regulación para la banca móvil en perú: una historia en progreso narda l. sotomayor v....

Regulación para la Banca Móvil en Perú: Regulación para la Banca Móvil en Perú: Una Historia en ProgresoUna Historia en Progreso

Narda L. Sotomayor V.Narda L. Sotomayor V.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP

““Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistema y Herramientas de Pago”Sistema y Herramientas de Pago”

ASOBANCARIAASOBANCARIACartagena de las Indias, 11 y 12 de marzo de 2010Cartagena de las Indias, 11 y 12 de marzo de 2010

Agenda

1. El contexto socio económico peruano.

2. Avances en inclusión financiera en el

Perú: algunos indicadores.

3. Acciones para el diseño de marco

regulatorio conducente al desarrollo de

la banca móvil en el Perú.

4. Conclusiones.

1. El Contexto Socio Económico Peruano

Perú:

• Población: 29´475,856 habitantes• Superficie: 1´285,215 km²• Densidad poblacional: 23

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

PBI real Inflación Promedio

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

GDP per capita

(Millions of 1994 soles)

Contexto Macroeconómico

La pobreza mostró una tendencia decreciente hasta el 2008, aunque los niveles de pobreza son todavía elevados

Evolución de la Incidencia de la Pobreza(porcentaje de la población)

Fuente: INEI.

Las empresas en el Perú son predominantemente micro empresas y un gran porcentaje de estas informales

Fuente: INEI-ENAHO 2007, SUNAT 2007.

Pequeña empresa

1.5%

Mediana y gran empresa

1.4%

Microempresa97.1%

26.7%

73.3%

69.3%

30.7%

27.4%

72.6%

Microempresas Pequeña Empresa MYPE

Composición de la Mype según formalidad tributaria

Informal

Formal

2. Avances en inclusión financiera en el

Perú: Algunos indicadores

Inclusión financiera forma parte del Plan Estratégico de la SBS

1. Perfeccionamiento del marco normativo y de supervisión

2. Fomento a la transparencia y orientación al usuario

3. Protección al usuario

4. Educación financiera

Algunos indicadores de acceso y uso de servicios financieros

La red de atención a los clientes se incrementó de manera sostenida

1516 1704 1993 2674 2974

21542622

3205

39914446

0

1852

2651

4369

6025

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Dic-2005 Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009

Oficinas y Cajeros del Sistema Financiero

Cajeros corresponsales

Cajeros automáticos

Oficinas

Evolución de la Distribución de Oficinas del Sistema Financiero por Departamento

Distribución de Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero por Departamento

Mejora en el acceso a los servicios financieros al interior del país, pero no es homogéneo.

2001 dic-09 2001 dic-09 2006 dic-09

Lima y Callao 8 14 10 27 12 34

Piura 4 10 2 9 5 14

Arequipa 6 13 5 20 9 47

Ica 6 12 4 17 9 24

Tacna 8 16 5 16 7 23

La Libertad 4 10 3 12 4 18

Ayacucho 4 8 1 7 1 6

Puno 3 6 1 4 1 5

Pasco 5 7 1 5 3 9

Apurímac 4 8 1 4 2 5

Amazonas 3 6 1 5 0 6

Huancavelica 2 4 0 10 1 2

Nacional 5 10 5 16 7 21

N° Oficinas / 100 mil habitantes

N° ATMs / 100 mil habitantes

N° CNB / 100 mil habitantes

Departamento

El número de depositantes como porcentaje de la población se incrementó

sustancialmente

Fuente: SBS.

29,6 31,8

44,5

8 9

13

10

20

30

40

50

5

7

9

11

13

15

Dic

-01

Dic

-05

Dic

-09

De

po

sita

nte

s / P

ob

laci

ón

to

tal (

%)

Mill

ones

de

depo

sita

ntes

Número de Depositantes del Sistema Financiero Peruano(En millones y como % de la población total)

Depositantes / Población

Depositantes

El número de deudores como porcentaje de la población adulta se triplicó en 8 años.

Fuente: SBS.

N°de Deudores como porcentaje de la población adulta

10.2

17.7

27.8

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2001 2005 2009

núm

ero

de d

eudo

res

0

5

10

15

20

25

30

% d

eudo

res/

pob

laci

ón

adul

ta

Nº deudores (miles) N° deudores por c/100 habitantes

El número de clientes microempresarios aumentó, sobre todo de aquellos con menor monto de deuda

Fuente: SBS.

Dic-01 Dic-09 N° (miles) Distribuc. %

0 - 500 124 401 277 27

500 - 1 000 63 233 170 16

1 000 - 2 000 55 232 177 17

2 000 - 5 000 42 234 192 18

5 000 - 10 000 10 123 113 11

Más de 10 000 5 112 107 10

TOTAL 299 1,335 1,036 100

N° (Miles) Variación Dic 01/ Dic 09

Deudores MESRango US$

El reto de la profundización El reto de la profundización del sistema financierodel sistema financiero

El dilema que enfrenta el gobierno• ¿De qué modo se puede promover la profundización del

sistema financiero brindando acceso a servicios financieros a las grandes mayorías?

• ¿Se requieren cambios en el marco de regulación para eliminar los obstáculos, fomentar la innovación y la competencia?

Los dilemas del sector privado• ¿Cómo brindar servicios de manera rentable a los que no

participan de los servicios del sistema financiero o no reciben suficientes servicios?

• ¿Qué productos son apropiados para ellos?• ¿Dónde están los nuevos segmentos del mercado?

Penetración móvil sustancialmente mayor al de los servicios financieros

0 20 40 60 80 100 120

Lima y Callao

Arequipa

Ica

Piura

Tacna

La Libertad

Puno

Ayacucho

Huánuco

Apurímac

Amazonas

Huancavelica

Nacional

Deudores/población adulta Penetración móvil Penetración de red financiera

Oportunidad para el sistema financieroOportunidad para el sistema financiero

Provisión de servicios financieros a través de los teléfonos celulares. El potencial: • Reduce costos de transacción, sobre todo en áreas remotas,

para la realización de transacciones financieras incluyendo recepción de remesas.

• Posibilita financiamiento de actividades generadoras de ingreso.• Reduce necesidad de manejar efectivo y riesgos involucrados.

Condiciones favorables en el Perú:• Rápido proceso de penetración telefónica móvil. • Importante red financiera (oficinas /cajeros corresponsales). • Voluntad política para promover el acceso a servicios públicos

por parte de los pobres.

Aproximaciones a los Servicios Financieros Móviles (SFM)

Aproximaciones a los SFM

1. Basados en cuentas corrientes/ahorro:• Empresas financieras supervisadas.

2. Basados en dinero electrónico:

• Empresas financieras supervisadas• Empresas de telecomunicaciones

Dinero electrónico es: Cuenta virtual Contiene un valor monetario en un dispositivo electrónico Depósito electrónico Aceptado como forma de pago por otras entidades aparte de la emisora Redimible por efectivoNo es: captación de depósitos

Alcance esperado de los SFM

Impacto aditivo: • Aumenta espectro de opciones y• Mejora servicios a clientes ya existentes

Impacto transformacional:• Crea nuevos productos para nuevos segmentos de clientes

alejados geográficamente, no rentables bajo otras opciones

En ambos casos, utilizan como canal el celular (u otro soporte), por ser más barato y conveniente.

Iniciativas del sector financiero peruano sobre SFM

• Situación actual: experiencias de impacto aditivo:• BCP e IBK, han implementado ya actividades iniciales con uso de

celulares pero solo para sus clientes actuales. • Empresas no supervisadas explorando posibilidad de brindar el

servicio de monederos electrónicos.

• A futuro: Bancos con proyectos de ofrecer SFM, con impacto inclusivo. No hay proyectos de liderazgo por parte de los operadores telefónicos.

3. Acciones para el diseño de un marco regulatorio conducente al desarrollo

de la banca móvil en el Perú

• Cooperación Técnica No Reembolsable BID-SBS No. ATN/KK-10922-PE “Apoyo a la Profundización de Acceso a Servicios Financieros a través de M-banking”:

• Diagnóstico del Marco Legal y Regulatorio, del marco

institucional y del marco tecnológico.

• Plan de Acción.

• Actualmente fase de diseño del marco regulatorio.

Acciones de la SBS para viabilizar los SFM

Modelos de provisión de SFM e implicancias Modelos de provisión de SFM e implicancias en la regulaciónen la regulación

Sistema de

Pagos

EEDE Dinero

electrónicoCuentas Básicas

Cta dinero electrónico

AML/CFTProtección

Consumidor Financiero

Cajeros Corres-

ponsales

Compen- sación

ITF IGV

P P P P P P

B1: IFIs ya existentes

P P P P P P P P

B2: Empresa Especializada en Dinero Electró- nico (EEDE)

P P P P P P P

B3: Fideicomiso: Empresas no financieras en IFI

P P P

Emisión de Ley Regulacion SBS

A. Cuentas de depósito: ofrecidos por IFIs supervisadas

B. Cuentas de dinero electrónico:

Impuestos

Modelos para la Provisión de SFM:

Implicancias de Regulación:

Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados

1. Agentes – Cajeros corresponsales.2. Lucha contra el blanqueo de activos (AML/CFT)3. Dinero Electrónico4. Protección al consumidor5. Tributación6. Regulación en telecomunicaciones7. Sistemas de pagos8. Banca Electrónica

Aspectos del marco normativo y regulatorio analizados:

1. Agentes- Cajeros corresponsales

Diagnóstico general: P Figura de agentes corresponsales está definida de manera

amplia y con las garantías debidas. − No permite la apertura de cuentas. Sin embargo, esta limitación dejará pronto de serlo.


2. Lucha contra el Blanqueo de Activos

Diagnóstico general: P Regulación contempla procedimientos de conocimiento del

cliente ajustados al riesgo, limitando las verificaciones obligatorias y los requisitos de información.

− No existe figura regulatoria de cuentas básicas, con operaciones e importes limitados y menores requisitos de apertura.

Aunque, no existe impedimento, desde esta óptica para la apertura de dichas cuentas.


3. Dinero electrónico

Diagnóstico general: − No existe regulación específica de dinero electrónico; sin

embargo, existe la obligación de reporte (via circular) por parte de las IFIs.

− Ambigüedad en la definición de dinero electrónico.− Puesto que no hay regulación específica sobre dinero

electrónico, no está definido si dicha actividad constituye o no captación de ahorro.


4. Protección al Consumidor

Diagnóstico general: Procedimientos claros de resolución de conflictos entre:

usuarios –IFIs, usuarios-empresas telecomunicaciones. Requerimientos de información que IFIs deben brindar a los

usuarios claramente definidos.− Para SFM, la complejidad de instancias a las que puede

recurrir un ciudadano para hacer un reclamo requiere definir protocolos de trámite de reclamos.


5. Tributación

Diagnóstico general:

• Instituciones financieras supervisadas exoneradas del Impuesto a las ventas.

− Impuesto a transacciones financieras a todos los sistemas de pago organizados (0.06%) motivado por el control de la informalidad: Puede desincentivar el uso de SSFF formales.

− Los SFM ofrecidos por instituciones no financieras estarían afectos al IGV y al ITF, en la medida en que se consideren “sistemas de pagos organizados”.


6. Regulación en Telecomunicaciones

Diagnóstico general:

P SS de valor añadido prestados por operadores o terceros están autorizados siempre que se respeten principios de inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones.

P SFM no figuran explícitamente como servicios de valor añadido, pero se menciona la transferencia de fondos.

P Existe portabilidad numérica. − Calidad de registro de usuarios de telefonía celular prepago limitada.


7. Sistemas de pagos

Diagnóstico general: P Bajo Valor: Cámara de Compensación Electrónica (CCE)

permite compensar cheques y efectuar transferencias entre IFIs. El acceso aún no es generalizado para todos los tipos de IFIs.

P Alto Valor: Acceso a Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) sólo al alcance de los bancos, por lo que las operaciones IFNB usa otros mecanismos.

− Necesidad de revisión de criterios relevantes para permitir acceso.


8. Banca Electrónica

Diagnóstico general: P Subcontratación de procesos u operaciones de IFIs está contemplada,

siempre que se mantengan las características de seguridad de la información requeridas por la SBS.

P Existen requerimientos de seguridad y control para las operaciones de transferencia de fondos por canales electrónicos así como controles de seguridad de información.

P Certificación y firma digital está ampliamente definida en la regulación peruana, pero limitado grado de madurez y la dificultad técnica de implementación

− No se describen medidas específicas para banca móvil ni para operaciones de baja cuantía.

Las aproximaciones que la SBS está impulsando

Modelos de provisión de SFM e implicancias Modelos de provisión de SFM e implicancias en la regulaciónen la regulación

Sistema de

Pagos

EEDE Dinero



AML/CFTProtección


Cajeros Corres-

ponsales

Compen- sación

ITF IGV

P P P P P P


P P P P P P P P


P P P P P P P

B3: Fideicomiso: Empresas no financieras en IFI

P P P

Emisión de Ley Regulacion SBS



Impuestos


Implicancias de Regulación:

Propuesta para la provisión de SFM en el Perú e Propuesta para la provisión de SFM en el Perú e implicancias en regulación implicancias en regulación

Sistema de

Pagos

EEDE Dinero



AML/CFTProtección


Cajeros Corres-

ponsales

Compen- sación

ITF IGV

P P P P P P


P P P P P P P P


P P P P P P P



Implicancias de Regulación:Emisión de Ley Regulacion SBS Impuestos


Leyenda Difícil Sencillo Expedito N.A.

Conclusiones

• La importancia de los SFM en la profundización del sistema financiero es ampliamente reconocida.

• El marco legal y regulatorio debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los SFM de manera transparente y segura para el usuario, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero y los intereses de los depositantes.

• Tanto los modelos basados en cuentas de depósito financiero como aquellos basados en cuentas de dinero electrónico tienen el potencial de alcanzar un impacto transformacional.

Gracias.Gracias.

www.sbs.gob.pe

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