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Recursos naturales y diversificación productiva. El desafío de América

Latina con el Asia emergenteBogotá, 13 de Abril de 2011

Lucio Castro

Área de Desarrollo Económico

Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org

Itinerario

1.Anatomía del vinculo Asia-América Latina

2.El desafío de la diversificación productiva

3.Diferenciación y recursos naturales. El caso de China

4.Barreras a la diversificación en América Latina

5.Conclusiones

Mas calificados y ricos en recursosAsia y ALC

Integración creciente con eje en China y Sudamérica

LAC: Peso porcentual del Asia Pacifico en las exportaciones e importaciones totales, Promedio 2004-2006a

Asia y ALC

Patrón comercial inter-industrialImportaciones chinas por grupo y país de origen (% del total)

Asia y AL

Diversificación de mercados con mayor concentración de productos.

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Concentración de exportacionespor productos

Herfindahl Hirschman Index

2001 2006

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Concentración de exportacionespor mercados

Herfindahl Hirschman Index

2000 2005

Pero la concentración es un fenómeno latinoamericano

Fuente: OECD Development Centre, Latin American Economic Outlook, 2008

Oportunidades y desafíos

¿Por qué es importante diversificar?

No toda estructura de exportación es soporte para un desarrollo sostenido: la importancia de la diversificación.

Una estructura productiva diversificada disminuye el riesgo de cambios en los TDI y en las fluctuaciones de la demanda de los socios comerciales.

Como diversificar?

Foco en fallas de mercado:

Fallas informacionales

Distorsiones de descubrimiento

Distorsiones de coordinación

Diversificación

Diversificación y cohesión social

Estructuras mas diversificadas contribuyen a reducir la inequidad Algunos RRNN se desarrollan como sectores de enclave mientras el

resto de la economía está dominada por actividades de baja productividad (BID, 2010).

Aumento de la productividad promedio contribuye a aumentar la mediana salarial.

Extensión de cadenas de valor intensivas en RRNN hacia segmentos de mayor valor agregado puede contribuir a crear empleos de calidad Actividades que son mas empleo calificado-intensivas y por lo

tanto con salarios mas elevados.

Clave: promoción de nuevas actividades con ventaja comparativa y aumento de la productividad.

Diversificación

¿Quien exporta productos diferenciados intensivos en RRNN a China?

Millones de

U$S

Porcentaje del

Total

Rusia 1650 13,0%

Estados Unidos 1340 10,6%

Corea 1027 8,1%

Tailandia 639 5,0%

Singapur 573 4,5%

Canada 511 4,0%

Australia 487 3,8%

Japan 449 3,5%

Nueva Zelandia 434 3,4%

Malasia 425 3,3%

India 424 3,3%

Turquía 403 3,2%

Holanda 335 2,6%

Indonesia 333 2,6%

Noruega 262 2,1%

Taiwan 238 1,9%

Brasil 233 1,8%

Italia 196 1,5%

Vietnam 177 1,4%

Myanmar 170 1,3%

Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)

Foco: productos diferenciadosintensivos en RRNN.

ALC tiene una participación marginal

Brasil es el único país en el top 20.Pero sus exportaciones son un tercio

de las de países desarrollados abundantes en RRNN como Nueva Zelanda y Australia.

Diversificación

“Homogeneización” de la canasta exportadora hacia China

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Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Argentina

Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos

Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)

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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Brasil



Diversificación

Nueva Zelanda: es posible diversificarse dentro de la ventaja comparativa….

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Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Nueva Zelanda



Diversificación

Y ya hay algunos casos exitosos sudamericanos….

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2003 2004 2005 2006 2007 2008

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Exportaciones a China de productos diferenciados intensivos en recursos naturales (U$S mill. y % del total

(a) Argentina (a) Brasil

Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)

Diversificación

Una mirada a los sectores

1.017,8

1.020,6

1.781,4

2.255,8

13.716,1

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Jugos frutales

Chocolate y productos de confitería

Filetes de pescado congelado

Frutillas

Vinos

u$s miles

1.510,3

1.519,5

4.124,0

11.413,5

37.590,3

58.729,7

64.814,3

-10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000

Maquinarias para la industria alimenticia

Derivados del café

Manufacturas minerales

Alimentos para animales

Carnes secas, ahumadas y saladas

Productos forestales

Jugos frutales

Papel y derivados del papel

u$s miles

Argentina - exportaciones a China de sectores intensivos en recursos naturales con agregación de valor (US$ miles, 2008)

Brasil - exportaciones a China de sectores intensivos en recursos naturales con agregación de valor (US$ miles, 2008)

Nota: el gráfico esta truncado en u$s 90 millones por una cuestión de escala. Las exportaciones de papel y derivados de papel a China alcanzan u$s 1.3 mil millones.

El caso de Colombia

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Colombia: total de exportaciones a China de sectores intensivos en recursos naturales con agregación de valor

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade

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884,7

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Otros prods madera; arts.corcho, cestería y espartería

Elab.frutas, legumbres, hort., aceites y grasa

Ingenios, refin.azúcar y trapiches

Prods.café

Papel, cartón y prods.papel y cartón

Carne y pescado (prod., transform. y conserv.)

Fab.hojas de madera para enchapado; tableros y paneles

Otros prods.alimenticios

Aserrado, acepillado e impreg.de la madera

US$ Miles

Colombia: exportaciones a China de sectores intensivos en recursos naturales con agregación de valor (US$ miles, 2009)

Pero los costos logísticos son un obstáculo severo….

Barreras a la diversificación

El acceso a mercado es también un problema..


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Diferenciados Precio Referenciados

Homogéneos

Productos intensivos en recursos naturales

Promedio Simple

Ponderado

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Diferenciado Precio Referenciado Homogéneo

Oleaginosas

Promedio Simple

Ponderado

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE y Trains

Sudamérica, donde estas?TLC´s transpacíficos en funcionamiento o negociación


La apreciación cambiaria también es un problema

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TC fijo Desviación TCR bilateral TC fijo Desviación TCR bilateral

Diferenciados Precio-referenciados

Efecto en exportaciones intensivas en RRNN (%)

Nota: el gráfico presenta los resultados de un modelo gravitatorio que explica las exportaciones deproductos intensivos en RRNN a la R.P. China de acuerdo a su nivel de diferenciación.


Y es preciso avanzar en la agenda complementaria….

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Diferenciados Precio-referenciados Homogéneos

Efecto en exportaciones intensivas en RRNN (%)

Nota: el gráfico presenta los resultados de un modelo gravitatorio que explica lasexportaciones de productos intensivos en RRNN a la R.P. China de acuerdo a su nivelde diferenciación.


La importancia de alargar las cadenas en términos de empleo

El ejemplo de Argentina

Fuente: IERAL (2010)

Diversificación y cohesión social

20 veces mayor!

¿Es la política industrial la solución? Evidencia mixta (Harrison y R. Clare, 2010)

Fuerte correlación positiva entre apertura y negativa con aranceles en bienes finales con ingreso per cápita.

Sugiere que políticas que promuevan una mayor integración a la economía mundial(promoción de expos+ IED) son mas efectivas que las medidas restrictivas (proteccionismo and the like)

Nuevos productos sobre la ventaja comparativa en RRNN

“Soft” IP Proceso colaborativo publico-privado para mejor la productividad

Foco en resolución de problemas de coordinación en cluster específicos en vez de “tocar” los precios relativos.

Aumento trabajo calificado, fomento adopción de tecnología y mejoras regulatorios y de infraestructura.

El camino de Nueza Zelanda Políticas industriales modernas (sunset clauses, evaluación de impacto)

Visión estratégica (estrategias de desarrollo)

Consenso social con institucionalidad (consejos de competitividad)

Conclusiones

Asia es una oportunidad para América Latina pero es necesario desarrollar una estrategia y un esfuerzo de políticas para poder aprovecharla en toda su extensión.

Nueva Zelanda sugiere que es posible diversificar la canasta exportadora a Asia dentro de la ventaja comparativa de la región en productos intensivos en RRNN.

Sin embargo, es preciso mejorar la infraestructura, evitar la “enfermedad holandesa” y desarrollar políticas de incentivo a los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas intensivas en RRNN.

Esta estrategia puede contribuir a la cohesión social a través del fomento de actividades con empleos de calidad, de alta productividad, y por ende salarios elevados.

¡Muchas Gracias!

13 de Abril de 2011

Lucio Castro

([email protected] )

Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org

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mailto:[email protected]

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