Presentacin de PowerPoint

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado desarrollado por el grupo de trabajo abarcara un anlisis de la demanda y la oferta de semillas de quinua, con datos actuales que permitan saber cmo se est moviendo el mercado en nuestro pas y darnos una idea clara de la existencia de un mercado insatisfecho a al cual enfocarnos.

Demanda y oferta de semillas de quinuaLa demanda de semillas de quinua est conformada por los productores de quinua demandantes de semillas de calidad certificadas y no certificadas.

Caractersticas y tendencias de la demandaProduccin miles de toneladas Fuente: FAOEvolucin de la produccin de quinuaFuente: FAOExisten diversos mtodos de siembra; y, dependiendo del que se elija, se requiere una mayor o menor cantidad de semilla. Normalmente los volmenes requeridos estn entre 8 y 15 kg de semilla por hectrea. Si tomamos en cuenta que la cantidad promedio de semilla que se requiere es de 10kg para la siembra de 1 hectrea, entonces de la figura anterior resulta:Periodo200520062007200820092010201120122013Produccin en miles Kg287299304312340353355385457Estimacin de la demanda anual de la semilla de quinuaFuente: Elaboracin propiaIdentificacin del mercado objetivoEn el cuadro se muestra las reas cultivadas de quinua por departamento desde el ao 2007 hasta el 2013AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013AMAZONAS 19.00 15.00 11.00 4.00 4.00 4.00 4.00ANCASH 218.00 184.00 157.00 141.00 132.00 177.00 185.00APURIMAC 1,073.00 1,107.00 1,026.00 1,186.00 1,094.00 1,297.17 1,304.00AREQUIPA 205.00 207.00 283.00 422.00 498.00 594.00 623.00AYACUCHO 1,408.00 1,758.00 1,871.00 2,589.00 1,952.00 3,641.00 3,782.00CAJAMARCA 168.00 188.00 222.00 142.00 151.00 203.00 223.00CUSCO 1,356.00 2,264.00 2,047.00 2,054.00 1,866.00 2,233.00 2.312.00HUANCAVELICA 328.00 390.00 471.00 469.00 472.00 539.50 544.60HUANUCO 352.00 362.00 368.00 352.00 356.00 356.00 362.00ICA -- -- -- 16.00 18.00 29.50 40.10JUNIN 879.00 881.00 1,028.00 1,153.00 1,191.00 1,432.00 1,512.00LA LIBERTAD 385.00 391.00 411.00 410.00 328.00 400.00 422.00MOQUEGUA 25.00 32.00 37.00 34.00 35.00 18.00 18.00PUNO 23,966.00 23,385.00 26,095.00 26,342.00 27,337.00 27,445.00 28,210.00TOTAL 30,382.00 31,164.00 34,027.00 35,314.00 35,476.00 38,493.00 45,728.00reas cultivadas de Quinua a nivel nacional y por departamento Fuente: MINAG - DGCAEstimacin de demanda de Semilla de Quinua por departamento ao 2013AO KgPUNO 282100AYACUCHO 37820CUSCO 23120JUNIN 15120APURIMAC 13040AREQUIPA 6230HUANCAVELICA 5446LA LIBERTAD 4220HUANUCO 3620CAJAMARCA 2230ANCASH 1850ICA 401MOQUEGUA 180AMAZONAS 40Fuente: Elaboracin propia Caractersticas y tendencia de la Oferta Hasta el ao 2011, el abastecimiento de semilla de quinua ha sido provisto solo por semilla comn (no certificada), a travs de la venta de instituciones especializadas (como es el caso del INIA), de agricultores semilleristas; o de productores que destinaban parte de sus cosechas para semilla escogiendo las mejores panojas.

Con la creacin de su reglamento (DS No. 26-2008-AG) y con la Resolucin Jefatural N 0014-2012-INIA publicada el 9.02.2012 se crea norma especfica para la produccin, certificacin y comercializacin de semillas de quinua. Es as, que desde el ao 2012 se da inicio a la produccin y la comercializacin de semilla certificada de quinua.

Produccin y oferta nacional de semilla certificadaEn el cuadro 1.3 se muestra informacin relevante a la produccin de semilla certificada, en la cual se describe el total de productores de semilla, variedades producidas y categora. El INIA es el principal proveedor de semilla certificada (57% de la oferta total de semillas).Productor Cultivo Cultivar Categora Regin Planta de acondicionamiento Fecha de etiquetado Certificador Peso Lote (kg) INIA Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Arequipa CORDESA CORDESA 7,000.00 PROSEM S.A. Quinua Blanca de Juli Autorizada Arequipa CORDESA CORDESA 11,000.00 PROSEM S.A. Quinua Salcedo INIA Autorizada Arequipa CORDESA CORDESA 2,400.00 PROSEM S.A. Quinua INIA 420 Negra Collana Autorizada Arequipa CORDESA CORDESA 3,200.00 INIA Quinua INIA 427 A. Sacaca Certificada Cusco EE Andenes-Cusco INIA EEA Illpa 1,800.00 INIA Quinua Amarillo Marangani Certificada Cusco EE Andenes-Cusco INIA EEA Illpa 4,150.00 INIA Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 2,040.00 INIA Quinua Salcedo INIA Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 1,600.00 INIA Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 2,560.00 INIA Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 2,300.00 INIA Quinua INIA 420 Negra Collana Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 4,270.00 INIA Quinua Kancolla Autorizada Puno EE Illpa Puno oct-12 INIA EEA Illpa 910.00 Asoc. Inmaculada Concepcin AMPRAE Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Puno Local Comunal nov-12 INIA EEA Illpa 250.00 Asoc. Inmaculada Concepcin AMPRAE Quinua INIA 420 Negra Collana Autorizada Puno Local Comunal nov-12 INIA EEA Illpa 200.00 Asoc. Produc. Agro Orgnicos KHAPIA Quinua INIA 420 Negra Collana Autorizada Puno Local Comunal nov-12 INIA EEA Illpa 200.00 Asoc. Produc. Agropecuarios Inmaculada Concepcin Sanya - Acosvinchos Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Ayacucho Almacn del Productor oct-12 INIA EEA Canaan 1,800.00 Asoc. Agroindustrial Exportadora Andina Sur Ayacucho Quinua INIA 415 Pasankalla Autorizada Ayacucho Almacn del Productor oct-12 INIA EEA Canaan 3,000.00 Fuente: INIA - PEASTOTA 48,680.00 PERIODO2008200920102011201220132014201520162017201820192020DEMANDA312340353355385457485515546580615653693OFERTA43.648.751.855.258.862.666.771.075.6DEMANDA INSAT.88.7%89.3%89.3%89.3%89.2%89.2%89.2%89.1%89.1Comparacin y proyeccin entre la demanda y oferta de semilla de quinua certificadaFuente: Creacin propiaComo se puede notar en el cuadro 1.4 existe una demanda insatisfecha alta a la cual nosotros con la realizacin de este proyecto tenemos como objetivo abarcar parte de ella, haciendo de conocimiento a los productores el mejor rendimiento que tiene las semillas certificadas en comparacin con las semillas nativas que ellos utilizan.La produccin total de semilla certificada durante el ao 2013 fue de aproximadamente 48.68 mil kg proviniendo de un total de 80 has sembradas; y, tomando en consideracin los datos estimados en el cuadro anterior, se tiene que la produccin de semilla certificada solo atendi al 10.7% de la demanda total de semilla de quinua, por lo que la diferencia fue cubierta con venta de semilla comn. COMERCIALIZACIONPrecios de semillas certificadas Estacin Experimental Agraria Variedad Categora Disponible en almacn (Kg) Precio (S/./Kg) Observaciones Canaan - Ayacucho Blanca de Junn No- Certificada 880.00 8.00 Stock Canaan - Ayacucho INIA 415-Pasankalla Autorizada 1,520.00 10.00 Stock Illpa Puno Salcedo INIA Autorizada 89.00 8.00 Stock Illpa Puno Kancolla Autorizada 353.00 8.00 Stock Illpa Puno INIA 415 Pasankalla Autorizada 6,472.00 15.00 Stock Illpa Puno INIA 420 Negra Collana Autorizada 2,360.50 15.00 Stock Total 11,674.50 Se observa que los mayores precios los tiene las semillas de color Pasankalla y Negra Collana (15 soles/kg). Cuadro 1.5 Disponibilidad de Semilla a Marzo 2013 - INIA Fuente: INIA - PEAS Canales o cadenas de comercializacin Funcionamiento del mercado de semillas ventafinanciamiento,asistencia tcnica,cooperacinseleccinAlmacnSemilleristasInstituciones (INIA, PEAS)Nuevos productores de quinuaProductores de otras regionesProductores individuales del Altiplanosemilla certificadaventaIntercambiodifusin para el uso de semillas certificadasSemillas provenientes de parcelas ()No certificada Control de calidad en la produccin y comercializacin de semilla El siguiente cuadro proporciona estndares de calidad que se requiere para la produccin y comercializacin de semilla certificada y comn, segn la norma para la produccin, certificacin y comercializacin de semillas de quinuaEstndares de calidad Bsica Registrada Certificada Comn 1 Peso mximo del lote 5,000 kg 2 Peso mnimo de muestra del envo al laboratorio 150 g 3 Semilla pura (% mnimo) 98 98 98 98 4 Materia inerte (% mximo) 0.01 0.01 0.01 0.01 5 Otras semillas (% mximo) 0.03 0.06 0.06 0.06 5.1 No. Semilla de otros cultivares (mximo) 0 1/1000 5/1000 5/1000 5.2 Presencia de semillas de malezas (*) 0 0 2/60 g 4/60 g 5.3 Malezas prohibidas (**) No permisible No permisible No permisible No permisible 6 Germinacin (% mnimo) 95 95 90 90 7 Humedad (% mximo) 13 13 13 13 8 Envasado y etiquetado 8.1 Tamao de envase 50 kg como mximo 8.2 Vigencia de la etiqueta de certificacin 12 meses a partir del etiquetado oficial y en condiciones adecuadas de conservacin. TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO Relacin de Tamao Materia Prima VariedadCantidad (TN)DistribucinAmarillo Marangan1.351%Blanca de Juli3.244%Blanca de Junn10.8012%Blanca de Junn1.351%Hualhuas2.703%INIA 415 Pasankalla7.709%INIA 415-Pasankalla14.4016%INIA 420 Negra Collana16.4518%Kancolla3.244%Salcedo INIA 28.85 32% TOTAL 90.08 100%

2. Relacin Tamao Mercado En el Per durante el 2012 se sembraron 38,500 has de quinua de las cuales solo el 11% fue atendido con semilla certificada quedando una importante demanda insatisfecha por cubrir, la cual ser abastecida con semilla comn (no certificada) que no garantiza la pureza de la variedad ni los resultados esperados en cuanto a calidad y rendimiento del grano; afectando la rentabilidad de los productores; sin embargo en el 2013-2014 se lleg a sembrar 100, 000 has con un 20% de semilla certificada

La mquina necesaria a emplear en el cultivo de quinua es la que se detalla a continuacin: Un Tractor: para las labores de acondicionamiento del terreno y transporte de materiales al campo Un arado de discos y surcadora. Una sembradora mecnica de 4 calles Una Trilladora mecnica Relacin Tamao - Tecnologa

Relacin Tamao - Financiamiento CAPITAL PROPIO

FINANCIAMIENTO

N PERIODOSUS$ 147,542

US$ 131,416

5LOCALIZACIONA. Factores de Macrolocalizacin Cercana a los principales centros de produccin de quinua Condicione agroclimticas del sector Disponibilidad de agua Disponibilidad de mano de obra Vas de comunicacin y transporte Disponibilidad de terrenos FACTORESABCDEFPuntaje%A. Cercana a los centros de produccinx00111317.6%B. Condiciones agro climticas del sector1x1111529.4%C. Disponibilidad de agua10x111423.5%D. Disponibilidad de mano de obra100x11317.6%E. Vas de comunicacin y transporte0000x115.9%F. Disponibilidad de terrenos00001x15.9%TOTAL17100.0%Ponderacin de los factores de macrolocalizacin 1)Es ms importante que 0)Es menos importante que FACTORESValoracinArequipaAyacuchoCuzcoPunoCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeA. Cercana a los principales centros de produccin de quinua0.17630.52920.35320.35340.706B. Clima y caractersticas agronmicas del sector0.29430.88230.88230.88241.176C. Disponibilidad de agua0.23540.94120.47130.70630.706D. Disponibilidad de mano de obra0.17630.52920.35320.35340.706E. Vas de comunicacin y transporte0.05930.17610.05920.11840.235F. Disponibilidad de terrenos0.05910.05920.11820.11830.176TOTAL3.1182.2352.5293.706 Alternativa ptima de Macrolocalizacin4...Excelente 3...Muy Bueno 2...Bueno 1...Regular 0... Malo B. Factores de Microlocalizacin Condiciones agroclimticas del sector Disponibilidad de agua Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad de terrenos

Mapa del departamento de Puno Ponderacin de los factores de microlocalizacin FACTORESABCDPuntaje%A. Clima y caractersticas agronmicas del sectorx111337.5%B. Disponibilidad de agua0x11225.0%C. Disponibilidad de mano de obra00x1112.5%D. Disponibilidad de terrenos101x225.0%TOTAL8100.0%1) ...Es ms importante qu... 0) ...Es menos importante qu... Alternativa ptima de Microlocalizacin FACTORESValoracinAzngaroSan RomnEl CollaoCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeCalificacinPuntajeA.Clima y caractersticas agronmicas del sector0.37531.12531.12520.750B.Disponibilidad de agua0.25041.00020.50020.500C.Disponibilidad de mano de obra0.12530.37540.50010.125D.Disponibilidad de terrenos0.25030.75020.50010.250TOTAL3.2502.6251.6254...Excelente 3...Muy Bueno 2...Bueno 1...Regular 0... Malo DISEO DEL PAQUETE TECNOLOGICO Criterios tcnicos para la instalacin del semilleroCriterios tcnicos para el manejo agronmico del semillero Post cosecha

Plagas y enfermedades de la quinuaManejo integrado de plagas y enfermedades de quinua