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Prosicar CRISTAL

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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Índice

Prosicar CRISTAL

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1. Introducción ....................................................................................................... 5

2. Procedimientos Iniciales ............................................................................... 9

3. Visita Rápida por Prosicar Cristal.................................................................. 12 4. Menú Empresa

• Selección de Empresa............ ............................................ ................19

• Datos de Empresa ................................................................ .................... 12

• Copias de Seguridad............................................................. .................... 15

5. Menú Fichero

• Artículos.................................................................................. .................... 18

• Clientes................................................................................... .................... 23

• Proveedores ........................................................................... .................... 29

• Representantes. .................................................................... .................... 35

• Familias de Artículos............................................................ .................... 39

• Ofertas .................................................................................... .................... 42

• Formas de Pago .................................................................... .................... 44

• Tipos de Impuestos............................................................... .................... 46

• Zonas ...................................................................................... .................... 49

• Tablas de descuento............................................................. .................... 52

6. Menú Producción

• Obras....................................................................................... ............. 55

• Empleados ............................................................................. ............. 58

• Partes de Trabajo.................................................................. ............. 60

• Tipos de Trabajos .................................................................. ............. 63

7. Menú Ventas

• Presupuestos ......................................................................... ............. 67

• Facturas Proforma................................................................ ............. 70

• Pedidos de Clientes .............................................................. ............. 75

• Albaranes ............................................................................... ............. 79

• Facturación Directa .............................................................. ............. 83

• Facturar a un Cliente............................................................ ............. 87

• Facturación General ........................................................................... 90

8. Menú Compras

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• Pedidos a Proveedores ...................................................................... 95

• Albaranes de Compra ........................................................................ 98

• Facturas de Compra ........................................................................... 101

• Registrar Albaranes de Compra ....................................................... 104

9. Menú Tesorería

• Fichero de Cajas.................................................................................. 109

• Recibos de Clientes ............................................................................ 112

• Ingresos ................................................................................................ 115

• Pagos a Proveedores.......................................................................... 117

• Pagos a Representantes.................................................................... 120

• Pagos Camareros ............................................................................... 123

• Gastos................................................................................................... 126

10. Menú Listados

• Listados ............................................................................................... 131

11. Menú Utilidades

• Formatos de Impresión de Documentos ....................................... 135

BIENVENIDO Prosicar Cristal es una aplicación completa para la gestión de todo tipo de Pyme, diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de información de manera rápida y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo.

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En esta sección se familiarizará con lo siguiente: - Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. - Atención al cliente - Comentarios y sugerencias del cliente - Instalación y desinstalación de aplicaciones - Obtención de ayuda - Otros recursos

PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, www.prosicar.com. ATENCIÓN AL CLIENTE El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y precisa sobre las características de sus productos, especificaciones, precios, disponibilidad, servicios y asistencia técnica. Teléfono Es posible consultar al Servicio de Atención al Cliente de Prosicar en la línea telefónica 902.929.119. Correo, fax y correo electrónico Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atención al Cliente por correo, fax o e-mail. Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. C/ Berlín, Edificio CEEIC Oficina 2.6, Polg. Ind. Cabezo Beaza 30395 Cartagena – Murcia Fax. 968.08.93.39 e-mail: [email protected] COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicación Prosicar, los manuales del usuario o la Ayuda, envíenoslo por correo electrónico a la dirección [email protected] o por correo ordinario a la dirección indicada en el apartado anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto. OBJETIVOS DE PROSICAR CRISTAL

Prosicar Cristal tiene como objetivo permitir al profesional de la Pyme una gestión integral de su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control de caja, gastos, cobros, pagos, informes y listados) Prosicar Cristal es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención al diseño de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir un producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas opciones.

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Prosicar Cristal dispone de las siguientes funciones: • Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de stock) • Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros) • Producción (Obras, empleados, partes de trabajo) • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos) • Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la empresa, etc.

REQUISITOS DE PROSICAR CRISTAL REQUISITOS MÍNIMOS Los requerimientos mínimos para la utilización de Prosicar Cristal son los siguientes:

Sistema Operativo Windows 98. Procesador Pentium 100 32 Mb RAM 40 Mb de disco duro Lector de CD-ROM Monitor con resolución de 800x600 y 256 colores Impresora normal

REQUISITOS RECOMENDADOS

Los requerimientos recomendados para un funcionamiento óptimo de la Aplicación son los siguientes:

Sistema Operativo Windows 98/2000/XP. Procesador Pentium II 64Mb de RAM 40Mb de disco duro Monitor con resolución de 800x600 y color 32 bits Impresora normal

INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES Con el programa de instalación, es fácil instalar aplicaciones y componentes de Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicación adquirida, un programa que autoinstala y configura la aplicación para el uso en su ordenador. Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

1. Cierre todas las aplicaciones 2. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD. Si el asistente de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en Inicio en la

barra de tareas de Windows y, a continuación, en Ejecutar. Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse aceptar.

http://www.prosicar.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.prosicar.com/

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3. Siga las instrucciones del asistente de instalación:

El asistente le requerirá el Directorio de instalación que por defecto el programa crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar Cristal\ . Si desea especificar una ruta diferente pulse sobre el botón Cambiar directorio. Una vez introducidos los datos haga clic en el botón de instalación.

El instalador creará una carpeta en el menú Programa con un icono desde el cual ejecutaremos la aplicación. Desde este momento el programa estará operativo y se habrán creado las bases de datos necesarias para su manejo. Solo faltará realizar el Registro para disponer de la aplicación completa.

Instalación de una red local

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El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como en los terminales o clientes. Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

1. Lo primero que debemos hacer es compartir el disco duro del Servidor con acceso total al resto de los usuarios, no solo de lectura, ya que deberán tanto leer como escribir en la Aplicación.

2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y posteriores equipos, no porque vayamos a necesitar el fichero .exe y el .mdb en el terminal sino porque necesitamos instalar y registrar todas las librerías, archivos compartidos, ficheros .dll, .ocx, etc ... en el Windows de la máquina que hace de terminal.

Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de programa\Prosicar Cristal. Dentro de esta carpeta habrá un

fichero llamado Cristal.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo al escritorio del terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y accediendo a la misma base de datos (.mdb ) que en el servidor. Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el menú Ayuda-> Registrar programa, al igual que si estuviéramos en el servidor, debiendo aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro. Para desinstalar aplicaciones (Windows) 1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en

Inicio Configuración Panel de Control.

2. Haga doble clic en Agregar o Quitar programas.

3. Elija la aplica-

ción Prosicar en la lista y pulse Agregar o Quitar.

4. Siga las intruc-ciones del

asistente InstallShield.

Esto provocará una

desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en la barra de menús, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las librerías de sistema que no sean necesarias.

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PROCEDIMIENTOS INICIALES Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos. Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software. Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de programas y pinche sobre el icono de Prosicar Cristal dentro de la carpeta Prosicar. También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Cristal (C:\Archivos de programa\Prosicar Cristal) y ábrala. Pulse el botón derecho del ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú “Enviar a”. Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla principal del programa.

Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional desu equipo, que como símbolo decimal tenga un punto “.” y separador demiles una coma “,” ya que el programa debe trabajar con estaconfiguración.

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La primera vez que acceda a Prosicar Cristal le aparecerá una empresa de pruebas que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de la aplicación.

PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR CRISTAL La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio.

BARRA DE TÍTULO

BARRA DE MENÚS

BARRA DE HERRAMIENTAS

ESCRITORIO

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La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta activa en ese momento. La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de la Barra de Título. Al igual que en cualquier aplicación de Windows, las opciones de menú proporcionan formas para realizar operaciones especificas Aprenderá más sobre los menús y submenús mientras continua leyendo el manual. La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes de los menús. VISITA RÁPIDA POR PROSICAR CRISTAL A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver la distribución de la interfaz gráfica de Prosicar Cristal, veremos la estructura de los menús, conoceremos la barra de accesos directos y veremos como funciona la ayuda de la Aplicación. LOS MENÚS

Los encontrarás agrupados por funcionalidades. MENÚ EMPRESA Contiene las opciones de configuración de la empresa.

• Seleccionar Empresa • Datos Empresa • Crear Nueva Empresa • Eliminar Empresa • Copias de Seguridad • Salir

MENÚ FICHERO

En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros. • Artículos • Clientes • Proveedores • Representantes • Ficheros Generales

o Familias de Artículos o Ofertas

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o Formas de Pago o Tipos de Impuestos o Zonas o Tabla de Descuento

MENÚ PRODUCCIÓN Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la empresa, por sus trabajadores.

• Obras • Empleados • Partes de Trabajo • Tipos de Trabajo

MENÚ VENTAS Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas:

• Presupuestos • Facturas ProForma • Pedidos de Clientes • Albaranes • Facturación Directa • Facturar un cliente • Facturación General • Notas de Venta

MENÚ COMPRAS Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:

• Pedidos a Proveedores • Recibir Pedidos de Proveedores • Albaranes de Compras • Facturas de Compra • Registrar Albaranes de Compra • Notas de Compra

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MENÚ TESORERÍA Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.

• Cajas • Recibos de Clientes • Ingresos • Cobros de Notas de Venta • Pagos a Proveedores • Pagos a Representantes • Pagos a Empleados • Gastos • Pagos de Notas de Compra

MENÚ LISTADOS Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan en los siguientes submenús:

• Ficheros • Ficheros Generales • Producción • Ventas • Compras • Tesorería • Etiquetas

MENÚ INFORMES Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en Submenús, encontraremos los siguientes:

• Almacén • Clientes • Proveedores • Producción • Ventas • Compras • Tesorería

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• Rankings MENÚ UTILIDADES

Contiene las utilidades del programa:

• Modificaciones masivas • Formatos de Impresión • Teléfonos • Agenda • Calculadora • Importación de Datos de otras

Empresas • Emisión de recibos para Banco

según norma 19 • Enlace a Contaplus • Reparar Base de Datos • Opciones Generales

MENÚ AYUDA Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda, las novedades de las nuevas versiones de Prosicar Cristal, la conexión a la web de Prosicar y el apartado ‘Acerca de’.

LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS

La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Cristal. También esta agrupado por funcionalidades.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Datos de Empresa

2. Artículos

3. Clientes

4. Proveedores

5. Representantes

6. Obras

7. Empleados

8. Partes de Trabajo

9. Presupuestos de Venta

10. Albaranes de Venta

11. Facturas de Venta

12. Albaranes de Compra

13. Facturas de Compra

14. Cajas

15. Recibos de Clientes

16. Pagos a Proveedores

17. Teléfonos

18. Agenda

19. Calculadora

20. Ayuda

21. Salir

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USO DE LA AYUDA En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar Cristal. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda pulsando la tecla F1. Además la ayuda es contextual, es decir, al pulsar F1 aparecerá información referente a la parte del programa en que nos encontremos. COMENZAMOS A TRABAJAR Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y seguirá siendo versión Demostración. El procedimiento sería el siguiente:

1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa. 2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto donde

introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es correcto le

aparecerá el mensaje “El programa se ha registrado correctamente”. Pinche Aceptar.

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MENÚ EMPRESA

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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:

Selección de Empresa

Datos de Empresa

Crear nueva Empresa

Eliminar Empresa

Copias de Seguridad

Salir

menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de una em

1. SELEC

. Nos muestra todas las empresas creadas y la posibilida as.

as idades del programa.

Botó

de datos correspondiente sin tener nada que ver con el resto de

otó a que ese momento y situándonos de nuevo en la pantalla principal.

os con la empresa con la cual estamos s momentos.

Este presa.

CIÓN DE EMPRESA

En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre al omienzo de la ejecución del programac

d de elegir cualquiera de ell

Al instalar Prosicar Gestión se crea por defecto la empresa 01. Empresa dePruebas. Pulsando ‘Seleccionar’ entraremos en dicha empresa y a partir de este momento podremos utilizar esta empresa para probar todas lfuncional BOTONES

n Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las operaciones que hagamos se guardarán en su base las otras creadas.

n Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresBestuviéramos hasta

2. DATOS DE EMPRESA Esta ventana contendrá todos los datos relacionad

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VENTANA PRINCIPAL

0 caracteres.

ARR

en el fichero. También

de datos de empresa y vuelve al menú principal. También se CTRL + S.

ESTAÑA GENERAL

s.

CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos. Nombre: texto de 4 B A DE BOTONES

: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se puede pulsar CTRL + G.

: Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. : Refresca el contenido de l a pantalla con los datos guardadosse puede pulsar CTRL + Z.

: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. : Abandona la ventana puede pulsar

P

CAMPOS Razón Social: texto de 40 caracteres. Actividad: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Código Postal: numérico de 5 dígitoPoblación: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. País: texto de 25 caracteres. Teléfono 1: texto de 17 caracteres. Teléfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres.

trabajando en esto

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E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

Web: texto de 50 caracteres.a la página web indi

Haciendo doble click encima de este campo podemos acceder

s. til:

bservaciones: texto sin límite.

PES CONFIGURACIÓN

En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la empresa

dica los decimales con que serán mostrados los importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de descuento, unidades,

nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un albarán o

a

ue se

cada. NIF: texto de 12 caracteres. Afiliación Seg. Social: texto de 15 caractereRegistro Mercan texto de 80 caracteres. O

TAÑA

en general.

Cuadro Decimales: nos in

anchos y largos y totales.

Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa.

Información Dual (Pesetas y Euros): esta opción hará que todas las cantidades referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas.

Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada, el programafactura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su campo Riesgo Máximo.

Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el programnos actualice los precios de venta de los artículos en función de su último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo momento de hacer la compra.

Caja Predeterminada de Recibos: aquí indicamos la caja por defecto en la qregistrarán los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los Pagos a Proveedores.

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Pagados todos los recibos y pagos se crearán con el estado de Pagado por

Archivo Imagen: n este campo indicaremos la ruta

botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el otón .

dos. En cualquiera de estos casos, debemos de actualizar espués pulsando o bien F5.

ESTAÑA

os pulsando el otón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que se marquen como pagados, en caso de defecto.

E

PESTAÑA ESTADÍSTICAS

En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos referidos a toda la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando elb

También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrad

P ACUMULADOS En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en

Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirl b

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3. CREAR NUEVA EMPRESA En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para trabajar, hasta

n máxu imo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con la nueva empresa a rear.

esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y restauración de los

ARR

la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede pulsar

PESTAÑA HACER COPIA

s

ivo del que

c 4. ELIMINAR EMPRESA Aquí borraremos de nuestra base de datos la empresa seleccionada en la ventana.

llo sel cciPara e e onar la pinchar en Eliminar.

empresa deseada y

5. COPIAS DE SEGURIDAD Mediantemismos. B A DE BOTONES : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

: Abandona CTRL + S.

Nos situaremos en esta pestaña a la hora de realizar una copia de seguridad. Nos encontraremos con los iguientes campos:

Fichero: nombre origen del archvamos a realizar la copia de seguridad.

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Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado.

Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. En caso de realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la opción Varios ficheros (esta opción creará en destino varios ficheros con un tamaño máximo cada uno según el valor indicado en la lista desplegable. Esta opción es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya que estos tienen una capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la copia, puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el contrario la vamos a realizar en algún directorio de su disco duro, buscaremos la carpeta destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y activaremos en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia de seguridad se creará

nos

el inicio del

observaremos que nos pareció la confirmación de que la copia se realizó correctamente.

PEST

en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de seguridad hech

res, igualmente nos encontramos el campo Fich

no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botón Buscar carpeta ( ).

en la carpeta de destino dentro de un único fichero).

Al hacer clic en Iniciar copia yaparecerá una ventana de confirmación dproceso.

Le aparecerá una ventana, comola inferior, que indica la evolución del proceso. Una vez que en la barra de título de esta ventana aparezca Finalizado – arj podemos cerrar la ventana ya

AÑA RESTAURAR COPIA

Nos situaremosa previamente.

En esta pestaña los campos son similaero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.

En este último campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de

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Pulsando al botón ‘Iniciar Restauración’ iniciamos el proceso de restauración de la copia de seguridad.

Como cuando realizamos la copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la evolución del proceso de Restauración. Como anteriormente,

cuando aparezca la palabra Finalizado –arj en la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos encontraremos en pantalla la confirmación de que el proceso ha finalizado correctamente.

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MENÚ FICHERO

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Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:

Artículos

Clientes

Proveedores

Representantes

Fich s

de Artículos

e Impuestos

•• Tabla de Descuentos.

P

ero Generales

•• Familias

•• Ofertas

•• Formas de Pago

•• Tipos d

•• Zonas

ANOTACIONES REVIAS

ro de este Menú Fichero. A continuación detallamos la descripción de os puntos com nes.

ARRA DE BOTONES

: los datos del registro mostrado en la ventana. También se puede

: tra en pantalla CTRL + C.

: ero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede

: primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: l último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: la pantalla con los datos guardados en el fichero. También

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentest u B

:Valida y guardapulsar CTRL + G.

: Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y mueslos datos guardados en el fichero. También se puede pulsar

: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.

: Elimina del fichpulsar CTRL + M.

: Muestra elflecha IZQ.

: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha IZQ.

: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha DER.

: Muestra eflecha DER.

: Refresca el contenido dese puede pulsar CTRL + Z.

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: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar CTRL + O.

: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar CTRL + R.

: na la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se puede pulsar CTRL + S.

ESTAÑA ESTADÍSTICAS

de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes, Proveedores, Representantes y Zonas.

n y si solo ueremo

mos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien 5.

solo cambian los datos ostrados.

: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.

: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

: Abando

P Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de Artículos, Familia

Este primero es el que encontraremos en la Ventana de Artículos, podremos ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Beneficio Actual, Stock Vendido, Stock Comprado, Ultima Compra, Cantidad Pendiente de Servir en Pedidos, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez

tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botóq s imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queraF

Esta es el segundo tipo de Pestaña Estadísticas que comentábamos en el párrafo, el funcionamiento es el mismo, tanm

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PESTAÑA ACUMULADOS En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos decidir si mostramos los acumulados en orma de f tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando

en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirl os pulsando el

os para imprimir solo los elementos seleccionados.

PESTAÑA DOCUMENTOS

no son mostrados. Para poder verlos o a

a una Obra determinada ( seleccion

alizar el documento seleccionad de la lista pinchando el botón o también pulsando F6.

botón o bien pulsam

En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos

ctualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes

ando la obra en la lista desplegable correspondiente).

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visu o

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O RTÍCULOS

los artículos de su empresa.

CAMPOS

Referenc o de Artículo puede

Familia:

n Familia o bien pulsar al a la derecha. En el caso de no existir el código de la Familia

Tipo de I

4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Impuesto o bien pulsar al parece a la derecha. En caso de no existir dicho Impuesto, nos

advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo.

ESTAÑA DATOS GENERALES

CAMPOS

1. FICHER A Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

ia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Códigser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código de Barras

Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.

campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles podemos pulsar F4 cubotón que aparece

ando el cursor se encuentre e

introducido, nos aparecerá una advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla.

mpuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de impuestos disponibles podemos pulsar Fbotón que aaparecerá una

Prosicar CRISTAL

30

Proveed

queremos buscar todos uentre en

Tipo de A

dos. Si elegimos la opción 'Mano de Obra', los campos de Stock y las

No actua

os movimientos debemos marcar la casilla de

acén.

le tener en almacén.

Refe mpo indicamos la referencia con la

m

No avisa

si por el contrario no queremos que el ma te supuesto (opción marcada). El programa hará este

Observac

VP 1 a dígitos. En estos campos introducimos los diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos introducir hasta 9 tarifas os diferentes.

or 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encProveedor 1 o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

rtículo: Unidades / Metros Lineales/ Metros Cuadrados/ Mano de Obra

lista desplegable donde elegir el tipo de artículo del artículo mostrado entre los valores indicaopciones de 'No Actualizar Stock' y 'No avisar stock bajo mínimo' estarán deshabilitadas.

lizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemverificación. Si artículo es de tipo 'Mano de Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla.

Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra situado este artículo dentro de nuestro alm

Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que disponemos actualmente de este artículo en el almacén.

Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas que es recomendable tener en almacén.

Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas que es recomendable tener en almacén.

Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas que es recomendab

Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a vender de artículo activo.

Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a comprar de artículo activo.

rencia Proveedor: texto de 13 caracteres. En este ca

P

que identifica este mismo artículo nuestro proveedor. Esto nos ayudará en el

omento de hacer pedidos a nuestro proveedor.

r stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o

progra nos avise en es aviso en el momento de hacer la venta.

iones: texto sin límite. Código de Barras: imagen donde se nos muestra el código de barras a partir del contenido

del campo Referencia.

PVP 9: numérico de 9 sin IVAde preci

P

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31

PESTAÑA VARIOS

Archivo

or derecha de la ventana.

Oferta:

cursor se encuentre en

Ultimo P actualizado

% Benef

pra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer

Ajustar

de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'

Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superiSi queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando elOferta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

recio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este campo esautomáticamente por el programa en el momento de hacer compras.

icio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio de comlas compras.

Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 - PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el último de preciocorrespondiente.

Medida: campo numérico de 9 dígitos.

Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.

Peso: campo numérico de 9 dígitos.

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32

Color: campo texto de 15 caracteres.

mpo texto de 15 caracteres.

escuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descu

Talla: ca

Tabla Dento lineal que se suele hacer en la venta de este

Fecha d . Introduciremos la fecha de caducidad del artículo activo.

dicaremos el período de garantía que se

Notas: ca

mentos de venta

Compues marcada, el botón de 'Composición' se habilita y la tabla de todos los artículos que componen este

culos que lo componen también será actualizado.

ESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER NOTACIONES PREVIAS)

artículo según la tabla de descuentos. Para una explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.

e Caducidad: campo fecha

Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Inofrece de este producto.

Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.

mpo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este artículo.

servaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los docuIncluir Obque realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo Descripción.

to: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez por otros artículos. Si esta opción estápinchando en él podemos ver artículo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artículo compuesto, el stock de todos los artí

PA

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33

P A ( V A P ) ESTAÑA CUMULADOS ER NOTACIONES REVI

ESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

O LIENTES

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la

CAMPOS

cliente o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el

mérico correspondiente. azón So al: texto de 40 caracteres. Introduzca al del cliente.

ARRA DE OTONES ER NOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑ DATOS GENERALES

CAMPOS

os.

res.

AS

P

2. FICHER C

empresa.

Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo

programa le asigne el código autonuR ci el nombre fisc B B (V A

A

Titular: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio: campo texto de 40 caracteres.

Código Postal: campo numérico de 5 dígit

Población: campo texto de 40 caracte

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Provincia: campo texto de 25 caracteres.

País: campo texto de 25 caracteres.

Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.

Fax: ca

rección indicada.

. Haciendo doble click encima de este campo podemos

NIF: ca

Zona:

derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles ncuentre en Zona o bien pulsar al botón

Teléfono

Represen

scar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando

Archivo I

ngamos seleccionada el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.

Observac

Botón Anotaci nes: Pinch ndo en este botón, nos aparece una nueva ventana donde anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

PESTAÑA DATOS COMERCIALES



E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la di

Web: campo texto de 50 caracteresvisualizar la página web indicada.


campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la zona geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a lapodemos pulsar F4 cuando el cursor se eque aparece a la derecha.

Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres.

Contacto: campo texto de 17 caracteres.

tante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buel cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

magen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tela imagen, ésta aparecerá en Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

iones: campo texto sin límite.

o apodemos

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CAMPOS Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos

indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente.

Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos. Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento.

Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base Imponible del documento.

Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).

Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarán, factura, ...) hecho a este cliente.

Forma de Pago:campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,

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el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos a clientes.

Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.

Banco: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos.

Población Banco: campo texto de 40 caracteres.

Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.

País Banco:campo texto de 25 caracteres.

Entidad:campo numérico de 4 dígitos.

Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.

Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta:campo numérico de 10 dígitos. PESTAÑA VARIOS Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este

campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.

Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales.

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Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos.

Población de Envío: campo texto de 40 caracteres.

Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.

País de Envío: campo texto de 25 caracteres.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.

Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo.

Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.

PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

3. FICHERO PROVEEDORES En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la empresa. BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS

Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente.

Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.

PESTAÑA DATOS GENERALES

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CAMPOS

Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.

Titular: texto de 40 caracteres.

Domicilio: texto de 40 caracteres.

Código Postal: numérico de 5 dígitos.

Población: texto de 40 caracteres.

Provincia: texto de 25 caracteres.

País: texto de 25 caracteres.

Teléfono 1: texto de 17 caracteres.


Fax: texto de 17 caracteres.

E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la página web indicada.

NIF: texto de 12 caracteres.

Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código con el que este proveedor identifica a nuestra empresa.

Persona Contacto: texto de 40 caracteres.

Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Observaciones: texto sin límite.

Botón Anotaciones: Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

PESTAÑA DATOS COMERCIALES

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Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos

indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.

Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a la Base Imponible del documento.

Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).

Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los pagos a proveedores.

Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.

Banco: texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.

Población Banco: texto de 40 caracteres.

Provincia Banco: texto de 25 caracteres.

País Banco: texto de 25 caracteres.

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Entidad: numérico de 4 dígitos.

Sucursal: numérico de 4 dígitos.

Dígito Control: numérico de 2 dígitos.

Cuenta: numérico de 10 dígitos. PESTAÑA VARIOS

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este

campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una factura de compra a este proveedor, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.

Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales

Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.

Población de Envío: texto de 40 caracteres.

Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.

País de Envío: texto de 25 caracteres.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor.

Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor.

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Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor.

Fax: campo texto de 17 caracteres.

E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

NIF: campo texto de 12 caracteres. PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

% Comisión: campo numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que

cobra el representante sobre cada factura en la que figure. PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la Base Imponible.

4. FICHERO REPRESENTANTES

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los

representantes de la empresa. Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .


CAMPOS

Código: campo numérico de 6 dígitos.

Nombre: campo texto de 40 caracteres.


Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.

Población: campo texto de 40 caracteres.






Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.

Población Banco: campo texto de 40 caracteres.

Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres.

País Banco: campo texto de 25 caracteres.

Entidad: campo numérico de 4 dígitos.

Sucursal: campo numérico de 4 dígitos.

Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.

Observaciones: campo texto sin límite.

Botón Anotaciones: Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) 6. FICHEROS GENERALES 6.1. FICHERO FAMILIAS

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PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES PREVIAS) PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES PREVIAS) En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las

familias de productos de que dispone su empresa. 6.2. FICHERO OFERTAS

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

En este menú podrá crear, borrar y modificar datos de las ofertas que aplicaremos a nuestros productos.


CAMPOS Código: campo numérico de 2 dígitos.


Observaciones:campo texto sin límite.

PESTAÑA ARTÍCULOS




Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el marcado aquí.

Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el normal menos el porcentaje de descuento que se marque aquí.

Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrará el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.

Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en el

período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.

Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.

6.3. FICHERO FORMAS DE PAGO En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que

están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .

Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los proveedores. BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS) CAMPOS

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Número de Pagos: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo quedarán habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al número de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarán deshabilitados.

Nombre: campo texto de 40 caracteres. PESTAÑA DATOS GENERALES

CAMPOS Días Pago 1 a 12: campo numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos los

días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro o pago.

Porcentaje Pago 1 a 12: campo numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en este pago.

PESTAÑA CLIENTES

En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón

y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . PESTAÑA PROVEEDORES

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En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . 6.4. FICHERO TIPO DE IMPUESTO

Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que vamos a utilizar.



CAMPOS



% IVA.: campo numérico de 3 dígitos.

% Recargo Equivalencia: campo numérico de 3 dígitos.


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PESTAÑA ARTÍCULOS En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

6.5. FICHERO ZONAS

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)


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CAMPOS




PESTAÑA CLIENTES

En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .

PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS) 6.6. FICHERO TABLA DE DESCUENTOS

Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se aplicarán en la compra-venta de

determinados artículos a

determinados

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49

proveedores o clientes.

El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.

Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso.

Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicación:

Cod. Cliente Dto a Aplicar 10 10 %17 20 %35 25 %

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Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes Valor 1.

Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.

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MENÚ PRODUCCIÓN

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Obras

Empleados

Partes de Trabajo

Tipos de Trabajo

NOTACIONES PREVIAS A

Menú Producción. A continuación detallamos la escripción de estos puntos comunes.

ARRA DE BOTONES

: los datos del registro mostrado en la ventana. También se puede pulsar + .

: estra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.

: Crea un registro nuevo. También se puede pulsar + .

ero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede pulsar + .

: l primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar + flecha .

: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar + flecha DER.

: l último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS + flecha .

: la pantalla con los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar + .

: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar + .

CTRL + .



: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar 1.

: na la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se puede pulsar CTRL + S.

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este d B

:Valida y guardaCTRL G

: Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y mu

CTRL D

: Elimina del fich

:

: CTRL M

: Muestra eflecha IZQ.

CTRL IZQ

CTRL

: Muestra eDER

: Refresca el contenido deCTRL Z

CTRL B

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar O


F

: Abando

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55

PESTAÑA ESTADÍSTICAS

Nos permitirá ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Datos de facturación, partes de trabajo, partes de asistencia, horas, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimir pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos

de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.

PESTAÑA ACUMULADOS

En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son

ostradom s clasificados por meses. También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla

inchandp o al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el

otón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados. b PESTAÑA DOCUMENTOS

En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, partes de trabajo, partes de asistencia, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la

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56

fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente).

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botón o también pulsando F6.

1. OBRAS En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las

obras con las que trabaja su empresa.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS




Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que pertenece la obra. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos

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57

pulsar F4 cuando el cursor se encuaparece a la derecha.

entre en Cliente o bien pulsar al botón que

os.

caracteres.

es. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar recci ndicada.

Archivo I

amos seleccionada la n, n ro de la parte superior derecha de la ventana.

erem en, podemos pulsar el botón .

Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana donde en la que estemos

PESTAÑA DOCUM NTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los sa.

BOTONES ( VER P )

Razón Social: campo texto de 40 caracteres.


Código Postal: campo numérico de 5 dígit


Provincia: campo texto de 25

País: texto de 25 caracteres.



Fax: texto de 17 caracteres.

E-Mail: texto de 50 caracterun e-mail a la di ón i

Fecha Inicio: campo fecha.

Persona Contacto: texto de 40 caracteres.

magen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengimage ésta aparecerá eSi qu os editar la imag

el cuad


podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha

PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )


E

2. EMPLEADOS

empleados de su empre BARRA DEANOTACIONES REVIAS


Nombre: campo texto de 40caracteres.

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58



res.

teres.

E-Mail: c click encima de este campo a la dirección indicada.

acteres.

derecha

os el precio de coste de la hora de este trabajador

Numero troduciremos el número de Afiliación a nuestro empleado.

s.

t

teres.

s.

itos.

Botón An na donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos

ESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )


Provincia: campo texto de 25 caracte



Teléfono 2: campo texto de 17 carac

Fax: campo texto de 17 caracteres.

ampo texto de 50 caracteres. Haciendo doble podemos enviar un e-mail

NIF: campo texto de 12 car

Antigüedad: campo fecha.

magen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior

Archivo I

de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Precio Hora: campo numérico, indicarem

Registro: campo texto de 25 caracteres.

Afiliación: campo texto de 15 caracteres, inla Seguridad Social de

Banco: texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: numérico de 5 dígito

Población Banco: exto de 40 caracteres.

Provincia Banco: texto de 25 carac

País Banco: texto de 25 caractere

Entidad: numérico de 4 dígitos.

Sucursal: numérico de 4 dígitos.

Dígito Control: numérico de 2 díg

Cuenta: numérico de 10 dígitos.


otaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva venta



P

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3. PARTE T

e trabajo de las labores realizadas por os y controlar las horas realizadas.

ESTAÑA GENERAL

BOTONES ( VER ANOTACIONES

AMPOS

mérico de 6 dígitos.

Moneda:

principal en la pestaña Configuración de la

Emplead

rsor se encuentre en Empleado o bien pulsar al

Obra:

do el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón

Tipo de T

encuentre

Horas: itos. En ese campo guardamos el número de horas asignadas al

S DE RABAJO

En esta opción podremos crear los partes dnuestros emplead P BARRA DE PREVIAS )

C Número de Parte: nu

Fecha: campo fecha.

campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como monedaventana de Datos de Empresa.

o: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cubotón que aparece a la derecha.

numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuanque aparece a la derecha.

rabajo: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el tipo de trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se en Tipo de Trabajo o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

numérico de 9 dígparte de trabajo.

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Precio: numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada hora trabajada.

numérico de 9 dígitos. Ese camImporte: po es el resultado de multiplicar las horas

Observac sin límite. En este campo escribimos una breve descripción del trabajo realizado.

5. TIPOS T

Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo se ha echo.

BOTONES ( VER ANOTACIONES )

bservaciones: campo texto sin límite.

ESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

trabajadas por el precio por hora.

iones: texto

DE RABAJO

En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede realizar.h BARRA DE PREVIAS

CAMPOS



O



P

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MENÚ VENTAS

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63

Presupuestos

Facturas Proforma

Pedidos de Clientes

nte

Facturación General

Notas de Venta

Albaranes

Facturación Directa

Facturar un clie

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, boamos a describi

tones artados posteriores r dentro de este Menú Ventas. A continuación detallamos la descripción de

tos

BARRA

: mbién se puede

: ente en pantalla. También se puede

: ro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: : s guardados en el fichero. También

os por código. También se puede pulsar CTRL + O.


y pestañas comunes en las ventanas que en apves puntos comunes.

DE BOTONES

:Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tapulsar CTRL + G.

: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.


: Elimina del fichero el registro mostrado actualmpulsar CTRL + M.

: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +flecha IZQ.



: Muestra el último registflecha DER.

Refresca el contenido de la pantalla con los datose puede pulsar CTRL + Z.


: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.

: : Los registros se muestran ordenad

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64

: : Accedemos al menú de impresión.

resión elegido para esta impresión, el cual se selecciona en l

Formato: modelo de formato de impa lista desplegable que aparece en

documento actual con el modelo

rango o

cumento que cumpla la

todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas,

raremos el botón para acceder a las propiedades del dispositivo

Bot

cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla principal del

correo electrónico, abriéndonos la

brirá el explorador dándonos una presentación preliminar del documento actual.

este botón.

Documento de Venta Actual: se realizará la impresión delseleccionado.

Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un condiciones establecidas.

Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel docondición insertada.

Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de presupuestos.

Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este documento.

Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresión. A la derecha encontseleccionado.

ón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.

Botón Salir: documento.

Botón E-mail: nos enviará el documento actual por ventana del administrador de correo predeterminado.

Botón Web: nos a

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:Inserta un parte de trabajo en el documento.


: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se puede pulsar CTRL + S.


Número: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada por el usuario.

Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que asignamos este documento de venta. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que hacemos este documento de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Observaciones: campo texto sin límite. PESTAÑA DATOS COMERCIALES

Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del

representante al que asignamos este documento de venta. Por defecto aparecerá

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el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

% Comisión: campo numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrará el representante sobre este documento cuando se convierta en factura.

Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.

Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que usaremos para cobrar este documento cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.

Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este documento tiene validez hasta una fecha límite.

Realizado por: campo texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado el documento de venta.

.

PESTAÑA DATOS DE ENVÍO

Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente.

Razón Social: campo texto de 40 caracteres.



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Teléfono: campo texto de 17 caracteres.

Notas: campo texto de 40 caracteres.

Transportista: campo texto de 40 caracteres.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en factura.

PESTAÑA ÚTILES Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP

Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del documento de venta mostrado.

PESTAÑA RECIBOS

En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de la factura concreta. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir,

el importe pendiente de cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de recibos.

TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que componen el documento de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al

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botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos automáticamente. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

1. FACTURAR UN CLIENTE Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este cliente concreto.

LISTA DE ALBARANES DISPONIBLES

En el momento de indicar el número de Cliente, automáticamente aparecerán en esta lista todos los albaranes que el cliente indicado tiene pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todavía no se han convertido en factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el

importe.

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Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la factura.

Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.

Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la factura.

Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el importe.

Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

2. FACTURACIÓN GENERAL Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las facturas

de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.

Botón ‘Iniciar Proceso’: Pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar todos los

albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que hará es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese

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momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el proceso.

Botón ‘Cancelar Proceso’:Pinchando en este botón cancelamos el proceso de facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.

Botón ‘Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón hacemos la factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.

Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS. En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el importe.

En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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MENÚ COMPRAS

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Notas De Compra

de este Menú Compras. A continuación detallamos la descripción munes.

ARRA DE BOTONES

: los datos del registro mostrado en la ventana. También se puede

: tra en pantalla CTRL + C.

: chero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede

: primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: a pantalla con los datos guardados en el fichero. También

: : de pulsar CTRL + B.

bién se puede pulsar CTRL + R.

: : Imprime en papel la pantalla actu

en la

documento actual con el modelo

rango o condiciones establecidas.

ANOTACIONES PREVIAS

Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro

de estos puntos co

B

:Valida y guarda

pulsar CTRL + G.

: Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y mues

los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar : : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.

: Elimina del fi

pulsar CTRL + M.

: Muestra el

flecha IZQ.



: Muestra el flecha DER.

: Refresca el contenido de l

se puede pulsar CTRL + Z. Accede a la ventana de búsqueda. También se pue : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar CTRL + O. : : Los registros se muestran ordenados por nombre. Tam

al tal y como se ve.

Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se selecciona

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: lista desplegable que aparece en este botón.

Documento de Venta Actual: se realizará la impresión delseleccionado.

Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un

Pedidos a Proveedores

Albaranes de Compra

Facturas de Compra

Registrar Albaranes de Compra

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Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.


Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. PESTAÑA DATOS GENERALES

Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este documento.

Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las propiedades del dispositivo seleccionado.

Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.

Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla principal del documento.

Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.

Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar del documento actual.



Número: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada por el usuario.

Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el número que el proveedor ha asignado a este pedido.

Observaciones: texto sin límite. PESTAÑA DATOS COMERCIALES

Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que usaremos para pagar el documento cuando convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Transportista: texto de 40 caracteres.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura de compra.

PESTAÑA ÚTILES

Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la

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lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor mostrado.

PESTAÑA PAGOS En esta pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han generado a partir de

esta factura de compra. También nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago. Así mismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de pagos.

TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que componen el documento de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea

en la que esté situada el cursor. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los

artículos que queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos automáticamente. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el

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programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA

Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este proveedor concreto.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe. Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté seleccionado

actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la factura de compra.

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Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.

Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la factura de compra.

Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.

Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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MENÚ TESORERÍA


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Cajas

Recibos de clientes

a

Representantes

Pagos de Notas de Compra

tones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores amos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación detallamos la descripción

de est BARRA

: mbién se puede

: fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede

IZQ

IZQ

: ro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +

: s guardados en el fichero. También

CTRL B

bién se puede pulsar CTRL + O.

Ingresos

Cobros de Notas de Vent

Pagos a Proveedores

Pagos a

Pagos a Dependientes

Gastos

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, bov

os puntos comunes.

DE BOTONES

:Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tapulsar CTRL + G.

: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.


: Elimina delpulsar CTRL + M.

: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS +flecha .

: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha .


: Muestra el último registflecha DER.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datose puede pulsar CTRL + Z.

: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar + .


: : Los registros se muestran ordenados por código. Tam

Prosicar CRISTAL

84


: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

: ta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

: Aband na la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se puede pulsar

e alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos, todas aquellas que tengan movimientos de dinero.


:


: Muestra es

: oCTRL + S.

FICHERO DE CAJAS Aquí daremos d

campo texto de 40 caracteres.

Observaciones: campo texto sin límite. PESTAÑA ESTADÍSTICAS

CAMPOS



Ubicación:

Nos permitirá ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Importes cobrados en esa caja, pagos realizados, gatos registrados,... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos

Prosicar CRISTAL

85

mostrados, podemos imprimir pulsandelementos seleccionados pulsamos el b

o el botón y si solo queremos imprimir los otón .

Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.

PESTAÑA ACUMULADOS

En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón

bien si lo os queremos en forma de gráfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el

otón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados. b

ESTAÑA DOCUMENTOS P En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que nos interesa) y por último

seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente).

Prosicar CRISTAL

86

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botón o también

lsando F6.

Moned

neda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de

Obra:

cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la

Cliente

cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la

Caja:

ndo o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Estado: dicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si ya ha sido

Factura: e campo indicamos el documento de venta al

Orden:

En este campo actual entre todos los cobros.

pu

COBROS

CAMPOS

Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.

a: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado. Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moEmpresa.

Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.

campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando elderecha.

: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando elderecha.

campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuael cursor se encuentre en Caja

Fecha Libramiento: campo fecha.

Vencimiento: campo fecha.

lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo incobrado.

Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.

campo numérico de 6 dígitos. En estque corresponde el cobre actual.

campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo documento de venta.indicamos que orden ocupa el cobro

Descripción:campo texto de 50 caracteres.

Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.

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87



Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.

eres.

acteres.

s.

uenta: campo numérico de 10 dígitos. bservaciones:campo texto sin límite.

COBROS DE NOTAS DE VENTA

ECIBOS DE CLIENTES

Población Banco:campo texto de 40 caract

Provincia Banco:campo texto de 25 car

País Banco:campo texto de 25 caractere




CO

R

Prosicar CRISTAL

88

INGRESOS

En este fichero se guardan todos los ingr esos que hay en la empresa que no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.

Fecha: c

Moneda: n ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido

ventana de Datos de

Impor

Obra:

Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos

Caja: la derecha. Si

sar al botón que aparece a la derecha.

ingreso.

eres. Breve descripción de la causa por la que se genera el ingreso.

ciones:campo texto sin límite.

C AMPOS

Número de Ingreso: campo numérico de 6 dígitos.

ampo fecha.

campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. Cuando creamos ucomo moneda principal en la pestaña Configuración de la Empresa.

te:campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso.

campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha.pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pul

Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que ha generado el

Descripción:campo texto de 40 caract

Observa

Prosicar CRISTAL

89

PAGOS CAMPOS

o Pago : campo numérico de 6 dígitos.

a: campo

Númer

ago mostrado. Cuando e hayamos elegido

Obra: dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la

Prove dígitos. En este campo

te, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la

buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando

Fecha L

ago o si ya ha sido pagado.

Orden: e han generado correspondientes al documento

Es decir, pueden haber varios pagos que ento de compra. En este campo indicamos que

re todos los pagos.

dígitos.

racteres.

cteres.

Moned que me indica la moneda en la que se hizo el pcreamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda qucomo moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

e: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.

campo numérico de 6que hemos asociado el

Import

pago. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

edor / Representante / Empleado: campo numérico de 6guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el pago. Si el código existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

ampo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja queCaja: crealiza el pago. Si la caja exisderecha. Si queremosel cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

ibramiento: campo fecha.

Vencimiento: campo fecha.

Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de p

Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.

campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual.

campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago

Factura:

actual entre todos los pagos que sde compra indicado en el campo anterior. correspondan a un mismo documorden ocupa el pago actual ent

Descripción:campo texto de 50 caracteres.

Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.



Código Postal Banco: campo numérico de 5

Población Banco:campo texto de 40 ca

Provincia Banco:campo texto de 25 cara

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90

País Banco:campo texto de 25 caracteres.




uenta: campo numérico de 10 dígitos. bservaciones:campo texto sin límite.

AGOS A PROVEEDORES

PAGOS A REPRESENTANTES

PAGOS DE NOTAS DE COMPRA

CO P

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PAGOS A EMPLEADOS

e tiene la empresa que no se orres ni con ninguna comisión de representantes, i con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o actividades que no generan actura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen pagos.

Fecha:

sto mostrado. Cuando e hayamos elegido

Importe:

Obra:

Caja: mérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que

a o bien pulsar al botón que aparece a la

GASTOS

En este fichero se guardan todos los gastos qu c ponden con ninguna factura de compra, nf

CAMPOS

e Gasto: campo numérico de 6 dígitos.

campo fecha.

campo qu

Número d

Moneda: e me indica la moneda en la que se hizo el gacreamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda qucomo moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.

campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

campo nurealiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cajderecha.

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Causante: campo texto de 40 caracterque recibe el dinero que se ga

es. En ese campo indicamos la persona o empresa sta.

escripción: campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se genera el gasto.

bservaciones: campo texto sin límite.

D

O

MENÚ LISTADOS

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94

LISTADOS

Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campa listar’ e

os que aparezcan en ‘Campos

Listados tienen el mismo comportamiento.

: el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También sirve para

antalla el listado según los datos que haya en el fichero. También se puede pulsar : Ob ene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. También se puede pulsar F8. a el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Ob ene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantall . También se puede pulsar F9. : Ab ndona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede pulsar ctrl + s. CAMPOS LISTAR

n función del fichero que queramos listar (Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del menú BARRA DE BOTONES

Haceactualizar en p

F5. ti

: Guard

tiaa

A

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95

En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido. SELECCIÓN DE REGISTROS

ciones que tiene que cumplir los registros del n en el listado. Es decir, si marco alguna

asilla e selección, estableceré una condición que han de cumplir los títulos que aparezcan n listado. Si alguno de los títulos no cumple esta condición, no aparecerá en el listado. i no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.

PCIONES

En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que sordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que simprima el listado en caso de pulsar o .

La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de copias ququiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado algúcampo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el campCategoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces también smostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el listado nos muestra que lcategoría con el código 1 se llama Novedad. Si es ción no estuviera marcada en elistado solo saldría el código 1 pero sin ninguna descripción.

Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún campo qui e moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la a de l importes de to as columnas que se refieran a moneda.

Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcad os los campos que agan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (pesetas y euros).

En esta parte establecemos las condifichero (en este caso título) para que aparezcac deS O

e

e

e

n o e a

ta op l

e ndiqu sum os

a, en tod

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96

MENÚ INFORMES

das l h

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97

edefinidos con los que podremos conocer con detalle el es

s enc es opciones:

•• Al

medio

último precio coste

ia

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98

Artículos bajo mínimo por Proveedor

•• C

s que superen su Riesgo Máximo

•• P

dores Acreedores

superado su riesgo máximo

o

•• P

Situación de Obras

Situación de Empleados

Partes de Trabajo por Empleado

Partes de Trabajo por Vehículo

Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo

•• Ventas

Selección de Ventas por Artículo

Selección de Ventas por Familia

Libro de Facturas Emitidas

Presupuestos Pendientes

Facturas Pro forma Pendientes

Pedidos de Clientes Pendientes

Albaranes Pendientes

Facturas Pendientes de Cobro

Beneficio obtenido en Albaranes

Artículos sobre máximo por Familia

Tarifa de Mano de Obra

Artículos Caducados

Beneficio de Artículos por familia

lientes

Clientes Deudores

Cliente

Grandes Clientes

Tarifas de Clientes

Clientes por Forma de Pago

Clientes por Zona

roveedores

Provee

Proveedores que hemos

Grandes Proveedores

Proveedor por Forma de Pag

roducción

Este menú nos ofrece múltiples informes ya pr

tado de nuestra empresa. Así, no ontraremos con las siguient

macén

Inventario valorado por coste pro

Inventario valorado por

Ubicación de Artículos

Tarifa de Precios

Artículos bajo mínimo por Famil Beneficio obtenido en Facturas

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100

: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. También se puede pulsar F5 : Obti el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. También se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlpregunta nombre y ubicación del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...) utilizadpara obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de lpantalla. También se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede pulsactrl + s. CAMPOS A LISTAR En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marcaaparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista scorresponden con las columnas del listado obtenido. SELECCIÓN DE REGISTROS En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros delfichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguncasilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir los títulos que aparezcaen listado. Si alguno de los títulos no cumple esta condición, no aparecerá en el listado. Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos. OPCIONES En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que sordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que simprima el listado en caso de pulsar o .

La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de copias ququiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado algúcampo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el campCategoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces también smostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el listado nos muestra que lcategoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta opción no estuviera marcada en elistado solo saldría el código 1 pero sin ninguna descripción.

•• Compras

Selección de Compras por Artículo

Selección de Compras por Familia

Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar (Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. BARRA DE BOTONES

. ene

o

o

a

r

a ,

e

a n

Libro de Facturas Recibidas

endientes

Rankings

culos más vendidos

Artículos más comprados

Pedido a Proveedores Pendientes

Albaranes de Compra Pendientes

Factura de Compra Pendientes de Pago

•• Tesorería

Situación de Cajas

Recibos de Clientes Mensual

Recibos de Clientes P

Pagos a Proveedores Mensual

Pagos a Proveedores Pendientes

••

Artí

Clientes que más compran

Proveedores a los que más se les compra

e

e

e

n o e

a

l

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101

Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún campo quindique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma de los importes dtodas las columnas que se refieran a moneda.

Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcadahagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual

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102

e e

, en todos los campos que (pesetas y euros).

MENÚ UTILIDADES

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103


Modificaciones

Formatos de Impresión

Teléfono

Agenda

Calculadora

Importación de Datos de Otras Empresas

Emisión de Recibos para Banco según norma 19

Enlace a Contaplus

Reparar Base de Datos

MOD

te sí, di

ntes

Opciones Generales

IFICACIONES

Es menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros datos, a sponemos de las siguientes posibilidades de modificación:

Modificar Artículos

Modificar Clie

Modificar Proveedores

Modificar Representantes

Modificar Tarifas de Precios de Artículos

Ajustar Precios de Artículos según Beneficio

Ajustar Precios de Artículos

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104

según Componentes Perm

emtanto p

ste ulando los totales sobre ventas

ORMATOS DE MPRESIÓN DE OCUMENTOS

ite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. Es útil por ej plo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los artículos en un

or cien. E proceso revisa toda la información de la empresa recalcy compras realizadas, stock y caja. F I D

BARRA DE BOTONES

: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se puede

: : Calos

: : Cr

: : M También se pueden pulsar + +

: CTRL IZQ

: Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha DER.

último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

pulsar CTRL + G.

ncela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en pantalla datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.

ea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.

: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede pulsar CTRL + M.

uestra el primer registro del fichero. CTRL MAYUS flecha IZQ.

: Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar + flecha .

:

: : Muestra el

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + Z.

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105



os se muestran ordenados por código. También se puede pulsar CTRL + O.

: Lo

Código:

en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el fo mato de impresión actual será no de los disponibles a la hora de querer

primir presupuestos de venta. ncho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para el que

to. ampo especificamos el alto del papel para el que

dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa la esión actual.

po especificamos el alto que ocupa el pie del

. En este campo guardamos la ruta y el nombre del ro donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato de

impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón

orizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la imagen especificada en el campo anterior.

po especificamos la distancia vertical desde el queremos que se sitúe la imagen especificada en

: : Los registr

: s registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar CTRL + R.





CAMPOS

numérico de 6 dígitos. Descripción: texto de 40 caracteres. Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen nuestra

empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado

rim

u

Aestamos diseñando este forma

Alto: numérico de 6 dígitos. En ese cestamos diseñando este formato.

Alto Cabecera: numérico de 3 cabecera del formato de impr

Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese camformato de impresión actual.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteresfiche

H

Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese camborde superior del papel donde el campo anterior.

PESTAÑA CABECERA

Prosicar CRISTAL

106

En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean mpresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando. Además de

ampo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas mpreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el

amaño e incluso el color.

En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean mpresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su formato de mpresió demás de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también ecir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra ue vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las coordenadas a que se refiere en esta estaña comienzan justo después de la zona de cabecera. Es decir, si un campo tiene una

son 0,5 cm. más todos los que hayamos

ESTAÑA PIE

En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean mpresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando. Además de specificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas onde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el amaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que las coordenadas referidas en sta pestaña son siempre relativas a lo especificado en el campo Alto Pie.

alendario de actividades del profesional o negoci

esta forma se podrá planificar el trabajo a varios años vista.

iespecificar el c

onde va a ser idt PESTAÑA DETALLE ii n. Adqpcoordenada vertical de 0,5 cm., en realidad especificado como alto de cabecera. P iedte

TELÉFONOS En esta opción disponemos de un sencillo listin telefónico el cual encontraremos distribuido en pestañas por órden alfabético. Para añadir, modificar o eliminar un registro, tan sólo deberemos posicionarnos en la casilla correspondiente y modificar el dato seleccionado. AGENDA La agenda permitirá controlar el c

o. La agenda es interanual, lo cual permitirá registrar citas futuras, de

Prosicar CRISTAL

107

La panta

ulos simples.

CIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil cuando se rea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes, proveedores, artículos, etc. de tra empresa existente.

ichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

presa indicada en el campo anterior.

Nombre: Nombre de la empresa seleccionada e

R. Social: Razón Social de la empresa indicada

Año: Año de creación de la empresa seleccionad

Datos a Importar: lista desplegable en la queimportar. Podremos elegir entre Artículos, Client ntes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de ImpuestoEmpleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos

Sobrescribir si el código del fichero de origenopciones de SI, No y Preguntar, seleccionando llos datos a importar.

EMISIÓN

cargo de

lla muestra la lista de citas del día seleccionado. CALCULADORA Puede utilizar la Calculadora para realizar cálc

IMPORTA

co

F

Código: Código de la em

n el campo Fichero.

en el campo Fichero

a.

seleccionaremos los datos que deseamos es, Proveedores, Representas, Zonas, Tabla de Descuento, Vehículos, de Impresión de Documentos.

coincide: lista desplegable que nos da las a opción que más nos interese dependiendo

DE RECIBOS PARA BANCOS SEGÚN NORMA 19

En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias para el recibos a nuestros clientes.

Prosicar CRISTAL

108

Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros clientes ario tener relleno el campo "Forma

" y los datos bancarios, para que, en nto de realizarle una factura a este

es necesde Pagoel mome

recibo co

Unaquerem

engamos solo un

rango de los mismos (primero y último).

Aquí en donde realizaremos el traspaso de

y posteriormente

s las opciones

arpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada nuestra ersión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta Temporal, en

nuestro caso C:\CELITE\TMP.

esde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo registro, indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número existe, los datos de este

cliente, el programa automáticamente cree el rrespondiente a esta factura.

vez que sepamos los recibos que os incluir en nuestra remesa, nos

vamos a Utilidades --> Emisión de Recibos según la Norma 19.

En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que trecibo o que tengamos una serie de ellos.

En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el

En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.

Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la remesa.

ENLACE A CONTAPLUS

nuestros datos a Contaplus, el proceso se compone de dos pasos, primero sacar la informacion de ProsicarImportarla desde Contaplus.

Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que deseamos pasar a Contaplus, tenemode Facturas de Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.

Cv

D

Prosicar CRISTAL

109

documento aparecerá en el cuadt

ro situado a la derecha. Si queremos buscar das los d cumentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se

de o Hasta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Definició

XSu cu

correspondiente a ra la creación de los asientos en su programa de contabilidad.

El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad, nos iremos Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento Exportar/Importar.

En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar la ruta de usqueda de l cheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf, sino

diario.dbf, ya que de no ser así no los detectará correctamente.

Podrá encontrar to as diferentes opciones necesaria ra finalizar el aspaso de asientos a su contabilidad. EPARAR BASE DE DATOS

Este proceso realiza la reorganización y revisión de todas las tablas de datos de la empresa ara compactar la información y revisar la integridad de los datos.

Es muy útil cuando debido a cortes de luz o ‘cuelgues’ del ordenador nos aparecen n pantalla algunos errores de ejecución o acceso a los datos.

La realización del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:

Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la Aplicación y uedarnos en la principal. Una vez así, nos buscaremos esta opción dentro del menú tilidades.

Nos aparece esta ventana inicial, con tres opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos clic en Si para iniciar el proceso de Reparación.

Seguidamente nos aparecerá la advertencia de que se está realizando la reparación y una vez terminada, el aviso de la finalización con éxito de la reparación de nuestra base de datos.

Pulsaremos ‘Aceptar’ y volveremos a la ventana principal.

o oencuentre en Des

n de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadroindicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que traspasaremos la información seleccionada.

Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros XDiario.dbf y

enta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde Contaplus. b

Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos ficheros generados en la carpeta de ese otro pc y, desde este, realice el segundo p so pa

a Menú

b os fiC:\CELITE\TMP\X

das l s patr

R

p

e

qU

Prosicar CRISTAL

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OPCIONES GENERALES

s permite realizar una configuración más personalizada de nuestra plicación, ofreciendo opciones sobre utilización de tarifas, modificación de facturas,

configura

donde configuraremos opciones que afectarán a la Aplicación en general.

aremos los datos relacionados con la moneda utilizada

P

Esta opción no

Ación de moneda, establecimiento de contraseñas, etc.. Encontramos con dos

pestañas:

General:

Región/País: aquí configuranto principal como secundaria. t

ESTAÑA GENERAL

PESTAÑA REGIÓN/PAÍS

Prosicar CRISTAL

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REGISTRAR EL PROGRAMA

Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y seguirá siendo versión Demostración. El procedimiento sería el siguiente:

1. Accedemos a esta opción o bien en Ayuda Registrar Programa 2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto donde

introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es correcto le

aparecerá el mensaje “El programa se ha registrado correctamente”. Pinche Aceptar.

ACCESOS Y CONTRASEÑAS

La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de gestión de una empresa o negocio. La opción Accesos y Contraseñas permite controlar el acceso a las pantallas más importantes del programa como listados, Artículos, informes.

Esta es la pantalla de control de accesos:

Todas aquellas opciones que marquemos en esta pantalla requerirán la introducción de clave cuando queramos utilizarlas. Solo aquella persona que conozca dicha clave tendrá acceso a las pantallas con acceso restringido.

Cuando entramos en alguna pantalla con acceso restringido nos aparecerá la siguiente ventana:

.

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También podrá establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual se indicará en la pantalla de Datos del Empresa y que será requerida al inicio de la Aplicación, en Selección de Empresa.

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