primera reunión agrocapital 16 de octubre 2009
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Presentación de la Primera Reunión de la Iniciativa AgroCapital realziada en el Centro de Extensión de la UC. Muchas Gracias a todos los participantes y esperamos que sigamos trabajando en conjunto. Equipo AgenciaTRANSCRIPT
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16 de Octubre de 2009
Primera Reunión
Programa de Mejoramiento de la Competitividad
AgroCapital
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• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
AgroCapital
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• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
AgroCapital
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Objetivo del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
Región Metropolitana
Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
Región Metropolitana
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Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
Región Metropolitana
Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la
Región Metropolitana
Entorno en el que se desarrollan las empresas y
permite que estas desenvuelvan su actividad
Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y
adaptando sus productos y servicios a la demanda
Estrategia empresarial Entorno
Objetivo del proyecto¿Como se mejora la competitividad?
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Informaciones actualizadas de tendencias
Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfocándonos en las áreas clave
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Objetivo del proyectoModo de trabajo
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Entorno
Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno
competitivo
Informaciones actualizadas de tendencias
Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfocándonos en las áreas clave
Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.
La ambición es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y plan de trabajo
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Objetivo del proyectoModo de trabajo
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Entorno
Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno
competitivo
ESTUDIO
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Objetivo del proyectoResultado del proyecto
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Entorno
Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno
competitivo
El proyecto tiene un objetivo práctico: movernos hacia un negocio de mayor
rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo
Estrategia empresarial
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro
Objetivo del proyectoResultado del proyecto
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Visión defuturo Acciones
4 meses
Lanzamiento: 16 de Octubre 2009
2ª Reunión10 de Diciembre 2009
Entrevistas con empresas e instituciones
Análisis de documentos y trabajos previos
3ª Reunión3 de Marzo 2010
Viaje de benchmarking Entrevistas
compradores Grupo de reflexión
estratégica
Lanzamiento plan de acciones por grupos de trabajo
Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades
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32 entrevistas a empresas e instituciones Análisis de la información existente Consultas con especialistas
Visión defuturo Acciones
4 meses
Plan de trabajoAvance del proyecto
Lanzamiento: 16 de Octubre 2009
2ª Reunión10 de Diciembre 2009
3ª Reunión3 de Marzo 2010
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4 meses
Seguimiento de las acciones
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Visión defuturo Acciones
Tras cuatro meses intensivos de trabajo conjunto, se ponen en marcha las acciones de mejora.
Plan de trabajoSeguimiento de las acciones
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• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
AgroCapital
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AgroCapital
Hortalizas
•Berenjena•Calabaza•Tomate•Pepino•Camote•Rábano
• Lechuga•Acelga•Repollo•Espinaca•Berro•Endivia•Radicchio
•Alcachofa•Brócoli•Coliflor•Hongos-
Setas•Remolacha
•Zanahoria•Nabo•Papa•Zapallo •Cebolla•Ciboulette•Ajo
•Arvejas•Maíz dulce•Garbanzo•Habas•Poroto•Poroto verde• Lenteja
•Espárrago• Apio• Puerro• Ají• Pimentón
Definición de los productos
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Aumento del consumo de alimentos
El alto nivel de crecimiento de la población mundial va en paralelo con el aumento del consumo de alimentos
El impacto de los cambios demográficos
Fuente: Cetrángolo, H. (2007)
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Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación industrial
Consumo mundial de alimentos
Fuente: BCG (2007).
1980 1990 20050%
20%
40%
60%
80%
100%
Transformados
Transformados in-termedios
Agrícolas seleccionados
Bruto
Participación en exportaciones
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Consumo mundial de alimentos
Tendencia creciente en el consumo de alimentos y aumento proporcional de los vegetales
Fuente: BCG (2007).
1995 2000 20050
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
136 136 137
353 404 441
395464
493
495
572616
Vegetales
Fruta
Carne
pescado
Mundo
Millones de Toneladas
CAGR(1995-2005)
2,4%
2,5%
2,5%
0,1%
0
50
100
150
200
250
300
Vegetales
Fruta
Carne
Pescado
Millones de toneladas
G7 Europa Occidental
EE.UU Lat. América Japón
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Fuente: Datamonitor, 2009.
Cambios en patrones de consumoAlimentos en general
Salud-Bienestar
• Alimentos funcionales• Naturales y seguros• Aumento en la expectativa de vida• Mayor preocupaciónpor la nutrición
Conveniencia
•Listos para consumiro preparar.•Envases cómodos•De fácil acceso y obtención• Más mujeres incorporadas al mercado laboral
Placer
• Nuevos sabores, olores y textura.• Valorización de la experiencia.• Mejora estética (color, forma, versatilidad)• Disfrutar de la experiencia
![Page 19: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/19.jpg)
Canales de venta cada vez más predominantes
Fuente: BCG (2007); Nielsen (2008)
Servicios de Comidas Minoristas
Casinos
Comida rápida
Restaurantes
Supermercados
Farmacias
Conveniencia
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Cambio en los lugares de consumo de alimentos
Fuente: BCG (2007).
El consumidor se alimenta en forma creciente fuera de su hogar
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Emira
tos Árab
es
Grecia
Corea del
Sur
Turq
uíaIta
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Portuga
l
Nueva Z
elanda
Francia
Estad
os Unidos
Chile
Promed
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Reino Unido
Argentina
Bolivia
Perú
Urugu
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Colombia
Brasil
Ecuad
or 0
50
100
150
200
250
300
350 320
285
235210
186 177
141 131 126103 102 99
84 7657 50 48 40 39
26
Consumo per cápita de hortalizas. Países seleccionados, y promedio mundial, 2005.
Kg
. /A
ño
Fuente: WHO (2005).
Consumo per cápita comparado de hortalizas
![Page 22: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/22.jpg)
El sector de hortalizas en ChileIndicadores económico-productivos
Se trata de un sector orientado principalmente al mercado interno, con exportación menor
Fuente: J. Crispi, ChileAlimentos (2009)
Superficie cultivada
Superficie AFC
102 mil Ha.
49 mil Ha.
95 mil predios
85 mil predios
Producto US$ 1.812 MM 22% del PIB Agrícola + Agroind.
Consumo interno
Exportaciones
US$ 1.513 MM 80%
US$ 250 MM 20% US$ 49 MM
TransformadoBruto
Total
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El sector chileno de hortalizas
La producción primaria de hortalizas en Chile acompaña el crecimiento de la demanda local
Fuente: FAO (2009).
Producción de hortalizas en Chile
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
35,000
45,000
55,000
65,000
75,000
85,000
95,000
Producción (miles Ton) Área Cosecha (miles Ha)
Tone
lada
s (m
iles)
Hec
táre
as (m
iles)
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Mercados muy relacionados con la existencia de TLCs
39%23% 21%
11%6%
Principales mercados de ChileParticipación regional de exportación de hortalizas
Fuente: ODEPA (2007).
![Page 25: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/25.jpg)
5%
31%
44%
5%7% 8% Espárragos
ajos
lechugas y achicorias
papas
Otros vegetables bruto
Otros vegetables bruto
Las exportaciones de hortalizas en bruto están concentradas en pocos productos en relación a la diversidad de oferta local
Composición de las exportacionesParticipación de hortalizas en bruto
Fuente: FAO (2007).
![Page 26: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/26.jpg)
11%
46%21%
9%13%
cebollas secasPasta de tomatecongeladosSetas en conservaotros
Composición de las exportaciones
Participación de hortalizas transformadas
Fuente: FAO (2007).
Las exportaciones de hortalizas transformadas están concentradas en commodities para la industria de alimentos
![Page 27: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/27.jpg)
• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
AgroCapital
![Page 28: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/28.jpg)
AgroCapitalInformación general sobre la Región Metropolitana
26% producción nacional -
25 mil hectáreas cultivadas
Mayor diversidad productiva del país, más de 60 rubros
Infraestructura manejo
post-cosecha y transformación
Cercanía centros comercialización y
puertos de embarque para exportaciones
Mayor mercado concentrador del
país
Fuente: ODEPA (2007), INIA (2008), PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
![Page 29: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/29.jpg)
Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
AgroCapital, Región MetropolitanaDistribución de uso de la tierra
![Page 30: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/30.jpg)
Canales de venta de las hortalizas en Chile
70%
23%
7%
Ferias Libres y minoristas
Supermercados
HoReCa
El mercado local chileno consume mayoritariamente en mercados minoristas
Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
![Page 31: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/31.jpg)
AgroCapitalInformación general sobre la Región Metropolitana
Composición exportaciones de hortalizas Región Metropolitana, 2005.
Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
Item Producto Volumen (Kg) Valor (US$)
Hortalizas en bruto Ajo 1.740.103 2.037.412
Cebollas 12.216.393 4.483.671
Achicorias, radiccios, otras
2.313.798 2.170.957
Otras 446.757 385.379
Semillas Semillas 2.460.586 31.593.755
Hortalizas Transformadas
Congelados 8.810.454 11.426.436
Deshidratados 4.009.048 12.247.893
Conservas y preparados
1.758.307 1.139.186
Total 33.755.446 65.484.689
![Page 32: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/32.jpg)
AgroCapitalCantidad de actores de la cadena de valor en la RM
Tipo de actor N° Empresas
Industria transformadora 102
Servicios 157
Comercialización 47
Exportadores 21
Instituciones Públicas 17
Asociaciones 15
Total 359
Clasificación N° productores Hortícolas
Grandes Productores 294
Medianos 1.150
Pequeños 4.110
Subsistencia 845
Otros 164
TOTAL 6.563
Sector Primario
Resto de la cadena
Fuente: elaboración propia (2009)
Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).
![Page 33: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/33.jpg)
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
• Indap • Corfo• Asocia-• ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
• Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
• Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
• Logística y Transporte
• Semi transformado
• IV Gama
• Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
•In
sum
os
•Pr
oduc
tore
s
•Pr
imar
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• Packing
•Co
nsum
idor
Fin
al•
(Nac
iona
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taci
ón)
• Acopio• Clasificació
n• Distribució
n• Exportador
as• Embarcadores • Otros
• Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de• Investigación
![Page 34: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/34.jpg)
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Semi transformado• IV Gama
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
res
Packing
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
![Page 35: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/35.jpg)
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Semi transformado• IV Gama
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
res
Packing
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
![Page 36: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/36.jpg)
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Fase 2(Semi procesados)
• IV Gama
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
res
Packing
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Semi transformado• IV Gama
Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
![Page 37: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/37.jpg)
Fase 3(Procesados)
• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Fase 2(Semi procesados)
• IV Gama
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Semi transformado• IV Gama
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
res
Packing
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
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Packing
Fase 3(Procesados)
• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Fase 2(Semi procesados)
• IV Gama
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Semi transformado• IV Gama
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
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Packing
Cons
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ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Instituciones de soporte • Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
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Packing
Fase 3(Procesados)
• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Fase 2(Semi procesados)
• IV Gama
• Indap • Corfo• Asocia-ciones
• Sag• CNR• FIA
• Prochile
• Sercotec
• PTI
Comercialización
• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía
• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de
Conveniencia
Commodities• Mercados Mayoristas• Otros
Logística y Transporte
Semi transformado• IV Gama
Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Insu
mos
Prod
ucto
res
Packing
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros
Instituciones de soporte • Certificadoras• Laboratorios• Aduana
• Universidades• Centros de
Investigación
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
![Page 40: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/40.jpg)
Cons
umid
or F
inal
(Nac
iona
l y E
xpor
taci
ón)
Packing
Fase 3(Procesados)
• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama
Cadenas de valor y entorno de negocios del sector
Fase 1 (Intermediarios Frescos)
• Mercados Mayoristas• Otros
Fase 2(Semi procesados)
• IV Gama
Instituciones de soporte / Educacionales / Certificadoras y otras
• USACH - U. Católica
• UTEM - U. De Chile
Proveedores
Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,
pesticidas, químicos
Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%
![Page 41: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/41.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 42: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/42.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 43: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/43.jpg)
Eslabones de la Cadena
Lo Valledor
La Vega
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 44: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/44.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 45: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/45.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 46: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/46.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 47: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/47.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 48: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/48.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 49: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/49.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 50: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/50.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 51: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/51.jpg)
Eslabones de la Cadena
AgroCapitalDistribución territorial
![Page 52: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/52.jpg)
Circuitos de comercialización en las cadenas de valor de hortalizas de la RM
![Page 53: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/53.jpg)
AgroCapital
• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
![Page 54: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/54.jpg)
Retos futuros de las empresas
¿Podemos adquirir nuevas ventajas competitivas que no sean por disminución de costos?
![Page 55: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/55.jpg)
Retos futuros de las empresas
¿Cómo podemos satisfacer la demanda de los mercados más exigentes y que mejor pagan?
![Page 56: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/56.jpg)
Retos futuros de las empresas
¿Cómo logramos que las hortalizas de la Región compitan internacionalmente?
![Page 57: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/57.jpg)
AgroCapital
• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail
Agenda
![Page 58: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/58.jpg)
Viaje de referencia Compradores sofisticados Grupo de reflexión
estratégica
Visión defuturo Acciones
4 meses
Lanzamiento: 16 de Octubre 2009
2ª Reunión10 de Diciembre 2009
3ª ReuniónMarzo 2010
AgroCapitalPróximos pasos
![Page 60: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/60.jpg)
• Website AgroCapital– http://agrocapital.blogspot.com
• Ejecutivo: Cristóbal Zolezzi– Teléfono: 671 7010 / 671 8861– E-mail: [email protected]
• Ejecutiva: Sandra Sandoval– Teléfono: 697 3795– E-mail: [email protected]
AgroCapitalContactos
![Page 61: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/61.jpg)
10 de diciembre
10:00 hrs.Hotel Crowne Plaza
AgroCapitalPróxima reunión
![Page 62: Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062300/55834560d8b42a882e8b4c02/html5/thumbnails/62.jpg)
¡MUCHAS GRACIAS!