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  • Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba2do Cuatrimestre de 2017

    Cmara de Industriales Metalrgicos y de Componentes de Crdoba

    Octubre de 2017

  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    Ventas por segmento

    1.- El segmento de empresas metalrgicas cordobesas que abastecen al sector de la construccin es el que mostr mayor proporcin de empresas con aumentos de ventas durante los ltimos 4 meses. El 62.1% de las empresas que abastecen al sector de la construccin tuvo ms ventas, en unidades, durante el segundo cuatrimestre de 2017 en comparacin con el segundo cuatrimestre de 2016 (34.5% tuvo igual volumen de ventas, y slo 3.4% tuvo menor volumen de ventas).

    2.- En segundo lugar aparece el segmento de empresas metalrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria de maquinaria agrcola: vendieron ms, en unidades, durante el segundo cuatrimestre de 2017 que durante el segundo cuatrimestre de 2016, el 50% de las empresas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrcola, el 57.9% de las empresas que abastecen a agropartistas y el 50% de las empresas que abastecen al mercado de reposicin de agropartes.

    3.- En el segmento de empresas metalrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria automotriz, vendieron ms, en unidades, durante el segundo cuatrimestre de 2017 que durante el segundo cuatrimestre de 2016, el 16.7% de las empresas que abastecen a terminales automotrices, el 33.3% de las empresas que abastecen a autopartistas y el 37.5% de las empresas que abastecen al mercado de reposicin de autopartes.

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  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    4.- Vendieron ms, en unidades, durante el segundo cuatrimestre de 2017 que durante el segundo cuatrimestre de 2016, el 21.4% de las empresas metalrgicas que abastecen al mercado de petrleo, gas y minera, y el 33.3% de las empresas metalrgicas que abastecen a la industria aeronutica.

    Expectativas de ventas por segmento

    5.- El segmento de empresas metalrgicas cordobesas que abastecen al sector de la construccin es el que mostr mayores expectativas de ventas durante el prximo ao. El 79.3% de las empresas que abastecen al sector de la construccin espera mayores ventas, en unidades, durante 2018 que durante 2017 (13.8% espera igual volumen de ventas, y slo 6.9% espera menor volumen de ventas).

    6.- En el segmento de empresas metalrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria automotriz, esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante el prximo ao, el 66.7% de las empresas que abastecen a terminales automotrices, el 66.7% de las empresas que abastecen a autopartistas y el 43.8% de las empresas que abastecen al mercado de reposicin de autopartes.

    3

  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    7.- En el segmento de empresas metalrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria de maquinaria agrcola, esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante el prximo ao, el 52.8% de las empresas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrcola, el 44.4% de las empresas que abastecen a agropartistas y el 57.7% de las empresas que abastecen al mercado de reposicin de agropartes.

    8.- Esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante el prximo ao, el 71.4% de las empresas metalrgicas que abastecen al mercado de petrleo, gas y minera, y el 33.3% de las empresas metalrgicas que abastecen a la industria aeronutica.

    Expectativas macroeconmicas y evaluacin de gestin econmica y poltica industrial

    9.- El ndice de Confianza Empresaria de los empresarios metalrgicos cordobeses alcanz, durante el segundo cuatrimestre de 2017, su mximo histrico, 12% por encima del nivel registrado en la medicin previa, 20% por encima del nivel registrado un ao atrs y 16% por encima del mximo histrico previo, registrado durante el tercer trimestre de 2006.

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  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    10.- Este mximo se logr como consecuencia de la continuidad en la recuperacin de los componentes del ndice de Confianza Empresaria vinculados a las percepciones sobre la situacin econmica actual, que vienen mejorando desde el segundo cuatrimestre de 2014, y del mantenimiento de los elevados niveles de los componentes vinculados con las expectativas econmicas a futuro, en mximos histricos desde fines de 2015.

    11.- En lnea con esas expectativas generales, el 81.6% de los metalrgicos cordobeses cree que la economa crecer durante 2018 ms que durante 2017 (slo 6.1% cree que crecer menos), y 79.6% cree que la inflacin ser durante 2018 menor que durante 2017 (slo 2% cree que ser mayor).

    12.- En este contexto de expectativas mayoritariamente positivas, el 66.3% de los metalrgicos cordobeses evala como buena o muy buena la gestin econmica del Gobierno Nacional, un nivel prcticamente igual que el registrado al comienzo de este Gobierno (67.2% durante el primer cuatrimestre de 2016).

    5

    13.- La evaluacin positiva sobre la poltica industrial del Gobierno Nacional es menor (52%), aunque mayor que durante las mediciones previas, incluso mayor que al comienzo de este Gobierno (42.7% durante el primer cuatrimestre de 2016).

  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    14.- La evaluacin positiva sobre la poltica industrial del Gobierno Provincial continu la tendencia creciente observada desde el tercer cuatrimestre de 2013, cuando apenas alcanzaba al 20.6% de los metalrgicos cordobeses, hasta alcanzar el 55.1% durante el segundo cuatrimestre de 2017.

    Produccin, empleo y rentabilidad

    15.- Durante el segundo cuatrimestre de 2017 aument fuertemente la cantidad de empresas metalrgicas cordobesas con incrementos de produccin en comparacin con un ao atrs, alcanzando al 58.2% de las empresas, frente al 42.8% registrado durante el primer cuatrimestre del ao y al 27.8% y el 20% registrados durante tercer y segundo cuatrimestres de 2016, respectivamente. Slo 23.5% de las empresas registr menos produccin que un ao atrs.

    16.- Durante el segundo cuatrimestre de 2017 aument levemente la cantidad de empresas metalrgicas cordobesas con incrementos de cantidad de empleados en comparacin con un ao atrs, alcanzando al 23.4% de las empresas, frente al 21.6% registrado durante el primer cuatrimestre del ao y al 11.9% y el 13% registrados durante tercer y segundo cuatrimestres de 2016, respectivamente. 16.4% de las empresas registr menos empleados que un ao atrs, y 60.2% registr la misma cantidad de empleados que un ao atrs.

    6

  • Sntesis de principales resultados

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

    17.- Durante el segundo cuatrimestre de 2017, el 29.6% registr mayor rentabilidad que un ao atrs, mientras que el 39.8% registr menor rentabilidad que un ao atrs. Si bien desde comienzos de 2014 viene producindose un aumento del porcentaje de empresas con mayor rentabilidad y una disminucin del porcentaje de empresas con menor rentabilidad, contina siendo mayor el porcentaje de empresas con menor rentabilidad que el de empresas con mayor rentabilidad.

    Costos y competitividad sectorial

    18.- El promedio de tipo de cambio que los metalrgicos cordobeses consideran competitivo para el sector fue de $ 20.78, un 20% por encima del tipo de cambio al momento del relevamiento.

    19.- Al momento de pensar una agenda sectorial de reduccin de costos para ganar competitividad, los metalrgicos cordobeses priorizan trabajar sobre los costos laborales no salariales y los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Le siguen en orden de importancia los costos energticos, los costos financieros, los costos por juicios laborales,los costos logsticos y de transporte y, finalmente, los costos de materias primas.

    7

  • Ventas por segmento metalrgico

    8

  • Evolucin de las ventas a cada segmento, en unidades, durante los ltimos 4 meses

    con relacin a iguales meses del ao previo (%)

    Fuente: Economic Trends para la Cmara de Industriales Metalrgicos y de Componentes de Crdoba.

    16.7

    33.3

    37.5

    50.0

    57.9

    50.0

    62.1

    21.4

    33.3

    38.9

    30.0

    43.8

    33.3

    31.6

    42.3

    34.5

    42.9

    33.3

    44.4

    36.7

    18.7

    13.9

    5.3

    3.8

    3.4

    35.7

    33.4

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Terminales automotrices

    Empresas autopartistas

    Mercado de reposicin de autopartes

    Fabricantes de maquinaria agrcola

    Empresas agropartistas

    Mercado de reposicin de agropartes

    Construccin

    Petrleo, gas y minera

    Industria aeronutica

    Aumentaron Permanecieron iguales Disminuyeron NSNC

    Evolucin de las ventas por segmento de la industria metalrgica

    Observatorio de la Actividad Metalrgica de Crdoba

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  • Fuente: Economic Trends para la Cmara de Industriales Metalrgicos y de Componentes de Crdoba.

    Expectativas de evolucin de las ventas a cada segmento, en unidades, durante 2018

    en comparacin con 2017 (%)

    66.7

    66.7

    43.8

    52.8

    44.4

    57.7

    79.3

    71.4

    33.3

    27.8

    23.3

    50.0

    33.3

    55.6

    38.5

    13.8

    21.4

    66.7

    5.5

    10.0

    6.2

    8.3

    0.0

    3.8

    6.9

    7.2

    0.0

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Terminales automotrices

    Empresas autopartistas

    Mercado de reposicin de autopartes

    Fabricantes de maquinaria agrcola

    Empresas agropartistas

    Mercado de reposicin de agropartes

    Construccin