Microseguros para Microseguros para Latinoamérica y el CaribeLatinoamérica y el Caribe

PROGRAMA DE MICROSEGUROS

PROGRAMA DE MICROSEGUROS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE, En noviembre del 2009 se firmó el convenio entre la Federación y el Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, quien financia conjuntamente con FIIDES el programa.

Objetivo Impulsar el desarrollo de los microseguros en la región como instrumento de inclusión financiera de la base de la pirámide

Países participantes Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela

Inversión total del programa Más de $3 millones de dólares

Lograr integrar al sector financiero 2 millones de pólizas nuevas.

FACTORES DE CLAVE A NIVEL MUNDIAL Microseguros

1. Regulación promotora

2. Flexibilidad, simplicidad, celeridad y transparencia como política de regulación

3. Canales innovadores, entrenados,

diligentes, etc.

4. Libertad de comisiones para

canales

5. Protección al consumidor

6. Consumidor informado

FACTORES DE CLAVE A NIVEL MUNDIAL Marco Regulatorio / Desarrollo Institucional

Marco regulatorio apropiado Vs Requerimientos mínimos actuales

Requerimiento Mínimo

BrasilColom

biaGuatem

alaMéxico Perú

VeneZuela

1. Definición de Microseguros

2. Promoción de Microseguros

3. Reglas Prudenciales

4. Reglas de Conducta

de Mercado

5. Reglas de Producto

6. Reglas de protección al consumidor 7. Reglas de educación financiera

Bien Implementado

Se puede potenciar

Planeando Implementación

Presenta obstáculo

PRODEMIC POR ASOCIACIÓN

Programa de Desarrollo local de Microseguros, Las 6 Asociaciones iniciaron programas en cada país para difundir los beneficios de los microseguros en 4 vertientes:

A la Industria potencial de mercado,

Al consumidor diversificar opciones de productos,

A canales potenciales oportunidad de negocio,

Reguladores y supervisores coadyuvar al desarrollo del mercado, con una regulación promotora de los microseguros.

PROYECTOS POR ASOCIACIÓN

Estudio de mercado y factibilidad, propuesta de regulación promotora de microseguros y educación financiera para el apropiado diseño de los productos, determinar el potencial, impulsar y acrecentar el mercado.

Educación Financiera mediante talleres a través de la red de Bansefi, con cuadernillos informativos para capacitar al consumidor y un website para informar a la industria los avances del sector.

Sistema de información de microseguros que permita monitorear el sector y crear indicadores que generen un marco de referencia para medir la evolución del mercado.

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PROYECTOS POR ASOCIACIÓN

Experiencias y mejores prácticas en canales de distribución de productos de microseguros de bajo costo, alta capilaridad y eficiencia, que permita generar el mayor impacto.

Educación Financiera a través un video que se presenta en las zonas de alta influencia (fabelas) en las que reparten un cuadernillo informativo y en las que se les invita a promoverlo entre sus familiares y amigos ganando una comisión.

Educación Financiera por medio de talleres, con cuadernillos y videos, seminarios impartidos por especialista internacionales, además de estudios de mercado y comparativos de otras regiones dirigidos tanto al consumidor, como a la industria.

PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS

El objetivo de los 10 proyectos a apoyar es:

Banco do Brasil/MAPFRE – Microseguro de vida, funerarios de zonas conurbandas y incluyendo zonas rurales dedicadas a la agricultura familiar, se estima un mercado de más de 3.4 millones de clientes potenciales, que se podrá atender con las más de 5,200 oficinas en todo el país y colocar 350 mil pólizas en los primeros 18 meses.

Positiva - Microseguro de salud y accidentes para cubrir los gastos y medicamentos que no cubre el Programa Público de Salud y reembolso del salario por incapacidad con pago directo de la Aseguradora, dirigido al nivel 2 y 3 del SISBEN, mercado potencial de mas de 29 millones de hogares se estima colocar 110 mil pólizas en el primer año a través del pago de facturas de servicios públicos.

PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS

La Rural – Microseguro de daños para inquilinos de los mercados (comerciantes), que les permite proteger sus fuente de ingresos de algún incendio, inundación, robo, etc. el mercado potencial de 1,100,000 microempresariosrurales, se estima colocar 130 mil pólizas en 18 meses y primas totales de US$200,000.

Atlas - Microseguro de indemnización hospitalaria para el asegurado o algún miembro de su familia, dirigido a microempresarios de zonas urbanas marginadas y rurales pertenecientes a la economía informal y con acceso limitado a servicios médicos, mercado potencial 5,000,000, se estima colocar 50,000 en los próximo 18 meses.

PROYECTOS PILOTO POR PAÍS

Hir – Microseguro de poyo al retiro, (cesantía y vejez) a través de la Red Nacional de Cajas de ahorro en zonas rurales, mercado potencial 6 millones, se estima colocar 18,000 pólizas.

Mapfre - Portal integral de operación, administración y venta dediferentes modalidades de microseguros que permitirá a las IMF´s y a otros canales ofrecer más productos a menor costo; mercadopotencial es más de 200 IMF´s y 10 millones de clientes, se estimacolocar en 3 IMF´s y colocar 20 mil pólizas en el primer año.

Zurich - Microseguros de salud para zonas rurales de alta margi-nalidad, que les apoye hacer frente a los gastos paralelos que

se suscitan ante el diagnostico de una enfermedad, así como cam- pañas de prevención de enfermedades y protección, se distribuirá a través de REDSOL, se estima colocar 29,500 pólizas y primas recibidas por US$350,000

PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS

La Positiva - Microseguro de Salud y Accidentes para los que notienen servicios de salud a través de cooperativas, cajas rurales o municipales, etc., mercado potencial de más de 5 millones, se estima 50,500 pólizas y primas por US$493,333

Protecta – Microseguros de salud ProtegeMÁS, por incapacidad parcial o temporal, por enfermedad o accidente, dirigido a emprendedores de los ramos más vulnerables como agrario, pesca, etc., se distribuirá a través de Mibanco, mercado potencial de más de 500 mil, se estima 119 mil pólizas y primas de US$191,744.

La Oriental – Microseguros de vida, gastos funerarios y accidentes personales, distribuido a través de stands de loterias, centro culturales comunitarios, centrales camioneras, etc., mercado potencial de 59 mil clientes, pólizas 11,811 y primas US$178,770

SELECCIÓN DE PROYECTOS DE MICROSEGUROS

Se creo un Comité Independiente, que eligió a los 10 proyectos que se apoyarán con US$100,000 a cada uno para su desarrollo con recursos del FOMIN, en los 6 países participantes.

Tipo de microseguros Salud, Daños, Pensión y Vida, Inversión total de los proyectos Más de US$2.5 millones Mercado potencial 70’059,000 personas en los 6 países, Se estima lograr en 18 meses 1’093,000 pólizas, Beneficiando a 4’050,000 personas aproximadamente.

En México, se van a desarrollar 4 nuevos proyectos en colaboración de las siguientes Aseguradoras ATLAS, HIR, MAPFRE y ZURICH con una inversión mayor a US$1’225,000 y beneficiando a más de 500 mil personas en el primer año.

DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO

Los microseguros han tenido una evolución favorable; entre 2008 y 2011 el número

de certificados se ha incrementado 24% anual promedio.

Certificados de microseguros de vida en vigor Prima emitida directa (mdp reales)

4,620,357 4,433,919

5,463,151

8,836,287 8,929,717

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2008 2009 2010 2011 2012*

Certificado grupo Certificado individual Crecimiento

* Cifras de enero a marzo anualizadasFuente: AMIS.

DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO

La suma asegurada promedio se ha mantenido estable, mientras que el monto promedio por siniestro ha disminuido.

* Cifras de enero a marzo anualizadasFuente: AMIS.

DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO

Sin embargo, existen aún áreas de oportunidad importantes para su crecimiento, por lo cual se está analizando las propuestas de ajuste que se solicitarán a la regulación, para que ésta sea PROMOTORA DEL DESARROLLO DE LOS MICROSEGUROS, lo que concuerda con la Agenda del G20 en la que México propuso la Inclusión Financiera e incluso creo para ello un Comité en la SHCP; por lo que entre las propuesta a solicitar, destacan las siguientes:

1. Con el fin de lograr una masa de aseguradores que garantice la sostenibilidad del producto, se propondrá ampliar los límites existentes de suma asegurada en los seguros personales y en las primas de daños para facilitar la cobertura de reaseguro.

2. Con respecto al No deducibles, copagos, franquicias; se propondrá que en el caso del microseguro de salud, exista la posibilidad del copago, que coadyuvaría a generar cultura del seguro y corresponsabilidad del asegurado.

3. Simplificación de la documentación contractual (lograr una comunicación más efectiva con el segmento de población atendido).

4. Simplificación en procesos (buscar un mayor uso de la tecnología).