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Nº 61JULIO 2017

PERSPECTIVASTURISTICAS

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2017

BALANCE EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

La actividad turística vuelve a acelerarse en el 2º trimestre de 2017 al 4,6% y apuntaotro verano extraordinario, donde el mayor reto se plantea en términos de gestionar lacongestión y su relación con la capacidad de carga de los recursos y la acogida de losresidentes

#3

Los meses de primavera han sido testigos de una nuevaaceleración en el crecimiento de la actividad turística en Españasobre unos niveles que ya fueron extraordinarios en el mismoperiodo de 2016.

El mantenimiento de la oleada de turistas extranjeros junto a laaceleración de la demanda interna, espoleada por la celebraciónde la Semana Santa en abril y la fortaleza de la economíaespañola, han llevado al PIB turístico a registrar un crecimientodel +4,6% en el segundo trimestre de 2017, según lasestimaciones de EXCELTUR.

1

1

Las previsiones sobre el mantenimiento de estos ritmos de crecimiento en los meses de temporada punta de verano impone elreto de abrir una profunda reflexión en algunos destinos españoles sobre la idoneidad de un modelo basado principalmente enuna mayor afluencia de turistas, mayormente acogidos y espoleados por el crecimiento descontrolado de las viviendas enalquiler turístico, con una creciente contestación de la sociedad local y una superación de la capacidad de acogida de recursos einfraestructuras.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº61/ JULIO 2017/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

4,63,2

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2017Tasa de variación interanual trimestralFuente: Elaborado por Exceltur a partir de INE y AFI

-5

0

5

10

15

-5

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Ingresos

(*) Datos hasta enero de ingresos del Banco de España

Evolución de los Índicadores de demanda EXTRANJERA (*) 2011-2017(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de Pagos

#4Las oleadas de demanda extranjera se mantienen como el principal baluarte del incrementode la actividad turística en los meses de primavera

Todos los indicadores agregados de demanda extranjera semantienen en crecimientos de dos dígitos similares a los delinicio del año (turistas +11,8% y gasto +13,1% en marzo-mayode 2017 respecto al mismo periodo de 2016). Su análisismuestra una serie de pautas de comportamiento relevantes:

- El notable descenso de la estancia media en España (-2,3%en marzo-mayo), que explica que el impacto económico delaumento de la afluencia sea notablemente más limitado. Setrata de una tendencia que se viene produciendo de formacontinua desde mediados de 2014, coincidiendo con elabaratamiento del transporte.

1

1

2

2

7,4

12,2

9,1

16,1

7,6

37,2

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

(En

%)

I

Oferta reglada

Demanda EXTRANJERA por tipologías de alojamientos. Mar-May(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR y Frontur (INE) - El fuerte crecimiento del alquiler de viviendas (+37,2%)

y las tipologías alojativas regladas de menor precio(apartamentos +12,2%, turismo rural +16,6%) frente a lademanda hotelera (+7,4%). En las principales regionesturísticas españolas el crecimiento del uso de la viviendaturística es el principal causante de los problemas decongestión percibida. En dichas CC.AA. el aumento de losturistas extranjeros que usan viviendas fue muy superiora la del resto de oferta reglada en este trimestre y elperíodo enero-mayo de 2017 (ver mapa páginasiguiente).



Crecimiento de la llegada de turistas extranjeros por tipologías alojativas de pago (Hoteles y similares vs Viviendas en alquiler)T.V. Ene-may 2017/2016Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur, INE



Islas Canarias

Comunidad de Madrid

Cataluña

Comunitat Valenciana

3,2%

24,5%

1Hoteles Viviendas

5,2%

72,0%

1Hoteles Viviendas

3,0%

41,8%

1Hoteles Viviendas

9,0%

17,6%

1Hoteles Viviendas

12,6%

32,5%

1Hoteles Viviendas

12,2%

179,5%

1Hoteles Viviendas

Andalucía

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

TV consumo principales mercados TV PIB principales mercados TV turistas principales mercados

Derribo avión

ruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

Desempeño macroeconómico de los principales mercados emisores y su comparación con la llegada de turistas a EspañaFuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE), Eurostat, Consensus Forecast (jun17)

Atentados París, Francia

Atentado Estambul, Turquía

Atentados Bruselas y Ankara

(*) Los principales mercados son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda.Se estima el comportamiento en marzo y abril de Egipto a partir de la variación presentada en el acumulado diciembre-febrero 2017/2016 y en Túnez en el acumulado octubre-diciembre 2017/2016 para el periodo enero-abril.

Atentado aeropuerto Estambul, golpe de Estado Turquía

Atentados Bruselas y Turquía

Atentado en Niza, Francia

Atentados París y Londres

Atentado París, FranciaAtentados

Turquía y Berlín

AtentadoLondres

#6- La gran incidencia del aún adverso contexto geopolítico que aviva lademanda de los mercados tradicionales europeos hacia España y que enestos meses ha favorecido además a las principales ciudades españolas. Estarealidad se desprende de los siguientes datos:

1. La nueva caída de la demanda europea en los principales destinoscompetidores del mediterráneo, a pesar de su recuperación en valoresabsolutos; 1,3 mills de turistas han ganado Turquía + Egipto hasta mayo, sibien proceden en su totalidad de sus mercados de proximidad y del este deEuropa, mientras los turistas europeos continúan cayendo.

2. La sucesión de episodios de inestabilidad en las principales ciudadeseuropeas (Londres, París, Bruselas, Manchester), que ha favorecido lademanda extranjera hacia los destinos urbanos españoles.

3. El moderado crecimiento económico en los principales mercados emisoreseuropeos (cercano al 2,0%), insuficiente para justificar la fuerte intensidad dela afluencia y el gasto extranjero en España por encima del 10%.

1

3

1

Bilbao19.515; +11,2%

Madrid304.389; +10,8%

Barcelona362.042;

+8,5%

Alicante53.835; +21,3%

Valencia27.072; +4,5%

Sevilla56.442; +6,9% Málaga

38.680

Granada14.093; +2,8%

Turistas del Este y Oriente Medio

a Turquía

+60,1%

Turistas de los principales

mercados europeos a Turquía

-22,2%



1

1

2

2

3

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero nominales 2013-2017(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

#7

1

- La positiva evolución de los ingresos por turista. Los meses de primavera han mantenido la tímida pero positiva tendencia de crecimientodel ingreso nominal por turista extranjero (+0,8% en abril-mayo y +0,3% enero-abril, según el Banco de España) iniciada en 2017, si bien losingresos en términos reales (descontada una inflación turística que se ha intensificado levemente en abril y mayo) siguen cayendo (-1,5%).

Los extraordinarios datos de Egatur de mayo (+12,7% en gasto sin transporte, frente al +11,9% en turistas) confirman el mantenimiento de estapositiva tendencia, que tiene en el turista de alojamientos reglados su principal impulsor (+2,7% sube su gasto en destino por turista), mientrasque los datos oficiales muestran que el cliente que alquila una vivienda reduce su impacto en destino (su gasto por turista se reduce el -4,5%hasta mayo).

La mejora del ingreso agregada viene de la mano de un aumento del gasto medio diario sin transporte (+4,2% en marzo-mayo), que compensa elefecto de la menor estancia media de los turistas en los destinos españoles.

1



753 757771

797813

797 792769 755

700 7020,6

1,9

3,32,0

-1,9-0,7

-2,9 -1,8

-7,3

0,3

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

500

550

600

650

700

750

800

850

20

07

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08

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09

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10

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17

(En

%)

(en

eu

ros)

Ingreso por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Ingreso medio nominal por turista extranjero. Enero-Abril 2007-2017(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Reino Unido encabeza el incremento de la demanda turística tanto en afluencia comoen gasto, seguido por los países nórdicos y el mercado norteamericano y losasiáticos, a la vez que se consolida la recuperación del mercado ruso

#8

La amenaza del Brexit sigue sin afectar a la demanda de turistas del Reino Unido a España (de marzo a mayo la llegada deturistas crece un +14,0%, las pernoctaciones en hoteles un +4,5% y su gasto un +19,6%).

El mercado ruso consolida su recuperación (+7,0% en pernoctaciones hoteleras) a pesar de la recuperación de sus viajes aTurquía +571%), reflejando su mejoría económica.

Los mercados de larga distancia, con Estados Unidos (+19,4%) y los asiáticos (+34,6% de Japón, Corea, China e India enturistas) a la cabeza, crecen de manera notable, favorecidos por la multiplicación de conexiones aéreas, la debilidad del euro ylas inseguridades por alertas terroristas en las grandes capitales europeas.

-3,0-0,3-0,2

1,31,4

3,23,23,93,94,55,1

6,67,0

11,612,7

19,4

-25 -15 -5 5 15

P. EsteFranciaAustria

AlemaniaIrlanda

LuxemburgoBélgica

PortugalItalia

UKJapon

HolandaRusiaSuiza

NórdicosEEUU

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenMarzo - mayo 2017/2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-23,0-12,0

-1,13,312,514,3

28,041,446,8

71,1109,9

138,1147,3

286,7406,3

559,5

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

P. EsteFranciaAustria

LuxemburgoIrlanda

JaponPortugal

RusiaBélgica

ItaliaSuiza

HolandaAlemania

EEUUNórdicos

UK

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenMarzo - mayo 2017/2016(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE



Se recupera el consumo turístico de los españoles, especialmente en los viajes alexterior y dentro de España en los productos de menor gasto

#9

La buena marcha de la economía española y su traslación en la generación de renta a través de la creación de empleo y la contención de los precios de la energía han impulsado el consumo de los españoles en los meses de primavera y con ello su gasto turístico. Todos los indicadores del consumo turístico de los españoles intensifican su crecimiento en el período marzo-mayo, impulsados por la celebración de la Semana Santa en el mes de abril y las favorables condiciones meteorológicas. Los rasgos más relevantes se resumen en:

- El fuerte aumento de las fórmulas alojativas de menor gasto asociado (turismo rural +13,2%, apartamentos +11,8%, campings +9,9%)- El notable repunte del gasto de viajes al exterior (+17,1%) y de los productos de interior más posicionados en los perfiles de turistas de mayor capacidad de gasto (hoteles de 4 y 5 estrellas +5,5%).- El incremento de los viajes de negocio y resto de motivos profesionales (con datos hasta marzo los viajes de los españoles aumentaron un +14,3%, sus pernoctaciones un +11,4% y el gasto un +10,1%, según la ETR del INE)

1

1



+14,3%+11,4% +10,1%

Viajes Pernoctaciones Gasto

Indicadores de los viajes de negocios de los españoles por EspañaTasa de variación Ene-mar 2017/2016Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de la ETR del INE

0,8 0,6

-1,3

10,7 8,9 9,5

2,65,8 4,4

18,2

4,5 5,51,6

11,89,9

13,2

6,0 7,45,0

17,1

-20-15-10

-505

10152025

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-may 2017 Mar-may 2017

Indicadores de demanda NACIONAL.Comparativa %Var Ene-may vs %Var Mar-may 2016 (Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo hasta el mes de abril

La celebración de la Semana Santa en abril dinamiza los viajes de los españoles hacia zonasde la costa (Baleares, Fuerteventura, Tenerife, la Costa de la Luz o el litoral catalán)



Crecimiento de las pernoctaciones de españoles en hotelesTv Mar-may 2017/2016

Costa Brava-13,4%

Costa de Almería-9,7%

Costa de la Luz Cádiz+6,2%

Costa del Sol-9,2%

Costa de la Luz Huelva+33,8%

Mallorca+12,4%

Menorca-22,2%

Costa de Barcelona

+34,4%

Ibiza y Formentera+18,1%

Costa Daurada+8,4%

Costa Azahar-2,5%

Costa de Valencia+53,1%

Costa Blanca-8,3%

Lanzarote-4,3%

Fuerteventura+18,8%

Tenerife+3,7%

Gran Canaria-4,2%

Costa del Garraf-0,3%

Variación positiva en el N.º de pernoctacionesVariación negativa en el N.º de pernoctaciones

El tamaño de las bolas representa el volumen de pernoctaciones de españoles en hoteles entre marzo y mayo 2017.

#10

#11

Las empresas turísticas españolas incrementan de manera generalizada sus resultados enel IIT de 2017, situando sus niveles de confianza en valores máximos

El balance empresarial es muy positivo en este segundo trimestre del año extendiéndose a la práctica totalidad desubsectores de la cadena de valor turística, gracias a la generalizada recuperación de los precios (en el 58,7% de las empresas).En el segundo trimestre del año, el 66,2% de las empresas turísticas españolas incrementaron sus ventas y el 59,3% mejoraronsus resultados respecto a lo que ya fue un muy buen segundo trimestre de 2016, según los datos de la Encuesta de Confianzade Empresarial de EXCELTUR cerrada el 4 de julio.

A pesar de la mejora de resultados, sus niveles aun se sitúan en muchos casos por debajo de los valores previos a la crisis, porel notable aumento de los costes.



1

1

2

58,7

59,3

66,2

28,6

29,7

24,3

12,7

11,0

9,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (46,1)

Beneficios (48,3)

Ventas (56,6)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolItr 2008-IITr 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#12Los hoteles urbanos y las empresas de ocio y entretenimiento, registran la mayor y más intensamejoría de los resultados empresariales en el 2ºTr 2017.

Los hoteles urbanos registran el mejor balance empresarial del segundotrimestre de 2017, gracias al fuerte aumento de la demanda vacacional(principalmente extranjera), el incremento de los viajes de negocio y sutraslación a una mejora de precios. Los ingresos por habitación disponible(REVPAR) crecen un +12,4% en el acumulado marzo-mayo (un 8,5% losprecios), según el INE, lo que se ha traducido en que el 71,0% de losempresarios hayan incrementado sus ventas y el 62,6% sus resultados, segúnla Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

La notable afluencia en las ciudades y también en los destinos vacacionales,junto al buen tiempo y la recuperación del gasto de los españoles haimpulsado las ventas y los resultados de las actividades relacionadas con lacultura, el ocio y el entretenimiento. Con estos determinantes, el 71,2% deempresas e instituciones de ocio mejoran sus resultados en este segundotrimestre del año (un 21,3% de forma intensa), gracias a la mejora de ventasen el 82,6% de los casos (un 29,3% de intensidad fuerte), destacando el tirónde los parques de ocio y, en menor medida, los museos y monumentos, segúnla Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

Las agencias de viajes han notado una notable activación de sus ventas (en el60,6% de las agencias se incrementa respecto a 2016) por la recuperación dela demanda española (un 63,1% mejora resultados), coincidiendo con lacelebración de la Semana Santa y la anticipación de los viajes de verano. Losproductos de mejor comportamiento han sido los cruceros, y en menormedida las escapadas a destinos urbanos europeos, así como los viajes alCaribe y dentro de España a Baleares y la costa mediterránea, concentradosen la Semana Santa.



58,2

82,6

60,6

78,3

71,0

55,8

62,9

66,2

24,7

3,6

32,9

6,8

24,5

32,8

28,7

24,3

17,1

13,8

6,5

14,9

4,5

11,4

8,5

9,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (41,1)

Ocio (68,8)

Distribución (54,1)

Transporte (63,4)

Hoteles urbanos (66,5)

Hoteles de costa (44,4)

Alojamiento (54,4)

TOTAL DEL SECTOR (56,6)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

55,7

71,2

63,1

54,3

62,6

53,1

59,8

59,3

17,8

24,7

24,7

28,1

34,3

37,1

33,0

29,7

26,5

4,1

12,2

17,5

3,2

9,8

7,2

11,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (67,1)


Transporte (36,8)



Alojamiento (52,7)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR


#13Los hoteles vacacionales mantienen el fuerte aumento de los ingresos (+10,8%) principalmente debido a la mejora de precios(+8,8%), mientras los niveles de ocupación apenas se han incrementado (+1,8%). En este contexto, previo al verano, el 53,1% de losestablecimientos abiertos de abril a junio han mejorado sus resultados, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

Las compañías de transporte han experimentado un notable aumento en sus ventas gracias al fuerte incremento de la demanda,con una mejora en sus resultados en el 54,3%, de los casos, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR. A pesar del intensoaumento de la oferta, muy especialmente en el transporte aéreo y en el alquiler de coches, las estrategias de optimización de la flotay la contención del carburante han favorecido la mejora de resultados, a pesar del fuerte aumento de los costes relacionados con eluso de las infraestructuras derivado de la entrada de en vigor de las nuevas concesiones impulsadas por AENA.



El incremento de la actividad se ha trasladado con intensidad en la generación de empleo. El 60,6% de los empresarios de todos lossubsectores relacionados con la cadena de valor turística manifiestan haber incrementado sus plantillas en estos meses de abril ajunio. Esta realidad se corrobora con la intensificación de los ritmos de creación de empleo que refleja la afiliación a la SeguridadSocial en las ramas turísticas. Concretamente, en junio el número de empleados en dichas ramas turísticas se había incrementado en95.807 nuevos afiliados respecto a los niveles de 2016 (+5,8%).

98,0

50,9

45,9

88,7

59,2

49,2

53,9

60,6

34,2

48,2

11,3

40,4

46,6

43,4

36,6

0,0

15,0

5,9

0,0

0,4

2,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (35,9)


Transporte (88,7)



Alojamiento (51,3)



Opinión empresarial sobre la evolución del empleoSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

64.199

3.957

1.805

4.525

12.760

63.755

-2.328

69.843

95.807

-80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

5,8

6,0

3,3

3,6

2,2

1,3

1,2

2,5

C

-0,6

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividadJunio 2017 vs junio 2016Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanualFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

#14

• Los destinos de Canarias presentan el mejor balance en resultados durante el segundo trimestre de 2017 (un 69,2% manifiestan haberlosincrementado respecto al 2ºtr de 2016) gracias a un aumento del Revpar del +8,9% que lo sitúa en los valores máximos (79,8€), impulsado por unaumento de la conectividad y el favorable contexto geopolítico. Dentro de las zonas de costa, el balance es también positivo en la Co. Valenciana(principalmente en las ciudades de Valencia +14,7% y Alicante +13,0%) y en la Costa Dorada (+21,6%) y en la Costa Brava (+20,9%).

• Las ciudades gallegas (Santiago +21,5%, Pontevedra +72,6%, Lugo, +48,0%, Vigo +15,2 y Coruña +5,2%), Navarra (+19,7%) y los destinos cántabrosmejoran sus ventas y se traslada a un generalizado aumento de los resultados (afecta al 69,0% y al 65,0% de las empresas, respectivamente) gracias aun fuerte aumento de los ingresos; el Revpar se incrementa en la primavera un +16,7% en Galicia y un +16,3% en Cantabria, según el INE.

• Madrid consolida su recuperación gracias a un aumento de los ingresos del +13,3€ que se traduce en una mejora de resultados en el 62,8% de lasempresas turísticas, con un favorable desempeño en las principales ciudades de posicionamiento en demanda extranjera: Sevilla (+23,6%), Málaga(+21,0%), Palma de Mallorca (+18,8%), Las Palmas (+23,3%). Barcelona registra un aumento de los ingresos del +17,1% en esta primavera, si bienimpulsado por el efecto de la celebración en marzo del World Mobile Congress (sin el mismo, el aumento es del +9,1%, inferior a la media de España)

Canarias, las comunidades del Norte (Galicia, Cantabria y Navarra), Madrid yla Co. Valenciana lideran la mejora de resultados en España en el 2º Tr de2017, dentro de un contexto muy positivo



25,851,852,853,254,755,0

60,360,362,462,963,365,065,166,3

70,471,8

75,479,1

74,234,8

47,236,336,0

28,731,831,629,028,7

21,628,6

34,927,2

22,125,2

24,618,6

13,40,0

10,59,3

16,37,98,18,68,5

15,1

0,06,57,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraMurcia

La RiojaCyLeón

AsturiasBalearesNavarra

CanariasCoValenciana

EspañaAragón

CantabriaPaís Vasco

AndalucíaCataluña

CLaManchaGalicia

CoMadrid

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. II Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

32,543,2

47,248,2

52,557,758,359,860,460,760,862,162,162,865,0

68,269,069,2

65,842,4

52,843,3

39,3

19,333,0

36,832,1

28,231,330,8

34,722,3

23,831,0

25,1

14,30,0

8,58,2

3,022,4

7,22,8

7,210,9

6,67,1

2,512,7

0,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraCyLeónLa RiojaAragón

AndalucíaC Mancha

MurciaEspaña

CataluñaPaís Vasco

AsturiasBaleares

CoValencianaCo. Madrid

CantabriaNavarra

GaliciaCanarias


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.II Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur


PREVISIONES PARA EL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2017 Y EL CONJUNTO DEL AÑO

La pujanza de la demanda extranjera hacia España se prolongará en el verano de 2017 en un escenario de crecimiento del consumo privado de los principales emisores hacia España y todavía marcada inestabilidad geopolítica en terceros países competidores.

#16

1. Superadas parte de las incertidumbres políticas vinculadas a los procesoselectorales en el área euro, el consenso de analistas sugiere laconsolidación de la recuperación de la actividad económica en laeurozona y del consumo de las familias en los principales mercadosemisores europeos en 2017.

2. Si bien las expectativas para Reino Unido siguen siendo favorables, elritmo de avance de su capacidad de gasto turístico en España podrá versecondicionado por los menores ritmos de crecimiento del consumoprivado descontado para la economía británica (1,7% en 2017 vs 2,8% en2016)

3. La recuperación descontada para la economía rusa (1,6% en PIB, 2,7% enconsumo privado según la OCDE en junio de 2017), junto a la mejorevolución esperada del consumo de los hogares de los países nórdicos ySuiza favorecerán una posible prolongación del dinamismo observado enel gasto turístico de estos mercados emisores en España en 2017.

4. El comportamiento reciente de la demanda turística desde nuestrosprincipales mercados emisores a Turquía en los primeros cinco meses de2017, junto a los diversos atentados en ciudades europeas en estaprimera mitad de 2017, sugieren que la inestabilidad geopolítica seguirácondicionando los flujos turísticos de los destinos y mercados emisoresafectados hacía destinos más seguros, como es el caso de España.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº61/ JULIO 2017/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

2,01,8

2,8

1,4

1,81,6

2,2

1,2

3,2

1,9

1,4 1,4

1,7

0,9

1,91,7

2,2

1,2

2,4

1,41,3 1,4

1,7

0,9

21,8

2,1

1,4

2,7

1,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Alemania Francia ReinoUnido

Italia Holanda Noruega Suecia Suiza España ZonaEuro

(En %)

2016 2017 (previsiones mar17) 2017 (previsiones may17)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2016-2017Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (may 17) y Banco de España (jun 17)Tasa de variación interanual

El recuperado dinamismo de la demanda nacional se mantendrán en el tercer trimestre de 2017 en un mejor contexto macroeconómico

#17

1. Mejoran los condicionantes macroeconómicos para empresas y familias españolas que reforzarán el consumo turístico de los españolesdentro y fuera de España en los próximos meses. Los crecimientos previstos del empleo, junto a una menor inflación por el menorcrecimiento de los precios del petróleo, han elevado los niveles de confianza de las familias españolas y temporalmente su capacidad derenta, que favorecerán un mayor nivel de consumo turístico en el verano de 2017.

2. El escenario más estable y de menores niveles del precio del petróleo en el ecuador del año 2017 respecto a las previsiones del primertrimestre (un 9% por debajo ) inyectará mayor capacidad de compra a los hogares europeos, por la menor inflación del componenteenergético, y posibilitará una reducción en los costes de sus desplazamientos turísticos. En paralelo, y en clave empresarial, los costes desuministros para las compañías de transporte de pasajeros se verán igualmente aminorados a los proyectados en escenarios anteriores.



46,6

39,3

51,046,5

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 Segundo semestre 2017(prev mar17)

Segundo semestre 2017(prev jul17)

(En euros)

Comportamiento previsto del precio del barril de petróleo en euros Fuente: AFI a partir de EIA - Energy Information Administration, United States; ReutersUnidades: euros

3,2 3,22,9

-0,2

2,8

2,42,6

2,2

3,1

2,72,9

2,0

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PIB Consumo privado Empleo Indice de precios alconsumo (IPC)

(En %)

2016 2017 (prev mar17) 2017 (prev jun17)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2015-2017Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (jun17)

#18

Elevado y generalizado optimismo entre los empresarios turísticos respecto a los resultados del tercer trimestre de 2017

Las expectativas empresariales de cara al trimestre de verano de 2017 son muy positivas; el 62,0% de los empresarios descuentan aumentar sus ventasrespecto a los ya muy favorables registros del verano de 2016, y el 63,1% anticipan una mejora interanual de sus resultados, con una expectativas demayor creación de empleo, según el 46,7% de los empresarios turísticos.

Los hoteles vacacionales de costa y, especialmente, los urbanos, con mayor recorrido de mejora en los meses estivales, junto a los grandes grupos deagencias de viajes y las empresas prestadoras de servicios de ocio, especialmente la mayoría de museos y monumentos de las principales ciudadesespañolas, parques de ocio y campos de golf localizados en zonas vacacionales, son los más favorecidos por el escenario turístico previsto para esteverano.

Las principales empresas de alquiler de coches descuentan un muy positivo devenir en sus principales indicadores de negocio en un contexto de fuertedemanda en los destinos vacacionales y especialmente en las islas. Mientras, las empresas de transporte de pasajeros muestran más cautela respecto ala intensidad de la mejoría generalizada prevista en resultados, por la presión a la baja de los precios en un escenario de fuerte aumento de conexioneshacia España por las expectativas de crecimiento de la demanda y el reducido riesgo de operación de los aviones como consecuencia de la debilidad delprecio del carburante.



82,3

71,8

61,6

72,0

61,3

56,8

59,3

63,1

17,5

24,3

38,3

18,7

36,6

35,7

35,2

31,9

3,9

9,3

2,2

7,5

5,5

5,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(68,0)

Transporte (61,5)


Hoteles Urbanos (59,1)

Hoteles de Costa (49,3)

Alojamiento hotelero (53,8)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el TERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

58,0

81,4

73,9

62,6

73,5

42,7

55,7

62,0

25,2

5,8

11,3

34,0

22,1

45,7

35,7

29,2

16,8

12,8

14,9

3,3

4,4

11,7

8,6

8,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(68,6)

Transporte (59,0)

Distribución(59,3)

Hoteles Urbanos (69,0)

Hoteles de Costa (31,0)

Alojamiento hotelero (47,0)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el TERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#19

Baleares, la España Verde, junto a Barcelona y Madrid a la cabeza de las positivas expectativas empresariales para el verano de 2017

La mayor afluencia prevista de demanda extranjera seguirá beneficiando a los principalesdestinos urbanos y se extenderá en el conjunto de destinos españoles con todavía recorrido decrecimiento. Por su parte, los destinos insulares y destinos más internacionalizados del litoralmediterráneo que ya en el verano de 2016 alcanzaron grados de ocupación casi máximosrevelan expectativas de mejoras en resultados asociados al crecimiento de precios. Por su parte,la fortaleza esperada para el turista nacional, favorecerá un mejor desempeño empresarial endestinos vacacionales con menor presencia de turistas extranjeros y destinos de interior.

Baleares lidera la expectativas empresariales dentro de los destinos vacacionales con un 75,8%de sus empresarios que anticipan mejoras en sus resultados respecto al ya excepcional veranode 2016 vía ganancia en precios. Asturias, Cantabria y Galicia destacan entre los más optimistasrespecto al desempeño para el tercer trimestre de 2017 gracias al incremento esperado de lademanda nacional y extranjera en un contexto de recuperación de tarifas. Los gestores deestablecimientos turísticos en Canarias, litoral mediterráneo y andaluz, esperan en mayoríasuperar los favorables resultados empresariales de los meses del verano de 2016, en el caso delas islas impulsados por la mayor conectividad aérea programada y el prolongado tirón de lademanda extranjera.

En lo que se refiere al turismo urbano, Madrid y Barcelona siguen liderando las perspectivasempresariales para el verano de 2017, muy vinculado al intenso avance del turismo extranjerofavorecido a a la mayor conectividad aérea. El 70,9% de los profesionales turísticos barcelonesesy el 64,6% de los madrileños revelan unas expectativas de mejoras de resultados empresarialesen el tercer trimestre de 2017. El clima de optimismo es compartido por los profesionalesturísticos de Valencia y destinos urbanos andaluces que en un porcentaje próximo al 60%descuentan mejoras en sus resultados en el verano de 2017.

Las buenas perspectivas son compartidas por destinos de interior como Navarra mientras queen otros destinos con relevante presencia de turistas nacionales, es mayoritaria la previsión demantener o mejorar los resultados obtenido en el excelente verano de 2016. Este es el caso dedestinos de interior como La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Castilla y La Mancha.



29,131,1

37,845,847,249,7

54,856,156,358,359,360,360,9

64,665,5

70,273,175,8

64,148,0

42,554,252,8

43,139,438,1

33,231,7

35,228,6

31,133,134,0

20,526,920,5

6,820,919,7

0,0

7,2

5,710,510,0

5,511,1

7,92,30,5

9,3

3,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Castilla y LeónCastilla - La…

AragónExtremadura

La RiojaPaís Vasco

AndalucíaCoValenciana

CanariasMurciaEspaña

CantabriaNavarraMadrid

CataluñaAsturias

GaliciaBaleares


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector Alojamiento

El PIB Turístico alcanzará un crecimiento interanual del 4,1% a cierre de 2017

#20

A partir del notable dinamismo evidenciado por la actividad turística en el primer semestre del año 2017, el favorable escenariomacroeconómico para la segunda mitad del año, junto a las reiteradas dificultades observadas de los competidores,principalmente Turquía, para recuperar la normalidad en su mercado turístico desde los mercados emisores europeos y lasbuenas expectativas empresariales para el tercer trimestre, revisamos de nuevo al alza la estimación de crecimiento del PIBTurístico hasta el 4,1% para el conjunto de 2017.

Esta revisión de 0,6 p.p. frente al 3,5% que descontábamos en nuestro escenario central en el mes de abril se debe al intensoritmo de avance de la demanda extranjera, superior al previsto, la revisión del crecimiento económico global y en nuestrosprincipales mercados emisores.



+1.0 p.p.

Sigue la locomotora turística

El turismo crecerá 1 punto por encimadel crecimiento estimado por el Bancode España en el mes de junio para laeconomía española en 2017 (+3,1%).Se encadenan 8 años de crecimiento dela actividad turística por encima de lamedia del conjunto de la economíaespañola, cuatro años con incrementospor encima del 3,5%.

3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,7

-1,9

0,9

3,53,8

4,9 4,14,2 3,8

1,1

-3,60,0

-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,2 3,2 3,1

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2017Tasa de variación interanualFuente: Exceltur, INE, Banco de España (jun17)

(En %)

Previsión Exceltur

Reflexiones ante los nuevos retos de sostenibilidad del sector turístico español

1.- Ante las señales de contestación social en algunos de los destinos vacacionales y urbanos más exitosos, sugerimos abordar una profunda reflexión público-privada de cara al futuro sobre los límites de capacidad y sostenibilidad de los modelos y estrategias turísticas vigentes. Un crecimiento que no puede ampararse en normativas reactivas y precipitadas:

• Que no procuren la mayor derrama socioeconómica y extensión posible de las temporadas tradicionales o la creación de nueva oferta para segmentos/clientes de más valor, versus una mayor afluencia indiferenciada en épocas punta.

• Que no discriminen favorablemente a los actores/perfil de clientes que mayor contribución en clave de empleo y efectos multiplicadores generen en los destinos y se trate de controlar el fenómeno, con reglas idénticas para todos.

• Que no respondan con visión transversal y de largo plazo a aquellos posicionamientos turísticos diferenciales y más deseados a futuro por la opinión publica de cada destino/región, consensuados entre los diversos actores sociales y los turísticos que acaten las leyes competentes del sector, logrando la mayor empatía ciudadana.

2.-Ante el aluvión turístico previsto para este verano, hacemos una llamada a la responsabilidad de los actores públicos, privados y medios de comunicación que inciden sobre algunas lecturas desfavorables (turismofobia) que afectan puntualmente la imagen del sector turístico en general y por ende del reglado que cumple toda la legislación vigente.

La situación exige el más riguroso de los análisis: La primera causa de congestión/ turistificación /gentrificación acusada por la ciudadanía, en destinos vacacionales y urbanos de éxito es el desbordante, irregular y aún descontrolado crecimiento de oferta de viviendas turísticas distribuidas por plataformas, que en apenas 6 años superan toda la oferta reglada existente en España:

Por ello aplaudimos como avance en la dirección correcta que asegure un mayor control y evite la economía sumergida:

• El reciente proyecto de Real Decreto del Ministerio de Hacienda exigiendo la colaboración e información para identificar todos los alquileres de viviendas turísticos sujetas a tributación. Siendo una medida positiva, está aún lejana de otra similar del Parlamento Italiano con un impuesto del 21% a los pisos y la obligación a las plataformas de retenerlo.

• Las iniciativas en curso para que el Ministerio del Interior tenga a efectos de seguridad nacional, una información y control diario de las personas alojadas en los pisos, similar a la de alojamientos reglados.

Asimismo, confiamos se pueda terminar de implantar una estrategia transversal de país con la mayor coordinación y consenso de las CCAA, Municipios y Partidos Políticos ante las externalidades sociales y sobre el modelo turístico español, creadas por la irrupción irregular de las viviendas turísticas. Ello involucra, a su vez, al Ministerio de Fomento (reforma de la LAU) y la SE de Agenda Digital (garantizando la no neutralidad de las plataformas ante el cumplimiento de la legalidad turística vigente).

3.-Ante el reciente acuerdo sobre el techo de gasto e inicio de negociaciones para el presupuesto 2018, confiamos que en el mismo se tengan más en cuenta los efectos arrastre del turismo español sobre la economía y generación de empleo.

Por ello sentimos de capital importancia recuperar las políticas y dotaciones perdidas en años anteriores para:

• Asegurar las inversiones precisas en las infraestructuras y dotación de servicios (movilidad, policía, controles de fronteras) que den respuesta a las puntas de demanda que seguirá acusando el sector.

• Enfocar una mayor y más especializada promoción turística hacia los segmentos de clientes que dejen más valor añadido para reposicionar el crecimiento por calidad y más derrama de gasto, que por más afluencia indiferenciada.

• En el actual momento de bonanza, brindar los mayores incentivos, estímulos y legislación “ad hoc” a nivel central de las CCAA y municipios, para seguir promoviendo la mayor inversión privada en la reconversión de destinos pioneros


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº61/JULIO 2017

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. II Trimestre de 2017 y previsiones para el III Trimestre de 2017

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

62,9

51,6

53,9

71,2

59,8

28,7

38,2

43,4

26,1

33,0

8,5

10,2

2,6

2,7

7,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,4)

Reservas (41,4)

Empleo (51,3)

Precios (68,5)

Beneficios (52,7)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

48,557,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turistico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

61,4

59,3

47,7

30,0

35,2

50,5

8,6

5,5

1,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (52,8)

Beneficios previstos (53,8)

Empleo previsto (45,8)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el TERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#24

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




57,0

37,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa .Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

55,8

49,2

42,6

72,3

53,1

32,8

46,6

43,9

25,7

37,1

11,4

4,3

13,5

2,0

9,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (44,4)

Empleo (44,9)

Reservas (29,2)

Precios (70,4)

Beneficios (43,4)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles SEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR


49,4

56,8

45,8

39,0

35,7

50,1

11,7

7,5

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el TERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


#25


1. b. Hoteles urbanos




63,257,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


71,0

59,2

69,5

72,0

62,6

24,5

40,4

22,8

23,6

34,3

4,5

7,7

4,4

3,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (66,5)

Empleo (58,7)

Reservas (61,8)

Precios (67,6)

Beneficios (59,4)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


73,5

61,3

52,0

22,1

36,6

47,5

4,4

2,2

0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el TERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


#26


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




57,0

53,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beneficios Precios

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



60,6

73,3

45,9

77,9

63,1

32,9

15,0

48,2

14,2

24,7

6,5

11,7

5,9

7,9

12,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,1)

Reservas (61,6)

Empleo (40,1)

Precios (70,0)

Beneficios(50,9)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesSEGUNDO trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


62,6

72,0

45,9

34,0

18,7

45,3

3,3

9,3

8,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


#27


3. Empresas de Transporte de pasajeros

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.



57,0

77,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transporte Total tur ismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


78,3

84,2

88,7

14,6

54,3

6,8

15,7

11,3

48,1

28,1

14,9

0,1

0,0

37,3

17,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (63,4)

Reservas (84,1)

Empleo (88,7)

Precios(-22,7)

Beneficios (36,8)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTESEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

73,9

61,6

45,6

11,3

38,3

38,3

14,9

0,1

16,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


#28


3. a. Empresas de alquiler de coches




57,3

57,0

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

58,2

58,2

74,6

55,7

24,7

41,5

25,4

31,8

17,8

17,1

0,0

68,2

26,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,1)

Reservas (57,9)

Empleo (74,6)

Precios (-68,2)

Beneficios(29,2)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesSEGUNDO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

58,0

82,3

98,7

25,2

17,5

1,3

16,8

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el TERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


#29


4. Empresas y equipamientos de ocio




57,0

57,8

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

82,6

50,9

51,2

71,2

3,6

34,2

48,0

24,7

13,8

15,0

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (68,8)

Empleo (35,9)

Precios (50,4)

Beneficios(67,1)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOSEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

81,4

71,8

23,7

5,8

24,3

61,5

12,8

3,9

14,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR


#30

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


72,8

22,0

22,1

48,7

5,1

53,0

77,0

44,7

22,1

24,9

0,9

6,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (50,8)

Empleo (-2,9)

Precios (21,1)

Beneficios(42,1)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. SEGUNDO trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


72,1

51,3

6,1

7,0

42,2

69,2

20,9

6,5

24,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (-18,6)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


99,2

97,2

96,4

99,2

0,6

2,8

3,6

0,6

0,2

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (99,0)

Empleo (97,2)

Precios (96,4)

Beneficios(99,0)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. SEGUNDO trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


99,2

99,6

51,2

0,6

0,3

48,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#31

4.c. Campos de golf


72,2

45,4

42,5

59,8

10,5

50,3

50,0

23,7

17,3

4,3

7,5

16,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,8)

Empleo (41,0)

Precios (35,0)

Beneficios(43,3)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. SEGUNDO trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


48,5

35,5

34,1

44,0

54,0

65,0

7,5

10,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el TERCER Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#32


Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precios Beneficios Ventas

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



66,3

48,3

51,2

68,0

52,5

27,2

44,0

45,5

29,0

39,3

6,5

7,7

3,1

8,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (59,9)

Reservas(40,6)

Empleo (48,0)

Precios (64,9)

Beneficio(44,3)


Opiniones empresariales en Andalucía. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


69,9

54,8

24,3

39,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(64,0)

Beneficio previsto(49,0)


Opiniones empresariales en Andalucia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





48,550,9

-100-75-50-25

0255075

100

IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI II

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#34

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

48,5

36,8

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


63,3

61,4

33,0

35,1

48,2

21,6

23,6

67,0

49,8

43,3

15,1

15,1

0,0

15,1

8,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (48,2)

Reservas (46,3)

Empleo (33,0)

Precios (20,0)

Beneficio (39,7)


Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


51,8

37,8

27,4

42,5

20,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio (20,6)


Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#35

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

67,348,5

-100-75-50-25

0255075

100

I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


54,7

82,7

42,1

60,8

60,8

36,0

8,0

57,9

26,6

28,2

9,3

9,3

0,0

12,5

10,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (45,3)

Reservas (73,4)

Empleo (42,1)

Precios (48,3)

Beneficio (49,9)


Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


86,3

70,2

13,7

20,5 9,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas (86,3)

Beneficio previsto (60,8)


Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#36

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

48,534,8

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,0

29,3

66,9

86,8

62,1

28,7

50,2

33,1

10,0

31,3

16,3

20,5

0,0

3,2

6,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (38,8)

Reservas (8,8)

Empleo (66,9)

Precios (83,6)

Beneficio (55,5)


Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


44,9

75,8

38,8

20,5

16,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#37

5. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,4

61,0

56,7

79,9

62,1

29,0

25,7

42,2

20,1

30,8

8,6

13,4

1,1

0,0

7,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (53,8)

Reservas (47,6)

Empleo (55,6)

Precios (79,9)

Beneficio (55,0)


Opiniones empresariales en la Comunidad Valenciana. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


69,1

56,1

25,2

38,1

5,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





55,548,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España C. Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#38

6. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

48,531,9

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


60,3

45,9

38,3

68,6

69,2

31,6

42,6

56,9

29,8

25,1

8,1

11,6

5,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (52,3)

Reservas (34,3)

Empleo (33,6)

Precios (67,0)

Beneficio (63,6)


Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


44,5

56,3

39,0

33,2

16,5

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#39

7. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


65,0

66,7

49,1

65,0

65,0

28,6

33,3

47,7

31,8

22,3

6,4

3,2

3,2

12,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (58,6)

Reservas (66,7)

Empleo (45,9)

Precios (61,8)

Beneficio (52,3)


Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


57,1

60,3

39,7

28,6

3,2

11,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





55,548,5

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#40

8. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

60,548,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Castil la La Mancha España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


71,8

67,5

76,2

55,6

57,7

25,2

25,2

23,8

40,5

39,3

3,0

7,3

0,0

4,0

3,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (68,9)

Reservas (60,3)

Empleo (76,2)

Precios (51,6)

Beneficio (54,7)


Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


53,0

31,1

39,1

48,0

7,9

20,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#41

9. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


53,2

53,8

40,5

49,8

43,2

36,3

35,7

59,5

48,2

42,4

10,5

10,5

0,0

2,0

14,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (42,7)

Reservas (43,3)

Empleo (40,5)

Precios (47,8)

Beneficio (28,9)


Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


64,1

29,1

19,5

64,1

16,4

6,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





43,948,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Castil la y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#42

10. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

63,548,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

70,4

63,4

59,5

64,3

60,4

22,1

28,2

37,6

30,5

36,8

7,5

8,4

5,3

2,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (62,9)

Reservas (54,9)

Empleo (56,5)

Precios (59,0)

Beneficio (57,6)


Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.PSEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


80,7

65,5

17,9

34,0

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#43

11. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

25,8

51,7

16,7

22,3

32,5

74,2

46,5

60,9

67,5

65,8

0,0

1,7

10,1

1,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (25,8)

Reservas (50,0)

Empleo (39,1)

Precios (12,2)

Beneficio (30,7)


Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


36,3

45,8

63,7

54,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





48,547,8

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extremadura España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Extremadura. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

#44

12. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

68,948,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gal icia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Galicia. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


75,4

75,0

65,5

80,9

69,0

24,6

22,6

32,2

19,1

31,0

2,4

2,3

0,0

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (75,4)

Reservas (72,7)

Empleo (63,2)

Precios (80,9)

Beneficio (69,0)


Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


70,8

73,1

29,2

26,9

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#45

13. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

73,0

48,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comunidad de Madrid España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


79,1

87,0

68,5

76,3

62,8

18,6

10,7

31,5

23,7

34,7

2,3

2,3

2,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (76,8)

Reservas (84,7)

Empleo (68,5)

Precios (76,3)

Beneficio (60,2)


Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


67,9

64,6

29,8

33,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#46

14. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

57,448,5

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La Rioja España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). La Rioja. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


73,6

75,0

50,0

80,6

47,2

26,4

8,3

50,0

19,4

52,8

16,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (73,6)

Reservas (58,3)

Empleo (50,0)

Precios (80,6)

Beneficio (47,2)


Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.SEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


63,9

47,2

36,1

52,8

0,0

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#47

15. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

48,532,1

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Murcia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


51,8

51,8

36,2

14,3

58,3

34,8

24,8

60,3

16,9

19,3

13,4

23,4

22,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (38,3)

Reservas (28,4)

Empleo (32,7)

Precios (63,1)

Beneficio (35,9)


Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,2

58,3

24,8

31,7

20,0

10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#48

16. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,3

53,0

53,0

68,2

68,2

31,8

39,1

39,1

31,8

23,8

7,9

7,9

0,0

7,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (52,3)

Reservas (45,0)

Empleo (45,0)

Precios (68,2)

Beneficio (60,3)


Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


45,0

60,9

47,0

31,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficioprevisto (53,0)


Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





42,4

48,5

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Navarra España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


#49

17. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

48,535,3

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

País Vasco España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

65,1

43,7

31,7

50,6

60,7

34,9

49,1

68,3

42,1

32,1

0,0

7,2

0,0

7,2

7,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (65,1)

Reservas (36,5)

Empleo (31,7)

Precios (43,4)

Beneficio (53,4)


Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.SEGUNDO trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


39,7

49,7

58,3

43,1

2,0

7,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.Expectativas empresariales para el III trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





#50


VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO DE 2017

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Nº 61Julio 2017

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