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Nº 64ABRIL 2018

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y SEMANA SANTA Y EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

BALANCE EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

La actividad turística sigue dinámica en el inicio de 2018, dentro de una senda decrecimiento más moderada y más acorde a los fundamentos del ciclo económico

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº64/ ABRIL 2018/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 #3

La actividad turística cierra el primer trimestre de 2018 con un positivo aumento del +3,4% del PIB, lo que confirma unatendencia a la normalización del comportamiento del conjunto del sector turístico español, más acorde con lo querepresentan los positivos fundamentos macroeconómicos que marcan este inicio de la temporada de 2018. Estosregistros suponen:

1. Ritmos de crecimiento por debajo de los inusuales aumentos del +5,0% que ha experimentado el sector turísticoespañol desde el verano de 2015 hasta el pasado verano de 2017, impulsados por una combinación difícilmenterepetible de inestabilidad geopolítica en los principales competidores, fuerte caída del carburante y mínimos en los tiposde interés.

3,4

3,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2018Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y Consensus Forecast (mar18)

2. Tasas de crecimiento que acusan en menor medida elimpacto desfavorable que tuvo en el cuarto trimestrede 2017 la inestabilidad en Cataluña, que supuso unafuerte caída en la actividad turística, muy concentradaen Barcelona y que afectó al total del PIB turísticoespañol, hasta desacelerar su crecimiento hasta el 2,5%,por su elevado peso en la estructura del conjunto delsector en esos meses.

La Semana Santa se cierra con un balance positivo (el 73,0% de las empresasmejora sus resultados), gracias al tirón de la demanda española

#4

A pesar de una condiciones meteorológicas poco propicias y su comparación con una Semana Santa de 2017 celebrada en el mes de abril, los resultados de la Semana Santa de 2018 han sido en general positivos y por encima de los del pasado año. Concretamente, el 65,3% de las empresas consiguió mejorar sus ventas respecto a la Semana Santa de 2017 y un 73,0% sus resultados.

El principal factor explicativo de este positivo balance de los día de Pascua se debe al buen comportamiento del gasto turísticos de los españoles, principal mercado de esta festividad para los principales destinos y empresas españolas. La fortaleza de la demanda nacional se aprecia en el buen balance que registran tanto las agencias de viajes como las compañías de transporte, los sectores más vinculados al devenir del gasto de los españoles.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº64/ ABRIL 2018/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

60,1

62,1

91,1

96,3

52,9

51,6

52,2

73,0

39,9

15,8

8,9

0,0

25,0

36,4

37,5

21,0

0,0

22,1

0,0

3,7

22,1

12,0

10,3

6,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículos

Ocio

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

Aumento Mantenimiento Descenso

Opinión empresarial sobre el comportamiento de los RESULTADOS de la SEMANA SANTA de 2018 respecto a la de 2017Fuente: Exceltur

33,3

54,8

67,4

95,8

47,2

50,7

49,0

65,3

66,7

23,4

32,6

4,2

38,7

35,6

39,4

28,9

0,0

21,8

0,0

0,0

14,1

13,7

11,6

5,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículos

Ocio

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

Aumento Mantenimiento Descenso

Opinión empresarial sobre el comportamiento de las VENTAS de la SEMANA SANTA de 2018 respecto a la de 2017Fuente: Exceltur

Se mantiene la capacidad de generación de empleo hasta marzo, impulsada por lacelebración adelantada de la Semana Santa (+4,3% vs marzo de 2017 sin SemanaSanta y 65.525 afiliados más), si bien dentro de la misma tendencia a lanormalización de la demanda más próxima al comportamiento del resto desectores de la economía española

#5

Los datos del mes de marzo de afiliados a la Seguridad Social suponen un repunte en la capacidad de creación de empleo de las actividades turísticas hasta el +4,3%, impulsado por la celebración de la Semana Santa en este mes de marzo de 2018, respecto a un 2017 en la que se celebró en el mes de abril.

Este repunte por la distinta estacionalidad de la Semana Santa no debe ocultar la tendencia a la normalización en los ritmos de creación de empleo que se venían observado desde el mes de septiembre de 2017 y que están más en consonancia con el comportamiento agregado de la economía española, tras los tres años excepcionales que se han experimentado desde 2015, que han supuesto ritmos continuos de creación de empleo de casi el 5,5% de media interanual.

4,3

3,8

-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turismo TOTAL

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2012-2018. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social



63.148

4.072

2.743

9.161

11.643

65.772

625

45.045

65.525

-80.000 -40.000 0 40.000 80.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y…

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

4,3

5,7

3,3

3,2

4,3

1,9

1,3

1,6

C

0,2

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividadMarzo 2018 vs marzo 2017Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual

#6

Cambio en los mercados: la demanda turística extranjera hacia España moderasus ritmos de crecimiento, mientras se acelera notablemente la demanda de losespañoles

El inicio de 2018 confirma la ralentización ya esperada en el crecimiento de la demanda turística extranjera hacia España,especialmente intensa en términos de pernoctaciones (+0,0% en enero-febrero respecto a los mismos meses de 2017). Asímismo, se aprecia una notable caída de la estancia debido al mayor aumento de los destinos de interior más especializados enshort breaks, frente a los destinos de playa (principalmente Canarias por ser su temporada alta) que moderan su aumento eneste inicio de 2018, ante la recuperación de los destinos competidores.

La demanda española ha iniciado el año dando muestras de mayor fortaleza, acelerando el crecimiento en la mayor parte deindicadores turísticos, compensando la ralentización de la demanda extranjera.



-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(En

%)

Residentes No residentes

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados. 2013-2018(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

3,7 4,0

6,68,6

10,8

1,1

2,6

12,3

1,00,1 0,0

3,96,5

1,4

4,2

9,9

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pernoc.Total

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-dic 2017 Ene-Feb 2018

(

Demanda españolaDemanda extranjera

E Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera.Enero - Febrero 2018/2017(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, ETR, Balanza de pagos (*), Enc. Ocupación

(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de Enero.

La demanda extranjera ralentiza notablemente sus ritmos de crecimiento enafluencia respecto a los excepcionales registros que ha venido mostrando los tresúltimos años

#7

El inicio de 2018 ha dado continuidad al cambio de tendencia de la demanda turística extranjera hacia Españaexperimentado tras el verano de 2017. Desde entonces, los principales mercados de turistas extranjeros hancomenzado a ralentizar sus ritmos de crecimiento hacia España hasta este comienzo de año 2018 en el que, como se hamencionado, la demanda extranjera medida en términos de pernoctaciones apenas crece en enero y febrero respectoal año 2017 (pernoctaciones totales 0,0%, pernoctaciones en oferta reglada +0,1%).



-5

0

5

10

15

-5

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Ingresos

Evolución de los Indicadores de demanda EXTRANJERA 2011-2017(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Enc de Ocup y Balanza de Pagos

3,7 4,2 3,0 3,9 5,9

15,8

4,06,6

20,2

8,610,8

1,0 0,7 0,13,5

8,3

0,1 0,0

7,4

3,96,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Indicadores de demanda EXTRANJERA en España. Var % Ene-Feb 2018 vs 2017 Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España (*)


Alojamiento Gasto

(*) Datos de pagos por turismo están hasta el mes de enero

#8EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


La evolución de la demanda extranjera en estos primeros meses de 2018 ha estado marcada por:

1. Una nueva e intensa caída de la estancia media (-3,7%), que explica que a pesar del aumento en la llegada de turistas(+3,9%), el número de pernoctaciones se haya mantenido en estos dos primeros meses de 2018 en los mismos registros queen los de 2017 (+0,0% en enero febrero respecto a los mismos meses de 2017). Cabe señalar que en los últimos siete años laestancia media se ha reducido en 2,3 días (un -20%), desde los 10,2 que se registraban en el inicio de 2008, hasta los 7,9, conlos que se han cerrado enero y febrero de 2018.

-15

-10

-5

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turistas Estancia media

Turistas extranjeros y su estancia media en España 2012-2018(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur y Egatur

10,2

9,4 9,2 9,2

8,2 8,2 8,27,9

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estancia media de los turistas extranjeros en España Enero-febrero 2011-2018Fuente: eleborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INE

Días

#9

3. Un fuerte crecimiento de la demanda extranjera hacia los destinos de interior y las ciudades costeras, impulsado por el incremento de la conectividad, principalmente aérea. El incremento de los short breaks a ciudades y destinos de interior, supone el principal factor explicativo del descenso de la estancia media, más allá del escenario global que prima hacer más viajes, pero más cortos, en unos meses en los que las zonas de playa en plena temporada baja salvo Canarias, apenas crecen.

Palma de Mallorca (+23,5%) , Valencia (+20,1%), Sevilla(+13,7%), Murcia (+23,5%), Coruña (+22,0%),San Sebastian(+5,2%) y Madrid (+3,9%) son las principales ciudades que sebenefician de esta tendencia.



4. Una notable recuperación de los destinos competidoresdel Mediterráneo Oriental próximos al 40%. Tanto Turquíacomo Egipto han comenzado el año creciendo de formaintensa en términos de llegadas de turistas, comenzando arestar cuota de mercado en el segmento de cliente depaquete, a través de campañas agresivas de precios eincremento de frecuencias aéreas a sus zonas de costa. Enenero y febrero, ambos países aumentan un 37,0%, lo quesupone un aumento de 1,2 millones de turistas tan sólo enestos meses, que ya está afectando a la contrataciónanticipada de algunas zonas de Canarias y de Baleares paralos próximos meses.

1,0%

3,9%

13,7%

20,1%

22,0%

23,5%

23,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

España

Madrid

Sevilla

Valencia

Coruña, A

Murcia

Palma de Mallorca

Pernoctaciones de los turistas extranjeros en hotelesVariación % Enero-Febrero. 2018-2017Fuente: eleborado por Exceltur a partir de los datos de la EOHdel INE

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Egipto y Turquía turistas a España con paquete

Comparativa de llegada de turistas extranjeros con paquete turístico respecto a la llegada de turistas extranjeros a Egipto y Turquía(TV interanual trimestral en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET) y Gobierno de Turquía y Egipto

#10

5. Fuerte aumento de los mercados de mayor gasto en destino, mientras se resienten los mercados europeos tradicionales muyinfluidos por la recuperación de los destinos competidores.

El inicio de 2018 ha registrado un fuerte aumento de los mercados de larga distancia (con Estados unidos a la cabeza; +15,2% enpernoctaciones hoteleras, además de los mercados sudamericanos +6,0%, y China +24,7% en número de turistas ).

Así mismo se ha consolidado la recuperación del mercado ruso (+7,0% en turistas y +14,2% en pernoctaciones hoteleras) y delnórdico (+6,7% en turistas y +3,1% en pernoctaciones hoteleras), ambos situados en los escalones superiores de gasto.

Por el contrario, los principales mercados tradicionales con Italia, Reino Unido y Alemania a la cabeza empiezan el año concaídas en sus pernoctaciones en hoteles (-4,7%, -3,3% y -2,9%, respectivamente), mientras crecen en los mercados competidores.



-16,8-5,2-4,7

-3,3-3,1-2,9-2,9

0,73,1

5,36,4

8,612,4

14,214,5

15,2

-20 -10 0 10 20

JaponLuxemburgo

ItaliaUK

SuizaAustria

AlemaniaFrancia

NórdicosBélgicaIrlanda

HolandaP. del Este

RusiaPortugal

EEUU

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - febrero 2018/2017(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-153,3-113,0

-46,6-28,6

-9,5-5,5-2,3

9,820,7

33,636,939,340,6

63,969,671,1

-200 -150 -100 -50 0 50 100

UKAlemania

ItaliaJaponSuiza

AustriaLuxemburgo

FranciaIrlandaBélgica

RusiaPortugal

P. del EsteHolanda

EEUUNórdicos

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - febrero 2018/2017(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº64/ ABRIL 2018/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 #11

La combinación de los factores determinantes de la demanda extranjera en estos meses ha permitido un incremento notablede sus ingresos en España, a pesar de haberse estancado la afluencia. Concretamente los datos de los Ingresos del Banco deEspaña de los dos primeros meses del año reflejan un incremento del +4,9%, lo que supondría un notable aumento tantodel ingreso por turista y día (+4,9%), como del ingreso por turista extranjero (+1,0%).

A pesar de ralentizarse la afluencia de turistas extranjeros, se mantiene el positivoaumento de su gasto en destino que, de consolidarse en los próximos meses,revelaría una más sostenible y socialmente más aceptable estrategia de crecimientodel conjunto del sector turístico español; crecer por ingresos y no tanto por afluencia

Se trata de una tendencia que ya se inició el pasado añogracias a la inversión en la mejora de establecimientos y sutraslación a una mejora de tarifas, y que se ha mantenido eneste inicio de 2018, aunque a tasas más moderadas.

Tras 5 años de caídas, de consolidarse esta tendenciamejoraría la estrategia sobre la que ha de basarse elcrecimiento del sector turístico español; aumento de losingresos que revierten a España, sin que necesariamentetenga que incrementarse la afluencia. Ello es especialmentenecesario en determinados destinos españoles y momentospuntuales de su temporada alta en los que la capacidad deacogida y de carga se ve superada, lo que está provocandorespuestas ciudadanas que cuestionan la llegada de unmayor volumen de turistas.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero nominales 2013-2018(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Notable dinamismo de la demanda española en este inicio del año y muy buenasperspectivas para los próximos meses, que compensaran el menor empujeextranjero

#12

Los indicadores turísticos de la demanda española han comenzado creciendo por encima de los registros del pasado año, reflejando una fortaleza, por encima incluso de la esperada en relación con los condicionantes macroeconómicos de la renta delas familias. Sin que se hayan producido grandes cambios en los fundamentos determinantes de su gasto, los primeros meses del año y las perspectivas para el segundo trimestre indican una mayor fortaleza de la demanda española plasmada en un aumento de los indicadores turísticos de los productos de mayor gasto (las pernoctaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas suben un +2,4%, las pernoctaciones en el total de la oferta reglada un +4,2% y los pagos por viajes turísticos al exterior un +9,5%). Esta tendencia se ve explicada por:

- La disponibilidad de mayor capacidad financiera y de consumo tras casi una década de fuerte ajuste en los gastos por los efectos de la crisis.



1,1 0,8

-0,2

6,9 7,38,9

2,6

8,1

3,7

12,3

1,4 2,40,2

-3,3-2,7

4,2

15,5

5,8

9,9

-5

0

5

10

15

20

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)


Indicadores de demanda NACIONALEnero -Febrer 2018-2017 (Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo hasta el mes de julio

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-20

-15

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-5

0

5

10

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25

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los Índicadores turísticos de demanda NACIONAL 2012-2018(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España

#13

- El fuerte aumento de la conectividad, tanto dentro de España (los vuelos interiores crecen un +15,7%) como al exterior a precios contenidos, que ha multiplicado las opciones de viaje.



- El mayor acceso a la oferta por la menor presión de la demanda extrajera, que ha permitido a las agencias españolas disponer de un mayor inventario para la venta y a unos precios más atractivos (el 97,3% de las agencias de viajes han experimentado un aumento de sus ventas en este primer trimestre y un 93,9% tienen una posición de reservas por encima de la del pasado año).

- Aunque el aumento de la demanda es generalizado en todas las tipologías de productos, comienza a apreciarse un aumento de viajes a Baleares y Canarias, como resultado de la menor presión en cuanto a reserva de cupos por parte de touroperadores extranjeros.

70,3

67,5

70,1

94,995,0

95,0

95,1

95,2

95,2

97,5

97,6

97,6

97,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Otros destinos Mediterráneo

Canarias

Baleares

Mediterráneo peninsular

Interior y naturaleza

Montaña y esquí

América del Norte

Urbanos europeos

Resto (Asia, África y Oceanía)

Caribe

Sudamérica

Ciudades

Cruceros

(

E % de agencias que experimentan aumento de los viajes de los españoles por tipo de producto(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuesta de Confianza

4,1

15,7

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2014 2015 2016 2017 2018

Pasajeros Ave Pasajeros vuelos interiores

Pasajeros por medio de transporte 2014-2018(Tasa de variación media trimestral interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Estadística de Transporte (INE)

#14

Dentro de un balance positivo, las empresas dependientes de la demanda españolamejoran resultados y el resto empieza a acusar la ralentización de la extranjera

Descontando la celebración de la Semana Santa en el primer trimestre de 2018, el balance empresarial de este período derivadode la Encuesta de Confianza de Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 8 de abril de 2018 refleja, en general, un positivoescenario para las empresas turísticas españolas. El 48,6% vuelve a incrementar sus ventas y el 43,8% sus resultados, en uncontexto de mantenimiento y leve mejora en precios.

Dentro de este balance general, se observan realidades muy diferentes por subsectores en función de su especialización yexposición a los distintos mercados. Dentro de un tono generalmente positivo en todos los subsectores y destinos, las empresasvinculadas a los destinos de costa y especializadas en el mercado extranjero registran en este primer trimestre de 2018resultados similares y en algunos casos algo inferiores a los del primer trimestre de 2017.



43,4

43,8

48,6

45,3

39,8

39,0

11,4

16,4

12,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (32,0)

Beneficios (27,4)

Ventas (36,3)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolPRIMER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolItr 2008-ITr 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#15

Empresas de transporte, hoteles urbanos, agencias de viajes, e instituciones yempresas de ocio, los sectores más favorecidos por los condicionantes de esteinicio de 2018

Las empresas de transporte de pasajeros son las que registran elmayor y más intenso aumento de las ventas en el primer trimestre de2018. Concretamente, el 89,5% de compañías, que aglutinas líneasaéreas, transporte ferroviario y de alquiler de coches, aumentaron susventas en los tres primeros meses de 2018 en relación con el primertrimestre de 2017, con un 47,0% con incrementos intensos, acorde conel fuerte aumento de pasajeros aéreos (+9,7%). El fuerte aumento deltráfico y la menor caída en precios ha permitido al 71,8% mejorar susresultados, aunque de forma moderada en especial las líneas aéreasdonde sus yields por trayecto no han mejorado sustancialmente.



63,4

82,8

97,3

89,5

47,2

26,0

39,1

66,3

10,1

8,4

2,5

2,9

20,5

40,5

28,7

15,7

26,5

8,8

0,2

7,6

32,3

33,6

32,2

18,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (36,9)

Ocio (74,1)

Distribución (97,1)

Transporte (81,9)

Hoteles urbanos (14,9)

Hoteles de costa (-7,6)

Alojamiento (6,9)

TOTAL DEL SECTOR (48,2)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASPRIMER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Las empresas e instituciones de ocio experimentan un buen comienzo de 2018 gracias a la generalizada mejora de ventas (un82,8% las incrementa respecto al primer trimestre de 2017) y de resultados (un 75,9% los mejora en relación con 2017). Losmuseos y monumentos, gracias al tirón de las escapadas y short breaks a ciudades, y, sobre todo, los parques de ocio (el 94,1%aumentan ventas y resultados) gracias al aumento de la demanda nacional, son los que cierran este primer trimestre con unmejor balance, mientras los campos de golf sufren el menor tirón de la demanda extranjera.

Las agencias de viajes españolas registran el más generalizado aumento de las ventas en este primer trimestre, gracias al tiróndel gasto turístico de los españoles. El 97,3% de las agencias de viajes incrementó moderadamente sus ventas durante el primertrimestre de 2018 en relación con los mismos meses de 2017. La moderación del crecimiento de las ventas sin que llegue a losdobles dígitos hace que su efecto sobre la mejora de resultados sea todavía algo más limitada (mejora solo en el 28,5% de lasagencias)

#16Las hoteles urbanos consolidan en estos primeros meses de 2018 la mejora de ventas y resultados, impulsado por el aumento de laconectividad y la respuesta tanto de la demanda española como de la extranjera. El REVPAR crece un 6,6% en enero y febrero de 2018respecto a los mismos meses de 2017, según el INE, impulsado tanto por mejoras de ocupación (3,5%) como de precios (3,0%) lo queles ha permitido cerrar un trimestre con un crecimiento de las ventas en el 47,2% de los establecimientos y de los resultados en el43,4%. Los hoteles de 4 estrellas son los que registran un mejor desempeño (el REVPAR sube el 7,1%), mientras los de mayor categoríaralentizan su crecimiento hasta el 3,9%.

Las empresas de alquiler de coches han notado igualmente la menor pujanza de la demanda extranjera, de forma que ha comenzadoel año con una menor presión en la demanda. Ello se ha traducido en crecimientos más moderados de las ventas, hasta el punto queun 26,5% de las empresas registra ventas por debajo de las alcanzadas en los mismos meses de 2017. A pesar de este hecho lamayoría de empresas (el 98,0%) mejora sus resultados respecto a 2017, gracias a la capacidad de recuperación de tarifas y márgenesque se ha producido en estos primeros meses de 2018.



98,0

75,9

28,5

71,8

43,4

27,0

36,4

43,3

1,2

15,9

67,9

27,9

27,9

47,0

39,4

43,7

0,9

8,2

3,6

0,2

28,7

26,0

24,2

13,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (67,7)


Transporte (71,6)

Hoteles urbanos (14,7)

Hoteles de costa (1,0)

Alojamiento (12,1)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSPRIMER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR


Los hoteles vacacionales de la costa son los que presentan un balance menospositivo en este inicio de 2018. Con unos márgenes en máximos, comoresultado de los continuos crecimientos registrados en los cinco últimos años,la capacidad de incrementar ventas y resultados se centra en el aumento delos precios por reposicionamiento y mejora de productos, toda vez que larecuperación de los destinos competidores ha comenzado a limitar el aumentode las ocupaciones (descienden un -0,3% en los dos primeros meses del año).Con todo ello, el REVPAR se incrementa un 5,0% en los dos primeros mesesdel año, según el INE, todo el aumento debido al crecimiento de los precios.

El mal tiempo del mes de marzo, que influyó en los resultados de la SemanaSanta, ha hecho que el balance del primer trimestre no sea positivo para ellitoral; en estos primeros tres meses hay más hoteles vacacionales queregistran caídas en ventas (33,6%), respecto a las que las mejoran (26,0%),siendo la tónica general el mantenimiento de resultados respecto a los muypositivos registros alcanzados en 2017 (es el caso del 40,5% de losestablecimientos abiertos durante estos meses). La evolución descrita en lasventas se ha traducido igualmente a sus resultados; el 27% los mejora, el 47%se mantienen y el 26,0% descienden levemente.

Aragón, Madrid y destinos urbanos andaluces, levantinos, extremeños y gallegosa la cabeza del balance empresarial de los primeros meses del año turístico 2018

#17

Con más del 50% de sus empresarios turísticos mejorando sus resultados en el primer trimestre de 2018, Madrid y losdestinos urbanos del litoral levantino (Comunidad Valenciana y Murcia), andaluces, extremeños y gallegos lideran elbalance empresarial, impulsados en todos los casos por el extraordinario tirón de la demanda turística urbana, de la mano delaumento de la conectividad, de las escapadas de ocio y la fortaleza del turismo de negocio. Este mejor devenir de la actividadturística en las ciudades españolas ha permitido aumentos del RevPAR de más de dos dígitos en gran parte de las ciudadesandaluzas, levantinas, extremeñas y gallegas, y del +9,7% en Madrid, en los dos primeros meses de 2018.

Los destinos urbanos se han visto igualmente favorecidos por la celebración de una Semana Santa temprana en el mes demarzo, que ha propiciado más las escapadas urbanas y a estaciones de esquí, frente a las zonas del litoral y destinos del Nortede España, con un tiempo adverso. Paradigmático al respecto es el balance empresarial de la comunidad autónoma de Aragóndonde la meteorología ha posibilitado una excelente temporada de esquí, a los que se une el buen desempeño turístico de laciudad de Zaragoza, que se concreta en un incremento de los resultados empresariales en el 50,3% de los establecimientoshoteleros, según la Encuesta de Exceltur, que hasta el mes de febrero suponía un incremento del 18% del RevPAR, a tenor delos datos del INE.



28,313,7

24,822,5

19,418,2

35,344,4

36,448,4

37,540,6

37,847,550,3

56,665,9

75,9

8,347,3

33,838,947,3

31,915,3

39,416,040,035,3

44,738,9

45,034,0

18,718,8

63,338,9

41,438,7

33,228,2

32,840,3

24,235,6

22,624,1

17,413,6

4,89,5

15,35,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La RiojaAsturias

CataluñaPaís Vasco

BalearesCyLeón

C ManchaNavarraEspaña

CantabriaGalicia

CanariasAndalucía

CoValencianaAragón

ExtremaduraMurcia

Co. Madrid

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.I Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

61,7

50,8

19,3

75,9

30,0

23,6

25,5

18,8

8,2

25,6

55,3

5,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Co.Val. Urbano

Andalucía urbano

Cataluña urbano

Madrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos UrbanosI Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

La desaceleración de la demanda extranjera, la meteorología y la celebración de la Semana Santa en marzo condicionan la mayor disparidad y peor balance empresarial de los destinos vacacionales y del Norte de España

#18

Por su parte, los destinos catalanes vacacionales y sobre todo demontaña, experimentaron un favorable arranque de año según revelanlos resultados de la Encuesta de Exceltur. Sin embargo, la recuperaciónde la confianza empresarial y la actividad turística en Barcelona siguesiendo lenta. Así el 67,4% de sus establecimientos turísticos registraronresultados empresariales por debajo de los niveles de los del año 2017,lo que supuso una casi congelación de los niveles de RevPAR enBarcelona en los dos primeros meses del año (0,7%), con caídas en loshoteles de mayor categoría (4 y 5*).

A pesar de la menor presión de la demanda extranjera, un alto porcentaje de los empresarios turísticos canarios (40,6%)mejoraron sus resultados en el primer trimestre de 2018, respecto a los muy positivos registros de 2017. Los positivosresultados se produjeron gracias a la recuperación de tarifas (+4,4% hasta el mes de febrero de 2018), lo que supone 21trimestres consecutivos de mejora de sus resultados empresariales, según la Encuesta de Exceltur. En el caso de Baleares y apesar de estar la mayor parte de su planta hotelera cerrada, la evolución de resultados durante este primer trimestre de 2018es muy similar a la del pasado año (un 47,3% de las empresas así lo manifiesta), salvo en Calviá y en la ciudad de Palma, concrecimientos del 10% y del 2% en los REVPAR, respectivamente.



29,4

31,2

27,8

40,6

19,4

36,5

53,4

50,6

35,3

47,3

34,1

15,4

21,6

24,1

33,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cataluñalitoral

Andalucíalitoral

Co.Val.litoral

Canarias

Baleares

(En %)


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Costa I Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

En este contexto, los destinos de la España Verde se han visto afectadas por las desfavorables condiciones climatológicasregistradas en este primer trimestre del año. Tan sólo el buen comportamiento de la actividad en las ciudades, como es el casode Santander en Cantabria, las principales ciudades gallegas y San Sebastián en el País Vasco, explican un mejor balanceempresarial en esas comunidades durante el primer trimestre de 2018.


PREVISIONES PARA LA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

19

En un contexto de consolidación del crecimiento económico en nuestros principales mercados emisores extranjeros, la recuperación de Turquía y Egipto y la debilidad del emisor británico seguirán ralentizando la demanda turística extranjera hacia España en los próximos meses

#20

Los condicionantes macroeconómicos de los principales mercadosemisores europeos de la zona euro se ralentizan en 2018. Por elcontrario, el mayor dinamismo descontado por los analista para laseconomías emergentes y el crecimiento esperado para laeconomía rusa y norteamericana impulsarán el consumo turísticode turistas asiáticos, americanos y rusos en los destinos turísticosespañoles. Todo ello sustentado en un elevado y creciente númerode conexiones punto a punto con los principales aeropuertosturísticos españoles.

El mercado británico seguirá lastrado por la incertidumbre entorno al proceso del Brexit y su pérdida de capacidad adquisitivapor la debilidad de la libra respecto al euro, lo que favorecerá lavuelta a destinos competidores del Mediterráneo Oriental fueradel área, que están entrando en el mercado con campañasagresivas de descuentos y aumento de conectividad aérea.

En este sentido, y en la actual tesitura geopolítica, la recuperaciónde turistas europeos en Turquía y Egipto seguirá mermandoparcialmente la capacidad de crecimiento de la demandaextranjera hacía los destinos vacacionales españoles en lospróximos meses.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº64/ ABRIL 2018/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

4,5

1,6 1,61,2 1,2

1,92,3 2,3

1,5

2,11,7

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0

Alemania Francia ReinoUnido

Italia Holanda Noruega Suecia Suiza Rusia (*) España Zona Euro

(En %)

2017 2018 (prev dic17) 2018 (prev mar18)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2016-2018Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (dic17, mar18) y FMI (nov17)Tasa de variación interanual

(*) Datos Rusia FMI (nov17)

La demanda turística de los españoles seguirá creciendo e irá recuperando protagonismo en algunos destinos en los trimestres centrales del año

#21

El dinamismo esperado del mercado laboral, los niveles de inflación contenidos y la dinámica descontada para la economía española prolongarán la tendencia de crecimiento del consumo turístico de familias y empresas españolas a lo largo de 2018.

La menor presencia de demanda turística extranjera touroperizada favorecerá el crecimiento del mercado nacional en algunos destinos turísticos vacacionales españoles en la temporada de primavera-verano . Mientras, la creciente demanda de turismo urbano, en su vertiente de ocio y negocio, junto a la excelente conectividad disponible en mercado entre ciudades españolas, sustentará el crecimiento de la actividad turística vinculada a los turistas y excursionistas españoles en las ciudades españolas. Por su parte, los destinos de interior y norte de España, donde el consumo turístico de los españoles tiene una elevada relevancia, se verán beneficiados de su positiva tendencia.



3,1

2,4

2,8

2,0

2,4

1,9

2,3

1,5

2,7

2,1

2,7

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PIB Consumo privado Empleo Indice de precios alconsumo (IPC)

(En %)

2017 2018 (prev dic17) 2018 (prev mar18)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2016-2018 Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (dic17, mar18)

#22

Se ralentizan las expectativas de mejora de resultados en el segundo trimestre del año; la mitad de los empresarios turísticos descuentan repetir los positivos registros de los excepcionales meses primaverales de 2017

Según los resultados de la Encuesta de Confianza de EXCELTURcerrada el pasado 4 de abril, el 60,9% de los empresarios turísticosespañoles anticipan una mejora interanual de sus ventas en elsegundo trimestre de 2018, que en el 38,9% de los casos estiman setraducirá en mayores niveles de resultados y en el 47,9% de lasempresas turísticas españolas posibilitarán repetir los positivosresultados de los meses primaverales de 2017.

Empresas de alquiler vehículos, de transporte de pasajeros y de ociolos subsectores que esperan en media un más generalizadoincremento de sus resultados durante los meses primaverales. En lasempresas de alquiler de vehículos el 97,9% esperan mejorarresultados en el IIT de 2018 y un 53,2% en las empresas detransporte de pasajeros.

En ello incidirá la positiva dinámica del turismo de negocios, con unperfil de gasto asociado más elevado y una mayor tendencia a lacontratación de servicios de transporte y desplazamiento en destino,así como el aumento del turista independiente.



97,9

52,7

53,2

28,5

45,6

30,1

37,0

38,9

19,1

46,8

67,9

34,5

41,4

38,4

47,9

28,3

3,6

19,9

28,5

24,6

13,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(24,4)

Transporte (53,1)


Hoteles Urbanos (25,6)

Hoteles de Costa (1,6)

Alojamiento hotelero (12,4)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#23

El impulso esperado del turismo de ocio en los principales destinos urbanos para la primavera de 2018 complementará alturismo de negocios y se concretará en una notable mejora de la rentabilidad empresarial, que anticipan un 52,7% deprestadores de servicios de ocio (especialmente museos y monumentos en principales ciudades turísticas españolas) y un45,6% de los establecimientos urbanos en el segundo trimestre de 2018, según los resultados de la Encuesta de ConfianzaEmpresarial de Exceltur.

Por su parte, los hoteles vacacionales más dependientes de la demanda extranjera touroperizada y prestadores de serviciosde ocio en estas zonas (campos de golf y parques temáticos), revelan una mayor cautela respecto al desempeño de susresultados empresariales entre los meses de abril y junio de 2018 y se inclinan en un elevado porcentaje por mantenersecerca o repetir los ya favorables resultados del IIT de 2017.

La fortaleza del consumo turístico de los españoles se dejará notar en los grandes grupos de agencias de viajes españoles enel segundo trimestre de 2018, que en su mayoría descuenta mejoras interanuales en su facturación con un notablecrecimiento de ventas de productos a las islas, ciudades españolas y europeas, medio y largo radio y cruceros, que permitirárepetir e incluso mejorar levemente los resultados obtenidos en el segundo trimestre de 2017.



73,2

56,4

69,4

97,3

44,8

29,9

38,5

60,9

14,3

2,5

29,3

38,1

32,5

16,9

25,8

29,3

30,3

25,9

32,0

29,0

22,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(27,1)

Transporte (39,0)

Distribución(97,2)

Hoteles Urbanos (19,0)

Hoteles de Costa (-2,0)

Alojamiento hotelero (9,5)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#24

Madrid, litoral mediterráneo y ciudades levantinas y andaluzas, junto al País Vasco y Navarra, encabezan las buenas perspectivas turísticas para la primavera de 2018



Los destinos turísticos urbanos españoles, liderados por Madrid, serán los más beneficiado del positivo desempeño turísticoesperado en el segundo trimestre de 2018. Las ciudades vascas, valencianas y andaluzas se suman al grupo de empresarios querevela unas mejores perspectivas a cierre de la Encuesta de Exceltur, el día 4 de abril.

Por su parte, los destinos vacacionales del litoral peninsular,particularmente levantino, murciano y andaluz, esperan en unaalto porcentaje beneficiarse del dinamismo de la demandaespañola y de mercados emisores extranjeros gracias a las nuevasconexiones y mayores frecuencias de vuelos directos con mercadosno tradicionales.

Canarias y Baleares, destinos que acumulaban años de intensocrecimiento en volumen y rentabilidad, descuentan una primaveraturística muy en línea con la del año 2017, manteniendo márgenesempresariales y con crecimientos más sostenidos de demanda.

El nivel de confianza empresarial en Cataluña se ha recuperadonotablemente en el mes de abril. De hecho, las expectativas de losempresarios turísticos catalanes para los próximos meses de 2018sugieren en un elevado porcentaje (37,5%) repetir niveles derentabilidad similares a los de 2017, incluso un 23,6% de losestablecimientos espera mejorarlos. No obstante, los gestores deestablecimientos hoteleros que operan en Barcelona siguenmostrándose cautelosos, el 52,9% descuentan caídas, en sumayoría leves, de sus resultados empresariales para el IIT de 2018.

19,320,020,220,620,722,123,6

27,937,037,8

41,543,744,7

48,148,8

54,056,2

69,9

18,128,3

52,263,7

43,452,7

37,535,6

38,446,939,0

24,642,3

30,019,6

31,834,1

24,7

62,651,7

27,615,7

35,925,2

38,836,5

24,615,3

19,531,7

13,021,9

31,614,2

9,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CantabriaLa Rioja

BalearesExtremadura

Castilla y LeónAsturias

CataluñaCanarias

EspañaAragón

Castilla - La ManchaGalicia

AndalucíaPaís Vasco

NavarraCoValenciana

MurciaMadrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoII de Trimestre 2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

Se confirman las perspectivas de normalización del crecimiento de la actividad turística para el conjunto de 2018 cifradas en el 3,3% del PIB

#25

En cualquier caso, nuestra previsión de cierre para el PIB Turístico en 2018 se situaría por noveno año consecutivo por encima de la media de la economía española, para la que el Banco de España en su última proyección de marzo de 2018 estima un crecimiento para el conjunto del años del 2,7%.

El desempeño turístico evidenciado en los primeros meses y la Semana Santa de 2018 y las expectativas empresariales para losmeses de la primavera de 2018 recogidas a comienzo del mes de abril, confirman nuestro escenario central de previsión del mesde enero y en el que los empresarios turísticos descontaban una ralentización del crecimiento turístico, a la vez que unapaulatina recuperación de la actividad turística en Cataluña, más evidente a partir del segundo trimestre de 2018.

Como consecuencia de ello, mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB turístico en el 3,3% para el conjunto delaño 2018, respecto al 4,4% con el que estimamos cerró el año 2017.

Esta previsión refleja la tendencia a la normalización en el crecimiento de la actividad turística en España, respecto a los atípicosaumentos de años anteriores, acorde con un escenario para la demanda extranjera caracterizado por la moderación esperada enlas economías de nuestros principales mercados emisores, la incertidumbre sobre los turistas británicos por el Brexit y el mejorcomportamiento de los competidores del Mediterráneo Oriental.



3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,6

-1,9

0,9

3,53,8

5,0 4,43,3

4,2 3,8

1,1

-3,6 0,0-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,4 3,3 3,12,7

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2018Tasa de variación interanual

(En %)

Previsión Exceltur


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

26

27

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº64/ABRIL 2018

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. I Trimestre 2018 y previsiones para el II Trimestre de 2018

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

36,1

10,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turistico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

39,1

38,8

22,2

47,8

36,4

28,7

28,6

69,7

36,2

39,4

32,2

32,6

8,1

15,9

24,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (6,9)

Reservas (6,2)

Empleo (14,2)

Precios (31,9)

Beneficios (12,1)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesPRIMER trimestre de 2018

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

38,5

37,0

27,1

32,5

38,4

63,1

29,0

24,6

9,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (9,5)

Beneficios previstos (12,4)

Empleo previsto (17,4)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


28

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




-1,6

36,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

ALO JAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas) Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

26,0

17,5

25,9

40,0

27,0

40,5

72,4

38,0

46,4

47,0

33,6

10,1

36,1

13,6

26,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-7,6)

Empleo (7,4)

Reservas (-10,1)

Precios (26,4)

Beneficios (1,0)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR


29,9

30,1

22,9

38,1

41,4

64,8

32,0

28,5

12,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-2,0)




Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


29


1. b. Hoteles urbanos




36,1

16,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100

I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I II II IIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


47,2

29,5

44,1

51,2

43,4

20,5

60,6

23,8

24,8

27,9

32,3

32,1

24,1

28,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (14,9)

Empleo (19,6)

Reservas (12,0)

Precios (27,1)

Beneficios (14,7)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesPRIMER trimestre de 2018


44,8

45,6

30,9

29,3

34,5

60,8

25,9

19,9

8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el SEGUNDO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


30


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




61,3

36,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Beneficios Precios

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



97,3

93,9

4,2

28,5

95,7

95,8

67,9

3,8

3,7

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (97,1)

Reservas (90,0)

Empleo (-3,2)

Precios (4,1)

Beneficios(25,0)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesPRIMER trimestre de 2018.


97,3

28,5

2,9

2,5

67,9

93,5

0,2

3,6

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (-0,7)


(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2018.


31


3. Empresas de Transporte de pasajeros




62,9

36,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Transporte Total tur ismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


89,5

92,6

64,9

25,9

71,8

2,9

34,7

36,5

27,9

7,6

7,3

37,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (81,9)

Reservas (85,3)

Empleo (64,5)

Precios(-11,8)

Beneficios (71,6)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTESEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


69,4

53,2

36,8

0,3

46,8

63,2

30,3

0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


32


3. a. Empresas de alquiler de coches




54,336,1

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

63,4

72,9

70,5

57,0

98,0

10,1

0,6

28,3

6,5

26,5

26,5

36,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,9)

Reservas (46,3)

Empleo (69,2)

Precios (20,5)

Beneficios(97,1)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesPRIMER Trimestre de 2018

73,2

97,9

71,9

1,0

2,0

27,9

25,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el SEGUNDO Trimestre de 2018


33


4. Empresas y equipamientos de ocio




43,736,1

-100,0-80,0-60,0-40,0-20,0

0,020,040,060,080,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.



82,8

41,8

65,3

75,9

8,4

49,3

32,0

15,9

8,8

9,0

8,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (74,1)

Empleo (32,8)

Precios (62,6)

Beneficios(67,7)


Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOPRIMER trimestre de 2018

56,4

52,7

24,8

14,3

19,1

47,0

29,3

28,3

28,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2018


34

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


84,7

5,4

41,3

69,4

14,1

75,3

58,4

29,7

1,2

19,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (83,5)

Empleo (-13,9)

Precios (41,1)

Beneficios(68,5)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. PRIMER trimestre de 2018.


63,6

60,0

11,1

25,5

31,0

74,3

10,9

9,1

14,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de


94,1

91,1

91,5

94,1

3,2

8,9

8,5

4,1

2,7

1,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (91,4)

Empleo (91,1)

Precios (91,5)

Beneficios(92,3)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. PRIMER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


54,6

50,9

45,1

0,3

4,3

9,2

45,1

44,8

45,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


35

4.c. Campos de golf


4.d. Estaciones de esquí

39,8

18,6

50,7

35,4

17,3

77,5

42,1

35,4

42,9

3,9

7,2

29,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-3,1)

Empleo (14,7)

Precios (43,4)

Beneficios(6,2)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. PRIMER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


54,0

48,5

17,1

25,9

34,4

79,2

20,1

17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


49,0

12,0

70,0

43,7

28,7

85,8

7,7

34,0

22,3

2,3

22,3

22,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (26,8)

Empleo (9,7)

Precios (47,8)

Beneficios(21,5)


Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. PRIMER trimestre de 2018.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

36

37

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,024,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios

C Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

42,6

44,3

20,0

40,2

37,8

36,6

35,2

72,6

49,3

44,7

20,9

20,5

7,4

10,5

17,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (21,7)

Reservas (23,8)

Empleo (12,6)

Precios (29,6)

Beneficio (20,4)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.

PRIMER trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

48,2

44,7

39,8

42,3

12,0

13,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas

(36,2)

Beneficioprevisto (31,7)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



38

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

36,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,3

62,7

33,9

49,7

50,3

30,2

23,0

66,1

40,8

45,0

9,5

14,3

0,0

9,5

4,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (50,7)

Reservas (48,4)

Empleo (33,9)

Precios (40,2)

Beneficio (45,5)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.




47,0

37,8

33,7

46,9

19,3

15,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(27,7)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.

Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



39

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0-3,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

10,3

17,9

0,0

20,6

13,7

35,9

38,5

96,8

79,4

47,3

53,8

43,5

3,2

38,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-43,5)

Reservas (-25,6)

Empleo (-3,2)

Precios (20,6)

Beneficio (-25,2)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.




25,9

22,1

66,4

52,7

7,6

25,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas

(18,3)

Beneficioprevisto (-3,1)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

40

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0-8,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

24,7

26,4

23,6

33,9

19,4

30,2

26,4

58,4

34,6

47,3

45,1

47,1

18,0

31,5

33,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-20,3)

Reservas (-20,7)

Empleo (5,6)

Precios (2,4)

Beneficio (-13,8)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.




27,1

20,2

35,1

52,2

37,8

27,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-10,8)


Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.




41

5. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

-20,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

23,9

15,0

18,5

56,2

40,6

28,7

34,3

71,6

36,1

35,3

47,4

50,7

9,9

7,7

24,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-23,5)

Reservas (-35,8)

Empleo (8,6)

Precios (48,4)

Beneficio (16,6)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.

SEGUNDO trimestre 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



19,4

27,9

25,6

35,6

55,0

36,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.




42

6. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-13,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

53,3

21,2

22,1

50,5

48,4

14,3

26,8

74,9

31,4

16,0

32,4

52,0

3,0

18,1

35,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (20,9)

Reservas (-30,8)

Empleo (19,1)

Precios (32,3)

Beneficio (12,8)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.




17,8

19,3

35,9

18,1

46,3

62,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.




43

7. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

33,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

46,9

64,7

15,9

41,5

35,3

21,1

5,4

82,5

46,0

31,9

47,4

50,7

9,9

7,7

24,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (14,9)

Reservas (34,8)

Empleo (14,2)

Precios (29,0)

Beneficio (2,5)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.




64,8

41,5

21,1

39,0

14,1

19,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.




44

8. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




8,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

24,6

41,8

19,9

39,8

18,2

41,3

22,8

76,3

45,3

53,6

34,1

35,4

3,8

14,9

28,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-9,6)

Reservas (6,4)

Empleo (16,1)

Precios (24,9)

Beneficio (-10,0)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.




28,3

20,7

47,0

43,4

24,6

35,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (3,7)

Beneficioprevisto (-

15,1)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2018Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



45

9. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

-14,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

28,6

20,3

10,7

25,2

24,8

24,3

36,0

69,6

33,2

33,8

47,1

43,8

19,7

41,6

41,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-18,4)

Reservas (-23,5)

Empleo (-9,0)

Precios (-16,4)

Beneficio (-16,7)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.




27,3

23,6

36,0

37,5

36,7

38,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.




46

10. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

50,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

71,5

66,8

48,8

85,0

75,9

18,1

18,4

50,1

9,7

18,8

10,4

14,8

1,1

5,4

5,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (61,1)

Reservas (51,9)

Empleo (47,7)

Precios (79,6)

Beneficio (70,6)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.




64,2

69,9

24,2

24,7

11,6

5,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.




47

11. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

10,0

31,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

51,6

53,0

29,8

71,9

47,5

30,6

24,4

64,9

22,4

38,9

17,8

22,6

5,2

5,6

13,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (33,8)

Reservas (30,4)

Empleo (24,6)

Precios (66,3)

Beneficio (34,0)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.




52,9

54,0

32,7

31,8

14,4

14,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.




48

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,016,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

39,8

28,2

36,3

45,8

56,6

50,8

68,3

54,2

52,5

34,0

9,5

3,5

9,5

1,7

9,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (30,3)

Reservas (24,7)

Empleo (26,9)

Precios (44,0)

Beneficio (47,1)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.




24,1

20,6

50,8

63,7

25,1

15,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.




49

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,016,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,1

50,5

21,1

47,2

37,5

23,4

26,9

67,3

34,2

40,0

26,5

22,6

11,6

18,6

22,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (23,7)

Reservas (27,9)

Empleo (9,5)

Precios (28,6)

Beneficio (14,9)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.




44,9

43,7

23,4

24,6

31,7

31,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.




50

14. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,020,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

41,5

48,8

14,6

52,7

44,4

20,4

13,1

85,4

33,4

15,3

38,1

38,1

0,0

13,8

40,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (3,3)

Reservas (10,6)

Empleo (14,6)

Precios (38,9)

Beneficio (4,1)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.




61,9

48,8

13,1

19,6

25,1

31,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.




51

15. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




5,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

23,1

24,3

12,2

33,5

22,5

29,4

34,3

81,1

32,2

38,9

47,5

41,4

6,7

34,3

38,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-24,5)

Reservas (-17,2)

Empleo (5,5)

Precios (-0,8)

Beneficio (-16,2)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.




53,1

48,1

22,5

30,0

24,5

21,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.




52

16. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

51,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pini

ones

pos

itiv

as-

% o

pini

ones

neg

ativ

as)

España Murcia

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es

po

siti

va

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)


Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

84,7

84,0

32,5

79,1

65,9

4,9

5,5

62,0

5,5

18,7

10,4

10,4

5,5

15,3

15,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (74,2)

Reservas (73,6)

Empleo (26,9)

Precios (63,8)

Beneficio (50,6)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.




69,1

56,2

14,9

34,1

16,0

9,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.




53

17. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




10,0

-15,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es

po

siti

va

s-%

opi

nion

es n

egat

ivas

)

España La Rioja

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

28,3

36,7

16,7

25,0

28,3

8,3

83,3

20,0

8,3

63,3

63,3

55,0

63,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-35,0)

Reservas (-26,6)

Empleo (16,7)

Precios (-30,0)

Beneficio (-35,0)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.




16,7

20,0

31,7

28,3

51,7

51,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.





54

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y SEMANA SANTA Y EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

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Nº 64ABRIL 2018

presentación de powerpoint - exceltur.org · la semana santa se cierra con un balance positivo (el...

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