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CADENA DE PALMA DE ACEITE

Indicadores e Instrumentos

Octubre de 2019

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural índice

01.Composición y caracterización

de la cadena

02.Indicadores de producción

y de mercado

03. 04.Política y coyunturaComercio

Exterior

01. Composición y caracterización de la Cadena

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Organización de Cadena

Entidades de Apoyo organización de cadena del cultivo de palma de aceite y su agroindustria.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, Investigación: AGROSAVIA, CENIPALMA – Públicas: ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva,

Procolombia, SENA.

ConsumoTransformaciónProducción Comercialización

• Federación Nacional deProductores de Palma deAceite.

• Empresas multinacionales.• Organizaciones de

Productores.

• Se realiza a través deproductos procesaros yoleínas refinadas.

• Grupos empresariales de laindustria de alimentos.

• Grupos empresariales sectorbiodiesel.

• Empresarios exportadores.

• 69 Plantas extractoras deAceite de Palma y PalmisteCrudo.

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización de la Cadena

▪ En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma,Colombia ocupa el cuarto puesto y el primero enLatinoamérica.

▪ En el año 2019 se han venido presentando unacomportamiento de precios más bajos de la última década,afectando particularmente a los productores de fruto de palma.

▪ Durante el 2019, se ha registrado una disminución cercana al50% de las importaciones de aceite crudo de palma, situaciónque se encuentra relacionada directamente, con la coyunturasanitaria que presente el país vecino de ecuador por lapresencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo (PC).

▪ Se estima que el consumo per cápita en el país es de 40 Kganuales de aceites vegetales, representados en los diferentesproductos que utilizan el aceite vegetal como materia prima.

▪ El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el70% del territorio nacional correspondiente a 22departamentos en 124 municipios.

Caracterización de la Cadena .

▪ La actividad productiva actualmente en Colombia reúne a másde 6.000 productores, de los cuales cerca de 4.200 sonpalmicultores a pequeña escala, convirtiendo al sector en uno delos de mayor inclusión social y económica del agro colombiano.

▪ La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2018generó cerca de 170.000 empleos entre directos e indirectos, enuna proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, porcada 7,5 hectáreas de palma de aceite sembradas.

▪ A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sidocalificado como uno de los más eficientes y versátiles, siendoesta especie oleaginosa la de mayor rendimiento en producciónde aceite vegetal por hectárea, en comparación con otroscultivos oleaginosos como soya y canola.

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Características de la Cadena

02. Indicadores de produccióny de mercado

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

Cifras Nacionales de Aceite de Palma

Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información FEP palmero 2019.

• El inventario de área sembrada en el país durante el año 2019 incrementó en un 1% respecto dato

consolidado del año inmediatamente anterior.

• En lo corrido de este año, la producción consolidada de aceite de palma ha venido disminuyendo desde

el mes de abril, en relación con los pronósticos iniciales del gremio, por lo tanto, se espera que en esta

vigencia se presente un cierre de producción, levemente, superior a la producción del año 2018.

• La caída en el promedio del rendimiento nacional, se encuentra asociado al hecho que a pesar qué para

el 2019 entró en fase productiva mas del 6% del área sembrada en palma de aceite (33.000 hectáreas),

el crecimiento de la producción estuvo por debajo de este porcentaje.

Área, Producción y Rendimiento Nacional. .

Variable 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Área (Ha) 480.816 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094

Producción (Ton) 1.111.429 1.274.833 1.146.211 1.627.552 1.630.413 1.659.641

Rendimiento (Ton/Ha) 3,14 3,38 2,87 3,78 3,77 3,40

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

ZONA NORTE:

Departamentos: Antioquia (norte),

Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó,

Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena

Área: 128.874 Has.

Producción: 421.368 Ton.

ZONA SUR OCCIDENTAL:

Departamentos: Nariño, Caquetá y

Cauca.

Área: 21.275 Has.


ZONA CENTRAL:

Departamento: Antioquia (sur), Bolívar

(sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte

de Santander y Santander.

Área: 169.876 Has.


ZONA ORIENTAL:

Departamentos: Meta, Cundinamarca,

Casanare, Vichada y Arauca.

Área: 220.663 Has.


FUENTE: SISPA FEDEPALMA, 2019

Principales Zonas Productoras. .


• De acuerdo 2019 la zona que registró mayor producción de aceite crudo

de palma se espera sea la Oriental con una participación del 41% frente al

total nacional, seguida de la zona centro con un 31%.

• La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2019 es la oriental

con 3,71 Ton/Ha, seguida por la Central con 3,30 Ton/ Ha.

• En lo corrido del año 2019, las condiciones de producción se han

mantenidos estables relativamente, comparados con los registros de

producción del año 2018.

• Durante el 2019, a pesar de la coyuntura vivida en la Zona Oriental por el

cierre durante tres meses del principal eje vial que conecta esta zona con

el centro del país, esta zona del país ha aportado un mayor volumen de

Aceite Crudo de Palma a los mercados nacionales que los reportes del

2018, ya que, se ha registrado un aumento del 7% en la producción.

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2019.

Cifras por Zonas productivas en Colombia.

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2019.

ZONAS Área (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zona Oriental 187.986 199.939 206.559 207.335 220.663 222.869 412.714 527.400 498.933 724.014 670.773 713.689 2,98 3,57 3,13 4,26 3,68 3,71

Zona Norte 119.390 123.081 124.948 126.100 128.874 130.163 358.067 370.285 304.859 393.539 421.368 386.456 3,99 3,86 3,12 3,81 3,68 3,22

Zona Central 156.161 158.240 161.623 163.412 169.876 171.574 322.382 354.203 317.651 476.252 500.083 508.522 2,86 2,97 2,53 3,39 3,39 3,30

Zona Suroccidental 17.279 17.984 18.946 20.113 21.275 21.488 18.266 23.334 24.760 33.747 38.190 50.975 1,44 1,56 1,51 1,96 2,21 2,81

Total 480.816 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094 1.111.429 1.275.222 1.146.203 1.627.552 1.630.413 1.659.642 3,14 3,38 2,87 3,78 3,77 3,40

41

2.7

14

52

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00

49

8.9

33

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4.0

14

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8.0

67

37

0.2

85

30

4.8

59

39

3.5

39

42

1.3

68

38

6.4

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32

2.3

82

35

4.2

03

31

7.6

51

47

6.2

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50

0.0

83

50

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22

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.26

6

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4

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.76

0

33

.74

7

38

.19

0

50

.97

5

1.111.429 1.275.222 1.146.203

1.627.552 1.630.413 1.659.642

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

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1.800.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción (Ton)

Ton

elad

as.

Ton

elad

as.

Producción Aceite de Palma (Ton).

Zona Oriental Zona Norte Zona Central Zona Suroccidental Total


• La dinámica de comercialización del Aceite Crudo de Palma en los últimos tres años ha registrado una dinámica marcada por

el aumento de la participación de la ventas en el mercado externo, situación que ha generado la necesidad de implementación

de medidas orientadas a retomar el comportamiento registrado en el 2016, donde la participación de las ventas en el mercado

local superaban el 60% de los volúmenes de producción nacional. No obstante, los registros del año 2019, evidencian una leve

recuperación de este comportamiento.

Dinámica de las Ventas de la Producción de Palma de Aceite.

.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del FEP PALMERO 2019.

62% 62%71%

64%

48% 45%53% 54%

45% 47% 48% 51%39%

51%

38% 38%29%

36%

52% 55%47% 46%

55% 53% 50%49%

60%

50%

31

4.5

00

30

1.8

90

26

1.7

00

26

4.9

10

42

3.4

00

46

4.1

00

38

3.5

00

35

6.5

52

41

4.0

00

41

7.9

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9.6

80

41

1.2

07

46

9.4

23

41

1.5

31

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

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100%

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019

Dinámica de la comercialziación del aceite de Palma Crudo

Mercado Local (%) Mercado Externo (%) Producción (Ton)


Precios de Referencia


• En los tres últimos años, el comportamiento de los precios

del Aceite Crudo de Palma en el mercado interno, ha

registrado una tendencia a la baja, ya que, Colombia tiene la

condición de ser tomador de precios internacionales, debido

a que la producción nacional de este bien agrícola, solo

representa el 4% de la producción mundial.

• Los niveles precio del último trimestre del 2018 y el primero

de 2019, han sido los más bajo de la última década, situación

que ha desencadenado dificultades respecto a la viabilidad

financiera de la actividad palmera en el país, ya que, los

costos de producción son altos, en comparación con los

principales productores de aceite a nivel mundial, los países

del sudeste asiático, Malasia e Indonesia.

• En los meses de agosto y septiembre se registra un repunte

en el referente de precio internacional y consecuentemente,

en el indicador de precio nacional, tendencia que se espera

continúe para el último trimestre del año 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos FEPPALMERO 2019.

69

8

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2

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8

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1 60

2

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5

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0

65

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64

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9

48

7 49

9

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3

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9

48

2

48

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52

1

52

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79

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4 82

9

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3

79

5

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1 75

6

72

6

72

3 74

3

73

3

72

6

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0

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8 75

3

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2

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6

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4

61

3

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450

500

550

600

650

700

750

800

850

Comportamiento Histórico de Precios de Aceite crudo de Palma

Precio Internacional(USD/TON)

Indice de Precio Venta Nacional(USD/TON)

Lineal (Precio Internacional(USD/TON))

Lineal (Indice de Precio Venta Nacional(USD/TON))

• Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 95% en dos segmentos, el primero es la industria alimenticia

con una participación a nivel de consumo de 53%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el42%.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Agosto de 2019.

Mercado Nacional de Palma de Aceite.

.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Corte agosto

de 2019.

42%

53%

4%0%0%

1%

PA R T I C I PAC I Ó N D E L A S V E N TA S E N LO S S E G M E N TO S D E L M E R C A D O.

Biodiesel Empresas Tradicionales

Industriales alimentos concentrados Industriales de aceites y grasas

Industriales jaboneros Otros Industriales

445.926

362.983

48.837

15.859

428.437

369.535

35.943

11.653

389.288

326.673

24.542

11.906

425.234

335.791

38.739

11.697

404.267

321.718

30.327

8.339

223.804

181.943

16.971

4.796

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

Industria Alimenticia Tradicional

Biodiesel

Industriales alimentosconcentrados

Industria Cosmética y otros.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE DE PALMA POR INDUSTRIA EN COLOMBIA EN TONELADAS

2019* 2018 2017 2016 2015


03. Comercio Exterior

Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

• Las exportaciones representan el 42% de la ventas de la producción nacional, de las cuales, el 51% son

absorbidas por la Unión Europea, toda vez que este continente es el tercer consumidor de aceite de palma

y sus fracciones a nivel mundial.

• El país destino de las exportaciones por excelencia es el continente europeo liderado por Holanda, con un

30,9% de total de las exportaciones asociadas a la industria palmera, seguido de España y México cada

uno de estos países registró una colocación de ACP correspondiente al 12%.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte Septiembre de 2019.

Comercio Internacional (Exportaciones).

.

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Aceite Crudo de Palma - ACP

País destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Países Bajos - Holanda 94.634 151.585 143.384 209.373 272.244 141.797

México 37.471 60.021 56.773 82.902 117.015 55.985

Brasil 32.274 51.697 48.900 71.405 110.870 33.040

Chile 12.308 19.715 18.648 27.231 70.754 37.629

España 27.351 43.811 41.440 60.512 15.907 55.067

Otros 69.471 111.279 105.259 153.701 116.019 135.373

TOTAL (Ton.) 273.508 438.106 414.404 605.124 702.809 458.890

• El principal origen de importaciones de Aceite Crudo de

Palma es Ecuador., representado el 63% del total.

• Durante los Transcurrido del año 2019, se ha registrado

una disminución cercada al 50% de los volúmenes

importados, en comparación con los registro del año

2018.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).

Información FEP 2019. .

Comercio Internacional (Importaciones).

. BRASIL ECUADOR HONDURAS HOLANDA PANAMÁ PERÚ VENEZUELA

2014 25.552 36.515 - - - 33.945 297

2016 6.002 143.284 9.815 214 - 25.742 -

2017 25.311 132.853 - - - 12.260 -

2018 30.113 175.658 - - - 45.169 -


Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).

Información FEP 2019. .

63%

37%

O R I G E N D E L A I M P O R TAC I O N ES

ECUADOR PERÚ

Importaciones de Aceite de Palma

2019

Producto. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Aceite de palma Crudo (Ton) 23.819 32.696 14.410 12.458 3.409 11.313 15.732 6.947

Aceite de palma Refinado (Ton) 5.903 8.631 5.577 7.422 8.018 7.297 8.899 5.077

Total Mes (Ton) 29.722 41.327 19.987 19.880 11.427 18.610 24.631 12.024

Total 177.608

Balanza comercial de Aceite de Palma Crudo:

• La dinámica de la comercialización del aceite de

palma crudo durante lo corrido del año 2019, registra

cambios respecto a los registro del año 2018, el más

notorio es el relacionado con la disminución de los

volúmenes de importación.

• La producción nacional y el consumo en el mercado

local, registraron en el primer semestre del 2019, un

comportamiento relativamente similar al del año 2018,

con una leve tendencia a aumentar la colocación

volúmenes de comercialización en el mercado local.

• Las exportaciones de ACP en lo corrido del 2019, han

disminuido levemente, con respecto a los registros del

año 2018.

Balanza Comercial.

.

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2019 con corte al mes de agosto.


2014 2015 2016 2017 2018 2019*

PRODUCCIÓN 1.111.429 1.274.833 1.146.211 1.627.552 1.630.413 1.104.832

MERCADO LOCAL 912.164 923.437 817.622 988.963 771.200 645.942

EXPORTACIONES 199.265 351.396 328.589 638.589 840.500 458.890

IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO) 123.349 130.565 235.881 205.225 310.921 177.608

CONSUMO NACIONAL TOTAL 1.035.513 1.054.002 1.053.503 1.194.188 1.100.834 823.550

1.1

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.42

9

1.2

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3

1.1

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1

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27

.55

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1.6

30

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3

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.83

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64

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3.4

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08

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500000

1000000

1500000

2000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Balanza Comercial

PRODUCCIÓN MERCADO LOCAL

EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO)

Lineal (PRODUCCIÓN ) Lineal (MERCADO LOCAL)

Lineal (EXPORTACIONES ) Lineal (IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO) )

04. Coyuntura y Política

Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero 2018,

* Proyectado.

▪ La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año

2018 generó cerca de 170.000 empleos entre directos e

indirectos, en una proporción de 1 empleo directo formal y

2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de palma de aceite

sembradas.

• En el año 2018 el 92,4% de la generación de empleo directo

corresponden a labores asociadas a la plantación y 7,6% a

plantas de beneficio.

• El 82,4% del empleo directo es catalogados como empleos

formales mientras que 17,6% restante es considerado como

informal (jornaleros), lo cual consolida la importancia del

sector palmero para el desarrollo económico del país.

Empleo.

.

60.102 62.406 64.010 67.672 70.989 71.699

90.153 93.608 96.014 101.508 106.484 107.549

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 *

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PALMERO

Directo Indirecto

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política

• La colocación de crédito en el sector palmero ha cambiado

su dinámica respecto al comportamiento registrado en el

año 2018, aumentado su colocación, en un 19% respecto

al número de créditos, mientras que en el valor otorgado

creció en un 66% para la línea de siembra.

• En lo corrido del año 2019, se han otorgado 356 créditos

para la cadena productiva de los cuales 61% corresponde

a créditos para siembra y el 31% restantes a créditos para

sostenimiento por un valor total de más de 97.000 millones

de pesos.

Fuente: Finagro.

Datos consolidados a Junio de 2019.

Crédito.

.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

10

4.5

96

75

.10

3

55

.07

6

44

.16

5

59

.01

4

97

.85

5

11

.76

3

14

.48

9

15

.97

6

49

.86

8

50

.22

5

35

.28

7

313

241201 168 182 217

40 64 98 109 147139

-

50

100

150

200

250

300

350

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comportamiento histórico de la Colocación de crédito de Palma de Aceite.

Siembra $ Valor Millones de pesos Sostenimiento $ Valor Millones de pesos

Siembra # Creditos Sostenimiento # Creditos

• Los rubros de mayor impacto en los costos de producción para la variedad E. guinensis son Fertilizantes, Cosecha, Transporte (46%) mientras

que para Hibrido OxG son Cosecha, Transporte, fertilización y polinización con una participación total en la estructura de costos del 63%.

• Los diferencia entre el costo promedio por tonelada de aceite crudo de palma entre las dos variedades cultivadas de palma de aceite se relaciona

con una producción mayor de fruto por hectárea.

Fuente: FEDEPALMA – Fondo de fomento palmeroNota: Los valores representan un calculo aproximado del total del ciclo productivo del cultivo

Palma de Aceite 2013 2014 2015 2016 2017 2018

E. guinensis $76.436.435 $ 79.621.286 $ 82.938.840 $ 86.394.625 $ 89.850.410 $ 93.444.426

Hibrido OxG $97.890.095 $101.968.849 $106.217.551 $110.643.282 $115.069.013 $119.671.774

Fuente: FEDEPALMA – Fondo de Fomento Palmero

PALMA DE ACEITE E. Gineensis AÑO 2018

Actividad ($/ha/año) Participación

Establecimiento Cultivo 8.492.153

Sostenimiento

Ferlitilización 1.504.300 29%

Cosecha y Trasnporte 1.412.487 17%

Sistema de Riego 328.888 6%

Control Sanitario 261.510 5%

Control de Malezas 169.335 3%

Asistencia Técnica 114.896 2%

Poda 87.837 1%

Otros 1.279.057 37%

COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.517.665

PALMA DE ACEITE AÑO Hibrido OXG 2018

Actividad ($/ha/año) Participación

Establecimiento Cultivo 9.419.328

Sostenimiento

Cosecha y Trasnporte 1.912.705 27%

Ferlitilización 1.515.585 21%

Polinización 1.091.326 15%

Control Sanitario 188.072 5%

Control de Malezas 199.878 3%

Asistencia Técnica 153.118 2%

Poda 106.134 1%

Sistema de Riego 70.795 1%

Otros 1.540.021 26%

COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.399.524

Costos de Producción.

.

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política

Coyuntura y Retos.

. Actualmente, el mercado nacional de Aceite Crudo de Palma - ACP presenta desabastecimiento tanto para el segmento del mercado de la industria de alimentos como para la fabricación de biodiesel, dada la baja en la producción.

A partir de la sanción del ley del Plan de Desarrollo Nacional - 1955 de 2019, el Ministerio de Agricultura hace parte de la toma de decisiones respecto al segmento de biodiesel, sector que actualmente, presenta una fuerte coyuntura por la baja en los inventarios de Aceite de Palma para la elaboración de este combustible en el mes de septiembre debido a la poca capacidad de respuesta de los productores de biodiesel para cumplir el mandato de mezcla obligatoria de B-12, por lo tanto, fue necesaria la intervención del Gobierno Nacional a través de un establecimiento de un cronograma que aplica una mezcla obligatoria de B-2 en septiembre y Octubre, B-8 en noviembre hasta llegar al B-10 en el mes de diciembre de 2019, en el todo el territorio nacional.

Bajos precios internacionales del ACP, aspecto que ha golpeado el sector en los últimos 36 meses, ya que Colombia es tomador de precio internacional.

Disminución de las importaciones de ACP desde orígenes tradicionales como Ecuador, por la el aumento en la afectación por la presencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo.

El Gobierno Nacional a través del MADR, ha logrado que al interior del Fondo de Estabilización de Precios del Aceitede Palma el Palmiste, ha logrado adoptar medidas en la metodología del cálculo de los referentes de precio, con el finque se haga una eficaz lectura de las señales de los mercados, mejorando las condiciones del ingreso medio palmero.

Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Coyuntura

Gracias.

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