presentación de powerpoint · colegio de posgraduados en ciencias agrícolas taller: cadena de...
TRANSCRIPT
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Facilitador: Pablo Luis Saravia [email protected] http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
III. Metodología, Característica y
Competitividad de la Cadena de Valor
Taller: Cadena de Valor AgroalimentariaAnálisis de Cadenas, Clusters, Competitividad e Innovación (3C+i).
Una nueva visión de los agronegocios
Montecillos, Texcoco; 24 de abril de 2015
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
I. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA
Objetivo:
Identificar las actividades y los actores estratégicos que generen valor e innovación a lo largo de la cadena.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CERDO
CARNE PIEL ESTIERCOL HUESOS GRASA Pelo o cerdas
ALIMENTO
HUMANO
ALIMENTO
PARA
ANIMALES
INDUSTRIA DE
ZAPATOS
INDUSTRIA DE LA
MODA
CHAMARRAS,
PANTALONES Y
TODO TIPO DE
PRENDAS DE
VESTIR
ALIMENTOS Y
BOTANAS
USOS
INDUSTRIALES
AISLANTES,
GUANTES DE
SEGURIDAD,
ARNES, ETC.
ALIMENTO PARA
RUMIANTES
FERTILIZANTE
ORGANICO
ALIMENTO
PARA
BOVINOS
ALIMENTO DE
AVES
ESMALTE
VIDRIOS
AGENTES
LIMPIADORES
AGENTES DE
FILTRO DE
SISTEMAS DE
PURIFICACIÓN DE
AGUA
CARNASA
PINCELES Y
BROCHAS
COSMETICOS
PINCELES,
BROCHAS,
CEPILLOS PARA
EL CABELLO,
ETC.
MATERIAL DE
AISLAMIENTO
RELLENO EN
TAPICERÍA
LUBRICANTES
GRASA PARA
PREPARAR
ALIMENTOS
SANGRE
FARMACEUTICO:
CÁPSULAS PARA
MEDICAMENTOS
ADHESIVOS PARA
INSECTICIDAS
ADHESIVOS
PARA
MADERAS.
GOMA Y GELATINA QUE SE
UTILIZA EN EL ENGOMADO DE
LA FABRICACIÓN DE PAPEL,
GUANTES, ZAPATOS, BOLSAS
Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.
1.1. USOS E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CADENA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
1.1. USOS E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CADENA (GENERAN VALOR)
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 26
Esquematizar todas las posibilidades de
usos e industrialización en la cadena. También pueden esquematizar por
eslabones
Tiempo:
30 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
1.2. Portafolio de Oportunidades de Negocios
Oportunidad de Negocios Inversión
(aproximada)
Fábrica de Marbete 2.000.000.00 pesos
Laboratorio de Certificación 1.000.000.00 pesos
Oportunidades que sean rentables y viables en el corto plazo. Estimar la inversión
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 27Considerar 3 o 5 principales oportunidades de
negocios
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
7
Oportunidad de Negocios Inversión
(aproximada)
1.
2.
3.
4.
5.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
1.3. Nuevo Paradigma en el Desarrollo Económico
El gobierno
impulsa el
desarrollo económico de los países
mediante
decisiones políticas e incentivos
El desarrollo económico
es un proceso colaborativo en el
que participa el gobierno (en todos sus niveles),
empresas, instituciones académicas y de investigación e
instituciones de apoyo
Viejo Paradigma Nuevo Paradigma
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Conceptualización de Cadena ProductivaSe refiere a las funciones de proveeduría, producción, transformación, comercialización y consumo que realizan diferentes actores (individuos u organizaciones formales o informales).
Estos actores se relacionan mediante una serie de transacciones (monetarias o no monetarias), las cuales permiten el flujo de productos desde la
provisión de insumos y materias primas hasta el consumidor final, así
como diferentes niveles de transformación y agregación de valor (Grottret, M. 2011).
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Tipología de Cadenas
• Espontáneas (existen sin influencia externa).
• Inducidas (intervienen agentes externos).
• Cadenas especializadas (atender exigencias de segmentos, compite por diferenciación).
• Cadenas genéricas (compite por volumen y precios) .
• Cadenas empresariales articuladoras de pequeños productores
• Estructuradas alrededor de un gran comprador
• Locales
• Regionales
• Nacionales
• Internacionales
• Globales
Según su ámbito
Según su alcance
Según su organización
Según sus productos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Análisis de CadenasEs una herramienta de análisis que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad
de un producto, para luego definir e impulsar estrategias
concertadas entre los principales actores involucrados.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Parte de la definición de cadena productiva pero se
diferencia por su propósito, objetivo,
visión y orientación, así como por la
naturaleza de su organización y las
relaciones entre los actores que participan de esta.
Conceptualización de Cadena de Valor
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Regularmente, las cadenas de valor están orientadas por
la demanda y buscan la competitividad de la
cadena como sistema, con una visión de sostenibilidad económica,
social y ambiental; mediante la agregación de valorpor productividad, calidad, trazabilidad, diferenciación, así como por
medio de relaciones comerciales y de provisión de servicios de largo
plazo que permitan relaciones comerciales y precios más estables a
lo largo de la cadena.
El desarrollo de cadenas de valor requiere que los
involucrados en la cadena cedan y cooperenpara alcanzar un nivel funcional de compromiso, el cual permite
desarrollar procesos de colaboración estratégica entre éstos para su
mutuo beneficio (Grottret, M. 2011).
Conceptualización de Cadena de Valor
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Cadena productiva Criterio Cadena de valorCompetitividad de losactores de la cadena.
Propósito
Competitividad de la cadena como sistema y visión de
largo plazo para avanzar hacia la sostenibilidad
(económica, social y ambiental).
Orientada por la oferta y enfocada en el
suministro de productos y servicios entre los
actores.Orientación
Orientada a la demanda y centrada en los actores dela cadena que colaboran de manera intensiva.
Maximizar ingresos y/o minimizar
costos en el corto plazo. Objetivo
Agregar valor (por productividad, calidad, trazabilidad,
diferenciación u innovaciones) para aumentar los beneficios
de la cadena (relaciones ganar-ganar).
Relaciones comerciales y de provisión
de servicios de corto a mediano plazo. Visión
Relaciones comerciales y de provisión de servicios de mediano
a largo plazo que promueven la innovación tecnológica,de procesos e institucional.
Actores que no reconocen su
interdependencia y actúan de manera
independiente.
Estructura
organizativa
Actores que reconocen su interdependencia y apuestan al
fortalecimiento de sus procesos organizativos para
compartir información, inversiones, riesgos y
beneficios.
Bajo nivel de cooperación y
confianza entre los actores de la cadena.Tipo de
relaciones
Relaciones más transparentes y equitativas, basadasen altos niveles de cooperación y confianza.
Bajo flujo de información y limitado alas transacciones comerciales entre actores.
Flujo de
información
Pertinente, relevante y oportuno para mejorar los
procesos de toma de decisión y negociación.
Fuente: Gottret, M. 2011. Orientación estratégica con enfoque de cadena de valor para la gestión de empresas asociativas rurales. CATIE.
Diferencias entre cadena productiva y cadena de valor
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Ca
de
na
de
va
lor:
en
foq
ue
sis
tém
ico
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Cadena de valor del maíz a nivel nacional
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
VISIÓN GENERAL DE LA CADENA: PRINCIPALES AGENTES Y
ACTIVIDADES
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CUANTIFICACIÓN DE LA CADENA DE GIRASOL Y ACEITE
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
VISIÓN GENERAL DE LA CADENA DE LA LECHE CUANTIFICADA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 28
Esquematizar o dibujar los principales agentes o actores que participan en la cadena desde la perspectiva:
a) Nacional
b) Local
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
1.4. ¿Quiénes participan en una
cadena?Actores directos: son
aquellos que en algún momento, son dueños del
producto, asumen riesgos.
Actores indirectos: son
los que brindan insumos y/o
apoyo a la cadena, pero en ningún momentotienen la posesión del producto.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. CADENA MANZANA-MEMBRILLO
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. CADENA ORÉGANO
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
PROVEEDOR PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
Productores de cebada, trigo y
arroz
Productores de Lúpulo
Productores de Malta
Productores de gas carbónico
Agua Purificada
Fabricantes de botella, lata y
otros.
Germinación de la malta
Maceración
Fermentación
Maduración
Envasado
Cerveza de baja
fermentación
Cerveza de alta
fermentación
Fermentación espontánea
Otros tipos de cerveza
Establecimientos
comerciales:
- Cantinas
- Bares
- Pizzerías
- Restaurantes
- Lonjas mercantiles
- Mini súper
• Generalmente el mercado se
caracteriza por ser oligopólico
Los trabajadores son
altamente capacitados y
se cuentan con
tecnología de punta
Se produce diversas
calidades de cerveza
• Existen muchos canales de
comercialización
• Proveeduría de buena calidad Influye sobre la calidad
del producto
Oferta diversificada • Buen servicio
• Nuevas técnicas de los
fabricantes de botellas y latas
• No existe No existe • No existe
• Empresas socialmente
responsable
Empresa socialmente
responsable
Empresa socialmente
responsable
• Programa de reciclaje
Car
acte
ríst
ica
pri
nci
pal
Asp
ecto
co
mp
etit
ivo
Asp
ecto
In
no
vad
or
Ges
tió
n d
e re
sid
uo
s
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS. CADENA DE LA CERVEZA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 29
Elaborar una matriz con la caracterización de los agentes directos e indirectos involucrados en la cadena
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Características Proveedor Productor Transformación Comercialización Consumidor
Final
Gestión de
Residuos
Actores
¿Quiénes son?
Características
¿Qué hace?
Estrategia
¿Cómo lo hace?
Riesgos
¿Cómo maneja sus
riesgos?
Resultados
¿Qué resultados
tiene?
Elementos
competitivos
Aspectos
innovadores
ESLABÓN
Actividad Num. 29: Caracterización de Actores Directos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 29: Matriz de Caracterización de Actores Indirectos
Características Proveedor Productor Transformación Comercialización Consumidor
Final
Gestión de
Residuos
Actores
¿Quiénes son?
Características
¿Qué hace?
Estrategia
¿Cómo lo hace?
Riesgos
¿Cómo maneja sus
riesgos?
Resultados
¿Qué resultados
tiene?
Elementos
competitivos
Aspectos
innovadores
ESLABÓN
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES
Análisis por Funcional de la Cadena local
PROVEEDORES: Actores que participan en proporcionar insumos o materia prima
PRODUCCIÓN: Actores involucrados en la producción y elaboración del producto
final. Puede incluir actividades de producción, cosecha o extracción de productos básicos.
TRANSFORMACIÓN: Actores en el manejo poscosecha del producto (limpieza,
clasificación, empaque) o su transformación en un producto de valor agregado (procesar leche en queso, caña de azúcar en panela u otro proceso de transformación).
COMERCIALIZACIÓN: Estos actores son quienes mueven el producto desde el territorio
hacía los mercados (como intermediarios), pero pueden incluir también a mayoristas ubicados en centros urbanos.
SERVICIOS DE APOYO: actores individuales, organizaciones o empresas que ofrecen
servicios a la cadena. Los servicios pueden ser tangibles (transporte, maquinaria, acopio, etc.) o intangibles (asistencia técnica, capacitación, etc.), y formales (organizaciones, empresas, etc.) o informales (transportistas, técnicos, etc.)
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES CLAVES
Matriz para el Análisis por Funcional de la Cadena
PROVEEDORES PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓNSERVICIOS DE
APOYO
1. Syngenta
2. Bayer
3. Pionner
4. Monsanto
Etc…
1. Monsanto
2. John Deere
3. Conagua
Actor 4
Etc…
1. Maseca
Actor2
Actor 3
Actor 4
Etc…
1. Central de Abasto DF
Actor2
Actor 3
Actor 4
Etc…
1. AgroProyectos
Actor2
Actor 3
Actor 4
Etc…
En orden de importancia
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 30
Identificar a los 5 principales agentes claves que participan en cada uno de los eslabones de la cadena en orden de importancia
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES
Diferenciación de Actores Locales dentro de la Cadena
NIVEL TECNOLÓGICO: ¿hay diferencias importantes entre las tecnologías usadas
por diferentes actores dentro del eslabón?
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ¿los actores están agrupados en un solo sitio o en
varios? ¿hay productores que tienen mejor tierra y otros peores? ¿qué diferencias hay entre intermediarios locales y externos?
ACCESO A CAPITALES: ¿existe una diferenciación importante en términos de
acceso a capitales por los actores de cada función? ¿hay algunos que tienen mejor o peor acceso a recursos financieros?
CAPACIDAD DE LIDERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN: ¿se puede
identificar grupos a lo largo de la cadena que tienen mayor capacidad o interés en liderar procesos de innovación? ¿quiénes son? ¿cuáles son sus motivaciones para lograr innovación en la cadena?
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
IDEN
TIFI
CA
CIÓ
N D
E A
CTO
RES
CLA
VES
Análisis de principales municipios productoresNivel Tecnológico Tlacolula Yautepec Ocotlan
ALTO 6 productores Ninguno 2 productores
MEDIO 5 productores 4 productores 8 productores
BAJO 10 productores 12 productores 12 productores
Total 21 productores 16 productores 22 productores
Acceso a Capital Tlacolula Yautepec Ocotlan
ALTO 6 productores Ninguno 2 productores
MEDIO 5 productores 4 productores 8 productores
BAJO 10 productores 12 productores 12 productores
Total 21 productores 16 productores 22 productores
Innovación Tlacolula Yautepec Ocotlan
ALTO 6 productores Ninguno 2 productores
MEDIO 5 productores 4 productores 8 productores
BAJO 10 productores 12 productores 12 productores
Total 21 productores 16 productores 22 productores
Gestión de Residuos Tlacolula Yautepec Ocotlan
ALTO 6 productores Ninguno 2 productores
MEDIO 5 productores 4 productores 8 productores
BAJO 10 productores 12 productores 12 productores
Total 21 productores 16 productores 22 productores
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 31
Elaborar una matriz de los agentes involucrados en la cadena por:
Nivel tecnológico
Acceso a capital
Liderazgo en innovación
Gestión de residuos
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Producto
Internacional
Local Estatal / region
al
Internacional
Local
Esta
tal /
reg
ion
al
1.5 PRINCIPALES ACTORES
DENTRO Y FUERA DE LA CADENA
Nacional
Nacional
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
PRINCIPALES AGENTES DENTRO Y FUERA DE LA CADENA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
PRINCIPALES AGENTES DENTRO Y FUERA DE LA CADENA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 32
Elaborar esquema de los agentes que se encuentran fuera y dentro de la cadena o zona productora o territorio más competitivo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Oportunidades de Negocios
Oportunidad de Negocios
Ubicación en la Cadena
Inversión
(aproximada)
Proveedores de agroquímicos
Dentro 2.000.000 pesos
Consultoría especializada Fuera 1.000.000 pesos
Instituto de enseñanza y capacitación
Fuera 1.500.000 pesos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 33
Identificar 5 oportunidades de negocios
Tiempo:
15 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Cadena Productiva
Herramienta de análisis
que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para
luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ACTORES DE LA CADENA
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Agregación de valor en la cadena del frijol.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
AGENTES INVOLUCRADOS: ESLABÓN PRODUCCIÓN
ProductoresActores
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
AGENTES INVOLUCRADOS: ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN
Canales de comercialización
Actores
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
AGENTES INVOLUCRADOS: ESLABÓN INDUSTRIALIZACIÓN
Actividades y Actores
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
AGENTES INVOLUCRADOS: ESLABÓN CONSUMIDOR FINAL
Actividades y Actores
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Producción Transformación
Exportaciones
Proveeduría Acopio Comercialización Consumidor
Pequeños Productores
Medianos Productores
SemillasGrandes
Productores
Capacitación
Agroquímicos
Maquinaria y Equipo
Sistema de Riego
Asistencia Técnica
Financiamiento
Particulares
Organizaciones
Transportes
Industrialización
Importación
Consumo Animal
Consumo Industrial
Menudeo y/o Detallista Hogares
Mayoreo
Autoconsumo
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA DE VALOR DEL MAÍZ:Red de carreteras y caminos; electricidad, agua, combustibles; servicios ferroviarios y portuarios; financiamiento, seguros y coberturas; apoyos fiscales , programas y subsidios;
capacitación, investigación y desarrollo
AMBIENTE ORGANIZACIONALUACh, COLPOS, UAAAN, UANL, UAG, ITESM, UAEM, UNAM, UAEM, CINVESTAV, CIATEJ, CIATEQ, DGETA, ICAMEX, INIFAP, CIMMYT, IICA, FAO, SNITT, CONACYT, ASERCA, COFUPRO,
Fundaciones Produce, Financiera Rural, Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, SAGARPA, FIRA, FIRCO, Secretarias Estatales de Desarrollo Rural, Regidurías de Agriculturas, MASAGRO, CNPAMM, CANAMAIZ, COMAIZ, CNMI, ANEC, Sistema Producto Maíz, CNA.
AMBIENTE INSTITUCIONALLey de Ciencia y Tecnología, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Acuerdo Nacional para el Campo, Leyes y/o Normas de Exportación e Importación, Ley Federal de Acceso y Uso de
Recursos Genéticos, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, TLCAN, Acuerdos de Complementación Económica, PROCAMPO, Reglas de Operación de Programas Gubernamentales y Estatales, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario
Investigación y Desarrollo
Servicios Especializados
Asistencia Técnica
Proveedores de Información
Capacitación
Taquerias
Restaurantes y/o Fondas
Tianguis
Tiendas de Abarrotes
Supermercados y/o Autoservicios
Fabricación de Harina de Maíz
Fabricación de Frituras y Botanas
Fabricación de Almidones
Fabricación de Aceites
Fabricación de Jarabes
Almacenes Improvisados
Alimentos Balanceados
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
1.6. PROCESO COMPETITIVO: ACTIVIDADES Y ACTORES
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 34
Mapear la cadena destacando las principales actividades y actores por eslabones (desde el proveedor hasta el consumidor final).
Tiempo: 30 minutos
Retroalimentación
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
AG
ENTE
S y
AC
TIV
IDA
DES
IN
VO
LUC
RA
DA
S EN
LA
C
OM
PET
ITIV
IDA
D
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Ca
de
na
de
va
lor
loc
al
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Organizaciones
Proveedores de Insumos
Propiedad Agrícola
Transformación Propia
Rescatadores
Acopiadores
Acopiadores
Agroindustria
Comercio Mayoreo y Menudeo
Consumidor Final
Mercado Doméstico
Brokers
Consumidor Final
Mercado Mundial
Instituciones Públicas y/o Privadas
Cadena d
e P
roducció
n:
Quin
ua
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
SemillaAbono
FertilizantesFitosanitario
Recursos Financieros
Abastecimiento de Insumos
AgroindustrialesProductores de Semilla
ProductoresDe Quinua (Orgánica)
Criadores de Llamas y Ovinos
Estaciones Experimentales
INSUMOS
ACTORES
Valor Agregado
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Tierra Insumos TecnologíaMano de
Obra
Productor y su Familia
Jornaleros y Otros
Entidades de Apoyo
Organizaciones de Productores
ELEMENTOS
ACTORES
PoscosechaProducción
Capital e Infraestructura
Valor Agregado
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Beneficiado Tradicional
Beneficiado Mejorado
Productor y su Familia
Otros Productores
Intermediarios:• Informales• Formales
Asociaciones
TIPOS DE PROCESO
ACTORES
TransformaciónIntermedia
Valor Agregado
Empresas
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Mer
cad
o E
xter
no
Q
uin
ua
Bio
lógi
caJA
TAR
IDESTINO
ACTORES
Acopio AcopioBolivia Perú
Valor Agregado
Mer
cad
o E
xter
no
Q
uin
ua
Co
nven
cio
nal
Mer
cad
o P
erú
Q
uin
ua
Rea
l
Mer
cad
o N
acio
nal
Q
uin
ua
Rea
l
Mer
cad
o N
acio
nal
Q
uin
ua
Du
lca
Mer
cad
o P
erú
Q
uin
ua
Du
lce
Mer
cad
o E
xter
no
Q
uin
ua
Bio
lógi
ca
QU
INU
AB
OL
SAIT
É
AN
DEA
N V
ALL
EY
AN
AP
QU
I
CEC
AO
T
OTR
OS
EMPRESAS ASOCIACIONES
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
JATA
RI-
T
PROCESOS
ACTORES
Agroindustria
Industrias Empresas
VALOR AGREGADO
Beneficiado Dulce
QU
INU
AB
OL
SAIT
É
AN
DEA
N
VA
LLEY
AN
AP
QU
I
CEC
AO
T
Beneficiado Amargo
Consumo Nacional e
Internacional
Ind
ust
rias
A
rtes
anal
es
Ind
ust
rias
de
A
soci
acio
ne
s
Ind
ust
ria
Pri
vad
a N
acio
nal
Ind
ust
ria
Pri
vad
a en
el
Exte
rio
r
LA C
OR
ON
ILLA
LA P
RIN
CES
A
LA E
STR
ELLA
Productos Intermedios
Productos Terminados
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
JATA
RI-
T
DESTINOS
ACTORES
COMERCIALIZACIÓNMercado Nacional y MercadoExportador InternacionalInformal
VALOR AGREGADO
ChallapataConsumo Nacional
QU
INU
AB
OL
SAIT
É
AN
DEA
N
VA
LLEY
AN
AP
QU
I
CEC
AO
T
DesaguaderoDestino Perú
Mercado Exterior
VENTAS
Producto Intermedio
RescatadoresNacionalesPeruanos
MayoristasDetallistas
Consumidores
Cad
ena
de
Val
or:
Qu
inu
a
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Agregación de valor en la cadena del Café
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Agregación de valor en la cadena del Café
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 35
Elaborar la cadena local:
Tiempo: 15 minutos
Exposición:2 grupos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Identificación de Factores Críticos RelevantesEslabón de la
CadenaProblemas
(en orden de importancia)
Proveedores 1. Falta de semillas
2. Elevado precio de la semilla certificada
Productores 1. Falta de tecnología de bajo costo
2. Bajos precios al momento de la cosecha
3. Manejo subóptimo del cultivo
Elaboración del producto
1. Alto precio de la papa como materia prima
2. Defectos en los tubérculos
Mercado Mayorista 1. Falta de uniformidad
2. Manipulación deficiente y producto contaminado
Agroindustria 1. Falta de registro de salud
2. Falta estándares de calidad
Mercado Minorista 1. Falta estándares de calidad
Consumidores 1. Desprecio del producto por su origen y suciedad
2. Precio alto para producto de buena calidad
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 36
Identificar dos o tres problemas críticos por eslabón de la cadena local:
Tiempo: 15 minutos
Exposición:2 grupos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Sistema de innovación de la cadena de maíz
Fuente: Polanco y Flores, 2008
Vincula a los principales actores involucrados en la cadena, tanto
nacionales como extranjeros. Participan activamente las IES, centro de
investigación, organismos públicos, etc., en conservación y uso de
germoplasmas, producción y comercialización de semillas, transformación e
industrialización del grano.
Colegio de Posgraduados en Ciencias AgrícolasTaller: Cadena de Valor Agroalimentarias – 3C + i. Una nueva visión de los agronegocios
Campus Montecillos, abril de 2015
M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Actividad Num. 37
Identificar o detectar que innovaciones se están realizando en la cadena local (actores y/o actividades) que generan valor:
Tiempo: 15 minutos
Exposición:2 grupos