¿Por qué negociar un TLC con la ¿Por qué negociar un TLC con la Unión Europea?Unión Europea?

Los 15 países que conforman a la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 800 mmd *

La Unión Europea es la primera potencia La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundocomercial y el mercado más grande del mundo

Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial* Miles de millones de dólares (excluye el comercio intra-comunitario)

PIB resgistrado en 1998Miles de millones de dólares

Comercio total de 1998Miles de millones de dólares

1,399 1,393

882

UE EE.UU. Japón

IED efectuada en 1998Miles de millones de dólares

8.3 8.2

3.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UE EE.UU. Japón

386

133

24

UE EE.UU. Japón

La UE es nuestro segundo socio comercial...La UE es nuestro segundo socio comercial...

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del país importador)

Comercio México - UE(millones de dólares)

7,799

2,684

9,058

3,068

6,732

4,131

7,741

3,902

9,917

4,154

11,714

4,379

0

4,000

8,000

12,000

16,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Exportaciones de México a la UE

Importaciones de México a la UE

Crec. 98/93 53.5%

... y nuestra segunda fuente de IED... y nuestra segunda fuente de IED

Fuente: SECOFI IED = Inversión extranjera directa

Entre 1994 y junio de 1999, México recibió 63.6 mmd de IED*

A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,152 sociedades con IED en el país

61%

18%

21%

OtrosUE

EE.UU.

Distribución de la IED en México 1994 - junio 1999

11.4%10.6%

10.1%

9%8.5%

7.1%6.1% 6.3% 7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Participación de la UE en el comercio total de México

Sin embargo, la participación de la UE en el Sin embargo, la participación de la UE en el comercio total de nuestro país ha disminuido ...comercio total de nuestro país ha disminuido ...

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

México tiene seis TLCs con ocho países del continente americano

... esto se debe, en parte, al trato preferencial que ... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto México como la UE otorgan a terceros paísestanto México como la UE otorgan a terceros países

La UE otorga trato preferencial a países de Europa Central, de Africa del Norte y algunas excolonias

1992 1994 1995 1998

ChileColombia, Costa RicaBolivia y Venezuela Nicaragua

EE.UU. y Canadá

52.8

4.8

2.7

1.4

1.2

1.0

0.9

0.8

0.4

Total

(2*) Brasil

(3*) Argentina

(7*) Colombia

(11*) Indonesia

(14*) India

(18*) Chile

(22*) Australia

(32) México

Importaciones agropecuarias de la UE (miles de millones de dólares, 1998)

635.9

12.1

9.1

8.5

7.5

6.7

5.4

3.2

Total

(13*) Malasia

(18*) India

(19*) Tailandia

(20*) Indonesia

(22*) Brasil

(27*) Australia

(32) México

Importaciones de manufacturas de la UE (miles de millones de dólares, 1998)

Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

*/ Posición como proveedor de la UE. Estos países no cuentan con acuerdos comerciales con la UE

México se ubica como 32México se ubica como 32vovo y 33 y 33vovo proveedor de proveedor de manufacturas y productos agropecuarios de la manufacturas y productos agropecuarios de la

UE, respectivamenteUE, respectivamente

La industria mexicana cuenta con el potencial para La industria mexicana cuenta con el potencial para mejorar su posición como proveedor de la UEmejorar su posición como proveedor de la UE

Total:

Manufacturas

Resto

Principales sectores:

Textil y confección

Electrónico y eléctrico

Equipo de transp. y autopartes

Siderúrgico

Agroindustrial

Plástico

Exportaciones de México (1998, millones de dólares)

Exp.

4,379.2

3,150.4

1,228.9

99.1

882.3

692.1

125.9

128.6

31.3

# Prov.

39

32

31

58

21

18

29

30

25

Part.

0.5%

0.5%

0.8%

0.2%

0.6%

0.9%

0.6%

0.7%

0.4%

Exp.

94,708.7

83,766.7

10,941.9

7,885.7

32,284.7

20,312.9

2,271.9

1,554.9

715.0

Part.

10.4%

11.2%

10.2%

12.3%

15.1%

12.9%

8.1%

9.0%

7.4%

# Prov.

3

3

2

1

2

3

3

3

5

A la UE A EE.UU.

Nota: El monto de las exportaciones se estableció a partir de las importaciones que EE.UU. y la UE realizan de México Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC# Lugar como proveedor

Fuente: SECOFI con datos del USDOC (* )Lugar como proveedor

8.3 11.5 18.5 21.932

48.8

83.8

747.1

(*18

)B

rasi

l

(13*

)T

aila

nd

ia

(11*

)M

alas

ia

(9*)

Fra

nci

a

(7*)

Rei

no

(5*)

Ale

man

ia

(3*)

Méx

ico

Tot

al

Importaciones de manufacturas de EE.UU.(miles de dólares, 1998)

Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...

Textil y prendas: México (58)Superado por: China (1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4) , Túnez (5)

Autopartes: México (17)Superado por: EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5)

Agropecuario: México (33) Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2), Argentina (3), Turquía (4), Australia (5)

Químicos: México (28) Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2), Japón (3), Rusia (4), Noruega (5)

Plásticos: México (25) Superado por: EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5)

Textil y prendas: México (1)Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea del Sur (6)

Autopartes: México (2)Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6)

Agropecuario: México (2) Superado sólo por Canadá (1) y seguido de: Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6)

Químicos: México (6) Superado por: Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido (4), Irlanda (5)

Plásticos: México (5) Superado por: Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4)

Principales proveedores por sector

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT

De la UE De EE.UU

... y su calidad se reconoce a nivel mundial... y su calidad se reconoce a nivel mundial

El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:

Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, aún mayor al de EE.UU.

Diversificar nuestras relaciones económicas; tanto el destino de nuestras exportaciones como las fuentes de insumos para nuestras empresas

Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnología

Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios -al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos

*IED= inversión extranjera directa

Cronología de la negociación del Cronología de la negociación del TLC con la Unión EuropeaTLC con la Unión Europea

Cronología de la negociación del TLCUECronología de la negociación del TLCUE

1995 1997 1998

Firma de la Declaración Conjunta Solemne

Firma del Acuerdo Global

Inicio formal de lanegociación comercial

Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el acuerdo marco de cooperación (de tercera generación) firmado el 26 de abril de 1991

Para profundizar nuestras relaciones económicas, políticas y de cooperación, el 2 de mayo de 1995, firmamos la Declaración Conjunta Solemne en la cual se establece el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promueva el intercambio comercial, incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios

El 8 de diciembre de1997, firmamos con la UE tres instrumentos jurídicos que permiten cumplir con los objetivos de la Declaración Conjunta Solemne Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica,

Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (EM) y los Estados Unidos Mexicanos*

Acuerdo Interino: aprobado por el Senado de la República en abril 23, 1998 y por el parlamento europeo en mayo 13, 1998, establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia y con disciplinas

Declaración Conjunta establece las bases para la negociación de servicios, movimientos de capital y pagos y propiedad intelectual

Cronología de la negociación del TLCUECronología de la negociación del TLCUE

* Aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1998. Once de los 15 EM lo han ratificado: Finlandia, Suecia, España, Portugal, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Austria, Alemania, Irlanda y Grecia.

El 14 de julio de 1998 iniciamos formalmente la negociación comercial con el establecimiento del Comité Conjunto del Acuerdo Interino.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizó una reunión preparatoria en México, para acordar el programa de trabajo y estructura de la negociación.

Se celebraron 9 rondas de negociación

Cronología de la negociación del TLCUECronología de la negociación del TLCUE19

981999

Cuarto de JuntoCd. de México Bruselas, Bélgica v

8-24

nov.18-22

ene. 17-21

may. 7-15

oct.

8a2a 5a 9avvv

1av

16-22

jun.

6a

19-23

jul.

7a

12-16

abr.

4a

8-12

mar.

3a

9-13

nov.1-2oct.

Reunión preparataria

Consultas con los sectores Consultas con los sectores privado, público y socialprivado, público y social

Se realizaron consultas para definir nuestra Se realizaron consultas para definir nuestra posición en las negociaciones... posición en las negociaciones...

El proceso de consulta se realizó a través de: El Consejo Asesor para las Negociaciones

Comerciales Internacionales, integrado por representantes de los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral

El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República

Contactos permanentes con los representantes del sector privado agrupados en COECE*

Se recibieron 71 monografías sectoriales

Se realizaron más de 800 reuniones sectoriales y más de una decena de reuniones plenarias con la COECE

* Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

... e informar sobre los avances de las mismas ... e informar sobre los avances de las mismas

El “cuarto de junto” participó en todas las rondas de negociación. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. En la última ronda, aún cuando sólo quedaban pocos temas pendientes, estuvieron presentes más de 70 representantes La participación de los representantes de la IP se

incrementó gracias a las videoconferencias, seminarios y difusión de información por medio de Internet y de las delegaciones federales de SECOFI

Durante la negociación se informó de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la República

Resultados de la negociaciónResultados de la negociación

Contenido del proyecto del TLCUEContenido del proyecto del TLCUE

El tratado se divide en once capítulos

I. Acceso a mercados II. Reglas de origenIII. Normas técnicas IV. Normas sanitarias y fitosanitariasV. SalvaguardasVI. Inversión y pagos relacionadosVII. Comercio de serviciosVIII. Compras del sector públicoIX. CompetenciaX. Propiedad intelectualXI. Solución de controversias

Acceso a mercadosAcceso a mercados

Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación

Reconocería la asimetría entre México y de la UE mediante plazos de desgravación diferenciados para los distintos sectores.

Eliminaría las prohibiciones y restricciones cuantitativas (eg. permisos a la importación o exportación), pero se conservaría el derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública.

El TLCUE reconocería la diferencia en el nivel de desarrollo:

un trato asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en 2007

la consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) -- La UE tomaría como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en SGP para las exportaciones mexicanas

Acceso a mercadosAcceso a mercadosProductos industriales

82

18 0 0 00

100

Entradaen vigor

2003 2005 2007UE

Mex

% d

e im

po

rta

cio

nes

47.6

5.1 5.641.7

0

Acceso a mercadosAcceso a mercadosEliminación de aranceles de Eliminación de aranceles de productos industriales

Eliminación de picos arancelarios

A partir del año 2003, el 100% de los productos industriales mexicanos podrían ingresar al mercado comunitario libres de arancel

Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel

13,610,2

6,8

3,4

0,0

13,2

9,9

6,6

3,3

0,0

12,2

9,2

6,1

3,1

0,0

107,5

5

2,50,0

9,26,9

4,6

2,3

0,0

Tasabase*

2000 2001 2002 2003

Po

rce

nta

je

Desgravación arancelaria de algunos productos mexicanos que enfrentan arancel pico en la UE

/*La tasa base de desgravación se calculó con base en las preferencias otorgadas por la UE bajo SGP en 1998Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

Acceso a mercadosAcceso a mercadosEliminación de aranceles para algunos Eliminación de aranceles para algunos productos industriales

en los que somos altamente competitivos

Automóviles

Pantalones de algodón

Terciopelo y felpa por trama

Televisores

Mezclilla

Al igual que los otros TLCs negociados por México, el TLCUE establecería disciplinas en materia de :

trato nacional

prohibiciones y restricciones cuantitativas (e.g. permisos a la importación o exportación).

excepciones generales

En el TLCUE, México conservaría intacta su soberanía comercial en relación con otros países, así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública

Acceso a mercadosAcceso a mercadosProductos industriales

58.16

10.045.3 0.64

0

100

Entrada envigor

2003 2008 2010

% d

e im

po

rtacio

ne

s

27.6410.26

7.85 3.80

Acceso a mercadosAcceso a mercadosEliminación de aranceles de Eliminación de aranceles de productos agrícola

Se reconocerían las condiciones especiales del sector, y se establecería una desgravación paulatina de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación

El El 95%95% de la oferta exportable agrícola de México gozaría de la oferta exportable agrícola de México gozaría de acceso preferencialde acceso preferencial Porcentajes estimados de

importaciones libres de arancel

Mx

UE

Acceso a mercadosAcceso a mercadosProductos agrícolas y agroindustrialesProductos agrícolas y agroindustriales

Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se liberalizarían o tendrían trato preferencial a la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café,

garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial

en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre acceso

en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado europeo libre de arancel

+ Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se tendría una “ventana” de importación estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo

Acceso a mercados Acceso a mercados Eliminación de aranceles de Eliminación de aranceles de productos pesqueros

Se acordaron cuatro plazos de desgravación y una lista de espera para productos sensibles

En 2003:

La UE eliminaría los aranceles al 88% de los productos mexicanos

México liberaría el 71% de los productos comunitarios

La UE otorgaría a México una cuota con acceso preferencial al atún enlatado mexicano

Reglas de origenReglas de origen

Las reglas de origen determinan cuales bienes recibirían trato arancelario preferencial.

Las ventajas se otorgarían a bienes de México y la UE:

Plenamente obtenidos en sus territorio (e.g. minerales, vegetales)

Elaborados con insumos originarios

Elaborados con insumos no originarios de ambos, siempre y cuando dichos insumos se transformen suficientemente

Reglas de origenReglas de origen

Logramos que se acordaran reglas de origen que nos permitiesen exportar nuestros productos evitando, al mismo tiempo, que dichas reglas permitiesen al mínimo las exportaciones de terceros países en condiciones preferenciales

Más del 95% de las exportaciones mexicanas obtendrían una regla de origen que beneficiaría al sector productivo nacional.

Destacan las reglas de origen negociadas para la cadena textil, el sector de transporte y autopartes, y productos electrodomésticos, electrónicos, del calzado, químicos y plásticos.

Normas técnicasNormas técnicas

Se acordó que se conservarían los derechos de adoptar y hacer cumplir las normas, siempre y cuando no se convirtieran en obstáculos innecesarios al comercio

Se establecería un comité especial para fometar la cooperación en: intercambio de información sobre sistemas de

normalización solución de problemas de acceso relacionados con

normas técnicas

Las normas protegen la salud humana, animal y vegetal, al consumidor y al medio ambiente. Garantizan la veracidad de la información que proporciona un producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen; y establecen los requisitos que debe cumplir la fabricación de maquinaria y equipo.

Normas sanitarias y fitosanitariasNormas sanitarias y fitosanitarias

El TLCUE reservaría nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente

Se establecería un subcomité especializado, que se reuniría cada año para:

intercambiar información

identificar y facilitar la solución a problemas de acceso

promover la equivalencia de normas entre México y la UE

impulsar el reconocimiento de zonas libres de

enfermedades

SalvaguardasSalvaguardas

Se podrían adoptar salvaguardas (por un periodo máximo de tres años) para brindar alivio temporal a un sector que pudiese enfrentar daño serio o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones entre México y la UE

En el TLCUE la aplicación de la salvaguarda, en todos los casos, requeriría de compensación. Si no se lograse un acuerdo sobre el monto de la compensación, podríamos adoptar una medida con efectos equivalentes para compensar el daño comercial

Esta disciplina incrementaría la certidumbre para los exportadores mexicanos en el mercado europeo

En materia de pagos relacionados con inversión directa, se consolidaría la apertura actual plasmada en las legislaciones nacionales

Para México, no implicaría una apertura adicional a la inversión extranjera directa en ningún sector

Se reiterarían los compromisos internacionales en materia de inversión y se establecería el compromiso de promover recíprocamente la inversión

Inversión y pagos relacionadosInversión y pagos relacionados

Comercio de serviciosComercio de serviciosLos prestadores de servicios mexicanos podrían acceder al

mercado de servicios de la UE con la certeza de que: no se les impondrían restricciones que limiten el número de

operaciones o de prestadores de servicio en ese territorio gozarían de trato nacional que les garantizaría las mismas

condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la UE

recibirían el trato de nación más favorecida que extendería los beneficios que la UE concede a otros países

Se consolidaría el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restricitva

Se aplicaría a la prestación de servicios transfronterizos y la inversión en este sector, excepto por lo que se refiere a audiovisuales, transporte aéreo y cabotaje marítimo; estos sectores están excluidos de las disciplinas de este capítulo

Compras del sector públicoCompras del sector público

Los exportadores mexicanos de productos y servicios a entidades y empresas del sector público de la UE recibirían mejores condiciones de acceso que los demás socios comerciales de la UE.

México consolidaría el grado de apertura vigente y los compromisos que asumiría no implicarían modificación alguna en su legislación en este sector.

Abarcaría las compras de las dependencias y empresas públicas del gobierno federal de México, así como de las entidades de los gobiernos centrales y empresas paraestatales de los Estados Miembros y del órgano ejecutivo de la UE

Establecería Un comité de compras de gobierno para analizar los

respectivos mercados públicos, promover mayores oportunidades y mejorar las condiciones de acceso

Reservas a los compromisos para ciertas compras estratégicas y por seguridad nacional, así como para preservar intereses legítimos por razones de moral, orden, salud y protección al medio ambiente

Reglas para los procedimientos de compras; umbrales plazos de licitación; criterios para la clasificación de proveedores; un mecanismo para la impugnación de licitaciones; y el compromiso de hacer disponible las oportunidades por Internet

El capítulo no entraría en vigor hasta que la UE entregue estadísticas desagregadas para las compras de, por lo menos, 150 empresas públicas cubiertas por este capítulo

Compras del sector públicoCompras del sector público

Políticas de competenciaPolíticas de competencia

Para garantizar un ambiente propicio para la actividad empresarial, se promovería la competencia y se combatirían las prácticas monopólicas; podríamos adoptar o mantener medidas, conforme a nuestra legislación, en contra de prácticas comerciales no competitivas. Se establecería el compromiso de cooperar en la aplicación y ejecución de las leyes en esta materia

Se establecería un grupo de trabajo para: Promover la cooperación técnica e intercambio de

información Coordinar la realización de estudios en la materia y

consultas específicas Considerar asuntos sobre la relación entre las políticas y

leyes de competencia y el comercio para evitar la aplicación de medidas que restrinjan el comercio bilateral

Se establecerían obligaciones, conforme a nuestras legislaciones sobre adquisición, conservación y ejecución de los derechos de propiedad intelectual

Se establecería un comité especial de consulta para atender asuntos y desacuerdos en la materia. Conservaríamos nuestro derecho de acudir al mecanismo de solución de controversias que se establecería en el TLCUE

Confirmamos nuestras obligaciones y derechos en los tratados y convenciones internacionales suscritos

Propiedad intelectualPropiedad intelectual

Se establecería un mecanismo de consulta y solución de controversias con procedimientos claros y expeditos --Esta sería la primera vez que la UE incorporaría estas disciplinas en un tratado comercial

Se concedería prioriodad a la conciliación como forma de resolver controversias.

Se celebrarían consultas, a través del Comité Conjunto, antes de acudir a un procedimiento arbitral

El Comité Conjunto emitirá una decisión 30 días a partir de la celebración de consultas. Luego, podríamos solicitar el establecimiento de un panel arbitral

Se conserva nuestro derecho de apelar al mecanismo de solución de controversias previsto en la OMC

Solución de controversiasSolución de controversias

Solución de controversiasSolución de controversias

Los procedimientos arbitrales serían ágiles y transparentes. El panel:

Presentaría un informe preliminar en un plazo de cinco meses después de su establecimiento

El informe final se daría a conocer en un plazo adicional de 30 días

El cumplimiento de la decisión del panel sería obligatorio

En caso de incumplimiento, podríamos suspender, temporalmente, beneficios equiparables acordados, hasta que se cumpla con la decisión del panel

Marco institucionalMarco institucional

Se establecería un Consejo Conjunto integrado por miembros a nivel ministerial del gobierno de México, del Consejo de la UE y de la Comisión Europea para supervisar la aplicación del tratado

El Consejo Conjunto, que sería presidido alternadamente por México y la UE, se reuniría periódicamente o en sesiones extraordinarias, cuando las circunstancias así lo ameriten

Dicho consejo establecería a un Comité Conjunto para apoyarlo en el desempeño de sus tareas. Éste comité celebraría reuniones una vez al año, alternativamente en México y en Bruselas

Impacto esperado del TLCUEImpacto esperado del TLCUE

El TLCUE sería un paso histórico en nuestras El TLCUE sería un paso histórico en nuestras relaciones con la UE relaciones con la UE

Después de cuatro años de consultas, a partir de la firma de la Declaración Conjunta Solemne, y de nueve rondas de intensas negociaciones, se logró un acuerdo moderno, integral y completo que abriría nuevas y mejores oportunidades para:

Incrementar nuestras exportaciones

Ampliar la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional

Aumentar la inversión productiva

Generar más y mejores empleos

A partir del TLCAN, México se ha convertido en el tercer proveedor de EE.UU. y Canadá

Exportaciones mexicanas a sus socios del TLCAN(Crecimiento enero-agosto 1999/enero-agosto1993)

Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...

Fuente: SECOFI con datos del USDOC y Statistics Canada

A EE.UU. $70 mmd

175%A Canadá $4 mmd

141%

Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de México es similar a la que tenemos con España - también se han incrementado

Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en vigor de los TLCs con países de Centro y Sudamérica

Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...

La difícil situación que atraviesa América Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de México a nuestros socios en la región durante 1999Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94. +Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98

156% Costa Rica (1995)

Nicaragua ( jul. 1998)*

Venezuela (G-3, 1995)

221% Chile (1992)+

19% Colombia (G-3, 1995)

128% Bolivia (1995)

157%

9%

3.7

11.4

0

2

4

6

8

10

12

1989-93 1994-98

Promedio anual de IED

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

... incrementan el atractivo de invertir en México ...... incrementan el atractivo de invertir en México ...

IED acumulada :63.5 mmd *

* ene 94 -junio 99Fuente: SECOFI

Empresas de todo el mundo se establecerían en México para aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de América del Norte, la UE y los seis países de América Latina con los que tenemos TLCs A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por

México se triplicó

Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferencial que requieren las empresas de menor tamaño para incorporarse al sector exportador.

20,449 33,632

1993 1998

Fuente: SECOFI

Empresas con más de 5 millones de dólares de exportaciones

Empresas con menos de 5 millones de dólares de exportaciones

2,107

1,028

35,73935,739

21,44721,447

67%

... fomentan la incorporación de nuevas empresas a ... fomentan la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora ...la actividad exportadora ...

... con ello, se promovería el crecimiento económico y la generación de empleos

-11.8

-9.8

-7.8

-5.8

-3.8

-1.8

0.2

2.2

4.2

6.2

8.2

T1

1994

T2

T3

T4

T1

1995

T2

T3

T4

T1

1996

T2

T3

T4

T1

1997

T2

T3

T4

T1 1

998

T2

T3

T4

T1 1

999

T2

Fuente:SECOFI con datos de SHCP e IMSS

Po

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7

7.5

8

8.5

9

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10

10.5

Millo

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Contribución del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB

Registro permanente del IMSS

En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se derivó del dinamismo exportador

Los empleos en el sector exportador son mejor Los empleos en el sector exportador son mejor remunerados remunerados

Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la economía mexicana y el primer generador de empleos

Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el país desde agosto de 1995 están relacionados a la actividad exportadora

Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las empresas que exportaron más del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a los del resto de la industria

Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economía, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional

Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en México

El TLCUE sería una herramienta que nos permitiría El TLCUE sería una herramienta que nos permitiría enfrentar mejor los retos y oportunidades del enfrentar mejor los retos y oportunidades del

nuevo milenionuevo milenio

Aumentar y diversificar la composición y destino de las exportaciones

Mantener a México como uno de los destinos más atractivos para la IED

Incorporar a más empresas al sector exportador, sobre todo a las PyMES

Generar más y mejores empleos