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Plan Rector:
Sistema Producto Ostión
Acciones para el fortalecimiento de cadenas
productivas en Baja California Sur
PARTICIPANTES: Adán Altamirano, Miguel Robles, Ernesto León, Juan Carlos Rochin Cabrera, Antonio Zúñiga Valenzuela, Enrique Espinoza Lucero, Loreto Villavicencio Peralta, Constantina Huerta Fernández, Felipe de Jesús Higuera, Phillipe Danigo Lelivec, Valentín Quintero Ojeda, Francisco Sinsel, Mauricio García Landin, Comité de Sanidad Acuícola del Estado.
Facilitador: Roberto Ascencio Michel.
La Paz, Baja California Sur, a 20 de Enero del 2010
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CONTENIDO:
1.- Diagnostico 4
1.1. Introducción
2.- Marco Legal 5
2.1. Definición de Sistema Producto 2.2. Descripción de la estrategia Nacional para el fortalecimiento de los
Sistemas Producto
3.- Definición del Producto Asociado al Sistema. 10
3.1. Definición del Producto Ostión 3.2. Especies de Importancia Comercial en México.
4.- Definición de la Cadena Productiva Ostión B.C.S. 13
4.1. Eslabones que Integran la Cadena. 4.2. Esquema del Sistema Producto ostión en Baja California Sur
5.- Niveles de Análisis. 15
5.1. Principales productores mundiales de ostión (Todas las Especies) 2005 – 2007.
5.2. Principales Exportadores de ostión 2005 – 2006. 5.3. Principales importadores de ostión 2005 – 2006. 5.4. Producción nacional de ostión 2005- 2006. 5.5. Pesquería de ostión según entidad federativa 2005 - 2006 5.6. Acuacultura de ostión según entidad federativa 5.7. Producción estatal de ostión en B.C.S. 2006- 2008 5.8. Precios nacionales del 2009 5.9. Oferta estatal 5.10. Precios estatales.
6.- Aproximación a Indicadores de Rentabilidad. 25
6.1. Rentabilidad. 6.1.2. Eslabón Producción Primaria. 6.1.3. Eslabón Industria Procesadora. 6.1.4. Eslabón Comercialización.
6.2. Valor de la Producción. 6.3. Beneficio Bruto. 6.4. Razón Beneficio - Costo. 6.5. Razón Beneficio – Ventas. 6.6. Consumo Aparente. 6.7. Consumo Local Estatal. 6.8. Consumo Local Per-Cápita.
3
6.9. Consumo Potencial.
7.- Identificación de la Problemática. 29
8.- Definición de Objetivos 31
9.- Visión del Sistema Producto Ostión en B.C.S. 31
10.-Proyectos Enunciativos 32
11. –Referencias 34
12.- Directorio Comité Sistema Producto Ostión. 35
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1.- Diagnostico
1.1.- Introducción:
Este documento tiene por objeto presentar la actualización de datos del diagnóstico
inicial realizado en el 2007, así como las estrategias y los proyectos del sistema producto
Ostión del Estado de Baja California Sur (BCS).
Debido a la abundancia, amplia distribución, adaptación y a la gran aceptación en el
mercado nacional, el ostión, es considerado un recurso pesquero importante, esto se debe
básicamente a su sabor, a la rapidez de su crecimiento y a su gran adaptabilidad
La pesquería del ostión es de carácter ribereño y artesanal, cuya comercialización se
hace en fresco, entero en su concha o desconchado en mercados locales, regionales y
nacionales, mientras que su industrialización es muy reducida.
La ostricultura o el cultivo del ostión es una actividad dirigida a producir y engordar
organismos marinos, desde la obtención de larvas hasta llegar a tamaños comerciales. Las
técnicas necesarias para llevarlas a cabo están siendo desarrolladas en muchas partes del
mundo, como una actividad tendiente a racionalizar la explotación de los recursos acuáticos y
proporcionar alimento y trabajo.
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2.- Marco Legal
2.1. Definición de Sistema Producto
La definición planteada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es “Conjunto de
elementos y agentes concurrentes de un proceso productivo, incluido el abastecimiento de
equipo técnico, insumos, recursos financieros, producción primaria, acopio, transformación,
distribución y comercialización”.
En otras palabras el Sistema Producto puede entenderse como un modelo que integra
todos los eslabones de una cadena productiva, la cual recibe los efectos de la estrategia de
fortalecimiento del Gobierno Federal, para que mediante un conjunto de acciones ordenadas se
logren alcanzar objetivos específicos que permitan elevar la rentabilidad para los integrantes de
cada eslabón.
2.2. Descripción de la estrategia Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas
Producto
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema
producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica por
parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va
a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y
consumo del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el
planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte
de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como
responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en términos
de eficiencia.
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer
la cadena de valor.
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El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema
Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las
estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente
identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias.
Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto
competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven
busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica que le
permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado meta
nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica
implique una transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial
del esquema de producción.
La estrategia puede ser evaluada a través de su rentabilidad, la cual se acota
conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los
eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de comparación previamente
determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define
como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer en el
tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la
posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo.
Los proyectos estratégicos que el comité genera parten de líneas estratégicas definidas
para solucionar alguna problemática específica y a su vez estas líneas estratégicas parten de
diez estrategias genéricas que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento:
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este
conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de
información y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas
encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos
que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento
deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el
comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es
claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no
la ganancia en un proceso económico específico.
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II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas
acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia
de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y
herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones
integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de
todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto
estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad,
resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad
ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo
colaborativo y administración por objetivos.
III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta
planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de
evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las metas
para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un
proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados mediante el
uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan
muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre
lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del
Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es el propio índice de
rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún momento y de alguna
forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia
variable de ganancia en el sistema.
IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema
producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier
proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema
Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la
innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución,
procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e
innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros
especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los
agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de
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innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a
los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la
producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los
cultivos.
V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los
principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores
productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal,
siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de
resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de
rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la
capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen
en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La
claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la
argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una
herramienta de argumentación a su favor.
VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen
por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema
se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el
eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de
cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende
directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la
cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y
el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del
sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En
algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera
explícita, la interacción entre los mismos.
VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere
elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad
económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son
elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en
particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones
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medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y
productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de
rentabilidad en economías globalizadas.
VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la
demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la
rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos
casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las
ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción,
expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades
relacionadas con esta estrategia.
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y
cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender,
ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de
fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención
en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las
complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones
crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional
demuestra la sistemática intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e
implementación de políticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón,
es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de
los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Cobertura de riesgo.
Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia
de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por
ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no
dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías
desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera pre
limiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena
en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en México
existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el
tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario
adoptar acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco
referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre.
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X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto
requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su
actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas
de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos,
son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un
mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen
prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el mercado
y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema
Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario
tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de
alguna normatividad pertinente.
3.- Definición del Producto Asociado al Sistema.
3.1.- Definición del Producto Ostión
Los ostiones son moluscos del grupo de los lamelibranquios o bivalvos, al que
pertenecen gran número de especies comestibles que el hombre aprovecha como alimento por
su alto valor nutritivo y por las grandes posibilidades que tiene el cultivarlos. Su ciclo de vida se
caracteriza por ser dioico y con un alto potencial biótico presentando una fecundación externa.
Su cuerpo está conformado por una concha dividida en dos partes unidas por
ligamentos flexibles en la parte exterior y un cuerpo blando y liso por la parte interior. Su alto
valor nutritivo y la facilidad con la que puede ser obtenido sea recolectado de medio natural o
cultivado en granjas acuícolas, lo hace de gran valor para el consumo humano.
El cultivo de moluscos bivalvos, tales como el ostión, es una actividad de bajo costo de
operación y fácil desarrollo en esteros y costas. Para llevar a cabo la ostricultura no se requiere
de infraestructura especializada o alimentación balanceada, debido a que los organismos son
filtradores. De igual manera, la producción es considerada de bajo impacto para el medio
ambiente.
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3.2.- Especies de Importancia Comercial en México.
En México existen alrededor de nueve especies de ostión importantes que son
consumidas por la población en diferentes presentaciones. De estas nueve especies, cinco de
ellas soportan una explotación pesquera y acuícola importante.
Ostión Americano (Crassostrea virginica): La especie es habitante del medio estuarino;
es nativa de la costa norteamericana del Atlántico y se distribuye en el Golfo de México y el
Caribe, soportando una intensa explotación en las lagunas costeras de los estados de
Veracruz, Tabasco y Campeche.
Ostión de Piedra (Carssostrea iridescens): Esta especie habita costas rocosas marinas
con alta energía y se distribuye en el litoral del pacifico mexicano, desde Baja California Sur
hasta Oaxaca y soporta una importante explotación pesquera, principalmente en las costas del
estado de Guerrero. En Baja California Sur, esta especie es la más importante en la pesquería.
Ostión del Placer (Crassostrea corteziensis): Esta Especie Habita Principalmente en el
nivel medio de mareas, adherida a rocas y mangles o directamente sobre el fango. Se
distribuye en el litoral del Pacifico Mexicano, principalmente desde el estado de Sonora al de
Nayarit y su explotación Pesquera y acuícola tiene sobre todo importancia comercial.
Ostión de Mangle (Crassostrea rhizophorae): Abunda en la Zona intermareal de
esteros y lagunas costeras y se le encuentra generalmente adherido a los tallos y raíces aéreas
del mangle. Su explotación se limita al autoconsumo y solo esporádicamente se le puede
encontrar en el mercado en Baja California Sur.
Ostión Japonés (Crassostrea gigas): es una especie cosmopolita que siendo originaria
de Japón ha sido introducida con éxito a muchas regiones del mundo, donde se cultiva de
manera extensiva e intensiva, partiendo principalmente de semilla producida en el laboratorio.
Ostrea angelica: Esta especie habita la zona intermareal y se adhiere a las raíces
aéreas de los tallos del mangle. Se distribuye desde el Golfo de California hasta Oaxaca, es
poco abundante y a menudo suele confundirse con O.palmula.
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Ostrea fisheri: se distribuye desde la parte sur del Golfo de California hasta las costas
de Oaxaca, generalmente de manera aislada y sin formar bancos, por lo que no se tienen
informes de una explotación comercial de este recurso.
Ostrea palmula: se distribuye desde la parte sur del Golfo de California hasta Oaxaca,
y su habitad son los tallos y raíces aéreas del mangle, aunque en ocasiones se le puede
encontrar en los bancos de C. iridescens. La explotación de este producto se reduce al
autoconsumo.
Ostión kumamoto (Crassostrea sikamea): especie introducida al país en 1975 para
cultivo a pequeña escala en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
con semilla producida en laboratorio.
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4.- Definición de la Cadena Productiva Ostión B.C.S.
4.1.- Eslabones que Integran la Cadena.
Los integrantes de la cadena productiva de ostión en Baja California Sur son:
productores primarios, proveedores de insumos y servicios, industrializadores,
comercializadores e investigación. Estos eslabones interactúan a través de operaciones de
compra venta, bajo una lógica de insumo producto dentro de Baja California Sur y estados
vecinos.
En cuanto a la disponibilidad de insumos, materiales y maquinaria requeridos para las
instalaciones de cultivo y producción de ostión, se adquieren con proveedores de otros estados
de la República e incluso en el extranjero. Para el caso de los proveedores de semilla, está
proviene en un 70% de laboratorios establecidos en Estados Unidos. Actualmente en el estado
de Baja California Sur se cuenta con laboratorios comerciales de producción de semilla de
ostión: Acuacultura Robles y Bivalvos del Pacifico los cuales no cuenta con la suficiente
infraestructura para abastecer a la región; También se cuenta con un laboratorio de
investigación por parte del CIBNOR, el cual mediante un convenio se puede adquirir semilla de
ostión.
El Eslabón de productores primarios el estado cuenta con 12 granjas ostrícolas a lo
largo de todo el estado de Baja California Sur.
En el eslabón de investigación en el estado hay diferentes investigaciones y tesis
relacionadas con el ostión las cuales se encuentran en la UABCS y en los centros de
investigaciones como CIBNOR y CICIMAR.
El eslabón de industrializadores inicia una vez que el ostión se encuentra cosechado, en
la práctica este eslabón no está separado del eslabón anterior (productores primarios), la
misma empresa que produce lo industrializa, clasificándolo, empacándolo y distribuyéndolo a
los diferentes comercializadores.
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4.2.- Esquema del Sistema Producto ostión en Baja California Sur
Producción
Primaria
- Semilla.
- Materiales y equipos para
instalaciones de cultivo.
- Combustibles y lubricantes.
- Embarcaciones menores y
motores.
- Servicios financieros.
- Materiales para empaque (bolsa
plástica, y cajas).
- Proveedores de maquinaria y
equipo.
- Combustibles y lubricantes.
- Servicios financieros.
Industria
Procesadora
Comercializadores
Mercado Destino
- Combustibles y lubricantes.
- Proveedores de camiones.
- Servicios financieros.
- Servicios de transporte terrestre
y marítimo.
- Gobierno.
- Instituciones de
investigación y
docencia.
- Instituciones
normativas.
15
Lugar
1
2
3
4
5
6
PAIS
China
Korea
Japón
EUA
Francia
México
2005
3,346,963
279,026
218,896
180769
119,485
46,136
2006
3,403,446
314,312
208,182
184744
112,819
48,320
2007
3,508,934
350,592
201,200
191,962
112,968
46,880
5 – Niveles de Análisis
5.1- Principales productores mundiales de ostión (Todas las Especies) 2005 –
2007.
Los principales productores de ostión de acuerdo con el volumen producido
fueron los países de China, Corea, Japón, EUA, Francia y México.
Por otra parte, México ocupo la sexta posición en el año 2007, con un total de
46,880 toneladas. Por lo tanto China ocupa el primer lugar con 3’508,934 ton para el mismo
ano.
(Datos en Toneladas) Fuente Fishstat plus versión 2.3, FAO, 2009.
(Datos en Toneladas) Fuente Fishstat plus versión 2.3, FAO, 2009.
3,508,934
350,592201,200 191,962 112,968 46,880
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
China Korea Japón EUA Francia México
Productores Mundiales de Ostion 2007
16
Lugar
12
3
4
5
11
PAIS
China
Korea
Japón
Francia
EUA
México
2005
3,346,963
251,706
218,896
110400
42166
4737
2006
3,403,446
283,296
208,182
103,867
39,279
3,847
2007
3,459,929
314,886
197,468
97,334
36,392
2,957
En el caso de la acuacultura los principales productores de ostión en volumen fueron
China, Corea, Japón, Francia, EUA.
México Ocupo la onceava posición para el 2007 con 2957 toneladas, siendo China el
mayor productor de ostión para ese mismo año con 3’459,929 toneladas.
(Datos en Toneladas) Fuente Fishstat plus versión 2.3, FAO, 2009.
17
PAIS
1. Francia
2. Korea
3.Canada
4. EUA
5. Nueva Zelanda
22.Mexico
Principales Exportadores
Volumen (2005)
7,323
7,713
3,311
3,641
2,164
442
Principales Exportadores
Volumen (2006)
7,982
7,210
3,188
2,821
2,586
200
Pais
1.Francia
2.Korea
3.Canada
4.EUA
5.Nueva Zelanda
26.Mexico
Principales Exportadore
s Valor (2005)
29,578
27,709
13,885
18,466
9,184
672
Principales Exportadores Valor (2006)
34,498
27,068
15,781
14,941
10,061
569
5.2- Principales Exportadores de ostión 2005 – 2006.
En términos de Volumen (toneladas) los principales exportadores mundiales en el 2006
reportados por la FAO fueron: Francia (7982 ton) seguido Corea, Canadá, EUA, Nueva
Zelanda.
En Términos de Valor (Miles de Dólares), Los Principales Exportadores fueron: Francia,
Corea, Canadá, EUA, Nueva Zelanda.
Por su Parte, México Ocupo en el año 2006 el lugar veintidós en cuanto a Volumen y el
lugar veintiséis en cuanto a valor del total de las exportaciones mundiales de ostión.
Fuente Fishstat plus versión 2.3, FAO, 2009
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Francia Korea Canadá EUA Nueva ZelandaMéxico
Valor y Volumen de Exportacion (2006)
Valor de Exportacion
Volumen de Exportacion
18
PAIS
1. Italia
2. EUA
3.Japon
4. Hong Kong
5. Francia
23.Mexico
Principales Importadores
Volumen (2005)
6,269
4,640
6,159
4,685
3,261
257
Principales Importadores
Volumen (2006)
6,169
5,194
5,036
4,201
3,534
258
PAIS
1.Japon
2.EUA
3.Italia
4.Hong Kong
5.Belgica
33.Mexico
Principales Importadores Valor (2005)
34,102
20,470
16,062
14,142
9,242
491
Principales Importadores Valor (2006)
27,000
25,113
17,560
15,248
11,986
568
5.3- Principales importadores de ostión 2005 – 2006.
Los principales importadores de ostión en términos de volumen (toneladas) fueron:
Italia, EUA, Japón, Hong Kong, Francia y Bélgica.
En términos de valor los principales importadores de ostión fueron: Japón, EUA, Italia,
Hong Kong, Bélgica, España.
Por otra parte, México en el 2006 ocupo el lugar 23 en importación por volumen y el
lugar 33 en cuanto a valor del total de las importaciones de ostión.
Fuente Fishstat plus versión 2.3, FAO, 2009
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Italia EUA Japón Hong Kong
Francia México
Valor y Volumen de Importacion (2006)
Valor de Exportacion
Volumen de Exportacion
19
Captura 4,407
toneladas (9.6 %)
Acuacultura 41,701
toneladas (90.4 %)
Volumen de la Produccion
pesquera de Ostion (2005)
46,108 ton
(100%)
Captura 3,267
toneladas (7.0%)
Acuacultura 43,495
toneladas (93.0%)
Volumen de la Produccion
pesquera de Ostion (2006)
46,762 ton
(100%)
Captura 3,773
toneladas (7.5%)
Acuacultura 46,491
toneladas (92.5%)
Volumen de la Produccion
pesquera de Ostion (2007)
50,264 ton
(100%)
Captura 2,304
toneladas (5.2 %)
Acuacultura 42,148
toneladas (94.8 %)
Volumen de la Produccion
pesquera de Ostion (2008)
44,452 ton
(100%)
5.4- Producción Nacional de Ostión 2005- 2008.
Para el 2005 el volumen total de la producción nacional de Ostión fue de 46,108 ton.
Correspondiendo el 9.6% para pesquería y un 90.4% para acuacultura.
En el 2006 la producción nacional de ostión fue de 40,762 toneladas, siendo el 7.0% del
total para la pesquería nacional y el 93.0% correspondió para la producción en acuacultura.
El 2007 la Producción Nacional de Ostión fue de 50,264 toneladas, siendo el 7.5% del
total de pesquería y el 90.4% para la producción en acuacultura.
Y en el 2008 el volumen de producción pesquera fue de 44,452 toneladas,
correspondiendo el 5.2% para la pesquería y el 94.8% para la producción en Acuacultura.
(Toneladas) Anuario Estadístico de Pesca 2006, 2007, 2008 CONAPESCA
20
5.5- Pesquería de ostión según entidad federativa 2005 - 2008
Para el Litoral del Golfo y el Caribe los mayores productores en pesquería nacional de
ostión en el 2008 por entidad federativa fueron Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Campeche.
Por lo que se refiere al litoral del pacifico los mayores productores fueron Nayarit, Baja
California, Baja California Sur, Sinaloa.
Por otra parte Baja California sur se encuentra en sexto lugar nacional en pesquería de
ostión para el 2008.
Lugar Estado 2005 2006 2007 2008
1 Veracruz 24,382 21,383 24,198 21,759
2 Tabasco 16,391 19,600 20,053 17,173
3 Nayarit 997 905 1,120 1,423
4 Tamaulipas 849 2,047 1,154 1,214
5 Baja California Norte 968 718 932 1,077
6 Baja California Sur 863 591 737 612
7 Sinaloa 182 157 812 341
8 Campeche 971 687 544 325
9 Guerrero 184 183 149 233
10 Oaxaca 91 60 138 104
11 Jalisco 198 262 230 93
12 Sonora 26 161 183 80
13 Michoacán 4 8 16 16 (Toneladas) Anuario Estadístico de Pesca 2006,2007, 2008 CONAPESCA
21
5.6- Acuacultura de ostión según entidad federativa 2005 - 2008
Los principales productores de ostión en acuacultura se ubican en el litoral del Golfo y el
Caribe donde sobre salen Veracruz, Tabasco y Campeche.
En el lado del pacifico destacan Baja California, Nayarit y Baja California sur.
Lugar Estado 2005 2006 2007 2008
1 Veracruz 23,231 21,383 23,901 21,759
2 Tabasco 15,488 19,600 19,927 17,173
3 Nayarit 565 572 8 1,162
4 Baja California 968 718 932 1,077
5 Campeche 971 687 544 325
6 Baja California Sur 422 336 473 321
7 Sinaloa 27 35 516 250
8 Sonora 26 161 179 80
9 Tamaulipas 0 0 12 0 (Toneladas) Anuario Estadístico de Pesca 2006,2007,2008 CONAPESCA
22
Municipio
Mulege
Comondu
La Paz
Los Cabos
Total
Peso vivo (2006)
-
-
181,894
72,850
254,744
Peso vivo (2007)
22,533
30,000
187,915
64,890
305,338
Peso Vivo (2008)
-
-
217,589
113,362
330,951
Municipio
Mulege
Comondu
La Paz
Los Cabos
Total
Valor (2006)
-
-
653,566
390,250
1,043,816
Valor (2007)
397,636
495,000
750,815
389,275
2,032,726
-
-
1,057,620
706,890
1,764,510
5.7- Producción estatal de ostión en B.C.S. 2006- 2008
La Captura total de Ostión en el estado para el 2006 fue de 254,744 kg. Representando
un valor de 1’043,816 pesos; para el 2007 se reporta un incremento en comparación al 2006;
en el 2008 hay un incremento mayor comparándose con el 2006 y 2007 reportándose 330,951
kg. representando un valor de 1’764,510 pesos.
La captura de Ostión en el estado se concentra principalmente en el municipio de La
Paz teniendo el 65.75% de la captura total representando un valor de 1’057,620 pesos para el
2008.
Delegación SAGARPA, 2009.
Delegación SAGARPA, 2009.
23
5.8- Precios nacionales del 2009
En la siguiente tabla se muestran los precios de presentaciones más comunes
de ostión fresco producido en México durante el 2009.
Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), 2009; Empresa CULTEMAR, S.A. de C.V. 2009
5.9- Oferta estatal
A continuación se muestra el volumen de producción total de ostión Crassostrea gigas,
que las organizaciones productoras en Baja California Sur han comercializado del 2005 al
2009, y que la unidad de medida para la producción son docenas, que son aproximadas al
kilogramo, ya que cada ostión comercializado pesa en promedio de 80 a 90 gr.
Eslabón Destino Presentación Precio (Pesos)
Producción Directos al consumidor
Ostión fresco vivo en concha Precio $24 pesos la docena
A intermediarios Ostión fresco vivo en concha Precio $ 30 pesos la docena
A distribuidores o tiendas de la región
Ostión fresco vivo en concha Precio $36 pesos la docena
A plantas de empacado Ostión fresco vivo en concha Precio $30 pesos la docena
A restaurantes de la región Ostión fresco vivo en concha Precio $36 o $42 pesos la docena
Industrialización Exportación Ostión fresco vivo en concha seleccionado y empacado
Precio $3.30 dlls la docena
A restaurante Ostión fresco vivo en concha seleccionado y empacado
Precio $42 pesos la docena
Comercialización Mercado de La Nueva Viga, D.F.
Ostión desconchado Precio mínimo $70 Kg. Precio Máximo $95 Kg.
Ostión fresco vivo en concha
Precio Mínimo $150 Kg. Precio Máximo $170 Kg.
Restaurantes de la región
Ostiones preparados (a la diabla, gratinados, empanizados, etc.)
Precio $150
Ostiones en tacos Precio $40 un taco
Ostiones en su concha Precio $140 la media docena
Comercializador (D.F.) a mayoristas central de abastos
Ostión vivo fresco en su concha Precio $170. Arpilla de 30-35 Kg
Ostión desconchado
Precio $95. Bolsa de 200 a 1000 piezas
Comercializador (D.F.) a restaurantes
Ostión desconchado
Ostión fresco vivo en concha
24
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
Volumen de producción (docenas)* 292,081.00 268,513.00 306,155.00 249,051.00 351,107
Volumen para Mercado Nacional 190,581.00 153,685.00 152,941.10 57,051.00 172,258
Porcentaje destinado a Mercado Nacional
65% 57% 50% 22.9% 49%
Volumen para Exportación 101,500.00 114,828.00 153,213.90 192,000.00 178,849
Porcentaje destinado a la Exportación 35% 43% 50% 77.09% 51%
Fuente: Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, A.C. 2009
Cabe aclarar que el total del volumen para exportación es aportado por una sola de las
organizaciones productoras, Sol Azul, S.A. de C.V.
5.10- Precios estatales.
A continuación se muestra un cuadro con los datos que describen la evolución
aproximada del precio en playa de la docena de ostión en Baja California Sur, el cual ha
presentado un estancamiento en su precio a partir del 2007 a la fecha.
Año 2005 2006 2007 2008 2009
Precio Estatal (pesos) 22.00 22.00 24.00 24.00 24.00
Fuente: Empresa CULTEMAR, S.A. de C.V., 2009
Por otra parte el precio de exportación para el ostión cultivado en el Estado, se ha
comportado de la siguiente manera durante el periodo 2005-2009.
Año 2005 2006 2007 2008 2009
Precio Exportación (dólares) 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30
Fuente: Empresa Sol Azul, S.A.de C.V., 2009
25
6.- Aproximación a Indicadores de Rentabilidad.
6.1- Rentabilidad.
6.1.2- Eslabón Producción Primaria.
Para el Estado de Baja California Sur en donde el cultivo de ostión se realiza mediante
el sistema de producción por bolsas, los costos por docena son los siguientes:
CONCEPTO PESOS Costos variables 5.00 Costos fijos 13.00
Costos Totales 18.00 Fuente: CULTEMAR, S.A. de C.V. 2009
Así mismo el precio de venta promedio es de $24.00 por docena, y considerando los
anteriores costos se puede calcular una rentabilidad operativa del 33.33%.
6.1.3- Eslabón Industria Procesadora.
Para el caso de las plantas procesadoras, según datos del Programa Maestro Nacional
del Ostión, los costos por docena son los siguientes:
CONCEPTO PESOS
Costos variables 14.36 Costos fijos 17.63
Costos Totales 31.99 Fuente: CEC-ITAM, 2006.
Así mismo el precio de venta promedio durante el 2009, ha sido de $35.00 por docena,
y considerando los anteriores costos se puede calcular una rentabilidad operativa del 9.38%.
6.1.4- Eslabón Comercialización.
Para este eslabón la estructura de costos dependerá del comercializador y del cliente,
por ejemplo:
Adquiere ostión a pie de granja a $24.00 pesos la docena, comercializa en la región a
$36.00 pesos la docena: Rentabilidad del 33.3%
26
Adquiere ostión a pie de granja a $24.00 pesos la docena, comercializa en el país a
$70.00 pesos la docena, el comercializador absorbe el flete: rentabilidad del 65.7%.
Adquiere ostión a pie de granja a $24.00 pesos la docena y comercializa en restaurante
propio a $150.00 pesos el platillo preparado, incluye media docena: rentabilidad del 84%
6.2- Valor de la Producción.
A partir de la información señalada en el apartado Referencia a Mercado Estatal se
puede calcular el valor de la producción de ostión Crassostrea gigas en Baja California Sur, del
2005 al 2008.
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
Volumen para Mercado Nacional 190,581 153,685 152,941 57,051 172,258
Precio para Mercado Nacional (pesos) 22.00 22.00 24.00 24.00 24.00
Valor de la producción para Mercado Nacional (pesos)
4,192,782 3,381,070 3,670,586 1,369,224 4,134,192
Volumen para Exportación 101,500 114,828 153,214 192,000 178,849
Precio para Exportación (dólares) 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30
Valor de la producción para Exportación (dólares)
304,500 378,932 505,606 633,600 590.2017
Fuente: Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, A.C., 2009.
Si se considera un tipo de cambio promedio durante el 2009 de 13.00 pesos por dólar
se tendría un valor de la producción total de ostión Crassostrea gigas para Baja California Sur
aproximado de $ 11,806,814 pesos.
27
6.3- Beneficio Bruto.
A partir de datos obtenidos, se puede calcular en beneficio bruto para productores
primarios e industrializadores por docena de producto, en pesos.
Concepto Eslabón
Productores primarios Industrializadores
Precio de venta al siguiente eslabón 24.00 50.00
Costos totales 18.00 31.99
Beneficio bruto por docena 6.00 18.01
Fuente: Cultemar, S.A. de C.V. 2009 y CEC-ITAM, 2006.
6.4- Razón Beneficio - Costo.
Tomando en cuenta los datos considerados en el punto anterior, se puede calcular la
razón beneficio costo para una planta procesadora, para productores primarios e
industrializadores por docena de producto, en pesos.
Concepto Eslabón
Productores primarios Industrializadores
Beneficio bruto por docena 6.00 18.01
Costos totales 18.00 31.99
Razón Beneficio – Costo 33.33% 56.30%
Fuente: Cultemar, S.A. de C.V. 2009 y CEC-ITAM, 2006.
6.5- Razón Beneficio – Ventas.
A continuación se presenta el cálculo de la Razón Beneficio – Ventas para productores
primarios e industrializadores por docena de producto, en pesos.
Concepto Eslabón
Productores primarios Industrializadores
Beneficio bruto por docena 6.00 18.01
Precio de venta al siguiente eslabón 24.00 50.00
Razón Beneficio – Ventas 25.00% 36.02%
Fuente: Cultemar, S.A. de C.V. 2009 y CEC-ITAM, 2006.
28
6.6- Consumo Aparente.
Según datos del Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura de la SAGARPA –
CONAPESCA, durante el 2006 en México hubo un consumo aparente de ostión de 46,946
toneladas, calculadas a partir del volumen producido y considerando los movimientos del
exterior. Así mismo, basado en la población estimada por CONAPO en ese mismo año, el
INEGI estimó un consumo per-cápita de 0.45 kg.
6.7- Consumo Local Estatal.
No es posible calcular este indicador pues no se cuenta con información estadística
oficial referente a compra y venta a otros estados.
6.8- Consumo Local Per-Cápita.
No es posible determinar este indicador pues no puede calcularse el Consumo Local
Estatal.
6.9- Consumo Potencial.
Con base en el Consumo per-cápita Nacional de ostión durante el 2003, que fue de 0.48
Kg., es posible calcular los consumos potenciales del 2005 al 2009.
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009
Proyección de la población
(habitantes) 103’946,866 104’874,282 105’790,725 106’682,518 107’550,697
Consumo Potencial
(kilogramos) 49’894,496 50’339,655 50’779,548 51’207,609 51’624,335
Fuente: Plan Rector Comité Sistema Producto Ostión 2007.
29
7.- Identificación de la Problemática.
Disponibilidad de semilla:
La disponibilidad de semilla en tiempo y forma es deficiente, por parte de los
laboratorios de producción que la proveen, situación que dificulta la planificación de la
producción con base en un programa de abastecimiento de este insumo.
La variabilidad en la calidad de la semilla que se adquiere con los proveedores.
Productores primarios:
No existe una diversificación en la presentación de la mayor parte del producto
que se destina a mercado nacional, tales como el congelado o transformado.
No existe una estandarización en las características físicas del producto en todas
las organizaciones productoras, que permita ventas consolidadas.
Sanidad Acuícola:
No todos los cuerpos de agua ni sus procesos de cultivos están certificados.
No todos los productores disponen de los recursos económicos para poder
obtener las certificaciones, limitándose a atender solamente el mercado local y nacional.
La normatividad aplicable a los procedimientos para la introducción a México de
semilla proveniente de otros países, contempla la cuarentena del producto, el cual es un
procedimiento inadecuado e inoperable.
Mercado:
La competencia en el mercado nacional, principalmente en las grandes urbes
como el Distrito Federal y Guadalajara, de los productos generados en el Golfo de México, son
fundamentalmente en precio, el cual es extremadamente bajo, debido a que no se cuidan los
aspectos de selección, empaque, sanidad e inocuidad, como ocurre con los productos de la
acuacultura con sistemas controlados practicada en la entidad y otras partes del noroeste del
país.
No existe una cultura para el consumo de ostión, propiciada fundamentalmente
por el desconocimiento de sus ventajas con respecto a otros moluscos de concha. Esto es el
resultado de la poca o nula promoción masiva del producto y de las presentaciones culinarias
en las que debe ser presentado comercialmente.
30
En la actualidad no todo el ostión producido en el Estado puede comercializarse
en el mercado de exportación, debido a que existen cuerpos de agua que no han logrado su
certificado, requisito indispensable para este fin.
Financiamiento:
La inseguridad productiva de las organizaciones encargadas de abastecer el
mercado, con llevan a que las instituciones financieras no arriesguen recursos de inversión en
apoyo a la actividad, frenándose las oportunidades de fortalecerla.
No todas las organizaciones de productores primarios disponen de garantías
suficientes para soportar algún tipo de financiamiento.
Hay una falta de seguros sobre protección de los cultivos, no existen en la
actualidad.
31
8.- Definición de Objetivos
1. Disponer de al menos una fuente de abastecimiento permanente de semilla de
ostión de alta calidad, certificada y garantizada por el proveedor.
2. Alcanzar la certificación de todos los cuerpos de agua en los que se lleva a cabo
la producción del ostión de cultivo.
3. Disponer de áreas de cuarentena para introducción de la semilla de ostión
provenientes de otros países
4. Promover el consumo de Ostión de cultivo local, estatal y nacional.
5. Introducir nuevas líneas de productos industrializados, con valor agregado.
6. Propiciar la integración activa de los centros de investigación científica y
Tecnológica relacionados con el sector.
7. Disponer de algún tipo de seguro o auto aseguramiento.
8. Conocer los programas de apoyo y financiamiento disponibles por instituciones
gubernamentales y privadas en la entidad.
9. Implementar un programa de capacitación y asistencia técnica de acuerdo a las
necesidades de los integrantes de la cadena productiva.
10. Determinar los mercados nacionales potenciales y establecer contratos o
convenios comerciales con los mismos.
11. Definir una estandarización en las características físicas del producto en todas
las organizaciones productoras, que permita ventas consolidadas.
12. Definir un esquema de financiamiento acorde a las características y necesidades
de los productores, en conjunto con las instituciones que tengan la capacidad de otorgarlo.
9. Visión del Sistema Producto Ostión en B.C.S.
Consolidar la ostricultura de Baja California Sur, promoviendo la participación e
integración de todos los actores que participa en la cadena productiva, logrando obtener un
producto competitivo y de calidad que afirme su posicionamiento en el mercado destino.
32
10.-Proyectos Enunciativos
I. Fortalecimiento de la base de conocimientos para la toma de decisiones.
I. 1. Disponibilidad de semilla de ostión
I.1. P1. Fortalecimiento y equipamiento de los 2 laboratorios ya establecidos de producción de semilla de Ostión.
I.1. P2. Construcción de un laboratorio de producción de semilla de ostión.
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y de organización del comité.
II.1. Gerente del Comité Ostión en B.C.S.
II.1. P1: Contratación del gerente para el Comité Sistema Producto Ostión en B.C.S. II.2. Asistencia a reuniones y eventos.
II.2. P1: Apoyo económico para la asistencia de representantes y asesores del Comité Sistema Producto Ostión en B.C.S. a reuniones y eventos. II.3. Oficina del comité y su equipamiento II.3. P1: Designación y equipamiento de la oficina para el Comité Sistema Producto Ostión en
B.C.S.
IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto.
IV.1. Disponibilidad de reproductores
IV.1.P1. Mantenimiento de un stock de reproductores. IV.1.P2. Proyecto de Crio preservación de embriones IV.1.P3. Proyecto de Sistema de Pre engorda Flotante (FLUPSY) IV.1.P4. Capacitación para la producción de alimento (microalgas)
IV. 3. Sanidad. IV.3.P1. Programa de certificación de todos los cuerpos de agua.
33
VIII. Planeación de mercado.
VII.1. Promoción del Consumo del Ostión
V.II.P1. Diseño de la campaña para la promoción del consumo de ostión producido en B.C.S. en el mercado regional.
VII.1.P2. Designación de presupuesto para que el Comité Sistema Producto Ostión tenga
presencia en eventos regionales, nacionales e internacionales.
VII.3. Conocimiento del mercado.
VII.3.P3. Proyecto para el desarrollo de nuevas presentaciones del ostión. VII.3.P4. Gestionar para la estandarización del producto. VII.3.P5. Proyecto de estudio de mercado del ostión (Crassostrea gigas).
VII.5. Capacitación Administrativa. VII.5.P5. Elaborar un diagnostico de necesidades de capacitación para determinar las
necesidades especificas y prioritarias.
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de
riesgo.
IX.2. Financiamiento IX.2. P1. Determinar los programas de financiamiento
IX.2. Financiamiento y apoyo gubernamental. IX.2.P1. Divulgación oportuna de los programas de apoyo de los gobiernos federal y estatal.
IX.2.P2. Generación de un fondo para la adquisición de semilla y otros insumos.
X. Marco legal y regulatorio.
X.1. Analizar la normatividad de la unidad e cuarentena
X.1.P1. Gestionar para que el trámite de la unidad de cuarentena sea más sencillo.
34
11. –Referencias
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de diciembre de 2001 y su reforma publicada el 2 de febrero de 2007.
Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura, SAGARPA – CONAPESCA, 2006.
Programa Maestro Nacional de Ostión, Instituto Tecnológico Autónomo de
México, 2006.
FAO – FishStat Plus - Programa informático universal para series cronológicas
de estadísticas pesqueras, 2009.
Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, A.C., 2009.
Empresa Sol Azul, S.A. de C.V., 2007
Empresa CULTEMAR, S.A. de C.V. 2009.
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), 2009
35
12.- Directorio Comité Sistema Producto Ostión.
Eslabón Nombre
Completo Institución/ Empresa Cargo
Teléfono Principal
Tel. Celular Correo Electrónico
Representante Gubernamental
Ing. Álvaro Gómez Reinoso
Delegación de la SAGARPA en B.C.S.
Delegado 6121220680
Suplente del Representante Gubernamental
No designado.
Representante No Gubernamental
Adán Altamirano Saucedo
Sistemas de Maricultura y Pesca, S. de R.L. de C.V.
Representante Legal
6131131956
Suplente del Representante No Gubernamental
No designado.
Secretario Técnico Lic. Marco
Antonio Muratalla Olivas
Subdelegación de Pesca de SAGARPA
en B.C.S. Subdelegado 6121236096
gob.mx
Representante de las Instancias Públicas que
Participan
Ing. Juan Antonio Angulo
Secretaría de Pesca y Acuacultura del
Gobierno del Estado de B.C.S.
Jefe de Departamento de Promoción de Pesquera
6121241973
Representante de las Organizaciones de
Productores No designado.
Representante de Cámaras de la Industria
No designado.
Representante de Organizaciones Industriales
de Pesca de Comercialización
No designado.
36
Facilitador Estatal Biol. Mar.
Roberto Ascencio Michel
SAGARPA Facilitador
6123487634 ascencio_michel@h
otmail.com
Comité de Sanidad Acuícola de BCS
Ing. Manuel Álvarez S.
Comité de Sanidad Acuícola
Coordinador general
(612) 1252719
Representante de Instituciones de
Investigación y Educación en la Materia
No designado.
Productores Constantina
Huerta Fernández
S.C.P.P. y Acuícola La Perla de Guerrero Negro, S.C. de R.L.
Presidenta del Consejo de
Administración
6151614655 [email protected]
Productores Phillipe Danigo
Lelivec Sol Azul, S.A. de
C.V. Representante
Legal 6121231079 6121310279
Productores Ernesto León
Vega
Cultivos Técnicos del mar
Sudcaliforniano, S.A. de C.V.
Gerente Operativo
6121227973 6131085505 [email protected]
m.mx
Productores Adán Altamirano
Saucedo
Sistemas de Maricultura y Pesca, S. de R.L. de C.V.
Representante Legal
6131131956
Productores Juan Carlos
Rochin Cabrera S.C.P.P. Bahía
Tortugas, S.C.L.
Presidente del Consejo de
Administración
(615)1580088/1580288
(646)1511643
Productores Felipe de Jesús
Higuera
S.C.P.P. Santo Domingo del
Pacífico, S.C.L.
Presidente del Consejo de
Administración 6131099607 6131111216
37
Productores Enrique Espinoza
Lucero
S.C. Progreso de Producción
Pesquera, S.C.L.
Presidente del Consejo de
Administración
(615)1560018/1560019
Productores Antonio Zúñiga
Valenzuela
S.C.P.P. Punta Abreojos, S.C. de
R.L.
Presidente del Consejo de
Administración
(615)1562060/1562010
6461715663 [email protected]
m
Productores Miguel Robles Acuacultura Robles,
SPR de RI Representante
Legal 6121703780
Productores Loreto
Villavicencio Peralta
Bivalvos del Pacifico Representante
Legal (615)160323
(615)1065064
Productores Mauricio García
Landin
Sociedad Acuacultura I el
Paraiso II, SPR de RL
Representante Legal
(613)1100485
Productores Francisco Sinsel Argos Acuacultores,
SA de CV. Representante
Legal (613)105146
9
Productores Valentín Quintero
Ojeda Verdemar, SPR de
RL. Representante
Legal (612)128308
6 (612)140017
0 Valentinquintero@ho
tmail.com
Productores Miguel Robles Moluscos Bahía
Magdalena