plan pdvsa 2000 - 2006

Febrero 02 de 2000Febrero 02 de 2000

PDVSA

PC2000_02 PresenVEXPO/ 1

PDVSA

PC2000_02 PresenVEXPO/ 2Plan de Negocios 2000 - 2009

PetróleoPetróleo

Plan FinancieroPlan Financiero

Contenido

GasGas

QuímicaQuímica

Otros SectoresOtros Sectores

Orientación EstratégicaOrientación Estratégica

Formación de CapitalFormación de Capital

PDVSA


Cambios apuntan a crecientes presiones competitivas...

Apertura PetroleraApertura PetroleraMedio Oriente /Medio Oriente /Norte de AfricaNorte de Africa

Presiones ambientalistasPresiones ambientalistas

EPAKyoto

Competencias por MercadosCompetencias por Mercados

Tendencias Entorno

Mega fusionesMega fusiones• Optimización de costos• Capacidad de influencia• Nuevas tecnologías

E ONMobil

Orientación Estratégica

• Calidad de productos más exigentes

• Crecimiento moderado de la demanda

• Mayor eficiencia

• Nuevas fuentes de suministro

Mobil

T

PDVSA


•Alinear el Plan de Negocios de PDVSA con los programas nacionales de desarrollo.

•Promover máxima participación del sector privado y formación del capital nacional.

•Incrementar productividad.

•Recomponer estructura de exportaciones: Aumentar manufactura de productos Industrialización de corrientes de refinería Aumentar actividad química y petroquímica

•Cumplir con acuerdos de producción OPEP. •Mejorar composición de nuestras reservas:

Incorporar reservas de crudos livianos y medianos Promover exploración y explotación de gas libre con capital privado

•Optimizar rendimientos negocios del exterior.

Alineación con el Accionista


PDVSA


Orientación Estratégica Corporativa

PDVSA

Centrarse en las actividades medulares (E&P y R&C)

- Mantenimiento costos competitivos- Utilización efectiva de activos

Promover máxima participación del sector privado en el desarrollo integral de:

- Gas natural- Química y petroquímica- Industrialización corrientes refinerías- Orimulsión- Carbón

Gestión de operaciones seguras y protección del ambiente dentro del marco legal y regulaciones aplicables


PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo

Exploración y ProducciónExploración y Producción

Manufactura y MercadeoManufactura y Mercadeo

PDVSA


Asegurar crecimiento en participación mercados Asegurar crecimiento en participación mercados más rentables más rentables

Optimizar manufactura de productos Optimizar manufactura de productos

Asegurar posicionamiento competitivo de la Asegurar posicionamiento competitivo de la marca PDV marca PDV

Optimizar negocios internacionalesOptimizar negocios internacionales

Promover negocios con terceros en actividades Promover negocios con terceros en actividades no medularesno medulares


Manufactura y Mercadeo

PDVSA


Total Inversión: 2,0- 2,7MMM$Total Inversión: 2,0- 2,7MMM$

Principales Proyectos

Optimizar Manufactura de Productos

Expansión Reformador / cokers Optimización capacidad craqueo

catalítico Expansión hidrotratamiento

destilados Aumento utilización destilación

y alquilación Hidrotatamiento nafta catalítica Hidrocraqueo IRUP Proyecto GSP Valorización Corrientes Pto. La

Cruz

Adecuar sistema refinación a exigencias ambientales y de mercado

Alcanzar desempeño óptimo

Profundizar sinergias con circuito del exterior

Aumentar capacidad vía máxima utilización capacidad existente

Evaluar integración con negocios de la Faja

Estrategias

•170 MBD > utilización cap. Instalada• Refinación en Jose

Capacidad adicionalCapacidad adicional


PDVSA


Refinación - Inversiones

Continuidad Continuidad OperacionalOperacional

Calidad de Productos / Calidad de Productos / OportunidadesOportunidades

Ambiente y Ambiente y SeguridadSeguridad

27 %27 %

55 %55 %

18 %18 %

Total Inversiones 2000 - 2009: 2,0 - 2,7 MMM$

Por refinerías

Por Areas

El Palito

Puerto La Cruz

CRP

Isla

El Palito

Puerto La Cruz

CRP

Isla

80-85

65 - 760

1540- 1550

270 - 275

80-85

65 - 760

1540- 1550

270 - 275

MM$


PDVSA


Principales ProyectosPrincipales Proyectos

Asegurar posicionamiento marca PDV

Red PDV E/S propias E/S abanderadas Nuevos desarrollos

Centros de lubricación nacional

Optimización de infraestructura en aeropuertos

Red PDV E/S propias E/S abanderadas Nuevos desarrollos

Centros de lubricación nacional

Optimización de infraestructura en aeropuertos

Estructura y evolución precios / margenes MI

Diferenciación precios por mercadoInversiones: 160 MM$

Consolidar red PDV Premium

Líder mercado bunkers y lubricantes

Crecimiento red PDV a través de desarrollo en asociación

Focalización en aeropuertos de alta rentabilidad

Productos / servicios alta calidad

Estrategias Mercado InternoEstrategias Mercado Interno

Areas CríticasAreas Críticas


PDVSA


Demanda Mercado Interno

0

100

200

300

400

500

2000 2002 2004 2006 2008

Otros

Residual

GCP

Destilados

GLP*GNV

415415

471471

71

84

196

MBD

2983

94

113

36

GSP 12410

* Incluye sector doméstico, comercial, industrial, automotor y Pequiven ( excluye etano)


PDVSA


Sistema Internacional PDVSA

Ruhr Oel 50% (432)Alemania (4 Ref.)

216

Nynas 50% (70)Suecia(2 ref./Bélgica(1 ref.)/ Reino Unido 2ref.)

35

Lemont167

Paulsboro 84

Lake Charles320

Corpus Christi150 MBD

LCRC 41.25% (265)110

Savannah28Chalmette 50%

(184)92

St. Croix 50% (545)273

Sweeny (*)165

• Participación en 17 ref.: USA, Caribe y Europa ( 1,5 MMBD)• Crudo Vzla: 1,3- 1,6 MMBD• Especialidades (MBD)

85 asfalto8 naftenicos115 petroquímicos

• Participación en 17 ref.: USA, Caribe y Europa ( 1,5 MMBD)• Crudo Vzla: 1,3- 1,6 MMBD• Especialidades (MBD)

85 asfalto8 naftenicos115 petroquímicos(*) Part. 50 % en unidad conversión profunda

PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo

Exploración y ProducciónExploración y Producción

Manufactura y MercadeoManufactura y Mercadeo

PDVSA



Incrementar reservas de crudos livianos y medianos.

Estrategia de campaña exploratoria Búsqueda de campo gigante

Alinear volúmenes de producción a dinámica del mercado.

Flexibilidad operacional

Mantener costos de producción competitivos:Transferencia de tecnologías nuevas y uso de

tecnologías probadasUso mejores prácticas

Completar el desarrollo de los proyectos de la Faja.

Exploración y Producción

PDVSA


Visión exploratoria integral - Visión país

Reemplazar reservas

Aportar nuevas reservas de alto valor

Visión exploratoria integral - Visión país

Reemplazar reservas

Aportar nuevas reservas de alto valor

Reevaluar las cuencas del país en un año

Delineación acelerada

Búsqueda de “gigantes”

Reevaluar las cuencas del país en un año

Delineación acelerada

Búsqueda de “gigantes”

Se busca la incorporación de 10.000 MMB de C/L/MSe busca la incorporación de 10.000 MMB de C/L/M

INVERSIONES (MM$)INVERSIONES (MM$)

19991999

170170

20002000

220220

20012001

300300

Exploración - Esfuerzo PropioExploración y Producción

PDVSA


CVP CVP

0

200

400

600

800

00 02 04 06 08

400

REVISADO

MBD Producción

Expectativas de Incorporación de reservas: 2.000 MMBls

Expectativas de Incorporación de reservas: 2.000 MMBls

Exploración - Ganancias CompartidasExploración y Producción

PDVSA


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

00 02 04 06 08

5800

3250

790

450

6203572 EXP. PROPIA

CONVENIOS OPERATIVOS

ESFUERZO PROPIO

EXP. TERCEROS

FAJA

MBD

Capacidad de Producción de Crudo

5055 690

2820


PDVSA



Capacidad de Producción de Crudo

ORIENTE NORTE

Pozos: 00 - 05 00 - 09 Perforación 69 134 Reparación 91 141 Profundidad Prom. 15000 - 16000 pies

OCCIDENTE

Pozos (Lago): 00 - 05 00 - 09 Perforación 305 669 Reparación 4817 10092 Profundidad Prom. 6000 - 8000 pies Pozos (Tierra): 00 - 05 00 - 09 Perforación 368 816 Reparación 479 974 Profundidad Prom. 4000 - 5000 pies

BARINAS - APURE


ORIENTE SUR


PDVSA


Inv. Total (MM$)

Inv. Total (MM$)OccidenteOccidente

Producción Esfuerzo Propio - Principales Proyectos

• Automatización• Seguridad Ambiente• Otras facilidades de producción

Total

45010042

592

OrienteOriente• Centro Operativo Carito• Centro Operativo Furrial• Centro de Compresión Liviano-Mediano ANACO• PIGAP III - Punta de Mata• Seguridad Y Ambiente• Endulzamiento - Punta de Mata• Centro de Compresión Gas Condensado ANACO• Deshidratación - Punta De Mata• Inyección Agua y Gas - Punta de Mata

Total

3043022311608976714427

1304

SurSur 19• Optimización estaciones Flujo/ Ambiente

Saneamiento fosas/efluentes 870


PDVSA


Producción - MBD

0

200

400

600

800

1000

1200

99 1 3 5 7 2009

I / II RONDA

III RONDA

670

440

Inversion Contratista- MM$

0

500

1000

1500

2000

99 1 3 5 7 2009

8.800 MM$

220

Oportunidades de desarrollo de gasOportunidades de desarrollo de gas

Profundizar seguimiento gestión y Profundizar seguimiento gestión y nuevos desarrollosnuevos desarrollos

Oportunidades de desarrollo de gasOportunidades de desarrollo de gas

Profundizar seguimiento gestión y Profundizar seguimiento gestión y nuevos desarrollosnuevos desarrollos

VPN (MM$) - 2000+VPN (MM$) - 2000+

FISCO PDVSA EyPFISCO PDVSA EyP

I / II R I / II R 3.470 530 3.470 530

III R III R 4.800 4704.800 470

TOT TOT 8.270 9808.270 980

VPN (MM$) - 2000+VPN (MM$) - 2000+

FISCO PDVSA EyPFISCO PDVSA EyP

I / II R I / II R 3.470 530 3.470 530

III R III R 4.800 4704.800 470

TOT TOT 8.270 9808.270 980

Producción - Convenios Operativos


PDVSA


0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2 4 6 8 2010

Asociaciones de la Faja

CronogramaCronograma

PETROZUATA

CERRO NEGRO

SINCOR

HAMACA

7/97 10/00

1/98 06/01

8/98 2/02

10/99 12/03

8/98

11/99

11/00

4/01

INICIO PRODUCCION DESARROLLO

INICIO PRODUCCION COMERCIAL

ARRANQUE PROYECTO

Optimización mejoradores (60 MBD; TIR > 30%)

Otras oportunidades-Expansión Petrozuata-Nuevos proyectos

PDVSAPDVSA

28%28%

58%58%

FinanciamientoFinanciamiento

13%13%

Inversiones Inversiones 2000 - 2009:2000 - 2009:

622

158

HAMACA

SINCOR

CERRO NEGRO

PETROZUATA

541

387

Producción MBDProducción MBDProducción MBDProducción MBD

SociosSocios


PDVSA



Exploración 7

Producción 39

Ganancias Compartidas 10

Asociaciones Estratégicas 22

Convenios Operativos 22

Inversiones %

Inversiones 2000- 2009: 36 - 38 MMM$

Oriente: 62% Occidente: 38%


PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo


GasGas

QuímicaQuímica




PDVSA



ProducciónGas No Asociado

Desarrollar gas no asociado con participación del sector privado

Gas Metano Conformar empresas mixtas de transmisión y

distribución para la expansión de la infraestructura y desarrollo del negocio

LGN Mantener plantas de procesamiento actuales y

crecimiento apoyado en participación del sector privado

Nuevos Negocios

Promover la exportación (Gas natural licuado, Conversión de gas a liquido, Gasoductos )

Gas

PDVSA


CANTAURACANTAURA

AGUASAY

ACEMA -A

MATA - 9

MATA 12

OSCUROTE N

NARDO

SANTA ROSA

EL ROBLE

ANACOANACO

SAN JOAQUIN

SAN ROQUE

SANTA ANA

EL TOCOMATA - R

ZAPATOS

ZULUS

CARISITOAGUASAY NORTE

BUCARAL

KAKI

GUARIO

PATO ESTE

NIGUA

AGUASAY 3LA CEIBITA-R

AGUASAY C

MAPIRISOTO ESTE

SOTO NORTE

ARAIBEL

FREITES

Producción - Desarrollo Gasífero de Anaco

Desarrollo por Gas

Convenios Operativos

Desarrollo por Crudo

III

ZUMOZUMO

Gas (BPC)13,9

3,6 17,5

1090280

1370

I

II Inversiones

Gastos911

1345

Período 2000-2009 MM$

Crudo (MMBL)

Gas

PDVSA


Coro

Caracas

Barinas

Km

0 100

Maturín

Río Orin

oco

Maracaibo

Anaco

2

15

4

Producción Potencial: 2750 MMPCD

Inversiones: 3000 MM$

1 Plataforma Deltana2 Norte de Paria3 Maracaibo4 Flanco Cord la Costa5 Flanco Sur Andino

3

Gas no Asociado con mayor prospectividad

Gas

PDVSA


R i o A p u r eR i o A p u r e

R í o O r i n o c oR í o O r i n o c o

RíoSeco

Paraguana

CaracasMorón

BarquisimetoArichuna

Altagracia

Expansión Sistemas de Transmisión

Pto. La Cruz

Jose Cumaná

Margarita

Pto. Ordaz

Anaco

ActualFutura

Guico

Morichal

SISTEMA INVERSIÓN (MM$)

Anaco-Jose-PLC 188Barbacoas-Margarita 93Anaco-Pto. Ordaz 45Anaco-Barquisimeto 1103Otras inversiones 506 TOTAL METANO: 1609

Gas

PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo


GasGas

QuímicaQuímica




PDVSA


Desarrollar competitivamente negocios en tres sectores principales:

Lograr integración efectiva refinerías - químicos.

Derivados gas natural (por Pequiven) Corrientes refinería intermedias (por Proesca) Productos Industriales ( aromáticos y derivados)


Sector Químico

PDVSA


Química: PDVSA con Terceros - MMTMA

2.23.3

3.6

6.9

5.4

8.9

0.8

9.19.1

2222

FERTILIZANTES(Amoníaco

y Urea)

QUIMICOS INDUSTRIALES

(Acido acetico/metanol)

PLASTICOS(Olefinas y derivados)

AROMATICOS(Cyclohexano/

Estireno)

1999 2009

PDVSA


Principales Proyectos

Fertilizantes - Jose– FertiNitro– FertiNitro II

Olefinas y derivados– Extracción Etano -Jose– Etileno / PE / Glicoles -Jose– Etileno / PE / Otros -Jose– Polipropileno II -Zulia

Oxigenados - Jose– Ampliación Metor– Acido acético– Ampliación Supermetanol

Aromáticos Paraguaná– Estireno– Ciclohexano

1200 / 14601200 / 1460

13801000 / 780/ 4001000 / 780 / 400

250

830500750

500250

Cap . (MTMA)

20002005

2004200420102006

200420042008

20042008

1100/1151100/115

195 / ----2650/5302650/530

200/15

280 / ----210 / 20280 / ----

448/90200/40

Proyecto Arranque (MM$) Total / PQV

PDVSA


Industrialización Corrientes de Refinería

Capacidad (MTMA)

ALKIVEN

CERAVEN

PROFALCA

VASSA

1998 1999 2000 2001 2002 2008

40

132

108

51

ArranqueArranque

Negocio Capacidad(MT/A)

Hexano Comercial

Negro de Humo

Parafinas lineales

Solventes alifáticos

Ferrovanadio

Bases Lubricantes

21

45

125

195

145

1400

B/D

En Progreso En Conceptualización

Sector Químico

PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo


GasGas

QuímicaQuímica




PDVSA


Orimulsión®

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

99 01 03 05 07 09

MTAMTAMTAMTA

MODULO 3MODULO 3MODULO 3MODULO 3

MODULO 2

CAP. EXISTENTE

Expectativas Volumétricas


Primer módulo en pleno uso (capacidad 6.5 MMT/año), debido a aumento en ventas.

Segundo módulo programado para arranque 1er Sem. 2002: Desarrollo con participación de capital privado

PDVSA


Reducción Accionaria Inversiones sin financiamiento corporativo Incremento de Producción de 6,8 a 7,8 MMTma Incremento Capacidad de Embarque de 5,5 a

6,5 MMTma en Pto. Santa Cruz

Carbón: Luce poco atractivo continuar en el negocio

Carbón

Objetivos y MetasObjetivos y Metas

PDVSA


Estrategias SHA

Adecuar instalaciones a normativa AmbientalImplantar sistemas gerencialesImplantar sistema manejo de crisisProveer productos ambientalmente adecuados

Posicionamiento como empresa verde

Cultura: Concientizacion/liderazgo/modelaje/compromisoReconocimiento Identificar A Pdvsa Con Gran Proyecto Imagen Ambiental

Ambiente como valor corporativo

Innovación TecnológicaEducación AmbientalComunicación / Interrelación Entes Externos

Apoyo

Desembolsos Totales 2000 - 2009: 2.500 MM$

Seguridad, Higiene y Ambiente

PDVSA


-Generar-Adaptar

ValidarDetectaroportunida

d

-Implantar-Masificar

El enfasis debe ser en masificación, rendición de cuentas y compromisos del operador con recursos apropiados y

no sujetos a recortes compulsivos

Ciclo Tecnológico

-$ para obtener conocimiento - Conocimiento para obtener $

Tecnología y Educación

PDVSA


Alinear las competencias respecto a las exigencias medulares del negocio a todo lo largo de la Corporación

Propiciar y fomentar la red corporativa de comunidades del conocimiento

Incentivar el uso de modalidades de aprendizaje no tradicionales

Incorporar en el desarrollo de los programas de adiestramiento los aspectos de prevención y control en Seguridad, Higiene y Ambiente

Orientación Estrategica - Educación

Tecnología y Educación

PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo


GasGas

QuímicaQuímica




PDVSA


Gas natural transmisión distribución Sector químico Orimulsion Fertilizantes Morón Carbón Empresas operadoras Empresas de servicios petroleros

Formación de Capital Nacional

Apoyo competitividad empresas nacionales Guía empresarial en Internet Fondo de servicios financieros Sistema información de proyectos

Alianza Empresaria

l

Alianza Empresaria

l

Procura de Bienes

y Servicios

Procura de Bienes

y Servicios

Desarrollo de

Empresas

Desarrollo de

Empresas

SOFIP MM$ Exploración y Producción 335 - 470 Gas Natural 180 -

360 Sector Químico 65 - 100

Instrumentosde

inversión

Instrumentosde

inversión

Incrementar participación Nacional

PDVSA


% Nacional % Nacional

ProducciónRefinaciónCompresión Alta PresiónProcesamiento Gas


70403030

70403030

DE DE

45302020

45302020

A A

IngenieríaIngeniería

Equipos y MaterialesEquipos y Materiales

Participación Nacional

90 - 98 %90 - 98 %ConstrucciónConstrucción

% Nacional % Nacional



98656075

98656075

DE DE

95555065

95555065

A A Promoción Participación

Nacional

Identificación de oportunidades

Alianzas comerciales

Disposición a asumir riesgos

Respuesta oportuna y competitiva

Vocación competitiva hacia mercados internacionales

Promoción Participación Nacional

Identificación de oportunidades

Alianzas comerciales

Disposición a asumir riesgos

Respuesta oportuna y competitiva

Vocación competitiva hacia mercados internacionales

Metas PDVSA Desafíos Sector Privado

Formacion de Capital

PDVSA


Contenido

PetróleoPetróleo


GasGas

QuímicaQuímica




PDVSA


Inversiones 2000-2009

38%38%

FinanciamientoFinanciamiento

24%24%34%34%

4%4%

PDVSA en PDVSA en AsociacionesAsociacionesPDVSA enPDVSA en

Actividades Actividades propiaspropias

Asociaciones/Asociaciones/TercerosTerceros

Por NegocioPor Negocio

Inversión : 50 - 55 MMM$Inversión : 50 - 55 MMM$

•Exploración y Producción •Exploración•Faja•Convenios Operativos•Esfuerzo Propio-Producción

•Refinación•Gas Natural•Químicos•Otros sectores

38

2582

MMM$MMM$

Aporte PDVSA 42 %Aporte PDVSA 42 %

786

17

PDVSA


Distribución Inversiones por Región

Occidente: 34%Occidente: 34% Oriente: 66%Oriente: 66%

87%87%

4%4%

8%8%

1%1%

68%68%

10%10%

21%21%

1%1%

Inversiones 2000 - 2009: 50- 55 MMM$Inversiones 2000 - 2009: 50- 55 MMM$

PetroleoPetroleo GasGas QuímicaQuímica OtrosOtros

PDVSA


Petróleo Sercogas Proyecto Refinería Pto. La Cruz (Valcor) Mayor presencia Latinoamérica y el Caribe Petrozuata - Cerro Negro: producción crudo mejorado

Gas Licencias E&P Gas no asociado Nuevo proyecto gas licuado Sistemas de transmisión y distribución

Anaco-Jose Anaco-Pto. La Cruz Barbacoas-Margarita

Química Arranque Fertinitro I Arranque Ceraven Proyecto olefinas con Exxon-Mobil Conceptualización Fertinitro II Arranque muelle de Jose

Otros negocios Segundo módulo Orimulsion Fertilizantes Morón con participación privada Venta negocio del Carbón

Acciones año 2000

PDVSA


PDVSA

• Profundizar reducción de costos y maximizar generación de caja.

• Formación de capital nacional privado.

• Aumentar participación de bienes y servicios nacionales.

• Imagen y gestión de empresa verde.

• Fortalecimiento cultura e imagen corporativa.

• Profundizar reducción de costos y maximizar generación de caja.

• Formación de capital nacional privado.

• Aumentar participación de bienes y servicios nacionales.

• Imagen y gestión de empresa verde.

• Fortalecimiento cultura e imagen corporativa.

Desafíos Corporativos

plan pdvsa 2000 - 2006

Business