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Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa de Exportación

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Presentación

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, ha definido como estrategia transformar a Chile en Potencia Agroalimentaria y Forestal en forma inclusiva, donde cobra relevancia la Agricultura Familiar Campesina (AFC) como un actor que se beneficie y contribuya a esta apuesta país.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, en concordancia con este desafío, ha implementado su Política de Fomento Productivo, cuyo objetivo es fortalecer el encadenamiento sustentable de la Agricultura Familiar Campesina a sus actuales o potenciales mercados. Este propósito estratégico y sus principales acciones se encuentran consignados en el “Programa para la Competitividad de la Agricultura Familiar Campesina”, anunciado por la Presidenta de la República el año 2006.

La Política de Fomento se implementa mediante un modelo de intervención que supone la operación simultánea y coordinada de tres plataformas: de demanda, de servicios y de soporte. La primera está constituida por aquellos elementos que permiten la adecuada estructuración de la demanda de los usuarios(as), conforme al territorio, rubro y mercado al que se vinculan. La plataforma de servicios, que se alimenta para su diseño y ajuste de la primera, y se caracteriza por servicios de apoyo pertinentes, diferenciados y flexibles. Finalmente, la plataforma de soporte que provee de insumos en términos de capacidades, herramientas de soporte e información, para que el modelo pueda operar.

En la plataforma de demanda, las herramientas de intervención serán principal y progresivamente las Estrategias Regionales y los Planes Nacionales de Competitividad por Rubro, a través de los cuales se identificarán los puntos críticos o brechas de competitividad a intervenir de acuerdo a las exigencias de los mercados, levantando los requerimientos transversales y específicos de apoyo, para la focalización y posterior ajuste de los servicios de fomento.

En tal sentido, los Planes Nacionales de Competitividad por Rubro cobran especial relevancia, en tanto aportarán marcos de acción específicos en algunos rubros de connotación estratégica nacional, a través de una forma de intervención integral, de mayor magnitud e intensidad y orientada a resultados, constituyéndose en una


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herramienta eficaz para la focalización de las acciones de apoyo de INDAP – como de otras instituciones de fomento – en aquellas iniciativas claves para mejorar la competitividad de los agronegocios en los que participan las empresas agrícolas campesinas.

Hernán Rojas OlavarríaDirector Nacional de INDAP


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Índice de contenidos

Presentación ....................................................................................................... 3

Índice de Contenidos ......................................................................................... 5

Introducción ....................................................................................................... 7

Parte I. Plan Nacional de Competitividad de Frambuesas de Exportación ... 9 1. Definición de un plan estratégico de desarrollo para el rubro frambuesa de exportación ............................................................... 9 1.1. Directrices institucionales para la implementación del Plan Nacional Frambuesa ................................................................................................... 9 1.1.1. Directrices comunes a los Planes de Competitividad por Rubro ...... 9 1.1.2. Directrices específicas del Plan Nacional de Frambuesa ................. 11 1.2. Análisis de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro frambuesa de exportación ........................................................ 14 1.2.1. Oportunidades del rubro para la Agricultura Familiar Campesina ............................................................................................. 14 1.2.2. Requerimientos del mercado comprador ...................................... 15 1.2.3. Requerimientos productivos y de gestión ..................................... 20 1.2.4. Brechas de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina .. 21

2. Lineamientos de intervención institucional en el rubro Frambuesa de Exportación .................................................................................................. 26 2.1. Lineamientos de intervención en relación a requerimientos de Mercado ........................................................................................... 26 2.2. Lineamientos de intervención en relación a requerimientos productivos y de gestión ........................................................................ 31

Parte Ii. Antecedentes de Contexto para la Elaboración del Plan Nacionalde Competitividad de Frambuesa ................................................................... 33 1. Contexto nacional del rubro ................................................................... 33 1.1. Caracterización de la producción nacional .......................................... 33 1.2. Consumo nacional .............................................................................. 35 1.3. Comercio internacional ....................................................................... 36 1.3.1. Exportaciones .............................................................................. 36 1.3.2. Importaciones .............................................................................. 39 1.4. Tendencias del mercado ...................................................................... 39 2. Contexto internacional del rubro ............................................................ 41


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2.1. Producción mundial ............................................................................ 41 2.2. Consumo mundial y principales países consumidores .......................... 43 2.3. Comercio internacional ....................................................................... 44 2.3.1. Exportaciones .............................................................................. 44 2.3.2. Importaciones .............................................................................. 45 2.4. Regulaciones internacionales ............................................................... 49 3. Descripción de la cadena agrocomercial del rubro frambuesas ............. 53 3.1. Diagrama global de la cadena agrocomercial ...................................... 53 3.2. Descripción de la cadena agrocomercial .............................................. 53 4. Características de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro .......... 55 4.1. Tipologías de productor ...................................................................... 55 4.2. Apoyos brindados por INDAP a la Agricultura Familiar Campesina en el rubro ............................................................................... 55

Anexos ............................................................................................................... 58Referencias bibliográficas ................................................................................. 58Sitios Web consultados ..................................................................................... 58


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Introducción

El Ministerio de Agricultura de Chile ha definido de alta prioridad el apoyo al rubro Berries, con especial énfasis en la Frambuesa. En tal sentido, durante los últimos años se ha trabajado en el fortalecimiento del rubro basado en mejorar la rentabilidad y productividad de los huertos, elevar el nivel tecnológico, apoyar la innovación, fortalecer los encadenamientos productivos con las agroindustrias, y asegurar la calidad e inocuidad de la fruta a través de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas; todo ello, en un marco de coordinación público privada, orientada a posicionar a Chile como Potencia Agroalimentaria para el año 2010.

Chile es un actor relevante en el comercio mundial, con un 12% de participación mundial a nivel de exportaciones, siendo los principales destinos EE.UU. y la Unión Europea. Actualmente nuestro país produce más de 62 mil toneladas, de las cuales el 95% se exporta como producto fresco, congelado y jugo. En este contexto, el rubro Frambuesa posee gravitación nacional y especialmente para la Agricultura Familiar Campesina, dado su carácter de agente estratégico en la cadena agrocomercial del rubro, por cuanto posee más del 80% de la superficie cultivada a nivel nacional.

Los productores asociados a este rubro, de acuerdo a las cifras preliminares del VII Censo Nacional Agropecuario (2007), suman más de 7.474, los que cultivan la frambuesa en 7.550 ha. No obstante, se estima un mayor número de agricultores vinculados a la Frambuesa, cuyas superficies menores a 0,5 ha. son considerados como huertos caseros. La Frambuesa es cultivada comercialmente desde la Región de Atacama hasta la de Los Lagos, siendo la Región del Maule la que reúne el 70% de los productores.

La cadena agrocomercial de la Frambuesa, que exhibe un alto nivel de articulación, se encuentra conformada por productores, comercializadores intermediarios, centros de acopio situados en lugares estratégicos, plantas procesadoras con altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria ubicadas en las cercanías de los centros de producción, y un gran número de exportadoras.

Por otra parte, el sector de Frambuesas participa activamente en asociaciones gremiales — como FEDEFRUTA, ASOEX y Chilealimentos — y se han formado Redes de Berries, logrando promover y desarrollar el trabajo asociativo, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector en el mercado y su entorno.


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Dentro de esta articulación destaca la mesa regional de Berries del Maule, que agrupa al sector público, exportadores, proveedores de servicios, Centros de Gestión, Universidades, consultores y especialmente la Agricultura Familiar Campesina, agrupada en cooperativas y Empresas Asociativas Campesinas (EAC).

Concordante con esta realidad, INDAP reforzará su acción de fomento en aquellos productores cuya escala de producción, nivel tecnológico y capacidad de gestión, les permita superar sus limitantes de competitividad en un lapso breve de tiempo. Lo anterior no obsta que INDAP seguirá atendiendo con sus servicios de fomento al resto de los productores que no se ajusten a dicho perfil.

La estrategia de apoyo para este segmento de productores de mayor potencial, apunta a formar productores especializados y profesionales en el rubro, con la finalidad que entreguen una fruta de alta calidad e inocuidad, acorde a los estándares que exigen los mercados internacionales. La estrategia se realizará a través de la entrega de asesoría técnica especializada, destinada a reducir las brechas de competitividad que exhiben hoy día los agricultores del rubro.

El documento que se presenta a continuación corresponde al Plan Nacional de Competitividad del rubro Frambuesa, el cual constituye en la práctica un marco orientador para contribuir a una mejor focalización de la plataforma de servicios de fomento de INDAP, conforme a los requerimientos de competitividad que imponen los mercados agropecuarios en los que actualmente participa o podría participar la Agricultura Familiar Campesina inserta en el rubro Frambuesa.

Este documento ha sido elaborado por la Dirección Nacional de INDAP, a partir de una revisión exhaustiva de la información secundaria reciente disponible del rubro Frambuesa, de entrevistas con actores calificados del sector y de la propia experiencia acumulada en los últimos años por INDAP, en sus programas e iniciativas de apoyo al rubro. A su vez, el marco estratégico contenido en este documento es coherente con las definiciones contenidas en las Estrategias Regionales de Competitividad de Frambuesa, elaboradas conjuntamente por las Direcciones Nacional y Regionales de INDAP.


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PARTE I

Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa

de Exportación

1. Definición de un plan estratégico de desarrollo para el rubro Frambuesa de Exportación

1.1. Directrices institucionales para la implementación del Plan Nacional Frambuesa

1.1.1. Directrices comunes a los Planes de Competitividad por Rubro

Los “Planes de Competitividad por Rubro”, son un formato de asesoría intensiva, focalizada y orientada a resultados en un horizonte acotado de tiempo (tres años). El propósito esencial de los Planes de Competitividad por Rubro es llevar a un grupo acotado de productores en un lapso breve de tiempo a un cierto estándar de competitividad y escala de producción económicamente viable, que les posibilite vincularse de manera estable y ventajosa con sus agentes compradores.

En la implementación de un Plan de Competitividad por Rubro se distinguen dos componentes:

Un componente estratégico, que corresponde a un documento de soporte técnico que contiene un análisis de competitividad para el rubro, entendido básicamente como la detección de los requerimientos del mercado comprador, las brechas actuales de la AFC que restringen su vinculación estable con dicho mercado y las líneas estratégicas principales para contribuir a la superación de dichas brechas. En concreto, este componente operará como marco ordenador de la intervención institucional en el rubro.

Un componente operativo, que será desplegado a través de “Planes de Negocio” individuales, los cuales contemplan cinco tipos básicos de apoyo:


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• Diagnóstico de la unidad productiva predial, destinado a fijar la condición de entrada o línea base de cada productor, conforme a los factores claves de competitividad identificados en el marco estratégico respectivo.• Elaboración de un plan de negocio de mediano plazo en el rubro bajo análisis, entendido como la identificación, cuantificación, valorización y programación de las actividades conducentes al cierre progresivo de las brechas de competitividad.• Provisión del servicio de asesoría técnica propiamente tal en los ámbitos de producción primaria, gestión predial y comercial, y gestión de la calidad (productos y procesos).• Gestión de otros apoyos desde las plataformas interna y/o externa de servicios de fomento productivo (Ejemplo: giras de captura tecnológica, Fundación para la Innovación Agraria, FIA).• Implementación de un sistema de control de gestión técnico-económico, conducente a la sistematización de información relevante para la toma de decisiones por parte del productor y sus asesores, como a su vez para aportar a INDAP los insumos claves para realizar el seguimiento al cierre de brechas de competitividad.

La ejecución de este componente se hará en la práctica por dos vías alternativas: el Servicio de Asesoría Técnica (SAT)1, o bien un Convenio de Alianza Productiva, cuando exista interés explícito de una agroindustria por mejorar la calidad de sus proveedores. Cualquiera sea su modalidad operativa, el resultado esperado será el mismo; esto es, productores calificados y valorados por sus agentes compradores. En consecuencia, el incentivo anual a otorgar por usuario será en ambos casos de hasta UF 40 por año y su horizonte de ejecución de 3 años.

Los Planes de Competitividad por Rubro tendrán visión nacional – en cuyo caso los rubros y regiones en que operará han sido definidos por la Dirección Nacional – o visión regional – en cuyo caso los rubros y territorios fueron definidos por las Direcciones Regionales – siendo no obstante, en ambos casos implementado su componente operativo desde las Direcciones Regionales y Agencias de Área de INDAP. Para la implementación de los Planes Nacionales de Competitividad se definieron los rubros Apícola, Carne Bovina, Carne Ovina y Frambuesa, atendiendo a sus

1 La selección de los proveedores que ejecutarán los Planes Nacionales de Competitividad se hará conforme a los mismos procedimientos del SAT; vale decir, inscripción en el Directorio de Operadores de Asesorías Técnicas de INDAP y licitación regional vía Chile Compra, conformándose luego en la fase de convocatoria directa, unidades operativas específicas para los Planes Nacionales de Competitividad.


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expectativas de crecimiento en el mercado, preferentemente externo; el número de pequeños productores involucrados; la gravitación de la Agricultura Familiar Campesina en la cadena comercial, que le confiere el carácter de “agente estratégico” para la industria; y los avances e inversiones realizadas previamente por INDAP (Ejemplo: apoyos para la habilitación en Planteles Animales Bajo Certificación Oficial (PABCO) o Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

El presente documento corresponde puntualmente al componente estratégico del Plan Nacional de Competitividad de Frambuesa, en adelante Plan Nacional de Frambuesa, elaborado por el Departamento de Mercado y Desarrollo de la División de Fomento de INDAP.

1.1.2. Directrices específicas del Plan Nacional de Frambuesa

• Focalización territorial

El Plan Nacional de Frambuesa de Exportación, se ejecutará en 4 regiones: del Libertador General Bdo. O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía. Estas regiones fueron elegidas en virtud de los siguientes criterios: - Mayor concentración de productores. - Regiones con avances en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s).

• Cobertura prevista

En cuanto a la cobertura, se prevé atender a un grupo de 800 productores en un período acotado de tiempo, entre aquellos que satisfacen mejor el perfil de “productores comerciales”; vale decir, aquellos de mayor especialización en el rubro y mayor potencial de desarrollo de sus explotaciones.

• Selección de usuarios

La selección de agricultores participantes de los Planes Nacionales de Competitividad ha de focalizarse en aquellos productores con un alto potencial de desarrollo y cuyas brechas tecnológicas y de gestión, sean abordables en el reducido lapso de tiempo que contempla este formato de intervención que es de 3 años.

Para definir los perfiles de elegibilidad de los agricultores participantes de los Planes Nacionales de Competitividad, se identificaron tres criterios básicos: 1) Interés del


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agricultor, 2) Capacidad de gestión empresarial y 3) Dotación de recursos productivos y nivel tecnológico. Los dos primeros corresponden a criterios generales, vale decir aquellos comunes y transversales a los 4 rubros; y el tercero a un criterio específico, pues incluye elementos distintivos y particulares del rubro Frambuesa.

A su vez, dentro de cada criterio se proponen ciertos indicadores para orientar la selección de los productores2. No obstante, el énfasis y gravitación que se le otorgue a cada uno, será competencia de las respectivas Direcciones Regionales.Estos indicadores son los que se muestran continuación:

1) Interés del agricultor

- Actitud frente a la asistencia técnica (cumplimiento de recomendaciones técnicas, asistencia a reuniones, etc.). - Categoría crediticia A o B y eventualmente N, en el caso de aquellos productores que no hayan recibido créditos de INDAP.

2) Capacidad de gestión empresarial

- Habilidades básicas de lecto-escritura y dominio de 4 operaciones básicas del titular o de un integrante de su grupo familiar con dedicación al rubro. - Manejo de registros básicos (Ejemplo: apuntes de compras y ventas). - Iniciación de actividades ante S.I.I. - Grado de autonomía en su gestión predial (Ejemplo: compra de insumos, venta fuera del predio, uso de telefonía, etc.).

3) Dotación de recursos productivos y nivel tecnológico

- Escala de operación del negocio: > 0,5 ha. - Orientación productiva: Productor articulado al canal exportador. - Gravitación del rubro en la explotación: Productor en que el rubro Frambuesa sea el principal de la explotación. - Nivel tecnológico: • Inscrito en el sistema de trazabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con al menos una auditoría predial. • Implementación parcial o total de inversiones y pautas de manejo Buenas Práctica Agrícolas (BPA), con los siguientes avances deseables:

2 La Dirección Regional podrá agregar otros indicadores, siempre que éstos contribuyan a distinguir aquellos productores de mayor potencial de desarrollo y menores brechas tecnológicas y de gestión.


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Inversiones físicas: baño, noria con análisis de calidad del agua, bodega de productos químicos, bodega de materiales, cerco perimetral del huerto, parking y equipo protector para la aplicación de agroquímicos. Cursos y prácticas de manejo: Curso de inducción en BPA, Curso de aplicador de plaguicida, mantención de cuaderno de campo. - Mano de obra formalmente contratada - Receptor actual de algún servicio de asesoría técnica: SAT, Centros de Gestión (CEGE), Redes, Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), Convenio con otra entidad pública.

• Gradualidad de implementación

Esta directriz apunta a orientar el desarrollo del plan desde dos perspectivas:

- Escalamiento técnico-productivo: El enfoque técnico del Plan estará enmarcado en un criterio de progresión en el ordenamiento de los factores productivos y de incorporación de tecnologías, acordes con el desarrollo de la capacidad de gestión que vayan adquiriendo los productores.

- Desarrollo de Alianzas: La concreción del Plan Nacional de Frambuesa representa un complejo desafío, para el que se requiere del concurso de todas las capacidades y esfuerzos de los sectores público y privado. En razón de ello, se requiere de la contribución no sólo de la Institución y sus instrumentos debidamente alineados, sino de todas aquellas otras entidades públicas y privadas, cuyas capacidades y/o intereses puedan significar un aporte para el logro del gran objetivo.

Por tanto, se tendrá una postura decididamente proactiva en la búsqueda de alianzas con estos agentes ligados al rubro, en sus diferentes ámbitos: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Fundación para la Innovación Agraria (FIA), INIA, ProChile, Universidades, Redes, Centros de Gestión y Organizaciones Gremiales.


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1.2. Análisis de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina en el rubro Frambuesa de Exportación

1.2.1. Oportunidades del rubro para la Agricultura Familiar Campesina

El rubro Frambuesa se ha visto beneficiado por el aumento del consumo de berries a nivel mundial, debido principalmente a las propiedades benéficas de estas frutas para la salud, como fuente de antioxidantes y vitaminas.

Asimismo, el sector berries en el país ha crecido notablemente en su superficie cultivada. De acuerdo a cifras preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2007, los berries3 poseen 22.301 ha., más del doble que lo cultivado al año 1997, en que habían 9.646 ha. Este crecimiento se ha debido en gran parte al arándano, frutal que actualmente está con muy buenos precios en el mercado mundial.

En el caso de la frambuesa, en los últimos años este frutal ha experimentado numerosos cambios. En los años 90 alcanzó excelentes precios en el extranjero, fue una especie muy cultivada y que atrajo grandes capitales. Posteriormente, con el fin del conflicto bélico de los Balcanes y el reingreso de Serbia a los mercados, los precios se deprimieron y se produjo la salida del negocio de productores chilenos, en especial los que poseían grandes superficies. La superficie cultivada de frambuesa quedó en manos de la AFC, cuyos productores eran los únicos que podían seguir en el negocio, pues los costos de mano de obra eran absorbidos por la familia, al ser ellos mismos los que cultivaban y cosechaban la frambuesa.

Por otra parte, la industria exportadora y procesadora de berries ha crecido sostenidamente y ha posicionado a Chile como un proveedor de calidad, tanto en fresco como en congelado. Además, se han abierto nuevas perspectivas de negocio debido a la firma de tratados de libre comercio o de asociación económica entre Chile y los principales mercados de la frambuesa; EE.UU. y la Unión Europea, dado que la fruta congelada tendrá una rebaja gradual en sus aranceles de ingreso4 y la frambuesa fresca tendrá arancel cero.

Para poder atender la demanda mundial de frambuesas, los exportadores y procesadores están trabajando con la Agricultura Familiar Campesina, principal

3 Los berries que se consideraron son Arándanos, Cranberries, Frambuesa, Frutilla, Grosella, Loganberries, Mora, Murta, Sanddorn y Zarzaparrillas.4 La frambuesa congelada tiene una desgravación parcial de 8 años en EE.UU. y 5 años en la Unión Europea, a partir de la fecha de la firma de los tratados (2003 Unión Europea, 2004 EE.UU.).


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proveedor de materia prima nacional, con lo cual se abren grandes expectativas para lograr un encadenamiento productivo eficiente y con potencial a futuro.

En este marco, dentro de las principales características del rubro que lo potencian para perfilarse como rubro estratégico para el país y en especial para los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), destacan:

- Crecimiento sostenido del consumo de berries a nivel mundial, en especial la demanda por productos frescos y congelados. - Presencia de plantas procesadoras y exportadoras en regiones claves del cultivo, con larga trayectoria y buen posicionamiento a nivel exportador. - De acuerdo a cifras del SAG, más del 85% de los productores de frambuesa pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina. - Cuentan con nivel organizacional a través de Redes regionales, Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y agrupaciones especializadas. - Mayor rentabilidad en relación con otros rubros, en la medida que se realice un buen manejo productivo. - Uso de mano de obra familiar, que además ya posee experiencia en manejo productivo. - Diversas instituciones públicas han apoyado durante estos años al rubro Frambuesas, destacándose los aportes a la Agricultura Familiar Campesina a través de INDAP, ProChile, Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

1.2.2. Requerimientos del mercado comprador

• Calidad comercial de la fruta

Las empresas agroindustriales exigen a sus proveedores estándares de calidad de fruta, para fresco y congelado, que tienen relación con estándares comerciales como los que se presenta a continuación:

- Forma: Cónica, con todos los drupéolos. - Calibre: Mayor a 8 mm. horizontales en la parte superior del fruto. - Color: Rojo claro a oscuro, sin coloraciones blancas ni verdes. - Sabor: Característico de la especie, sin olores extraños. - Textura: Firme. - Defectos: Ausencia de daños físicos y/o mecánicos y/o fisiológicos. - Hongos e Insectos: Ausencia de hongos, insectos y/o sus daños y/o síntomas de pudrición.


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- Materias extrañas: Ausencia del hipando o receptáculo y de cualquier materia extraña a la fruta, ya sea de origen animal, vegetal o mineral.

Dependiendo del tipo de destino del producto, fresco o congelado, la fruta debe cumplir los siguientes parámetros adicionales:

Producto fresco exportación: Frutos de la misma variedad y color, similar calibre, en cajas de cartón corrugado y encerado con 12 potes de 135 a 170 gr. cada uno, almacenadas a 0 ºC y con temperatura de la pulpa entre 0 y 5 ºC. En todos los casos se deberá identificar claramente el productor con su número o código y la semana del año que se produjo la fruta.

Producto congelado IQF exportación: Frutos de la misma variedad, similar calibre, en cajas de cartón con 4 bolsas plásticas de 2,5 kg cada una (IQF) ó 1 bolsa con 10 kg (crumble o bloque), almacenados bajo -18 ºC. La fruta destinada a bloque o pulpa congelada, permite hasta 10% de defectos, y sin limitaciones en cuanto a fruta desgranada y/o deforme, aunque siempre sana. En todos los casos se deberá identificar claramente el productor con su número o código y la semana del año que se produjo la fruta en la planta de procesamiento. Los frutos que presenten desgrane o hayan perdido la forma original pasarán a crumble y bloque respectivamente, siempre y cuando mantengan las características organolépticas.

• Calidad sanitaria de la fruta y trazabilidad

Los principales mercados de destino están exigiendo medidas que están orientadas a garantizar la calidad e inocuidad del producto, en especial para el producto fresco.

En primer lugar, Chile exige, a través de la Resolución Servicio Agrícola Ganadero (SAG) N° 3.410 del año 2002, que cualquiera sea el mercado de destino, todos los productores de frambuesas que destinen su producción a la exportación en fresco o congelado, deben inscribirse en el sistema de registro de frambuesa SAG. Esta medida es para asegurar a los clientes de los mercados de destino la trazabilidad del producto. Esta inscripción es de carácter obligatorio para todos los actores de la cadena que deseen exportar: huertos, intermediarios, comercializadores, procesadores y exportadores.

Por otra parte, los principales mercados de destino, EE.UU. y la Unión Europea (UE) dictan un conjunto de normativas obligatorias y voluntarias que son enumeradas a continuación.


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EE.UU.

Para el mercado Estadounidense, se exigen normas obligatorias tendientes a que el producto alimenticio sea seguro y limpio, y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa (Ver punto 2.4 Regulaciones Internacionales).

Junto a estas exigencias de carácter obligatorio para el ingreso de productos, las cadenas comercializadoras en EE.UU. están estableciendo exigencias basadas en la “Guía para reducir al mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos”, en el caso de frutas y vegetales. Si bien las recomendaciones son de carácter voluntario, los comercializadores establecidos en los mercados de destino las están considerando como requisitos obligatorios si desean que los productos se comercialicen en sus lugares de venta. Si bien es una guía de referencia y no es certificable, los lineamientos pueden ser certificados por medio del protocolo denominado PROSAFE.

El programa de PROSAFE Certified es un programa de auditoría realizado por un tercero acreditado, basado en el cumplimiento documentado con las guías mencionadas, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de Manufactura (BPM) y HACCP, donde sea apropiado. Actualmente PROSAFE está siendo requerido por las más importantes cadenas de supermercados de EE.UU.

Unión Europea

En el caso de la Unión Europea (UE), se han establecido una serie de normativas obligatorias para acceder al mercado, con especial énfasis en fruta fresca.

- Aspectos sanitarios (Directiva 92/103): Se debe demostrar que el producto está libre de enfermedades, organismos nocivos o defectos, condición que se acredita mediante el Certificado Fitosanitario Internacional. - Residuos de plaguicidas, tratamientos y reguladores de crecimiento están limitados (Directiva 96/32). - Normas de calidad, definidas en la Política Agrícola Común (PAC) y específicas en EC2200/96.

Hoy en día las cadenas comercializadoras europeas están estableciendo una serie de requisitos adicionales de suscripción voluntaria, que deben cumplir los que deseen ser proveedores. Las mayores exigencias se dan para el caso de frambuesas frescas.


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Las normas de mayor relevancia hoy en día en el mercado europeo provienen de supermercados, principalmente los que están suscritos a EUREP5 y las cadenas de supermercados inglesas, bajo la denominación BRC6. Estos protocolos son exigibles a todo proveedor que desee comercializar su producto en los supermercados adscritos y estos proveedores deben ser acreditados por una empresa auditora que realiza la función de “tercera parte”.

EUREP exige el cumplimiento del protocolo GLOBALGAP7 (ex EUREPGAP), el cual establece una serie de requerimientos aplicables a toda la cadena, desde el proveedor hasta el comercializador. El estándar BRC es aplicable a toda la industria de alimentos y bebidas, y establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración. El estándar BRC requiere la adopción del sistema HACCP, mantener un sistema documentado de Gestión de Calidad, implementar la infraestructura según las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y contar con un sistema de control de producto, proceso y personal. El cumplimiento de los requerimientos del protocolo BRC le permite a la empresa optar a dos niveles de certificación, nivel básico o fundacional y nivel superior.

Además, algunas cadenas de supermercados establecen a sus proveedores exigencias específicas adicionales a las mencionadas, como es el caso del supermercado TESCO que posee el programa “Nature’s Choice”.

Otro aspecto al que el mercado europeo le da gran énfasis tiene que ver con el Límite Máximo de Residuos Permitidos (LMR). A nivel de regulación (EC 396/2005), se establecen niveles máximos que puede contener una fruta de una lista de agroquímicos. Estos niveles pueden ser más exigentes si lo estima pertinente un mercado en particular. Además, pueden establecer protocolos tendientes a garantizar el correcto uso de algún agroquímico.

Si el mercado al cual se está optando es para proveer fruta orgánica, ésta debe regirse bajo la regulación EC 834/2007, exigible para toda la cadena que desee comercializar en este nicho de mercado.

5 EUREP: Euro Retailer Produce Working Group.6 BRC: British Retail Consortium7 GLOBALGAP es una norma a nivel de la explotación que abarca todo el proceso de producción del producto certificado. El organismo es una asociación a nivel mundial de minoristas, mayoristas y otros participantes de la cadena de comercialización de frutas y hortalizas.


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La trazabilidad es otro requisito importante para el mercado de la Unión Europea (UE). Después que ocurrieron varias alarmas alimentarias en la UE, la necesidad de determinar el origen de los productos alimenticios ha sido fundamental para garantizar la rápida retirada de los alimentos en el mercado comunitario. Para facilitar esta labor, todos los alimentos que se han puesto en el mercado que no son aptos para el consumo humano, o que son capaces de perjudicar a la salud humana, deben ser rápidamente encontrados y retirados.

La Unión Europea (UE) establece obligatoriedad de la trazabilidad hasta el punto de importación, en que el importador debe especificar quién exportó el producto de un país tercero. Las necesidades de mayor trazabilidad por parte de un cliente también son un punto que se incluyen en los diferentes protocolos establecidos por las organizaciones mencionadas.

Como se ha visto, cada mercado tiene exigencias muy particulares, pero tienen en común que le dan un alto grado de importancia a todo lo referente a la inocuidad del producto, trazabilidad y límite máximo de residuos.

• Relaciones Comerciales

El mercado exige que los actores establezcan sólidas relaciones de confianza, base fundamental para lograr los objetivos mencionados de calidad e inocuidad. La formalización de contratos entre empresa y proveedores es muy importante dado que en éstos se pueden especificar de mejor manera lo que requiere el mercado. Si las empresas logran un buen encadenamiento con sus proveedores, la transmisión de información, el establecimiento de buenos programas de abastecimiento, el manejo de la trazabilidad y la negociación se ven potenciados con la formación de alianzas productivas.

• Flexibilidad y rapidez para responder a nuevas demandas del mercado

Los mercados son dinámicos; cada día los consumidores de los mercados de destino se informan más y con ello exigen que los productos tengan nuevas aptitudes, formas de presentación, etiquetados, en resumen, productos que satisfagan sus necesidades.

Por otra parte, los importadores requieren que la fruta llegue con mejor condición a destino, que tenga mejores atributos de calidad, resistencia a la manipulación, entre otras características.


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Todos estos requerimientos han orientado a que la investigación se centre en la creación de nuevas variedades, que se promueva la innovación e incorporación de tecnologías al sector.

Por esto la cadena productiva de frambuesa tiene que estar actualizada, que actúe con rapidez frente a los cambios y sea estructuralmente flexible para adoptar nuevos requerimientos.

1.2.3. Requerimientos productivos y de gestión

• Rendimientos óptimos

El rendimiento de una plantación es un aspecto clave que incide directamente en la rentabilidad del cultivo. Para que el negocio de la unidad productiva sea rentable, se requieren altos rendimientos, sobre 11 ton/ha.

De partida, para lograr buenos rendimientos es importante lograr establecer una planta de calidad, libre de virus y con el vigor adecuado, y así desarrollar el máximo potencial de acuerdo a la variedad. Si a esto le sumamos una adecuada fertilización, establecer el número de cañas óptimo, manejos culturales eficientes y orientados a aumentar producción de calidad, riego oportuno, se pueden tener grandes posibilidades de que el cultivo logre expresar su potencial y alcanzar buenos rendimientos, superiores a 11 ton/ha, siendo además una producción de alta calidad frutal.

• Manejo adecuado de cosecha y postcosecha

La frambuesa es una fruta muy sensible a la manipulación, de rápida maduración y corta vida postcosecha. Determinar el momento oportuno de cosecha, cuál es la fruta más adecuada para el mercado fresco y qué fruta está en mejor condición para el congelado tipo IQF, son variables claves que inciden en la rentabilidad del cultivo. También es importante determinar la forma de cosechar, estableciendo procedimientos que optimicen la productividad de los trabajadores.

Es importante la capacitación al personal que cosechará la fruta, de manera de obtener alta productividad, óptima calidad de la fruta y mejores rentabilidades del cultivo.


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• Eficiencia en el uso de recursos y manejo de costos

Una adecuada gestión de los recursos permite determinar eficientemente los costos involucrados en el cultivo, y permite optimizarlos, mediante un análisis y control de gestión. Con un manejo de costos adecuado, se puede mejorar la rentabilidad del cultivo.

Una adecuada profesionalización de la agricultura tiene que ir de la mano con uso eficiente de registros contables, control de gestión y manejo de herramientas administrativas.

• Acceso a información técnica especializada y de mercado

Un agricultor informado, con disponibilidad de acceder a literatura especializada, revistas o boletines técnico-comerciales, toma mejores decisiones en el manejo del cultivo, se profesionaliza e identifica con su producción, y obtiene mayores y mejores herramientas de negociación con la industria.

1.2.4. Brechas de competitividad de la Agricultura Familiar Campesina

Brechas en relación con requerimientos de Mercado

Dentro de las principales brechas de competitividad en cuanto a requerimientos de mercado que presenta el rubro Frambuesas de exportación destacan:

• Calidad comercial del producto deficiente

La frambuesa no está cumpliendo los estándares de mercado, producto de malas prácticas de manejo agronómico, desde cultivo hasta cosecha. Factores como diseño del huerto, uso ineficiente de agroquímicos, mal manejo del riego y plantas de deficiente calidad, influyen negativamente en la producción y afectan de manera significativa la calidad comercial de la fruta. Otro aspecto que se ve afectado por las deficiencias técnico-productivas, es la distribución óptima de producción, que incide directamente en la rentabilidad del cultivo. Dadas las diferencias de precio entre la fruta destinada al mercado fresco y el mercado de congelado (US$ 3,5 /kg. Fresco versus US$ 0,65 congelado IQF), es importante manejar de manera eficiente la oportunidad y sistemas de cosecha, el manejo postcosecha y la conservación de la cadena de frío.


22

INDAP puede ayudar a disminuir estas brechas por medio de asistencia técnica especializada y capacitación a productores y operarios. También es necesario apoyar en inversiones dirigidas a la renovación de huertos, mediante el uso de plantas certificadas y promover el uso de sistemas de enfriamiento, conservación y transporte de la fruta del huerto a la planta de proceso.

• Limitada incorporación y mantención de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) están siendo un factor de preferencia relevante a la hora de elegir proveedores. En el actual escenario comercial, los mercados eligen productos que entreguen mayores garantías, sin que ello signifique necesariamente mejores precios para los productores.

Es fundamental promover la incorporación y motivar a los agricultores de la Agricultura Familiar Campesina para que puedan seguir encadenados a la industria agroexportadora y acceder a mercados más competitivos. INDAP ha estado apoyando activamente la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), siendo necesario orientar este apoyo por medio de asesoría técnica especializada, capacitación y desarrollo de inversiones en aquellos puntos más críticos (obligatorios), que son causales de rechazo en las auditorías BPA realizadas por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y que pueden ocasionar la salida del agricultor del sistema exportador si no los soluciona.

La presencia de insectos en fruta cosechada y la detección de residuos químicos prohibidos o restringidos, es un punto crítico que puede ocasionar rechazos de embarques completos, cuarentenas o incluso cierre de mercados de destino. Se recomienda asistir técnicamente a los productores en temas de control de insectos, uso eficiente de agroquímicos, conocimiento de Límite Máximo de Residuos permitidos (LMR) y manejo integrado de plagas. Los centros de acopio pueden ser apoyados con asesoría técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e implementación de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP con su sigla en inglés).

• Insuficiente adopción de Sistemas de Trazabilidad

La trazabilidad ha tomado relevancia en la medida que el consumidor exige mayor información. Los sistemas requieren alimentarse de información oportuna y transparente, para conservar la credibilidad y poder ejecutar la función de transferencia de información. Para ello, es fundamental la capacidad de mantener


23

registros a lo largo de la cadena completa de producción y comercialización, con el fin de investigar o establecer acciones correctivas en beneficio de los consumidores.

Actualmente, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) está involucrada en los sistemas de trazabilidad, por medio de la resolución SAG Nº 3.410, norma básica para poder vender su producción a la cadena exportadora, pero el concepto no se ha logrado asimilar en su totalidad, lo que se traduce en rupturas del sistema de trazabilidad, como ser la mezcla de fruta proveniente de otros predios, la venta a intermediarios informales y registros incompletos, entre otros aspectos.

INDAP puede apoyar su implementación mediante asistencia técnica especializada en registros y auditorías internas, y coordinación con la industria y otros servicios públicos para promover la adopción de los sistemas exigidos por los mercados de destino.

• Escasos niveles de cooperación y negociación entre pares y con empresas compradoras

Las relaciones de confianza con la industria se han visto afectadas debido a malas experiencias, falta de interés y compromiso por parte de los actores de la cadena. No obstante, los esfuerzos de INDAP por trabajar con la agroindustria y mejorar las relaciones entre industria y proveedores se han visto materializados en la creación del “Programa de Alianzas Productivas”, que permitirá realizar actividades en conjunto entre una empresa agroindustrial y sus proveedores provenientes de la Agricultura Familiar Campesina.

Junto con fomentar el encadenamiento productivo entre empresas y proveedores, se recomienda realizar actividades de capacitación, como talleres de entrenamiento y de trabajo en temas relativos a establecer confianzas entre empresas y productores, negociación y contratos de abastecimiento.

• Bajos niveles de incorporación de innovaciones tecnológicas

La Agricultura Familiar Campesina no tiene un contacto permanente con la realidad mundial. Los agricultores no logran adaptarse con rapidez para responder a nuevas demandas del mercado debido a la limitada captura de información y carecen de incentivos para innovar. Se recomienda incorporar la participación activa de productores en proyectos de innovación, establecer giras técnicas nacionales e internacionales y días de campo para conocer investigación en el tema a nivel local o nacional.


24

Brechas en relación con requerimientos Productivos y de Gestión

Dentro de las principales brechas de competitividad en cuanto a requerimientos productivos y de gestión que presentan los productores de Frambuesa, destacan:

• Bajos volúmenes de producción

Los productores de Frambuesa están produciendo con rendimientos bajo el umbral óptimo. Se estima que en promedio producen 6 mil kg./ha, siendo el estándar al menos de 11 mil kg./ha Se recomienda asesoría técnica en manejo de las labores del cultivo en las instancias precisas, capacitación con profesionales expertos, giras técnicas y días de campo en lugares donde se desarrollen las mejores prácticas del cultivo. INDAP puede apoyar en inversiones dirigidas al uso de tecnologías que incidan directamente en los rendimientos y la producción, tales como uso de plantas de buena calidad, riego tecnificado y fertirrigación.

• Inadecuados manejos de cosecha y postcosecha

Se requiere que los productores logren manejar correctamente el momento oportuno de cosecha para no verse perjudicados en la calidad del producto. Además, es importante poder conservar la calidad e inocuidad de la fruta mediante buenas prácticas de cosecha y postcosecha, en especial la conservación de la cadena de frío. INDAP puede apoyar con asesoría técnica especializada, charlas con profesionales para la sensibilización de los temas, capacitación e inversiones en mejorar y aumentar la capacidad de frío y los packings de cosecha.

• Falta de uso de herramientas de gestión de costos y administrativas

Gran parte de los agricultores no saben gestionar de manera efectiva los costos involucrados en la actividad. La gestión es fundamental debido a que con índices de medición se pueden tomar las medidas necesarias y oportunas para implementar mejoras y con ello aumentar la rentabilidad del cultivo e ingresos del productor. Para fortalecer estos aspectos, se recomienda realizar Talleres de capacitación técnica en control de gestión, contabilidad y costos, y toma de registros.

• Insuficientes recursos para operación e inversión y acceso a pocas fuentes de financiamiento

Existe desorientación por parte de los agricultores en cuanto a las alternativas que existen para acceder a fondos destinados a inversión que poseen diversos servicios


25

públicos y privados. Dentro del sistema público, INDAP ofrece un conjunto de instrumentos destinados a la Agricultura Familiar Campesina, que son detallados más adelante. También la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) ofrece instrumentos destinados a mejorar la gestión y operación de empresas, como estudios de preinversión en materias de riego, ambientales y eficiencia energética, microcréditos y créditos para inversiones.

Por otra parte, existen fondos destinados a fomentar aspectos comerciales, como es el “Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias” (FPESA), de ProChile, el cual destina fondos especiales a la Agricultura Familiar Campesina.

En el sector privado, los productores tienen difícil acceso al crédito bancario, o bien el financiamiento logrado muchas veces es insuficiente y no llega oportunamente para cubrir las necesidades de capital de trabajo. INDAP puede asistir a los productores mediante la difusión de información en talleres, boletines y seminarios.

• Bajo acceso a información técnica y de mercado

Los productores de Frambuesa tienen dificultad para acceder a información relevante del rubro, en especial aspectos tales como precios, tendencias de mercado, uso de tecnologías productivas modernas. Se recomienda desarrollar boletines técnicos y comerciales, y su distribución efectiva a los productores, a través de correo normal, correo electrónico y Agencias de Área de INDAP.

Las líneas de acción específicas para contribuir al cierre progresivo de las brechas de mercado, productivas y de gestión detalladas precedentemente, se enuncian en la siguiente sección “Lineamientos de intervención institucional en el rubro frambuesa de exportación”.


26

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27

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31

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32


33

PARTE II

Antecedentes de contexto para la elaboración del Plan Nacional de Competitividad

de Frambuesa

1. Contexto nacional del rubro

1.1. Caracterización de la producción nacional

De acuerdo con información preliminar del Censo Agropecuario 2007, la superficie destinada al cultivo de Frambuesa es de 7.550 ha., las cuales están manejadas por 7.474 productores. La distribución estimada por región se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Superficie y número de productores de Frambuesa por Región.

Región Superficie (ha) Nº ProductoresSuperficie

Promedio (ha.)

De Tarapacá 0,01 1 0,01

De Atacama 0,5 1 0,5

De Coquimbo 6,0 6 1,0

De Valparaíso 54,0 27 2,0

Metropolitana 69,3 45 1,5

De O’Higgins 153,8 158 1,0

Del Maule 4.539,3 5.284 0,9

Del Bio Bio 1.572,5 1.168 1,4

De la Araucanía 511,2 528 1,0

De Los Ríos 305,2 174 1,8

De Los Lagos 338,4 74 4,6

De Magallanes 0,2 8 0,1

Total 7.550,2 7.474 1,0

Fuente: INE, VII Censo Nacional Agropecuario 2007.


34

Cabe señalar que estos datos son cifras preliminares del VII Censo Agropecuario 2007 y tienen diferencias significativas con la información que maneja el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Este último organismo posee un catastro de productores inscritos para exportación. Estas diferencias están siendo estudiadas actualmente.

De acuerdo a cifras del SAG, en la temporada 2006-2007 se encuentran inscritos 16.491 productores que poseen 13.744 ha. La distribución de los productores de Frambuesa según superficie cultivada (estadísticas SAG), se aprecia en la Figura 1, que refleja el pequeño tamaño de los huertos, en que más del 50% de los productores no posee más de 0,25 ha., en tanto el 93,9% de los huertos de Frambuesa se sitúa bajo las 2 ha., lo que evidencia la gran participación de la Agricultura Familiar Campesina en el sector.

Figura 1. Distribución de productores de Frambuesa según tamaño de los huertos

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. 2007.

En cuanto a la estacionalidad de la producción, la Frambuesa se cultiva comercialmente entre las Regiones de Atacama y de Los Lagos. El período de cosecha variará dependiendo de la zona y variedad, aunque es mayor el efecto de la primera de estas variables.

La cosecha de Frambuesa en Chile se inicia en los meses de octubre-noviembre en la zona Centro Norte (Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso); en la principal zona de cultivo en tanto (Regiones de O’Higgins, Maule y Bio Bio), se manifiestan dos concentraciones de la producción por temporada: una en diciembre y otra en

Menor a 0,25 0,25 - 0,50 0,50 - 1 1,0 - 2,0 Mayor a 2,0

7,0%

12,3%

20,7%

53,9%

6,1%


35

febrero. La producción se extiende hasta abril en la Zona Sur (Región de la Araucanía al sur).

1.2. Consumo nacional

En el país no existen estadísticas periódicas que describan el tamaño y el comportamiento del mercado interno de Frambuesas, así como tampoco existe una medición sistemática del consumo interno. De acuerdo a estadísticas de Chilealimentos, se estima un consumo interno global del orden de 3.000 ton.

La comercialización de Frambuesas en el mercado interno no obstante, presenta una tendencia al alza, como se aprecia en la Figura 2, donde el principal mercado que comercializa Frambuesas en la capital ha registrado un aumento considerable en el volumen transado, con precios relativamente estables que oscilan entre los $ 650 y $ 800 /Kg. en la temporada.

Figura 2. Comercialización de Frambuesa fresca en Feria Mapocho, Santiago.

Fuente: Elaboración INDAP con información de ODEPA, 2007.

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

-100200300400500600700800900

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Volumen Fresco (Kg)Precio Fresco ($/Kg)

12.040641

14.720760

12.580831

47.660752

19.932774

80.090719

Temporada

KG

$/KG


36

1.3. Comercio internacional

1.3.1. Exportaciones

En el contexto de las exportaciones nacionales de fruta, la Frambuesa tiene una participación del 1,1% y 10,9% del valor total exportado de fruta fresca y congelada, respectivamente.

Cuadro 2. Participación de Frambuesa fresca y congelada en el valor total de frutas exportadas, año 2006.

ProductoValores en miles de US$FOB

Fresco Congelado

Frambuesas 25.649 1,1% 68.570 10,9%

Total Nacional Frutas 2.322.969 100,0% 629.258 100,0%

Fuente: ODEPA 2007.

La producción de Frambuesas se destina principalmente a la industria de exportación de congelados, con más de 38 mil toneladas (2006), representando el 62% del volumen total exportado de Frambuesas, como se muestra en el Cuadro 3. La exportación de jugos alcanza 16 mil toneladas, que corresponde a un 26,2%, y la de Frambuesas frescas sobre las 4 mil toneladas, que representa un 7% del total exportado con Frambuesas.

Cuadro 3. Distribución de la producción de Frambuesas por destino (toneladas)

Ítem 2002 2003 2004 2005 2006

Consumo Local 2.300 2.500 2.500 2.600 3.000

Exportación Jugo 7.338 10.614 6.048 12.810 16.300

Exportación Fresco 4.300 4.700 4.440 4.287 4.365

Exportación Congelado 17.200 26.500 36.706 40.573 38.658

Total 31.138 44.314 49.694 60.270 62.323

Fuente: Chilealimentos y Felipe Rosas, consultor. 2007.

El año 2006, conforme a las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, el 9,5% de las exportaciones de Frambuesa fueron destinadas al mercado fresco, con volúmenes de 4.061 toneladas y un valor unitario de US$3,5 /kg. Por otra parte,


37

las exportaciones de congelado llegaron a 38.659 toneladas, con valores unitarios constantes en los últimos 3 años, de alrededor de US$1,8 /kg.

Figura 3. Evolución de las exportaciones chilenas de Frambuesa fresca y congelada en volumen de producción y valor unitario.

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2007.

El principal mercado de destino de las exportaciones nacionales de Frambuesa fresca es EE.UU. con un 88% del valor exportado. Lejos de esta cifra sigue Canadá (5,2%) y la Unión Europea (3,6%).

Con respecto al mercado de la Frambuesa congelada, EE.UU. sigue siendo el principal destino, con un 42,3% del valor de las exportaciones, seguido por la Unión Europea, con un 32%. Canadá y Australia siguen en la lista con un 13,8% y un 4%, respectivamente.

En relación con las empresas que exportan Frambuesas, para el sector fresco, veinticinco exportadoras figuran el año 2006, liderando Hortifrut con un 21,6% de participación.

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

-0,51,01,52,02,53,03,54,0

2002 2003 2004 2005 2006Volumen FrescoVolumen CongeladoValor Unitario FrescoValor Unitario Congelado

4.13319.419

3,21,2

4.56926.532

2,81,5

4.36736.075

3,21,8

5.23140.573

3,61,7

4.06138.659

3,51,8

Toneladas

US$/KG


38

Cuadro 4. Principales empresas exportadoras de Frambuesa fresca. 2006.

Empresa Miles US$ FOB Participación (%)

Hortifrut Chile S.A. 3.042 21,6%Exp e Inv. Agroberries Ltda. 2.586 18,4%Comercial Frutícola S.A. (Comfrut) 2.481 17,6%Vital Berry Marketing S.A. 2.283 16,3%Sun Belle Berries S.A. 1.843 13,1%Otras 20 exportadoras 1.829 13,0%

Fuente: Prochile, 2007.

En cuanto a la Frambuesa congelada, se produce una mayor diversificación de la oferta exportadora, representada por 54 empresas que registraron exportaciones el año 2006. De ellas, 19 superaron el millón de dólares en envíos. Comercial Frutícola (14%), Vitafoods (12%) y Frutícola Olmué (11%), lideraron las exportaciones como se puede apreciar en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Principales empresas exportadoras de Frambuesa congelada, 2006.

Empresa Miles US$FOBParticipación

(%)Comercial Frutícola S.A. (Comfrut) 9.851 14,4%Alimentos Naturales Vitafoods S.A. (Alifrut) 8.172 11,9%Frutícola Olmué S.A. 7.882 11,5%Exportadora Frucol Ltda. 5.646 8,2%Framberry S.A. 3.541 5,2%Agroindustrial Valle Frío Ltda. 3.445 5,0%Santiago Comercio Exterior Ltda. (SANCO) 2.217 3,2%Agrofruta Chilena Ltda. 1.984 2,9%Agroindustrial Niquén S.A. 1.716 2,5%Exportadora Copramar Ltda. 1.643 2,4%Agroindustrial Río Teno Ltda. 1.615 2,4%Nevada Export S.A. 1.599 2,3%Vital Berry Marketing S.A. 1.594 2,3%Valles Andinos S.A. 1.578 2,3%Soc. Agr y Frutícola León Ltda. 1.464 2,1%Nordex S.A. 1.352 2,0%Iansafrut S.A. 1.234 1,8%Dole Thomsen S.A. 1.165 1,7%Uren Chile S.A. 1.155 1,7%Otras 35 exportadoras 9.727 14,2%

Fuente: ProChile, 2007.


39

De acuerdo a la información proporcionada, el mercado fresco de Frambuesas está orientado casi en su totalidad a Norteamérica. Dado que la Frambuesa fresca se envía solamente vía aérea, su llegada a otros destinos es más complicada y dificulta una mayor apertura de mercados. Por el contrario, el mercado de congelado tiene más diversificación de los destinos y también un mayor número de actores participantes de la cadena exportadora.

1.3.2. Importaciones

De acuerdo a información de ProChile, las importaciones de Frambuesas en los últimos 5 años son mínimas, con valores que en su mayoría no superan los US$1.000.

Cuadro 6. Evolución valor de importaciones de Frambuesa fresca y congelada. Miles US$FOB.

ProductoValor Miles US$FOB

2002 2003 2004 2005 2006

Fresco - - 0,1 0,8 -

Congelado - 0,2 0,2 - 39,1

Fuente: ProChile, 2007.

1.4. Tendencias del mercado

Las perspectivas de mercado indican que los berries seguirán su tendencia al alza, tanto en precio como en cantidad. Chile tiene el potencial de seguir creciendo y posicionando la Frambuesa, y el mercado internacional presenta oportunidades y desafíos que se deben tener en cuenta. Esta proyección se sustenta en los siguientes puntos:

Aumento de la demanda en los mercados consolidados: En EE.UU. la Frambuesa continúa siendo el tercer berry más popular en el mercado fresco, después de la fresa y el arándano. El consumo de Frambuesas ha aumentado entre 3 y 7% más que el de fresas y arándanos, en el período 2000-2005. 10

10 Economic Research Service - USDA, 2006. Commodity Highlight: Raspberries. Fruit and Tree Nuts Outlook.


40

Escasez de berries en Europa: El año 2007 ha sido una mala temporada para los berries en Europa. Países abastecedores de berries para Europa se han visto afectados por heladas, inundaciones y otros factores climáticos que han ocasionado producciones menores y de menor calidad. Esto debería reflejarse en mayores precios en la temporada 2007/2008 para los productores de berries.

Salud: Las nuevas generaciones tienen mayor expectativa de vida, la población mundial envejece, en especial los países desarrollados, y ellos están demandando productos que favorezcan una mejor calidad de vida. Los berries poseen un alto nivel de antioxidantes y bajo en calorías. Cabe señalar que la Frambuesa es la 7ª fruta con mayor cantidad de antioxidantes11, y la fruta con mayor contenido de ácido elágico, una sustancia que está siendo investigada por sus aparentes efectos para prevenir cáncer.

Conveniencia: Los mercados exigen disponibilidad de fruta todo el año. En la medida que el consumidor esté más familiarizado con el consumo de berries, éstos serán parte de su lista de compras y exigirá alta calidad a precios razonables. La industria está demandando berries tanto en minoristas (retail) como en servicios de comida (restaurantes, catering).

Apertura de nuevos mercados: Hoy en día muchos países están avanzando en la línea del desarrollo, la población aumenta su poder adquisitivo y con ello su acceso a productos de mayor calidad. En la medida que el ingreso per cápita de una población mejore, sus habitantes irán prefiriendo productos frescos y congelados de alta calidad. Los consumidores adquieren nuevos gustos y asimilan tendencias de mercado de los países más desarrollados. En este contexto, la Frambuesa tiene potencial de crecimiento en mercados emergentes, como China, India o incluso nichos de mercado más cercanos como Brasil y Argentina.

Mercados Nichos: Las frutas orgánicas están aumentando su participación de mercado, con especial énfasis en países desarrollados, tales como Alemania y EE.UU. Los mejores precios obtenidos por esta forma de cultivar la Frambuesa, ha hecho que los participantes de la cadena de comercialización se interesen y demanden fruta de estas características. Chile posee notables características medioambientales que permiten producir fruta orgánica de manera rentable.

Transporte: Ha mejorado la infraestructura que permite conservar la cadena de frío. La fruta llega más rápida y en mejor condición a los mercados de destino. Esto permite mejorar la oferta exportable, acceder a mejores precios por oportunidad de mercado y calidad.

11 American Journal of Clinical Nutrition, Julio 2006.


41

2. Contexto internacional del rubro

2.1. Producción mundial

A nivel mundial, los berries representan el 1% de la producción mundial de frutas, como se aprecia en la Figura 4. De los 6 millones de toneladas de producción mundial de berries, más del 60% corresponde a frutilla, siendo el de mayor importancia a nivel mundial. La Frambuesa, mora y otros tipos de berries como zarzaparrilla, grosella y otros del género vaccinium ocupan el segundo lugar en importancia. Cabe destacar el arándano, que en los últimos años presenta un crecimiento importante, lo que puede significar que desplace a Frambuesas y moras en términos de volumen y valor de producción en el corto plazo.

Figura 4. Participación de Berries en la producción mundial de frutas.

Fuente: FAOSTAT, 2007.

La evolución de la producción de Frambuesas a nivel mundial ha experimentado un leve incremento a partir del año 2003, llegando a 670 mil ton. el año 2005, en una superficie estimada de 102 mil hectáreas (Figura 5).

Berries1%

Frutas(ex. Berries)

99% Frutillas58%

Arándanos10%

Frambuesasy Moras

16%

Otros Berries16%


42

Figura 5. Evolución de superficie y producción mundial de Frambuesas, 2000-2005

Fuente: FAOSTAT, 2007

Los principales países productores son la Federación Rusa (26%), Serbia (17%) y EE.UU. (15%), Polonia y Chile también figuran como grandes productores, con un 10%, cada país.

120

110

100

90

80

70

60

50

700

675

650

625

600

575

550

525500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

A oSuperficie Producción

Mile

s H

ect

reas

Mile

s To

ns


43

2.2. Consumo mundial y principales países consumidores

Los principales mercados de destino de los berries se encuentran en el hemisferio norte, por su carácter de grandes consumidores.

El consumo de Frambuesas frescas en EE.UU. – principal mercado de destino de la frambuesa chilena – se ha triplicado desde principios de los años noventa llegando el año 2005 a cifras de 0,15 kg. por persona. En el caso de Frambuesas congeladas, el consumo ha fluctuado entre 0,05 kg. y 0,13 kg. por persona.

Figura 6. Consumo per cápita de Frambuesas frescas y congeladas en Mercado EE.UU.

Fuente: Economic Search Service, EE.UU.

Toneladas

Fresco Congelado

A o

-0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kg/persona


44

2.3. Comercio internacional

2.3.1. Exportaciones

En relación a las exportaciones de Frambuesa, los volúmenes en los últimos 3 años se han mantenido constantes, no así el precio. El valor unitario de la Frambuesa fresca ha tenido una tendencia cíclica, estando hoy en día en precios altos, con cifras cercanas a 3,4 US$/kg. promedio, originados por menores volúmenes. En cambio, el precio de la Frambuesa congelada presenta una tendencia a la baja, con valores en torno a los 1,6 US$/kg.

Figura 7. Evolución de las exportaciones de Frambuesa fresca y congelada en volumen de producción y valor unitario.

Fuente: TradeMap-ProChile, 2007.

Como país individual, Serbia es el principal exportador de Frambuesa a nivel mundial (18%). La mayoría de su producción va al mercado europeo, aunque su aporte es principalmente como congelado. Luego viene México (15%) cuyo destino es para fresco. Por otra parte, dentro de los países que conforman la UE, Polonia es el segundo mayor exportador a nivel mundial (11%), seguido por España (9%), en tanto el resto de la UE aporta el 24% de las exportaciones mundiales. Chile tiene una participación de un 10% a nivel mundial, con una notable participación tanto en fresco como en congelado (Figura 8).

2002 2003 2004 2005 2006

Volumen Frambuesas FrescasVolumen Frambuesas Congeladas

Valor Unitario Frambuesas FrescasValor Unitario Frambuesas Congeladas

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 4,00

350

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

-

Mile

s d

e to

nel

adas

mtr

icas

US$

/Kg


45

Figura 8. Principales países exportadores de Frambuesa, 2006.

Fuente: TradeMap- ProChile. 2007.

2.3.2. Importaciones

El mercado de importación de las Frambuesas ha tenido un lento crecimiento durante los últimos 5 años en cuanto a volumen, llegando a 365 mil toneladas el año 2006. No obstante, el valor unitario sí ha aumentado, en especial el precio de importación de la Frambuesa fresca, con un precio promedio de 4,65 US$/kg. el año 2006 (Figura 9).

Resto Mundo5%

Resto UE24%

España9%

Chile10% EE.UU.

10%

Polonia10%

Mexico15%

Serbia yMontenegro

16%


46

Figura 9. Evolución de las importaciones de Frambuesa fresca y congelada en volumen de producción y valor unitario.

Fuente: TradeMap- ProChile. 2007.

La Unión Europea es el principal importador de Frambuesas (66% del total), en especial Alemania y Francia. Luego siguen EE.UU. y Canadá, que en su conjunto representan el 30% del total mundial (Figura 10).

Figura 10. Principales destinos de importación de Frambuesa, 2006.

Fuente: TradeMap, Prochile, 2007.

Resto4%Canadá

9%EE.UU.21%

UE66%

Volumen Frambuesas FrescasVolumen Frambuesas Congeladas

Valor Unitario Frambuesas FrescasValor Unitario Frambuesas Congeladas

Mile

s d

e to

nel

adas

US$

/Kg

2002 2003 2004 2005 20060

50

100

150

200

250

300

350

400

4,00

3,50

3,00

2,502,00

1,50

1,00

0,50-

5,00

4,50


47

La Unión Europea (UE) se abastece de Frambuesas con fruta proveniente de países comunitarios y extracomunitarios. Los países extracomunitarios aportan el 17,4% del valor total importado de Frambuesa fresca. Dentro de estos países no pertenecientes a la UE, Chile tiene el quinto lugar de participación de mercado.

Cuadro 7. Ranking de principales países extracomunitarios abastecedores de Frambuesa fresca a la Unión Europea, expresado en porcentaje del valor total

aportado por países extra UE. 2006.

Países extra UE proveedores de Frambuesa fresca %Extra UE

México 40,0%

Serbia 25,2%

EE.UU. 18,3%

Sudáfrica 3,1%

Chile 2,9%

Marruecos 2,7%

Brasil 2,4%

Guatemala 1,0%

Bosnia Herzegovina 0,3%

Argentina 0,1%

Fuente: Export Helpdesk, Unión Europea. 2007.

Con relación a Frambuesa congelada, los países comunitarios aportan el 50,6% del total de importaciones en valor y el 49,4% es importado desde países no pertenecientes a la Unión Europea. Chile se ubica en el 2º lugar dentro del grupo de países extracomunitarios, con un 22,9% de participación.


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Cuadro 8. Ranking de principales países extracomunitarios abastecedores de Frambuesa congelada a la Unión Europea, expresado en porcentaje del valor total

aportado por países extra UE. 2006.

Países extra UE proveedores Frambuesas congeladas % extra UE

Serbia 71,4%

Chile 22,9%

Bosnia and Herzegovina 2,5%

China 1,1%

Ucrania 0,4%

Turquía 0,3%

EE.UU. 0,3%

Noruega 0,2%

Antigua Rep. Macedonia 0,2%

Fuente: Export Helpdesk, Unión Europea. 2007.

Por su parte, EE.UU. importa un total de US$182.808 en Frambuesa. En cuanto a Frambuesa fresca, importó el año 2006 MUS$123.010 provenientes principalmente de México (81,4%) y Chile (14%). En Frambuesa congelada, EE.UU. importó MUS$59.798 cuyos principales abastecedores fueron Chile (69,7%) y Canadá (12,4%), (Cuadros 9 y 10).

Cuadro 9. Ranking de países abastecedores de Frambuesa fresca a EE.UU. expresado en porcentaje del valor total importado, 2006.

Países proveedores Frambuesas frescas a EE.UU. % del Total

México 81,4%

Chile 14,0%

Canadá 2,5%

Guatemala 1,9%

Costa Rica 0,2%

Fuente: TradeMap, Prochile. 2007.


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Cuadro 10. Ranking de países abastecedores de Frambuesa congelada a EE.UU. expresado en porcentaje del valor total importado, 2006.

Países proveedores Frambuesas congeladas a EE.UU. % del Total

Chile 69,7%

Canadá 12,4%

China 5,1%

México 4,6%

Serbia 3,2%

Colombia 2,2%

UE 1,5%

Argentina 0,7%

Resto Mundo 0,7%

Fuente: Trademap-Prochile. 2007.

2.4. Regulaciones internacionales

Los principales mercados de destino de las exportaciones poseen regulaciones orientadas a la calidad e inocuidad del producto, y están influenciadas por las exigencias de los clientes de cada mercado.

• EE.UU.

El principal mercado de destino de la fruta chilena, EE.UU., establece diversas regulaciones dictadas por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), el cual certifica la calidad de los vegetales y frutas procesados antes de su importación. Estas leyes y regulaciones dicen relación con los siguientes aspectos:

Inspección y Certificación: Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para la inspección y certificación de la fruta antes de su entrada en las oficinas de inspección del puerto. Las solicitudes para inspección deben estar acompañadas o bien presentadas inmediatamente después de un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser inspeccionados.

Etiquetado: La FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos), establece regulaciones que exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio, y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa. Las exigencias incluyen aspectos


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como nombre y lugar de operación del fabricante, nombrar los ingredientes, valor nutritivo, formato de presentación, valores de referencia de nutrición, definiciones uniformes para los términos que describen el contenido nutritivo de un alimento, presencia de alergenos, tipo y total de grasas.

A lo mencionado se deben agregar normativas que son consideradas barreras no Arancelarias, como aquellas leyes gubernamentales, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado, que en este caso tienen relación con la seguridad nacional.

Normativa general FDA: El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el servicio de Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada.

Ley de Bioterrorismo: La FDA ha establecido normas que exigen que las instalaciones estén registradas en el organismo y, que se informe con anticipación sobre partidas de alimentos importados y establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio.

• Unión Europea

El ingreso de frutas y hortalizas se rige de acuerdo a la ley de alimentos, vigente desde el 1º de septiembre de 2005. Las principales regulaciones que se aplican son:

Trazabilidad: Desde el 1º de enero de 2005 está vigente el artículo Nº 18 del Reglamento (CE) 178/2002 del parlamento europeo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria; se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

Higiene: Se establecen reglas y especificaciones generales para alimentos, de acuerdo al Reglamento CE 852/2004. En ellas, el objetivo principal es garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria. Se promueve el uso de guías con normas específicas de higiene para la producción primaria, y la aplicación de HACCP en empresas alimentarias.

Regulación de Límites Máximos de Residuos: Se establecen restricciones al ingreso de productos que tengan residuos que sobrepasen los límites máximos permitidos. Los residuos mencionados son pesticidas y contaminantes (metales pesados, nitratos,


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aflaxotinas, 3-MCPD). Esta regulación aún no está armonizada para todos los países de la Unión Europea, por lo tanto los límites pueden ser más estrictos en ciertos países.

Envase y Etiquetado de productos congelados: La normativa CE 89/108 de 1988 establece las normas relativas a la congelación, envasado, etiquetado y el control de los productos alimenticios ultra congelados. Tiene relación con aspectos tales como el momento en que se realiza, los productos autorizados para congelar, márgenes de tolerancia (-18 ºC para alimentos ultra congelados) y lo que tiene que incluirse en el etiquetado, como denominación de venta, mención de “ultra congelado” e identificación del lote. Otras indicaciones obligatorias varían dependiendo el destinatario del producto (hospitales, consumidores finales, restaurantes, entre otros).


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3. Descripción de la cadena agrocomercial del rubro frambuesas

3.1. Diagrama global de la cadena agrocomercial

A continuación se presenta un diagrama de la cadena comercial de la Frambuesa nacional.

3.2. Descripción de la cadena agrocomercial

A continuación se presenta una caracterización de los principales agentes de la cadena:

Productor: Cerca de 16.500 productores proveen de Frambuesa para el mercado exportador. Ellos entregan la fruta a la agroindustria, centros de acopio u otros intermediarios, formales e informales. La gran mayoría de los productores poseen menos de 1 ha. de cultivo (Figura 1), y pertenecen a la AFC. Este grupo presenta baja incorporación de tecnología, problemas de calidad de plantas, fruta de calidad

CONSUMIDOR FINAL

Mercado Minorista

Mercado Mayorista

Agroindustria(Fresco y Procesado)

Mercado Minorista

Mercado Mayorista

Intermediarios

PRODUCTOR AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

A M

erca

do

Exte

rno A

Mercad

o Intern

o


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irregular, y escasos rendimientos (menos de 6 ton/ha). En general los productores de la Zona Centro-Sur (Regiones de Valparaíso a Bio Bio) abastecen con Frambuesas para el mercado fresco y congelado. Más al sur (Regiones de La Araucanía a Los Lagos) el producto en su mayoría es para el mercado de congelado. El productor abastece de manera directa en menor proporción a mercados mayoristas y minoristas de la región.

Agroindustria: 62 Exportadoras y 71 Plantas de Proceso están registradas ante el SAG como participantes de la cadena de Frambuesas (Cuadro 11). Estas empresas son suministradas por diversas vías. Una forma es directamente desde los productores, mediante contratos de abastecimiento, cuyo pago se realiza a plazo, entre 30 y 60 días dependiendo del producto obtenido. Otra vía es por los intermediarios. Ambos proveedores envían la Frambuesa vía directa a la planta de proceso o bien a centros de acopio (212 registrados en el país) localizados en lugares de cercanía a un número significativo de productores. Posteriormente, las agroindustrias proveen al mercado mayorista y minorista para los diferentes nichos de mercado: fresco, congelado IQF, block y jugos concentrados. Las plantas de proceso de las agroindustrias forman el punto inicial en la fase de exportación, cumpliendo el rol adicional de posicionar el producto en el extranjero.

Intermediario: Existen dos tipos de intermediario. Uno es el intermediario formal, que tiene un punto establecido de contacto, está registrado ante el SAG, acopia volumen y vende a las agroindustrias. Ellos son 142 en todo el país. Otro tipo es el intermediario informal (conchencho), el cual generalmente paga al contado, no exige formalidad tributaria (guías de despacho, facturas, pago IVA, etc.) y posicionan el producto acopiado en diferentes lugares, de acuerdo a la oportunidad de venta y calidades obtenidas de la recolección. Muchos de ellos no están registrados ante el SAG y realizan sus operaciones al margen de la fiscalización.

Mercado Mayorista: Los mayoristas se abastecen de exportadoras y agroindustrias, ya sea en forma directa o por medio de comisionistas o agentes recibidores. Luego estas cadenas distribuyen el producto a sectores minoristas. En el caso de productos procesados, como congelados y jugos, la distribución se amplía a industrias de alimentos.

Mercado Minorista: En este segmento se encuentran supermercados, restaurantes, hoteles, fruterías, ferias libres y vendedores informales (fresco). Este mercado se abastece de mayoristas locales y agroindustrias para el producto en fresco, y agroindustrias en el caso de productos procesados. Posteriormente, el mercado minorista es el principal encargado de posicionar el producto al consumidor final.


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En el Cuadro 11 se puede apreciar la distribución de los diferentes participantes de la cadena de exportación de Frambuesas, de acuerdo a datos obtenidos por el Servicio Agrícola y Ganadero. Se puede observar un alto grado de encadenamiento de la Frambuesa, en especial en las regiones donde más se desarrolla el cultivo, como son las del Maule y del Bio Bio.

Cabe mencionar que el alto número de exportadoras en la Región Metropolitana se debe a la presencia de las oficinas comerciales de las agroindustrias en Santiago, que es el principal lugar desde donde operan. No obstante, la consolidación de las cargas se efectúa a nivel regional, directamente desde las plantas de proceso.

Cuadro 11. Distribución Regional de los participantes de la cadena de Exportación de Frambuesas.

Región Productores ComercializadoresCentros

De Acopio

PlantasProcesa-

dorasExportadoras

De Coquimbo 6

De Valparaíso 41 1 2 1

Metropolitana 29 11 11 10 30

De O’Higgins 308 1 6 1

Del Maule 14.205 108 147 39 21

Del Bío Bío 1.624 20 39 14 8

De la Araucanía 207 4 3

De Los Lagos (*) 71 1 3 4

Total Nacional 16.491 142 212 71 62

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. 2007.(*): Las estadísticas incluyen también la Región de Los Ríos.


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4. Características de la Agricultura Familiar Campesinaen el rubro

4.1. Tipologías de productor

Se pueden distinguir dos tipologías de productor que son las que más se ajustan a la realidad, de acuerdo al tamaño de la explotación y recursos destinados a ella para el cultivo de la Frambuesa.

Productor con superficies menores a 0,5 ha. El agricultor posee plantas de Frambuesa en una pequeña superficie, que es parte de la propiedad donde vive, por lo que viene siendo una plantación “en el patio de la casa”. El principal ingreso del agricultor y su familia proviene de empleos agrícolas de la zona, siendo trabajador asalariado en otras explotaciones agrícolas más grandes. Estas plantaciones son de limitado nivel tecnológico, con bajos rendimientos y en el que su producción es cosechada por miembros de la familia. Estos productores se han visto afectados por el aumento de las exigencias del mercado, al tener que implementar sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas y cumplir con la legislación vigente. Productor con superficie mayor a 0,5 ha. Este tipo de agricultor es aquel que busca una mayor rentabilidad del cultivo, invirtiendo tiempo y recursos. Adopta sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas y muchos de ellos se encadenan directamente a la agroindustria. Si bien los agricultores que manejan superficies menores a 1 ha. están en teoría con rentabilidades bajas, ellos tienen el potencial de mejorar sus ingresos por la vía de ser eficientes en su unidad productiva, de mejorar rendimientos, alta eficiencia en la mano de obra y calidad de los productos que obtiene, ya sea para fresco o congelado. También los agricultores presentes en este segmento son capaces de lograr economías de escala por la vía de la asociatividad con otros productores de similar condición, como puede ser la adquisición de insumos.

4.2. Apoyos brindados por INDAP a la AFC en el rubro

INDAP ha promovido la competitividad de los pequeños agricultores que trabajan en el rubro Frambuesa, por medio de distintas iniciativas de apoyo, que se pueden enmarcar en los ámbitos de asesorías técnicas productivas y de gestión, calidad de productos y procesos, financiamiento de inversiones productivas y capital operacional, desarrollo de alianzas con la industria y fortalecimiento organizacional.


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El apoyo en los últimos años se ha orientado en gran medida a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), mediante el uso de instrumentos de fomento adecuados para tales fines.

Se han logrado avances significativos en la implementación de BPA y BPM, que contaron con la participación de 982 agricultores y empresas del rubro berries los años 2004 y 2005, y 216 productores el año 2006.

Cuadro 12. Participantes del Programa BPA 2004 al 2006.

Años Programa BPA BPA Berries % Berries sobre Total

2004+2005 2.193 982 44,7%

2006 1.533 216 14,1%

Fuente: INDAP, 2006.

El año 2006 se hizo un esfuerzo dirigido para proveer asesoría técnica a los agricultores de diversos rubros que trabajan BPA. Así se logró que el 60% de los agricultores del Programa BPA, esto es 1.731 usuarios, participaran del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), cuya orientación estuvo dada principalmente por los planes prediales de trabajo para la habilitación de BPA. Otros grupos en tanto, recibieron asistencia técnica a través del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), Programa de Cooperación para las Comunas Pobres (PRODECOP) y otros.

El Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) ha sido un gran gestor para apoyar al sector de Frambuesa con incentivos enfocados en el cumplimiento del Programa BPA. El año 2005 y primer semestre del 2006 se aprobaron 869 proyectos, con un monto de más de $712 millones.

En cuanto al Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), durante el año 2005 se financiaron 33 Planes de Manejo, por un monto total de $ 14 millones de pesos.


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Cuadro 13. Focalización de algunos instrumentos de fomento a la inversión en el rubro Frambuesa, 2005.

Instrumento Monto (Miles de $) Proyectos

PDI 712.346 869

SIRSD 14.116 33

Créditos de Corto Plazo 969.098 1.274

Créditos de Largo Plazo 590.828 759

Fuente: INDAP, 2006.

INDAP también ha realizado un fuerte apoyo por medio del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), donde se han promovido iniciativas orientadas a mejorar la producción, la gestión predial y se han realizado capacitaciones en inocuidad, uso eficiente de agroquímicos, manejos culturales y de cosecha, entre otros aspectos ligados al rubro.

Por otra parte, INDAP ha apoyado en gran medida a la asociatividad del sector, por medio de la promoción y apoyos en la formación de Redes Regionales de Berries, y Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), éstos últimos en coordinación con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Al año 2007 están activos 2 GTT específicos de Frambuesas (Pichingal-Molina y Longaví) y 2 GTT de Berries (San Carlos y Loncoche).

Asimismo, INDAP ha apoyado el fortalecimiento de los Centros de Gestión (CEGES) que han focalizado su apoyo al sector de berries, en especial los CEGE Maule Sur, con 8 empresas y 49 productores de Frambuesas; y CEGE Pelarco, que atiende 7 empresas y 21 productores. Ambos concentran el 93% de empresas y productores ligados al rubro Frambuesas que son atendidos por centros de gestión.

Finalmente, cabe destacar el Programa de Alianzas Productivas – lanzado el año 2007 en su fase piloto – cuyo objetivo es apoyar a los productores de Frambuesa vinculados a una agroindustria o exportadora, para que éstas presten asesoría técnica especializada a sus proveedores de la Agricultura Familiar Campesina, alcanzando y satisfaciendo las exigencias de las empresas. Por medio de esta iniciativa, se han formalizado alianzas con dos agroindustrias para iniciar el trabajo el año 2008 con productores de Frambuesas de la VIII Región, que reforzará aún más la estrategia planteada para este sector.


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Anexos

Referencias bibliográficas

INDAP-Fundación Chile, 2006. Guía Protocolos, Normas y Sistemas de Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.

Ministerio de Agricultura, 2004. Cultivo de Berries: Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas.

Domínguez, A. 2006. Análisis y Visión Mundial del Negocio de la Frambuesa. Presentación en V Seminario Internacional “Berries, una realidad exportadora creciente”, Chillán.

Economic Research Service - USDA, 2006. Commodity Highlight: Raspberries. Fruit and Tree Nuts Outlook.

Sitios Web consultados

INDAP www.indap.gob.cl

ODEPA www.odepa.gob.cl

PROCHILE www.prochile.cl

SAG www.sag.gob.cl

TRADEMAP www.trademap.net

Mesa Regional de Berrieshttp://www.seremi-vii.minagri.gob.cl/berrieshome.htm

Berries of Chile www.berriesofchile.org

FAOSTAT (Estadísticas Mundiales)faostat.fao.org

ChileAlimentos www.chilealimentos.cl

External Trade Export HelpDesk (Estadísticas Unión Europea)http://export-help.cec.eu.int

Fresh Quality Guidewww.freshquality.org


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Autor del documento

RODRIGO PAVEZ OLIVOSIngeniero AgrónomoRubrista Frutales de INDAPDepartamento de Mercado y Desarrollo

Editores del documento

CLAUDIA SAAVEDRA ALAMOS Jefa Dpto. de Mercado y Desarrollo de INDAP

IVAN GAJARDO CAVIEDES Profesional Dpto. de Mercado y Desarrollo

PATRICIA ANGUITA MACKAYProfesional Dpto. de Mercado y Desarrollo.

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