cultivo de berries (frambuesa y zarzamora fumiaf

“La Agricultura: Una Opción Empresarial”

Fundación Mexicana para laInvestigación Agropecuaria

y Forestal, A.C.

C

Noviembre de 2005

CCuuullltttiiivvvooo dddeee BBBeeerrrrrriiieeesss (((FFFrrraaammmbbbuuueeesssaaa yyyZZZaaarrrzzzaaammmooorrraaa))) eeennn MMMéééxxxiiicccooo

Plan de Negocios

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005.

Contenido

1. Presentación.

2. Resumen Ejecutivo. 2.1 Introducción. 2.2 Desarrollo del Proyecto. 2.3 Aspectos técnicos de la Industria. 2.4 Impacto Social y Económico. 2.5 Conclusión.

3. Antecedentes y Justificación. 3.1 Antecedentes. 3.2 Justificación.

4. Determinación de las especies potenciales de cada uno de los productos.

5. Análisis de Mercado. 5.1 Participantes en el mercado. 5.2 Exportación e importación. 5.2.1 Exportación. 5.2.2 Importación. 5.3 Desarrollos en los mercados relevantes. 5.4 Proceso de distribución (comercialización). 5.5 Los productos y su origen. 5.6 Demanda que será cubierta por la empresa. 5.7 Estacionalidad de la demanda y la oferta. 5.8 La competencia. 5.9 El consumidor. 5.10 Difusión promoción. 5.11 Costos y precios. 5.11.1 Precios en Estados Unidos. 5.11.2 Precios en el mercado nacional. 5.11.3 Costos.

6. Oportunidades. 6.1 Los problemas y las soluciones. 6.2 Requisitos del mercado y sus clientes. 6.3 Identificación de oportunidades. 6.4 Concepto de Estrategia. 6.5 Tecnología. 6.6 Distribución. 6.7 Producción. 6.8 Post-Cosecha.

7. Competencia. 7.1 Descripción de la competencia. 7.2 Análisis FODA.

8. Objetivos.

2

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 9. Análisis Económico.

9.1 Base del proyecto. 9.2 Costos e ingresos. 9.3 Financiamiento. 9.4 Inversiones. 9.5 Capital de trabajo y flujo en caja. 9.6 Punto de equilibrio.

10. Recursos Necesarios. 10.1 Tecnología. 10.1.1 Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa a nivel

nacional. 10.1.2 Tecnología para la producción de Zarzamora y Frambuesa. 10.2 Conocimiento y experiencia. 10.3 Personal. 10.4 Materiales.

11. Riesgos y Rendimientos. 11.1 Plagas y enfermedades. 11.1.1 Frambuesa. 11.1.2 Zarzamora. 11.2 Climatológicos y suelo. 11.2.1 Frambuesa. 11.2.2 Zarzamora. 11.3 Rendimientos.

12. Planeación del proyecto. 12.1 Localización del proyecto 12.2 Factores que influyen en la localización. 12.3 Requerimientos del proyecto. 12.4 Aptitud regional. 12.5 Tamaño del proyecto. 12.6 Factores condicionales. 12.7 Capacidad de producción. 12.8 Selección de la tecnología a utilizar. 12.9 Proceso de producción. 12.10 Parámetros técnicos. 12.11 Mejoras territoriales requeridas. 12.12 Maquinaria y equipo. 12.13 Insumos, mano de obra y servicios auxiliares. 12.14 Obra civil e infraestructura.

13. Figura jurídica de la empresa.

14. Organización Administrativa. 14.1 Procedencia de la mano de obra. 14.2 Organigrama de la empresa 14.3 División del trabajo y salarios.

15. Evaluación del proyecto. 15.1 Impacto neto del proyecto. 15.2 Flujo de efectivo del proyecto. 15.3 Relación Beneficio/Costo. 15.4 Valor Actual Neto (VAN).

3


15.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto. 15.6 Balance general y Razones financieras. 15.7 Análisis de sustentabilidad.

16. Propuesta de asesoría para la instrumentación del plan de negocio. 16.1 Procedimientos y Trámites para la Exportación. 16.2 Certificación y Barreras no Arancelarias. 16.2.1 Certificación para la Exportación. 16.3 Barreras no Arancelarias. 16.4 Barreras Arancelarias.

17. Anexos. 17.1 Índice de Tablas. 17.2 Índice de Figuras. 17.3 Bibliografía.

El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

• Ing. Leticia Martínez Romero. • L. Oscar Martínez Torres.

4


1. Presentación.

La Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. ha adoptado como parte de sus actividades de promoción y divulgación a la actividad en México, la elaboración de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrícolas, que permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos que determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratégicos en nuestro país. Se busca establecer los factores críticos de éxito que permiten alcanzar rentabilidades financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrícolas, y de este modo divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opción de inversión, si se les impulsa adecuadamente. El presente Plan de Negocios se enfoca a la producción de Berries (Frambuesa y Zarzamora). En los capítulos subsecuentes se plantean las áreas de oportunidad y retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.

5


2. Resumen Ejecutivo.

2.1 Introducción.

Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano, la fresa y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en México, pero de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde su cultivo constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han empezado a llamar poderosamente la atención de productores privados y de las dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se ha incrementado.

Entre las principales razones que explican el porqué del interés que han despertado estos frutales, destacan. principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad, 2) rápido retorno, desde el segundo año; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por hectárea), 4) versatilidad de los frutos para su consumo y., 5) grandes posibilidades de exportación. A nivel internacional, el berry de mayor producción y comercio entre países es la frambuesa, siendo la participación de México prácticamente marginal. Sin embargo, en la producción y comercio de zarzamora, nuestro país tiende a ganar presencia, toda vez que aporta cerca del 7% de la producción mundial. Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el incremento de las exportaciones lo constituye la nula organización de los pequeños productores. Si a esto se le suma el hecho de que más del 85% de los productores disponen de menos de 2 hectáreas, se comprende de suyo lo difícil que resulta para los agentes exportadores compactar volúmenes que justifiquen la exportación.

México ha participado con envíos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo para el primero un aspecto minoritario, teniendo a Canadá como el principal proveedor de frambuesas frescas. Y como principales competidores por proveerle a Estados Unidos de América de Frambuesas y Zarzamoras son los países de Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, entre otros. Por lo anterior se ve una oportunidad para invertir en Zarzamora y Frambuesa para abastecer al mercado de Estados Unidos de América. Se plantea un proyecto con un tamaño minino de 30 hectáreas (ha) con calidad de exportación, 15 hectáreas para las plantaciones de zarzamora y 15 hectáreas para las plantaciones de frambuesa, bajo condiciones de riego y fertilización con un rendimiento mínimo de 11 ton/ha y 9 ton/ha respectivamente. Los Estados de la Republica mexicana con excelentes condiciones edafoclimáticas por los rendimientos que se obtienen bajo condiciones de riego son: Baja California, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Veracruz y Puebla.

6


La inversión total del proyecto es de alrededor de $9,555,916.10, donde se incluye el costo de la superficie de 30 ha, costo de las plantaciones de Zarzamora y Frambuesa, costo del centro de acopio y empaque, capital de trabajo, entre otros. La TIR es de 41.11 %, con un VAN de $4,984,174.26, Relación Beneficio/Costo de 1.44.

2.2 Desarrollo del Proyecto.

Las zonas donde se puede ejecutar el proyecto es como se muestra a continuación:

Las presentaciones que se van a manejar son: cajas de cartón con 12 tazas de 250 g, para ambos productos. El destino principal es el mercado de Estados Unidos.

2.3 Aspectos técnicos de la Industria.

La capacidad del Centro de Acopio y Empaque de Frambuesa y Zarzamora es de 300 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla.

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO TRABAJANDO AL 100%

CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIA ZARZAMORA (TON) 165.00 13.75 3.17 0.53FRAMBUESA (TON) 135.00 11.25 2.60 0.43DE EXPORTACION 240.00 20.00 4.62 0.77NACIONAL 60.00 5.00 1.15 0.19TOTAL 300.00 25.00 5.77 0.96

7


Los equipos necesarios para el centro de acopio y empaque de Zarzamora y Frambuesa son:

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PU IMPORTE MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE

BASCULA DE PISO PARA 300 KG 1 77,500.00 77,500.00 TRANSPORTADORA DE RODILLOS 1 165,923.00 165,923.00 CLASIFICADORA OPTICA 1 169,783.00 169,783.00 CAMARA FRIA 1 462,984.00 462,984.00 MESAS DE TRABAJO 3 35,000.00 105,000.00 SUBTOTAL 981,190.00 IVA 147,178.50 TOTAL 1,128,368.50

La inversión total para el empaque es de $1,128,368.50 pesos.

2.4 Impacto Social y Económico.

Impacto económico: además del beneficio de competir en el ámbito internacional en calidad y precio, se hará un mejor aprovechamiento de las áreas altamente productivas para los cultivos de zarzamora y frambuesa del país. Impacto social: se generarán 550 empleos permanentes y 30 temporales, esto contribuirá al arraigo de la población de la región.

2.5 Conclusión.

Este es un proyecto de gran visión, exitoso, más aun con la experiencia de los interesados. Esto es punto clave para garantizar un producto final de excelente calidad y que el proyecto sea realmente exitoso. Este proyecto tendrá impacto tanto económico como social, por un lado, elevará los ingresos de los productores, mejorará la calidad de vida de éstos, se aprovechará mejor la producción agrícola, evitando pérdidas en el campo, y por el otro generará empleos, que traerá consigo el arraigo de la población.

8


3. Antecedentes y Justificación.

3.1 Antecedentes.

Existe un importante grupo de frutales cuyo desarrollo podría ampliar en forma por demás interesante el mapa frutícola de México si se les aprovecha. Para producir frutos tanto para el mercado de internacional como para el mercado interno. A este grupo de frutales cuya producción es aún muy incipiente, pero potencialmente importante, es al que se les denomina globalmente “frutales menores”. Entre ellas se encuentran la frambuesa y la zarzamora.

Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano, la fresa y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries, especies poco producidas en México, pero de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde su cultivo constituye inversiones considerables de capital. Aunque ambos cultivos no dejan de tener una importancia marginal en la agricultura nacional, a partir de 1992 han empezado a llamar poderosamente la atención de productores privados y de las dependencias gubernamentales a tal grado que la superficie dedicada a zarzamora se ha incrementado.

Entre las principales razones que explican el por qué del interés que han despertado estos frutales destacan principalmente cinco: 1) elevada rentabilidad; 2) rápido retorno, desde el segundo año; 3) uso intensivo de mano de obra (900 jornales por hectárea); 4) versatilidad de los frutos para su consumo y 5) grandes posibilidades de exportación. A nivel internacional, el berry de mayor producción y comercio entre países es la frambuesa, siendo la participación de México prácticamente marginal. Sin embargo, en la producción y comercio de zarzamora, nuestro país tiende a ganar presencia, toda vez que aporta cerca del 7% de la producción mundial. A la par con el dinamismo que ha registrado el establecimiento de nuevas plantaciones, el comercio exterior también tiende a adquirir cada vez mayor importancia, siendo los congelados la presentación que representa el 64% de los envíos al exterior. No obstante, es la exportación en fresco la que permite obtener los precios más atractivos, superiores hasta en 300% con respecto a los congelados.

3.2 Justificación.

Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta. Un factor que ha limitado el incremento de las exportaciones lo constituye la nula organización de los pequeños productores. Si a esto se le suma el hecho de que más del 85% de los productores disponen de menos de 2 hectáreas, se comprende de suyo lo difícil que resulta para los agentes exportadores compactar volúmenes que justifiquen la exportación. Esto significa que si los productores desean exportar directamente al atractivo mercado norteamericano, deberán agruparse por lo menos 8 productores de zarzamora con una hectárea cada uno y con un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea a fin de estar en condiciones de reunir el equivalente a cinco contenedores (480 kg) cada tercer día durante toda la temporada y así reducir los costos de exportación a 14.5 dólares por flat o charola, lo que a su vez le permitiría obtener atractivas utilidades con los precios prevalecientes en el mercado mayorista de los Estados Unidos (EE.UU).

9


De hecho, actualmente se está registrando un proceso organizativo en la región que representa cerca del 85% de la producción nacional de zarzamora (Michoacán) a fin de acceder al mercado de exportación. En caso de fructificar esta iniciativa, el cultivo de frambuesa y sobre todo zarzamora recibirá un fuerte estímulo para su crecimiento. El problema, sin embargo, es que si bien es cierto que estos cultivos recibieron un fuerte impulso inicial de algunas dependencias gubernamentales, el apoyo se ha hecho bajo un enfoque paternalista y parcial, pues solo se considera el establecimiento, pero se pasa por alto las fuertes sumas de capital que se requieren para brindar un adecuado manejo al cultivo. Así, el reducido tamaño de los productores, junto a la inexistencia de líneas de crédito, han limitado considerablemente que estos cultivos expresen todo su potencial productivo. Ello muestra un evidente error estratégico toda vez que nuestro país tiene las condiciones para constituirse en un verdadero líder dadas sus ventajas climáticas para producir berries consistentemente durante una larga temporada, producir toda la gama de berries existentes hasta la fecha, así como para diferenciar su oferta en base a calidad, precio y servicio.

4. Determinación de las especies potenciales de cada uno de los productos.

Frambuesas: Son llamadas red raspberries en inglés, Himbeeren en alemán, framboises en francés y lampone en italiano. El área de cultivo de la frambuesa es muy amplia, pues se le produce tanto en las templadas zonas de California como en las frías regiones de Escocia, Inglaterra y Alemania. Hasta hace pocos años, en 1930, existían dos grupos que podían fácilmente diferenciarse entre si: variedades norteamericanas y variedades europeas. Las primeras variedades norteamericanas se originaron a partir de la especie silvestre de ese continente, Ruhzrs strigosus, que se caracteriza por la dureza e intensa fragancia de su fruta y por el color rojo de sus tallos. Posteriormente, al introducirse desde Europa el Ruhzcs idueus, se empezó a cultivar los híbridos de ambas especies. Las variedades europeas provienen de Rubzrs idueus, una de las numerosas variedades silvestres de ese continente. Las variedades seleccionadas de Rubus idueus, se caracterizan por presentar frutas más grandes que las americanas y especialmente, por sus tallos blanquecinos. Zarzamora: Los híbridos son el producto del cruzamiento entre varios Rubus de frutos nativos de Norteamérica y de Europa, con Rubus iduaus. Se les agrupa bajo el nombre de Bluckberries en inglés, Brombeerem en alemán y zarzamora en México.

10


Existen dos grupos: Bluckberries erectos y Bluckberries postrados. Entre los Bluckberries erectos se encuentran las variedades de bysenberries, logunberries, youngberries y, la más moderna de todas: tayberry. Es interesante mencionar que mediante diferentes cruzamientos ha sido posible obtener variedades sin espinas, lo que constituye la gran ventaja de este grupo. Los bluckberries son claramente más productivos que las frambuesas; su producción se obtiene durante una época que puede ir desde octubre a junio. De ellos los más cultivados son los bysenberries, de grandes frutos negros y redondos, y los logunberries, de frutos alargados, ligeramente opacos y rojizos. El grupo de bluckberries postrados se caracteriza porque sus variedades tienden a desarrollarse arrastradas, son de hábito agresivo y poseen numerosas y robustas espinosas, generalmente ganchudas.

Una ventaja comparativa de México lo constituye el hecho de que casi el 50% de sus exportaciones de estas frutas, se realiza en la época (octubre-enero) en que estos productos alcanzan los precios más elevados debido a la escasez de oferta.

5. Análisis de Mercado.

5.1 Participantes en el mercado.

PRODUCTORES

INTEMERDIARIOS

MAYORISTAS

BROKER

MINORISTAS MINORISTA

CONSUMIDOR FINAL

PROVEEDORES DE INSUMOS

INDUSTRIA

Ilustración 1. Participantes en el mercado de frambuesa y zarzamora.

Gran parte de las importaciones de frutas y vegetales mexicanos se realiza a través de empresas consolidadoras o brokers localizados en estados de la Unión Americana, por donde estas exportaciones ingresan, como Texas, California, Arizona, Louisiana, Ohio y Florida.

11


5.2 Exportación e importación.

5.2.1 Exportación.

México ha participado con envíos de frambuesa y zarzamora fresca y congelada al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo para el primero un aspecto minoritario, teniendo a Canadá como el principal proveedor de frambuesas frescas. La ventaja competitiva con este país, es que México cuenta con los climas adecuados para el desarrollo comercial de la zarzamora y frambuesa. Además de que se puede planear la producción de manera que se le surta de estas frutas a Estados Unidos en los meses de Octubre a Enero, que es cuando se escasean estas frutas a nivel mundial.

PAISES SELECCIONADOS EXPORTADORES DE FRAMBUESA

0 2000 4000 6000 8000

10000 12000 14000 16000 18000 20000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MT

POLONIA CANADA CHILE AUSTRIA SERBIA Y MONTENEGRO

Ilustración 2. Principales países exportadores de frambuesa a nivel mundial.

5.2.2 Importación. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FRAMBUESA DE IMPORTANCIA PARA MEXICO

0 2000 4000 6000 8000

10000 12000 14000 16000 18000 20000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MT

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA AUSTRIA ITALIA CANADA BELGICA Ilustración 3. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial.

12


El mercado de la zarzamora fresca en Norteamérica es de bajo volumen en comparación con los otros berries. La mayor parte de la producción de la producción de los Estados Unidos de América se destina a procesamiento, por lo que se exportan pequeñas cantidades a Europa y Canadá. Y por otro lado, el total de zarzamora importada por la C.E.E. es comparativamente pequeño respecto a los otros berries. Las zarzamora congelada representó el 39% del total adquirido por la región.

5.3 Desarrollos en los mercados relevantes.

La zarzamora es una especie de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde se destinan inversiones considerables de capital a su cultivo. Sin embargo, la producción mundial de zarzamora cultivada es pequeña comparada con otros de este grupo, estando alrededor de las 65,000 toneladas (ton) de las cuales el 75% es destinado al proceso de congelado. Aunque los principales productores de zarzamora son Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda existe una suplencia escalonada de producto entre estos países durante la mayor parte del año, sin embargo, hay una ventana de comercialización entre los meses de Septiembre a Diciembre, tiempo en el cual países como Guatemala, Colombia y México han visto la oportunidad de poder abastecer la demanda del producto, y de esta forma hacer de este rubro una fuente de producción rentable y alternativa.

La frambuesa es una fruta muy utilizada en cientos de recetas que enriquecen la gastronomía típica de países del centro y del norte de Europa.

Ilustración 4. Mercados relevantes. 5.4 Proceso de distribución (comercialización).

En lo que se refiere a la zarzamora, los canales de comercialización son diferentes a los de la frambuesa. Toda vez que la mayoría de la superficie cultivada se encuentra en manos de pequeños productores cuyos niveles de organización son aún incipientes. El agente que representa el núcleo del sistema de comercialización lo constituye el acopiador. Este es el primer agente que participa en la cadena comercial. En las regiones productoras de Michoacán operan cerca de siete acopiadores, de los cuales cinco también son productores con superficies que oscilan entre 5-40 hectáreas.

13


Su función consiste en acopiar a pie de huerta o de empaque los pequeños y dispersos volúmenes producidos por cientos de productores hasta lograr reunir el volumen equivalente a tres o cinco contenedores (288-480kg) que justifiquen los envíos al mercado de exportación. No realizan la exportación en forma directa, pues todos estos agentes trabajan para empresas estadounidenses que cuentan con su propia etiqueta y red de distribución. Una vez que el acopiador acuerda con un productor la compra del producto, hace llegar hasta el domicilio del segundo el material de cosecha y empaque (charolas y almejas), y en las épocas en que los precios son muy atractivos, (octubre-diciembre), hasta financia el corte. La selección de la fruta se puede hacer directamente en campo y transportarla al empaque en contenedores, o bien se puede hacer en el propio empaque de los acopiadores. Resulta difícil establecer un patrón común de operación entre los diferentes acopiadores, pues los niveles de precios, el sistema de pago y las normas de calidad presentan marcadas diferencias, incluso hasta contradictorias.

La frambuesa se comercializa como fruta fresca o procesada, principalmente para el mercado de exportación.

5.5 Los productos y su origen.

El frambueso rojo o europeo procede del monte Ida, en Grecia, de donde se extendió a Italia, a los Países Bajos, a Inglaterra y luego a América del Norte.

La Zarzamora es el producto del cruzamiento de diversas especies de Rubís, nativas de Norteamérica o de Auropa, con Rubís idaeus, mejor conocida bajo el nombre de blackberries.

FRAMBUESA ZARZAMORA

Tallos, drupelas y envés de la hoja, velludos Tallos, drupelas y envés de la hoja, lampiños y brillantes

Tallos generalmente cubiertos con aguijones Tallos cubiertos comúnmente con espinas Las drupelas son coherentes, y en la maduración se pueden separar del receptáculo

Las drupelas permanecen firmes en la maduración y adheridas al receptáculo.

Tabla 1. Características diferencias de la frambuesa y zarzamora

5.6 Demanda que será cubierta por la empresa.

Los principales países importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania, Holanda, Bélgica - Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de México, se considera como el principal mercado de exportación a los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se presentan algunos envíos a Canadá, España, Reino Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos últimos, no son consistentes, manejando volúmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.

14

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 5.7 Estacionalidad de la demanda y la oferta.

Para el caso de Frambuesa, Estados Unidos de América es el país que mas demanda frutillas nivel mundial. Este mercado, se abastece con la producción del Estado de California, en los meses de mayo y noviembre. Los estados Washington y Oregon distribuyen la producción entre julio y agosto, compitiendo así con la oferta de Canadá. Y Finalmente países como Chile, Guatemala y México abastecen este mercado de Octubre a Diciembre y de Enero a Mayo.

PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

ESTADOS UNIDOS California Washington Oregon CANADA NUEVA ZELANDIA CHILE GUATEMALA MEXICO

Tabla 2. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en E.E.U.U.

La estacionalidad de las importaciones alemanas de frambuesas frescas se comportan de la siguiente manera: durante los meses de mayo a octubre los principales proveedores son Italia, Francia y los países de Europa oriental tales como Polonia, Hungría y Yugoslavia, que en conjunto representan casi el 90% de las importaciones totales de este país. Chile, que es el único proveedor durante los meses de diciembre a abril, solo representa el 1% del total adquirido.

PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

CEE. EXTRA CEE. Polonia Yugoslavia Hungría CHILE

Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Alemania.

Para el caso de la zarzamora en fresco, para Estados Unidos, se autoabastece durante los meses de Junio a Septiembre con la producción de California, Washington y Oregon. Florida aporta parte de su producción durante Mayo y Junio. La competencia entre Colombia, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda y México surten en los meses de Enero a Marzo. Tanto México como Guatemala tienen la ventaja de presentar una oferta más prolongada, lo cual les permite beneficiarse de los precios altos que registra la zarzamora durante los últimos y primeros meses del año.

Considerando a Europa Occidental y Oriental, existen áreas importantes de producción en Inglaterra, Francia, Yugoslavia (antes de los conflictos étnico-religiosos), Polonia, Rumania, Holanda e Italia. Como representante de Latinoamérica, Chile, participa en este mercado. Durante los meses de enero - abril; todos destinan su producción a Holanda y para Alemania, entre los meses de junio y octubre.

15


PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ESTADOS UNIDOS California Washington Oregon Florida COLOMBIA CHILE GUATEMALA NUEVA ZELANDA MEXICO

Tabla 4. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en EE.UU.

En lo que se refiere a la estacionalidad de las importaciones de zarzamora fresca en el mercado alemán se observa una menor concurrencia de oferentes, siendo Chile es el único país que aparece como proveedor fuera de temporada (durante los primeros meses del año) con una participación de tan solo 1% dentro del total de las importaciones. El mayor volumen proviene de países que no pertenecen a la CEE, siendo Rumania y Yugoslavia -antes del conflicto étnico ‘y religioso- los más relevantes. Sin embargo, son proveedores en meses que coinciden con la producción interna de los países de la C.E.E. que sobresalen como abastecedores.

PROVEEDOR ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CEE Holada Italia EXTRA CEE Rumania Yugoslavia CHILE

Tabla 5. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en Alemania.

5.8 La competencia.

La competencia entre países productores de hortícolas está basada, entre otros factores, en el volumen y variedad de especies ofrecidas, la calidad y seguridad de los productos ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados. Comúnmente tal situación de competencia se da solo para algunos productos frescos y procesados, pues entre los diferentes países se ha dado una cierta especialización en la producción y comercialización de algunas especies, de acuerdo a ventajas comparativas que presentan, tales como: las condiciones agroecológicas, las distancias entre productores y consumidores, cuotas de entrada tipo de cambio, etc.

Así, en lo que se refiere a zarzamora y frambuesa, los diferentes países que concurren a los mercados lo hacen en función de su ubicación geográfica. En efecto, los países del hemisferio sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de consumo de contra estación de los países del hemisferio norte.

16


A fin de precisar la manera en que se da esta complementariedad y competencia entre países se usan como ejemplo EE.UU. y Alemania, dos de los principales productores e importadores mundiales de berries.

5.9 El consumidor.

El cultivo de la zarzamora considerada como una fruta fina, es muy apreciada por el mercado Europeo y de Estados Unidos de Norteamérica; en este último, se espera un crecimiento de la demanda por zarzamora con un consumo aparente del 28.17%, considerándose un crecimiento en las importaciones de un 2.8% anual, incluso un poco mayor al crecimiento de su población. Esta oportunidad deberá ser aprovechada por nuestro país con el fin de obtener los beneficios del reciente acuerdo comercial que entró en vigor entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México. La identificación de la zarzamora de origen Mexicano, se reconoce por su calidad en el sabor; con el propósito de atender a los consumidores de frutas finas o exóticas, se estima la cobertura del nivel de calidad y presentación óptimos, que se han solicitado en los envíos hacia los Estados Unidos de Norteamérica; relativo a la venta del producto en el mercado interno, prácticamente, no se ha tenido buena promoción, a pesar de existir demanda de sus presentaciones en fresco para consumo y congelado para su industrialización en yogurts así como en la industria pastelera.

5.10 Difusión promoción.

Se propone el uso de los medios actuales de información por red internacional, vía el contacto por INTERNET, donde se colocará un aviso de promoción comercial; considerando el diseño de la imagen a proyectar. Establecer un dialogo continuo, con el sector exportador, así como con las instancias de apoyo financiero, mediante el financiamiento para apoyos comerciales de promoción, diseño de marca y participación en ferias de exposición nacional y en el extranjero. Para el mercado de exportación es importante cumplir con los requisitos de calidad, para que de esta manera se les otorgue el sello de México Calidad Suprema, para facilitar su aceptación y comercialización en cualquier parte del mundo. Con esta marca se garantiza un producto de calidad, donde el control de calidad se lleva a cabo desde el campo hasta el consumidor final.

Ilustración 5. Marca que garantiza calidad en zarzamora y frambuesa.

17

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 5.11 Costos y precios.

5.11.1 Precios en Estados Unidos.

PRECIOS DE LA FRAMBUESA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

US/

MT

POLONIA CANADA ALEMANIA CHILE AUSTRIA

Ilustración 6. Precio unitario de frambuesa de los países exportadores.

Los niveles de precios varían a lo largo de la temporada, de acuerdo a los movimientos que se registren en los mercados mayoristas de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo así que el mes con más alto precio es abril, continuando en orden: mayo, octubre, diciembre, marzo, febrero y enero.

Comportamiento mensual de los precios de Zarzamora en USA

0

5

10

15

20

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

DLL

s / K

g

NY LA

Tabla 6. Precio de la zarzamora en Estados Unidos de América.

18


FECHA: Semana 27 de marzo al 02 de Abril

ORIGEN DESTINO PRECIO DLLS/KG CARACTERISTICAS DEL ENVIO

Dallas 11.90 1Q MEXICO San Francisco 11.90 1A

CHILE Dallas 11.90 1A GUATEMALA San Francisco 14.20-14.80 1A Toronto 12.80-14.90 1A Los Ángeles 13.90-14.90 1A Atlanta 13.70 1A NOTA: 1A : Vía Aérea, 1Q : Plano

Tabla 7. Precios de la frambuesa en Estados Unidos.

FECHA: Semana del 10 al 16 de Abril

ORIGEN DESTINO PRECIO DLLS/KG CARACTERISTICAS DEL ENVIO

MEXICO Dallas 12.40 1Q GUATEMALA San Francisco 9.51-10.50 1A Toronto 10.50 1A Los Ángeles 7.80 1A Atlanta 13.70 1A NOTA: 1A : Vía Aérea, 1Q : Vía Terrestre

Tabla 8. Precios de la frambuesa en Estados Unidos.

5.11.2 Precios en el mercado nacional.

PRECIO MEDIO RURAL DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA ($/TON)

0 10000

20000 30000

40000 50000 60000 70000

80000 90000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

($/T

ON

)

FRAMBUESA ZARZAMORA

Ilustración 7. Precio medio rural de la zarzamora y frambuesa.

19


5.11.3 Costos. Costos de Producción.

COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE FRAMBUESA

AÑOS

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8

PREPARACION DEL TERRENO 13,400.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00

Análisis del suelo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Estiércol (60 ton/ha y 20 ton/ha) 12,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Barbecho 450.00

Rastreo 250.00

Surcado 200.00

FERTILIZACION 6,800.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Al suelo 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Aplicaciones de fertirriego (25) 3,000.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Al follaje 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Aplicaciones (4) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

ESTABLECIMIENTO Y LABORES DE CULTIVO 33,200.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00

Material Vegetativo (13,333 plantas /ha) 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00

Plantación 2,500.00

Control de maleza 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Tutores (2,500) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

Colocación de tutores 3,000.00

Espalderas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Colocación de espalderas 2,000.00

Conducción de brotes 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Aclareo de brotes 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Poda al ras 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

Bactericidas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Aplicaciones 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Insecticidas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

Fungicidas 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

COSECHA 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

Recolección de fruta (3000 jornales) 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($) 104,000.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00

COSTO DEL DINERO (14%) 14,560.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00 13,258.00

COSTOS TOTAL 118,560.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 107,958.00 Tabla 9. Costos de producción de frambuesa con ferti-irrigación.

El costo de producción por hectárea de acuerdo a estimaciones es de alrededor de 107,958.00. Aunque si incluidos el costos de implementar el sistema de riego (cinta de goteo) que es de alrededor de 12,000.00. Suma un total de 119,958.00 pesos. Con un rendimiento aproximado de 8 toneladas por año.

20


Los costos de producción de zarzamora se mencionan a continuación:

COSTOS DE PRODUCCION EN UNA HECTAREA DE ZARZAMORA

AÑOS

CONCEPTOS 1 2 3 4 5

PREPARACION DEL TERRENO 1,350.00 - - - -

Barbecho 500.00

Rastra 600.00

Surcado 250.00

FERTILIZACION 18,500.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00

Cinta de goteo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Al suelo 1,200.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Aplicaciones de fertirriego (25) 3,000.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Al follaje 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Aplicaciones (4) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

PLANTACION 31,800.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Material Vegetativo 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00

Plantación 2,500.00 - - - -

Control de maleza 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Tutores (2,500) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

Colocación de tutores 3,000.00 - - - -

Espalderas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Colocación de espalderas 2,000.00 - - - -

Conducción de brotes 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Aclareo de brotes 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Poda al ras - 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00

Bactericidas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Aplicaciones 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Insecticidas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

Fungicidas 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Aplicaciones 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

COSECHA 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

Recolección de la fruta 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

SUBTOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION ($) 94,350.00 92,300.00 92,300.00 92,300.00 92,300.00

COSTO DEL DINERO (14%) 13,209.00 12,922.00 12,922.00 12,922.00 12,922.00

COSTOS TOTAL 107,559.00 105,222.00 105,222.00 105,222.00 105,222.00 Tabla 10. Costos de producción de zarzamora con ferti-irrigación.

El costo de producción para una hectárea de zarzamora es de 105,222.00 pesos. Con un rendimiento aproximado de 11 toneladas por hectárea por año.

21


Costo de Flete al mercado de Estados Unidos partiendo de México.

El costo del flete por kilogramo es de alrededor de 1.5 pesos por taza. La presentación que se maneja tanto para la zarzamora como para la frambuesa es, flats con 12 tazas de 200 a 250 g.

6. Oportunidades.

6.1 Los problemas y las soluciones.

Los problemas que impactan la competitividad de los cultivos de zarzamora y frambuesa son los siguientes:

En la Organización:

• Organización dispersa y desintegrada, diferente grado de operación, consolidación y politizadas, marco legal federal y estatal y gremial obsoleto.

• Falta de capacitación de todos los agentes económicos de la cadena. • Falta de cultura y visión empresarial de los agentes económicos de la cadena. • Falta de cultura y conocimiento de la cadena productiva, para integrar

alianzas.

En el Empaque:

• Falta de infraestructura adecuada, incluido el manejo no interrumpido de la cadena de frío.

• Falta de aplicación de los procesos de post cosecha.

En la Comercialización:

• Desconocimiento de la demanda y desorganización de la oferta. • Falta de diversificación de canales de distribución y limitación para acceder a

estos canales y redes de valor. • Altos costos de transporte.

En Investigación y Transferencia de Tecnología:

• Falta de divulgación y adopción de nuevas tecnologías. • Falta de un instrumento que vincule estos aspectos. • Falta de vinculación interinstitucional.

En Capacitación:

• Desinterés por la capacitación. • No se cuenta con un programa de eventos de forma integral o modular • Selección inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos. • Dispersión de recursos financieros • Diferentes forma de ver o identificar las necesidades de capacitación

22


Apoyos institucionales y Financiamiento:

• Deficiente difusión de los apoyos institucionales e insuficientes. • Desvinculación entre las instituciones de apoyo. • Apoyos dispersos y normatividades excesivas. • Limitada participación de la banca. • Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculación de la cadena

productiva. • Falta de incentivos apropiados al desarrollo de la cadena.

6.2 Requisitos del mercado y sus clientes.

La exportación de frambuesa y zarzamora de -calidad adecuada homogénea y constante en el tiempo, constituye un factor decisivo al desarrollo y manutención del prestigio de los productos en el mercado de destino. Esto implica cumplir una serie de exigencias principalmente referentes a:

• Fitosanidad. • Tolerancia de residuos de pesticidas. • Características de calidad propiamente dispuestas por el comprador o

establecidas de acuerdo a normas o estándares: calibre, color, tolerancia de defectos, madurez, etc.

• Características de los envases y embalajes.

En México las exigencias relativas a calidad comercial son de responsabilidad exclusiva de la empresa privada, ya que no existe control de calidad obligatorio, ni tampoco existe aún una norma oficial de calidad. De hecho, las empresas exportadoras emplean directamente las normas o estándares vigentes en los países compradores, y han desarrollado algunas pautas de calidad propias. Las normas de calidad permiten identificar el grado de calidad de un cierto producto, en base al cual se establece su uso y valor. Su importancia en la comercialización radica en las siguientes razones principalmente:

• Proporcionan un lenguaje común de comercialización entre los productores,

manipuladores, procesadores y recibidores en los mercados terminales. • Ayudan a los productores y manipuladores a preparar y etiquetar

adecuadamente los productos hortofrutícolas frescos para el mercado. • Permiten entregar incentivos de pagos para lograr una mejor calidad. • Sirven como base de informes de mercado, precios y ofertas cotizadas en

diferentes mercados, sólo son significativos si están basados en productos de calidad comparable.

• Ayudan a solucionar problemas por reclamo daños y discusiones entre compradores y vendedores.

23


ESTANDARES ESTADOUNIDENSES PARA FRAMBUESA

GRADOS EXIGENCIAS TOLERANCIA

US Nº 1

Frambuesas de una misma variedad, bien coloreadas y bien desarrolladas, no blandas, sobremaduras o rotas. Sin quemaduras por el sol, moho y pudrición y libres de daño causado por polvo u otra materia extraña, marchites, humedad, enfermedades, insectos, daños mecánicos u otros.

No más de 10% por volumen de los berries de un lote puede no cumplir los requerimientos de este grado. Incluyendo 5 % para defectos graves e incluyendo en esta cantidad no mas de 1% afectado por moho o pudrición.

US Nº 2

Frambuesas de una variedad que no reúnen los requisitos para el US Nº1

No más de un 10 % por volumen de los berries está dañado gravemente por alguna causas. Incluyendo en esto no mas de un 2 % para berries afectados por moho o pudrición.

No clasificados

Frambuesas que no han sido clasificadas en concordancia con los grados anteriores. El término no clasificado no es un grado, sino que usa como una designación para señalar que ningún grado ha sido aplicado al lote.

Tabla 11. Estándares estadounidenses para frambuesa.

ESTANDARES ESTAUNIDENSES PARA ZARZAMORA GRADOS EXIGENCIAS TOLERANCIAS US Nº 1 Zarzamora de una misma

variedad, brillantes y bien coloreadas, bien desarrolladas, no blandas y ni sobremaduras. Sin quemaduras por sol, moho o pudrición, libre de daño causado por polvo u otra materia extraña, marchites, humedad, enfermedades, insectos, daños mecánicos u otros.

No más de 10% por volumen de los berries de un lote pueden no cumplir los requerimientos de esta grado, incluyendo de este no mas de 5% para efectos graves e incluyendo en esta cantidad no mas de 1% afectado por moho o pudrición.

US Nº 2 Zarzamora de una misma variedad que reúnen los requisitos para la US Nº 1

No más de 10% por volumen de los berries estar dañado gravemente por alguna causa, incluyendo en estas normas 2% para berries afectados por moho o pudrición.

Tabla 12. Estándares estadounidenses para la zarzamora.

24


6.3 Identificación de oportunidades.

Debido a que durante los meses de Septiembre a Diciembre se registraba desabasto en el mercado estadounidense, países como México, Guatemala y Colombia (en menor medida), vieron la oportunidad para producir zarzamora para cubrir esa ventana. Los principales países importadores de zarzamora fresca y congelada son: Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido. Para el caso particular de México, se considera como el principal mercado de exportación, a los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se presentan algunos envíos a Canadá, España, Reino Unido Francia, Hong Kong y Argentina, estos últimos, no son consistentes, manejando volúmenes marginales. Durante los meses de octubre a diciembre se realizan 40% de las exportaciones totales y de enero a mayo el 59% restante.

VENTANAS DE OPORTUNIDAD PARA PRODUCTOS MEXICANOS CON MAYORES

POSIBILIDADES DE EXPORTACION AL OESTE DE EE.UU. ZARZAMORA Caja de 5.6 onzas Enero-Junio, Octubre,

Diciembre Tabla 13. Oportunidades de negocio en EE.UU.

6.4 Concepto de Estrategia.

Para mejorar las condiciones del sector de frutillas en México, se requiere hacer una inversión fuerte tanto en la investigación y desarrollo de variedades mejoradas, como del mejoramiento de la tecnología en riego, manejo de plagas y enfermedades, control de la fluoración, manejo postcosecha, para lograr competir a nivel mundial con producto de calidad y a un precio mas bajo que nuestro competidores.

6.5 Tecnología. • Desarrollar variedades únicas de berries. • Constituirse en el principal proveedor, desde una o varias regiones

específicas. • Desarrollar un producto completamente nuevo. • Ofrecer valor agregado al proporcionar servicios complementarios.

25

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 6.6 Distribución.

• Ofrecer berries de la máxima calidad. • Ofrecer berries consistentemente a través de un largo período. • Ofrecer berries cuando están escasos o simplemente no existen en el

mercado. • Ofrecer berries en grandes volúmenes para constituirse líder en el mercado. • Ofrecer toda la variedad de berries para constituirse en proveedor de toda la

línea de productos. • Ofrecer berries en varias presentaciones para maximizar su utilización.

6.7 Producción. • Integrarse desde adelante hacia atrás, desde el mercado hacia la producción. • integrarse hacia adelante, desde la producción hasta el mercado.

6.8 Post-Cosecha. • Ofrecer berries consistentemente a través de un largo periodo.

7. Competencia.

7.1 Descripción de la competencia. El comportamiento productivo de la zarzamora, está determinando por dos grandes regiones de consumo, siendo para nuestro interés inicial: el mercado norteamericano y en segundo término el mercado europeo. Del primero, destacan el Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica (Oregon y Washington), considerando los siguientes participantes: Nueva Zelanda, MÉXICO, Guatemala, Chile y Colombia. Del segundo, se encuentran Europa Oriental y Occidental, identificándose a Inglaterra, Francia, Polonia, Yugoslavia, Alemania y Holanda; donde participa Chile, como único representante latinoamericano. La competencia entre países productores de hortofrutícolas está basada en el volumen y variedad de especies producidas, la calidad y seguridad de los productos ofrecidos, la estacionalidad de la oferta y la proximidad a los mercados. Entre los diferentes países se ha dado una cierta especialización en la producción y comercialización de algunas especies, de acuerdo a las ventajas competitivas que presentan, tales como, las condiciones agro ecológicas, las distancias entre los productores y consumidores, cuotas de entrada, tipo de cambio, entre otros. En lo que se refiere a zarzamora, los diferentes países que concurren a los mercados lo hacen en función de su ubicación geográfica. En efecto los países del hemisferio sur se han orientado a satisfacer los requerimientos de consumo de contra estación de los países del hemisferio norte. El periodo que Estados Unidos obtiene producción es de Mayo a Agosto. La exportación de zarzamora de Nueva Zelanda se destina mayoritariamente a Estados Unidos, entre los meses de Diciembre y Marzo, en tanto que la producción de Chile que se destina a Estados Unidos en estado fresco llega entre Enero y Abril.

26


7.2 Análisis FODA.

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES

• Conocimiento del Cultivo. • Infraestructura de riego. • Buenas condiciones Agro ecológicas. • Capacidad de organización. • Buenas características del producto. • Buena tecnología. • Conocimiento del cultivo. • Potencial productivo por aprovechar. • Una mayor densidad de derivados. • Convicción de Servicio al Cliente. • Hay reconocimiento del Mercado.

• Deficiencia en el manejo del agua. • Falta de compromiso. • Bajo involucramiento de asesores . • Problemas en la post-cosecha. • Técnicas no eficientes. • Falta de esquemas de transferencia de

tecnología. • Cultura de corte y manejo. • Poco control en la comercialización. • Falta de infraestructura para la

exportación.

ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Subsidios para fertirriego. • Crear organizaciones de productores. • Potencial competitivo del mercado final. • Potencial productivo por aprovechar. • Alianzas comerciales con productos

compatibles. • Nuevos Mercados. • Esquemas de venta. • Demanda de productos orgánicos. • Una mayor diversidad de productos.

• Globalización. • Normas Internacionales. • Financiamiento deficiente. • La Industria. • Factores Climáticos. • La competencia de otros países. • La mafia en mercados y monopolios. • La falta de cultura del consumo de

zarzamora y frambuesa.

Tabla 14. Análisis FODA.

27


8. Objetivos.

El plan de negocios de zarzamora y frambuesa tiene como objetivo general identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el sistema producto Zarzamora y frambuesa con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo plazo. Como objetivos específicos, el plan de negocio plantea los siguientes:

• Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de Zarzamora y frambuesa

• Identificar nuevas regiones potenciales para la producción de frambuesa y zarzamora.

• Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las diferentes instancias, pública o privadas, que participen, directa o indirectamente, en la realización del mercado global de Zarzamora y Frambuesa.

9. Análisis Económico.

9.1 Base del proyecto.

En base al análisis anterior, podemos recomendar un tamaño mínimo rentable, con calidad de exportación. La plantación se puede hacer en los Estados que se mencionan como potenciales para la producción de Zarzamora y Frambuesa por sus condiciones edafoclimáticas que presentan. Los estados mas importantes productores de zarzamora por sus condiciones climáticas son: Michoacán, Estado de México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Morelos principalmente. En el estado de Michoacán, las cosechas se establecen entre los meses de diciembre a junio; en el Estado de México, se aprecia de abril a agosto y en Morelos de enero a mayo. Los principales estados productores de Frambuesa bajo condiciones de ferti-irrigación son Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato.

Ilustración 8. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa.

ESTADOS PRODUCTORES DE

ZARZAMORA Y FRAMBUESA

28


La presentación que se manejara, serán flats con 12 tazas de 250 g tanto para la frambuesa como para la zarzamora, que es como lo demanda el mercado mas importante para nuestro país, Estados Unidos de América.

RENDIMIENTO AGRICOLA DEL CULTIVO DE LA FRAMBUESA Y ZARZAMORA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EDAD DE LA PLANTACION

TM/H

A

FRAMBUESA ZARZAMORA

Ilustración 9. Rendimiento agrícola de los cultivos de frambuesa y zarzamora.

29

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 9.2 Costos e ingresos.

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIOZarzamora para exportacion Caja de 12 tazas de 250 g 160.00Zarzamora para mercado interno Caja de 12 tazas de 250 g 120.00Frambuesa para exportacion Caja de 12 tazas de 250 g 170.00Frambuesa para mercado interno Caja de 12 tazas de 250 g 120.00

PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

FUENTE: Elaboración propia a partir de la presentaciones y precios a los que se venderá

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZARZAMORA 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 FRAMBUESA 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 TOTAL 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00

COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 4,110,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 MATERIA PRIMA 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00

00.00 48

INSUMOS AUXILIARES 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Cajas con 12 tazas 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Tazas de 250 g 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 ENER-ELEC AREA PRODUCTIVA 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 COSTO FLETES A EU 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 COSTO FLETES A MERCADO NACIONAL 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MANO DE OBRA DIRECTA 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 SUBTOTAL 4,110,000.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00

MANO DE OBRA INDIRECTA 480,000.00 480,000.00 480,0 0,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 SUBTOTAL 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 4,110,000.00 - 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,110,000.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00

COSTOS DE OPERACIÓN ($)

INGRESOS POR VENTAS ($)

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (PESOS)

CONCEPTOAÑOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Tabla 15. Costos e ingresos.

30


9.3 Financiamiento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL % CANTIDAD ($) DESTINORECURSOS PROPIOS 9,265,620.82 96.96 1,128,368.50 Costo de maq., y equipo

71,000.00 Costo de equipo auxiliar110,350.00 Costo de equipo de ofic.

10,000.00 Costo de equipo complementario4,340.00 Costo de equipo de seguridad

2,050,852.00 Costo de construccion10,000.00 Costo del terreno para el empaque45,000.00 Gastos de Instalacion75,000.00 Puesta en marcha 60,000.00 Capacitacion

150,000.00 Elaboracion del proyecto150,000.00 Asistencia tecnica750,000.00 Costo de 30 has

3,360,000.00 Costo de plantacion de 30 has287,329.14 Intereses preoperativos169,245.53 Imprevistos120,000.00 Promocion

36,780.00 Seguros y fletes para maq, y equip.677,355.65 Capital de trabajo

CREDITO DE AVIO 290,295.28 3.04 290,295.28 Capital de Trabajo

TOTAL 9,555,916.10 100.00 9,555,916.10

PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION

Tabla 16. Participación de las fuentes de inversión.

31

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 9.4 Inversiones.

INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 30 has 750,000.00Costo de plantacion de 30 has 3,360,000.00 Costo del Terreno para el empaque 10,000.00 Costo de construcciones 2,050,852.00 Costo de maq., y equipo 1,128,368.50 Costo de equipo auxiliar 71,000.00 Costo de equipo de ofic. 110,350.00 Costo de equipo complementario 10,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 169,245.53 SUBTOTAL 7,664,156.03INVERSION DIFERIDAPuesta en marcha

CAPITAL DE TRABAJOCapital mínimo de trabajo

75,000.00 Elaboracion de proyecto 150,000.00 Capacitacion 60,000.00 Asistencia técnica 150,000.00 Promocion 120,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Seguros y fletes para maq, y equip. 36,780.00 Intereses preoperativos 287,329.14 SUBTOTAL 924,109.14

617,650.93 Caja y bancos 350,000.00 SUBTOTAL 967,650.93 INVERSION TOTAL 9,555,916.10

PRESUPUESTO DE INVERSION

Tabla 17. Presupuesto de inversiones.

32

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 9.5 Capital de trabajo y flujo en caja.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALDO INICIAL 0.00 350,000.00 1,660,722.70 4,388,245.82 7,000,415.95 8,325,823.36 9,030,942.80 8,988,242.80 8,945,542.80 8,902,842.80 9,584,922.39 10,205,546.84 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 617650.93 1310722.70 2727523.13 2612170.13 1325407.41 705119.45 -42700.00 -42700.00 -42700.00 832079.59 814554.19 605188.50 DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO 617,650.93 1660722.695 4388245.82 7000415.945 8325823.355 9030942.8 8988242.8 8945542.8 8902842.8 9734922.385 10399476.58 10810735.34 FINANCIAMIENTO 967,650.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,650.93 APORTES 677,355.65 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 677,355.65 MINISTRACION DE AVIO 290,295.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 290,295.28 AMORTIZACIÓN DE AVIO 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 150000.00 193929.73 0.00 343,929.73 SALDO FINAL 350,000.00 1,660,722.70 4,388,245.82 7,000,415.95 8,325,823.36 9,030,942.80 8,988,242.80 8,945,542.80 8,902,842.80 9,584,922.39 10,205,546.84 10,810,735.34

CAPITAL DE TRABAJO MINIMO 617,650.93 C Y B 350,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 967,650.93

CAPITAL DE TRABAJO Y FLUJO EN CAJA

CONCEPTOMESES

Tabla 18. Capital de trabajo.

9.6 Punto de equilibrio.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZARZAMORA - 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00 FRAMBUESA - 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 TOTAL - 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00

COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 4,110,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 MATERIA PRIMA 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 1,525,500.00 INSUMOS AUXILIARES - 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Cajas con 12 tazas - 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Tazas de 250 g - 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 ENER-ELEC AREA PRODUCTIVA - 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 COSTO FLETES A EU - 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 COSTO FLETES A MERCADO NACIONAL - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MANO DE OBRA DIRECTA - 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 SUBTOTAL 4,110,000.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00 10,303,800.00

MANO DE OBRA INDIRECTA - 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS - 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 SUBTOTAL - 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 512,400.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 4,110,000.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR ($) - 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,8 PUNTO DE EQUILIBRIO

64.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 1,516,864.66 PUNTO DE EQUILIBRIO EN (%) - 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 PUNTO DE EQUILIBRIO (CAJAS DE 40 LB) - 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748 9,748

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOAÑOS

INGRESOS POR VENTAS ($)

COSTOS DE OPERACIÓN ($)COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Tabla 19. Punto de equilibrio.

33


10. Recursos Necesarios.

10.1 Tecnología.

10.1.1 Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa a nivel nacional.

Con respecto a la zarzamora, en el estado de Michoacán, las cosechas se establecen entre los meses de diciembre a junio; en el Estado de México, se aprecia de abril a agosto y en Morelos de enero a mayo. En la región de Michoacán, se presentan microclimas que favorecen la producción constante de zarzamora, detectándose el mes de octubre, como el único donde se percibe de baja a nula cosecha, además de la temporada de lluvias, donde la calidad disminuye.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA A TRAVES

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

(%)

Zarzamora Frambuesa Ilustración 10. Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa.

10.1.2 Tecnología para la producción de Zarzamora y Frambuesa.

El desarrollo del cultivo comercial de frambuesa y zarzamora en el país se ha producido prácticamente en los últimos 15 años, por lo que las estadísticas del comercio exterior, se encuentran asociadas a las dos frutas, limitando la identificación específica a la zarzamora.

34


Para el proyecto, se requiere de un tamaño mínimo de 10 ha de frambuesa y/o 10 ha de zarzamora. Llevando un control estricto de la plantación tanto en manejo de plagas y enfermedades, con fertirriego, se pueden lograr rendimientos de 8 toneladas por hectárea por año. Para el caso de zarzamora bajo estas condiciones también se

toneladas por hectáreas por año.

10.2

nomía globalizada los países que desarrollan estrategias de penetración en base a la explotación intensiva de recursos naturales y

adas al fracaso. 10.3

necesaria para la adecuada producción, control de plagas y nfermedades, índice de cosecha y manejo postcosecha, entre otros aspectos

alrededor de 320 jornales para el establecimiento de 1 hectárea, así como para el mantenimiento de la misma en los

ivos de la plantación.

10.4

ere revisar previamente bien los proveedores de los materiales como de insumos, para garantizar una frutilla de calidad para el mercado nacional e internacional.

11. Rendimientos.

pueden alcanzar rendimientos de hasta 11

Conocimiento y experiencia.

La disponibilidad de mano de obra con la adecuada calificación es evidentemente un elemento básico de productividad, por lo que los enclaves transnacionales y los instrumentos de política económica de los competidores más desarrollados tienden a constituir controles o barreras a su desarrollo, lo que tiende a limitar la competitividad basada en esta ventaja. En una eco

empleo, están conden

Personal.

El número de jornales que se necesitan para el establecimiento de 1 hectárea de Frambuesa es de 350 jornales por año. Además de la asesoría de técnica especializada erelacionados. Para el caso de la zarzamora se requieren

siguientes años product

Materiales.

Para el caso especifico de los productos frambuesa y zarzamora, los materiales necesarios para el proyecto sobre todo para el caso del empaque del producto, se requiere de empaque especial por la fragilidad de la fruta, además de la vida de anaquel muy corta. Por esta razón se requi

Riesgos y

11.1

Las f causa principal de pérdidas de postcosecha en las frutillas.

• •

desechar cualquiera fruta dañada o infectada de los envases, ya que la pudrición se puede propagar desde la fruta infectada hasta la fruta sana

Plagas y enfermedades.

en ermedades son la

• Enfriado rápido. Evitar daños físicos en la fruta y, Embarcar bajo condiciones de alto dióxido de carbono son los mejores métodos para controlar las enfermedades. Adicionalmente, se debe tener cuidado de

cercana.

35


Pudrición por Botrytis (pudrición gris), causada por Botrytis cinerea, es un patógeno común en la fruta. Este hongo aún sigue creciendo a 0°C (32°), sin embargo el crecimiento a esta temperatura es muy lento. Pudrición por Rhizopus es causada por el hongo Rhizopus stolonifer. Las esporas de

ste hongo generalmente se encuentran presentes en el aire y se propagan ente. El hongo no crecerá a temperaturas inferiores a 5°C (41°F), por lo que el

método más simple de control es el manejo de la temperatura.

11.1.1 Frambu

raña roja (Tetranychus urticae ). La primera se alimenta de flores, botones florales y o es con hongos como Beauveria bassiana o Hirsutilla thompsonii, o

ien con cultivos trampa como el haba, la cual es altamente apreciada por el frailecillo.

olla en uelos con altos niveles de humedad, inundados o con mal drenaje y la tercera, es

enfermedad bacteriana del sistema radical, esta se transmite a través de heridas al sistema radical, lesiones en la corteza, por labores de cultivo o por insectos.

11.1.2 Zarzamora.

efácilm

sa. e

Plagas: Las plagas potenciales en la frambuesa son el frailecillo (Macrodactylus spp) y la afollaje. El segundb Enfermedades: Las enfermedades potenciales en la frambuesa son el Moho gris (Botrytis cinerea), Pudrición de la raíz (Phytophthora spp) y Agalla de la corona (Agrobacterium tumefasciens). La primera ataca principalmente al fruto, la segunda se desarrsuna

36


CULTIVO PLAGAS

Eriófidos (Aceria manguifera), escamas, chinches, lygus, gusano medidor y falso medidor, soldado (Amorbia, Spodoptera) Minador de la hoja (Liriomyza sp), paratrioza o psílido de

zarzamora

la papa (Paratrioza cockerii), araña roja (Tetranychus sp), araña cyclamida Tabla 20. Plagas de la zarzamora.

CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD

zarzamora Trips (Frankliniella sp) Cenicilla (Erysiphe sp) Roña (Sphaceloma perseae)

Tabla 21. Enfermedad de la zarzamora.

11.2 Climatológicos y suelo.

11.2.1 Frambuesa.

Clima. La frambuesa es una planta de climas templados mas bien cálidos y no le favorecen las llanuras calientes. Es recomendable utilizar terrenos expuestos al norte. La exposición al poniente conviene si el calor no es muy fuerte, para lograr buena calidad en la fruta; la exposición al sur puede ser ventajosa pero será perjudicial en lugares calientes. Una ladera de suelo profundo y fresco buen expuesta, es propicia para el cultivo comercial de la frambuesa.

Las necesidades de clima se mencionan en el siguiente cuadro:

CONCEPTO CONSTANTES CLIMATICAS CORRELACIONES

Temperaturas

Máxima absoluta 35ºC Mínima absoluta -3.3ºC Medial anual 15-16ºC Índice fisiológico 7ºC

Térmica/ciclo vegetativo 3500º calor

Precipitación Anual 600-800 mm Días con lluvia 100-120

Meses de máxima precipitación: Mayo. Junio. Julio y Agosto.

Insolación 50-60% Días despejados 150-190

Fotoperiodo 6-6.5 horas luz Fotoperiodo anual 100-1200 horas luz

Humedad Relativa 60-70% Evapotranspiración 60-70

Clasificación climática Dr. Thornwaite Semiseco con otoño seco Templado con invierno benigno

tabla 22 necesidades de clima de la frambuesa Suelo Se deben evitar suelos arcillosos, pesados, con mal drenaje, o aquellos que presenten manto freático elevado o que se inunden, ya que esta especie es muy sensible a una pobre aereación en el suelo. Los suelos areanosos se pueden utilizar para el cultivo de esta especie pero debe tener cuidado con la frecuencia del riego y con el nivel de materia organiza. La frambuesa prospera bien en suelos con un pH entre 5.5 y 7.0, no tolera excesos de Cloruro de Sodio y suelos calcáreas se puede presentar deficiencias de micronutrientes como fierro, manganeso y zinc, con una disminución en el rendimiento.

37


Es preciso evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chile, tomate, papa o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque la frambuesa puede ser infectada por Verticillilum, Phytophthora y Agrobacterium.

11.2.2 Zarzamora.

Clima: la zarzamora se adapta a una escala de condiciones más amplia que las de la frambuesa. Los híbridos interespecíficos Boysen y Logan, producen una fruta más jugosa y de calidad superior, pero son más sensibles al frío.

11.3 Rendimientos.

Con una producción tanto de la zarzamora como de la frambuesa bajo condiciones de ferti-riego, a nivel nacional con respecto a la frambuesa, el estado con mejor rendimiento es Jalisco con un rendimiento de 13 ton/ha y Baja California que ha alcanzado rendimiento de hasta 16 ton/ha. Con respecto a la zarzamora el estado con los mejores rendimientos es Michoacán con 14 ton/ha.

RENDIMIENTO NACIONAL DE ZARZAMORA Y FRAMBUESA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TON

/HA

FRAMBUESA ZARZAMORA Ilustración 11. Rendimiento nacional de la frambuesa y zarzamora.

38


12. Planeación del proyecto.

12.1 Localización del proyecto

Ilustración 12. Distribución nacional de la frambuesa y zarzamora. 12.2 Factores que influyen en la localización.

Para determinar la ubicación de la zona de plantación de Zarzamora y Frambuesa se debe tomar en cuenta los requerimientos de clima, suelo, precipitación, temperatura y humedad, que se mencionan en el apartado de climatológicos y suelo.

12.3 Requerimientos del proyecto. Altitud (m) Variedad

En el cuadro anterior se mencionan las variedades y la altitud necesaria para el cultivo de frambuesa en nuestro país.

Cosecha Rentimiento T/Ha Ambiente 2600-3000 Malling

Exploid Anita

Autum Bliss Heritage

Julio-Agosto Julio

Junio-Octubre Junio-Noviembre

10-15 10-15 10-12 10-12

Bajo Cubierta Plastica

2000-2400 Anita Primavera

Autum Bliss Heritage

Mayo Abril-Mayo

Mayo-Octubre Mayo-Octubre

8-12 10-15 5-15 4-12

Campo Abierto

1800-2000 Anita Autum Bliss

Blazer Heritage

Abril-Octubre Abril-Octubre Abril-Octubre Mayo-Octubre

8-12 5-10 5-10 5-10

Campo Abierto

1500-1800 Autum Bliss Heritage

Enero-Diciembre Enero-Diciembre

3-8 3-8

Campo Abierto

1200-1500 Autum Bliss Enero-Diciembre 3-5 Campo Abierto

39


12.4 Aptitud regional.

Este tipo de cultivos se adaptan bien en climas templados, y requieren de 700 a 1,700 horas frío (debajo de 7.2 ºC), dependiendo de la variedad. Cuando no se cumple con los requerimientos de frío, se observa una baja brotación de yemas en primavera y disminuye la producción. Algunas variedades toleran bien las bajas temperaturas del invierno, ya que la planta al registrar días cortos y frescos, disminuye el crecimiento y se prepara para la entrada del invierno.

12.5 Tamaño del proyecto.

MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZARZAMORA(HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15FRAMBUESA /HA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15VOL. ZARZAMORA (TON) 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165VOL. FRAMBUESA (TON) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Tabla 23. Tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto es de 30 ha, 15 hectáreas de cultivo de zarzamora y 15 ha para el cultivo de frambuesa, con un rendimiento estimado de 11 ton/ha y 9 ton/ha, respectivamente.

12.6 Factores condicionales.

La protección contra vientos es un factor importante, ya que cuando la plantación no cuenta con espalderas que soporten las cañas, el viento puede romper las ramas laterales o bien las plantas a nivel del suelo. Además de que ayuda a incrementar los rendimientos, ya que cuando la planta no gasta energía en crear tallos resistentes, sino que se enfoca a producción de fruta.

Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque este tipo de cultivos pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium.

12.7 Capacidad de producción.

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CENTRO DE EMPAQUE TRABAJANDO AL 100%

CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIA ZARZAMORA (TON) 165.00 13.75 3.17 0.53FRAMBUESA (TON) 135.00 11.25 2.60 0.43DE EXPORTACION 132.00 11.00 2.54 0.42NACIONAL 33.00 2.75 0.63 0.11TOTAL 165.00 13.75 3.17 0.53

Tabla 24. Capacidad de producción.

40

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 12.8 Selección de la tecnología a utilizar.

Las zarzamoras y las frambuesas no responden al etileno acelerando los procesos de maduración. El uso de la atmósfera modificada en el empaque y durante el transporte, con un 15 a 20% de dióxido de carbono, y un 5 a 10% de oxígeno, reduce el crecimiento de Botrytis cinerea (pudrición gris) y otros organismos degenerativos, y reduce la tasa de respiración y el ablandamiento de frambuesas y zarzamoras, extendiendo así su vida postcosecha. Comúnmente se usan las coberturas enteras de pallets y envases para el consumidor para contener la atmósfera modificada. Se debe enfriar inmediatamente, y antes de modificar la atmósfera.

12.9 Proceso de producción.

CULTIVO DE ZARZAMORA CULTIVO DE FRAMBUESA

PREPARACION DEL TERRENO

PLANTACION

CONTROL DE MALEZAS

FERTI-IRRIGACION

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

PODAS

DESHIJE

COSECHA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

PREPARACION DEL TERRENO

PLANTACION

SISTEMAS DE CONDUCCION

PODAS

FERTI-IRRIGACION

PODAS

CONTROL DE PLAGAS Y ENF.

COSECHA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

USO DE REGULADORES

DE CRECIMIENTO

APLICACIÓN DE ESTIMULADORES DE BROTACION

Ilustración 13. Diagrama de bloques de los procesos de producción de zarzamora y frambuesa.

41

Fundación Mexicana para la investigación Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de Berries (Frambuesa y Zarzamora) en México. Noviembre de 2005. 12.10 Parámetros técnicos.

Requerimientos Mínimos de Calidad.

La frambuesa debe estar:

• Bien desarrollada. • Entera. • Firme.• Sana. • Limpia, libre de cualquier materia extraña visible. • Fresca en apariencia. • Libre de plagas. • Libre de daño causado por plagas. • Libre de humedad externa anormal (se permiten rasgos de humedad

causados por el jugo de la fruta) • Libre de cualquier olor y/o sabor extraño.

El desarrollo y la condición de la frambuesa debe ser tal que le permita:

• Resistir el manejo y el transporte y • Arribar en condiciones satisfactorias al lugar de destino

12.11 Mejoras territoriales requeridas.

Es recomendable evitar suelos donde se haya sembrado fresa, chiles, tomate, papa, o berenjena, durante los últimos cuatro o cinco años, porque este tipo de cultivos pueden ser infectados por Verticillium, Phytophthora y Agrobacterium..

12.12 Maquinaria y equipo.

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL PARA EL EMPAQUE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PU IMPORTE MAQUINARIA PARA EL CENTRO DE EMPAQUE

BASCULA DE PISO PARA 300 KG 1 77,500.00 77,500.00 TRANSPORTADORA DE RODILLOS 1 165,923.00 165,923.00 CLASIFICADORA OPTICA 1 169,783.00 169,783.00 CAMARA FRIA 1 462,984.00 462,984.00 MESAS DE TRABAJO 3 35,000.00 105,000.00 SUBTOTAL 981,190.00 IVA 147,178.50 TOTAL 1,128,368.50

Tabla 25. Maquinaria y equipo principal para la industria.

42


12.13 Insumos, mano de obra y servicios auxiliares.

COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL EMPAQUE

CONCEPTO PRECIO U ($) CANT. 100 % DE CAP.

COSTO TOTAL ($)

ZARZAMORA (TON) 2,500.00 165.00 412,500.00 FRAMBUESA (TON) 3,000.00 135.00 405,000.00 TAZAS DE 250 G 3.00 1,200,000.00 3,600,000.00 FLAT 12.00 100,000.00 1,200,000.00 TOTAL 5,617,500.00

Tabla 26. Costos de materiales e insumos.

NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA DIRECTA No. DE

PERSONASSUELDO

MENSUAL ($)25 % DE

PRESTACIONES ($)SUBTOTAL

($)Recepción 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00 Pesado 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00 Control de calidad 1 4,000.00 1,000.00 5,000.00 Almacén y/o al área de proceso 1 4,000.00 1,000.00 5,000.00 Selección 10 4,000.00 1,000.00 50,000.00 Empaque 12 4,000.00 1,000.00 60,000.00 Etiquetado 2 4,000.00 1,000.00 10,000.00 Encartondo 3 4,000.00 1,000.00 15,000.00 TOTAL 33 150,000.00

Tabla 27. Necesidades de mano de obra directa.

NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA INDIRECTA No. DE

PERSONASSUELDO

MENSUAL ($)25 % DE

PRESTACIONES ($)SUBTOTAL

($)Jefe de Produccion 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00 Jefe de ventas 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00 Jefe de Control de Calidad 1 8,000.00 2,000.00 10,000.00 Chofer 2 4,000.00 1,000.00 5,000.00 Ayudante 2 4,000.00 1,000.00 5,000.00 TOTAL 7 40,000.00

Tabla 28. Necesidades de mano de obra indirecta.

NECESIDADES DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE PROCESO CONCEPTO P. UNITARIO ($) CONSUMO

MENSUAL COSTO TOTAL ($)

Energía eléctrica/Kwh 2.00 850.00 1,700.00 TOTAL 1,700.00

Tabla 29. Necesidades de insumos auxiliares.

43


12.14 Obra civil e infraestructura.

COSTO DE OBRE CIVIL DE LA INDUSTRIA CONCEPTO SUBTOTAL ($) Obra civil 1,200,000.00 Instalación eléctrica 350,000.00 Herrería 120,000.00 Vidriería 128,000.00 Carpintería 98,000.00 Cerrajería 78,000.00 Pintura 76,852.00 TOTAL 2,050,852.00

Tabla 30. Costo de la obra civil del centro de empaque.

13. Figura jurídica de la empresa.

Para poder acceder a un crédito y/o financiamiento de una institución privada o publica, las figuras jurídicas recomendables son; Constituirse como una Empresa Integradora, Como una Sociedad Anónima de Capital Variable, como una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, principalmente.

14. Organización Administrativa.

14.1 Procedencia de la mano de obra.

Se requiere de profesionales especialistas en Zarzamora y Frambuesa. Se buscaran especialistas en las principales instituciones de educación superior o empresas privadas o independientes expertos en el tema y su procedencia es indistinta, es decir de cualquier parte de la Republica Mexicana.

14.2 Organigrama de la empresa

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATI

COMITÉ EJECUTIVO

GERENCIA DE COMERCIALIZAC

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIONES

Ilustración 14. Propuesta de organigrama de la empresa integradora.

44


14.3 División del trabajo y salarios.

La Asamblea General de Accionistas será la autoridad suprema de la Sociedad y sus resoluciones obligarán a todos los Accionistas incluyendo a los ausentes o disidentes, quienes en todo caso tendrán los derechos de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Administración de la Sociedad estará a cargo del Consejo de Administración compuesto de 5 Consejeros y sus respectivos suplentes.

El Comité Ejecutivo tiene como función la de supervisar la ejecución de acciones específicas y concretas encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de Administración o el Gerente General. En función de las actividades que realiza no requiere de otorgamiento de poderes, y funciona como un Órgano Colegiado, su número siempre será reducido a 2 ó 4 personas como máximo. Estos se integran para llevar a cabo alguna función en específico que se considere de especial interés. El Gerente General será el responsable directo ante el Consejo de Administración del eficiente manejo de la Empresa y de la consecución de los objetivos de la misma. Dirige y controla las actividades de la Empresa, establece los objetivos generales y ve la consecución de los mismos, coordina los principales ejecutivos de la Empresa. Programa, organiza, integra, dirige y controla con la sola limitación de las políticas fijadas previamente así como de las normas establecidas y de las actividades de todas las Gerencias de la Empresa.

Gerente de Comercialización es responsable ante el Gerente General de la consecución de objetivos en materia de ventas de la Empresa, según lo cual establece los programas y estrategias para su realización. Investiga mercados actuales y potenciales, diseña presentaciones del producto, realiza pronósticos de ventas y proyectos de publicidad. Gerente Administrativo responde ante el Gerente General del manejo eficiente de la función administrativa de la Empresa; estableciendo programas, organizando, integrando y dirigiendo el área administrativa de la Empresa, limitándose a las políticas y normas establecidas. Ve directamente los aspectos del manejo de los equipos de cómputo e informática en la Empresa, el mantenimiento y servicio, la mensajería y archivo general y los aspectos secretariales. Elabora el presupuesto particular de su gerencia. Gerente de Finanzas establece en coordinación con la Gerencia General, políticas y objetivos financieros de la Empresa, establece estrategias financieras y es responsable de la supervisión para la adecuada aplicación de los recursos financieros. Se responsabiliza de las áreas de contabilidad, crédito y cobranzas, costos, estadística y presupuestos. Atiende a acreedores, clientes especiales, bancos y competidores. Apoya la elaboración de presupuestos y programas generales de la Empresa y particulares de cada Gerencia. Gerente de Operaciones establece con la supervisión del Gerente General la operación de actividades para la compra de productos que después la Empresa comercializará. Se hace cargo de las operaciones de almacenamiento de productos, control de calidad, presentación y empaque y el transporte de los mismos, de acuerdo a los mercados meta de la Empresa. Conocimientos y experiencia: deberá contar con una carrera profesional y una experiencia mínima de 5 años en actividades similares.

45


15. Evaluación del proyecto.

15.1 Impacto neto del proyecto.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 4,110,000.00 - 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 INGRESOS POR VENTAS 4,110,000.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 4,743,800.00 GASTOS FINANCIEROS - - 61,658.72 - - - - - - - - DEPRECIACIONES - 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 226,031.77 UTILIDAD GRAVABLE - - 4,456,109.51 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 4,517,768.23 ISR Y RETENCION DE UTILIDADES - - 891,221.90 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 903,553.65 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - - 3,564,887.61 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 3,614,214.58 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 4,110,000.00 - 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35

IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOAÑOS

Tabla 31. Utilidad neta del proyecto.

15.2 Flujo de efectivo del proyecto.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 9,555,916.10 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - 290,295.28 - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - 290,295.28 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 4,110,000.00 - 9,555,916.10 - 4,743,800.00 3,562,282.82 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 4,243,862.16

CONCEPTOAÑOS

FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PROYECTO

Tabla 32. Flujo de efectivo del proyecto.

15.3 Relación Beneficio/Costo.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 4,110,000.00 - 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 10,816,200.00 INGRESOS POR VENTAS - 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 RELACION BENEFICIO/COSTO - 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

RELACION BENEFICIO/COSTO

CONCEPTOAÑOS

Tabla 33. Relación beneficio costo.

46


15.4 Valor Actual Neto (VAN).

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 9,555,916.10 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - 290,295.28 - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - 290,295.28 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 4,110,000.00 - 9,555,916.10 - 4,743,800.00 3,562,282.82 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 4,243,862.16 TIR 41.11%VAN $4,984,174.26

CONCEPTOAÑOS

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO

Tabla 34. Valor actual neto del proyecto.

15.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 4,743,800.00 3,852,578.10 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 9,555,916.10 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - 290,295.28 - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - 290,295.28 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 4,110,000.00 - 9,555,916.10 - 4,743,800.00 3,562,282.82 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 3,840,246.35 4,243,862.16 TIR 41.11%

CONCEPTOAÑOS

TIR DEL PROYECTO

Tabla 35. TIR del proyecto.

47


15.6 Balance general y Razones financieras.

BALANCE GENERAL O ESTUDIO DE LA SITUACION FINANCIERA (PESOS) FECHA: OCTUBRE 2005

ACTIVO PASIVO CIRCULANTE 967,650.93 CIRCULANTE 290,295.28 Capital de trabajo 617,650.93 Crédito de avio 290,295.28 Caja 350,000.00 FIJO - FIJO 7,664,156.03 Credito refaccionario - Inversión fija 7,664,156.03 PASIVO TOTAL 290,295.28 DIFERIDA 924,109.14 Inversión diferida 924,109.14 CAPITAL ACTIVO TOTAL 9,555,916.10 APORTE DE SOCIOS 9,265,620.82

TOTAL ACTIVO 9,555,916.10 SUMA PASIVO + CAPITAL 9,555,916.10 Tabla 36. Balance general.

RAZONES FINANCIERAS SOLVENCIA INMEDIATA 3.33 SOLVENCIA GENERAL 32.92 INDEPENDENCIA FINANCIERA 96.96 INTERPRETACION I. La AI puede cubrir sus compromisos a largo plazo II. La empresa cuenta con más de lo que debe equivalente a 3.33 III. El 96.96% del capital es de los accionistas y el 3.04% es del banco

Tabla 37. Razones financieras.

15.7 Análisis de sustentabilidad.

TIPO DE IMPACTO RECURSO O CONDICIÓN DEL AMBIENTE Positivo Nulo Negativo

moderado Negativo significativo

Suelo X Corrientes o cuerpos de agua x Vegetación o fauna X Aire X Paisaje X Nivel de ruido x Seguridad y convivencia x

Tabla 38. Calificación cualitativa de los impactos ambientales del proyecto.

48


16. Propuesta de asesoría para la instrumentación del plan de negocio.

16.1 Procedimientos y Trámites para la Exportación.

De manera general los pasos y formalidades requeridos para exportar alimentos frescos son:

• Determinación de la fracción arancelaria de exportación. • Pedimento de exportación. • Factura comercial. • Certificado de origen. • Documento de embarque. • Lista de empaque. • Certificado fitosanitario internacional. • Otros documentos necesarios para el ingreso de la mercancía al país importador.

16.2 Certificación y Barreras no Arancelarias.

16.2.1 Certificación para la Exportación.

MEXICO CALIDAD SUPREMA es el logotipo que los interesados incorporarán en las etiquetas de la frambuesa y zarzamora que sea certificada con la marca México Calidad Suprema, previo cumplimiento de las especificaciones que establece el presente Pliego de Condiciones. Este signo distintivo permitirá al consumidor final identificar la calidad suprema de los productos que la contengan.

Certificación del Proceso La organización que desee hacer uso de la Marca debe tener un sistema de documentación con procedimientos y registros que pueda mostrar que las actividades de recepción, empaque, almacenamiento y embarque se llevan a cabo de una manera uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de Condiciones, a la Normativa nacional vigente y a las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo. El organismo certificador debe tomar una muestra aleatoria de producto y evaluar también su conformidad con este Pliego de Condiciones. La vigencia de esta modalidad de Certificación será de 2 años, teniendo verificaciones por lo menos cada ciclo de cosecha. Certificación del Producto. La certificación se debe llevar a cabo para cada lote de producto en el que la organización desee usar la Marca Oficial. Consiste en revisar las actividades de recepción, empaque, almacenamiento y embarque para verificar que se llevan a cabo de una manera uniforme y constante, con apego a lo establecido en este Pliego de Condiciones, a la Normativa nacional vigente y a las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo.

49


Se evaluarán muestras de producto del 5 por ciento del tamaño (en cantidad o peso) del lote y la certificación tendrá que realizarse para cada lote.

16.3 Barreras no Arancelarias.

Las regulaciones no arancelarias, se consideran de dos tipos: cuantitativas y cualitativas. Para zarzamora, no existen regulaciones de carácter cuantitativo (permisos previos, cuotas, precios oficiales, impuestos compensatorios y antidumping); con respecto a las cualitativas, éstas prácticamente regulan el comercio, dándoles transparencia y seguridad a los consumidores. Entre las principales, destacan las normas de calidad y las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, definidas por cada país interesado en importar el producto, a través de los introductores. Considerando que la meta es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, en el siguiente cuadro se señalan las características específicas para el producto a comercializar:

16.4 Barreras Arancelarias.

Respecto a las regulaciones arancelarias en Comercio Internacional de la zarzamora, se consideran los impuestos que deben cubrir los exportadores e importadores; Estados Unidos de Norteamérica, principal destino de las exportaciones de zarzamora, no los aplica, considerando los términos del TLC. Específicamente, se utiliza el “Sistema Armonizado para la Codificación y Designación de Mercancías”, donde la zarzamora se ubica en el capítulo 8, subpartida 0810, en la fracción arancelaria 0810.20 de la descripción de los productos como: “Raspberries, Blackberries (zarzamora), Mulberries and Logan berries”. La tasa de desgravación arancelaria para zarzamora era de 0.7 ctvs. dólar/kg., pero a partir del 1 o. de enero de 1994, está libre de arancel, siempre y cuando se cumpla con el Certificado de Origen.

50


17. Anexos.

17.1 Índice de Tablas.

Tabla 1. Características diferencias de la frambuesa y zarzamora. Tabla 2. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en EE.UU. Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Alemania. Tabla 4. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en EE.UU. Tabla 5. Estacionalidad de la oferta de la zarzamora fresca en Alemania. Tabla 6. Precio de la zarzamora en Estados Unidos de América. Tabla 7. Precios de la frambuesa en Estados Unidos. Tabla 8. Precios de la frambuesa en Estados Unidos. Tabla 9. Costos de producción de frambuesa con ferti-irrigación. Tabla 10. Costos de producción de zarzamora con ferti-irrigación. Tabla 11. Estándares estadounidenses para frambuesa. Tabla 12. Estándares estadounidenses para la zarzamora. Tabla 13. Oportunidades de negocio en EE.UU. Tabla 14. Análisis FODA. Tabla 15. Costos e ingresos. Tabla 16. Participación de las fuentes de inversión. Tabla 17. Presupuesto de inversiones. Tabla 18. Capital de trabajo. Tabla 19. Punto de equilibrio. Tabla 20. Plagas de la zarzamora. Tabla 21. Enfermedad de la zarzamora. Tabla 22. Necesidades de clima de la frambuesa. Tabla 23. Tamaño del proyecto. Tabla 24. Capacidad de producción. Tabla 25. Maquinaria y equipo principal para la industria. Tabla 26. Costos de materiales e insumos. Tabla 27. Necesidades de mano de obra directa. Tabla 28. Necesidades de mano de obra indirecta. Tabla 29. Necesidades de insumos auxiliares. Tabla 30. Costo de la obra civil del centro de empaque. Tabla 31. Utilidad neta del proyecto. Tabla 32. Flujo de efectivo del proyecto. Tabla 33. Relación beneficio costo. Tabla 34. Valor actual neto del proyecto. Tabla 35. TIR del proyecto. Tabla 36. Balance general. Tabla 37. Razones financieras. Tabla 38. Calificación cualitativa de los impactos ambientales del proyecto.

51


17.2 Índice de Figuras.

Ilustración 1. Participantes en el mercado de frambuesa y zarzamora. Ilustración 2. Principales países exportadores de frambuesa a nivel mundial. Ilustración 3. Importaciones de frambuesa fresca a nivel mundial. Ilustración 4. Mercados relevantes. Ilustración 5. Marca que garantiza calidad en zarzamora y frambuesa. Ilustración 6. Precio unitario de frambuesa de los países exportadores. Ilustración 7. Precio medio rural de la zarzamora y frambuesa. Ilustración 8. Estados con potencial para los cultivos de zarzamora y frambuesa. Ilustración 9. Rendimiento agrícola de los cultivos de frambuesa y zarzamora. Ilustración 10. Estacionalidad de la producción de zarzamora y frambuesa. Ilustración 11. Rendimiento nacional de la frambuesa y zarzamora. Ilustración 12. Distribución nacional de la frambuesa y zarzamora. Ilustración 13. Diagrama de bloques de los procesos de producción de zarzamora y

frambuesa. Ilustración 14. Propuesta de organigrama de la empresa integradora.

52


17.3 Bibliografía.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

• http://www.sagarpa.gob.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

• http://www.conacyt.mx

Food And Agriculture Organization Of The United Nations

• http://www.fao.org

Secretaría de Economía • http://www.economia.gob.mx

Infoagro • http://www.infoagro.com

Secretaría de Salud • http://www.salud.gob.mx

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Intituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.

• www.siap.sagarpa.gob.mx

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP, SAGARPA.

México Calidad Suprema • http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx

Información de Apoyos y Servicios a la comercialización Agropecuaria

• www.infoaserca.gob.mx

53

http://www.sagarpa.gob.mx/

http://www.conacyt.mx/

http://www.economia.gob.mx/

http://www.infoagro.com/

http://www.salud.gob.mx/

cultivo de berries (frambuesa y zarzamora fumiaf

Documents