PLAN DE NEGOCIOPLAN DE NEGOCIO

Patricio Campos ValenzuelaIngeniero Comercial

PREI CHILE - Consultor

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

READY MILK

Plan de NegocioPlan de Negocio

La La idea de negocioidea de negocio consiste en la venta de consiste en la venta de una raciuna racióón de leche en polvo, pura o n de leche en polvo, pura o mezclada con saborizantes u otros mezclada con saborizantes u otros aditivos, presentada en un sobre o sachet, aditivos, presentada en un sobre o sachet, para consumo individual instantpara consumo individual instantááneo neo agregando agua fragregando agua fríía o caliente, a o caliente, destacando su uso prdestacando su uso prááctico y su atractivo ctico y su atractivo envase plastificado, desechable y envase plastificado, desechable y biodegradable.biodegradable.

Snack LSnack Láácteocteo

Valor nutricionalValor nutricional

FFáácil de transportarcil de transportar

Consumo ocasional o programadoConsumo ocasional o programado

Mercado transversal (Mercado transversal (todas las edadestodas las edades))

Bajo precioBajo precio

Envase individual e innovadorEnvase individual e innovador

HigiHigiéénico nico (en todas sus fases: preparaci(en todas sus fases: preparacióón, n,

transporte, almacenaje y consumo)transporte, almacenaje y consumo)

Sector IndustrialSector IndustrialLos productores de leche cada vez mLos productores de leche cada vez máás se han ido volcando s se han ido volcando hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras de las grandes empresas, desapareciendo casi por de las grandes empresas, desapareciendo casi por completo la venta directa de leche al consumidor y completo la venta directa de leche al consumidor y mantenimanteniééndose algunos pequendose algunos pequeñños productores que os productores que procesan su leche para la obtenciprocesan su leche para la obtencióón de productos como n de productos como quesos y quesillos. quesos y quesillos.

Fuente ODEPA.Producción nacional de leche y recepción en plantas

Sector IndustrialSector IndustrialLa producciLa produccióón de leche n de leche en Chile se ubica en Chile se ubica preferentemente en las preferentemente en las regiones IX y X, sin regiones IX y X, sin embargo el embargo el mejoramiento en los mejoramiento en los medios de transporte y medios de transporte y comunicaciones, comunicaciones, infraestructura y los infraestructura y los procesos de producciprocesos de produccióón n con nuevas tecnologcon nuevas tecnologíías, as, han expandido mhan expandido máás s hacia el norte del pahacia el norte del paíís el s el asentamiento de plantas asentamiento de plantas industrialesindustriales

Sector IndustrialSector Industrial

Fuente ODEPA.Productos obtenidos del proceso productivo y tecnológico.

Sector IndustrialSector Industrial

Pese a que Chile importa Pese a que Chile importa leche, ha podido entrar en el leche, ha podido entrar en el mercado internacional con mercado internacional con algunos de sus productos algunos de sus productos aprobando los estaprobando los estáándares ndares internacionales de internacionales de certificacicertificacióón ISO.n ISO.

Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central.Comportamiento de las Exportaciones de Leche.

Sector IndustrialSector IndustrialUna nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee productos frescos, de alta calidad y listosindustria que provee productos frescos, de alta calidad y listospara ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnolinnovaciones tecnolóógicas, de loggicas, de logíística, de marketing, envasado, stica, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que estetiquetado, etc., que estáán transformando todos los procesos de n transformando todos los procesos de elaboracielaboracióónn..

Tendencias del MercadoTendencias del MercadoLa preocupaciLa preocupacióón de los consumidores por n de los consumidores por la alimentacila alimentacióón sana, unida a su frenn sana, unida a su frenéético tico ritmo de vida es la clave del ritmo de vida es la clave del ééxito de los xito de los productos listos para tomar.productos listos para tomar.

PlanificaciPlanificacióón Estratn Estratéégicagica

IDENTIDAD

empresa

IDENTIDAD

empresa

VISIÓNVISIÓN

META S

META S

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VENTAJA COMPETITIVA

�Fortalezas

�Debilidades

VENTAJA COMPETITIVA

�Fortalezas

�Debilidades

AMBIENTE EXTERNO

�Oportunidades

�Amenazas

AMBIENTE EXTERNO

�Oportunidades

�Amenazas

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

FE

ED

BA

CK

MISIÓNMISIÓN

PropPropóósitos y objetivos sitos y objetivos organizacionalesorganizacionales

VisiVisióón:n:

Ser lSer lííder en el mercado nacional de alimentacider en el mercado nacional de alimentacióón n LLáácteactea en sachet,en sachet,orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de lorientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de la industria a industria de alimentos bajo las normas ISO, con proyeccide alimentos bajo las normas ISO, con proyeccióón internacional y asn internacional y asíícumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor ccumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor calidad alidad de vida mde vida máás adaptada a los nuevos tiempos. s adaptada a los nuevos tiempos.

MisiMisióón:n:

Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencEntregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencia ia nutricional nutricional

Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que apQue responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que aporte orte efectivamente a su salud y bienestar.efectivamente a su salud y bienestar.

Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisProducir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisfacer facer necesidades existentes mediante mnecesidades existentes mediante méétodos de Sachettodos de Sachet,, con procesos de con procesos de calidad.calidad.

Lo anterior, apoyLo anterior, apoyáándonos en recursos humanos calificadosndonos en recursos humanos calificados, , infraestructura, tinfraestructura, teeccnolonologgííaa, ubicaci, ubicacióón, variedad y precios competitivosn, variedad y precios competitivos..

Oportunidades detectadasOportunidades detectadasAcentuada tendencia por consumir productos que sean de rAcentuada tendencia por consumir productos que sean de ráápida pida preparacipreparacióón, contenido sano, nutritivo y mn, contenido sano, nutritivo y míínimo en grasas.nimo en grasas.

Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y beneficios antioxidantes en el consumo de lechebeneficios antioxidantes en el consumo de leche

Aumento de la producciAumento de la produccióón de leche en polvo y sus alternativas en n de leche en polvo y sus alternativas en saborizantes y azucares.(calorsaborizantes y azucares.(caloríías)as)

Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida

DiseDiseñño para el traslado de productos de primera necesidad con o para el traslado de productos de primera necesidad con mayor tecnologmayor tecnologíía para su conservacia para su conservacióón n

Envase en su justa medida segEnvase en su justa medida segúún necesidadesn necesidades

Leche con cafLeche con caféé, Leche con t, Leche con téé, Leche con frutas, Leche con sabor, , Leche con frutas, Leche con sabor, Leche con medicamentos, etc.Leche con medicamentos, etc.

Amenazas presenteAmenazas presenteEl mercado nacional puede ser fiel al consumo El mercado nacional puede ser fiel al consumo tradicional, lo que puede demorar la introduccitradicional, lo que puede demorar la introduccióón del n del producto con el resultado de mayores inversiones en producto con el resultado de mayores inversiones en marketing.marketing.

La implementaciLa implementacióón de una normativa gubernamental n de una normativa gubernamental de carde caráácter sanitaria, que exija condiciones distintas cter sanitaria, que exija condiciones distintas a las consideradas en el disea las consideradas en el diseñño del producto.o del producto.

ApariciAparicióón de nuevos competidores que ofrezcan n de nuevos competidores que ofrezcan productos similares.productos similares.

Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos como variables). como variables).

Fortalezas actualesFortalezas actuales

EspEspííritu de Emprendimientoritu de Emprendimiento

Disponibilidad del Know HowDisponibilidad del Know How

Red de contactos (Universidades)Red de contactos (Universidades)

UbicaciUbicacióón Geogrn Geográáfica de la Entidadfica de la Entidad

Debilidades actualesDebilidades actuales

Empresa nueva en el mercadoEmpresa nueva en el mercado

Necesidad de CapitalNecesidad de Capital

Altos costos para producciAltos costos para produccióónn

Altos esfuerzos en MarketingAltos esfuerzos en Marketing

Conocimiento global de mercadoConocimiento global de mercado

AnAnáálisis competitivolisis competitivo

Competidores Actuales

Rivalidad entrelos competidores

existentes

Competidores Actuales

Rivalidad entrelos competidores

existentes

CompetidoresPotenciales

CompradoresProveedores

Sustitutos

Amenazas de nuevosingresos al sector

Poder de negociaciónde proveedores

Poder de negociaciónde compradores

Amenazas de productoso servicios sustitutos

competidorescompetidores

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos

La mejor Leche14,4%NacionalLoncoleche

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos

La magia del Sur del Mundo

20,4%NacionalColun

leche, yogurt, postres y néctares, galletas, helados, mascotas, cereales, chocolates, sopas, café y saborizantes

Salud y BienestarGood Food, Good life

39,3%NacionalNestlé

leche, yogurt, postres, quesos crema quesillos mantequilla, néctares

Sano y rico cada día25,9%NacionalSoprole

Productos que vende preferentemente

Imagen que proyecta al mercado

Tamaño relativo

UbicaciónNombre del competidor

MarketingPrecio Loncoleche

CoberturaImagenColun

Precio LealtadNestlé

concentradaCalidadSoprole

DebilidadesFortalezasNombre del competidor

NichoLoncoleche

NichoColun

diferenciación (envases)Nestlé

diferenciación (envases)Soprole

Estrategia que usaNombre del Competidor

competidorescompetidores

Fuerzas competitivas (Fuerzas competitivas ( ))

Costos de InversiCostos de Inversióón Elevados (BES )n Elevados (BES )

Intensidad en la RivalidadIntensidad en la Rivalidad

Sustitutos cercanosSustitutos cercanos

Poder negociador proveedorPoder negociador proveedor

Poder negociador consumidorPoder negociador consumidor

Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos

Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado de leches instantde leches instantááneas, posicionando el producto como neas, posicionando el producto como saludable, nutritivo y de fsaludable, nutritivo y de fáácil preparacicil preparacióón, contenido en un n, contenido en un envase prenvase prááctico biodegradable e higictico biodegradable e higiéénico siendo nico siendo econeconóómicamente alcanzable para todos los grupos micamente alcanzable para todos los grupos socioeconsocioeconóómicos.micos.

Elevar cada aElevar cada añño la productividad, optimizando la utilizacio la productividad, optimizando la utilizacióón n de recursos y tecnologde recursos y tecnologíías disponibles, sin excesivos costos as disponibles, sin excesivos costos adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez productos mproductos máás vendidos en el mediano plazo en el s vendidos en el mediano plazo en el Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el Mercado internacional.Mercado internacional.

Estrategias mediEstrategias mediááticasticas

Buscar socio estratBuscar socio estratéégicogico

Invertir en tecnologInvertir en tecnologíía de puntaa de punta

Estrategia de MKT DirectoEstrategia de MKT Directo

Buscar financiamientoBuscar financiamiento

Rentabilizar inversiRentabilizar inversióónn

Desarrollar capacidad exportadora Desarrollar capacidad exportadora

MARKETINGMARKETINGProductoProducto:: LLa necesidad ba necesidad báásica que pretende satisfacer, estsica que pretende satisfacer, estáá relacionada relacionada

con la necesidad biolcon la necesidad biolóógica de alimentar de la forma mgica de alimentar de la forma máás s rráápida y cpida y cóómodamoda, , sin importar en el lugar que nos encontremos. que estsin importar en el lugar que nos encontremos. que estéé contenido en un contenido en un envase de fenvase de fáácil manipulacicil manipulacióón, cn, cóómodo de transportar, que sea liviano, que modo de transportar, que sea liviano, que permita el consumo de su contenido en forma prpermita el consumo de su contenido en forma prááctica, que la cantidad de ctica, que la cantidad de producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envproducto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase le ase le entregue garantentregue garantíías mas míínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser nimas de higiene, dando beneficios amplios al ser usado usado

Envase Envase : :

Constituido por un sobre, normalmente conocido como Constituido por un sobre, normalmente conocido como ““sachetsachet”” de material de material antimicrobiano y sintantimicrobiano y sintéético que acttico que actúúa como proteccia como proteccióón. El objetivo de la n. El objetivo de la eleccieleccióón del envase es:n del envase es:

•• Que identifique el productoQue identifique el producto

•• Sea llamativoSea llamativo

•• Que contenga toda la informaciQue contenga toda la informacióón nutricionaln nutricional

•• Que se diferencie de la competencia y se venda por sQue se diferencie de la competencia y se venda por síí solo.solo.

•• Es biodegradable y por tanto no atenta a la contaminaciEs biodegradable y por tanto no atenta a la contaminacióón ambientaln ambiental

MARKETINGMARKETINGPrecio Precio ::

Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modoIngresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a tal de cautivar a todos los sectores socioecontodos los sectores socioeconóómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de micos. Se pretende obtener porciones de mercado de cada uno de los competidores actuales genercada uno de los competidores actuales generáándose un nuevo ndose un nuevo nicho de consumidores nicho de consumidores especialistasespecialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, printensados en adquirir un producto nutritivo, sano, prááctico. ctico.

PromociPromocióón:n:

En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de ServiciosEn los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia de gran afluencia de pde púúblico periblico perióódicamente se hardicamente se haráán n pruebas y demostracionespruebas y demostraciones del producto. del producto. ConfecciConfeccióón de artn de artíículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, queculos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, quecontengan la imagen de la marca y slogan contengan la imagen de la marca y slogan ““Toma con sentidoToma con sentido””.. Entrega de muestras Entrega de muestras gratis.gratis.

Hacer alianzas con las principales Hacer alianzas con las principales revistas de saludrevistas de salud, las que se encuentran en , las que se encuentran en Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. TambiFarmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambiéén revistas de los n revistas de los supermercados. Incorporar los sachet en supermercados. Incorporar los sachet en mmááquinas expendedorasquinas expendedoras. .

DistribuciDistribucióónn:: canales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicanales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicio) cio) inicialmente en las regiones de mayor ninicialmente en las regiones de mayor núúmero de habitantes (RM,V,VIII)mero de habitantes (RM,V,VIII)

EvaluaciEvaluaci óón Econn Econ óómica del mica del proyecto Ready Milk proyecto Ready Milk

Items/ Años Refer. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTA

Ventas al detalle unid 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600Venta a granel unid 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000Precio unitario d $ 100 100 100 100 100Precio unitario g $ 50 50 50 50 50Ingresos Totales D (M$) 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360Ingresos Totales G (M$) 500.000 600.000 720.000 864.000 1.036.800Ingresos Totales por Venta (M$) 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160EGRESOSCostos Fijos de Producción 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000Costos Variables Totales de Producción 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336Costos de Marketing

18.000 21.600 25.920 31.104 37.325Pagos por Royalties 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208Depreciación Planta 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250Depreciación Maquinaria 1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000Depreciación Maquinaria 2 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Egresos Totales M$ 536.250 622.850 726.770 851.474 1.001.119Utilidad Antes de Impuesto 63.750 97.150 137.230 185.326 243.041Impuesto a las Utilidades (15%) 15% 9.563 14.573 20.585 27.799 36.456Utilidad después de Impuesto 54.188 82.578 116.646 157.527 206.585Mas Depreciación y Amortización 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250INVERSIONES Maquinaria tecnológica 1 50.000Maquinaria tecnológica 2 20.000Infraestructura 25.000Capital de Trabajo para la Producción (6 meses CF+CV) 240.000 38.500 46.200 55.440 66.528RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (capital de trabajo y valor residual del activo fijo)

500.418

FLUJO NETO DE CAJA -335.000 23.938 44.628 69.456 99.249 715.253 ResultadosTIR% 27%VAN (12%) en M$ 240.315PERIODO RECUPERO 1 año

Anexo Flujo de Caja (Miles $/ Año)

TABLA DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN (M$)1 2 3 4 5

sueldos 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400Material oficina 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000suministros 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

95.000 95.000 95.000 95000 95.000

DETALLE DE SUELDOS AL PERSONAL (M$)INTEGRANTES MES ANUAL 5 AÑOS

Gerente 1.800 21.600 108.000Investigador 2300 27.600 138.000Ing. agrónomo 1300 15.600 78.000Técnico alimentos 1000 12.000 60.000Secretaria 300 3.600 18.000

TOTAL 6.700 80.400 402.000

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) POR UNI DAD1 2 3 4 5

UNIDADES DE VENTA POR AÑO 1.000.000 1.200.000 1.440.000 1.728.000 2.073.600costos unitarios por cada 1000

LECHE 7.000CAFÉ 7.000SABORIZANTES 3.000AZUCARES 3.000FRUTOS SECOS 5.000ENVASADO (SACHET) 8.000OTROS 2.000

TOTAL 35.000TOTAL COSTO VARIABLE DETALLLE M$ 35.000.000 42.000.000 50.400.000 60.480.000 72.576.000

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) A GRANE L1 2 3 4 5

GRANEL, VENTA POR AÑO 10.000.000 12.000.000 14.400.000 17.280.000 20.736.000costos unitarios por cada 1000

LECHE 7.000CAFÉ 7.000SABORIZANTES 3.000AZUCARES 3.000FRUTOS SECOS 5.000ENVASADO (SACHET) 8.000OTROS 2.000

TOTAL 35.000TOTAL COSTO VARIABLE GRANEL 350.000.000 420.000.000 504.000.000 604.800.000 725.760.000

TOTAL COSTO VARI. PROD, EN M$ 385.000 462.000 554.400 665.280 798.336

COSTOS DE MARKETING 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.1603% 18.000 21.600 25.920 31.104 37.325

PAGOS POR ROYALTIES 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.1605% 30.000 36.000 43.200 51.840 62.208

TOTAL COSTO M$ 433.000 519.600 623.520 748.224 897.869

TABLA DE INVERSIONES (M$)COMPRA MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 50.000COMPRA MAQUINARIA PARA ENVASADO 20.000INFRAESTRUCTURA FISICA (OFICINA Y CENTRO DE VENTA) 25.000

95.000

TABLA DE DEPRECIACIÓN (M$)

DEPRECIACIÓN M$ VALOR (M$) VIDA UTIL CARGO VALOR ANUAL VALOR

RESIDUALMAQUINARIA 1 50.000 10 5 5.000 25.000MAQUINARIA 2 20.000 10 5 2.000 10.000INFRAESTRUCTURA 25.000 20 5 1.250 18750TOTAL 8.250 53.750