plan de negocio huamani

8/15/2019 Plan de Negocio Huamani

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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación Apu Kicomarca -APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”

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PLAN DE NEGOCIO

Formulador: MVZ. Eduardo J. Sánchez Flores

COTARUSE, JULIO DEL 2013

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE

ALPACA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPACAS APU

KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURÍMAC”


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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación Apu Kicomarcadistrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”

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INDICE1.- NEGOCIO…………………………………………..…………………………………3

1.1. Definición del negocio1.2. Definición del Nombre

2.- INVESTIGACION DE MERCADO…………………………………………..…………..62.1.- Recolección de Información Secundaria y Primaria

2.2.- Análisis de la Demanda

2.3.- Análisis de la Oferta

2.4.- Determinación de la Brecha Demanda +Oferta

3.- ANALISIS DEL ENTORNO ………………………………………………………..…..12 4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN……………………………….……….…17

4.1.- Composición de la Junta Directiva4.2.- Participación de los AEO

4.3.- Estructura de Distribución de Utilidades

4.4.- Medidas Para Evitar Una Mala Administración de la AEO

4.5.- Estructura de Trabajo en el AEO

4.6.- Organigrama del AEO

5.- PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO……………………………………………….225.1.-Objetivos del Negocio

5.2.- Alianzas Estratégicas y Oportunidades del Negocio

6.- PLAN OPERACIONAL……………………………………………………..…..…25 6.1.- Requerimiento Operativo de los AEO

6.2.- Explicaciones Técnicas y Diseño del producto

6.3.- Definición del proceso Productivo

6.4.- Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

6.5.- Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

6.6.- Localización del Negocio

6.7.- Planeación de la Distribución del Área de Trabajo

6.8.- Requerimiento de Mano de Obra

7.- PLAN DE MERCADOTECNIA…………………………………………………………………………32 8.- ASPECTOS GENERALES………..……………………..……………………………...358.1. Licencias y Derechos

8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones

8.3. Plan de Impacto Ambiental

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .……………………………………………,36 9.1. Justificación del Cofinanciamiento

9.2. Plan de Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento

9.3. Determinación del Precio de Venta

9.4. Determinación de los Ingresos

9.5. Análisis Del Punto de Equilibrio

9.6 Evaluación de la Rentabilidad10 INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ………43 11. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………….44


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12. ANEXOS

1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIOEl presente plan de negocio, tiene como fin último mejorar la situación socio

económica de las familias asociadas en APAFHAK que se dedican a la crianza de

alpacas, mejorando el eslabón de productividad de alpacas y cosecha fibra que

luego será acopiado y categorizada para su comercialización en los mercado

nacionales e internacionales.

El plan de negocios tiene como componentes tres actividades principales: la

primera que está relacionada con implementar condiciones que garanticen la

seguridad alimentaria de alpacas, con la instalación de potreros (áreas de

clausura de pastos naturales) y adquisión de reproductores con alto valor

genético, el segundo componente está orientado a la cosecha de fibra que

comúnmente se le conoce como esquila mecánica, y finalmente habrá otros

componente relacionado al paquete de capacitaciones y asesoría en articulación

comercial o desarrollo empresarial.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productivaCuadro N° 01 ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA

ESLABONES UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR ()X)Producción XPost producción XTransformaciónComercialización

Fuente: elaboración del consultor 2013b) Referencias de las propuestas productivasLa propuesta productiva que se anhela es el incremento de la rentabilidad mediante

el mejoramiento de la competitividad productiva de fibra de alpaca en la Asociación

Productores Alpaqueros Familia Huamani de Apu Kicomarca. Se tiene por objetivo

garantizar la seguridad alimentaria de alpacas y que el sistema de producción de

alpacas sea rentable en la oferta de reproductores, fibra de alpacas y alpacas sacas

de carne. Apu Kicomarca es la única Asociación que ha venido impulsando la

asociatividad en el tema de acopio y comercialización de fibra durante 2012 y 2013,

por cuanto es necesario incrementar el eslabón de productividad competitiva de

fibra, carne y reproductores de alto valor genético. Por ello se plantea que los

rebaños alpaqueros de las familias asociadas a Apu Kicomarca tienen necesidad de

1.- NEGOCIO


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incrementar su producción de alpacas con alto valor genético y las condiciones de

cosecha de fibra – con equipos adecuados y con mayor uniformidad- que

directamente influenciará en el mejoramiento de precios en el mercado local,

regional y nacional.

CICLO COMERCIAL DE DERIVADOS DE ALPACAEn la Asociación Apu Kicomarca, poseen 31 familias asociadas y un total de 3310

alpacas; de ello cada uno posee un promedio de 110 alpacas, de ellas esquila a 60

alpacas al año (55%), y cada alpaca produce en promedio 4.5 libras de fibra (en total

se obtiene 270 libras a S/. 6.00 por libra), se obtiene un ingreso promedio de 1,620

nuevos soles por la venta de fibra. Sin embargo, en el ámbito distrital de Cotaruse

(entre las comunidades altas y bajas), no todas las familias poseen esta cantidad de

alpacas, ya que su tenencia varía conforme avanza la altitud, considerando que

Apurímac /Aymaraes presenta tres zonas agro ecológicas con distintas

conformaciones territoriales; además las alpacas que poseen estas familias tiene

producción variada en cuanto al volumen y cantidad de fibra que se cosecha.

Cuadro Nº02: Especificación de la producción de fibra de alpacas por familia Población de

alpacasPorcentaje de

esquilaPoblaciónesquilada

Producción poranimal

Producción defibra LBS

110 55% 60 4.5 270Fuente: Elaboración propia 2013

Fuente: Elaboración propia 2013

Por otro lado se tiene la producción de alpacas sacas para vender en pie y el 50%

en carne fresca y charqui; se posee 1200 alpacas sacas que significa el 30% del

total de la producción en la Asociación, y un promedio de 60 reproductores de alto

valor genético. Quiere decir que, una familia posee 110 alpacas, de ellas un

promedio de 36 son sacas (30%) y sólo 2 (1.67%) son reproductores de alta calidad

genética.


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Cuadro Nº03: Producción total de derivados de alpacas en la asociaciónFamilia Huamani Apu Kicomarca Población de alpacas

cabezasAlpacas sacas

cabezasReproductores encabezas

Fibra en libras

3310 110 60.1 10 89Fuente: Elaboración propia 2013Valorización de la venta de fibra de alpaca

La producción de fibra de alpaca se destina en un 05% al autoconsumo y el 95% es

acopiada o vendida a los agentes intermediarios que finalmente proveen a las

industrias textiles ubicadas en la ciudad de Arequipa y Sicuani. Mientras las alpacas

sacas son vendidos en dos modalidades: primero se vende en pie a los

intermediarios al precio por mayor (120.00 por cabeza), segundo puede ser

comercializado en carne fresca (8.00 kg) y carne seca-Charqui (15.00 kg) ambas enChalhuanca, Abancay y Marcona y Nasca. Finalmente los reproductores pueden ser

comercializados a 1,200 soles por cabeza en Cotaruse, Aymaraes y venas

comunidades de Ayacucho.

El valor obtenido por la venta de fibra acopiada genera un ingreso promedio de

1681.50 nuevos soles por familia, la misma varía por su ubicación geográfica y la

tenencia de número de alpacas, (ver cuadro).

Cuadro Nº 04: Valorización de ingresos por la producción de fibra por socio Producción defibra X familia

Autoconsumo Venta Valorunitario

Total Ingresosen S/.Peso % Peso %

297 14.75 5 280.25 95 6 1681.5Fuente: Elaboración propia 2013 (a partir del análisis de los socios de TI)En la elaboración de estudio de campo se ha registrado el ingreso por familia de S/.

9,042 soles, por la venta de fibra, alpacas sacas, reproductores y pieles, sin

embargo varían de acuerdo a la cantidad de alpacas que poseen, de la cantidad de

fibra que cosechan y por supuesto dependen del tipo de articulación comercial quese emplea en estos subproductos, como detalla el cuadro N° 05. Cuadro Nº 05: Valorización de ingresos por la producción de fibra por socio SUBPRODUCTOS CANTIDAD

VENDIDAPRECIO/U.

INGRESOPROMEDIO

FIBRA DE ALPACA 297 libras S/. 6.00 S/. 1,782.00ALPACAS SACAS 36 cabezas S/ 120.00 S/. 4,320.00REPRODUCTORES 2 cabezas S/.

1,200.00

S/. 2,400.00

PIELES 36 unidades S/. 15.00 S/. 540.00TOTAL DE INGRESOS POR FAMILIA S/. 9,042Fuente: Elaboración propia 2013 (a partir del análisis de los socios de TI)


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c) ExperienciaLa Asociación de Productores de Alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca ha

logrado experiencias exitosas en cuanto EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE

FIBRA DE ALPACAS, en la provincia de Aymaraes durante el 2012 y 2013 (como sedemuestra en el anexo la copia del contrato) donde ha logrado obtener convenio

financiero con la Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los

Productores de Camélidos Andinos (Coopecan Perú), para tal efecto Apu

Kicomarcaha realizado todo un programa de sensibilización, esquila mecanizada,

acopio, categorización y comercialización con dicha entidad.

Durante 2012 y 2013, en la experiencia de acopio ha logrado intervenir en el ámbito

local y distrital de Cotaruse, mientras en la comercialización se ha logrado llegar al

mercado Nacional. Sin embargo viene participando en acopio y comercialización defibra de alpacas, indirectamente, desde 2009 para los mercados de nivel Nacional

con las empresas procesadoras de fibra como Michel, Prosur, Incatup e industrias

Chachani en la ciudad de Arequipa.

Así mismo la Asociación cuenta con experiencia encomercialización de productos cárnicos como carne

deshidratada

(Charqui), en la

ciudad de

Abancay, Marcona

y Cañete (Lima),

producto de ello ha

sido partícipe en las importantes eventos ferialescomo la Expo feria Nacional de Productos

Ecológicos de la Universidad de La Molina 2012,

Feria Internacional de Mistura 2012 y otros eventos de impacto.

Periodo de funcionamiento de la propuesta de negocioSe tiene planificado ejecutar el negocio (como la primera etapa), durante 2013 y

2014 en el marco del PROCOMPITE, la vida útil del plan está proyectada para

inmediatos posteriores 5 años. En lo efectos inmediatos del plan se verán el

incremento de la productividad de fibra de mayor calidad, cosecha de la misma conmayor rendimiento de uniformidad y presentación para el acopio y comercialización


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en los mercados más competitivos; así mismo se proyecta incrementar la

productividad y oferta de alpacas reproductores con alto valor genético en el

mercado local, provincial y regional, finalmente se incrementa el sistema de

articulación comercial de los productos cárnicos provenientes de alpacas sacas de

carne.

Paralelamente Apu Kicomarcatiene planificado realizar las actividades de Acopio y

Comercialización de fibra en todo el ámbito distrital de Cotaruse y Provincias de

Aymaraes.

Por ello, Apu Kicomarcatiene previsto participar en posteriores oportunidades del

PROCOMPITE, siempre y cuando sea posible su postulación con similar plan de

negocios.

1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBREEl nombre del plan de negocios se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓNY PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORESALPACAS APU KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURÍMAC


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2.- INVESTIGACION DE MERCADO2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Para este estudio se realizó primeramente un diagnostico en campo sobre el tipo de

crianza, manejo genético, existencia de oferta forrajera, cantidad y calidad de

alpacas, modalidad de cosecha de fibra, carne, pieles y por último reproductores en

la zona y mercados a donde llegaron.

Para la demanda se hizo un diagnóstico sobre la cantidad demandada de fibra de

alpaca como los compradores intermediarios de fibra en categorizado, a nivel de la

cooperativa de servicios alpaqueros Apurímac alpaca y a nivel de la demanda por

parte de las industrias compradoras de fibra. Mientras para reproductores, lasasociaciones de la localidad, distrital, provincial y regional.

2.1.1.- Fuentes de información secundaria Ministerio de agricultura, ADEA.

Revisión: (libros, publicaciones, compendios, manuales, reportes, tesis,

estudios, etc.)

Plan de desarrollo concertado del Distrito de Cotaruse.

Proyecto paqocha-soluciones prácticas

COSEALPA Huacullo-Apurímac. Internet, INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).

2.1.2.- Fuentes de información primaria Encuesta a los compradores, acopiadores de fibra y carne

Encuesta a los Socios de la Asociación

Registro de empadre, manejo de hatos y venta de fibra-Apu Kicomarca

Observaciones directa

Línea de Base

2.- INVESTIGACION DE MERCADO


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Cuadro N° 06: Resultados de las Encuestas realizadas a los productores alpaquerosPRODUCTO OFERTA DEMANDA

Fibra 31 productores identificados

Producción de fibra por alpaca:4.5 libras

Existe una demanda insatisfecha de fibra

Reproductores 36 reproductores de medianovalor genético

Existe requerimiento de reproductores de

los productores y asociaciones de la zona

Alpaca desaca/año

1224 alpacas con buenas

condiciones cárnicas

Existe demanda de carne fresca y charqui

en Abancay, MarconaNasca y Cañete y en

pieles en las industrias peleteras de Sicuani.

Fuente: elaboración del consultor 20135.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta)Con los datos del sondeo de mercado se llega a las siguientes conclusiones:

Existe una demanda insatisfecha de fibra de alpaca categorizado por la Misma

Asociación Apu Kicomarca, Cooperativa de Servicios especiales alpaqueros de

Apurímac “COSEALPA”, y las industrias como la Michell y Cía, Inca tops y Prosur,

que operan a un 50% de su capacidad instalada; la cual asciende a 426.21

toneladas métricas (TM) por año, que son utilizadas para la categorización,

clasificación y procesamiento.

Cuadro N° 07: empresas que demandan la fibra de alpacaN° DESCRIPCION DEMANDA INSATISFECHATM

01 Asociación Apu Kicomarca 0.10

02 Cooperativa de servicios especiales

alpaqueros de Apurímac “COSEALPA”

0.11

03 Michell y Cia 125.32

04 Inca Tops 200.52

05 Prosur 100.2606 Coopecan 50

07 SPAR Nacional 50

TOTAL 526.31Fuente: elaboración del Propia 2013


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Existe una demanda insatisfecha de reproductores de alpaca por parte de las

familias alpaqueras la cual asciende a 130 reproductores por año a nivel de la

Provincia; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08: organizaciones de productores en el ámbito de intervención.N° DESCRIPCION DEMANDA

INSATISFECHA(Reproductores machos)

01 Asociación alpaqueros del ámbito de la

comunidad

10

02 Asociación alpaqueros del ámbito del distrito 40

03 Asociación alpaqueros del ámbito de la

provincia

80

TOTAL 130Fuente: elaboración del Propia 2013

Existe una demanda insatisfecha de alpacas para saca por parte del mercado

regional y Nacional, la cual asciende a 109,000 alpacas adultas para saca por año a

nivel Macro regional (Apurímac, Arequipa, Cusco y Lima), así mismo se ha

registrado existencia de demanda insatisfecha de reproductores con valor genético,

tal como se detalla en el siguiente cuadro:


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Cuadro N° 09: Regiones que demandan alpacas sacasN° DESCRIPCION DEMANDA

INSATISFECHA(Cabezas de alpacassacas)

01 Mercado Regional* 5,000

02 Mercado de lima 88,000

03 Mercado de Arequipa 6,000

04 Mercado de cusco 10,000 TOTAL 109.000.00 cabezas

Fuente: elaboración del consultor 2013

Fuente: elaboración del consultor 20132.2. ANÁLISIS DE DEMANDALa demanda de fibra se ha estimado en función a la demanda por parte de las

industrias. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la informaciónhistórica obtenida.

Demanda de fibra La demanda de fibra se ha estimado en función a la demanda por parte de las

industrias. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la información

histórica obtenida.


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Cuadro N° 10: estimación de la demanda de fibra por TM Año Demanda (TM)1990 3521

1991 3192

1992 3793

1993 3636

1994 4101

1995 3256

1996 3725

1997 3663

1998 3793

1999 35972000 3916

2001 4268

2002 4389

2003 4678

2004 4829

2005 4568

2006 4695

2007 4772

2008 4924

2009 4078

2010 5279

2011 5013

2012 5093

2013* 5195

2014* 5260

2015* 5373

2016* 54712017* 5614

2018* 5676

2019* 5768

2020* 5844

2021* 5921

* Son proyecciones en base a datos históricos.

Fuente: elaboración del consultor 2013


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ANÁLISIS DE LA OFERTALa Oferta

La producción alpaquera a nivel regional, significa un 3% de la producción

nacional. A este sector están ligados productores organizados de las zonas altas

sobre 3800 msnm de Aymaráes, Antabamba, Cotabambas y Grau, los cuales,

cuentan con abundantes conocimientos adquiridos a lo largo de varios años.

Oferta de fibraLa oferta de fibra se ha estimado en función a la producción nacional registrada

a partir del año 1990 hasta 2010. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado

en base a la información histórica.Cuadro N° 11: estimación de la oferta de fibra en TMAño Oferta (TM)1994 3728

1995 2775

1996 3386

1997 3330

1998 3448

1999 3270

2000 3560

2001 3880

2002 3990

2003 4253

2004 4390

2005 4153

2006 4268

2007 43382008 4476

2009 4603

2010 4799

2011 4867

2012 4995

2013* 5105

2014* 5216

2015* 5281

2016* 5355

2017* 5450


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2.4.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTABrecha de mercado = Demanda calculada - Unidades de productos (o servicios)

Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda

puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.

Cuadro N°12 Brecha de la Demanda - Oferta

N AÑOCANTIDAD

DEMANDADA(1)CANTIDAD

OFRECIDA (*)(2) BALANCE (1) - (2)1 2013 5,195.00 5105 90.00

2 2014 5,260.00 5216 44.00

3 2015 5,373.00 5281 92.00

4 2016 5,471.00 5355 116.00

5 2017 5,614.00 5450 164.00

6 2018 5,676.00 5547 129.00

7 2019 5,768.00 5671 97.00

8 2020 5,844.00 5813 31.00

9 2021 5,921.00 5917 4.00

10 2022 5,980.00 5976 4.00

11 2023 6,100.00 6035 65.00


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3.1. Análisis de los factores Macro ambientales3.1.1. Factores sociales y culturalesVivienda: Las características de la vivienda en las zonas alpaqueras soninadecuadas, consistentes en material rústico de adobe y piedra del lugar, techo de

paja y calamina, por lo general con habitaciones mixtas que sirven de dormitorio,

comedor, cocina, almacén en el que viven un promedio de 4 a 6 personas.

Educación: En las comunidades campesinas en algunos casos existen escuelashasta 6º de primaria y en otros solo tienen escuelas unidocentes, a una distancia de

4 a 6 kms de las cabañas, en los que sólo se capta un 70% de la población escolar.Los productores alpaqueros de las comunidades del departamento de Apurímac

presentan el mayor porcentaje de analfabetismo (58%), estos valores se

incrementan hasta en 40% en el caso de las mujeres (esposas de los productores)

Salud y Nutrición: En algunas comunidades existen postas de salud, la mayoría delas zonas focalizadas no cuentan con este servicio. La nutrición en forma general es

precaria, siendo su alimentación a base de carbohidratos, como la papa, chuño,

maíz, cebada y como fuentes de proteínas se consume con relativa frecuencia carne

y charqui de alpaca, llegando a una tasa de desnutrición del 66% especialmente enla población infantil.

Nivel de Vida: La zona es considerada dentro del índice de desarrollo humano en“EXTREMA POBREZA”, no cuentan con servicios básicos como agua potable,

electricidad, educación completa y salud integral, encontrándose estos sectores

dentro de los más pobres, del departamento del Apurímac. Pero además carecen de

oportunidades de mejoramiento de productividad y articulación comercial por ello

aún viven en la marginación económica porque no son actores en las pequeñas

dinámicas económicas distritales o provinciales.3.1.2. Factores demográficosLa población dedicada a la actividad alpaquera en la región Apurímac asciende a

6056, representando un total de 5.4% de la población total de Apurímac. Cada

familia está constituida por aproximadamente de 5 a 6 integrantes, de los cuales

generalmente los varones son los que se dedican al cuidado de sus alpacas y en

algunos casos, lo sustituyen por pastores contratados que vienen de otras

comunidades vecinas.

Durante la época de vacaciones escolares, se consolida la familia, y que los hijosmenores contribuyen con las actividades alpaqueras, pero durante vacaciones y

3.- ANALISIS DE ENTORNO


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culminación de la etapa escolar sólo se quedan los padres, por ello que el factor

demográfico sufren masivas migraciones de jóvenes.

3.1.3. Factores políticos y legalesEl presente negocio nace de problemas y necesidades de los socios de las

asociaciones quienes gestionan, presentan solicitudes, y de algunas Instituciones

como los Municipios que exigieron al Gobierno Regional la continuidad de proyectos

y apoyo a los alpaqueros; enmarcado en la ley 29337, el cual esta aplicada por el

Gobierno Regional mediante el Fondo concursable PROCOMPITE 2013, el cual

promueve Apoyo a la Competitividad Productiva para Mejorar la Competitividad de

las Cadenas Productivas de la Región Apurímac, donde se tendrá el apoyo social a

estos productores alpaqueros.

3.1.4. Factores EconómicosPara el 80% de las familias asociadas a Apu Kicomarca, la actividad agropecuaria no

genera suficientes ingresos para solvencia de la unidad familiar, por lo que realizan

otras actividades tanto en el medio rural y/o urbano (migraciones temporales de

aproximadamente 13 semanas). La crianza de camélidos en estas zonas genera

entre el 70 al 80% del ingreso familiar, de los cuales entre el 40 y 50 % se genera

por la venta de carne (fresca y charqui) y la mayor parte del ingreso se genera por la

venta de fibra.

Al interior de las comunidades pueden identificarse distintas categorías de

campesinos, según el tamaño de sus rebaños mixtos así como por otros rasgos

socioeconómicos.

Es común encontrar rebaños de propietarios, con pastores (pobres, medianos o

acomodados) establecidos en pueblos y ciudades, dedicados a otras actividades,

que dejan su ganado en manos de otros productores. Las familias campesinas

forman redes extensas de parentesco que controlan el acceso a pastizales y

colaboran mutuamente de actividades económicas y sociales indispensables para la

reproducción de las condiciones de vida de las familias.

La agricultura es una actividad complementaria a las labores de pastoreo y tiene

como finalidad proveer alimentos para el consumo familiar. Se realiza en los pocos

terrenos comunales con aptitud agrícola, sus principales productos son la papa, oca,

olluco, lisas y habas.

3.1.5. Factores tecnológicosAún persiste la tecnología tradicional en la crianza de camélidos por resistencia al

cambio y en otras por deficientes estrategias de atención y gestión en el sector rural.

Por lo cual los productores alpaqueros de Aymaraes requieren de capacitación,


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asistencia técnica e implementación con tecnología para tener mejor calidad y

cantidad de producto.

3.1.6. Factores climatológicosEl clima es totalmente inestable, en invierno varía entre -2º hasta 18ºc y el resto del

año en promedio de 12º, con una precipitación pluvial de menos 700 mm en época

de lluvia durante 4 meses y seco en los 8 meses restantes.

En las zonas alto Andinas, presenta un clima de transición entre el clima templado

quechua y el clima frío de puna. La temperatura media anual es de 19.4°, la

temperatura media mínima es de 6.8°, siendo el mes más frígido julio con 0.8°. La

precipitación anual es de 716 mm distinguiéndose dos estaciones bien

diferenciadas; una de período de lluvias entre octubre y abril, y otro de período seco

entre mayo y Septiembre

En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la temperatura media máxima

varía entre 16,6° para noviembre y 15.2° para agosto siendo el promedio anual de

15.7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1.5° para el mes de julio y

12.4° para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6.3°.


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4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓNCUADRO N°13 UBICACIÓN DEL AEO

Departamento APURÌMAC

Provincia AYMARAES

Distrito COTARUSE

Dirección AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA

Centro Poblado CC.ISCAHUACA

¿El centro poblado pertenece a la capital

de distrito? NO

¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL

4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEOLA ASOCIACIÓN PRODUCTORES ALPAQUEROS FAMILIA HUAMANI DE APU

KICOMARCA, constituye una organización con personería jurídica inscrito en el

Registro de Personas jurídicas, con partida N° 11036389, encontrándose vigente

su consejo directivo: Cuadro N° 14 Nombres y apellidos DNI

Presidente (a) ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA 31361160

Secretario (a) FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA 42859603

Tesorero (a) ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA 42482210

Fiscal FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO 22081696

Vocal PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA 42482208

-Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA

Cargo PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA

Dirección exacta AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA

Teléfono/Celular

Correo electrónico

4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION


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4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO

La organización es una sociedad autónoma cuyo objetivo es efectuar convenios yproyectos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados,

dedicados a la producción de las alpacas.

Cuadro N° 15 Tipo de persona Número

Personas Jurídicas 31

Personas Naturales 0

Hombres que integran 16

Mujeres que integran 15

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESEl principio de la Asociación Productores Alpaqueros Familia Huamani de Apu

Kicomarca, es la asignación de beneficios equitativos a todos los asociados que

registran en el padrón general. Por ello, se tiene previsto distribuir las utilidades quelos propios asociados han generado mediante sus aportaciones e ingresos por

ventas de sus productos y subproductos provenientes de sus hatos, de acuerdo a la

cantidad y calidad del producto, teniendo en cuenta los márgenes de amortización y

comercialización. Las cuales se dan cuenta en las rendiciones de cuenta y

liquidaciones transparentes.

Del 100% de las utilidades le corresponderá un porcentaje equitativo a los 31 socios

por lo que le correspondería 100%/31=2.94% de las ganancias a cada socio y estos

se repartirían en cada venta de reproductores, alpacas sacas y la fibra de alpaca enel siguiente porcentaje:

X


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Cuadro N° 16 Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI MONTO Y

PORCENTAJE DEUTILIDADES

1 ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA 31361160 3.22

2 GOVITA TAIPE CHOCCERIMA 40763492 3.22

3 ALIPIO TAIPE LLACTA 31346015 3.22

4 SABINA TAIPE LLACTA 31345533 3.22

5 FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA 42859603 3.22

6 MARIBEL PANIURA TAIPE 40375009 3.22

7 ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA 42482210 3.22

8 FRANCISCO M. CHIPANA OSCCO 22081696 3.22

9 PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA 42482208 3.22

10 VICTORIA CHOCCERIMA CHIPANA 31346135 3.22

11 MATILDE ÑAUPA YAURI 44693773 3.22

12 ISABEL HERRERA CHIPANA 31346135 3.22

13 INOCENSIO JESUS ÑAHUINLLA HERRERA 47199417 3.22

14 MARUJA CALLO CONDORI 43603998 3.22

15 SEBASTIAN MEDINA CUIPA 31346148 3.22

16 NATALIA TAIPE CHOCCEREMA 46896443 3.22

17 MARY LUZ ASTO CHIPANA 44140894 3.22

18 PEDRO ASTO ALVAREZ 31346553 3.22

19 EDUARDO HUAMANI ÑAHUINLLA 31363790 3.22

20 DELACRUZ TAIPE CHIPANA 31345325 3.22

21 VICENTE PANIURA ORTIZ 31345507 3.22

22 CELINDA PANIURA TAIPE 48325800 3.22

23 EDEL PANIURA TAIPE 45893234 3.22

24 VIRGINIA CHIPANA SONCOTAIPE 31346748 3.22


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25 EMERSON ATAHUA PANIURA 42681056 3.22

26 BACILIA TAIPE DE CORONADO 08499021 3.22

27 VANESA CALLO SOLIS 45978645 3.22

28 OLISES HUAMANI LIMASCCA 45559197 3.22

29 ANABEL ATAHUA ANCCO 45431901 3.22

30 GUILLERMO E. LLACTA SUCUNTAIPE 30504056 3.22

31 BRAULIO HUANCCALLO CHIPANA 80622964 3.22

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEOPara promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertasmedidas que ayuden este fin.

Cuadro N° 17: situación organizativa de la AEO Situación Se cumple (Si oNo)

Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de

la situación del AEOSI

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI

Rotación periódica de la junta directiva SI

Los socios o personas naturales deben tener el derecho deconvocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente

SI

Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI

Pero además, los directivos de Apu Kicomarca, en anteriores actividades de acopio y

comercialización de fibra, venta de alpacas en pie y otros ha cumplido con rendir sobre las

transacciones comerciales del producto a todos los asociados y productores individuales

(personas naturales) que participaron en las actividades que impulsa la Asociación. Por ello

se adjunta copia de las actas de liquidación financiera del proceso de comercialización en el

2012; participación de ingresos por venta de sub producto cárnicos y así mismo en lacampaña 2013, se tiene planificado realizar similar actividad de rendición.

4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEOEs necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO,

también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.


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Cuadro N°18: distribución de la justa directivaSocios o Accionistas Puesto en la AEO

1- ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA

(Presidente) Coordinación representativa dela cadena de Fibra y búsqueda de Contactos

comerciales

2- FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA( Secretaria), Responsable de todo elprocedimiento Administrativo

3- ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA (Tesorera), Responsable de la administracióny transacción financiera.

4- PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA (Vocal), Responsable de la organización ytransparencia en la Asociación.

5- FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO Responsable de Esquila de fibraFuente: Asociación de productores de alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca 2013Además se cuenta de personas externas y profesionales que apoyan

esporádicamente a la Asociación en las actividades de producción, articulación

comercial, acopio y comercialización de fibra de alpacas, productos cárnicos y otros;

mayormente son profesionales que representan a las instituciones públicas que

intervienen en el ámbito de producción alpaquera. Así mismo, estas personas

apoyan (externamente) en temas de Asistencia técnica, asesoría y fortalecimiento decapacidades a la Asociación en General y a los pequeños productores individuales

del ámbito.

Cuadro N°19: Distribución de agentes externos a la AEOPersona Puesto en la AEO

1-MVZ. Eduardo J. Sánchez Flores Representante de ventas de otros subproductos

2- Tec. Elena Zavala AullaElaboración de Expedientes y Planes de

negocio

3- Ing. Flavio Paucar Vila Elaboración de Expedientes

6- Ing. Carlos Soto Llamocca

Asistencia técnica en Acopio y

comercialización de fibra (Apoyo

externo)

Fuente: asociación Apu Kicomarca 203


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4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO La estructura organizativa de Apu Kicomarca, hasta la actualidad es administrada

directamente por la Junta directiva. Las actividades de producción de alpacas,

mejoramiento genético, esquila mecánica, categorización, acopio y comercializaciónson a cargo de los Directivos (presidente, Secretario, Tesorero y Asistentes

técnicos), productores asociados y productores individuales que voluntariamente

desean participar en las actividades de la Asociación. Aún se mantiene una

estructura organizativa desordenada con actividades y funciones no claras.

Grafico N° 01 Estructura organizativa planteada con el programa

La Asociación mantendrá una administración que es muy horizontal, el cual será

asumido por los directivos al igual que la tesorería, con la plena aceptación y

otorgamiento de poder de los asociados; y estarán estrechamente en coordinación

con las áreas de producción, acopio y de comercialización que equitativamente sonasumidos por los mismos productores asociados.

Adicionalmente en las actividades de Producción, Acopio y Comercialización están

involucrados todos los asociados y otros productores individuales que la solicitan su

postulación, previa coordinación y acuerdo de la junta directiva y de los productores

asociados que vierten sus apreciaciones en una asamblea general.

ADMINISTRACIÒN

IMAGEN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE

COMERCIALIZACION

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE

DE TESORERÌA

RESPONSABLE DEL

ACOPIO


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5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIOLa asociación Apu Kicomarca tiene como socio/a a las familias de 4 comunidadesdel distrito de Cotaruse, sin embargo la actividad económica de acopio y

comercialización de fibra, que viene desarrollado (en campañas 2012 y 2013) la

Asociación, ha permitido la participación del 70% de los productores alpaqueros en

el distrito de Cotaruse. Por cuanto, se plantea mejorar la competitividad productiva

de la fibra de alpaca que luego será categorizada y comercializada por la misma

asociación; al mismo tiempo tiene como objetivo mejorar las situaciones de

producción de alpacas reproductoras y derivados cárnicos que luego serán

comercializados por los propios socios de la Asociación. Objetivo general

o Mejorar los ingresos económicos de los socios de Familia Huamani Apu

Kicomarca

Objetivos de corto plazoo Alcanzar una organización empresarial funcional y flexible

o Organizar el área técnica productiva: selección e identificación de animales

(registro individual), separación de áreas de pastoreo.

o Fomentar la asociatividad y desarrollo empresarial en los pequeños productores

individuales de alpacas en el distrito de Cotaruse.

o Implementar la infraestructura productiva para garantizar la seguridad alimentaria

de las alpacas en los periodos de estiaje.

o Mejorar el empleo adecuado del calendario alpaquero

o Implementación integral de herramientas de gestión

o Iniciar la promoción de la organización bajo el perfil de productor de reproductores

Objetivos de mediano plazoo Lograr un reconocimiento en la región de organización líder en la producción de

reproductores

o Logar los primeros puestos en las ferias regionales y locales

o Gestión transparente con informes económicos y técnicos periódicos y confiables

o Incrementar el ingreso por mejor rentabilidad del negocio

o Tener una actividad comercial a escala MYPES en los distritos rurales, con

potencial actividad alpaquera, de la mancomunidad Rio Grande.

Objetivos de Largo plazoEl desarrollo del negocio tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los

socios y particularmente mejorar su economía en los productores individuales (no

5.- PLANEAMINETO DEL NEGOCIO


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asociados) que participan en el acopio y comercialización de fibra de alpaca en

mercados cada vez más competitivos.

5.2.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOPor la experiencia que ha logrado desarrollar la actividad productiva y comercial de fibra, la

asociación mantiene alianzas estratégicas con: Cooperativa de Producción y Servicios

Especiales de los Productores de Camélidos Andinos (Coopecan Perú), Asociación

Regional de Productores Ecológios-Apurímac-ARPEA, Asociación Peruana de Gastronomía-

APEGA

Cuadro N° 20 Descripción de la alianza estratégica

u oportunidad de negocio FinalidadEmpresa u

organizaciónCaracterísticas de la

empresa uorganización

La alianza u oportunidad¿Es probable o concreta*?

Se tiene convenio de venta de fibra en

2012 y 2013, y probablemente en

años posteriores.

Incremento de la

rentabilidad

económica y social

de accionistas, a

partir de las del

sector alpaquero.

COOPECAN

Empresa privada

dedicada a la venta de

productos

manufacturados de la

fibra de alpaca (top,

hilo, tela y tejidos)

Convenio vigente

Alianza estratégica para la provisión

de Asistencia técnica y capacitación

en la cadena productiva de alpacas

Generar

oportunidades y

espacios de

desarrollo humano

sostenible en las

comunidades

campesinas.

Soluciones

PrácticasONG-privada Existe Alianza

La Oficina de Desarrollo Económico

Local de la MDC, capacita a los

productores de alpacas en adecuada

cosecha y acopio de fibra.

Mejorar la situación

socio económica de

los pobladores del

distrito

Municipalidad

Distrital de

Cotaruse

Gobierno LocalProbabilidad de concretar

alianza

Las autoridades comunales impulsan

el bienestar de las familias

comunales, por ello difunde sobre el

cronograma de actividadescomerciales de sus productos

potenciales (esquila, acopio y

comercialización de fibra de alpaca).

Comuneros y autoridades participan

activamente en el Acopio y

Comercialización de fibra que la

Asociación impulsa

Impulsar eldesarrollo socio

económico de las

unidades familiares

campesinas

8Comunidades

Campesinas

del distrito de

Cotaruse

ComunidadesCampesinas con

dedicación exclusiva a

la producción de

alpacas

Existe acuerdos internos

concretados

La asociación logró acceder al crédito

financiero para campañas 2012 y

2013, y existe alta probabilidad de

continuar en años posteriores.

Proveer servicios

financieros a las

unidades

agropecuarias

Agro BancoEntidad Financiera

Estatal

Existe alianza concretada

para 2013

Actualmente apoya en capacitación y

asesoría (en acopio y

Promover la

asociatividad en las

Sierra

exportadoraEntidad Estatal

Alianza estratégica por

concretar


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comercialización de fibra), pero puede

mejorar en asistencia técnica y

asesoría comercial

cadenas

productivas con

enfoque

empresarial

Se tiene asistencia técnica y

capacitación mediante la DRAA(Dirección de Camélidos) y Promueve

oportunidades de financiamiento para

planes de negocio para la Cadena de

alpacas.

Mejorar la

rentabilidad decadenas productivas

y desarrollo socio

económico de las

familias.

Gobierno

Regional de

Apurímac

Gobierno Sub nacionalAlianza estratégica por

concretar

Apoyo en asistencia técnica y

capacitaciones a los pequeños

productores del ámbito provincial -

Aymaraes

Promover el

desarrollo

sostenible de la

actividad pecuaria.

Agencia

Agraria

Aymaraes

Entidad sectorial del

Gobierno Regional

(DRAA)

Oportunidad para

establecer Alianza

estratégica

Mediante Mesa Técnica Alpacas de la

Mancomunidad, se puede impulsar la

promoción de la actividad alpaquera.

Es muy probable concretar convenio

para acopiar fibra (mediante ODEL

Distritales) y acumular volumen de

fibra

Mejorar la situaciónsocio económica de

los pobladores de

los 4 distrito rurales

Mancomunidad

Municipal de

Rio Grande

Gobiernos Locales

Oportunidad para

establecer Alianza

estratégica

Establecer convenio (en el marco del

proyecto en formulación) para

promover la comercialización

adecuada de fibra y búsqueda de

mercados más competitivos.

Generar

oportunidades y

espacios de

desarrollo humano

sostenible en las

comunidadescampesinas.

CICCA ONG

Oportunidad para

establecer Alianza

estratégica

Se puede establecer convenio para

diseñar una demanda específica y

volumen de fibra de alpacas, para

tener mejores condiciones de

negociación.

Incremento de la

rentabilidad

económica y social

de accionistas

Michel, Texao,

Incatop,

Chachani,

Prosur y otros.

Empresas Industriales

en procesamiento de

fibra de Alpacas

Oportunidad para

establecer Alianza

estratégica

Como se puede apreciar, las alianzas y/o convenios de la Asociación Apu

Kicomarca, con las instancias públicas, privadas y empresas, se ha establecido por

haber logrado experiencias en actividades de asociatividad, productividad, acopio ycomercialización de fibra en el ámbito distrital de Cotaruse. Por cuanto, la

oportunidad de negocio que pretende lograr Apu Kicomarca tiene respaldo de las

entidades que intervienen en la cadena productiva en el sector.


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El diseño del plan operacional fue planteado previo desarrollo del diagnóstico y

desarrollo del “Taller de identificación de problemas, causas y efectos de las

actividades de la Asociación Apu Kicomarca”, por cuanto este planteamiento

responde a las necesidades que causan los problemas que el Plan De Negocio

requiere revertir.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEOPara mejorar el negocio se requiere mejorar el proceso productivo de alpacas de

calidad y fibra estandarizada, libre de enfermedades y riesgos mercantiles que lo

permita desarrollar empresarialmente e incrementar sus ingresos económicos de

las familias socias de Apu Kicomarca

Cuadro N° 21: actividades del plan operacional de AEO

Cuadro N° 22: Implementación y/o capacitación requerida Descripción Para mejorar el proceso de:

Implementación de ahijaderos (clausurade pastos) con mallas ganaderas yrollizos

Garantizar el proceso productivo de alpacas libre

de enfermedades

Adquisición del equipo integral de esquila

Incrementar la cosecha uniforme de fibra

Adquisición del plantel de reproductoresde alto valor genético

Mejorar la consanguinidad y mejoramiento

genético de alpacas y fibra.

Fortalecimiento de capacidades enGestión y Desarrollo Empresarial

Mejorar el nivel organizacional y asociatividad

para impulsar el desarrollo empresarial en las

unidades productivas alpaqueras.

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales elcofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.1- Implementación de ahijaderos para garantizar el proceso productivo de

alpacas y de fibra de calidad.

2- Adquisición de máquina esquiladora para mejorar la productividad de

fibra

3- Adquisición del plantel de reproductores de alto valor genético

4.- Fortalecimiento de capacidades en Desarrollo y Gestión Empresarial

con enfoque de comercialización de derivados de alpacas

6. PLAN OPERACIONAL


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Cuadro N° 23: causas del problema y medios de solución Dificultades Solución encontrada

1.Alpacas con alto riesgo a enfermedades Garantizar la producción de alpacas libre de

enfermedades

2.inadecuada modalidad de esquila ycategorización de la fibra Adecuada modalidad de esquila ycategorización de fibra3.deficiente nivel de capacidades técnicas y

comercialziacion

Eficiente nivel de capacidades técnicas y

comercialziacion4.- limitada roducción de fibra Ma or roducción de fibra de calidad

Calidad

El proceso de producción y comercialización del negocio se resume en el siguiente

diagrama:

Grafico N° 02:

6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTOLa elaboración o presentación del producto (fibra de alpaca) es, la que comúnmente

se le denomina, producción alpacas con valor genético (que será articulado al

mercado) y de fibra para luego acopiar y comercializar.

La presentación del producto pasa por los eslabones de producción de alpacas,

cosecha de fibra (con máquina esquiladora mecanizada) en distintas unidades

productivas (hatos), categorización de fibra esquilada (1ºra, 2ºda, 3ºra y 4ºta) y van

acompañados con el paquete de capacitaciones en asociatividad y desarrollo

empresarial; para tal efecto se requieren los siguientes insumos y equipos:


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Cuadro N° 24 Insumos y equipos Cantidad Especificación técnica

Plantel dereproductores

24 Alpacas blancos y colores de ambos sexos, con

alto valor genético con 2 años de edad (2

dientes).

Mallas ganaderas 31 Mallas de alambre galvanizado de 100m largox1.50m de altura.

Equipo integral deesquila

Global 01 máquina esquiladora 4 velocidades, 2800

RPM.

01 generador eléctrico 5000

01 amoladora de un disco con disco de aluminio

de 368 mm.con alta precisión para lijas N° 60 y80.

Paquete decapacitaciones

Global 2 capacitaciones en técnicas de esquila

2 capacitaciones en asociatividad y desarrollo

empresarial

1 elaboración de un plan de negocios

4 participaciones en ferias regionales y

nacionales

1 acompañamiento en asesoría de ventas ymárquetin


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6.3.- DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVOGrafico N° 03 El producto final es la fibra, categorizada, clasificada, acopiada, pesado ymarcado

Producción fibra de alpaca

Esquila mecanizada

en los hatosEnsacado de fibra

categorizada

Transporte al centro de

Acopio

Pesado y almacenado

por categorías y clases

Acopio por categorías y

clases

Mercado

Transporte y

Categorización y

embutido

Verificación de la

categorización


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Producción de alpacas- todas las familias asociadas a Apu Kicomarca son familiasproductoras de alpacas de distintas localidades del ámbito distrital de Cotaruse. Este

eslabón está caracterizada por el sistema aún tradicional de crianza mixta de

alpacas, llamas e incluso ovinos y caballos, sólo el 50% los miembros de la

asociación (15 familias) desarrolla un nivel de productividad racionalmente

controlada. Esta modalidad de producción de alpacas es característico en las

comunidades alto andinas de Cotaruse, Caraybamba y Sañayca de la provincia de

Aymaraes, por ello las familias son comuneros y usan espacios

territoriales/pastizales de la comunidad, con pastoreo en campo abierto; pero

mayoría de los socios ya poseen ahijaderos, potreros, cercados con corrales a base

de piedra y mallas con la finalidad de asegurar el repoblamiento de pastos naturales

y pastos cultivados para las alpacas.

Las principales limitaciones de producción de alpacas es por la disminución de

forrajes para las alpacas, alpacas propensas a enfermedades, alpacas con poca

producción de fibra.

Producción de fibra-se le denomina también como cosecha o corte de fibra, querealizan anualmente 2 campañas (primera entre meses noviembre-diciembre y enero

marzo) en todos los rebaños de las familias alpaqueras; ésta fibra tiene 2 variedades

(suri y Huacaya), 5 tonalidades y en 4 categorías (extra fina, fina, gruesa y cerda). El

95% del total de la producción del hato alpaquero se comercializa y sólo el 0.5 % es

utilizado en soga, huaraca y otros tejidos.

El problema de productividad de fibra está relacionado a la inadecuada modalidad

de cosecha con tijeras y cuchillos, en consecuencia poca uniformidad de esquila;

esto va acompañado de fibra gruesa y manchada por la mala calidad de alpacas.

Acopio- Las familias socias de Apu Kicomarca y vecinos productores individualesvienen desarrollando el acopio del producto desde los 4 últimos años como efecto de

las intervenciones de anteriores proyectos en el sector. Sin embargo, la práctica del

acopio ha venido experimentando una serie de limitaciones y cuellos de botella

como acceso al crédito, carencia de movilidad para juntar la fibra de las distintas

unidades de producción y sobre todo búsqueda de mercado que garantice la

comercialización. Las prácticas anteriores de acopio han tenido limitación en cuanto

al transporte y almacenamiento inadecuado del producto por falta de equipos y

herramientas específicos.


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El acopio es planificado y adecuado a la temporalidad de cosecha con un transporte

y almacenamiento adecuado.

Comercialización: La capacidad de comercialización es ineficiente, puesto que losproductores proveen fibra, en forma individual, a los rescatistas (intermediarios) a

precios bajos por la urgencia y necesidad de obtener beneficios. Esta

comercialización es generalmente en broza (sin clasificar ni categorizar), donde el

precio es uniforme por la fibra extra fina, fina, gruesa y cerda.

6.4.- DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOSLos productores no podrán cubrir la demanda ya que esta demanda es muy alta

pero si quieren cubrir parte de ello con 120 alpacas/ socio, esquilando el 70%

obteniendo 13770 libras/anuales que equivale a un promedio de 14 toneladaspara cubrir la demanda de la fibra por lo que se han calculado los insumos

requeridos para dicha cantidad que se definen en el siguiente cuadro.

Cuadro N°25Cantidad de insumos y Materias primas

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTALAlimentación (pasto natural) kilos 12960 0.01 181.44alimentacion (pastor) mensualidad 3 300 900

Tratamiento sanitario

(Antiparasitario)dosis 120 1.2 144

Personal para tratamiento (jornal) dia 2 25 50

Golpe vitaminico dosis 110 1 110

Paricion (aretes) unidades 50 1.5 75

Parición (Yodo) litro 1 35 35

Empadre (Mano de obra) Mensualidad 1 700 700

Esquila (jornal) dia 5 67 335

Esquila (combustible) gl 20 14.5 290

TOTAL COSTOS 2820.44


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6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTASSe ha calculado según las necesidades para los 110 alpacas/socio que van a manejar

cada socio de la AEO y más algunas herramientas que ellos cuentan. 01 Balanza plataforma

04 Corrales de empadre

04 ahijaderos

250 yutes

Tabillas y soguillas

Cada socio cuenta con lonas, pavilos, plumones indelebles, agujas de arriero, ficha de

acopio y otros en estado de conservación de regular a bueno.

Esquiladora mecánica que se quiere adquirir

Afiladora /disco aluminio que se quiere adquirir Generador eléctrico 4000rpm que se quiere adquirir

Malla ganadera que se quiere adquirir

Reproductores machos que se quiere adquirir

Peines cortantes que se quiere adquirir

Reproductores hembras que se quiere adquirir


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6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Gráfico Nº 04: Ubicación de la zona intervención actual por la Asociación Apu Kicomarca

en el acopio de fibra de alpaca (experiencia 2012-2013)

Para el desarrollo de la producción y acopio de fibra, la asociación cuenta con un

centro de acopio en C.P. de Quillcaccasa (Mestizas) que es puerto de acceso a

las demás comunidades.

La ubicación específica de la asociación se sitúa en la comunidad campesina de

Iscahuaca, a una altitud de 4,389 msnm con coordenadas al este 675329 y

8380596 al norte, y las unidades productivas asociados a Apu Kicomarca se

ubican en Iscahuaca,San Miguel de Mestizas, Lahualahua, Cotaruse,

Ccellopampa y Pampamarcadel distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes en el

sur de Apurímac. Estas comunidades se ubican en el extremo sur oriental

provincial y regional que colindan con comunidades (Aniso, Ccollota, Achuani,


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Ccochani, Pauccaraya y Urayhuma) de las provincias de Parinacochas y

Coracora en le región Ayacucho.

6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJOLa distribución de trabajos es diversa, varía de acuerdo a la temporalidad y

actividades a desarrollarse; pero en mayoría de las áreas de trabajo están

comprometidos los pastores que pueden ser los mismos socios y sus familias como

también personales externos contratados. Paralelamente hay actividades especiales

y que tienen que ver con el tema de productividad de fibra, acopio y

comercialización, las cuales están encargadas por directivos, socios interesados,

operadores externos y otros que fortalecen la articulación comercial de fibra y otros

subproductos. Cuadro N°26N° DESCRIPCION DE TRABAJO RESPONSABLES PERIODOS01 Implementación y mantenimiento de la

infraestructura productiva

Cada socios de su rebaño Julio-septiembre

02 Destete y sanidad Pastor Septiembre03 Planificación y distribución de

cronograma para esquila

Directivos de Apu

Kicomarca

Septiembre-Noviembre

04 Esquila y acopio Cada socios y directivos deApu Kicomarca

Noviembre-Marzo

05 Selección y empadre Pastores, socios y técnico Diciembre-Febrero06 Registro y control de nacimiento de crías Pastor y cada socios Diciembre-Marzo07 Categorización y comercialización Directivos y operadores

externos

Marzo-Junio

08 Campaña de sanidad Todos los socios Mayo-Junio09 Clasificación y comercialización de

alpacas sacas

Socios y externos

contratados

Mayo-Agosto

10 Participación en eventos feriales ybúsqueda de contactos

Directivos y socios Mayo-Septiembre


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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación Apu Kicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes-

Apurímac” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFICO N° 05

ALMACEN DE FIBRA


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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación ApuKicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRALa asociación cuenta con 31 socios aptos para intervenir con mano de obra

por lo que estaría asegurando todas las actividades requeridas para la

producción y comercialización de alpacas en el manejo de la reproducción,Mejoramiento genético, el manejo de enfermedades y alimentación se debe

tener en cuenta que el acopio de la fibra se realizará en campañas de donde se

esquila, se hará por etapas para que los trabajos requeridos no se acumule.

Cuadro N° 27: distribución de mano de obra por hato familiar N° DESCRIPCION CANTIDA

DUNIDADES DE

MEDIDA01 Pastor 03 12 Meses

02 Oferentes en Época de Empadre 03 01 Meses

03 Técnico para tratamiento

antiparasitarios

01 3 días

04 Especialista en la clasificación y

categorización de la fibra de alpaca

03 15 días

05 Esquila de fibra 03 04 días

06 Empadre controlado 02 3 meses

07 Destete y sanidad 03 5 días

08 Acopio y comercialización de fibra 03 4 meses

Fuente:Elaboración propia- 2013 Maestra Categorizadora de Fibra. Personal femenino, con especialidad encategorizado y clasificado de fibra de alpaca, con el sentido del tacto

desarrollado. De preferencia debe ser certificada por la industria procesadora

de fibra o el IPAC.


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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación ApuKicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”

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7.- PLAN DE MARKETING7.1.- Producto - Fibra de alpacaLa fibra de alpaca es obtenida de la esquila de las alpacas mayores a un

año, siendo más finas aquellas que provienen de animales jóvenes

saludables y animales bien alimentados saludables y de origen genético

seleccionado. La fibra esta categorizada y valorizada por la finura que se

expresa en micrones, la finura de la fibra producida en la Asociación irá

progresivamente mejorando debido al mejoramiento continuo en laselección de animales y al manejo cuidadoso en la alimentación y sanidad.

Cuadro N° 28: dinámica de acopio y transporte, actividades de la situaciónactual.

7.2.- PrecioComo muestra se tiene el precio de fibra para las comunidades del distrito

de Cotaruse en 4 categorias de acuerdo a la calidad, como se nota en el

siguiente cuadro.

Clasificaciónde fibra

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51º 18,18% 19,1% 20,0% 21,0% 22,1%

2º 27,27% 28,6% 30,1% 31,6% 33,1%

3º 45,45% 42,90% 40,80% 38,30% 35,70%

4º 9,10% 9,1% 9,1% 9,10% 9,10%

7.- PLAN DE MERCADOTECNIA


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Cuadro N° 29: Precio referencial de la fibra categorizada para el acopioN° PRODUCTO PRECIO S/1 Fibra

categorizada

Fibra Extrafina 10.50

Fibra Fina 9.00

Fibra Semi Fina 8.00

Gruesa 6.50

Fuente: elaboración propia 2013

Las actividades de producción, esquila, acopio, categorización de fibra va

acompañado de orientaciones y recomendaciones a los productores asociados

y productores individuales no asociados que participan en el acopio y otras

actividades de Apu Kicomarca.


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7.3.-PlazaLa comercialización de la fibra se hará directamente a las empresas

industriales, previamente se establecerán los contactos comerciales en

base a información previa y permanente de precios en el mercado y con

muestras del producto.

7.4.-PromociónPara la fibra de alpaca, se promocionara utilizando las normas técnicas

peruanas de categorizado y cuyos resultados de la categorización a nivel

de la totalidad acopiada por la asociación se ofertara.

Estrategia y márquetinPara posicionar en el mercado, la Asociación establecerá las siguientes

estrategias:

- Participación en ferias locales, nacionales e internacionales donde se

exponga la oferta de sus productos principales y subproductos

- Fomentara la producción textil de fibra de alpaca con la asociación

- Participara en convenciones nacionales en el que se llevaran muestras

del producto

- Promoverá la relación directa entre la empresa y los productores

asociados como no asociados.

- Desarrollará sensibilización y masiva convocatoria, en todas las unidades

productivas (asambleas comunales), ODELes distritales y otros espacios

relativos para el acopio y comercialización de fibra al mejor precio.

Otros subproductosAl mismo tiempo se registran otros productos, paralelo a la fibra de

alpaca, que son otras alternativas de ingresos económicos, como la

oferta de reproductores machos y hembras con valor genético, alpacas de


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saca y carne fresca y charqui que progresivamente se están articulándose

al mercado local, regional e incluso a Nacional.

Estos productos adicionales están impulsados activamente por algunos

socios de Apu Kicomarca, producto de ello se vende carne fresca y

charqui en la ciudad de Abancay, Nazca, Cañete, Marcona y otras

regiones, pero además se ha registrado de alpacas sacas en pie y

reproductores a las comunidades vecinas.


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8.1. LICENCIAS Y DERECHOS

La asociación está en el régimen especial de impuesto a la renta (RER),

donde están comprendidas en este régimen las personas naturales,

sociedades conyugales, sucesiones indivisas, y personas jurídicas que

generan rentas de tercera categoría provenientes de servicios, comercio o

industria, como la venta de bienes que adquieran, produzcan o

manufacturen, así como aquellas que extraigan recursos naturales o se

dediquen a la cría de animales o al cultivo; las ventas en este régimen es

hasta 100 UITs.,

En este régimen se puede girar facturas, debe de llevar un registro de

ventas, registro de compras y planilla electrónica, cada mes deberá de

presentar la declaración jurada correspondiente, realizando el pago

mediante PDT

En este están obligados a declarar y pagar mensualmente el impuesto a la

renta (1.5 %) por los ingresos y el IGV por las ventas que realizan (18%).

8.2. INCENTIVOS EXONERACIONES Y LIMITACIONESLa asociación no recibe incentivos por lo que los ingresos solo son por la

venta de sus productos que ellos mismos producen.

La asociación quiere incrementar sus producciones pero la limitante son la

falta de capital.8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Dentro de las políticas ambientales establecidas por la asociación se

tienen:- Respeto pleno al medio ambiente (agua, suelo, aire, fauna y flora

silvestre)

- Manejo y conservación de praderas nativas

- Conservación y protección de fuentes hídricas

8.- ASPECTOS GENERALES


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- Prohibición de contaminación ambiental con desperdicios inorgánicos

(descartables: pilas, botellas, plásticos, envases de productos

veterinarios) en las zonas y lugares donde se realiza el negocio.

- Limitado uso de productos veterinarios y fertilizantes químicos.

- Incorporación de materia organiza al suelo (masificando los estercoleros)

Dentro de las políticas sociales establecidas por la asociación se tienen:- Fomentar la solidaridad entre los socios y los demás comuneros de la

comunidad.

- Participar en eventos culturales, sociales y políticos del distrito, provincia y

de la región para el desarrollo personal de los socios

- Liderar y promover la organización de ferias alpaqueras

- Mejorar la calidad de vida de sus socios, reinvirtiendo las ganancias de la

asociación en sus socios.


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Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el

mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el

plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la

estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá

para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos

fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se

establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros

proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan

de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad.

9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTOLa alpaca es una crianza especial en los partes más altas de Apurímac y del

Perú, cuya fibra representa como fuente principal de ingreso para los criadores

de alpacas de los altos andes, debido principalmente a que en estos parajes o

espacios no prospera la agricultura, salvo otras crianzas en menor escala

como la llama, los ovinos y vacunos criollos.

El problema central de la actividad alpaquera de la provincia de Aymaraes, es

la baja rentabilidad a consecuencia de una mala calidad y poca cantidad defibra, que repercute en sus índices de producción y productividad. Frente a este

problema, se propone el mejoramiento de la producción y productividad de

fibra de alpaca en la Asociación Familia Huamani Apu Kicomarca en el distrito

de Cotaruse -Aymaraes- Apurímac, la cual va acompañada de actividades

como garantizar el proceso productivo de alpacas de calidad.

El presente plan de negocio pretende resolver el problema, con inversiones en

activos como es la (01) esquiladora mecánica, con un presupuesto de s/.

9050.00 que servirá para la esquila de las alpacas, se adquirirá (01) afiladoracon disco de aluminio teniendo un presupuesto de s/.6400.00, (01) generador

eléctrico 4000rpm con un presupuesto de s/.4850.00, (05) peines cortantes,

con un presupuesto de s/ 100.00. (31) Mallas metálicas, presupuesto de s/.

550.00 También se prevé la compra de Reproductores hebras (13) con un

presupuesto de s/. 1000.00 y machos (4) a s/. 3500.00 Por otra parte se prevé

brindar asistencia técnica en manejo de la producción de alpacas,

capacitaciones en organización, asociactividad, articulación comercial y

desarrollo empresarial. Con un presupuesto de s/. 10000.00.

9.- PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


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9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIOCon el cofinanciamiento se mejoraran varios temas en la producción de

alpacas, comercialización de la fibra clasificada y categorizada estos son

los cuellos de botella que la asociación pretende resolver ya que estodificulta crecer como asociación como son:

CUADRO N°30Dificultades Solución encontradaACTIVOS

1.baja producción de alpacas mejoradas Implementación con activos

2. precios bajos de venta por no esquilar con los

ASISTENCIA TECNICA 3.- bajo conocimientos de tecnologías en la

producción de alpacas y los sistemas de

alimentación con alimentos balanceados preparados

Asistencia Técnica – Capacitación entemas de manejo tecnificado en la

producción de alpacas

ARTICULACION AL MERCADO 4.- Precios bajos de venta por vender en la zona a

intermediarios

Comercialización en mercados fijos a

mercados randes

9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDALos productores requieren de asistencia técnica durante todo el proceso

productivo hasta las ventas en mercado en temas referidos a:

CUADRO N°31ASISTENCIA TECNICA Para mejorar el proceso de:

1.Sanidad en alpacasProducción

2. re roducción me ora miento enético Producción

3.manejo de praderas altoandinos Producción

4.mane o en la es uila de al aca Comercialización de la fibra de al aca

5. cate orización clasificación de la fibra de al aca Comercialización de la fibra de al acas


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9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCUADRO N°33

ESPECIFICAR TIPO CANTIDADPRECIO

REFERENCIAL

MONTO

FINANCIADO

POR LOS AEO

MONTO

COFINANCIADO

POR PROCOMPITE

INVERSION

TOTAL

Esquiladora mecanica 230v 1 9,050.00 9,050.00 9,050.00

Afiladora /disco aluminio 1 6,400.00 6,400.00 6,400.00

Generador electrico 3500 rpm 1 4,850.00 4,850.00 4,850.00

Balanza plataforma 1 650.00 650.00 650.00

Corral de empadre 4 720.00 2,880.00 - 2,880.00

Ahijaderos 4 550.00 2,200.00 - 2,200.00

Yutes 250 12.00 3,000.00 3,000.00

Mallas ganaderas G_120 x 9 Hilos 31 525.00 16,275.00 16,275.00

Reproductores machos Huacaya 4 3,500.00 14,000.00 14,000.00

Peines 5 100.00 500.00 500.00Cortantes 5 65.00 325.00 325.00

Reproductores hembras Huacaya 13 1,000.00 13,000.00 13,000.00

Tabillas + soguillas 8 7.00 56.00 56.00

Lonas 3x3 mts 6 155.00 930.00 930.00

Pavilo (cono x kg.) 3 17.00 51.00 51.00

Plumon indeleble 5 15.00 75.00 75.00

Aguja de arriero (yauri) 50 2.00 100.00 - 100.00

Fichas de acopio 2 25.00 50.00 50.00

9,992.00 64,400.00 74,392.00

Manejo alpaquero 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Comercializacion y Gerencia Empresarial1 5 ,000.00 5,000.00 5,000.00

Gastos asesoramiento, seguimiento y

monitoreo del planGlobal

8,266.67 8,266.67 8,266.67

- 18,266.67 18,266.67

Hembras reproductoras 96 200.00 19,200.00 19,200.00

19,200.00 - 19,200.00

29,192.00 82,666.67 111,858.67

INFRAESTRUCTURA

TOTAL INVERSION

INSUMOS, MATERIALES y BIENES

1.-Componente de Activo fijo

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TOTAL ACTIVO FIJO

2.- Componente Gastos pre

operativos

Total gastos pre-operativos

3.- Componente de Capital de

trabajo

ASISTENCIA TECNICA

GESTION EMPRESARIAL

OTROS SERVICIOS

SEMOVIENTES

Total Capital de trabajo


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9.5.- DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOSCUADRO N°34

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DEMEDIDA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

jornal de esquilador S/. 8,308.00 9,138.80 10,052.68 11,057.95 12,163.74

Maestra categorizadora S/. 4,650.00 5,115.00 5,626.50 6,189.15 6,808.07

pasto natural S/. 5,624.64 6,187.10 6,805.81 7,486.40 8,235.04

pastor S/. 27,900.00 30,690.00 33,759.00 37,134.90 40,848.39

Antiparasitario S/. 9,920.00 10,912.00 12,003.20 13,203.52 14,523.87

Aretes S/. 1,302.00 1,432.20 1,575.42 1,732.96 1,906.26

combustible para equipo de esquila S/. 8,990.00 9,889.00 10,877.90 11,965.69 13,162.26

Jornal para tto. Antiparasitario S/. 1,550.00 1,705.00 1,875.50 2,063.05 2,269.36

Mano de obra empadre S/. 12,787.50 14,066.25 15,472.88 17,020.16 18,722.18

vitaminas S/. 6,200.00 6,820.00 7,502.00 8,252.20 9,077.42

yodo S/. 1,085.00 1,193.50 1,312.85 1,444.14 1,588.55

Gastos Imprevistos S/. 8,831.71 9,714.89 10,686.37 11,755.01 12,930.51

TOTAL 97,148.85 106,863.74 117,550.11 129,305.12 142,235.64


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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQ

plan de negocio huamani

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