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Perspectivas para la Agricultura Mundial

Proyecciones hasta 2014

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

Plan General de la Presentación

• Resumen de proyecciones• Principales supuestos• Acontecimientos que tienen influencia

sobre la agricultura mundial• Proyecciones para commodities

agrícolas• Incertidumbres• Conclusión


Proyecciones Baseline del USDA

• Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios.

• Proyecciones basadas en:

- Modelos económicos

> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU.

> Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU.

> Modelo Articulado para el País (“Linker”)

( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones )

- Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos.

• Suposiciones/Presunciones

• Proyecciones hechas en Noviembre 2004.


80

100

120

140

160

180

200

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ProducciónRendimientoArea CosechadaUso per cápitaPoblación

Index: 1975 = 100

Peak

Peak

Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14Prod 1.6 0.7 .09Rend. 1.8 1.3 0.8Area -0.26 -0.59 0.11UsoPer cap 0.08 -0.04 -0.18Población 1.68 1.23 1.05

1 Total oleag. = soja +colza + girasol


0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Carne (a Nivel) Global 1

Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Indice: 1975 = 100

Consumo Per Cápita

Población

Producción

1Carne = Carne de Vaca + Carne de Cerdo + Carne Aviar


0

1

2

3

4

5

6

7

8

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Precios Agrícolas1

Maíz, Trigo y Soja

u$s por bushel

Maíz

Trigo

Soja

1 precios agríc. de EE.UU.


30

40

50

60

70

80

90

1994 1999 2004 2009 2014

Precios Nominales del Ganado

u$s por quintal

Ganado vacuno

Pollos

Cerdos

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.


Principales supuestos


-5

-3

-1

1

3

5

Mundo Países Desarrollados Estados Unidos UE-25 Ex Unión Soviética Países en Desarrollo

1971-80 1981-90 1991-2000 2001-14

Firme Crecimiento EconómicoTasas de Crecimiento del PBI

Porcentaje

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.Economic Research Service, USDA.


0

1

2

3

4

1970's 1980's 1990's (2002-2014)

Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población

(Porcentaje por Década)Porcentaje

Desarrollados

Mundo

MedioOriente

AsiaEn desarrollo

AméricaLatina

Africa


0

5

10

15

Mundo PaísesDesarrollados

Estados Unidos Países enDesarrollo

1971-80

1981-90

1991-2000

2001-14

Declinación de las Tasas de Inflación

Porcentaje


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Precios de Petróleo Bruto

u$s por barril

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation


60

80

100

120

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Se Proyecta que el Dólar se Fortalecerá1

Valores Indice: 2000=100

1/ Real U.S. agricultural trade-weighted dollar exchange rate, using U.S. agricultural export weights.


Supuestos Políticos

• Las políticas internas agrícolas y comerciales de la mayor parte de los países no se modifican o continúan evolucionando por sus actuales carriles.

• Todos los países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.


Otras Influencias Globales

• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:- La biotecnología incrementó la productividad agrícola- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía- Mayor disponibilidad de datos e información

• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”.

• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola.

• Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción.• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y

la comercialización.• Nuevos productores que exportan a mercados nicho:

Significará mayor competencia. • Población mundial que envejece: Modificará los hábitos

alimentarios.


Cambios en el Consumo de Alimentos:

• Mayor consumo de:- Frutas y Verduras- Aceites Vegetales - Productos Cerealeros Procesados- Carnes y Productos Lácteos

• Menor consumo de:- Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y

Africa- Variedades de granos de baja calidad y substitución

por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden rreducir los rendimientos)

- Raíces y tubérculos • Aumentos en la demanda de forraje:

la demanda importadora de granos y harinas proteicas


Oleaginosas, Granos y Algodón


50

75

100

125

150

175

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Comercio Global: Trigo, Granos de Cosecha Gruesa y Soja &

Subproductos de la Soja

Millones de toneladas métricas

Soja y subproductos de la soja 1/

Granos de Cosecha Gruesa

1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units).

Trigo


0

20

40

60

80

100

84/85 89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15

Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja


Oleaginosas

Arroz

Granos de Cosecha Gruesa

Trigo


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15

Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1


Brasil

Estados Unidos

Argentina

Otros

1Soja + bean equivalent of soymeal.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1995 2000 2005 2010

Otros

China y Hong Kong

N. de Africa y MedioOriente América Lat. y México

Este de Asia

Unión Europea 1/

Importaciones Globales de Soja


1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.


0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010

Otros

Ex Unión Soviética

Norte de Africa

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 2/

Importaciones Globales de Harina de Soja


1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.


0

10

20

30

40

50

60

1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos

Brasil

Argentina

Otros

Exportaciones Globales de Harina de SojaMillones de toneladas métricas


0

2

4

6

8

10

12

14

1990 1995 2000 2005 2010

Resto del Mundo

Otros Asia 1/

India

China

N Africa y MedioOriente América atina 2/

Importaciones Globales deAceite de SojaMillones de toneladas métricas

1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.


0

2

4

6

8

10

12

14

1990 1995 2000 2005 2010

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Otros

Unión Europea

Exportaciones Globales deAceite de Soja


1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.


0

20

40

60

80

100

120

1994 1999 2004 2009 2014

China

Otros

S y SE Asia 1/

América Lat.2/ NAFTA

Africa y M.Oriente Este de Asia

Importaciones Globales de Maíz


1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.


0

3

6

9

12

15

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

3

6

9

12

15

China: Importaciones y Exportaciones de Maíz


Exportaciones

Importaciones


0

20

40

60

80

100

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

China

Argentina

Estados Unidos

Exportaciones Globales de Maíz


1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.


0

25

50

75

100

125

150

175

200

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

Ex Unión Soviét. yOtros Europa 2/ China

Africa y Medio Oriente

NAFTA

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 3/

Importaciones Globales de TrigoMillones de toneladas métricas

1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.


0

25

50

75

100

125

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos

Unión Soviét. yOtros Países deEuropa Argentina

Australia

Canadá

Other

European Union 2/

Exportaciones Globales de TrigoMillones de toneladas métricas

1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.


0

10

20

30

40

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

China

Sur de Asia 3/

SE. Asiático 2/

Otros

América Lat. 1/

Este de Asia

UE, exU.Sov. yOE 4/

Importaciones Globales de Algodón

Milllones de balas

1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.


0

10

20

30

40

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros

Ex Unión Soviética

América del Sur

Australia

Africa Sub-Sahariana

Estados Unidos

Exportaciones Globales de AlgodónMillones de balas


Ganado y Carnes


0

4

9

13

17

21

26

30

34

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores


Carne de vaca y ternera

Cerdo

Carne Aviar


0

1

2

3

4

5

6

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Norte de Africa y Medio Oriente Unión Europea 2/ Rusia Este de Asia NAFTA

Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1


1/ Importadores selectos.2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.


0

1

2

3

4

5

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos México Rusia China Este de Asia

Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1


1/ Selected importers.


0

1

2

3

4

5

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Este de Asia

China

Rusia

Arabia Saudita

UE 2/

México

Importaciones de Carne Aviar: Principales Países1


1/ Importadores Seleccionados.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.


0

1

2

3

4

5

6

7

8

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

América del Sur: Exportaciones de Carne


Carne Aviar

Carne de cerdo

Carne Vacuna


Incertidumbres - General

• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado?

• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible?

• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países?

• Respuesta de la oferta: ¿Con qué rapidez puede responder la producción agrícola mundial a futuros sobresaltos en la producción?

• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable?

• Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?


Incertidumbres - Específicas por País

• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado?

• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura (transporte y almacenamiento en chacras)?

• China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola?

• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador?

• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?


Conclusiones

• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor.

• Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita.

• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo.

• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

Prospects for World AgricultureBaseline Projections to 2014

USDA-ERS baseline briefing room

http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline

Gracias, Obrigado, y Thank you

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

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