PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA

MAYO 2015

Patricio Quintanilla Paulet

Arequipa, Región Competitiva

Contenido

• Algunos Indicadores• Proyectos de Inversión• Problemática

ALGUNOS INDICADORES

NIVELES SOCIOECONÓMICOS

NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2014

Lima (sin Callao)

Perú Arequipa 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8.9

38.2

20.6

26.1

24.6

33

40.5

24.729.4

24.512.5 17

NSE A y B

NSE C

NSE D

NSE E

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

14,392

15,831 15,83216,624

17,17517,838 18,021

11,22412,112 12,103

12,97913,660 14,311

14,966

Arequipa Perú

PBI PER CÁPITA

PBI PER CÁPITA (EN S/. DE 2007)

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

PBI SECTORIAL REGIÓN AREQUIPA

0.2% 1.2%2.3%3.2%3.3%

9.1%

5.5%

6.6%

11.4%

17.5%

15.3%

24.4%

Pesca y Acuicultura

Electricidad, Gas y Agua

Alojamiento y Restaurantes

Telecomunicaciones, y Otros Servicios de Infor-mación

Administración Púiblica y Defensa

Construcción

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Comercio, Mantenimiento de Vehículos Au-tomorores y Motocicletas

Otros Servicios

Manufactura

Extracción de petróleo, gas, minerales, y servicios conexos

AÑO 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

INGRESOS Y GASTOS

INGRESO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.)

GASTO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Arequipa Perú Lima0

200

400

600

800

1,000

1,200

995

748

1,000

1,120

855

1,106

Año 2009

Año 2014

Arequipa Perú Lima0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

713

571

754779

646

799

Año 2009

Año 2014

Tasa de crecimiento acumulada: 12.6%

Tasa de crecimiento acumulada: 14.3%

Tasa de crecimiento acumulada: 10.6%

Tasa de crecimiento acumulada: 9.3%

Tasa de crecimiento acumulada: 13.1%

Tasa de crecimiento acumulada: 6.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

EXPORTACIONES

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

NO TRADI-CIONALES

TRADICIONALES

4 523

2 498

3 7823 470

3 024

4 081 3 333 2 925

442

449

545526

9.8%

11.9%

15.7%17.4%

90.2% 88.1% 84.3% 82.6%

EXPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

IMPORTACIONES

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

48 44 12 19

509750

1 098 1 188213

389

505

907

BIENES DE CAP-ITAL

INSUMOS

BIENES DE CONSUMO

769

1 184

1 615

2 114

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

IMPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$)

27.7%

66.1%

6.2%

32.9%

31.3%

42.9%

63.4%68.0% 56.2%

3.7% 0.8% 0.9%

ACTIVIDAD MINERA

Arequipa

Apurímac

Cusco Junín

La Lib

ertad

Ancash

Pasco

Moquegua

Cajamarca

Otras r

egiones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,39

5.0

1,74

5.0

1,17

3.0

1,52

4.0

632.

0

732.

0

572.

0

373.

0 579.

0

999.

0

2,02

4.0

1,67

7.0

1,31

2.0

688.

0

523.

0

493.

0

367.

0

363.

0

349.

0

855.

0

Año 2013Año 2014

INVERSIÓN MINERAMILLONES DE US$

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEMElaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos

EMPLEO MINEROA DICIEMBRE 2014

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEMElaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos

PUESTOS DE TRABAJO MINEROS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL: 192 540

Total : 654 MILLONES

INFLACIÓN

Abancay

Arequipa

Cusco

Moquegua

Puerto M

aldonadoPuno

Tacn

a

Lima M

etropolita

na

Nacional

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2.61

5.00

5.96

3.24

1.94

4.03 3.94

2.863.08

3.36 3.21

2.572.94

0.35

3.65

3.093.22

3.20

Año 2013Año 2014

MACROREGIÓN SUR (EN %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

CRÉDITO

Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-1502468

1012141618 16.4 16.0 16.1 16.6

15.3

12.310.8

10.1 10.2 10.59.6

9.0 9.3 9.78.8

TASA DE CRECIMIENTO

INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES

(EN %)

Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-150.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5

3.01 3.14 3.31 3.533.72 3.83 3.73 3.90 3.88 3.79 3.74 3.70

3.383.70

2.55 2.71 2.76 2.79 2.84 2.93 2.84 2.94 2.96 2.91 2.95 2.94 2.88 3.01

ArequipaPerú

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBSElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBSElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

INDICE DE MOROSIDAD

(EN %)

OBRAS POR IMPUESTOS

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSIÓN. 2009 - 2014. EN MILLONES DE S/.

Arequipa

Moquegua

Tacna

La Li

bertad

PascoPiura

Ancash

PunoLim

aJunín

Cusco Ica

Cajamarca

Lore

to

Huancavelic

a

Madre

de Dios

0

50

100

150

200

250

300

350

400 379.2

151.5 141.5122.3

109.4 106.9 11388.2 92

65.541.5 33.6 30.7

10.2 7.9 4.2

MONTO TOTAL DE PROYEC-TOS EJECUTADOS A NIVEL

NACIONAL:S/. 1 497.5 MILLONES

Fuente: Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – Perú. PROINVERSION Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios EconómicosInformación al 31 de diciembre de 2014

OBRAS POR IMPUESTOS

PROYECTOS PRIORIZADOSPOR SECTOR

0.2%

11.4%

9.5%

15.2%

1.3%

22.6%3.7%

36.2%

Desarrollo Urbano

Educación

Esparcimiento

Irrigación y otros

Salud

Saneamiento

Seguridad

Transporte

COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015

Lima

Moquegua

Arequipa Ica

Tacna

Madre

de Dios

TumbesCusco

Lambayeque

La Li

bertad

Ancash

PiuraJunín

San M

artín

Apurímac

Ayacuch

o

Amazonas

Ucayali

Huancavelic

aPasco

HuánucoPuno

Cajamarca

Lore

to0123456789

10

7.1 7.06.5 6.5 6.2

5.65.2 5.0 5.0 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.1

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* Debido a la nueva metodología, los resultados del INCORE 2015 no son comparables con las versiones anteriores del mismo. No obstante la información ha sido modificada para que sea analizada bajo una misma metodología.

13

1 2 3 4 56

7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015

Índice Total

Entorno Económico

Infraestructura

SaludEducación

Laboral

Instituciones

0

5

10

6.5

4.9

8.2

7.57.4

6.2

5.14.7

2.95.0

5.15.14.7

5.4 Arequipa

Promedio Nacional

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

3

5

5

3

2

2

14

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS MINEROS

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM - Boletín – Diciembre 2014 Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

•Aproximadamente USD 10,000 Millones.

•15.6% de Cartera NacionalEmpresa Etapa de la

InversiónNombre del

Proyecto Provincia Distrito MineralInversión

US$ MM

Sociedad Minera Cerro Verde Ampliación Ampliación Cerro Verde Arequipa Yarabamba Cobre 4,600

Jinzhao Mining Perú S.A. Con EIA Aprobado

Pampa de Pongo Caravelí Bella Unión Hierro 1,500

Junefield Group S.A. En exploración Don Javier Arequipa Yarabamba Cobre 600

SPCC Con EIA aprobado Tía María Islay Cocachacra Cobre 1,600

Minera AQM Copper Perú En exploración Zafranal Castilla Huancarqui Cobre, Oro 1,122

CIA de Minas Buenaventura . Con EIA presentado Tambomayo Caylloma Tapay Cobre, Oro 256

•Opciones Inversión Privada Adicional:• Servicios a la Minería

•Metal Mecánica

•Mantenimiento

• Transporte

• Bienes y servicios para trabajadores.

PROYECTOS MINEROS

PROYECTO MAJES SIGUAS

•Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbano•Generar energía eléctrica mediante un sistema hidráulico•Dinamizar la economía regional

Tipo de Empleo Número de Empleos

Empleos directos (Agricultura, Industria y Servicios) 145,000

Empleos indirectos 290,000

Empleos directos en la fase de operación de las Centrales Hidroeléctricas

300 x año

Número de hectáreas (ha) por trabajar 38 500

MONTO DE INVERSIÓN

APROXIMADA

US$ 404 millones

US$ 550 millones

•Opciones Inversión Privada Adicional:• Agroindustria.

• Servicios :

• Transporte

• Logística

• Servicios financieros

• Bienes y servicios para trabajadores.

PROYECTO MAJES SIGUAS

GASODUCTO SUR ANDINO

UBICACIÓNDEL

PROYECTO

• Cusco• Arequipa• Moquegua

ÁREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO

• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna

COSTO DEL SERVICIO

Inversión USD 7,329 millones, incluye inversión estimada y trabajo del consorcio por 30 años de concesión.

POSTOR CALIFICADO

Consorcio Gasoducto Sur Peruano: Odebrecht y Enagás

•Opciones Inversión Privada Adicional:• Obras civiles

• Instalaciones

•Mantenimiento

• Bienes y servicios para trabajadores.

GASODUCTO SUR ANDINO

OTRAS INVERSIONES

• Fase de construcción: aproximadamente dos años y medio.

• Previsto concluido: 2017 / 2018.• Inversión: USD 1,200 millones. 70% financiado por

empresa privada.

Monorriel y el Sistema Integrado de Transporte (SIT)

Polo Petroquímico

• Informe Técnico de IHS Global INC. Zonas con aptitud: Lomas de Tarpuy, Lomas de Ilo, La Joya, Tacna, Clemesí y Corío.

• Corresponde a inversionista privado determinar localización.

• Inversión. Planta madre: USD 5,000 millones y plantas de transformación hasta USD 15,000 millones.

OTRAS INVERSIONES

• Importancia de Innovación y Tecnología.

• Apoyo a desarrollo de empresas innovadoras.

• Creación de empresas de Tecnología.

• Inversión extrajera y nacional => puestos de trabajo

Parque Tecnológico

OTRAS INVERSIONES

Plataforma Logística

• Puerto Seco en carretera AQP/La Joya: terrenos disponibles, propuesta privada.

• Parque Industrial:

• Gran Empresa

• Pequeña Empresa

OTRAS INVERSIONES

PROBLEMÁTICA

COMPETITIVIDAD

INDICADOR 2015* 2014* 2013*

Índice Total 3 3 3Entorno Económico 3 3 3Infraestructura 2 2 2Salud 2 2 1Educación 5 4 4Laboral 5 3 3Institucionalidad 14 14 19

* Puesto sobre un Total de 24

Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.

COMPETITIVIDAD

* Puesto sobre un Total de 24

Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.

Institucionalidad Puesto* Puntaje

Ejecución de la Inversión Pública 17 76.0%

Contrataciones Públicas 19 83.9%

Percepción de Gestión Pública 17 34.0%

Conflictos Sociales 14 8.0

Criminalidad 20 11.2

Homicidios 13 5.6

Presencia Policial 2 25.0

Resolución de Expedientes Judiciales 23 81.2%

COSTO DE INSEGURIDAD

• Inversión– Estabilidad Política– Estabilidad Jurídica– Estabilidad Económica– Estabilidad Social => SEGURIDAD

INFORMALIDAD

• Situación Actual– 19% del PBI– 61% del Empleo– Perú país de Emprendedores– Trabajadores Informales• Desprotegidos en salud• Beneficios laborales

– Empresas formales con trabajadores informales

CONCLUSIONES

• Región con gran potencial de desarrollo– Inversión Privada– Obras por Impuestos

• Región Competitiva:– Atrae Inversiones– Posicionada en el mercado internacional– Atrae y retiene Recursos Humanos

• Desarrollo debe basarse en Clusters

Arequipa, Región Competitiva

PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA

MAYO 2015