perfil comercial leg canario67789.pdf

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ndice I. CLASIFICACIN ARANCELARIA ................................................................................... 3

1.1. Nombre del Producto ................................................................................................. 3

1.2. Nombre cientfico ........................................................................................................ 3

1.3. Cdigo arancelario ..................................................................................................... 3

1.4. Otras presentaciones ................................................................................................. 3

II. CARACTERSTICAS GENERALES ................................................................................ 4

2.1. Caractersticas del Producto ..................................................................................... 4

2.2. Produccin Nacional por Regiones ......................................................................... 5

2.3. Produccin Mundial .................................................................................................... 6

2.4. Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 7

2.5. Siembra ........................................................................................................................ 8

2.6. Fertilizacin ................................................................................................................. 9

2.7. Cosecha ....................................................................................................................... 9

2.8. Plagas ......................................................................................................................... 10

2.9. Enfermedades ........................................................................................................... 11

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 12

2.11. Costos de Produccin. ......................................................................................... 14

2.12. Logstica Interna ................................................................................................... 16

2.13. FODA del Producto .............................................................................................. 16

III. SITUACIN COMERCIAL .......................................................................................... 18

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 18

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 20

3.3. Principales Mercados de Destino .......................................................................... 22

3.4. Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 24

3.5. Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 25

3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivos ................................................................... 26

3.7. FODA Comercial ....................................................................................................... 29

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30

4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. .............................. 30

4.2. Negociacin Internacional. ...................................................................................... 30

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 31

V. OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 35

VI. ANEXOS ........................................................................................................................ 36

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PERFIL COMERCIAL DE LAS LEGUMINOSAS

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto Leguminosas: Frijol Canario 1.2. Nombre cientfico Phaseolus Vulgaris: Cabe destacar que el nombre cientfico mencionado es la denominacin tanto para el Frijol Canario as como para el Frijol Panamito. 1.3. Cdigo arancelario La clasificacin arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en el presente estudio son: Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios - Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estn mondadas o partidas - - Frijol comn 0713.33.92.00: Frijol canario.

1.4. Otras presentaciones Para el Frijol comn(Variedad Canario y Panamito): Fresco o refrigerado: 0708.20.00.00 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judas) (VignaSpp., PhaseolusSpp.) Frescos o refrigerados. En conserva: 2005.51.00.00 Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.

Grano Seco: Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo humano, pudindose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en diferentes guisos y habitualmente acompaado con arroz. Grano Seco en Conserva: Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado, seleccionado, escaldado, envasado, cerrado hermticamente y esterilizado; listo para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.

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II. CARACTERSTICAS GENERALES

2.1. Caractersticas del Producto

Frijol Canario La planta del frijol canario posee una flor de color blanca, y la altura de dicha planta oscila entre los 50 y 70 cm. A su vez el largo de la vaina es de 10 cm aproximadamente, el color del grano tierno es crema, y el color del grano seco es amarillo (canario) con forma del grano redondo y oval alargado. Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris, de suave textura y agradable sabor. Rico en protenas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Se produce en la costa norte y sur del Per. Las variedades ms representativas en el Per son: Canario L.M.-2-57, CanarioDivex 8120 y Canario Divex 8130. (PeruvianGrowers, s.f.)

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2.2. Produccin Nacional por Regiones

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la produccin de frijol en todas las variedades en grano seco se da en la mayora de regiones del Per, siendo la principal Cajamarca con 14,311 toneladas producidas en el 2012, le siguen Hunuco, Arequipa, Huancavelica, entre otros.

CUADRO N 01

Produccin Nacional por Regiones del Frijol en todas sus variedades (Tn)

REGIN 2008 2009 2010 2011 2012

Cajamarca 15,599 17,132 32,623 14,587 14,311

Hunuco 7,553 7,595 16,078 8,134 8,508

Arequipa 13,280 14,429 24,676 10,245 8,427

Huancavelica 3,712 3,860 10,362 4,608 7,417

Apurmac 7,300 9,953 14,922 6,989 5,879

Amazonas 4,349 4,783 8,638 5,226 5,484

San Martn 4,015 5,042 11,211 6,014 5,181

Loreto 8,179 8,897 10,688 4,694 4,840

Junn 4,128 4,762 9,916 5,119 4,729

La Libertad 6,638 7,874 10,527 3,350 3,836

Piura 13,359 14,198 29,642 3,884 2,274

Cusco 3,730 3,737 4,932 2,937 2,214

Ucayali 5,235 6,111 6,765 1,984 2,144

Ayacucho 1,731 1,874 3,542 1,559 2,025

Lima 6,863 7,524 7,847 2,783 1,715

Ancash 2,750 2,505 5,582 2,262 1,672

Lambayeque 6,049 6,830 10,263 1,588 997

Pasco 693 732 1,454 835 811

Ica 406 459 1,139 242 376

Puno 259 266 502 268 297

Moquegua 248 317 696 318 267

Madre de Dios 233 169 424 226 176

Tumbes 189 89 105 - 3

TOTAL (Tn) 116,498 129,138 222,533 87,853 83,584

Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

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Grfico N 01 Produccin Nacional por Regiones (Tn)

Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.3. Produccin Mundial

De acuerdo con informacin de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4 millones de hectreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la produccin mundial de esta leguminosa report un nivel rcord, de ms de 23.2 millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78 toneladas por hectrea. Como se puede apreciar en el recuadro el pas que posee la mayor produccin a nivel mundial es Myanmar que lleg a superar una produccin de 3721,949 toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente Brasil y China. Per se encuentra en el puesto 37 en la produccin de frijol a nivel mundial, nuestro pas llego a producir 91,635 toneladas en el 2012.

CUADRO N 02

Produccin Mundial por volumen del Frijol (Tn)

R.K. 12

PAS 2008 2009 2010 2011 2012

1 Myanmar 3,218,000 3,375,000 3,000,000 3,721,949 3,721,949

2 India 3,010,000 2,430,000 4,890,000 4,330,000 3,630,000

3 Brasil 3,461,194 3,486,763 3,158,905 3,435,366 2,821,405

4 China 1,700,000 1,480,000 1,330,000 1,572,000 1,450,000

5 EE.UU. 1,159,290 1,150,310 1,442,470 899,610 1,448,090

6 Mxico 1,122,720 1,041,350 1,156,251 567,779 1,080,857

7 Tanzania 570,750 773,720 867,530 675,948 780,000

8 Kenya 265,006 465,363 390,598 577,674 613,902

9 Rwanda 308,000 326,532 327,497 331,166 432,857

10 Uganda 440,000 452,000 463,000 447,430 425,400

11 Etiopa 241,418 329,775 362,890 340,280 387,802

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Caj

amar

ca

Hu

nu

co

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qu

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Hu

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velic

a

Ap

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mac

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nas

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Pas

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a

Mad

re d

e D

ios

Tum

bes

2008

2009

2010

2011

2012

7

12 Camern 270,642 327,526 353,729 366,463 375,000

13 Argentina 336,779 312,998 338,120 332,782 350,000

14 Malawi 124,702 164,712 153,815 176,760 300,000

15 Indonesia 298,059 314,486 291,705 341,097 287,867

16 Mozambique 129,200 130,000 180,000 200,000 281,922

17 Canad 266,200 223,800 253,700 144,600 272,860

18 Irn 183,073 181,374 267,768 246,056 250,000

19 Corea 325,000 335,000 304,277 224,000 250,000

20 Belars 132,545 173,949 147,904 157,850 227,333

37 Per 86,145 98,608 92,758 87,853 91,635

Los Dems (102) 3,322,393 3,541,904 3,546,465 3,884,927 3,661,397

TOTAL GENERAL 20,971,116 21,115,170 23,319,382 23,061,590 23,140,276

Fuente:FAOSTAT. Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

2.4. Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas

El frijol es una planta anual herbcea, muy cultivada desde el trpico hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas, los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo. Las temperaturas menores a 13C retrasan el crecimiento; mientras que las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la floracin, cada de flores, maduracin temprana, bajo llenado de vainas y retencin de las mismas; semillas pequeas y de menor vigor. La temperatura ptima para el desarrollo del cultivo del frijol est entre 18C a 21C (primavera en costa central). Las temperaturas mnimas que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal est relacionado a las diferentes etapas del periodo vegetativo, as se tiene para la germinacin 8C, para la floracin 15C y para la madurez de 18C a 20C. Cabe destacar que cuando ms alto es el promedio de la temperatura durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son ms bajos, por lo tanto la calidad ptima de las semillas se obtiene cuando ests desarrollan y maduran bajo condiciones de 21C o menos. (Espinoza Montesinos, 2008)

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2.4.2 Suelos

Humedad: La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo principalmente en la floracin y la fructificacin. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del agua.Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua (sequa) tienen un efecto negativo.

pH: El pH ptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro sdico. El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las condiciones fsicas del suelo, no debindose cultivar en suelos hmedos y salinos. Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)

2.5. Siembra

Plantacin: El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin embargo para asegurar una buena produccin se recomiendan suelos con buen drenaje y contenido de materia orgnica. En lo posible se debe evitar sembrar en suelos que se endurecen fcilmente o en suelos pedregosos. Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaa anterior. Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m. entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectrea, depende del tamao del grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinacin de las semillas. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013) Riego: Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de los 500 a 700 mm.de lmina de agua. Estos volmenes deben estar uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el autor seala que es importante mantener una buena humedad en el suelo durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floracin y fructificacin.

El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de agua aplicada sino tambin de la frecuencia de riego. Que a mayor

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frecuencia de riego mayor es el nmero de vainas por planta, granos por vaina, peso de 100 granos y el rendimiento.

Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento (enseo) y durante la floracin (dos riegos). Se saca buena cosecha con un volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinacin de 5,000 m3/ha.

(Espinoza Montesinos, 2008)

2.6. Fertilizacin

Se recomienda que antes de la siembra sedebe realizar el muestreo del suelo y de acuerdo al resultado del anlisis se formulara la dosis del fertilizante, puesto que resultar ms efectivo fertilizar siguiendo las recomendaciones de un anlisis de suelo. (Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se producira un exceso de desarrollo que deprime la cosecha del grano, hacindose la planta ms susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fsforo se ha encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa debido al contenido de potasio en el suelo, prcticamente no hay respuesta al abonamiento potsico. El cultivo de frijol de 100 a 120 das a la cosecha y con un rendimiento de 2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrgeno y 40 kg/ha de fsforo. En el caso de suelos cidos deficientes en nitrgeno y fsforo y adems con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas correctivas apropiadas.

2.7. Cosecha

Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas searrancan y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla. En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, entrminos de tiempo de coccin y de color de la testa, es adecuada cuando lacosecha se realiza a ms tardar hasta 10 das despus de la madurez fisiolgica, yse trilla en menos de 15 das despus de la cosecha.Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados despus de que se alcanza la madurez fisiolgica, o bien, si despus del corte tarda en trillarse, ya que adems del grano, se oscurece el color y se incrementa el tiempo de coccin. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)

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2.8. Plagas

Gusanos Cortadores: (Feltia experta,Agrotis ypsilon,Spodopterafrugiperda),son insectos que cortan el cuello de las plntulas recin emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la aplicacin de riegos y una medida preventiva es la beuna preparacin del suelo.

Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan durante la siembra en pocas de mayor temperatura y son favorecidos por los periodos de sequa. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformacin de vainas.

Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daos en los brotes de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el crecimiento de la planta.

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Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las vainas verde y se alimentan de los granos.

(Valladolid, 1993)

2.9. Enfermedades

Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por hongos que producen pudriciones de la raz y tallo de las plantas recin emergidas ocasionndoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de frijol.

Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fcilmente es transportada por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de floracin resultan prdidas considerables del rendimiento. No se trasmite por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar variedades resistentes.

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Botritis: (Botritissp.), se llaman tambin podredumbre gris, su ataque es muy comn en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las reas acuosas con lesiones en la vaina.

Nemtodos Del Nudo De La Raz: (Meloidogyne incgnita), produce daos en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen amarillamiento de las hojas con quemazn en los bordes y raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne incgnita.

(Valladolid, 1993)

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

Contiene una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina, riboflavina, niacina y cido flico; vitaminas importantes para la produccin de energa. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra.

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CUADRO N 03

Valor Nutricional del Frijol

100 gramos de alimento comestible

Frijol Canario

Energa(kcal) 339

Agua(g) 11,70

Protena(g) 21,90

Grasa(g) 2,10

Carbohidratos(g) 60,20

Fibra(g) 2,90

Ceniza(g) 4,20

Calcio(mg) 138,00

Fsforo(mg) 351,00

Hierro(mg) 6,60

Tiamina 0,16

Rivoflavina 0,01

Niacina 1,50

cido Ascrbico reducido 6,30

Fuente:Sociedad Nacional de Industrias. Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX

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2.11. Costos de Produccin.

Cuadro N 04 Costos de produccin de una Hectrea de Frijol Comnen Arequipa

Tenencia de la tierra: Propia Nivel tecnolgico: Alto

15

Fuente: Ministerio de Agricultura

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2.12. Logstica Interna

La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantacin, labores culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia tcnica, financiamiento, entre otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El grfico que se muestra a continuacin presenta los procesos y agentes que intervienen en la cadena del Frijol de nuestro pas.

Grfico N 02

2.13. FODA del Producto

2.13.1 Fortalezas

El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra.

Clima clido y estable durante todo el ao en nuestro pas, propicio para la siembra de leguminosas.

Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).

Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es propicia el desarrollo de las leguminosas.

2.13.2 Oportunidades

Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.

Demanda de consumo en el mercado interno.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de exportacin.

Acceso a tecnologa de punta para la mejora de la produccin.

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2.13.3 Debilidades

Bajo nivel educativo del productor.

Carencia de una cadena de infraestructuras y vas de acceso limitado.

Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros). 2.13.4 Amenazas

Cambio climtico.

Desastres naturales que afectan las cosechas.

Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).

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III. SITUACIN COMERCIAL

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas

Como se puede observar en el grfico las exportaciones de las leguminosas

(partida 0713) en el Per han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52299,557 en

valor FOB exportado y 41286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variacin

positiva de 10.40% y 10.66% respectivamente en relacin al ao anterior.

Tabla N 01

Evolucin de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012

Valores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 2011-

2012

FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 10.40%

PESO NETO (Kg.) 35,762,694 36,143,856 35,757,566 37,309,365 41,286,091 10.66%

Fuente: Aduanas - Per. Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX


A continuacin se muestran las exportaciones de las principales leguminosas

segn descripcin arancelaria, durante los ltimos cinco aos en valor FOB. El

producto de mayor exportacin al 2012 fueronLos dems frijoles salvajes o caup

que concentr un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol

Pallar con 14.20%.

Como se puede observar, durante el ao 2012 las exportaciones de Frijol Canario

han llegado a la suma de US$ 1189,549 en valor FOB, con un ligero descenso de

(-2.19%) respecto al ao 2011.

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2008 2009 2010 2011 2012

Grfico N 03

FOB (US$)

Peso Neto (Kg.)

19

TABLA N 02

Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD

Descripcin Arancelaria

2008 2009 2010 2011 2012 %

Part2012

% Var. 2011-2012

Los dems frijoles salvajes o caup

515,455 29,067,335 55.58% 5539.16%

Pallares 7,580,411 7,436,116 5,041,096 6,386,649 7,428,745 14.20% 16.32%

Los dems frijoles comunes

2,215,789 2,173,161 3,907,353 9,371,371 7,225,527 13.82% -22.90%

Habas excepto para siembra

1,515,208 1,246,340 2,397,629 3,763,734 3,053,997 5.84% -18.86%

Los dems frijoles excepto negro y canario

5,259,757 4,206,305 4,574,013 3,324,887 2,258,683 4.32% -32.07%

Frijol Canario 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 2.27% -2.19%

Las dems arvejas de palo o gandul

933,078 1.78% -

Frijol Castilla 13,384,654 13,949,719 21,209,546 21,624,665 485,212 0.93% -97.76%

Los dems frijoles bambara

318,502 0.61% -

Frijoles de la especie Vigna

30,897 148,133 252,849 189,931 168,670 0.32% -11.19%

Dems hortalizas de vainas secas

98,335 62,206 40,616 61,530 68,981 0.13% 12.11%

Los dems frijoles comunes para siembra

43,650 1,100 11,207 97,258 56,354 0.11% -42.06%

Frijoles de la especie Vigna para siembra

142,873 52,465 13,650 0.03% -73.98%

Lentejas excepto para la siembra

336 3,668 15,321 37,582 13,457 0.03% -64.19%

Frijol comn excepto para la siembra

180,808 83,978 1,699 65 13,269 0.03% 20439.72%

Frijol adzuki excepto para la siembra

4,387 40,974 102,444 217,900 3,500 0.01% -98.39%

Arvejas enteras excepto para la siembra

840 276 103 431,471 735 0.00% -99.83%

Arvejas partidas excepto para la siembra

448 2,532 104 1,273 312 0.00% -75.48%

Los dems garbanzos excepto para la siembra

121,423 69,591 35,269 0.00% -100.00%

Frijol adzuki para la siembra

70,688 35,078 7,050 0.00% -

Habas para siembra 22,474 23,134 46,068 0.00% -100.00%

Los dems frijoles para la siembra

6,947 0.00% -

Total Valor FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 100% 10.40%


20

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

A continuacin se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Canario en el ao 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 1189,549, de los cuales la empresa Per Bean S.A.C. concentra el 15.93% la misma que ha tenido un aumento en la variacin de 188.95% con respecto al ao anterior; posteriormente le sigue en segundo lugar la empresa SunPackers SRL que posee una participacin del 12.52% al ao 2012, sin embargo sus exportaciones en valor FOB han disminuido un (-18.80%) con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa KallpaFoods S.A.C. inicia su participacin en el ao 2011 y al trmino del 2012 ha logrado exportar US$ 76,489 en valor FOB, un 3803.27% ms que el ao anterior.

TABLA N 03

Empresas exportadoras de Frijol Canario

EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

PERU BEAN S.A.C. 97,158 65,064 55,190 65,590 189,523 15.93% 188.95%

SUN PACKERS S.R.LTDA 206,307 29,829 33,599 183,450 148,964 12.52% -18.80%

EXPORTADORA NORPAL S.A.C 380,445 289,427 124,976 128,261 147,079 12.36% 14.67%

INTEGRALEXPORT S.A.C. 111,764 9.40% -

P & R EXPORTACIONES S.R.L. 773,451 889,849 123,550 106,744 8.97% -13.60%

GRUPO SAN NICOLAS S.A.C. 99,190 8.34% -

MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C

13,125 26,518 50,548 83,067 6.98% 64.33%

KALLPA FOODS S.A.C. 1,960 76,489 6.43% 3803.27%

S & M FOODS S.R.L. 38,368 3.23% -

PONCE SANDOVAL EDGARD GIOVANNI

35,520 2.99% -

LOS DEMS 5,746,736 5,413,226 318,149 662,806 152,839 12.85% -76.94%

Total FOB (US$) 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 100% -2.19%


GRFICO N 04


16% 13%

12% 9% 9%

8%

7%

7%

3%

3%

13%

PERU BEAN S.A.C.

SUN PACKERSS.R.LTDA

EXPORTADORANORPAL S.A.C

INTEGRALEXPORTS.A.C.

P & REXPORTACIONESS.R.L.

21

Respecto al peso neto exportado del Frijol Canario se puede observar un envo total

de 553,166 kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Per Beans SAC sigue

siendo lder concentrado un 23.37% y en cuanto a su variacin con respecto al ao

anterior, sta ha crecido en un 269.34%, en segundo lugar podemos ver a la empresa

Integral Export SAC quien desplaza a las dems empresas que estaban en segundo y

tercer lugar habiendo enviado 84,288 kg. de frijol canario en el 2012, la misma que

empieza su participacin en el presente ao.

TABLA N 04

Empresas exportadoras de Frijol Canario

EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

PERU BEAN S.A.C. 56,555 39,658 32,000 35,000 129,268 23.37% 269.34%

INTEGRALEXPORT S.A.C. 84,288 15.24% -

EXPORTADORA NORPAL S.A.C 207,430 173,428 76,198 76,272 57,196 10.34% -25.01%

SUN PACKERS S.R.LTDA 119,000 18,182 23,000 121,375 56,394 10.19% -53.54%

P & R EXPORTACIONES S.R.L. 430,650 551,691 83,536 41,493 7.50% -50.33%

GRUPO SAN NICOLAS S.A.C. 38,136 6.89% -

KALLPA FOODS S.A.C. 1,016 35,293 6.38% 3373.70%

MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C

7,027 10,461 18,642 25,535 4.62% 36.98%

S & M FOODS S.R.L. 16,556 2.99% -

PONCE SANDOVAL EDGARD GIOVANNI

12,000 2.17% -

LOS DEMS 3,170,216 3,233,844 180,349 397,020 57,005 10.31% -85.64%

TOTAL PESO NETO (Kg.) 3,983,851 4,023,830 322,008 732,861 553,166 100% -24.52%


GRFICO N 05


23%

15%

10% 10%

8%

7%

7%

5%

3% 2% 10%

PERU BEAN S.A.C.

INTEGRALEXPORTS.A.C.

EXPORTADORANORPAL S.A.C

SUN PACKERSS.R.LTDA

P & REXPORTACIONESS.R.L.

22

3.3. Principales Mercados de Destino

En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol canario en el 2012 han concentrado una mayor participacin en el pas de EE.UU. con un 62.38% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 21.55% de variacin anual respecto al ao anterior. Le sigue en segundo lugar Croacia y en tercer lugar Japn, con 10.11% y 9.47% de participacin al 2012 respectivamente. El pas que registra un aumento significativo en la variacin porcentual respecto al ao anterior es Panam que ha logrado incrementar en un 1678.47% sus exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB.

TABLA N 05

Destinos Comerciales del Frijol Canario

EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD

PAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

EE.UU. 6,658,645 6,181,743 404,369 610,445 742,007 62.38% 21.55%

CROACIA 70,995 298,107 33,599 261,002 120,317 10.11% -53.90%

JAPON 135,039 45,798 55,190 65,590 112,690 9.47% 71.81%

COLOMBIA 53,973 62,575 5.26% 15.94%

TURQUIA 56,814 4.78% -

MALASIA 31,701 2.66% -

ESPAA 34,279 9,796 7,004 24,939 31,380 2.64% 25.83%

ITALIA 51,865 51,743 10,642 9,828 18,581 1.56% 89.07%

PANAMA 969 517 505 8,981 0.76% 1678.47%

CHILE 989 975 1,110 1,830 0.15% -

LOS DEMS 251,317 112,357 46,001 189,881 2,672 0.22% -98.59%

TOTAL FOB (US$) 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 100% -2.19%


GRFICO N 06


62%

10%

9%

5% 5%

3% 3%

2% 1%

0% 0% EE.UU.

CROACIA

JAPON

COLOMBIA

TURQUIA

MALASIA

ESPAA

ITALIA

23

Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un

54.15% de participacin al 2012, sin embargo la variacin respecto al ao anterior ha

disminuido en (-14.71%), Croacia se desplaza al cuarto lugar y encontramos a Japn y

Colombia en segundo y tercer lugar respectivamente, todos con una participacin

promedio del 8%, sin embargo quien resalta es el pas de Japn con un 40% de

variacin respecto al 2011.

TABLA N 06

Destinos Comerciales del Frijol Canario

EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)

PAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

EE.UU. 3,659,346 3,758,784 229,718 351,232 299,558 54.15% -14.71%

JAPON 75,650 26,690 32,000 35,000 49,000 8.86% 40.00%

COLOMBIA 45,840 48,000 8.68% 4.71%

CROACIA 43,950 165,470 23,000 163,500 46,000 8.32% -71.87%

TURQUIA 45,960 8.31% -

ESPAA 18,388 5,500 3,150 16,818 24,811 4.49% 47.53%

MALASIA 21,504 3.89% -

ITALIA 27,653 28,326 5,557 6,195 7,270 1.31% 17.34%

PANAMA 680 264 131 6,804 1.23% 5098.93%

CHILE 2,203 1,950 3,530 3,450 0.62% -

LOS DEMS 155,981 37,110 24,789 114,144 808 0.15% -99.29%

TOTAL PESO NETO (Kg.) 3,983,851 4,023,830 322,008 732,861 553,166 100% -24.52%


GRFICO N 07


54%

9%

9%

8%

8% 5%

4% 1%

1% 1%

0%

EE.UU.

JAPON

COLOMBIA

CROACIA

TURQUIA

ESPAA

MALASIA

ITALIA

PANAMA

24

3.4. Principales Exportadores Mundiales

A continuacin se pueden apreciar los principales pases exportadores de frijol comn, del sistema armonizado 071333. En el primer lugar se encuentra China que logr exportar 718,464 miles de US$ en el 2012, logrando una concentracin de 36.79% y un aumento respecto al 2011 del 18.83%. en segundo lugar podemos encontrar a Argentina con una participacin del 18.01% y en tercer lugar a los EE.UU. con un 8.01% de participacin al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere.

TABLA N 07

Pases Exportadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071333 Alubia comn, seca desvainada

PAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

CHINA 599,354 482,231 534,725 604,625 718,464 36.79% 18.83%

ARGENTINA 260,672 207,352 255,287 320,225 351,646 18.01% 9.81%

EE.UU. 111,099 97,079 94,286 103,524 156,523 8.01% 51.19%

CANAD 119,820 109,594 120,454 102,021 120,947 6.19% 18.55%

ETIOPA 42,330 41,296 45,009 63,983 101,613 5.20% 58.81%

EGIPTO 49,830 63,302 42,145 51,432 65,721 3.37% 27.78%

BOLIVIA 41,648 33,937 35,178 26,911 39,612 2.03% 47.20%

KIRGUISTN 19,219 29,627 35,101 51,813 38,712 1.98% -25.29%

PASES BAJOS 44,064 35,264 31,914 36,850 38,633 1.98% 4.84%

NICARAGUA 47,576 59,026 59,327 29,741 37,889 1.94% 27.40%

LOS DEMS 217,311 215,649 171,773 289,755 283,167 14.50% -2.27%

TOTAL FOB (MILES US$)

1,581,144 1,386,479 1,425,249 1,680,881 1,952,927 100% 16.18%

Fuente:Trademap. Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX


37%

18% 8%

6%

5% 3%

2% 2%

2% 2% 15%

Grfico N 08

China

Argentina

EE.UU.

Canad

Etiopa

Egipto

Bolivia

Kirguistn

Pases Bajos

25

3.5. Principales Importadores Mundiales

Los pases con mayor porcentaje de importacin de frijol comn, partida (071333) del sistema armonizado son Mxico, Brasil e Italia; el primero concentra un 13.32% del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes pases concentran un 12.15% y 6.89% respectivamente. Mxico sobresale por su tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar un 179.33% ms que en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.

TABLA N 08

Pases Importadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071333 Alubia comn, seca desvainada

PAS 2008 2009 2010 2011 2012 Part. %

2012 Var. %

2011-2012

MXICO 91,643 170,939 111,863 100,762 281,454 13.32% 179.33%

BRASIL 208,151 62,177 126,960 146,871 256,675 12.15% 74.76%

ITALIA 131,071 92,969 108,829 132,689 145,520 6.89% 9.67%

REINO UNIDO 104,432 121,920 109,472 110,179 109,267 5.17% -0.83%

VENEZUELA 64,674 93,954 85,018 65,151 98,201 4.65% 50.73%

INDIA 44,674 49,231 67,236 59,341 88,642 4.19% 49.38%

SUDFRICA 39,807 50,328 59,862 62,019 84,967 4.02% 37.00%

ESPAA 73,996 51,673 55,026 58,150 74,998 3.55% 28.97%

ARGELIA 67,599 45,999 49,600 89,364 66,690 3.16% -25.37%

EE.UU. 52,847 42,281 27,247 46,788 59,220 2.80% 26.57%

LOS DEMS 822,127 722,586 690,830 842,655 847,573 40.11% 0.58%

TOTAL FOB (MILES US$)

1,720,191 1,508,318 1,492,079 1,714,032 2,113,207 100% 23.29%



13%

12%

7%

5% 5%

4% 4% 4% 3%

3%

40%

Grfico N 09

Mxico

Brasil

Italia

Reino Unido

Venezuela

India

Sudafrica

Espaa

Argelia

26

3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivos

De acuerdo a estudios de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia ms importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como Amrica Latina, frica, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canad. En Amrica Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, Mxico, Amrica Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos pases, en el escenario mundial, el volumen de produccin el frijol respecto a granos como el maz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%. Como se pudo apreciar anteriormente los principales pases importadores de esta leguminosa son Mxico, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin embargo quienes destacan entre todos estos son los pases de Brasil y Mxico que tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en el 2007 tuvieron un consumo per cpita de 17 y 12 kg. respectivamente. De ah que se toma como referencia a estos dos pases para los anlisis como posibles mercados meta, adems se adicionan a esta lista los pases de EE.UU., Colombia y Japn al ser tres de los principales mercados de las exportaciones peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos ltimos con Japn puesto que dicho pas ha tenido una tendencia positiva en las importaciones en los ltimos cuatro aos, en comparacin con la tendencia negativa de Colombia. Mxico: Mxico, representa para el Per un pas con interesantes oportunidades comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones agroecolgicas, las actuales reformas de polticas del gobierno mexicano que han conducido a una recuperacin econmica luego de la crisis financiera internacional, un sector empresarial privado sofisticado, as como las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementacin Econmica N 8 y el Acuerdo de Integracin Comercial; constituyen algunas de las razones que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado. Mxico, con una poblacin de pleno crecimiento y polticas de importacin liberalizadas, constituye un mercado dinmico para el comercio de bienes y servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11 pas ms poblado del mundo y el 1 entre las naciones de habla hispana, es la 12 economa ms grande del mundo. En Mxico, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir con las necesidades bsicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se dirigi a alimentos, bebidas no alcohlicas, transporte, vivienda y artculos y servicios para el hogar, una participacin que ha permanecido inalterada desde 1990. El frijol en Mxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector agrcola por la superficie que ocupa y el nmero de productores que incorpora, se considera un producto estratgico en el desarrollo rural y social del pas, ya que representa toda una tradicin productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto de carcter alimentario como para el desarrollo socioeconmico.

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A lo largo de la historia, se ha convertido no slo en un alimento tradicional, sino tambin en un elemento de identificacin cultural, comparable con otros productos como el maz y el chile, que son bsicos para explicar la dieta alimentaria de la poblacin mexicana. El consumo de frijol en el pas, se encuentra dividido en la zona norte de Mxico, donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del pas. Brasil: Brasil es un enorme mercado en Amrica Latina; a nivel mundial es el quinto pas en poblacin y en extensin territorial. Cabe resaltar que este pas es la sptima economa ms importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en 2012, es decir 11 veces la economa peruana (US$ 197 billones). Por otro lado, Sao Paulo es considerado la principal ciudad de Amrica del Sur en el mbito econmico y financiero. Adems de que el pas se caracteriza por su estabilidad macroeconmica, apertura de mercado, reduccin de la inequidad y un entorno favorable para el impulso del sector privado. Brasil es uno de los mayores pases importadores de frijol, a diferencia de los peruanos que usualmente consumen un frijol marrn o crema, la variedad que ms se consume en Brasil es el frijol negro o marrn; en relacin con nuestro pas, Per destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la variedad de frijol castilla. Adems de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil, elaborado por Promper, los frijoles, as como tambin otros productos de gran demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con posibilidades de exportacin a Brasil en un corto y mediano plazo. Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Per podra incrementar su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstculos como la falta de informacin y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, tcnicos, de las normas de rotulados y certificacin y del sistema tributario brasileo. Adems el ejecutivo del vecino pas indic que otro punto que impide que Per incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95% de envos peruanos se realiza va martima. EE.UU.: La coyuntura econmica de este pas es estable. El PBI de los EE.UU., crecer anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 2015).Del mismo modo, el PBI per cpita tambin crecer de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI per cpita de EE.UU. fue el sptimo ms alto del mundo (US$ 47,131.95). Se espera que para el ao 2015, sea US$ 55,409.07.

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Los productos alimenticios estn sujetos a las reglas de la Food and DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es as que en cuanto a la exportacin de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos exportados deben cumplir con los exigentes estndares aplicados. La importancia que tiene la poblacin de origen latino en los Estados Unidos, ha hecho que en ese pas se consuman crecientes volmenes de esta leguminosa. Adems, una parte de los volmenes que all se producen se destinan a cubrir el dficit de algunos pases consumidores latinoamericanos. El frjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los ltimos diez aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes norteamericanos aument, debido al crecimiento de la poblacin mexicana e hispana y al aumento en el nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili. Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La poblacin del oeste y del sur son los mayores consumidores de frjol seco, esto se debe principalmente a la concentracin latina, y por lo econmico y nutricional que es consumirlo. Debido a ello el pas de los EE.UU. podra ser un potencial mercado para la exportacin de leguminosas. Japn: Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japn es una de las principales economas a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al de una economa madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores agrcola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las exportaciones e impulsarlas a travs de acuerdos de libre comercio. En la actualidad, Japn es el mayor importador neto de productos agrcolas del mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportacin de productos agrcolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japn pertenece junto con el Reino Unido y otros pases asiticos al grupo de pases que importan regularmente el producto del frijol, ya que dichos pases carecen de produccin domstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La preferencia en la mayora de estos pases son los frijoles blancos o jaspeados. Japn ha mostrado una tendencia positiva en la importacin de frijol canario peruano en los ltimos aos (2009-2012) obteniendo as en el ltimo ao una variacin positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un 40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.

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3.7. FODA Comercial

3.7.1 Fortalezas

Conocimiento de mercados externos.

Certificacin e inocuidad de alimentos.

Proximidad a los mercados.

Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportacin. 3.7.2 Oportunidades

Existencia de nuevos mercados.

Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.

Existencia de ferias internacionales que promocionan productos agrcolas.

3.7.3 Debilidades

Existe una limitada orientacin al agricultor para organizarse con el objetivo de industrializar y exportar.

Falta de diversificacin de la oferta y de los mercados. 3.7.4 Amenazas

Requerimientos fitosanitarios cada vez ms exigentes en el mercado exterior.

El aumento de la oferta de pases competidores.

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IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.

Pases Subpartida Equivalente

MXICO 07.13.33.99.00

BRASIL 07.13.33.99.00

EE.UU. 07.13.33.20.90 Si ingresan desde el 1 de Mayo al 31 de Agosto 07.13.33.40.90 Si ingresan desde el 1 de Setiembre al 31 de Mayo

JAPN 07.13.33.22.90

4.2. Negociacin Internacional.

El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la

oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la

siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las

preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0713.33.92.00 Frijol

Canario

CUADRO N 05

Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Per y en Vigencia

Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013

Observaciones

Comunidad Andina CAN

0713.33.92.00

15% - Bolivia 60% - Colombia 25% - Ecuador +

0.5% (*)

100% 0% (*) Tasa para el Fondo de

Desarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Cuba (ACE N 50)

0713.33.30.00 10% No otorga 5% * Tratamiento OMC, clusula de

Nacin ms Favorecida NMF

Acuerdo de Complementacin Econmica Per - Mercosur (ACE N 58)

0713.33.99.00

10% - Argentina + 0.50% (*)

10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadstica.

Acuerdo de Integracin Comercial Per Mxico

0713.33.99 125% Por cupos

Ver anexo 1

0% hasta 2,500

toneladas Ver anexo 1

TLC Per - Chile 0713.33.90.00 6% Desgravacin

en 5 aos 0%

Liberado al 100% a partir del 1 Julio del ao 2003.

TLC Per - Tailandia 0713.33.90.00 30% 100% 0% -

TLC Per - Singapur 0713.33.90.00 0% 100% 0% -

TLC Per - Canad 0713.33.99.90 2% 100% 0% -

TLC Per - China 0713.33.90.00 7,5% 100% 0% -

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TLC Per - EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

0713.33.00 0713.33.00 0713.33.99 0713.33.99

0%. - Islandia 260% + 2.51

Nok/kg.- Noruega 0% - Suiza

0% - Liechtenstein

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Nok (krone) moneda de

Noruega

TLC Per - Estados Unidos

0713.33 Ver anexo 2 100% 0% Ver anexo 2

TLC Per - Corea del Sur

0713.33.90.00 27% Desgravacin

en 10 aos 18,9%

Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2020.

TLC Per - Panam 0713.33.90.00 10% Desgravacin

en 5 aos 6%

Liberado al 100% a partir del 1 Enero del ao 2016.

Acuerdo de Asociacin Econmica Per Japn

0713.33.22.90 417 yen/kg 100% 0% -

TLC Per - Unin Europea

0713.33.90.00 0% 100% 0% -

TLC Per - Costa Rica 0713.33.90.00 20% No otorga 20% -

TLC Per - Venezuela 0713.33.99.10 15% 100% 0% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina - CAN Asociacin Latinoamericana de Integracin - ALADI Organizacin Mundial de Comercio - OMC JapanCustoms Arancel de la Unin Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la

mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el

mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cmaras de Comercio de cada Regin)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

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Mxico: Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artculos son revisados al detalle.En el sector qumico, farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los productos. Per tiene en vigencia desde el 2012 con Mxico un Acuerdo de Integracin Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administracin aduanera y facilitacin del comercio; servicios; clusulas de salvaguardia; prcticas desleales de comercio; normas tcnicas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad; solucin de controversias y asuntos institucionales. Debido a las estructuras de la distribucin y las dificultades logsticas, es difcil llegar al cliente final. Lo ms aconsejable es nombre un representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad. A pesar de la progresiva liberalizacin comercial, el acceso al mercado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene constatar que se est en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y experimentado. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)

Mxico otorga a Per arancel cero para el ingreso del frijol, pero esto condicionado a un nivel de cuotas establecidas. Ver anexo 1.

Brasil: Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y ocupa el puesto 100 de 183 pases en lo referente a apertura comercial. A pesar de ello, y al tomar en cuenta que este pas ha iniciado un proceso paulatino de apertura econmica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de incremento de las oportunidades para los productos importados. El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de 11.5%, mientras que el de la regin es de 8.2%. Sin embargo, nuestro pas tiene un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un nmero importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileo con arancel cero. Para acceder al mercado brasileo, se recomienda trabajar a travs de un contacto local. El empresario deber desarrollar paciencia, porque el proceso de negociacin es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar

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muchos datos, hasta que se establezca una relacin de confianza. Adems el trmite burocrtico toma tiempo ya que es ms complejo que en pases desarrollados. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)

EE.UU.: La mayora de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Promocin Comercial. Los frijoles incluidos en cdigo 0713.33 del sistemaarmonizado provenientes del Per gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ver anexo 2. En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo que no incide negativamente sobre la importacin. Cabe destacar que en EEUU este tipo de impuesto vara dependiendo del estado, con excepcin de los estados de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregn, donde el IGV no existe. Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos se cuenta con una exoneracin. En la siguiente pgina web es posible encontrar las tasas correspondientes a cada estado: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA], 2013) La segmentacin del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es nico debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al precio. La mayora de las ventas se logran a travs de grandes cadenas de distribucin como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co. comprado por Kmart y Safeway. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)

Japn:

Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Per como plataforma de comercio e inversin en el continente asitico, al ya contar con acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Adems, el Acuerdo permitir continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuir a estrechar an ms las relaciones bilaterales. La poltica agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby que forman las influyentes cooperativas agrcolas para proteger la agricultura tradicional japonesa frena los intentos de liberalizacin del mercado. Durante las ltimas dcadas, Japn ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el acceso a sus mercados agrcolas. Aun as siguen en vigor barreras fuertes en algunos productos bsicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los

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controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas tcnicos referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales. Existen dos tipos de homologacin: por un lado, la homologacin voluntaria, que no es necesaria para la importacin de un producto en Japn, pero que garantiza cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologacin obligatoria, impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La explicacin de cada homologacin es como sigue: Homologacin voluntaria: En el mbito de la normativa voluntaria, la ms conocida y utilizada es la JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta importancia, ya que estas normas y smbolos de calidad pueden resultar determinantes en la decisin de compra de los consumidores. La empresa extranjera deber sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las ventajas comerciales que otorgan, comparndolas con el coste de obtenerlas. Homologacin obligatoria: En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican, entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios, cristales, equipos electrnicos, papel y madera, construccin naval y productos qumicos. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)

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V. OPORTUNIDAD LOCAL

A continuacin se listan todas las potenciales empresas que podran estar interesadas en el producto estudiado:

CUADRO N 06

Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas

Empresa Departamento Direccin Telfono Pgina Web

FoodExport Norte SAC Lambayeque Cal. Arequipa 254 Urb. Patazca

74-270887 [email protected] http://foodexportperu.com/

Gandules INC SAC Lima Av. Del Pinar 198 Santiago de Surco

01-6270300

http://www.gandules.com.pe/

Vnculos Agrcolas EIRL Lima Av. Guardia Peruana 1040 - Chorrillos

01-3710893

[email protected] http://www.vinculosagricolas.com/

Per Bean SAC Lima

Cal. Jos de San Martn Mz. H Lte. 10 Los Huertos de Huachipa

01-3710987

http://www.perubean.com.pe/

Exportadora Norpal SAC Lima Av. Zinc 271 Urb. Industrial Infantes Los Olivos

01-5282000

[email protected] http://www.exportadoranorpal.com/

SunPackers SRLTDA Lima Los Jazmines 423 Urb. San Eugenio - Lince

- [email protected] [email protected] http://www.sunpackers.com.pe/

P & R Exportaciones SRL Arequipa Mz. F Lte. 1 Las Canteras Cerro Industrial

54-252372 -

KallpaFoods SAC Lima Av. La Paz 1620 Urb. Miramar - San Miguel

01-2647270

[email protected] http://kallpafoods.com.pe

Alisur SAC Lima Las Fraguas 379 Urb. El Naranjal - Independencia

01-5221318

[email protected] http://www.alisur.net

R Muelle SA Lima Jirn Miller 450 - Callao

01-4296060

[email protected] http://www.rmuelle.com/

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VI. ANEXOS

ANEXO 1

TRATAMIENTO ARANCELARIO DE MEXICO

Mxico otorga un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:

Ao1 Del 01/02/2012 al 31/12/2012 2,000 toneladas




A partir del ao5 Del 01/01/2016 en adelante. 4,000 toneladas

Fuente: MINCETUR - PER Nota:Para el monto que exceda dicho cupo prevalecer la tasa base

ANEXO 2

TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ESTADOS UNIDOS

Cdigo arancelario Descripcin arancelaria Unidad de

medida Derecho

arancelario Preferencia

otorgada a Per Arancel a

pagar

0713.33.20.90 Si ingresan para consumo durante el periodo desde el 1 de Mayo al 31 de

Agosto, inclusive en cualquier ao Kg. 1/kg 100% 0%

0713.33.40.90 Si ingresan para consumo durante el

periodo desde el 1 de Setiembre al 31 de Mayo, inclusive en cualquier ao

Kg. 1.5/kg 100% 0%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Per / Arancel de Aduanas de Estados Unidos.

perfil comercial leg canario67789.pdf

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