X Reunión Iberoamericana de Reguladores de la Energía Antigua (Guatemala) 2006

PEDRO MIRAS SALAMANCADirector de Petróleo

Abril de 2005

La seguridad en el suministro de los productos petrolíferos

2

INDICE

1. La seguridad de suministro de los productos petrolíferos.

2. Los biocarburantes en el mundo.

3. El caso europeo.

4. Consideraciones sobre precios de biodiésel en España.

5. Las perspectivas.

I. LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS PETROLÍFEROS

4

Consumo mundial de crudo (MBbl/d)

Fuente: AIE

Demanda mundial creciente Doble crecimiento No OCDE vs

OCDE Reducción participación petróleo

en la matriz energética Crecimiento de ciertas áreas

(China) Medidas reducción consumo (UE)

Ahorro energético Incremento eficiencia Políticas fiscales

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010

2020

2030

Demanda OECD Demanda OECD (sin UE)Demanda UE Demanda No OCDE

5

Demanda y precios

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

0102030405060708090

consumo mundial crudo (millones toneladas) Precio Crudo Cte. 2003 (Usd /Bbl)

Fuente: BP Statistical report 2003

6

Previsiones de evolución de reservas

2527293133353739414345

19801982

19841986

19881990

19921994

19961998

20002002

2004

II. LOS BIOCARBURANTES EN EL MUNDO

8

Los biocarburantes

Combustibles para transporte de origen agricultura, silvicultura o de residuos Principales tipos:

Bioetanol: Fermentación productos origen vegetal ricos en azúcar o almidón Uso alternativo o complementario a las gasolinas Formulación de ETBE Ventajas de tipo medioambiental frente a las gasolinas Materias primas:

– Cereales– Remolacha y caña de azúcar

Biodiésel: A partir de aceites vegetales, animales o de fritura usados Propiedades similares a los gasóleos Emiten 40-80% menos gases efecto invernadero (Libro Verde) Materias primas:

– Aceites vegetales (semillas oleaginosas, colza y girasol)– Fritura usados– Grasa animal

9

Los biocarburantes en el mundo

6%

94%

Bioetanol Biodiésel

PRODUCCIÓN MUNDIAL

99,5%

0,5%

Petróleo Biocarburantes

37%

60%

Fuente: AIE y EurObserv’ER

15%

16%

0,7%

48%

CONSUMO MUNDIAL

Producción mundial bioetanol: 21,8 Mm3 (2002)Producción mundial biodiésel: 1,5 Mm3 (2002)

60%

III. EL CASO EUROPEO

11

ComunicaciónComunicación Comisión Comisión Estrategia BiosEstrategia Bios 20062006

Fija especificación Fija especificación Incluye objetivosIncluye objetivos

Ley 24/2005Ley 24/2005

Incentivos fiscalesIncentivos fiscales

RD 61/2006RD 61/2006 Ley 22/2005Ley 22/2005

Incentivos fiscalesIncentivos fiscales Directiva Directiva 2003/962003/96

Incentivos fiscalesIncentivos fiscales

Incentivos fiscalesIncentivos fiscales

RD 1729/2003RD 1729/2003

Incentivos fiscalesIncentivos fiscalesPromover bios y Promover bios y

Comisión EstudiosComisión Estudios

Objetivo 2010:Objetivo 2010:500 ktep/año 500 ktep/año

Incluye bioetanol y Incluye bioetanol y metanol origen metanol origen

vegetalvegetal

Fomento biocarb. Fomento biocarb. Objetivo: 2% (2005) Objetivo: 2% (2005)

5,75% (2010) 5,75% (2010)Objetivo: 20% (2020)Objetivo: 20% (2020)

RD 1700/2003RD 1700/2003

Directiva Directiva 2003/302003/3020022002

Libro Blanco Libro Blanco Transporte Transporte

2001 2001

Libro Verde Libro Verde S. Suministro S. Suministro

2000 2000 19991999

Marco regulatorio de los biocarburantes

19981998Libro Blanco Libro Blanco RenovablesRenovables

19971997

Objetivo: 18 Mtep/año Objetivo: 18 Mtep/año (2010)(2010)

Ley 53/2002Ley 53/2002Ley 24/2001Ley 24/2001RDL 6/2000RDL 6/2000Ley 55/99Ley 55/99Ley 34/98Ley 34/98

Plan Fomento Plan Fomento RenovablesRenovables

19991999

Informe ComisiónInforme ComisiónEstudios biocomb.Estudios biocomb.

19971997

Traspone 2003/30 Fija Traspone 2003/30 Fija especificación No especificación No incluye objetivosincluye objetivos

Objetivo 2010: 2.200 ktep/añoObjetivo 2010: 2.200 ktep/año

Plan EnergíasPlan EnergíasRenovables 2005-2010Renovables 2005-2010

Plan FomentoPlan FomentoBiocarburantes Biocarburantes

12

Cumplimiento Directiva 2003/30/CE

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Suec

ia

Aus

tria

Ale

man

ia

Fran

cia

Portu

gal

Gre

cia

Espa

ña (1

)

UK

Finl

andi

a

Irlan

da

Din

amar

ca

Hol

anda

Bél

gica

Luxe

mb.

(2)

Italia

Previsión 2005 Consumo 2004 Consumo 2003

Objetivo indicativo 2005

(1) El objetivo nacional de comercialización de biocarburantes para 2005 se fija en el rango 0,40%-0,50%. (2) El objetivo nacional de comercialización de biocarburantes para 2006 se fija en el 2,75%.

Fuente: Informes que los Estados miembros de la UE deben enviar a la Comisión Europea antes del 1 de julio de cada año (art. 4 Dir 2003/30/CE)

13

Consideraciones sobre precios biodiésel en España

30,3

-2,7-100

1020304050607080

GO Biodieselcaso bajo

AIE

Biodieselcaso alto

AIE

IVAIVMDHIEMargen bioCoste MPPAI 2004

Promedio 2004 (c€/lt) Los biocarburantes tienen Impuesto Especial

cero en el volumen aportado a la mezcla (1/1/2013)

Caso de ser “competitivos” por el alto precio del carburante => aplicaría IE (Ley 22/2005)

La AIE estima banda coste materia prima entre 0,33 y 0,66 €/lt

Coste neto total estimado por PER 2005-2010: 0,685 €/lt

La política de precios en EE.SS. es aplicar mismo precio que GO convencional

Con este criterio: Año 2004: margen -2,7 a 30,3 c€/lt Año 2005: margen 9,3 a 42,4 c€/lt

El margen libre debe pagar los costes de distribución del producto

42,4

9,3

0102030405060708090

100

GO Biodieselcaso bajo

AIE

Biodieselcaso alto

AIE

IVAIVMDHIEMargen bioCoste MPPAI 2005

Promedio 2005 (c€/lt)

14

Consideraciones sobre precios bioetanol en España

32,8

8,7

0102030405060708090

100

GNA 95 Bioetanolcaso bajo

AIE

Bioetanolcaso alto

AIE

IVAIVMDHIEMargen bioCoste MPPAI 2004

Promedio 2004 (c€/lt) Los biocarburantes tienen Impuesto Especial cero

en el volumen aportado a la mezcla (1/1/2013) Caso de ser “competitivos” por el alto precio del

carburante => aplicaría IE (Ley 22/2005) La AIE estima banda coste materia prima entre

0,402 y 0,643 €/lt Coste neto total estimado por PER 2005-2010:

0,5843 €/lt La política de precios en EE.SS. será similar a la

del biodiesel, aplicar mismo precio que Gna convencional

Con este criterio: Año 2004: margen 8,7 a 32,8 c€/lt Año 2005: margen 16,2 a 40,3 c€/lt

El margen libre debe pagar los costes de distribución del producto

40,316,2

0102030405060708090

100

GNA 95 Bioetanolcaso bajo

AIE

Bioetanolcaso alto

AIE

IVAIVMDHIEMargen bioCoste MPPAI 2005

Promedio 2005 (c€/lt)

15

Desarrollo de biocarburantes en Europa (i)

Barreras para el desarrollo

Incertidumbre especificación mezclas bioetanol/gasolina

Ausencia garantías fabricantes vehículos por problemas de calidad

Falta de información a usuarios

Poca integración red de distribución de carburantes

Soluciones

Elaboración especificaciones comunes para mezclas compatibles

Incrementar los muestreos de calidad Agilizar procedimientos sancionadores

caso de incumplimientos Plan de renovación de vehículos

Promoción uso flotas transporte público y organismos oficiales

Campañas de difusión

ATR redes de hidrocarburos Régimen de cumplimiento de EMS

16

Desarrollo de biocarburantes en Europa (ii)

Barreras para el desarrollo

Logística Biodiésel: Similar al GO

Logística Bioetanol: Afinidad al agua, mayor volatilidad, incompatibilidad materiales, poder disolvente

Elevados costes materia prima y fabricación => apoyos fiscales

Soluciones

Mezclas hasta 5% => misma logística Mezclas > 5% => cambios menores

Mezcla en brazo de carga de terminal Adaptación en instalaciones suministro

Fomento proyectos I+D Propiciar cambios en la PAC

IV. PERSPECTIVAS

18

Perspectivas

Los biocarburantes pueden ayudar a mejorar la garantía de suministro La tendencia es un incremento notable en su consumo

Sin embargo, Será preciso asegurar una calidad estable, homogénea y compatible con los

hidrocarburos minerales Habrá que adecuar los sistemas logísticos Los escenarios de precios determinarán la pervivencia de las ayudas fiscales a

largo plazo

Anejo 1: Instalaciones en España

20

Los biocarburantes en España* (Bioetanol)

CORUÑA: 132.000 Tm/año

TARRAGONA

ALGECIRAS

CARTAGENA: 112.000 Tm/año

BILBAO

PUERTOLLANO

HUELVA

SALAMANCA: 158.000 Tm/año

ZAMORA

PLANTA BIOETANOL EN OPERACIÓN

REFINERÍA REPSOL YPF (ETBE)

REFINERÍA CEPSA (ETBE)

PLANTA BIOETANOL EN CONSTRUCCIÓN

PLANTA BIOETANOL EN PROYECTO

160.000

194.000

2003 2004

Producción (Tm/año)

* Marzo de 2005

21

Los biocarburantes en España* (Biodiésel)

BIONOR TRANSFORMACIÓN: 30.000 Tm/año

Plantas operativas

Plantas en construcción

Plantas en proyecto

Plantas puesta marcha

6.000

14.300

2003 2004

Producción (Tm/año)

BIONET EUROPA: 50.000 Tm/año

* Marzo de 2005

IDAE-UCM

EHN: 35.000 Tm/año

BIODIESEL PRODUCTIONS

BIODIESEL PRODUCTION

RANDA GROUP

EHN

BIOCARBURANTES ALMADÉN

COREYSA BIODIESEL

ENTABÁN

BIOCARBUR. CATAL.

BIONORTE

BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020

GREEN FUEL

ACOR

COOPERATIVA SAN DIONISIO

BIODIESELCAST-LA MANCHA

GRUPO ECOLOGICONATURAL: 10.000 Tm/año

GEBIOSA

BIOCOMBUSTIBLES LA MANCHA

BIOCOMBUSTIBLESANDALUCES

BIOCOMBUSTIBLESANDALUCES

BIOCOMBUSTIBLESCUENCA

STOCKS DEL VALLES: 6.000 Tm/año

22

Los biocarburantes en España (distribución biodiésel>5%)

86 estaciones de servicio (1/04/05) PETROMIRALLES B-10 (46 EESS*)

STAR PETROLEUM B-12 (6 EESS*)

EPENERGY B-10 (7 EESS*)

VIA OIL B-12 (27 EESS*)

PLANTA PRODUCCION

*EESS propias o de terceros a las que suministra biodiesel (>5%)

VENTAS 2005 (kTm)

1,4 1,51,5 3,112,4

17,7 17,4

0,11,9

4,1

3,5

6,4

0,2 0,90,71,50,02

0,02

0,06 0,08

BIO

NET

BIO

NO

R

KU

WA

IT

GEN

BIO

DIE

SEL

CLM

STA

R P

ETR

OL.

DYN

EFF

CA

PAR

RO

SO

EPEN

ERG

Y

S. V

ALL

ES

PETR

OM

IRA

LLES

MER

OIL

VIA

OIL

Ventas DirectasEstaciones Servicio