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Gua rpida para usuarios del servicio en lnea Aclaraciones patronales

Gua rpida para usuarios del servicio en lnea

Aclaraciones patronales

Responsable de la informacin: Gerencia Sr. de Fiscalizacin y Cobranza Fiscal Fecha de ltima actualizacin a revisin: 23/03/2017

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Contenido

1. Ingreso a la aplicacin ................................................................................................ 2

2. Acceso a usuarios ...................................................................................................... 3

3. Pantalla principal del mdulo Aclaraciones patronales................................................ 4

4. Men: Consulta de adeudos ....................................................................................... 5

5. Men: Carga tu archivo ............................................................................................... 9

6. Men: Seguimiento de aclaracin ............................................................................. 11

7. Men: Consulta tu resolucin .................................................................................... 19

8. Salir....21




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1. Ingresa a la aplicacin Sigue esta ruta:

Portal Empresarial

Registro del usuario


Nota importante: Para una mejor navegacin se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones ms recientes.




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2. Acceso a usuarios:

Si no te has dado de alta, presiona el botn Regstrate aqu y proporciona los datos solicitados.

Si ya te registraste:

Escribe en los campos correspondientes: o Nmero de Registro Patronal (NRP). o Correo electrnico de la persona que ingresa a la aplicacin. o Contrasea del usuario.

Al finalizar, presiona el botn Entrar.




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Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trmites, da clic en la opcin Aclaraciones patronales.

3. Pantalla principal del mdulo Aclaraciones patronales

Aqu puedes:

Consultar el catlogo de causales.

Ver el estado de adeudos por ao calendario.

Descargar la lista de trabajadores con omisin de un periodo especfico.

Cargar el archivo Excel que contenga la relacin de los NSS y las claves de las causales de aclaracin para un periodo.

Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas.

Obtener el informe del resultado de tu aclaracin.

Obtener ayuda.

TUBOS Y MS SA DE CV NRP: B98973423456 Contacto Luis Cota Jasso Puesto: Representante Legal




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Importante!: Slo se presentan los adeudos de la suerte

principal; conoce los montos de los accesorios fiscales en el

servicio Medios de pago del Portal Empresarial.

4. Men: Consulta de adeudos

Aqu puedes consultar el estado de adeudos por ao, desde 2005 a la fecha, y los

bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales.

Si no existen adeudos en alguno de los bimestres del ao que consultas, no se

presenta la informacin de esos periodos; en caso de que no haya adeudos en

ningn bimestre del ao seleccionado aparece el mensaje: No existen adeudos

para el ao seleccionado, por lo que puedes continuar con el paso 4, Consulta tu

resolucin, y descargar tu informe de resultado de tu aclaracin.

Cuando existen adeudos se muestran el o los periodos que presentan diferencias u

omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la empresa ya haya

sido notificada), la emisin de los adeudos (aportacin, amortizacin), los pagos

(aportacin, amortizacin), los adeudos (aportacin, amortizacin), el estatus de

aclaracin y la descarga de adeudos.




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Glosario

Periodo: Ao y bimestre en el que el patrn tiene un adeudo.

Folio de requerimiento: Nmero del documento en el que se presentan las

diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre.

Emisin ajustada: Adeudo real del patrn proporcionado por el IMSS en la

Emisin Bimestral Anticipada (EBA).

Pagos: Cantidades que entera el patrn al Infonavit por conceptos de

aportacin y amortizacin.

Adeudos: Monto pendiente que tiene el patrn en el bimestre.

Estatus de aclaracin: Situacin de la aclaracin.

Descarga de adeudos: Opcin para descargar un archivo en Excel, con una

relacin detallada del adeudo por cada trabajador.

Descarga de adeudos

Conoce el detalle de los trabajadores con adeudos:

Descarga el archivo que se presenta en formato Excel en el que aparecen los

trabajadores por los que no se ha ingresado una aclaracin en el periodo, o

que fueron rechazados en una aclaracin previa. Los trabajadores que estn

en proceso de aclaracin en el momento de la descarga no son incluidos en

este archivo sino hasta que finaliza su atencin y cuando el resultado de la

aclaracin es no procedente.




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El sistema permite que se puedan ingresar hasta tres aclaraciones para un

trabajador en el periodo. En caso de que sean rechazadas estas primeras tres

y sea necesario ingresar una cuarta aclaracin en el mismo periodo para el

mismo trabajador, debes acudir a la delegacin del Infonavit para que te

apoyen.

En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al

catlogo de causales que puedes descargar en la parte superior derecha de

la pantalla.

No debes modificar ningn dato del archivo Excel que se te presente ni

agregar nuevos, de lo contrario ste ser rechazado.




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Guarda el archivo con el mismo nombre que le asign el sistema

Nota: Si descargaste ms de una vez el Excel, borra los parntesis. Ejemplo: 01034748101050500002 (1)

Aparece una ventana con la pregunta Desea mantener el formato del

libro?; presiona el botn S para confirmar el formato CSV.




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Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje Desea guardar los

cambios efectuados?, presiona el botn Guardar.

A continuacin aparece otra ventana con la indicacin de que el archivo ya existe y

que si quieres remplazarlo presiones el botn S.

Al cerrar el archivo presiona el botn S.

5. Men: Carga tu archivo

Para ingresar tu aclaracin debes cargar al sistema los registros del archivo Excel

con la clave de la causal que integraste en el paso anterior:

Presiona el botn + Selecciona archivo




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Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivo y da clic en el botn Abrir para iniciar el proceso de carga al sistema.

Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales.

Si el proceso de validacin es exitoso, el sistema arroja el nmero del ticket y

aparece el mensaje Verifique en 15 minutos, en la opcin seguimiento de estatus

de su ticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace

una segunda validacin de la causal de cada registro contra la informacin que

tenemos en sistemas. Este proceso puede llevar de 5 a 15 minutos, dependiendo del

nmero de trabajadores con adeudos que tenga la empresa, y luego de este tiempo

aparece el resultado de la carga en el Paso 3, Seguimiento de aclaracin.




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