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COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS SECTORIAL, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PANORAMA ECONÓMICO SEMANAL - SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

PANORAMA ECONÓMICO SEMANAL

Índice

Indicadores económicos

Noticias macroeconómicas

o Internacionales

o Nacionales

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3T16 (INEGI)

Balanza comercial de mercancías de México

Índice de Precios al Consumidor (INEGI)

Productos con variaciones de precios importantes reportadas por el SNIIM

Noticias y análisis sectorial

Clima

o Mundial

o Estados Unidos

o Sudamérica

o México

Políticas Públicas

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PANORAMA ECONÓMICO SEMANAL - SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

INDICADORES

MACROECONÓMICAS Internacionales

Estados Unidos.

Registra en el tercer trimestre la mejor tasa de crecimiento en dos años: o PIB 2.9% anual. o PIB 0.7% trimestral. o PIB 1.7% promedio anual.

El crecimiento del PIB fue de: T1 = 0.8% y T2 = 1.4%.

Exportaciones: 10% trimestral.

Consumo privado: 2.1% trimestral.

Inversión en equipo: 2.7% trimestral.

Inflación: 1.5% anual en septiembre. http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477652288_469681.html

https://www.ft.com/content/1b65a246-9d07-11e6-a6e4-8b8e77dd083a

OCDE - CEPAL – CAF Banco de Desarrollo de América Latina: “Perspectivas económicas de América Latina 2017. Juventud, competencias y oportunidades de emprendimiento”.

2016: 0.9% - 1%, similar a principios de los 80’s.

2017: 1.5% - 2%, menos que los países desarrollados.

Pone en peligro el progreso socioeconómico del continente.

En 2015: 7 millones de personas en pobreza.

En 2016 – 17: 25 – 30 millones de personas en pobreza. Necesario invertir en la juventud:

Mejorar la calidad educativa, sus competencias y sus oportunidades de emprendimiento.

Importante aprovechar el bono demográfico: 163 millones de personas entre 15 y 29 años.

Los jóvenes son una cuarta parte de la población de AL.

Ninis: 30 millones de jóvenes (21% de la población de AL).

Con empleos informales: 19%, de los que 76% son mujeres.

Nacionales

Pierde Pemex 118,357 millones de pesos (mdp) en el tercer trimestre de 2016:

La pérdida es, sin embargo, menor a los 167.566 mdp perdidos en el mismo lapso de 2016.

Ingresos por ventas T3= 12.4%, a 274,998 mdp.

Producción de crudo T3= 5.6%, a 2.138 mill de barriles/d.

Producción de gas natural T3 = 13.3 por ciento. Pemex cuenta con una plantilla de 125,000 empleados.

En los dos últimos años, 12,000 empleados de Tabasco fueron despedidos.

En enero de 2014, el desempleo en Tabasco y Campeche era de 5.8% y 2.5%, respectivamente.

En septiembre de 2016, llega a 8% y 4.3%, respectivamente. http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/10/28/pemex-perdio-118357-millones-pesos-3t

Exhorta Banobras a empresarios a invertir en zonas económicas especiales (ZEE):

El director general del Banobras, Abraham Zamora, asegura que Banobras y otras instancias de la banca de desarrollo están preparados para otorgar financiamiento.

Áreas de inversión: obras de infraestructura requeridas para su instalación y la de sus áreas de influencia: transporte, logística, equipamiento, energía, agua e infraestructura urbana entre otros.

http://www.milenio.com/negocios/zonas_economicas_especiales-banobras-empresarios-inversion-milenio-noticias_0_835716760.html

OCDE - CEPAL – CAF

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2017/resumen-mejorando-la-inclusion-de-los-jovenes_leo-2017-5-

es#.WBbXuy3hA1I#page9

FIX determinado (pesos/dólar) (28/10/2016) (21/10/2016)

18.7304 18.6481

Tasa de interés objetivo (30/09/2016)

5 4.75

TIIE 28 (28/10/2016) (21/10/2016) CETES 28 (27/10/2016) (20/10/2016)

5.1163 5.1247

4.68 4.67

Reservas internacionales (mdd) (21/10/2016) (14/10/2016)

175,229.6

175,218.8

Crudo mexicano spot (US$/ba) (28/10/2016) (2/10/2016)

40.51 41.57

Objetivo de Inflación (%)

3.00

Inflación general anual (Sep16 / Sep 15) 2.97

Inflación general mensual (Sep16 / Ago16)

0.61

PIB Total 2T 2016- Miles de mdp a precios 2008 Var. Real Anual (%)

PIB Primario 2T 2016- Miles de mdp a precios 2008 Var. Real Anual (%)

14,290.67 2.52

472.79 3.8

Inversión extranjera directa (IED) Acumulado 2015 (mdd) Variación anual (%) 2T 2016 (mdd) Variación anual (%)

32,056.5

18.9% 14,385 -11.12

Importaciones agroalimentarias ene –ago’16 (mdd) Var/(ene - ago 2015)

Exportaciones agroalimentarias ene - ago-16 (mdd) Var/(ene - ago 2015)

17,030 0.2%

19,174 4.9%

15

16

17

18

19

20

15

23

30

38

45

53

60

jun.-

15

jul.-1

5

ago.-

15

sep

.-15

oct.

-15

nov.-

15

dic

.-15

ene.-

16

feb.-

16

mar.

-16

abr.

-16

may.-

16

jun.-

16

jul.-1

6

ago.-

16

sep

.-16

oct.

-16

Mezcla mexicana

TC Fix

Precio spot del petróleo y tipo de cambio

US$/Barril

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, Banxico y EIA.

Pesos/Dólar

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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 3T16 (INEGI)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el mes de septiembre de 2016 en los cuales informó:

Que la tasa de participación de la población mayor a 15 años económicamente activa es de 59.9%, cifra superior a la registrada en el mes de agosto (59.8%).

Tasa de desocupación

Tasa de subocupación

Sep’2015 4.2 8.6

Sep’2016 3.9 6.9

El 96.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) estuvo ocupada, aunque el 6.9% es población subocupada, misma que se redujo respecto al mes de agosto (8.2%).

La tasa de desocupación (TD) a nivel nacional se incrementó respecto al mes anterior en 0.2%, ubicándose en 3.9% de la PEA, aunque fue menor a la del mismo periodo de 2015.

La misma situación se presenta para la tasa de subocupación.

Entidades con mayores tasas de desocupación (Porcentaje de la PEA)

Entidad Septiembre

2015 Septiembre 2016

Tabasco 7.0 8.0

Sonora 4.7 5.9

Estado de México 5.9 5.8

Baja California Sur 4.8 5.2

Tamaulipas 5.1 5.1

Durango 4.8 5.0

Entidades con menores tasas de desocupación (Porcentaje de la PEA)

Oaxaca 3.7 2.0

Yucatán 2.9 2.0

Guerrero 2.4 1.9

Los estados que presentaron la mayor tasa de desocupación fueron:

Tabasco (8%), Sonora (5.9%), Estado de México (5.8%), Baja California Sur (5.2%), Tamaulipas (5.1%) y Durango (5%).

Estas entidades tuvieron incrementos considerables respecto al año 2015, con excepción del Estado de México que tuvo una reducción del 0.1% y Tamaulipas que se mantuvo igual.

Las entidades con menores tasas de desocupación fueron:

Oaxaca (2%), Yucatán (2%) y Guerrero (1.95%), que además presentaron menores tasas que el año anterior.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/iooe/iooe2016_10.pdf Porcentaje de la población ocupada y subocupada en actividades agropecuarias con respecto al total ocupado y subocupada

En el mes de septiembre de 2016, el INEGI registró que el 13.32% de la población ocupada se dedicaba a actividades agropecuarias, ligeramente superior al 13.12% registrado un año antes.

Por el contrario, la población subocupada en actividades agropecuarias fue menor en septiembre de 2016 (17.31%) que en septiembre de 2015 (18.46%).

GLOSARIO: PEA: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. PNEA: Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo. Personas ocupadas: Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario. Población desocupada: Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica o trabajo. Población subocupada: Personas de 15 y más años de edad que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. * Nota: En virtud de la reforma constitucional emitida el 17 de junio de 2014, que elevó la edad legal mínima para trabajar de 14 a 15 años, las cifras aquí contenidas corresponden al universo de las personas de 15 años de edad en adelante.

Notas: a/ Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos de población de las proyecciones demográficas del CONAPO publicadas en abril de 2013. Al disponer de los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2015, así como de otras fuentes de información recientes, como son: la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, los Registros administrativos de nacimientos y defunciones, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la American Community Survey de los Estados Unidos de América, se cuenta con los elementos útiles para revisar y en su caso actualizar las estimaciones de población. Con base en esas fuentes de información, el INEGI continúa evaluando la utilización de dichas estimaciones de población, con el propósito de calcular los indicadores de la ENOE y otros proyectos. Cifras preliminares: p/ A partir de 2005/01. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Fecha de consulta: 31/10/2016 1:28:21

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Balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales

Banxico reportó para el periodo enero - agosto de este año, un superávit en la balanza comercial agropecuaria y pesquera de 2,068 mdd, con exportaciones e importaciones mayores en 10.6% y 2.3% respectivamente.

Incluyendo los productos agroindustriales, el superávit llegó a 2,143 mdd, 66.6% mayor al del mismo periodo del año pasado.

El jitomate y aguacate siguen siendo los dos productos más importantes en cuanto a la exportación, aunque destacan los aumentos de las ventas externas de trigo (152%) y maíz (67%) y las caídas de las de ganado vacuno (-36%) y café (-30%).

En cuanto a las importaciones, las de maíz lideran este flujo, con 1,905 mdd (17% más que el año pasado, junto a otros granos básicos, como soya, trigo, canola (colza) y arroz, además del frijol y sorgo que, si no están entre los diez más altos, sí llevan un aumento de 126 y 217%, respectivamente.

Balanza de productos agropecuarios 1/ y agroindustriales (Millones de dólares)

Saldo acumulado de la balanza comercial agropecuaria y pesquera

Producto ene-ago 15 ene- ago 16 Dif Var

SALDO (millones de dólares) 1,300 2,068 768 59.0%

Exportaciones 8,805 9,742 937 10.6%

Importación de Productos Agropecuarios 7,504 7,674 176 2.3%

Jitomate 1,168 1,344 176 15%

Aguacates 1,085 1,092 7 1%

Pimiento 625 818 193 31%

Melón, sandía y papaya 390 429 39 10%

Ganado vacuno 600 384 -215 -36%

Maíz 228 381 153 67%

Mangos 305 348 43 14%

Pepino 280 341 61 22%

Cebollas y Ajos 312 321 9 2%

Trigo 127 319 192 152%

Café crudo en grano 247 173 -73 -30%

Maíz 1,629 1,905 275 16.9%

Semilla de soya 1,052 1,096 44 4.1%

Trigo 722 650 -71 -9.9%

Leche y sus derivados 548 531 -17 -3.1%

Pescados, crustaceos y moluscos 359 395 36 9.9%

Semillas de nabo o colza 438 369 -69 -15.7%

Semillas para siembra 261 287 26 10.0%

Algodón 227 233 6 2.7%

Manzanas, peras y membrillos 286 233 -53 -18.5%

Arroz 222 215 -6 -2.9%

Frijol 48 109 61 126%

Sorgo 31 97 66 217%

Principales productos exportados

Principales productos importados

Anual Variación

2015 2016 Relativa

(A) (B) (B/A)

Saldo Comercial 960 1,286 2,143 66.64

Exportación Agropecuaria y Agroindustrial 26,714 18,277 19,174 4.9

      Productos Agropecuarios1/ 12,971 8,805 9,742 10.64

      Productos Agroindustriales 13,743 9,473 9,432 -0.43

         Alimentos, Bebidas y Tabaco 13,514 9,310 9,277 -0.35

         Productos Químicos 171 127 125 -1.18

         Productos Textiles y del Cuero 57 35 29 -18.09

         Otras Manufacturas 1 1 1 57.97

Importación Agropecuaria y Agroindustrial 25,753 16,991 17,031 0.23

      Productos Agropecuarios1/ 11,241 7,504 7,674 2.26

      Productos Agroindustriales 14,512 9,487 9,357 -1.37

         Alimentos, Bebidas y Tabaco 13,843 9,034 8,917 -1.29

         Productos Químicos 429 293 274 -6.53

         Productos Textiles y del Cuero 196 130 132 1.79

         Otras Manufacturas 44 30 33 10.93

Concepto

Ene-Ago

2015

 1/ Incluye productos pesqueros.

Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México

Balanza comercial agropecuaria y pesquera (enero – agosto de 2016)

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Índice de Precios al Consumidor y Productor (INEGI) En la primera quincena de octubre de 2016 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un crecimiento de 0.49%, cifra ligeramente superior a la reportada en el mismo periodo de 2015 de

0.46%. El INPC mantiene una tendencia al alza que inicio desde el mes de septiembre. La tasa de inflación anual se ubicó en 3.09%, cifra mayor en 0.62 puntos respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, dentro del índice de precios no subyacente, los productos agropecuarios mostraron una disminución de 0.14%, con un incremento acumulado anual de 11.99% y del 2.21% para pecuarios. INPC: Var. Porcentual en la 1ª Q de octubre de cada año

Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/inpc_1q/inpc_1q2016_10.pdf

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Quincenal

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, disponible en http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios

Fuente: Ibíd.

Productos con variaciones de precios importantes reportadas por el SNIIM (Central de abastos Iztapalapa, CDMX)

Producto

Año anterior

Mes anterior

Semana anterior

Esta semana

Variación Anual

Variación Mensual

Variación Semanal

31-oct-15 27-sep-16 21-oct-16 28-oct-16

Aguacate Hass 16.00 26.00 28.00 24.00 50.0% -7.7% -14.3%

Papaya Maradol 9.00 13.00 17.00 17.00 88.9% 30.8% 0.0% =Azúcar Estándar 574.54 758.20 752.35 749.51 30.5% -1.1% -0.4%

Azúcar Refinada 618.85 807.11 808.23 808.67 30.7% 0.2% 0.1%

Fuente: SNIIM, precio frecuente al mayoreo en la Central de Abasto de Iztapalapa, CDMX. SIAP-SAGARPA, promedios mensuales de producción 2010-2015.

0.32

0.49

0.35

0.48

0.61

0.45

0.40

0.50

0.46

0.49

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Quincenal Anual

1Q Oct 2016 1Q Oct 2016

2Q Sep 2016 1Q Oct 2015

Precios al Consumidor (INPC) 0.49 3.09

Subyacente 0.17 3.10

Mercancías 0.20 3.97

Alimentos, bebidas y tabaco 0.24 4.19

No subyacente 1.54 3.05

Agropecuarios -0.14 5.64

Frutas y verduras -0.35 11.99

Pecuarios -0.02 2.21

Concepto(Por objeto del gasto)

Variaciones %

95

105

115

125

135

145

1Q

Ene

20

15

1Q

Feb 2

015

1Q

Ma

r 2

01

5

1Q

Abr 2

01

5

1Q

Ma

y 2

01

5

1Q

Jun 2

015

1Q

Jul 2015

1Q

Ago

20

15

1Q

Sep

20

15

1Q

Oct 20

15

1Q

No

v 2

01

5

1Q

Dic

20

15

1Q

Ene

20

16

1Q

Feb 2

016

1Q

Mar

2016

1Q

Abr 2

01

6

1Q

Ma

y 2

01

6

1Q

Ju

n 2

01

6

1Q

Jul 2016

1Q

Ago

20

16

1Q

Sep

20

16

1Q

Oct 2

01

6

Pecuarios

Alimentos, bebidas y tabaco

General

Frutas y verduras

INPC quincenal (base: 1da quin dic 2010 = 100)

Aguacate Hass ($/kg) Papaya Maradol ($/(kg) Azúcar ($/bulto de 50 kg)

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NOTICIAS Y ANÁLISIS SECTORIAL

Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020.

Pretenden cambiar la distribución de los fondos de ayudas directas.

En 2013, los representantes regionales buscaron mantener sus derechos históricos.

Ello implicó dejar fuera a sectores productivos tanto o más necesitados de ayudas directas para mantenerse en la actividad.

Ahora se pretende que las ayudas consideren la actividad real del sector. http://economia.elpais.com/economia/2016/10/30/actualidad/1477842451_860392.html

Brexit afecta el acceso a mercados de productos agropecuarios británicos. De acuerdo con los expertos que participaron el pasado 12 de octubre en la Conferencia de

Perspectivas del Mercado de Granos de la Junta para el Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB por sus siglas en inglés) celebrada en Londres, el Brexit tendrá consecuencias de largo plazo para Gran Bretaña.

La libra se devaluó tras el “Brexit”, lo que en un primer momento fue visto como algo positivo para la competitividad de sus exportaciones en el corto plazo.

Sin embargo, su salida de la Unión Europea (UE) implica la pérdida del beneficio del libre acceso a mercados con los que era suscriptor de tratados de libre comercio (TLC), incluida la propia UE. Al menos, mientras negocia sus propios TLC’s.

El valor de sus exportaciones de alimentos y bebidas a la Unión Europea es de cerca de 18 mil millones de libras, en tanto que dos tercios de sus exportaciones de granos tienen como destino ese mercado (80% en el caso del trigo y la cebada).

La salida de la UE también abre la oportunidad de revisar la política nacionalista de la Gran Bretaña, pues queda en libertad de determinar si importa alimentos baratos, como la soya que trae de América del Sur, o sigue protegiendo a sus agricultores con aranceles altos. http://farmingportal.co.za/index.php/actualities/item/8735-experts-examine-brexits-impact-on-agriculture

Posponen fusión de Syngenta y ChemChina.

Las acciones de la empresa suiza Syngenta cayeron 9% el día lunes, tras anunciar que será hasta 2017 cuando se fusione con la empresa China National Chemical Corporation (“ChemChina”).

Lo anterior debido a la solicitud de información suplementaria que la autoridad de la UE en materia de competencia le ha solicitado a la empresa China.

La revisión exhaustiva que se propone realizar la Comisión Europea obedece a las fusiones registradas en los últimos meses en el sector de las semillas y agroquímicos que, de aprobarse, implicarían que sólo tres compañías concentraran el 60% de la industria.

También se ha especulado con respecto a la capacidad de la empresa China para pagar la transacción de 44 mil millones de dólares, tras el déficit millonario que enfrenta la empresa en su aporte de capital para la compra. https://www.ft.com/content/016d8c00-99e2-11e6-b8c6-568a43813464

Reducen la proyección de exportaciones rusas de trigo.

La consultora Ikar con sede en Moscú recortó su pronóstico de exportaciones de granos de Rusia en el periodo 2016-2017 en 600 mil toneladas, a 39.4 millones de toneladas.

El recorte se debe a las preocupaciones de los mercados por la calidad del grano (cultivos de alto rendimiento con bajas concentraciones de proteína) y a las dificultades en el comercio con Egipto. http://www.agrimoney.com/news/high-hopes-for-russias-wheat-exports-ease-back--10064.html

Continúa disminuyendo el valor de los campos agrícolas en EUA ante la caída de los ingresos.

La caída en los ingresos de los agricultores ha provocado una disminución en el valor de los campos y las tarifas de alquiler.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el promedio nacional de las rentas de tierra de cultivo ha caído 6%, a 136 dólares por acre, de 2008 a 2016.

Esta caída es mayor a la de 3% registrada en 2007 y no se había presentado en esa proporción desde 1998.

La caída en las tasas varía de región a región. Los estados más afectados han sido los de medio oeste, la región central y las Grandes Llanuras, mientras que estados como Michigan y Wisconsin reportan las mayores tarifas de alquiler en el año.

Las tasas de alquiler para el pastoreo también han bajado en un promedio de 7% desde los máximos registrados en 2015. Por estado, en Nebraska y Dakota del Sur las tarifas de alquiler de pastos fueron 16% y 11% menores, respectivamente, mientras que en Dakota del Norte, Kansas y Missouri, las reducciones promedian entre 5% y 6 por ciento

http://www.agriculture.com/farm-management/farm-land/most-states-see-cash-rental-rates-fall-economist-says

Se recuperan los futuros de maíz, trigo y soya, aunque continúan bajos.

Los contratos de diciembre de maíz, trigo y el de noviembre de soya se han recuperado cerca del 12% el primero y 7% los segundos, desde la caída en el mes de septiembre.

Los futuros de la pasta de soya están 6% por arriba de la baja del mes de septiembre y 25% por arriba del precio máximo de junio.

La recuperación de los precios de la soya está sustentada en los precios del aceite de soya, cuyos precios futuros a diciembre de 2016 son superiores en 22% a los fijados en el mes de julio y por encima del máximo establecido en abril.

Los precios del aceite de soya se han mantenido al alza por la expansión del comercio mundial de aceites vegetales y su consumo, así como en los altos precios de aceites vegetales competidores. Otro factor que ha contribuido positivamente es la demanda de exportaciones de EUA ante la disminución en América del Sur y la gran demanda del mercado chino.

En el corto plazo, las expectativas de producción de soya por parte de EUA, crecientes en los últimos meses influirán en los precios, si bien se esperan una buena rentabilidad en este año.

http://farmdocdaily.illinois.edu/2016/10/soybean-prices-remain-strong.html

Déficit de 7.6 mdt en la producción mundial de azúcar 2015/16

Después de cinco años de superávit, la producción mundial alcanzó 164.9 mdt en el ciclo comercial 2015/16, mientras que el consumo fue de 172.5 mdt.

La producción mundial se redujo 6.9% este año, principalmente por la menor producción de Brasil, India y la Unión Europea, que juntos aportan 46.3 por ciento.

El consumo creció 0.7% respecto al ciclo previo por la mayor demanda de la industria de elaboración de bebidas y alimentos procesados.

Para el ciclo 2016/17 que inició en octubre, el USDA proyecta que el consumo supere a la producción en 4.9 mdt y que los inventarios finales se reduzcan en 13.1 por ciento.

Con este escenario, la cotización del azúcar de septiembre registro un aumento de 88.7% interanual, para ubicarse en 470.8 dólares por tonelada, nivel máximo en cuatro años. http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2016/10/24/mercado-azucar-i

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Prohibición de carga en “fulles” (dobles semi remolques) encarecería los precios al consumidor. José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), destaca que en México el 80% de las mercancías se moviliza vía carretera, por lo que advierte que de aprobarse esta disposición, el impacto en precios al productor sería de entre 10 y 25%, mientras que los precios de los productos finales subirían adicionalmente entre 0.43 y 1.06%, más los impactos indirectos en precios de otros sectores de actividad. Lo anterior, con base en un estudio preparado por el Grupo de Economistas Asociados (GEA). A manera de ejemplo mencionó el flete de un “full” con granos que cuesta $15,000 del Golfo a la Ciudad de México. Si se divide, cada camión cobrará $13,000. http://expansion.mx/empresas/2016/10/24/quien-pagara-el-costo-de-eliminar-los-camiones-con-doble-remolque

Decreta el gobierno del estado a Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados para proteger la actividad apícola. El decreto 418/2016 fue publicado el 26 de octubre en el Diario Oficial de la entidad y entró en vigor al día siguiente. El gobierno del estado argumenta la necesidad de aplicar el principio de precaución para proteger la salud humana y evitar el daño irreversible que la soya transgénica y el uso extensivo de los agroquímicos causan a los derechos humanos de los milperos y apicultores mayas. http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2016/2016-10-26_1.pdf

Recursos para reposición de colmenas no han sido entregados a apicultores. Francisco Talavera Salazar, presidente de Sistema Producto Apícola, dio a conocer que no han recibido 1 millón 900 mil pesos que Sagarpa se comprometió a entregar para la reposición de 2 mil 500 colmenas tras la pérdida de 4 mil el año pasado. Aunque aún se desconoce porque desaparecieron las abejas de la zona de La Comarca Lagunera, los apicultores creen que fue por las bajas temperaturas y temen que este año se repita el hecho tras aproximarse el invierno. Al cierre de 2016 la producción de miel ha disminuido lo que ha llevado a los apicultores a invertir recursos propios aunque sin éxito, pues la producción sigue siendo insuficiente. http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Francisco_Salazar_Talavera-Productor_Apicola-Sagarpa_0_835716721.html

Soya, China y el resto del mundo: ¿cambio de guardia? Zulauf, Carl, “Soybeans, China, and the Rest of the World: Changing of the Guard?",

farmdoc daily (6):202, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, October 26, 2016. Recuperado de: http://farmdocdaily.illinois.edu/2016/10/soybeans-china-and-the-rest-of-the-world.html

En los últimos 20 años, China ha sido uno de los mayores importadores de soya en el mundo.

En 1995 era autosuficiente. Sin embargo, en la actualidad constituye el mayor importador a nivel mundial. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), proyecta que en 2016 importará 87 millones de toneladas (3,200 millones de bushels).

Este volumen representa el 63% de las importaciones mundiales de la oleaginosa.

Entre 1997 y 2012, las importaciones del resto del mundo se mantuvieron en alrededor de 35 millones de toneladas (1,300 millones de bushels). Sin embargo, resurgieron desde este último año y se estima que en 2016 serán 39% mayores a las de 2012.

En contraste, las importaciones de China se han desacelerado y se espera que, por primera vez desde 1996, su tasa de crecimiento anual sea en 2016 menor a la de las importaciones del resto del mundo: 7.9% vs 8.1 por ciento.

El autor concluye que, aunque China continúa dominando el mercado de la oleaginosa, la comprensión de sus precios no se reduce a la evolución de las importaciones de este país, sino que tiene que verse desde una perspectiva global, en un escenario en donde las importaciones del resto del mundo van al alza.

China busca aumentar tierras de cultivo de soya para 2020

El gobierno chino lanzó un programa a cinco años para sustituir los cultivos de maíz por soya. Con ello se busca reducir sus excedentes de maíz y reducir su dependencia de importaciones de soya.

Se prevé un descenso de la superficie cultivada con maíz del 0.7% cada año hasta alcanzar 33.3 millones de hectáreas en 2020, mientras que para ese mismo año se espera contar con 9.3 millones de hectáreas cultivadas con soya frente a las 6.5 millones que se tenían en 2015.

http://www.reuters.com/article/us-china-agriculture-idUSKCN12K19Y

CLIMA

MUNDO- La Niña podría causar sequías al cierre del año e inicios de 2017. Expertos en meteorología habían pronosticado que La Niña llegaría a principios de 2016, después de la fortaleza del El Niño de 2015, lo cual no se concretó. No obstante, se espera que La Niña se presente a finales de este año o a principios del siguiente. Mark Brusberg, meteorólogo sudamericano del USDA, menciona que la Niña puede crear un "alto potencial para la sequía que afecta a la producción de maíz y soya de Argentina, así como la producción

en el sur de Brasil”. DuWayne Bosse, analista de mercado, dice que por ahora, las condiciones de siembra en Brasil y Argentina se encuentran estables y que “La Nada” es una alternativa, pues existe la posibilidad de que

la Niña no se desarrolle. Agregó que, “Si las condiciones climáticas se mueven hacia una posición más neutral y si América del Sur cuenta con una abundante cosecha, los mercados de productos básicos podrían descender”.

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Al respecto, Brad Rippey, meteorólogo del USDA, comenta que por lo general La Niña dura a través de una sola temporada de frío en el hemisferio norte, pero si persiste, los agricultores en el oeste de Estados Unidos podrían experimentar una grave sequía, mientras que los de la zona de maíz podría tener una temporada de cultivo perfectamente normal. http://www.agweb.com/article/la-nina-or-la-nada-a-changing-

weather-pattern-could-boost-prices-naa-anna-lisa-laca/

ESTADOS UNIDOS- Nuevas investigaciones sostienen que es posible predecir sequías severas, como la de 2012 que llevó los precios de los granos a niveles históricamente altos.

En un estudio de la National Science Foundation, un grupo de investigadores del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) encontró que, analizando el proceso de fundición de la nieve y la humedad de los suelos, los expertos podrían haber pronosticado la sequía de 2012 hasta con cuatro meses de anticipación, lo que habría dado a los agricultores, planificadores y otros, más tiempo para prepararse.

Algunas investigaciones han encontrado que el estudio de la humedad de los suelos puede mejorar las predicciones de sequía hasta en un par de meses. Pero Debasish PaiMazumder, líder del estudio y su colega del NCAR, James Done, buscaron ampliar este periodo añadiendo la nieve a su ecuación de sequía y humedad de los suelos.

Con observaciones de un periodo de más de treinta años encontraron una relación robusta entre estas variables, si bien afirman que ello no remplaza los modelos tradicionales de predicción del estado del tiempo. http://www.agweb.com/article/can-we-predict-the-next-2012-

drought-naa-anna-lisa-laca/

Pronóstico de temperatura 6-10 días

El pronóstico de 6-10 días muestra temperaturas altas para la mayor parte del país, principalmente en la zona centro y sureste, que alcanzarán temperaturas de entre un 60 y máximo de 90% por encima de lo normal. Sólo en la región suroeste se esperan temperaturas entre 33 y 50% por debajo de lo normal. En el resto de EU el pronóstico de temperatura es de entre 33 y 60% por encima de lo normal. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Pronóstico de precipitación 6-10 días

En cuanto a las precipitaciones, éstas se concentrarán en su mayoría en toda la región centro y noroeste con rangos de 33 a 50% por encima de lo normal. El este y sureste del país presentará condiciones secas con probabilidades de 33 a 70 por ciento. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

SUDAMÉRICA- El pronóstico de 6-10 días muestra temperaturas altas para la región

centro y norte, principalmente en la zona centro, que alcanzará temperaturas de entre 22 y 28 grados centígrados. En la región oeste se presentarán temperaturas de entre 6 y 14°C, pero con precipitaciones en Argentina que podrían afectar los cultivos de soya. Por lo contario, las lluvias y tormentas ligeras en Brasil pueden ser favorables para la floración del café. https://marketintel.intlfcstone.com/MISecure/Flex/NLViewPdf.aspx

MÉXICO. Heladas, principalmente en zonas altas. Se registrarán temperaturas frías al amanecer principalmente en el centro del país. Precipitaciones en los estados costeros del Golfo de México, en la Península de Yucatán, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Frente frío en el norte de Chihuahua, puede ocasionar lluvias en esa región; se pueden presentar precipitaciones de tipo convectivo en zonas montañosas. http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/reporte-meteorologico-para-la-agricultura

Pronóstico de temperatura 6-10 días (°C) Pronóstico de precipitación 6-10 días

(% por encima de lo normal)

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POLÍTICAS PÚBLICAS Avisos de apoyos a la comercialización de Aserca

1. Coberturas anticipadas Otoño Invierno 2016 – 2017. Comunicado publicado el 17 de octubre de 2016 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156656/Comunicado_de_Coberturas_Anticipadas-ASERCA-

FIRA_-FND.pdf

Los interesados deberán cubrir el 100% del costo de la prima de las coberturas, las cuales serán susceptibles de ser reconocidas en cualquier mecanismo de comercialización de Aserca.

La cobertura debe hacerse a través de la Unidad Responsable, las ventanillas habilitadas o las instancias ejecutoras, como FIRA y la FND.

Volumen máximo: 10 millones de toneladas, de los siguientes productos y entidades:

Productos elegibles Entidades federativas

Maíz Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán

Sorgo Campeche, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Soya Nuevo León y Tamaulipas.

Trigo Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

2. Coberturas especiales para café arábiga 2016 – 2017. Comunicado publicado el 11 de octubre de 2016 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153153/20161011_Ampliaci_n_Caf_.pdf

Objetivo: Ampliar en 20 días hábiles el plazo para la apertura de ventanillas dispuesto en el aviso publicado el 30 de agosto de 2016. Plazo adicional: Del 12 de octubre al 10 de noviembre de 2016, o hasta que se agoten el volumen o el presupuesto autorizado. Liquidaciones: Se efectuarán a partir del cierre de la ventanilla.

3. Coberturas especiales de algodón del año agrícola 2016. Comunicado publicado el 10 de octubre de 2016. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153140/Ampl_Algodon.pdf

Objetivo: Ampliar en 40 días naturales el plazo para la apertura de ventanillas dispuesto en el aviso publicado el 30 de agosto de 2016. Plazo adicional: 40 días naturales a partir de la fecha de publicación de este comunicado. Validación de predios: Hasta 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de su publicación.

Rendición de cuentas: Calidad de la información presupuestal que brindan las entidades federativas http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-IIPE-Presentacion.pdf

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 que realiza cada año desde 2008, cuyo fin es fomentar buenas prácticas contables a través de la medición de la calidad de la información presupuestal de los estados. El índice se compone de 100 criterios enfocados en la transparencia y acceso de la información referente a presupuesto estatal y municipal, deuda pública, financiamiento a partidos políticos, plazas en la administración pública, entre otros.

Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:

Únicamente Coahuila, Jalisco y Puebla cumplen al 100% con los criterios establecidos.

Las entidades con menor cumplimiento son Querétaro y Zacatecas (ambos con 56%), Ciudad de México (53%), Michoacán (50%) y Quintana Roo (48%).

Los estados que más avanzaron respecto a la evaluación de 2015 son Chihuahua (avanzó 13 lugares, del lugar 21 al 8), Guerrero (con ocho posiciones, del 28 al 20) y Baja California Sur (subió cinco lugares, del 21 al 16).

Los que más retrocedieron fueron Sonora (del 9 al 24), Querétaro (del 19 al 28) y Tabasco (del 7 al 14).

De acuerdo con el IMCO, mientras mayor opacidad en la rendición de cuentas y datos abiertos, las entidades incurren en mayor endeudamiento, una de las tres opciones que tienen cuando la Federación les asigna menos presupuesto.

Las otras dos son gastar eficientemente y mejorar la recaudación. Sin embargo: o A pesar de que en 2008 se implementó el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), los estados no han mejorado

la eficiencia de su gasto. o En cuanto a la recaudación de impuestos, los estados sólo reciben el 3.1%, mientras que el Gobierno Federal obtiene el 96.4% de lo recaudado.

Las previsiones para el próximo año son que las entidades continuarán su tendencia de endeudamiento, tras el recorte de 93.9 mil millones de pesos planteado en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017.

Al 30 de junio de 2016 la deuda estatal representó el 2.6% del PIB, cifra inferior comparada a la deuda del Gobierno Federal que se ubicó en 34.6%, si bien entre 2008 y 2016, la primera aumentó 121.2% y la federal 74.9 por ciento.

Crecimiento de deuda estatal (1996 a junio de 2016)

Fuente: SHCP. Obligaciones de entidades federativas y municipios e Informe “Situación de las Finanzas

Públicas” (segundo trim de 2016).