Oportunidades en el Mercado Asiático para la Oferta Hortofrutícola

Víctor Sarabia Molina Departamento Agronegocios

Agroexportaciones peruanas al mundo 2015

Total : 0.28 % No tradicional : 4.01% Tradicional : -17.88%

Var. FOB % 2014/2015 Participación de las agro exportaciones

13.96 % de las exportaciones tradicionales 86.04 % de las exportaciones no tradicionales

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

5’080

4’371

709

Total

Tradicional

No Tradicional

Pasaron de US$ 1,3 mil millones en el 2005, a

más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que

representó un crecimiento de 280% a una tasa

promedio anual de 16%

Perú: Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas 2011-2015

(En millones de dólares)

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

1,052

1,255

1,522

1,898

2,165

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

- Var. % promedio 2015/2014 hortalizas : + 7.84% anual - Var. % promedio 2015/2014 frutas : + 16.30% anual - Principales productos : Uvas, espárragos, paltas, mangos y bananas

20% Var. Prom%

2015/2011

Perú: Distribución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas frescas en el mundo 2015

Desenvolvimiento Agroexportador 2015

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

Norteamérica 42.38%

Oceanía 0.55%

Asia 12.93%

África 0.08%

Europa 39.49%

Centroamérica y el Caribe

1.28%

Sudamérica 3.30%

12.61 %

21.65 %

2.00 %

Valor FOB US$ 2,165,093,918

4.79 %

Exportaciones de frutas y hortalizas frescas al mercado asiático

Principales mercados de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en Asia

2014 -2015

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

86

104

20

30

3

42

88 88

27 25

8

43

-

20

40

60

80

100

120

China Hong Kong Corea del Sur Tailandia Arabia Saudita Resto

Mill

on

es

FOB USD$ 2014 FOB USD$ 2015

Valor FOB US$ 2015

279,706,361

83%

Desenvolvimiento Agroexportador 2015

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

FOB USD$ 2015 : 250,219,605 Principales mercados: China, Hong Kong, Tailandia y Corea del Sur.

Exportaciones de las principales frutas y hortalizas frescas en Asia 2015

FOB USD$ 2015: 7,065,457 Principales mercados: Corea del Sur y Japón

89% 3%

FOB USD$ 2015: 6,001,164 Principales mercados: Japón

2%

FOB USD$ 2015: 2,831,699 Principales mercados: Hong Kong, Arabia Saudita

FOB USD$ 2015 2,119,456 Principales mercados: Hong Kong

1%

1%

FOB USD$ 2015: 1,081,871 Principales mercados: Japón

FOB USD$ 2015 1,168,636 Principales mercados: Hong Kong y China

0.42%

0.39%

Oportunidades y Tendencias: qué hacer?

Tendencias

Elaboración: PROMPERU

Plan 13.5: Crecimiento 6.5% PBI 90 billones de yuanes (US$13,8 billones) 50 mm empleos Se intensificará la competencia del mercado por el

crecimiento del suministro local de frutas, mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.

Clase alta: Incremento de las compras por impulso: Año Nuevo, V Day, Día de los Solteros

Compras on line

Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: fairtrade, vía aérea

Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas, especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.

EJES DE ACCION

I. Identificación de Oportunidades Comerciales

II. Apertura Comercial / Aprovechamiento de TLCs

III. Acceso a Mercados

IV. Instrumentos de Promoción Comercial

• Identificación de oportunidades comerciales en estos mercados

• Identificación de compradores, a través de las OCEX’s con la exploración y prospectivas de los canales de comercialización,

• Participación en los principales eventos de Promoción internacional de la región.

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

Diversidad de productos de calidad

con oportunidad y certificaciones

que satisfacen demanda de nichos

de mercado

Certificaciones Calidad

Elementos Diferenciadores de la oferta F&HF

Diversidad de

Productos

Propuesta de Valor hacia los mercados

Valor Agregado

Estilos de vida saludable

Elemento clave: oferta en contra estación, capacidad en producir todo el año

ESTRATEGIAS DE PROMOCION

I. Identificación de Oportunidades de Negocio

Los Angeles

Miami

New York Toronto

Madrid

Dubai

Tokyo

Taipei

La Paz

Beijing

Quito

Sao Paulo

Santiago

Washington

DC

Bogotá Panamá

Shanghai

Bruselas

Implementadas al

2012 Implementadas en

el 2013

Implementadas al 2012 (13)

Implementadas en el 2013 (5)

Implementadas en el 2014 (18)

Caracas

México

Yakarta

Moscú Hamburgo

Estambul Milán

Londres

Rotterdam

Seúl Paris

Nueva

Delhi

Pretoria

Tel Aviv Casablanca

Lisboa

Ginebra

36 OCEX’s operando al final de 2015

Acra

PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS

OCEX

India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica,

Turquía, Israel

I. Identificación de Oportunidades de Negocio

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

Acciones de cara al 2016 en adelante – Alimentos frescos

1. Inteligencia comercial competitiva en los principales mercados destino: precios y tendencias de mercado

2. Realizar investigación de nuevos nichos de mercado. 3. Prospección en ferias especializadas y misiones comerciales en

nuevos mercados. 4. Cartera de productos (frutas) para mercados regionales: LATAM 5. Promover plataformas de negocios nacionales: Expoalimentaria, N/S

Exporta, Peru Natura, encuentro empresarial Andino, Macrorueda Alianza del Pacífico

1. Promoción de “nuevas” frutas con potencial en mercados 2. Promoción al consumidor final de productos consolidados en nuevos

mercados: Asia, Países Nórdicos, Países Árabes 3. Promoción de FyHF en mercados nicho: Fairtrade, Orgánico, Étnico;

en Reino Unido, EE.UU, Alemania, China, Corea, Japón, Francia y Suiza.

4. Asistencia a ferias especializadas líderes en mercados desarrollados: UE, USA, Asia

Promoción

Directa del

Producto PERU

Identificación y Generación de

Oportunidades de Negocio

(Match-Making)

Mejorar Competitividad Internacional de las Empresas Peruanas

(Camino a Internacionalización)

1. Impulsar certificaciones de las empresas del sector: orgánico, comercio justo, HACCP, BPA, GLOBAL GAP, ISO

2. Promover I+D en nuevas variedades de FyH , que permitan una expansión en nuevos los mercados

3. Impulsar centros de distribución en países de destino 4. Fortalecimiento de la asociatividad y normatividad en el sector.

II. Apertura Comercial / Aprovechamiento de TLCs

Acuerdos en vigencia

Acuerdos por entrar en

vigencia Acuerdos en negociación

Total: 59 países

3,1 mil millones de consumidores (45% de

población mundial)

PBI conjunto mayor a US$ 58 billones (82% del PBI

mundial)

95% de las exportaciones (más de US$ 43 mil

millones)

90% de nuestras importaciones (más de

US$ 38 mil millones)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

País Producto Estatus

Corea Mangoes **, Pomegranates, Avocados, Berries, Citrus

In process Market opening Starting negotiations

Japón Avocados**, Grapes Citrus, Berries, Pomegranates

In process Market opening

China Avocados** berries, citrus, pomegranate

Protocol signed Negotiations in process

Tailandia Pomegranate, citrus, avocados

Market opening

Malasia Citrus, Avocado, Grapes Market opening,

India Asparagus, Avocados Market opening

(*) Negotiations concluded, protocol unsigned (**) Protocol signed.

III. Acceso a Mercados

¿Cómo difundir internacionalmente la oferta de un producto?

• Calendario de eventos comerciales (Perú): www.siicex.gob.pe

• Web especializadas: www.feriasalimentarias.com www.portalferias.com

• Cámaras de comercio, gremios empresariales

IV. Instrumentos de Promoción Comercial

Promoción de la Imagen País

IV. Instrumentos de Promoción Comercial

• Summer Fancy Food

• Winter Fancy Food

• SCAA

• Natural Products Expo West

• Supply Side West

• Sial Canadá

• Manhattan Cocktail Classic

• PLMA

• Fresh Summit PMA

NORTEAMÉRICA EUROPA • Fruit Logistica

• Biofach

• Sial PARIS

• Alimentaria Barcelona

• World Food Moscú

• Fruit Attraction

• Salon Du Chocolat

ASIA

• Gulfood

• Foodex Japón

• SIAL China

• China World F&V

• Seoul Food and Hotel

• Food Taipey

• Café Show Seul

• Asia Fruit Logistica

OCEANÍA

• Fine Food Australia

• Misiones Itinerantes del Pisco

• Misión comercial UK

• Expo Perú India

• Encuentro empresarial Andino

• Macro rueda empresarial

• Perunatura

• Expoalimentaria

• Macroruedas Regionales

• APAS

• Food and Service

(*) Promperu - Departamento de Agronegocios

IV. Instrumentos de Promoción Comercial

Gracias agro@promperu.gob.pe