negocios en inmobiliario - resumen ejecutivo 2008

Caracas, agosto de 2008

Resumen EjecutivoINMOBILIARIO

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Panorama económico mundial

Panorama económico en Venezuela

Perfiles de Negocios de CONAPRI

RESUMEN DEL SECTOR INMOBILIARIO

PIB Construcción y Sector Inmobiliario

Cantidad de viviendas producidas anualmente

Áreas transadas (M2) de locales en centros comerciales

ÍNDICE DEL PERFIL DE INMOBILIARIO

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INTRODUCCIÓN


La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional.

La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL


Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de

las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel

mundial presten mayor atención a las economías de los países en

desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente

para añadir valor aguas abajo.


En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de

materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de

energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así

como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos,

apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y

menores precios de los insumos.

PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA


Venezuela es un país caracterizado por una

considerable dotación de recursos naturales, especialmente

petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión

pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos

petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energía, podría asegurarse que

el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado

nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la

producción de bienes y la prestación de servicios.


A la hora de evaluar a Venezuela como destino

de inversión, no basta con conocer el entorno

económico nacional, los requisitos institucionales

y normativos que se deben cumplir para

acometer un plan de inversión, sino que se

hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en

detalle las características de cada sector destino de

potenciales inversiones.


CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el

mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo

de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica.

Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos

normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en

Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.

¿Qué son los Perfiles de Negocios?


Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes.

El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.


TIC Alimentos

Hidrocarburos y Gas

Inmobiliario

Química y Petroquímica

Minería

Turismo

Sectores


RESUMEN DELSECTOR INMOBILIARIO


Actualmente el sector inmobiliario global se encuentra atravesando por una coyuntura

económica desfavorable que ha generado una desaceleración en

los precios de las viviendas y desincentivado la inversión en

el sector. Sin embargo, el mercado inmobiliario venezolano

no se ha visto perjudicado directamente por la crisis global, en tanto que el sector responde

a las circunstancias del mercado interno específicamente.


El incremento del PIB que ha presentado Venezuela durante los últimos cuatro

años, ha incidido de manera directa en el

crecimiento del sector construcción e inmobiliario.

Asimismo, la desaceleración presentada por la economía durante el

2007 y los efectos de la inflación sobre la capacidad

de compra, inciden directamente en la

evolución del sector.

PIB construcción y sector Inmobiliario

11,10%

7,90%

8,30%

6,60%

25,10%

20,00%

35,60%

13,30%

2004

2005

2006

2007

Construcción

Sector Inmobiliario

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)


El sector Inmobiliario comprende tres segmentos: viviendas, locales

comerciales y oficinas, cada uno de estos sectores poseen una dinámica

propia. En Venezuela el segmento de viviendas es deficitario en todo el

territorio nacional, sin embargo, el mercado de oficinas se concentra en el

área Metropolitana de Caracas. En cuanto al mercado de locales

comerciales, el crecimiento del consumo ha impulsado su desarrollo, lo

que ha permitido incrementar el número de áreas construidas

dedicadas a estos centros de consumo.



0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Cámara Inmobiliaria, presentación Francisco Neri


Durante el año 2007, la cantidad de viviendas

producidas presentó un incremento sustancial del 150% con respecto al año

anterior, al ubicarse en 82.589 unidades construidas. Sin

embargo, el crecimiento vegetativo de la población y la

demanda insatisfecha acumulada de viviendas, genera

que la oferta actual sea insuficiente, lo que repercute en forma directa sobre los precios.


En cuanto al mercado de locales comerciales, el incremento del

consumo, ha permitido el desarrollo de nuevas áreas comerciales, las

cuales han encontrado oportunidades de inversión en las principales

ciudades del país. En Venezuela, el modelo de negocio del segmento más

utilizado es el arrendamiento de locales por parte de las constructoras

de los centros comerciales, lo que genera una tendencia de

estancamiento en las áreas transadas de locales comerciales durante los

últimos tres años.


Áreas transadas (M2) de locales en centros comerciales

Fuente: Cámara Inmobiliaria, presentación Francisco Neri


El mercado de oficinas se concentra esencialmente

en el área Metropolitana de Caracas, la cual representa el centro de operaciones de la mayoría de las empresas

radicadas en el país. Esta tendencia ha generado un déficit acumulado tanto en

adquisición como en arrendamiento de oficinas ubicadas en determinados

sectores de la ciudad.


Déficit acumulado de oficinas corporativas en arrendamiento zona Metropolitana de Caracas

Fuente: Fondo de Valores Inmobiliarios


El perfil incluye un análisis sobre el marco jurídico

regulatorio del sector y un estudio sobre diferentes

indicadores que explican en detalle la caracterización del

sector inmobiliario en Venezuela. Igualmente, se

nutre con datos provenientes de fuentes de organismos

oficiales reconocidos a nivel mundial y organismos

nacionales encargados de registrar las estadísticas del

sector en el país.


ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO


MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA

Ámbito Internacional

Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

Ámbito Nacional

Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés

Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario

Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas

Procedimiento para invertir Constitución de una empresa Adquiéralo en

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RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR INMOBILARIO

Instituciones

Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (MINFRA)

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)

Ministerio del Poder Popular para las Relacione Interiores y Justicia (MIJ)

Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MINVIH)

BANAVIH

Servicio autónomo de Registros y Notarias (SAREN)

Normativa

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Código Civil de Venezuela

Ley de Registro Público y del Notariado

Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Ley de Propiedad Horizontal

Ley de Ventas de Parcelas

Ley de Seguridad de la Nación y Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación

Ley de Expropiación por causa de utilidad pública y social

Ley Orgánica del Ambiente y Normas sobre Evaluación Ambiental de

actividades susceptibles de degradar el ambiente Adquiéralo enwww.conapri.org

Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat

Resolución Nº 013-06, por la cual los Bancos deben destinar un 10 % mínimo a la cartera de crédito, en el otorgamiento de créditos hipotecarios en la construcción y adquisición de vivienda

Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario

Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

Resolución sobre la congelación de Alquileres

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA

Crecimiento real del PIB 2007

Variación % del PIB 2007

Variación % del PIB por sectores 2007

RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR INMOBILARIO

Instituciones

Servicio Nacional de Contrataciones

Registro Nacional de Contratistas

Normativa

Ley de Contrataciones Públicas

Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones

Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria demás Unidades de Producción Social


CIFRAS DEL SECTOR INMOBILIARIO HABITACIONAL

PIB sectorial

Tipo de inmuebles predominantes en Venezuela 2007

Porcentaje por tipo de Inmuebles por regiones 2007

Déficit de viviendas según ingresos mensuales

Variación porcentual de la oferta de apartamentos


Cantidad de viviendas en construcción

Evolución de precios promedio ponderado en apartamentos

CIFRAS SECTOR INMOBILIARIO ZONA METROPOLITANA DE CARACAS

Número de transacciones Totales en el área Metropolitana de Caracas

Total áreas de construcción de apartamentos en el área Metropolitana 2000-2007

Nº de operaciones anuales por municipios

M2 transados

Análisis del mercado de apartamentos en el área Metropolitana de Caracas área promedio

Evolución de precios en el área Metropolitana de Caracas por municipios

Urbanizaciones con mayor número de Operaciones por Municipio


PROYECTOS PÚBLICOS

Desarrollo urbanístico “El Morro”

Desarrollo urbanístico “Barrio Tamanaco”

Desarrollo habitacional “Bosque Tobias Lasser”

Desarrollo urbanístico “Cuaicoco”

Desarrollo urbanístico Juan Pablo II “A”

Desarrollo Juan Pablo II D

Desarrollo urbanístico “El Conde”

Desarrollo urbanístico “La Limonera”

CIFRAS SECTOR INMOBILIARIO OTRAS REGIONES

Características de la ciudad de Maracaibo

Unidades habitacionales en construcción del sector privado

Características de la ciudad de Valencia

Viviendas producidas en la Gran Valencia

Viviendas producidas en los municipios emergentes Los Guayos y Libertador

Oportunidades


CIFRAS SECTOR INMOBILIARIO DE OFICINAS

Características del sector

Déficit acumulado de oficinas corporativas en arrendamiento zona Metropolitana de Caracas

Evolución de precios promedio ponderado en oficinas

CIFRAS SECTOR INMOBILIARIO DE CENTROS COMERCIALES

Características del sector

Número de visitantes a los centros comerciales

Construcción

Áreas transadas (M2) de locales en centros Comerciales

Evolución de precios promedio ponderado en locales

Precios promedio (US$/M2) de locales comerciales en centros comerciales HIGH- END

Oportunidades

ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR

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