negocios en hidrocarburo y gas - resumen ejecutivo 2008

Caracas, agosto de 2008

Resumen EjecutivoHIDROCARBURO Y GAS

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Panorama económico mundial

Panorama económico en Venezuela

Perfiles de Negocios de CONAPRI

RESUMEN DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS

Producción Mundial de Petróleo (Miles de barriles diarios)

Participación del sector petrolero en el PIB

Producción de petróleo en Venezuela por tipo de contrato 2006

Reservas probadas de Petróleo 2007 (Mil millones de barriles)

Capacidad de refinación de Petróleo (Miles de barriles diarios)

Producción y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)

ÍNDICE DEL PERFIL DE HIDROCARBURO Y GAS

CONTÁCTENOS

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INTRODUCCIÓN


La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional.

La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL


Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de

las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel

mundial presten mayor atención a las economías de los países en

desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente

para añadir valor aguas abajo.


En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de

materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de

energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así

como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos,

apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y

menores precios de los insumos.

PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA


Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales, especialmente

petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión

pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos

petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de

energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del

venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la

producción de bienes y la prestación de servicios.


A la hora de evaluar a Venezuela como destino

de inversión, no basta con conocer el entorno

económico nacional, los requisitos institucionales

y normativos que se deben cumplir para

acometer un plan de inversión, sino que se

hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en

detalle las características de cada sector destino de

potenciales inversiones.


CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el

mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo

de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica.

Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos

normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en

Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.

¿Qué son los Perfiles de Negocios?


Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes.

El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.


TIC Alimentos

Hidrocarburos y Gas

Inmobiliario

Química y Petroquímica

Minería

Turismo

Sectores


RESUMEN DELSECTOR HIDROCARBURO Y GAS


El sector hidrocarburo y gas es fundamental para la economía venezolana, no sólo en lo que

respecta a su aporte al producto interno bruto (PIB) venezolano,

como contribuyente al fisco nacional (alrededor del 50%) y

su participación como sector exportador (superior al 80%), sino igualmente por el efecto

derrame que sobre el resto de los sectores económicos tiene el gasto público financiado con los

ingresos petroleros.


El entendimiento y seguimiento de este sector además de resultar

crucial para aquellos agentes económicos que se relacionan

directamente con el sector petrolero, es interesante para

cualquier inversionista que considere a Venezuela como un

destino para invertir, toda vez que el desempeño del sector petrolero

signará de forma más que relevante al resto de la economía

nacional.


El sector energético y en particular el de combustibles fósiles ha

ganado un protagonismo incuestionable a nivel mundial,

debido a que nuevas naciones se han incorporado al concierto de grandes economías productivas

(China e India), incrementándose la demanda de energía de forma

considerable y siendo las fuentes primarias de energía limitadas e

incluso concentrándose en pocos países altamente dotados con las

mismas.


La producción petrolera se ha incrementado considerablemente a partir de finales de los

años 80, aún cuando el período previo observó igualmente desempeños positivos.

Las regiones con limitada capacidad productora ante su poca dotación de

petróleo, pero con considerables niveles de demanda, como Europa y Asia han visto

estabilizar su nivel de producción alrededor de los 18.000 miles de barriles diarios.

asimismo, Norteamérica arroja un estancamiento de su nivel productor

alrededor de los 14.000 miles de barriles diarios.


En la región de Asia pacífico el nivel de producción durante los últimos ocho años se estabilizó alrededor de los 8.000 miles de

barriles diarios.

Por el contrario, regiones como el Medio Oriente y Sur y

Centroamérica constituyen oferentes superavitarios de esta fuente fósil primaria de energía. El Medio Oriente destaca como

la primera región productora y exportadora de petróleo.


Producción mundial de petróleo (Miles de barriles diarios)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Nor América Sur y Centroamérica Europa y Eurasia

Medio Oriente Africa Asia Pacífico

Fuente: British Petroleum (BP)


El sector petrolero venezolano constituye una de las principales actividades económicas que componen el PIB nacional, manteniendo históricamente, una participación promedio por el orden del 16% al 18 %.


Participación del sector petrolero en el PIB

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)


En el año 2006, 2,33 millones de barriles diarios fueron aportados por los proyectos

operados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lo cual es 7% más que el año anterior. El resto

de la producción, 870 mil barriles diarios, corresponden a proyectos en los cuales

participa el Estado conjuntamente con empresas privadas. La producción de crudo

convencional de las empresas mixtas (antiguos convenios operativos) fue 360 mil

barriles diarios; en tanto que lo aportado por las asociaciones estratégicas (proyectos de

crudo extrapesado de la Faja del Orinoco) se situó en 560 mil barriles diarios; una caída de 28% y 7%, respectivamente, en comparación

al año 2005.


72%

17%

11%

Gestión directa de PDVSA

Empresas mixtas de crudo extrapesado (ex asociaciones estratégicas)

Empresas mixtas de crudo convencional (ex convenios operativos)

Producción de petróleo en Venezuela por tipo de contrato 2006

Fuente: Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

Existiendo modalidades de participación privada en el sector petrolero nacional, y ante el enorme potencial de Venezuela en lo que este a sector se refiere –apalancado en importantes niveles de reservas petroleras– podría esperarse que en el mediano plazo nuevas oportunidades e iniciativas de inversión provengan de inversionistas privados en forma asociada con el Estado venezolano.


Reservas probadas de Petróleo 2007 ( mil millones de barriles )

9,0

12,3

12,6

12,9

15,5

17,1

27,4

29,9

36,2

39,8

41,5

79,4

80,0

97,8

101,5

115,0

138,4

264,3

Angola

Algeria

Brasil

México

China

Canadá

Qatar

EE.UU

Nigeria

Kazakhstan

Libia

Federación de Rusia

Venezuela

Emiratos Arabes Unidos

Kuwait

Iraq

Irán

Arabia Saudita



Las reservas de Petróleo se calculan en 80 mil millones de

barriles de crudo convencional, lo que representa 49% de las

reservas del continente americano y 8% de las reservas mundiales.

Dichas cifras no incluyen las reservas de crudo extrapesado y

bitumen de la Faja del Orinoco, calculadas hasta el momento en

236 millones de barriles adicionales, ya que actualmente el

reservorio está en proceso de cuantificación y certificación (Proyecto Magna Reserva).

Reservas probadas de Petróleo 2007 ( mil millones de barriles )

*

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

Mundo América Venezuela


* Reservas de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.


Capacidad de refinación de Petróleo (Miles de barriles diarios)

1.160

1.180

1.200

1.220

1.240

1.260

1.280

1.300

1.320

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


La capacidad de refinación nacional

asciende a 1,3 millones de barriles

diarios. Mientras que 2 millones de barriles diarios (MBD) es la

capacidad de refinación

perteneciente a la empresa estatal

Petroleos de Venezuela (Pdvsa) en

el exterior.


Las exportaciones totales durante

2007, incluyendo las ventas efectuadas

por los negocios de la Faja, totalizaron

2,8 millones de barriles diarios.


En lo que respecta al sector gas, la producción nacional en

el 2007 se ubicó en 28,5 millones de metros cúbicos,

2% por encima de la producción registrada durante el año 2006. El gas producido

en el país es consumido en su totalidad en el mercado interno,

siendo el 70% del consumo total destinado a la producción

petrolera.


Este desempeño se debe en gran medida a que

gran parte del gas que se encuentra en el subsuelo

venezolano, es gas asociado al petróleo, lo

que cuando menos obliga que una expansión de la

producción de gas venga acompañada de una

expansión en la producción y extracción

de petróleo.

Producción y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)

0

5

10

15

20

25

30

35

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción Consumo



El perfil incluye un análisis sobre el marco jurídico regulatorio del

sector y un estudio sobre diferentes indicadores que

explican en detalle la caracterización y el desempeño

del sector hidrocarburos y gas en Venezuela. Igualmente, se nutre

con datos provenientes de fuentes de organismos oficiales

reconocidos a nivel mundial y organismos nacionales

encargados de registrar las estadísticas del sector en el país.


ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO


MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA

Ámbito Internacional

Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

Ámbito Nacional

Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés

Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario

Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas

Procedimiento para invertir Constitución de una empresa Adquiéralo en

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RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Instituciones

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (Menpet)

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)

Registro Nacional de Hidrocarburos

Ente Nacional del Gas (Enagas)

Hidrocarburos

Normativa

Ley Orgánica de Hidrocarburos

Tributación general

Ley de Impuesto sobre la Renta

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Contribuciones especiales

Ley de Contribución Especial Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos

Otras normativas de interés


Hidrocarburos gaseosos

Normativa

Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos

Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos

Otras normativas de interés

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA

Crecimiento real del PIB 2007

Variación % del PIB 2007

Variación % del PIB por sectores 2007

CIFRAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Producción

Producción mundial de Petróleo (Miles de barriles diarios)

Participación del Sector Petrolero en el PIB

Producción de Petróleo (Mil millones de barriles)

Producción de Petróleo en Venezuela por empresas 2006

Producción de petróleo de las transnacionales en Venezuela 2006 (Miles de barriles diarios)


Producción de Petróleo en Venezuela por tipo de Contrato 2006

Producción de Petróleo de Empresas Transnacionales en Venezuela 2006

Migración a empresas mixtas de antiguos convenios operativos 2006-2007

Convenios Operativos migrados a empresas mixtas (Campo por campo)

Convenios Operativos migrados a empresas mixtas 2006-2007 (Campos fusionados)

Empresas Mixtas de Crudo Extrapesado, 2007 (Antiguas asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco)

Reservas

Reservas probadas de Petróleo 2007 (mil millones de barriles)

Reservas probadas de Petróleo 2007 (mil millones de barriles)

Fuerza Laboral

Consumo

Consumo Mundial 2007 (Miles de barriles diarios)

Principales Países Consumidores 2007 (Miles de barriles diarios)

Consumo de Petróleo en Venezuela (Miles de barriles diarios)

Consumo de Productos Refinados en Venezuela (Miles de barriles diarios)


Refinación

Capacidad de refinación de Petróleo (miles de barriles diarios)

Circuito de Refinación Nacional

Productos refinados en Venezuela (miles de barriles diarios)

Crudo Procesado por Refinerías 2005

Circuito de Refinación Nacional de PDVSA

Comercio

Exportaciones anuales de Petróleo (miles de millones de dólares)

Exportaciones por Tipo de Productos

Cifras PDVSA

Oportunidades de negocio

Plan Pdvsa Siembre Petrolera

Magna reserva

Proyecto Orinoco

Proyecto Delta-Caribe


Refinación

Infraestructura

Integración

PROYECTOS MAYORES EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PDVSA

Proyectos de exploración y producción integrados al Plan Siembre Petrolera

Planta Eléctrica Occidente

Consolidado Áreas Tradicionales Occidente

Cretáceo Lago

Tomoporo

Exploración Occidente

Exploración Centro Sur

Desarrollo Apure

Desarrollo Barinas

Crecimiento Distrito Norte

Crecimiento Distrito San Tomé

Crecimiento Distrito Morichal


Manejo de Crudo Oriente

Servicios Eléctricos Oriente

Caripito

Exploración Oriente

CIFRAS DEL SECTOR GAS

Reservas

Reservas de Gas Probadas (Billones de metros cúbicos)

Producción y Consumo

Producción y Consumo de Gas 2007 (Millones de metros cúbicos)

Comercio

Inversión prevista en Gas por áreas 2007 (millones de dólares)

Proyectos

Plan Estrátegico de Pdvsa 2006-2012


Plataforma Deltana

Rafael Urdaneta

Mariscal Sucre

ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR

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