modulo planificaciÓn - sig-bsc.cl · producto en el año de planificación respectivo. 6. obj....

MANUAL DE USUARIO

MODULO PLANIFICACIÓN

DESARROLLADO POR

CONSULTORIA & SERVICIOS

2016

MANUAL DE USUARIO SIG BSC 3.9

ÍNDICE 1. MÓDULO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.............................................. 3

1.1 SUB-MÓDULO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS (SÓLO PARA ADMINISTRADORES) ....…3 1.1.1 MISIÓN ................................................................................................ 3 1.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................................ 4 1.1.3 CLIENTES-USUARIOS-BENEFICIARIOS ............................................................. 7 1.1.4 OBJETIVOS RELEVANTES DEL MINISTERIO ....................................................... 8

1.2 SUB-MÓDULO PRODUCTOS - PROCESOS (SÓLO PARA ADMINISTRADORES) .......... 9 1.2.1 PRODUCTOS ESTRATÉGICOS / PROCESOS ....................................................... 9 1.2.2 SUB-PRODUCTOS / SUB-PROCESOS ............................................................ 13 1.2.3 PRODUCTO ESPECÍFICO / PROCESO ESPECÍFICO .............................................. 16

1.3 SUB-MÓDULO INDICADORES DE GESTIÓN (SÓLO PARA ADMINISTRADORES Y SUPERVISORES) ..................................................................................... 21 1.4 SUB-MÓDULO ACTIVIDADES RELEVANTES (SÓLO PARA ADMINISTRADORES, SUPERVISORES Y GESTORES) ....................................................................... 35

Sólo para uso de clientes autorizados Call Center (562)–6336160, [email protected] Pág. 2 de 38

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1. MÓDULO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Este módulo presenta 4 sub-módulos; definiciones estratégicas, productos – procesos, indicadores de gestión y actividades relevantes.

1.1 SUB-MÓDULO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS (sólo para Administradores)

En esta sección se explica cómo registrar, crear, editar y eliminar, misión, objetivos estratégicos, productos estratégicos, productos específicos, indicadores y actividades en el sistema.

1.1.1 MISIÓN Al seleccionar esta opción en el menú, el sistema permite el ingreso y/o

modificación de la misión institucional: Permite copiar y pegar desde cualquier editor o asistente de texto. Los datos corresponden a la primera parte del formulario A1.

Figura Ingresar/editar misión




1.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS En el menú Planificación, seleccione sub-módulo Definiciones Estratégicas y elija

la opción Objetivos Estratégicos.

El sistema mostrará el listado de Objetivos Estratégicos.

Figura: Listado de Objetivos Estratégicos

Descripción de Botones:

NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo objetivo estratégico. EDICIÓN: con un clic en el número del objetivo estratégico, el sistema muestra el Objetivo estratégico que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar los objetivos estratégicos que tengan seleccionada la casilla de la columna ELIM, cabe destacar que el sistema no borrará aquellos objetivos estratégicos que tengan productos estratégicos asociados, antes debe borrar todos los demás niveles de planificación asociados al objetivo.

Solo pueden registrar, modificar y eliminar objetivos estratégicos aquellos/as usuarios/as que tienen perfil de ADMINISTRADOR.




Formulario de Objetivo Estratégico Nuevo:

Haga clic en el botón Nuevo, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo objetivo estratégico.

Figura: Objetivo Estratégico Nuevo Descripción de Campos:

1. Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número propuesto por el sistema. (este campo solo se ve al editar).

2. Nombre, corresponde al nombre del objetivo estratégico, es requerido y con un

largo máximo de 120 caracteres.

3. Descripción, corresponde a la redacción completa del OE, es requerido y con largo de 3000 caracteres

4. Gestión Interna, casilla de verificación, que indica que el objetivo es de gestión

interna y no será considerado el reporte de definiciones estratégicas Formulario A-1.

5. Programa de Gobierno a los que se vincula: vincular el objetivo estratégico a los

programas de gobierno que correspondan según sus características funcionales.





GRABAR, este botón permite almacenar los datos en la base de datos, cabe destacar que el sistema validará en forma automática que cada uno de los campos contengan datos, y que sean del tipo adecuado, por ejemplo en el campo número no pueden existir letras.

VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de Objetivos Estratégicos, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones, estas se perderán.

Formulario de Edición de Objetivos Estratégicos

Haga un clic en el nombre del objetivo estratégico, el sistema muestra el Objetivo

estratégico que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita.

Figura: Modifica Objetivo Estratégico

El sistema propone en forma automática el número del Objetivo estratégico, se recomienda no modificarlo, si Ud. lo modifica, no debe estar repetido.




1.1.3 CLIENTES-USUARIOS-BENEFICIARIOS

En el sub-módulo Definiciones Estratégicas seleccione Clientes-Usuarios-Beneficiarios y se muestra una pantalla con los Clientes Usuarios/as y beneficiarios ya ingresados en el sistema.

Figura Lista de Beneficiarios

Botón ELIMINAR: Seleccione con un clic el o los casilleros de la columna ELIM, luego con un clic en el botón Eliminar, el sistema eliminará los Beneficiarios seleccionados.

Botón NUEVO: Al presionar botón nuevo nos mostrará la pantalla para crear un nuevo Beneficiario y para editarlo se debe hacer clic sobre el Número del Beneficiarios a modificar, en donde se debe señalar el nombre del beneficiarios, una descripción y la cantidad.

Figura edición y Nuevo Beneficiario




1.1.4 OBJETIVOS RELEVANTES DEL MINISTERIO

En el módulo Definiciones Estratégicas, seleccione sub-módulo Objetivos Relevantes del Ministerio. El sistema mostrará el listado de objetivos relevantes del ministerio.

Figura objetivos relevantes del miniterio


NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo objetivo relevante del ministerio EDICIÓN: con un clic en el número del objetivo relevante del ministerio, el sistema muestra los campos donde puede hacer los cambios que necesita.

Figura nuevo objetivo relevante del ministerio




1.2 SUB-MÓDULO PRODUCTOS - PROCESOS (sólo para Administradores)

1.2.1 PRODUCTOS ESTRATÉGICOS / PROCESOS

En el menú Planificación, seleccione sub-módulo el sub-módulo Definiciones Estratégicas y elija la opción Productos Estratégicos /Procesos.

El sistema mostrará el listado de Productos Estratégicos.

Figura: Listado de Productos Estratégicos Descripción de Botones:

NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo producto estratégico EDICIÓN: con un clic en el número del producto estratégico, el sistema muestra el producto estratégico que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar los productos estratégicos, que tengan seleccionada la casilla de la columna ELIM, cabe destacar que el sistema no borrará aquellos productos estratégicos que tengan subproductos asociados, antes debe borrar todos los demás niveles de planificación asociados al producto a eliminar.

Solo pueden registrar, modificar y eliminar productos estratégicos aquellos/as usuarios/as que tienen atributo de ADMINISTRADOR.

Formulario de Producto Estratégico Nuevo: Haga clic en el botón Nuevo de la figura anterior, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo producto estratégico.




Figura: Ingreso Producto Estratégico Descripción de Campos:

1. Número corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número propuesto por el sistema (este campo solo se ve al editar).

2. Nombre corresponde al nombre del producto estratégico.

3. Descripción, corresponde a una descripción del Producto Estratégico.

4. Gestión Interna: casilla de verificación, que indica que el objetivo es de gestión


5. Monto presupuestado M$, Permite ingresar un monto en números en Miles de

pesos correspondiente al presupuesto asignado en la ley de presupuesto para ese producto en el año de planificación respectivo.

6. Obj. Estratégicos Asociados, permite la selección de objetivos estratégicos que

están vinculados con el producto estratégico.

7. Enfoque de género, casilla de verificación, que indica que el indicador aplica enfoque de género.

8. Aplica Gestión Territorial: casilla de verificación, que indica que el indicador

aplica gestión territorial.

9. Beneficiarios Asociados, casilla de verificación, que permite asociar beneficiarios al Producto Estratégico. Los beneficiarios se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador del Sistema.






VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de Productos Estratégicos, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones se perderán.

Formulario de Edición de Producto Estratégico: Haga un clic en el número de producto estratégico de la lista de Productos Estratégicos, el sistema mostrará la página, donde podrá modificar un producto estratégico.

Figura: Modifica Producto Estratégico Descripción de Campos:

1. Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número propuesto por el sistema (este campo solo se ve al editar).

2. Nombre, corresponde al nombre del producto estratégico.





4. Gestión Interna: casilla de verificación, que indica que el objetivo es de gestión interna y no será considerado el reporte de definiciones estratégicas Formulario A-1.

5. Monto presupuestado M$, Permite ingresar un monto en Miles de pesos

correspondiente al presupuesto asignado en la ley de presupuesto para ese producto en el año de planificación respectivo.

6. Obj. Estratégicos Asociados, permite la selección de objetivos estratégicos que

están vinculados con el producto estratégico.

7. Enfoque de género, casilla de verificación, que indica que el indicador aplica enfoque de género.

8. Aplica Gestión Territorial: casilla de verificación, que indica que el indicador

aplica gestión territorial.

9. Beneficiarios Asociados, casilla de verificación, que permite asociar beneficiarios al Producto Estratégico. Los beneficiarios se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador del Sistema.




Como se puede apreciar el sistema propone en forma automática el número del Producto Estratégico, se recomienda no modificarlo, si Ud. lo modifica, no debe estar repetido.




1.2.2 SUB-PRODUCTOS / SUB-PROCESOS

En el menú Planificación, seleccione sub-módulo Productos / Procesos y elija la opción Sub Productos – Sub Procesos:

El sistema mostrará el listado de Sub Productos – Procesos.

Figura: Listado Sub-Productos/ Procesos


NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo producto estratégico EDICIÓN: con un clic en el número del producto estratégico, el sistema muestra el producto estratégico que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar los productos estratégicos, que tengan seleccionada la casilla de la columna ELIM, cabe destacar que el sistema no borrará aquellos productos estratégicos que tengan subproductos asociados, antes debe borrar todos los demás niveles de planificación asociados al producto a eliminar.

Solo pueden registrar, modificar y eliminar Sub productos estratégicos aquellos/as usuarios/as que tienen atributo de ADMINISTRADOR.

Formulario de nuevo sub-producto/sub-procesos

Figura: nuevo sub-producto/sub-proceso




Descripción de Campos:

1. Productos estratégicos /Marco Procesos: corresponde al nombre del producto del cual depende.

2. Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número

propuesto por el sistema (este campo solo se ve al editar).

3. Nombre, corresponde al nombre del producto estratégico.



6. Centro de Responsabilidad: permite la selección el centro de responsabilidad

asociado. El listado de Centros de Responsabilidad se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador.

Descripción de botones:



Formulario de editar sub-producto/sub-procesos

Figura: editar sub-producto/sub-proceso





1. Producto estratégico /Marco Procesos: corresponde al nombre del producto del cual depende.



3. Nombre, corresponde al nombre del Sub producto estratégico.

4. Descripción, corresponde a una descripción del Sub Producto Estratégico.


6. Centro de Responsabilidad: permite la selección el centro de responsabilidad








1.2.3 PRODUCTO ESPECÍFICO / PROCESO ESPECÍFICO

En el menú Planificación, posiciona el cursor en el sub-módulo Productos / Procesos elija la opción Productos Específicos / Procesos Específicos:

El sistema mostrará el listado de Productos Específicos. Deberá seleccionar el Producto Estratégico y Subproducto del que depende el Producto específico.

Figura: Listado de Productos Específicos Descripción de Botones:

NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo producto específico. EDICIÓN: con un clic en el número del producto específico, el sistema muestra el producto específico que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar el producto específico que tenga seleccionado el casillero ELIM, cabe destacar que el sistema no borrara aquellos productos específicos que tengan indicadores asociados, antes debe borrar todos los demás niveles de planificación asociados al objetivo.

Solo pueden registrar y modificar y eliminar productos específicos aquellos/as usuarios/as que tienen atributo de ADMINISTRADOR.




Formulario de Producto Específico Nuevo:

Haga clic en el botón Nuevo de la figura, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo producto específico.

Figura: Ingreso Producto Específico Descripción de Campos:

1) Producto estratégico /Marco Procesos: corresponde al nombre del producto del cual depende.

2) Gestión Interna: casilla de verificación, que indica que el objetivo es de gestión


3) Subproductos /subprocesos: corresponde al nombre del producto del cual

depende. 4) Enfoque de género sub productos sub procesos: casilla de verificación, que

indica que el indicador aplica enfoque de género. 5) Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número


6) Nombre, corresponde al nombre del producto específico, es requerido y con un largo máximo de 120 caracteres.

7) Descripción, corresponde a una descripción, es requerido y con largo de 3000

caracteres.




8) Centro de Responsabilidad, permite la selección el centro de responsabilidad asociado. El listado de Centros de Responsabilidad se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador.

9) Programas Evaluados, casilla de verificación, que permite asociar los programas

que evalúan al Producto Estratégico. Los Programas Evaluados se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador del Sistema.



VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de Productos Específicos, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones, estas se perderán.




Formulario de Edición de Producto Específico:

Haga un clic en el número de producto específico, el sistema mostrará la página, donde podrá modificar un producto específico.

Figura: Modifica Producto Específico Descripción de Campos:

1. Producto estratégico /Marco Procesos: corresponde al nombre del producto del cual depende.

2. Gestión Interna: casilla de verificación, que indica que el objetivo es de gestión


3. Subproductos /subprocesos: corresponde al nombre del producto del cual

depende.

4. Enfoque de género: casilla de verificación, que indica que el indicador aplica enfoque de género.



6. Nombre, corresponde al nombre del producto específico, es requerido y con un largo máximo de 120 caracteres.




7. Descripción, corresponde a una descripción, es requerido y con largo de 3000 caracteres.

8. Centro de Responsabilidad, permite la selección el centro de responsabilidad


9. Programas Evaluados, casilla de verificación, que permite asociar los programas

que evalúan al Producto Estratégico. Los Programas Evaluados se crean en el Módulo Mantenedores por el Administrador del Sistema.



VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de Productos Específicos, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones, estas se perderán

Como se puede apreciar el sistema propone en forma automática el número del producto específico, se recomienda no modificarlo, si Ud. lo modifica, no debe estar repetido.




1.3 SUB-MÓDULO INDICADORES DE GESTIÓN (sólo para Administradores Y Supervisores)

En el menú Planificación, elija la opción Indicadores de Gestión:

El sistema mostrará el listado de Indicadores. Deberá seleccionar la secuencia de Objetivo Estratégico, Producto Estratégico, del que depende el Producto Específico que quiere medir a través del indicador o el Centro de responsabilidad, o compromiso al que pertenece

Figura: listado de Indicadores





NUEVO: con este botón el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo Indicador. EDICIÓN: con un clic en el número del Indicador, el sistema muestra el Indicador que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar el Indicador que tenga seleccionada la casilla de verificación ELIM, cabe destacar que el sistema no borrara aquellos Indicador que tengan actividades asociadas, antes debe borrar todas las actividades asociadas al Indicador.

Solo pueden registrar y modificar y eliminar Indicador aquellos/as usuarios/as que tienen atributo de ADMINISTRADOR y/o los Supervisores de los Centro de Responsabilidad a cargo de los productos específicos que quieran medir.




Formulario de Indicador Nuevo de tipo Cuantitativo Número, Porcentaje y Tasa: Haga clic en el botón Nuevo, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo indicador de tipo cuantitativo.

Figura: Ingreso Indicadores Tipo Cuantitativo Numero, Porcentaje y Tasa




Descripción de Campos: 1) ESTATUS DEL INDICADOR: cuando se crea un indicador en el Módulo de Planificación

se define el estatus en que está en el proceso de planificación institucional. Hay 4 Estatus de un indicador, cada vez que el indicador cambie de estado se puede incorporar una observación al costado de los estados:

• Propuesto: significa que el indicador está en proceso de análisis y validación

en la etapa de planificación institucional. Cualquier supervisor puede crear un Indicador en estatus propuesto. Mientras el indicador este en este estatus, el supervisor que lo creo puede modificarlo o eliminarlo, siempre que el periodo de planificación este abierto. Los Indicadores en Estatus Propuesto no pasan a Control de Gestión.

• Revisado: significa que el indicador fue revisado por un supervisor o el administrador.

• Validado: significa que el indicador fue aceptado para ser parte del supervisor en este año de planificación, y por ende pasa a la etapa de ejecución y al Módulo de control de gestión. Esta validación solo la puede realizar el Supervisor del Centro de Responsabilidad del que depende el producto específico medido por el indicador en cuestión.

• No validado: significa que el indicador fue rechazado para ser parte del SIG en este año de planificación, y por ende no pasa a la etapa de ejecución, ni al Módulo de control de gestión, ni serán mostrados en los reportes de avance. Esta No validación sólo la puede realizar el Supervisor del Centro de Responsabilidad del que depende el producto específico medido por el indicador en cuestión. Los indicadores no validados solo pueden ser eliminados por el Administrador.

2) Indicador Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número

propuesto por el sistema (este campo solo se ve al editar)

3) Trazable, permite vincular un indicador del año t con otro del año t-1, con la finalidad de controlar periodos fuera de año calendario.

4) Tipo de Indicador, el sistema soporta, 3 tipos de indicadores cuantitativos:

• Cuantitativo Número, el sistema calcula tal cual se ingrese la fórmula de cálculo.

• Cuantitativo Porcentaje, el sistema calcula (Numerador/denominador)*100% • Cuantitativo Tasa: el sistema calcula ((Numerador/denominador)-1)*100%;

5) Nombre Indicador, corresponde a la descripción del indicador, es requerido y con un

largo máximo de 120 caracteres.- 6) Centro de Costo, corresponde al centro de costo en el que se encuentra el gestor al

que está asignado el indicador. 7) Gestor, corresponde responsable del indicador. Da cuenta de su desempeño. 8) Desagregación por Sexo, se especifica si el indicador se tiene desagregación por sexo




9) Se mide este año, se especifica si el indicador se medirá este año o no 10) Gestión territorial: se especifica si el indicador tiene desagregación territorial.

11) Periodo Programado, corresponde al periodo de ejecución estimado (fecha de inicio

y de término) del indicador, el sistema valida que este periodo sea inferior o igual al período de planificación anual. Los formatos aceptados para el ingreso de fecha son dd/mm/aaaa y dd-mm-aa.

12) Inclinación: se especifica si el sentido deseable del resultado del indicador es

ascendente o descendente. 13) Frecuencia de control, permite definir cuantos controles o metas parciales se

realizarán al indicador en el año, puede ser mensual (12), Bimensual (6), trimestral (4), cuatrimestral (3), Semestral (2) o anual (1).

14) Fórmula de Cálculo, este botón permite ingresar a la pantalla donde se define los

conceptos y valores del numerador y denominador, tanto de las líneas bases, metas, estimaciones y metas parciales para cada uno de los controles definidos. (ver Formulario de Fórmula de Cálculo de Indicador de tipo Cuantitativo Numero, Porcentaje y Tasa)

15) Fechas de Control de Avance, muestra las fechas de los controles de avance que se

ingresaron en la Formula de calculo 16) Avance proyectado a las fechas de control, muestra los resultados esperados para

las metas parciales definidos en la fórmula de cálculo. 17) Medio Verificación, permite señalar las fuentes de información que permiten

corroborar la veracidad de los datos proporcionados. Estas fuentes pueden provenir de los formularios, fichas, bases de datos, software, reportes o informes. Campo obligatorio, con una longitud máxima de 500 caracteres.

18) Ámbito del indicador, corresponde a los diferentes ámbitos a controlar en la

implementación de políticas y programas públicos. Los ámbitos de control vigentes hoy en día son proceso, producto, resultado intermedio y resultado final. Estos se crean en el Módulo de Mantenedores por el Administrador.

19) Dimensión del Indicador, corresponden a las diferentes dimensiones del desempeño

de la institución que son factibles y relevantes de medir a través de un indicador. Las dimensiones actuales son eficacia, eficiencia, economía y calidad. Estos se crean en el Módulo de Mantenedores por el Administrador.

20) Tipo de Modificación: cuando se crea un indicador en el Módulo de Planificación se

debe definir el tipo de modificación del indicador. Este sirve para dejar registro de la trazabilidad del indicador, es decir si este viene del año anterior, si tiene o no modificaciones o si es nuevo. Hay 4 tipo de modificaciones de indicador:




a) Nuevo: son indicadores que comienzan a ser medidos este año de planificación y que no existían en la planificación del año anterior.

b) Mantenido: son indicadores que vienen del año de planificación anterior y no sufre ningún cambio en su diseño (a excepción de las metas que pueden variar de un año a otro).

c) Modificado: son indicadores que vienen del año anterior pero que son cambiados en su diseño (cambios en la fórmula de cálculo, ámbitos, dimensiones, etc.).

d) Eliminado: son los indicadores que se dejan de medir a partir de este año, y de los cuales se quiere dejar registro de su eliminación.

Los indicadores modificados y eliminados requieren por obligación una justificación que explique que fue cambiado o porque se eliminan en este nuevo año de planificación. Los indicadores eliminados no pasan a ejecución y por ende no se muestran en el módulo de control de gestión. Solo las Actividades de los Indicadores Validados y no eliminados pasan a al Módulo de Control de Gestión.




Justificación, corresponde a la explicación para los tipos de modificación anteriores. Si el indicador es Modificado o Eliminado este campo es obligatorio 21) Notas, corresponde a las observaciones o explicaciones que sea necesario aclarar sobre

los conceptos del indicador. 22) Supuestos, corresponde a las condiciones que pueden afectar el indicador en forma

positiva o negativa. 23) Propuesto para asociar a compromiso: corresponde al compromiso al cual se propone

que se asocie el indicador, por ejemplo formulario H, CDC. 24) Ingrese Cantidad de Sub-indicadores : Define el número de sub-indicadores que

tendrá el indicador Descripción de Botones:


VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de indicadores, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones, estas se perderán.

Formulario de Fórmula de Cálculo de Indicador de tipo Cuantitativo Numero, Porcentaje y Tasa:

Al hacer clic en el botón Fórmula de Cálculo del indicador, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar los componentes y valores de la fórmula:

Figura: Ingreso Fórmula de Cálculo de Indicador Cuantitativo





1) Ingresar detalle metas parciales: si se selecciona se ingresarán los valores para todos los conceptos (a,b,c, etc) definidos en la fórmula de cálculo para calcular las de cada uno de los controles.

2) Ingresar solo resultados metas parciales: si se selecciona solo se planificarán

las metas parciales totales esperadas para cada para uno de los controles. 3) Conceptos: debe ingresar el concepto en palabras al cual equivale la letra a,

b, c, etc. 4) Línea Base: debe ingresar los valores efectivos de los años anteriores frente a

cada concepto a, b, c, etc.

5) Totales: define que los valores de ingreso de datos en las metas parciales serán totalizados, es decir, ingresados acumuladamente por el usuario sin ningún cálculo por el sistema.

6) Suma de meses: define que los valores de ingreso de datos en las metas

parciales serán sumados por el sistema mostrando el valor acumulado de cada mes a partir de los datos parciales ingresados.

7) Promedio de meses: define que los valores de ingreso de datos en las metas

parciales serán promediados por el sistema mostrando el valor promedio entre los valores efectivos ingresados cada mes

8) Fijo: permite fijar el valor ingresado de modo que no sea modificado en el

ingreso de los avances efectivos en el módulo de control de gestión. 9) Meta año: debe ingresar los valores esperados para el año de planificación

(meta anual) frente a cada concepto a, b, c, etc.. este campo es obligatorio

10) Estimación: debe ingresar los valores estimados de los años posteriores frente a cada concepto a, b, c, etc.

11) Metas Parciales de Control de Avance: debe definir la fecha de control y los

valores esperados para frente a cada concepto a, b, c, etc. para cada una de las metas parciales. Este campo es obligatorio. Y las metas son acumulativas. La última meta parcial será igual a la meta anual y el sistema la completara automáticamente.

12) Fuente del Dato: puede registrar la fuente de donde se obtendrá el dato

específico para cada concepto.

13) Numerador: debe ingresar los conceptos y su relación aritmética que medirán el Numerador del Indicador, expresados en formula. Ejemplo a+b.

14) Denominador: debe ingresar los conceptos y su relación aritmética que

medirán Denominador del Indicador, expresado en formula. Ejemplo (c+d).




15) Botón Calcular Resultados: al presionar el botón “calcular” el sistema aplica

la formula definida en el numerador y denominador, para todas las columnas del formulador (líneas base, meta, estimaciones y metas parciales) con los datos ingresados en cada celda. Estos campos son de tipo porcentaje para indicadores cuantitativo-porcentaje (1% a 999%) y numérico para indicadores de tipo cuantitativo-numero.

16) Botón Volver: al presionar el botón “volver” se regresa a la pantalla del

Indicador y se traen los datos de las metas parciales y fechas de control. Si se cierra esta pantalla sin presionar volver se pierden los datos del formulador.

IMPORTANTE: Después de grabar el formulador del indicador, es necesario grabar en el formulario del Indicador, tal como señala la alerta




Formulario de creación de Sub-indicadores de Indicador de tipo Cuantitativo Número, Porcentaje y Tasa:

Al hacer clic en el número de sub-indicadores y presionar grabar el sistema crea automáticamente el número de sub-indicadores deseado. Cada sub-indicador es una copia del Indicador con los mismos atributos y fórmula de cálculo. En la pantalla que emerge como se puede apreciar aparece el listado con el número de cada sub-indicador.

Se debe seleccionar el gestor del sub-indicador seleccionado el centro de responsabilidad, luego el centro de costo y finalmente la persona que será el gestor. Al presionar el link grabar de la columna gestor queda asociado el sub-indicador al usuario seleccionado. Luego se deben editar cada sub-indicador para planificar la meta anual y metas parciales de cada período de control, presionando el link con la posición del sub-indicador.




Formulario de Indicador Nuevo de tipo Cualitativo Fecha o Dicotómico: Haga clic en el botón Nuevo, el sistema mostrará la página, donde podrá registrar un nuevo indicador de tipo cualitativo.

Figura: Ingreso Indicadores Tipo Cualitativo





1) Indicador Número, corresponde a un correlativo, se recomienda conservar el número propuesto por el sistema (este campo solo ve al editar)

2) Tipo de Indicador, el sistema soporta, 2 tipos de indicadores cualitativos:

• Cualitativo Fecha, la meta del año equivale a la fecha de término del periodo

programado del indicador • Dicotómico, del tipo SI-NO en donde la meta del año es un Si logrado 3) Nombre Indicador, corresponde a la descripción del indicador, es requerido y

con un largo máximo de 120 caracteres.-

4) Centro de Costo, corresponde al centro de costo en el que está el gestor al que está asignado el indicador.

5) Gestor, corresponde al líder o encargado del indicador.

6) Se mide este año, se especifica si el indicador se medirá este año o no

7) Periodo Programado, corresponde al periodo de ejecución estimado (fecha de

inicio y de termino) del indicador, el sistema valida que este periodo sea inferior o igual al periodo de planificación anual. La fecha de término equivale a la meta del año. Los formatos aceptados para el ingreso de fecha son dd/mm/aaaa y dd-mm-aa.



VOLVER, este botón permite volver a la pantalla que muestra el listado de indicadores, si selecciona este botón y no ha grabado las modificaciones, estas se perderán.




Formulario de Edición de un Indicador de tipo Cuantitativo o Cualitativo: En el menú Planificación, elija la opción Indicadores, para que el sistema muestre el listado de Indicadores, deberá seleccionar la secuencia de Objetivo Estratégico, Producto Estratégico, del que depende el Producto Específico al cual fue vinculado el indicador o a través de los filtros por CR – CC – Compromiso Propuesto o Estatus.




Haga un clic en el número del indicador, el sistema mostrará la página, donde podrá modificar el Indicador, además se mostrará a través de un gráfico lineal la planificación de metas parciales para el indicador.

Figura: Edición Indicador




1.4 SUB-MÓDULO ACTIVIDADES RELEVANTES (sólo para Administradores, Supervisores y Gestores)

En el menú Planificación, elija la opción Actividades Relevantes:

Para comenzar la creación de Actividades Relevantes, deberá seleccionar la secuencia de Objetivo Estratégico, Producto Estratégico, Producto Específico e Indicador del que depende la actividad que desea registrar.

Figura: Listado de Actividades


EDICIÓN: con un clic en el número de la Actividad, el sistema muestra la actividad que desea editar en donde puede hacer los cambios que necesita. ELIMINAR: este botón permite eliminar las Actividades que tengan seleccionada la casilla ELIM.

Solo pueden registrar y modificar y eliminar Actividad aquellos/as usuarios/as que tienen atributo de ADMINISTRADOR y/o los Supervisores de los Centros de Responsabilidad a cargo de los productos específicos y/o los Gestores del Indicador al que está asociada la actividad.




Formulario Actividad Nueva:

Al presionar el botón se desplegara el listado de actividades que posea el indicador en el caso de no tener solo mostrara la línea para la creación de la actividad.

Figura: Ingreso Actividad Descripción de Campos:

1. Producto estratégico /Marco Procesos: indicar nombre del producto al cual se le quiere asignar, según sus funciones.

2. Gestión Interna: casilla de verificación, que indica que el objetivo es de

gestión interna y no será considerado el reporte de definiciones estratégicas Formulario A-1.

3. Subproductos /subprocesos: indicar nombre del producto al cual se le quiere

asignar, según sus funciones.

4. Número, corresponde a un correlativo, se recomienda no modificar este campo conservando él numero propuesto por el sistema. (este campo sólo se ve al editar la actividad)

5. Actividad Relevante, corresponde a la descripción de la actividad relevante,

es requerido con un largo máximo de 255 caracteres.

6. Hito, Señala si la actividad es considerada un Hito Si o No.

7. Centro de Costo, centro de costo donde está el encargado de la actividad.

8. Encargado, persona a cargo de la actividad.

Periodo Programado, corresponde al periodo estimado en que se desarrollará la actividad (fecha de inicio y fecha de término), el sistema propone el periodo programado para el indicador del que depende esta actividad pero el/la usuario/a podrá modificarlo. El sistema valido que este contenido dentro del periodo estimado para el indicador que la genera, el sistema mostrará el siguiente mensaje como esto no ocurra. De igual forma el sistema valida que este periodo este dentro del periodo de programación anual.




9. Costo, campo que permite registrar el costo total estimado de actividad, para

ver el detalle debe seleccionar con clic, el sistema mostrará la página con el costo desglosado por cuenta e ítem presupuestario.

10. Producto Verificable, permite señalar las fuentes de información que permiten

corroborar la veracidad de los datos proporcionados. Estas fuentes pueden provenir de los formularios, fichas, bases de datos, software, reportes o informes. Campo obligatorio.


1. GRABAR, este botón permite almacenar los datos en la base de datos, cabe destacar que el sistema validará en forma automática que cada uno de los campos contengan datos, y que sean del tipo adecuado, por ejemplo en el campo número no pueden existir letras.

Al presionar el botón Grabar, el sistema preguntara si desea ingresar el costo de la actividad como se muestra en la figura:

Al seleccionar el botón Aceptar, el sistema mostrará la siguiente página, que permite el ingreso de costo por programa, subtitulo e ítem. Las cuentas presupuestarias son creadas por el administrador en el Módulo de Mantenedores.

Figura: Ingreso de Costos Actividad




Formulario de Edición Actividades

Haga un clic en el número de la actividad, el sistema mostrará la página, donde podrá modificar una Actividad.

Figura: Modifica Actividad

Como se puede apreciar el sistema propone en forma automática el número de la

actividad, se recomienda no modificarlo, si Ud. lo modifica, no debe estar repetido. En este modo edición podrá seleccionar la precedencia de esta actividad de otra lo cual será mostrado gráficamente en la Carta Gantt.

Luego de haber realizado la planificación de actividades y establecido la

precedencia del indicador podrá visualizar una Carta Gantt presionando en la pantalla de creación de actividades.

Figura: Carta Gantt



modulo planificaciÓn - sig-bsc.cl · producto en el año de planificación respectivo. 6. obj....

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