Vol. X, Núm. 1, eNero - marzo - 2011

México recupera Primer Lugar Mundial en producción de Plata

PRESIDENTEIng. Manuel Francisco Luévanos SánchezDIRECTOR GENERALIng. Sergio Almazán EsquedaTESORERÍAC.P. Irene Botas Hernández

H. CONSEJO DIRECTIVOIng. Arturo Tronco GuadyanaLic. Carlos A. Hornedo AndradeIng. Carlos Eduardo Alegre CazaresIng. Carlos García DroguettIng. Carlos Torres TorrijaIng. Daniel Chávez CarreónIng. Edmundo Elorduy DahlhausIng. Fernando Alanís OrtegaIng. Héctor Valle MartínIng. Isaac López ArzolaIng. Jaime Gutiérrez NúñezLic. Jesús Motilla MartínezC.P. José Francisco Gutiérrez EspinozaIng. José Luis Guadiana TijerinaIng. Justo Wong SalinasIng. Lizardo Galván GómezDr. Luis Chávez MartínezIng. Manley GuarducciIng. Miguel Ángel Ramos MolinaIng. Norberto Zavala ArnaudIng. Pascual Díaz RuízC.P. Quintín Botas HernándezIng. Ramón Dávila FloresIng. Robert EadieIng. Roberto Díaz ColungaIng. Salvador García LedesmaIng. Sean McAleerIng. Sergio Flores GómezIng. Tomas Iturriaga

COMITÉ EJECUTIVOIng. Manuel Francisco Luévanos SánchezIng. Xavier García de QuevedoLic. José Cerrillo ChowellIng. Eduardo Luna ArellanoLic. José Antonio Rivero LarreaIng. Mateo Quiroga VillarealIng. Jaime Lomelín GuillénC.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta

GRUPOS DE PRODUCTORESCOBRE Presidente • Ing. Daniel Chávez CarreónMETALES NO FERROSOS EXCLUyENDO AL COBREPresidente • Ing. Ramón Dávila FloresMINERALES NO METÁLICOSPresidente • Lic. Carlos A. Hornedo AndradeMINERALES SIDERúRGICOSPresidente • Ing. Arturo Tronco GuadyanaPLANTAS DE FUNDICIóN y AFINACIóN DE METALES NO FERROSOS, EXCLUyENDO AL COBREPresidente • Ing. Fernando Alanís Ortega

COMISIONESADUANASPresidente • Lic. Juan Bosco Álvarez LópezAGUAPresidente • Lic. Raúl Noguez RíosCOMERCIO EXTERIOR y TRANSPORTESPresidente • Ing. Francisco Javier Altamirano AguileraCOMUNICACIóNPresidente • Ing. Rafael Rebollar GonzálezEDUCACIóNPresidente • Ing. Ramón Dávila FloresENERGÍA y CAMBIO CLIMÁTICOPresidente • Ing. Enrique Wiechers de la LamaIMPUESTOSPresidente • C.P. Alfonso Carreño OrtegaINNOVACIóN y DESARROLLO TECNOLóGICOPresidente • Ing. Gustavo Ortega GómezLEGISLACIóNPresidente • Lic. Abdón Hernández EsparzaMEDIO AMBIENTEPresidente • Ing. Víctor del Castillo AlarcónRECURSOS HUMANOS Presidente • Ing. Guillermo Meizoso MadrigalRELACIONES y DESARROLLO COMUNITARIOPresidente • Ing. Adalberto Terrazas SotoSEGURIDAD y SALUD OCUPACIONALPresidente • Ing. Juan Emilio Peña Burciaga

Sierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 México D.F. Tels: 5540-6788 y 89 Fax: 5540-6061 E-mail: camimex@prodigy.net.mx Web page: www.camimex.org.mx

Consejo Directivo Cámara Minera de México / 201 0 - 2011

OFICINAS GENERALES

2

EN PORTADA

ANUNCIANTES Kepler Constructora • Segunda de forros

Goldcorp / Los Filos • Tercera de forros

Orica Mining Services • Cuarta de forros

MICROM Electrónca • Página 17

TECHINT, Ingeniería y Construcción • Página 23

Grupo México - Minera México • Página 29

Sinergia • Página 33

Condumex • Página 41

Buenas PrácticasEmpresariales y Diálogo con las Comunidades

Análisis de la Nom-155-SemarNat-2007 relativa a la lixiviación de oro y plata en patios

Peñoles: diez años de informar una década de transparecia

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Contenido

Nota de portada en página 4

Vol. X, Núm. 1, eNero - marzo - 2011

México recupera Primer Lugar Mundial en producción de Plata

Página 12

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DIRECTORIO

Impreso en papel reciclable

Las opiniones y comentarios expresados en los artículos publicados en Minería

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Colaboradores: Lic. César Vázquez T.

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Edición Gráfica: D.G. Raquel Alba

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C.P. José Gascón Cerda

Acceso a Terrenos Superficiales

Concurso Anual de Seguridad 2011Industria Minero-Metalúrgica

Conferencia México-Perú Minería

Perspectivas de oro y plata 2011

México Presente en el Pdac 2011

Grupo de Productores de Minerales No Metálicos

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24 35

MiNERíA CAMiMEXenero - marzo, 2011

Página 6 Página 20

Página 24

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4Editorial

De acuerdo con las últimas cifras disponibles y oficiales de producción de plata, tanto de México como de Perú, el país andino registró una producción minera de plata de 3 mil 637.4 toneladas en 2010, según reporta el Ministerio de Energía y Minas de aquel país. En tanto el INEGI, en su reporte de enero a noviembre de 2010, reporta que nuestro país produjo 3 mil 640.7 toneladas, lo que nos daría una producción ponderada a diciembre de 3 mil 971 toneladas.

Históricamente, desde el siglo XVI, México ha sido un gran productor de plata mundial, sin embargo en el último lustro se había perdido el primer lugar que vuelve a recuperar gracias a nuevos proyectos y crecimientos orgánicos de las minas en operación.

CreCimieNto CoNstaNteEl año pasado, la producción creció entre 12 y 13 millones de onzas. En el 2011 se estima un crecimiento de 23 por ciento en el país, equivalente a 30 millones de onzas.

Este año iniciará operaciones Saucito de la empresa Fresnillo. Esta operación prevé que genere en su etapa inicial 10 millones de onzas. Mientras que Peñasquito se estima

MéXiCO RECuPERA PRiMER LugAR MuNDiAL EN PRODuCCióN DE PLATALuEgO DE CiNCO AñOs DE hAbER DEsCENDiDO AL sEguNDO LugAR COMO PRODuCTOR DE PLATA EN EL MuNDO, MéXiCO RECuPERó EN 2010 LA POsiCióN DE hONOR suPERANDO A PERú, LOs DOs gRANDEs PRODuCTOREs MuNDiALEs DE EsE METAL.

alcance una producción de 23 millones de onzas este 2011. Ambas operaciones equivaldrán a la producción total de la mina Fresnillo, la mayor productora de plata en el mundo con 37 millones de onzas anuales.

La pLata VerdeDespués del cambio de la fotografía a fotografía digital, el uso industrial de la plata disminuyó considerablemente en el mundo. Sin embargo la transformación de sus usos industriales pusieron nuevamente a la plata en la cima, pues las carac-terísticas de “conducción” que tiene este metal por arriba del cobre le vaticinan un gran futuro en la historia de la humanidad.

La plata es un gran conductor y elemento indispensable en las telecomunicaciones por su enorme capacidad de con-ducción de energía, que no posee ningún otro metal.

No hay otro metal con las características de la plata por su capacidad de conducción de energía. En ese sentido ha provocado una gran demanda para proyectos verdes como la construcción de plantas fotovoltáicas, proyectos desarrollados por países avanzados Alemania, Inglaterra e incluso China, así como en el uso de paneles solares.

5MiNERíA CAMiMEXenero - marzo, 2011

De acuerdo con Jefrey Christian, director de CPM Group, empresa neoyorquina dedicada al análisis de commodities, la demanda de plata para la construcción de paneles solares ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años. En 2011 se espera que la industria de paneles solares en el mundo requiera 64 millones de onzas de plata, tres veces más de lo consumido en 2009, cuando requirió 21 millones de onzas.

Asimismo tiene usos médicos como bactericida y se desarrolla nueva tecnología en la ropa de hospitales, cuyos tejidos de algodón guardan partículas de plata para evitar la acumulación de gérmenes.

También la plata se utiliza de manera exitosa en la ropa deportiva para matar las bacterias que genera el mal olor.

Los preCiosPara Jefrey Christian, director de CPM Group, en el corto plazo no se ve una disminución de los precios internacionales de plata.

La plata sigue siendo considerado un metal precioso junto con el oro, además de los importantes usos industriales que tiene. Por esa razón su precio también es impulsado por el oro que sigue siendo una opción de refugio para los inversionistas.

Para el analista será difícil que el precio caiga de un piso de 22 dólares por onza de plata al término de este año.

La plata es uno de los metales protagónicos en la minería mexicana. Su presencia a través de los siglos ha sido de gran relevancia.

Además de la joyería y las mo-nedas, su relevancia en nuestra vida cotidiana es evidente. La encontramos en los celulares, telecomunicaciones, bactericidas, celdas solares, entre otros.

Hoy, la plata, es una gran pro-tagonista en el mundo y México tiene yacimientos de clase mun-dial y es productor líder. La explo-ración, el crecimiento orgánico de los proyectos y la apertura de nuevas minas en nuestro país contribuirán a incrementar la producción del valioso metal de características únicas, sobre todo para la producción de energía verde. Así, el futuro es de plata.

PROTAgONisTAs DEL sigLO XXi

MéXiCO Y PLATA

Unidad empresa estado

Fresnillo Fresnillo Plc Zacatecas LaHerradura Fresnillo Plc Sonora ÁlamoDorado Pan American Silver Sonora Tayoltita Goldcorp Durango Tizapa Industrias Peñoles Edomex LaColorada Pan American Silver Zacatecas Palmarejo Coeur d’ Alene Mines Chihuahua Peñasquito Goldcorp Zacatecas Guanaceví Endeavour Silver Durango CerroSanPedro New Gold SLP Cozamin Capstone Mining Zacatecas Dolores Minefinders Chihuahua Guanajuato Great Panther Guanajuato

LaS miNaS máS imPortaNteS que ProduceN PLata eN méxico

En el 2011 se estima un crecimiento de 23 por ciento en el país, equivalente a 30 millones de onzas.

demaNda totaL aNuaL de PLata

Millonesdeonzas

900800 700 600 500 400 300 200 100

077 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11p

900800 700 600 500 400 300 200 100 0

Millonesdeonzas

6Nota NOM-155

ANÁLisis DE LA NOM- 155-sEMARNAT-2007RELATiVA A LA LiXiViACióN DE ORO Y PLATA EN PATiOsPorAlfredoDavidGidiIngeniero Industrial Químico y Maestro en Ingeniería Ambiental, candidato al Doctorado en Ingeniería Ambiental, Gerente Corporativo de Medio Ambiente de Industrias Peñoles.

Después de más de dos años de trabajo, el 15 de enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-155-SEMARNAT-2007con el propósito de definir las espe-cificaciones de diseño, construcción, operación y postoperación de la lixiviación de metales preciosos (oro y plata) en patios.

A pesar de que se hizo el mejor esfuerzo por generar una norma cumplible, verificable y exigible, prevalecieron en algunos momentos los prejuicios sobre los argumentos científicos por la falta de investigación documental de algunos miembros del grupo de trabajo. La versión de la Norma finalmente publi-cada implica errores de concepto o de secuencia que ameritan una inmediata revisión de la misma. Algunos errores de con-cepto se comentan en los párrafos escritos con letra cursiva.

eL proCeso de LiXiViaCiÓN eN patiosLa lixiviación (disolución y extracción) de metales preciosos en patios es una tecnología de procesamiento de minerales de oro y plata amigable con el ambiente desde su concepción. El proceso ocurre en la que grandes apilamientos (hasta 100 m. de alto) de mineral generalmente de baja ley molido a tamaños apropiados (según sea determinado para la óptima relación costo-beneficio), mediante el uso de soluciones de sustancias químicas, principalmente cianuro de sodio.

Un patio de lixiviación esta constituido comúnmente por: una o varias pilas que se van construyendo y sometiendo a extracción paulatinamente en capas de 5 a 15 metros sobre

EL MEDiO AMbiENTE Es suMAMENTE iMPORTANTE PARA LA MiNERíA MEXiCANA. POR ELLO LAs EMPREsAs MiNERAs, PARTiCuLARMENTE LAs AfiLiADAs A LA CAMiMEX PARTiCiPAN iNTENsAMENTE CON LA sECRETARíA DE MEDiO AMbiENTE Y RECuRsOs NATuRALEs EN MúLTiPLEs ACTiViDADEs ENCAMiNADAs A su PROTECCióN, iNCLuiDA LA ELAbORACióN DE NORMAs OfiCiALEs MEXiCANAs (NOMs) PARA LA PREVENCióN DE LA CONTAMiNACióN APORTANDO CONOCiMiENTOs, EXPERiENCiA, iNfORMACióN, PROCEDiMiENTOs Y ACCEsO iRREsTRiCTO A sus iNsTALACiONEs, CON EL fiN DE quE LOs iNTEgRANTEs DE LOs subCOMiTés DE NORMALizACióN TENgAN uNA PERCEPCióN ADECuADA DE LAs OPERACiONEs CORREsPONDiENTEs.

una plataforma, una pileta para la recolección de la solución procedente de la pila de lixiviación (la solución rica en metales, es decir, preñada), una o varias piletas de emergencia o de sobre flujo para evitar la descarga de soluciones de proceso al ambiente en el caso de lluvias torrenciales, y una pileta para el almacenamiento de la solución gastada (solución de la que han sido retirados los metales para producir lingotes de doré (que en este caso es una aleación principalmente de zinc, oro y plata) en la planta de extracción y recuperación de metales preciosos mediante su precipitación con zinc en polvo. (Ver figura 1)

Tanto la plataforma, como las piletas citadas en el párrafo anterior, están adecuadamente impermeabilizadas (estas últimas con una doble capa de material sintético en el caso de contener soluciones de proceso), para impedir la pérdida de la solución lixiviante por infiltración o escurrimiento dado el alto valor económico de dichas soluciones. La solución cianurada se maneja a pH superior a 9.5 con el fin de garantizarplenamente que no se formará ácido cianhídrico para la protección de los operadores directos del patio.

Las dos condiciones citadas en el párrafo anterior, por su propia naturaleza, hacen al proceso de lixiviación en patios, desde su concepción, un proceso amigable con el ambiente. Las bases pueden localizarse en superficies relativamente planas o con pen-dientes significativas. En la Fig. 2 se presenta la base de un patio impermeabilizada con una película sintética en un sitio accidentado.

7MiNERíA CAMiMEXenero - marzo, 2011

ANÁLisis DE LA NOM- 155-sEMARNAT-2007RELATiVA A LA LiXiViACióN DE ORO Y PLATA EN PATiOs

EL MEDiO AMbiENTE Es suMAMENTE iMPORTANTE PARA LA MiNERíA MEXiCANA. POR ELLO LAs EMPREsAs MiNERAs, PARTiCuLARMENTE LAs AfiLiADAs A LA CAMiMEX PARTiCiPAN iNTENsAMENTE CON LA sECRETARíA DE MEDiO AMbiENTE Y RECuRsOs NATuRALEs EN MúLTiPLEs ACTiViDADEs ENCAMiNADAs A su PROTECCióN, iNCLuiDA LA ELAbORACióN DE NORMAs OfiCiALEs MEXiCANAs (NOMs) PARA LA PREVENCióN DE LA CONTAMiNACióN APORTANDO CONOCiMiENTOs, EXPERiENCiA, iNfORMACióN, PROCEDiMiENTOs Y ACCEsO iRREsTRiCTO A sus iNsTALACiONEs, CON EL fiN DE quE LOs iNTEgRANTEs DE LOs subCOMiTés DE NORMALizACióN TENgAN uNA PERCEPCióN ADECuADA DE LAs OPERACiONEs CORREsPONDiENTEs.

reQUisitos de La NomLa Norma establece las especificaciones necesarias con el fin de garantizar que la construcción, operación y postoperación de los sistemas de lixiviación de metales preciosos no implique impactos signifi-cativos en el entorno.

DeterminacióndelapeligrosidaddelmineralLa información sobre de la peligrosidad de un residuo tiene el propósito de fun-damentar la definición de las condiciones de su tratamiento y disposición final.

Caracterización que no es necesaria en el caso que nos ocupa, ya que el residuo del mineral, es decir, el mineral agotado por la lixiviación, desde que se genera está en un sitio apropiado para su disposición final, un sitio que, conforme a los criterios de diseño de la tecnología del proceso, los cuales fueron retomados en la Norma, debe ser seleccionadoy preparado apropiadamente, además de que el mineral agotado es sometido, como se verá más adelante en este artículo a un proceso de detoxificación antes de la etapade cierre del patio.

No obstante lo anterior, la Norma establece dos alternativas para la toma de muestras del mineral gastado: a) del obtenido de las pruebas metalúrgicas que se realicen con el fin de deter-minar las condiciones en que se dará la lixiviación (tamaño del mineral, espesor de las capas, tasa de infiltración de la solución, etc.) antes del inicio o durante las operaciones propiamente dichas, o bien, b) del mineral gastado en el proceso real de lixiviación.

Pila

PlataformaSoluciónpreñada

Soluciónlixiviante

SolucióndiluidaSolución

gastada

Dore

AguaCianurodesodio

Piletadeemergencia

Figura 1

SISTEmA DE lIxIvIACIóN

Plantadeprecipitaciónyfundición

8

De acuerdo con la Norma, en la etapa de operación se deben tomar dos muestras representativas cada mes durante la vida útil del proyecto, a partir de las cuales se hará un compósito anual que represente las características del mineral gastado. Estas muestras deben ser obtenidas de procesos de lixiviación a nivel laboratorio, hechas con mineral a lixiviar extraído de la mina, o bien, con mineral gastado procedente de las pilas del proceso real.

La segunda opción para la obtención de las muestras de mineral gastado no tiene sentido toda vez que las capas de mineral duran en lixiviación de 5 a 9 meses, lo que imposibilita la obtención de dos muestras por mes.

A las muestras obtenidas se les debe realizar pruebas de laboratorio por triplicado, tanto para determinar el potencial de generación de drenaje ácido usando la prueba modificada de balance ácido-base, como la movilidad de los metales usando agua meteórica como solución extractante.

El requisito de realizar pruebas por triplicado es excesivo. El laboratorio que realiza las pruebas, el cual por la Ley Federal de Metrología y Normalización debe ser acreditado ante la EMA, por lo que debe tener controles de calidad dentro de sus pro-cedimientos que aseguren la confiabilidad de los resultados del análisis simple de una muestra.

Cuando la concentración de uno o varios metales resulta por arriba de los límites de referencia considerados en la NOM-052-SEMARNAT-2005, se considera que el residuo es peligroso por movilidad de los metales. (Ver tabla 1)

Por otra parte, la presencia principalmente de sulfuros en el mineral (como la pirita y la pirrotita), al ser eventualmen- te oxidados, implica la generación de ácido sulfúrico, que en condiciones naturales puede ocurrir lentamente. Dicho ácido es neutralizado por sales (como el carbonato de calcio)

Nota NOM-155

Foto 1Patio impermeabilizado, listo para

iniciar el apilamiento para la lixiviación del mineral.

frecuentemente presentes en el mineral original. Por ello, dependiendo del valor que adquiera el cociente del potencial de neutralización del propio mineral (PN) entre el potencial de acidez (PA) será la peligrosidad o no del mineral gastado. El residuo se considerará peligroso cuando se concluya que es potencial generador de drenaje ácido. (Ver tabla 2)

Sin embargo, es importante considerar que la lixiviación ocurre con altas tasas de flujo (por ejemplo 600 l/m2/hr) con una solución cianurada, durante los 5 a 9 meses o más que dura el proceso; lo que implica la aceleración de la oxidación de los sulfuros para formar ácido sulfúrico y tiocianato. Además, dado que el proceso se realiza necesariamente adicionando una sustancia alcalina (cal) con el fin de man-tener el pH de la solución lixiviante arriba de 10.5, condición que lleva necesariamente a la neutralización del ácido que pudiera haberse formado; cosa que, en el caso de minerales sulfurosos, se hace evidente, por el relativamente mayor consumo de cal en el proceso. Por ello, en el caso de patios de lixiviación de metales preciosos, no puede quedar en el mineral gastado un remanente significativo o preocupante de potencial generación de drenaje ácido. El tiocianato es un compuesto de azufre que no se transforma en ácido sulfúrico.

Tabla 2

Valor Criterio

- PN/PA ≤ 3 Potencial generador de drenaje ácido Potencial generador de drenaje ácido a - 1 ‹ PN/PA ≤ 3 menos que mediante prueba dinámica se demuestre lo contrario - PN/PA ≤ 3 No potencial generador de drenaje ácido

Tabla 1

metal Límite de referencia concentración en el extractante (mg./L)

- Arsénico 5.0 - Bario 100.0 - Cadmio 1.0 - Cromo 5.0 - Mercurio 0.2 - Plata 5.0 - Plomo 5.0 - Selenio 1.0

Limites de reFereNCia de La Nom-052-semarNat-2005

9MiNERíA CAMiMEXenero - marzo, 2011

CaraCterizaCiÓN deL sitio doNde se UbiCará eL patio de LiXiViaCiÓNÉsta caracterización es importante para seleccionar el sitio más apropiado y determinar las obras necesarias que ase-guren la estabilidad del patio de lixiviación durante su construcción, operación, cierre y post cierre. Las carac-terísticas que se determinan son:

- Aspectos climáticos: la precipitación media mensual, la tormenta máxima observada para una duración de 24 hrs., las tormentas depara periodos de retorno de 10, 50 y 100 años, los niveles de evaporación y la velocidad, dirección y frecuencia de los vientos.

- Aspectosedafológicos: Los tipos de suelo.

- Aspectosgeotécnicos: Estructura geológica general del área y en detalle del sitio, propiedades mecánicas de las rocas (per-meabilidad, resistencia y fracturas), profundidad de la roca in-temperizada y posibilidades de alteración futura, perfiles estra-tigráficos del terreno de cimentación del patio, clasificación de los suelos y su permeabilidad, porosidad, compresibilidad y resistencia al corte.

- Aspectoshidrológicos: Determinación del escurrimiento medio anual, las áreas susceptibles de inundación y la calidad del agua superficial, así como la vulnerabilidad del acuífero, en su caso, la existencia de aprovechamientos subterráneos en una franja de 1000m alrededor los límites del sistema de lixiviación.Evaluar la vulnerabilidad del acuífero conforme al procedi-miento establecido.

preparaCiÓN deL sitioEl sitio en el que se ubicará el patio deberá ser preparado para evitar daños al ambiente y para que el desplante del basa-mento del patio se realice de manera apropiada. Para esto es necesario remover la capa de suelo vegetal con el fin de limpiar el terreno, pero también de utilizarla en la reforestación o recuperación de la cubierta vegetal.

El suelo del sitio deberá ser caracterizado con el fin de conocer los valores de fondo, lo cual se verificará al término de las operaciones para descartar contaminación del suelo.

Requisito que no tiene sentido toda vez que no podrá rea-lizarse debido a que el sitio quedará permanentemente cu-bierto por el patio de lixiviación.

Las especies en riesgo, endémicas o de difícil regenera-ción, localizadas dentro del área del proyecto deberán ser pro- tegidas y reubicadas conforme a la Ley General de Vida Silvestre garantizando su sobrevivencia en un 95%. El des-monte y despalme debe permitir el desplazamiento de la fauna hacia otras zonas.

diseño deL patioDebe asegurarse la estabilidad del patio, considerando la topografía del terreno, la hidrología de la zona y la sismicidad de la región, así como la geometría de la pila seleccionada. En la elaboración del proyecto se deben incorporar los criterios de intensidad relativa de riesgo geotécnico e hidráulico, así como los criterios sobre análisis de estabilidad y monitoreo descritos en el Anexo Normativo 3.

En la Fig. 2 se resume esquemáticamente dicho anexo en el que los tipos de análisis te estabilidad, los métodos cons-tructivos y los monitoreos necesarios son seleccionados de menor a mayor complejidad a partir de las condiciones de riesgo prevalecientes en el sitio donde el patio se ubicará.

Construcción-operacióndelpatioEn concordancia con la tecnología normalmente aplicada a los patios de lixiviación, la norma establece los siguien- tes requisitos:

- El basamento del patio debe tener la resistencia mecánica suficiente para soportar y almacenar el volumen de mineral a lixiviar considerando la sismicidad del sitio sin asentamientos diferenciales que impliquen la ruptura del basamento y su impermeabilización.

- El basamento del patio, piletas canales y trincheras deben ser impermeables y construirse de manera tal que no impli-quen barreras a la hidrología superficial de la zona, ni ser erosionadas por ellas. Se debe contar con sistemas de detec-ción y control de fugas.

- Las piletas que contengan soluciones de proceso, con excepción de las piletas de emergencia, deben contar con doble membrana impermeable y un sistema de recu- peración de los fluidos que penetren la membrana primaria.

- Las soluciones de cianuro deben mantenerse a pH 10.5 o superior.

Foto 2Patio en operación y

preparación. A la izquierda se aprecia un apilamiento

de mineral en 4 capas ya en proceso de lixiviación, y a la derecha otra parte del patio

en etapa preparación.

El sitio en el que se ubicará el patio deberá ser preparado para evitar daños al ambiente y para que el desplante del basamento del patio se realice de manera apropiada. Para esto es necesario remover la capa de suelo vegetal para limpiar el terreno

10

Además de lo anterior la Norma considera recomendable que el patio no se construya sobre estratos naturales confinados de material de grano fino, en el que predominen arcillas o limos saturados o susceptibles de saturación con el agua conte-nida en sus intersticios, derivada de su posible consolidación por efecto de la creciente carga durante la formación de la pilas. Lo anterior puede ocurrir en condiciones de confinamiento tales que el agua no pueda salir de dicho material, propiciando un posible efecto de fluidización y con ello su desplazamiento que implique asentamientos diferenciales del patio. En su caso, señala la Norma que se deben instalar sensores que midan la presión del agua en los intersticios de dicho material, para identificar preventivamente la posibilidad de su desplazamiento y, con ello, posibles asentamientos diferenciales del patio.

Si fuera el caso de que en el sitio de desplante del patio se localizara un estrato de material fino susceptible de saturación y, por lo tanto de fluidizarse y de poner en riesgo la estabilidad del patio, los más conveniente no es colocar sensores de presión en dicho estrato y, en función de los resultados, decidir si se suspende o no la operación del patio ya que esto implicaría la existencia de una condición de alto riesgo y la necesidad de reedificar el patio en otro sitio. Lo más conveniente es no seleccionar el sitio o, en caso de seleccionarlo, realizar desde un principio las obras necesarias para eliminar el estrato o garantizar la no saturación o fluidización del material.

eLimiNaCiÓN de La toXiCidadUna vez que ha terminado la recuperación de valores, el patio de lixiviación debe lavarse y tratarse, antes de quedar como depósito de mineral lixiviado o gastado. El depósito estará estabilizado, cuando en la solución del lavado del patio se cumplan los siguientes valores:

a) Los niveles de complejos débiles de cianuro asociados a los metales (WAD-CN) sean menores a 0.2 mg/l.

b) El nivel del potencial hidrógeno (pH) esté entre 5 y 10 unidades.

Los efluentes del patio deben cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Estas dos condiciones son las únicas que se aplican para con-siderar estabilizados químicamente las pilas de mineral gasta-do en países en los que se tiene más experiencia que México en la construcción-operación de patios de lixiviación de metales preciosos (como es el caso de los Estados Unidos de América y Canadá. No incluyen la caracterización del mineral gastado para determinar su peligrosidad.

CierredelpatioUna vez que la pila llegue al final de su vida útil, se deben imple-mentar las medidas necesarias para prevenir la erosión hídrica y eólica y garantizar la estabilidad del patio a fin de evitar la conta-minación del aire, del agua y del suelo. Dichas medidas son:

a) Estabilidad de taludes y modificación de su pendiente, con la finalidad de frenar la velocidad de escurrimientos super-ficiales y disminuir procesos erosivos.

b) Establecimiento de vegetación nativa:• La superficie del patio debe ser cubierta con el suelo recu-

perado, de ser el caso, o con materiales que permitan la fijación de especies vegetales.

• Las especies vegetales que se utilicen para cubrir el depó-sito deben ser originarias de la región para garantizar la sucesión y permanencia con un mínimo de conservación.

c) Asegurar condiciones de drenaje que eviten que los escurri-mientos superficiales afecten a la pila.

d) Conformar la geometría fomentando técnicas que minimi-cen efectos visuales adversos.

Esto último es ambiguo (quién decide cuándo los efectos son o no visualmente adversos), además de innecesario, difícil y costoso.

Cuando las pilas, durante la etapa de operación sean gene-radores potenciales de ácido, se deben establecer medidas para evitar la formación de drenaje ácido, asegurando la no

Nota NOM-155

La operación de un sismógrafo durante la construcción operación del patio no es útil. Lo que debe hacerse es considerar la información estadística existente sobre sismos y realizar el diseño del patio con base en ella incluyendo factores de seguridad.

Condiciones físicas

TopografíaMontañaLomeríoPlano

Tipo de análisis de estabilidad

Estática - ConvencionalEstática - Elemento finitoPseudoestáticaSísmico - Elemento finitoSísmico - Red neuronal

Concentración de sólidosÁrena cicloneadaEspigaErocamientoHomogénesis con filtroÁrena cicloneada y compactadaErocamiento y espigasPresa convencional sección graduada

PiezómetrosInclinómetrosReferencias superficiales Sismógrafos

Método constructivo

El monitoreo necesario

CiclonicaHúmedaSeca

SísmicaPenisísmicaAsísmica

Hidrología

Sismicidad

Figura 2

ANExO NORmATIvO 3

11

disolución de los elementos tóxicos. Cuando lo anterior no sea pertinente, se deben establecer medidas de tratamiento del mismo.

Las piletas de solución preñada y gastada deben restaurarse considerando:

a) Su relleno con material no peligroso y contorneo aproxi-mados a la forma original del sitio. Este contorneo no tiene sentido.

b) El aseguramiento de la capacidad de drenaje de agua superficial conforme al que existía de manera previa a la afectación.

Se debe realizar el cierre de la planta metalúrgica y la limpieza y el desmantelamiento de las mismas, a menos que tengan una utilidad para terceros.

moNitoreoCalidaddelaguaSe debe realizar el monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea aguas arriba y abajo del patio. En el caso de aguas subterráneas el pozo de monitoreo aguas abajo debe colocar-se a una distancia 1.5 veces el ancho de la pila. En el caso de que la pila de mineral para lixiviación presente una geometría irregular se debe considerar la dimensión mayor de ésta.

Esto último es incierto. ¿Cómo puede saberse con precisión, en el caso de flujos subterráneos, que se está aguas debajo de la pila específicamente a una distancia de 1.5 veces el ancho de la misma?

Las distancias señaladas en el punto anterior pueden modi-ficarse en función de las condiciones topográficas, de la variación del gradiente hidráulico, de la conductividad hidráulica y de la profundidad del nivel freático, así como de la disponibilidad del terreno, de tal manera que se asegure un monitoreo perió-dico y confiable del acuífero.

Esté párrafo también resulta ambiguo. No indica criterios es-pecíficos para determinar la adecuada ubicación del pozo de monitoreo. Queda a discreción de la autoridad decidir si es correcta o no la ubicación del pozo. Por definición las normas están para evitar la discrecionalidad de las autoridades a fin de garantizar seguridad jurídica al regulado.

Efectuar semestralmente la caracterización física y química del agua subterránea nativa en cuanto a cianuros, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, así como con respecto a los parámetros directamente asociados a la genera-ción de lixiviados derivados de las obras del sistema de lixiviación.

Los resultados del monitoreo en el pozo aguas arriba, se deben comparar con los del pozo de monitoreo aguas abajo. Cuando los resultados de la calidad del agua monitoreada registren una elevación en el índice de contaminantes, con respecto a la calidad del agua nativa determinada en el numeral 5.3.4.2.1.c), se debe hacer del conocimiento de la autoridad competente y llevar a cabo las medidas de corrección y saneamiento pertinen-tes, determinadas por la autoridad o de acuerdo con ésta.

Los señalado en los párrafo anteriores es injusto ya que indi-can que los resultados de aguas arriba se comparan con los de aguas abajo, sin indicar como descartar las variaciones de la

calidad que ocurran por causa de la variabilidad natural existen-te en esos puntos, además de que el último párrafo permite la discrecionalidad absoluta para la autoridad, lo cual es total-mente inapropiado. Por definición las normas están para evitar la discrecionalidad de las autoridades a fin de garantizar segu-ridad jurídica al regulado. El párrafo también implica un trámite, los cuales no deben señalarse en las Normas Oficiales Mexicanas.

DesplazamientosdelpatioSe deben instalar testigos topográficos de asentamiento y registrar las observaciones al final del periodo de estiaje y de lluvias, con el fin de prevenir asentamientos diferenciales del terreno que impli-quen posibles roturas o agrietamientos de la capa impermeable.

Sismología Cuando el patio se ubique en una región sísmica, de acuerdo a la, se debe instalar un sismógrafo en alguno de los taludes.

Cuando los datos del sismógrafo o los testigos topográficos indiquen riesgo de derrumbe o desborde, deben realizarse las acciones de estabilización de los taludes que sean necesarias

Los riesgos de derrumbe se determinan mediante inspec-ción visual del patio, no a través de testigos topográficos o de sismógrafos. La operación de un sismógrafo durante la cons-trucción operación del patio no es útil. Lo que debe hacerse es considerar la información estadística existente sobre sismos y realizar el diseño del patio con base en ella incluyendo fac-tores de seguridad.

Dispersióndepartículas Se aplicará la NOM-043-SEMARNAT-1993 para emisiones pro-venientes de operaciones de fundición en la planta metalúrgica.

No es necesario incluir en esta Norma la mención de que aplica la NOM-043 al control de emisiones generadas en la fundición.

El monitoreo de partículas sólidas podrá concluirse cuando se dé cumplimiento a los criterios establecidos en la NOM-043-SEMARNAT-1993.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cumplimiento de la NOM-043 debe darse mientras opere la fuente fija correspondiente, sin embar-go el párrafo anterior señala que el monitoreo se puede interrumpir cuando de cumplimiento a dicha norma, lo que resulta contradictorio.

ProteccióndeespeciesenriesgoSe deben establecer registros de los resultados del mismo con respecto a la conservación de especies en riesgo y rescate de flora y fauna. Esto debe aplicarse desde el inicio de las activida-des del proyecto, además de contar con evidencia fotográfica o videográfica y estar disponible para la autoridad competente que requiera su revisión. Las acciones de monitoreo deben realizarse con una periodicidad de seis meses.

El monitoreo de las condiciones en que se encuentran los especímenes de vida silvestre rescatados se concluirá cuando sean capaces de subsistir en las condiciones prevalecientes.

Se debe mantener una bitácora y evidencia gráfica, de todas las actividades realizadas durante el monitoreo y en la etapa de cierre.

MiNERíA CAMiMEXenero - marzo, 2011

1212

Responsabilidad social empResaRial La responsabilidad social de la empresa supone, en sentido general, además del logro de los objetivos económicos;

a) La aportación de beneficios al individuo, a los colaboradores y a la comunidad.

b) El cumplimiento cabal de los principios éticos, cívicos y la normatividad legal.

c) La capacitación de los empleados, no solo en asuntos rela-cionados con su desempeño laboral, sino también en aspectos relacionados con el mejoramiento personal, familiar y social, y

d) El aseguramiento de las condiciones laborales y de salud de las personas; así como la consideración de las decisiones en función de cuestiones éticas y ambientales.

comunicación, diálogo y paRticipación con las comunidadesEn empresas del sector extractivo, en donde la relevancia de la gestión de las relaciones comunitarias es muy elevada, debido a los impactos sociales y medioambientales asociados a estas acti-vidades, reviste mayor relevancia hacer un trabajo serio, respon-sable, sustentable, ético y permanente; el trabajar con estas premisas básicas permite lograr calidad de interacción con las comuni-dades y buena vecindad con cada uno de los integrantes.

COMUNICACIÓN: Herramienta tradicional e imprescindible para la gestión con las comunidades locales.

Nota Responsabilidad social empResaRial

El principal objetivo de las actividades de comunicación es in-formar de forma objetiva sobre las actividades de la organiza-ción, aunque en algunos casos también se pretende persuadir a la Comunidad sobre las bondades de la organización.

Primordialmente, las compañías informan sobre aquellos aspectos que ellas mismas consideran relevantes para las Comu-nidades locales, sin conocer en muchas ocasiones sus preocu-paciones reales. Es aquí en donde se precisa un trabajo serio y responsable para asegurar que la comunicación es efectiva.

elementos esenciales paRa una comunicación efectiva Información relevante y a tiempo. Información objetiva, útil, comprensible y accesible. Información sobre temas sensibles y controvertidos.

Información relevante y a tiempo. Es importante que la em-presa ofrezca información en función de sus preocupaciones o intereses en una fase temprana, previa al inicio del proyecto y, sobre todo, antes de que haya surgido un problema.

Aunque se deben valorar los riesgos y beneficios de ofrecer la información en una fase temprana, en términos generales esta predisposición influye positivamente en la percepción pública de la compañía y facilita iniciar la relación de forma cordial. Una relación en la que se da una confrontación inicial crea desconfianza y dificulta la posibilidad de alcanzar acuer-dos posteriormente.

buenas pRácticasempResaRiales y diálogo con las comunidades

13mineRía camimeXenero - marzo, 2011

Información objetiva, útil, comprensible y accesible. La empresa debe informar de forma objetiva de sus planes actuales y futuros, así como de su influencia esperada sobre los elementos materiales que preocupan o interesan a los actores del contexto. Si se considera necesario, deben explicarse cuáles son los canales de participación futura. También es recomendable advertir de las incertidumbres y desconocimientos propios de las fases iniciales y evitar generar expectativas que la empresa no vaya a poder satisfacer.

Información sobre temas sensibles y controvertidos. Determinados temas, como la adquisición de tierras o el reasentamiento de comu-nidades, pueden ser especialmente sensibles, si no se consiguen comunicar y gestionar de forma efectiva.

En estos casos, se recomienda informar sobre ellos al tiempo que se realizan consultas públicas. De este modo, los grupos afectados obtienen una respuesta inmediata a sus preocupaciones iniciales y se resuelven los posibles malentendidos que pueda causar la información.

DIÁLOGO: El diálogo se erige como un mecanismo apropiado para entender las percepciones, expectativas y necesidades de los actores del entorno, al tiempo que contribuye a incrementar los niveles de confianza y comprensión mutua entre la empresa y las comunidades locales (la empresa escucha, se interioriza y explica). En esta etapa (etapa del dialogo) es vital el asegurar el respeto de los derechos humanos y respetar la identidad social y cultural de cada una de las comunidades.

Principios básicos para lograr un dialogo eficiente con las comunidades locales;

Apertura. La apertura implica iniciar una relación con una clara disposición a considerar puntos de vista alternativos sin prejuicios establecidos. La intención de la relación no es abogar sino preguntar, no es discutir sino explorar, no es convencer sino descubrir.

Transparencia. La transparencia es la predisposición a compartir información, de modo que se logre una comprensión clara y definida de las posiciones, preocupaciones, necesidades, posibles conflictos de interés, percepciones, expectativas y valores de cada una de las partes.

Integridad. La integridad asume la voluntad de actuar de forma responsable y responder de forma coherente, honesta y empática a las preocupaciones y necesi-dades de los grupos de interés. La capacidad de comunicación comunitaria no debe medirse exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la satisfacción de las suyas.

conclusión La experiencia demuestra que las relaciones entre empresas y comunidades son, en muchas ocasiones, controvertidas y complejas. En función de cómo sea la interacción con estos grupos, la iniciativa empresarial y el desarrollo humano de las comunidades pueden verse afectados positiva o negativamente.

Agradecemos al Lic. Florencio Díaz de León Herrera, Gerente Jurídico, de Relaciones Comunitarias y Relaciones Públicas de Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. las facilidades otorgadas para reproducir su presentación durante su intervención en el Taller de Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Embajada de Canadá y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, el día 27 de enero de 2011.

La gestión de las relaciones comunitarias es muy importante, debido a los impactos sociales y medioambientales, reviste mayor relevancia hacer un trabajo serio, responsable, sustentable, ético y permanente

13

buenas pRácticasempResaRiales y diálogo con las comunidades

R

Peñoles:

anuncio

1818Nota acceso a la tieRRa

acceso a teRRenos supeRFiciales

situación actual del concesionaRio mineRoInmediatamente después de que el título de concesión mi-nera se inscribe en el Registro Público de Minería, el titular de la misma debe iniciar con el cumplimiento de sus obligaciones. A fin de poder empezar con sus trabajos de exploración, debe negociar el acceso al terreno superficial en donde se localiza la concesión respecto de la cual es titular. En esta etapa, el conce-sionario se encuentra solo, ya que no está dentro de las atri-buciones de la Dirección Ge-neral de Minas el colaborar en dichas negociaciones. En caso de no lograr el acceso, se com-plica enormemente el cumpli-miento de sus obligaciones.

pRimeR contacto con la comunidadCuando la concesión se ubica en terrenos de propiedad social (ejidos o comunidades agrarias), el primer contacto

deben ser las autoridades correspondientes. En esta primera etapa, es factible negociar y obtener una simple autorización para llevar a cabo trabajos de bajo impacto. Es fundamental hacer ver a las autoridades que esta autorización es ya un beneficio para la comunidad, en virtud de la posible celebra-

ción de un contrato que genere mayores beneficios en caso de que los resultados empiecen a ser favorables.

negociación con autoRidades y comunidad-asambleasEn términos de las disposi-ciones legales aplicables, una vez autorizado el Contrato de Acceso con el Ejido o Comu-nidad, en estricto sentido no

hay necesidad de ratificar el mismo; sin embargo lo más recomendable es ratificarlo ante la Procuraduría Agraria e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional. Es factible también, aún cuando no indispensable, ratificar las firmas del Contrato ante un Notario.

Es fundamental hacer ver a las autoridades que esta

autorización es ya un beneficio para la comunidad, en virtud

de la posible celebración de un contrato que genere

mayores beneficios en caso de que los resultados empiecen

a ser favorables

Por: Alberto M. Vázquez, Abogado Vázquez, Sierra & García, S.C. avazquez@avazquezabogados.com

19mineRía camimeXenero - marzo, 2011 19

autoRidades fedeRalesLamentablemente nos hemos encontrado con que algunas autoridades de carácter federal, mismas que resuelven sobre diver-sos asuntos relacionados con la industria, tienen criterios diferentes, lo cual complica al concesionario en la obtención de las autorizaciones que requiere para estar en posibilidades de desarrollar un proyecto.

Lo anterior, ya que mientras existen criterios de apoyo a la industria; generación de empleo y beneficios para las comunidades, también existen criterios relacionados con la conservación y protección de áreas en donde puede existir un potencial minero.

En estos supuestos, los concesionarios encuentran innumerables dificultades para poder avanzar con sus pro-yectos; o bien, obtienen autorizaciones para explorar, pero no para explotar.

usos y costumbResPor lo que respecta a los trabajos de las comunidades, las empresas mineras han aprendido que los usos y costumbres son diferentes en cada “Ejido o Comunidad”.

En virtud de lo antes señalado, por lo que respecta a las relaciones comunitarias (acceso a la superficie en donde se ubican los proyectos) cada proyecto es único.

La industria minera es la primera en reconocer; gracias a su amplia experiencia en materia de relaciones comunitarias, que la falta de educación entre los miembros de las co-munidades; no es igual a ignorancia. En este sentido, las empresas mineras tienen el firme compromiso desde sus inicios, de apoyar, entre otros sectores, la educación de los ejidos o comunidades en donde llevan a cabo sus proyectos.

Reconocemos que actualmente, las comunidades tienen acceso a información que circula en “Internet”, la cual en ocasiones de manera irresponsable, muestra una imagen de la industria que no es la correcta.

Es por esto que gran parte de las empresas que han logrado exitosas relaciones con las comunidades en donde se ubican sus proyectos, se debe a una relación transparente, directa y sencilla con tales comunidades.

Es fundamental identificar también los posibles conflictos internos en los Ejidos o en las comunidades, así como a los lideres morales de las mismas, quienes pueden influir en forma importante para el buen desarrollo del proyecto.

Lamentablemente, la industria se ha visto en la necesidad de explicar que la misma no es la culpable por promesas in-cumplidas por políticos y que la industria genera beneficios independientemente de las autoridades locales y federales.

apoyos en especieHemos aprendido durante la historia minera, que es mucho más importante y benéfico el apoyar a las comunidades en especie, con beneficios en materia social, salud y educación fundamentalmente.

manejo de mediosSe recomienda que ante las comunidades mineras, las empresas mineras tengan una sola voz; es decir, una sola imagen que tenga autoridad para resolver las peticiones que puedan venir de la comunidad.

Es de suma importancia apoyar dentro de la medida de lo posible, pero siempre dentro de las posibilidades de la empresa; no prometer lo que no se puede cumplir y hablas siempre con honestidad para una convivencia cordial con las comunidades.

Las empresas que han logrado exitosas relaciones con las comunidades en donde se ubican sus proyectos, se debe a una relación transparente, directa y sencilla

2020Reportaje México - perú

Xavier García de Quevedo, Presidente de Minera México; Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economía y Hans Flury, Ex ministro de Energía y Minas de Perú, expusieron la situación actual que en materia minera atraviesan los dos países americanos.

En cuanto a México se refiere, el Ing. García de Quevedo des-tacó que México es un país con grandes recursos minerales donde las grandes ciudades coloniales que se crearon fueron alrededor de los grandes yacimientos mineros a partir del Siglo XVI. En México, dijo, se tienen depósitos verdadera-mente de clase mundial, como Fresnillo de Grupo BAL que es la primera mina productora de plata en el mundo. Cananea, de Grupo México, (hoy llamada Buenavista del Cobre), es la primera mina en reservas de cobre del mundo. Además, existen otras unidades como Las Cuevas, que es el principal productor de fluorita en el mundo y un gran productor de manganeso en Latinoamérica, Compañía Minera Autlán.

América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para explotación minera, representando el 27% de las inversiones para exploración. En esta lista, Perú ocupa el lugar número quinto en exploración a nivel mundial y México el número cuarto sólo después de Canadá, Australia, y Estados Unidos.

La inversión mundial en exploración minera alcanzó la cifra de 11 mil 500 millones de dólares (cifra preliminar), esta es una cifra sin precedentes.

MiNerÍA

coNFereNciAMéxico-perú

En México, la minería ha alcanzado récords históricos, en sólo una década los ingresos mineros pasaron del quinto al tercer lugar al superar estos ingresos las remesas y el tu-rismo; en el año de 2010 se alcanzaron 22 mil 139 millones de dólares de divisas para el país provenientes de esta importante industria.

García de Quevedo declaró que la inversión que se tiene proyectada para los próximos tres años es de 13 millones de dólares, con lo cual en este sexenio, el país habrá invertido en minería 21.7 millones de dólares. Esto no es de asombrarse si se considera que México es un gran pro-ductor minero pues la producción de 18 de sus principales minerales está dentro de los 12 primeros lugares en el mundo.Durante su presentación, el ex presidente de la Cámara Minera de México confirmó a los asistentes que después de cinco años en que México ocupó el segundo lugar en pro-ducción de plata, hoy se sitúa en el primer lugar en una forma muy trascendente.

Además de la plata, nuestro país es un importante productor de metales como el oro, que representa el principal ingreso en divisas mineras, con un 23 por ciento, seguido de la plata con un 18 por ciento y el cobre con un 17 por ciento.

Es un orgullo para el sector que la minería en México represente una garantía, prueba de ello es que existen 279 empresas mineras, extranjeras y nacionales, que participan

el pAsAdo 2 de MArzo se llevó A cAbo lA coMidA-coNFereNciA México-perú, doNde el sector MiNero se reuNió pArA escuchAr

los AvANces que eN MiNerÍA tieNeN AMbos pAÍses.

21MiNerÍA cAMiMexenero - marzo, 2011 21

en muy diversos proyectos a lo largo de todo el territorio nacional, y demuestra que pese a lo que se habla de la gran inseguridad que existe en México, los mineros están firmes explorando en el territorio nacional.

Sólo por mencionar algunos, existen varios proyectos en construcción de exploración avanzada, por ejemplo San Felipe, un proyecto de oro del grupo Carso; el Arco, que es uno de los mayores depósitos de cobre, encabezado por Grupo México. Está además el proyecto de Camino Rojo de GoldCorp, que está en exploración pero tiene perspectiva de empezar a producir oro y plata.

En México la industria minera es el sector número uno en certificados de Industria Limpia con 69 empresas certificadas, esto demuestra el gran compromiso que se tiene con el medio ambiente y con los habitantes de las poblaciones en las que opera, que dicho sea de paso, se han convertido en polos de desarrollo gracias a la intervención de las empresas que antes de operar procuran que la comunidad tenga un míni-mo de calidad de vida al construir escuelas, hospita-les, pavimentar calles e in-cluso introducir telefonía.

Para finalizar, el Ingenie-ro García de Quevedo des-tacó que aún falta camino por recorrer, pues hace falta seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y que los sindicatos sean democráticos, además, existe un área de oportunidad en cuanto a recursos humanos, pues los profesionistas en Ciencias de la Tierra son aún insuficientes.

En lo que a Perú corresponde, el ex Ministro de Minas del país sudamericano, Hans Flury, subrayó que el 88 por ciento de su territorio es explorable, lo cual lo hace sin duda un atractivo para los inversionistas; prueba de ello es que Perú sigue recibiendo importantes cantidades de dinero para actividad exploratoria, sólo en 2009 se tiene reportado haber recibido más de 512 millones de dólares.

Como muestra de la confianza en el sector, la Bolsa de Valores de Lima hizo cotizar empresas junior en exploración, la mayoría de origen canadiense, de tal manera que estas empresas que están en Perú, aunque todavía no pueden reportar una utilidad, abren sus puertas para la participación de los peruanos en esta actividad.

Destacó que desde los años noventa, Perú ha cambiado exponencialmente; se expidieron diferentes legislaciones que permitieron la presencia de más actividad minera y más inversiones al país. Como dato histórico, Flury mencionó que a lo largo de los últimos 15 años Perú ha recibido más de 21 mil millones de dólares de inversión en exploración y ampliación de proyectos existentes, sobre todo en todas las minas que hoy día son una realidad y aportan a que Perú siga creciendo. Esas inversiones sin duda han determinado un sólido y constante crecimiento.

El apoyo del gobierno peruano al sector se dejó ver cuan-do su presidente propuso que el país sea uno de los prime-ros productores de cobre en los años que vengan. “Creo que va a ser muy difícil alcanzar a Chile pero por lo menos es un objetivo que nos estamos trazando”, manifestó Hans Flury.

Económicamente la minería peruana significa mucho para el país; desde 1990 el PIB minero ha avanzado en una forma inmensa.

“México y Perú comparten una gran vocación minera, nos enfrentamos a los mismos obstáculos y también a los mismos retos, es por ello que sabemos el esfuerzo que implica desarrollar la minería y al mismo tiempo la gran oportunidad que representa”

Xavier García de Quevedo, Presidente de Minera México.

22

La minería corresponde al más del 60 por ciento de las divisas que Perú produ-ce, y esto ha sido siempre un motor de desarrollo.

Al igual que México, Perú es creador de polos de desarrollo de acuerdo a las actividades mineras y, según un estudio, se tiene comprobado que en una provincia minera, versus una que no lo es, en el distrito minero la gente tiene un mayor ingreso, ya sea porque trabajan en la empresa minera o porque indirectamente se benefician por la actividad minera. Esas zonas reportan un año más de esperanza de vida, por lo tanto, dijo, “el efecto que tiene la minería es medible y se va a seguir midiendo porque en Perú confían en que se puede seguir avanzan-do por esta vía para eliminar la pobreza”.

Posteriormente la Licenciada Jimena Valverde Valdez, Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economía, nos compartió algunas cifras que nos hablan de la importancia de la minería en nuestro país minero, no sin antes agradecer la invitación a este evento, el cual sin duda fortalece los lazos entre ambos países, hermanos de una larga tradición minera.

Destacó que México tiene una minería de clase mun-dial, no solo por ser un país con uno de los mayores potenciales geológicos a nivel internacional, sino por la calidad de sus mineros y de sus servicios.“Es importante mencionar que bajo la administración del Presidente Felipe Calderón hemos captado más de 10,900 millones de dólares, cifra que supera en un 112% la inversión captada para el sector durante todo el sexenio anterior; y según estimaciones realizadas por la Cámara Minera de México para 2012 alcanzaremos los 21 mil millones de dólares” explicó.

22Reportaje

MiNerÍA cAMiMexenero - marzo, 2011

México - perú

México y Perú comparten una gran vocación minera, nos enfrentamos a los mismos obstáculos y también a los mismos retos, es por ello que sabemos el esfuerzo que implica desarrollar la minería y al mismo tiempo la gran oportunidad que representa.Como líderes del sector en Latinoamérica, compartimos la visión de que la minería es el pilar de desarrollo para cualquier industria en nuestros países.Clausuró el evento, invitando a construir alianzas en busca de la prosperidad de la minería “Creemos firme-mente que los proyectos responsables y sustentables son el único camino para lograr la viabilidad de la actividad minera y elevar el bienestar de las comunidades. Hoy Perú y México tenemos la oportunidad de ce-lebrar juntos, la posición de liderazgo que como países mine-ros ocupamos en el mundo”. Finalizó.

“Creemos firmemente que los proyectos responsables y sustentables son el único camino para lograr la vialidad de la actividad minera y elevar el bienestar de las comunidades. Hoy Perú y México tenemos la oportunidad de celebrar juntos, la posición de liderazgo que como países mineros ocupamos en el mundo”

Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería de la Secretaría de Economía, Hans Flury, Exministro de Energía y Mina de Perú e Ing. Xavier García de Quevedo, Presidente de Minera México.

24Reportaje pdAc 2011

preseNte eN elpdAc 2011

México

el dÍA 8 de MArzo de 2011 se celebró eN lA ciudAd de toroNto cANAdá, el priMer Mexico MiNiNg dAy coN lA pArticipAcióN de iMportANtes Actores del sector MiNero NAcioNAl e iNterNAcioNAl

Presentación de la Dra. Lorenza Martínez Trigueros, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía

MiNerÍA cAMiMexenero - marzo, 2011 25

Ante la necesidad de contar con un foro especializado para la atracción de inversiones en el sector minero mexicano, sobre todo en foros relevantes de talla internacional como lo es PDAC, la Secretaría de Economía por conducto de la Coor-dinación General de Minería, a cargo de la Lic. María Jimena Valverde Valdés, y a través del Fideicomiso de Fomento Minero dirigido por el Ing. Alberto Ortiz Trillo, se plantearon como objetivo la organización de un evento de esta magnitud.

ObjetivOs del eventO Promover la competitividad del sector minero mexicano ante empresas mineras que no operan en México.

Promover las oportunidades de negocio del sector minero mexicano a las instituciones financieras canadienses.

Mostrar la estabilidad económica de México.

RelatORía de pResentaciOnesEl evento fue inaugurado con la presen-tación Investing in mining, business opportunities, por la Dra. Lorenza Martínez Trigueros, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, quien destacó los fundamen-tales de la economía mexicana, donde a partir de la recuperación económica, el PIB creció un 5.5% durante el 2010, entre otros indicadores relacionados con el con-sumo y exportaciones de bienes y servi-cios. Destacó a su vez las principales ventajas comparativas de México respec-to a otros países para efectos de inver-sión, así como nuestra cercanía con EUA, 43 tratados de libre comercio vigentes con otros países, mano de obra calificada y un bono demográfico que le da ventajas a nuestro país hasta por lo menos el año 2025.

Por lo que se refiere a minería, destacó las exportaciones mineras, que han crecido en promedio un 22.7% del 2003 al 2010, mientras que en el periodo de 1993 a 2002 sólo lo hi-cieron en un 2.1% en promedio. Asimismo, anunció el reposi-cionamiento de México en la producción mundial de plata, colocándose como primer productor a partir del año 2010, con 3,999,371 kg producidos, mientras que en la producción de oro nos convertimos cada vez más en un jugador impor-tante, con un crecimiento del 250% desde el año 2003.

Según Martínez Trigueros, durante la administración actual del Presidente Felipe Calderón, se habrán concretado alrededor de 21,000 mdd en inversión, cifra record para la

pdAc 2011

Por: Lic. Andrés Abel Fuentes Esquivel Gerente de Difusión y Comunicación, Fideicomiso de Fomento Minero.

Mineral Global position production

Silver 1 3,999,371 kg. Fluorite 2 1,067,339 ton. Celestite 3 31,429 ton. Bismuth 3 982 ton. Lead 5 161,587 ton. Molybdenum 5 10,853 ton. Zinc 8 476,493 ton. Gold 11 69,904 kg. Copper 12 260,873 ton.

MEXICO IN THE WORLDWIDEMINE PRODUCCION 2010

500045004000350030002500200015001000

5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

MININg INvEsTMENT(Million dollars)

industria minera. Lo cual se ve respaldado con la inversión que proviene de la exploración en la cual México se ha convertido en el primer destino de América Latina y cuarto a nivel mundial (Metals Economics Group). Por lo que se refiere a la estructura de gobierno que apoya a la minería en México, remarcó las principales acciones del Fideicomiso de Fomento Minero, que se enfocan en la promoción de la capitalización del sector mediante fondos de capital de riesgo, en la pro-moción para concretar un Doble Listado entre la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), además de los programas tradicionales de financiamiento con créditos al sector extractivo y a su cadena productiva, entre otros.

En lo tocante al Servicio Geológico Mexicano (SGM), destacó los beneficios de GEOINFOMEX, que facilita el acce- so a información minera, geológica, geoquímica, geofísica, sobre depósitos minerales, infraestructura y reservas naturales.

Todo mediante un software de última tecnología que compila en capas los da-tos necesarios para la toma de decisiones en inversiones para el sector, que ade-más está disponible en las oficinas re-gionales del SGM.

Ante la necesidad de contar con un foro

especializado para la atracción de inver-siones en el sector

minero mexicano, la Secretaría de Econo-

mía a través del Fidei-comiso de Fomento

Minero se plantearon como objetivo la

organización de un evento de esta

magnitud

26Reportaje pdAc 2011

En el siguiente segmento de presentaciones “Mining in the World - Mexico the best place to invest”, el Embajador de Canadá en México, Guillermo E. Rishchynski, destacó los bene-ficios a partir de 66 años de relaciones diplomáticas entre Canadá y México y del Tratado de Libre comercio entre ambos países que cumple ya 17 años, donde nuestro país es el más importante socio comercial de Canadá en Latinoa-mérica, y el quinto a nivel global. Las exportaciones mexicanas se han incrementado un 400% a partir del Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, siendo los minerales, maqui-naria eléctrica, autopartes, frutas y vegetales, además de muebles, los principales productos exportados a ese país del norte.

Destacó a su vez la presencia en México de compañías canadienses como Scotiabank, Bombardier, TransCanada, CP Rail, Air Canada, SNC Lavalin, Magna, Linamar, y otras mineras como Goldcorp, Farallon Mining, Pan American Silver, Alamos Gold, Gammon Gold y First Majestic.

En el aspecto minero, resaltó que las compañías canadienses se congratulan de ser parte de la historia de éxito en minería, junto con importantes participantes mexicanos como Grupo México y Peñoles. Reconoce también los cambios a la norma-tividad , que han sido un factor clave para lograr este nivel de desarrollo en el sector minero. Desde 1993 la Ley Minera per-mite la inversión extranjera en proyectos extractivos.

En cuanto a la prospectiva, destacó como el gobierno cana-diense está preocupado por la responsabilidad social de las empresas que operan en México, donde por ejemplo 7 de las 14 compañías mineras certificadas por el Centro Mexicano para la Filantropía, son canadienses.

Finalmente, abordó la política del gobierno canadiense con el sector minero, que destaca por el interés de ese país para trabajar de manera conjunta en el sector con los países anfitriones de proyectos mineros, promoviendo una la políti-ca de responsabilidad social.

Subsecuentemente, Fred McMahon, Vice Presidente de In-vestigación del Fraser Institute con matriz en Canadá, señaló que en el año 2010, México ocupó el segundo lugar en el Indice de Políticas Públicas (Policy Potential Index), el cual ha conser-vado durante los últimos cinco años, mientras que dentro del contexto de las regiones evaluadas, alcanzó el lugar 35 de 79.

Para cerrar ese apartado, Jason Goulden - Vicepresidente de Investigación de Metals Economic Group (MEG), presentó

un reporte sobre los recursos destinados a la exploración minera, específicamente en minerales metálicos no ferrosos, con un apartado especial sobre México. Durante 2010, Lati-noamérica captó más del 25% de los recursos para exploración minera mundial, ocupando México la primera posición, mientras que comparado con el resto de los países del mundo, nuestro país ocupa el cuarto lugar, al haber recibido más de 600 mdd en exploración en ese año (6% del total). (Ver gráfica 1)

Acerca de las tendencias mundiales importantes para el 2011, destacó la fortaleza del cobre y el oro, y señaló que los costos de exploración se están incrementando. Mencionó que las compañías mineras están previendo incrementar sus presupuestos de exploración este año. Una prospección pre-sentada por el Sr. Goulden indica que, mientras que en el 2010 la exploración mundial fue de más de 11 billones de dólares, para el 2011 esta cifra podría alcanzar los 16 billones, según datos de la encuesta que efectúa MEG.

La siguiente serie de presentaciones, “Mining: Financial Market in Mexico”, inició con la conferencia de Kevan Kowan, Presidente de Mercados y Jefe del Grupo de Acciones de la TSX, quien centró su temática en la importancia que tiene esa bolsa de valores en el financiamiento de proyectos mineros en el mundo, la cual tiene listada al 58% de las compañías mineras públicas a nivel global, con un nivel de capitalización de 2.2 trillones de dólares y 1,516 compañías listadas.

Suriname 1%

Other Countries5%

Peru 20%

Chile 19%

Brazil 12%

Argentina 10%

Colombia 6%

Ecuador 2%Mexico

23%

Guatemala1%

Guyana1%

GráFICA 1

nYse/nYse tsX tsXv TSX§TSXV lse aiM asX jse HKeX aMeX

Number of Mining Issuers Listed 353 1,178 1,531 52 145 666 59 50 135 Quoted Market Value (C$ Billions) 520.9 42.0 562.8 624.4 27.9 684.8 442.0 329.4 1,547.1 New Mining Listings 59 149 208 3 23 75 4 8 9 Equity Capital raised (C$ Billions) YTD Dec.31.2010 12.5 5.3 17.8 2.1 2.2 1.9 0.528 1.5 0.957 Number of Financings YTD Dec.31.2010 303 2110 2413 4 143 67 1 4 3

TMX gROUP Is a DOMINaNT PLayER IN THE gLObaL MININg sECTOR

MiNerÍA cAMiMexenero - marzo, 2011 27

Su subsidiaria, la TSV (Toronto Stock Venture) financia pro-yectos de empresas medianas o junior s y tiene listadas a 2,154 empresas con un valor de capitalización de 71.5 billones de dólares.

Finalizó su presentación mencionando que 200 compañías con operaciones mineras en México están listadas en la TSX, con 608 unidades en exploración y/o desarrollo. Para estos proyectos, aproximadamente 1,500 mdd fueron fondeados desde Toronto tan solo en el año 2010.

Posteriormente, Nathan Nelson, Director Regional de Export Development Canada (EDC), señaló el volumen de los nego-cios que opera EDC en el mundo es de alrededor de 84.6 billones de dólares, mientras que las operaciones entre México y Canadá apoyadas en los últimos 10 años ascienden a 20 mil millones de dólares, de los cuales 350 han sido destinados a la minería. La acción de EDC está siendo fundamental para el sector, ya que además de proveer financiamiento para capital de trabajo a proyectos, ha incursionado en el mercado de los seguros y fianzas para el sector, en alianza con instituciones financieras mexicanas. EDC también cuenta con programas de fondos de capital de riesgo.

Para cerrar esta sección, Philip Smith, Director General de Banca de Inversión Mundial de Scotia Bank, hizo un análisis sobre las empresas mineras listadas en la Bolsa de Valores de México, señalando que 4 compañías senior representan el 12%

del valor de capitalización de la BMV, lo cual contrasta con las 67 compañías en México tipo senior listadas en Toronto, con una representación del 23% en cuanto a su capitalización en el mercado. Concluyó finalmente que existe buena disponi-bilidad de capital para el financiamiento de activos en México y que en la bolsa de valores mexicana el sector minero está sub-representado, lo cual no ocurre en los mercados de Londres y de Toronto.

La siguiente ronda de conferencistas fue presentada por el Dr. Rafael Alexandri Rionda, Director General del Servicio Geológico Mexicano, denominada “Mining in México, succes-full cases”, y tuvo como objetivo dar a conocer los 3 más importantes casos de éxito en minería en nuestro país, con las 3 compañías mineras más importantes, mostrando la dimen-sión de sus proyectos que las colocan como serios compe-tidores en la producción de plata, cobre y oro a nivel mundial. Las participaciones se dieron en el siguiente orden, Ing. Jaime Lomelín Guillén, CEO de Fresnillo PLC, Xavier García de Quevedo, CEO de Grupo México y Charles A. Jeans, Presidente y CEO de GOLCORP.

Durante el evento dieron cuenta de sus proyectos y el nivel de su producción, además de los planes que garantizan para cada una de ellas su permanencia en nuestro país, ade-más de un futuro exitoso, al continuar ampliando y desa-rrollando nuevos proyectos extractivos.

El Ing. Luévanos, enfatizó algunas cifras sobre el dinamismo de la actividad productiva, como los más de 290 mil empleos asociados directamente a la minería en el último año, una inversión de 13 billones de dólares entre 2010 y 2012 y una producción que rebasó los 9,600 mdd en el último ejercicio.

Ing. Manuel Luévanos, Presidente de la Cámara Minera de México

28 MiNerÍA cAMiMexenero - marzo, 2011

La realización de proyectos de gran escala requiere organi-zaciones de apoyo, que faciliten la gestión y la operación de las empresas, además de crear sinergias para la resolución de asuntos relacionados con la normatividad, políticas y mejores prácticas relacionadas con el sector. Para ello, se diseñó en el programa un apartado dedicado a las organizaciones de soporte al sector en México “Support Organizations in Mexico”, para lo cual dio su ponencia el Ing. Manuel Luévanos, Pre-sidente de la Cámara Minera de México, quien destacó la estructura para atender diversas temáticas en la CAMIMEX, además de enfatizar algunas cifras sobre el dinamismo de esta actividad productiva, como los más de 290 mil empleos asociados directamente a la minería en el último año, una inversión de 13 billones de dólares entre 2010 y 2012 y una producción que rebasó los 9,600 mdd en el último ejercicio. Finalizó enunciando algunos retos en el sector relacionados con fortalecimiento del marco jurídico, infraestructura y desa-rrollo de capital humano que haga frente a la demanda del sector.

A continuación, la Presidenta de la Cámara de Comercio Canadá - México (CANCHAM), Sra. Rosalind Wilson, comentó sobre la importancia del sector minero para la CANCHAM, al grado de tener un grupo de trabajo interno que da segui-miento a las cuestiones más relevantes para el mantenimiento exitoso de los proyectos en México, la Mining Task Force. Con 400 miembros, la CANCHAM fue fundada en 1982, y tiene como líneas de acción, con relación a la minería, la creación

de valor, el trabajo en conjunto con CAMIMEX, embajadas y autoridades gubernamentales, además de crear empleos y promover proyectos sustentables en el país.Subsecuentemente, el Lic. Mauricio Limón, Subsecretario de Gestión y Protección Ambiental de la SEMARNAT, reforzó el interés del gobierno mexicano en apoyar proyectos produc-tivos siempre y cuando cumplan con la normatividad y medi-das previstas para la protección al medio ambiente.

Destacó que en materia de impacto ambiental, quienes pretendan llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, así como su infraestructura de apoyo, requieren previamente la auto-rización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT, en términos del artículo 28 fracción III de la LGEEPA. En el mismo sentido, cualquier actividad minera que requiera cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas en términos de la fracción VII del citado artículo, así mismo cualquier actividad de extracción de materiales pétreos en ríos y otras zonas federales en términos del la fracción X. Cuando se trate de actividades consideradas altamente ries-gosas deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. Tiempo máximo para resolver 120 días.

Finalmente, el Dr. Luis Téllez, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, reafirmó la importancia de este sector estratégico para el país, donde uno de los proyectos pendientes que se tiene en la mira es el doble listado entre las bolsas de México y de Toronto, en proceso de negociación y temporalmente en eva-luación. Por su parte, señaló la participación del sector minero en el valor de capitalización en el mercado de la BMV asciende a 12%. Informó también que la BMV ha colocado certificados de deuda por 9,100 millones de pesos en el año 2010 para el sector minero, de los cuales 600 fueron otorgados al Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), los cuales le han permitido cumplir con su función para el desarrollo de la minería del país.

Conclusión: El Mexico Mining Day organizado por la Se-cretaría de Economía y FIFOMI cumplió con las expectativas propuestas, respecto de generar un foro con el contenido suficiente para interesar a inversionistas y compañías mineras en el potencial minero de México.

Dr. Luis Téllez, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores

El Mexico Mining Day organizado por la Secretaría de Economía y FIFOMI cumplió con las expectativas propuestas, respecto de generar un foro con el contenido suficiente para interesar a inversionistas y compañías mineras en el potencial minero de México

28pdAc 2011Reportaje

3030Convocatoria seguridad en la industria minero-metalúrgica

industria minero-metalúrgica

concurso anual de seguridad

2011

La Cámara Minera de México, invita a todas las empresas mineras en operación a participar en el Concurso Anual de Seguridad 2010.

BASES DEL CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA

Primera Podrán participar en este concurso las empresas afiliadas a la Camimex que proporcionen la información trimestral en tiempo y forma sobre accidentes, en los formatos establecidos. Para el año 2011, la información se deberá entregar en los meses de abril, julio, octubre y enero del 2012; para los años subsecuentes, se seguirá entregando sobre estas bases trimestrales.

Nota: Cuando la empresa no envíe la infor-mación de acuerdo a lo solicitado en esta cláusula, formalmente se le avisará que en ese año queda fuera del concurso; sin embargo, deberá entregar la información a más tardar en enero para poder seguir concursando en los siguientes años, apegándose a lo establecido.

Segunda Las empresas deberán haber aplicado sistemas, políticas o programas que coadyuven a la preven-ción de accidentes y enfermedades de trabajo.

TerceraLas empresas deberán anexar el documento soporte de las acciones implementadas para lograr la disminución de riesgos de trabajo.

Los ganadores de este certamen recibirán el premio casco de plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano durante durante la XXIX Convención Internacional de Minería a efectuarse en la Ciudad de Acapulco Guerrero, los días del 26 al 28 de octubre del presente año.

Les informamos que las bases de este concurso han sido modificadas con el propósito de hacer más estricto la obtención de este galardón. Entre los puntos se destacan:

1. El envío de la copia del documento que muestre el sistema y programa de seguridad que utilizan en sus operaciones, así como las acciones específicas que se aplicaron para mejorar sus índices de siniestralidad.

2. Para el año 2011, la información se deberá entregar en los meses de abril, julio, octubre y enero del 2012 Cuando la empresa no envíe la información de acuerdo a lo solicitado en esta cláu- sula, formalmente se le avisará que en ese año queda fuera del concurso.

3. En caso de empate de una o más empresas, se considerará el número total de incidentes y en su caso de persistir el empate las horas-hombre trabajadas.

4. Operaciones mineras a cielo abierto y subterráneo se encuentre trabajando simultáneamente y alimentando a la misma planta de beneficio, se considerará como una sola operación y se ins-cribirá en la categoría que le corresponda a la operación de minado que tenga el mayor número de personal.

5. La Comisión de Seguridad queda facultada para la realización de visitas técnicas a los posibles ganadores de este concurso.

6. Se considerará desierta alguna categoría y no se entregará pre-mio, cuando el índice de siniestralidad de la empresa ganadora sea superior al promedio ponderado obtenido durante los últimos 5 años en la categoría que corresponda.

Solicitamos consideren estos puntos así como las clausulas que se indican a continuación:

31minería camimeXenero - marzo, 2011 31

concurso anual de seguridad

anual de empleados y contratistas de los datos repor-tados trimestralmente.

SéptimaEn caso de empate de una o más empresas, se consi-derará el número total de incidentes (primeros auxilios + tratamiento médico + tareas restringidas), y en su caso de persistir el empate las horas-hombre trabajadas.

OctavaSi en una misma propiedad se tienen procesos en las que se encuentren dentro de las diferentes divisiones, cada uno de estos procesos podrá concursar en las diferentes divisiones que les correspondan. Cuando se tengan las operaciones mineras a cielo abierto y sub-terráneo trabajando simultáneamente y alimentando a la misma planta de beneficio, se considerará como una sola operación y se inscribirá en la categoría que le corresponda, a la operación de minado que tenga el mayor número de personal.

Asimismo, en el caso de que estén establecidas en un mismo lugar una fundición y una refinería en donde se realicen diferentes procesos podrán participar sepa-radamente en la misma categoría. En este caso el personal de servicios que atiende estos procesos en forma conjunta, será distribuido proporcionalmente.

CuartaEl documento al que se refiere la base tercera deberá de contener: título, índice, introducción, sistema, pro-grama o acciones específicas implementadas para lo-grar la disminución de los riesgos de trabajo, resultados cuantitativos y cualitativos, gráficas, conclusiones y recomendaciones.

QuintaLas empresas que se consideren como posibles gana-doras, deberán enviar copia del documento corres-pondiente a la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad de la empresa ante el IMSS del año en que se concursa y del anterior, a solicitud de la Camimex. Lo anterior aplica para el personal propio (sindicalizado y no sindicalizado) y el de contratistas externos.

Sexta Los premios se otorgarán en reconocimiento a las em-presas que tengan los menores índices de siniestralidad y que cumplan con los programas de seguridad y salud establecidos en cada una de las siguientes divisiones:

a) Minería subterráneab) Minería a cielo abiertoc) Plantas metalúrgicas (peletizadoras, fundición, refi-

nación y procesos químicos)

Nota: Cuando se tengan variaciones de personal (em-pleados y contratistas) se tomará como número fi- nal para su clasificación en las divisiones, el promedio

3232Convocatoria

minería camimeXenero - marzo, 2011

seguridad en la industria minero-metalúrgica

Novena Los participantes serán clasificados en los siguientes grupos, según el número de personas que trabajen en una unidad:

- Categoría A: más de 500 trabajadores- Categoría B: hasta 500 trabajadores

Nota: El número de personas a considerar en los grupos, serán el personal propio más el personal de contratistas externos. Los reportes que se envíen trimestralmente se presentarán por separado.

Décima El trofeo “Jorge Rangel Zamorano” se quedará un año en poder de la empresa ganadora, pudiendo quedarse defi-nitivamente con éste en caso de ganar durante tres años el premio, aunque éstos no sean consecutivos. Además, recibirá un diploma alusivo a su logro.

La premiación con el trofeo “Jorge Rangel Zamorano”, se hará conforme a los grupos definidos en la base novena.

Décima primera La evaluación para la determinación de los premios que-dará a cargo de la Comisión de Seguridad y Salud Ocu-pacional de la Camimex. Esta comisión considerará la realización de una visita técnica de seguridad y salud a los posibles ganadores de este concurso, con el propósito de validar la información referenciada en la base cuarta.

Notas: 1. Durante la visita técnica la Comisión de Seguridad y

Salud Ocupacional (CSSO) no emitirá juicios, comenta-rios o reportes a la planta o unidad de negocio visitada, éstos se harán en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud para tomar decisiones, emitiendo posterior-mente los reportes o comentarios respectivos a los ganadores que fueron visitados y que serán conside-rados como confidenciales y;

2. La designación de los ganadores se hará a través de una acta firmada por los participantes de la CSSO serán entregados al Director General de la CAMIMEX.

Décima segunda La entrega de premios se hará en la fecha y lugar que oportunamente se dará conocer.

Décima tercera El Consejo Directivo de la Camimex se reserva el derecho de modificar las bases para el otorgamiento de los pre-mios o para suprimirlos.

Décima Cuarta Para el cálculo del índice de siniestralidad, se tomará en cuenta el número de días perdidos equivalentes, ocasio-nados por las incapacidades parciales o totales perma-nentes, producto de los accidentes.

Décima Quinta Para los efectos de este concurso, se dan las siguientes definiciones: - Accidente incapacitante: es aquel en que el trabajador

tiene días de incapacidad. - Día de incapacidad: es cualquier día en que el trabajador

como consecuencia de lesiones, está incapacitado para desempeñar eficientemente durante un turno completo, las funciones esenciales de su trabajo habitual.

Nota: el día de la lesión y el día en que el trabajador pudo volver al trabajo, no se cuentan como días de incapacidad, pero todos los días intermedios siguientes a aquel en que se produjo la lesión (incluyendo fines de semana, días de fiesta, días de asueto y otros días de paro en la planta o unidad), se contarán como días de incapacidad siempre que se ajusten al criterio del párrafo precedente.En el caso de una fatalidad o una incapacidad total per-manente por accidente se considerarán 1,000 días perdi-dos; por cada 1% de incapacidad parcial originada por accidente de trabajo, se consideraran 10 días perdidos.

Décima Sexta No se tomarán en cuenta las enfermedades profesionales para el cálculo de la siniestralidad, sólo para fines estadísticos.

Décima Séptima Se considerará desierta alguna categoría y no se entrega-rá premio, cuando el índice de siniestralidad de la empresa ganadora sea superior al promedio ponderado obtenido durante los últimos 5 años en la categoría que corresponda.

Décima OctavaLos días perdidos por accidentes ocurridos serán compu-tados con base a días calendario; es decir, los días que sean arrastrados por accidentes del año anterior, se con-siderarán en el siguiente.

TRANSITORIOSLas cláusulas segunda, tercera y cuarta de las bases de este concurso, entrarán en vigor para el concurso del 2012 con datos del 2011.

La fecha límite para la recepción de documentos es el 15 de mayo del 2011.Mayores informes en nuestro portal web www.camimex.org.mx o a los teléfonos de Cámara Minera de México (55) 55 40 67 88 y 89 ext. 110

34 minería camimeXenero - marzo, 2011

Nota oro y plata

Los históricos precios del oro y la plata favorecen una predisposición de baja demanda de estos productos por parte de fabricantes en todo el mundo, señalo Jeffrey Christian, por lo cual esta situación forzará sus precios y quizá en la segun-da parte de 2011 pierdan velocidad respecto a los incrementos de los últimos años.

“El aumento de precios de los metales preciosos aumenta el interés de inversión, pero los fabricantes están dejando de comprar porque si bien hay altas reservas, el consumo (de productos que utilizan oro y plata) todavía no se restau-ra” comento durante la reunión con empresarios.

El experto dijo que las reservas y la explotación se triplicaron en el último período, en particular en México y otros países del Continente Americano.

Un factor que ayudó en el incremento en las reservas y proyectos en explota-ción es el precio mismo de la plata y el oro “Entre más se valúe la onza de cada uno más se explotará; hay una relación directa”. Explicó.

Así también señalo que en México se estudian cuando menos 50 proyectos desarrollos por varias compañías.

De acuerdo a la información de Jeffrey, muchas de ellas tienen posibilidad de explotarse y desarrollarse, afirmó que el abastecimiento de plata y oro están garan-tizadas para el futuro “en virtud de las grandes inversiones que se dieron, pero lo que no se puede prever es que tan sostenibles serán estos valores en el tiempo”.

www.cpmgroup.comDiríjase a Adam Crown al correo: acrown@cpmgroup.com o al 212-785-8320

perspectiVasoro y plata

2011Jeffrey christian, director general de cpm group presentó ante directiVos de la cámara minera de méXico e inVitados la conferencia “perspectiVas del oro y plata 2011”. la cita fue en el club de industriales el 21 de febrero.

Informe de grupos informe anual 2011

presidente: Lic. carLos a. Hornedo andrade

Según el Fondo Monetario internacional México actualMente Se Sitúa coMo la deciMo- cuarta econoMía MáS iMportante del Mundo, por el taMaño del piB, y la cuarta en el grupo de loS paíSeS eMergenteS, Sólo detráS de china, india y BraSil. diverSaS eStiMacioneS Señalan que el paíS podría SituarSe en el 2050 coMo la Sexta econoMía del Mundo. México eS el Segundo paíS a nivel Mundial con MáS tratadoS coMercialeS FirMadoS: doce. eSto iMplica una aMplia red de coMercio liBeralizado con loS 44 paíSeS MáS iMportanteS del Mundo, y tiene acuerdoS de protección recíproca de laS inverSioneS (apri’S) FirMadoS con 27 paíSeS en el Mundo. éStoS FoMentan y protegen jurídicaMente loS FlujoS de capital productivo. taMBién cuenta con convenioS FiScaleS para evitar la doBle triButación. eStoS eleMentoS a México lo hacen un paíS atractivo para el capital extranjero que SuMado a Su larga experiencia en la Minería deBen Ser FactoreS para iMpulSar la induStria.

grupo de productoreSde MineraleS

no MetálicoS

35

Barita

Sílice

Las cifras que se mencionan en este informe provienen del INEGI y del U.S. Geological Survey, Mineral Com-modity Summaries. Es pertinente aclarar que en el caso de México los datos incluidos en las todas las tablas provienen del INEGI y en algunos casos de datos recopilados de empresas productoras en el país.

posición de México en La producción MundiaL de MineraLes no MetáLicosMéxico es un productor muy importante a nivel mundial en el segmento de los minerales no metálicos. De acuerdo con el “mineral commodity summaries 2011” en 2010 se ha mantenido en los primeros lugares de producción de los siguientes minerales no metálicos:

36Informe de grupos informe anual 2011

El Producto Interno Bruto (PIB) registró un creci-miento anual de 5.5 por ciento durante el 2010, la inflación se sitúo en 4.40% y el tipo de cambio tuvo una reevaluación de 5.62%. Aquellas empre-sas mineras que cotizan sus productos en dólares tuvieron un impacto negativo en sus ingresos de-rivado del tipo de cambio, además de los costos de los insumos para su operación y los costos de transporte.

En el 2010, la actividad industrial creció 6.1% en términos reales con relación a 2009. A su interior, las industrias manufactureras se incrementaron 9.9%, y la minería y la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final aumentaron 2.4% de manera individual.

En el segmento de los minerales no metálicos, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se recuperaron, debido a la mejora en los mercados después de la recesión económica de 2008 y 2009. Al primer semestre de 2010 hubo una recuperación en los empleos del ramo 33 (sector de no metálicos) del 3.8%

Fluorita 2° Lugar

sulfato de sodio 1° Lugar

diatomita 4° Lugar

Barita 7° Lugar

Yeso 7° Lugar

sal 7° Lugar

Grafito 7° Lugar

Feldespato 11° Lugar

azufre 11° Lugar

Wollastonita4° Lugar

celestita3° Lugar

37

1,041,1047,229

140,0661,233,9931,057,649

690,3662,779,0755,135,151

969,09446,84429,621

445,5198,808,714

128,536618,000

43,053 23,174,014

3,354.40 13.30

156.30 114.40

1,596.40 810.47

1,152.30 477.80 508.00 102.40

15.20 170.80

1,481.30 329.50 718.40

85.40 11,086

49.50 12.50

229.90 94.40

2,052.30 914.85

1,288.90 616.80

1,252.50 64.40 22.40

175.90 2,113.80

213.70 888.50

90.40 10,081

1,102.91 15.99

236.17 176.56

2,470.07 946.54

1,276.99 469.17

1,276.99 98.29 18.32

221.76 2,272.00

252.08 885.61 105.14 11,825

1,114,0285,105

151,791982,650

1,045,940406,421

2,483,6055,756,9361,421,823

29,72836,127

347,5107,445,025

80,807606,000

34,700 21,948,196

993,3756,759

167,0001,541,4801,140,000

430,8122,950,0004,609,4271,507,402

45,71931,500

430,0008,636,448

94,609623,160

42,125 23,249,816

-10.832.410.056.99.06.0

18.8-19.9

6.053.8

-12.823.716.017.12.8

21.45.93

2128.127.92.7

87.020.43.5

-0.9-23.9

2.052.6

-18.226.17.5

18.0-0.316.317.3

• Azufre• Grafito• Barita• Dolomita• Fluorita• Caolín• Sílice• Yeso• Fosforita• Wollastonita• Celestita• Feldespato• Sal• Diatomita• Sulfato de Na• Sulfato de Mg

2008 2009 2010e 2008 2009 2010e

Volumen de la producción de Minerales no metálicos en méxico

(Toneladas Métricas)

Valor de la producción nacional, por tipo de mineral

(Millones de pesos)Var.%2010/2009

Var.%2010/2009

e = estimado

VoLuMen Y VaLor de La producciónDe acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) el volumen de la producción de los Minerales no Metálicos por el año 2010 no sufrió cambios combinados, en la mayoría de productos fue hacia el alza en relación con el año 2009. Los minerales más afectados por decrementos en su producción fueron: el azufre con 11%, la celestita 13% y yeso 20%. Los productos con incrementos fueron: el grafito con 32%, dolomita con 57%, la wollastonita 54%, la sílice 19%, el feldespato con 24%, la sal con 16%, la diatomita con 17% y el sulfato de magnesio con 21%.

La tendencia del valor de la producción fue a la alza en un 17%, derivado de la recuperación de algunos mercados internacionales después de la recesión del 2008 y 2009.

VALor DE LA ProDUCCIóN DE MINErALES No METáLICoS

( Millones de pesos)

2008 2009 2010

11,08610,081

11,825 e

e = estimado

minería camimeXenero - marzo, 2011

Mineral

Diatomita

Grafito

SíliceCaolín

WollastonitaFeldespato

Sulfato de Mg

Dolomita

Fosforita

Sal

Azufre

Fluorita

Celestita

Sulfato de Na

Barita

Yeso

DISTrIBUCIóN PorCENTUAL DEL VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN EN 2010

37.1

0.42.7

0.2 0.00.7

6.6

4.91.9

12.7

19.86.51.8

0.10.2

4.3 2.1

0.90.1

2.01.5

19.2

10.810.8

0.80.2

1.9

8.0

4.0

9.37.5

DISTrIBUCIóN PorCENTUAL DEL VALor DE LA ProDUCCIóN EN 2010

Diatomita

Grafito

SíliceCaolín

WollastonitaFeldespato

Sulfato de Mg

Dolomita

Fosforita

Sal

Azufre

Fluorita

Celestita

Sulfato de Na

Barita

Yeso

GraFitoEn el estado de Sonora y oaxaca se localizan los principales productores de grafito en México. Sus aplicaciones en nuestro país son principalmen-te en la industria del hierro y el acero, en la elaboración de refractarios, químicos, revestimiento, en la fabricación de conductores en motores eléctricos y en la fabricación de baterías secas.

La producción nacional del grafito se incrementó en 20.24% en 2010 en relación con 2009.

coMportaMiento por MineralLas siguientes tablas y gráficas muestran las variaciones en los volúmenes y valores para cada mineral durante el periodo de 2008 a 2010, así como los volúmenes de producción en países productores de todo el mundo.

aZuFreLa producción nacional del azufre obtenida en el año 2010 tuvo una va-riación negativa del 11% respecto del año 2009. Los principales estados productores son: Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas.

Mexichem inició operaciones en 2010 en el estado de Veracruz con una producción de 35 mil toneladas. La producción de azufre incluye la producción minera y los derivados de la producción del petróleo crudo.

Los fertilizantes ocupan el mayor mercado del azufre, otros usos son para el beneficio de los minerales metálicos, para la refinación del petróleo, para productos químicos orgánicos e inorgánicos. El precio del azufre al cierre de 2009 fue de US $30 por tonelada pero recuperó terreno en mayo de 2010, ya que se ubicó a US $150 por tone-lada y para el cierre de 2010 el precio se ubicó en US $150 por tonelada. El incremento en el precio permitió un ingreso superior en 2010.

Para el 2011, la producción mundial es probable que continué a la alza por las operaciones de gas natural licuado en el Medio oriente y por las ampliaciones de las operaciones en Canadá. A nivel mundial México ocupa el décimo primer lugar como productor. Estados Unidos y China son los lideres productores.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN AzUFrE (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,041,1041,114,028

993,375

INE

GI

VALor DE LA ProDUCCIóN AzUFrE (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

3,354.4045.50

1,103.00

INE

GI

9,780 9,370 7,070 6,940 7,295 3,760 3,350 3,200 2,000 2,000

1,700 1,600 1,570 1,560

1,310 1,150

930 730 740 700 615 530

67,900

9,900 9,400 7,100 7,000 6,935 3,800 3,400 3,200 2,000 2,000

1,700 1,600 1,600 1,600 1,300

1,200

930 750 740 700 615 530

68,000

PErIoDo 2009 2010e

• Estados Unidos• China• rusia• Canadá• otros países• Alemania• Japón• Arabia Saudita• Kazakstán• Emiratos árabes

Unidos • México• Chile• Irán• república de Corea • Francia• India• Australia• Polonia• Italia• Kuwait• Finlandia• Suiza

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE AzUFrE

(MILES DE ToNELADAS)

800 130

76 30 25 11

5 5

119 271

800 130

76 30 25 11

5 5

119 271

PErIóDo 2009 2010e

• China• India• Brasil• rep. de Corea• Canadá• Sri Lanka• Madagascar • México• otros países

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE GrAFITo (MILES DE ToNELADAS)

38Informe de grupos informe anual 2011

39

En el mercado internacional México sigue siendo un proveedor importante para Estados Unidos. ocupando el octavo lugar en la producción mundial. China continua siendo líder a nivel mundial y se espera que continúe su producción en ascenso, en segundo lugar está Canadá.

BaritaLa barita aumentó en 10% derivado de la mayor producción de la empresa Bara-min. Los principales estados productores son Nuevo León y Coahuila. La barita prin-cipalmente se utiliza para la perforación de pozos petroleros ya que en promedio el 95% de la producción se destina a esta actividad, otra aplicación es su uso para fabricar pin-tura automotriz la cual protege y le da brillo al metal, también se utiliza como agregado en el concreto de alta densidad para el blindar de la radiación de rayos X en los hospitales.

En abril de 2010, la explosión de la plataforma de perforación en aguas profundas en el Golfo de México resultó el mayor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos y las afectaciones del clima en la producción de China y de la India fueron factores impor-tantes que limitaron la fluidez de la producción mundial de barita. China y la India, representan aproximadamente el 70% de los suministros de barita del mundo. México ocupa el séptimo lugar en la producción mundial.

doLoMitaLa dolomita se utiliza en la manufactura de cementos Portland o cal, plásticos, pinturas, polvos para dientes, antiácido; en la elimi-nación de dióxido de azufre de los gases de combustión y producción de dióxido de carbono. También es utilizado en la fabrica-ción de refractarios. Los principales estados productores son: Coahuila y Nuevo León.

VALor DE LA ProDUCCIóN GrAFITo (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

13.3012.50

15.99

INEGIe = estimado

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóNGrAFITo (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

7,229

5,1056,759

INEGIe = estimado

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN BArITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

140,066151,791

167,000*

INEGI* Consulta de empresas

VALor DE LA ProDUCCIóN BArITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

156.30

229.90236.17*

INEGI

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN DoLoMITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,233,993982,650

1,541,480

INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN DoLoMITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

114.00 94.40176.56

INEGI

3,000 1,200 383 430 200 150 152 998

2,515

3,600 1,000 670 460 250 150 140

1,181 2,670

PErIoDo 2009 2010e

• China• India• Estados Unidos• Marruecos• Irán• Turquía• México• otros países

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE BArITA

(MILES DE ToNELADAS)

minería camimeXenero - marzo, 2011

40

La producción nacional de la dolomita se incrementó en 57% en 2010 en relación con 2009.

A nivel internacional en el 2010 el consumo de la dolomita se incrementó respecto de 2009, derivado de la recuperación de los mercados.

En México se realizan más importaciones que exportaciones de dolomita debido a que no cuenta con este mineral en alta pureza.

FLuoritaLa fluorita se produce en San Luis Po-tosí y Coahuila. La fluorita en grado metalúrgico se utiliza como fundente en la fabricación de hierro y acero, y en la producción primaria de aluminio. También se utiliza en la industria del vidrio, en la industria del cemento, en la refinación de gasolina y solventes. Así mismo el concentrado grado ácido tiene aplicación en los mercados de refrigeración y espumantes.

La producción nacional de la fluorita tuvo un incremento de 9% en 2010 con rela-ción al 2009, con producciones de 1.14 millones de toneladas y 1.04 millones de toneladas en 2009.

México es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potosí. China continua siendo el líder mundial en la producción y comer-cialización, ya que aporta más de la mitad de la producción mundial, sin embargo en 2010 redujo sus operacio-nes de exportación.

caoLÍnEl caolín es un silicato de aluminio hi-dratado que resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión. Este mineral es utilizado en la industria del cemento, pintura, papel, farmacéutica, vidrio y algunas cerámicas. Los principa-les estados productores son: Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.

La producción nacional del caolín tuvo un incremento del 6% en 2010 en relación con 2009.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN FLUorITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,057,649 1,045,9401,140,000

INEGI y consulta de empresas

VALor DE LA ProDUCCIóN FLUorITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,596.402,052.30

2,470.07

INEGI y consulta de empresas

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN CAoLÍN (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

690,366

406,426430,812

VALor DE LA ProDUCCIóN CAoLÍN (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

810.47914.85

946.54

Servicio Geológico Mexicanoe=estimado

64 2,900 1,040 460 240 204 140 412

5,460

65 3,000 1,000 450 220 130 120 415

5,400

PErIoDo 2009 2010e

• Brasil• China• México• Mongolia• rusia• Sudáfrica• España• otros países

total

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE FLUorITA

(MILES DE ToNELADAS)

5,290 2,680 3,200 2,890 1,070

78 1,800 5,500

10,492 33,000

5,700 2,750 3,250 2,950 1,000

80 1,850 5,550

10,870 34,000

• Estados Unidos• China• Brasil• Alemania• Italia• México• reino Unido• Uzbekistán• otros países

total e = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE CAoLÍN

(MILES DE ToNELADAS)

PErIoDo 2009 2010e

Informe de grupos informe anual 2011

42Informe de grupos informe anual 2011

A nivel internacional la industria del papel consume la mayor cantidad de la produc-ción con el 58%. Los principales países productores son: Uzbekistán, Estados Unidos, Brasil, reino Unido, Alemania y republica Checa.

sÍLice o arena sÍLicaLa sílice se emplea para la fabricación de vidrios, cerámicas, cementos, moldes para fundición, piezas de refracción, agente espesante en los medicamentos, equipos de precisión de medición (balanzas, gravímetros, galvanómetros). El principal productor en el país es Gru-po Materias Primas, con una producción en el 2010 de 1.7 millones de toneladas. otros productores de 1.25 millones de toneladas.

Los principales estados productores son: Veracruz y Nuevo Leon.

La producción nacional de sílice tuvo un incremento de 19% en el 2010 en relación con 2009.

A nivel mundial Estados Unidos continua siendo el país líder productor.

YesoEl yeso es un mineral utilizado en la cons-trucción (productos prefabricados, cemen-to), obras mineras, fabricación de agro-químicos, pinturas, tratamiento de agua, cerámica, fundición, ortopedia y dental.

La producción nacional del yeso dismi-nuyó 20% en 2010 relación con el año 2009. El estado de Baja California Sur es el principal productor de este mineral.

El consumo del yeso a nivel mundial dismi-nuyó debido al decremento en el consumo de la industria de la construcción. China, Irán, España y Estados Unidos son los principales productores. Para los próximos años, se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptación que están haciendo los países de Asia de los paneles de yeso para la construcción. México ocupa el séptimo lugar en la producción a nivel mundial.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN SÍLICE (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

2,779,075

2,483,605

2,950,000

INEGI y consulta de empresas

VALor DE LA ProDUCCIóN SÍLICE (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,152.301,288.90

1,493.96

INEGI y consulta de empresas

45,000 13,000 11,500 9,400 8,500 5,750 5,760 4,130 3,500 3,540 3,100 2,500 2,600 2,300 1,920 1,898 1,700 1,700 1,500 1,300

17,402 148,000

45,000 13,000

11,500 9,000 8,500 5,800 5,800 4,100 3,500 3,500 3,100 2,500 2,500 2,300 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,300

15,900 146,000

periodo 2009 2010e

• China• Irán • España• Estados Unidos• Tailandia• Japón• México• Italia• Australia• Canadá• Turquía• Egipto• India• Francia• Brasil• Alemania• Argelia• reino Unido• Polonia• Argentina• otros países

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

ProDUCCIóN MUNDIAL DE YESo (MILES DE ToNELADAS)

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN YESo (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

5,135,151 5,756,936

4,609,427

INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN YESo

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

447.80

616.80469,17

INEGI

Fluorita

43

FosForitaLa roca fosfórica se destina principalmente a la producción de fertilizantes. La producción nacional aumentó 6% en 2010 relación con el año 2009.

En 2010, la producción mundial y el consumo se incrementaron en relación con el 2009, esta recuperación se debió principalmente a la reactivación de la economía. El precio de la roca fosfórica a principios de 2010 era de US$ 90 y al final del último cuatrimestre se cotizó la tonelada en US$ 150. Para 2011 se prevé el aumento de la producción derivado de la expansión de minas en Argelia, Brasil, China, Israel, Siria; y al desarrollo de nuevas minas en Aus-tralia, Kazajstán, Namibia y rusia. No hay sustitutos del fósforo en la agricultura.

Los principales países productores a nivel mundial son: China, Estados Unidos, Marruecos y Sahara occidental.

WoLLastonitaLa wollastonita (silicato de calcio natural) se utiliza como carga en general, en cerámica y en fundentes metalúrgicos, también es utilizado como cargas funcionales para refuerzos en compuestos polí-meros termoplásticos y termosellantes, así como sustituto de asbestos. La wollastonita aporta dureza, resistencia a la flexión y al impacto, mejorando la estabilidad calorífica y dimensional de los plásti-cos. Es un ingrediente necesario en la cerámica refractaria y utilizada como aditivo en pinturas (como antioxidante y anticorrosivo). Se utiliza también en el sector cementero y en la industria del papel. A este mineral se le califica como ecológico ya que ayuda a reducir los agentes contaminantes.

La producción nacional de wollastonita tuvo un incremento del 54% en 2010 respecto de 2009.

En el entorno mundial, la producción de la wollas-tonita comenzó su recuperación en 2010, después de un descenso significativo en la demanda en 2009, durante la recesión económica mundial.

Se prevé que las ventas de la wollastonita mejo-raran durante los próximos años. La producción también se incrementará debido a la demanda que se espera de este mineral. Se tiene en pro-yecto la apertura de nueva planta en Sudáfrica (Magata cerca Garies, Namaqualand). El líder mundial en la producción es China y en segundo lugar la India. México es el cuarto productor a nivel mundial.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN FoSForITA

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

969,0941,421,823

1,507,402

INE

GI

VALor DE LA ProDUCCIóN FoSForITA

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

508.001.252.50 1,276.90

INE

GI

65,000 290,000

16,000 110,000

40,000 9,500

530,500

67,000 300,000

16,000 120,000

30,000 9,500

542,500

periodo 2009 2010e

• Estados Unidos• China• Finlandia• India• México• otros países

total

ProDUCCIóN MUNDIAL DE WoLLASToNITA (MILES DE ToNELADAS)

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

minería camimeXenero - marzo, 2011

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN WoLLASToNITA

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

46,884

29,72845,719

INE

GI

VALor DE LA ProDUCCIóN WoLLASToNITA

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

102.40

64.40

98.29

INE

GI

44

ceLestitaLa celestita es utilizada principalmente en la producción de carbonato de estroncio para la industria de cristales en la producción de pantallas de TV, ferrita en polvo, electrólisis de zinc y transformación de otros químicos tales como: el nitrato de estroncio, clorado y cromado, otras aplicaciones son las pirotécnicas y fabricación de cerámica. El princi-pal estado productor de celestita en México es Coahuila.

Minas de Celestita es la principal productora de celestita en México, su producción en el 2010 fue de 31,500 toneladas.

La producción nacional de celestita tuvo un decremento del 13% en 2010 respecto de 2009. Para 2011, la pro-ducción se mantendrá estable en relación a 2010. Cuenta con reservas probadas de más de un millón de toneladas.

El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja demanda en la fabricación de pantallas de televisión, ya que el cambio de tecnología en la fabricación pantallas de cristal líquido requieren de mínimas cantidades de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo esti-mado de estroncio en la cerámica y el vidrio de fabricación que sigue siendo una de las principales industrias de uso final. El consumo de nitrato de estroncio en la pirotecnia se estima continuará disminuyendo en los próximos años.

La producción mundial se encuentra en orden descendente, China, España y México son los principales productores del mundo de la ce-lestita, sin embargo, se espera una disminución de la producción en México y España en el corto plazo. China es cada vez más depen-diente de las importaciones, porque las re-servas chinas de celestita son más peque-ñas y de menor calidad que los de otros grandes países productores. En la industria de la celestita iraní se espera un fuerte cre-cimiento durante los próximos 3 años, de-bido al aumento de las exportaciones a China, junto con el bajo costo de los fletes de contenedores y con los subsidios del gobierno. Turquía, que había sido un produc-tor de celestita líder, cesó su producción.

FeLdespatoEl feldespato es utilizado principalmente en la industrias del vidrio, cerámica, alfarería, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN CELESTITA

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

29,621

36,12731,500

e=proporcionado por la empresa productoraFuente: INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN CELESTITA

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

15.2022.40 18.32

e=proporcionado por la empresa productoraFuente: INEGI

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN FELDESPATo

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

445,519

347,510430,000

e=proporcionado por la empresa productoraFuente: INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN FELDESPATo

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

170.80175.90

221.76

44Informe de grupos informe anual 2011

45

La producción nacional del feldespato tuvo un incremento del 24% en 2010 respecto de 2009.

A nivel mundial el mercado del feldespato en 2010 presentó una leve mejoría, en relación con 2008 y 2009, años en los cuales hubo recesión en la economía mundial. Debido a las iniciativas ambientales en los Estados Unidos, se pronostica un aumento constante hasta el 2013 del consumo de fibra de vidrio para aislamiento térmico. El consumo

de feldespato doméstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cerámica. otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que continúe en aumento.

Entre los principales países productores se encuentran: Italia, Turquía, China, Japón, Tailandia y Estados Unidos. México se encuentra en el decimo primer sitio de los países productores.

saLLos mercados de sal más importantes son: la industria química en la producción de cloro y sosa cáustica, en la exploración de petróleo y gas, deshielador de calles y autopistas, alimentos, industria agrícola, tratamiento primario de aguas. No existen sus-titutos o alternativas económicas para desplazar el uso de la sal. La producción nacional de la sal tuvo un incremento del 16% en 2010 respecto de 2009.

En México, el productor líder es Exportadora de Sal, su producción en el 2010 de sal industrial fue de 6,688,690 toneladas y de sal mesa fue de 51,000 toneladas. El estado de Baja California Sur es líder en la producción nacional de la sal, en la zona de Guerrero Negro.

México ocupa el séptimo lugar en producción a nivel mundial. Los países lideres de la producción mundial son: China, Estados Unidos, Alemania e India.

4,700 4,210 2,000

650 623 600 700 550 550 550383

4,436 19,952

4,700 4,500 2,000

650 630 620 600 580 570 550440

4,340 20,180

PErIoDo 2009 2010e

• Italia• Turquía• China• Francia• rep. de Corea• Tailandia• Japón• España• Estados Unidos• Polonia• México• otros países

total

ProDUCCIóN MUNDIAL DE FELDESPATo (MILES DE ToNELADAS)

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

minería camimeXenero - marzo, 2011

Dolomita

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN SAL (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

8,808,714

7,445,0258,636,448

Fuente: INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN SAL (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,481.302,113.80

1,272.00

Fuente: INEGI

46

Sal

59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000

8,810 6,900 6,430 6,100 5,800

82,640 279,980

59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000

8,810 6,900 6,430 6,100 5,800

82,640 270,000

PErIoDo 2009 2010e

• China• Estados Unidos• Alemania• India• Canadá• Australia• México• Brasil• Chile• Francia• reino Unido• otros países

total

ProDUCCIóN MUNDIAL DE SAL(MILES DE ToNELADAS)

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries e = estimado

46Informe de grupos informe anual 2011

El precio de la sal en Gujarat, India, aumentó debido a que el gobierno elevó el precio de la tierra arrendada para la producción de sal. Esto puede afectar el futuro de los proyectos de producción de sal en aquel país. Las restricciones presupuestarias en los Estados Unidos para los gobiernos locales y estatales pueden afectar a la disponibilidad y el consumo de sal en roca para el deshielo de carreteras en el año 2011.

diatoMitaLa mayor parte de la producción de la diatomita es usada como filtro principalmente en las bebidas como: cerveza, vinos, etc. También es aplicado en la industria del cemento y como agente de carga en diferentes industrias, destacando la fabricación de pintura y plástico.

Los yacimientos de mayor importancia comercial en México se localizan en la región minera “El Barqueño” en el estado de Jalisco, y pertenecen al corporativo estadounidense World Minerals Inc, líder productor mundial de diatomita.

La producción nacional de la diatomita tuvo un incremento del 17% en 2010 respecto de 2009.

Los países lideres en la producción son Estados Unidos y China. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN DIAToMITA

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

128,536

80,80794,609

Fuente: INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN DIAToMITA

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

329.50

213.70 252.10

Fuente: INEGI

575 440 225 116 110

80

75 50 50 40 30 26 25

1,842

550 450 225 120 110

80

75 50 50 40 30 25 25

1,830

PErIoDo 2009 2010e

• Estados Unidos• China• Dinamarca• México• Japón• Comunidad Británica de Naciones• Francia• España• otros países• Argentina• Turquía• Islandia• Italia

total

ProDUCCIóN MUNDIAL DE DIAToMITA (MILES DE ToNELADAS)

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

47

suLFato de sodioEl principal uso de sulfato de sodio está en la industria de los detergentes en polvo. También se utiliza en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio.

México tiene presencia mundial en la producción a través de Química del rey ubicada en el estado de Coahuila. La producción en el 2010 de esta importante compañía fue de 620,000 toneladas. La mayor parte de su producción la destina al mercado nacional.

La producción nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 3% en 2010 respecto de 2009.

El consumo nacional se ha incrementado del 2 al 3% en los últimos tres años.

Los países lideres en la producción son México, China, Estados Unidos y España. El consumo de sulfato de sodio en la industria de los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo.

El consumo de sulfato de sodio en el 2011 se espera que sea comparable a la de 2010. La producción mundial y el consumo de sulfato de sodio se han estancado, pero se espera que aumenten entre el 2% a 3% anual en los próximos años, especialmente en Asia y América del Sur.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN SULFATo DE SoDIo (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

43,05334,700

42,125

Fuente: INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN SULFATo DE SoDIo (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

718.40

888.50 885.60

Fuente: INEGI

minería camimeXenero - marzo, 2011 47

suLFato de MaGnesioEl sulfato de magnesio (sal hidratada) o sulfato magnésico, de nombre común sal de Epsom (o sal inglesa), debido a su alta solubilidad se emplea en agricultura y jardinería como corrector de la deficiencia de magnesio en el suelo. El sulfato de magnesio también es utilizado en la medicina.

La producción nacional del sulfato de magnesio tuvo un incremento del 21% en 2010 respecto de 2009.

La compañía Química del rey ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora en México, su producción en el 2010 fue de 39,400 toneladas, incremento del 13.5% con respecto al año anterior, gracias al desempeño favorable del ciclo agricola otoño-invierno.

principaLes proYectos Según la Dirección General de Promoción Minera actualmente se cuen-ta con 3 proyectos en el segmento de minerales no metálicos concesibles.

VoLUMEN DE LA ProDUCCIóN SULFATo DE MAGNESIo

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

618,000606,000

623,160

INEGI

VALor DE LA ProDUCCIóN SULFATo DE MAGNESIo

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

85.4090.40

105.14

INEGILa esperanzaLa VictoriaLa potosina

GuerreroMichoacánGuanjuato

YesoYeso

Fluorita

nombre del proyecto estado Mineral

48

Wollastonita

Informe de grupos informe anual 2011

concLusionesEn el segmento de los minerales no metálicos las transformacio-nes tecnológicas, los costos de los combustibles, la competen-cia de los países asiáticos en la producción y exportación de manufacturas están obligando a México a transformar sus venta-jas competitivas y crear nuevas, capaces de atraer inversiones directas del extranjero y consolidar las nacionales, con el objetivo de no perder la competitividad mundial que ha tenido a través de los años y que puede seguir ostentando en este importante segmento. China a nivel mundial es líder en la producción de minerales no metálicos, se ha convertido en la segunda economía más importante del planeta. México en el 2010 continua dentro de los primeros lugares en producción de minerales no metálicos.

Hoy que estamos inmersos en una lucha de cambios drásticos tendremos que ser altamente analíticos, calculadores y determinados, para decidir con información suficiente las acciones correctas en lo in-dividual y en lo grupal, cuidando la relación entre ambas sobretodo porque la industria de los Estados Unidos se ha diversificado hacia China, además existen países productores de minerales no metálicos que cada vez se comportan con mayor agresividad en el mercado, a tal grado que algunos minerales mexicanos están perdiendo mercado. Se espera para el 2011 que los precios de los minerales no metálicos se mantengan en el mismo nivel del 2010, y en relación con la producción se esperan creci-mientos en algunos minerales.

Fuentes: Mineral Commodity Summaries 2011 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) -Pagina Web Dirección General de Promoción Minera -Análisis de perfiles de mercado, pagina Web Periódico El Economista Fondo Monetario Internacional -Pagina Web Instituto Mexicano del Seguro Social Servicio de Administración Tributaria -Pagina Web Consulta directa con empresas productoras