méxico cap 4l

1

Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

El mercado audiovisual en Mxico

EL MERCADO AUDIOVISUAL EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F. 2222

Estudios de Mercado

El mercado audiovisual en Mxico

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Cub Snchez-Guijaldo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico.

Julio de 2011



NDICENDICENDICENDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 7

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 7 1.1. Factores sociodemogrficos 8 1.2. Factores econmicos 8 1.3. Distribucin de la renta disponible 13

II. TELEVISIN 14

1.1.1.1. Introduccin 14 2.2.2.2. Canales de televisin 15

2.1. Canales Pblicos 16 2.1.1. Canales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAM. 16 2.1.2. Canales pblicos estatales 16 2.1.3. Canales locales 17 2.2. Canales privados 17 2.2.1. Canales privados en abierto 17 2.2.2. Canales de pago 18

3.3.3.3. Televisin en Mxico 20 3.1. Cuota de pantalla 20 3.2. Contenidos 21 3.3. Target 24 3.4. Cobertura 25

4.4.4.4. Legislacin aplicable 28 5.5.5.5. compra-venta de contenidos Televisivos en Mxico 30

5.1. Precios 31 5.2. Principales mercados de televisin para realizar compras 31

6.6.6.6. percepcin del Producto espaol 33

III. CINE 34

1.1.1.1. introduccin 34 2.2.2.2. Cine en Mxico 35

2.1. Agentes internacionales 35 2.2. Distribuidoras 35 2.3. Exhibidoras 39

3.3.3.3. Funcionamiento del mercado cinematogrfico 45 3.1. Distribucin de los ingresos 45 3.2. Apoyos a la produccin 46 4.2.1 Principales mercados de cine para realizar compras 49 4.2.2 Festivales 49



4.2.3 Premios 51 4.3. Legislacin aplicable 52 4.3.1. Legislacin nacional 52 4.3.2. Acuerdos internacionales 53 4.3.3. Aranceles 53

4. Aspectos endgenos4. Aspectos endgenos4. Aspectos endgenos4. Aspectos endgenos 54 4.1. Doblaje 54

5. Anlisis de la demanda: percepcin de la produccin espaola5. Anlisis de la demanda: percepcin de la produccin espaola5. Anlisis de la demanda: percepcin de la produccin espaola5. Anlisis de la demanda: percepcin de la produccin espaola 55

IV. INTERNET 56 1.1. Regulacin 58 1.2. Perfil del usuario de Internet 58

V. ANEXOS 61

1.1.1.1. Listado de direcciones de inters 61 2.2.2.2. Asociaciones 62 3.3.3.3. ferias de inters 62 4.4.4.4. Instituciones y organismos pblicos 63



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

El mercado de la televisin mexicana est caracterizado por la existencia de mltiples

canales de televisin pblicos y privados, aunque en realidad, hay dos grandes

corporaciones (Televisa y TV Azteca) que copan la mayor proporcin de la audiencia y

del mercado publicitario y, por tanto, del presupuesto en el sector audiovisual.

La televisin de pago est controlada por Televisa, tanto en lo referente al cable como a

la televisin por satlite. Sin embargo la irrupcin de DISH ha dinamizado mucho este

mercado. Tanto MVS (para MASTV y DISH) como PCTV producen canales propios para

los que podran adquirir contenidos de terceros. De hecho MVS ha emitido series como

Farmacia de Guardia, Canguros, Periodistas o Fsica y Qumica.

Es, adems, un mercado abierto donde si bien hay un elevado componente de

produccin propia en los canales generalistas lderes de las principales cadenas, se

compran y se venden todo tipo de programas y formatos (aunque parece que la

tendencia actual se decanta por esta ltima modalidad), especialmente en los grandes

mercados internacionales.

El producto audiovisual espaol es un producto conocido y positivamente valorado,

especialmente las series en tono de comedia y los concursos, que tienen buena

aceptacin entre el pblico mexicano. Asimismo, hay un creciente inters en la compra

de formatos ms que productos enlatados.

Los principales agentes de cine internacionales en el mercado mexicano son los

estadounidenses (majors), seguidos muy de lejos por los franceses.

La distribucin, igualmente, est en manos de las majors estadounidenses. Las

distribuidoras mexicanas tienen menores y dispares volmenes de negocio. Como en la

mayora de mercados, el cine estadounidense tiene la mayor cuota de mercado de

pelculas estrenadas (58%), seguido del mexicano (15%). El cine espaol tiene poca

relevancia, a excepcin de pelculas concretas.



Dos grandes exhibidores (Cinpolis y Cinemex) tienen, aproximadamente, el 70% de las

salas existentes en Mxico. En los ltimos cinco aos se han construido ms de 1.000

salas de cine.

En 2010, Mxico fue el quinto pas del mundo por nmero de entradas vendidas (189

millones). Sin embargo, ya que el 44% de la poblacin se encuentra bajo el umbral de la

pobreza tan slo el 3% de la poblacin acude al menos una vez a la semana al cine. Esto

hace prever que los ingresos por taquilla en el mercado mexicano aumenten a medio y

largo plazo de manera paralela al esperado incremento de la clase media.

El mercado mexicano del cine tiene peculiaridades tales como formatos de sala

especiales (VIP y Platino), ahora existentes en otros pases, y un mayor porcentaje de los

ingresos para el exhibidor en detrimento del distribuidor.

A pesar del gran peso del cine estadounidense, el cine espaol es bien valorado por el

espectador mexicano. Determinados directores, ms conocidos, y sus obras, han tenido

gran xito en los ltimos aos.

El festival espaol de cine (ES.Cine) es una buena plataforma para mostrar el cine

espaol, ya que, exceptuando los directores ms conocidos, pocas pelculas tienen

capacidad para introducirse en el mercado mexicano. El cine espaol que se ve en

Mxico proviene de agentes internacionales que lo compran en los grandes festivales.



I. ANLISIS CUALITATIVOANLISIS CUALITATIVOANLISIS CUALITATIVOANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDA 1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Segn la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Mxico es el pas entre sus miembros que gasta menos en recreacin y cultura, tan slo un 2% del PIB (Espaa gasta el 5,2%).

Como reflejo de lo anterior, en Mxico se leen, de promedio, 2,9 libros al ao (7,7 en Espaa). El grupo de poblacin que ms lee son los jvenes entre 18 y 22 aos (4,2 libros anuales), mientras que el 47 % de la poblacin no lee asiduamente.

El sector de los medios de comunicacin audiovisuales en Mxico, de acuerdo con informacin de Promxico, estara conformado por las industrias de publicidad, televisin abierta, televisin por cable, marketing y cine1.

Este sector tuvo un crecimiento promedio anual del 4,5 por ciento durante el periodo 2004-2008. Se espera que la industria de medios de comunicacin en Mxico tenga un crecimiento anual compuesto del 7,2 por ciento para el perodo 2008-2013; y que alcance ventas mayores a los 17,4 mil millones de dlares para finales de 2013.

1 http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/ind_perfil_del_sector



1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemogrficosFactores sociodemogrficosFactores sociodemogrficosFactores sociodemogrficos

Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).

1.2.1.2.1.2.1.2. FactorFactorFactorFactores econmicoses econmicoses econmicoses econmicos

1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales

La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn el FMI alcanz los 1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dlares, tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per cpita espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010 segn el FMI).

Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversin extranjera en el continente americano.

Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC con la Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo convenio, el comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con un grado de apertura (M+X)/PIB cercano al 60%.

1.2.2. Coyuntura econmica1.2.2. Coyuntura econmica1.2.2. Coyuntura econmica1.2.2. Coyuntura econmica

En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.

En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la



Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, ao en que comenz la crisis econmica ms reciente. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo, tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico en 2008 como por la cada en la produccin (recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde 1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009 tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%.

No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin, que fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles de exportacin, reflej mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economa mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continu operando por debajo de su PIB potencial.

A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas.

El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todava existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente.

El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles



reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990.

En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009.

En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana creci a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la CEPAL prev un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la regin (4,2%). La OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.

Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:

Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS

2007 2008 2009 2010

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin

INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) 1.086.700 934.700 875.776 1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variacin real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variacin nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16

Fin de perodo (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 das 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de perodo (%) cetes a 28 das 7,4 7,9 4,51 4,45



Tasa de inters interbancaria a un da

del Banco de Mxico. Fin de perodo (3) n.d. 8,25 4,5 4,5

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Poblacin (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Poblacin activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre poblacin activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DFICIT PBLICO (5)

% de PIB Superavit

0,01 0,1 0,2 0,8

DEUDA PBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (clculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variacin respecto al perodo anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482

% variacin respecto a perodo anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pblica y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144

en % de PIB (clculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358



intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importacin de b. y s.

aprox. 3,3 3,3 4,2 4,2

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de perodo 10,9 13,83 13,06 12,37

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa.

Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%).

(3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.

(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de poblacin de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la poblacin activa a III trimestre de 2010.

(5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.

(6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan para el desglose por pases y productos de la balanza comercial.

(7) Deuda externa: datos de la SHCP.

ltima actualizacin: junio de 2011

1.2.3. E1.2.3. E1.2.3. E1.2.3. Expectatxpectatxpectatxpectativas econmicas para el ao 2011ivas econmicas para el ao 2011ivas econmicas para el ao 2011ivas econmicas para el ao 2011

Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a la recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos que la economa mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su



PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento econmico estar sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economa estadounidense como auguran los ms pesimistas, eso pondra en peligro todos los buenos pronsticos para Mxico. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivacin del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que ste va a continuar durante 2011.

Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de Mxico ajust su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimacin sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial.

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribucin de la renta disponibleDistribucin de la renta disponibleDistribucin de la renta disponibleDistribucin de la renta disponible

El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribucin de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.

Tabla 1: Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

DecilDecilDecilDecil 2000200020002000 2002200220022002 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2008200820082008 2010201020102010

Decil I al VIDecil I al VIDecil I al VIDecil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IXDecil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil XDecil XDecil XDecil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

TotalTotalTotalTotal 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.



II. TELEVISINTELEVISINTELEVISINTELEVISIN 1.1.1.1. INTRODUCCIN

El negocio de la televisin en Mxico tiene un valor aproximado de 6.000 millones de dlares, resultado de la actividad de Televisa, TV Azteca, los sistemas de cable de todo el pas (Megacable, Cablems, Cablevisin), los sistemas de televisin va satlite (Sky, Dish) y los presupuestos de televisiones pblicas como el canal 11 y el 22. Las seales de Televisa y TV Azteca llegan al 93,2% de los hogares mexicanos. Ambas empresas concentran y acaparan la mayor parte de las concesiones de televisin, lo que les confiere un importante poder meditico, econmico y poltico.

El sector est regulado por la Cofetel (Comisin Federal de las Telecomunicaciones) que es el organismo pblico encargado de regular el sector de telecomunicaciones y audiovisual.

Hasta el ao 1989 Televisa mantena un monopolio, tanto en televisin comercial abierta, como de pago. A partir de esta fecha, comienza a funcionar el sistema MMDS2 operado en la capital de Mxico por la empresa Multivisin que ofrece seal de televisin de pago. En 1993 culmina el proceso de privatizacin de la televisin mexicana con la venta a TV Azteca de los canales pblicos, 7 y 13, del Instituto Mexicano de la Televisin (Imevisin). A raz de las privatizaciones, el Estado tiene actualmente slo dos canales (Canal 11 y Canal 22). Tambin existe un sistema de televisin regional, agrupado en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de Mxico (La Red), que se ha constituido en una asociacin que, entre otras actividades, facilita las compras de productos audiovisuales, funcionando de forma similar a la FORTA en Espaa.

El actual es un momento de definicin del sector audiovisual mexicano, que ha visto nacer proyectos de televisin de gran envergadura que han tenido xito, como Dish, compaa de televisin de pago va satlite, as como la incursin de TV Azteca en la fibra y el cudruple play a travs de Total Play.

Por ltimo, es relevante mencionar que se espera la licitacin de nuevos canales en abierto, oportunidad que aguarda el Grupo Carso, que actualmente emite Canal Uno por internet.

2 Servicio de Distribucin Multipunto Multicanal o MMDS (del ingls Multichannel Multipoint Distribution Service).



2.2.2.2. CANALES DE TELEVISIN

De acuerdo con la informacin proporcionada por la Cofetel, en Mxico existen 746 estaciones de TV analgica y 117 de TDT3. De estas, 461 estaciones son concesionarias (privadas) y 285 permisionarias (pblicas). Esto no implica que existan 746 canales de televisin ya que muchos emiten en cadena a travs de diversas estaciones, disponiendo as de una mayor cobertura geogrfica, de modo que se conforman canales regionales y de cobertura nacional.

Los canales de televisin en Mxico4 se pueden categorizar de la siguiente manera:

Segn la plataforma, los canales de televisin se dividen en abiertos (gratuitos) y de pago. A su vez, los de pago se subdividen en dos tipos de plataforma: satlite (p.e. Sky) y cable (Cablevisin). Un mismo canal puede emitirse en diferentes plataformas.

Segn la titularidad, los canales pueden ser pblicos o privados.

o Privados: Los grandes grupos privados con mltiples canales son: Televisa, TV Azteca, PCTV, MVS Multivisin.

o Pblicos: Hay tres canales pblicos de mbito federal (aunque no necesariamente de cobertura amplia): Canal 11, Canal 22 y TV UNAM5 (aunque emite por cable). Por otro lado, hay 28 canales pblicos de mbito estatal, operados por los gobiernos de los estados o quin estos concesionen para ello.

o Otra forma de distinguir los canales pblicos y privados es:

Permisionarios (canales pblicos): permisos para explotar un canal de televisin pblica sin fines de lucro. No tienen derecho a explotar comercialmente el canal, aunque s se permite el derecho a patrocinio.

Concesionarios: Son las cadenas privadas de televisin, a las que se permite explotar comercialmente el canal.

Segn el mbito de actuacin los canales pueden ser: locales, estatales o federales6.

3 Hay una elevada incertidumbre con respecto a cundo se producir el apagn analgico en Mxico. En el IV informe de Gobierno, el Presidente Caldern declar que se producira en 2015, sin embargo, esto ha generado

un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y COFETEL, que llev a la Suprema Corte de Justicia a

suspender todas las acciones que estaba llevando a cabo el Gobierno Federal para realizar el apagn en 2015.

4 En la pgina web http://radiotvmexico.net/ se puede encontrar un listado con todos los canales de TV de Mxico. Tambin se puede obtener informacin de los principales agentes del mercado audiovisual.

5 TV UNAM: Televisin de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

6 El que tenga un mbito federal asignado no significa que se pueda ver en toda la Repblica ya que tambin influye la infraestructura del canal.



2.1.2.1.2.1.2.1. Canales PblicosCanales PblicosCanales PblicosCanales Pblicos

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Canales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAMCanales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAMCanales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAMCanales pblicos federales: 11, 22 y TV UNAM....

Canal 11Canal 11Canal 11Canal 11:::: De cobertura nacional y titularidad pblica, emite en abierto con licencia para emitir en toda la Repblica pero su cobertura, por falta de infraestructura, no es total. Pese a ser un canal permisionario hay publicidad en su parrilla. Aunque orgnicamente depende del Instituto Politcnico Mexicano, por algunos sectores es considerado el canal presidencial ya que el Presidente de la Repblica nombra al director del canal y el presupuesto lo fija el Congreso de los Diputados. www.oncetv-ipn.net

Canal 22:Canal 22:Canal 22:Canal 22: Canal de televisin cultural, de titularidad pblica, en abierto, de mbito federal y permisionario. No obstante, su cobertura es muy limitada, ya que slo se ve en abierto en el Distrito Federal, y en el resto del pas, se puede ver en las diversas plataformas de pago. www.canal22.org.mx

TV UNAM:TV UNAM:TV UNAM:TV UNAM: Canal pblico permisionario. Pese a tener licencia para emitir en abierto, tan solo se recibe a travs de plataformas de pago, por satlite y cable7. www.tvunam.unam.mx

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Canales pblicos estatalesCanales pblicos estatalesCanales pblicos estatalesCanales pblicos estatales

Existen 28 en Mxico y son de titularidad pblica, de mbito estatal y en abierto. Algunos de ellos tienen cobertura ms amplia, en plataformas de pago (p.e. el canal 134 que pertenece al Estado de Mxico, se puede ver de forma gratuita en ese Estado, o bien en plataformas de pago para el resto de la Repblica).

Es importante destacar que actualmente los canales pblicos estatales, junto con los canales 11 y 22 se encuentran asociados en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de Mxico (La Red), que entre otras actividades facilita las compras de productos audiovisuales, funcionando de forma similar a la FORTA en Espaa, para maximizar el uso de los presupuestos de sus asociados (generalmente pequeos).

7 Debido a la saturacin, del espacio radioelectrico adyacente al asignado a TV UNAM y a que carece de infraestructura para transmitir su seal a toda la repblica, TV UNAM slo llega a los hogares mexicanos a travs de plataformas de pago.



2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Canales localesCanales localesCanales localesCanales locales

Los hay de titularidad pblica y privada. Emiten en abierto en su localidad aunque gracias a las plataformas de satlite y cable pueden llegar a todo Mxico, siendo de pago, en este mbito de actuacin. En Monterrey destaca Multimedia Milenio canal privado que tiene cobertura nacional por la televisin de pago. En la actualidad, segn estimaciones de la Cmara de la Industria de la Radio y la Televisin (CIRT), hay 100 canales locales.

2.2.2.2.2.2.2.2. Canales privadosCanales privadosCanales privadosCanales privados

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Canales privados en abiertoCanales privados en abiertoCanales privados en abiertoCanales privados en abierto

Forman el grueso de los canales de TV en Mxico, la CIRT estima que alcanzan la cifra de 270 considerando los diversos mbitos geogrficos. Destacan los de emisin en abierto y cobertura nacional (los ms conocidos internacionalmente). Las dos corporaciones ms importantes (Televisa y TV Azteca) tienen cobertura en el 98% del territorio de la Repblica con sus propios repetidores. Su seal es en abierto, por ley, en toda la Repblica Mexicana. Entre ambas cadenas se reparten aproximadamente el 95% de la cuota de publicidad en abierto: 65% Televisa y 30% para TV Azteca.

TelevisaTelevisaTelevisaTelevisa: Es la compaa de TV ms importante de Mxico, propiedad de la familia Azcrraga. Sus canales principales se emiten en abierto (aunque tambin se pueden ver en sistemas de pago, cable o satlite) y, a su vez, producen una serie de canales que se emiten exclusivamente en sistema de pago.

Los canales principales en abierto son el 2 (Canal de las Estrellas), 5, 9 (Galavisin), con cobertura nacional y el 4 (Forotv), con emisin en abierto slo en Ciudad de Mxico, aunque tiene cobertura nacional en sistema de pago. El canal 2 slo programa produccin propia (telenovelas fundamentalmente), el canal 5 est orientado principalmente hacia el pblico infantil y joven y emite, principalmente, programacin de las majors. En cuanto al canal 9 emite programacin propia e internacional. Desde abril de 2008 este canal, gracias a un acuerdo entre Televisa y Telemundo, emite programacin de dicha televisora estadounidense, entre la cual destacan telenovelas y talk shows.

TV AztecaTV AztecaTV AztecaTV Azteca: Es la segunda corporacin ms importante de televisin de la Repblica, propiedad de la familia Salinas. Todos sus canales se emiten en abierto (aunque tambin se pueden ver por sistemas de pago, cable o satlite).

Sus canales en abierto y de cobertura nacional son el 7 y el 13. En abierto pero con cobertura local (Ciudad de Mxico) tienen el canal 40 (cultural e informativo).

El canal 13 es su canal principal, orientado a un pblico de clase socioeconmica media/media-baja, principalmente mujeres. Toda la programacin que emiten es produccin propia, aunque compran libretos o formatos que adaptan para realizar producciones.



En cuanto al canal 7, est ms dirigido a un pblico joven de clase media y media-alta. Este canal concentra la mayor parte del presupuesto de compra de TV Azteca (series, pelculas, programas deportivos, formatos y libretos). En este canal se emiten, entre otras, las series espaolas Escenas de Matrimonio y El internado.

El canal 40 es de contenidos polticos y culturales. Esta cadena adquiere documentales a las grandes productoras. www.tvazteca.com

Cadena 3:Cadena 3:Cadena 3:Cadena 3: Canal privado de la ciudad de Mxico, de reciente creacin (lleva cuatro aos en operacin), que emite en abierto por el canal 28, aunque tambin se ve en los sistemas de pago de mbito nacional. Pertenece al grupo de medios Grupo Imagen Multimedia, de la familia Vzquez-Raa.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Canales de pagoCanales de pagoCanales de pagoCanales de pago8888

Segn datos de la Cofetel, en junio de 2011 existan 10,8 millones de suscripciones de televisin de pago en Mxico, lo que indica una escasa penetracin, inferior al 50% en relacin con el nmero de hogares en el pas, aunque en los dos ltimos aos el crecimiento ha sido muy elevado (casi tres millones de clientes). El total se reparte en 5,5 millones de suscriptores de cable, 5,1 millones de satlite, y 0,27 millones de MMDS. Los contenidos de estas plataformas son tanto de produccin propia como contenidos producidos por terceros, entre los que se encuentran principalmente los producidos por las majors9.

Cablevisin: Cablevisin: Cablevisin: Cablevisin: Pertenece al grupo Televisa. Tiene una base de 650.000 suscriptores en Mxico DF y su rea metropolitana. Parte relevante de su parrilla est compuesta por canales de produccin propia, producidos por Televisa Networks, que aglutina a 16 canales, adems de los canales producidos por las majors, junto a los que se conforman diversos paquetes.

Televisa tambin es propietaria de CablemsCablemsCablemsCablems y Cablevisin MonterreyCablevisin MonterreyCablevisin MonterreyCablevisin Monterrey, entre otras plataformas de cable regionales, aglutinando as en torno al 45% de los suscriptores de cable en el pas.

8 Adicionalmente a los mencionados en este apartado, TV Azteca est desarrollando un sistema por cable de fibra ptica, Total Play, que ser competencia directa de Cablevisin, aunque por el momento slo se est comercializando en algunas colonias de Mxico D.F.; estiman terminar el sistema de cableado en 2 aos para la Ciudad de Mxico.

9 Se pueden encontrar los canales habituales en otros mercados: Animal Planet, Animax, Arts, Axn, Baby TV, BBC World News, Bloomberg, Boomerang, Cartoon Networks, CNN, Cosmopolitan, Discovery Channel, Disney

Chanel, ESPN, Fox, HBO, MGM, MTV, Nacional Geographic, Nickelodeon, Sony, TCM, TNT, Universal

Channel, Warner, entre otros.



MegacableMegacableMegacableMegacable: : : : Segundo grupo de cable en importancia, su principal zona de influencia es Guadalajara. Cerca de 1,8 millones de suscriptores, a los que ofrece entre 50 y 175 canales, dependiendo del paquete.

SKY: SKY: SKY: SKY: lder en tv por satlite, propiedad de Televisa (58,7%), y DirectTV. Alcanza 2,5millones de suscriptores en todo el pas y ofrece ms de 230 canales. Cuenta con contenidos muy similares a los de Cablevisin aunque con algunos productos Premium, especialmente en cine y deportes.

MVS Multivisin:MVS Multivisin:MVS Multivisin:MVS Multivisin: Empresa audiovisual y de telecomunicaciones propiedad de la familia Vargas Guajardo. Inici su actividad en la televisin de pago en 1989 cuando consigui una licencia para la emisin mediante el sistema de microondas MMDS. Esta plataforma se denomina MASTVMASTVMASTVMASTV en la actualidad, y se dirige a una poblacin de reducidos recursos econmicos en 11 ciudades.

En 2008, Multivisin cre un sistema por satlite llamado DishDishDishDish en asociacin con la empresa norteamericana Echostar, operadora del sistema Dish Network en Estados Unidos, y se encuentra en proceso de migrar sus clientes de MASTV a DISH. Esta plataforma, al igual que la anterior, tiene como objetivo hacer llegar la TV de pago al sector de la poblacin de menos recursos. Dish tiene cerca de 2 millones de suscriptores, el 70% de los cuales no haban tenido anteriormente televisin de pago10.

Dish y MASTV incluyen en su parrilla canales propios de Multivisin, como son 52MX (canal generalista, estrella del grupo), ZAZ, ExaTV, MC, Multipremier y Cine Latino (que se emite en otras plataformas en toda Amrica).

Cabe destacar que la disputa por el mercado entre DISH y Televisa, ha llevado a que los canales de produccin propia de MVS salgan de las plataformas de pago controladas por Televisa y a que DISH no ofrezca en sus paquetes los canales de Televisa ni TV Azteca, que ha firmado una exclusiva con SKY.

MVS comercializa la seal del grupo Antena 3 Televisin en Latinoamrica. www.mvs.com.mx y www.mastv.com.mx

PCTVPCTVPCTVPCTV (Productora y Comercializadora de Televisin):(Productora y Comercializadora de Televisin):(Productora y Comercializadora de Televisin):(Productora y Comercializadora de Televisin): No es un canal propiamente dicho, sino que agrupa a 187 sistemas de cable, a los que dota de contenidos. Surge para lograr mejores condiciones para adquirir programacin, producir, comprar equipamiento para sus sistemas, as como convertirse en interlocutores frente al Gobierno.

Sus principales canales de produccin propia son TVC; TVC Deportes; TVC Cine mexicano; TVC platino; TVC Platino Plus y ARTVC.

10 Datos obtenidos en entrevista con la Direccin General de Canales de MVS Televisin.



3.3.3.3. TELEVISIN EN MXICO

3.1.3.1.3.1.3.1. Cuota de pantallaCuota de pantallaCuota de pantallaCuota de pantalla

Para analizar el alcance de la televisin en Mxico, se parte de la siguiente tabla en la que se analiza el equipamiento de comunicacin en el hogar.

2000-20012000-20012000-20012000-2001 2004-20052004-20052004-20052004-2005 2006-20072006-20072006-20072006-2007 2008200820082008 2009200920092009

DVD --- --- 64,4% 72,3% 74,6%TV en abierto 99,2% 98,5% 98,8% 98,4% 98,8%TV de pago 19,8% 24,0% 28,6% 30,8% 32,3%

Tabla 2: Equipamiento audiovisual en el hogar

Fuente: IBOPE, 2009

11

Como se puede observar, la repercusin y penetracin de la televisin es casi absoluta; la posesin de DVD en el hogar es bastante alta; mientras que la televisin de pago en Mxico an tiene un largo recorrido por hacer, aunque ha crecido notablemente en los ltimos aos.

La poblacin, segn datos de 2009, invierte un promedio de 2 horas y 52 minutos diarios en ver la televisin. En el siguiente grfico se puede ver cmo se distribuye dicho tiempo entre los distintos canales:

0,51

0,21

0,13

0,080,07

Grfico 2: % Tiempo Invertido en TV

Televisa - En abierto

TV Azteca - En abierto

Tv de pago

Tv local

VCR

11 IBOPE AGB Mxico grupo dedicado a la mtrica y generacin de conocimiento sobre audiencias de medios de comunicacin en Mxico, con ms de 20 aos de experiencia. Esta firma pertenece a la red IBOPE Internacional - AGB Nielsen Media Research con presencia en ms de 40 pases.

Fuente: IBOPE, 2009



La grfica muestra que los grandes lderes de la televisin en abierto en Mxico son Televisa y TV Azteca con gran diferencia, ya que el 8% correspondiente a televisiones locales rene un conjunto cercano a 100 canales.

3.2.3.2.3.2.3.2. ContenidosContenidosContenidosContenidos

Se presenta a continuacin un ranking en el que figuran, en Mxico, los gneros televisivos ordenados en funcin del tiempo que permanecen en pantalla, durante 2006. Lideran el ranking con una notable diferencia los dibujos animados, los magazines, las pelculas y las telenovelas, estos ltimos en la misma proporcin, seguidos de los informativos.

Tabla 3: Tiempo que ocupa en pantalla cada gnero

GneroGneroGneroGnero Tiempo total %Tiempo total %Tiempo total %Tiempo total %

Dibujos animados 16

Magazine 15

Pelcula 12

Telenovelas 12

Noticiero 7

Programas de televentas 5 Juegos y concursos 3

Talk shows 3

Comentarios, anlisis, entrevistas de deporte

3

Humorsticos 3

Transmisin de juegos o competencias

3

Serie de drama 2

Series infantiles 2

Reality shows 2

Musicales 2

Serie de comedia 2

Serie de aventura o accin 2

Entrevista y debate 1

Actividades y concursos 1

Cmicos 1

Mensaje nacional 1

Otro 2

TotalTotalTotalTotal 111100 = 1.765 horas00 = 1.765 horas00 = 1.765 horas00 = 1.765 horas

Fuente: CIMAGEN, 2006



Con respecto a los programas preferidos por los televidentes mexicanos, en el siguiente ranking se ofrece el top 15 de programas en 2009 en funcin del rating. Como se puede observar, 2/3 de los 15 programas ms vistos pertenecen al gnero de las telenovelas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444: : : : Top 15 anual por rating. Top 15 anual por rating. Top 15 anual por rating. Top 15 anual por rating. Mejor emisin por programaMejor emisin por programaMejor emisin por programaMejor emisin por programa12121212

ProgramasProgramasProgramasProgramas CanalCanalCanalCanal FechaFechaFechaFecha GneroGneroGneroGnero Rat%Rat%Rat%Rat% Rat#Rat#Rat#Rat# Shr%Shr%Shr%Shr%

1111 Sortilegio 2 NAC 09/10/2009 Telenovelas 14,26 6.3870,23 44,73

2222 Maana es para

siempre

2 NAC 14/06/2009 Telenovelas 14,19 6.840,07 46,52

3333 Hasta que el dinero nos separe

2 NAC 18/11/2009 Telenovelas 12,98 6.254,27 45,12

4444 Corazn salvaje

2 NAC 12/10/2009 Telenovelas 11,29 5.441,85 36,02

5555 FSN Pachuca vs UNAM

13 NAC

31/05/2009 Deportes 10,23 4.932,67 36,67

6666 FSN Cruz Azul vs

Monterrey

13 NAC

13/12/2009 Deportes 9,07 4.372,00 36,46

7777 Mi pecado 2 NAC 13/11/2009 Telenovelas 9,02 4.345,46 37,44

8888 Camaleones 2 NAC 27/07/2009 Telenovelas 8,88 4.280,50 38,74

9999 Un gancho al corazn

2 NAC 05/02/2009 Telenovelas 8,86 4.272,27 29,31

10101010 Alma de hierro

2 NAC 28/08/2009 Telenovelas 8,80 4.237,41 30,34

11111111 Los exitosos Prez

2 NAC 01/09/2009 Telenovelas 8,77 4.225,83 30,28

12 Rating (Rat% o Rat#): Indica qu porcentaje o nmero de televidentes o telehogares que estn en el universo de un target, est viendo un evento (canal y periodo determinados).

Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.

NAC: Nacional



12121212 Hazme rer y sers

millonario

2 NAC 26/04/2009 Reality Show

8,67 4.179,91 26,79

13131313 En nombre del amor

2 NAC 12/06/2009 Telenovelas 8,51 4.099,20 41,37

14141414 FSI Costa rica vs Mxico

2 NAC 05/09/2009 Deportes 8,31 4.004,56 28,09

15151515 12 Corazones

2 NAC 02/08/2009 Concurso 8,22 3.963,14 29,72

Fuente: IBOPE, 2009

La telenovela es un gnero que tiene ya ms de 50 aos de historia en Mxico y est ampliamente aceptado por la poblacin mexicana en todos los niveles sociales, de modo que el gran pblico sigue siendo fantico de las telenovelas. Una de sus principales particularidades es que la economa de la serie y la telenovela son muy distintas. Mientras que la primera es cara y de una docena de captulos por temporada, la segunda es mucho ms barata y puede extenderse fcilmente hasta los dos centenares de episodios sin interrupcin.

Por ltimo, en el siguiente grfico se puede observar la procedencia de los distintos programas emitidos en la televisin mexicana. La mayor parte, casi un 70% de la programacin, es nacional mientras que la restante tiene procedencia estadounidense en su mayor parte y un insignificante 3% pertenece al resto de pases, liderado por Japn.

67%

30%

2% 1%

Grfico 3: Procedencia de la programacin de TV en Mxico

Mexico

EEUU

Japn

Otros

Fuente: Cimagen, 2006



3.3.3.3.3.3.3.3. TargetTargetTargetTarget

El 98,8% de las viviendas en Mxico cuentan con aparato de televisin, contando de promedio, cada hogar, con dos televisores.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555: : : : TelevisTelevisTelevisTelevisores en el hogarores en el hogarores en el hogarores en el hogar

TotalTotalTotalTotal AMCMAMCMAMCMAMCM13131313 GuadalajaraGuadalajaraGuadalajaraGuadalajara MonterreyMonterreyMonterreyMonterrey ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia

Ubicacin fija del televisorUbicacin fija del televisorUbicacin fija del televisorUbicacin fija del televisor 98,8% 96,1% 93,7% 93,2% 96,5%

Nmero de televisores:Nmero de televisores:Nmero de televisores:Nmero de televisores:

1 televisor1 televisor1 televisor1 televisor 36,7% 39,4% 24,1% 25,8% 38,2%

2 televisores2 televisores2 televisores2 televisores 40,2% 40,6% 44,9% 43,3% 38,7%

3 o ms3 o ms3 o ms3 o ms 23,1% 20,0% 31,0% 30,9% 23,2%

PromedioPromedioPromedioPromedio 2 1,9 2,2 2,2 1,9

Ubicacin del televisor:Ubicacin del televisor:Ubicacin del televisor:Ubicacin del televisor:

Habitacin principalHabitacin principalHabitacin principalHabitacin principal 37,4% 38,4% 33,3% 37,6% 37,4%

Otra habitacinOtra habitacinOtra habitacinOtra habitacin 20,3% 16,6% 29,0% 22,2% 21,2%

Sala principalSala principalSala principalSala principal 33,6% 35,2% 29,5% 30,5% 33,6%

Fuente: IBOPE, 2009

13 rea metropolitana de la Ciudad de Mxico



3.4.3.4.3.4.3.4. CoberCoberCoberCoberturaturaturatura

Como se puede observar en el grfico, de lunes a viernes, la audiencia sigue una progresin creciente hasta llegar al mximo punto que se produce en la franja horaria comprendida entre las 21 y las 22 horas.

Grfico Grfico Grfico Grfico 4444: : : : Encendido por hora de Lunes a VEncendido por hora de Lunes a VEncendido por hora de Lunes a VEncendido por hora de Lunes a Viernesiernesiernesiernes (Tvr %)(Tvr %)(Tvr %)(Tvr %)14141414

Fuente: IBOPE, 2009

14 Tvr% es el porcentaje de hogares o televidentes que estn viendo la televisin en un momento dado sin importar el canal



El esquema es muy similar para los fines de semana, con un leve retraso en la hora de mxima audiencia como podemos observar en el siguiente grfico:

Grfico Grfico Grfico Grfico 5555: : : : Encendido por hora de Sbado y DomingoEncendido por hora de Sbado y DomingoEncendido por hora de Sbado y DomingoEncendido por hora de Sbado y Domingo (Tvr %)(Tvr %)(Tvr %)(Tvr %)

Fuente: IBOPE, 2009

El share indica qu porcentaje del encendido corresponde a cada canal. Se hace un anlisis, en lugar de por canales, por tipo de seal: TV abierta, TV de Pago y OT VCR VJ (Otros Vdeo Cassette Recorder y Vdeo Juegos):

Tabla 6Tabla 6Tabla 6Tabla 6: : : : SharSharSharShare por tipo de seale por tipo de seale por tipo de seale por tipo de seal

Shr%Shr%Shr%Shr% L L L L VVVV S S S S DDDD L L L L ---- DDDD

TV AbiertaTV AbiertaTV AbiertaTV Abierta 78,48 72,88 76,8876,8876,8876,88

TV TV TV TV PagPagPagPagoooo 13,87 16,85 14,7214,7214,7214,72

OT VCR VJOT VCR VJOT VCR VJOT VCR VJ 7,65 10,27 8,48,48,48,4

Fuente: IBOPE, 2009

0

5

10

15

20

25

30

06.00-07.00

07.00-08.00

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

22.00-23.00

23.00-24.00



Segn informes de CANITEC (Cmara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable), la televisin abierta juega un papel importante dentro de la oferta de la televisin pero las alternativas que da la televisin de pago hacen atractivo el servicio para el consumidor. El negocio de la TV de pago en Mxico crece a un ritmo superior al 15% anual. En junio de 2011 la industria de TV de pago acumul 10,8 millones de suscriptores 5,5 millones de suscriptores de cable, 5,1 millones de satlite, y 0,27 millones de MMDS.

En el mercado mexicano, al igual que en otros muchos, se da un fenmeno de concentracin15 de la industria. En Mxico, la industria de cable est altamente atomizada, con ms de 200 empresas grandes, medianas y pequeas, ofreciendo el servicio. En los ltimos meses, se ha producido la compra por parte de los grandes grupos, de los medianos y pequeos. Esta tendencia va a seguir en el futuro16 y es previsible que tambin nos enfrentemos a procesos de consolidacin cruzada entre empresas de cable y telefnicas.

15 http://homozapping.com.mx/2011/03/la-concentracion-de-televisa-en-television-por-cable/

16 http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/pdf/cys14_10/109-142.pdf

77%

15%

8%

Grfico 6: Share por tipo de seal de Lunes a

Domingo

TV en abierto

TV de pago

OTV / VCR / VJ

Fuente: Ibope, 2009



4.4.4.4. LEGISLACIN APLICABLE

Pese a existir una legislacin general de mbito federal, cada uno de los 32 estados de la Repblica Mexicana17 puede elaborar legislacin del mercado audiovisual. Sirva como ejemplo el Estado de Jalisco que tiene en vigor el Reglamento para el funcionamiento del Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisin y el Acuerdo que Crea el Organismo Pblico Desconcentrado denominado Sistema Jalisciense de Radio y Televisin18.

Ley Federal de TelecomunicacionesLey Federal de TelecomunicacionesLey Federal de TelecomunicacionesLey Federal de Telecomunicaciones19191919 ---- Tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotacin del espectro radioelctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicacin va satlite.

Ley Federal de RadioLey Federal de RadioLey Federal de RadioLey Federal de Radio yyyy TelevisinTelevisinTelevisinTelevisin20202020 (LFRT).(LFRT).(LFRT).(LFRT).---- Ley de orden pblico y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusin.

La Ley establece en el artculo 2: El servicio de radiodifusin es aqul que se presta mediante la propagacin de ondas electromagnticas de seales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotacin de las bandas de frecuencias del espectro radioelctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la poblacin puede recibir de manera directa y gratuita las seales de su emisor utilizando los dispositivos idneos para ello.

El uso, aprovechamiento o explotacin de las bandas de frecuencias del espectro radioelctrico para prestar el servicio de radiodifusin slo podr hacerse previa concesin o permiso del Ejecutivo Federal

Reglamento de TV y Audio RestringidoReglamento de TV y Audio RestringidoReglamento de TV y Audio RestringidoReglamento de TV y Audio Restringido21212121 (RTVAR)(RTVAR)(RTVAR)(RTVAR) ---- Tiene por objeto regular el servicio de televisin y audio restringidos. Este reglamento determina, entre otros, que:

Antes de exhibir cualquier pelcula en Mxico debe ser presentada a la Direccin General de Radio, Televisin y Cine para que le d la calificacin correspondiente.

El 7-8% de las pelculas proyectadas sean de origen mexicano (dependiendo del tipo de canal), cantidad y tipo de publicidad a emitir.

17 Leyes y poderes estatales: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm

18 Legislacin audiovisual del Estado de Jalisco: http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm

19 DOF 30-11-2010: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/118.pdf

20 DOF 19-06-2009: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf

21 DOF 29-02- 2000: http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/content/marco_normativo/docs/reglamento_tvaudio_restringido.pdf



Horarios de programacin y lmites para la proteccin a los grupos desfavorecidos.

La Comisin Federal de Competencia resolver los casos en que existan prcticas monopolsticas en la venta, distribucin o comercializacin de programacin para la televisin restringida, incluyendo aqulla que sea radiodifundida.

Asimismo ordena a la Secretara de Comunicaciones y Transportes los trminos y condiciones bajo los cuales los concesionarios y permisionarios tendrn acceso a dicha programacin, de tal forma que se eviten prcticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de televisin restringida, sin perjuicio de las facultades de la Comisin Federal de Competencia.



5.5.5.5. COMPRA-VENTA DE CONTENIDOS TELEVISIVOS EN MXICO

Mxico es un mercado abierto a la compra, venta e intercambio de todo tipo de contenidos (pelculas, series, programas educativos, documentales) as como formatos (programas, series).

Las cadenas de televisin mexicanas compran directamente (a distribuidores extranjeros, canales de televisin, compaas productoras), tambin va los grandes distribuidores mexicanos de pelculas (Macondo, Caliope, Gussi, Quality Films, Zima..) as como en los mercados de Cannes y NAPTE22. De acuerdo con la informacin facilitada por diferentes directores de compra de canales televisivos en Mxico, si bien la mayor parte del presupuesto se destina a realizar compras en los principales mercados audiovisuales: NAPTE (Estados Unidos) y los dos mercados de Cannes -MIPCOM y MIPTV y L.A. Screenings (para las cadenas privadas), tambin es interesante contar con otras posibilidades. En este sentido, la Spain TV Expo en Miami era un evento muy bien valorado por algunos de los operadores mexicanos.

La tendencia ms reciente prioriza la compra de formatos (de series o concursos principalmente) sobre la compra de producto enlatado, sobre todo en lo relativo a compra de producto europeo.

Las grandes cadenas privadas compran grandes paquetes y programas en todos los mercados internacionales. Televisa tiene, adems, contratos de exclusividad con los majors Warner, Universal y Dream Works. TV Azteca tiene contrato de exclusividad con Disney.

En el caso de televisiones ms pequeas, principalmente las pblicas, con presupuestos mucho ms reducidos, realizan intercambios y compras con otras televisiones similares. En el caso de TV UNAM, tiene colaboraciones e intercambios con cadenas espaolas como TV Catalua, TV Andaluca y TV Pas Vasco. Tambin compran algo de producto espaol las televisiones pblicas estatales, como p.e. Vaya Semanita, emitido por la TV de Nuevo Len, Madrid Visto desde el Aire (TV de Jalisco) o La cocina de Pedro Subijana (TV de Yucatn).

En Mxico hay aproximadamente 10 cadenas o plataformas televisivas con poder de compra (Televisa y sus televisiones de pago-, TV Azteca, MVS, Cadena 3, PCTV, los canales pblicos: 11, 22 y TV UNAM).

En lo que respecta a las dos grandes cadenas, Televisa, la principal cadena de televisin en Mxico, tanto en niveles de audiencia como cobertura, es una gran empresa compradora y vendedora de programas y contenidos. Generalmente acude a los mercados internacionales para realizar ventas de sus propios catlogos, y tiene acuerdos de compra y venta de contenidos con entidades como Telemundo y Univisin.

Por su parte, TV Azteca gasta la mayor parte de su presupuesto de adquisiciones en L.A. Screenings, donde los majors ofrecen sus repertorios de pelculas y series. El resto lo gastan en los mercados a los que acuden, NAPTE y Cannes (MIPCOMM y MIPTV), principalmente

22 Festival ms importante de venta de contenidos de TV de Estados Unidos.



con programacin europea. TV Azteca estima que en algn momento ha llegado a gastar en producto audiovisual espaol en torno a un 10% de su presupuesto para el Canal 7. Han comprado productos como Escenas de Matrimonio, Aida, El internado o El juego de la oca.

5.1.5.1.5.1.5.1. PreciosPreciosPreciosPrecios

Sobre la formacin de los precios, no existe un patrn de precios establecido en la compra / venta de contenidos audiovisuales, de modo que los precios se generan dependiendo de la rentabilidad relativa que cada cadena puede obtener de cada programa.23

Asimismo, los precios de compra en Mxico son sustancialmente menores a los que existen en otros pases, en parte debido a la existencia de un duopolio en el mercado privado, con gran poder desde el lado de la demanda, y en el que adems no se produce una competencia feroz entre estos dos operadores por los contenidos24. El resto de los canales, especialmente los pblicos, disponen de presupuestos muy pequeos para compra en el extranjero.

Ante la posible realizacin de co-producciones entre productoras mexicanas y europeas, es preciso tener en cuenta la diferencia de costes entre ambos mercados. Un episodio de una telenovela puede costar unos 40.000 USD en Mxico y, sin embargo, en Espaa se pueden necesitar 100.000 /150.000 USD para esa misma produccin.

5.2.5.2.5.2.5.2. Principales mercados de televisin para realizar comprasPrincipales mercados de televisin para realizar comprasPrincipales mercados de televisin para realizar comprasPrincipales mercados de televisin para realizar compras

En Mxico no existen mercados importantes en los que compren los canales de televisin, pero los operadores s acuden a los principales mercados internacionales. Destacan fundamentalmente los mercados de Cannes (MIPTV y MIPCOM), que son los dos festivales de contenidos ms importantes a nivel mundial; los canales privados, adems de asistir a los mercados previamente mencionados, tambin acuden a la feria NAPTE (EE.UU.) y las grandes cadenas privadas asisten regularmente al mercado L.A. Screenings, donde los majors ofertan sus catlogos de producciones.

MIPTV: Es el mayor festival de venta de contenidos, de todo tipo, para la televisin. Acuden gran parte de las cadenas de TV del mundo a comprar y

23La compaa pblica britnica BBC vendi el programa Animal Planet a diferentes canales de televisin mexicanos a precios distintos.

24 Segn TV Azteca los precios de compra de pelculas mexicanas anteriores a 1990 fueron aproximadamente 5.000 USD por cada pelcula, con derecho de emisin ilimitado en Mxico, EE.UU. y L.A. Para las pelculas ms recientes, 1990-2005, el precio puede oscilar entre 20.000 / 30.000 USd. Slo las pelculas mexicanas ms recientes y de xito pueden llegar a tener precios ms acordes con precios internacionales: 80.000 / 100.000 USD con derecho de emisin por 3/5 aos, por 3 5 retransmisiones.



vender contenidos. Se celebra todos los aos en Cannes (Francia) entre marzo y abril. www.mipworld.com.

MIPCOM: Similar al MIPTV pero con contenidos para todo tipo de soportes audiovisuales. Se celebra anualmente en octubre en Cannes. www.mipworld.com.

NAPTE: El festival ms importante de venta de contenidos de Estados Unidos. Se suele celebrar en enero. No tiene lugar de celebracin fijo. La edicin de 2010 se celebr en Las Vegas y la de 2011 tiene su sede en Miami. www.natpe.org.

L.A. Screenings: nicamente para las cadenas ms comerciales. Los majors de la industria audiovisual (Universal, Warner, Buenavista (Disney), Twentieth Century) ofrecen sus catlogos de contenidos y formatos.

Si bien en Mxico no existen mercados de contenidos audiovisuales para la televisin como tal, existe una feria, Expo Cine, Video y Televisin que organiza la revista Telemundo (la principal revista del sector audiovisual en Mxico), aunque se trata de una feria de carcter tcnico, para proveedores de equipos y sistemas del sector audiovisual. AETIC25 particip en la edicin de 2010.

25 Asociacin Multisectorial de Empresas de la Electrnica, las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin y de las Telecomunicaciones .



6.6.6.6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol es conocido en Mxico y los principales compradores de los canales audiovisuales mexicanos tienen contactos regulares con los principales canales y productores audiovisuales espaoles, principalmente en los mercados internacionales.

Los productos espaoles que tienen mayor xito en Mxico son las series en tono de comedia (Aqu no hay quien viva, Farmacia de Guardia, Canguros) as como los concursos (Password, El Juego de la Oca). Las series dramticas y las pelculas no gozan de tanta aceptacin.

Existe adems mucho inters por la compra de series y concursos en el sistema de formato que puede permitir la adaptacin y produccin del programa en Mxico, llegando incluso a grabarse en otros pases como forma de reducir gastos.



III. CINECINECINECINE 1.1.1.1. INTRODUCCIN

En el sector cinematogrfico mexicano se encuentran directores tan conocidos como Guillermo del Toro, actores internacionales como Gael Garca Bernal, Diego Luna o Salma Hayek, adems de guionistas o fotgrafos que aparecen con frecuencia en los crditos de pelculas estadounidenses, como es el caso de Guillermo Arriaga o Rodrigo Prieto.

Pese a la importancia de actores y directores famosos, el cine mexicano tan solo puede hacer frente a las grandes producciones estadounidenses con el apoyo del sector pblico, sin el cual probablemente se vera obligado a dirigirse al pblico menos culto, que se inclina por las producciones en su propia lengua en lugar del cine en versin original, que le obliga a leer.

Entre 2000 y 2005 se realizaron en el pas 128 pelculas de largometraje, es decir, un promedio de 25 al ao. Aunque los estrenos de cine nacional significan un porcentaje muy reducido del total de la exhibicin, apenas un 9% del promedio anual de 260 cintas nuevas exhibidas, frente al 65% que pertenece a cintas estadounidenses. El pblico de producciones nacionales es de 8,5 millones de espectadores. En un pas de ms de 100 millones de habitantes, es una cantidad reducida pero nada despreciable.

En cuanto a la distribucin nos encontramos que la mayor parte del mercado lo copan las majors, en torno al 80% de la audiencia. En el mercado de la exhibicin dos compaas, Cinemex y Cinpolis, controlan la mayor parte del mercado.



2.2.2.2. CINE EN MXICO

2.1.2.1.2.1.2.1. Agentes internacionalesAgentes internacionalesAgentes internacionalesAgentes internacionales

Existe gran cantidad de agentes internacionales que operan en todo el mundo entre los que destacan los estadounidenses. Los ms avanzados en el mercado latinoamericano, y por ende en el mexicano, son los agentes franceses, excluyendo las majors.

Algunos agentes internacionales son:

Majors (EEUU):

o Paramount

o Fox

o Warner-Universal

o Columbia

Sony

Disney

Piramid (Francia).

Wild Bunch (Francia).

Celuloid Dreams (Francia).

Latido Films (Espaa).

Filmax (Espaa).

Media Era (Alemania).

Fortsimo (Holanda y Hong Kong)

2.2.2.2.2.2.2.2. DistribuidorasDistribuidorasDistribuidorasDistribuidoras

La distribuidora es la encargada de decidir y pagar el nmero de copias de la pelcula y el gasto en publicidad. Dependiendo de la importancia y tamao de la pelcula, la distribuidora realizar ms o menos copias. A continuacin se realiza una categorizacin dependiendo del nmero de copias26:

o 900 copias. Grandes pelculas distribuidas por las majors

o 200-300 copias. Pelculas medianas de distribuidores locales.

26 La categorizacin es orientativa. La distribuidora decide el nmero exacto de copias dependiendo de sus previsiones de ingresos.



o 150 copias. Habitualmente para pelculas mexicanas de xito.

o 60-80 copias. Pelculas de tamao medio. Las producciones espaolas se encuentran en esta categora.

o 1-15 copias. Pelculas de arte.

Como en el resto del mundo, el cine ms visto en Mxico es el estadounidense (Tabla 7). El 57,8% de las pelculas que se exhibieron en 2010 procedieron de este pas. El siguiente pas con ms cuota de pantalla es Mxico, 15%. En parte, debido a la obligatoriedad, al mewnos sobre el papel, de exhibir un 10% de pelculas mexicanas en los cines. El resto de pases se reparten la cuota de pantalla restante (27,2%).

Pas N de pelculas Cuota de estrenos Ingresos

EEUU 170 57,8% 81,0%

Mxico 44 15% 5,7%

Otros 80 27,2% 13,3%

Total 294

Fuente: Canacine, 2010

Tabla 7: Estrenos de pelculas por pas en Mxico

En la tabla 8 se muestran las pelculas espaolas estrenadas durante 2010:

NO PELICULA ESTRENO DISTRIBUIDORA COPIAS ASISTENTES INGRESOSASIST. x COPIA

ING X COPIA

mkt share

1 LOS OJOS DE JULIA 04-02-11 UNIVERSAL 388 913.957 $39.912.220 2.356 $102.8672 CONOCERAS AL HOMBRE

DE 14-01-11 ZIMA 50 85.094 $4.521.668 1.702 $90.433

3 LA VIDA LOCA 01-10-10 CHURUBUSCO 13 22.826 $904.753 1.756 $69.596 1,493%4 OCENOS 21-05-10 GUSSI 60 119.015 $5.519.963 1.984 $91.999 9,106%5 LA PONTFICE 23-04-10 GUSSI 50 108.361 $5.205.537 2.167 $104.111 8,587%6 REGRESA 22-01-10 QUALITY 230 398.157 $17.969.223 1.731 $78.127 29,643%7 LA TETA ASUSTADA 15-01-10 CANANA 10 22.775 $959.590 2.278 $95.959 1,583%8 GIRASOLES CIEGOS 01-10-10 PLAN B 10 11.134 $530.898 1.113 $53.090 0,876%9 DIARIO DE UNA NINFMANA 24-09-10 ALFAVILLE 14 13.105 $518.977 936 $37.070 0,856%

10 AGORA 10-09-10 GUSSI 50 213.542 $10.086.054 4.271 $201.721 16,639%11 CELDA 211 25-06-10 QUALITY 133 247.681 $11.659.802 1.862 $87.668 19,235%12 CAMINO 07-05-10 VIDEOCINE 60 105.886 $4.761.556 1.765 $79.359 7,855%13 GOTCHA 05-02-10 CORAZON 80 59.642 $2.502.226 746 $31.278 4,128%

Total 710 1.322.124 $60.618.579 1.862 85.378 100%

Tabla 8: ltimas pelculas espaolas estrenadas en Mxico

Fuente: En Pesos Mexicanos, Rentrak

Los totales no incluyen las pelculas de 2011

Coproducciones espaolasProducciones espaolas



Igualmente se muestra la cuota de mercado del cine espaol en 2010:

Tabla 9: Cuota de mercado del cine Espaol en 2010

Porcentaje del total de asistentes 0,70%

Porcentaje del total de ingresos 0,67%

Pese al porcentaje del 57,8% de estrenos, las pelculas estadounidenses (distribuidas por las majors) facturan algo ms del 81% de ingresos en el mercado. Mientras que el resto de pelculas se reparten el 19% restante (grfico 7). El cine mexicano tiene una cuota de taquilla del 5,7% en el ao 2010 y el espaol tiene una cuota del 0,7%.

20%

17%

15%

13%9%

7%5%

5%

3%

6%

19%

Grfico 7: Porcentaje de Ingresos por distribuidora en Mxico

Disney

Warner

Paramount

Fox

Sony

Universal

Corazn

Gussi

Videocine

Otras


Tan slo en tres pases las pelculas estadounidenses no son las lderes del mercado:

o India 15% de cuota de mercado.

o China N.D. Legislacin restrictiva para cine forneo.

o Corea del Sur 50% de cuota de mercado.

Fuente: Rentrak



En la actualidad existe un exceso de distribuidoras en Mxico ya que es muy fcil abrir una distribuidora, aunque el mercado es muy complicado para mantenerse. Por ello se abren y cierran varias distribuidoras al ao.

Dependiendo de su tamao de facturacin y del nmero de entradas las distribuidoras se clasifican:

Majors (EEUU):

Son las grandes distribuidoras de Hollywood. Empresas transnacionales con presencia en casi todos los pases del mundo. Estas son:

o Paramount

o Fox

o Warner-Universal

o Columbia27

Sony

Disney

Grandes (Mexicanas):

o Corazn Films. Ha firmado un acuerdo con Filmax (agente internacional espaol) para distribuir en Mxico las pelculas del agente espaol.

o Gussi Artecinema

o VideoCine. Propiedad de Televisa. Tiene departamentos de distribucin y de produccin. Televisa tambin tiene otra empresa de produccin que se llama Televicine. Distribuyen su produccin propia y alguna pelcula estadounidense.

Medianas (Mexicanas):

o Zima

o Quality Films

Pequeas (Mexicanas):

o Canana. Propiedad de Gael Garca Bernal y Diego Luna.

27 Alianza estratgica de distribucin de Sony y Disney.



o Nueva era. Especializada en pelculas francesas.

o Mantarraya.

o Border Films

o Alfha Ville. El 90% de la pelculas que trae son de festivales, principalmente pelculas europeas. Desde el ao 2004 ha distribuido 94 pelculas. El pasado ao la empresa factur 100 millones de pesos (ms de 6 millones de euros). Aun as esta facturacin es poco representativa, ya que una de sus pelculas, El Infierno, tuvo especial xito.

2.3.2.3.2.3.2.3. ExhibidorasExhibidorasExhibidorasExhibidoras

En Mxico hay 4.946 salas de cine, con ms de 1.000 en DF. En el mercado existen cuatro grandes exhibidoras: Cinpolis, Cinemex, Cinemark y Lumiere. El resto son pequeas salas con un mercado residual.

Como se puede observar en el grfico 8, el 46,3% de los cines son propiedad de Cinpolis, el exhibidor con ms presencia en toda la Repblica durante 2010. El segundo exhibidor en Mxico es Cinemex, que centra su presencia en Ciudad de Mxico, hasta el ao 2009 era el lder en DF. Desde el ao 2010 Cinpolis tiene un 45% de la cuota en este mercado mientras que Cinemex tiene el 40%. Cinemex, para aumentar su presencia, recientemente ha adquirido a MMC, compaa con ms presencia que Cinemex en el resto de la Repblica.

46,34%

33,30%

6,28%

2,82%

11,27%

Grfico 8: Cuota de salas por exhibidor en Mxico

Cinpolis

Cinemex/MMC

Cinemark

Lumiere

Otras




De los 20 complejos ms visitados, 18 pertenecen a Cinpolis y tan slo dos a Cinemex. Estos 20 complejos reciben ms de un milln de visitantes al ao y los dos primeros, ubicados en DF, Universidad y Perisur (Cinpolis), superan los 1,8 millones de personas.

Los complejos multiplex (de 8 a 15 salas) y megaplex (16 o ms salas) incluyen un formato de cine existente en Mxico, las denominadas salas VIP (Cinpolis) o Platino (Cinemex), con butacas ms amplias y servicios ampliados (camareros, ccteles), en las que hay menor nmero de butacas y tienen un mayor precio por entrada (algo ms del doble por trmino medio). El crecimiento de estos grandes complejos, con menor nmero de butacas que las salas de cine tradicionales ha sido paralelo al aumento del nmero de centros comerciales, gracias al incremento de la clase media. Las previsiones de las exhibidoras son que el aumento de las salas multicine siga en los prximos aos, aunque no con un crecimiento tan fuerte como hasta ahora.

El crecimiento de este tipo de complejos, sumado al aumento del nmero de salas, ha provocado que la ocupacin media de las salas de cine se haya reducido progresivamente desde el ao 2005 (grfico 11). En la actualidad, Mxico es el pas con el porcentaje ms alto de multicines 89,1%, seguido de Estados Unidos de Amrica, con 78,9%. Espaa se sita en 5 lugar, con un 64,6%. De las casi 5.000 salas existentes en Mxico, 2.500 tienen una antigedad inferior a los 10 aos. Es reseable el crecimiento del nmero de salas de cine en Mxico durante el ltimo lustro (en 2005 existan 3.550 salas, 4.946 en 2010). En 2010 aument el nmero de salas en 27528 en Mxico, un 5,6% ms que el ao anterior.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

46,732

42,547 42,18340,506 39,234 38,255

Grfico 9: Ocupacin media por proyeccin en Mxico


28 323 aperturas, 48 cierres.



Aun as, la evolucin del precio de las entradas en Mxico (grfico 11) ha sido positiva y el precio medio ha aumentado en 5 aos algo ms de 11 pesos y en los dos ltimos aos hasta seis puntos porcentuales por encima de la inflacin (tabla 10).

Tabla 10: Variacin porcentual del precio medio de las entradas en Mxico2006 2007 2008 2009 2010

Variacin en

precio promedio5,1% 3,6% 3,1% 10,6% 10,0%

Inflacin 3,6% 3,9% 6,5% 3,6% 4,4%


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010

35,0636,83

38,1439,32

43,5

47,87

Grfico 10: Variacin del precio medio de las entradas en Mxico

Valor en pesos. Fuente: Canacine, 2010

En 2010, la asistencia por habitante en Mxico se sita en 1,7 visitas por persona al ao, similar a pases como Italia o Alemania, mientras que Espaa tiene 2,2 visitas por habitante al ao. Por otro lado, un 44% de la poblacin se encuentra bajo el umbral de la pobreza29 y tan slo un 3% acude con asiduidad al cine (una vez a la semana).

Mexico se encuentra en quinto lugar mundial en cuanto a nmero de asistentes a las salas de cine30, con 189 millones de entradas vendidas en 2010, un 5,4% ms que en 2009. En primer lugar se encuentra India con 2.706 millones de entradas vendidas, seguido de Estados Unidos de Amrica con 1.239 millones de entradas vendidas (Grfico 11).

29 http://www.informe.gob.mx/pdf/Informe_de_Gobierno/3_1.pdf

30 Segn datos de la Canacine.



135

147

162

169

174

189

206

374

1.239

2.706

Brasil

Corea del Sur

Rusia

Reino Unido

Japn

Mxico

Francia

China

EEUU

India

Grfico 11: Venta de entradas por pas

Millones de entradas. Fuente: Canacine, 2010

Aun as, en trminos de ingresos de taquilla, en 2010 (Tabla 11), la Repblica Mexicana se encuentra en el 14 lugar con 717 millones de USD. EEUU encabeza el listado con 9.710 millones de dlares, seguido de Japn, 6 en entradas vendidas en el ranking por pases.

La diferencia en el ranking entre los ingresos por taquilla y el nmero de entradas vendidas, se debe al bajo coste de las entradas en India o Mxico en comparacin con Japn o EEUU. Mxico pasa del 5 lugar al 14 lugar (el precio medio de las entradas es de 47,87 pesos, 2,8 euros).

Los aumentos en visitantes y precio de las entradas incrementaron los ingresos por taquilla registrados de 2006 a 2010 en 2.854 millones de pesos (grfico 12).

Tabla 11: Ingresos por taquilla Pas Ingresos

EEUU 9.710

Japn 2.515

Francia 1.779

India 1.606

Reino Unido 1.556

China 1.507

Alemania 1.221

Rusia 1.056

Australia 1.041

Corea del Sur 995

Italia 975

Espaa 863

Canad 859

Mxico 717

Mill. USD. Fuente: Canacine, 2010



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

5.8176.203

6.7827.172

7.807

9.057

Grfico 12: Ingresos de taquilla en Mxico

Mill. de pesos. Fuente: Canacine, 2010

La distribucin del nmero de salas (grfico 8), durante 2010, no indica la afluencia de pblico a las mismas. Cinpolis tiene el 46,34% de las salas y recibe el 58,1% de los asistentes al cine (grfico 13), casi 12 puntos porcentuales por encima de su nmero de salas. Por el contrario, Cinemex disminuye seis puntos su ocupacin respecto a su nmero de salas.

58,1%27,3%

6,5%

2,8% 5,3%

Grfico 13: Asistencia por exhibidor en Mxico

Cinpolis

Cinemex/MMC

Cinemark

Lumiere

Otras




En la actualidad se estrenan en el mercado mexicano una media de 8 pelculas a la semana. Esto no implica que todas las pelculas acudan a todas las salas de cine, ya que existen complejos especializados, o no todas las pelculas tienen en circulacin un gran nmero de copias. A la hora de estrenar, los exhibidores son los que deciden la fecha de estreno de cada una de las pelculas, negociando con los distribuidores, las mejores fechas para un estreno. Como en todo mercado existen actores con mayor poder de decisin (las majors), que cierran sus fechas de estreno con los exhibidores con meses e incluso aos de antelacin.

Para el Cine de Arte existen circuitos como Otro Enfoque (Cinpolis) o salas especializadas como Cines Lumiere Reforma.



3.3.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CINEMATOGRFICO

Es importante mencionar que, en el caso del mercado mexicano, cuando se importa el master es necesario contar con un agente importadoragente importadoragente importadoragente importador incluido en el Padrn General de Importadores del SAT (Servicio de Administracin Tributaria).

3.1.3.1.3.1.3.1. Distribucin de los ingresosDistribucin de los ingresosDistribucin de los ingresosDistribucin de los ingresos

Del precio de la entrada se descuenta el porcentaje de derechos de autor, y descontado este porcentaje, la exhibidora se queda el 60% de la taquilla, mientras que la distribuidora obtiene el 40% de los ingresos de taquilla31, a excepcin de la primera semana, que es 55% para la exhibidora y 45% para la distribuidora.

Del porcentaje que se queda la distribuidora, habitualmente, el 50% va al agente internacional de ventas. Del 50% restante, el 15-20% se lo queda el agente internacional de ventas mientras que el resto va a parar a la productora de la pelcula.

Es importante mencionar que la distribuidora tiene que pagar al agente internacional un anticipo a fondo perdido, denominado mnimo garantizado, correspondiente a los ingresos mnimos que el agente internacional se asegura por la pelcula. Del mnimo garantizado se 31 Mxico es un mercado peculiar ya que en el resto del mundo la exhibidora se suele quedar el 50%, lo mismo que la distribuidora. Esta situacin se debe a la historia del cine mexicano. COTSA era la distribuidora pblica de cine que tena el monopolio en Mxico y trabajaba con esos porcentajes, que bsicamente se han mantenido tras la desaparicin de la distribuidora.



descuentan los gastos de distribucin (coste de las copias, doblaje, subtitulado). Una vez cubiertos esos ingresos, tanto distribuidora como agente internacional van al 50%32.

En ocasiones, los agentes internacionales ceden las pelculas sin mnimo garantizado y comparten los ingresos y gastos con la distribuidora.

Por su parte, el productor se puede reservar los territorios que considere importantes o en los que tiene presencia, para distribuir personalmente la pelcula.

Cuando una distribuidora compra la pelcula, determina, junto con el agente de distribucin:

mbito geogrfico: Donde puede comercializar la pelcula el distribuidor.

Tiempo: Periodo en que la distribuidora puede comercializar la pelcula en el mercado asignado. Suele ser un periodo que va de los 5 a los 7 aos.

Soportes: Internet, DVD, TV.

3.2.3.2.3.2.3.2. Apoyos a la produccinApoyos a la produccinApoyos a la produccinApoyos a la produccin

El cine mexicano recibe una creciente cantidad de apoyos pblicos, como se desprende de la informacin reflejada en los siguientes grficos, relativa a las pelculas apoyadas por el Estado y las que finalmente se estrenan en salas de cine.

38

6976

80

92

70

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grfico 14: Produccin de largometrajes

apoyados por el Estado

32 El mnimo garantizado de las pelculas que distribuye Alfha Ville est en torno a los 12.000 dlares. Igualmente la distribuidora tiene que realizar un presu

méxico cap 4l

Documents