mercado de servicios de radiofonía fm local

MERCADO DE SERVICIOS DE RADIOFONÍA FM LOCAL COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ENCUESTA DEL MERCADO DE RADIOFONÍA LOCAL 2011

REPORTE DE RESULTADOS

DRA. JUDITH MARISCAL AVILÉS DR. CARLOS BRAMBILA PAZ

MTRO. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE MAYO DE 2011

��

Encuesta�del�Mercado�de��Radiofonía�Local.�Primera�etapa,�Región�COFETEL�I�

Reporte�de�Resultados�Finales�TelecomͲCIDE.�Mayo,�2011.� �� 2�

ENCUESTA DEL MERCADO DE RADIOFONÍA LOCAL 2011

PRIMERA ETAPA: REGION COFETEL 1

REPORTE DE RESULTADOS

Contenido

INTRODUCCIÓN�........................................................................................................................................................�4�

ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011�...........................................�6�

OBJETIVO�.....................................................................................................................................�6�

POBLACIÓN OBJETIVO�.............................................................................................................�6�

TEMAS DE INVESTIGACIÓN�....................................................................................................�6�

MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA�....................................................................�8�

RESULTADOS�............................................................................................................................�11�

MUESTRA OBTENIDA………………………………………………………………………………………………….……11�

PERFIL DEL RADIOESCUCHA VS PERFIL DEL NO RADIOESCUCHA……………….….15�

PATRONES DE USO DE RADIO…………………………………………………………………………………..….22�

ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES�....................................................................�28�

OBJETIVOS�.................................................................................................................................�28�

POBLACIÓN OBJETIVO�...........................................................................................................�28�

TEMAS DE INVESTIGACIÓN�..................................................................................................�28�

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE�...............................�29�

INFORMACIÓN Y DE APOYO�.................................................................................................�29�

��



�

MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA�..................................................................�29�

�� RESULTADOS . ..32

MUESTRA OBTENIDA……………………………………………………………………………………………………….32�

PERFIL DE LOS EMPRESARIOS…………………………………………………………………………………….33�

PRÁCTICAS PUBLICITARIAS………………………………………………………………………………………….33�

POSIBLE INTERÉS POR INVERTIR EN UNA ESTACIÓN FM…………………………………..37�

PATRONES DE USO DE RADIO Y PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD�A NIVEL LOCALIDAD�.......................�42�

PERFILES GENERALES DE LOS RADIOESCUCHAS A NIVEL LOCALIDAD�...............�42�

ANÁLISIS GENERAL DE PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDAD�..........�50�

CONCLUSIONES�.....................................................................................................................................................�56�

�

ANEXO 1.�...................................................................................................................................................................�57�ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011��

ANEXO 2.�...................................................................................................................................................................�75�ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES��

ANEXO 3.�...................................................................................................................................................................�91�REPORTE DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MERCADO DE SERVICIOS DE FM LOCAL EN LA REGIÓN I DE COFETEL��

ANEXO 4. ESTACIONES MENCIONADAS POR LOS RADIOESCUCHAS SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA Y LOCALIDAD�...............................................................................................................................�116�

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ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011

�

OBJETIVO

La encuesta sobre cobertura y patrones de uso de radiofonía buscó determinar el uso de la radio entre la

población residente en localidades seleccionadas y determinar su capacidad adquisitiva y hábitos de consumo

de servicios de radiofonía. Además, el estudio incluyó información sobre el acceso y uso a otras tecnologías

de la información.

POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo del estudio incluye a personas mayores de 15 años residentes en hogares en municipios

seleccionados.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

El contenido de la encuesta de radioescuchas potenciales fue el siguiente:

1) ¿Cuántas personas viven en esta vivienda?, nombres, edades, parentesco, genero, edad, nivel de

analfabetismo.

2) Nivel de instrucción, ¿estudia actualmente?

3) ¿Tiene empleo remunerado? Si no, motivo.

4) Principal ocupación, ingreso mensual, otros ingresos, el total.

5) Durante el último mes ha escuchado la radio.

6) ¿En qué horarios escucha la radio?

7) ¿En qué lugares escucha la radio?

8) ¿Realiza alguna actividad mientras escucha la radio?

9) ¿Cuántas estaciones de radio escucha usted en una semana normal?

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10) ¿Cuáles son las estaciones y en qué horarios las escucha normalmente?

11) ¿Existe publicidad entre la programación de estas estaciones?

12) ¿Cuánto tiempo duran en promedio los comerciales?

13) De los comerciales que escucha en estas estaciones, ¿Cuáles son los que más recuerda?

14) ¿Escucha usted programas de radio en forma regular? Mencionar 3, estación y frecuencia.

15) ¿Le gusta cambiar de estación mientras escucha?

16) ¿Tiene acceso y utiliza otros servicios de tecnologías de la información tales como, telefonía fija, celular,

Internet y televisión?

17) ¿Cuántos años ha habitado este domicilio?

18) ¿La casa es propia, rentada o prestada?

19) Tipo de vivienda

20) ¿Cuántos cuartos tiene la casa?

21) ¿De qué material es el piso de la casa?

22) ¿Qué tipo de servicios tiene la casa?

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

DE INFORMACIÓN Y DE APOYO

El Anexo 1 contiene el cuestionario de cobertura y patrones de uso de radiofonía. La introducción al

cuestionario incluyó una referencia al carácter confidencial de la información proporcionada.

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�

MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA

COFETEL seleccionó las siguientes localidades para realizar el estudio de mercado de radio local (tabla 1):

Número Estado Localidad 1 Campeche Calkini 2 Campeche Candelaria 3 Campeche Hecelchakan 4 Campeche Hopelchen 5 Campeche Sabancuy 6 Quintana Roo Isla Holbox 7 Quintana Roo José María Morelos 8 Quintana Roo Mahahual 9 Quintana Roo Nicolás Bravo 10 Quintana Roo Tihosuco 11 Quintana Roo Tulúm 12 Yucatán Celestún 13 Yucatán Opichén 14 Yucatán Peto 15 Yucatán Sotuta 16 Yucatán Temax 17 Yucatán Tunkás 18 Tabasco Balancán

�Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

1) Localidades en Región COFETEL 1.

2) Que no cuenten con cobertura local de estaciones comerciales FM.

Para el cálculo del tamaño de muestra para este estudio se parte de la siguiente ecuación para la estimación de

porcentajes y proporciones:

> @ - 1 P- p Pr Dtdd

En donde:

p es el valor del porcentaje o proporción que estima la encuesta.

P es el valor del porcentaje o proporción real de interés.

d es la máxima diferencia aceptable entre el valor real P y su estimación p proveniente de la encuesta.

1- Į es la confianza requerida para la precisión solicitada, es decir la probabilidad de que se cumpla la

especificación expresada con d.

��



La ecuación anterior junto con las exigencias de precisión y confianza conducen a la siguiente expresión para

la estimación inicial del tamaño de muestra:

22

01 nd

)p(*p*t �t

donde t2 es el valor de la distribución normal que corresponde al nivel de confianza requerida en el valor de 1-

Į, y que generalmente se establece en 90% ó 95%. En este caso, el nivel de confianza requerido es de 95%.

Con un nivel de confianza de 95 %, el valor t correspondiente es de 1.96 (valor z en la distribución normal

estandarizada).

Para optimizar el tamaño de muestra con el nivel de error especificado, calculamos p= 0.5, para obtener el

tamaño óptimo de muestra. Finalmente, el parámetro d, corresponde a un nivel de error de 0.04 por ciento.

Esta decisión se basa en factores de eficiencia y costo.

De acuerdo a los anteriores parámetros, el tamaño de muestra calculado es:

22

05.05.0*5.0*96.1 on

16.384.0025

.25 *3.842

El tamaño de muestra inicial calculado con esta ecuación nos llevó a un total de 385 entrevistas, con las que se

hubiera tenido una precisión de 5% con una confianza del 95%. Este tamaño supone un esquema de muestreo

aleatorio simple y sin reemplazo y una sola estimación para el total de la población bajo estudio.

��



Considerando que COFETEL está interesado en conocer los mercados de radiofonía local en cuando las

localidades seleccionadas y no solamente en el total de localidades, se establecieron tres conglomerados como

estratos de la muestra, de tal manera que el tamaño mínimo de muestra fue calculado en: (385 x 3 =) 1,155

entrevistas completas y efectivas. Es decir, que se incremento en tres veces el tamaño mínimo de muestra. Para

asegurar que se incluyan las 18 localidades seleccionadas por COFETEL bastaba que se realizaran 65

entrevistas en cada localidad aproximadamente para obtener un total de 1,170 entrevistas. De hecho se

realizaron 1,260 entrevistas, 70 por localidad. La selección de las personas a entrevistar fue aleatoria utilizando

cartografía actualizada de cada localidad. Para una explicación más detallada del trabajo de campo referirse al

Anexo 3.

��



RESULTADOS

MUESTRA OBTENIDA

Se obtuvo un total de 1,260 entrevistas efectivas y completas; 70 en cada una de las localidades seleccionadas

como se puede ver en la tabla 2. La distribución de informantes fue 54% mujeres y 46% hombres (ver gráfica

1), distribución similar a la nacional de acuerdo con el Censo 2010 donde los porcentajes son 51.2% y 48.9%,

respectivamente.

��

Tabla�2.��Distribución�de�los�informantes�por�sexo�

Localidad Frecuencia

Balancán 70 Calkiní 70 Candelaria 70 Celestún 70 Hecelchakán 70 Holbox 70 Hopelchén 70 José María Morelos 70 Mahahual 70 Nicólas Bravo 70 Opichén 70 Peto 70 Sabancuy 70 Sotuta 70 Temax 70 Tihosuco 70 Tulum 70 Tunkás 70 Total 1260 Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�

CIDE�2011.��

��



�

�

�

�

Grafica�1.�Distribución�de�los�informantes�por�sexo�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.�

�

�

�

�

El rango de edades tiene suficiente variación para obtener una representación completa de las preferencias de

uso de radio por grupo de edad. La pirámide poblacional de la encuesta desglosada por quinquenios es muy

similar a la del país según los datos del Censo 2010 tal como puede verse en la gráfica 2. Únicamente existe

una diferencia importante en el caso del grupo de 15 a 19 años, ello se explica debido a que si bien se buscó que

la encuesta fuera totalmente representativa, al incluir una muestra mayor de jóvenes en este rango de edad se

corría el riesgo de obtener una tasa de respuesta baja.

��

Hombre�46%

Mujer�54%

��



��

Gráfica�2.Pirámide�poblacional�Censo�2010�vs��Pirámide�poblacional�encuesta�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011�y�Censo�2011.�

�

�

�

�

El nivel de escolaridad de los informantes es también similar al mostrado por los resultados del Censo 2010. En

ambos casos, el porcentaje de personas sin educación es del 8.5, el porcentaje de personas con algún grado de

instrucción primaria está por encima de 40 y el porcentaje de personas con educación media o mayor es de

alrededor 25. En la gráfica 3 es posible observar que en los casos de la educación primaria y secundaria, el

porcentaje de personas de la muestra con tales niveles de educación es mayor al porcentaje nacional. Sin

embargo, en el caso de la educación media y superior el porcentaje nacional es mayor que el de la muestra.

� �

15 10 5 0 5 10 15

15Ͳ19�años

20Ͳ24�años

25Ͳ29�años

30Ͳ34�años

35Ͳ39�años

40Ͳ44�años

45Ͳ49�años

50Ͳ54�años

55Ͳ59�años

60Ͳ64�años

65Ͳ69�años

70Ͳ74�años

75Ͳ79�años

80Ͳ84�años

85Ͳ89�años

90Ͳ94�años

95Ͳ99�años

%Encuesta Censo�2010

��



�

��

Gráfica�3.�Escolaridad:�Censo�2010�vs�encuesta�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011�y�Censo�2010.�

�

En lo que respecta al ámbito laboral se encontró que únicamente el 51% de los entrevistados trabaja fuera del

hogar y que, entre quienes no trabajan, la mayor parte son amas de casa (73%) que trabajan en el hogar. Las

principales ocupaciones entre quienes trabajan fuera del hogar son: trabajador por cuenta propia, trabajador

agrícola y/o ganadero, y trabajador en el sector servicios (ver tabla 3).

�

Tabla�3.�Principales�ocupaciones�

Ocupación Porcentaje Trabajador por cuenta propia 43.1 Actividades agrícolas, ganaderas 12.2 Trabajador en servicios 11.3 Otros 32.1

��Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.��

�

En relación al ingreso se encontró que el 25% de los entrevistados tienen un ingreso mensual de mil pesos o

menos, el 50% de $2,050 pesos o menos, el 75% de cuatro mil pesos o menos y el restante 25% tiene un

ingreso de más de cuatro mil pesos. En relación a la situación nacional, de acuerdo a la línea de bienestar

8.5

40.9

22.926.8

8.5

43.4

25.822.1

Ninguno Primaria Secundaria Educación�media�y�superior

%

Nivel�educativo

Censo�2010 Encuesta

��



mínimo calculada1 por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y establecida en $1,012 para personas

en localidades urbanas y $712 para personas en localidades rurales, menos del 25% de los entrevistados tuvo un

ingreso individual inferior a dichas líneas, es decir, no cubre siquiera el valor de una canasta alimentaria básica

(ver gráfica 4).

�

Gráfica�4.�Cuartiles�de�ingreso��

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011�y�CONEVAL�2010.�

�

�

�

PERFIL DEL RADIOESCUCHA VS PERFIL DEL NO RADIOESCUCHA �

Con el propósito de ofrecer un análisis lo más completo posible, se realizó una comparación detallada entre los

perfiles de de los radioescuchas promedio y de quienes no escuchan la radio. Así, se encontró que de los 1,260

hogares visitados sólo en 829 casos el primer informante, que representa el 66%, resultó ser radioescucha, en

430 casos (33.9%) no escuchan la radio y una persona no contestó la sección parte correspondiente a los

patrones de uso de radio. Con el propósito de capturar la mayor información posible, y de acuerdo con la

��1�Dicha� línea� se� define� como� el� “valor�monetario� en� un�mes� determinado� de� una� canasta� alimentaria� básica.”�Glosario�CONEVAL,�http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/glosario.es.do��

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/glosario.es.do

��



metodología ya descrita, a estas 430 personas que no eran radioescuchas se les preguntó si algún familiar había

escuchado la radio en el último mes: únicamente 54 respondieron que sí (4.2% del total de entrevistados), pero

sólo 36 estaban en casa para contestar la encuesta (2.8% del total de entrevistados). Es decir, que del total de la

muestra el 70% son radioescuchas (ver gráfica 5).

Gráfico�5.Durante�el�último�mes,�¿ha�escuchado�la�radio?�


�

�

�

De esa manera, las personas que respondieron la sección sobre patrones de uso la radio de manera

efectiva fueron 865 (68.5% del total). El perfil general de los radioescuchas y no radioescuchas se

describe brevemente a continuación. En relación a la distribución por sexo, el grupo de radioescuchas

está compuesto por un mayor porcentaje de hombres (ver gráfica 6), mientras que el grupo de no

radioescuchas se compone de un porcentaje mayor de mujeres (ver gráfica 7), este último porcentaje

está incluso por encima de la distribución de población nacional por sexo de acuerdo al Censo 2010.

�

Si�70%

No30%

��



�Gráfica�6.�Distribución�de�los�radioescuchas�por�sexo�


�

Gráfica�7.�Distribución�de�los�radioescuchas�por�sexo�

��Fuente:�Encuesta�de�Cobertura�y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.�

�

Las distribuciones de radioescuchas y de no radioescuchas según grupo de edad son similares a la distribución

nacional según el Censo 2010 (ver gráficas 8 y 9). No existen diferencias importantes entre ambos grupos; por

ejemplo, el promedio de edad para el grupo de radioescuchas es de 43 y de 47 años para los no radioescuchas,

mientras que el porcentaje de radioescuchas y no radioescuchas menores de 50 años es muy similar, 65% y

60%, respectivamente.

Hombre53%

Mujer47%

Hombre�43%

Mujer��57%

��



�

Gráfica�8.Distribución�de�los�radioescuchas�por�grupo�de�edad��


��

Gráfico�9.�Distribución�de�los�no�radioescuchas�por�grupo�de�edad��

��Fuente:�Encuesta�de�Cobertura�y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.�

�

�

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

15Ͳ19�años20Ͳ24�años25Ͳ29�años30Ͳ34�años35Ͳ39�años40Ͳ44�años45Ͳ49�años50Ͳ54�años55Ͳ59�años60Ͳ64�años65Ͳ69�años70Ͳ74�años75Ͳ79�años80Ͳ84�años85Ͳ89�años

%

.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

15Ͳ19�años20Ͳ24�años25Ͳ29�años30Ͳ34�años35Ͳ39�años40Ͳ44�años45Ͳ49�años50Ͳ54�años55Ͳ59�años60Ͳ64�años65Ͳ69�años70Ͳ74�años75Ͳ79�años80Ͳ84�años85Ͳ89�años

%

��



�El nivel educativo de los radioescuchas al igual que el de los no radioescuchas es bajo; más de la mitad de los

usuarios tiene nivel educativo inferior a secundaria tal como puede verse en las gráficas 10 y 11. En el caso de

los radioescuchas sólo 50% cuenta con secundario o más, mientras que en el caso de los no radioescuchas este

dicho nivel sólo es alcanzado por el 45%. Tal estructura educativa es similar a la nacional de acuerdo con los

datos del Censo 2010.

�

Gráfica�10.�Nivel�de�escolaridad�de�los�radioescuchas�


�

Gráfica�11.�Nivel�de�escolaridad�de�los�no�radioescuchas�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura�y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.�

7.7

41.9

28.3

22.89


%

Nivel�educativo

9.5

45.3

23.721.4


%

Nivel�educativo

��



Respecto a la situación laboral, los datos recolectados muestran que sólo el 51% de los radioescuchas y el

50.5% de los no radioescuchas trabajan. Entre los radioescuchas que no trabajan el 73% son amas de casa y

12% son estudiantes, mientras que entre los no radioescuchas el 74% son amas de casa y 10% son estudiantes.

Es decir, no hay grandes diferencias entre ambos grupos respecto al porcentaje de personas que trabajan, ni

respecto a los motivos por los que no laboran. Asimismo, al igual que en la muestra total, las principales

ocupaciones entre quienes trabajan, como puede verse en la tabla 4, son: trabajador por cuenta propia,

trabajador dedicado a actividades agrícolas y/o ganaderas y trabajador dedicados a los servicios.

�

Tabla�4.�Principales�ocupaciones�de�los�radioescuchas�y�no�radioescuchas�

Ocupación Porcentaje

Trabajador por cuenta propia 44.1 40.8

Actividades agrícolas, ganaderas 12.8 12.8

Trabajador en servicios 12.0 11.7

Otros 29.6 34.7

��Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.��

En relación al ingreso se encontró que el 25% de los radioescuchas tienen un ingreso mensual de mil

doscientos pesos o menos, el 50% de dos mil novecientos pesos o menos, el 75% de cinco mil setecientos

cincuenta pesos o menos, y el restante 25% de más de cinco mil setecientos cincuenta pesos: Es decir, los

límites de los cuartiles de ingreso de este grupo son superiores a los del total de la muestra y presentan una

mejor situación respecto a los límites nacionales los cuales, como ya se señaló, fijan la línea de bienestar

mínimo en $1,012 para personas en localidades urbanas y $712 para personas en localidades rurales. Así es

posible señalar que menos del 25% de los entrevistados tiene un ingreso individual inferior a dichas líneas, es

decir, no cubre siquiera el valor de una canasta alimentaria básica (ver gráfica 12).

En relación al ingreso de los no radioescuchas se encontró que el 25% de estos tienen un ingreso mensual de

mil pesos o menos, el 50% de dos mil pesos o menos, el 75% de tres mil doscientos pesos o menos, y el

restante 25% de más de tres mil doscientos pesos; todos estos límites de los cuartiles de ingreso son inferiores a

los establecidos para el grupo de radioescuchas. De igual forma que en el caso de la muestra total y en el grupo

de radioescuchas, es posible señalar que menos del 25% de los entrevistados tendría un ingreso individual

inferior a dichas líneas de bienestar mínimo (ver gráfica 13).

��



��

Gráfica�12.�Cuartiles�de�ingreso�de�radioescuchas


�

��

Gráfica�13.�Cuartiles�de�ingreso�de�los�no�radioescuchas�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura�y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.�

��

��



Finalmente comparamos el perfil demográfico de los grupos de radioescuchas y no radioescuchas

estadísticamente para verificar si existen o no diferencias entre las medias de las variables de estos grupos. Se

realizaron pruebas t donde la hipótesis que se deseaba probar era�que la media de la variable en análisis es igual

para ambos grupos; para rechazar dicha hipótesis el nivel de�significancia�debe ser menor a 0.05. La tabla 5

muestra el resumen de las pruebas de hipótesis realizadas, tal como puede verse, las medias entre radioescuchas

y no radioescuchas no muestran diferencias para las variables sexo, personas que trabajan e ingreso. En cambio

existen diferencias en la edad y el nivel de escolaridad. �

�Tabla�5.�Prueba�t�para�probar�diferencias�entre�los�grupos�de�

radioescuchas�y�no�radioescuchas�Media Radioescuchas No

radioescuchas Prueba-t Significancia ¿Hay

diferencia?

% Hombres 47.29 43.26 1.361 0.173 No

Edad 42.86 46.69 -3.758 0.000 Sí

Escolaridad 8.03 7.44 2.283 0.022 Sí

% Trabaja 51.27 50.47 0.269 0.787 No

Ingreso 3021 2802 0.971 0.331 No

Fuente:�Elaboración�propia�a�partir�de�los�datos�de�la�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.��

��

PATRONES DE USO DE RADIO �

Una vez que tenemos el perfil socio-demográfico del radioescucha, lo siguiente es conocer sus hábitos como

radioescucha. En principio, para determinar el uso real de servicio reportado por los radioescuchas, se recopiló

información sobre los equipos en los que una persona había escuchado radio y en qué horario. La información

recolectada resultó detallada ya que se ofrecían hasta dos opciones de horario para escuchar radio en cada

equipo.2 A partir de dicha información se calculó la proporción de población (total) que está escuchando radio

��2�Por�ejemplo:�una�persona�puede�escuchar�de�7:00�a�8:00�radio�en�un�multifuncional�en�su�casa,�posteriormente�escuchar�de� 9:00� a� 9:30� en� su� vehículo,� de� 12:00� a� 13:00hrs� en� otro� equipo� disponible,� regresar� a� su� casa� de� 19:00� a� 20:00hrs�escuchando�radio�y,�finalmente�escucharlo�nuevamente�en�su�casa�de�22:00�a�23:00hrs.�

��



en cada hora del día. Con este método se calcula la cobertura en función de la población total, es decir,

considerando a las personas que escuchan y a las que no escuchan radio.3

El principal resultado del análisis se muestra en la gráfica 14 donde se puede observar que la mayor audiencia

se presenta por la mañana y hasta el mediodía. El mayor rating se alcanza a las 8:00hrs, hora en que casi una

cuarta parte de la población de las localidades de estudio en conjunto está escuchando la radio. Después del

medio día la audiencia se reduce linealmente hasta las 22:00hrs, horario a partir del cual el número de

radioescuchas prácticamente es nulo hasta las 4:00hrs.

En 2009 el CIDE realizó un estudio similar que incluyó diez plazas4, en este caso la mayor audiencia se

presentaba por la mañana y hasta cerca de las 2 de la tarde y alcanzaba su máximo entre las 9:00hrs y las

10:00hrs horario en que más de una cuarta parte de la población acostumbra escuchar la radio. La gráfica 14

muestra que el patrón del rating de ambos estudios es similar. La principal diferencia es que la mayor

audiencia se alcanza más temprano en las localidades del estudio 2011 lo que puede ser explicado, entre otras

cosas, por la situación geográfica y las actividades económicas que predominan en esos lugares donde las

ocupaciones relacionadas a la agricultura y a la ganadería todavía son muy importantes.

�

��3�Esta�medición��es�distinta�del�rating��utilizado�por�las�Cámaras�respectivas�que�calculan�su�cobertura�en�función�del�número�de�aparatos�que�están�encendidos�en�un�momento�del� tiempo�específico.�El� rating�de� la�preferencia�entre�estaciones�de�radio�se�calcula�en�función�del�número�de�radios�encendidos�(calculado)�en�un�momento�específico.�4�“Reporte�de�Resultados�de�la�Encuesta�Sobre�Patrones�de�Uso�de�Servicios�de�Radiofonía�2009”,�que�formaba�parte�de�los�entregables�del�Proyecto�de�Investigación:�Validación�del�Cálculo�del�Número�de�Estaciones�de�FM�Necesarias�en�Díez�Plazas�de�México.��Las�plazas�incluidas�en�el�estudio�2009�fueron:�Cd.�JuárezͲEl�Porvenir,�Chihuahua;�Culiacán,�Sinaloa;�MatamorosͲReynosaͲRío�Bravo,� Tamaulipas;� Mazatlán,� Sinaloa;� MéridaͲKanasín,� Yucatán;� Morelia,� Michoacán;TolucaͲSanta� Maria� Ocotitlan,�Metepec,�México;�TijuanaͲTecate,�Baja�California;�Veracruz,�Veracruz;�Villahermosa,�Tabasco.� �

��



��

�Gráfica�14.�Porcentaje�de�radioescuchas�por�hora�del�día�con�respecto�a�la�población�total�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011�y�Encuesta�sobre�patrones�de�

uso�de�la�radio�CIDE�2009.�

Las preferencias de los encuestados sobre los servicios radiofónicos que consumen son poco diversificadas.

Más del 80% de los radioescuchas del estudio 2011 escucha una sola estación, 14% escucha dos estaciones,

3.6% escucha tres estaciones y sólo 0.9% escucha cuatro estaciones o más. Una breve comparación con el

consumo mostrado en las plazas incluidas en el estudio 2009 confirma la poca diversificación de las plazas del

estudio 2011; en 2009 únicamente el 50% de los radioescuchas afirmó escuchar una sola estación, 30% dos

estaciones y el restante 20% sigue tres o más estaciones (ver gráfica 15).

Con el propósito de contar con una información más completa sobre las estaciones disponibles en cada

localidad, se preguntó a los entrevistados el nombre o frecuencia de las estaciones que escuchan. A partir de las

anteriores preguntas, el presente estudio no puede proporcionar un dato técnicamente válido sobre cuántas y

cuáles estaciones se escuchan efectivamente en cada localidad. Este cálculo requeriría un estudio de calidad de

la recepción de señales en cada localidad que identificaría a las estaciones que se escuchan fuera del ámbito de

sus permisos o concesiones. Sin embargo, la encuesta puede mostrar las opiniones y percepciones de los

radioescuchas sobre las estaciones a las que tienen acceso. El Anexo 4 presenta una lista de las estaciones que

los radioescuchas mencionaron en cada una de las localidades incluidas en el estudio. Adicionalmente y

Ͳ5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

%�ra

dioe

scucha

s�

Hora�del�día

Rating��2011 Rating�2009

��



excediendo los objetivos planteados para el presente estudio, los trabajadores de campo se dieron a la tarea de

calificar de manera subjetiva la calidad de la recepción de las estaciones mencionadas en el estudio. Como se ha

mencionado, la lista de estaciones y la calidad de recepción no representan una medición válida de las señales

que se reciben en cada localidad, sino que es una lista indicativa, no exhaustiva, de las percepciones de la

población residente y de los trabajadores de campo sobre la oferta de servicios radiofónicos disponible en las

localidades.

Igualmente, se preguntó a los radioescuchas si tienen el hábito de cambiar de estación mientras escuchan algún

programa: 89% respondió que no lo hace. Los factores que provocan la poca diversificación de las preferencias

son varios. Una de las principales causas de la poca diversificación en el consumo de servicios de radio puede

ser la poca oferta que reciben los radioescuchas de las localidades incluidas en el estudio 2011. La comparación

con el estudio 2009 sugiere que, en las localidades seleccionadas en la Región 1, los radioescuchas tienen

menos opciones de estaciones y, por lo tanto, son de facto una audiencia cautiva de las estaciones que se

sintonizan en la localidad.

Gráfica�15.Número�de�estaciones�que�acostumbran�sintonizar�los�radioescuchas�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011�y�Encuesta�sobre�

patrones�de�uso�de�la�radio�CIDE�2009.��

� �

80.8

14.7

3.6 0.9

50.2

32.5

13.5

3.9

1 2 3 4�o�más

%

Estudio�2011 Estudio�2009

��



�

El tipo de programación preferida por los radioescuchas son los programas musicales, los programas

entretenimiento/espectáculos y los programas noticiosos y de opinión (ver gráfica 16). Asimismo, los

radioescuchas que sí distinguen entre estaciones AM y FM señalaron en una proporción de 80% que la mayor

parte de las estaciones que sintonizan se transmiten a través de FM; este último dato es relevante ya que, según

datos oficiales, se supone una presencia casi nula de estaciones FM y una oferta importante de estaciones AM.

�

�

Gráfica�16.�Programas�preferidos�por�los�radioescuchas�

�Fuente:�Encuesta�de�Cobertura��y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE.�

��

Con el propósito de obtener información sobre la relevancia de las estaciones de radio para las localidades de

los radioescuchas se les preguntó si los comerciales o la publicidad que realizan los locutores eran sobre

productos o servicios de la localidad. Los resultados muestran que únicamente 9.5% de los radioescuchas

afirmó que existen comerciales sobre productos o servicios de la localidad y que sólo 4.6% afirmó que la

publicidad realizada por los locutores dentro de sus espacios al aire era relativa a productos o servicios de su

localidad. Tal información, al igual que la poca diversificación de estaciones escuchadas y el hábito de no

cambiar de estación, muestra que la oferta existente es muy limitada y que resulta poco relevante para los

radioescuchas de las localidades objeto de estudio.

0.9

1.2

1.3

1.5

16.9

24.7

53.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Otros

Música�religiosa

Radionovelas

Infantiles

Noticias/opinión

Entretenimiento/espectáculos

Musicales

%

Tipo

�de�programas

��



Para concluir la sección sobre el perfil de los radioescuchas se realizó un análisis de su poder adquisitivo. El

ingreso de los radioescuchas se puede calcular a partir de la información obtenida mediante tres preguntas

indirectas sobre el ingreso mensual de los miembros del hogar: ¿Cuál es el ingreso mensual por su trabajo

(cualquier miembro del hogar)?, ¿Recibe (este miembro del hogar) algún otro tipo de ingreso por? Y,

finalmente, ¿Entonces cuál es el ingreso total mensual que recibe (este miembro del hogar)?). Con esa

información se calculó el ingreso promedio de las personas que escuchan radio en cada hora del día. Es

importante tener en cuenta que este cálculo está sujeto a una gran variación, debido a la desigualdad en el

ingreso que existe en México, que introduce sesgos importantes en el cálculo, así como por el limitado número

de personas que escuchan radio en las noches.

Los resultados del análisis se pueden observar en la gráfica 17. Las personas que escuchan radio durante las

primeras horas del día tienen relativamente mayores ingresos. Posteriormente, durante el transcurso de la

mañana y hasta las 15:00hrs, la media del ingreso de los radioescuchas se reduce hasta los $2,938 y, durante las

horas de la tarde (16:00hrs en adelante hasta las 19:00hrs) el ingreso de los radioescuchas se incrementa hasta

alcanzar los $3,524.

�

Gráfica�17.�Ingreso�promedio�mensual�de�los�radioescuchas�por�hora�del�día��

��Fuente:�Encuesta�de�Cobertura�y�patrones�de�uso�de�radiofonía�CIDE�2011.��

4,175

3,626

3,2273,0293,011 2,809 2,7972,738

3,1103,0372,9303,138

3,443

3,451 3,5243,523

2,896

3,536

3,258

1,800

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pesos

Horal�del�día

��



ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES

OBJETIVOS �

El estudio entre empresarios locales tuvo dos objetivos principales:

1) Describir las prácticas y gastos actuales de anunciantes en las localidades seleccionadas por

COFETEL. El estudio exploratorio buscaba identificar cuáles son los medios de información y

comunicación más efectivos para los anunciantes locales, cuánto se invierte localmente en publicidad

y cuáles son las prácticas más comunes en promoción y anuncios.

2) Identificar a empresarios locales potencialmente interesados y con capacidad de participar en servicios

de radiofonía local en las localidades seleccionadas.

�

�

POBLACIÓN OBJETIVO �

Para alcanzar los anteriores objetivos, se realizaron entrevistas entre empresarios para identificar los patrones

de uso de la publicidad, en particular la publicidad radial. Tentativamente, se propuso realizar este estudio entre

el conjunto de empresarios que son clientes potenciales de las estaciones de radio de FM locales en un radio de

3 a 10 KM alrededor de las áreas potencialmente cubiertas por una estación de radio local, tomando en cuenta a

poblaciones vecinas a la población de la estación.

�

�

TEMAS DE INVESTIGACIÓN �

La encuesta sobre publicidad incluyó los siguientes aspectos:

1. Principales productos de venta y ubicación de clientes.

2. Medios utilizados para publicitarse, así como preguntas sobre los costos, el gasto total y la efectividad

del medio para aumentar sus costos.

3. Posible interés de promover sus productos en la radio entre quienes aún no lo hacen, el costo que

considerarían viable para utilizar la publicidad y la voluntad de pago por anuncio.

��



La encuesta sobre interés en ser propietario de una estación de radio de FM contiene la siguiente información:

1. Participación del encuestado en medios de comunicación.

2. Interés por ser propietario de una estación de FM local.

3. Motivo del posible interés y objetivos de la estación.

4. Conocimiento de la situación de la radio en la localidad, por ejemplo, tipo de música favorita y

anuncios sobre servicios a la comunidad.

5. Conocimiento de los requisitos legales para instalar una estación de FM de baja potencia y el costo de

la misma.

�

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DE APOYO

�

El Anexo 2 contiene el cuestionario sobre prácticas de anunciantes e interés de ofertar servicios de radiofonía.

El cuestionario incluye una identificación del número de visitas realizadas para obtener la entrevista y los datos

del entrevistador, así como del supervisor que verificó la información.

�

MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA �

El estudio entre empresarios incluyó a las mismas localidades seleccionadas por COFETEL dentro de la Región

1. Para el estudio de prácticas sobre publicidad y uso de radio entre empresas, no se requería de una muestra

representativa ya que se trata de un estudio cualitativo y exploratorio para determinar las prácticas relacionadas

con publicidad local. Sin embargo, se buscaba tener un número suficiente de casos entre el total de localidades

seleccionadas, de tal manera que fuera posible determinar el grado de interés y participación de empresarios en

el conjunto de localidades seleccionadas. Es importante enfatizar, por lo tanto, que no se buscaba una muestra

para cada localidad, sino para el conjunto de localidades seleccionadas.

�

De acuerdo a las prácticas comunes en estudios de mercado fue suficiente con 20 entrevistas con anunciantes

locales y 10 empresarios relacionados con el ramo de publicidad e información por localidad, para un total de

510 entrevistas con empresarios en las 18 localidades. En los casos en los que no se logró alcanzar un total de

10 empresarios dedicados al ramo de publicidad en medios de comunicación e información, se realizaron las

entrevistas necesarias entre empresarios de cualquier otro ramo.

��



Para realizar la selección de negocios a entrevistar se utilizó como marco muestral el Directorio Estadístico

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 03/2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) que contiene los datos actualizados de identificación y ubicación de 4,374,600 de las unidades

económicas más importantes del país dedicadas a todas las actividades económicas que tienen lugar en el

territorio nacional. El periodo al que está referida la información para las unidades económicas grandes,

actualizadas durante el 2010, se considera del 1 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2010.

El DENUE no considera las unidades económicas que llevan a cabo actividades de manera ambulante o

aquellas en las que los locales en los que se efectúa la actividad económica son desmontables y se remueven

diariamente. Asimismo, dada la gran movilidad de las unidades económicas en nuestro país, el directorio

muestra un proceso natural de desactualización, particularmente en los pequeños comercios que son los que

presentan mayores cambios (apertura, cierres, cambios de domicilio, de actividad económica, de propietario o

una combinación de las anteriores).

De acuerdo con el INEGI la información del directorio para las unidades pequeñas tiene cambios en un 13.58%

semestralmente, particularmente en los pequeños comercios. Lo anterior no significa que el DENUE pierda

valor para el análisis de la información, pues los establecimientos grandes, con poca movilidad, representan

cerca del 40 por ciento del personal ocupado total del país, aportan más del 80% de la producción bruta total,

poseen el 71.5% de los activos fijos y en cuanto a los ingresos recibidos, concentran poco más del 81%.

El objetivo del trabajo de campo en cada localidad fue levantar 10 entrevistas entre empresas dentro del ramo

de información, comunicaciones o telecomunicaciones y 20 entrevistas entre empresas dentro de otros ramos,

para un total de 30 entrevistas en empresas. Considerando que algunas localidades son relativamente pequeñas,

la regla de campo era que, en caso de no encontrar 10 empresas en el ramo de información y comunicaciones,

se completara el total de 30 entrevistas con empresas en cualquier ramo.

Para lograr las entrevistas esperadas, se seleccionaron aleatoriamente 60 unidades en cada localidad con iguales

probabilidades (distribución uniforme). Este criterio se utilizó en lugar de una selección con Probabilidades

Proporcionales al Tamaño (PPT) con objeto de garantizar que no solamente las empresas grandes (con muchos

empleados) entraran en la muestra. Se seleccionaron 60 nombres en cada localidad considerando que muchas

de las empresas cierran, cambian de domicilio o simplemente dejan de operar entre la fecha de registro en el

directorio y la fecha del levantamiento de campo.

��



En el caso de las localidades de Mahahual y Holbox que solamente tienen registradas en el DENUE 12 y 13

empresas, respectivamente, la instrucción de campo fue realizar un recorrido (barrido) por toda la localidad con

objeto de ubicar empresas establecidas y completar la muestra mínima.

Una vez establecidas las reglas de campo, se procedió a conseguir la cartografía existente de cada una de las

localidades incluidas en el proyecto, se enumeró cada una de las manzanas pertenecientes a cada localidad, y

proceder a ubicar las empresas seleccionadas en muestra. Para realizar el proceso de selección de empresas se

asignaron folios a cada empresa por localidad. Las empresas se dividieron en las que tenían telecomunicaciones

y las que no tenían; las primeras se foliaron del 1 hasta donde llegaran, según el estado donde se localizaban, a

las segundas se asignaba el número consecutivo siguiente. De esa manera, se tomó la decisión de que todos

aquellos folios que fueran nones, serian nuestras empresas originales y los folios pares, serian las sustituciones.

Para una explicación más detallada del trabajo de campo referirse al Anexo 3.

��



RESULTADOS �

�MUESTRA OBTENIDA

�

Se lograron un total de 540 entrevistas completas y efectivas con empresarios de pequeñas y medinas empresas

de las 18 localidades objeto de estudio; 30 en cada localidad como puede verse en la tabla 6. Para lograr las 540

entrevistas, se visitaron en total 841 comercios o empresas, es decir, para completar las entrevistas se visitaron

55% más de empresas de lo que se había planeado originalmente.

Tabla�6.�Muestra�de�empresario�entrevistados��por�localidad�Localidad Frecuencia Balancán 30 Calkiní 30 Candelaria 30 Celestún 30 Hecelchakán 30 Holbox 30 Hopelchén 30 José María Morelos 30 Mahahual 30 Nicólas Bravo 30 Opichén 30 Peto 30 Sabancuy 30 Sotuta 30 Temax 30 Tihosuco 30 Tulum 30 Tunkás 30 Total 540 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.� �

��



�

PERFIL DE LOS EMPRESARIOS �

Este apartado tiene como objetivo reportar información de dos tipos: ratificar la actividad o giro principal del

empresario entrevistado según el directorio de INEGI y conocer donde se ubicaban sus principales clientes. En

el primer caso, se encontró una gran variedad de respuestas y fue posible constatar que en muchos casos los

comercios o establecimientos refieren venta de productos ajenos a su giro comercial. La razón principal de esta

situación, según los propios entrevistados, es que ante el bajo nivel de ventas de su principal producto o

servicio han debido buscar la manera de diversificar sus fuentes de ingresos.

Respecto a las principales fuentes de demanda de sus servicios o productos el rango de respuestas fue amplio,

no obstante el análisis de las respuestas permite inferir que al menos el 80% de la demanda proviene de

personas que residen en las localidades analizadas.

�

�

PRÁCTICAS PUBLICITARIAS �

En principio se trató de determinar las alternativas disponibles para los empresarios locales para hacer

publicidad o para informar a la comunidad de sus servicios o productos. Se preguntó a los empresarios cuáles

eran los medios más utilizados para hacer llegar mensajes a la localidad. Según sus respuestas los medios más

utilizados son el perifoneo, los volantes y los cárteles; es decir, aquellos que están disponibles y que son de

bajo costo (ver gráfica 18). Asimismo, señalaron que la televisión local es el medio electrónico más utilizado,

seguida del internet, mientras que la radio es vista como el medio electrónico menos importante. �

� �

��



�

Gráfica�18.�Medios�utilizados�para�enviar�mensajes�a�la�comunidad�

�Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

�

En relación a la publicidad se hicieron varias preguntas. Primero se preguntó a cada empresario si consideraba

que hacer algún tipo de publicidad a su producto o negocio era importante para aumentar sus ventas. Del total

de 540 empresarios entrevistados, aproximadamente 75% considera que hacer publicidad para su producto o

servicio es relevante. A estos empresarios se les preguntó también por qué motivo consideraban importante a la

publicidad, las respuestas coincidieron básicamente en que se darían a conocer más allá de su localidad y que

aumentarían sus ventas (ver tabla 7).

�

Tabla�7.�Percepción�de�la�importancia�de�la�publicidad��

�

��Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.��

Se preguntó a los empresarios si habían realizado algún tipo de publicidad para su negocio: únicamente el 34%

ha utilizado algún tipo de publicidad tal como se ilustra en la gráfica 19. Asimismo, se les preguntó a los

empresarios que sí utilizan la publicidad cuáles son los que más comúnmente usan; el cuestionario permitía

hasta tres respuestas. En congruencia con la percepción sobre los medios más utilizados para hacer llegar algún

mensaje a su comunidad, los empresarios respondieron que los tres medios más utilizados son: el perifoneo, los

61.5

42.936.9

23.914.1 12.8 11.1 9.1

2.8

Perifone

o

Volantes

Cárteles

Tv�local

Periód

icos�locales

Internet

Radio

Revistas�locales

Otros

%

Medio

Motivo Porcentaje

Te conocen en todo el estado 46.4

Mejorarían las ventas 17.9

Aumentarían los clientes 6.4

��



volantes y los cárteles. Los resultados que se muestran en la tabla 8 indican que el medio electrónico más

utilizado es la televisión local, seguida del internet, mientras que el uso de la radio es prácticamente nulo. Los

motivos expresados por los empresarios para preferir los primeros tres medios mencionados, como puede verse

en la tabla 9, son: el bajo costo, el fácil acceso, los resultados que ha dado y la cobertura que tienen.

�Gráfico�19.�Uso�de�publicidad��


�

�

�Tabla�8.�Medios�más�utilizados�para�realizar�publicidad�

¿Cuáles son los tres medios más importantes? Respuesta 1 2 3 Perifoneo 22.5 18.6 27.3 Volantes 24.2 17.1 13.6 Cárteles 15.9 20.0 13.6 TV local 12.1 4.3 9.1 Internet 8.8 8.6 4.5

Revistas locales 6.0 7.1 4.5 Periódicos locales 3.3 4.3 9.1

Radio 2.2 15.7 9.1 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

Tamaño�de�la�muestra�de�muestra�según�opción�de�respuesta�fue�182,�70�y�22,�respectivamente.�

� �

Sí�,�34%

No,�66%

��



�

Tabla�9.�¿Por�qué�razón�utiliza�ese�medio?�

Opción de respuesta 1 2 3

Es barato 23.1 6.9 1.9

Es de fácil acceso 20.2 7.8 2.6

Ha resultado efectivo para mi negocio 19.1 7.0 2.4

Tiene buena cobertura 16.7 6.9 2.8

Otras 3.1 0.9 0.4 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

Tamaño�de�la�muestra�según��opción�de�respuesta�fue�182,�70�y�22,�respectivamente.�

�

Se obtuvo información sobre la cantidad mensual que destinan al principal medio de publicidad que utilizan. El

rango de respuestas fue muy amplio lo cual era de esperarse si se considera que las posibles respuestas incluían

medios electrónicos y medios no electrónicos. Las estadísticas descriptivas básicas del gasto mensual fueron:

gasto mínimo $5, gasto máximo fue $10,000 y gasto promedio 757 (mediana $150, lo que quiere decir que la

mitad de las empresas entrevistadas gastan $150 o menos cada mes en publicidad y la otra mitad gasta más de

$150 por mes.)

Finalmente, se preguntó a quienes no se anuncian en radio, que son alrededor del 96% de los empresarios

encuestados, si les interesaría promover su interés en radio, la tasa de respuestas positivas fue de 55%; es decir,

que a más de la mitad de los empresarios que no se anuncian en radio les gustaría tener esta oportunidad. A los

interesados se les preguntó en qué tipo de programa preferirían anunciarse, tres fueron las respuestas más

importantes: musicales (60.4%), noticias (23.5%) y opinión (11.2%). Prácticamente al 100% de los interesados

en la publicidad le interesaría que sus anuncios lleguen a la población en general y no a un grupo en particular

por género o edad.

��



�

POSIBLE INTERÉS POR INVERTIR EN UNA ESTACIÓN FM �

Con el propósito de conocer la necesidad y/o pertinencia de que las localidades objeto de estudio cuenten con

estaciones de radio que puedan transmitir contenidos y publicidad relevantes para estos lugares, se realizaron

una serie de preguntas cuyos resultados se presentan a continuación. Se preguntó a los empresarios si

consideraban que las estaciones de radio que comúnmente escuchan trasmitían contenidos relevantes para su

localidad, el 82% contestó que los contenidos eran poco o nada significativos para sus localidades (ver gráfica

20).

Gráfica�20.�En�las�estaciones�de�radio�que�usted�ha�escuchado, ¿se�transmiten�contenidos�relevantes�para�su�comunidad?��


�

Posteriormente se les interrogó sobre la pertinencia de que la localidad cuente con una estación de radio situada

ahí mismo y sobre la posible demanda que tendría. En el caso del primer tema, 80% de los entrevistados señaló

que sería importante para la comunidad contar con una estación de radio local (ver gráfica 21). Por otra parte,

el 79 % de los entrevistados respondió que una estación local sería muy escuchada, es decir, que tendría una

demanda elevada (ver gráfica 22).

Mucho�18%

Poco/Nada�82%

��



Gráfica�21.�¿Qué�tan�importante�cree�usted�que�sea�que�esta�localidad�tenga�una�estación�de�radio�propia?�


Gráfica�22.�¿Qué�tanto�cree�usted�que�una�estación�de�radio�local�sería�

�escuchada�por�la�población�de�esta�localidad?��


�

Mucho�,�80%

Poco�,�17%

Nada�,�3%

Mucho�,�79%

Poco�,�19%

Nada�,2%

��



Los entrevistados identificaron las siguientes como las ventajas más importantes de tener una estación local:

tener noticias y programas sobre la comunidad, escuchar música de la comunidad y tener un medio para

publicitar los negocios locales (ver tabla 10). Asimismo, un porcentaje considerable de la muestra (84%)

consideró que la apertura de una o más estaciones de radio locales ayudaría a promover la actividad económica

del lugar.�

�

�

�

Tabla�10.�¿Qué�ventajas�tendría�tener�una�estación�de�radio�propia�de�la�localidad?�

Respuestas Porcentaje

Tener noticias y programas sobre la comunidad 84.4

Escuchar música de la comunidad 82.4

Tener un medio para publicitar los negocios locales 73.5 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

Por otra parte, se preguntó a los empresarios si participaban en algún medio de comunicación, sólo el 3.5% del

total señaló estar vinculado a alguna actividad relacionada a los medios de comunicación. Sin embargo, las

respuestas son muy diversas, hay quién se dedica a vender diarios, quien trabaja en una estación de radio

indígena y alguien más que trabajan en la televisión local. En ese contexto, se cuestionó a los empresarios por

el posible interés en entrar al negocio de la radio si es que una concesión para una estación de FM local

estuviera disponible: prácticamente el 50% de los entrevistados señaló estar interesado (ver gráfica 23). �

��

��



�Gráfica�23.�¿Estaría�interesado�en�establecer�una�estación�de�FM�local,�

�en�caso�de�que�existiera�una�concesión�disponible?��


�

Se cuestionó a los empresarios entrevistados sobre su percepción acerca de los posibles obstáculos que deben

enfrentarse para establecer una estación de radio en la localidad. Los obstáculos más importantes, según la

percepción de los entrevistados, son: el costo, conseguir la concesión y conseguir financiamiento (ver tabla 11).

�

�

Tabla�11.�Principales�obstáculos�para��poner�una�estación�de�radio��en�su�localidad�

Respuestas Porcentaje

Costo 70.0

Conseguir la concesión 53.9

Conseguir financiamiento 48.7

Conseguir personal 25.4

Conseguir locutores 20.4

Conseguir anunciantes 20.2 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

�

Si�49%No�

51%

��



Se preguntó a los empresarios que mencionaron estar interesados en una concesión para operar una estación de

radio FM local si tenía conocimiento del costo adquirir dicha concesión y de los requisitos legales que debían

cumplir. En ambos casos el desconocimiento es cercano al 90% (ver gráficas 24 y 25).

Gráfica�24.�¿Sabe�cuál�es�el�costo�de�una�concesión�de�radio�FM�local?�


�

Gráfica�25.�¿Sabe�cuáles�son�los�requisitos�legales�que�debe�cumplir�para��obtener�una�concesión�de�radio�FM�local?�


��

No�sabe,�89%�

Sí�sabe,�11%

Si�,�4%

No,88%

Ns/Nc,��8%

��



��

PATRONES DE USO DE RADIO Y PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDAD

�

La presente sección del documento tiene como objetivo presentar la descripción y análisis de los datos, tanto de

patrones de uso de radio como de las prácticas publicitarias, a nivel localidad a fin de conocer cuál es su

comportamiento en comparación con el conjunto de la muestra.

�

�

PERFILES GENERALES DE LOS RADIOESCUCHAS A NIVEL LOCALIDAD �

El perfil sociodemográfico de las localidades comprende el análisis de las siguientes variables: edad, sexo,

escolaridad, empleo, ocupación e ingreso promedio individual. En el caso de la distribución de radioescuchas

según sexo 17 de los 18 municipios, como se puede ver en la gráfica 26, se comportan de manera muy similar a

la muestra (54% mujeres y 46% hombres). La única localidad que presenta una variación importante es

Balancán donde la proporción de mujeres alcanza el 74%. En el caso de la edad, prácticamente el promedio de

todas las localidades se sitúan alrededor del promedio de la muestra total que es de 44; como puede verse en la

gráfica 27 no hay valores extremos.

��

Gráfica�26.�Distribución�de�la�población�según�sexo�a�nivel�localidad�


� �

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Temax

Hecelchakán

Mahahual

Holbox

Peto

Nicólas�Bravo

Sabancuy

Sotuta

Opichén

Hombres� Mujeres�

��



��

Gráfica�27.�Promedio�de�edad�por�localidad��


�

�

�

En relación al nivel educativo destaca la presencia de dos localidades cuyos valores son algo extremos. El

porcentaje de la muestra total que tiene la primaria completa es de alrededor del 50%, varios de los promedios

de escolaridad de las localidades son cercanos a ese valor, sin embargo con un porcentaje de tan sólo 30% la

localidad de Opichén es la de mayor rezago educativo. En el extremo superior se ubican varias localidades,

pero destaca el caso de Calkiní donde el 80% de los encuestados ha completado los estudios de primaria (ver

gráfica 28).

� �

��



��

Gráfica�28.�Porcentaje�de�personas�con�primaria�terminada�por�localidad�


En relación al ámbito laboral, la mayor parte de las localidades presentan valores similares al correspondiente a

la muestra en conjunto en la que 51% de los entrevistados dijeron que sí trabajaban. No obstante, existen dos

localidades que muestran en los extremos (ver gráfica 29). Por un lado, Opichén donde el porcentaje de

personas que trabajan sólo es de 39% y en el extremo superior Mahahual donde las personas empleadas

alcanzan el 80%. La ocupación que predominó en la muestra total, de acuerdo con los datos expresados por

los entrevistados fue trabajador por cuenta propia con 43% del total. Sin embargo, en las localidades hay

algunas variaciones, por ejemplo, en las localidades de Balancán y Tulum el grupo de trabajadores por cuenta

propia es menor al 30%, mientras que en la localidad de Temax este grupo de trabajadores es de alrededor del

75% (ver gráfica 30).

� �

0 20 40 60 80 10

CalkiníHecelchakán

José�María�MorelosMahahual

TulumHopelchénBalancán

PetoHolbox

CelestúnCandelariaSabancuy

TemaxTunkás

TihosucoNicólas�Bravo

SotutaOpichén

%

0

��



��

Gráfica�29.�Porcentaje�de�entrevistados�que�trabajan�por�localidad�


�

Gráfica�30.�Trabajadores�por�cuenta�propia�respecto�al�total�de�personas�con�empleo�


�

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MahahualTulum

CandelariaNicólas�Bravo

HolboxCelestúnTemaxSotuta

HecelchakánHopelchénBalancánSabancuy

CalkiníJosé�María�Morelos

PetoTunkás

TihosucoOpichén

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Temax

Holbox

Sotuta

Opichén

Hecelchakán

Peto

Mahahual

Calkiní

Balancán

%

��



�

En relación al ingreso, todas las localidades tienen un ingreso promedio individual superior a la línea de

bienestar mínimo establecida en $1012 para zonas urbanas y en $712 para zonas rurales, en diciembre de 2010,

por CONEVAL. Como puede verse en la tabla 12, el ingreso individual promedio en todas las localidades es

superior a los $1012. Al considerar la mediana, en lugar del promedio a fin de evitar valores extremos,

podemos ver que sólo una comunidad está por debajo de la línea de bienestar mínimo: Opichén.

�

Tabla�12.�Ingreso�promedio�individual�Localidad

Ingreso Promedio Mediana

Mahahual 5,099.1 4,000.0 Calkiní 5,032.4 3,500.0 Tulum 4,562.5 4,000.0 Hecelchakán 4,206.0 3,000.0 Holbox 3,980.0 3,000.0 José María Morelos 3,574.5 2,400.0 Hopelchén 3,259.8 2,400.0 Balancán 3,104.7 2,800.0

Celestún 2,563.6 2,000.0

Peto 2,508.1 1,500.0 Candelaria 2,472.6 2,000.0 Nicólas Bravo 2,451.2 2,000.0 Sabancuy 2,449.1 1,800.0 Temax 2,069.8 2,000.0 Tihosuco 1,851.9 1,600.0 Sotuta 1,553.7 1,200.0 Opichén 1,391.2 850.0 Tunkás 1,252.8 1,200.0

Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

�

El porcentaje de radioescuchas según localidad presenta una variabilidad importante. El porcentaje de

radioescuchas en la muestra total es de 70%, mientras que a nivel localidad encontramos 10 localidades que

están por encima de ese porcentaje y 8 por debajo. En este último grupo, dos localidades tienen un porcentaje

de radioescuchas menor al 50% (Hopelchén y Sabancuy) y en el extremo está Candelaria con muy pocos

radioescuchas: 20% (ver gráfica 31). Por otra parte, el número de horas escuchadas en promedio a la semana

por radioescucha según localidad va de casi una hora en Candelaria a tres horas y media en Tihosuco (ver

gráfica 32); es decir, Candelaria es la localidad con menos radioescuchas y con menor promedio en

horas/minutos escuchados a la semana.

��



�Gráfica�31.�Porcentaje�de�radioescuchas��


��

Gráfica�32.�Horas�escuchadas�por�semana��


�

�

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HecelchakánCalkiní

TihosucoSotutaPeto

Nicólas�BravoTulum

OpichénTemax

MahahualCelestúnTunkásHolbox

BalancánJosé�María�Morelos

HopelchénSabancuyCandelaria

%

0 1 2 3 4

TihosucoHecelchakán

PetoSotutaCalkiní

CelestúnTemaxHolboxTulum

Nicólas�BravoMahahualOpichénTunkás

José�María�MorelosSabancuyBalancán

HopelchénCandelaria

Horas�

��



�

Se analizaron otras características de los radioescuchas a nivel localidad como el porcentaje que sólo escucha

una estación, el que no acostumbra estar cambiando de estación, así como la frecuencia que prefieren. Los

datos por localidad presentados en la tabla 13 muestran tendencias similares a los de la muestra en conjunto,

por ejemplo, en todas las localidades el mayor porcentaje de radioescuchas tiene preferencia por una estación

(muestra total 80%), la mayor parte no tiene el hábito de estar cambiando de sintonía mientras escucha el radio

(muestra total 89%) y, salvo en los casos de Nicolás Bravo, Candelaria y Mahahual, al igual que en la muestra

nacional (80%) en la mayoría de los casos se escuchan estaciones de FM.

�

Tabla�13.�Ingreso�promedio�individual�

Localidad

% sólo escucha

una estación

% no cambia

de estación

% escucha

FM

Balancán 100.0 94.7 94.7 Calkiní 64.6 87.7 57.8 Candelaria 93.8 81.3 31.3 Celestún 61.7 91.5 78.7 Hecelchakán 75.8 69.7 77.3 Holbox 86.7 91.1 64.3 Hopelchén 90.3 71.0 80.6 José María Morelos 71.4 80.0 88.6

Mahahual 69.2 98.1 37.7 Nicólas Bravo 89.3 96.4 28.6 Opichén 64.8 75.9 90.7 Peto 84.2 91.2 71.4 Sabancuy 60.0 83.3 60.0 Sotuta 71.7 86.7 93.2 Temax 81.3 87.5 68.6 Tihosuco 88.9 100.0 100.0 Tulum 96.4 96.4 100.0 Tunkás 86.7 93.3 100.0 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

�

Respecto a los gustos en programación se encontraron diferencias importantes en relación al resultado de la

muestra en conjunto en la cual un 53% de los radioescuchas dijo preferir los programas musicales. A nivel

localidad, como se puede ver en la gráfica 33, hay municipios donde menos de un cuarto de la población es

asidua a escuchar programas musicales, mientras que hay localidades donde tres cuartas partes de los

radioescuchas prefieren este tipo de programas.

��



Gráfica�33.�Tipo�de�programación�preferida��

��Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.��

Sobre la relevancia de los contenidos comerciales para la localidad, la muestra total arrojó los siguientes

resultados: 9.5% de los radioescuchas piensan que hay comerciales relevantes para su localidad y 4.6% afirma

que los locutores dentro de sus espacios al aire hacen publicidad relevante para la comunidad. La información

de la tabla 14 muestra que, salvo en el caso de Balancán, no hay en los espacios comerciales ni en las

menciones dentro de los programas información que se refiera a la comunidad.

� �

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tulum

Temax

Tihosuco

Opichén

Peto

José�María�Morelos

Holbox

Calkiní

Nicólas�Bravo

Prefiere�programación�musical Prefiere�otro�tipo�de�programación

��



�

Tabla�14.�Relevancia�de�comerciales�y�menciones�para�la�comunidad��

Localidad

Algún comercial se refiere a productos o

servicios de esta localidad %

(Sí)

Alguna mención del locutor se refiere a productos o

servicios de esta localidad % (SÍ)

Balancán 27.1 21.4 Calkiní 17.1 10.0 Celestún 12.9 2.9 Hecelchakán 11.4 4.3 Peto 11.4 0.0

José María Morelos 7.1 4.3

Tihosuco 5.7 7.1 Sotuta 5.7 2.9 Mahahual 4.3 14.3 Tulum 4.3 0.0 Nicólas Bravo 2.9 1.4 Temax 2.9 0.0 Sabancuy 1.4 0.0 Hopelchén 1.4 1.4 Candelaria 1.4 2.9 Opichén 1.4 2.9 Holbox 0.0 0.0 Tunkás 0.0 0.0

Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.��

�

ANÁLISIS GENERAL DE PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDAD �

En relación a las prácticas de publicidad según los hallazgos desglosados por localidad se encontró lo siguiente:

hay una gran variación del porcentaje de empresarios que declararon utilizar algún tipo de publicidad entre

localidades como puede verse en la gráfica 34. Mientras que el porcentaje de empresarios que utilizan la

publicidad de la muestra en conjunto es del 34%, a nivel localidad hay extremos como Sotuta donde el

porcentaje es de 3% y Jose María Morelos donde alcanza el 60% (ver gráfica 34). Se preguntó a los

entrevistados específicamente si realizaban publicidad en radio. En las localidades de Tihosuco, Mahahual,

José María Morelos, Balancán, Opichén, Sotuta, Temax y Tunkás no se utiliza, mientras que en las

comunidades restantes se utiliza sólo marginalmente: Holbox (10%), Calkiní (6.7%), Sabancuy (6.7%),

Hecelchakán (6.7%), Tulum (6.7%), Peto (6.7%), Hopelchén (3.3%), Candelaria (3.3%), Nicólas Bravo (3.3%)

��



y Celestún (3.3%). Esta información coincide con la obtenida por la muestra en conjunto según la cual como

primera opción para publicitarse la radio sólo es preferida por 2.2% de los empresarios que utilizan publicidad.

�

�

Gráfica�34.�Empresarios�que�utilizan�algún�tipo�publicidad��

��Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.��El gasto mensual en publicidad entre estos empresarios es muy variado según la localidad, mientras que en

localidades como Sotuta, Tihosuco, Temax, Tunkás y Opcihén el gasto es menor a $100 mensuales, en otras

localidades como Holbox y Tulem, el promedio es de $1,123 y de $3,156, respectivamente. Considerando la

mediana, encontramos que en casi todas las localidades la mitad de las empresas realizan un gasto mucho

menor al promedio que les corresponde (ver tabla 15). Asimismo, existe una variación importante de varias

localidades respecto a la media y la mediana de la muestra en conjunto que son de $757 y $150,

respectivamente.

� �

0 10 20 30 40 50 60 7


Calkin

0

í

Holbox

Peto

Nicólas�Bravo

Candelaria

Opichén

Balancán

Celestún

%

��



��

Tabla�15.�Gasto�promedio�en�publicidad��Localidad Promedio Mediana

Tulum 3,156.0 2,000.0 Hecelchakán 1,883.0 250.0 Mahahual 1,552.0 500.0 Hopelchén 1,181.0 550.0 Holbox 1,123.0 300.0 Candelaria 861.0 240.0 Calkiní 702.0 500.0 Celestún 630.0 240.0 Balancán 624.0 400.0 Nicólas Bravo 363.0 100.0 Peto 157.0 50.0 José María Morelos 149.0 80.0

Sabancuy 110.0 100.0 Opichén 95.0 50.0 Tunkás 78.0 60.0 Temax 61.0 40.0 Tihosuco 50.0 50.0 Sotuta 40.0 40.0 Fuente:�Encuesta�sobre�prácticas�publicitarias�de�PyMES�Ͳ�CIDE�2011.�

�

�

�

Sobre el posible interés en anunciarse en radio desglosado según localidad, se encontró una gran variación

respecto al porcentaje de interesados de la muestra en conjunto que fue de 55%. Hay localidades donde menos

del 25% estarían interesados en este tipo de publicidad, pero también hay localidades donde más del 75%

estarían interesados en anunciarse a través de este medio� �

��



��

Gráfica�34.�Empresarios�que�utilizan�algún�tipo�publicidad��


�

�

�

�

Sobre la necesidad de una estación de radio local y la posible demanda que tendría la misma, los resultados son

consistentes con el porcentaje que arrojo el análisis de la muestra global según la cual 80% considera tanto que

una estación es muy necesaria como que tendría mucha demanda. En general, como puede verse en la tabla 16,

los porcentajes para ambas preguntas según localidad muestran valores elevados.

�

�

�

�

�

�

�

0 20 40 60 80 1

Nicólas�Bravo

Mahahual


Tulum

Hecelchakán

Candelaria

Calkin

00

í

Tunkás

Balancán

%

��



�

�

Tabla�16.�Necesidad�y�demanda�de�una�estación�de�radio�local��

Localidad % que piensa que se

necesita una estación de radio local

% que piensa que tendría mucha demanda

Balancán 46.7 60.0 Calkiní 80.0 70.0 Candelaria 80.0 70.0 Celestún 66.7 70.0 Hecelchakán 80.0 76.7 Holbox 83.3 86.7 Hopelchén 93.3 90.0 José María Morelos 93.3 93.3 Mahahual 83.3 83.3 Nicólas Bravo 100.0 93.3 Opichén 63.3 70.0 Peto 83.3 83.3 Sabancuy 100.0 93.3 Sotuta 70.0 56.7 Temax 76.7 83.3 Tihosuco 90.0 90.0 Tulum 73.3 60.0 Tunkás 66.7 70.0


�Finalmente, en relación a las preguntas sobre el posible interés en invertir en una estación de radio, el costo y

los requisitos legales necesarios, se encontró que los resultados por localidad, tal como se muestra en la tabla

17, son semejantes a los que arrojó el análisis de la muestra en su conjunto según la cual 50% de los

empresarios estaría interesado en invertir en una estación de radio, 90% no sabe los costos y 88% no conoce

los requisitos legales.

��

��



��

�Tabla�17.�Interés�en�invertir�en�una�estación�de�radio�y�conocimientos��

de�costos�y�requisitos�legales�

Localidad

Estaría interesado en establecer una

estación FM (Sí, %)¿Sabe cuánto cuesta?

(No sabe,%) ¿Conoce los requisitos legales? (No sabe, %)

Balancán 10.0 93.3 93.3Calkiní 43.3 80.0 96.7Candelaria 40.0 96.7 96.7Celestún 40.0 66.7 80.0Hecelchakán 33.3 83.3 83.3Holbox 56.7 90.0 86.7Hopelchén 43.3 90.0 86.7José María Morelos 50.0 96.7 96.7Mahahual 76.7 96.7 96.7Nicólas Bravo 90.0 90.0 96.7Opichén 33.3 80.0 100.0Peto 40.0 80.0 96.7Sabancuy 46.7 100.0 96.7Sotuta 43.3 83.3 96.7Temax 36.7 86.7 96.7Tihosuco 80.0 100.0 100.0Tulum 43.3 86.7 93.3Tunkás 43.3 96.7 100.0


��



CONCLUSIONES

�

Los principales hallazgos muestran que un 70% de la población ha escuchado la radio en los últimos treinta

días. Entre las 8:00 y las 11:00 hrs. aproximadamente una cuarta parte de la población está escuchando la radio

y es entre las 9:00 y las 10:00 hrs. cuando la audiencia alcanza su nivel máximo. Después del mediodía el

número de radioescuchas comienza a reducirse, pero por la tarde cerca de las 16:00 hrs., la proporción de

radioescuchas es del 10%. Después de las 22:00 hrs., la audiencia prácticamente es nula. El ingreso promedio

de los radioescuchas en cada hora de la mañana, entre las 8:00hrs y las 11:00hrs, es de $2,864

Por otra parte, los radioescuchas siguen una estación en promedio en una semana normal y no tienden a

cambiar de estación mientras escucha la radio, por ejemplo, cuando hay comerciales. Un hallazgo importante

fue que en general los radioescuchas en su gran mayoría optan por sintonizar estaciones FM, lo que de acuerdo

a las referencias oficiales resulta contraintuitivo, (explicar) pero deja al descubierto la posible demanda

existente para este tipo de estaciones.

Existe un interés manifiesto por parte de los empresarios de pequeñas y medianas empresas de hacer publicidad

por otros medios distintos a los que disponen actualmente que son básicamente el perifoneo y los volantes.

Ante pregunta expresa, las respuestas muestran que existe un consenso en el sentido de que más estaciones de

radio local serían muy atractivas tanto para los empresarios como para la población.

�

�

�

�

�

�

�

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�

�

�

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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ANEXO 1. ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA

2011

��


��Encuestador��Estado��Municipio��Ageb�

�

� ��Folio�

�

INTRODUCCION:� Buenos� días� (tardes/noches).�Mi� nombre� es� ____________________� y� represento� al� Centro� de� Investigación� y�Docencia� Económica� (CIDE),� una� institución� que� se� dedica� a� investigar� la� opinión� pública.� En� esta� ocasión,� deseamos� obtener� su�opinión� sobre� algunos� temas� de� interés� general.� Le� agradeceríamos� que� colaborara� con� nosotros� contestándonos� unas� cuantas�preguntas.�Lo�que�usted�nos�diga�será�confidencial�y�se�usará�únicamente�con�fines�estadísticos.�

�

� 4.� Aproximadamente,� ¿cuánto� le� cuesta� cada�anuncio�en�radio?�A1.��Prácticas�de�publicidad��

��


1.�¿Cuáles�son�sus�principales�productos�de�venta?��

��

� �

� �

5.�¿Cuántos�anuncios�contrata�al�mes?�

� �

2.�¿Dónde�se�localizan�sus�principales�clientes?�6.� Aproximadamente,� ¿a� cuánto� asciende� su�gasto� mensualmente� en� esa� publicidad� en�radio?��

� �

� �

� ��

�

�7.�¿La�publicidad�en�radio�ha�sido�efectiva?��

3.�¿Utiliza�la�radio�para�hacerse�publicidad?�Si (1)

No (2)Si� (1)��Pase��a�la�pregunta�4�

No� (2)�

¿Por�que?__________________________________�

______________________�Pase��a�la�pregunta�10a.�

��

Ns/Nc� (9)��

�

8.� ¿En� qué� porcentaje� han� aumentado� sus�ventas?�

�

(01)�10%��

��



�

(02)�20%�

(03)�30%�

(04)�40%��

(05)�50%�

(06)�60%�

(07)�70%��

(08)�80%�

(09)�90%�

(10)�100%�

Otro:� Especifique�________________________________�

�

9a.�Además�de�la�radio�utiliza�algún�otro�medio�para�publicitar�sus�servicios�o�productos…�¿Cuál?�

�

Si� (1)��

No� (2)�

¿Por�que?__________________________________�

_________________________��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�À�No NS/NC

Televisión��local�� (1)� (2)� (9)�

Internet��

(1)� (2)� (9)�

Periódicos�locales� (1)� (2)� (9)�

Revistas�locales� (1)� (2)� (9)�

Volantes� (1)� (2)� (9)�

Cárteles� (1)� (2)� (9)�

Perifoneo�� (1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1)� (2) (9)

�

9b.�¿Por�qué�razón�utiliza�ese�medio?��

�

�À�No� NS/NC�

Es�barato� (1)� (2)� (9)�

Es�de�fácil�acceso�

(1)� (2)� (9)�

Tiene�buena�cobertura� (1)� (2)� (9)�

Ha� resultado� efectivo�pata�mi�negocio�

(1)� (2)� (9)�

�Otras�� (1)� (2) (9)

��



�

Especifique:�

�

�

�

�

9c.� Aproximadamente,� ¿cuánto� le� cuesta� cada�anuncio�en��este�medio?�

�

� �

�

9d.�¿Cuántos�anuncios�contrata�al�mes?�

�

9e.�Aproximadamente,�¿a�cuánto�asciende�su�gasto�mensualmente�en�esa�publicidad�en�este�medio?��

� �

�

(Viene� directamente� de� responder� no� en� la�pregunta�3)�

10a.� ¿Utiliza� algún� otro�medio� para� publicitar� sus�servicios�o�productos?�…�¿Cuál?�

�

Si�

�

(1)��

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

________________________Pase�a�pregunta�11.

��

�

�



Internet��

(1)� (2)� (9)�



Volantes� (1)� (2)� (9)�

Cárteles� (1)� (2)� (9)�

Perifoneo�� (1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1)� (2) (9)

�


�


Es�barato�� (1)� (2)� (9)�


(1)� (2)� (9)�

Tiene�buena�cobertura�

(1)� (2)� (9)�

Ha� resultado� efectivo�para�mi�negocio�

(1)� (2)� (9)�

�Otras�Especifique� (1)� (2)� (9)�

�

��



�

10c.� Aproximadamente,� ¿cuánto� le� cuesta� cada�anuncio�en��este�medio?�

�

� �

�


�

10e.� Aproximadamente,� ¿a� cuánto� asciende� su�gasto� mensualmente� en� esa� publicidad� en� este�medio?��

� �

�

(Viene� directamente� de� responder� no� en� la�pregunta�10a)�

�

11.� ¿Le� interesaría� promover� sus� productos� en�radio?�y�¿en�qué�horario?��

�

Si� (1)�

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

_________________________Pase�a�sección�A2.�

Ns/Nc� (9)��

�

�

�

�

� � � Horario�Formato�de�

24�Hrs�

de:�

� Horario�Formato�de�

24�Hrs�

a:�

1ª�Opción�

� � :� � :�

2ª�Opción�

� � :� � :�

�

�

12.�De�acuerdo�con� su�punto�de�vista�¿Cuáles� son� las�principales�ventajas�de�anunciarse�en�la�radio?��

�


Bajo�precio�� (1)� (2)� (9)�

Fácil�acceso�

(1)� (2)� (9)�

Cobertura�

(1)� (2)� (9)�

Relevancia�local� (1)� (2)� (9)�

Anuncios� pueden� ser�poco� elaborados� en�comparación� con� otros�medios�(inmediatez)�

(1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1)� (2) (9)

�

�

�

��



�

13.�¿Cuál�es�el�precio�que�estaría�dispuesto�a�pagar�por�un�anuncio�en�la�radio?��

� �

�

14.�¿Cuál�sería�el�costo�mensual�de�la�publicidad�en�radio� que� consideraría� viable� para� usarla� en� su�negocio?�

�

� �

�

A2.��Sondeo�de�interés�en�estaciones�de�FM�local�

�

15a.� ¿Usted� escucha� la� radio?��

Si� (1)�

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

_________________________Pase�a�16.�

�

15b.�¿Con�qué�la�escucha��frecuencia?�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

16.� ¿Participa�en�alguna�actividad� relacionada� con�periódicos,�revistas�o�radio?�

�

�

Si (1)

�

¿Cuál?__________________________________�

�

___________________________________________�

No (2)

�

�

�

17.� ¿Considera� que� la� apertura� de� nuevas� estaciones�de� radio� FM� ayudaría� a� promover� la� actividad�económica�en�su�localidad?�¿Por�qué?�

�

Si (1)

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

___________________________________________�

No (2)

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

___________________________________________�

�

Ns/Nc (9)

�

�

��


� �

18.� ¿Estaría� interesado�en�establecer�una�estación�de�FM�local,�en�caso�de�que�existiera�una�concesión�disponible?�

20.� ¿Sabe� cuánto� cuesta� instalar�una� radio� FM�de�baja�potencia�(para�después�de�la�entrevista).�

�Si� (1)�

¿Cuánto?�

� �

No (2)

Ns/Nc (9)

Si� (1)�

�

¿Por�que?__________________________________�

�

___________________________________________�

No� (2)��

Ns/Nc� (9)��

�

�

21.�¿Sabe� cuáles� son� los�principales� requisitos� legales�que� deben� cumplirse� para� instalar� una� radio� FM� de�baja�potencia�(para�después�de�la�entrevista).��

19.�¿Qué�haría�usted�con�la�estación�de�radio?�

Si� (1)�

�

¿Cuáles?�

_________________________________

_________________________________

_________________________________

No (2)

Ns/Nc (9)

�

� �

� �

� �

�

�

�


��


�

A1.��Prácticas�de�publicidad��

�

1.�¿Cuáles�son�sus�principales�productos�de�venta?��

�

�

�

�

2.�¿Dónde�se�localizan�sus�principales�clientes?�

�

�

�

�

3.�¿Utiliza�la�radio�para�hacerse�publicidad?�

Si� (1)��Pase��a�la�pregunta�4�

No� (2)�

�

¿Por�que?__________________________________�

�

______________________�Pase��a�la�pregunta�10a.�

��

Ns/Nc� (9)��

�

4.�Aproximadamente,�¿cuánto�le�cuesta�cada�anuncio�en�radio?�

�

� �

�

�

�

Reporte�de�Resultados�Finales�TelecomͲCIDE.�Mayo,�2011.� �� 64��

�


�

5.�¿Cuántos�anuncios�contrata�al�mes?�

�

6.�Aproximadamente,�¿a�cuánto�asciende�su�gasto�mensualmente�en�esa�publicidad�en�radio?��

� �

�

�

7.�¿La�publicidad�en�radio�ha�sido�efectiva?��

�

Si� (1)�

No� (2)��

�

�

8.�¿En�qué�porcentaje�han�aumentado�sus�ventas?�

�

(01)�10%�

(02)�20%�

(03)�30%�

(04)�40%��

(05)�50%�

(06)�60%�

(07)�70%��

(08)�80%�

(09)�90%�

(10)�100%�

Otro:�Especifique�________________________________�

�


�


�

9a.�Además�de�la�radio�utiliza�algún�otro�medio�para�publicitar�sus�servicios�o�productos…�¿Cuál?�

�

Si� (1)��

No� (2)�

�

¿Por�que?__________________________________�

�

_________________________��

��

�

�



Internet��

(1)� (2)� (9)�



Volantes� (1)� (2)� (9)�

Cárteles� (1)� (2)� (9)�

Perifoneo�� (1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1) (2) (9)�

�

�


�



�


�


Es�barato� (1)� (2)� (9)�


(1)� (2)� (9)�

Tiene�buena�cobertura� (1)� (2)� (9)�

Ha�resultado�efectivo�pata�mi�negocio� (1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1) (2) (9)�

�

9c.�Aproximadamente,�¿cuánto�le�cuesta�cada�anuncio�en��este�medio?�

�

� �

�


�


� �

�

�

(Viene�directamente�de�responder�no�en�la�pregunta�3)�

�

�


�

10a.�¿Utiliza�algún�otro�medio�para�publicitar�sus�servicios�o�productos?�…�¿Cuál?�

�

Si�

�

(1)��

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

_________________________�Pase�a�pregunta�11.�

��

�

�



Internet��

(1)� (2)� (9)�



Volantes� (1)� (2)� (9)�

Cárteles� (1)� (2)� (9)�

Perifoneo�� (1)� (2)� (9)�

�Otras��

�

Especifique:�

�

�

(1) (2) (9)�

�

�


�



�


�


Es�barato�� (1)� (2)� (9)�


(1)� (2)� (9)�

Tiene�buena�cobertura�

(1)� (2)� (9)�

Ha�resultado�efectivo�para�mi�negocio� (1)� (2)� (9)�

�Otras�Especifique� (1)� (2)� (9)�

�

10c.�Aproximadamente,�¿cuánto�le�cuesta�cada�anuncio�en��este�medio?�

�

� �

�


�


� �

�

�

�

(Viene�directamente�de�responder�no�en�la�pregunta�10a)�

�

�

�

�


�

11.�¿Le�interesaría�promover�sus�productos�en�radio?�y�¿en�qué�horario?��

�

�

�

Si� (1)�

No� (2)�

¿Por�qué?__________________________________�

_________________________Pase�a�sección�A2.�

Ns/Nc� (9)��

� � � Horario�Formato�de�

24�Hrs�

de:�

� Horario�Formato�de�

24�Hrs�

a:�

1ª�Opción�

� � :� � :�

2ª�Opción�

� � :� � :�

�

12.�De�acuerdo�con�su�punto�de�vista�¿Cuáles�son�las�principales�ventajas�de�anunciarse�en�la�radio?��


Bajo�precio�� (1)� (2)� (9)�

Fácil�acceso�

(1)� (2)� (9)�

Cobertura�

(1)� (2)� (9)�

Relevancia�local� (1)� (2)� (9)�

Anuncios� pueden� ser� poco� elaborados� en�comparación�con�otros�medios�(inmediatez)�

(1)� (2)� (9)�

�Otras�� (1) (2) (9)�


�



�

Especifique:�

�

�

�

13.�¿Cuál�es�el�precio�que�estaría�dispuesto�a�pagar�por�un�anuncio�en�la�radio?��

� �

�

�

14.� ¿Cuál� sería� el� costo�mensual�de� la�publicidad� en� radio�que� consideraría� viable�para�usarla� en� su�negocio?�

�

� �

�

�

A2.��Sondeo�de�interés�en�estaciones�de�FM�local�

�

�

15a.� ¿Usted� escucha� la� radio?��

Si� (1)�

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

_________________________Pase�a�16.�

�

15b.�¿Con�qué�la�escucha��frecuencia?�

� �

�

�


�

16.�¿Participa�en�alguna�actividad�relacionada�con�periódicos,�revistas�o�radio?�

�

Si� (1)�

�

¿Cuál?__________________________________�

�

___________________________________________�

� �

No� (2)��

�

�

�

17.� ¿Considera� que� la� apertura� de� nuevas� estaciones� de� radio� FM� ayudaría� a� promover� la� actividad�económica�en�su�localidad?�¿Por�qué?�

�

Si� (1)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

___________________________________________�

No� (2)�

�

¿Por�qué?__________________________________�

�

___________________________________________�

�

Ns/Nc� (9)��

�

�

�


�


�

18.�¿Estaría�interesado�en�establecer�una�estación�de�FM�local,�en�caso�de�que�existiera�una�concesión�disponible?�

�

�

�

Si� (1)�

¿Por�que?__________________________________�

___________________________________________�

No� (2)��

Ns/Nc� (9)��

�

�

19.�¿Qué�haría�usted�con�la�estación�de�radio?��

�

�

�

�

�

�

20.�¿Sabe�cuánto�cuesta�instalar�una�radio�FM�de�baja�potencia�(para�después�de�la�entrevista).�

�

Si�

�

(1)�

¿Cuánto?�

� �

�

No� (2)��

Ns/Nc� (9)��

�

�

�


�


�

21.�¿Sabe�cuáles�son� los�principales�requisitos� legales�que�deben�cumplirse�para� instalar�una�radio�FM�de�baja�potencia�(para�después�de�la�entrevista).�

�

Si�

�

(1)�

¿Cuáles?�

_________________________________

_________________________________

_________________________________

No� (2)��

N

��

s/Nc� (9)��

�


�



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ANEXO 2. ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�


Encuestador��Estado��Municipio��Ageb�� Folio�

�INTRODUCCION:�Buenos�días�(tardes/noches).�Mi�nombre�es�____________________�y�represento�al�Centro�de�Investigación�y�Docencia�Económica�(CIDE),�una�institución�que�se�dedica�a�investigar�la�opinión�pública.�En�esta�ocasión,�deseamos�obtener�su�opinión�sobre�algunos�temas�de�interés�general.�Le�agradeceríamos�que�colaborara�con�nosotros�contestándonos�unas�cuantas�preguntas.�Lo�que�usted�nos�diga�será�confidencial�y�se�usará�únicamente�con�fines�estadísticos.�

1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando a los niños chiquitos y a los ancianos? (Anotar número) _____________________

NS (98) NC (99)

NUMERO DE RENGLÓN

2. Nombre: Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven en este hogar, empezando por el jefe(a).

3. Parentesco: ¿Qué es (NOMBRE) de la jefa o jefe del hogar?

(1) Jefe (a) (15) Padrastro (2) Esposo(a) o madrastra Compañero(a) (16) Hijastro(a) o (3) Hijo (a) entenado (4) Padre / madre (17) Bisnieto (a) (5) Abuelo (a) (18) Abuelo (a) (6) Hermano (a) político (7) Cuñado (a) (19) Compadre / (8) Yerno / nuera comadre (9) Nieto (a) (20) Ahijado (a) (10) Sobrino (a) (21)Empleada (o) (11) Primo (a) (22) Otro (12) Suegro (a) (especifique) (13) Tío (a) (23) No tiene (14) Hijo parentesco adoptivo (a) (98) NS (99) NC

4 Sexo: (NOMBRE) es: Hombre (1) Mujer (2)

5. Edad: ¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)?

(Si tiene menos de 1 año se codifica con 0 y si tiene 97 años o más se codifica con 97)

6. (Nombre) ¿Sabe leer o escribir?

(Entrevistador solo preguntar a mayores de 6 años en adelante)

(poner el código correspondiente en la columna)

Sí (1) No (2)

1 JEFE (A) [__0_] [_1__] [___] [___] [___] [___]

2 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

3 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

4 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

5 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

6 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

7 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

8 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

9 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

10 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

11 [___] [___] [___] [___] [___] [___]

12

[___] [___] [___] [___] [___] [___]

�


�


�

� �

NÚMERO DE RENGLÓN

7..Nivel de instrucción: ¿Hasta qué grado y año aprobó (pasó) (NOMBRE) en la escuela? (00) Ninguno (01) Preescolar (02) Primaria (03) Secundaria (04) Carrera técnica con secundaria terminad (05) Preparatoria o bachillerato (06) Carrera técnica con preparatoria terminada (07) Normal (08) Profesional (09) Maestría o doctorado (10) Carrera secretarial con primaria (98) NS/NC Nivel Grado o Año

8. (Nombre) ¿Estudia actualmente? Sí (1) No (2)

9. ¿Tiene (NOMBRE) actualmente un empleo por el que reciba algún ingreso? (Entrevistador solo preguntar a mayores de 12 años en adelante) Sí (1) p.11 No��(2)

10.�¿Cuál es el motivo por el que no trabaja? (NOMBRE) (Entrevistador solo preguntar a mayores de 12 años en adelante) �Ama de casa (1) Estudiante (2) Desempleado (3) Pensionado �13 o jubilado (4) Otra (5) ¿Cuál?______________ NS (98) NC (99)

1 JEFE [___[___] [___] [___] [___] [___[___]

2 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

3 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

4 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

5 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

6 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

7 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

8 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

9 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

10 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

11 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]

12 [___[___] [___]� [___] [___] [___[___]


�


N ÚM E R O D E R E N G L Ó N

11. ¿Cuál es la ocupación principal de (NOMBRE)? (Entrevistador solo preguntar a mayores de 12 años en adelante) Profesionista (01) Técnico (02) Trabajador de la educación (03) Actividades agrícolas,ganaderas (04) Actividades de reparación y mantenimiento (05) Trabajador en actividades administrativas (06) Comerciante (07) Empleado de comercio y agente de ventas (08) Vendedor ambulante y trabajador ambulante (09) Trabajador en servicios domésticos (10) Otro trabajador en servicios (11) Trabajador por cuenta propia (12) Patrón (13) Trabajador en actividad industrial (14) NS (98) NC (99)

12. ¿Cuál es el ingreso mensual por su trabajo de (NOMBRE)? (Entrevistador solo preguntar a Mayores de 12 años en adelante) (ENCUESTADOR: Insistir en obtener al menos un monto aproximado) NS (999998) NC (999999) �

13. ¿Recibe (NOMBRE) algún otro tipo de ingreso por (Becas, programas de gobierno, remesas, donaciones de alguna organización u otras)? (ENCUESTADOR: Insistir en obtener al menos un monto aproximado) NS (999998) NC (999999) No Recibe (999997)�

14. ¿Entonces cual es el ingreso total mensual que recibe (NOMBRE)? (Encuestador, verificar que la suma de p. 12 y 13 de cómo resultado el total en p.14.) NS (999998) NC (999999) �

1 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

2 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

3 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

4 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

5 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

6 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

7 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

8 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

9 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

10 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

11 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]

12 [___[___]� [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]


�


�

A2.��Preguntas�para�Radioescuchas�

15.�Durante�el�último�mes,�¿ha�escuchado�la�radio?�

Si� (1)��Pase�a�16c�

No� (2)�

Ns/Nc� (9)��

�

16a.�¿Alguno�de�los��miembros�del�hogar�en�el�ultimo�mes�a�escuchado�la�radio?�

Si� (1)�

No� (2)�Pase�a�Otras�Tecnologías�Preg�31�

Ns/Nc� (9)�Pase�a�Otras�Tecnologías�Preg�31�

�

16b.�¿Alguno�de�ellos�se�encuentra�en�este�momento?�

�

Si� (1) �Preg�16.c��

No� (2)� Pase� a� características� vivienda�� Preg�30�

Ns/Nc� (9)� Pase� a� características� vivienda�� Preg�30�

�

16c.��(Entrevistador)�Anote�el�número�de�renglón�del�encuestado;�checar�en�censo.�

____________________�

�

�

17.�Aproximadamente,�¿hace�cuánto�que�usted�escucha�radio�de�forma�regular?�

Años�_____________________�

Meses_____________________�


�



�

18.�En�los�últimos�30�días,�¿me�puede�decir�en�qué�equipos�escucho�usted�la�radio?�y�¿en�qué�horarios?�(Aceptar�hasta�2�horarios�por�equipo)�

NS/NC� No��À�

� Horario�Formato�de�24�

Hrs��

de:�

�

�

�

Horario�Formato�de�24�

Hrs��

a:�

Estéreo o multifuncional (9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Estéreo en algún vehículo

(9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Equipo de radio exclusivamente

(9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Teléfono Celular (9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Ipod,�reproductor�MP3,�MP4,�etc.�

(9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Internet� � (9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

Otras�Especifique�� (9)� (2)� (1)�� :� � :�

� � �

(Entrevistador�verifique�cuales�son�los�2�dispositivos�mas�escuchados)�

19a.�¿En�qué�lugares�escucha�usted�más�la�radio�mediante�el�…..�(Mencionar�“Primer”�dispositivo�mas�escuchado�de�la�pregunta�18)�y�¿en�qué�horario?�(Entrevistador�marque�hasta�2�opciones)�

(01)�En�el�hogar�(02)�En�casa�de�algún�familiar�o�amigo�(03)�En�un�automóvil�de�uso�particular�(04)�En�el�transporte�público�(05)�En�el�trabajo�Otro:�Especifique�________________________________�Otro:�Especifique�________________________________��

�



�� Horario�Formato�

de�24�Hrs�

de:�

� Horario�Formato�de�24�Hrs�

a:�

1ª�Opción� � � :� � :�

2ª�Opción� � � :� � :�

Si�sólo�escucha�un�solo�dispositivo,�pasa�a�Preg.�20ª�

�

19b.�¿En�qué� lugares�escucha�usted�más� la� radio�mediante�el�…..� (Mencionar� “Segundo”�dispositivo�mas�escuchado�de�la�pregunta�18)�y�¿en�qué�horario?�(Entrevistador�marque�hasta�2�opciones)�

(01)�En�el�hogar�(02)�En�casa�de�algún�familiar�o�amigo�(03)�En�un�automóvil�de�uso�particular�(04)�En�el�transporte�público�(05)�En�el�trabajo�Otro:�Especifique�________________________________��Otro:�Especifique�________________________________�� Horario�Formato�

de�24�Hrs�

de:�

� Horario�Formato�de�24�Hrs�

a:�

1ª�Opción� � � :� � :�

2ª�Opción� � � :� � :�

�

�

20a.�¿Realiza�alguna�actividad�mientras�escucha�la�radio�en�este�dispositivo?��

(Mencionar�“Primer”�dispositivo�más�escuchado�de�la�pregunta�18)�

�

�(Entrevistador�leer�una�por�una,�aceptar�varias�opciones)�

�

�



�

�À�No� NS/NC� �

Labores�domésticas�� (1)� (2)� (9)� �

Tareas,� estudio� o�actividades�académicas�

(1)� (2)� (9)�

Actividades�laborales� (1)� (2)� (9)�

Traslados� (1)� (2)� (9)�

Reunión� familiar�(comida,� cena,�desayuno)�

(1)� (2)� (9)�

Otra�Especifique� (1)� (2)� (9)�

Si�solo�escucha�un�sólo�dispositivo,�pasa�a�Preg.�21�

�

20b.�¿Realiza�alguna�actividad�mientras�escucha�la�radio�en�este�dispositivo?��

(Mencionar�“Segundo”�dispositivo�más�escuchado�de�la�pregunta�18)�

�

�(Entrevistador�leer�una�por�una,�aceptar�varias�opciones)�


Labores�domésticas�� (1)� (2)� (9)�

Tareas,�estudio�o�actividades�académicas�

�(1)� (2)� (9)�

Actividades�laborales�

(1)� (2)� (9)�

Traslados�

(1)� (2)� (9)�

Reunión�familiar�(comida,�cena,�desayuno)�

�

(1)� (2)� (9)�

Otras�Especifique� (1)� (2)� (9)�

�



�

A3.��Sobre�los�servicios�de�radiofonía�

�

21.�¿Cuántas�estaciones�de�radio�escucha�usted�en�una�semana�normal?�

�

�

�

�

22.�¿Cuáles�son�las�estaciones�y�en�qué�horario�(Anotar�hasta�4�Estaciones)�

�

�

Estaciones

�

�

AM�

�

FM�

Horario�Formato�de�24�Hrs��

de:�

�

�

�


a:�

A)

� �(1)� (2)� :�

�:�

B)

� �(1)� (2)� :�

�:�

C)

� �(1)� (2)� :�

�:�

D)

� �(1)� (2)� :�

�:�

�

�

�

23a.�¿Existe�publicidad�entre�la�programación�de�estas�estaciones?�¿Cuánto�tiempo�duran�en�promedio�los�comerciales�en�estas�estaciones?�

(Entrevistador�referirnos��a�bloques�comerciales�entre�programación)��

�

�

�


�

Estación

�

�

¿Tiene�comerciales? Entrevistador�A�notar

��Minutos�:��Segundos��

� No SI �

A) � � � (2)� (1)� ��

�

B) � � � (2)� (1)� ��

�

C) � � � (2)� (1)� ��

�

D) � � � (2)� (1)� ��

�

�

�

23b.�¿Alguno�de�estos�comerciales�se�refiere�a�productos�o�servicios�locales?�

Si� (1)�No� (2)��Ns/Nc� (9)��

23c.�¿De�los�comerciales�que�escucha�en�ESTAS�ESTACIONES�cuáles�son�los�que�más�recuerda?��Mencione�tres�

�

�

�

�

23d.�¿Por�qué?�

�

�

�

�

�

�


�


�

24a.�¿El�conductor�hace�comerciales�durante�la�programación?�

�

Si� (1)�No� (2)��Preg.�25�Ns/Nc� (9)��Preg.�25��

��

24b.�¿Alguno�de�estos�comerciales�se�refiere�a�productos�o�servicios�locales?�

Si� (1)�No� (2)��Ns/Nc� (9)��

�

24c.� ¿De� los� comerciales� que� realiza� el� conductor� durante� � la� programación� cuáles� son� los� que�más�recuerda?�Mencione�tres��

�

�

�

�

�

24d.�¿Por�qué?�

�

�

�

�

�

�

�

25.� ¿Escucha� usted� programas� de� forma� regular?� (Mencione� tres� e� indique� la� estación� y� frecuencia�donde�lo�escucha,�así�como�el�horario)�

�

�


�


�

�

Programa

� �

�

Estacion�de�Radio�

� �

�

AM�

�

�

FM�


de:�


a:�

A)

� � � �

(1)� (2)� :� :�

B)

� � � �

(1)� (2)� :� :�

C)

� � � �

(1)� (2)� :� :�

�

�

26.�¿Le�gusta�cambiar�estación�mientras�escucha?�

�Si� (1)�

�

¿Por�que?__________________________________��___________________________________________�

No� (2)��Ns/Nc� (9)��


�

�

�

27.�Se�ha�comunicado�a�alguna�estación�de�Radio?�

�

Si�� (1) �No� (2) ��Preg.�30�

��

�



� �

�28.�¿Mediante�que�mecanismos?��(LEER�OPCIONES�Y�ACEPTAR�VARIAS�RESPUESTAS)��

�À��×��No�mención�

�

Teléfono�celular� (1)� (2)� �

Teléfono�fijo� (1)� (2)� �

Teléfono�Público� (1)� (2)� �

SMS�Celular� (1)� (2)� �

Internet�(Chat,�e�mail,�etc.)� (1)� (2)� �

Carta� (1)� (2)� �

Otro�Especifique� (1)� (2)� �

�

29.�¿Con�qué�intención�se�ha�comunicado?��(LEER�OPCIONES�Y�ACEPTAR�VARIAS�RESPUESTAS)�

�

�À��×��No�mención�

Queja�o�denuncia�ciudadana� (1)� (2)�

Entretenimiento� (1)� (2)�

Concurso,�trivia�o�juego� (1)� (2)�

Aclaración�sobre�alguna�nota� (1)� (2)�

Obtener�información�sobre�salud� (1)� (2)�

Obtener�información�sobre�trámites� (1)� (2)�

Obtener�información�sobre�tráfico� (1)� (2)�

Otra�Especifique� (1)� (2)�

�

��

�


��A.4�Otras�Tecnologías:�Telefonía�Celular��30.�Durante�los�últimos�tres�meses,�¿ha�usado�teléfono�celular�para�hacer�o�recibir�llamadas?��

Si� (1)�No� (2)��pase�a�34�Ns/Nc� (9)��pase�a�34�


��

31.�Aproximadamente,�¿hace�cuánto�ocupa�usted�el�servicio�de�telefonía�celular?��

Meses�_____________________��

�Años�______________________��

32.�Aprox.�¿Cuántas�llamadas�realiza�semanalmente?��Número�de�Llamadas�____________�� N/S�(998)��N/C��(999)��33.�Aprox.�¿Cuántas�llamadas�recibe�semanalmente?��Número�de�Llamadas�____________��N/S�(998)��N/C��(999)��

��

A.5��Otras�Tecnologías:�Internet��

34.�Aproximadamente,�¿cuántos�días�utilizó�el�Internet�durante�el�mes�pasado?��Días�____________________________�No�utiliza�el�Internet� �� (97)��pase�a�36��35.�¿Desde�dónde�accede�a�Internet?��Desde�mi�casa� � � � (1)�Desde�la�casa�de�un�familiar�o�amigo� (2)�Desde�mi�oficina/lugar�de�trabajo� (3)�Desde�un�Cyber�Café� � � (4)�Desde�mi�escuela� � � (5)�Desde�un�centro�comunitario�gratuito� (6)�No�utiliza�el�Internet� � � (7)�Otro� � � � � (8)�

�

�


�A.6��Otras�Tecnologías��Televisión��36.�¿Cuenta�con�TV�en�su�casa?��Si� (1)�No� (2)�Æ39�Ns/Nc� (9)�Æ39�


�37.�Tiene�TV�de�paga�o�cable?��Si� (1)�No� (2)��Ns/Nc� (9)��38.�Durante�la�última�semana,�¿Cuánto�tiempo�vio�la�TV?��Horas��________�Minutos��________��No�vió�la�TV� � � (97)��A.7��Características�de�la�Vivienda��39.�¿Cuántos�años�ha�habitado�su�familia�esta�casa�o�departamento?�

� � �

(99)��Ns,�Nc��40.�Esta�casa�es:��Propia�y�la�está�pagando��(01)��Propia�y�ya�está�pagada��(02)�Prestada��(03)�Rentada��(alquilada)��(04)�Invadida��(05)�Otro,�especifique:�________________________________�� N/S�(98)��N/C��(99)��41.�Tipo�de�vivienda��Casa�independiente�� (01)��Departamento�en�edificio� (02)��Vivienda�en�vecindad�� (03)��(callejón,�solar�o�corralón)� (04)��Choza�o�cabaña�� (05)��

�


�Vivienda�improvisada� � (06)��Local�no�destinado�para�Habitación� � ��(07)��Otro,�especifique:�________________________________��42.�¿Con�cuántos�cuartos�cuenta�su�vivienda?,�por�favor�incluya�las�recámaras,�sala,�cocina,�comedor,�y�todos�los�otros�cuartos�que�tenga,�pero�no�cuente�baños,�pasillos,�patios,�cochera.��(99)��Ns/Nc�

� �

��43.�¿De�qué�material�es�la�mayor�parte�del�piso�de�esta�casa?�(1)�Tierra� (4)�Otro�material�

�(2)�Cemento�o�Firme� (9)�Ns/Nc�(3)�Madera/Mosaico��45.�¿De�qué�material�es�la�mayor�parte�de�las�paredes�de�esta�casa?�(1)Material�de�desecho�


(2)Lámina�de�cartón,�asbesto�o�metálica�(3)�Carrizo,�bambú,�palma,�embarro�o�bajareque�(4)�Madera�o�adobe�(5)�Tabique,�ladrillo,�block,�piedra,�cantera,�cemento�o�concreto�(4)�Otro�material�(9)�Ns/Nc��46.�¿En�esta�vivienda�tienen:��Agua�entubada�dentro�de�la�vivienda?� (1)�Agua�entubada�fuera�de�la�vivienda��(pero�dentro�del�terreno)?� � (2)�Agua�entubada�de�llave�pública��(o�hidrante)?� � � � (3)�Agua�de�pipa� � � � (4)�Agua�de�un�pozo,�río,�lago,�arroyo� (5)�Otro� � � � ��(6)�

�47.�¿Su�vivienda�cuenta�con�drenaje?��Sí,�conectado�a�la�red�pública� � (1)��Sí,�conectado�a�fosa�séptica� � (2)��Sí,�a�una�tubería�que�va�a�dar�a�una��Barranca��o�grieta� � � (4)��Sí,�a�una�tubería�que�va�a�dar�a�un�río,��lago�o�mar� � � � (5)��No�tiene�drenaje�� (6)�

�



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ANEXO 3. REPORTE DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MERCADO DE SERVICIOS DE FM LOCAL EN LA REGIÓN I DE COFETEL

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En�el�presente�anexo�además�de�detallar�el�reporte�del�trabajo�de�campo�realizado�entre�el�29�de�abril�y�

el� 9� de�mayo,� así� como� los� procedimientos� de� selección� de� la�muestra,� se� presentan� observaciones�

realizadas�por�los�entrevistadores�sobre�prácticas�de�publicidad�y�sintonía�de�estaciones.�

�

DESCRIPCION�DE�TRABAJO�DE�CAMPO��

Una� vez� que� se� obtuvo� el� directorio� de� empresas� y� teniendo� como�meta� realizar� 70� entrevistas� en�

viviendas� y� 30� a� empresarios� para� lograr� un� total� de� 100� entrevistas� efectivas� por� localidad,� el�

procedimiento�que�se�realizó�fue�el�siguiente:�

�

x Se�buscó�la�cartografía�de�cada�una�de�las�localidades�a�visitar�con�la�finalidad�de�obtener�copias�

de� planos� urbanos� actualizados;� tal� cartografía� se� consiguió� en� el� Instituto� Nacional� de�

Estadística� y�Geografía� (INEGI)� y� en� la� Secretaría� de� Comunicaciones� y� Transportes� (SCT).� Se�

encontró�que�no�existe�plano�urbano�de� la� localidad�de�Mahahual,� localidad�en�el�Estado�de�

Quintan�Roo;�ni� la�SCT�ni�el� INEGI�cuentan�con�cartografía�de�este� lugar.�Por�ello,�se�pidieron�

informes� en� el� ayuntamiento� de� Mahahual� donde� nos� comentaron� que� la� localidad� está�

catalogada�como�zona�comercial,�de�servicios�y�como�puerto�pesquero,�y�que� la�concentración�

de� la�población�se�da�en�pequeños�núcleos�en� la�periferia�de� la�misma;�existen�sólo�2�colonias�

pertenecientes�a�esta�localidad:�Arrecifes�Mahahual�y�Coral�Maya.�

�

Selección�de�manzanas��

x Una� vez�que� se�obtuvo� la� cartografía�necesaria�para� la� realización�del�proyecto,� se� enumeró�

cada�una�de�las�manzanas�de�cada�localidad�a�fin�de�seleccionarlas�teniendo�en�mente�con�dos�

objetivos:�realizar�el� levantamiento�y�al�mismo�tiempo�dar�una�mejor�distribución�y�dispersión�

de�la�muestra.�

x Con� las�manzanas�ya�numeradas�por� localidad�en�el�plano,�se�procedió�a�seleccionar�con�una�

tabla�de�números�aleatorios�23�manzanas,�mismas�que�se��tendrían�que�visitar�para�realizar�las�

entrevistas� de� población� abierta� (radioescuchas).� Este� procedimiento� nos� permitió� dar� una�

mejor�aleatoriedad�a�cada�una�de�las�localidades�y�obtener�una�mejor�variedad�de�respuestas��y�

opiniones�de�los�radioescuchas.�

�



�

Selección�de�viviendas��

x Para� la� selección� de� las� viviendas,� como� se�mencionó� anteriormente,� primero� se� hizo� una�

selección�de�manzanas�en�cada�una�de�las�localidades.��

x Ya�numeradas�las�manzanas,�con�una�tabla�de�números�aleatorios,�seleccionamos�las�manzanas�

donde�se�trabajó,�marcándolas�en�los�planos�para�hacer�nuestra�estrategia�de�levantamiento.�

x Al� llegar� a� la�manzana� seleccionada,� nos� ubicábamos� en� la� esquina� noroeste� de� la�misma�

procediendo�a�realizar�un�conteo�de�viviendas�conforme�al�sentido�de� las�manecillas�del�reloj.�

Una�vez�que� se� tenía�el�número�de�viviendas�que� conformaban� la�manzana,�por�medio�de� la�

tabla�de�números�aleatorios,�se�seleccionaban�las�tres�viviendas�a�visitar.��

x Una�vez�ubicadas�las�viviendas,�se�tocaba�a�la�puerta�y�a�la�persona�que�nos�abriera,�siempre�y�

cuando� fuera�mayor�de�15�años�y� supiera� todos� los�datos�de� los� integrantes�del�hogar,� se� le�

aplicaba�todo�lo�relacionado�al�censo�(pregunta�1�a�14).�

x En� la� �pregunta�15,�se� interrogaba�al� informante�del�censo�sobre�quién�de� los� integrantes�del�

hogar�que�había�mencionado�era��el�próximo�en�cumplir�años�y�mayor�de�15�años.�A�la�persona�

próxima�a�cumplir�años�se�le�aplicaba�la�pregunta�15,�si�su�respuesta�era�positiva�entonces�se�le�

aplicaba�el�resto�del�cuestionario.�Si�la�respuesta�era�negativa,�se�le�aplicaba�la�pregunta�16�y�de�

ahí�se�seleccionaba�al�informante�para�la�parte�relativa�a�radio,�es�decir,��alguien�del�hogar�que�

hubiera�escuchado�la�radio�en�el�mes�anterior.�Se�pedía�al�familiar�que�llamara�al�radioescucha�

para�aplicar�el�cuestionario�de� la�pregunta�16b�en�adelante,�si�no�estaba�en�ese�momento,�se�

revisitaba��el�domicilio�hasta�localizarlos�y�poder�aplicar�la�entrevista.�

x Cuando�no�había�radioescuchas�en�un�hogar,�el�resto�del�cuestionario,�la�parte�de�tecnologías�de�

la�información�y�características�de�la�vivienda,�se�le�aplicaba�a�la�persona�que�nos�había�dado�los�

datos�del�censo.�

x En� caso� de� negativa� a� realizar� la� entrevista,� se� sustituía� la� vivienda� por� la� vivienda� del� lado�

derecho�en�el�mismo�sentido�de�las�manecillas�del�reloj.�

x En�promedio�se��levantaron�3�viviendas�por�manzana.�

�

�

�

�

�



�

Capacitación��

x Teniendo�como�punto�de�reunión�la�Ciudad�de�Mérida,�se�capacitó�a�todo�el�personal�de�campo.�

Se�revisó�el�cuestionario�para�aclarar�cualquier�duda�que� los�entrevistadores�tuvieran�sobre�su�

aplicación.�Una�vez�revisado�el�cuestionario�y�resueltas� las�dudas,�se�estructuraron� los�equipos�

de�trabajo�para�cada�uno�de�los�estados�donde�se�llevaría�a�cabo�el�levantamiento;�los�equipos�

estuvieron�conformados�por�un�supervisor�y�cuatro�entrevistadores.�

�

Levantamiento�en�viviendas��

x Al�llegar�a�las�localidades�de�estudio,�los�entrevistadores�se�distribuyeron�por�zonas�previamente�

ubicadas�a�partir�de� las�manzanas�seleccionadas.�Tres�de� los�entrevistadores�se�enfocaban�a� la�

realización� de� entrevistas� a� radioescuchas,�mientras� que� el� supervisor� y� un� entrevistador� se�

encargaron�de�localizar�y�entrevistar�a�los�empresarios,�a�partir�del�directorio�de�INEGI.��

x Para�cada�una�de�las�manzanas�que�se�seleccionaron�y�en�las�cuales�se�levantó�una�entrevista�en�

vivienda,�se�hizo�un�croquis�a�mano�alzada�que�contiene�los�nombres�de�calles�y�la�ubicación��de�

cada�una�de�esas�viviendas.�Este�procedimiento�se�realizó�para�todas�las�manzanas�en�todas�las�

localidades�visitadas.�

x Por�cada�manzana�se�levantaban�3�viviendas,�para�una�mejor�dispersión�de�la�muestra.�

x Terminado� el� levantamiento� en� la� localidad,� se� � codificaban� los� cuestionarios� y� se� armaba� el�

paquete�de�la�misma�para�dejarlo�listo�para�su�entrega.�

x Es�importante�mencionar�que�con�el�propósito�de�controlar�la�calidad�del�trabajo�de�campo,�se�

realizaron�revisitas�para�verificar�lo�que�ya�se�tenía�levantado.��

�

Levantamiento�a�empresarios��

x El� proceso� de� selección� para� empresas,� nos� la� dio� la� misma� muestra.� A� partir� de� ello,� se�

asignaron�folios�para�cada�empresa�a�visitar�por�estado.��

x Se�consideraron�dos�tipos�de�empresas:�con�y�sin�telecomunicaciones.�Las�empresas�que�tenían�

telecomunicaciones,�consideradas�de�mayor�importancia,�se�foliaron�del�1�hasta�donde�llegaran,�

según�el�estado�donde�se�localizaban.�Por�ejemplo,��en�Yucatán�los�folios�del�1�al�7�se�asignaron��

�



�

a�empresas� con� telecomunicaciones,�mientras�que�del� folio�8�en� adelante�eran�empresas� sin�

telecomunicaciones.�

x En�cuanto�a� las�muestras�de�empresas�sin� telecomunicaciones,�se� les�dio�un� folio�consecutivo�

por�Estado� �para�tener�un�control�y�aleatoriedad�en�su�manejo.�Se�decidió�que�todos�aquellos�

folios� que� fueran� nones,� serian� nuestras� empresas� originales� y� los� folios� pares,� serían� las�

sustituciones.�

x De� esa�manera,� primero� se� tocaron� todas� las� empresas� consideradas� como� originales� y� sólo�

cuando�no�se�logró�la�entrevista,�se�tomaba�la�empresa�siguiente�de�folio�para�sustituirla.�

x Si�en�el�momento�de� la�visita,�el�dueño�de� la�empresa�o�establecimiento�no�se� localizaba,�se� le�

hacían�revisitas�hasta�ubicarlos�y�poder�aplicar�la�entrevista.�

x Se�presentaron�2�casos�donde�se�tuvo�que�recurrir�a�otra�localidad�para�poder�entrevistar�a�los�

empresarios�debido�a�que�no�vivían�en�el�lugar�donde�se�ubica�su�negocio.�

x El�directorio�de�INEGI�no�cuenta�con�muchas�empresas�de�las�localidades�de�Holbox�y�Mahahual�

(sólo� 13� y� 12,� respectivamente),� ante� ello� se� hizo� un� recorrido� en� dichas� localidades� para� ir�

visitando�empresas�y�enlistarlas�en�el�directorio.�

��

Contactos�requeridos�para�lograr�la�muestra�total��

x Las�empresas�con�telecomunicaciones�ubicadas�en�la�muestra�fueron�49,�todas�fueron�visitadas�

pero�sólo�se�lograron�32�entrevistas�efectivas.�

x En�cuanto�a� las�empresas�que�no�cuentan�con� telecomunicaciones,�se�debían�visitar�491�para�

poder� obtener� las� entrevistas� restantes� y� cumplir� con� el� total� de� la�muestra� requerida� por�

localidad,�es�decir,�30�entrevistas�efectivas.�

x Por�tanto,�el�total�de�entrevistas�efectivas�era�de�540.�A�fin�de�completar�este�total,�se�tuvieron�

que�visitar��841�comercios�o�empresas;��es�decir,�para�lograr�las�entrevistas�de�los�empresarios,�

se�visitó�un�55%�más�de�empresas�de�lo�esperado.�

x En�cuanto�a�población�abierta,�no�se�tenía�muestra,�solo�se�sabía�que�se�tendrían�que� levantar�

70�entrevistas�en�vivienda.�

�

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�Rechazos��

x Las� principales� causas� por� las� cuales� se� tuvo� que� sustituir� en� el� caso� del� levantamiento� de�

empresas�no�fueron�rechazos,�sino�otros�motivos�como�puede�verse�en�la�tabla�siguiente:��

�� %�

Levantadas�� 32� 65.3�

Repetidas� 11� 22.44�Repetidas�en�muestra�

Cerradas� 5� 10.2�Por�quiebra�del�establecimiento�

No�se�encontró�al�dueño� 1� 2.04�

Se�encontraba�de�viaje.��

49� 99.98��

x En�cuanto�a� las�empresas�sin�telecomunicaciones,�se�encontraron�casos�similares,�por�ello� fue�

necesario� sustituir� empresas� para� lograr� nuestro� total� de� entrevistas� por� localidad.� Entre� los�

principales�motivos�de�sustitución�están:��

�

- Cambios�de�giro.�

- Cerrados�por�quiebra�del�establecimiento.�

- Clausurados.�

- Dueños�fuera�de�la�ciudad.�

- No�existe�el�establecimiento.�

- Empresas�repetidas.�

- No�quiso�contestar�la�entrevista.�

- Ya�quitaron�el�negocio.�

�

��Por� otra� parte,� los� rechazos� en� vivienda� fueron� mínimos;� no� son� significativos� como� para� ser�

analizados.�

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Entrevistas�efectivas�

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En�total�se�levantaron�las�siguientes�cantidades�de�entrevistas�efectivas:�

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x Para�empresarios�con�telecomunicaciones,�fueron�32�entrevistas�efectivas.�

x Para�empresarios�sin�telecomunicaciones,�fueron�508�entrevistas�efectivas.�

x Para�radioescuchas,�se�levantaron�en�total�1260�entrevistas�efectivas.�

�

Problemática��

x Población�abierta:��

- Pregunta�3.�En�relación�al�3,�parentesco�con�el�jefe�de�familia,�los�códigos�14=�hijo�adoptivo�

y�� 16=�hijastro�o�entenado�causaron�confusión�entre�la�población�pues�no�sabían�la�diferencia�

entre��uno�y�otro.�

- Pregunta�22.�Las�estaciones�de� radio� son�muy�variadas� (pregunta�22),�y�nos�encontramos�

con�que� la�mayor�parte�de� los�entrevistados�prefieren�escuchar�o� logran�escuchar�estación�

de�FM,�aún�cuando�se�tiene� la�referencia�de�una�mayor�presencia�de�estaciones�AM�y�una�

casi� nula� de� FM,� por� otro� lado,� a� la� población� en� general� le� cuesta� trabajo� hacer� la�

diferenciación� de� � frecuencias� AM/FM,� un� alto� índice� no� sabe� o� desconoce� cuál� es� la�

frecuencia��que�sintoniza.�

- Encontramos�también,�como�era�de�esperarse,�que� las�mismas�estaciones�son�sintonizadas�

en�diferentes�frecuencias�situación�que�depende�de�la�zona�donde�se�estuvieran�realizando�

las�entrevistas.�En�consecuencia,�se�repetían�las�razones�sociales�de�las�estaciones�pero�con�

diferente�frecuencia.�

- Pregunta�23.�Las�personas�no�tienen�noción�del�tiempo�que�duran�los�anuncios�y�

comerciales�que�transmiten�las�estaciones�de�radio.�

- Pregunta�25.�Algunas�de�las�personas�entrevistadas�sólo�saben�identificar�cuál�es�la�estación�

que�escuchan�pero�no�identifican�el�programa.��

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�

x Cuestionario�de�empresarios:��

- Pregunta�1.�En�esta�pregunta�nos�percatamos�que�en�algunos�de� los�casos� los�comercios�o�

establecimientos� refieren�venta�de�productos� �ajenos�al�giro�comercial�que�aparece�en�el�

directorio.� Los�entrevistados� refieren�que� se�debe� a� la�escasez�de� ventas�por� lo�que�han�

buscado�la�manera�de�salir�adelante.�

- Pregunta� 2.� El� rango� de� respuestas� de� esta� pregunta� resultó� muy� amplio,� y� un� tanto�

repetitivo,� pero� consideramos� importante� documentarlos� para� contar� con� información� lo�

más�explícita�posible.��

- En� el� bloque� de� las� preguntas� 8,� nos� encontramos� con� varias� respuestas� que� llamaron�

nuestra�atención,�que�en�general�son:�los�comerciantes�o�empresarios�gastan�entre�$2�y�$8�

pesos,� por� ejemplo,� en� el� pago� de� publicidad� hasta� extremos� como� $10,000� en� un� caso�

único.�

- Preguntas�21�y�22.�Los�entrevistados�no�parecen� tener� idea�o�conocimiento�de� los�costos�

que�pudieran�representar�la�compra�de�publicidad�en�radio.�

- Pregunta� 36.� Se� obtuvo� una� taza� de� no� respuesta� bastante� elevada� y,� por� el� otro� lado,�

valores�que�van�desde�los�$1,000,�hasta��$10,�000,000�

- Y�por�ultimo�en�la�pregunta�37,�la�gente�no�sabe�y�no�imagina�cuáles�serían�los�documentos�

y�requisitos�para�poder�licitar�una�estación�radiofónica.�

�

Comentarios��

x La�mayoría� de� las� empresas� visitadas�mencionaron� que� para� ellos� es�muy� difícil� invertir� en�

publicidad,�ya�que�son�comercios�muy�pequeños�y�que� lo�que�ganan�no� les�es�suficiente�como�

para�tener�gastos�extras.�

x La�mayoría�de�publicidad�que�ellos�manejan�es�mediante�volantes,�perifoneo�y�folletos.��

x Sus�principales�clientes�son�los�mismos�pobladores�o�vecinos.�

x En�cuanto�a� las�señales�de�radio,�se�encontró�que�para�tener�una�buena�recepción�de�señal�es�

necesario�contar�con�antenas�muy�altas,�entre�10�y�15�metros.�Y�por�lo�general,�es�por�la�noche�

cuando�mejor�llegan�las�señales.�

�

�



�

x Los�entrevistados�mencionaron�que�no�existe�publicidad�alguna�en�radio�donde�se�refieran�a�las�

localidades�visitadas.�

x La�mayor�parte�de�estaciones�que�se�llegan�a�escuchar�en�estas�localidades�son�de�FM.�

�OBSERVACIONES�PARTICULARES�SOBRE�LAS�LOCALIDADES��

Esta�parte�del� reporte�de�campo� incluye�observaciones�particulares�sobre�cada�una�de� las� localidades�

que�se�visitaron;�tales�observaciones�son�realizadas�por�el�equipo�de�entrevistadores�al�supervisor�y�se�

integran� al� reporte� de� campo� con� el� objeto� de� tener� un� contexto� lo�más� completo� posible� de� las�

incidencias�que�implicó�la�fase�de�levantamiento�de�encuestas.��

�

La�sección�incluye�algunas�observaciones�de�los�encuestadores�y�el�supervisor�sobre��las�estaciones�que�

pueden�escucharse�en�cada�localidad,�su�frecuencia,�la�procedencia�de�la�señal�y�la�calidad�de�la�misma.��

Sin�embargo,�debe�quedar�claro�que�esta�identificación�de�estaciones�no�utiliza�una�metodología�válida�

desde�un�punto�de�vista� técnico.� La� lista�de�estaciones�y� la� calificación� sobre� la� calidad�de� recepción�

corresponde�a�la�percepción�subjetiva�de�los�encuestadores�y�se�creyó�conveniente�incluirla�sólo�como�

un�complemento�indicativo�y�no�concluyente�a�esta�información�que�es�relevante�para�orientar�la�toma�

de�decisiones�de�COFETEL.��

�YUCATÁN�

x CELESTÚN:�El�principal�problema�que� se�presentó�en�esta� localidad� fue�que�en� la�muestra�de�

empresas�los�domicilios�no�estaban�completos,�por�ejemplo,�se�mencionaban�las�calles�pero�no�

el�número�exterior.�Sin�el�número�se�tenía�que�recorrer�toda� la�calle�para�ubicar� las�empresas.�

En� otros� casos,� no� se� contaba� con� el� nombre� del� comercio� y� en� las� calles� que� se� ubicadas�

existían�más�de�dos�comercios�del�mismo�giro.�

x OPICHÉN:�El�principal�problema�que� se�presentó� en�esta� localidad� fue�que� en� la�muestra�de�

empresas� los�domicilios�que�se�proporcionaron�no�estaban�completos.�Sin�el�número�se� tenía�

que�recorrer�toda�la�calle�para�ubicar�las�empresas.�

x PETO:�Esta�localidad�se�levantó�sin�problemas.�

x SOTUTA:� El� principal� problema� que� se� presentó� en� esta� localidad� fue� que� en� la�muestra� de�

empresas�los�domicilios�que�se�proporcionaron�no�estaban�completos.�Sin�el�número�se�tenía��

�



�

que�recorrer�toda�la�calle�para�ubicar�las�empresas.�Asimismo,��encontramos��muchos�negocios�

cerrados,�los�cuales�ya�no�operan�por�falta�de�clientes.�

x TEMAX:�En�esta� localidad,� se� localizó�una�estación�de� radio� local� llamada�Estación�Maya� con�

frecuencia�de�750��AM.��

x TUNKÁS:� En� esta� localidad� encontramos� negocios� que� tenían� cambios� de� giros,� además� de�

negocios�que�ya�cerraron�operaciones.�

�

ESTACIONES�DE�RADIO�

Señal�Estado� Localidad� Estaciones� Frec. Procedencia Buena Regular� Mala� Observaciones

13� Yucatán� Celestún� 99.3�EXA� FM� Mérida�� X� ��

Antena�alta��

93.7�KE�BUENA� FM� Mérida� X� �� 100.1�LA�NUEVA�AMOR� FM� Mérida� �� X� ��

14� Yucatán� Opichén�

97.3�LA�COMADRE� FM� Mérida� �� X� ��

��99.3�EXA� FM� Mérida� X� �� 93.7�KE�BUENA� FM� Mérida� X� ��

15� Yucatán� Peto� 97.3�EXA� FM� Mérida� X� ��

��99.3�LA�COMADRE� FM� Mérida� X� ��

16� Yucatán� Sotuta� 99.3�EXA� FM� Mérida� �� X� ��

��

97.3�KE�BUENA� FM� Mérida� �� X� ��100.1�LA�NUEVA�AMOR� FM� Mérida� �� X� ��

17� Yucatán� Temax� 99.3�EXA� FM� Mérida� �� X� ��

��

97.3�LA�COMADRE� FM� Mérida� X� �� 750�ESTACION�MAYA� AM� LOCAL� X� ��

18� Yucatán� Tunkás� 93.7�KE�BUENA� FM� Mérida� �� X� ��

��

100.1�LA�NUEVA�AMOR� FM� Mérida� �� X� ��99.3�EXA� FM� Mérida� �� X� ��

�

�



��TABLAS�DE�COSTOS�DE�MEDIOS�DE�PUBLICIDAD��CELESTÚN��

PRODUCTO� COSTO� TIEMPO� OBSERVACIONES�Periódicos� X� X� X�

Televisión� X� X� X�

Revistas� X� X� X�

Folletos� X� X� X�

Anuncios�cárteles� X� X� X�

Perifoneo� $150� por�día� X�

Volantes� X� X� X�

Internet� X� X� X�

Otro� � X� �

��OPICHÉN��




Folletos� $150� 30�folletos� X�

Anuncios�cárteles� $100� por�cartel� X�

Perifoneo� X� X� X�

Volantes� $100� 50�volantes� X�



� �

�



��PETO��





Anuncios�cárteles� $200� Por�cartel�de�60�x�65� X�

Perifoneo� $120� Por�día� Colonia�por�colonia�


Internet� $450� La�página�WEB� X�


�

�

SOTUTA��

PRODUCTO� COSTO� TIEMPO� OBSERVACIONES�Periódicos� $200� Por�mes� X�



Folletos� $100� 50�folletos� 10�x�10�

Anuncios�cárteles� $200� Por�cartel�� 60�x�60�

Perifoneo� $150� Por�día� X�




��

�



��TEMAX��





Anuncios�cárteles� X� X�� X�

Perifoneo� $100� Por�día� En�las�columnas�




��

TUNKÁS��






Perifoneo� $100� Por�día� En�las�columnas�


Internet� $1000� Página�WEB� �


��

�



�QUINTANA�ROO�

�

x HOLBOX:� En� esta� localidad� fue� muy� complicado� encontrar� los� comercios� ya� que� las� calles�

cambiaron�de�nombres�y�en� la�muestra�se�tenían� los�nombres�anteriores,�además�faltaban� los�

números�exteriores�y�se�tuvo�que�caminar�mucho�para�encontrarlos.�Sin�embargo,�el�principal�

problema�fue�que� las�empresas�en�el�directorio�de� INEGI�eran� insuficiente�para� las�entrevistas�

de�empresarios,�por�lo�cual,�tal�como�se�había�acordado�en�el�diseño�de�la�muestra,��se�realizó�

un�barrido�(recorrido�de�la�localidad)�para�lograr�cumplir�con�la�cuota�solicitada.�

x JOSÉ�MARÍA�MORELOS:� En� esta� localidad� encontramos� con�muchos� negocios� que� ya� están�

cerrados.� Asimismo,� encontramos� que� la� señal� de� radio� sólo� se� recibe� en� el� centro� de� la�

localidad,�en�la�periferia�no�hay�señal.��

x MAHAHUAL:�No�existe�plano�oficial�de�esta�localidad.�Los�funcionarios�del�ayuntamiento�al�que�

pertenece� la� localidad� nos� comentaron� que� las� principales� actividades� económicas� son� el�

comercio�y� la�pesca,�asimismo�nos� informaron�que� la�mayor�parte�de� los�habitantes�viven�en�

diferentes�puntos�de� la�periferia�de� la�misma.�Sin�embargo,�el�principal�problema� fue�que� las�

empresas�en�el�directorio�de�INEGI�eran�insuficiente�para�las�entrevistas�de�empresarios,�por�lo�

cual,�tal�como�se�había�acordado�en�el�diseño�de�la�muestra,��se�realizó�un�barrido�(recorrido�de�

la�localidad)�para�lograr�cumplir�con�la�cuota�solicitada.�

x NICOLÁS�BRAVO:�El�problema�principal�fue�el�cierre�de�comercios�y�los�no�localizados,�la�gente�

no�los�conoce,�especialmente�porque�algunos�de�ellos�no�tienen�razón�social.�En�esta�localidad,�

nos�comentaron�que�anteriormente�existió�una�estación�de�radio,�la�cual�fue�cerrada�ya�que�el�

municipio� no� le� daba� el� apoyo� suficiente� para�mantenerla,� además� de� que� entraron� otras�

señales�de�diferentes�radiodifusoras�en�la�zona�que�viciaban�la�señal.�

x TIHOSUCO:�El�principal�problema�fue�que�no�se�tenían�nombres�de�los�establecimientos.��

x TULUM:�Nos� encontramos� con�muchos� comercios� que� ya� están� cerrados,� que� cambiaron� de�

domicilios� y� de� giros.� En� el� directorio� existían� empresas� repetidas� lo� cual� dificulto� el� poder�

levantar�los�empresarios.�

��

�



��ESTACIONES�DE�RADIO��

Señal�

Estado� Localidad� Estaciones� Frec. Procedencia�Buena�

Regular�

Mala�

Observaciones�

7� Q,�Roo�Isla�Holbox� LA�TURQUEZA� FM� Cancún� �� X� ��

Mucha�interferencia�

8� Q,�Roo�

José�María�Morelos� 99.3�EXA� FM�

Cd.�Del�Carmen�� X� ��

La�señal�sólo�se�recibe�en�el�centro�de�la�ciudad�,�en�las�afueras�de�la�misma�no�hay�

señal�

9� Q,�Roo�Mahahual�

En�la�zona�comercial�

tienen�señales�satelitales.�

SOL�ESTEREO�97.3� FM� Chetumal� X� �� LA�GUADALUPANA� FM� Chetumal� X� ��

10� Q,�Roo�

Nicolás�Bravo�

LA�GUADALUPANA� FM� Chetumal� �� X� ��

Sólo�reciben�la�señal�con�

antenas�altas�por�la�

interferencia�que�hay.�

�Anteriormente�existía�una�estación�de�radio,�la�cual�fue�cerrada.�

LA�PODEROSA�560� AM�

Kalakmul,�Camp.� �� X� ��

1001� AM�Kalakmul,�Camp.� �� X� ��

97.7�LA�COLOSAL� FM� Belice� �� X� ��

11� Q,�Roo� Tihosuco�

LA�CANDELA�99.3� FM�

Valladolid�,�Yuc.� �� X� ��

12� Q,�Roo� Tulum�

RADIO�TURQUEZA�1000.1� FM� Cancún� X� ��

��

LA�GUADALUPANA� FM� Chetumal� X� �� CHAN�SANTA�CRUZ�980� AM� Chetumal� X� ��

��

�



��TABLA�DE�COSTOS�DE�PUBLICIDAD��

HOLBOX��


Televisión� $500� Un�minuto�al�mes� TV�Local�


Folletos� $150� Por�millar� X�



Volantes� $300� Por�millar� X�

Internet� $8000� Por�un�año� X�


��JOSÉ�MARÍA�MORELOS��

PRODUCTO� COSTO� TIEMPO� OBSERVACIONES�Periódicos� $100� Por�2�semanas� X�


Revistas� $100� Por�un�mes� X�



Perifoneo� $200� Por�2�días� X�


Internet� $600� Por�página�WEB� �


�

�



�

��MAHAHUAL��






Perifoneo� $100� 4�hrs.�por��día� X�




�

NICOLÁS�BRAVO��






Perifoneo� $15� 4�hrs.�por�día� X�




�

�



�

�

�

�TIHOSUCO��










�

TULUM��

PRODUCTO� COSTO� TIEMPO� OBSERVACIONES�Periódicos� $2000� Por�1�semana� X�

Televisión� $18000� 1.30�seg�por�mes� X�



Anuncios�cárteles� $250� Por�cartel� X�



Internet� $10000� Por�1�año� X�


�

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�CAMPECHE��

x CALKINÍ:�En�esta�localidad�se�tuvo�el�problema�de�que�sábado�y�domingo�los�negocios�no�abren�

y� los� pocos� que� lo� hacen� cierran� muy� temprano.� Por� ello,� el� primer� día� que� se� visitó� a�

empresarios�se�obtuvieron�muy�pocas�entrevistas.��

x CANDELARIA:� Se� encontraron� muchos� negocios� cerrados,� en� esta� localidad� la� mayoría� de�

personas�no�escucha�radio�ya�que�no�llega�la�señal�de�manera�aceptable�sino�muy�distorsionada.�

La�única�manera�de�escuchar�radio�es�contar�con�una�antena�que�tenga�más�de�10�metros�de�

altura�para�captar�la�señal,�lo�que�no�es�muy�común.�

x HECELCHAKÁN:�Muchas�empresas�no�traían�más�que�el�nombre�de�la�calle,�pero�no�el�número�

exterior.�Las�calles�se�tuvieron�que�recorrer�completas�para�poder�localizarlos.��

x HOPELCHÉN:�Muchas�empresas�no� traían�más�que�el�nombre�de� la� calle,�pero�no�el�número�

exterior.�Las�calles�se�tuvieron�que�recorrer�completas�para�poder�localizarlos.��

x SABANCUY:�El�día�que�se�visitó� la� localidad�para� iniciar�el� levantamiento�coincidió�con� la�fiesta�

de� un� santo� venerado� en� esa� localidad,� por� lo� que�muchas� empresas� cerraron� temprano,� y�

algunas� más� no� abrieron� al� siguiente� día.� Esto� implicó� que� se� requirieran� de� muchas�

sustituciones�para�poder�lograr�la�cuota�establecida.�

��

�



��ESTACIONES�DE�RADIO��

Señal�Estado� Localidad� Estaciones� Frec.� Procedencia Buena� Regular� Mala Observaciones

1� Campeche� Calkiní� 99.3�EXA� FM� Mérida� X� ��

��

100.1�LA�NUEVA�AMOR FM� Mérida� X� �� LA�KE�BUENA� FM� Mérida� X� �� LA�PODEROSA FM� Mérida� X� ��

2� Campeche� Candelaria� LA�PODEROSA� FM�Cd.�del�Carmen� X� ��

��

LA�COMADRE� FM�Cd.�del�Carmen� �� X� ��

LA�V�DE�VERACRUZ� AM� Veracruz� �� X�

3� Campeche� Hecelchakán� 99.3�EXA� FM� Mérida� X� ��

��

100.1�LA�NUEVA�AMOR FM� Mérida� X� �� LA�KE�BUENA� FM� Mérida� X� ��

4� Campeche� Hopelchén� 99.3�EXA� FM� Mérida� �� X� Sólo�se�capta�teniendo�

antenas�altas�de�más�de�10�

metros��

100.1�LA�NUEVA�AMOR FM� Mérida� �� X�LA�V�DE�VERACRUZ� AM� Veracruz� �� X�

5� Campeche� Sabancuy� LA�PODEROSA FM�Cd.�del�Carmen� �� X�

Llega�la�señal�muy�mal�y�débil.�

LA�COMADRE� FM�Cd.�del�Carmen� �� X�

99.3�EXA� FM� Mérida� �� X�560�XESE� AM� Champotón� �� X�LA�V�DE�VERACRUZ� AM� Veracruz� �� X�

�

� �

�



�

TABLA�DE�COSTOS�DE�PUBLICIDAD�

CALKINÍ��


Televisión� $500� 3�anuncios�por�día� X�




Perifoneo� $150� Por�un�día� X�




��CANDELARIA��

PRODUCTO� COSTO� TIEMPO� OBSERVACIONES�Periódicos� $100� Por�2�días� X�




Anuncios�cárteles� $220� Por�cartel� 3�metros�


Volantes� $250� X� X�



��

�



��HECELCHAKÁN��










�

�

HOPELCHÉN��


Televisión� $300� 3�anuncios� X�



Anuncios�cárteles� $200� Por�m2� Lonas�





�

�

�



��SABANCUY��





Anuncios�cárteles� $250� Por�3�metros� X�





�

�

�TABASCO��

x BALANCÁN:�se�localizaron�muchos�negocios�cerrados�y�otros�con�los�domicilios�incompletos.��ESTACIONES�DE�RADIO�

Señal�Estado� Localidad� Estaciones� Frec. Procedencia� Buena Regular� Mala Observaciones

6� Tabasco� Balancán�

��

�� XEBA� AM� Villahermosa �� X� ��

�� LA�PODEROSA� AM�Cd.del�Carmen�� X� ��

�� LA�COMADRE� FM�Cd.�del�Carmen� X� ��

�

� �

�



�TABLA�DE�COSTOS�DE�PUBLICIDAD��BALANCÁN��




Folletos� $150� 100�piezas� X�




Internet� $1200� Página�WEB� X�


�

� �

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�COMENTARIOS�GENERALES��

En� general� se� tuvo� problemas� con� el� directorio� proporcionado� debido� a� que� las� direcciones� están�

incompletas� por� lo� que� fue� necesario� hacer� recorridos� completos� de� calles� para� poder� ubicar� los�

negocios,�en�algunos�casos,�al�no�tener�la�razón�social,�ni�numero�exterior,�nos�encontramos�con�varios�

negocios�del�mismo�giro�sobre� la�misma�calle�y�se�tuvo�que�seleccionar�alguno�de�ellos�para�realizar� la�

entrevista,� tomando� como� referencia� aquel� que� fuera� el�más� parecido� al� que� refería� el� directorio.�

Asimismo,�encontramos�casos�de�empresas�que�ya�no�están�en�operación,� lo�que,� �según�comentarios�

de�los�pobladores,�se�debe�a�las�pocas�ventas�de�sus�productos�o�servicios.�

�

En�cuanto�a�estaciones�de�radio��es�posible�señalar��que�sólo�aquellos�que�cuentan�con�antenas�de�más�

de�10�metros�de��alto��en�sus�viviendas�para�poder�captar�algunas�estaciones�reciben�la�señal�sin�mayor�

problema.�Tal�situación�se�presenta�principalmente�en� las� localidades�más�pequeñas�que�se�visitaron.�

No�obstante,�muchas�veces� la� señal� llega� sin�ese� tipo�de�antena�pero�mucha� interferencia,�debido�al�

cruce�de�señales�que�se�da�con�las�repetidoras�que�existen�en�las�zonas.�

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ANEXO 4. ESTACIONES MENCIONADAS POR LOS RADIOESCUCHAS SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA Y LOCALIDAD

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CAMPECHE

Estado Localidad Datos estación Cuántas veces fue mencionada (suma menciones a+b+c+d)

Campeche Calkiní 1470 Radio Becal 27 Campeche Calkiní 99.3 Fm EXA 25 Campeche Calkiní 99.3 La Ke buena 12 Campeche Calkiní 99.3 La comadre 4 Campeche Calkiní 93.2 Candela 3 Campeche Calkiní EXA Campeche 2 Campeche Calkiní 100.1 La nueva amor 2 Campeche Calkiní 92.9 FM 1 Campeche Calkiní La W de Mérida 1 Campeche Calkiní 93.7 La Ke buena 1 Campeche Calkiní 99.1 Kiss 1 Campeche Calkiní 100.5 Fm 1 Campeche Calkiní XW de Mérida 1 Campeche Calkiní EXA Mérida 1 Campeche Calkiní 92.7 FM 1 Campeche Calkiní 100.3 EXA 1 Campeche Calkiní 92.1 FM 1 Campeche Calkiní 95.5 FM 1 Campeche Sabancuy Veracruz XEV 8 Campeche Sabancuy Máxima FM 98.7 7 Campeche Sabancuy 560. La poderosa 6

Campeche Sabancuy XEVA de Villa Hermosa 5

Campeche Sabancuy 95.5 FM 3 Campeche Sabancuy Los 40 Principales 2 Campeche Sabancuy RCM 1 Campeche Sabancuy Radio Universidad 1 Campeche Sabancuy 98.7 Candela 1 Campeche Sabancuy EXA Mérida 1 Campeche Sabancuy EXA Campeche 1 Campeche Sabancuy 89.9 FM 1 Campeche Sabancuy 101.9 FM 1 Campeche Sabancuy 100.3 EXA 1 Campeche Sabancuy 100.5 Fm 1 Campeche Sabancuy Nuevas y gran gozo 1 Campeche Sabancuy Radio Chetumal 1 Campeche Sabancuy 93.3 FM 1 Campeche Sabancuy 99.7 Los madrugadores 1 Campeche Hecelchakán 99.3 Fm EXA 15 Campeche Hecelchakán 99.3 La Ke buena 14 Campeche Hecelchakán 1470 Radio Becal 13 Campeche Hecelchakán 100.3 EXA 11 Campeche Hecelchakán Radio Mar 6 Campeche Hecelchakán 93.2 Candela 3 Campeche Hecelchakán 101.9 FM 2 Campeche Hecelchakán 99.1 Kiss 2 Campeche Hecelchakán 1500 AM 1

�



CAMPECHE (continua)

Estado Localidad Datos estación Cuántas veces fue

mencionada (suma menciones a+b+c+d)

Campeche Hecelchakán XEQ 1 Campeche Hecelchakán 94.1 FM 1 Campeche Hecelchakán Radio Universidad 1 Campeche Hecelchakán 93.1 FM 1 Campeche Hecelchakán 989 AM 1 Campeche Hecelchakán Calkini FM 1 Campeche Hecelchakán XFM de Campeche 1 Campeche Hecelchakán 99.3 La comadre 1 Campeche Hecelchakán XCA Campeche 1 Campeche Hecelchakán Voces del Mayab 1 Campeche Hecelchakán 920 AM 1 Campeche Hecelchakán Radio Maya 1 Campeche Hecelchakán 93.7 La Ke buena 1 Campeche Hecelchakán 1280 AM 1 Campeche Hecelchakán 97.3 La Ke buena 1 Campeche Hopelchén 99.3 La Ke buena 3 Campeche Hopelchén 93.9 Candela 3 Campeche Hopelchén Radio Mar 2 Campeche Hopelchén 101.9 FM 2 Campeche Hopelchén 93.7 La Ke buena 2 Campeche Hopelchén 99.1 Kiss 2 Campeche Hopelchén 101.5 Peto 2 Campeche Hopelchén EXA Campeche 2 Campeche Hopelchén 93.3 FM 2 Campeche Hopelchén Radio Becal 2 Campeche Hopelchén 92.9 FM 1 Campeche Hopelchén 100.1 La nueva amor 1 Campeche Hopelchén 103.9 FM 1 Campeche Hopelchén 97.3 La Ke buena 1 Campeche Hopelchén 100.3 EXA 1 Campeche Hopelchén 93.7 EXA 1 Campeche Hopelchén 98.7 Candela 1 Campeche Hopelchén EXA Mérida 1 Campeche Hopelchén 100.3 FM 1 Campeche Hopelchén Radio formula 1 Campeche Hopelchén 92.7 FM 1 Campeche Candelaria 560. La poderosa 9 Campeche Candelaria 13128 Tabasco 2 Campeche Candelaria 770 Campeche 1 Campeche Candelaria 100.1 La nueva amor 1 Campeche Candelaria 1200 AM 1 Campeche Candelaria Radio horizonte 1 Campeche Candelaria 99.3 La comadre 1

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QUINTANA ROO



Quintana Roo Tihosuco 98.7 Candela 32 Quintana Roo Tihosuco 101.5 Peto 12 Quintana Roo Tihosuco 92.7 Radio Valladolid 11 Quintana Roo Tihosuco 105.1 Turquesa 9 Quintana Roo Tihosuco 92.7 FM 2 Quintana Roo Tihosuco 92.9 FM 1 Quintana Roo Tihosuco Radio María 1 Quintana Roo Tihosuco 100.5 Fm 1 Quintana Roo Tihosuco 93.9 Candela 1 Quintana Roo Tihosuco Santa cruz 1 Quintana Roo Mahahual 960 La guadalupana 25 Quintana Roo Mahahual Sol estéreo 11 Quintana Roo Mahahual Xe rock 6 Quintana Roo Mahahual 560. La poderosa 4 Quintana Roo Mahahual Radio Chetumal 2 Quintana Roo Mahahual XEZ 1 Quintana Roo Mahahual 97.7 La comadre 1 Quintana Roo Mahahual Radio María 1 Quintana Roo Mahahual RCA 1 Quintana Roo Mahahual 101.5 Peto 1 Quintana Roo Mahahual 93.3 FM 1 Quintana Roo Mahahual La caliente 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 560. La poderosa 23 Quintana Roo Nicólas Bravo Xe rock 22 Quintana Roo Nicólas Bravo 960 La guadalupana 10 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio calakmul 3 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Chetumal 2 Quintana Roo Nicólas Bravo 23 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 97.7 La comadre 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 101.9 FM 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 92.5 FM 1 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Woo 1 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Maya 1

Quintana Roo José María Morelos 101.5 Peto 14

Quintana Roo José María Morelos 99.3 La Ke buena 6

Quintana Roo José María Morelos 93.7 EXA 5

Quintana Roo José María Morelos Radio Carrillo 5

Quintana Roo José María Morelos 100.1 La nueva amor 3

Quintana Roo José María Morelos 93.3 FM 3

Quintana Roo José María Morelos 105.1 Turquesa 2

Quintana Roo José María Morelos 99.1 Kiss 2

�



QUINTANA ROO (continua)



Quintana Roo José María Morelos 99.3 Fm EXA 1

Quintana Roo José María Morelos 97.7 La comadre 1

Quintana Roo José María Morelos 97.3 La Ke buena 1

Quintana Roo José María Morelos 100 La comadre 1

Quintana Roo José María Morelos 98.3 FM 1

Quintana Roo José María Morelos Xe rock 1

Quintana Roo José María Morelos Radio Chetumal 1

Quintana Roo José María Morelos Radio formula 1

Quintana Roo José María Morelos Radio Maya 1

Quintana Roo Holbox 105.1 Turquesa 32 Quintana Roo Holbox 104.5 FM 11 Quintana Roo Holbox 93.7 La Ke buena 2 Quintana Roo Holbox XCA Campeche 1 Quintana Roo Holbox 98.5 La comadre 1 Quintana Roo Holbox 93.9 Candela 1 Quintana Roo Holbox 100.1 La nueva amor 1 Quintana Roo Holbox 93.2 Candela 1 Quintana Roo Holbox 97.3 La Ke buena 1 Quintana Roo Holbox 99.1 Kiss 1 Quintana Roo Tulum 105.1 Turquesa 26 Quintana Roo Tulum 100.1 La nueva amor 24 Quintana Roo Tulum Sol estéreo 3 Quintana Roo Tulum Los 40 Principales 1 Quintana Roo Tulum 89.9 FM 1 Quintana Roo Tulum La grande de Cozumel 1 Quintana Roo Tulum 93.9 Candela 1 Quintana Roo Tulum 92.7 Radio Valladolid 1

�



TABASCO

Estado Localidad Datos estación

Cuántas veces fue mencionada

(suma menciones a+b+c+d)

Tabasco Balancán 99.9 FM 32 Tabasco Balancán Radio tenosique 2 Tabasco Balancán XEZ 1 Tabasco Balancán 94.5 FM 1 Tabasco Balancán 93.7 EXA 1 Tabasco Balancán Radio Globo 1

�



YUCATÁN

Estado Localidad Datos estación Cuántas veces fue mencionada (suma menciones a+b+c+d)

Yucatán Celestún 99.3 Fm EXA 24 Yucatán Celestún 99.3 La comadre 8 Yucatán Celestún 100.1 La nueva amor 6 Yucatán Celestún 99.3 La Ke buena 5 Yucatán Celestún 92.9 FM 4

Yucatán Celestún 1370 La grande de Campeche 3

Yucatán Celestún XCA Campeche 1 Yucatán Celestún Monterrey, Veracruz 1 Yucatán Celestún 97.7 La comadre 1 Yucatán Celestún 89.1 FM 1 Yucatán Celestún La gordita 1 Yucatán Celestún RCA 1 Yucatán Celestún 103.9 FM 1 Yucatán Celestún Potro Cisneros 1 Yucatán Celestún La W de Mérida 1 Yucatán Celestún 93.2 Candela 1 Yucatán Celestún 13128 Tabasco 1 Yucatán Celestún RCS Campeche 1 Yucatán Celestún 89.3 Ultra 1 Yucatán Celestún Radio María 1 Yucatán Celestún Átomo 1 Yucatán Celestún Hospn Huran 1 Yucatán Celestún 770 Campeche 1 Yucatán Celestún XEZ 1 Yucatán Celestún RCM 1 Yucatán Opichén 99.3 Fm EXA 17 Yucatán Opichén 93.7 La Ke buena 12 Yucatán Opichén 100.1 La nueva amor 10 Yucatán Opichén 99.3 La comadre 9 Yucatán Opichén 99.3 La Ke buena 6 Yucatán Opichén 92.9 FM 2 Yucatán Opichén 97.7 La comadre 2 Yucatán Opichén 95.5 FM 2 Yucatán Opichén 93.2 Candela 2 Yucatán Opichén 98.5 La comadre 1 Yucatán Opichén 98.7 Candela 1 Yucatán Opichén 98.7 La comadre 1 Yucatán Opichén 92.1 FM 1 Yucatán Opichén 96.3 Candela 1 Yucatán Opichén Ecos del Cielo 1 Yucatán Opichén Cadena Raza 1 Yucatán Opichén 97.3 La Ke buena 1 Yucatán Opichén 98.7 FM 1 Yucatán Opichén 93.9 Candela 1 Yucatán Opichén 93.3 FM 1

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YUCATÁN (continua)



Yucatán Opichén Nuevas y gran gozo 1 Yucatán Opichén 99.1 Kiss 1 Yucatán Opichén EXA Mérida 1 Yucatán Peto 93.7 La Ke buena 18 Yucatán Peto XEPET 730 Am 14 Yucatán Peto 99.3 Fm EXA 7 Yucatán Peto 100.1 La nueva amor 5 Yucatán Peto 98.7 Candela 5 Yucatán Peto 98.7 La comadre 2 Yucatán Peto 92.1 FM 2 Yucatán Peto XEPET 730 Am 2 Yucatán Peto 92.9 FM 1 Yucatán Peto 93.2 Candela 1 Yucatán Peto Radio Maya 1 Yucatán Peto 98.5 La comadre 1 Yucatán Peto 94.5 FM 1 Yucatán Peto 98.3 FM 1 Yucatán Peto EXA Mérida 1 Yucatán Peto Voces del Mayab 1 Yucatán Sotuta 93.7 La Ke buena 12 Yucatán Sotuta 99.3 La comadre 11 Yucatán Sotuta 99.3 La Ke buena 11 Yucatán Sotuta 99.3 Fm EXA 8 Yucatán Sotuta 97.3 La Ke buena 7

Yucatán Sotuta La voz de los Mayas del Perú 5

Yucatán Sotuta 98.5 La comadre 4 Yucatán Sotuta 97.7 La comadre 3 Yucatán Sotuta 100.1 La nueva amor 3 Yucatán Sotuta 93.2 Candela 3 Yucatán Sotuta 93.5 FM 3 Yucatán Sotuta 89.3 Ultra 2 Yucatán Sotuta 100 La comadre 2 Yucatán Sotuta 101.5 Peto 2 Yucatán Sotuta Voces del Mayab 1 Yucatán Sotuta 94.5 FM 1 Yucatán Sotuta 99.9 FM 1 Yucatán Sotuta Formula 1 Yucatán Sotuta 92.5 FM 1 Yucatán Sotuta 98.7 FM 1 Yucatán Temax 93.7 La Ke buena 16 Yucatán Temax 100.1 La nueva amor 11 Yucatán Temax 99.3 La comadre 6 Yucatán Temax 99.3 La Ke buena 6 Yucatán Temax 98.7 Candela 6 Yucatán Temax 99.3 Fm EXA 3 Yucatán Temax 97.7 La comadre 2

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YUCATÁN (continua)

Estado Localidad Datos estación

Cuántas veces fue mencionada

(suma menciones a+b+c+d)

Yucatán Temax 93.2 Candela 2 Yucatán Temax 98.7 FM 2 Yucatán Temax 98.7 La comadre 2 Yucatán Temax 92.1 FM 2 Yucatán Temax 93.7 EXA 1 Yucatán Temax 98.3 FM 1 Yucatán Tunkás 99.3 La Ke buena 22 Yucatán Tunkás 100.1 La nueva amor 8 Yucatán Tunkás 98.5 La comadre 4 Yucatán Tunkás 92.7 Radio Valladolid 4 Yucatán Tunkás 99.3 La comadre 2 Yucatán Tunkás 93.3 FM 2 Yucatán Tunkás 89.3 Ultra 1 Yucatán Tunkás 97.7 La comadre 1 Yucatán Tunkás 97.3 La Ke buena 1 Yucatán Tunkás 93.7 EXA 1 Yucatán Tunkás EXA Campeche 1 Yucatán Tunkás 92.7 FM 1 Yucatán Tunkás Radio formula 1 Yucatán Tunkás EXA Mérida 1

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