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Medicamentos: regulación y competencia
en México
Eduardo Pérez Motta
Bogotá, ColombiaSeptiembre 2011
Mensajes
El mercado de medicamentos genéricos en México
presenta problemas regulatorios que afectan la
eficiencia del mercado, así como rezagos asociados
a la falta de competencia.
La CFC detectó colusión entre oferentes en la
proveeduría de medicamentos genéricos del IMSS.
La CFC firmó un convenio con el IMSS y la OCDE a
fin de asistir al instituto en la adopción de mejores
prácticas en materia de combate a la colusión en sus
compras públicas.
2
3
El consumo de medicamentos en México
es un tercio del que se esperaría con
base en el ingreso
Consumo per cápita de medicamentos e ingreso per cápita, 2005(Dólares PPP)
Fuente: OCDE (2008)
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Existen cuatro segmentos (principales) del
mercado que se diferencian por el tipo de
competencia que registran
Tipo Competencia
Patente vigente
• Competencia basada en innovación y
posicionamiento de producto
• Puede tener sustitutos terapéuticos
Patente vencida• Aprovecha el posicionamiento de la
marca de la patente
Genéricos de
Marca• Compiten en marca más que en precios
Genérico Sin
marca
• Compiten en precios, mercadotecnia con
base en la molécula (sustancia activa)
No se puede copiar la
sustancia activa
Se puede copiar la
sustancia activa: genéricos
En México los medicamentos genéricos no necesariamente son percibidos
como sustitutos por los compradores.
5
Los precios relativos de los medicamentos al
público son altos, particularmente los de
genéricos
Índice de precios al público de medicamentos, 2005
(US = 100, tipo de cambio PPP)
157
119
100 95
82 80 79 7871 68 68 66
Fuente: Danzon y Furukawa (2008)
Diferencial México - promedio = 77%
Precios de los medicamentos
genéricos (promedio = 100)
100 100
126
151
Patente Genéricos
Promedio México
6
Además, los medicamentos más baratos
tienen poca penetración
Competencia ???
Participaciones de mercado, 2005
(Volumen)
7,5
25,5
51,4
15,6
Patente Patente vencida
Genérico de marca
Genérico sin marca
Fuente: Cálculos propios con base en Danzon y Furukawa (2008)
La baja penetración de los genéricos sin marca es notoria cuando se
compara con los EUA, uno de los mercados más competidos
Mayor competencia
Distribución del mercado con
genéricos, 2005
(Volumen)
10,7
22,8
66,5
27,6
55,6
16,9
Patente vencida
Genérico de marca
Genérico sin marca
USA México
7
Gran parte en el rezago de la competencia se
explica por la presencia de barreras a la
entrada
Mercados genéricos competidos Poca competencia en genéricos
Medidas en EUA Efecto México
Requisito de Bioequivalencia Más sustitución No existe un examen tan riguroso
y persiste la incertidumbre sobre
efectividad.
Farmacia sustituye
marcas/genéricos
Más sustitución Si el doctor prescribe marca no
se puede sustituir, salvo que lo
autorice.
Alta cobertura de seguros con
límites de reembolso
Farmacias buscan
suministro barato
Pagos de bolsillo, laboratorios
establecen precios.
Suministro fraccionado de
medicamentos por dosis
Mayor competencia en
calidad y precio
Prohibido.
Farmacia con poder de
negociación
Mayor competencia en
precios de laboratorios
Distribución fragmentada (23 mil
puntos de venta)
Eliminación del requisito de
planta
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Una competencia vigorosa generaría
beneficios por 3.6 MMD anuales
Fuente: Cálculos propios con base en Danzon y Furukawa (2008); se usa el promedio
de las elasticidades precio de medicamentos estimadas por Urzúa
(2008) (-1.5).
Sensibilizar la demanda para
sustituir genéricos
Facilitar la entrada y crecimiento
de genéricos
Fomentar que el suministro de
genéricos corresponda al
tratamiento
Facilitar la competencia en
precios mediante medidas que
transparenten los gastos de
promoción e incentivos a los
médicos
Evaluar la legislación de
compra pública, ya que
contiene aspectos que si no
son tratados adecuadamente
pueden representar riesgos a la
competencia
En particular ….
Mensajes
El mercado de medicamentos genéricos en México
presenta problemas regulatorios que afectan la
eficiencia del mercado, así como rezagos asociados
a la falta de competencia.
La CFC detectó colusión entre oferentes en la
proveeduría de medicamentos genéricos del IMSS.
La CFC firmó un convenio con el IMSS y la OCDE a
fin de asistir al instituto en la adopción de mejores
prácticas en materia de combate a la colusión en sus
compras públicas.
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La proveeduría pública en México presenta un
alto riesgo de colusión y sobreprecios…
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Pemex
CFE/LFC
IMSS
SCTISSSTE
Otros
656
Monto de contratos
de proveeduría federalMiles de millones de pesos, 2008
Evidencia
internacional:
• Alta incidencia de
colusión (ICN 2005, Connor
2005)
• Sobreprecios
promedio de 25% (Connor 2005)
¿Por qué?
45.6%
11.3%
6.6%
4.8%3.6%
28.1%
Fuente: SFP
Las reglas y prácticas en compras públicas
facilitan los carteles
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Reglas de la
licitación
Incentivos de los
compradores
Reducción de la rivalidad entre oferentes
• Ofertas conjuntas sin restricciones
• Distribución de contratos entre posturas cercanas
(asignación múltiple)
• Licitaciones frecuentes y fragmentadas
• Licitaciones exclusivas para nacionales y otras
barreras a la entrada
Facilitación de vigilancia entre oferentes coludidos
• Información pública sobre posturas ganadoras y
perdedoras
• Precios de referencia altos
• Énfasis (regulación y supervisión) en cumplimiento
de procedimientos, no resultados obtenidos
Factores que facilitan la colusión
La CFC ha identificado aspectos de la
regulación del IMSS que facilitan la colusión…
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Resultados públicos por
Ley
Licitaciones
exclusivamente nacionales
(sólo 3-5 proveedores)
Presentación de
propuestas conjunta
permitida
Requerimientos
fragmentados y demanda
constante predecible
Precios de referencia
(elevado)
Barreras a la entrada (alta
concentración)
Monitoreo de propuestas
ganadoras
Compra fragmentada y
comunicación entre
proveedores
Incremento del costo de
romper el acuerdo colusorio
Criterio deficiente para
desechar propuestas
ineficientes
Sobreprecios
de 20%
Reglas de las licitaciones Condiciones que fomentaron la
conducta
• Ofertas fragmentadas sobre el
tiempo y espacio
• Adjudicación múltiple en pujas
cerradas
• Precios de referencia elevados
• Descentralizó sus procesos de
adquisición
• Limitó la adjudicación múltiple en
procesos de licitación
• Redujo agresivamente los
precios de referencia
2003-2006 2006-2008
En 3 años el IMSS ahorró 2.9 miles de millones de USD ~
Equivalente a 205 veces el presupuesto annual de la CFC
… por ello la CFC emitió recomendaciones
para que el IMSS ajustara sus políticas de
adquisición de bienes
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Los ajustes redujeron
drásticamente los precios
14Fuente: CFC con datos del IMSS
• Precios constantes hasta
2005, caídas importantes
en años posteriores
• Efecto total 2005-2007:
– 11 medicamentos con
reducción promedio de
49% en el precio
– 9 medicamentos con
aumento promedio de
4% en el precio
Precios de los principales medicamentos
Índice de precios VariaciónPromedio ponderado 2003 = 1.0 %
Prod 2003 2004 2005 2006 2007 05-06 06-07 05-07
1 1 1 0.94 0.27 0.19 -71% -28% -79%
2 1 1.01 1.03 1.04 1.07 1% 4% 4%
3 1 1 0.22 0.21 0.23 -2% 9% 7%
4 1 1 1 1 1.03 0% 3% 3%
5 1 1.01 1 0.62 0.55 -38% -11% -45%
6 1 0.94 0.7 0.66 -26% -5% -29%
7 1 0.99 1 0.99 0.71 -1% -29% -29%
8 1 1.05 1.02 0.76 0.6 -25% -21% -41%
9 1 1.04 1.06 0.92 1.12 -13% 22% 6%
10 1 1 0.99 0.85 0.85 -15% 1% -14%
11 1 0.98 0.35 0.25 -65% -29% -75%
12 1 1.07 1.11 1.11 1.13 0% 2% 2%
13 1 1.07 1.12 1.13 1.17 0% 4% 4%
14 1 1.01 1.01 1 1.02 -2% 3% 1%
15 1 1.05 1.09 1.08 1.12 -1% 3% 2%
16 1 1.1 1.19 1.16 0.79 -3% -31% -33%
17 1 1.01 1.01 0.85 0.52 -16% -39% -49%
18 1 1.01 0.66 0.51 -34% -24% -50%
19 1 1 0.98 0.54 0.08 -45% -85% -92%
20 1 1 1.02 1.03 1.07 1% 4% 4%
Mayor a 30%
10%-30%
Reducciones
vs año anterior
Además de estas recomendaciones, en 2006
inició una investigación por colusión en las
compras del IMSS…
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Variables incluidas
1. Producto
2. Fecha de la licitación
3. Unidad convocante
4. Tipo de licitación (nal vs int)
5. Volumen a contratar
6. Licitantes (RFC)
7. Cantidad asignada por licitante
8. Precio ofrecido por licitante
9. Porcentaje asignado por licitante
Se generó una base de datos sobre
licitaciones de medicamentos del IMSS
Productos 250
Licitantes 289
Convocantes 58
Registros 130,520
Compras totalesMillones
$34,503
Datos 2003-2007
… en donde se obtuvo evidencia de patrones
colusorios mediante distintos indicadores…
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Colusión
• Baja varianza del nivel de las
propuestas.
• Alta concentración y participaciones
de mercado convergentes en el tiempo.
• Caída de los niveles de las
propuestas y aumento de su varianza
ante cambios estructurales.
• Evidencia de comunicación entre
competidores.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
L002 L014 L007 L001 L015 L012
… y encontró, para el medicamento más
comprado, evidencia de comportamiento
colusorio conforme a la evolución de precios…
Licitaciones: Fecha de fallo
2003-2005: Posturas ganadoras de
los 4 principales licitantes (L14, L07,
L01 y L15) altas, casi idénticas y
estables.
Medicamento 1: Posturas ganadoras
2006: Entrada de nuevos
competidores (L02 y L12)
rompe cartel.
2007: Consolidación
remata colusión.
Fuente: CFC con datos del IMSS 17
Implementación de las
recomendaciones CFC
… participaciones convergentes de mercado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
L014 L007 L001 L015
Licitaciones: Fecha de fallo
Las participaciones de los 4 principales licitantes
convergen rápidamente y se mantienen estables. Se
rotan la asignación de ganador/perdedor para lograr
cierta distribución del mercado al final del año y dar
la apariencia de competencia
Medicamento 1: Participación acumulada de mercado
de los 4 principales licitantes
Fuente: CFC con datos del IMSS 18
• Evidencia de comunicación continua entre los ejecutivos
responsables de ventas al gobierno de estas empresas:
reuniones y comunicaciones telefónicas
• Comunicación se incrementaba previo a las licitaciones
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Adicionalmente se comprobó
comunicación entre los competidores
La investigación concluyó en febrero de 2010:
• Sanción de 150.8 millones de pesos a 6 empresas y de
691 mil pesos a 5 personas físicas participantes en el cártel.
• Daño estimado: 310 millones de pesos.
• Actualmente en revisión judicial.
Mensajes
El mercado de medicamentos genéricos en México
presenta problemas regulatorios que afectan la
eficiencia del mercado, así como rezagos asociados
a la falta de competencia.
La CFC detectó colusión entre oferentes en la
proveeduría de medicamentos genéricos del IMSS.
La CFC firmó un convenio con el IMSS y la OCDE a
fin de asistir al instituto en la adopción de mejores
prácticas en materia de combate a la colusión en sus
compras públicas.
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El 13 de enero de 2011, el IMSS, la OCDE y la
CFC firmaron un Memorando de Entendimiento
Para implementar los Lineamientos de la OCDE y combatir la colusión en licitaciones públicas.
• Las instituciones se comprometieron a:
IMSS• Realizar un análisis en el
que se revisen sus reglas de adquisición de conformidad con los lineamientos de la OCDE.
• Desarrollar habilidades internas para combatir la colusión en licitaciones públicas.
• Implementar las recomendaciones aplicables.
OECD• Apoyar al IMSS con el
análisis correspondiente y producir un reporte con un diagnóstico y recomendaciones.
• Proveer actividades de capacitación.
CFC• Apoyar al IMSS y a la
OCDE con el análisis de regulación y con el desarrollo de actividades de capacitación.
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