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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Perfil Producto Café

Mauricio Alberto Soto Rodríguez

Agosto 2007

Perfil Producto: Café

Índice de Contenido

ÍNDICE DE CONTENIDO.............................................................................................................................. 2 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 3 1. PRODUCCIÓN EN COSTA RICA: ESTRUCTURA DEL SECTOR CAFETALERO EXISTENTE, PRODUCCIÓN, INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN........................................................................ 6

1.1 Estructura Cafetalera ............................................................................................. 6 1.2 Producción Cafetalera............................................................................................ 7 1.3 Tipos de café ....................................................................................................... 10 1.4 Grado de internacionalización.............................................................................. 13

2. MERCADOS EXTERNOS.................................................................................................................. 15 2.1 Producción mundial.............................................................................................. 15 2.2 Exportaciones mundiales ..................................................................................... 18

2.2.1 El caso de Costa Rica ................................................................................... 22 2.3 Importaciones mundiales ..................................................................................... 26 2.4 Tendencias en el Consumo Mundial del Café................................................. 29

3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EXPORTACIÓN.................................................................................. 41 3.1 Estándares de Calidad......................................................................................... 41 3.2 Certificaciones ..................................................................................................... 45

4. PRECIOS INTERNACIONALES. PRECIOS EN MERCADOS CLAVE................................................. 47

2


Resumen Ejecutivo

El café ha estado estrechamente vinculado con la historia y el desarrollo económico de

Costa Rica por casi más de doscientos años. En la década de 1790 fue cuando llegó el

café a Costa Rica y ya en 1820 se registra la primera exportación de un quintal de café

con destino a Panamá. Su exportación se consolidó en 1832, cuando se empieza a

exportar a Chile, que posteriormente lo reexportaba a Inglaterra. Entonces ya para 1843

se decide hacer la primera exportación directa a Inglaterra. A partir de entonces el café

es el producto de exportación por excelencia de Costa Rica hasta que a partir de 1980

el país da un giro hacia la diversificación en las exportaciones agrícolas.

No obstante, con 97.614 hectáreas dedicadas a su cultivo, la importancia del café sigue

siendo indiscutible al generar un valor de exportación de US$ 227,4 para el 2006,

representando el 13,3% de las exportaciones agrícolas. En Costa Rica existen

alrededor de 55.247 productores, 113 firmas beneficiadoras, 57 firmas exportadoras y

44 firmas torrefactoras. A pesar de que el número de productores ha disminuido

drásticamente, hoy hay más firmas beneficiadoras, exportadoras y torrefactoras que

hace una década.

A pesar de que las tierras destinadas a la producción de café han disminuido, el valor

medio de un kilogramo de café ha venido en aumento al pasar de US$ 1,4 en el 2002 a

US$ 2,6 en el 2006. Esto se debe a la transformación productiva que esta viviendo el

sector, concentrándose en la producción de café selecto para nichos especiales de

mercado.

Los Estados Unidos siguen siendo el principal mercado para el café costarricense al

colocar en este país el 51% de las exportaciones. Le siguen Alemania, Japón, Bélgica e

Italia colocando más de un veintiocho por ciento en estos países.

3

Perfil Producto: Café Existen otros mercados potenciales para nuestro café debido al gran dinamismo

mostrado en los últimos años. El mejor ejemplo resulta ser Francia, que a pesar de

importar US$ 344.265 millones, creció un 27% en periodo del 2001 al 2005. Hungría,

con un valor de mercado de US$ 28.261 millones, creció un 128% para este mismo

periodo. Canadá mostró una variación para este mismo periodo de 15% con una

importación para el 2005 de US$ 224.633 millones.

De la mano de certificados de calidad, los mejores precios del café se dan en mercados

especializados que están dispuestos a pagar más por café que vaya a regla con el

comercio justo, que tome en cuenta la emisión de carbono en el proceso de producción,

que sea de cultivo orgánico, que sea cosechado en sombra, que el proceso sea

amigable con las aves, entre otras.

El precio de la libra de café como commodity ronda los US$ 1,15 en la Bolsa en New

York y US$ 118,3 en la Bolsa en Alemania. Los precios, sin duda alguna, mejorarán

conforme más directamente se coloque el café del consumidor final. Claramente esto

también implica mayores costos y riesgos que el exportador debe sopesar para

determinar la factibilidad del proceso.

En cuanto a las tendencias de consumo se refiere, los cafés selectos, diferenciados y

de calidad han tomado un gran ímpetu en los Estados Unidos a través de la cadena de

cafeterías Starbucks y otras. Entre 1998 y el 2003 las ventas en las cafeterías se

incremento en un 97%. Además del consumo del café, ha cobrado auge las bebidas

con café, por las que cada vez más se está inclinando el consumidor estadounidense

como lo son “lattes”, “cappuccino”, “espresso” y “frozen coffees”.

El segundo mercado por excelencia en cuanto a consumo de café costarricense se

refiere es la Unión Europea. Teniendo los países con mayor consumo per cápita del

mundo, las tendencias en este mercado se mueven hacia un mayor interés por el café

4

Perfil Producto: Café cosechado de forma sostenible. Esto comprende tanto el café orgánico, el comercio

justo (o Fair Trade), el café sombra y el café amigo de los pájaros.

Debido a que Japón es uno de los más importantes consumidores del café

costarricense, el dinamismo que han mostrado el resto de economías asiáticas debe

llamar la atención de los caficultores nacionales. Ingresos personales más altos,

urbanización creciente y un encuadramiento hacia el esquema occidental de consumo

hacen factible que países como China se hagan importantes consumidores de café en

el futuro.

Debemos recordar que para ingresar el café costarricense a mercados desconocidos se

debe estar respaldado por una calidad distinguible de nuestro producto. Además, se

debe saber promocionar el café como bebida funcional y saludable y dirigir la campaña

hacia las personas jóvenes de los países a los que queremos ingresar.

El uso de certificaciones como la UTZ, “bird friendly”, café sombra, “Fair Trade” y café

orgánico abren las puertas a nichos de mercados con mayor refinamiento y consciencia

mundial.

5


1. Producción en Costa Rica: estructura del sector cafetalero existente, producción, insumos y costos de producción

1.1 Estructura Cafetalera La industria cafetalera está comúnmente estructurada en cuatro sectores: productor,

firma beneficiadora, exportador y el torrefactor. En el Cuadro Nº1 se puede observar

que en el caso de Costa Rica los productores son el sector de mayor tamaño, sin

embargo, su población se redujo en 21.572, para una contracción anual del 3%1 para la

década.

Las firmas beneficiadoras, exportadoras y torrefactoras son de menor número pero

muestran un aumento en términos absolutos en el 2005-2006 con respecto a la

cosecha 1995-1996. El número de firmas exportadoras, por su parte, fueron las que

mostraron mayor dinamismo al crecer al 5% anual, para este mismo periodo, mientras

que las firmas beneficiadoras y torrefactoras lo hicieron a un 2% y 1%, respectivamente.

Cuadro Nº 1

Costa Rica: Estructura del Sector Cafetalero Número, Cosechas 1995-1996 al 2005-2006

Fuente: ICAFE

Sector Cafetalero Cosecha Diferencia 1995-1996 2005-2006

Productores1 76.819 55.2472 -21.572 Firmas Beneficiadoras 95 113 18 Firmas Exportadoras 34 57 23 Firmas Torrefactoras 38 44 6

1 Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las firmas beneficiadoras. 2 Dato preliminar sujeto a ajuste.

En el Gráfico Nº 1 se puede observar la integración vertical del sector cafetalero que

asemeja la composición agroindustrial típica, donde el exportador funge como

intermediario entre las beneficiadoras y el mercado exterior. Sin embargo, algunas

beneficiadoras exportan directamente. 1 En este documento para el crecimiento promedio se utiliza una tasa de crecimiento geométrica, dicha tasa estandariza el crecimiento tomando en cuenta el primer y último año, no considera las variaciones interanuales durante el período.

6


Gráfico Nº 1 Costa Rica: Integración Vertical del Sector Cafetalero

Productor

Beneficios

Exportación Torrefactores Exportadores

Consumo Nacional Exportación

Fuente: ICAFE

1.2 Producción Cafetalera Según datos del ICAFE, la producción nacional de café se encuentra en contracción ya

que para la cosecha 2005-2006 se redujo en 7,2% con respecto a lo registrado en el

año de cosecha previo. Esta es la tendencia que se viene dando desde hace seis años

en que el país muestra una reducción acumulada de 1,28 millones de fanegas respecto

a la cosecha de 1999-2000. Entre algunas de las causas de esta situación que señala

el ICAFE, cabe rescatar la reducción del área cafetalera. Esto posiblemente se debe al

auge de otros proyectos agrícolas más rentables también como el giro hacia servicios

como turismo y bienes raíces, actividades hacia las cuales también se han destinado

algunas tierras dedicadas anteriormente al cultivo de café.

No obstante, ICAFE espera una leve recuperación en la cosecha cafetalera de

alrededor 4,9% con respecto a la cosecha 2005-2006. El último pronóstico efectuado

por ICAFE para la cosecha 2006-2007 ubica en 2.448.286 fanegas.

7


Gráfico Nº 2 Costa Rica: Producción de Café Fruta en Costa Rica Millones de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06

0

1

2

3

4

Prod. 3.61 3.35 3.15 2.92 2.79 2.51 2.33

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

Fuente: ICAFE

Con base en el Censo Cafetalero contratado por ICAFE al Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) se estima actualmente en 97.614 hectáreas el área del

país destinada a la producción de café. Esto significa que en término de cinco años la

superficie cafetalera de nuestro país se ha reducido un 13,9%, que en términos

absolutos equivale a casi 16 mil hectáreas si se compara con las 113.386 hectáreas en

el año 20012. En el Cuadro Nº 2 se detalla la distribución del área cafetalera de Costa

Rica según región.

2 Determinadas con el estudio del CATIE contratado por el ICAFE.

8


Cuadro Nº 2 Costa Rica: Área Nacional Cafetalera

Hectáreas, 2001 al 2004-2005 Región Cafetalera Área Cafetalera según Estudio Variación

CATIE-ICAFE INEC-ICAFE Año 2001 Año 2004 y 2005

Valle Central 18.198 15.432 -2.766 Valle Occidental 25.476 22.530 -2.946 Turrialba 11.912 10.006 -1.906 Pérez Zeledón 18.645 14.849 -3.796 Coto Brus 11.633 10.283 -1.350 Los Santos 24.381 22.291 -2.090 Zona Norte 3.141 2.223 -918 Área Nacional 113.386 97.614 -15.772 Fuente: ICAFE, CATIE e INEC. La distribución de la producción por regiones cafetaleras se puede apreciar en el

Cuadro Nº3, donde destaca que Los Santos es la región del país donde más café se

produce contabilizando 638.675 fanegas para un 27,4% de la producción nacional. Lo

siguen el Valle Occidental (21%), Valle Central (19,7%), Pérez Zeledón (16%), Coto

Brus (7,2%), Turrialba (6,9%) y, por último, se encuentra la Zona Norte (1,8%).

Cuadro Nº 3

Costa Rica: Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Fanegas, 2001 al 2004-2005

Región Cafetalera

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Fanegas % Fanegas % Fanegas % Los Santos 639.993 22,9% 764.503 30,4% 638.675 27,4% Valle Occidental

608.847 21,8% 446.771 17,8% 490.822 21,0%

Valle Central 535.662 19,2% 448.692 17,8% 459.230 19,7% Pérez Zeledón 445.095 16,0% 383.594 15,3% 373.865 16,0% Coto Brus 259.882 9,3% 238.677 9,5% 168.724 7,2% Turrialba 230.508 8,3% 164.277 6,5% 160.420 6,9% Zona Norte 69.881 2,5% 67.930 2,7% 41.911 1,8% Producción Nacional

2.789.868 100,0% 2.514.444 100,0% 2.333.647 100.0%

Fuente: ICAFE

9

Perfil Producto: Café Además, en el Gráfico A1 del Anexo A se puede apreciar que la producción cafetalera

de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños productores

donde el 92,2% de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café con un

aporte en conjunto del 42,2% de la producción nacional en la cosecha 2005-2006.

Una vez que da la recolección de la cosecha el café fruta es llevado a las firmas

beneficiadoras donde lo transforman en café oro. En el Cuadro Nº 4 se detalla la

evolución de las firmas beneficiadoras en Costa Rica. Es importante notar que en el

transcurso de una década las firmas que procesaron menos de 3.000 fanegas fueron

las que más crecieron al pasar de 7 a 38 firmas. Los beneficiadores grandes, por su

parte, fueron los que sufrieron un decrecimiento en el número de firmas.

Cuadro Nº 4 Costa Rica: Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado

Número de Firmas y Fanegas. Cosechas 1995-95 al 2005-2006 Café Declarado (fanega)

Cosecha 1995-96 Cosecha 2005- 06

Nº Firmas Fanegas Nº Firmas Fanegas < 3.000 7 8.948 38 48.589 >=3.000; <10.000 12 75.290 29 166.224 >=10000; <30.000 36 650.288 19 353.599 >=30.000; <70.000 24 1.040.111 21 1.016.959 >= 70.000 16 1.630.071 6 748.278 Nacional 95 3.404.707 113 2.333.648 Fuente: ICAFE Según ICAFE las tendencias que vive el sector benefiaciador ha sido propiciado por

cambios demanda del mercado mundial de café, donde nuevos grupos de comerciantes

y/o tostadores buscan el café directamente de los productores. También señalan que se

interesan en el café de regiones cafetaleras específicas cuyo producto ofrece

características organolépticas y/o sociales especiales. Estos factores han obligado a

que las plantas de beneficio procesen su propio café y el de vecinos cercanos.

1.3 Tipos de café Esto nos lleve a los tipos de café que actualmente se producen en Costa Rica. En el

Cuadro Nº 5 se puede apreciar que el 82,37% del café procesado por los beneficios en

la cosecha 2005-2006 correspondió a café convencional, el 14,0% a café diferenciado;

el 2,9% a café veranero; y el 0,7% a café orgánico.

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Cuadro Nº 5 Costa Rica: Producción de Café Fruta por tipos

Fanegas. Cosecha 2005-2006 Tipo-Café 2005-2006 Fanegas Porcentaje (%) Convencional 1.922.296 82,37% Diferenciado 326.922 14,01% Veranero1 68.982 2,96% Orgánico 15.448 0,66% Nacional 2.333.648 100,00% Fuente: ICAFE 1 Tipo de café que se produce principalmente en Pérez Zeledón. Actualmente, más del 50% de la producción nacional se exporta con calificativo de café

fino y alrededor del 85% obtiene precios superiores a los de la bolsa.

El café orgánico se remonta a la cosecha 1998-1999 donde el ICAFE autorizó a las

firmas beneficiadoras la posibilidad de recibir, procesar, comercializar y liquidar por

separado café orgánico. Las empresas que si quisieran acoger a este tipo de

producción deberían cumplir los requisitos establecidos para ello, entre ellos el más

importante fue que los productores y el beneficio estuviesen certificados por una

empresa autorizada para tal fin.

Según datos del ICAFE, en la cosecha 2005-2006 las firmas beneficiadoras autorizadas

procesaron orgánicamente 15.448 fanegas de café fruta, lo que representó el 0,7% de

la producción nacional. A pesar de que el café orgánico representa una pequeña parte

de la producción nacional, este tipo de café ha mostrado un gran dinamismo al tener un

crecimiento anual de 40,6%3 desde la cosecha de 1999-2000 a la del 2005-2006.

3 En este documento para el crecimiento promedio se utiliza una tasa de crecimiento geométrica, dicha tasa estandariza el crecimiento tomando en cuenta el primer y último año, no considera las variaciones interanuales durante el período.

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Gráfico Nº 3 Costa Rica: Producción Orgánica de Café Fruta Miles de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06

0

5

10

15

20

Prod. 2 4.92 9.46 15.38 16.58 17.38 15.45

1999-00 2000-01 20001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06

Fuente: ICAFE

En cuanto al café diferenciado existen 19 firmas beneficiadoras dispuestas a recibir y

procesar este tipo de café, cuyo comportamiento se presenta en el Gráfico Nº4. En la

cosecha 2005-2006 se inscribieron en los registros del ICAFE 19 firmas beneficiadoras

dispuestas a recibir y procesar este tipo de café. Al final de la cosecha el volumen de

café diferenciado procesado sumó una participación bastante significativa del 14 por

ciento del total de la producción nacional Debido a una caída de los precios

internacionales del café commodity4, desde el 2001 el ICAFE ha impulsado la

producción del café diferenciado con bastante éxito ya que en los últimos años el café

diferenciado ha mostrado un gran dinamismo experimentado un crecimiento anual del

190%.

4 Mercancía que es ofrecida sin ninguna diferenciación cualitativa dentro de un mercado en particular.

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Gráfico Nº 4 Costa Rica: Producción Diferenciada de Café Fruta

Miles de Fanegas, Cosechas 1999-00 al 2005-06

13.455.2

217.4

326.9

0

100

200

300

400

2001-02 2002-03 2003-04 2005-06

Fuente: ICAFE La diferenciación del café fue impulsada por el ICAFE como medida paliativa a la

abrupta caída en los precios internacionales del grano. La diferenciación se hacía en

los mercados internacionales con base en el factor calidad. Bajo esta iniciativa se

autorizó el pago de una liquidación diferenciada a aquellas firmas beneficiadoras que se

comprometieran a cumplir con los requisitos contemplados en el procesamiento de café

diferenciado. Además, la firma beneficiadora se compromete a realizar el proceso de

recibo, procesamiento, almacenamiento y comercialización, totalmente por separado

del resto de café fruta que reciba.

1.4 Grado de internacionalización El café tiene un grado de internacionalización muy marcado al colocar en el exterior

cerca de 1.817.758 quintales de la cosecha del 2005-2006 representando un 79,58% de

la producción total. Los restantes 466.485 son vendidos para el mercado nacional

(20,42%). En el Cuadro Nº6 se puede apreciar la importancia que ha venido

adquiriendo el mercado nacional, ya que ahora representa el 20,42% de la producción

nacional mientras antes lo usual era entre un 10 y 14%.

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Cuadro Nº 6 Costa Rica: Producción y Comercialización de Café

Sacos 46 kg, Cosechas 1999-00 al 2005-06

Concepto Cosecha 2003-2004 2004-2005 2005-2006*

Producción 2.746.909 2.487.636 2.284.243 Exportación 2.392.155 2.009.478 1.817.758 % de exportación 87,09% 80,78% 79,58% Consumo Nacional 354.754 477.747 466.485 % nacional 12,91% 19,20% 20,42% */ Cifras provisionales Fuente: ICAFE El incremento en el consumo nacional de café parece ser explicado por campañas de

promoción y divulgación orientadas sobre todo a jóvenes. A esto se le puede agregar

iniciativas del mismo sector privado, que han dirigido campañas de promoción con sus

propios recursos. Además, el sector torrefactor ha realizado esfuerzos por desarrollar y

acceder a un nicho de café puro de calidad en el mercado nacional que permita lograr

mayores precios del producto final y, por ende, una mayor utilidad económica para

enfrentar la variabilidad en los precios internacionales. Esta práctica sin duda alguna ha

arrojado resultados positivos puesto que nos ubica como el segundo país productor que

más consume.

En el Cuadro Nº7 se exponen los precios de exportación y consumo nacional para las

cosechas 2003-2004 a 2005-2006.

Cuadro Nº 7 Costa Rica: Precios de Exportación y Consumo Nacional

Precios US$ por quintal, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Concepto Cosecha 2003-04 2004-05 2005-06* 1. Exportación 81,40 109,73 118,46 2. Consumo Nacional 49,75 99,03 92,46 Relación (2/1) 61,1% 90,3% 78,1% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: ICAFE

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2. Mercados externos

2.1 Producción mundial La producción mundial se encuentra dominada por Brasil, seguido por Vietnam y

Colombia. La producción combinada para estos tres países representó el 52.64% de la

cosecha mundial en el 2005-2006. En contraste, la producción costarricense representó

apenas el 1,63% de la producción para esa misma cosecha, ubicándose como el

decimotercero productor como se podrá ver en el Cuadro Nº8.

Cuadro Nº 8 Producción Mundial de Café Oro por Países

Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06

RM Países 2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2005-2006

1 Brasil 48,617 28,787 39,273 32,943 30% 2 Vietnam 11,555 15,230 13,844 13,500 12% 3 Colombia 11,889 11,197 12,042 11,000 10% 4 Indonesia 6,785 6,571 7,536 8,340 8% 13 Costa Rica 1,893 1,783 1,887 1,778 2% El Resto 41,009 40,522 39,280 41,569 38.% Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE

En el Cuadro Nº9 se puede ver como la producción mundial por continente estuvo

dominada por Suramérica (44,42%), seguido por Asia (26,86%), Norte y Centroamérica

(15,58%) y África (13,14%).

Cuadro Nº 9 Producción Mundial de Café Oro por Continentes

Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Cosecha PorcentajeContinente 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006América del Sur 65,182 44,329 56,496 48,474 44.42%Asia&Oceanía 25,596 28,747 27,510 29,314 26.86%N&C América 16,358 17,115 15,406 17,000 15.58%África 14,612 13,899 14,450 14,342 13.14%Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100.00%


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Perfil Producto: Café La composición productiva por país dentro de Norte y Centroamérica se puede apreciar

más en detalle en el Cuadro Nº10. Se observa que ningún país representa más del 4%

de la producción mundial.

Además, México es el principal productor del área con un 24,71% del producto de esta

región y es el sétimo productor mundial con un 3,85%. Lo sigue Guatemala con un

21,62%. Honduras y Costa Rica se ubican en el tercer y cuarto lugar con una porción

del 17,59% y 10,46%, respectivamente. Muy a la par de Costa Rica se encuentra

Nicaragua con un 10,11%, seguido por El Salvador (8,07%).

Cuadro Nº 10

Producción de Norte y Centroamérica de Café Oro Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06

Cosecha % Mundial % N&CA RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 2005-2006

N&C América 16,358 17,115 15,406 17,000 15,58% 100%7 México 4,000 4,550 3,407 4,200 3,85% 24,71%8 Guatemala 4,070 3,610 3,703 3,675 3,37% 21,62%9 Honduras 2,497 2,968 2,575 2,990 2,74% 17,59%13 Costa Rica 1,893 1,783 1,887 1,778 1,63% 10,46%14 Nicaragua 1,199 1,546 1,130 1,718 1,57% 10,11%15 El Salvador 1,438 1,477 1,438 1,372 1,26% 8,07% Otros 1,261 1,181 1,266 1,267 1,16% 6,28%


Según se puede observar en el Cuadro Nº11, la producción mundial se encuentra

repartida en los tipos de café Arábicas y Robustas, donde el primero se divide a su vez

en Suaves Colombianos, Otros Suaves y Naturales Brasileños. El café arábica es el de

mayor producción (63,10) y, dentro de este, resalta el Naturales Brasileños.

16


Cuadro Nº 11 Producción Mundial por Tipo de Café

Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06 Cosecha Porcentaje

Países 02-03 03-04 04-05 05-06 2005-2006 Producción Mundial 121,748 104,090 113,862 109,130 100.00%

Arábicas 82,472 65,120 78,087 68,863 63.10% Suaves Colombianos 13,330 12,352 13,292 12,480 11.44% Otros Suaves 26,485 26,793 25,731 26,562 24.34% Naturales Brasileños 42,657 25,975 39,064 29,821 27.33%

Robustas 39,276 38,970 35,775 40,267 36.90% Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Café proveídos por el ICAFE

Además de los tipos de café mencionados anteriormente, también se hace una

distinción muy importante en la producción: la producción orgánica. En el Cuadro Nº 12

hacemos una fotografía de la realidad de la producción orgánica en América Latina para

la cosecha 2002-2003. Se puede observar que México es quien lidera la lista con más

del 40% de la producción de café orgánico que hace el continente, seguido por Perú

(21%) y Brasil (10,2%) Costa Rica está en el noveno lugar de América Latina,

acaparando un 1,8% del total de producción de café orgánico.

En relación a la producción total de café por país, también México lideraba la lista para

la cosecha 2002-2003 siendo un 10% de su producción orgánica siendo seguido por

Perú (7,1%) y Nicaragua (3,3%). En Costa Rica apenas un 0,9% de la producción es

orgánica, quedando rezagada al sexto lugar (ver Cuadro Nº 12).

Cuadro Nº 12 Producción de Café Orgánico en América Latina

Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Producción Part.

Rel(%)% Prod. Nacional

México 23.934 40,9% 10,0%

Perú 12.321 21,0% 7,1%

Brasil 6.000 10,2% 0,2%

Guatemala 4.044 6,9% 1,7%

Colombia 3.163 5,4% 0,4%

Nicaragua 2.851 4,9% 3,3%

Bolivia 2.240 3,8% n.d.

17


Honduras 1.589 2,7% 1,1%

Costa Rica 1.045 1,8% 0,9%

El Salvador 592 1,0% 0,7%

Rep. Dominicana 441 0,8% n.d.

Ecuador 331 0,6% 0,8%

TOTAL 58.551 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Inteligencia de Mercados

Sostenibles (CIMS) y la Organización Internacional del Café.

2.2 Exportaciones mundiales En cuanto a la comercialización del café a nivel mundial, Brasil, Taiwán y Colombia son

los principales exportadores mundiales al acumular juntos cerca del 56,35% del total de

las exportaciones. Costa Rica se ubica como el decimoquinto con un 1,4% de las

exportaciones mundiales.

Cuadro Nº 13

Exportación Mundial de Todas las Formas de Café por Países Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06

Cosecha Porcentaje

RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006

1 Brasil 27.633 25.415 27.325 25.281 29%2 Vietnam 11.555 14.497 13.994 13.122 15%3 Colombia 10.478 10.154 11.004 10.735 12%4 Indonesia 4.517 5.342 6.455 5.874 7%15 Costa Rica 1.676 1.505 1.509 1.246 1,4% El Resto 32.319 31.865 29.270 30.947 35% TOTAL 88.178 88.778 89.559 87.208 100%


En el Cuadro Nº14 se puede observar las exportaciones según continente, dónde Norte

y Centroamérica contabilizan cerca del 15% de las exportaciones mundiales,

ubicándose por debajo de América del Sur y Asia y por encima de África.

Cuadro Nº 14 Exportación Mundial de Todas las Formas de Café por Continentes

Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2003-04 al 2005-06 Cosecha Porcentaje

Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006América del Sur 41.900 39.089 42.411 40.119 46,00%

18


Asia&Oceanía 21.021 25.184 24.659 24.118 27,66%N&C América 13.291 12.890 11.785 12.992 14,90%África 11.966 11.615 10.705 9.979 11,44%Exportación Mundial 88.178 88.778 89.560 87.208 100,00%


La composición de las exportaciones dentro de Norte y Centroamérica se puede

apreciar en el Cuadro Nº15. Guatemala es el principal exportador de la región al

contabilizar 25,77% de las exportaciones. Lo sigue muy cerca Honduras con un

22,54%; luego se encuentra México (19,30%), Nicaragua (10,98%), El Salvador (9,76%)

y, finalmente, Costa Rica (9,59%). En el caso de Costa Rica no fue sino hasta en la

cosecha 2005-2006 cuando se vio desplazada por El Salvador y Nicaragua. Con

respecto a Guatemala, Honduras y México, Costa Rica se ubicó por debajo de ellos

para todo el periodo. Además, la cantidad de café exportado por Costa Rica ha venido

disminuyendo en términos absolutos para todo el periodo, con una tasa de crecimiento

anual negativa del -9%. No obstante, a pesar de que se está exportando una cantidad Cuadro Nº 15

Exportaciones de Norte y Centroamérica de Todas las Formas de Café Miles de Sacos 60 kg, Cosechas 2002-03 al 2005-06

Cosecha %

Mundial %

N&CA

RM Países 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-20062005-2006 2005-2006

N&C América 13,291 12,890 11,785 12,992 14.90% 100.00%

6 Guatemala 3,965 3,306 3,457 3,348 3.84% 25.77%8 Honduras 2,439 2,794 2,395 2,929 3.36% 22.54%10 México 2,561 2,422 1,907 2,508 2.88% 19.30%13 Nicaragua 978 1,270 1,015 1,427 1.64% 10.98%14 El Salvador 1,320 1,347 1,312 1,269 1.45% 9.76%15 Costa Rica 1,676 1,505 1,510 1,246 1.43% 9.59% Otros 352 246 188 266 0.30% 2.04%


los precios unitarios promedios para el café convencional (o café oro) han venido en

aumento (como se puede observar en el Cuadro Nº 16 y Gráfico Nº 5). Panamá y Costa

Rica son los que ostentan los mejores precios promedios para su café oro en los

últimos cinco años, teniendo Costa Rica el precio más alto de la región para el 2004.

19

Perfil Producto: Café Para el 2006, el precio promedio del café costarricense llegó a 2,585 dólares por

kilogramo, para una variación del 83,6% con respecto al precio promedio del 2002. Los

incrementos en el café convencional se pueden explicar por la colocación de café en

nichos de mercado más específicos en los Estados Unidos (Starbucks) o la

diversificación a otros destinos como Japón5.

Cuadro Nº 16 Ranking: Precio Unitario Promedio del Café Oro por País

Dólares por kilogramo, Año 2005

2002 2003 2004 2005 2006Costa Rica 1,408 1,579 1,820 2,333 2,585Panama 1,706 1,725 n.d. 2,576 2,757México 1,225 1,381 1,674 2,471 2,473Honduras 0,893 1,234 1,453 2,265 2,270Guatemala 1,262 1,198 1,573 2,299 n.d.Nicaragua 1,199 1,427 1,589 2,234 n.d.El Salvador 1,130 1,311 1,527 2,359 n.d.Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Gráfico Nº 5 Evolución de los Precios Unitarios Promedios en la Región

Dólares por kilogramo, 2002-2006

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2002

2003

2004

2005

2006

Costa Rica Panama Mexico Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

5 Actualmente el 7% de nuestro café oro va al mercado japonés mientras que en el 2002 representaba un 3% de nuestro café oro exportado.

20

Perfil Producto: Café En el Cuadro Nº 17 se detalla los principales exportadores de café orgánico en América

Latina, su volumen de exportaciones, participación relativa y la participación de las

exportaciones orgánicas dentro de las exportaciones totales por país para la cosecha

2002-2003. Para esa cosecha América Latina era la principal región exportadora del

mundo. Según estimaciones del Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles,

América Latina exportó 53.655 toneladas métricas de café orgánico certificado verde, lo

que representó para ese año el 92% de la producción mundial orgánica. Los valores de

exportación son dados en equivalentes de grano verde (aquellas exportaciones

tostadas y molidas han sido convertidas a grano verde). Como se puede ver en el

Cuadro Nº 16, México lideró las exportaciones de café orgánico para ese temporada

(como también lideró este tipo de producción) con más del 40% de las exportaciones de

América Latina; seguidos por Perú (22,7%) y Brasil (7,8%). Costa Rica se ubicó de

noveno lugar con un 1,9% de las exportaciones de América Latina de café orgánico.

Por otro lado, México fue el país que hizo la mayor parte de sus exportaciones como

café orgánico al tener un 14% para el 2002-2003. Lo siguen en la lista Perú (7,4%) y

Nicaragua (4,9%). Para ese mismo año, Costa Rica hizo un 1,0% de sus exportaciones

de café bajo la certificación orgánica.

Cuadro Nº 17 Exportaciones de Café Orgánico en América Latina

Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Volumen

ExportaciónPart.

Rel (%)% Export Nacional

México 21.541 40,1% 14,0% Perú 12.198 22,7% 7,4% Brasil 4.200 7,8% 0,3%

Guatemala 3.964 7,4% 1,7% Colombia 3.132 5,8% 0,5% Nicaragua 2.851 5,3% 4,9%

Bolivia 1.949 3,6% n.d. Honduras 1.510 2,8% 1,0% Costa Rica 1.035 1,9% 1,0% El Salvador 503 0,9% 0,6%

Rep. Dominicana 441 0,8% n.d. Ecuador 331 0,6% 0,8% TOTAL 53.655 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Inteligencia de Mercados Sostenibles (CIMS) y la Organización Internacional del Café.

21


2.2.1 El caso de Costa Rica En el Gráfico Nº 6 se aprecia el volumen exportado de café fruta y café oro producción

total del país. La línea amarilla muestra la tendencia negativa que está viviendo el

volumen exportado de café fruta y café oro, que pasó de exportar alrededor de 3

millones de sacos en la cosecha de 1994-1995 a 1,8 millones en la temporada 2005-

2006. Esto arrojó una tasa de crecimiento anual negativa para el periodo de -4%.

Gráfico Nº 6 Costa Rica: Volumen Exportado de Café Fruta y Café Oro

Sacos 46kg, Cosechas 1994-05 al 2005-06

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Producción 3258794 3352745 2869890 3312714 3214525 3495487 3267147 3048984 2875199 2746909 2487636 2284243

Exportaciones 2950976 3017584 2506402 2914203 2824427 3050100 2806196 2673745 2581633 2392155 2009478 1817758

Consumo Nacional 307818 335161 363488 398511 390098 445387 460951 375239.4 293566 354754 478158 466485

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

Fuente: Elaboración propia con datos de ICAFE

El claro declive que muestra la tendencia en el volumen de las exportaciones (línea

amarilla continua) se podría deber a dos razones. La primera, que se expuso al

inicio, es que tanto las tierras dedicadas al cultivo del café en Costa Rica están

disminuyendo. La otra razón se debe a que el volumen de la producción destinada al

consumo local muestra una tendencia alcista al pasar de 308 mil sacos en la

cosecha 1994-1995 a 466 en la temporada 2005-2006. Esto arroja un crecimiento

positivo del 4%. En el Gráfico Nº 7 se puede apreciar la manera lenta pero

persistente con que el consumo nacional ha ido consolidando su cuota dentro de la

producción nacional.

22


Gráfico Nº 7 Costa Rica: Importancia Relativa de las Exportaciones de Café

Dentro de la Producción // Cosechas 1994-05 al 2005-06

0%20%40%60%80%

100%

Exportaciones 91 90 87 88 88 87 86 88 90 87 81 80

Consumo Nal 9% 10 13 12 12 13 14 12 10 13 19 20

94- 95- 96- 97- 98- 99- 00- 01- 02- 03- 04- 05-

Fuente: Elaboración propia con datos de ICAFE

Al analizar el comportamiento del valor de las exportaciones costarricenses (Gráfico Nº

8), se puede apreciar un crecimiento en el valor de las exportaciones para el periodo

2002-2006 para el café oro. Esto se da a pesar de que la cantidad exportada ha venido

disminuyendo (Gráfico Nº 6). El café tostado sin descafeinar muestra una recuperación

desde el 2003 de la abrupta caída que tuvo en el valor de sus exportaciones en el 2002.

La razón de que tengamos un aumento general en el valor de la exportación de café en

el 2006, a pesar de que se estaba exportando un volumen mayor en el 2002, es el

aumento en el precio internacional del café (como se verá más adelante). El café oro

pasa de exportar US$ 165,5 millones en el 2002 a US$ 227,4 millones en el 2006, para

un crecimiento anual para el periodo del 8%. Los mejores precios para el café oro

costarricense se puede deber a un exceso de consumo mundial6 y a una mejor

colocación del café en mercados diferenciados.

El Café Tostado sin Descafeinar todavía no ha alcanzado el valor de exportación que

tuviera en el 2002 ya que para el años 2006 exportó US$ 2,4, un millón de dólares

6 Para las últimas 3 cosechas ha habido un déficit de 16. 805 sacos de café, aunque para la última cosecha (2006-2007) la Organización Internacional del Café estimó un excedente de 3.000 sacos de caf

23

Perfil Producto: Café menos que lo exportara en el 2002. Esto da un crecimiento anual negativo para el

periodo de -8%.

Gráfico Nº 8 Costa Rica: Evolución de las Exportaciones de Café según Producto

US$ Millones, 2002-2006

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Café Oro. US$ Millones

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Caf

é To

stad

o si

n D

esca

fein

ar.

US$

Millo

nes

Caf é Oro 165.5 189.9 200.4 230.6 227.4

Caf é Tost ado sin Descaf einar 3.4 1.7 1.8 2.1 2.4

Rest o 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PROCOMER

En cuanto al destino de las exportaciones costarricenses para el 2006 Estados Unidos

fue el principal mercado de destino para el café oro al acumular el 51% de las

exportaciones, seguido por Alemania (9%), Japón (7%), Bélgica (6%) e Italia (6%). En

el Gráfico Nº 9 se puede apreciar que esta situación se viene dando desde el 2002,

donde Estados Unidos representaba también el 50% del destino de nuestras

exportaciones. Por otro lado, no se evidencia ningún otro socio comercial consolidado

ya que el destino de exportación para los restantes países se encuentra muy

diversificado. Esto se puede notar en el caso de Alemania que en el 2002 representaba

el destino del 14% de nuestras exportaciones para pasar a ser el 9% en el 2006.

24


Gráfico Nº 9 Costa Rica: Participación relativa en la exportación de

Café Oro según socio comercial. 2002-2006

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006

Estados Unidos Alemania Japón Bélgica Italia Otros Fuente: PROCOMER Las exportaciones del café tostado sin descafeinar tienen también en los Estados

Unidos su principal receptor, con casi el noventa por ciento de sus exportaciones del

2006. Además, se puede apreciar en el Gráfico Nº 10, que Puerto Rico fue el principal

destino de las exportaciones para el 2002, no obstante, no se le exportó nada a este

país para los años siguientes. Gráfico Nº 10

Costa Rica: Participación relativa en la exportación de Café Tostado según socio comercial.

2002-2006

30%

63%

7%

89%

11%

83%

17%

79%

21%

87%

13%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PUERTO RICO RESTO Fuente: PROCOMER

25


2.3 Importaciones mundiales En el Cuadro Nº18 se puede observar que los Estados Unidos son el principal

consumidor mundial del Café Oro al acaparar casi la cuarta parte de la producción

mundial como importaciones. Lo siguen Alemania (17%), Japón (9%) e Italia (7%).

Cuadro Nº18

Importaciones Mundiales de Café Oro -sin Tostar y sin descafeinar- pa090111 // US$ Millones, 2005

Importadores Valor

ImportacionesCantidad

(TM) Mundial

(%) Estados Unidos 2,341 1,112,150 24% Alemania 1,690 900,241 17% Japón 913 412,583 9% Italia 662 399,903 7% Francia 388 211,503 4% Bélgica 365 189,179 4% España 342 233,001 4% Canadá 287 127,980 3% Holanda 285 135,674 3% Otros 2,445 1,532,381 25% Total 9,718 5,254,595 100% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Mientras que Francia ocupa el primer lugar al ser el país que registra el 14% de las

importaciones mundiales de café tostado sin descafeinar. Lo siguen los Estados Unidos

(10%), Canadá (9%) y Alemania (9%).

Cuadro Nº19

Importaciones Mundiales de Café Tostado Sin Descafeinar (pa 090121) US$ Millones, 2005

Importadores Valor de las Importaciones

Cantidad (TM)

% Mundial

Francia 344 76.806 14Estados Unidos 229 41.371 10Canadá 225 52.013 9Alemania 223 48.338 9Reino Unido 143 27.947 6Holanda 98 20.302 4Austria 83 21.189 3

26


Bélgica 80 20.087 3Luxemburgo 77 13.117 3Otros 902 214.876 39Total 2.404 536.046 100

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

El mercado más destacado es el estadounidense. Si bien no fue el que más creció para

el periodo 2001-2005 (17%) fue una tasa de crecimiento elevada en relación al valor de

sus importaciones, que para el 2005 alcanzaron los US$ 2.341 millones. Bajo esta

misma línea lo siguen Alemania y Japón. El país que gozó del mayor dinamismo para

ese periodo fue la India, que alcanzó una cifra anualizada del 151%.

Un mercado muy incipiente pero que se muestra muy dinámico tanto para café oro

como para café tostado es el chino con un crecimiento de 31% y 64%, respectivamente,

para los últimos 4 años (ver Cuadro Nº20 y Cuadro Nº21). Para Costa Rica la amplitud

del mercado chino ofrece bastas oportunidades para una producción cafetalera

pequeña en términos mundiales como lo es la nuestra. Nuestro pequeño tamaño haría

muchísimo más factible colocar la producción nacional de café en el gigante asiático.

Si bien los precios unitarios promedio de China para el café oro son más bajos que los

precios unitarios promedio a los que Costa Rica está vendiendo, la situación es distinta

para el café tostado. Para este producto (partida arancelaria 090121) China ha tenido

en los últimos años cinco años precios unitarios promedio de importación

consistentemente más altos que los precios unitarios promedio de exportación del café

tostado costarricense. Por ejemplo, para el 2002-2006, el promedio de los precios

unitarios de importación de China fue de US$ 6,2 por kilogramo mientras que Costa

Rica tuvo precios unitarios de exportación de US$ 4,25 para el mismo periodo y,

además, en cada uno de los años los precios chinos de importación fueron más altos

que los precios costarricenses de exportación.

27


Cuadro Nº20 Mercados Destacados por su Dinamismo para

Café Oro sin Tostar y sin Descafeinar PA090111- //US$ Millones, 2005

Mercados Destacados

Crec. Anual 2001-2005

Valor de las Importaciones

Cantidad Importada

(TM)

Estados Unidos 17% 2.341 1.112.150 Alemania 14% 1.690 900.241 Japón 13% 913 412.583 Italia 11% 662 399.903 Bélgica 16% 365 189.179 India 151% 38 38.172 España 15% 342 233.001 Holanda 15% 285 135.674

Suecia 17% 238 102.544 Reino Unido 14% 186 107.556 Polonia 14% 130 103.378 China 31% 14 15.011


Cuadro Nº21 Mercados Destacados por su Dinamismo para

Café Tostado Sin Descafeinar (pa 090121) US$ Millones, 2005

Mercados Crec. Anual 2001-2005

Valor de las Importaciones

Cantidad Importada

(TM)

Francia 27% 344,265 76,806Alemania 30% 222,888 48,338Hungría 128% 28,261 11,368Reino Unido 25% 142,626 27,947Canadá 15% 224,633 52,013Austria 35% 83,247 21,189Estados Unidos 12% 228,585 41,371Dinamarca 55% 45,350 13,010Luxemburgo 28% 77,355 13,117Holanda 17% 98,470 20,302Polonia 24% 55,423 17,012China 64% 3,351 454


28


Tendencias en el Consumo Mundial del Café Según datos del ICAFE, en el periodo cubierto entre las cosechas de 1992-1993 y

2005-2006, la tendencia mundial en el consumo del café se ha comportado al alza.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 22, el consumo mundial ha venido creciendo y

en el 2005-2006 superó al de 1992-1993 en alrededor 11.608 miles de sacos. Esto da

un crecimiento del 12% para el periodo. Además, si se prolonga el periodo para los

pronósticos realizados para la cosecha 2006-2007, el incremento sería de 120.000 mil

sacos, para un crecimiento del 23% para el periodo.

También en el Cuadro Nº 22 se puede apreciar como ha habido más déficits que

excedentes. Esto es bueno para el productor de café ya que cuando hay

desabastecimiento se esperaría un incremento en los precios del café

Además, los países importadores representaron el 75% del consumo mundial mientras

que los países productores consumieron el 25% restante.

Cuadro Nº 22 Balance Mundial del Mercado de Café

Producción y Consumo Mundial de Café Oro Miles de Sacos // Cosechas 1992-93 a 2006-07

Cosecha Producción

Miles de Sacos (60 kg)

Consumo Excedente Déficit

1992-93 97,522 95,942 1,580 1993-94 91,762 98,958 7,196 1994-95 93,725 97,430 3,705 1995-96 86,771 95,481 8,710 1996-97 103,071 99,329 3,742 1997-98 100,546 100,992 446 1998-99 107,850 101,733 6,117 1999-00 115,359 104,881 10,478 2000-01 115,323 105,172 10,151 2001-02 106,756 109,342 2,586 2002-03 121,748 109,526 12,222 2003-04 104,090 112,146 8,056 2004-05 113,862 116,308 2,446

2005-06ª/ 109,130 115,433 6,303 2006-07b/ 120,000 117,000 3,000

a/ Cifras preliminares b/ Pronósticos Fuente: Organización Internacional del Café, Recuperado del ICAFE

29

Perfil Producto: Café El café es principalmente consumido en los países desarrollados ubicados en el

hemisferio norte, y mucho menos consumido en los países productores del sur7.

Consumo de Café en los Estados Unidos Estados Unidos es el mayor consumidor de café del mundo. Recientemente el café ha

revistado una especial importancia y popularidad debido a las cafeterías Starbucks y

otros tipos de especialidades de café. En los últimos años en los Estados Unidos las

ventas de café en los supermercados ha venido cayendo dando lugar a incrementos en

el consumo de café fuera de la casa. Datos provenientes de investigaciones privadas

de mercado mostraron que las ventas en las cafeterías se incrementaron en un 97%

entre 1998 y el 2003. Además, la disponibilidad de consumo per cápita de café están

empezando a reflejar un incremento en la popularidad del café diferenciado y ha

aumentado al menos un 20% desde su reciente baja en 1995. Las cafeterías de moda

en los Estados Unidos parece que han definido un estilo de tomar café que apela a

bebedores de café con cierto poder adquisitivo deseosos por un atmósfera “cafetera”

que sirve café diversos, diferenciados y de calidad, además de bebidas de café, como

“lattes”, “cappuccino”, “espresso” y “frozen coffees”.

Consumo de Café en la Unión Europea (UE)

Entre el 2001 y el 2004, el consumo en la UE mostró un crecimiento continuo, con un

promedio anual de 1% durante este periodo. En el 2005, sin embargo, el consumo cayó

por un 6%, acumulando 36,8 millones de sacos (2,2 millones de toneladas),

representando un consumo per cápita de 4,81 kg. Por lo tanto, en promedio, el

consumo total de café en la UE decayó por un 0,6% anual entre el 2001 y el 2005.

A pesar de que un decrecimiento anual del 4% desde el 2001, Alemania permanece,

por mucho, como el líder europeo en consumo de café, manteniendo una participación

del 22% dentro del consumo total de Europa para el 2005, que es equivalente a 8,05

7 El consumo per cápita de Costa Rica sí es muy alto (4,34 kg para el 2004), ubicándose ligeramente por debajo del consumo per cápita promedio para los países importadores para ese periodo (4,63 kg)

30

Perfil Producto: Café millones de sacos. Otros consumidores importantes de café en la UE son Italia (15%),

Francia (14%), España (8%), Reino Unido (7%) y Polonia (6%). De estos países, el

Reino Unido y Polonia mostraron el crecimiento anual más grande en los últimos años.

De acuerdo con la ICO, el consumo per cápita más alto lo obtuvo Finlandia, sumando

12,7kg per cápita en el 2005. Otros miembros de la UE con alto consumo per cápita son

los países escandinavos como Dinamarca (9,0 kg) y Suecia (7,7 kg). El café también es

una popular bebida entre la población de los nuevos miembros de la UE, como Estonia

(6,7 kg) y Eslovenia (6,0 kg).

Consumo de Café en Japón y prospecciones para China Japón y China han sido países tradicionalmente de té por muchos siglos. Sin embargo,

Japón ha visto crecer su consumo de café en las dos últimas décadas y para el 2005 se

mantenía como el cuarto consumidor de café en el mundo, solo detrás de los Estados

Unidos, Brasil y Alemania. El crecimiento espectacular que ha tenido la industria

cafetalera de Japón ha despertado interés por los factores subyacentes y considerar

hasta qué punto factores similares podrían influenciar el consumo en China, cuyo

consumo de café y economía en general han venido creciendo de forma acelerada en

los últimos años. El significativo crecimiento del café en un país donde la reverencia al té ha sido siempre

honrado como un arte se debe a un número de factores, los más importantes se

relacionan con el ambiente económico del país, la política comercial, características

socio-demográficas, influencias culturales y la promoción de políticas apoyadas por

contribuciones de algunos exportadores de café y de la Organización Internacional del

Café (ICO, por sus siglas en inglés).

El desarrollo económico e industrial de Japón desde la Segunda Guerra Mundial es

bien conocido. Japón es un archipiélago con muy pocos recursos naturales y soporta a

una populación de más de 125 millones de habitantes en un área relativamente

pequeña (378.000 km2) por lo que dependen del comercio para poder aprovisionarse de

alimentos. Esta característica y su rápido desarrollo y crecimiento económico explicaría

la anuencia por el consumo de una bebida que les es culturalmente ajena además de

ser un bien sustituto del té.

31

Perfil Producto: Café Japón tiene una densidad poblacional bastante alta, particularmente en las áreas

urbanas. Más del 77% por ciento de la población vive en ciudades donde el nivel de

desempleo es bastante bajo. El salario promedio del trabajador es uno de los más altos

del mundo. Además, el gasto en comida y bebidas contabiliza más de un 25% del

ingreso por hogar y un 2% de ese gasto va para el té, café y cacao. Algunos factores

culturales han hecho mella en el consumo de café. Con la presencia de los Estados

Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los hábitos de consumo se han ido

asimilando más a aquellos occidentales. Al mismo tiempo, el desarrollo de la industria

nacional y la promoción del comercio hicieron adoptar el estilo de vida de los países

occidentales y un gran número de japoneses han empezado a tomar café en el

desayuno y después de cena.

El café, considerada por mucho tiempo una bebida de lujo, mantuvo su imagen positiva.

Era dado como un regalo especial en las mayores celebraciones del país (Ochugen en

Junio y Oserbo en diciembre). Además, la diferencia cultural y económicos entre la

población urbana y rural han venido reduciéndose. La estructura demográfica también

ha tenido una importante influencia en el incremento del consumo de café en Japón. De

hecho, los jóvenes japoneses, en particular aquellos entre treinta y cuarenta años,

están tomando menos té en comparación con las generaciones viejas y en su lugar han

empezado a tomar café, leche y otras bebidas no alcohólicas. El café es consumido

ampliamente en ciudades por trabajadores y personas que van imponiendo la moda. Es

importante notar que importantes campañas publicitarias se llevaron en las principales

ciudades de Japón.

Las políticas comerciales han tenido un efecto favorable en el crecimiento de consumo

de café en Japón. De hecho, el nivel de impuestos y aranceles para el grano verde café

favoreció el desarrollo industrial en el sector cafetalero.

Existen otros factores que pudieron haber contribuido al crecimiento en el consumo de

café en Japón pero son difícilmente cuantificables. Un importante factor ha sido la

restricción a bebidas alcohólicas. El clima duro también ha influenciado positivamente el

consumo de bebidas calientes, incluido el café. En verano el consumo es mantenido al

mercadear el café como una bebida fría (iced drink, en inglés). De hecho, Japón ha

probado ser muy flexible en adoptar nuevas tendencias de consumo

32

Perfil Producto: Café Una consistente campaña en los años sesenta, setenta y ochenta ayudaron a

incrementar el consumo. Brasil fue el primer país en llevar actividades de promoción en

Japón. A la mitad de los ochenta hubo una promoción muy intensa por parte de

Colombia que influyó la estructura de consumo en el país y un gran número de

consumidores japoneses empezó a preferir café de alta calidad y altos precios.

Prospecciones para el consumo de café en China China es un gran país que cubre un área de 9.6 millones de km2 con una populación de

1.3 mil millones de habitantes, de los cuales solo un 36% vive en el área urbana para el

2006. China, un país primordialmente consumidor de té como Japón, es la economía

de más rápido crecimiento desde los noventa. Entonces, ¿podrá China repetir los pasos

que dio Japón hacia un mayor consumo de café?

Por un largo periodo el café fue considerado como una bebida de lujo muy costosa

asociada con la cultura occidental. China produce pequeñas cantidades de café Arabica

en la provincia de Yunnan y café robusta en la isla de Hainan. El cultivo del café fue

promovido por las reformas agrarias a inicios de los años ochenta. Desde 1988 el

Banco Mundial ha proveído apoyo financiero al desarrollo del café en la provincia de

Yunnan.

Las importaciones de café por parte de China fueron prácticamente inexistentes hasta

los últimos años de la década de los setenta. En los ochenta China empieza a importar

233.173 sacos por años, de los cuales los Suaves Colombianos representaban un 1%,

otros suaves un 10%, brasileños y otros naturales arábigas un 6% y Robustas un 60%.

Las importaciones cayeron en un 57% en los noventa. Robusta continúa siendo el

principal tipo de café importado por China, como fue el caso de Japón durante los años

sesenta y setenta.

Con el despegue económico de China, el tamaño de la población es un factor favorable

para consumo de café en el largo plazo. La estructura poblacional es también un factor

positivo. De hecho, la población comprendida entre los 14 y 49 años, que tendería a

representar una demanda potencial de consumo de café, fue estimado en 728 millones

de habitantes en el 2004, representando un 56% de la población total. Debido al fuerte

arraigo del té dentro de la cultura china, las actividades de promoción del consumo del

33

Perfil Producto: Café café tienen que estar dirigidas a las personas jóvenes, que son más receptivas al

cambio y a la cultura occidental, se esperaría que tenga éxito. Es importante notar que

para el 2004, la población china que va de los 14 a los 25 años era mayor que la

población entera de los Estados Unidos.

Una de las principales características que diferencia a China de Japón es la distribución

geográfica de la población. En Japón más de 3 cuartas partes de la población vive en

áreas urbanas y el promedio anual de ingreso es uno de los mayores del mundo. En

China casi dos tercios de la población vive en áreas rurales con uno de los ingresos

promedios anuales más bajos del mundo. Es importante rescatar que la tradición en las

áreas rurales de China es consumir solamente productos naturales, que son

considerados menos dañinos para el estómago y por ende más favorables para la salud

humana. Una campaña enfocándose en la frescura del café podría ayudar a generar

una imagen positiva de la bebida.

Los impuestos al café permanece siendo uno de los principales obstáculos para

incrementar el consumo de café en China, que establece un arancel de Nación Más

Favorecida (NMF) para el café oro del 8% mientras que para el café tostado impone un

arancel de NMF del 15%. Es importante destacar que a Costa Rica le aplican estos dos

aranceles. Además, hay impuesto al valor agregado del 17%. Por lo tanto el nivel

internacional de precios tiene un efecto significativo en el consumo de café, por cuanto

beber este tipo de bebidas es un hábito aún incipiente. Para los niveles de ingresos

bajos, el café es un lujo comparado con el té. El cambió al café fue mucho más fácil en

Japón, que se benefició al importarlo a precios relativamente bajos en 1960 y 1970.

A pesar que el consumo corriente de café en China es bajo, hay razones convincentes

para creer que el desempeño económico de China ayudará a que cada vez más

personas pasen a vivir en áreas urbanas y desarrollar hábitos de tomar café. De hecho,

la experiencia en Japón demostró que inclusive un país tradicionalmente tomador de

café pudo cambiar a café cuando su nivel de desarrollo alcanzó los niveles

occidentales. Además, como fue en el caso de Japón, una campaña de promoción

fuerte acompañada por esfuerzos privados de las compañías como de los países

exportadores ayudará sin lugar a duda a generar un aumento sustancial en el consumo

de café en China. En síntesis, a pesar de que no todos los factores que coadyuvaron a

34

Perfil Producto: Café introducir el café en Japón están presentes en China, el auge comercial de China y la

gran inversión extranjera que se está dando en China ayudará a que los salarios

promedios de la población se incrementen y a adoptar un estilo de consumo más

acorde con el modelo occidental.

Consumo de Café Diferenciado Un grupo de gran importancia como consumidores de café es del consumidor gourmet,

que se puede encontrar en los principales países consumidores ya que tiene un poder

adquisitivo más alto en relación al consumidor promedio de café. Estos grupos se

pueden alcanzar a través de las cafeterías de sus países, como actualmente ocurre con

Starbucks, en los Estados Unidos, o Nespresso, en Inglaterra pero que tiene una

cobertura más globalizada. También es importante señalar que el consumidor varía de

acuerdo al país, por ejemplo, el consumidor chino en general tiene estándares más

bajos que el consumidor europeo promedio pues su incorporación al grupo de

consumidores de este producto es más reciente.

Cuadro Nº 24 Consumo de Café Orgánico en América Latina

Toneladas Métricas, Cosecha 2002-03 País Consumo Nacional

México 2.393

Brasil 1.800

Bolivia 291

Perú 123

El Salvador 89

Guatemala 80

Honduras 79

Colombia 31

TOTAL 4.896

Consumo de Café Cosechado de Forma Sostenible (Unión Europea). Un fenómeno curioso en buena parte del norte europeo es que el consumo de café

orgánico no ha respondido a los precios a la baja en este tipo de café. Algunos

analistas han observado que, para incrementar la cuota de mercado para el café

35

Perfil Producto: Café cosechado de forma sostenible8, se debe prestar mucha atención a las marcas y la

promoción, en adición a la calidad. Es estimado que los consumidores en los once

miembros más grandes de la Unión Europea (UE) usaron aproximadamente 27,4

millones de kilogramos de café orgánico certificado en el 2004, constituyendo apenas

un 1% de las ventas totales de café en Europa. El comercio justo (o Fair Trade) era

recientemente el líder europeo en volumen dentro del café cosechado de forma

sostenible, mientras que el café orgánico y las certificaciones UTZ9 estaban creciendo a

un ritmo más alto. Sin embargo, recientemente las certificaciones UTZ han tomado esta

delantera, con 600,000 sacos de café comprados a nivel mundial bajo esta certificación.

Esta certificación que nace por una iniciativa de Ahold Coffe10 en el 2003, fue

rápidamente seguida por otro grupo de detallistas y está rápidamente incursionando en

otros sectores. Por ejemplo, McDonalds anunció que mostraría café cosechado de

forma sostenible en Europa del Oeste, básicamente basado en el esquema de los

certificados UTZ. Lamentablemente no hay datos disponibles por país para lo que

respecta la certificación UTZ. Café sombra y certificaciones para café amigable con los

pájaros apenas están incursionando el mercado europeo, pero también pueden sacar

provecho mediante el esquema de McDonalds, por cuanto su esquema está bajado en

la certificación “bird-friendly” para varios países.

Cuadro Nº 24 Consumo de Café Orgánico en Europa

Toneladas Métricas, 2002-04

2000 2001 2002* 2003* 2004* Var.Prom%Total Orgánico y/o FT 18.923 21.266 22.733 24.991 27.388 9,7%

Fair Trade (FT) 14.354 15.437 16.232 17.870 19.573 8,1%

Orgánico 9.270 11.174 12.162 13.221 14.405 11,6%

Certificación Doble 4.071 5.346 5.660 6.101 6.590 12,8%

*Proyecciones

Fuente: Banco Mundial “The State of Sustaibable Coffee”, 2003. Recuperado en CBI Market Information

Database. 8 En inglés, “sustainable grown coffee”, toma en cuenta el café orgánico y el café de comercio justo (o Fair Trade). 9 UTZ Certified: UTZ significa “bueno” en el lenguaje maya y los certificados UTZ garantizan una producción responsable y rastreable. Para más información ingrese a http://www.utzcertified.org/. 10 Consorcio de grupos de supermercados de calidad y operadores de servicios alimenticios en los Estados Unidos y Europa.

36

Perfil Producto: Café Alemania es el consumidor europeo más grande de café cosechado de forma

sostenible, seguido por Holanda y el Reino Unido. La cuota de mercado para el café

sostenible es más grande en Dinamarca, seguido por Holanda. Suecia y Alemania

están en una posición intermedia. La cuota de mercado para el café sostenible es

mucho más pequeña en Francia e Italia. Sin embargo, el café sostenible recientemente

se ha convertido más ampliamente disponible en estos dos países y se espera un

crecimiento en el futuro. Es importante destacar que el café tiene la cuota de mercado

más grande en materia de certificación orgánica y Fair Trade para cualquier producto

consumido en la Unión Europea. Incrementos en la calidad y profesionalismo han

hecho ganar al Fair Trade y café orgánico más espacio en los mostradores detallistas.

Café como Bebida Funcional y Saludable & Otras Tendencias

El consumo de bebidas funcionales están marcando el curso de la industria de bebidas

no alcohólicas, incluyendo dentro de este grupos bebidas deportivas (sports drinks, en

inglés), bebidas energéticas y otras bebidas funcionales incluyendo: bebidas para la

salud y el bienestar, bebidas nutritivas, bebidas enriquecidas, aguas saborizadas –near-

water drinks.

Dentro de este ámbito el café tiene una ventaja competitiva a la cual apelar a la hora de

ingresar a mercados en el que el café se encuentra todavía incipiente, como el chino.

Además de ser un bebida funcional desde el punto de vista energético, el café tiene

otras propiedades positivas para la salud y el bienestar de sus consumidores. Según

diversos estudios, no se ha descartado que el café tenga las siguientes características:

Reducir el daño en el hígado por tomar licor.

Fuente de antioxidantes.

Reducir el riesgo de diabetes.

Ayudar al buen funcionamiento del hígado.

Combatir enfermedades del corazón.

Propiedades beneficios de la cafeína.

Ayudar a mejorar la memoria.

La cafeína es un buen aliada contra las enfermedades respiratorias.

Prevención del mal de Parkinson

37


Otros aspectos a considerar son la manera en que se prepara el café. Por ejemplo,

Italia es un país con gran demanda de café pero buena parte es consumido bajo la

forma de “espresso”. Los italianos utilizan unas cafeteras diferentes a las utilizadas por

el resto del mundo occidental (que se parecen más al coffee maker) y cuenta con tres

compartimentos. En la parte de abajo va el agua, que pasa por un compartimento

central donde está comprimido el café para llegar al compartimento final, donde sale el

café listo para su consumo. Dicho proceso ocupa de cafés fuertes y menos refinados,

como el brasileño, mientras que la fineza del café colombiano y el costarricense no se

presta para este tipo de preparación.

Además, hay presencia de grupos de consumidores que promueven la “feminización”

en los países caficultores. Esto fue lo que ocurrió con la Asociación de Mujeres

Organizadas de Biolley de Buenos Aires de Puntarenas que recientemente hizo su

De acuerdo a la tendencia mostrada en el mercado internacional, el café se está

moviendo a ser considerada una bebida gourmet con aires de refinamientos

comparables con el vino en los mercados de consumo tradicional, como Europa y los

Estados Unidos. Dentro de este patrón de consumo, los productores que quieran

incursionar en estos mercados deben estar conscientes que a la par de los precios

mayores, hay exigencias de primer orden que se deben cumplir. Por ello, aspectos

como el empaque son de suma importancia y podría ser visto por el productor,

atendiendo los detalles del caso, como una inversión con altos réditos. El empaque

debería contar idealmente con trampas de humedad y prensas especiales que permitan

cerrar y abrir el empaque fácilmente (ver Imagen Nº 1 y Nº 2).

También debería aspirar a tener diseños alegóricos al país teniendo en cuenta que van

dirigidos a una clienta fina y exigente.

38


Imagen Nº 1 Trampa de Humedad en Empaque Café Britt.

Fuente: http://www.cafebrittperu.com

Imagen Nº 2 Diseño “Bird Friendly” y Cierre Fácil en Empaque Café Britt

Fuente: http://www.cafebrittperu.com

La industria agroalimentaria juega un rol importante en la comercialización del café y es

común ver chocolates, licores y decoraciones alusivas al café. Esta es la manera en

que el Café Britt promociona su café en sus tiendas alrededor del mundo, en donde se

le quiere vender al consumidor una marca cultural más que un producto.

39

http://www.cafebrittperu.com/

http://www.cafebrittperu.com/

Perfil Producto: Café También es importante la conveniencia de contar con un sitio web de altura que permita

la comercialización directa del café, logrando así precios mayores al brincarse los

intermediarios existentes.

40


3. Aspectos Técnicos de la Exportación

3.1 Estándares de Calidad Los aspectos técnicos de la exportación establecidos al café responden a las

necesidades de los dos actores involucrados: los consumidos y los productores. A nivel

mundial ha proliferado el consumidor refinado o gourmet, con exigencias de calidad

mayores que pujan los estándares mundial al alza.

Café Diferenciado:

Un caficultor que quiera entrar en los mercados internacionales de café gourment, debe

estar atento a los factores que afectan las características de la semilla, como lo es la

altitud sobre el nivel del mar y el agua, la precipitación, la humedad relativa, cercanía a

alguna de la vertiente (Atlántica o Pacífica).

Los requisitos más generales que se imponen para que un café clasifique como

gourmet son los siguientes11:

La producción debe estar constituida como mínimo de 99% de grano rojo.

La máxima temperatura de los tostadores es de 50 grados celsius, lo que

garantiza un tiempo de secado más largo, sin forzar la textura de la parte

exterior del grano.

Cada lote debe ser seleccionado, después de secado, para separar cualquier

grano defectuoso, antes de almacenar el pergamino.

Un panel de seleccionadores (7 mínimo por sesión), compuesto por personal

altamente calificado, debe aprobar los lotes. La sesión es a ciegas, y en cada

una se exhiben al menos dos muestras de cafés adicionales, de la misma zona,

para comparar la calidad.

Para ser aprobado, cualquier lote debe obtener al menos 32 puntos de 40 u 80

por ciento en aroma, acidez, cuerpo y gusto.

La preparación debe responder a los estándares de la Asociación de Estándares

Americanos para Cafés Finos, en términos de textura, color y tamaño del grano.

Un agente externo debe supervisar el proceso de cada lote. 11 Tomado del sitio web del Instituto Costarricense del Café: http://www.icafe.go.cr

41


Cada lote tiene su propia bitácora, donde se muestra cada detalle y método de

procesamiento. El consumidor conocerá de forma precisa, por medio de ella, la

totalidad del proceso que ha tenido el café, desde la cereza hasta la exportación.

Además, tome en cuenta que en Costa Rica que en Costa Rica existe la Asociación de

Cafés Finos de Costa Rica, cuyo objetivo primordial es promover el café de Costa Rica

en los mercados internacionales gourmets.

Café Convencional: Por el lado de los productores, tenemos una necesidad histórica de resolver las crisis

del café (caídas de precio, acumulación excesiva de inventarios). Una manera eficaz de

hacerlo es sacar de la competencia al café de mala calidad a través de estándares más

exigentes. Esta preocupación es de larga data ya que en octubre de 1902 la mayoría de

los productores latinoamericanos enviaron representantes al primer Congreso

Internacional para el Estudio de la Producción y Consumo de Café, llevado a cabo en la

bolsa de New York para afrontar los reducidos márgenes de ganancia y los precios

ruinosos que enfrentaban los productores. Los delegados sugirieron entonces sacar del

comercio mundial el café de peor calaña, conocido como triage. Con el tiempo la

preocupación por la calidad del café ha ido ganando importancia. En este contexto el

Consejo Internacional del Café adoptó la resolución 399 el 24 de Mayo del 2001,

motivando a los miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) a tomar

medidas para sacar el café defectuoso del mercado. De este acuerdo nace el Programa

de Mejoramiento de la Calidad del Café (CQP, por sus siglas en inglés) por medio del

cual se han identificado, entre otros, varios puntos sobre estándares de calidad (que se

detalla a continuación).

Uso de Certificados de Origen como una herramienta que permitirá el monitoreo de estándares de calidad. La OIC establece la aplicación de los

sistemas de Certificados de Origen (los corrientes y los más novedosos aprobados

por el Consejo Internacional del Café -ICC, por sus siglas en inglés). Con esto se

busca que el café venga identificado por los países productores con datos referentes

al método de producción, la calidad y nota obtenida.

42

Perfil Producto: Café Estándares de Calidad. El monitoreo de la calidad del café se puede facilitar si todo

el café embarcado es calificado de una manera estándar por todos los miembros

exportadores. A pesar de que los países preferirán mantener sus métodos

autóctonos de evolución, la “New York Green Coffee Classification/Brazilian

method/Brazilian method” es el recomendado por el CQP. En concordancia con

este método usado en New York y Brasil, el número de defectos intrínsecos (Cuadro

Nº 25) serán identificados y convertidos en defectos propios en una muestra de 300

gramos. Un procedimiento similar será aplicada a los defectos exteriores (Cuadro Nº

26) presente en la muestra. Después de contar el número total de defectos, el

Cuadro Nº 27 será usado para clasificar el tipo y los puntos de ordenación.

En el Cuadro Nº 25 se puede observar que el número de granos equivalentes a un

defecto completo. Por ejemplo, un cúmulo de tres “shells” cuenta por un defecto

completo. Por otro lado, una piedra grande cuenta por cinco defectos completos. Si

un grano tiene más de un defecto, el defecto más grande será contado. Por ejemplo

un grano que sea negro y deteriorado por los insectos se contará un defecto

completo atribuido al atributo de estar negro.

43


Cuadro Nº 25 Defectos Intrínsecos en el Café

Número Defectos Completos Granos negros 1 1 Acidez (granos hedorosos) 1 1 Cáscaras 3 1 Granos Verdes 5 1 Quebrados 5 1 Dañado por Insectos 5 1 Malformado 5 1

Fuente: Organización Internacional del Café

Cuadro Nº 26 Defectos Exteriores

Número Defectos Completos

Fruta Seca 1 1

Flotador 2 1

Piedra grande o palo 1 5

Piedra mediana o palo 1 2

Piedra pequeña o palo 1 1

Larga Cáscara 1 1

Mediana Cáscara 3 1

Pequeña Cáscara 5 1


Cuadro Nº 27 Calificación Resultante del Café Verde

Defectos Tipo Puntos Defectos Tipo Puntos 4 2 100 49 5-5 -55 4 2-5 95 53 5-10 -60 5 2-10 90 57 5-15 -65 6 2-15 85 61 5-2 -70

7 2-20 80 64 5-25 5/6 -75

8 2-25 2/3 75 68 5-30 -80

9 2-30 70 71 5-35 -85 20 2-35 65 75 5-40 -90 11 2-40 60 79 5-45 -95 11 2-45 55 86 6 -100 12 3 50 93 6-5 -105 13 3-5 45 100 6-10 -110 15 3-10 40 108 6-15 -115 17 3-15 35 115 6-20 -120

44


18 3-20 30 123 6-25 6/7 -125

19 3-25 3/4 25 130 6-30 -130

20 3-30 20 138 6-35 -135 22 3-35 15 145 6-40 -140 23 3-40 10 153 6-45 -145 25 3-45 5 160 7 -150 26 4 0 180 7-5 -155


Control de Humedad: existen especificaciones sobre el contenido de humedad.

Para ello los productores costarricenses pueden utilizar medidores de humedad

a precios relativamente baratos. Las mediciones corrientes de niveles de

humedad establecen un nivel máximo de 12,5% en el café verde. Según la OIC,

este criterio se estaría agregando a la CQP.

Control de Calidad: Todos los países evalúan y clasifican sus cafés. Muchos lo

hacen en términos de defectos como “black bean”, “broken bean”, etcétera. Otros

lo hacen a través de un tamaño dual que considere el tamaño del grano y el

número de defectos. En Latinoamérica, los países tienden a evaluar su café en

términos de altitud de la cosecha. Otros países exigen estándares más elevados

como que la humedad del grano no supere el 12-13% para que pueda ser

exportado. Es importante hacer que estos controles de calidad se tomen como

un piso, ya que garantizan un precio mínimo en los mercados internacionales. En

esa línea, entre mayores sean los controles de calidad que se exigen los

productores pequeños de café mayor será la posibilidad de colocar su café a

mejores precios.

3.2 Certificaciones El programa mundial más grande para certificación de café es el UTZ CERTIFIED, cuyo

su lema viene de la palabra maya “Utz Kapeh” que significada “Good Inside”. Su

propósito es sentar las líneas bases para la estandarización de la cosecha de café

responsable. Las cooperativas, fincas estatales y grupos de productores están sujetos

45

Perfil Producto: Café al “UTZ CERTIFIED Code of Conduct”. El código son un conjunto de criterios

internacionalmente conocidos para el cultivo profesional de café, que incluye prácticas

de cosecha de café social y ambientalmente apropiadas, así como eficiente manejo y

trabajo de finca. En Costa Rica el ente certificador de UTZ Certified a contactar es Eco-

Logica, al teléfono: (506) 280-6592/281-3164 o ingrese a

http://www.eco-logica.com/espanol/contacto.html.

Además existen otros tipos de certificaciones que guardan relación con el comercio

justo (o Fair Trade), el cultivo orgánico de café y el cultivo del café en armonía con la

naturaleza.

Sobre el Comercio Justo, en particular, la idea es que forjar un comercio mundial que se

rija por parámetros éticos y de justicia y no solamente bajo propósitos exclusivamente

comerciales. Últimamente los estándares mínimos para obtener certificación que el

producto cumple con el comercio justo ha incorporado factores más allá de salarios

adecuados para los trabajadores para tomar en cuentas otro tipo de beneficios sociales

como escuelas, clínicas, zonas recreativas dentro de la finca.

Otra certificación importante es la que ofrece el programa Bird Friendly® Coffee ya que

ha tenido una acogida exitosa en el sector cafetalero donde científicos han demostrado

una relación positiva en la calidad del café cosechado a la sombra de árboles y el

incremento de hábitat para los pájaros, de ahí su llamativo nombre. La empresa Britt

tiene un empaque con esta distinción (ver Imagen Nº 2).

Si los productores costarricenses quieren saber más información sobre certificaciones

de Comercio Justo, certificaciones orgánicas y la certificación Bird Friendly® recuerde

contactar en el país a Eco-Lógica al teléfono 280-6592.

46

http://www.eco-logica.com/espanol/contacto.html


4. Precios Internacionales. Precios en Mercados Clave Llama la atención de la variedad de precios a los que se puede enfrentar el productor

costarricense en el mercado internacional según la denominación y certificados que

tenga su café. Además, es importante considerar si el productor individual está

exportando a través de compradores locales o agentes de exportación; si lo hace a

través de un agente importador en el país destino o si se alcanzan de primera entrada

los mayoristas, el mercado minorista y, por último, el consumidor final.

La compañía Café Britt se brinca todos estos intermediarios al ofrecer café al

consumidor final en las tiendas propias que posee en diferentes países y,

consiguientemente, a precios muy diferentes a los que podría conseguir transando su

café de forma masiva en el Mercado de Nueva York (ver precios del Mercado de Nueva

York, alemán y francés en el Gráfico Nº 11 y Cuadro Nº 28). Además, algunos

productores costarricenses están obteniendo precios significativamente más altos a

través de subastas electrónicas que tienen una manera particular de funcionamiento.

47


Gráfico Nº 11 Costa Rica: Evolución del Precio del Café

Mercado de Nueva York Datos diarios de cierre, Abril 2003- Mayo 2007

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Abr-03 Oct-03 Abr-04 Oct-04 Abr-05 Oct-05 Abr-06 Oct-06 Abr-07

Dól

ares

po

r qu

inta

l

Fuente: Elaboración propia con datos del NYBOT

Cuadro Nº 28 Precio Indicativo Compuesto12, Colombiano y

Naturales Brasileños Centavos US$ // Libra, Junio 2007

Colombiano Suave A. Otros Suaves ArábicasNaturales Brasileños A. Robustas

Mercado Mercado Mercado Mercado

Precio Indicativo

Compuesto NY Alemán

Prom. Pond. Diario NY Alemán

Prom. Pond. Diario NY Alemán

Prom. Pond. Diario NY Francés

Prom. Pond. Diario

01-Jun 105.1 124.5 119.0 121.4 121.3 118.9 119.9 108.5 106.8 107.1 90.8 85.8 86.604-Jun 106.4 122.3 120.7 121.4 119.0 120.9 120.1 107.3 108.6 108.3 91.0 89.0 89.405-Jun 107.0 123.5 120.4 121.7 120.3 120.9 120.6 107.5 108.6 108.4 92.3 90.3 90.706-Jun 107.1 124.0 120.0 121.7 120.0 120.7 120.4 106.5 108.4 108.0 93.8 90.9 91.407-Jun 108.1 124.0 120.3 121.9 120.5 121.1 120.8 107.0 108.8 108.4 94.8 93.2 93.408-Jun 106.5 121.8 119.5 120.5 118.4 120.3 119.5 104.8 108.0 107.4 94.0 90.7 91.211-Jun 107.9 122.5 120.1 121.1 119.1 120.1 119.7 106.5 107.9 107.6 96.3 94.5 94.812-Jun 106.5 121.0 119.4 120.1 117.1 119.2 118.3 104.5 107.0 106.5 94.3 92.7 93.013-Jun 106.9 121.5 119.5 120.4 118.0 119.1 118.6 104.5 106.9 106.4 95.3 93.6 93.914-Jun 107.3 124.3 119.9 121.8 120.5 119.5 119.9 108.3 107.2 107.4 94.8 92.2 92.715-Jun 107.5 124.3 120.3 122.0 120.5 119.8 120.1 107.3 107.6 107.5 95.0 92.5 92.9

12 El precio indicativo compuesto lo constituye el precio promedio móvil de quince días, establecido por la Organización Internacional del Café

48

Perfil Producto: Café 18-Jun 107.8 124.0 121.3 122.5 120.5 120.5 120.5 107.0 108.3 108.0 95.0 92.6 93.019-Jun 107.0 122.8 120.3 121.4 119.1 119.4 119.3 105.8 107.4 107.0 95.0 92.5 92.920-Jun 108.7 124.5 121.9 123.0 121.0 120.8 120.9 108.5 108.3 108.4 97.0 94.5 94.921-Jun 109.0 123.8 122.3 122.9 120.3 121.3 120.8 107.8 109.3 109.0 97.5 95.0 95.422-Jun 108.0 123.0 121.1 121.9 119.1 120.0 119.6 106.5 108.1 107.8 96.8 94.3 94.725-Jun 106.2 118.8 120.2 119.6 114.9 118.8 117.1 102.3 106.9 106.0 95.8 93.1 93.626-Jun 106.2 118.5 120.1 119.4 115.8 118.3 117.2 103.0 106.7 106.0 95.8 93.3 93.7Promedio High 109.0 124.5 122.3 123.0 121.3 121.3 120.9 108.5 109.3 109.0 97.5 95.0 95.4Low 105.1 118.5 119.0 119.4 114.9 118.3 117.1 102.3 106.7 106.0 90.8 85.8 86.6Nota: Por razones de espacio los precios son presentados únicamente con un decimal. No obstante, estos precios son calculados en base a resultados completos sin redondear. Fuente: Elaboración propia con datos International Coffee Organization, recuperado del ICAFE. Por ejemplo, el café de la finca Cerro Paldo de Costa Rica logró US$ 2.135 por quintal

en subasta electrónica realizada el 21 de Junio del 2007. Esto supuso una diferencia de

alrededor de 1764% con respecto al precio que se transó a esa fecha en el Mercado de

Nueva York (NYBOT). El segundo mejor precio reportado en esa subasta electrónica

perteneció a la Finca de Licho, que fue 588% superior al precio en NYBOT (ver Cuadro

Nº 29).

Esta subasta electrónica es parte del programa Taza de la Excelencia, impulsado por

la Alliance for Coffee Excelence (ACE) y el café de los productores de Acosta fue

adquirido por las firmas inglesas Mercanta The Coffee Hunters y Fortnum and Mason

London.

Cuadro Nº 29 Precios de la subasta electrónica

Taza de la Excelencia US$ // Quintal, 21 de Junio 2007

Cerro Paldo 2.135Finca de Licho 788 Cafetalera Guarumal 750 Café sin Límites 560 Santa Lucía 523 Carrizal 511 El Vapor 485 La Esperanza 470 Helsar de Zarcero 465 Hacienda Alsacia 455 La Garita 420 El Cerro 414

49


La Rosa 380 Río Grande 316 (el más bajo) 235

Fuente: Elaboración propia con datos de La Nación http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/22/economia1141199.html

50

http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/22/economia1141199.html


Anexo A: Producción Cafetalera en Costa Rica

Cuadro A.1

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2005-2006

Comercialización

Producción Rend. Benef. Producción

Exportación Consumo Nacional

Cosecha (fanegas) (kg/fan) (sacos 46

kg) (sacos 46 kg) Porc. (sacos 46 kg) Porc. 1994-1995 3,296,241.00 45.48 3,258,794.00 2,950,976.00 90.6% 307,818.00 9.4%1995-1996 3,404,707.00 45.30 3,352,745.00 3,017,584.00 90.0% 335,161.00 10.0%1996-1997 2,936,497.00 44.96 2,869,890.00 2,506,402.00 87.3% 363,488.00 12.7%1997-1998 3,419,754.00 44.56 3,312,713.79 2,914,202.79 88.0% 398,511.00 12.0%1998-1999 3,277,905.00 45.11 3,214,525.00 2,824,427.00 87.9% 390,098.00 12.1%1999-2000 3,609,522.51 44.55 3,495,487.00 3,050,100.00 87.3% 445,387.00 12.7%2000-2001 3,349,869.00 44.86 3,267,147.00 2,806,196.00 85.9% 460,951.00 14.1%2001-2002 3,148,618.00 44.54 3,048,984.49 2,673,745.14 87.7% 375,239.35 12.3%2002-2003 2,924,504.00 45.22 2,875,199.00 2,581,633.00 89.8% 293,566.00 10.2%2003-2004 2,789,867.91 45.29 2,746,909.00 2,392,155.00 87.1% 354,754.00 12.9%2004-2005 2,514,444.88 45.51 2,487,636.00 2,009,478.00 80.8% 477,747.00 19.2%2005-2006 2,333,648.13 45.03 2,284,243.00 1,817,758.00 79.6% 466,485.00 20.4%

*/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: ICAFE

51


Cuadro A.2 Costa Rica: Precios de Comercialización de Café

Precios Café Oro5 Precios Café Fruta6

Exportación Consumo Liquidación FinalTipo Cambio

Cosecha (US$/qq) Nal. (¢/qq) al Productor

(¢/fan) (¢/US$) 1994-1995 140.19 18,560.03 18,673.06 170.07 1995-1996 112.80 15,720.48 16,774.38 197.91 1996-1997 141.56 22,163.84 22,711.06 224.06 1997-1998 146.56 19,721.50 26,309.42 245.45 1998-1999 108.67 18,003.57 22,993.09 271.29 1999-2000 102.20 18,236.90 23,237.48 298.01 2000-2001 66.12 15,440.94 15,233.85 314.43 2001-2002 64.06 13,581.71 15,788.79 344.71 2002-2003 71.43 14,517.87 20,029.12 381.89 2003-2004 81.40 20,903.29 25,516.51 420.19 2004-2005 109.73 45,773.59 39,093.98 462.21 2005-2006 118.46 46,231.58 44,178.45 500.34

Fuente: ICAFE 5 Precios de Exportación y Consumo Nacional 6 Precio de Liquidación Final al Productor

52


Cuadro A.3 Costa Rica: Exportaciones de Café Oro por País Destino

Sacos de 46 kilogramos Años Cafetaleros 1997-1998 a 2005-2006

Año Cafetalero

Destino 1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006 a

Total 2,721,818 2,803,644 2,880,241 2,866,290 2,630,832 2,536,939 2,356,123 2,090,571 1,835,420

EE.UU. 844,463 880,045 859,105 1,051,232 1,080,662 1,103,609 1,105,768 1,063,078 943,397Comunidad Europea 1,470,254 1,353,772 1,426,964 1,360,829 1,157,806 1,074,579 914,793 723,595 631,196Alemania 386,838 360,635 488,999 462,866 399,099 379,532 382,077 300,612 187,471Bélgica/Luxemburgo 154,821 102,639 109,248 96,853 92,751 135,227 80,708 86,427 103,575Italia 182,384 219,523 234,778 222,666 237,396 195,436 174,423 116,058 98,840Holanda/Países Bajos 160,134 135,287 90,948 106,578 94,721 112,011 91,196 93,202 98,265Francia 104,951 76,959 82,453 118,995 82,712 51,124 28,199 19,815 29,078Reino Unido 195,494 121,495 72,885 58,778 28,082 39,874 33,814 20,374 28,518Portugal 37,200 40,278 34,950 42,488 33,413 26,736 32,895 27,187 24,038España 58,494 77,809 68,668 59,810 56,017 54,501 20,939 17,060 22,838Suecia 55,226 41,633 67,265 58,209 73,013 31,083 34,580 27,900 22,275Finlandia 109,362 154,650 142,688 107,025 50,115 28,425 8,325 8,250 4,950Austria 3,000 2,625 4,922 1,246 3,272 2,481 0 2,143 4,688Dinamarca 5,130 4,500 11,745 2,625 3,150 0 0 1 4,593Irlanda 4,350 3,375 3,600 3,000 2,040 3,713 2,063 2,888 1,650Grecia 1,500 2,288 2,288 225 1,200 1,650 1,238 1,650 413Polonia 11,372 2,577 375 13,350 0 12,375 24,338 0 6Otros b 0 7,500 11,153 6,116 825 413 0 27 0

Otros destinos 407,100 569,827 594,172 454,228 392,364 358,751 335,562 303,898 260,826Japón 91,238 95,917 156,147 127,660 164,538 187,136 180,597 171,205 124,046Canadá 73,893 102,713 99,308 114,743 90,698 76,787 76,966 62,723 71,310Australia 29,243 19,711 27,113 19,365 10,680 12,713 18,975 15,283 17,360Israel 23,927 30,863 23,567 30,902 18,844 21,597 17,199 15,186 21,389Suiza 54,981 35,093 39,702 12,579 18,893 20,588 9,320 10,088 5,998Noruega 34,019 48,375 40,313 33,555 20,790 5,850 4,950 6,300 1,763Los Demás 99,801 237,156 208,024 115,425 67,921 34,082 27,555 23,113 18,962

a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Otros países: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y República Checa. Fuente: ICAFE

53


Gráfico A.1 Costa Rica: Caficultores según la Cantidad de Café

entregado a las Firmas Beneficiadoras Fanegas, Cosecha 2005-2006

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entregas-Café 42.20% 24.00% 33.80%

Productores 92.20% 6.30% 1.40%

< 100 100-300 > 300

Fuente: ICAFE

54


Anexo B: Producción Mundial de Café

Cuadro B.1

Producción Mundial Café Fruta según tres fuentes estadísticas Miles de Sacos de 60kg, Cosechas 1992-93 al 2006-07

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC), United Status Department of agricultura (USDA) y F.O.Licht’s (FOL). Recuperado del ICAFE

África Asia&Oceanía N&C América

Sur América Mundial

Cosecha OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL OIC USDA FOL 92/93 12,906 16,812 16,258 13,942 15,720 15,559 17,845 17,762 17,974 52,829 42,600 42,784 97,522 92,894 92,575 93/94 14,002 15,557 14,101 16,825 16,930 17,423 17,265 16,599 16,974 43,670 44,147 42,967 91,762 93,233 91,465 94/95 14,454 17,050 16,339 16,086 16,726 16,623 17,375 17,147 17,426 45,810 46,101 44,125 93,725 97,024 94,513 95/96 15,288 17,648 17,026 15,884 17,048 17,659 19,421 19,459 19,684 36,178 34,718 33,957 86,771 88,873 88,326 96/97 18,442 20,238 19,112 20,660 20,961 21,189 18,688 19,366 18,893 45,281 43,198 43,715 103,071 103,763 102,90997/98 15,720 16,340 16,149 22,843 21,322 23,178 19,301 19,825 19,104 42,682 40,165 39,165 100,546 97,652 97,596 98/99 15,068 16,094 14,753 21,790 22,341 23,568 18,754 18,747 19,067 52,238 51,214 50,065 107,850 108,396 107,45399/00 19,359 19,575 19,384 26,627 26,708 25,990 22,441 22,269 22,882 46,932 45,267 45,141 115,359 113,819 113,39700/01 16,582 16,370 16,022 29,984 31,650 31,472 19,482 19,498 19,004 49,275 49,654 49,274 115,323 117,172 115,77201/02 14,802 14,657 14,625 27,504 27,788 28,344 17,113 17,161 17,160 47,337 51,722 50,628 106,756 111,328 110,75702/03 14,612 13,710 13,820 25,596 26,201 26,167 16,358 16,770 16,619 65,182 69,957 67,180 121,748 126,638 123,78603/04 13,899 12,769 14,114 28,747 29,983 29,274 17,115 17,315 16,935 44,329 48,788 46,180 104,090 108,855 106,50304/05 14,450 14,352 14,401 27,510 29,800 28,922 15,406 16,293 15,092 56,496 60,289 59,005 113,862 120,734 117,42005/06 14,342 15,827 13,563 29,314 28,044 27,683 17,000 16,965 16,381 48,474 51,857 50,795 109,130 112,693 108,42206/07 14,944 29,824 17,142 61,733 123,643

Cuadro B.2 Consumo de Café en Determinados Países Importadores de la OIC//

Miles de Sacos de 60kg, 2001-2005

Años

Calendario Países 2001 2002 2003 2004 2005

Total 65,555 65,444 67,165 68,670 66,531

Comunidad Europea 37,747 38,182 38,364 39,348 36,687Alemania 9,475 9,064 9,076 10,177 8,052Italia 5,252 5,180 5,503 5,405 5,460Francia 5,241 5,492 5,429 5,001 5,053España 2,869 2,907 2,826 2,791 2,959Reino Unido 2,185 2,201 2,189 2,391 2,396Polonia 1,958 1,952 2,096 2,202 2,133Holanda 1,732 1,641 1,827 1,599 1,454Bélgica/Luxemburgo 921 1,527 1,623 1,334 1,211Suecia 1,259 1,235 1,181 1,242 1,162Finlandia 952 975 971 1,041 1,048Austria 1,049 952 757 1,033 810Grecia 578 864 1,003 928 911

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Dinamarca 863 806 725 849 814Portugal 768 738 679 771 749Hungría 740 709 611 561 392República Checa 655 646 556 546 534Eslovaquia 308 298 318 319 368Lituania 203 207 189 234 251Irlanda 147 137 151 217 226Eslovenia 193 201 182 195 200Letonia 156 151 169 167 166Estonia 110 112 118 133 150Luxemburgo 66 108 96 124 96Chipre 53 52 54 64 70Malta 15 26 34 26 23

Otros Países Importadores 27,808 27,261 28,801 29,321 29,844Estados Unidos de América 19,343 18,871 20,505 20,783 20,771Japón 6,936 6,875 6,770 7,117 7,224Noruega 711 692 682 710 743Suiza 819 824 845 712 1,105Fuente: Organización Internacional del Café (OIC) . Recuperado del ICAFE

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