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SISTEMA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES

VISUALPLAN

MANUAL DE USO PRÁCTICO Y AMIGABLE

El presente es un material de aprendizaje, usado para capacitación de clientes y alumnos.


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El software de planillas VISUALPLAN le permite controlar las remuneraciones en el área de personal, de una manera práctica y amigable.

1.- CREACION DE EMPRESAS 1. Ir a menú utilitarios / mantenimiento de empresas

2. Damos clic en el icono Nuevo para ingresar a la pantalla donde llenaremos los datos de la empresa. Tres son los datos más importantes para poder grabar: RUC, EMPRESA y DIRECTORIO, lo demás es informativo y lo podemos modificar en cualquier momento.


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• Estos datos son necesarios al momento de exportar a la planilla

electrónica 601 SUNAT • Por ser el sistema multiempresa, nos pide la ubicación del directorio

RptCry para poder personalizar el formato de los reportes, como la boleta de pago.

3.- Ahora que ya esta creada la empresa, la vamos a elegir para poder trabajar

1. Pasos para elegir una empresa: Menú utilitarios / Seleccionar empresa

Damos clic en si para continuar

A la altura de empresa elegimos la empresa, el año y el tipo empleado u obrero


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2.- APERTURA / CIERRE DE PERIODO Para que el sistema inicie o cierre sus operaciones, hay que ir al menú Planillas / Cierre Planillas, en esta opción elegimos el mes y año a iniciar con el registro y control de las remuneraciones. En el ejemplo de abajo nos indica que si damos clic en Cerrar, vamos a empezar a trabajar desde el mes de Febrero del año 2009.

Si queremos retroceder una semana (Obrero) o un mes (empleado), entonces damos clic en la flechita que esta al costado de Mes a Abrir. Ahí seleccionamos con el Mouse un mes anterior del que figura arriba, donde dice Mes a Cerrar que esta de color amarillo.


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3.- MANTENIMIENTO DE TRABAJADORES Es el registro general de todos los trabajadores de la empresa, para ingresar al módulo nos vamos al menú Mantenimiento / Personal / Trabajador, después

damos clic sobre el icono nuevo .

Después de dar clic en nuevo, nos mostrara la siguiente ventana, donde se tiene que ingresar la información del trabajador,

• Algunos datos son necesarios para el cálculos de su boleta, como por ejemplo Nro Hijos = 2 esto nos indica que en la boleta le mostrara el Haber Asignación Familiar.

• Los que tienen un asterisco color rojo, son obligatorios para la planilla electrónica 601 SUNAT

• Asimismo, en la 3ra pestaña “Adicionales” es necesario ingresar la fecha en la que ingreso a laborar.


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• También se tiene que revisar y actualizar los datos de las AFP y ONP para esto nos vamos a la barra de menú Mantenimiento / Fondo de Pensiones, en este módulo podemos agregar o disminuir conceptos a las AFP

Por ejemplo SPP PROFUTURO, los códigos: 202 = Aporte Obligatorio 203 = Comisión y 204 = Seguro Han tenido que estar creados previamente en el Mantenimiento de Haberes-Dsctos-Aportaciones


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4.- MANTENIMIENTO HABERES-DSCTOS-APORTACIONES Es el registro general de todos los conceptos que entran en una boleta de pago, para ingresar al módulo nos vamos al menú Mantenimiento / Haberes-Dsctos-Aportaciones, después revisamos que existan todos los conceptos que entrarán en el calculo de la boleta de pago. Para crear un concepto nuevo, damos clic en el icono

nuevo

Si queremos incluir algún concepto como:

Haber Descuento Aportes

• Bonificación, • Escolaridad, • Asignación, • Subsidio, etc

• Adelanto, • Préstamo, • Seguros • Tardanza, etc.

• Senati, • SCRT, • Aporte Voluntario, • etc

Le damos clic en nuevo y configuramos sus parámetros. Al final de este manual, hay varios ejemplos para guiarse.


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5.- CALCULO DE PLANILLA Este proceso es obligatorio cada vez que queremos ver una boleta actualizada con los datos del trabajador. Para ejecutarlo, nos vamos al menú Planillas / Calculo de Planillas. Luego clic en Calcular, confirmar para la quinta.

Ejm.: Si a un trabajador le añadimos un nuevo haber como subsidio y queremos ver su boleta, entonces necesariamente tenemos que hacer el cálculo de Planilla.


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6.- EMISION DE LA BOLETAS • Acá podremos visualizar e imprimir la boleta de pago del trabajador, para ello

elegimos el menú Planillas / Emisión de Boletas

• Para ver una vista previa damos clic en Imprimir

• Luego podemos visualizar como se imprimirá la boleta, dividido en tres columnas:

Haberes, Descuentos y Aportes.


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Boleta de Pago para empresas de Construcción Civil 1.- Configuramos los conceptos y porcentajes de la Estructura de Costos

2.- Emisión de la Boleta de Pago

NOTA Tener presente que si queremos que salgan más conceptos en la boleta o quitar algunos, los pasos son los siguientes:

1.- Ir al menú Mantenimiento / Haberes-Dsctos-Aportaciones y realizar los cambios. 2.- Ir al menú Planillas / Calculo de Planillas

Para pasar al siguiente periodo hacemos lo mismo del punto 2

2.- APERTURA / CIERRE DE PERIODO


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Planilla de Empleados - Mensual COMO CALCULAR LAS GRATIFICACIONES Para poder calcular la gratificación nos vamos a la barra de menú

Para ingresar al módulo, damos clic en Cálculos / Cálculo de Gratificación, apareciendo la siguiente pantalla:

• Aquí seleccionamos los conceptos Código Gratificación, Código descuento y el Código Adelanto lo marcamos después para la emisión de la boleta de fin de mes, para que reste el pago adelantado de la gratificación.

• También hay que dar clic sobre para seleccionar los conceptos que serán las bases para calcular la gratificación.

• Luego daremos clic sobre para calcular la gratificación (antes es necesario realizar el Cálculo de Planilla, para determinar los haberes actuales que sobre los cuales se calculará la gratificación)


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• Después damos clic en pasar para que los datos calculados pasen a la boleta de pago.

Pasos para el Cálculo de Planilla (se hace antes de calcular la gratificación): Planillas / Cálculo de Planilla, clic en calcular.

Pasos para el Cálculo de Gratificación (se hace después de calcular la gratificación): Planillas / Cálculo de Planilla, marcar Solo Gratificación y clic en calcular.


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Emisión de Boleta.- La gratificación en este caso será de S/.1007.74 (Gratificación neto de impuestos), esta boleta sirve como sustento de pago de la gratificación.

Después vamos a: Cálculos / Cálculo de Gratificación y agregamos el código 213 Adelanto de Gratificación, esto es para que en la boleta de fin de mes quede

descontado. Luego damos clic en Borrar , después Calcular y Pasar.


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Luego nos vamos a: Planillas / Cálculo de Planilla, clic en calcular, ahora ya emitimos la boleta de pago viendo el Adelanto Gratificación S/.1007.74 es el mismo importe que se le adelanto.

BONIFICACION NOCTURNA Es un pago que se realiza a los trabajadores por trabajo excepcional en horario nocturno, la fórmula es la siguiente: Bonificación Nocturna =

Cantidad horas * Datos Variables

Factor hora * Mant.Hab.Dscto.Ap

Valor Hora * Mant.Hab.Dscto.Ap / Bases de Cálculo

Datos Variables.- Es donde digitamos la cantidad de horas trabajadas por el trabajador


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Factor Hora.- Es el porcentaje fijado por la empresa para pagar la bonificación.


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Valor Hora.- Mantenimiento / Haberes-Dsctos-Aportes, seleccionamos bonificación

nocturna, modificar y luego clic en , después nos aparecerá el siguiente módulo, todos los importes de los conceptos que seleccionemos se dividirán entre 240 Hrs.

Finalmente tendremos la boleta en base a estas variables: 8.5625 * 0.5 * 10 = 29.97 Valor Hrs = 2055/240 = 8.5625 Factor Hrs = 0.35 Cantidad Hrs= 10


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SENATI.- El cálculo es total haber por el porcentaje Aporte = A Colectivo = C Porcentaje = P Sin Base = S Factor Hora = 1 Porcentaje = 0.75

ESSALUD VIDA.- En datos variables digitar el importe, porque solo es para algunos trabajadores, quienes deciden se les descuente este seguro. Descuento = D Individual = I Variable = V Sin Base = S

ASIGNACION FAMILIAR.- Es un monto fijo para todos los trabajadores que se les indico que tienen hijos en el módulo de Mantenimiento del Trabajador. H C = Colectivo V S Factor hora = 1 Monto fijo para todos = 55

CUOTA SINDICAL.- con esta configuración le indicamos al visualplan que S/.5 le descuente a todos, es algo fijo para todos los trabajadores. D C F = Fijo S Factor Hora = 1 Porcentaje = 0 Monto fijo = 5

SCTR - ESSALUD A C P S Factor Hora: 1 Porcentaje: 2.2

VALORES PARA EL CALCULO DE QUINTA CATEGORIA Importe UIT 2010 3600 Nº UIT primer tramo 7

% Impuesto 1er tramo 15%

Nº UIT segundo tramo 27 % Impuesto 2do tramo 21% Nº UIT tercer tramo 54 % Impuesto 3er tramo 30%

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