manual sae 5 basico

7/24/2019 Manual Sae 5 Basico

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Contenido

INTRODUCCIN .................................................................................................................................................1

CARACTERISTICAS ..........................................................................................................................................1

FUNCIONES PRINCIPALES...........................................................................................................................2

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO .......................................................................2

PASO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZAR EL SISTEMA ASPEL SAE 5.0...................3

PASO 2: ALTA DE PROVEEDORES ..................................................................................................................4

PASO 3: ALTA DE LINEA DE PRODUCTOS ...............................................................................................5

PASO 4: ALTA DE MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO Y PRECIOS .........................7

PASO 5: COMPRAS ...............................................................................................................................................8

PASO 7: VENDEDORES .................................................................................................................................... 10

PASO 8: CLIENTES ............................................................................................................................................. 10

PASO 9: FACTURACIN ................................................................................................................................. 12

ANEXOS: REPORTES DE PRCTICA SAE .................................................................................................. 15

INTRODUCCIN

El sistema Aspel SAE 5.0 Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-

venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturacin, cuentas por cobrar,vendedores, compras, proveedores y cuentas por pagar; automatizandoeficientemente los procesos administrativos y asegurando el cumplimiento de lasdisposiciones fiscales. Permite conectar de manera remota las sucursales de laempresa. Ofrece reportes, estadsticas, grficas y consultas de alto nivel quecolaboran en la oportuna toma de decisiones y desarrollo de estrategiascomerciales.

CARACTERISTICASINICIO

Al integrar Aspel-SAEen tu administracin obtienes inmediatamente un mejorcontrol sobre tu negocio y una significativa reduccin en el tiempo invertido, puesla automatizacin de tus procesos optimizan la aplicacin de los recursoshumanos y tecnolgicos, facilitndote la supervisin del estado real de la empresaen cualquier momento.

Con Aspel-SAE:


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El ciclo de compra-venta est cubierto totalmente, desde la foto delproducto para identificarlo hasta la factura electrnica con todos losrequisitos fiscales establecidos, lista para ser entregada al cliente.

Conoces mejor a tu cliente, en una sola seccin tendrs los saldos,

pedidos pendientes, productos apartados, estados de cuenta, antigedadde saldos, productos ms vendidos, ventas mensuales, citas programadas,para un seguimiento sencillo.

Aspel-SAEte permite tratar mejor a tu cliente, maneja listas de preciospor cliente y funciones CRM (Customer Relationship Management) paraconocer sus hbitos de compra y mantenerlo informado fcil y rpidamente.

Tendrs un control total de los inventarios, desde las existencias y costoshasta el manejo de productos sustitutos para favorecer una mejorcomercializacin, incluyendo el manejo de lotes, pedimentos y nmeros deserie de los productos, as como las tallas y colores.

Todas tus necesidades de facturacin estarn cubiertas, ya sea quetengas que facturar electrnicamente (link a la pgina de FE) o de maneraimpresa, el sistema lo realiza sin necesidad de aplicaciones adicionales yde acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.

FUNCIONES PRINCIPALES

+Inventarios y Servicios

+Clientes y cuentas por cobrar

+Facturas y vendedores

+Compras

+Multimoneda

+Consultas, estadsticas y reportes

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO*Completamente en espaol

*Base de datos en formato Firebird y posibilidad de uso en formato MS-SQL

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*Traductor automtico de datos de versiones ASPEL-SAE 4.X

*Exportacin de toda la informacin del sistema a formatos: xls, html, pdf.

*Importacin de hojas de clculo de los principales catlogos: clientes, inventarios,proveedores, listas de precios etc.

*Actualiza en lnea va internet las ltimas mejoras de la versin.

*Respaldos con contrasea

*Disponible en la modalidad de un usuario 99 empresas y licencias de usuariosadicionales.

PASO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZAR EL SISTEMA ASPEL SAE 5.0

Al instalar SAE 5.0 en tu ordenador aparecer un acceso directo en el escritoriocomo se muestra en la imagen de la derecha. Adems de no olvidar instalar elsistemas desde tu unidad de disco (c: )

Al abrir SAE 5.0 la primer ventana que a parecer ser la del asistente para laactivacin del sistema en la cual es muy importante que des clic en el icono deACTIVAS SISTEMA MAS TARDE ya que de esta manera no generara unabsqueda en internet.

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Al presionar el icono de activar sistema ms tarde aparecer la ventana de abrirempresa en la cual seleccionaremos la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A.DE C.V. ya que por ser una versin de prueba no se pueden agregar ms

empresas, y como segundo paso en esta ventana presionaremos F8 paraproporcionar la clave de acceso.

Al presionar F8 inmediatamente aparecer la pantalla de inicio de SAE 5.0 con elnombre de EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V. Algunos parmetros de tuempresa se pedir a continuacin pero eso depender de las necesidades delusuario.

PASO 2: ALTA DE PROVEEDORES

Se debe realizar el alta de los proveedores de nuestra empresa, para esto damosclic en el icono mdulos, del listado que se despliegue seleccionamos

proveedores y cuentas por pagar y por ultimo proveedores.

En esta ventana podremos agregar y modificar los proveedores de nuestraempresa, adems de que tenemos tres opciones de ver el listado, estas son: versolo a los activos, ver a los suspendidos o ver a todos.

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En esta imagen se puede apreciar que nuestra empresa cuenta con 10proveedores.

Al presionar el icono de agregar en la ventana de proveedores aparecer laventana alta proveedores donde insertando datos como nombre y clave ademsde datos generales, de compras, histricos, adicionales y fiscales usted podragregar los clientes que desee.

PASO 3: ALTA DE LINEA DE PRODUCTOS

Es momento de dar de alta las lneas de producto, es decir, los departamentos enlos que estar dividida nuestra empresa.

Para esto en la ventana principal, sobre la barra de men se encuentra el iconomdulos, al darle clic se despliega una lista en la cual escogemos inventarios yposteriormente damos clic en lneas de producto he instantneamente se abre lasiguiente ventana

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Se tiene 10 lneas de productos como se observa en la imagen de abajo.

Al dar clic en el icono agregar se desplegara la siguiente ventana, donde esnecesario introducir una serie de datos como clave, cuenta contable, descripcin,etc., por ltimo damos clic en aceptar y se creara el departamento requerido.

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PASO 4: ALTA DE MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO

TERMINADO Y PRECIOS

Al igual que las lneas del producto, los productos y servicios se encuentran en el

icono moduloinventarios.

En la ventana de productos y servicios tambin contamos con los iconos deagregar y modificar.

Se cuenta con 20 productos y materia prima para esta empresa como se puedeobservar en la parte de abajo, se tiene cero existencias por que aun no se

efectan compras.

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Al dar de alta un producto la informacin que se requiere el la siguiente: clave(esta clave se puede formular de acuerdo a las necesidades de la empresa, porejemplo, se pueden utilizar las iniciales del producto), descripcin, tipo (producto,servicio, kit o grupo de productos), lnea, unidad de entrada y salida, precio etc.

En la pestaa de precios y control se puede configurar el precio de nuestroproducto con 3 opciones precio al pblico, precio mnimo y precio de liquidacin.

Al final para verificar el precio podemos apoyarnos en el men de reporte deprecio. Y verlo de esta forma:

PASO 5: COMPRASAhora veremos la forma en que se pueden comprar los productos y servicios queofertara nuestra empresa, para esto tenemos que dar clic en el icono de modulo,despus compras y por ultimo compras y con esto se nos desplegara la siguienteventana.

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En la ventana de compras se pueden apreciar unos iconos azules del ladoizquierdo estos iconos nos permiten acezar de manera rpida a las compras,recepciones, rdenes de compra, requisiciones y devoluciones respectivamente.

Nuestra compra ser directa de esta manera pegara directamente en lasexistencias. Se deben ingresar los datos del proveedor (nombre, direccin,telfono.), esquema descuento etc.; y en la segunda parte del documento seingresan los datos del producto que se desee adquirir (clave, cantidad, descuento,

esquema, precio unitario y total por partida. Una vez ingresados los datos delproducto deseado aparecer la ventana de observaciones y campos libres de lapartida, en esta ventana usted podr poner las referencias que desee, por ejemploquien hizo el pedido.

Por ltimo se prosigue seleccionar la forma de pago y guardar la compra. Como seve en la imagen de abajo nuestra empresa efectu 10 compras.

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PASO 7: VENDEDORES

Nos situamos en modulo y seleccionamos Facturas y vendedores. Se prosigue adar de alta nuestros 10 vendedores de nuestra empresa con su nombre. Estemodulo de vendedores tiene el mismo procedimiento anterior que en proveedoresy cuenta con los mismos botones de agregar y modificar.

PASO 8: CLIENTES

El siguiente paso es dar de alta a los clientes, para esto es necesario dar clic en elicono cliente que se encuentra en la barra de men, posteriormente damos clicsobre clientes y cuentas por cobrar y por ultimo en clientes.

Otra forma de ingresar es presionando las teclas (Control + Alt + C) yautomticamente se abrir la ventana de clientes.

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Como se puede observar la ventana de clientes nos muestra a los clientes

ordenados por clave estatus nombre calle direccin telfono y saldo.

Al dar clic en agregar nos aparecer la siguiente ventana donde despus deproporcionar clave y nombre, se nos pedirn datos generales (direccin, telfono,pas, R.F.C., nacionalidad etc.), datos histricos, datos de venta, datos adicionalesy comprobantes fiscales.

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PASO 9: FACTURACIN

Para realizar ventas (facturas) debemos dar clic en el icono de modulo despusfacturas y vendedores y por ultimo en facturas.

Al hacer esto inmediatamente se despliega la ventana de facturas.

A diferencia de la ventana de compras en este caso al dar clic en el icono deayuda sobre la pestaa de vendedores nos aparecer la ventana de ayuda, dondeencontraremos los nombres de todos los vendedores con los que cuenta laempresa y al dar doble clic sobre el nombre del vendedor que usted deseeautomticamente ser seleccionado.

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Al terminar de ingresar los datos de cada producto damos clic en el icono grabar,nos aparecer una ventana de observaciones donde usted puede ponerreferencias claves que le permitan tener mayor control de sus facturas.

Por ltimo nuestra empresa efectu 10 facturas. Como se ve en la imagen de

abajo

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ANEXOS: REPORTES DE PRCTICA SAE

Reporte clientes:

Reporte proveedores:

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Reporte productos

Reporte precios

Reporte facturas

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