manual logistica web
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INSTALACION DE SISTEMA DE LOGISTICAINSTALACION DE SISTEMA DE LOGISTICA
01. Descargar desde pagina web o correo electrónico el archivo Soft_Logistica_2015.5.rar
02. Una vez descargado copiar a una unidad de disco D:\ ó E:\ y luego desempaquetar con WinRar
(No instalar en C: porque esta unidad es del sistema operativo).
Muchas veces la unidad C:\ de disco sufren el formateo por ataque de virus u otros
problemas del sistema.
03. Una vez copiado al disco de su PC. Buscar el archivo ejecutable logistica.exe con el
click derecho del mouse crear un acceso directo al escritorio (enviar al escritorio).
04. Al ejecutar por
primera vez en
nuestro PC
se deberá ejecutar
de la siguiente
manera
Click derecho de mouse
y click en Ejecutar como
Administrador
CONECTANDO CON EL SIAF
Ubicar en el escritorio de su PC, el icono de acceso a SIAF, con el click derechodel mouse entrar a propiedades, luego copiar (ctrl+c) todos los datos de Iniciar en: en nuestro ejemplo es: D:\SIAF_PRESUPUESTO
DAR CLICK CON EL MOUSEEN ESTE BOTON CON UN PUNTO
PARA ACTIVAR EL CUADRODONDE MODIFICAREMOS NUESTRA
RUTA DONDE SE ENCUENTRAEL SIAF, DESDE DONDE
IMPORTAREMOS LOS DATOS.
Ahora Ingresamos al Sistema de Logística, nos pide la clave y digitamos la letra x minúscula, luego nos vamos al menú Utilidades, Sub Menú Metas y C/S desde SIAF
SEGUIMOS CONECTANDO AL SIAF
BORRAR EL CONTENIDO EXISTENTELUEGO PEGAR LO QUE SE
COPIO CON (CTRL+V)DEBIENDO QUEDAR IGUAL
QUE EN EL ACCESO DIRECTOAL SIAF
DAR CLICK CON EL MOUSEEN ESTE BOTON CON UN PUNTO
PARA CAMBIAR EL AÑOCORRESPONDIENTE
Luego click en cada puntopara importar METAS y otros
datos desde el SIAFy luego click en Salir
TRABAJAR CON SISTEMA DE LOGISTICATRABAJAR CON SISTEMA DE LOGISTICA
CATALOGODE BIENES
REQUERI-MIENTOS
PROVEEDORESSOLICITUD
COTIZACION
CUADROCOMPARATIVO
ORDEN DECOMPRA
ORDEN DESERVICIO
NOTA DEENTRADA
PECOSA
Al iniciar trabajos en el Sistema de Logística, nos pedirá la clave de acceso a la que
ingresaremos la letra “x” (minúscula) lo cual no llevará a la siguiente pantalla principal
donde nos mostrará los menús y botones de acceso rápido para realizar las Ordenes de
Compra y Servicio, Requerimientos y otros documentos.
En el menú Archivo, encontraremos sub menus de , donde ingresaremos el nombre del área u
oficina y sus responsables o jefes.AreasEn el menú Archivo, encontraremos sub menus de Areas, donde ingresaremos el nombre del área u oficina y sus responsables o jefes.
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En sub menú , encontraremos el listado de todos nuestros proveedores de bienes y servicios que contratan con nuestra institución. Su ingreso se realiza en forma automática desde las órdenes de compra o servicio.
Proveedores
En sub menú , daremos nombre al grupo para seleccionar las mercaderías o materiales para agrupar por categorías o tipo de productos.
Grupo de Materiales
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3
En sub menú , encontraremos el listado de mercaderías mas usados en compras o servicios, este listado deberá estar actualizado y verificado por cada usuario con su respectiva partida presupuestaria. Aquí debemos agregar productos que no aparece en este listado o eliminar productos que no se usan es opción de cada usuario. En adelante desde este listado se importará en las emisiones de requerimientos u ordenes de compras y otros documentos. Es imprescindible su uso para el control del Almacén mediante Kárdex.
Catálogo de Bienes
En sub menú , encontramos los valores del UIT, que cada año es alterado los montos. Asimismo el IGV. que ocasionalmente también sufre modificaciones y deberá ser actualizado con montos o cifras exactas para ser calculado.
variables
4
5
3,850.00
En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de requerimientos emitidos en diferentes áreas con una numeración correlativa, es importante realizar un requerimiento detallado con todos los datos necesarios a fin de que en lo sucesivo los ordenes de compra o servicio con solo digitar el numero de requerimiento se importa los datos ingresados.
Compromiso Requerimiento
INGRESE NUEVOREQUERIMIENTO
ELIMINA UN REQUERIMIENTO
EDITA ó MODIF.REQUERIMIENTO
AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DEL REQUERIMIENTO
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UN REQUERIMIENTO
Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestro requerimiento.
Imprime listado de Requerimientos del
Mes actual.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA(REGLA) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO DE REQUERIMIENTOS.
6
En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de solicitudes emitidos para proveedores con numeración correlativa, dirigido a proveedores para su llenado de valores y marcas.
Compromiso Solicitud de Cotización
AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADODERECHO EL DETALLE DE
LA SOLIC. COTIZACION
Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra solicitud.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA(REGLA) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO DE REQUERIMIENTOS.
INGRESE NUEVOSOL. COTIZAC.
ELIMINA UN SOL. COTIZAC.
EDITA ó MODIF.SOL.COTIZAC.
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UN SOL.COTIZAC. Imprime listado de
Cotizaciones delMes actual.
INGRESE EL NUMERO DEREQUERIMIENTO PARA
IMPORTAR DATOS
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En el menu , sub menu , nos mostrará el listado de cuadros calculado, numeración correlativa, listo para imprimirse
Compromiso Cuadro Comparativo
INGRESE NUEVOCUADRO COMP.
ELIMINA UNCUADRO COMP.
INGRESE AHORAPROVEED. 02
INGRESE AHORAPROVEED. 03
IMPRIMECUADRO COMP.
Al oprimir el botón Nuevo 1, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos del Cuadro Comparativo
Ingresar costos unitariosde las propuestas
de los proveedores
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En el menu , sub menu Orden de Compra, al dar click aquí nos mostrará el listado de Ordenes de Compras emitidos en diferentes proveedores con su numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden para luego dar entrada al almacén y también dar salida mediante la elaboración de PECOSAS.
Las Ordenes de Compra, tiene por finalidad servir como documento fuente en el área de abastecimiento, para formalizar el convenio de compra entre proveedor y el Area de Abastecimiento.
compromiso
INGRESE NUEVAORDEN DE COMPRA
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DELORDEN DE COMPRA
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA ORDEN DE COMP.
Imprime listado de ORDENES DE COMPRA
DEL MES ACTUAL
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
ELIMINA UNAORDEN DE COMPRAO.C.
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Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de
nuestra Orden de Compra. Sólo los campos llenados nos mostrará en el reporte ,una vez
guardado puede volver a modificarlo si así lo crea conveniente.
Esta opción se activarácuando el RUC no seencuentra en basede datos y buscará en laweb de la SUNAT y des-de allí importará datos.
Al ingresar el Nro. de RUC.nuestro sistema buscará enla lista de proveedores si loencuentra importará los de-más datos, caso contrario loregistrará como nuevo.
Aquí de debe selec-cionar el Nro de Metapresupuestaria impor-tada desde SIAF.
Use esta opción cuandola compra se hace confactura y está gravadacon IGV.
AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA(MOUSE) Y DAR ENTER, APARECE
UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO,DONDE SELECCIONAREMOS
CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA
Dar clik sobre Req.y luego ingrese el Nro.de Requerimiento paraimportar datos desdela base de REQUERIM.
Use esta opción cuan-do los precios unitariosse encuentra incluidoel IGV.
Dar clik sobre Cuad.y luego ingrese el Nro.de Cuadro Comp. paraimportar datos desdela base de Cuad.Comp.
CLICK AQUI PARA TERMINARY GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
En el menu , sub menu Orden de Servicio, al dar click aquí nos mostrará el
listado de Ordenes de Servicios emitidos a difrentes porveedores de servicios con su
numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente los datos en esta orden.
Compromiso
INGRESE NUEVAORDEN DE SERV.
EDITAR
EMITIR ORDEN DE SERVICIOS
ELIMINA UNAORDEN DE SERV.O.S.
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA ORDEN DE SERV.
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AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADO
DERECHO EL DETALLE DELORDEN DE SERVICIO
Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos
al Orden se Servicio. Este documento es suscrito por la institución, mediante el cual se
ordena a quien previamente ha presentado cotización u oferta de determinados
servicios que requiere la Entidad, la prestación de dichos servicios.
Esta opción se activarácuando el RUC no seencuentra en basede datos y buscará en laweb de la SUNAT y des-de allí importará datos.
Al ingresar el Nro. de RUC.nuestro sistema buscará enla lista de proveedores si loencuentra importará los de-más datos, caso contrario loregistrará como nuevo.
Aquí de debe selec-cionar el Nro de Metapresupuestaria impor-tada desde SIAF.
Use esta opción cuandoel servicio se hace confactura y está gravadacon IGV.
Al dar click sobre Cuad.podrá Ingrese el Nro. delCuadro Comparativopara importar datosdesde esa opción.
Al dar click sobre O/Spodrá ingresar el Nro.de Orden de Servicioanterior y podrá recu-perar todo los datoslisto para modificar
CUANDO LAS O.S. VA USARSE PARA DOS O MÁS CONCEPTOS
AL DAR CLIK NOS AUMENTARÁ MAS LINEAS
CLICK AQUI PARA TERMINARY GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
En el menu , sub menu , al dar click aquí nos mostrará el
listado de Notas de Entradas, emitidos en almacén con su numeración correlativa. LA NOTA
DE ENTRADA: Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o
elemento al almacén o bodega de la entidad constituyéndose así en el soporte para legalizar
los registros en almacén e información contable de los artículos ingresados al almacén.
Compromiso Nota de Entrada
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADODERECHO EL DETALLE DE
NOTA DE ENTRADA
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA NOTA DE ENTRADA
NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN
ELIMINA UNANOTA DE ENT.NOTA
INGRESE NUEVANOTA DE ENTRADA
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Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos a
la Nota de Entrada al Almacén. Es importante que aparezca los códigos de cada producto
en el campo Código, sólo de esta manera el sistema podrá detectar para hacer un control
de stock en entrada de materiales o mercaderías al almacén de diferentes proveedores
previamente solicitados con Ordenes de Compra.
Ingrese el Nro. deOrden de Compra
para importar datosdesde el la basede las Ordenes.
CLICK AQUI PARA TERMINARY GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
Número correlativodel Nota de Entrada
En el menu , sub menu Pecosa, al dar click aquí nos mostrará el listado de Pedidos Comprobantes de Salidas, emitidos en diferentes áreas con su numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden. Tiene por finalidad servir de documento fuente en el área de bienes, facilitar el pedido y despacho de los artículos de cada dependencia así como de información contable de los artículos egresados del almacén.
compromiso
INGRESE NUEVAPECOSA
EDITAR
AL DAR CLICK EN UN REG.NOS MOSTRARÁ AL LADODERECHO EL DETALLE DE
LA PECOSA
SELECCIONAMOS UN REGISTROY LUEGO CLICK EN EL
BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA PECOSA.
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
ELIMINA UNAP E C O S APECOSA
Imprime listado de PECOSAS
DEL MES ACTUAL
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Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra PECOSA. Es importante que aparezca los códigos de cada producto en el campo de códigos, sólo de esta manera el sistema podrá detectar y luego hacer un control de stock en salida y entrega de materiales o mercaderías a las áreas solicitantes.
Número correlativodel PECOSA.
Dar click sobre
Luego Ingrese el Nro.de Orden de Comprapara importar datos
desde el la basede las Ordenes.
Ord.Compra
CLICK AQUI PARA TERMINARY GRABAR LA DATOS
INGRESADOS
Dar click sobre
Luego Ingrese el Nro.de Nota de Entradapara importar datos
desde el la basede las Notas de Ent.
Nota Entrada
AL TIPEAR LAS PRIMERAS PALABRAS(CLAVO DE CALAMINA) Y DAR ENTER, APARECE UNA NUEVA VENTANA DE
CATALOGO, DONDE SELECCIONAREMOSCON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL
CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTROPECOSAS.
SELECCIONAR LUEGOOPRIMIR LA TECLA ENTER
PARA EL COPIADO ALREGISTRO DE LAS
PECOSAS
CONTROL DE STOCK - KARDEX
En el menu , sub menu , al dar click aquí nos mostrará el listado de de artículos o productos con stock. Este aplicativo de control de stock e inventario es para facilitar el almacenamiento, control, y distribución de todo tipo de productos.
Consultas Control Stock
Ejemplo:Con Nota de Entrada Nº 003 damos entrada de 263 Plancha de Calamina y 50 Kilos de Clavos de Calamina
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Con Pedio Comprobante de Salida Nº 009 damos salida de 190 Plancha de Calamina y 33 Kilos de Clavos de Calamina
Ahora veremos como queda nuestro Stock
Al dar click en elbotón recálculo.se actualizará el stock de todolos productos
En nuestro veremos que el Kárdex se crea automáticamente por cada producto, registra las entradas y salidas así como también calcula el saldo o stock
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Para acelerar el informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub menú, Conform. de Servicios donde con solo digitar el Nº de Orden de Servicio tendremos casi listo nuestro informe y luego imprimirlo.
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INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRAS
El informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub menú, Conform. de Compras donde con solo digitar el Nº de Orden de Compra tendremos casi listo nuestro informe y luego imprimirlo.
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REGISTRO DE CARGA MASIVA PARA SEACE
Ahora realizar nuestros registros en excel para realizar la carga masiva a se@ce ya no
será un problema de perdida de tiempo, con solo hacer dos operaciones ya tendremos casi listo
el llenado de nuestro formato en Excel.
Aquí seleccionaremos el mes que querramos usar, luego dar clik en ek boton generar,
para luego hacer un par de operaciones siguientes
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Al oprimir el botón Generar de la pagina anterior tendremos nuestro siguiente formato,
donde primero seleccionaremos el mes de donde querramos importar datos en este caso es
marzo, luego dar click en el botón Desde Ordenes y nos actualizará los registro de nuestro
Sistema de Logística, seguidamente oprimiremos el botón Desde SIAF la cual nos importará los
datos que nos falta a nuestros registros, una vez llenado estas dos informaciones grabar
oprimiendo en nuestro botón Guardar . Luego dar click y Exportar a Excel.
Abrir el archivo excel seleccionar todo los datos y copiarlo exactamente en el lugar
correspondiente del formato oficial de Excel con logotipo de Seace, y allí ya pueden realizar
algunos ajustes y validarlo para crear el archivo docos.dbf
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2
Eliminar un Registro
ABRIENDO EL ARCHIVO EXCEL
Aquí seleccionaremos la parte que vamos a copiar (ctr+c)
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Pegar aquí (ctr+v)
los datos copiados
Una vez copiado nos mostrará el siguiente gráfico, donde validaremos los datos con Ctr+Q, levantas las observaciones y cuando ya todo está correcto se creará el archivo docos.dbf
FIN...