manual de configuración usdk versión 8 · 2019-01-30 · cadena de usuario: digitamos uid={0},...
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Manual de Configuración USDK Versión 8
Tabla de contenido 1. Aranda Service Desk Consola de usuario USDK V8 ............................................................................... 4
1.1 Definición ...................................................................................................................................... 4
1.2 Configuración para el tipo de autenticación: ................................................................................ 4
1.2.1 Autenticación con Directorio Activo ..................................................................................... 4
1.2.2 Autenticación LDAP Linux...................................................................................................... 6
1.3 Tipos de ingreso ............................................................................................................................ 8
1.4 Habilitar acceso anónimo .............................................................................................................. 9
2. Panel de novedades ............................................................................................................................ 17
2.1 Definición .................................................................................................................................... 17
2.2 Configuración y activación de noticias: ....................................................................................... 17
2.3 Crear una noticia en configuración ASDK .................................................................................... 19
2.4 Encuestas pendientes.................................................................................................................. 32
3. Registro de casos con el Wizard .......................................................................................................... 33
3.1 Definición .................................................................................................................................... 33
3.2 Configuración del Wizard de creación de casos .......................................................................... 34
3.2.1 Precondiciones de configuración ........................................................................................ 34
3.2.2 Alistamiento de ambiente para Wizard .............................................................................. 35
3.3 Creación de casos: ....................................................................................................................... 41
3.4 Uso de CIs en la consola de USDK ............................................................................................... 51
4. Consultar articulos de la Base de Conocimiento ................................................................................. 52
4.1 Definicion: ................................................................................................................................... 52
4.2 Consulta de articulos: .................................................................................................................. 52
5. Personalizar consola USDK V8 ............................................................................................................. 55
5.1 Definición .................................................................................................................................... 55
5.2 Configuración .............................................................................................................................. 55
Control de cambios
Fecha de creación Aranda CMDB V8 Manual de Instalación y Uso
2017. Julio 11 Versión 1
2017. Julio 24 Versión 2
2017.Octubre 11 Versión 3
2018. Agosto 21 Versión 4
2019. Enero 30 Versión 5
Elaborado por
Aranda Software
1. Aranda Service Desk Consola de usuario USDK V8
1.1 Definición La consola de usuario de Aranda Service USDK V8, es el sitio web en el cual el usuario final podrá ingresar y realizar diferentes tareas como creación de casos, consulta de casos creados, responder encuestas de satisfacción, consultar la base de conocimientos, ver noticias, entre otras. Ingreso a la consola Para acceder a la consola web USDK V8, es necesario ingresar mediante el navegador web a la URL: http(s)://nombre_servidor:puerto/USDKV8/
1.2 Configuración para el tipo de autenticación:
1.2.1 Autenticación con Directorio Activo
Para configurar la autenticación con directorio activo se debe realizar el siguiente
procedimiento:
Dar clic en las siguientes opciones: Inicio > Todos los programas > Aranda Software
> Aranda Tools > Profile.
En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Tipo de Autenticación:
La autenticación Aranda es la autenticación que estará por defecto, luego dar clic en la
opción Nuevo:
A continuación, completar la información:
Nombre: Digitar el nombre exacto del dominio
Seguridad: Digitar 0 sin seguridad -1 con seguridad
Ruta: Digitar LDAP://IpServerActiveDirectory
Cadena de usuario: Digitar {0} o NombreDominio\{0}. Esto dependerá del dominio
Y finalmente hacer clic en la opción aceptar.
Nota: AL escoger únicamente la opción de la autenticación con el Directorio Activo solo
será posible ingresar a las soluciones de Aranda con dicha autenticación.
Si desear tener un tipo de autenticación mixta (Autenticación Aranda y Autenticación con
el Directorio Activo) se debe escoger la opción Mixta en el primer recuadro y luego señalar
el tipo de autenticación que deseamos para la autenticación por defecto:
Nota: El servidor de Aranda debe tener visibilidad al servidor del Directorio Activo
1.2.2 Autenticación LDAP Linux
Para configurar la autenticación con LDAP Linux se debe realizar el siguiente
procedimiento:
Dar clic en las siguientes opciones: Inicio > Todos los programas > Aranda Software >
Aranda Tools > Profile.
En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Tipo de Autenticación:
La autenticación Aranda es la autenticación que estará por defecto, luego dar clic en la
opción Nuevo:
A continuación, completar la información:
Nombre: Digitar el nombre exacto del dominio.
Seguridad: Digitar 0 sin seguridad – 1 con seguridad.
Ruta: Digitamos LDAP://ServidorDominio/NombreDominio
Cadena de usuario: digitamos uid={0}, ou=people,o=NombreDominio. Esto
dependerá del dominio
Finalmente hacer clic en la opción aceptar.
Nota: AL escoger únicamente la opción de la autenticación con el Directorio Activo solo
será posible ingresar a las soluciones de Aranda con dicha autenticación.
Si desear tener un tipo de autenticación mixta (Autenticación Aranda y Autenticación con
el Directorio Activo) se debe escoger la opción Mixta en el primer recuadro y luego señalar
el tipo de autenticación que deseamos para la autenticación por defecto:
1.3 Tipos de ingreso
Para ingresar a la consola, existen 3 tipos de ingreso:
a. Usuario registrado: Elegir el “Tipo de autenticación” según sea el caso (Propia:
“Aranda” o Integrada al directorio activo: “Dominio empresa”), digitar los datos del
“Usuario” y “Contraseña” creados previamente en la herramienta y dar clic en
“Acceder”.
b. Usuario anónimo*: Seleccionar la opción “Acceso anónimo” y dar clic en “Acceder”.
Esta opción solo está disponible cuando el administrador de la herramienta decide
habilitarla (Ver la sección “Habilitar el Acceso Anónimo” de este documento).
1.4 Habilitar acceso anónimo
Para habilitar el acceso de usuarios anónimos a la consola USDK V8 debe realizar la
siguiente configuración:
En la consola de Usuarios y Seguridad Aranda Profile, crear un usuario genérico al
cual se le va asociar el ingreso anónimo.
Luego, en la consola de Configuración y Administración Aranda Blogik (BASDK),
asociar el usuario creado al proyecto, así: “ITIL” > “Usuarios por Proyecto” >
“Asociar” > Y proceder a buscarlo y seleccionarlo.
Luego, en BASDK, asociar el usuario a los servicios que tendrá acceso, así: “ITIL” >
“Categorías” > Buscar en su respectivo Proceso y Categoría, uno a uno el
“Servicio” y seleccionarlo > “Editar” > “Usuarios y Compañías” > “Usuarios” >
“Asociar” – Y buscar el usuario y seleccionarlo.
Posteriormente dar clic en la opción “Guardar” y “Salir”.
Por último, ir a “Consola de Usuario” > “Opciones de Acceso” y marcar la casilla
“Habilitar acceso anónimo”, buscar el usuario creado y asociarlo.
c. Usuario nuevo (registro)*: Seleccionar la opción “Registrarse”
Diligenciar la información mínima requerida y dar clic en la opción “Registrarse”.
Nombre
Correo electrónico
Cedula
Teléfono
Contraseña
Por último, elegir “Tipo de autenticación”: Aranda, digitar los datos del “Usuario” > Correo electrónico registrado y “Contraseña” creados en el paso anterior y dar clic en “Acceder”.
Esta opción solo está disponible cuando el administrador de la herramienta decide
habilitarla. Ver siguiente sección.
Habilitar el registro de usuarios
Nota: Temporalmente la habilitación de registro de usuarios se realiza por base de
datos. En próximas liberaciones se podrá realizar desde la consola BLogik.
Modificar mediante un script de base de datos, la tabla “SETINGENERAL”, así:
UPDATE SETINGENERAL SET SETVALUE = 1 WHERE SETID = 2223; --COMMIT; --en Oracle
Resultado:
Donde para el SETID = 2223,
Si SETVALUE = 1 Permite el registro de usuarios
Si SETVALUE = 0 No Permite el registro de usuarios Configurar un proyecto y unos servicios por defecto
El proyecto por defecto será aquel que cargue a todos los usuarios que se auto registren
con la opción “Registrarse” e ingresen como nuevos. Así mismo, los servicios que se
configuren por defecto, serán los que podrán solicitar estos usuarios. Para configurar el
proyecto por defecto y sus servicios por defecto en la consola USDKV8, se deben seguir
los pasos que se describen a continuación:
1. Para establecer el proyecto por defecto, modificar mediante un script de base
de datos, la tabla “SETINGENERAL”, así:
UPDATE SETINGENERAL SET SETVALUE = # WHERE SETID = 2128; --COMMIT; --en Oracle
Para el SETID = 2128,
Donde # es el id (campo “FL_INT_ID”) del proyecto que se desea configurar por
defecto y que está en la tabla “ASDK_PROJECTS”
Ejemplo: Si deseo configurar el proyecto “Servicio al Cliente” por defecto, consulto la
tabla “ASDK_PROJECTS” y obtengo su id “FL_INT_ID”
select * from ASDK_PROJECTS
Resultado: FL_INT_ID = 3
Luego realizo el UPDATE a la tabla “SETINGENERAL”, así: UPDATE SETINGENERAL SET SETVALUE = 3 WHERE SETID = 2128; --COMMIT; --en Oracle
Resultado:
2. Para establecer los servicios por defecto, modificar mediante un script de base
de datos, la tabla “ASDK_SERVICE_PROJECT”, así:
INSERT INTO ASDK_SERVICE_PROJECT (project_id, service_id) VALUES (#, $); --COMMIT; --en Oracle
Donde # es el id (campo “FL_INT_ID”) del proyecto al que pertenece el servicio que
se desea configurar por defecto y que está en la tabla “ASDK_PROJECTS”
Donde $ es el id (campo “FL_INT_SERVICE_ID”) del servicio que se desea
configurar por defecto y que está en la tabla “ASDK_SERVICE”
Ejemplo: Si deseo configurar por defecto el servicio “Sugerencias” del proyecto “Servicio
al Cliente”, consulto primero la tabla “ASDK_PROJECTS” y obtengo el id “FL_INT_ID”
del proyecto
select * from ASDK_PROJECTS
Resultado: FL_INT_ID = 3
Luego, consulto la tabla “ASDK_SERVICE” y obtengo el id “FL_INT_SERVICE_ID” del
servicio, asegurándome que coincida con el id del proyecto “FL_INT_PROJECT_ID” =3
Select *from ASDK_SERVICE
Resultado: FL_INT_SERVICE_ID = 54, FL_INT_PROJECT_ID = 3
Por último, realizo el INSERT a la tabla “ASDK_SERVICE_PROJECT”, así:
INSERT INTO ASDK_SERVICE_PROJECT (project_id, service_id) VALUES (3, 54); --COMMIT; --en Oracle Resultado:
Permitir el cambio de contraseña de los usuarios
Para permitir que los usuarios modifiquen la contraseña, ingresar a la Consola de Administración BASDK y seleccionar la opción Detalles Cliente.
Al ingresar a esta pantalla, marcar el recuadro habilitando la opción Permitir que el
cliente edite sus detalles.
Realizando la marcación del recuadro, el usuario será capaz de modificar detalles como
el nombre y la contraseña.
2. Panel de novedades
2.1 Definición
En el panel de novedades se podrán visualizar las encuestas y las noticias publicadas
en el portal.
Para acceder al panel de novedades, deberá dar clic en el icono ubicado en la esquina
superior derecha de la pantalla sobre la palabra novedades
Posteriormente se desplegará la siguiente pantalla
2.2 Configuración y activación de noticias:
Activación módulo de noticias:
La configuración del módulo de noticias en la consola de configuración BASDK web,
permite habilitar esta sección de información en la consola de usuario USDK V8. A
continuación, paso a paso del proceso de configuración:
Ingresar al sitio de administración y configuración de Aranda Service Desk.
Desde la barra de iconos vertical izquierda de la consola, diríjase a la opción
Configuración > Noticias.
En el área de trabajo de la consola se presentan: El listado desplegable de
proyectos, la configuración general y el listado de las noticias creadas por
proyecto
En la parte superior de la consola, seleccione el proyecto al que serán adicionadas las
noticias. La primera vez que ingrese a la consola de configuración, el módulo aparecerá
en estado inactivo para todos los proyectos existentes.
En la sección Configuración General de noticias del área de trabajo, seleccione la opción
Activar el módulo, habilitando así, la sección de noticias en la consola USDK V8 para el
proyecto escogido.
Nota:
Si el módulo de noticias es activado, pero no existen noticias para visualizar, la sección
de noticias de la consola USDK, no estará visible.
En cualquier momento el módulo de noticias puede ser deshabilitado, aunque existan
noticias creadas, por lo cual la sección de noticias no será visible en la consola de
usuario de USDK.
2.3 Crear una noticia en configuración ASDK
En la sección Noticias del área de trabajo, haga clic en Adicionar Noticia;
posteriormente, se habilitará la ventana Nueva Noticia, allí podrá completar la
información básica de la misma para el proyecto escogido; la información requerida es:
Título
Descripción de la noticia
Imagen asociada
Criterios de publicación de la noticia
Tiempo de novedad de la noticia
Visualización de la noticia en inicio de sesión
Noticia prioritaria
URL de redirección
Guardar la noticia
Guardar borrador de la noticia
Listado de noticias
Edición de una noticia en configuración ASDK
Eliminación de una noticia en configuración ASDK
Buscar una noticia en configuración ASDK
Nota: Por defecto, al abrir el formulario de nueva noticia, la opción publicar inmediatamente aparecerá activa.
Título de la noticia
En este campo se define el título o nombre de la noticia, el cual podrá tener un máximo
de 140 caracteres.
Descripción de la noticia
En este campo, se describe detalladamente el contenido de la noticia, dicho contenido
puede ser editado utilizando el texto enriquecido (Negrita, cursiva, subrayado, centrar,
justificar, alinear a la izquierda y/o derecha, cambiar el tipo, tamaño y color de letra) y
agregando una imagen relacionada. La descripción de la noticia no debe superar los
4000 caracteres.
Imagen asociada
noticia puede contener como máximo una imagen relacionada; para insertarla,
en la barra de herramientas del campo Descripción, seleccione Imagen .
Se habilitará la ventana Adjuntar Imagen donde podrá buscar una imagen local o escoger una previamente almacenada, la cual será insertada en la noticia.
Nota: Cada imagen no podrá exceder el tamaño de 200KB; las dimensiones que debe tener son: 250 Ancho * 110 de Alto. Los formatos permitidos para la imagen son: jpg, gif, bmp, png, jpeg.
1. Seleccione la imagen deseada
2. Presiones el botón Subir, para cargar la imagen en el listado; todas las imágenes subidas, serán cargadas en un catálogo de imágenes almacenadas en el AFS (Aranda FILE SERVER), las cuales podrán ser utilizadas por el usuario cuando lo requiera; las imágenes están organizadas por nombre, tamaño y fecha en que se actualizó la imagen.
3. Seleccione una imagen del listado y presione el botón Aceptar, inmediatamente la imagen será incluida en la descripción de la noticia; después de haber insertado la imagen en la noticia, el usuario podrá cambiarla de posición, pero no podrá modificar su tamaño o duplicarla dentro del texto.
Nota: Si el usuario requiere borrar una imagen de la lista, podrá eliminar imágenes, siempre y cuando estas, no se encuentren asociadas a una o más noticias.
Criterios de publicación de la noticia
En este campo se definen los parámetros de publicación de la noticia en la consola de
usuario USDK.
Publicación Inmediata: Al habilitar esta opción, la noticia creada, será publicada de
manera automática en la consola de usuario de USDK sin embargo no se activarán las
opciones de programación de fecha y hora de publicación.
Programar publicación
También, podrá configurar una fecha y una hora para publicar la noticia en la consola
de usuario de USDK V8; esta fecha deberá ser superior a la fecha actual, en caso de
ingresar una fecha de publicación no válida, no podrá guardar la noticia
Definir el orden de aparición de la noticia:
En la parte inferior de la ventana Editar > Noticia, se encuentra el campo orden, allí, se
asigna un número que representa un orden secuencial de aparición del registro para su
visualización posterior en la consola de usuario de USDK.
Nota: El listado de números disponibles en el campo orden de aparición, varía
dependiendo de la cantidad de noticias o registros creados previamente; si no existen
noticias registradas, el orden de aparición no se puede seleccionar.
Tiempo de novedad de la noticia:
En este campo se define el tiempo, en días en los cuales estará publicada la noticia en
la consola de usuario USDK.
Visualización de la noticia en inicio de sesión:
Las noticias también pueden ser publicadas en la pantalla de inicio de sesión, mediante
la realización del siguiente procedimiento:
Es necesario activar la visualización de noticas en el inicio de sesión, ingresando a la
consola Blogik > Consola de Usuario > Opciones de Acceso y marcar “Visualizar módulo
de noticias en el inicio de sesión”.
Para publicar las noticias ingresar a la opción Configuración, luego seleccionar la opción
Noticias; posterior a la creación de la noticia, habilite la visualización de la noticia en
inicio de sesión en el cuadro como lo muestra la imagen.
Al marcar este cuadro se habilita la visualización de la noticia en la pantalla de inicio de
sesión y se visualizará de esta forma:
Noticia prioritaria:
En este campo se define la prioridad de la noticia marcando el recuadro, la noticia
quedara marcada con una bandera que indica su prioridad.
URL de redirección
Cuando la noticia está ubicada en una URL externa, es necesario copiar la URL y
guardarla, de esta forma cuando el usuario de clic sobre la misma, será direccionado a
la URL.
Y sera visible de la siguiente manera:
En el link externo de la noticia almacenada:
Guardar la noticia:
Al terminar de modificar la noticia, presione el botón Guardar en la ventana Editar >
Noticia; si la opción publicar inmediatamente se encuentra habilitada, la noticia quedará
publicada en la consola de usuario de USDK.
Guardar borrador de noticia:
Si presiona el botón Guardar Borrador, la noticia no será publicada en USDK (Aunque
tenga habilitada la opción respectiva), sino que quedará en estado borrador hasta que
se guarde en forma definitiva.
Nota: Después de guardar una noticia, ésta aparecerá inmediatamente en la lista de
noticias, donde se visualizará el orden, la fecha de publicación, el estado, el título de la
noticia y la frase inicial de la descripción; si la noticia se encuentra o no publicada,
determinará la aparición de datos en la columna orden y fecha de publicación.
Listado de noticias
En la parte central del área de trabajo del módulo de Noticias, podrá acceder al listado de noticias disponibles, donde podrá editarlas, establecer el orden de aparición o eliminar los registros generados.
Edición de una noticia en configuración ASDK
En la sección Listado de Noticias del área de trabajo, seleccione una noticia del listado creado y haga clic sobre el link del título de la noticia para modificar la información registrada.
Se habilitará la ventana Editar/Noticia donde podrá modificar características,
como el título, descripción, parámetros de publicación y orden de aparición.
Eliminación de una noticia en configuración ASDK
En la parte central del área de trabajo de la sección de Noticias acceda al listado
de noticias disponibles y en el campo Orden, haga clic en el cuadro
correspondiente a la noticia o noticias que desea Borrar o Guardar como
Borrador.
Si presiona el botón Borrar, se habilitará un mensaje de advertencia para
confirmar la eliminación; si aprueba la acción, los registros de las noticias serán
eliminados.
Si presiona el botón Guardar Borrador, la noticia no será publicada en USDK y el
registro queda en estado borrador hasta que se guarde en forma definitiva.
Nota: Cuando el usuario elimina una noticia, si esta se encuentra publicada, dejará de
aparecer en la consola de usuario de USDK.
Buscar una noticia en configuración ASDK
Las noticias creadas, pueden ser consultadas en la consola de Configuración ASDK a
través de una búsqueda de noticias, por los campos título y descripción; para realizar la
búsqueda de una noticia, siga los siguientes pasos:
En el área de trabajo de la sección Noticias identifique el campo de búsqueda
(Como se ve en la imagen al final del procedimiento).
La consulta puede realizarla por título, nombre de la noticia o descripción del
registro.
Defina el criterio de consulta en el campo de búsqueda y presione el botón Buscar
para generar la consulta de las noticias.
En la sección Listado de Noticias, se muestran los registros de noticias
encontrados para el criterio o variable definido; seleccione el título de la noticia
para acceder a la información del registro o editar la noticia consultada.
Para visualizar las noticias, que ahora están disponibles en la pantalla de inicio, como
se visualiza en la siguiente imagen:
Sólo basta con dar clic sobre el título de la misma.
Y se cargará la noticia en pantalla como lo muestra esta pantalla
O en caso de ser un link externo:
2.4 Encuestas pendientes
Si tiene encuestas pendientes por responder y desea acceder a ellas, debe dar clic en
el botón “Ver encuestas”:
Se listarán las encuestas pendientes por cada uno de los casos, donde deberá dar clic en “Responder”:
Allí se abre la página de la Encuesta, donde puede responderla normalmente y por último dar clic en el botón “Enviar Encuesta”
3. Registro de casos con el Wizard
3.1 Definición
El Wizard de creación de casos va a permitir crear casos de una manera fluida y dinámica
para el usuario, gracias a la nueva interfaz intuitiva que permite al usuario navegar a
través del paso a paso de durante la creación de una solicitud sin omitir ningún detalle.
Este documento se presenta como una guía general para que pueda configurar y hacer
uso de la nueva funcionalidad de creación de caso mediante Wizard en la consola de
usuarios web USDK V8
Se encuentra disponible a partir de la versión 8.14.0 del instalador “Aranda.ASDK.WebV8.Installer.exe” y versión de base de datos 8.0.72.
La habilitación o des habilitación de creación de caso mediante Wizard, la podrá realizar desde la consola Blogik.
El uso del Wizard sólo cambia la manera de crear un caso, no altera la funcionalidad de la consola de usuarios web USDKv8.
En la creación de caso con la funcionalidad de Wizard cuenta con las mismas opciones que en la creación de caso en la manera tradicional, con una mejora visual y un flujo más interactivo.
La configuración del Wizard afecta a todos los proyectos, no es por proyecto. El Wizard también toma las configuraciones de Branding aplicadas a la consola
USDKv8. El campo asunto ahora será diligenciado automáticamente con el nombre del
servicio y la categoría seleccionada, esto para el método tradicional y el método Wizard en la creación de caso.
El usuario podrá borrar el contenido automático que la consola coloca en el asunto e ingresar uno personalizado.
3.2 Configuración del Wizard de creación de casos En esta sección se detalla la forma como debe realizar la configuración del Wizard desde la consola de configuración web BASDK y algunos aspectos requeridos para poder realizar esta acción.
3.2.1 Precondiciones de configuración
1. Contar con un usuario administrador
2. Estar asociado al menos a un proyecto
3. La configuración solo le puede realizar en la consola de configuración web BASDK
A continuación, paso de paso de la configuración de esta funcionalidad:
Ingresar a la consola de configuración web BASDK con usuario y contraseña válida de
un administrador.
Ingresar al menú “Opciones > Resumen”.
En la sección de Opciones específicas, encontrará el recuadro para marcar y activar la
creación de casos por Wizard USDK.
Al guardar los cambios. La funcionalidad ha sido activada.
3.2.2 Alistamiento de ambiente para Wizard
En esta sección se explicará cómo preparar los Proyectos, Servicios y las Categorías
para que se visualicen correctamente en la creación de casos mediante Wizard en la
consola de usuarios web USDK V8.
Ingresar a la consola de configuración web BASDK, ingresar a Opciones > Proyectos,
elegir el proyecto deseado y dar clic derecho para Editar.
En la pantalla de edición del proyecto usted podrá editar:
Nombre Descripción Administrador Estado Imagen
Nota: Validar que el Proyecto cuente con una descripción y de no ser así, suministrar una, para que no se visualice la tarjeta vacía al momento de crear un caso.
El Proyecto admite un máximo de 255 caracteres en la descripción.
Las dimensiones para las imágenes de los proyectos son: 200 * 100
Una vez realizada esta configuración para cada proyecto las imágenes y las
descripciones se visualizarán de esta manera:
Para personalizar las categorías que existen en la consola; por favor ingresar a la consola de configuración web BASDK, ingresar a la opción ITIL > Categorías.
Seleccionar la Categoría deseada y dar clic en la opción Editar categoría:
En esta pantalla se van a desplegar las opciones principales para la personalización de
la categoría:
Nombre Padre Especialista Descripción Icono
Nota: Las Categorías ahora cuentan con un campo “Descripción”, se debe suministrar una breve descripción para que no se visualice la tarjeta vacía al momento de crear un caso. La Categoría admite un máximo de 4000 caracteres en la descripción. Las tarjetas de categorías no incluyen imagen. Una vez realizada esta configuración, así se visualiza la tarjeta de la Categoría después
de ser configurada.
Para personalizar los servicios que existen en la consola; por favor ingresar a la consola
de configuración web BASDK. Ingresar a la opción ITIL > Categorías. En la parte
derecha, seleccionar el servicio deseado y dar clic en la opción Editar.
En esta pantalla se van a desplegar las opciones principales para la personalización
del servicio como:
Nombre Estado Imagen Descripción Usuarios
Nota: Las dimensiones para las imágenes del servicio son: 100 * 100
Nota: Validar que el servicio cuente con una descripción y de no ser así, suministrar una
breve descripción para que no se visualice la tarjeta vacía al momento de crear un caso.
El servicio admite un máximo de 4000 caracteres en la descripción.
Una vez realizada esta configuración para, así se visualiza la tarjeta del servicio después
de ser configurada.
Una vez realizada esta configuración para cada categoría y proyecto, las imágenes y
las descripciones se visualizarán de esta manera:
Categoría:
Proyecto:
Servicio:
Una vez realizada esta configuración, la creación de casos con el nuevo Wizard está
lista para usar. A continuación, paso a paso de la creación de casos:
3.3 Creación de casos:
En esta sección se explicará paso a paso la forma como se debe realizar correctamente
la creación de casos mediante Wizard en la consola de usuarios web USDK V8.
Ingresar a la consola de usuarios web USDK V8 con un usuario que tenga un proyecto
asociado y posteriormente dar clic en la opción Registrar caso.
Siga los pasos que se describen a continuación:
1. Seleccionar el Proyecto: La creación de caso mediante Wizard ofrece una mejora
gráfica que permite que el usuario pueda crear caso de forma más interactiva.
En la parte superior se visualiza una línea de tiempo donde el primer paso es la
selección del Proyecto, para el presente ejemplo se selecciona el proyecto
“Gestión Humana”.
Cada tarjeta de proyecto contiene una imagen representativa y un campo donde se
visualiza el nombre del proyecto y la descripción del mismo.
2. Seleccionar el Servicio:
Una vez seleccionado el Proyecto, la consola dirige al usuario al siguiente paso donde
se visualizan los Servicios, en la parte superior de la consola se indica en que parte del
proceso de creación del caso se encuentra:
Cada tarjeta de servicio contiene una imagen representativa y un campo donde se
visualiza el nombre del servicio y la descripción del mismo.
3. Seleccionar la categoría y dar clic en la opción “Continuar”.
Posterior a la selección del servicio, la consola dirige al usuario al siguiente paso donde
se visualizan las categorías del servicio seleccionado.
Creación del caso: Una vez realizado los pasos 1, 2 y 3 descritos anteriormente, la
consola nos lleva automáticamente al formulario de creación de casos, el cual cuenta
con las mismas características y funcionalidades que en la creación de casos con el
método tradicional.
4. Digitar el “Asunto” y la “Descripción” del caso. De ser necesario puede usar la
opción, “Adjuntar archivos” y diligencie los “Datos adicionales”. Por último, dar
clic en la opción “Crear caso”:
Se confirmará la creación del caso y se re direccionará al Listado de “Mis casos”
Navegación en La Línea de Tiempo: El usuario podrá regresar en a cualquier paso de
la creación del caso pulsando el punto al cual desea retornar, es decir, si se encuentra
en el formulario de la creación del caso y desea regresar a la selección del Servicio,
debe pulsar el primer punto del Servicio y la consola automáticamente lo retorna a esta
pantalla donde podrá realizar nuevamente la selección.
Consulta y seguimiento de casos
Al ingresar al portal, puede consultar y hacer seguimiento a sus casos de la siguiente
manera:
1. Dar clic en “Mis casos”
2. Buscar y seleccionar el caso del listado que se carga en pantalla
O buscar el caso por palabras claves del “Nombre del Servicio”, el “Asunto” o el “Número
del caso” y seleccionarlo:
También puede hacer uso de los filtros de búsqueda y de los parámetros de
ordenamiento disponibles:
3. Luego de seleccionar el caso a consultar, en el panel derecho encontrará:
Detalle del caso
En donde puede ampliar el área de la “Descripción” y de la “Solución” (cuando exista)
para una mejor visualización, dando clic en el botón :
Además, también puede ver lo siguiente:
Datos adicionales
Donde podrá visualizar información adicional que este contenida en los campos
adicionales que define el usuario de acuerdo a sus necesidades.
Notas:
Además de visualizarlas puede añadir nuevas notas dando clic en “Añadir nota”,
ingresándola y dando clic en “Guardar”:
Se visualizará la nueva nota con fecha y hora:
Adjuntos
Además de visualizarlos al dar clic en su nombre, puede añadir nuevos archivos dando
clic en “Adjuntar archivo” o eliminar un archivo dando clic en el botón .
Creación de casos a nombre de otra persona
En esta sección se explicará cómo crear casos a nombre de otra persona en la consola
de usuarios web USDK V8. A continuación, la descripción del paso a paso:
Ingresar a la consola de configuración web BASDK, ingresar a Opciones > Proyecto. Y habilitar la creación de caso con la marcación en el recuadro como lo muestra la imagen:
En este mismo recuadro es posible activar opciones como:
Búsqueda de usuario por compañía
Búsqueda de usuario por proyecto
3.4 Uso de CIs en la consola de USDK
Al ingresar a la consola, dar clic en Servicio y seleccionar la pestaña CI´s y activar la
opción “Requerir CI para la creación de caso” el usuario podrá activar una o más de las
siguientes opciones:
Asociados al servicio: El usuario en la USDK solo podrá ver y seleccionar los CIs
asociados a este servicio. (En la parte inferior derecha de la imagen podrán ver el icono
de lupa para asociar los CIS al servicio.
Responsable del CI: El usuario en la USDK solo podrá ver y seleccionar los CIs en los
cuales él sea el responsable.
Todos: El usuario en la USDK solo podrá ver y seleccionar todos los CIs del proyecto
Al activar esta funcionalidad en la consola USDK será visible de la siguiente manera:
4. Consultar articulos de la Base de Conocimiento
4.1 Definicion:
La base de conocimiento de Aranda es centro de información que permite consultar,
editar y actualizar la documentación generada de todos los contenidos relacionados que
se administren en la consola.
4.2 Consulta de articulos:
Al ingresar al portal, puede consultar los artículos de la Base de Conocimiento de la
siguiente manera:
1. Dar clic en el botón “Articulos”
2. En el panel central encontrará los artículos clasificados por “Artículos más
consultados”, “Artículos mejor calificados” y “Artículos nuevos”
3. En el panel izquierdo encontrará las diferentes Categorías para buscar los
artículos
4. También puede buscar un artículo al ir digitando una palabra clave en la barra de
búsqueda:
5. Simplemente busque y seleccione el Artículo de su interés para abrirlo:
Por último, si el artículo fue o no de su interés, puede calificarlo dándole una puntuación,
agregándole un comentario y dando clic en “Calificar”:
5. Personalizar consola USDK V8
5.1 Definición
La personalización de la consola va a permitir que el usuario agregue y modifique
imágenes, colores y fuentes de acuerdo a sus preferencias.
5.2 Configuración
A continuación, se presentan todos los requerimientos y configuraciones necesarias
para realizar la personalización del sitio web de USDK V8.
1. Se modifican básicamente las imágenes del sitio y los esquemas de colores para
la personalización de USDK V8. El detalle de las imágenes y fuentes modificables
son los siguientes:
Para personalizar el branding ingresar a Consola de Usuario > Configuración de
branding.
A continuación, la siguiente pantalla se va a desplegar:
En la parte superior derecha podemos visualizar las opciones de personalización
disponibles:
Título de la mesa de servicio: Este es definido por el usuario dependiendo del
área que va usar la mesa de servicios. Ejemplo de nombres: Recursos Humanos,
IT, Nombre de la compañía, etc.
Posición del Login: Este es definido por el usuario dependiendo de la posición
deseada para el Login, las opciones disponibles son:
Alineado a la izquierda:
Centrado:
Color primario: Corresponde al esquema de color principal de sitio, es decir lo
resaltado en los cuadros.
Color de fondo para el encabezado: Corresponde al esquema de color de la
banda superior de la pantalla identificado como el fondo del encabezado, es decir
lo resaltado en el cuadro.
Color fuente para el encabezado: Corresponde al esquema de color de la
fuente del encabezado, el texto ubicado en la banda superior, es decir lo
resaltado en el cuadro.
Color de fuente para el Login: Corresponde al color de la fuente, el texto
ubicado en la pantalla de Login, es decir lo resaltado en el cuadro.
Logo para el Login. Dimensiones (221px * 33px)
Corresponde a una imagen personalizable que puede definir el usuario de acuerdo
a sus preferencias. Ejemplo: Logo de la compañía.
Imagen para el banner (Dimensiones 1280px * 198px)
Corresponde a una imagen personalizable que puede definir el usuario de acuerdo a
sus preferencias. Ejemplo: Recuadro en rojo.
Fondos para el Login (Dimensiones 1280px * 670px)
Corresponde a una imagen personalizable que puede definir el usuario de acuerdo a
sus preferencias, está ubicada al fondo en la pantalla como la imagen de gran tamaño
que abarca toda la pantalla de inicio de sesión, es posible configurar transiciones con
diversas imágenes en esta sección. Ver recuadro en rojo.
Logo para el encabezado (Dimensiones 285px * 60px)
Corresponde a una imagen personalizable que puede definir el usuario de acuerdo a
sus preferencias, está ubicada en la parte superior abajo del logo como lo resalta el
cuadro en rojo.
Logo para aplicaciones móviles (Dimensiones 200px * 200px)
Las versiones de consola USDK V8 para IOS y ANDROID actualmente publicadas en la
tienda de aplicaciones, cuentan con la posibilidad de cambiar algunos colores e
imágenes como el branding básico, a continuación, se describe cuáles son las opciones
y como se pueden configurar en la aplicación móvil.
En las consolas móviles de USDK V8, encontrará que el color se evidencia en los
botones, iconos y Labels de la aplicación; y el Logo, al momento de iniciar sesión en la
aplicación y en la opción (“Perfil” – “Cuenta”). Si no se tuviese esta configuración, el
color por defecto es salmón y el logo por defecto el de Aranda.
Ejemplos de Interfaz luego de la configuración:
Nota: Favor tener en cuenta las dimensiones de las imágenes para la personalización.
Al finalizar con la personalización de la consola deberá marcar el recuadro de la opción:
Habilitar el Branding:
Y dar clic en la opción Guardar.
Al finalizar con estas configuraciones y refrescar el sitio web USDK V8, se deben
visualizar las nuevas imágenes y esquemas de colores que previamente configuró.