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2013

Por: Marta Caballero

Manual de Administración Funcional

MACRO WEB

Dirección de Presupuesto de la Nación

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Manual de Administración Funcional – Macro Web ver.1ver.1ver.1

INDICE

I. Introducción ………………………………………………………………………………………….... 3

II. Requerimientos del Sistema………………………………………………………………….…. 4

III. Iconos Básicos del Sistema……………………………………………………………………..… 5

IV. Ingreso a la Aplicación……………………………………………………………………..….…… 6

V. Menú Principal…………………………………………………………………………………..….… 7

1) Anteproyecto………………………………………………………………………….……..… 10

2) Proceso Carga…………..…………………………………………………………….…….…. 21

3) Publicación………….……………………………………………………………….…..……... 21

4) Reportes…………….………………………………………………………………….…..……. 22

5) Catálogos…………………………………………………………………………….….….……. 25

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INTRODUCCION

La DIPRENA en su compromiso de modernizar el proceso presupuestario y apoyar el desarrollo de las capacidades tecnológicas y los recursos humanos en las entidades del Sector Público, ha adquirido la herramienta informática de apoyo, simplificación y automatización para la elaboración y formulación del presupuesto a nivel institucional denominada “Macro-Web”. Esta herramienta le permitirá capturar a las unidades ejecutoras (departamentos o secciones) la información pertinente para elaborar el presupuesto institucional y el mismo estará integrado a sistema SIPRES-WEB. Este Manual está dirigido al personal técnico funcional de DIPRENA, responsable de administración del sistema MACRO-WEB; por tanto se asume que el lector está familiarizado con conceptos básicos de administración y formulación de presupuesto y de igual manera debe estar familiarizada con la funcionalidad básica de SIPRES-WEB.

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Requerimientos del Sistema:

El Manual del Usuario es la ayuda dirigida a todos los usuarios de esta aplicación a fin de

perfeccionar el manejo de la misma.

Para trabajar en este sistema necesitamos contar con un Programa de Explorador de Internet.

Opciones:

Internet Explorer 8.0+

Mozilla FireFox 4.0+

Chrome

Acceso al sistema: el usuario debe entrar en el link

http://presupuesto.mef.gob.pa/DIPRENA/index.php

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Iconos Básicos del Sistema

BOTONES

Botón Descripción

Campos Visible: permite ocultar las columnas.

Ordenar: la información a medida que se va ingresando la misma.

Buscar: le sirve para buscar rápidamente algún valor de un campo ingresado a

la aplicación.

Actualizar: la información.

Pdf: con esta opción usted puede exportar en pdf.

Excel: con esta opción puede exportar en Excel.

Word: con esta opción puede exportar Word.

Nuevo: Para Crear un nuevo registró.

Editar: Para Editar un Registro.

Eliminar: Para Eliminar un Registro

Iconos para desplazarse de los registros.

Ver las Aplicaciones que tiene permisos.

Salir de la Aplicación.

Permite guardar la información ingresada.

Elimina el registro seleccionado.

Cancela toda acción que se está realizando en determinado momento.

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Iconos de Nuevo/Editar/Eliminar Registros

Nuevo:

Este proceso sirve para la creación de un registro, debe seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic sobre el ícono de Nuevo. 2. Ingresar los campos obligatorios. 3. Dar clic en el botón Guardar para ingresar el registro, Cancelar

para descartar.

Editar

Este proceso sirve para la modificación de registro, debe seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic sobre el ícono de Editar. 2. Modificar los campos deseados. 3. Dar clic en el botón Guardar para aplicar los cambios, Cancelar

para descartar. Eliminar:

Este proceso sirve para la eliminación de registro, debe seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic sobre el ícono de Eliminar. 2. Aparecerá la ventana con los datos para la eliminación del registro. 3. Dar clic en el botón Eliminar para aplicar la eliminación, Cancelar

para descartar.

Observación: Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios. Los campos con fondo azul solo son de lectura.

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Ingreso al Sistema

Al entrar el sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde el usuario debe ingresar su Usuario y Contraseña, dar clic en

Automáticamente el sistema le mostrará la siguiente pantalla.

En este icono usted podrá cambiar sus datos de usuarios al igual que su contraseña. Tendrá que poner su contraseña actual para hacer cualquiera actualización.

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Menú Principal

La pantalla principal del sistema, está formada de cuatro (4) áreas identificadas según se muestra en la figura estas 4 áreas son:

1. Encabezado: donde muestra el nombre de la aplicación y los botones de sistemas y salir.

2. Menú Principal: Este componente, muestra las diferentes opciones a las que tiene acceso el usuario.

3. Área de Trabajo: En esta área, se mostrará toda la información relacionada a la opción de menú seleccionada u operaciones realizadas por el usuario.

4. Información: En esta área se muestra información general del usuario activo en el sistema.

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Dentro de este módulo el MACRO WEB podrá tener acceso a las opciones.

Anteproyecto: Esta opción permite ingresar la información referente a todos los gastos existentes.

Proceso Carga: .Esta opción permite carga la información de la Macro Web al Sistema de Sipres Web.

Publicación: Lista los reportes para en envió a DIPRENA.

Reportes: a) Unidad Ejecutora: muestra el reporte de unidad ejecutora con su

partida.

b) Solicitado Resumen por UE: muestra los gastos totales por unidad ejecutora.

c) Solicitado por UE con justificación: muestra los gastos por unidad

ejecutora con su justificación.

d) Solicitado por Gasto: muestra el resumen de los gastos.

e) Solicitado por Partida: muestra el resumen de lo solicitado por partida.

f) Solicitado de Gasto por UE: muestra los gastos por unidad ejecutora.

Catálogos :

a) GASTOS: Lista de las diferentes catalogo de gastos. 1) Tipo de Presupuesto 2) Programa 3) Subprograma 4) Actividad – Editar Unidad Ejecutora 5) Fuente de Financiamiento 6) Objeto Gastos

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1. Anteproyecto

Escoja la Fuente.

En Donde:

100: Contiene los gastos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,109. 140/150: Contiene los gastos 141, 142, 143, 144, 149, 151, 152, 153,159. 180: Contiene los gastos 181, 182, 183, 184, 185,189. 280: solo 280. 300: Contiene los gastos

301,302,303,304,305,306,307,308,309,311,312,313,314,319,320,331,332,333,339,340,350,360,370,380,391,392,393,394,395,396,397,398,399.

600: Contiene los gastos 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613,

619,621,622,623,624,629,631,632,633,634,635,636,637,639,641,642,643,644,645,646,647,648, 649, 661, 662, 663, 664, 665,669.

Otros : Contiene los gastos

120,201,203,211,212,213,214,221,223,224,231,232,239,242,249, 262, 265, 269, 271, 273, 275, 276,279.

Gastos Fijos: Contiene los gastos

040,080,111,112,113,114,115,116,119,131,132,139,161,162,163,164,165,166,167,168,169,171,172,191,192,193,194,195,196,197,198,191,199,202,209,219,222,225,229,233,241,243,244,245,246,251,252,253,254,255,256,257,259,261,263,264,272,274,277,278,291,292,293,294,295,296,297,298,299,401,402,411,412,419,421,422,423,424,425,426,427,428,429,431,432,433,434,439,480,491,492,493,494,499,501,502,503,504,505,509,511,512,513,514,515,519,521,522,

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523,524,525,529,531,532,533,534,535,536,537,539,541,542,543,544,549,551,552,553,559,561,562,563,564,565,569,581,582,591,592,593,594,595,596,597,614,671,672,673,674,675,676,677,678,679,681,682,683,684,685,686,689,691,692,693,694,695,696,697,698,699,701,702,703,709,711,712,713,7114,715,716,717,718,719,721,722,729,791,792,793,801,802,803,804,805,806,809,811,812,813,814,815,816,819,821,822,910,930,940,950,960,970,980,990.

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Tab 100

Observaciones:

Esta pantalla cuenta con una serie de iconos los cuales puede ver la explicación y el

uso de cada uno ver la página 5 y 6.

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Periodo: tipo de periodo (HORA, DIA, MES, AÑO). Duración: numero de tiempo. Monto: monto de la solicitud. Total Solicitado: total de (monto*duración). Justificación: Descripción de la solicitud.

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Tab 140/150

En donde:

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Total : monto total de solicitud. Justificación: Descripción de la solicitud.

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Tab 180

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Duración: número de tiempo. Monto: monto de la solicitud. Total Solicitado: total de (monto*duración). Justificación: Descripción de la solicitud.

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Tab 280

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Inventario Actual: cantidad de que se tiene actualmente. Cantidad: cantidad a pedir. Costo Unitario: valor del monto. Total Solicitado: total de (costo unitario*cantidad). Justificación: Descripción de la solicitud.

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Tab 300

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Unidad Existente: cantidad de que se tiene actualmente. Para sustituir: cantidad a reemplazar. Adicionales: cantidad a pedir. Total Unidades: (unidad existente – para sustituir + adicionales). Costo X unidad: valor del monto. Total: total de (total unidades*costo x unidad). Justificación: Descripción de la solicitud.

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Tab 600

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Organismo y Sede: --. Base Legal: --. Total: total de la solicitud. Justificación: Descripción de la solicitud.

18


Tab Otros

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Cantidad: cantidad a pedir. Monto: valor del monto. Total: total de (monto*cantidad). Descripción del Articulo: Descripción de la solicitud.

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Tab Gastos Fijos

En donde :

Año: año de la formulación del anteproyecto. Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud. Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud. Total: total de la solicitud. Justificación: Descripción de la solicitud.

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Justificación por Gastos

En donde :

Objeto gasto: código del gasto. Descripción: nombre del objeto de gasto. Monto Total: monto solicitado por objeto de gasto de la UE. Justificación: detalle de la solicitud del monto.

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2. Proceso de Carga

En esta opción se carga la información capturada al sistema de SIPRESWEB.

3. Publicación

Esta ventana se escoge el grupo luego dar clic en el tab “vista” para poder visualizar el reporte en pdf.

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4. Reportes

a) Unidad Ejecutora: imprime la información de la solicitud.

b) Solicitado Resumen por UE: Imprime los montos totales por Unidad Ejecutora.

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c) Solicitado por UE y Gastos con Justificación: Imprime el detalle por Unidad

Ejecutora con su gasto y su justificación.

d) Solicitado por Objeto Gastos: Imprime los totales de los objeto de gastos.

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e) Solicitado por Partida: Imprime los gastos por partida (Programa, subprograma, actividad, gastos).

f) Solicitado por UE y Gastos: Imprime los totales de los objeto de gastos por Unidad Ejecutora.

g) Solicitado por Fuente de Financiamiento: Imprime los totales de los objeto de gastos.

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5. Catálogos: GASTOS:

a) Tipo de Presupuesto

b) Programa

c) Subprograma

d) Actividad – Editar Unidad Ejecutora

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e) Tab Unidad Ejecutora

En Donde

Unidad Ejecutora: número que el sistema automáticamente dará. Descripción: nombre de la unidad ejecutora. Región: región que pertenece la UE.

f) Fuente de Financiamiento

g) Objeto Gastos

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h) Objeto de Gasto Macro

manual de administración funcional...3) subprograma 4) actividad – editar unidad ejecutora 5)...

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