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La Industria del Vestido en México:
Lic. Carlos Cruz Campa
Agosto, 2009
Análisis e Información Económica
Retos y Oportunidades ante la crisisRetos y Oportunidades ante la crisis
Cámara Nacional de la Industria del Vestido
I. Panorama General
Índice
IV. Situación Actual en el Distrito Federal
III. La Industria del Vestido: Importancia Económica
II. La Cámara Nacional de la Industria del Vestido
V. Nuestros retos
VI. El Centro de Innovación y Moda CEINMODA
I. Panorama General
Signos Vitales de la EconomíaEn la primera mitad del año, la economía nacional se ha caracterizado por desenvolverse en un escenario complicado y recesivo
Variables clave de la economía como la producción, el empleo, las ventas así como el comercio exterior muestran una clara tendencia a la baja
En el sector manufacturero esta situación es mas evidente ya que la caída en las ventas hacia los Estados Unidos y la contracción en la demanda interna, han sido factores claves que explican el comportamiento CONTRACCIONISTA del mismo
El comportamiento de la economía nacional va de la mano con el mercado de EE.UU.
La caída del PIB nacional en el 2o trim.de 2009 es solo comparable con la experimentada en el 1er trim. De 2009 y la presentada en el 2º trimestre de 1995 a causa del “EFECTO TEQUILA”
Mexico – EE.UU.: Producto Interno Bruto RealComportamiento Trimestral
-0.7% 1.5%
-2.7%
-5.4%-6.4%
-1.0%
2.6% 2.9% 1.7%
-1.6% -8.2% -10.0%
2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2009/01 2009/02 */
0%
-10%
Variación Porcentual, mismo periodo año anterior
PIB México
PIB USA
En EUA la caída del PIB real en el 1er trim. no tiene un comparativo actual, por lo menos hasta 1995
Para el segundo trim. esta situación parece no ser tan grave como al inicio de año
Fuente: INEGI / BEA
En la actividad industrial los principales indicadores muestran una tendencia a la baja
A junio de 2009, prácticamente todos los indicadores nacionales muestran una caída respecto al mismo periodo del año anterior
Desempeño Sector Manufacturero(Junio 08 – Junio 09)
Jun Oct Jun
90%
100%
110%
120% Valores Índices, base 2003 = 100Indicador Global de la Actividad Industrial IGAI
IGAIÍndice del Volumen
Físico de la Producción
Volumen de ProducciónPersonal Ocupado
Personal Ocupado
-10.6%
-15.2%
-5.5%
Fuente: INEGI
La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) con más de 60 años de existencia en México, es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propioConformación:9 Delegaciones Estatales 9 Secciones Nacionales y 16 Comisiones de TrabajoActúa en todo el territorio nacional, con el objeto de promover la Industria del Vestido a nivel nacional e internacional, fomenta la calidad y productividad, representa y defiende los intereses generales del sector y, es el órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten el desarrollo económico e industrial del país
II. Cámara Nacional de la Industria del Vestido
VISIÓNSer un organismo empresarial sólido, fuerte y eficiente que brinde a los afiliados
servicios de calidad dentro de un marco de mejora continua, que les permita crecer de manera competitiva
MISIÓNDefender y representar los intereses legítimos del sector ante instituciones públicas
y privadas en México y en el extranjero, mediante políticas vanguardistas que promuevan la competitividad y productividad de los afiliados
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
2.Consolidar la Imagen de la CNIV
3.Representación y Avance de los Intereses del Sector
4.Generación de Negocios
1.Fortalecimiento Institucional
Nuestros objetivos
III. La Industria del Vestido:Importancia Económica
Somos un sector estratégico por nuestra importante contribución a:La producción 5% del PIB manufacturero y 1% del nacional (1er trim. 2009)
Exportaciones: aproximadamente $6,000 mdd, 2.6% de las exportaciones manufactureras (2008)
Balance Comercial: cerca de $4,000 mdd de superávit (2008)
Sexto exportador mundial de ropa, 2% del mercado mundial (2007)
Quinto proveedor de ropa en EE.UU. (Junio 09)
Primer exportador Latinoamericano de prendas de vestir a Norteamérica (Mayo 09)
Contribuimos activamente en la producción sectorial y manufacturera
Fuente: INEGI
Otras Industrias Manufactureras
CueroTextil Vestido
1.2%1.3%
2.4%95% 5% Textil / Vestido /
Cuero
Producto Interno Bruto ManufactureroCadena Textil - Vestido – Cuero
2o Trimestre 2009
En 2009, la fabricación de prendas de vestir constituye el principal pilar en la producción, dentro de la Cadena Textil – Vestido -Cuero
Participamos activamente en la generación de empleos
Generación de empleo, 8.1% del empleo manufacturero y 2.1% del empleo nacional
Aporta cerca de 300 mil plazas laborales directas y más de 1’000’000 de indirectas
Principal empleador de mano de obra femenina en el sector manufacturero, con cerca del 70% de participación
La productividad del trabajo es de las más altas en la industria manufacturera, entre 1993 y 2008 se incremento mas del 40%
En el comercio, las exportaciones de ropa son las de mayor peso en la cadena
En mayo de 2009, exportamos cerca de $ 2,700 mdd de productos confeccionados al mundo
Fuente: AGA*/ Venta a submaquiladoras o empresas de servicios
FIBRA TEXTIL VESTIDO$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500 Millones de Dólares
$154.5
$581
$1,960.7
Directas$1,731.5
Indirectas */$229.2
Exportaciones de la Cadena Fibra - Textil – Vestido(Enero – Mayo 2009)
IV. Situación Actual en el Distrito Federal
Perfil EconómicoEl Distrito Federal cuenta con 8.8 millones de habitantes, que representan el 8.2% del total nacional, que lo ubica como la segunda Entidad en cuanto a población para 2009 (Conapo, 09)
Participa con 18.5% del PIB nacional y aproximadamente 15.3% del PIB manufacturero (INEGI, 09)
1º receptor de IED a nivel nacional, con más de $9,039 mdd (SE, 08)
Posición 1ª del Ranking de Competitividad Estatal desde 2001 (IMCO, 08)
Estructura productiva del Distrito Federal:
Fuente: INEGI
La industria del vestido en el D.F tiene una gran tradición
La Cadena Textil –Vestido – Cuero en el D.F contribuye con el 21.7% del PIB sectorial nacional, que lo ubica como la 1ª Entidad en cuanto a su contribución a este rubro
Fuente: INEGI
PIB: Cadena Textil – Vestido – Cuero 2006Por Entidad Federativa
21.7%15.9%
13.7%9.3%
7.0%4.6%
4.3%3.4%3.3%
2.8%1.9%1.8%1.7%1.6%1.4%1.2%
4.4%
Distrito FederalMéxico
GuanajuatoPuebla
ChihuahuaNuevo León
JaliscoHidalgo
CoahuilaSonora
Baja CaliforniaYucatán
AguascalientesTlaxcala
TamaulipasDurango
Otros
Participación Porcentual (%)
A junio de 2009, participamos con el 12.3% del empleo en la manufactura, en donde destaca el vestido con el 9.8%
Representamos el 12.3% del empleo manufacturero en el D.F
Fuente: IMSSTotal: 367,872 trabajadores
Textil - Vestido45,333
Otras Industrias322,539
12.3%87.7%35,886
Vestido9.8%
2.6%9,447
Textil
Distrito Federal */: Empleo ManufactureroParticipación por Tipo de Actividad (Junio – 2009)
*/ Incluye las regiones Norte y Sur del D.F.
En la industria manufacturera somos la 3ª actividad concentradora de empleos
En el D.F., La Cadena Textil – Vestido – Cuero contribuye con el 14.5% del empleo manufacturero
Destaca la participación de la industria del vestido al concentrar el 10.6%, que la ubica como la 3ªactividad en cuanto a generación de empleos
Fuente: INEGI 0% 5% 10% 15% 20% 25%4.2%Otras industrias
Distrito Federal */: Empleo Manufacturero (Mayo 2009)
*/ No incluye maquiladoras
22.0%17.6%
10.6%7.9%
6.2%5.0%4.9%
3.6%3.5%3.5%
2.9%2.4%
1.7%1.0%0.9%0.9%0.9%0.6%
Industria químicaIndustria alimentaria
Prendas de VestirPlástico y hule
ImpresiónGeneración eléctricaProductos metálicosBebidas y del tabaco
Industria del papelEquipo de transporte
Fabricación de mueblesInsumos textiles
Maquinaria y equipoMinerales no metálicosEquipo de computación
Industrias metálicas básicasCuero
Productos textiles
Participación Porcentual
Nuestra Cadena aporta más de 45 mil plazas laborales en el D.F.
Fuente: IMSS
Distrito Federal: Empleo en la Industria del Vestido(Enero 08 / Junio 09)
0
10
20
30
40
50
E F M A M J J A S O N D E F M A M j
Miles de Empleos53.3 51.6
47.645.3
Textil
Vestido 80%
20%
En la Cadena Textil – Confección del D.F., la industria del vestido participa con el 80% del empleo
Textil - Vestido2,065
Otras Industrias12,366
14.3%85.7%1,736
Vestido
329Textil
Nuestras empresas contribuyen con el desarrollo regional en el D.F.
Total: 14,431 Empresas
En junio de 2009, las empresas del vestido participamos con el 12% de las empresas manufactureras del D.F.
Fuente: IMSS
Distrito Federal: Empresas Manufactureras */Participación por Sector de Actividad (Junio – 2009)
*/ Se refiere a la modalidad de patrones 10, 13 y 17 de la industria de la trasformación
Las empresas del vestido tienen una importante presencia en el D.F.
Distrito Federal: Empresas en la Industria del Vestido(Enero 08 / Junio 09)
E F M A M J J A S O N D E F M A M j0
500
1,000
1,500
2,000
2,500Número de Empleos2,293 2,231 2,153 2,065
Fuente: IMSS
Textil
Vestido 84%
16%
En la Cadena Textil – Confección del D.F., la industria del vestido participa con el 84% del total de empresas
Ocupamos el 2º Lugar en el número de empresas IMMEX dentro del D.F.
Distrito Federal: Empresas IMMEXParticipación por Rama de Actividad (Junio – 2009)
Textil y Vestido
24.7%Otras Actividades
14.4%
8.5%7.8%
5.3%
4.9%
4.6%
4.2%
3.2%
2.5%
Otros19.1%
Industria QuímicaProductos Metálicos
Plástico y del Hule
Abastecimiento de Mercancías
Industria Alimentaria
Equipo de Transporte
Bebidas y del Tabaco
Maquinaria y Equipo
Fuente: SETOTAL: 298 IMMEX
V. Nuestros retos
1. Mercado Interno:
Acceso preferencial a Crédito y FinanciamientoIncrementar las acciones en contra del Contrabando y la IlegalidadElevar el nivel de productividad y de competitividadDisminuir el Alto Costo País
2. Mercado Externo:
Diversificar el destino de nuestras exportacionesReposicionar nuestra industria a nivel mundialIncrementar las mediadas para hacer frente a la Crisis GlobalMayor contenido de DISEÑO – MODA y CALIDAD, en nuestros diseños
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$9,421 $2,348 $1,947 $1,741 $1,613 $1,594 $2,910CHINA VIETNAM INDONESIA MÉXICO INDIA RD - CAFTABNGLDSH
Millones de Dólares
Mundo: $28,907 mdd – 12.4 %
Fuente: OTEXA
A través de la diversificación e inclusión de mayor diseño, moda e innovación en nuestros productos
Importaciones de Ropa de EE.UU.(Enero – Junio 2009)
Mayor participación de mercado
Importaciones de Ropa de EE.UU.15 Principales Categorías de México
(Enero – Junio 07 / 08)
Fuente: OTEXA
347 Pantalones y Shorts para H/N348 Pantalones y Shorts para M/N339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N338 Camisas de Punto para H/N659 Otras Prendas de Vestir de FAS639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N647 Pantalones y Shorts para H/N638 Camisas de Punto para H/N332 Calcetería359 Otras Prendas de Vestir de Algodón443 Conjuntos para H/N648 Pantalones y Shorts para M/N433 Capas para H/N352 Ropa Interior640 Camisas exepto de Punto para H/N
-11%-23%-24%
-30%-22%
-10%-30%
-35%1%
-16%19%
-19%-9%
4%
-5%0% 10% 20% 30%-10%-20%-30%-40%
$472$171$145$99$98$75$68$65$47$35$33$33$26$25$24
MDD Variación porcentual, mismo periodo año anteriorCATEGORIA
Buscar nichos de mercado, en sectores no explorados
V. El Centro de Innovación y ModaCEINMODA
En este Centro queremos abarcar todos aquellos aspectos que pueden incidir en favor de la Industria Mexicana del vestido,
agregando valor a sus productos, mediante la innovación y la reacción oportuna, mejorando la competitividad en un mundo global
en constante transformación
CE INMODA, creara un sistema que permita identificar Georeferencialmente las necesidades y unificar a todos los
integrantes de la cadena:
TEXTIL - SERVICIOS - CONFECCIÓN - CLIENTE FINAL
De tal manera, que se pueda facilitar la vinculación entre los actores del clúster virtual
Categorías del Proyecto
0) Inteligencia
Estudios de mercado Nacional e InternacionalAnálisis de la tendencia del sector y su comparativoConocimiento del tejido Industrial para el desarrollo de proyectoCreación del Clúster virtual
1) Servicios
Área de Información de la Cadena de ValorAtención a clientes / Manejo de proyectosCentro de Diseño (CIA)Área de desarrollo de materias Primas
2) Especialistas
Área de Tecnología de la Industria del VestidoÁrea de Manufactura (Consultoría y Certificación de Empresas)Área de Mercadeo y Planeación (vinculación de redes)Área de información y consulta
3) Espacios
Área de proveeduría de Materias Primas (exhibición)Área de CapacitaciónÁrea de Usos MúltiplesÁrea de Exposiciones
Conclusiones
Durante la primera mitad del año, la economía nacional se ha caracterizado por desenvolverse en un escenario complicado y recesivo, el cual todavía no muestra señales de recuperación y en el que indicadores claves de la economía parecen no mejorar
En este contexto, LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EL DISTRITO FEDERAL se muestra como UN SECTOR VIABLE Y COMPETITIVO capaz convertir a esta entidad en el marco referencial de la moda, no solo en nuestro país, si no a la altura de las grandes capitales del mundo
Por ello, es necesario apostar por un sector más productivo y fuerte, el cual refleje el trabajo conjunto del GOBIERNO - EMPRESA - SOCIEDAD y en donde el papel de la Cámara, como órgano de representación sectorial, será fundamental para la consecución de dichos objetivos
MUCHAS GRACIAS!
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Lic. Carlos Cruz CampaAnálisis e Información Económica
Lic. Georgina Chávez De LeónDirección General
C.P. Simón Feldman EdbavnyPresidente
Contacto: [email protected]