la crisis del mercado automotriz
DESCRIPTION
LA CRISIS DEL MERCADO AUTOMOTRIZ. EVOLUCION DEL MERCADO DE 0km. 1998-2003. OCT. DE 2000 FIN DEL PLAN CANJE. PERIODO 2003 ANALISIS. MARCAS 2003. PARTICIPACION EN EL MERCADO TOTAL. AUMENTÓ. BAJÓ. MODELOS EN EL MERCADO TOTAL (Sobre los 10 Modelos mas). VALOR PROMEDIO - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LA CRISIS DEL
MERCADO AUTOMOTRIZ
474,000
143,273
396,000
340,000
199,000
97,000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
1998 1999 2000 2001 2002 2003
EVOLUCION DEL MERCADO DE 0km.
1998-2003
OCT. DE 2000FIN DEL PLAN CANJE
PERIODO 2003
ANALISIS
22.7%
17.9%
13.7%
11.4% 11.0%10.0%
8.7%
2.7% 2.0%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
FORD VW CHEV REN FIAT PEU TOY CIT MB
PARTICIPACION POR MARCA
MARCAS 2003
PARTICIPACION EN EL MERCADO TOTAL
AUMENTÓBAJÓ
MARCA % 2002 % 2003 %CITROEN 4.1% 2.7% -33.7%
CHEVROLET 11.8% 13.7% 16.1%FIAT 7.4% 11.0% 49.2%FORD 16.0% 22.7% 42.1%
M.BENZ 2.2% 2.0% -11.9%PEUGEOT 13.1% 10.0% -23.6%RENAULT 18.5% 11.4% -38.7%TOYOTA 5.6% 8.7% 54.7%
VW 9.2% 17.9% 94.5%
MODELOS EN EL MERCADO TOTAL(Sobre los 10 Modelos mas)
MODELO 2003GOL 13,875206 8,709
RANGER 8,607HILUX 8,543CORSA 7,879FIESTA 7,208CLIO 6,672
PALIO 6,116S-10 6,081
MEGANE 4,266
MARCA $FIAT $20,811.30VW $20,919.09PEUGEOT $29,120.83CHEVROLET $30,222.91RENAULT $31,788.56FORD $36,462.31CITROEN $38,289.19TOYOTA $40,574.74
VALOR PROMEDIO(Sobre los 3 vehiculos mas vendidos de cada
marca)(1 U$S = $2.94)
MARGEN COMISIONAL POR MARCA
CITROEN CHEV. FIAT FORD PEUGEOT RENAULT TOYOTA VW
PRECIO PONDERADO $38,289 $30,223 $20,811 $36,462 $29,121 $31,789 $40,575 $20,919PRECIO PONDERADO SIN IVA $31,644 $24,978 $17,199 $30,134 $24,067 $26,272 $33,533 $17,289MARGEN COMISIONAL BRUTO SIN IVA $4,430 $3,497 $2,408 $4,219 $3,369 $3,678 $4,695 $2,420
IVA $665 $525 $361 $633 $505 $552 $704 $363IMPUESTO DEBITOS Y CREDITOS $551 $435 $299 $524 $419 $457 $583 $301BIENES PERSONALES $3 $2 $2 $3 $2 $3 $3 $2CONTRIBUCIONES PATRONALES $146 $115 $79 $139 $111 $121 $154 $80IMPUESTO A LAS GANANCIAS $222 $175 $120 $211 $168 $184 $235 $121INGRESOS BRUTOS $1,108 $874 $602 $1,055 $842 $920 $1,174 $605IMPUESTO A LOS SELLOS $316 $250 $172 $301 $241 $263 $335 $173TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE $237 $187 $129 $226 $181 $197 $251 $130
TOTAL IMPUESTOS $3,247 $2,563 $1,765 $3,092 $2,469 $2,695 $3,440 $1,774
MARGEN COMISIONAL NETO $1,183 $934 $643 $1,127 $900 $983 $1,254 $647
MARGEN COMISIONAL POR MARCA
CITROEN CHEV. FIAT FORD PEUGEOT RENAULT TOYOTA VW
MARGEN COMISIONAL NETO $1,183 $934 $643 $1,127 $900 $983 $1,254 $647PRECIO PONDERADO SIN IVA $31,644 $24,978 $17,199 $30,134 $24,067 $26,272 $33,533 $17,289
PUBLICIDAD $459 $362 $249 $437 $349 $381 $486 $251GASTOS DE VENTA $187 $147 $101 $178 $142 $155 $198 $102CONT. DE FABRICA $95 $75 $52 $90 $72 $79 $101 $52PREPARACION PREENTREGA $187 $147 $101 $178 $142 $155 $198 $102COMISION CARRERA $9 $7 $5 $9 $7 $8 $10 $5SUELDOS ADMIN. Y OTROS $158 $125 $86 $151 $120 $131 $168 $86
TOTAL GASTOS DIRECTOS $1,095 $864 $595 $1,043 $833 $909 $1,160 $598
MARGEN NETO $89 $70 $48 $84 $67 $74 $94 $48
SEGMENTOS
AUMENTÓBAJÓ
TIPO % 2002 % 2003 %AUTOS 71.3% 68.0% -4.6%
LIVIANOS 23.4% 24.7% 5.7%
PESADOS 5.3% 7.2% 35.8%
PARTICIPACION EN EL MERCADO TOTAL
62
4341
44
30
4244
30
10
40
2325
32
14
24
29
23
19
26
12
17
6
10
1613 13
24
41
33
28
5
35
16
23
9
20
0
10
20
30
40
50
60
70
RENAULT FIAT FORD G.MOTORS M.BENZ VW PEUGEOT TOYOTA CITROEN
2000 2001 2002 2003
Promedio de patentamientos mensuales por concesionario 2000-2003
PARTICIPACION DE LA GAMA BAJA EN EL MERCADO DE AUTOMOVILESMES GAMA BAJA AUTOMOVILES PARTICIP.
ENERO 5,033 9,923 50.72%FEBRERO 2,144 4,239 50.58%MARZO 2,636 4,894 53.86%ABRIL 3,366 5,880 57.24%MAYO 4,025 6,779 59.37%JUNIO 4,452 7,376 60.36%JULIO 5,193 9,437 55.03%AGOSTO 5,646 9,170 61.57%SEPTIEMBRE 6,685 10,798 61.91%OCTUBRE 7,057 11,819 59.71%NOVIEMBRE 5,570 9,552 58.31%DICIEMBRE 3,772 6,945 54.31%TOTAL 55,579 96,812 57.41%
PROVINCIA 2002 2003 %BUENOS AIRES 29929 39540 32.1%CAPITAL FEDERAL 24279 33604 38.4%CATAMARCA 577 425 -26.3%CORDOBA 11584 17559 51.6%CORRIENTES 1401 2096 49.6%CHACO 1338 1995 49.1%CHUBUT 2434 4035 65.8%ENTRE RIOS 1641 3047 85.7%FORMOSA 535 756 41.3%JUJUY 910 1218 33.8%LA PAMPA 959 1975 105.9%LA RIOJA 442 474 7.2%MENDOZA 2717 3455 27.2%MISIONES 1117 1664 49.0%NEUQUEN 1713 3120 82.1%RIO NEGRO 1156 1849 59.9%SALTA 1450 1781 22.8%SAN JUAN 708 860 21.5%SAN LUIS 817 826 1.1%SANTA CRUZ 903 1318 46.0%SANTA FE 9784 16762 71.3%SANTIAGO DEL ESTERO 636 723 13.7%TIERRA DEL FUEGO 965 1273 31.9%TUCUMAN 1876 2535 35.1%
DESEMPEÑO POR PROVINCIAS2003
POSICION FRENTE AL DESEMPEÑO PAIS
Sobre Incremento 43.9%PROVINCIA 2002 2003 %BUENOS AIRES 29929 39540 32.1%CAPITAL FEDERAL 24279 33604 38.4%CATAMARCA 577 425 -26.3%CORDOBA 11584 17559 51.6%CORRIENTES 1401 2096 49.6%CHACO 1338 1995 49.1%CHUBUT 2434 4035 65.8%ENTRE RIOS 1641 3047 85.7%FORMOSA 535 756 41.3%JUJUY 910 1218 33.8%LA PAMPA 959 1975 105.9%LA RIOJA 442 474 7.2%MENDOZA 2717 3455 27.2%MISIONES 1117 1664 49.0%NEUQUEN 1713 3120 82.1%RIO NEGRO 1156 1849 59.9%SALTA 1450 1781 22.8%SAN JUAN 708 860 21.5%SAN LUIS 817 826 1.1%SANTA CRUZ 903 1318 46.0%SANTA FE 9784 16762 71.3%SANTIAGO DEL ESTERO 636 723 13.7%TIERRA DEL FUEGO 965 1273 31.9%TUCUMAN 1876 2535 35.1%
AUMENTÓBAJÓ
ARGENTINA VS. BRASILAÑO 2003
ARGENTINA BRASIL VARIACIONAUTOS 97635 1142479 12
LIVIANOS 35302 209971 6
PESADOS 10336 78259 8
TOTAL 143273 1430709 10
ARGENTINA VS. BRASIL1990-2003
MEJOR AÑOCRISIS
AÑO BRASIL ARGENTINA DIFERENCIA1990 712741 90807 81991 790773 186700 41992 764016 284871 31993 1131165 384756 31994 1395403 486335 31995 1728380 383692 51996 1730788 360484 51997 1943458 413938 51998 1534952 473754 31999 1256953 395808 32000 1489481 340718 42001 1601282 199819 82002 1487657 96951 152003 1430709 143273 10
MERCADO DE
PLANES DE AHORRO
SUSCRIPCIONES ENERO-DICIEMBRE 2003
8,640
2,124
16,000
21,946
17,548
9,523
6,832
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
RENAULT PEUGEOT CITROEN FIAT FORD VW GM
TOTAL 2003
FACTURACION ENERO-DICIEMBRE 2003
2,414 2,480
134
2,398
2,969 3,014
1,375
-400
100
600
1,100
1,600
2,100
2,600
3,100
RENAULT PEUGEOT CITROEN FIAT FORD VW GM
TOTAL 2003
MARCA PATENTAMIENTOS FACT PLAN AHORRO %RENAULT 14,611 2,414 16.52%CITROEN 3,462 134 3.87%PEUGEOT 12,867 2,480 19.27%FIAT 14,126 2,398 16.98%FORD 29,209 2,969 10.16%VW 23,002 3,014 13.10%GM 17,670 1,375 7.78%
SUSCRIPCIONES Y FACTURACIONES DE PLANES DE AHORROY PATENTAMIENTOS TOTALES ENERO-DICIEMBRE 2003
6,832 8,640
2,124
15,998
21,946
17,548
2,671 2,480 134
2,398 2,969 3,014 1,375
1461112867
3462
14126
29209
23002
17670
9,523
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
RENAULT PEUGEOT CITROEN FIAT FORD VW GM
SUSCRIPCIONES FACTURACIONES PATENTAMIENTOS
COMPARATIVO AÑO 2003
1 6, 876
1 3, 51 9
1 1 , 747
1 3, 21 2 1 3, 325
9, 982
4, 2355, 268 5, 689 5, 669 5, 670
4, 7614, 331
1 4, 498
6, 7327, 441
9, 1 909, 989
1 0, 998
1 3, 650 1 3, 347
1 5, 286
8, 678
1 6, 1 84
0
5,000
10,000
15,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ser ie1 Ser ie3
-10%-22%
-44%-31%
0.1% 160%159%
135%170%
198%184%
171%
2002-2003
96,951
199,819
340,718
395,808
143,273
473,754
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
AÑO
2003 2002 2001 2000 1999 1998
43.9% -51.5% -41.4% -13.9% -16.5%
EVOLUCION ANUAL 2003-1998
143,273
473,754
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1
2003 1998
-70.6%
1998-2003
BODEN 2012
SEPTIEMBRE 2003 A ENERO 2004
100.000.000 POR MES
500.000.000 EN TOTAL
VEHICULOS DE PRODUCCION NACIONAL
MARCA MODELO RANGO $
CHEVROLET CORSA $16.500-$39.700GRAND VITARA $44,100
CITROEN BERLINGO $34.000-$46.600
MERCEDES BENZ SPRINTER $54.500-$64.600OMNIBUS $121.000-$176.200
FORD FOCUS $41.744-$58.800RANGER $40.900-$67.400
IVECO CAMIONES $72.000-$182.000
PEUGEOT 206 $20.500-$37.400PARTNER $24.610-$46.900
RENAULT CLIO $28.300-$42.700KANGOO $34.500-$38.800MEGANE $41.600-$45.930
TOYOTA HILUX $36.720-$57.600
VOLKSWAGEN POLO $24.500-$40.500CADDY $24.500-$27.000
MODELOS QUE ENTRAN EN LA OPERATORIA CON BODEN 2012
NACIONALES E IMPORTADOS CON EFECTO BODEN 2012
78509698 10383
76905463
5500
55886407
5829
6209
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
IMPORTADOS NACIONALES
DIAS CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO PROMEDIO DIARIO
$ PROMEDIO VEHICULO
15 3,112 $121,351,717 2,595 $99,998,788 $6,666,586 $38,535
SEPTIEMBRE - CUPO 1 (15 DIAS HABILES)OFERTAS PREADJUDICADOS
DIAS CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO PROMEDIO DIARIO
$ PROMEDIO VEHICULO
7 3,014 $110,541,119 2,704 $99,981,719 $14,283,103 $36,975
1 AL 9 DE OCTUBRE - CUPO 2 (7 DIAS HABILES)OFERTAS PREADJUDICADOS
DIAS CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO PROMEDIO DIARIO
$ PROMEDIO VEHICULO
2 3,000 $115,959,292 2,574 $100,011,814 $50,005,907 $38,855
3 Y 4 DE NOVIEMBRE (2 DIAS HABILES)OFERTAS PREADJUDICADOS
DIAS CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO PROMEDIO DIARIO
$ PROMEDIO VEHICULO
2 3,451 $142,991,426 2,400 $99,987,482 $49,993,741 $41,661
1 Y 2 DE DICIEMBRE (2 DIAS HABILES)OFERTAS PREADJUDICADOS
AUTOMOTORES ASIGNADOS PORBODEN 2012
CANTIDAD $ PROMEDIOSEPTIEMBRE 2595 $38,535OCTUBRE 2704 $36,975NOVIEMBRE 2574 $38,855DICIEMBRE 2400 $41,661
TOTAL 10273 $156,026PROMEDIO MENSUAL 2568 $39,007
