70%

30%Carga Internacional

Carga nacional

MOVIMIENTO

DOMÉSTICO

42.1Millones de Toneladas MOVIMIENTO

INTERNACIONAL

37% 63% 6.3 Millones de Ton.IMPORTACIÓN

20.5 Millones de Ton.

EXPORTACIÓN

26.8Millones de Toneladas

en Movimiento Internacional

El movimiento de

carga en rutas

internacionales tuvo

un crecimiento de 4% frente al mismo

periodo del año 2017.

1,810

3,001

319

2,3812,1082,148

3,172

364

2,966 2,839

Carga General Suelta Carga Contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Fluidos

Ene-Jun '17 Ene-Jun '18

19%

6%

35%

Las áreas de alto riesgo para el transporte de carga se

concentran en las regiones oeste, centro y noreste de México,

principalmente en el los estados de Puebla, Tlaxcala, Michoacán,

Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.

Patrones en los robos

Los productos

frecuentemente robados

son los Alimentos y

Bebidas con 29% y el

Combustible con 27%.

Fuente: Comisión de Energía de Tamaulipas

29%

27%9%

9%

5%

4%

4%3%

3%3%

2%Alimentos y bebidas 29%

Combustible 27%

Químicos 9%

Construcción e industrial 9%

Auto y partes 5%

Alcohol 4%

Electrónicos 4%

Farmacéuticos 3%

Cuidado personal 3%

Casa y jardín 3%

Misceláneos 2%

Ropa y calzado 2%

Metales 2%

La carretera México - Veracruz representó

el 20% de los robos de carga en

México en el primer trimestre del año.

9,620

11,489

7,558

2,057

4.4

8,547

2,432

511

Importaciones Exportaciones Cabotaje

Ene-Jun '17Ene-Jun '18

13%

162

189

167

191

Importaciones

Exportaciones

Ene-Jun '18

Ene-Jun '17

3%

1%

Incremento de 2% en el primer semestre del 2018 en el número de Teu’s

operados vs. el mismo periodo del año anterior (No incluye transbordos)

CARGA FERROVIARIA

Carga transportada en ferrocarril, MéxicoEne-Abr ‘18

Comercio exterior (Movimiento internacional)Ene-Abr ‘18

Comparativa de PuertosEne–Jun 2018

ROBO DE CARGA 1Q 2018

Carreteras con alto riesgo para el robo de carga en México, 1Q 2018Distribución del robo de carga por categoría de producto

SEVERO Puebla

ALTO

ELEVADO

Nivel de Riesgo CarreteraRank

1

2

3 Circuito Exterior Mexiquense

México - Zacatepec

Gómez Palacio - Reynosa

Maxipista

México - Saltillo

México - Acapulco

Tonalá - Zapopan

Copandaro - Uruápan

Arco Norte

4

5

6

7

8

9

10

755

Total de robos

260

153

111

397

156

128

185

110

México - Veracruz

MOVIMIENTO PORTUARIO

Movimiento global de toneladas operadasMiles de toneladas

51,219 54,521

49,175 56,307

57,794 58,926

59,60762,871

68,733 62,400

64228 62458

Ene - Jun '17 Ene - Jun '18

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

TEU’s

Ene-Jun ’17

Movimiento de carga (por tipo de tráfico)

18%

11,513%

Movimiento de contenedores (Miles de TEU’s)

64%

vs 2017

INDUSTRIA LOGÍSTICA

INTELIGENCIA DE MERCADOS2DO TRIMESTRE 2018

14%

25%

Comparativo por tipo de carga

El Puerto de Altamira refleja en el primer semestre del año un

crecimiento del 19%respecto al año anterior.

Principales áreas con el más alto riesgo para el transporte de carga

API ALTAMIRA 1SEM ‘18

2%

Ene-Jun ’18

Al cierre de junio 2018 se refleja un

incremento del 19% del movimiento total

de carga operada por el Puerto de

Altamira con respecto al mismo

periodo del año anterior. (No incluye

Transbordos)

3%3%

de crecimiento vs. 2017

5%vs. 2017

Fuente: ARTF (Agencia Reguladora

del Transporte Ferroviario).

Fuente: SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).

Los robos del primer trimestre del año representan

un incremento de 108% comparado con el 1Q del

2016 y un 65% de incremento vs el 1Q del 2017.

1Q 2018:Los días miércoles y jueves son los

más propensos a que existan robos de

carga. El día de menor riesgo son los

sábados.

El horario de la noche (7pm a 7am) tiene

el 57% de los robos.

Los trailers son los más propensos a

robos con un 54%, seguido de los

camiones de caja con un 27%.

El modus operandi más utilizado es por

medio de criminales armados y

ejerciendo violencia.

Estado Robos % Total

Puebla 840 22%

Estado de México 804 21%

Tlaxcala 420 11%

Michoacán 393 10%

Nuevo León 298 8%

Jalisco 248 7%

Morelos 183 5%

San Luis Potosí 132 3%

Querétaro 102 3%

Guanajuato 93 2%

Veracruz 71 2%

En el 92% de los casos, la

unidad es interceptada

mientras está en tránsito.

376

Estados con tasa más alta de robos de carga, 1Q18

3,346 robos de carga

Puerto

Tons.

2018

(miles)

%

crecim

vs 2017

Altamira, Tam 11,958 19%

Manzanillo, Col 14,753 5.3%

Veracruz, Ver 13,215 0.3%

Lazaro Cárdenas, Mich 13,452 -1.0%

350,756 357,483

Otros datos del periodo – API AltamiraEne-Jun 2018

Buques atendidos:

1,20925% de crecimiento

vs Ene-Jun’17

Exportación deautomóviles:

124,985 unid

Solo los meses de mayo y junio tuvieron un decremento

de 9% y 2% respectivamente en el número de TEUs vs el

año anterior. En julio se espera un decremento mayor.

Seguridad en Sistema Ferroviario

2,519Eventos de vandalismo

852Eventos de robo

294Siniestros

CARGA AÉREA

510.82 ton

Tráfico acumulado1SEM ‘18

10%vs. 2017

La carga internacional tuvo

un crecimiento del 12% vs

el primer semestre del año

anterior, mientras que la

carga nacional solo tuvo un

6% de crecimiento.Fuente: Dirección General

de Aeronáutica Civil (DGAC)

El puerto de Altamira es el que

muestra un crecimiento

significativo en el año,

comparado con el año anterior.

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Tamaulipas se encuentra

como el segundo estado con

mayor número de siniestros

• En proceso (Terrestre - No Convencional) • Integrada por 9 áreas contractuales con una superficie prom. de 300 km², ubicadas al norte del Estado.

• Inversión estimada: $2,300 MDD• Estima una generación de 23,000 empleos directos e indirectos.

Hidrocarburos:

Cuenta con 27 áreas contractuales adjudicadas, producto de las rondas 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.1 realizadas por la CNH y derivadas de la reforma energética.

Tamaulipas

Las inversiones estimadas asociadas a estas áreas asciende a

$64,650 MDD y 647,000 empleos.

• En proceso (Campos terrestres) • Contiene 21 áreas contractuales ubicadas en la Cuenca de Burgos.

• inversión de $1,896 MDD, considerando un 100 de éxito de adjudicación para las 21 áreas• Estima recursos prospectivos asociados de 163 millones de barriles de petróleo crudo.

Ronda 3.2

Ronda 3.3

Generación eléctrica: Tamaulipas

Existen 13 proyectos eólicos en distintas etapas de avance en su desarrollo, mismos que suman otros 2498 MW, por lo que la proyección de generación es ascendente.

Estado con mayor éxito en las subastas eléctricas emitidas por el CENACE

Inversión estimada para el desarrollo de

proyectos eólicos: $2,400 MMDD.

Cuenta con 5 parques en operación (301,5 mw) y

7 parques en construcción (1,254 mw)(2017-2018).

Para el 2019, Tamaulipas generará un 20% de la energía eólica generada en México; contribuyendo directamente al cumplimiento de las metas nacionales(35% de generación renovable al 2024).

Oportunidades para GT+logistics:

En Hidrocarburos: Transporte y

almacenamiento de los hidrocarburos,

subproductos, materiales y maquinaria, así como servicios de apoyo en tierra o en puertos.

Generación eléctrica: Transporte de sobre

dimensionados.

Fuente: SensiGuard Security Services