ing. agr . diego balestra [email protected] ciu.uy

La Industria en el Uruguay. Revisión de su desempeño reciente y desafíos para un desarrollo sostenido

Ing. Agr. Diego Balestra

[email protected]

“La actividad privada como motor de la economía”ADM - 1 de Octubre de 2008

mailto:[email protected]

http://www.ciu.com.uy/

• Desempeño del sector en los últimos años

• Aspectos del entorno que favorecieron el desarrollo industrial

• Retos y desafíos para el desarrollo económico sostenible

• Reflexiones finales

2

Estructura de la presentación

• Desempeño del sector en los últimos años


• Retos y desafíos para el desarrollo sostenible


3


La Industria Manufacturera ocupa un importante espacio en la estructuradel Producto Bruto Interno de nuestra economía.

4Fuente: INE, BCU

Cómo sector, es un importante generador de inversiones en activo fijo,participa activamente en el mercado de crédito, genera una gran cantidadde puestos de trabajo y es responsable de la mayoría de las exportaciones de bienes.

5FUENTE: INE, BCE, BPS, DGI

En los últimos años, a pesar del dinamismo de la economía y del sector, se redujola cantidad de empresas, especialmente entre las Pymes.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

TOTAL 1 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

Cantidad de empleados

CANTIDAD DE EMPRESAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL

1997

2005

6FUENTE: INE, DEE/CIU

La devaluación brasileña de 1999 y la crisis argentina de 2001 repercutieron sobrela economía uruguaya, generando la pérdida de participación de la industria en el PBI.A partir de 2003 comienza a revertirse dicha tendencia…

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20%

25%

30%

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

PBI Industria Manufacturera / PBI Total

7FUENTE: INE, BCU

El Producto Bruto industrial ha tenido una evolución muy dinámica en los últimosaños, creciendo a tasas superiores que el PBI, contribuyendo de formasignificativa a su recuperación.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (Base 2006=100)

0

20

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mar

- 93

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3

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- 94

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6

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9

mar

- 00

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0

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- 01

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3

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5

ene-

06

ago- 0

6

mar

- 07

oct- 0

7

may

- 08

IVF sin ref

IVF sin ref - ciclo tendencia


Esta evolución tan favorable, estuvo acompañada de cambios en la estructurainterna de la industria, con cambios importantes en la producción y en el empleo


Las transformaciones estuvieron asociadas a importantes incrementos de laproductividad, fundamentalmente en sectores agroindustriales y algunosproductores de bienes de origen industrial…

40

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130

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

Industria manufacturera(Base 2006=100)

Productividad aparente del trabajo

Productividad aparente del trabajo - ciclo tendencia

10FUENTE: DEE/CIU

Y también dio lugar a un significativo incremento de la inversión

0%

5%

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007**Datos estimados

INVERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA(En % del PBI industrial)

Inversión Bruta Industrial/ PBIndustrial

Inversión Bruta Industrial sin BOTNIA/ PBIndustrial

11FUENTE: DEE/CIU en base a datos del BCU y Encuesta de Inversiones CIU

La capacidad de competencia de nuestra economía se redujo fuertemente durante la mayor parte del proceso de apertura de nuestra economía, reflejado en un tipode cambio real por debajo del equilibrio

50

65

80

95

110

125

140

155

Indicador de Tipo de Cambio Real (1995=100)

Fuente:BCU

promedio 1977 - 2007

12FUENTE: DEE/CIU en base a datos del BCU, INE, FMI, BM, BCE

Una vez que se revierte la situación, la exportaciones experimentan un crecimientosignificativo en volúmenes físicos, lo cual es acompañado por un incremento de los precios en el mercado internacional

ÍNDICE VOLUMEN FÍSICO DE EXPORTACIONES Serie original y desestacionalizada - Base 2004=100

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1

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3

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4

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5

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6

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7

Ene-

08

Jul-0

8

IVF Exportaciones - desestacionalizado

IVFV Exportaciones

13FUENTE: Encuesta Mensual Industrial del DEE/CIU

Esto se refleja en fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes, creciendotambién las exportaciones de servicios

14FUENTE: DNA, COEX/CIU

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS URUGUAYAS

Millones de dólares corrientes

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones Bienes Servicios

La coyuntura internacional favoreció las exportaciones de todo tipo de bienes, en especial las Manufacturas de Origen Agropecuario. Las netamente de Origen Industrial perdieron participación en el total, a pesar de haber crecido, por tener que asumir un mayor incremento de costos de producción ante precios internacionales más estables.

FUENTE: DEE/CIU en base a datos de la DNA

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR

GRANDES RUBROS 1999 - 2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Part

icip

ació

n %

MOA

MOI

ProductosPrimarios

Combustiblesy energía

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Luego de la crisis se produce una creciente diversificación de destinos deexportación, reduciendo la concentración en unos pocos clientes regionales.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO

Millones de dólares

-

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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MERCOSUR 55%

Estados Unidos 11% Estados Unidos 8%

Europa 21%

Europa 17%

Mexico 4%

Mexico 5%

Resto 29%

Resto 36%

MERCOSUR 27%

16FUENTE: COEX/CIU en base a datos de la DNA

En tanto, las ventas en el mercado interno crecieron a tasas bastante más bajasque las exportaciones, ya que en los últimos años aumento a tasasimportantes la importación de bienes competitivos de la industria nacional.

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LAS VENTAS INTERNAS

Serie original y desestacionalizada - Base 2004=100

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IVF Ventas internas - desestacionalizado

IVF Ventas internas


El efecto se puede apreciar en estos dos sectores, en los cuales la produccióndisminuye en los últimos años. Entre los dos representan aproximadamente el 54% de la Producción Industrial y el 57% del empleo


Las expectativas de los empresario en relación al desempeño de la economía, su sector y sus propias empresas se mantiene en niveles positivos, pero se observa un aumento de la dispersión de los datos, producto de la incertidumbre

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)

- 5%

0%

5%

10%

15%

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25%

30%

35%

Economía Empresa Exportaciones Mercado Interno


• Desempeño del sector en la últimos años




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A nivel internacional…

Commodities intenacionalesBase 2004 =100

60

80

100

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180

200

Commodity Non- Fuel Price Index, incl. Food and Beverages and Industrial Inputs Price Indices - FMI

Total Commodities excl. Energía - CEI

IPE Industrial - DEE

IPE Alimentos, bebidas y tabaco - DEE

21FUENTE: DEE/CIU en base a datos del IPE/CIU, FMI.


22FUENTE: DEE/CIU en base a datos del INE, CU, FMI, BM, BCE.

23FUENTE: DEE/CIU en base a datos del INE, CU, FMI, BM, BCE.



• Aumento de la demanda mundial de los bienes que Uruguay produce, en forma simultanea con mayores precios de los alimentos.

• Incremento de la demanda regional y fortalecimiento de la economía brasileña y su moneda. La apreciación del real volvió a convertir a Brasil en nuestro principal cliente.

• Argentina experimentó tasas muy elevadas de crecimiento y su política tributaria con respecto a las exportaciones, le abrió oportunidades importantes a Uruguay en el resto del mundo para ciertos bienes.

• Fortalecimiento del Euro y algunas monedas asiáticas, lo cual aseguró rentabilidad a varios negocios de exportación.

• Importante flujo de capitales hacia los países emergentes y bajas tasas de interés internacional.

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A nivel nacional…

• La salida de la crisis económica, respetando el funcionamiento del mercado y honrando los compromisos financieros a nivel nacional e internacional.

• La transición hacia el nuevo Gobierno de izquierda sin traumas, ayudó a consolidar un clima favorable a la inversión que atrajo importantes negocios hacia el Uruguay, teniendo la industria una posición destacada a este respecto.

• La aplicación de una sólida política macroeconómica, destacándose la constante lucha contra la inflación, una conducta fiscal consistente con las metas establecidas en la mayoría de los casos y una buena gestión de la deuda pública y sus vencimientos.

• Una actitud proactiva en la apertura de nuevos mercados para los excedentes de la producción tradicional uruguaya, reflejado en las misiones presidenciales al exterior.

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A nivel nacional…

• La incorporación de algunos beneficios automáticos a través de la Reforma tributaria, que complementan la Ley de promoción de inversiones, alentando la incorporación de activos fijos en la industria y en el sector primario.

• La consistencia en la actitud asumida por Uruguay en defensa de la inversión de la empresa finlandesa Botnia, destacando el posicionamiento del país como una nación seria y respetuosa del derecho internacional.

• La creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de varios programas orientados a la promoción de las Pymes, por medio de los cuales se subsidia la inversión orientada a mejorar la competitividad de las empresas en el mercado local e internacional.

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A nivel nacional…

• El fuerte desarrollo de las exportaciones se debe al gran esfuerzo que han realizado las empresas. Una vez más, el sector privado venció dificultades y mostró que está en condiciones de liderar el proceso de cambio y de crecimiento.

• El fuerte aumento de la productividad en el sector industrial uruguayo, retroalimentado por un efecto similar en el sector agropecuario, es producto también de la creciente inversión en tecnología y en gestión que han realizado las empresas uruguayas.

• Sin empresas con capacidad de asumir nuevos retos y oportunidades, no hubiera sido posible. Y la única forma de generar más empleo y oportunidades para los uruguayos, es en la empresa privada.

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Retos y desafíos…

• Reforma del Estado, buscando una estructura eficiente que no represente una carga para los ciudadanos y las empresas.

• Reformular la estructura del gasto público, privilegiando la inversión sobre el gasto corriente para acompasar el crecimiento de la actividad económica.

• Lograr que el marco normativo de las relaciones laborales sea el reflejo de los verdaderos intereses nacionales, de los trabajadores y de los empleadores y no una cuestión política o de intereses particulares.

• Diseñar una estrategia de inserción internacional del Uruguay, que contemple acciones bilaterales y en conjunto con el Mercosur para profundizar los acuerdos comerciales vigentes y lograr nuevos.

• Que el mantenimiento de la conducta fiscal y la prudencia del gasto público sea tomado como una obligación por la Administración.

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Retos y desafíos…

• Mejorar los contenidos del sistema educativo, adaptándolo a los requerimientos del mundo actual, privilegiando la formación profesional, para darle salida laboral a los jóvenes uruguayos que sienten la necesidad de emigrar.

• Fomentar activamente el desarrollo del Mercado de valores y promover el crédito a largo plazo para las inversiones en activos fijos e investigación.

• Mejorar la infraestructura portuaria, energética y en transporte ferroviario para acompañar tasas de crecimiento esperadas.

• Continuar avanzando en la promoción de la Innovación como estrategia diferenciadora del sector productivo uruguayo.

• Diseñar e implementar Políticas sectoriales y el desarrollo de cadenas productivas, como forma de mejorar la inserción internacional y el desarrollo de las Pymes.

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La Industria en el Uruguay. Revisión de su desempeño reciente y desafíos para un desarrollo sostenido

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