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INFORME TRIMESTRAL

31 DE DICIEMBRE DE 2017

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Entorno Macroeconómico

En el tercer trimestre de 2017, el PIB del Ecuador, mostró una variación trimestral (t/t-1, respecto al segundo trimestre de 2017) de 0.9%, y una variación inter-anual de 3.8% (t/t-4 respecto al tercer trimestre de 2016). Las actividades económicas que aportaron a la variación trimestral (t/t-1) con mayores crecimientos fueron: Refinación de petróleo (7.9); Enseñanza y servicios sociales y de salud (3.5); Otros servicios (2.4); y, Actividades profesionales (2.2). En lo que respecta a la variación interanual del PIB (3.8%) las actividades que presentaron las mayores tasas de variación positiva fueron; Refinanciación de petróleo (47.2); Actividades de servicios financieros (13.8); y, Correo y comunicaciones (9.1). La Producción Nacional de Petróleo entre enero y noviembre de 2017 presentó una contracción anual de 3.3%. La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas alcanzó un promedio de 402.3 miles de barriles en noviembre de 2017, en tanto que para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria fue de 118.8 miles de barriles en noviembre de 2017. En diciembre de 2017 la inflación mensual fue de 0,18%, porcentaje superior al de igual mes de 2016 (0,16%), mientras que la inflación anual se ubicó en -0.20%, porcentaje inferior al mes de diciembre de 2016 (1.12%). La Canasta Básica Familiar a diciembre 2017 tuvo un costo de 708,98 USD, dicho costo tuvo un incremento del -0.38% con relación a noviembre de 2017. En tanto que la Canasta Familiar Vital, definida en enero de 2007, alcanza un costo de 498,89 USD. La Balanza Comercial Total a noviembre de 2017 registró un superávit en valor FOB de USD 26.8 millones, en comparación con el saldo comercial en el mismo periodo del año 2016 (USD 1,160.3 millones), este disminuyó en 97.7%. Entre los meses de enero a noviembre de 2017, las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 17,362.6 millones, 14.2% superior en términos relativos frente a las exportaciones realizadas en el mismo período de 2016 (USD 15,210.2 millones). Las importaciones totales de enero a noviembre de 2017 en valor FOB fueron de USD 17,335.8 millones, superior en USD 3.285,9 millones en relación con las compras externas realizadas de enero a noviembre de 2016 (USD 14,049.9 millones), lo cual representó un incremento del 23.4%. Las Reservas Internacionales al 31 de diciembre de 2017 registraron un saldo de USD 2,451.1 millones, monto inferior en -42.45% al registrado en el mismo periodo del año precedente.

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Entorno Financiero - Bancario

A diciembre de 2017, el activo del sistema de bancos privados llegó a USD 38.974,96 millones, cifra superior en USD 3.375,85 millones (9,48%) a la registrada en Diciembre 2016 (USD 35.599,11 millones). El crecimiento referido fue en cartera de crédito (USD 4.196,21 millones) e inversiones (USD 102,94 millones). La estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación, predominando la

participación de la cartera neta (mayor activo productivo), fondos disponibles e inversiones; rubros que en

conjunto concentraron el 92,31% del activo.

El pasivo alcanzó la cifra de USD 34.757,07 millones, valor superior en USD 2.681,79 millones (8,36%) a lo registrado un año atrás, dicho incremento se debió especialmente a los depósitos del público. El patrimonio sin liquidar a diciembre de 2017 se ubicó en USD 4.217,88 millones, valor superior en 694,05

millones (19,7%) al alcanzado en diciembre de 2016.

A diciembre de 2017 la cartera bruta registró un saldo de USD 24.601 millones con un incremento del 20,74%

de manera anual (diciembre 2016); es decir; USD 4.226 millones. La estructura de la cartera bruta fue:

Comercial 41,12%; Consumo 34,98%; Inmobiliario 8,97%; Microcrédito 6,45%; Productivo 6,72%; y, Educativo

1,76%. La estructura de la cartera en términos brutos se mantuvo similar a la del año precedente.

La cartera improductiva sobre cartera bruta (morosidad), fue de 2,96% disminuyendo en relación al mismo

periodo del año anterior en -0,58%, esto debido al crecimiento de la cartera bruta en 20,74% con respecto a

diciembre de 2016.

Los resultados del sistema de bancos privados a Diciembre 2017 alcanzaron la cifra de USD 396,04 millones

lo cual implica un aumento de 38,16 millones de dólares (10,66%) respecto de Diciembre 2016.

El sistema de Bancos Privados a Diciembre 2017 en relación a Diciembre 2016, aumentó la rentabilidad, la

calidad de activos, la cobertura, la intermediación financiera y disminuyó la morosidad. Por el contrario, registró

un decremento en los niveles de liquidez.

El sistema de bancos privados, como parte integrante del sistema financiero nacional (público y privado) a

Noviembre 2017 concentró el 81,99% de los activos; 85,81% de la cartera bruta; 85,70% de los pasivos; 87,36%

de los depósitos del público; 60,67% del patrimonio y 60,94% de los resultados.

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DATOS BANCO DEL AUSTRO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(En miles de dólares) DIC-16 DIC-17 Variación ($) Variación (%)

A C T I V O

FONDOS DISPONIBLES 378.279 334.908 (43.371) -11,47%

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -

INVERSIONES 338.748 309.739 (29.008) -8,56%

CARTERA DE CRÉDITOS 837.566 888.649 51.083 6,10%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 401.200 442.612 41.412 10,32%

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO PRIORITARIO 385.497 351.138 (34.359) -8,91%

CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO 23.789 38.616 14.827 62,32%

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 4.811 4.860 48 1,01%

CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO 13.697 19.512 5.815 42,46%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO 429 1.014 584 135,98%

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO ORDINARIO 66.347 95.593 29.246 44,08%

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (58.205) (64.695) (6.490) 11,15%

DEUDORES POR ACEPTACIONES 812 1.428 617 75,99%

CUENTAS POR COBRAR 20.680 23.217 2.537 12,27%

BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 11.593 12.254 661 5,70%

PROPIEDADES Y EQUIPO 32.678 30.467 (2.211) -6,77%

OTROS ACTIVOS 85.711 92.208 6.497 7,58%

TOTAL ACTIVO 1.706.066 1.692.871 (13.195) -0,77%

P A S I V O

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.483.410 1.457.014 (26.396) -1,78%

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -

OBLIGACIONES INMEDIATAS 4.403 3.376 (1.027) -23,32%

ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 812 1.428 617 75,99%

CUENTAS POR PAGAR 28.070 37.996 9.926 35,36%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.436 11.498 (8.937) -43,73%

VALORES EN CIRCULACIÓN - - - -

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAP. - - - 0,00%

OTROS PASIVOS 7.932 7.107 (825) -10,40%

TOTAL PASIVO 1.545.062 1.518.419 (26.642) -1,72%

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL 119.475 124.940 5.465 4,57%

PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - - - 0,00%

RESERVAS 15.989 16.908 919 5,75%

OTROS APORTES PATRIMONIALES - - - 0,00%

SUPERÁVIT POR VALUACIONES 21.014 23.867 2.853 13,58%

RESULTADOS 4.526 8.736 4.210 93,02%

TOTAL PATRIMONIO 161.004 174.451 13.447 8,35%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.706.066 1.692.871 (13.195) -0,77%

CUENTAS CONTINGENTES 258.153 339.724 81.572 31,60%

CUENTAS DE ORDEN 5.768.953 6.555.793 786.840 13,64%

*Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(En miles de dólares) DIC-16 DIC-17 Variación % Variación

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 116.260 123.041 6.780 5,83%

COMISIONES GANADAS 18.359 20.586 2.227 12,13%

UTILIDADES FINANCIERAS 3.390 3.434 44 1,30%

INGRESOS POR SERVICIOS 17.144 15.623 (1.521) -8,87%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1.970 2.583 613 31,11%

OTROS INGRESOS 3.356 6.313 2.957 88,11%

TOTAL DE INGRESOS 160.481 171.581 11.100 6,92%

EGRESOS

INTERESES CAUSADOS 41.106 41.935 829 2,02%

COMISIONES CAUSADAS 10.215 13.015 2.800 27,41%

PÉRDIDAS FINANCIERAS 2.793 2.979 186 6,68%

PROVISIONES 22.313 20.549 (1.764) -7,91%

GASTOS DE OPERACIÓN 73.680 74.654 974 1,32%

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES - 16 16 100,00%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 1.849 2.905 1.056 57,14%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 4.521 7.036 2.515 55,62%

TOTAL DE EGRESOS 156.476 163.089 6.613 4,23%

UTILIDAD NETA 4.004 8.491 4.487 112,06%


ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6

ACTIVOS

A diciembre 2017, el total de activos del Banco del Austro fue de 1.692,87 millones de dólares, ocupando el

séptimo lugar entre los banco privados, con una participación del 4,34% en el total de activos de bancos

privados.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo del Banco del Austro, desde diciembre 2016

hasta diciembre 2017:

ENTIDADES 31/12/2017 31/12/2017

(En miles de dólares y porcentajes) $ %

BANCO PICHINCHA 10.615.390,88 27,24

BANCO DEL PACIFICO 5.451.933,88 13,99

PRODUBANCO 4.271.783,49 10,96

BANCO GUAYAQUIL 4.023.542,09 10,32

BANCO INTERNACIONAL 3.558.412,08 9,13

BANCO BOLIVARIANO 3.114.918,93 7,99

BANCO DEL AUSTRO 1.692.870,79 4,34

DINERS 1.674.489,52 4,30

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 829.859,26 2,13

BANCO SOLIDARIO 720.162,20 1,85

ACTIVOS


7

PASIVOS

A diciembre 2017, los pasivos del Banco del Austro son de 1.518,42 millones de dólares, ocupando el séptimo

lugar entre los bancos privados, con una participación del 4,37%.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo del Banco del Austro en forma trimestral, desde

diciembre 2016 hasta diciembre 2017:

ENTIDADES 31/12/2017 31/12/2017




PRODUBANCO 3.898.309,74 11,22




BANCO DEL AUSTRO 1.518.419,49 4,37

DINERS 1.325.820,42 3,81


BANCO MACHALA 642.123,26 1,85


PASIVOS

8

CARTERA

En el mes de diciembre de 2017, el total de cartera bruta de Banco del Austro fue de 953.344,51 millones de

dólares, con una participación del 3,88% en el sistema bancario privado.

ENTIDADES 31/12/2017 31/12/2017




PRODUBANCO 2.614.084,96 10,63




DINERS 1.477.661,58 6,01

BANCO DEL AUSTRO 953.344,51 3,88

BANCO SOLIDARIO 584.054,71 2,37



CARTERA BRUTA

9

INVERSIONES

A continuación se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales:

TIPO DE PAPEL 31/12/2017 31/12/2017


CERTIFICADO DE DEPÓSITO 83.544,05 37,49

BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS 0,00 0,00

BONOS Y NOTAS DEL GOBIERNO 6.000,00 2,69

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 56.882,20 25,52

LETRAS DE CAMBIO 30.149,44 13,53

FACTURAS COMERCIALES 26,94 0,01

PAPEL COMERCIAL 3.760,01 1,69

OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 42.165,75 18,92

NOTAS DE CRÉDITO 0,00 0,00

TBC 0,00 0,00

AVALES 324,20 0,15

TOTAL 222.852,59 100,00

INVERSIONES INTERNACIONALES 2.250,95

INVERSIONES

10

PATRIMONIO TÉCNICO

A continuación se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico del Banco del Austro, desde diciembre

2016 hasta diciembre 2017:

11

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

A diciembre 2017, la rentabilidad sobre el patrimonio de Banco del Austro equivale a 5.12%, por debajo del

promedio de la banca privada que corresponde al 10.36%.

ENTIDADES 31/12/2017

%

CITIBANK 21,61

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 17,47

BANCO INTERNACIONAL 16,44

DINERS 15,04

BANCO DE LOJA 12,64

BANCO DEL PACIFICO 12,59

PRODUBANCO 12,03

BANCO BOLIVARIANO 11,16

BANCO GUAYAQUIL 10,51

BANCO SOLIDARIO 8,54

BANCO PICHINCHA 7,15

BANCO DE MACHALA 5,76

BANCO DEL AUSTRO 5,12


ROE

12

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)

A diciembre 2017, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 0.50%, porcentaje por debajo al

promedio de la banca privada que es del 1.02%.

ENTIDADES 31/12/2017

%

DINERS 2,72

CITIBANK 2,16

BANCO SOLIDARIO 1,33

BANCO DEL PACÍFICO 1,29

BANCO DE LOJA 1,27

BANCO INTERNACIONAL 1,24

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1,12

BANCO GUAYAQUIL 1,07

PRODUBANCO 0,94

BANCO BOLIVARIANO 0,89

BANCO DEL PICHINCHA 0,67

BANCO DEL AUSTRO 0,50

BANCO DE MACHALA 0,44


ROA

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