informe mensual asociaciÓn argentina de angus

b

INFORME MENSUAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUSFEBRERO 2019

Generalidades

INVERNADA Y CRÍA. Los precios de la invernada iniciaron el 2019 convariaciones alcistas. Uno de los principales fundamentos para iniciar larecuperación de valores comenzó a darse, el precio del novillo en el Mercadode Liniers subió un 19% en enero con respecto a diciembre 2018.

ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUSCerviño 4449 5°PisoCP 1425, Buenos AiresArgentina

CONTACTOTel.: ( 54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)Fax: ( 54 11) [email protected]

Este es el primer Informe Mensual que la Asociación Argentina de Angus elabora enconjunto con el AZ Group, dirigido no sólo a nuestros socios, sino también a todosaquellos con interés en la evolución de la actividad.

Intentamos ofrecer una información diferente y complementaria de los informestradicionales disponibles. Para ello aprovechamos los datos que nuestros técnicos ypersonal recopilan en cientos de remates de cabañas y de invernada y cría de todo elpaís. Además, utilizamos muchas de las experiencias que nuestros criadores y técnicosdesarrollan de primera mano en sus establecimientos, junto a la información que losprofesionales de AZ Group incorporan en sus grupos ganaderos.

No dejaremos cada mes de incluir la información necesaria de los indicadores básicosde la actividad, tales como: Evolución Mensual del Mercado de Invernada, Precios deNovillos, Exportación, Faena y Producción, y así como también las relaciones insumo-producto más importantes, para ir monitoreando la evolución de nuestra actividad.

Sabemos de la importancia del uso de la genética adecuada. Por tal motivo, hay unaimportante información que procesaremos mes a mes, que será muy útil para loscriadores y cabañeros, donde analizaremos las ventas del mercado de reproductores yla genética seleccionada.

Al mismo tiempo, mensualmente desarrollaremos márgenes ganaderos en diferenteszonas, basados en información real y con diferentes escenarios tecnológicos, queservirán como orientación de las realidades regionales.

Esperamos que este Informe Mensual le sea de utilidad, como un servicio más denuestra Asociación a sus socios y al sector en general.

Las relaciones de compra venta de hacienda se ubicaron en enero enniveles de paridad, condición que no se daba desde el verano de la seca2009. El precio del gordo creció un 78% en los últimos 12 meses, mientrasque el ternero de reposición lo hizo en un 28%.

INDICADORES GANADEROS. Los resultados de cierre de año presentadospor la Secretaría de Agroindustria evidenciaron un fuerte crecimientoexportador (+78% vs. 2017), con una participación mayoritaria de China(56%) como destino de nuestros embarques.

Septiembre - Noviembre 2018

REMATES DE CABAÑAS ANGUS

Categorías Cabezas $ Max $ Min $ Prom kg. Novillo$ vs. Sep-

Nov. 2017

Toros PP 557 211.135 70.927 100.610 2.242 1%

Toros PC 3.558 80.518 50.588 60.496 1.357 16%

Vacas PP 72 179.333 33.917 65.847 1.444 36%

Vacas PC 526 38.296 29.439 34.797 782 84%

Vacas PC c/c 908 33.648 24.025 27.117 599 14%

Vacas MAS c/c 359 28.565 19.777 23.215 513 -19%

Vaquillonas PP 149 151.409 46.832 77.134 1.739 24%

Vaquillonas PC 4.930 37.288 27.348 31.101 701 11%

Vaquillonas PC s/s 880 22.088 16.027 18.558 413 -19%

Vaquillonas PC c/c 1.246 36.712 27.526 32.437 741 13%

Vaquillonas MAS 1.625 29.953 25.103 27.047 624 28%

Vaquillonas MAS c/c 442 33.221 24.365 29.250 658 29%

Vaquillonas MAS s/s 348 20.155 17.352 18.276 413 28%

RESULTADOS REMATES POR ZONA. PRECIO PROMEDIO SEP-NOV 2018

Cabezas Comercializadas

< 300

>300>1.000

>1.000

1

INFORME MENSUAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

Septiembre - Noviembre 2018

0 50.000 100.000 150.000

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

San Luis

La Pampa

Santa Fe

Río Negro

$ Pesos

Vaquillonas MAS Vaquillonas PC Vaquillonas PP Vacas PP

Vacas PC Toros PC Toros PP

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS PURO PEDIGREE. $ CONSTANTES ENERO 2019

EVOLUCIÓN DE PRECIOS PURO CONTROLADO. $ CONSTANTES ENERO 2019

VOLUMEN COMERCIALIZADO EN LA CAMPAÑA

2

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

$ constatntesToros PP Vacas PP Vaquillonas PP

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

$ constantes Toros PC Vacas PC Vaquillonas PC

1.161

174

565

5.746

1.221

7.824

664

16

328

3.696

208

4.584

962

39

542

5.362

309

7.452

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Toros PP

Vacas PP

Vaquillonas PP

Toros PC

Vacas PC

Vaquillonas PC

Cabezas

May-Nov 16 May-Nov-17 May-Nov-18

7%1%

3%

35%

7%

47%

Distribución-Categorías

Toros PP Vacas PP

Vaquillonas PP Toros PC

Vacas PC Vaquillonas PC


Nota: Precios constantes actualizados a partir del IPC publicado por INDEC. Enero 2011= 100

VARIACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS VS. INFLACIÓN. Septiembre-Noviembre

3

DIFERENCIA $ VENTAS - Septiembre - Noviembre 2018

1.260

1.436

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

Toros Generales Toros PC

kg. de novillo

176


16% 15%

9% 8%

1%

59%

9%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

nov. 17 vs. nov.16 nov. 18 vs. nov.17

Toro PC Vaquillona PC Vaca PC Inflación acumulada

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos suministrados por Asociación Argentina de Angus INDEC

451

651

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Vaquillona Gral. Vaquillona MAS

kg. de novillo

651

707

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

Vaquillonas MAS Vaquillonas PC

kg. de novillo

VAQUILLONAS MAS VS. VAQUILLONAS GENERALES

VAQUILLONAS MAS VS. VAQUILLONAS PC

57 Kg.

200 Kg.

TOROS PC VS. TOROS GENERALES

Kg.

Fuente Rodeo General: www.entresurcosycorrales.com. Precio kg. de novillo equivalente Índice Novillo del Mercado de Liniers (INML)

+ 200kg. vs Vq.Gral- 6 kg. Inscripción Angus

+194kg. Ganancia Neta

+ 176kg. vs Vq.Gral- 6 kg. Inscripción Angus

+170kg. Ganancia Neta

RESULTADOS REMATES REALIZADOS EN EXPOSICIONES. 2018

Categorías Cabezas $ Max $ Min $ Prom kg. Novillo

Machos PP 314 170.067 60.627 87.652 2.067

Machos PC 645 77.016 48.068 57.544 1.304

Hembras PP 99 89.222 39.596 54.000 1.244

Hembras PC 363 39.490 25.920 29.923 679

Santa Fe

CabezasBuenos Aires

Chubut

Cordoba

Corrientes

Entre Rios

La Pampa

Rio Negro

San Luis

Santa Fe

4

Fuente Rodeo General: www.entresurcosycorrales.com. Precio kg. de novillo equivalente Índice Novillo del Mercado de Liniers (INML)

170.067

77.016

89.222

39.49060.627

48.06839.596

25.920

87.652

57.54454.000

29.923

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Machos PP Machos PC Hembras PP Hembras PC

$

$ Max $ Min $ Prom

24 Localidades24 Exposiciones

48%

1%

22%

1%

8%

8%

3% 4%5%

Participación Machos y Hembras Puro Pedigree y Puro Controlado

Buenos Aires ChubutCordoba CorrientesEntre Rios La PampaRio Negro San Luis

0 40.000 80.000 120.000 160.000

Buenos Aires

Chubut

Cordoba

Corrientes

Entre Rios

La Pampa

Rio Negro

San Luis

Santa Fe

$ PesosHembras PC Hembras PP Machos PC Machos PP


Cabezas Totales

MARGEN BRUTO GANADERO. CRÍA.

Unidad BAJO MEDIO ALTO

Carga Vientres EV/ha 0,50 0,70 0,90

Preñez % 80% 85% 95%

Destete % 65% 75% 87%

Reposición VQ % 22% 20% 15%

Refugo Vacas % 10% 10% 10%

Toros en Servicio % 4% 4% 4%

Reposición Toros % 20% 20% 20%

Mortandad % 2% 2% 2%

Peso Terneros Destetado kg. 160 170 200

Distribución superficie

Campo Natural % 100 80 60

Pasturas % 0 20 25

Verdeos de invierno % 0 0 10

Verdeos de verano % 0 0 5

Rollos rollo/vc 0 0 0

Producción

Terneros kg./ha 24,72 42,42 74,43

Terneras kg./ha 6,90 19,22 44,71

Vc. Vacía kg./ha 35,17 36,93 20,53

Vc. Vieja Rechazo kg./ha 17,59 24,62 31,65

Toros kg./ha 4,75 6,65 8,56

Total kg./ha 89 130 180

Resultados

Margen Bruto $/ha. -191 -146 1.398

Costo kg. producido $/kg. 47,25 48,24 43,83

5

NIVEL TECNOLÓGICO

CUENCA DEL SALADO

-191 -146

1.398

-200

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

BAJO MEDIO ALTO

$/ha. Márgenes brutos comparados.

279 455

702 130 182

235

1.170

1.463

315

356

463

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

BAJO MEDIO ALTO

$/ha.Estructura de Costos

Gastos ComercialesImplantación verdeosAmortiz y Manten. PasturasSanidadMano de obra

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrado por referentes zonales.

Notas metodológicas:- Modelo Alta Tecnología: Precio ternero/a al destete es un 5% superior a la media pais de acuerdo los registros de remates Angus y generales del pais. Peso promedio de destete superior acorde al resultado esperado de un Toro PC y mejor oferta forrajera. La mayor carga por hectárea soportada por inversión en pasturas y verdeos.

PRECIO GENERALES REMATES DE INVERNADA DEL PAIS.

Invernada $/kg. Min.$/kg.

Max.$/Kg. Var. % Mensual

Terneros 160-180 Kg. 52,12 57,83 55,09 9,21%

Terneros 180-200 Kg. 51,30 57,71 54,79 9,35%

Terneros 200-230 Kg. 50,14 55,78 53,01 8,97%

Terneros 230-260 Kg. 48,55 55,27 52,00 10,76%

Novillitos 260-300 Kg. 46,89 52,74 50,11 11,74%

Terneras 150-170 Kg. 50,05 53,57 51,91 12,38%

Terneras 170-190 Kg. 48,59 52,68 50,99 10,70%

Terneras 190-210 Kg. 48,56 52,76 50,89 12,80%

Vaquillonas 210-250 Kg. 46,58 51,68 48,96 11,19%

Vaquillonas 250-290 Kg. 45,36 47,96 46,76 12,38%

EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo].

Ternero

160-180kg.

$55,09

28%

RELACIÓN MAÍZ/TERNERO.

101kg. ternero

=

1 tn. Maiz

6

Enero 2019

55,0954,7953,01

52,00

28,00

33,00

38,00

43,00

48,00

53,00

58,00

63,00

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

se

p-1

7

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

sep

-18

oct-

18

no

v-1

8

dic

-18

en

e-1

9

$/kg. Terneros 160-180 kg.Terneros 180-200 kg.Terneros 200-230 kg.Terneros 230-260 kg.Angus 160-180 kg.Angus 180-200 kg.Angus 200-230 kg.Angus 230-260 kg.

55,09Terneros

160-180 Kg.

1La relación Ternero/Maiz expresa cuantos kilos de terneros son necesarios para comprar una tonelada de maíz.

101

62

50

60

70

80

90

100

110

120

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

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7

se

p-1

7

oct-

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no

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7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

sep

-18

oct-

18

no

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8

dic

-18

ene-1

9

Promedio 2013/2017

VS.Enero 2018

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].

Vientres Generales $ Min. $ Max. $ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez 20.275 22.745 21.494

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva 17.907 18.484 18.143

Vacas C. Gtía. Preñez Usada 13.805 14.720 14.367

Vacas Nuevas con Cría 10.729 11.655 11.363

Vacas Sin Servicio 10.920 13.053 12.010

Vacas Usadas con Cría 7.621 9.666 8.716

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].

RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA

7

Enero 2019

21.494 Vaquillona Preñada

$

La relación Ternera/Vientre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.

La relación Ternero/Maiz expresa cuantos kilos de terneros son necesarios para comprar una tonelada de maíz.

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

18.143

21.494

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

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may-1

7

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-17

jul-

17

ag

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7

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7

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-17

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8

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-18

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8

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-18

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18

ag

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8

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p-1

8

oct-

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no

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8

dic

-18

ene-1

9

$/cabeza Vaca Nueva Preñada Vaquillona Preñada

2,50

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

en

e-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

se

p-1

7

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

se

p-1

8

oct-

18

no

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8

dic

-18

ene-1

9

INDICADORES SECTORIALES

Faena acumulada 2018 [Cab.] 13.430.288 45,5%

Vs. = período 2017 6,5% 2,6%

Producción acumulada 2018 [tn.] 3.061 228

Vs. = período 2017 7,7% 1,1

Consumo/hab. 2018 [kg.] 57,54 556.602

Vs. = período 2017 [kg.] 0,97- 77,8%

8

% Vs. = período 2017

Enero 2019

% hembras 2018

% Vs. = período 2017

Peso res promedio 2018 [kg.]

Vs. = período 2017 [kg.]

Expo acumulada 2018 [tn.rch]

1103050

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Cabezas Faena Bovina2017 2018

247

170

190

210

230

250

270

290

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Tn. rch Producción

2017 2018

224

222

224

226

228

230

232

234

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

kg. Peso Res

2017 2018

51,49

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Kg./hab. Consumo por habitante de carne vacuna

2017 201855427

17000

22000

27000

32000

37000

42000

47000

52000

57000

62000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Tn. rch Exportación de carne vacuna

2017 2018

47,70

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

% % hembras en faena2017 2018

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [US$/Kg. en gancho] Enero 2019

ARGENTINA US$ 2,44 US$ 3,24

BRASIL US$ 2,68 US$ 3,05

PRECIOS INTERNACIONALES US$/tn.

9

4.950

19 CORTES CHILE

10.000

9.000

4.000

5.450

RAL HILTON

TAPA DE CUADRIL

RUEDA RUSIA

GARRON & BRAZUELO

Estados Unidos

US$ 4,19

PARAGUAY

URUGUAY

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos publicados por el IPCVA y Consorcio de Frigoríficos ABC

Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ene-1

7

feb

-17

mar-

17

ab

r-17

may-1

7

jun

-17

jul-

17

ag

o-1

7

se

p-1

7

oct-

17

no

v-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb

-18

mar-

18

ab

r-18

may-1

8

jun

-18

jul-

18

ag

o-1

8

se

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18

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-18

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US$/kg.gancho Argentina Uruguay Brasil

Paraguay EEUU

informe mensual asociaciÓn argentina de angus

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