informe de tendencias del sector energético argentino. iae "general mosconi"

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Diciembre 2012

Publicación del

Departamento Técnico del

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

[email protected]

www.iae.org.ar

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A. Hidrocarburos

El desempeño de la producción de petróleo, en el mes de diciembre de 2012 ha sido notablemente negativo, -6,05% respecto a diciembre de 2011; arrojando una tasa de variación interanual de -1,45%. Durante el período se ha acentuado la tendencia negativa de meses anteriores. Resulta importante resaltar que los 10 mayores productores de crudo del país experimentaron tasas de cambio interanuales negativas (producción anual 2012/producción anual 2011).

Nuevamente, durante el mes de Diciembre 2012, la empresa YPF retrocedió en sus niveles de producción de crudo, -2,89% respecto al mismo mes del año anterior. Si bien la producción acumulada de YPF en el año móvil muestra un incremento del 2,95%, con respecto a 2011, como señaláramos en ediciones anteriores, ese guarismo recoge aprox. 100 días de huelga en la provincia de Santa Cruz durante el año 2011 , con una disminución del orden del 30% en la producción mensual de petróleo. Además destacamos que esta variable viene reduciéndose drásticamente durante los últimos cuatro meses.

En tanto, las ventas de naftas en diciembre de 2012 registraron incrementos del 4,51% respecto a diciembre de 2011. Adicionalmente, se sostienen las presiones en la demanda, presentando durante diciembre una tasa de crecimiento interanual (ene12-dic12/ene11-dicv11) del a 7,7%. Durante el período se anunciaron alianzas comerciales con las empresas Bridas y Chevron, y anteriormente se habían informado negociaciones con la empresa Statoil, como parte de la estrategia de búsqueda de inversores con alta liquidez y experiencia en exploración, además en la misma dirección, se colocaron bonos destinados a ahorristas minoritarios del mercado local.

Las ventas de gas oil siguen en retroceso, ya sea que se comparen con los datos de igual mes de año anterior, -6,58%, o se considere el acumulado durante el último año móvil versus el período anterior, -5,06%. No se espera recuperación en este mercado debido a los pronósticos de cosecha que se han informado.

B. Gas Natural

La producción de gas natural en diciembre de 2012 se redujo un -6,48% comparado con igual período del año anterior, acompañando el cambio de período estacional; y una caída del -3,66% en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 3 y 4).

Con respecto a la producción de gas natural por parte de YPF, la producción mensual se contrajo un -3,29% respecto a igual período de 2011, con una tasa de variación interanual del 2,62%.

Debido a la falta de datos del mes en análisis, por la demora en la publicación de los volúmenes de gas natural entregado a usuarios, por parte del organismo oficial responsable, ENARGAS, al igual que en ediciones anteriores incorporamos en el presente informe los datos del mes de Noviembre 2012, observándose una tendencia estable por el lado de la demanda.

(Grafico Nº 9).

C. Biocombustibles

Como consecuencia de que el INDEC publica los datos del sector trimestralmente, y aún no publicó los datos correspondientes al mes de Diciembre 2012, se expone en el presente informe, el último dato de la serie disponible, el que corresponde a Setiembre 2012.

D. Energía Eléctrica

El abastecimiento interno de energía eléctrica se expandió un 6,35% respecto a igual mes de 2011, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 3,02% (desacelerándose la expansión del mercado).

Lic. Anahí Heredia Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 07 / 02 / 2013

Síntesis de la Información Energética

Diciembre 2012

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo

Producción (m3) Diciembre 2012 2.716.781

Producción (m3) Diciembre 2011 2.891.720

Diferencia(%) -6,05%

Producción Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 32.758.011

Producción Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 33.239.607


Desagregado YPF

Producción YPF (m3) Diciembre 2012 976.962

Producción YPF (m3) Diciembre 2011 1.006.069


Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 11.583.499

Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 11.251.141

Diferencia(%) 2,95%

FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles de m3) Diciembre 2012 3.577.939

Producción (miles de m3) Diciembre 2011 3.826.007


Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 44.080.329

Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 45.754.764


Desagregado YPF

Producción YPF (miles de m3) Diciembre 2012 848.227

Producción YPF (miles de m3) Diciembre 2011 877.082


Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 10.326.685

Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 10.604.458


FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”


Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2012 11.138

Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2011 10.473

Diferencia(%) 6,35%

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2012 - Diciembre 2012 124.911

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2011 - Diciembre 2011 121.253

Diferencia(%) 3,02%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 4

Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 719.061

Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 688.019

Diferencia(%) 4,51%

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 7.502.395


Diferencia(%) 7,70%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 5

Gas Oil

Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 1.163.946

Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 1.245.988





FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

http://www.cammesa.com.ar/

http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300


Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

m3/día

2012 2011 2010

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo

Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%


%



Gráfico Nº 3

Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural

105

110

115

120

125

130

135

140


MM m3/día

2012 2011 2010


Gráfico Nº 4 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural


-4%

-3%

-2%

-1%

0%





Gráfico Nº 5

Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


m3/día

enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”



Gráfico Nº 7

Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


m3/día

enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes

* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 8 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno


-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%


%

No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”



Gráfico Nº 9

Demanda Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MM m3/día

enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes enero domingo / diciembre jueves * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 10

Evolución de la Producción de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ton

2012 257933 240004 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051

2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422

2010 140247 112508 107929 141433 157865 156019 165098 164382 157835 180593 177578 153415


* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

http://www.enargas.gov.ar/

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Gráfico Nº 11 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ton

2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85220 37722

2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046

2010 204 434 23751 54181 52750 51833 49526 55868 60927 51101 54067 53633




Gráfico Nº 12 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000

ton

2012 136508 155742 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100

2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166

2010 153569 110306 68300 58900 116070 90635 122315 99026 133340 152219 124490 129312






Gráfico Nº 13 Evolución de la Producción de Bioetanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ton

2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412

2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278

2010 610 3792 3518 2651 4124 9807 11536 12077 13033 16375 13973 4538




Gráfico Nº 14

Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

ton

2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409

2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482

2010 4898 5317 7586 6528 6247 7344 8649 9197 8823 8824 9627 10100






Gráfico Nº 15 Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica

0

50

100

150

200

250

300

350

400


GWh/día

enero 2012 / diciembre 2012 enero 2011 / diciembre 2011 enero 2011 / diciembre 2011 Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 16 Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

0

50

100

150

200

250

300


GWh/día

TÉRMICAS HIDRÁULICAS EOLICA+SOLAR NUCLEAR

Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”



Gráfico Nº 17 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al

Mercado Interno Energía Eléctrica Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GWh/año


Gráficos Nº 18 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

Diciembre 2012

TÉRMICAS

65,7%

HIDRÁULICAS

28,5%

EOLICA+SOLA

R

0,3%

NUCLEAR

5,4%




Gráficos Nº 19 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

Acumulado a Diciembre 2012

TÉRMICAS

65,8%HIDRÁULICAS

29,2%

EOLICA+SOLA

R

0,3%NUCLEAR

4,7%


INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 ‐ 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334‐7715 / 6751

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mailto:[email protected]

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