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Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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Informe de Rendición de Cuentas 1a. Etapa
P.M.I. ® Comercio Internacional, S.A. de C.V.
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P.M.I. ® Comercio Internacional, S.A. de C.V.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMERA ETAPA
GUÍA TEMÁTICA
PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL PERÍODO 2006-2012
I. PRESENTACIÓN.
A. Marco Legal
B. Descripción de los Servicios y Funciones
C. Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
II. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
III. LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE 2011.
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A. Gestión 2006
B. Gestión 2007
C. Gestión 2008
D. Gestión 2009
E. Gestión 2010
F. Gestión 2011
IV. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.
A. Ingresos
B. Egresos
C. Presupuesto
C.1 Ingresos
C.2 Variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado.
C.3 Análisis de las principales variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado por el período 2006-2011.
D. Estados Financieros
D.1 Estados Financieros.
D.2 Dictamen emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
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D.3 Informe del Comisario Público sobre los estados financieros, y la aprobación respectiva del Consejo de Administración.
E. Integración de Programas y Presupuesto.
E.1 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programa.
E.2 Ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
E.3 Avances de los programas y metas.
V. RECURSOS HUMANOS.
A. Estructura Básica y no Básica.
B. Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual.
C. Cambios Estructurales.
D. Reglamento Interior de Trabajo.
VI. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
A. Bienes Inmuebles
B. Bienes Muebles
C. Bienes Tecnológicos
D. Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos
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VII. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012.
VIII. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.
IX. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
X. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN.
XI. BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE
ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS.
XII. OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
XIII. ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE
ATENCIÓN.
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I. PRESENTACIÓN
P.M.I. ® Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI Comercio Internacional) es una
empresa de participación estatal mayoritaria, siendo Petróleos Mexicanos
(PEMEX) su principal accionista, creada el 24 de mayo de 1989, se constituye con
capital aportado por PEMEX, el Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera
y la Secretaría de Energía y asume desde entonces las funciones de la
Coordinación de Comercio Internacional (CCI) con un enfoque de flexibilidad
comercial y operativa.
De conformidad con el acta constitutiva de la empresa, ésta tiene
fundamentalmente bajo su responsabilidad dos actividades: la comercialización
del petróleo crudo mexicano en el exterior y la prestación de servicios a un
conjunto de empresas instrumentales denominado Grupo PMI, el cual lleva a cabo
la comercialización de productos derivados del petróleo en el mercado
internacional, incluyendo el suministro de aquellos que son necesarios para
complementar la cobertura de la demanda nacional.
Es por ello que sus acciones están enfocadas a través de la misión y visión
consideradas para la Empresa y que a continuación se mencionan.
Misión
• La Misión de PMI Comercio Internacional es maximizar el valor de las
exportaciones petroleras y garantizar el suministro de productos a México,
generando posiciones estratégicas de mercado.
Visión
• La visión de PMI Comercio Internacional es la de ser una empresa
internacional sustentable, fundamentada en un esquema de negocios flexible,
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capaz de adecuarse a las circunstancias de mercado, apoyada en una
administración por procesos y herramientas informáticas eficaces.
A. Marco Legal
Las acciones inherentes a la integración del presente Informe de Rendición de
Cuentas se llevaron a cabo con fundamento en el “Acuerdo para la rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011 y en los “Lineamientos para la
formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006-2012”, dados a conocer en el mismo medio el 18 de enero de 2012.
En el primero de ellos se establecen las bases que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal (APF) deberán observar para la rendición de
cuentas de la Administración 2006-2012 y la entrega-recepción de los asuntos a
su cargo a la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de que la misma se
realice de manera ordenada, transparente, confiable, oportuna y homogénea y
permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales, así como a
los programas y proyectos a su cargo.
En el segundo ordenamiento se fijan la forma y términos en que las dependencias
y entidades de la APF llevarán a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de la
formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012.
B. Descripción de los Servicios y Funciones
El Grupo PMI se constituye por 11 empresas de derecho privado y capital propio,
dedicadas a actividades no reservadas de manera exclusiva al Estado Mexicano y
no consideradas como estratégicas o prioritarias.
Entre las actividades que desarrollan las empresas del Grupo PMI se encuentran
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la comercialización de crudo y productos derivados del petróleo en el mercado
internacional, la prestación de servicios de análisis e inteligencia de mercado, la
tenencia accionaria de empresas del Grupo PMI y el establecimiento de
asociaciones estratégicas con otras compañías en el extranjero; es así que el
Grupo PMI tiene como propósito incrementar la rentabilidad de las actividades de
comercialización de crudo y sus derivados reduciendo las contingencias fiscales y
riesgos financieros y comerciales, en función de su participación en el mercado
internacional de hidrocarburos.
Por lo antes mencionado las funciones y servicios que presta PMI Comercio
Internacional son aplicables a la compra venta de petróleo crudo, comercialización
de hidrocarburos y la prestación de servicios a las empresas del Grupo PMI,
apegándose a la legislación y normatividad aplicable vigente.
PMI Comercio Internacional presta servicios administrativos, comerciales y
financieros a las empresas del Grupo PMI, a través de contratos celebrados con
cada una de ellas y que reflejan las condiciones de mercado existentes.
Concluyéndose que las empresas del Grupo PMI generan oportunidades para
aumentar la rentabilidad de las operaciones, con lo cual PMI Comercio
Internacional identifica y aprovecha oportunidades de negocio y administra
riesgos.
A fin de ilustrar la integración del Grupo PMI a continuación se establece la
clasificación de éstas de conformidad al objeto que dio lugar a su constitución.
Empresas tenedoras
- P.M.I. Holdings B.V, Holanda.
- P.M.I. Holdings Petróleos España SL, España.
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- P.M.I. Field Management Resource, S.L. España
Empresas comercializadoras
- PMI Comercio Internacional, México.
- P.M.I. Trading, Limited (PMI Trading), Irlanda.
- P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI Norteamérica), México.
Empresas prestadoras de servicios
- P.M.I. Holdings North America, Inc., Estados Unidos de América.
- P.M.I. Services North America, Inc., Estados Unidos de América.
- P.M.I. Services B.V., Holanda.
- PEMEX Services Europe, Limited, Reino Unido de la Gran Bretaña.
- PEMEX Internacional España, S.A., España.
Como se observa, el aislar las actividades de producción y de comercialización
internacional de crudo y productos derivados del petróleo se hizo necesario para
reducir los riesgos financieros en el extranjero, proteger al gobierno mexicano y a
PEMEX de contingencias legales inherentes al comercio internacional de
hidrocarburos y medir la efectividad del comercio internacional en unidades de
negocios independientes.
Por lo anterior, las empresas del Grupo PMI tienen personalidad jurídica propia y
protegen al Estado de posibles acciones jurisdiccionales y administrativas
relacionadas con el comercio internacional de hidrocarburos, lo que permite
realizar las funciones de manera más eficaz.
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La interacción de empresas estatales y de derecho privado, posibilita el desarrollo
de operaciones y proyectos estratégicos de comercio internacional, que son
necesarios para agregar valor y optimizar las actividades de comercialización,
otorgándole flexibilidad a la Empresa.
Considerando la naturaleza jurídica de las empresas del Grupo PMI a
continuación se describen las funciones genéricas de conformidad al objeto para
el cual fueron constituidas.
Sociedades Controladoras o Tenedoras de Acciones:
En términos generales las sociedades controladoras tienen como principal función
el desarrollo de las acciones inherentes para dar cumplimiento a su objeto de
adquirir y administrar las acciones emitidas por las integrantes de un grupo
determinado, es así que en el caso de las empresas controladoras del Grupo PMI
, el principal objetivo para la constitución de esta clase de sociedades consistió en
la obtención de beneficios fiscales al aprovechar lo previsto en diversos tratados
para evitar la doble tributación, aspecto que ha permitido reducir el costo de
ciertas operaciones gravadas en Europa y los EUA.
Sociedades Comercializadoras:
Estas empresas del Grupo PMI asumieron las funciones para atender el mercado
de comercio internacional, incluyendo la comercialización de petróleo crudo,
productos petrolíferos, productos petroquímicos, químicos y catalizadores. El
cometido de estas empresas es llevar a cabo las funciones inherentes a entes
comercializadores capaces de actuar en el mercado con la flexibilidad y rapidez
necesarias, contribuyendo a la vez a una mejor administración de los riesgos
asociados a esa actividad.
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Es importante señalar que las funciones desempeñadas por estas empresas han
permitido que la comercialización de productos como los petrolíferos haya pasado
de ser una actividad caracterizada por una gran rigidez y orientada a cumplir con
los requerimientos volumétricos del sistema de PEMEX, a una operación dinámica
en donde éstas participan activamente en el comercio internacional.
Sociedades de Servicios:
Las empresas de servicios fueron creadas con la funcionalidad y finalidad de
actuar como enlaces con los clientes de petróleo crudo, para desempeñar tareas
de inteligencia de mercado y asesoría económica, financiera, comercial y
administrativa para el resto de las empresas del Grupo PMI.
C. Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Los objetivos institucionales de PMI Comercio Internacional establecen las
estrategias y líneas de acción que están enfocados a garantizar la exportación del
petróleo crudo, así como el suministro y comercialización de sus productos, de
acuerdo a los requerimientos del país, a precios competitivos, minimizando el
impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales.
Derivado de lo anterior el Programa Institucional de PMI Comercio Internacional
fue elaborado conforme a las necesidades de comercialización de PEMEX en el
ámbito internacional, dentro del marco de los objetivos generales del Plan
Nacional de Desarrollo y las estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial
de Energía 2007-2012.
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La vinculación de los objetivos institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo
2007 – 2012 se precisan a través de los siguientes cuadros.
Datos de identificación del Programa
Ramo Energía
Unidad Responsable: PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
Clasificación de Grupos y
Modalidades de los Programas
Presupuestarios:
E. Prestación de Servicios Públicos.
Denominación del Programa
Presupuestario:
527 Comercialización de Petróleo y
Prestación de servicios Comerciales y
Administrativos.
Nombre de la Matriz: Comercialización de Petróleo y Prestación de
Servicios Comerciales y Administrativos.
Ciclo Presupuestario: 2011
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Alineación con el PND y sus Programas
Eje de Política Pública: Economía Competitiva y Generadora de
Empleos.
Objetivo Nacional: Tener una economía competitiva que ofrezca
bienes y servicios de calidad a precios accesibles,
mediante el aumento de la productividad, la
competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado
interno y la creación de condiciones favorables
para el desarrollo de las empresas, especialmente
las micro, pequeñas y medianas.
Grupo Tema: Infraestructura para el Desarrollo.
Tema: Energía: Electricidad e Hidrocarburos.
Objetivo de Eje de Política
Pública:
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a
precios competitivos de los insumos energéticos
que demandan los consumidores.
Estrategia del Objetivo de
Eje de Política Pública :
Estrategia 15.5 Adoptar las mejores prácticas de
gobierno corporativo y atender las áreas de
oportunidad de mejora operativa.
Tipo de Programa: Sectorial.
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Eje de Política Pública: Economía Competitiva y Generadora de
Empleos.
Programa: Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012.
Objetivo del Programa: Fomentar la operación del sector hidrocarburos
bajo estándares internacionales de eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia del Programa
Sectorial:
Fortalecer la autonomía de gestión de Pemex,
ligada a un esquema de metas y compromisos
para los organismos subsidiarios y el corporativo, e
instrumentar mecanismos que permitan una mayor
rendición de cuentas y mejores prácticas de
gobierno corporativo.
Objetivo Estratégico de la
Dependencia ó Entidad:
Asegurar la colocación en el mercado exterior de
las exportaciones de petróleo crudo de PEMEX,
así como proporcionar servicios comerciales y
administrativos a empresas del Grupo PMI que
realizan actividades relacionadas al comercio de
hidrocarburos.
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Ejes y objetivos del PND y su vinculación con el programa sectorial
Eje de Política Pública del PND
Objetivo del PND Objetivo Sectorial
(PSE)*
1. Estado de
Derecho y
Seguridad
10. Combatir a la corrupción de manera
frontal
I.2
2. Economía
competitiva y
generadora de
empleos.
5. Potenciar la productividad y
competitividad de la economía mexicana
para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de
empleos.
10. Revertir el deterioro de los
ecosistemas, a través de acciones para
preservar el agua, el suelo y la
biodiversidad.
15. Asegurar un suministro confiable, de
calidad y a precios competitivos de los
insumos energéticos que demandan los
consumidores.
I.1, I.2 y I.3
I.2
I.1, I.2 y I.3
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Eje de Política Pública del PND
Objetivo del PND Objetivo Sectorial
(PSE)*
4. Sustentabilidad
ambiental.
10. Reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. (GEI)
I.2
5. Democracia
efectiva y política
exterior
responsable.
4. Mejorar la regulación, la gestión los
procesos y los resultados de la APF para
satisfacer las necesidades de los
ciudadanos en cuanto a la provisión de
bienes y servicios públicos.
I.2
* Objetivos Sectoriales del Programa Sectorial de Energía en Materia de
Hidrocarburos (PSE):
• Objetivo I.1.: Garantizar la seguridad energética del país en materia de
hidrocarburos.
• Objetivo I.2.: Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo
estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de
cuentas.
• Objetivo I.3.: Elevar la exploración, producción y transformación de
hidrocarburos de manera sustentable.
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II. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
Los Principales ordenamientos legales que aplican a las acciones llevadas a cabo
por PMI Comercio Internacional son los que a continuación se señalan.
Constitución
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la
Federación del 05 de febrero 1917. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 09 de febrero de 2012.
Tratados
• Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Diario Oficial de la
Federación del 20 de diciembre de 1993.
• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
de la Asociación Europea de Libre Comercio, Diario Oficial de la Federación
del 29 de junio 2001.
• Tratados para Evitar la Doble Tributación, según el País con el que se haya
suscrito.
Códigos
• Código Civil Federal, Diario Oficial de la Federación de los días 26 de mayo, 14
de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 2011.
• Código de Comercio, Diario Oficial de la Federación del 07 de octubre al 13 de
diciembre de 1889. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
• Federación el 09 de enero de 2012.
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• Código Federal de Procedimientos Civiles, Diario Oficial de la Federación del
24 de febrero de 1943. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de enero de 2012.
• Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación del 31 de
diciembre de 1981. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
05 de enero de 2012.
• Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 1934 y Reforma del 24 de octubre de 2011.
Leyes
• Ley Aduanera, Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de
2012.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Diario
Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000. Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012.
• Ley de Comercio Exterior, Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de
1993. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
diciembre de 2006.
• Ley de Concursos Mercantiles, Diario Oficial del la Federación del 12 de mayo
de 2000. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
diciembre de 2007.
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• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Diario Oficial de
la Federación del 29 de mayo de 2009. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2010.
• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2012, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 16 de noviembre de 2011.
• Ley de Inversión Extranjera, Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre
de 1993. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
diciembre de 2011.
• Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 28 de noviembre de 2008.
• Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Diario Oficial de la Federación del
31 de octubre de 1995. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de noviembre de 2008.
• Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación del 27 de junio
de 1991. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
enero de 2012.
• Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Diario Oficial de
la Federación del 18 de junio de 2007. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de enero de 2012.
• Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Diario Oficial de la Federación del
01 de junio de 2006. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
26 de mayo de 2011.
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• Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación del 05 de enero de 1983.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de
2012.
• Ley de Puertos, publicada en el Diario Oficial del la Federación el 19 de julio de
1993.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado, Diario Oficial de la Federación del 29 de
diciembre de 1978. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
07 de diciembre de 2009.
• Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 01 de octubre de 2007.
• Ley del Impuesto sobre la Renta, Diario Oficial de la Federación del 01 de
enero de 2002. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 2010.
• Ley del Seguro Social, Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de
1995. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de
2011.
• Ley del Servicio de Administración Tributaria, Diario Oficial de la Federación
del 15 de diciembre de 1995. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de mayo de 2009.
• Ley Federal de Competencia Económica, Diario Oficial de la Federación del 24
de diciembre de 1992. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de agosto de 2011.
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• Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Diario Oficial de la Federación del 29
de diciembre de 1950. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de junio de 2007.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Diario Oficial de la Federación del
14 de mayo de 1986. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
28 de noviembre de 2008.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Diario Oficial de la
Federación del 30 de marzo de 2006. Reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de enero de 2012.
• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Diario Oficial de la
Federación del 31 de diciembre de 2004. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de junio de 2009.
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Diario Oficial de la Federación
del 4 de agosto de 1994. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de diciembre de 2011.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo de 2002. Reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2002.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.
• Ley Federal del Derecho de Autor, Diario Oficial de la Federación del 24 de
diciembre de 1996. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
27 de enero de 2012.
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• Ley Federal del Mar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de
enero de 1986.
• Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación del 01 de abril de 1970.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de
2006.
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público, Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2002. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2005.
• Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, Diario Oficial de la Federación
del 01 de julio de 1992. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de abril de 2009.
• Ley General de Bienes Nacionales, Diario Oficial de la Federación del 20 de
mayo de 2004. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
enero de 2012.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 31 de diciembre de 2008.
• Ley General de Deuda Pública, Diario Oficial de la Federación del 31 de
diciembre de 1976. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
21 de diciembre de 1995.
• Ley General de Sociedades Mercantiles, Diario Oficial de la Federación del 04
de agosto de 1934. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
15 de diciembre de 2011.
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Diario Oficial de la
Federación del 27 de agosto de 1932. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2008.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario Oficial
de la Federación del 28 de enero de 1988. Reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Diario
Oficial de la Federación del 08 de octubre de 2003, Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la
Federación del 29 de diciembre de 1976. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de diciembre de 2011.
• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Diario Oficial
de la Federación del 16 de julio 1992, vigente en las partes que establece el
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 28 de noviembre de
2008 en su segundo transitorio.
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008.
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 1958. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
• Ley sobre el Contrato de Seguro, Diario Oficial de la Federación del 31 de
agosto de 1935. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06
de mayo de 2009.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 25 de 253
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del 2006 al
2012.
• Ley Sarbanes Oxley (Sox), U.S. Congress Sarbanes-Oxley Act of 2002 U.S.
Inter American Community Affairs.
Reglamentos
• Reglamento de la Ley Aduanera, Diario Oficial de la Federación del 06 de junio
de 1996. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
diciembre de 2011.
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.
• Reglamento de la ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras, Diario Oficial de la Federación del 08 de septiembre
de 1998. Reformada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de
2009.
• Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la
Federación del 23 de noviembre de 1994. Reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
• Reglamento de la ley de Navegación, Diario Oficial de la Federación del 16 de
noviembre de 1998. Reformada publicada en el Diario Oficial de la Federación
del 19 de abril de 2005.
• Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 04 de septiembre de 2009.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 26 de 253
• Reglamento de la Ley de Puerto, Diario Oficial de la Federación del 21 de
noviembre de 1994. Reformada publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 08 de agosto de 2000.
• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 04 de diciembre de 2006.
• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Diario Oficial de la
Federación del 17 de octubre de 2003. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 04 de diciembre de 2006.
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Diario Oficial de
la Federación del 26 de enero de 1990. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de noviembre de 2010.
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2006. Reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 04 de septiembre de 2009.
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11
de junio de 2003.
• Reglamento de la ley de Federal del Derecho de Autor, Diario Oficial de la
Federación del 22 de mayo de 1998. Reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 14 de septiembre de 2005.
• Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público, Diario Oficial de la Federación del 17 de julio de 2003.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de
2006.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 27 de 253
• Reglamento de la Ley federal Sobre Metrología y Normalización, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1999.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, Diario Oficial de la
Federación del 30 de noviembre de 2000. Reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, Diario
Oficial de la Federación del 29 de abril de 2010.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo del 2000.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la
Atmósfera, Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1988.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio del 2004.
• Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de
septiembre de 2009.
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 07 de diciembre de 2009.
• Reglamento Interior de Trabajo de PMI Comercio Internacional. 2009 - 2011.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 28 de 253
• Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2006.
Decretos
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios
Fiscales 2007 a 2012.
Acuerdos
• Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 1990. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2010.
Lineamientos
• Lineamientos de Protección de los Datos personales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2005.
• Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las
solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos
personales y su corrección, publicada en el Diario Oficial de la Federación del
12 de junio de 2003.
• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 18 de enero de 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 29 de 253
• Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de
Memorias Documentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10
de octubre de 2011.
Políticas
• Políticas Comerciales de Petróleo Crudo, Consejo de Administración PMI
Comercio Internacional, enero 2005, noviembre 2007, septiembre 2009,
septiembre de 2010 y febrero de 2011.
• Políticas, Bases y Lineamientos Generales de Suministros en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos,
Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, Sesión 108 Ordinaria del
Consejo de Administración, Acuerdo CAPPQ-018/2009, Marzo 2009.
• Anexo Modificatorio a las Políticas, Bases y Lineamientos Generales de
Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales Respecto a
Secciones que no le Resultan Aplicables a PMI Comercio Internacional,
Versión 2008.
• Políticas y Lineamientos para Regular la Actuación de los Servidores Públicos
y Mandatarios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
• Estatutos de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
• Estatutos PMI Holdings North América, Inc.
• Estatutos PMI Holdings Petróleos España, S.L.
• Estatutos PMI Field Management Resources Madrid.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 30 de 253
• Estatutos PMI Holdings, B.V.
• Estatutos PMI Marine, LTD.
• Estatutos PMI Norteamérica, S.A. de C.V.
• Estatutos PMI Pemex Internacional España, S.A.
• Estatutos PMI Pemex Services Europe, Ltd.
• Estatutos PMI Services North America, Inc.
• Estatutos PMI Services, B.V
• Estatutos PMI Trading, Ltd.
Manuales
• Manual de Organización Básica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
• Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 22 de noviembre de 2010.
• Normas Internacionales de Contabilidad.
• Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009.
• Sistema de Administración de Calidad PMI Comercio Internacional.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 31 de 253
• De los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General, PMI Comercio
Internacional observa los siguientes:
i) Adquisiciones Gubernamentales; En materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Sector Público.
ii) Control Interno; Disposiciones en materia de control interno y se expide
el manual administrativo de aplicación general en materia de control
interno.
iii) Recursos Financieros; En materia de recursos financieros.
iv) Recursos Humanos; En materia de recursos humanos y organización.
v) Recursos Materiales; Disposiciones en materia de recursos materiales y
servicios generales.
vi) Tecnología de la Información y Comunicación; En las materias de
tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la
información.
vii) Transparencia; En las materias de transparencia y de archivos.
Normatividad Interna
• Estatutos Sociales de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. contenidos
en la Escritura Pública número 1,020 de fecha 24 de mayo de 1989, otorgada
ante el Lic. Luis de Angoitia y Gaxiola, Notario Público No. 109 del Distrito
Federal
• Reglamento Interior de Trabajo
• Políticas, Bases y Lineamientos Generales de Suministro en Materia de
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 32 de 253
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos,
Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 33 de 253
III. LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
El Programa Institucional de PMI Comercio Internacional que fue elaborado
conforme a las necesidades de comercialización de PEMEX en el ámbito
internacional, dentro del marco de los objetivos generales del Plan Nacional de
Desarrollo que establece en su objetivo 15 “Asegurar un suministro confiable y a
precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los
consumidores” y sustentados en las estrategias y líneas de acción del Programa
Sectorial de Energía 2007-2012 que busca garantizar la exportación del petróleo
crudo, así como el suministro y comercialización de sus productos derivados de
acuerdo a los requerimientos del país, a precios competitivos, minimizando el
impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales.
Dentro de los objetivos de PMI Comercio Internacional para dar cumplimiento al
Plan Nacional de Desarrollo destaca la eficiencia en la operación dentro de un
esquema de rendición de cuentas, así como la definición de las acciones que
permitan elevar los estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental de la
actividad petrolera.
En este sentido, es necesario continuar aplicando las mejores prácticas de
gobierno corporativo y los mecanismos que coadyuven a un manejo y utilización
adecuados de los hidrocarburos, con seguridad y responsabilidad ambiental.
A. Gestión 2006
Situación Operativa
A continuación se detalla la situación operativa de PMI Comercio Internacional
durante el 2006:
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 34 de 253
1. Petróleo Crudo.
1a. Mercado Internacional de petróleo crudo.
El crecimiento esperado de la demanda por petróleo crudo en el 2006 fue de 1.2
MMbd, a pesar de que la expectativa de crecimiento económico mundial fue
reportada en 4.8%, ya que durante el 1S06, el crudo y productos derivados
presentaron aumentos en sus cotizaciones, limitando el crecimiento de la
demanda.
Por lo que hace a la oferta, PIRA reportó que durante 2005 ésta fue de 84.2
MMbd, mientras que en 2006 fue de 85.3 MMbd. La totalidad del aumento provino
de productores distintos a la OPEP, particularmente de EUA. Los paros no
programados de producción continuaron afectando la oferta de crudo, siendo las
interrupciones en Nigeria e Irak las más importantes.
A continuación se detalla la composición de la oferta y demanda estimada para el
2006 que se reporta, en MMbd:
2005 1TO6 2TO6 3TO6 4TO6 2006
Demanda
Demanda total 83.5 85.2 83.2 84.4 86.1 84.7
Países industrializados 44.1 44.7 43.2 43.8 45.8 44.2
Economía emergentes 35.6 36.7 36.4 36.7 36.9 36.6
FSU 3.8 3.8 3.5 3.9 4.1 3.8
Oferta
Oferta total 84.2 84.7 87.7 85.3 86.6 85.3
No-OPEP 54.5 55 55 55.1 56.3 55.3
Crudo OPEP 29.7 29.7 29.7 30.2 30.3 30 Fuente: Pira
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 35 de 253
El mercado de petróleo crudo presentó una tendencia al alza durante el 1S06 con
respecto al cierre de 2005. Los principales marcadores: West Texas Intermediate
(WTI), Brent y Dubai incrementaron su cotización. La oferta de crudo estuvo
limitada por los ataques a la infraestructura petrolera en Ecuador y Nigeria cuya
oferta continúa reducida en 500 Mbd. De igual manera, el ataque frustrado a la
infraestructura petrolera en Arabia Saudita y la incertidumbre sobre el rumbo de
las decisiones del gobierno iraní con respecto a sus exportaciones de crudo, en
caso de ser sancionado por la ONU o ser atacado militarmente por EUA debido a
su política nuclear, mantienen la incertidumbre en el mercado. Estos factores
generaron volatilidad soportando a los precios. Como contrapeso, los altos
inventarios en EUA y la decisión de la OPEP respecto a mantener los niveles de
producción en 28 MMbd, estabilizaron el ambiente bullish en las cotizaciones de
crudo.
Por otra parte, debido al invierno moderado que se presentó en EUA, el consumo
de crudo fue menor al estimado. Dicha situación fue contraria a lo observado en
Europa y Asia, principalmente Japón, en donde se presentó un invierno con muy
bajas temperaturas.
Finalmente Irak continúa siendo vulnerable ante posibles sabotajes a la
infraestructura petrolera, manteniendo la seguridad militar en instalaciones y
ductos.
En lo referente a factores fundamentales, los inventarios en los países que
integran la OCDE, continúan en sus máximos niveles de los últimos 20 años,
favorecidos por los mantenimientos en la región Asia/Pacifico y un mercado
mundial que continúa en contango desde el año 2005.
El comportamiento de los precios del petróleo crudo en el 2S06 estuvo
caracterizado por un incremento en julio provocado principalmente por factores
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 36 de 253
geopolíticos, seguido de una caída precipitada y de mayor magnitud en agosto y
septiembre, ocasionada por la distensión en las relaciones internacionales de
Medio Oriente.
El crudo marcador WTI alcanzó su nivel máximo histórico de 78.40 US$/b el 14 de
julio, dos días después de que Israel iniciara el bombardeo de Líbano. La
especulación de que una posible intervención de Irán u otros países productores
de crudo en el conflicto podría haber implicado una disminución en las
exportaciones de la región generó gran nerviosismo en el mercado. Acentuó
también la preocupación existente en cuanto al avance del programa nuclear de
Irán, en desafío a las demandas de EUA y de algunos países europeos para que
lo interrumpiese.
La combinación del fin de la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano y de la
incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar una
postura común e imponer sanciones a Irán por continuar con el enriquecimiento de
uranio, permaneciendo EUA dispuesto a solucionar el diferendo por la vía
diplomática, fueron las dos razones geopolíticas principales para la subsecuente
caída de los precios. La limitada actividad de huracanes en el Golfo de México,
ante una temporada mucho más benigna para la industria petrolera que la
esperada, también contribuyó al retroceso, sobre todo a la luz de las tormentas
catastróficas de 2005.
El 25 de septiembre de 2006 el WTI cayó a 59.52 US$/b, hasta entonces su nivel
más bajo en seis meses y casi 19 US$/b por debajo del récord de julio. Estos
niveles de precio contribuyeron a que la OPEP acordara el 11 de septiembre de
2006 dejar sus cuotas de producción inalteradas a pesar del descenso que ya
comenzaba a producirse en las cotizaciones del crudo. El fin de la temporada pico
de consumo de gasolina aceleró la acumulación de inventarios de productos
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 37 de 253
refinados al concluir el verano, en particular en EUA, generando la percepción de
que la disponibilidad de combustibles sería suficiente para satisfacer las
necesidades invernales.
El clima y su efecto en los inventarios de productos refinados fueron los factores
determinantes para los precios en los últimos meses de 2006. La preocupación en
torno al suministro ante lo que algunos pensaban sería un invierno frío incentivó a
los consumidores a adelantar sus compras, encontrándose así con excedentes de
producto una vez que las temperaturas se mantuvieron por arriba de lo normal.
Este fenómeno a su vez permitió que en lugar de concentrarse en la producción
de combustibles de calentamiento, los refinadores elaboraran una cantidad de
gasolina mayor a la normal, satisfaciendo el incremento en la demanda que
acompañó al buen clima. Al disminuir la influencia de factores geopolíticos, los
precios de nuevo respondieron al balance entre la oferta y la demanda,
registrando menor volatilidad.
La caída de inventarios estadounidenses de crudo en diciembre fue compensada
por un inicio del invierno más templado de lo normal, que redujo la demanda de
combustibles de calentamiento. El crudo marcador WTI cayó a su nivel más bajo
del año el 17 de noviembre de 2006, cuando durante la jornada el precio tocó
54.86 US$/b, un mínimo desde junio de 2005.
La caída del precio con respecto al récord de julio ocasionó un cambio de política
por parte de la OPEP, que en lugar de permitir la continuada acumulación de
inventarios de crudo decidió disminuir su producción a partir de noviembre (1.2
MMbd) con un segundo recorte a partir de febrero de 2007 (500 Mbd). El tono de
las declaraciones de los ministros de los países miembros durante las reuniones
del 20 de octubre de 2006 en Qatar y del 14 de diciembre en Nigeria fue
inequívoco: los recortes acordados tenían como objetivo estabilizar los precios en
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 38 de 253
un mercado abastecido en exceso y con una capacidad de producción ociosa
creciente. De igual manera, buscaban compensar el esperado aumento de la
producción de países no pertenecientes a la organización.
1b. Operaciones de Comercio de Petróleo Crudo.
Margen de comercialización a PMI Comercio Internacional, por la comercialización
de petróleo crudo de exportación.- En cumplimiento del contrato vigente entre
PEMEX Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional suscrito el
1 de noviembre de 1994, PMI Comercio Internacional comercializa todo el petróleo
crudo que PEP tiene disponible para exportación. Este contrato refleja los
términos y condiciones que PMI Comercio Internacional acuerda con los distintos
compradores de petróleo crudo mexicano.
Mediante oficio SPE 071 2006, de fecha 3 de abril de 2006, la Subdirección de
Planeación Económica de la DCF de PEMEX comunicó a PMI Comercio
Internacional que considerando la información proporcionada por la Entidad, su
recomendación era que en el 2T06 continuara aplicándose un margen por la
comercialización de petróleo crudo de 3 USc$/b. Por lo tanto, el Consejo de
Administración en su septuagésima cuarta sesión ordinaria tomó nota de que el
margen a PMI Comercio Internacional por la comercialización de petróleo crudo de
exportación para el 2T06 se mantendrá en 3 USc$/b.
Mediante oficio GP-680/2006, de fecha 28 de junio de 2006, la Subdirección de
Planeación Económica de la DCF de PEMEX comunicó a PMI Comercio
Internacional que considerando la información proporcionada por la Entidad, su
recomendación era aplicar un margen por la comercialización de petróleo crudo de
4 USc$/b, a partir del mes de julio dando un seguimiento oportuno al
comportamiento de los gastos para cualquier revisión o modificación necesaria.
Por lo anterior, el Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional en su
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 39 de 253
septuagésima quinta sesión ordinaria tomó nota de que el margen a PMI
Comercio Internacional por la comercialización de petróleo crudo de exportación
era de 4 USc$/b para el 3T06.
Mediante oficio GP-1023/2006 de fecha 14 de septiembre de 2006, la
Subdirección de Planeación Económica de la DCF de PEMEX comunicó a PMI
Comercio Internacional que, considerando la información proporcionada por la
Entidad, su recomendación fue aplicar un margen por la comercialización de
petróleo crudo de 3 USc$/b para octubre y de 2 USc$/b para noviembre y
diciembre de 2006, dando un seguimiento oportuno al comportamiento de los
gastos para cualquier revisión o modificación necesaria. Asimismo, recomendó
aplicar un margen de 3 USc$/b para el 1T07, a reserva del comportamiento del
mercado al cierre de 2006 y del gasto programado para 2007.
En cuanto a la actividad comercial del petróleo crudo se presenta un diferencial en
el ingreso por la venta del hidrocarburo de 6,378 MMUS$ positivos derivados
principalmente del incremento en los precios representado en una variación del
24.19%.
Para la meta de comercialización de petróleo crudo, se programó una
comercialización en el 2006 de 1,868.3 Mbd alcanzando 1,792.7 Mbd, que
representa un 96%. Debido a que el programa de suministro de crudo a PMI
Crudo
Ingreso Volumen Precio promedio
2006 MMUS$
2005 MMUS$
Variación %
2006 Mb
2005 Mb
Variación %
2006 MMUS$
2005 US$/b
Maya 27,596.90 22,319.88 23.64 540,017.91 549,560.44 (1.74) 51.10 40.61 Istmo 1,428.08 1,569.65 (9.02) 24,927.31 29,553.76 (15.65) 57.29 53.11 Olmeca 5,443.33 4,246.22 28.19 84,170.10 78,768.60 6.86 64.67 53.11 Altamira 238.91 193.60 23.40 5,222.42 5,366.79 (2.69) 45.75 36.07 Total 34,707.23 28,329.35 22.51 654,337.74 663249.59 (1.34) 53.04 42.71
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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Comercio Internacional establecido en el Programa Operativo Trimestral (POT)
para el 2S06 planteó una menor disponibilidad de crudo Maya, PMI Comercio
Internacional no pudo cumplir con sus compromisos contractuales. En
consecuencia, fue necesario implementar la reducción del volumen destinado a
exportación mediante tres medidas:
i) Recortes graduales con clientes específicos;
ii) Suspensión temporal del suministro contractual; y,
iii) Reducción del volumen de optimización para la refinería de Deer
Park.
Los clientes fueron informados sobre estas medidas con vigencia a partir de
noviembre. Tras los ajustes, la reducción volumétrica anunciada fue de 28 MMb
para el período de agosto a diciembre de 2006.
Volumen total de los crudos mexicanos de acuerdo a su destino.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 41 de 253
1c. Contratos Evergreen y de Largo Plazo.
El porcentaje de volumen comercializado al amparo de contratos evergreen fue de
62.9% y el restante 37.1% se vendió a clientes con contratos a largo plazo.
Los hechos relevantes en lo que hace a los contratos a Largo Plazo de venta de
petróleo crudo fueron:
• ExxonMobil Sales & Supply Corp. (ExxonMobil).- El contrato de Maya de largo
plazo terminó el 31 de diciembre de 2006. El planteamiento inicial de esta
empresa con respecto al nivel del contrato evergreen de Maya para 2007,
planteó la adición de los 65 Mbd del finiquitado contrato de largo plazo. .
• Marathon Petroleum Supply (Marathon).- El contrato de Maya de largo plazo
País 2005 2006 Variación(b) (b) (%)
Alemania 0 222,017 100.00 Ant. Holandesas 34,411,776 27,916,262 (18.88) Canadá 13,434,332 13,262,775 (1.28) Costa de Marfil 500,180 0 (100.00) España 58,703,489 52,667,626 (10.28) EUA 521,048,469 525,736,769 0.90 Holanda 0 698,010 100.00 India 11,965,800 11,692,279 (2.29) Inglaterra 3,982,760 2,853,109 (28.36) Israel 1,618,610 1,327,187 (18.00) Jamaica 698,166 697,575 (0.08) Nicaragua 2,298,722 4,635,430 101.65 Portugal 6,464,382 4,562,391 (29.42) Rep. Dominicana 6,164,543 6,669,766 8.20 Salvador 1,958,361 1,395,042 (28.76)
Total 663,249,590 654,336,238 (1.34)
PMI Comercio InternacionalVolumen total de Crudos mexicanos
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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terminó el 31 de diciembre de 2006. El planteamiento acordado con esta
empresa con respecto al nivel de entregas en términos de un contrato
evergreen de Maya vigente a partir de 2007 fue de 85 Mbd.
• Contrato de largo plazo para el suministro de crudo pesado mexicano para una
refinería en Centroamérica.
Surgimiento y objetivos del PIEM.- El Programa de Integración Energética
Mesoamericana (PIEM) fue una iniciativa que tuvo como objetivo garantizar el
abasto de energéticos a la región a precios accesibles, mediante la cooperación
de diez países: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, República Dominicana y México. Constaba de cinco
estrategias en materia de hidrocarburos, electricidad y energías renovables que
beneficiarán a los países miembros.
El PIEM tuvo su origen en la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar
del Plata, Argentina, el 4 y 5 de noviembre de 2005. En este foro, los países
mesoamericanos constituyeron una comisión de trabajo integrada por
representantes del sector energético y de relaciones exteriores. La comisión sentó
las bases para la redacción de un documento que sintetizó el contenido de
reuniones bilaterales previas de México con otros países de la región, cuyo tema
central era la carencia de productos refinados en Centroamérica. El conjunto de
propuestas emitido por la comisión quedó plasmado en la Declaración de Cancún,
que oficializó la puesta en marcha del PIEM al ser aprobada durante la Primera
Cumbre de la Iniciativa Energética Mesoamericana, celebrada en dicha ciudad el
13 de diciembre de 2005.
El proyecto principal del PIEM para desarrollar un mercado regional de productos
petrolíferos era la construcción de una refinería en Centroamérica con capacidad
aproximada de 360 Mbd, con la opción de una planta termoeléctrica asociada,
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ambas financiadas con inversión pública o privada sin afectar los presupuestos
gubernamentales de los países miembros. En la Cumbre de la Romana, en la
República Dominicana el 3 de junio de 2006, México se comprometió a que PMI
Comercio Internacional proveería 230 Mbd de crudo pesado Maya por 20 años
(2011-2031), a partir de la fecha de arranque de la refinería. El inversionista
constructor y operador de la planta sería responsable de conseguir el insumo
faltante, dando preferencia a los crudos mesoamericanos disponibles.
Refinería de Centroamérica y papel de PMI Comercio Internacional.- La refinería
de Centroamérica, sería la primera de esa magnitud en la región y su producción
estaría destinada a la satisfacción de los requerimientos locales y a la exportación.
El 7 de septiembre de 2006 en la Ciudad de México, los países participantes del
PIEM acordaron invitar a PMI Comercio Internacional para que administrara el
proceso de licitación de un contrato de suministro de crudo pesado a largo plazo,
sujeto a la condición suspensiva de que el inversionista construyeray operara una
refinería en Centroamérica. Esta decisión se dio en función de la experiencia y
reputación de la empresa en el mercado petrolero internacional, a su
infraestructura y a su papel como eventual suministrador de casi dos terceras
partes del insumo de crudo de la planta.
El Presidente del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional,
presentó el 21 de agosto de 2006 durante su 75 sesión ordinaria las
características del plan de licitación.
El proceso de licitación constaría de dos fases: la primera del 12 de septiembre al
11 de diciembre de 2006 tuvo como objetivo identificar el interés del mercado en
este proyecto y preseleccionar a los inversionistas potenciales, en función de
criterios de evaluación técnica y económico/financiera; la segunda tuvo como
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objetivo evaluar las propuestas y seleccionar al ganador (11 de diciembre de 2006
a la tercera semana de julio de 2007).
De acuerdo con los objetivos del PIEM, la prioridad de la refinería sería la
satisfacción de las necesidades de consumo en Centroamérica. Para ello, los diez
países participantes en el PIEM deberían homologar las especificaciones de sus
combustibles, ya que el volumen mínimo de productos que la refinería tendría que
ofrecer a la región era de 100 Mbd. De no contar con una calidad homogénea y
estricta en toda la región, los productos de la refinería estarían compitiendo con
petrolíferos de menor calidad y precio que predominan en el mercado
centroamericano, lo que pondría en riesgo la viabilidad económica del proyecto.
Por economías de escala, no sería rentable una refinería de menor capacidad a la
propuesta, es decir, 360 Mbd. En un principio fue contemplada la posibilidad de
construir una refinería con una capacidad de 200 Mbd, e incluso menor. La
siguiente propuesta fue de 230 Mbd, de donde se originó el compromiso de
suministro de crudo mexicano. PEMEX proyectó mantener una producción de 3.3
MMbd en los próximos años, pero era importante considerar que la declinación
natural del campo Cantarell y el crecimiento de la demanda de petróleo en México
reducirían la disponibilidad de crudo pesado para exportación. PMI Comercio
Internacional se vería obligada a cancelar contratos con clientes actuales,
comenzando con socios comerciales de Europa y Asia, pero también incluyendo
compradores estadounidenses de la USGC.
PEP debería comprometerse a proveer 230 Mbd de crudo, manteniendo la calidad
actual del Maya, para destinarlo a la refinería de Centroamérica por un período de
20 años que se estima abarcaría de 2011 a 2031. PMI Comercio Internacional
publicó en su portal la solicitud de expresión de interés para la licitación de un
contrato de crudo Maya sujeto a la condición suspensiva de que el inversionista
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construyera una refinería en un país de Centroamérica; realizó una reunión para
aclaración de las dudas respecto al alcance y los objetivos del proyecto.
En la primera fase, once compañías manifestaron su interés por participar en el
proceso de licitación del contrato de crudo. Después de una evaluación de las
propuestas de interés, el Comité Técnico del Programa de Integración Energética
Mesoamericana (PIEM) decidió aceptar a las siguientes compañías para participar
en el proceso de licitación: Reliance Industries Limited, China ational Petroleum
Corporation (CNPC) y Valero Energy Corporation, todas ellas con amplia
experiencia en la industria de refinación. El PIEM también aceptó la participación
de ITOCHU Corporation. Otras empresas financieras y de servicios en industrias
afines a la región también manifestaron su interés por participar en la licitación,
pero no cumplieron con el requisito de contar con experiencia en la industria de
refinación.
Dado que los tiempos considerados en la segunda etapa del proceso de licitación
estaban muy ajustados, PMI Comercio Internacional contactó a las compañías
seleccionadas para informarles de la reprogramación de los plazos de la segunda
etapa y solicitarles además sus comentarios sobre los factores clave para mejorar
la rentabilidad del proyecto de construcción de una refinería en Centroamérica.
Finalmente, durante el 3T08, la licitación se declaró desierta.
Entre las principales razones destacaron:
• Incrementos en los costos de construcción de una nueva refinería.
• Prospectiva negativa ante menores márgenes de refinación.
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Los países miembros del PIEM consideraron conveniente mantener suspendido el
proyecto de la refinería para un mejor momento económico, por lo que acordaron
analizar y buscar el desarrollo de otros proyectos, como almacenamiento y
distribución de productos en la región.
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2006.
La competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME) presentó un
diferencial promedio de -0.07 US$/b con respecto a su precio de equilibrio,
considerando una canasta de crudos competidores. La MME promedió 53.03
US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 53.10 US$/b, lo cual
representa un diferencial de -0.12%.
El crudo Maya, cuya fórmula de precio para la región América está compuesta por
crudos marcadores y el combustóleo de alto azufre en el USGC, alcanzó un
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máximo en su cotización de 58.83 US$/b en el mes de agosto y registró un
mínimo de 46.06 US$/b en febrero. El diferencial de precios entre el WTI y el Maya
se ubicó en 14.80 US$/b a favor del WTI, lo que representa un decremento de -
0.79 US$/b con respecto al diferencial promedio de 2005 de 15.59 US$/b a favor
del crudo marcador. El combustóleo de alto azufre contribuyó a la fortaleza del
crudo Maya con una relación promedio respecto al WTI de 69.01%, es decir, 4.61
puntos porcentuales por arriba del nivel registrado durante el 2005. Los inventarios
en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato de crudo ligero del NYMEX,
promediaron 23.8 MMb, lo que representa un incremento de 5.2 MMb respecto al
nivel promedio de 2005, alcanzando un máximo a principios del mes de diciembre
de 26.8 MMb. El diferencial mensual WTI/Brent Dated favoreció al marcador
estadounidense, promediando 0.86 US$/b durante 2006, y representando una
disminución con respecto al promedio del año 2005 de 2.06 US$/b.
B. Gestión 2007.
Situación Operativa
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el ejercicio del
año 2007.
1. Petróleo Crudo.
1a. Mercado Internacional de petróleo crudo.
En el siguiente cuadro se detalla la composición de la oferta y demanda para el
2007, en MMbd:
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El mercado de petróleo crudo presentó una tendencia al alza durante el 2007. La
percepción de un balance estrecho entre oferta y demanda de crudo, el principal
factor alcista, persistió durante todo el 2007. Los problemas geopolíticos que
amenazaban el suministro de crudo de importantes países productores como
Nigeria, Irak e Irán, así como la expectativa de malos tiempos durante la época de
huracanes en la Costa del Golfo de los Estados Unidos (USGC), mantuvieron
constante la preocupación por la reducción de la oferta a nivel mundial. Por el
contrario, el temor de una desaceleración económica, limitó el incremento de las
cotizaciones, ante la expectativa de la reducción del consumo energético.
MMbd de crudo 2008 20007 4T07 3T07 2T07 1T07
Demanda Demanda OCDE 48.4 48.7 49.4 48.3 47.8 49.3 Demanda no OCDE 38.5 37.3 37.5 37.6 37.1 36.9 Demanda total 86.9 86 86.9 85.9 84.9 86.2
Oferta Oferta OPEP* 37.4 36.2 37 36.3 35.7 35.7 Oferta no OPEP 49.6 49.2 49.4 48.7 49.2 49.7 Oferta total** 87 85.4 86.4 85 84.9 85.4Fuente: Pira Energy Group
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A principios de 2007, los crudos marcadores sufrieron un retroceso importante,
ante la disminución de la participación de los mercados de inversión, ya que las
temperaturas se mantuvieron relativamente altas para la época y existía la
perspectiva de que el crecimiento económico mundial sería menor al esperado.
Adicionalmente, los problemas en distintas refinerías limitaron el consumo de
crudo, en particular el del marcador norteamericano WTI, debilitándolo frente a
otros marcadores.
Los cierres de producción en Nigeria fortalecieron aún más al Brent Dated frente al
deprimido WTI en el 1T07, ampliando el diferencial entre ambos crudos. Irán
también contribuyó a la percepción de que el suministro de crudo podría sufrir una
reducción importante en el corto plazo, la perseverancia en su proyecto de
enriquecimiento de uranio ocasionó varios roces con Occidente y los participantes
WTI, Brent Dtd, Dubai y WTI - Maya América
(US$/b)
50
60
70
80
90
100
110
1/1/20
06
3/1/20
06
5/1/20
06
7/1/20
06
9/1/20
06
11/1/
2006
1/1/20
07
3/1/20
07
5/1/20
07
7/1/20
07
9/1/20
07
11/1/
2007
1/1/20
08
3/1/20
08
Cotiz
acio
nes
8
10
12
14
16
18
20
Dife
renc
ial
WTI Brent Dtd Dubai WTI - Maya América
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del mercado temían la reducción o suspensión de las exportaciones del
hidrocarburo iraní, como una medida de presión. Por su parte, Irak continuó
siendo vulnerable ante posibles sabotajes a la infraestructura petrolera.
La fortaleza de la gasolina durante el 1S07 también respaldó las cotizaciones del
crudo. El bajo nivel de inventarios de este combustible a nivel mundial, así como
las continuas fallas en infraestructura de refinación en los Estados Unidos (EUA),
mantuvieron la perspectiva de que este producto sería insuficiente para cubrir la
demanda en la temporada de manejo. A finales del 1S07 la estructura del
mercado de futuros presentó un cambio de contango (precios futuros por arriba de
los actuales) a backwardation (precios futuros por debajo de los actuales),
eliminando los incentivos para almacenar crudo. En consecuencia, los inventarios
en Cushing presentaron una disminución de su máxima capacidad de
almacenamiento (28 MMb) a 17.5 MMb, la última semana de 2007.
El 2S07, estuvo caracterizado por la perspectiva de la desaceleración de la
economía estadounidense, luego de la crisis hipotecaria y crediticia en ese país.
La consecuente devaluación del dólar, incrementó la participación de los fondos
especulativos de inversión en los mercados de bienes fungibles. Adicionalmente,
los inventarios de crudo de los países de la OCDE estuvieron en niveles bajos,
respaldando el incremento de las cotizaciones. En los EUA las existencias de
crudo presentaron reducciones aun cuando estacionalmente se esperaba el
crecimiento de las mismas. La cotización del crudo ligero del NYMEX implantó
nuevos récords de julio a noviembre ubicándose muy cerca de la barrera
psicológica de los 100 US$/b; en una cotización intraday alcanzó 99.29 US$/b, el
21 de noviembre. Hacia el 4T07 los márgenes de refinación estuvieron estrechos
ya que los productos no mostraron la fortaleza del crudo. Los refinadores
disminuyeron sus corridas de refinación para mejorar sus economías, limitando el
incremento de precios durante diciembre.
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Comportamiento del marcador norteamericano WTI
En Cushing Oklahoma, punto de entrega del contrato de futuros del WTI, las
existencias del hidrocarburo aumentaron a partir de febrero hasta alcanzar niveles
récord de almacenamiento en abril. La constante llegada de volumen de crudo
canadiense a esta región, así como los problemas en algunas refinerías de la
zona, como la de Mc. Kee, ocasionaron un aumento en el nivel de los inventarios
de crudo y debilitaron al marcador estadounidense frente a otros marcadores. El
diferencial entre el marcador de crudo norteamericano, West Texas Intermediate
(WTI) y el marcador europeo, Brent Dated, estuvo invertido desde principios de
marzo hasta finales de julio; el promedio anual fue negativo ubicándose en -0.28
US$/b. Los crudos con base de valoración en el WTI ajustaron sus premios o
descuentos contra el marcador, a fin de mantener su competitividad en el
mercado. De esta forma, los sauditas incrementaron las constantes para sus
fórmulas de venta de crudo en EUA en el mes de mayo de manera sustancial
(50% para el Árabe Medio y 62% para el Árabe Pesado) en un intento por
compensar la caída del WTI y mantener competitivos a sus crudos. Por otro lado,
el crudo pesado Mars, el cual siempre se precia con un descuento frente al
marcador ligero, llegó inclusive a cotizarse con un premio frente al WTI en marzo y
abril.
OPEP
En el mes de febrero entraron en vigor los recortes a las cuotas de producción
para los países de la OPEP con la consecuente reducción de la oferta de crudos
en el mercado, especialmente aquellos de calidad pesada. La Organización
celebró su reunión ordinaria en Viena el 15 de marzo y mantuvo el techo de
producción sin cambios. Durante su reunión en septiembre, los miembros
decidieron aumentar sus cuotas en 500 Mbd a partir del mes de noviembre, sin
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embargo, los participantes del mercado calificaron esta alza como tardía e
insuficiente. La última reunión del cártel tuvo verificativo el 5 de diciembre en
Dubai; para entonces, los miembros consideraron que la oferta de crudo a nivel
mundial era suficiente, por lo que optaron por mantener sin cambios su techo de
producción y mencionaron, que seguirían muy de cerca las tendencias del
mercado para intervenir oportunamente en caso necesario. Angola y Ecuador son
integrantes del cártel desde el 2007 y a partir de enero del 2008 se incorporan al
esquema de cuotas de producción con 1.90 y 0.52 MMbd, respectivamente.
1b. Operaciones Comerciales.
En el POA 2007, PEMEX consideró una producción de crudo de 3,231 Mbd y una
disponibilidad de 3,156 Mbd1
1 Incluyendo inyecciones y traspasos, mermas e inventarios. Con la finalidad de obtener la disponibilidad de crudo es necesario aplicar una holgura del 2% a la producción.
. En el POA, además del envío a PEMEX Refinación
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
Altamira 9.3 10.6 19.5 16.9 13.7 13.4 14.7 14.3 12.7
Istmo 190.1 109.8 86.8 45.8 24.9 27.4 81.0 68.3 41.1
Maya 919.8 1,085.8 1,331.9 1,397.6 1,589.6 1,608.1 1,505.6 1,479.5 1,459.6
Olmeca 434.4 397.6 317.4 244.8 215.6 221.4 215.8 230.6 172.7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mbd
Exportación de crudo mexicano
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(PR)2, PEMEX consideró destinar 118 Mbd a maquila, dando como resultado una
exportación estadística de 1,648 Mbd3. Para la meta de comercialización de
petróleo crudo, programó una exportación anual de 1,731.3 Mbd en el POT I V.
1.14
PEP informó a PMI Comercio Internacional que, dadas las limitaciones logísticas
en el puerto de Salina Cruz, no sería posible continuar con las exportaciones por
dicho puerto a partir del 1 de octubre de 2007, por lo que los clientes en la región
de la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC) fueron notificados al respecto.
Sin embargo, en virtud de los niveles de disponibilidad del 2S07, PEP y la
Empresa, acordaron continuar con las exportaciones de crudo por Salina Cruz,
cuando menos durante el 4T07. Finalmente, estas exportaciones fueron
suspendidas a partir de febrero del 2008. Es indudable que la presencia del crudo
mexicano en esa región desde 1997, fue importante en términos de participación
de mercado, dado que los patrones de suministro, consumo, infraestructura y
fundamentales de la USWC son muy diferentes a los de la USGC, al haber
productos y especificaciones particulares, acceso de crudo de importación de
otras regiones y un diferencial de precio entre ambas costas.
. Las cifras consideradas en este programa representan una disminución
significativa en el recibo de crudos ligeros, especialmente Olmeca, de 79 Mbd con
respecto a 2006. El volumen comercializado durante el 2007 fue de 1,686 Mbd,
que representó un cumplimiento del 98% con respecto al programa (POT I V. 1.1)
y finalmente, no hubo exportaciones por maquila.
Ante el paso del huracán Dean, PEMEX aplicó en agosto 19 y 20 de 2007, las
fases I y II del Plan de Respuesta a Emergencias por Huracanes. En
consecuencia, todo el personal que laboraba en la zona marina fue evacuado del
2 El cual incluye refinerías y la Cangrejera. 3 Medidos a 60° F. 4 Las cifras del POT I V. 1.1. fueron tomadas como base inicial para la planeación de las ventas de crudo para el 2007
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área y la producción de crudo, gas y condensado marino fue cerrada en su
totalidad. Las actividades de exportación permanecieron suspendidas durante
cuatro días y fueron reiniciadas el 23 de agosto por la tarde.
Durante el 3T07, el volumen cancelado por los clientes por situaciones de fuerza
mayor y paros por mantenimiento superó los 13 MMb. Chevron fue el cliente que
canceló el mayor volumen debido al incendio en su refinería en Pascagoula. Ante
la perspectiva de una mayor disponibilidad para el 4T07, derivada de los
incrementos puntuales en la producción, las cancelaciones referidas y las
notificaciones con respecto a extensivos programas de mantenimiento planeados
para el 1T08, PMI Comercio Internacional incrementó la colocación de crudo
durante el 2S07. El objetivo final consistió en prevenir las contingencias que
pudieran suscitarse en términos de inventarios en el caso de fenómenos
meteorológicos que afectasen el ritmo de operación en las terminales de carga.
La estrategia desarrollada consistió en negociar el adelanto de cargamentos
originalmente programados para finales del 2007 y la venta de volúmenes
adicionales. La Empresa recibió apoyo de clientes europeos y de Reliance, para
levantar el volumen cancelado por clientes de EUA.
Los acuerdos alcanzados durante el período noviembre/diciembre con respecto a
los contratos para 2008 se citan a continuación:
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La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus
siglas en inglés) adquirido por PEMEX5
5 La capacidad de almacenamiento del FPSO es de 2.2 MMb.
arribó a aguas mexicanas el 16 de marzo
y fue llamado “Yum K’ ak’ Náab”, nombre maya que significa Señor del Mar en
Citgo Petroleum Corp. 22 23 23 0 0 0 Un cargamento más
ConocoPhillips Co. 121 108 108 0 0 0 Se elimina USWC
Chevron Products Co. (LP) 130 130 130 0 0 0
Chevron Products Co. 115 115 115 0 0 0
Hunt Crude Oil Supply Co. 21 19 4 0 0 13 Dos cargamentos menos de
Maya.
Petro-Canada 27 23 16 7 0 0 Tres cargamentos menos.
Valero Port Arthur (LP) 195 188 188 0 0 0 Siete cargamentos menos.
Cepsa International B.V. 15 15 15 0 0 0
Petrogal Trading Ltd. 10 8 8 0 0 0 Un cargamento menos.
Reliance Petroleum Ltd. 30 44 44 0 0 0
Aumento de tres cargamentos sujetos a la
disponibilidad de PMI.
Total 686 673
May
a
Istm
o
2007 2008
Empresa
Volumen contractual
(Mbd)
Reducción por mantenimiento en el 1S08,
a 184 Mbd.
Olm
eca
Alta
mira
Modificacion para 2008
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español. La primera operación realizada en este FPSO fue llevada a cabo en julio
de 2007, por 524 Mb de crudo Maya cargados a bordo del B/T Valbruna”.6
A partir de mayo, el problema de salinidad y contenido de agua en el crudo
mexicano se agudizó, principalmente en el volumen cargado en la terminal de Dos
Bocas. Con el objeto de abatir el problema de la sal, PEP llevó a cabo diversos
programas para la operación de sistemas de tratamiento químico, lavado y
deshidratación electrostática. Asimismo, con el objeto de prolongar el tiempo de
estadía y reposo del crudo, PEP incrementó los inventarios no bombeables de
crudo Maya en terminales de exportación en 1.5 MMb. Una de las funciones del
FPSO Yum K’ ak’ Náab fue de apoyo a las acciones necesarias para el mezclado
de crudo ligero marino con crudo pesado del yacimiento Ku Maloob Zap (KMZ),
con el objeto de mantener la calidad del Maya.
Durante el 4T07 la calidad del crudo Maya exportado por las diferentes terminales
de Cayo Arcas7
1c. Contratos Evergreen y de Largo Plazo.
mostró un deterioro en términos de gravedad API, viscosidad,
contenido de azufre y contenido de agua y sal.
La estrategia de PMI Comercio Internacional mediante la cual la Empresa celebró
con algunos refinadores de la USGC contratos de suministro de largo plazo para
garantizar el insumo contra la construcción de capacidad de coquización, creó un
mercado en donde el valor del crudo Maya fue maximizado. Dichos contratos de
largo plazo iniciaron un proceso de conclusión a partir del 2005. A finales del 2007
estuvieron vigentes 623 Mbd a largo plazo y los últimos concluyen en el año
6 Operación para el cliente Valero. 7 Cayo Arcas, FSO y FPSO.
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20098. El resultado global de dichos contratos es positivo. El valor por barril del
Maya América dentro de los esquemas de coquización mantuvo, por toda la
duración de los contratos,9 un valor superior al que hubiera tenido fuera de estos
esquemas como refinerías con unidades FCC (craqueo catalítico en lecho fluido).
El resultado es la maximización del valor del Maya América, agregando a su
cotización desde 0.18 US$/b hasta 3.90 US$/b.10
Durante el 2007 el porcentaje de volumen comercializado al amparo de los
contratos evergreen fue de 69 % y 29 % se vendió a clientes con contratos a largo
plazo. El resto fue colocado en contratos spot. El balance general de los
mecanismos de protección para los contratos de largo plazo continúa a favor de
PMI Comercio Internacional, ya que los diferenciales correspondientes a los
mecanismos, aún se mantienen por arriba del piso original particular de cada
contrato.
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2007.
La competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME) presentó un
diferencial promedio de 0.57 US$/b con respecto a su precio de equilibrio,
8 Sin tomar en cuenta a Deer Park Refining limited Partnership, en donde PEMEX tiene una participación indirecta del 50%, cuyo compromiso de largo plazo concluye en el año 2023; y a Hunt Crude Oil (13Mbd Altamira). 9 Datos a enero de 2008. 10 Dependiendo del diferencial entre crudos ligeros y pesados así como del nivel de precios de los crudos.
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considerando una canasta de crudos competidores. La MME promedió 61.38
US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 60.81 US$/b, lo cual
representa un diferencial de 0.94%.
El crudo Maya, cuya fórmula de precio para la región América está compuesta por
crudos marcadores y el combustóleo de alto azufre en el USGC, alcanzó un
máximo en su cotización de 79.21 US$/b en el mes de noviembre y registró un
mínimo de 41.51 US$/b en enero. El diferencial de precios entre el WTI y el Maya
se ubicó en 12.41 US$/b a favor del WTI, lo que representa un decremento de -
2.39 US$/b con respecto al diferencial promedio de 2006 de 14.80 US$/b a favor
del crudo marcador. El combustóleo de alto azufre contribuyó a la fortaleza del
crudo Maya con una relación promedio respecto al WTI de 73.17%, es decir, 4.16
puntos porcentuales por arriba del nivel registrado durante el 2006. Los inventarios
en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato de crudo ligero del NYMEX,
promediaron 21.5 MMb, lo que representa un decremento de 2.4 MMb respecto al
nivel promedio de 2006, alcanzando un máximo a mediados del mes de abril de
28.0 MMb. El diferencial WTI/Brent Dated se invirtió, favoreciendo al marcador del
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Mar del Norte, promediando -0.26 US$/b durante 2007, representando una
disminución con respecto al promedio de 0.86 US$/b correspondiente al año 2006.
C. Gestión 2008
Situación operativa
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el ejercicio del
año 2008.
1. Petróleo Crudo
1a. Mercado Internacional
Durante el 2008, las cotizaciones de los principales marcadores internacionales
alcanzaron el nivel más alto en la escalada de precios que inició en 2002, para
después caer más de 50 US$/b a niveles no vistos desde el año 2004, ante el
recrudecimiento de la economía a nivel global. El WTI Cushing llegó a un máximo
de 145.31 US$/b, promediando 100.06 US$/b durante el 2008. El marcador
europeo, Brent Dated, alcanzó los 144.22 US$/b promediando 97.26 US$/b.
Finalmente, el Maya América registró los 131.37 US$/b como máximo y promedió
84.40 US$/b.
Durante la primera jornada del 2008, el contrato de crudo estadounidense en el
NYMEX rebasó los 100 US$/b para alcanzar su máximo histórico el 3 de julio
(145.29 US$/b) y posteriormente caer hasta los 33.87 US$/b el 19 de diciembre.
La demanda de destilados fue considerada como el factor principal detrás del
incremento de las cotizaciones en el 2008. Adicionalmente, durante la primera
mitad del 2008, la desaceleración de la economía estadounidense y la debilidad
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 60 de 253
de la divisa de dicho país también impulsaron las cotizaciones del crudo, al
incentivar las inversiones en los mercados de bienes fungibles en búsqueda de
mejores rendimientos y como protección contra la inflación. La inversión
especulativa en los mercados futuros de crudo fue señalada por el sector
productor como una de las principales causas del incremento en las cotizaciones,
a tal grado que provocó una serie de iniciativas legislativas en EUA para restringir
el volumen de estas inversiones.
La inestabilidad social y política que prevaleció en diversos países productores fue
un factor importante en la escalada de precios. En Nigeria, actos terroristas por
parte del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger en contra de
instalaciones petroleras en tierra y marítimas, limitó la oferta de crudo al mercado
mundial. Asimismo, los conflictos armados al norte de Irak entre turcos y kurdos,
así como las tensiones entre Irán, Israel y Occidente por el programa nuclear iraní,
incluyendo amenazas de represalias militares y del cierre del Estrecho de Hormuz
por parte de Irán, ejercieron presión sobre las cotizaciones.
La percepción mundial sobre un estrecho balance entre la oferta y la demanda de
crudo generó alta sensibilidad a los factores comentados, causando volatilidad. Lo
anterior provocó el cambio en la estructura del mercado para mediados del 2008,
pasando de backwardation 11 a contango 12
A partir septiembre de 2008, el precio del crudo en el mercado internacional
presentó una marcada tendencia decreciente. La caída en el precio del petróleo
registrada en el 2S08 tuvo como contexto un escenario política y económicamente
complejo. Factores como la elevada inflación en EUA, la desaceleración de las
ante el sentimiento de que en el futuro
la oferta de crudo sería menor a la actual.
i Estructura de precios en la cual el precio futuro del bien es menor al precio actual. 12 Estructura de precios en la cual el precio futuro del bien es mayor al precio actual.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 61 de 253
principales economías mundiales 13 y la crisis financiera internacional motivaron
una profunda contracción de la demanda por crudo14
La disminución del índice de confianza del consumidor en los EUA, que llegó al
menor nivel desde 1967, aceleró las expectativas de una contracción en la
demanda, a pesar de los bajos precios. Al respecto, la AIE estima que durante
2008 el balance de la demanda mundial de petróleo crudo disminuyó 300 Mbd. La
reducción fue más drástica en los países industrializados, 1.7 MMbd, mientras que
el crecimiento de los países no OCDE de 1.3 MMbd no fue suficiente para
compensar la caída.
y sus productos derivados.
15 Esta es la primera reducción en la demanda internacional
del hidrocarburo en más de 20 años.16
En el mercado de EUA, la acumulación de inventarios en Cushing, Oklahoma a
partir del mes de octubre, debilitó al WTI distorsionando el precio del físico frente
al contrato de crudo primer mes (acentuando el contango en la curva de mercado),
así como el diferencial respecto a marcadores de otras regiones como el Brent
Dtd.
17
Si bien la acumulación de inventarios de crudo es típica durante el invierno en el
hemisferio norte y es incentivada con un mercado en contango, parte del
incremento que presentó fue atribuible tanto al paso de los huracanes “Gustav” e
“Ike” por la USGC como a la destrucción de demanda por la situación económica.
Cabe destacar que para los últimos meses de 2008, este diferencial mostró
una variabilidad importante, al pasar de un nivel máximo de 8.55 US$/b a un
mínimo de -7.20 US$/b.
13 Entre estas, EUA, Japón y la Unión Europea. 14 El American Petroleum Institute (API) informó la contracción de la demanda en EUA durante el 2008 había sido la más precipitada de los últimos 17 años, habiendo alcanzado el nivel más bajo de los últimos 5 años. 15 La Agencia estima que la demanda mundial de crudo en el 2008 fue de 85.7 MMbd, respecto a los 86 MMbd del 2007. Los países OCDE demandaron 47.5 MMbd en el 2008, respecto a 49.2 MMbd del 2007. Los países no OCDE demandaron 36.8 MMbd en el 2008, respecto a 38.2 MMbd del 2007. 16 La última vez que se registraron dos años seguidos de reducción en la demanda de crudo fue en 1982 y 1983. 17 Los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma fueron de 20.4 MMb para el cierre del año respecto a 16.3 MMb en el mismo período del año anterior.
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El menor consumo de energéticos y la menor actividad industrial mantuvieron baja
la operación de las refinerías en EUA para finales de 2008, en un promedio de
83.2 % respecto a 88.3% correspondientes al cierre de 2007.
Por lo que hace a la oferta de crudo, la OPEP mantuvo su nivel de producción
durante sus dos reuniones celebradas en febrero y marzo; sin embargo, ante el
avance de las cotizaciones del crudo del NYMEX a valores cercanos a los 140
US$/b, Arabia Saudita convocó una reunión en Jeddah entre productores y
consumidores con la finalidad de discutir la búsqueda de un precio sustentable del
crudo. En dicha reunión, los árabes ofertaron crudo con la intención de asegurar el
abasto a los mercados, pretendiendo reducir la sensibilidad de los mismos.
Para fines de 2008, ante la importante caída de precios, la OPEP anunció un
recorte en la producción por 520 Mbd 18 en septiembre y otro de 1.5 MMbd más a
partir del 1 de noviembre. Para contrarrestar la situación que enfrentó el mercado
global, la OPEP hizo varios recortes durante los últimos meses del 2008 por un
total de 4.2 MMbd (efectivos a partir del 1 de enero de 2009). Rusia participó en la
reunión de diciembre y declaró que cooperaría con la OPEP disminuyendo su
producción de crudo, al igual que Azerbaiján. Sin embargo, dicha cooperación no
fue materializada. El cumplimiento en los recortes efectivos hasta el 31 de
diciembre 2008 fue considerado por analistas en poco más del 60%.19
18 El citado recorte buscaba sostener un precio de entre 80 US$/b y 100 US$/b. La Organización ha mostrado una posición dividida entre países que buscaban precios elevados (Irán, Libia y Venezuela) y países consternados por la contracción de la demanda ante el alza en las cotizaciones.
Sin
embargo, la reducción en la demanda de crudo restó fortaleza al impacto
pretendido por la OPEP, ya que la menor oferta mundial de crudo estuvo
compensada por una menor demanda. Así, los recortes de la OPEP no han
19 De acuerdo a Petrologistics el cumplimiento a febrero de 2009 es del 89%, es decir 3.72 MMbd de los 4.2 MMbd del recorte prometido.
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logrado, al día de hoy, alcanzar el precio objetivo del petróleo crudo20
, sin
embargo, han limitado la caída de los precios.
1b. Operaciones Comerciales
Crudo Maya
El escenario de disponibilidad de crudo Maya previsto por PEP reflejó el descenso
de la producción de crudo pesado resultante de la declinación del campo
Cantarell. Con el objeto de continuar satisfaciendo los requerimientos del Sistema
Nacional de Refinación (SNR) y restablecer los niveles de inventarios en
refinerías, fue necesario instrumentar medidas de reajuste inmediato a los
compromisos contractuales de exportación de crudo Maya. El ajuste aplicado fue
efectuado tomando como base la proyección más pesimista de PEP.
El precio del crudo Maya presentó un aumento en línea con los marcadores
internacionales: particularmente, la cotización en el USGC fue beneficiada del
incremento del precio del combustóleo (FO6 3%) y de la fortaleza de los crudos
pesados ya que los recortes implementados por la OPEP a partir de septiembre
estuvieron concentrados principalmente en este tipo de grados.
A pesar de una menor exportación en términos de volumen, el crecimiento en el
precio del crudo favoreció el ingreso.
20 En la reunión de la OPEP celebrada en Orán, Argelia el 17 de diciembre de 2008, el Rey de Arabia declaró que el WTI debe cotizar 75 US$/b, siendo éste un precio justo de mercado, que permite continuar con las inversiones en el sector.
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Crudo Istmo
La disponibilidad de crudo Istmo para exportación estuvo alineado tanto con el
volumen requerido de acuerdo al compromiso contractual aún vigente, como con
el volumen disponible de acuerdo con los requerimientos del SNR.
A pesar de una disminución en el volumen exportado durante el período, el alza
en el precio del crudo Istmo, impactó directamente a los ingresos por la venta de
este crudo.
Crudo Olmeca
La disponibilidad para exportación de crudo Olmeca continuó registrando un
declive. El principal factor que afectó la disponibilidad de este crudo fue el cambio
en la dieta de la unidad despuntadora de crudo en el Complejo Petroquímico de la
Cangrejera. A principios del 2008, esta unidad dejó de procesar Istmo, dada la
menor disponibilidad de este crudo, y comenzó a procesar una mezcla de crudos
Maya y Olmeca que asemejan en calidad al crudo Istmo; por lo que el volumen
contractual de ExxonMobil se redujo.
El precio del crudo ligero Olmeca presentó un diferencial anual promedio de (0.34
US$/b) contra el marcador estadounidense WTI, ante la debilidad relativa de este
último. A pesar de presentar un incremento de 6 USc$/b en comparación con el
2007, el promedio de este diferencial en el período 2003 – 2006 estuvo en 1.85
US$/b a favor del WTI.
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En línea con las cotizaciones de crudos marcadores, el precio del Olmeca mostró
un incremento, por lo que su ingreso por la exportación aumentó.
Crudo Altamira
La disponibilidad para exportación del crudo Altamira disminuyó en un 15% en
comparación con el 2007, debido a los programas de mantenimiento de la
refinería de Hunt.
La fortaleza del combustóleo y los asfaltos hacia finales del 2008, favorecieron el
cierre del diferencial entre el crudo Altamira y el Maya América.
El incremento anual del ingreso por exportación de crudo Altamira en el 2008
ascendió en 60 MMUS$ con respecto al año 2007.
Datos consolidados
El volumen de crudo total exportado durante el 2008 promedió 1,403 Mbd, lo que
representa 283 Mbd menos que el año 2007.
Las cotizaciones de los principales marcadores de petróleo crudo registraron
incrementos importantes, lo cual favoreció el precio de la mezcla mexicana de
exportación (MME).
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El precio de la MME presentó un incremento mayor al 37% entre el 2007 y el
2008; sin embargo, el incremento en el ingreso fue en una proporción distinta,
derivado del menor volumen exportado.
Exportaciones por región geográfica
El porcentaje de crudo exportado a los EUA fue del 81%. En esta región el crudo
Maya, principal componente de la MME, genera el mayor valor derivado de la
capacidad de alta conversión instalada en dicho país. Del total del volumen
recortado en el 2008 ante una menor disponibilidad, el 71% corresponde a la
USGC; 22% a Europa y el restante 7% al Lejano Oriente, representado por la
empresa hindú Reliance.
Volumen de exportación de crudo (Mbd) 2008
Istmo 23.02
EUA 5.61
Europa 7.55
Lejano Oriente 0
Resto de América 9.86
África 0
Maya * 1,250.80
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Volumen de exportación de crudo (Mbd) 2008
EUA 1022.08
Europa 137.80
Lejano Oriente 34.88
Resto de América 56.04
África 0
Olmeca 129.56
EUA 115.24
Europa 0
Lejano Oriente 0
Resto de América 14.32
África 0
Total 1,403.38
* Crudo Altamira incluido en Maya
Fuente: Indicadores petroleros
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Exportaciones de crudo por cliente
Las siguientes gráficas muestran la distribución de las exportaciones por tipo de
crudo y cliente en el período.
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1c. Contratos Evergreen y de Largo Plazo.
La política de precios de la Empresa no diferencia el plazo de los contratos, por lo
que no existen variaciones de valor entre el crudo vendido al amparo de los
contratos a largo plazo y el crudo contractual evergreen o cargamentos
adicionales. El suministro de crudo mexicano de exportación en el 2008 tuvo la
siguiente composición, de acuerdo con el tipo de contrato que gobernó la venta.
Fuente: PMI Comercio Internacional
Fuente: PMI Comercio Internacional
Tipo de contrato de crudo (%) 2008
Evergreen 68
Largo plazo 30
Adicionales 2
Tipo de Contrato
Volumen (Mbd)
Valor (MMMUS$)
Evergreen 957.8 30.13
Largo Plazo 423.3 12.44
Adicionales 22.3 0.65
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Ante la terminación del contrato de largo plazo de Chevron y de la garantía
correspondiente del contrato de la refinería de Deer Park en abril, para mediados
del 2008 solamente continuaron vigentes los mecanismos de protección por
diferenciales correspondientes a los contratos con Valero en Texas City y Port
Arthur. El volumen del contrato de Chevron fue incluido en un nuevo contrato de
tipo 3+1, mientras que el contrato con Deer Park continuó con un volumen base de
170 Mbd, pudiendo las partes acordar un volumen mayor en caso de que resultara
rentable para la refinería. Durante el 2008 los envíos a la refinería de Deer Park
promediaron 213 Mbd.
Durante el período, los mecanismos de los contratos vigentes presentaron saldo a
favor de PMI Comercio Internacional en virtud de la relativa debilidad del
combustóleo frente a otros productos ligeros durante el 1S08 y a pesar del cierre
del diferencial entre crudos ligeros y pesados hacia finales del 2008.
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2008.
Con relación a los márgenes de refinación, el año 2008 tuvo un comportamiento
atípico donde los márgenes de las gasolinas estuvieron deprimidos debido a la
caída en la demanda de este producto, pero los márgenes de los destilados fueron
soportados por una fuerte demanda en otras regiones que favoreció las
exportaciones hacia otros mercados. El crack spread de la gasolina regular con el
WTI promedió tan sólo 4.91 US$/b en 2008, alcanzando un máximo de 27.24
US$/b en septiembre de 2008 debido al impacto de los huracanes Gustav e Ike, y
reduciéndose a un mínimo de (6.68 US$/b) en noviembre de 2008. El crack
spread del diesel de bajo azufre con el WTI promedió 18.31 US$/b en 2008, con
un máximo de 24.96 US$/b en mayo de 2008 y un mínimo de 11.98 US$/b en
enero de 2008.
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Dada la caída en la demanda de los combustibles y la debilidad de los márgenes
de refinación, los refinadores en la USGC redujeron sus corridas de refinación
buscando ajustar su oferta de productos a la demanda actual. Las corridas de los
refinadores iniciaron el 2008 con un 91.3% de utilización en su capacidad de
refinación y cerraron el año con una utilización de 82.5%. La utilización promedio
de las refinerías durante 2008 fue de 84.9% y los huracanes Gustav e Ike
impactaron las refinerías del Golfo de México reduciendo sus corridas a un 66.7%
durante la semana del 19 de septiembre de 2008.
La competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME) presentó un
diferencial promedio de 0.54 US$/b con respecto a su precio de equilibrio,
considerando una canasta de crudos competidores. La MME promedió 84.67
US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 84.13 US$/b, lo cual
representa un diferencial de 0.64%.
El crudo Maya en el mercado de América, cuya fórmula de precio está
referenciada a crudos y productos marcadores, alcanzó un máximo histórico en
sus cotizaciones de 131.37 US$/b el 14 de julio de 2008 y registró un mínimo de
25.33 US$/b el 24 de diciembre de 2008. El diferencial de precios entre el WTI y el
Maya promedió 15.71 US$/b y fue reducido a 9.52 US$/b en diciembre de 2008
siguiendo el menor nivel de precios en el mercado. El combustóleo de alto azufre,
el cual es un componente de la fórmula de precio del crudo Maya, también mostró
alta volatilidad. La relación FO3/WTI promedió 72% en 2008, alcanzando un
máximo de 84% en agosto de 2008 y posteriormente marcó una reducción a 58%
en noviembre de 2008.
No obstante la alta volatilidad del mercado de hidrocarburos, el crudo mexicano
mantuvo su competitividad durante 2008 y los cambios al factor “K” fueron
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moderados, debido principalmente a un buen desempeño de los componentes de
las fórmulas de precio de los crudos de exportación. El precio real del crudo Maya
mantuvo un promedio de 0.32 US$/b por arriba del precio de equilibrio de una
canasta de crudos competidores que comprende a los crudos Árabe pesado,
Árabe Medio, Kuwaití y el crudo local Mars en la USGC.
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D. Gestión 2009
Situación Operativa
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el ejercicio
2009.
1. Petróleo Crudo
1a. Mercado Internacional Durante el 2009, las cotizaciones de los principales marcadores internacionales
registraron incrementos generalizados. El marcador estadounidense, WTI,
promedió 61.69 US$/b, al igual que el marcador asiático Dubai y ligeramente
superior a su competidor europeo Brent Dtd, el cual promedió 61.51 US$/b;
finalmente el Maya América cerró el 2009 promediando 56.51 US$/b, es decir, un
diferencial contra el WTI de 5.18 US$/b, el cual alcanzó un mínimo de 1.84 US$/b
durante febrero.
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La percepción generalizada durante el 2009 de que la economía mundial mostró
señales de recuperación, y en consecuencia, que la demanda de energéticos
incrementaría, fue el principal motor de los precios. Las cotizaciones más altas del
2009 fueron observadas al final del año dentro de un entorno, que en términos
fundamentales, no debiera propiciar un alza en el precio del crudo: altos
inventarios mundiales de hidrocarburos y una demanda débil de productos. Sin
embargo, la percepción de que el mundo estaba saliendo de la crisis económica,
la debilidad del dólar americano, las bajas temperaturas registradas en el
hemisferio norte, los factores geopolíticos y la participación de los fondos de
inversión en el mercado de futuros, brindaron el soporte necesario para que las
cotizaciones mantuviesen una tendencia alcista durante el 2009.
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En cuestiones geopolíticas, la actividad rebelde en Nigeria por el Movimiento para
la Emancipación del Delta del Niger limitó la oferta de crudo nigeriano, propiciando
una disminución en el diferencial WTI/Brent Dtd; asimismo, el continuo conflicto
entre Occidente e Irán por el programa nuclear de éste último, y al final del 2009,
el conflicto entre Rusia y Ucrania por el desacuerdo en el costo de transporte de
combustible a través del ducto que recorre territorio ucraniano para abastecer
Europa, fueron factores que favorecieron el aumento en las cotizaciones de los
principales marcadores.
Los saldos de los inventarios de crudo en EUA promediaron durante el período
347 MMb, habiendo mostrado incremento constante hasta el mes de mayo y
posteriormente una disminución moderada. Cabe señalar que el nivel de
inventarios fue 40 MMb más alto que durante el 2008. Lo anterior, es atribuible a
una estructura de mercado en contango, el cual incentiva el almacenamiento, ante
la expectativa de un mejor precio en el futuro y la demanda de crudo reducida. La
demanda mundial de crudo promedió 84.9 MMbd, mientras que la oferta fue de
84.7 MMbd.
Aunado a los inventarios terrestres, el contango y los fletes deprimidos,
promovieron el uso de embarcaciones de gran calado para inventariar crudo; aún
cuando el volumen estimado varió en forma considerable entre las diversas
fuentes de la industria, un dato conservador fue considerar que cerca de 40 MMb
estaban almacenados al cierre del período a nivel mundial, de los cuales, la mayor
parte se encontraba en el USGC.
La cuota de producción acordada por la OPEP en diciembre de 2008 incluyó una
reducción de 4.2 MMbd para una producción objetivo de 24.85 MMbd. Al cierre del
2009, el cártel mostró un cumplimiento del 50% con la mencionada reducción,
ante el incremento de las cotizaciones. Múltiples países miembros, en particular
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Angola, Irán y Venezuela, aumentaron su volumen a exportar, siguiendo intereses
en la economía de sus respectivos estados.
Arabia Saudita, el principal productor de crudo, enfocó su recorte en los grados
pesados, para posteriormente cancelar las exportaciones de este grado a EUA,
debido a su menor valor económico. Lo anterior, aunado a la declinación en la
producción de crudo Maya y menores corridas de refinación, limitaron la oferta de
crudos pesados y residuales en el mercado del USGC, propiciando un importante
incremento en la relación WTI/FO6 3%, la cual promedió 91% durante el período,
con un máximo de 104% durante febrero. Es relevante señalar que los altos
inventarios en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del crudo del NYMEX,
distorsionaron la cotización del WTI, contribuyendo al incremento de esta relación
y al cierre del diferencial WTI Cushing/Maya América.
Ante un alza en los precios del crudo, y una demanda de combustibles limitada,
los márgenes de refinación estuvieron débiles durante el 2009, mostrando leves
indicios de recuperación durante los últimos meses del año; lo anterior, propició
una reducción en el porcentaje de utilización de refinerías, promediando 83.4%.
Cabe destacar que el margen fue negativo durante prácticamente todo el 2009.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 78 de 253
Finalmente, la tendencia negativa del dólar americano en comparación con una
canasta de las principales divisas mundiales, incentivó a los inversionistas a
incrementar su participación en los contratos futuros de crudo con la finalidad de
obtener mejores rendimientos que actuaran contra la inflación. El DXY pasó de un
máximo de 89.29 puntos a un mínimo de 74.27 (20%) durante el período.
1b. Operaciones Comerciales
Crudo Maya
El volumen de crudo Maya exportado durante el 2009 continuó mostrando
reducciones importantes respecto a períodos anteriores, debido a la declinación
natural del Campo Cantarell y a las acciones tomadas por PEP para el control del
contenido de agua y sal en las terminales marítimas. El nivel promedio de
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 79 de 253
inventario en terminales para promover la estabilización del crudo fue establecido
en 6 MMb.
El volumen exportado durante 2009 fue de 1,055 Mbd, 184 Mbd menos respecto
al 2008.
En el período, el crudo Maya registró un decremento de 26.65 US$/b respecto al
2008, de acuerdo con la debilidad de los marcadores del mercado ante la crisis
económica a nivel mundial. Sin embargo, el repunte relativo de los crudos
pesados ante las reducciones de producción de la OPEP y la fortaleza del
combustóleo cerraron el diferencial entre calidades ligeras y pesadas.
Un menor volumen de exportación aunado a precios más bajos redujo el ingreso
por ventas de la calidad pesada mexicana en 15,974 MMUS$ en comparación con
el 2008.
Crudo Istmo
La exportación de crudo Istmo durante el período mostró una reducción en 39%
con respecto al 2008. A lo largo del 2009 la exportación radicó básicamente en el
compromiso contractual de PetroCanada. Sin embargo en algunos meses fue
necesario colocar volumen excedente que no pudo ser asimilado por el Sistema
Nacional de Refinación (SNR).
Un menor volumen de exportación y menores precios generaron durante el 2009
un ingreso 356 MMUS$ menor que el registrado en el 2008.
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Crudo Olmeca
Derivado de una variación en la oferta de crudo Olmeca para exportación por
parte de PEP durante los primeros meses del 2009, la Empresa disminuyó sus
compromisos contractuales con el principal cliente, ExxonMobil. En los siguientes
meses PEP incrementó y estabilizó su disponibilidad para exportación, lo que
permitió continuar con el compromiso contractual con Refidomsa. Un menor
consumo de este crudo por parte del SNR y Cangrejera hacia finales del período,
incrementó la disponibilidad de Olmeca; en el caso de ExxonMobil, fue posible
compensar sólo parte del volumen recortado con anterioridad, dado que este
cliente logró sustituir el Olmeca con crudos alternativos.
El precio del crudo ligero Olmeca disminuyó 33.58 US$/b respecto del 2008, sin
embargo presentó un premio anual promedio de 0.90 US$/b con respecto al
marcador estadounidense WTI, ante la debilidad relativa de este último.
El ingreso del crudo Olmeca presentó una reducción de 1,267 MMUS$ con
respecto al 2008 debido a un menor volumen de exportación y precios. En virtud
de un diferencial inferior entre crudos ligeros y pesados, la calidad pesada
mexicana cerró su diferencial contra la súper ligera en casi 10 US$/b respecto del
2008, registrando 6.17 US$/b en el 2009.
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Crudo Altamira
La disponibilidad para exportación del crudo Altamira durante el 2009 presentó un
incremento del 18% con respecto al 2008.
El Altamira marcó una fortaleza relativa frente al Maya debido al incremento del
combustóleo de alto azufre, componente de la fórmula de precio del Altamira. Sin
embargo, en el 2009 el precio del Altamira perdió 25.72 US$/b en línea con los
marcadores internacionales y dados los bajos márgenes de refinación para crudos
pesados.
El ingreso anual por exportación de crudo Altamira en el 2009 ascendió a 257
MMUS$, es decir 52 MMUS$ por debajo del 2008, a pesar de que el volumen
exportado fue mayor en casi un 20%.
Datos consolidados
El volumen de crudo total exportado durante el 2009 promedió 1,225 Mbd, lo que
representa 178 Mbd menos que el año 2008.
Las cotizaciones de los principales marcadores de petróleo crudo registraron una
caída importante, la cual se vio reflejada en el precio de la mezcla mexicana de
exportación (MME).
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El precio de la MME presentó una reducción de 32% al comparar el 2009 con el
2008, ante la caída de precios registrada a partir del 2S08 por la crisis económica
mundial. Lo que aunado a un menor volumen exportado en el 2009 resultó en un
ingreso menor en 17 MMMUS$, respecto al 2008.
Exportaciones por región geográfica
El porcentaje de crudo exportado a los EUA fue del 86%. En esta región el crudo
Maya, principal componente de la MME, generó un mayor valor derivado de la
capacidad de alta conversión instalada en dicho país.
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Fuente: Indicadores petroleros
Volumen de exportación de crudo
(Mbd) 2009
Istmo 14.15
EUA 2.14
Europa 5.47
Lejano Oriente 0
Resto de América 6.54
África 0
Maya * 1,067.82
EUA 913.92
Europa 98.67
Lejano Oriente 34.53
Resto de América 20.70
África 0
Olmeca 143.45
EUA 136.19
Europa 0
Lejano Oriente 0
Resto de América 7.26
África 0
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Exportaciones de crudo por cliente
Las siguientes gráficas muestran la distribución de las exportaciones por tipo de
crudo y cliente en el período.
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1c. Contratos Evergreen y de Largo Plazo.
La política de precios de la Empresa no diferencia el plazo de los contratos, por lo
que no existen variaciones de valor entre el crudo vendido al amparo de los
contratos a largo plazo y el crudo contractual evergreen o cargamentos
adicionales. El suministro de crudo mexicano de exportación en el 2009 tuvo la
siguiente composición, de acuerdo con el tipo de contrato que gobernó la venta.
Fuente: PMI Comercio Internacional
Los últimos 2 contratos de Largo Plazo con mecanismos de protección por
diferenciales, Valero en Texas City y Valero en Port Arthur, llegaron a su fin en
enero y marzo del 2009. La inversión en proyectos de coquización resultó un
negocio rentable para los refinadores y PEMEX ya que de esta manera se
maximizó el valor de venta del crudo Maya al garantizar la producción de
combustibles de mayor valor en el mercado, mediante su proceso en unidades de
alta conversión.
Tipo de contrato de crudo (%) 2009
Evergreen 72
Largo plazo 28
Tipo de Contrato
Volumen
(Mbd)
Valor
(MMMUS$)
Evergreen 876.8 18.8
Largo Plazo 348.6 6.9
Fuente: PMI Comercio Internacional
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Para esa fecha, se mantenían solamente 2 contratos de Largo Plazo que ya no
incluyen mecanismo de protección por diferenciales. El primero de ellos es con
Chevron y es del tipo 3+1, es decir, tiene una duración de 3 años (octubre de 2008
a octubre de 2011), con opción a un cuarto año, de así decidirlo las partes; y el
segundo con Pecten Trading, filial de Shell, para el suministro a la refinería de
Deer Park. El promedio de crudo pesado enviado a esta refinería fue de 204 Mbd,
durante el 2009.
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2009.
Durante el 2009 los márgenes de refinación presentaron niveles mínimos e incluso
fueron negativos a consecuencia de una demanda deprimida por la crisis
económica a nivel mundial. Los precios de los crudos y productos presentaron una
tendencia ascendente sin embargo, el alto nivel de inventarios y un exceso de
capacidad de refinación en las naciones OCDE provocaron grandes pérdidas en el
sector de refinación disminuyendo las corridas e incluso provocando el cierre
definitivo de alrededor de 1 MMbd de capacidad.
La competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME) presentó un
diferencial promedio de 1.13 US$/b con respecto a su precio de equilibrio,
considerando una canasta de crudos competidores. La MME promedió 57.45
US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 56.32 US$/b, lo cual
representa un diferencial de 2.01%.
El crudo Maya cuya fórmula de precio se encuentra compuesta por crudos
marcadores y el combustóleo de alto azufre en el USGC, alcanzó en 2009 un
máximo en su cotización de 73.94 US$/b en el mes de noviembre y registró un
mínimo de 33.02 US$/b en febrero. El diferencial de precios entre el WTI y el Maya
cayó 66.48% para ubicarse en 5.25 US$/b debido al cierre del diferencial de precio
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entre crudos ligeros y pesados ante una menor oferta de crudo pesado de la
OPEP por sus recortes. El combustóleo de alto azufre también respaldó al crudo
pesado mexicano con una relación anual promedio con el WTI de 90.6%, es decir,
18 pbs por arriba del nivel registrado durante el 2008. Por su parte, el marcador
estadounidense estuvo presionado por los altos inventarios en Cushing,
Oklahoma, punto de entrega del contrato de crudo ligero del NYMEX. Menores
corridas de refinación y una mayor llegada de crudos canadienses llevaron las
existencias de crudo en esa región a un máximo histórico durante el mes de
febrero. El marcador WTI, presentó un diferencial anual promedio de 0.23 US$/b
(91%) en relación con el europeo Brent Dtd y de 0.08 US$/b (99%) con el
marcador asiático Dubai, ante la buena demanda en la región Asia-Pacífico, en
específico China y la India.
Es importante señalar que dadas las continuas distorsiones del marcador WTI a
partir de enero del 2010 los crudos sauditas de exportación con destino a los EUA
serán preciados mediante un diferencial contra el promedio mensual del Argus
Sour Crude Index (ASCI), a diferencia de un ajuste contra el marcador ligero
estadounidense WTI, como fue realizado hasta diciembre 2009. Otra razón para
este cambio fue la volatilidad que presenta el crudo ligero de NYMEX (CLc1)
debido a la gran participación de fondos de inversión y especuladores. El ASCI es
una cotización ponderada por volumen de tres corrientes amargas producidas en
esa región, los crudos Mars (400 Mbd), Poseidon (150 Mbd) y South Green
Canyon (50 Mbd). Estos crudos, a su vez, son preciados con base al WTI, por lo
que el nexo con ese marcador persiste, aunque no de manera directa.
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No obstante la alta volatilidad del mercado de hidrocarburos, el crudo mexicano
mantuvo durante la primera mitad del período, alta competitividad frente a una
canasta de competidores integrada por los crudos Árabe Pesado, Árabe Medio,
Kuwaití y Mars, lo anterior a pesar de que los sauditas realizaron en algunos
meses descuentos muy agresivos a sus crudos, por lo que fue necesario ajustar el
factor “K” del crudo Maya en (2.25 US$/b) en el mercado de América para el mes
de junio. En el 1S09 el cambio neto en el factor “K” fue de 2.20 US$/b, mientras
que para el 2S09, menores márgenes de refinación en configuración compleja y la
fortaleza del combustóleo perjudicaron la competitividad del Maya por lo que fue
necesario realizar ajustes a la baja por un total de (1.40 US$/b). El cambio neto
anual en el factor “K” quedó situado en 0.80 US$/b.
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Por lo que respecta al precio real del crudo Maya, mantuvo un promedio 0.29
US$/b por arriba del precio de equilibrio de la canasta de crudos competidores.
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E. Gestión 2010
Situación Operativa
A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el ejercicio del
año 2010.
1. Petróleo Crudo.
1 a. Mercado Internacional de petróleo crudo.
La composición de la oferta y demanda estimada para el 2010, en MMbd se describe en seguida:
Durante el 2010 los precios de los principales marcadores internacionales de
crudo superaron las cotizaciones del 2009 hasta alcanzar niveles no observados
desde octubre del 2008, ante una mayor demanda energética debida a la
recuperación de la economía mundial y el crecimiento de las naciones en
desarrollo, principalmente en Asia. Los marcadores de crudo en el período
mostraron una menor volatilidad que en el 2009, con movimientos en sus
cotizaciones diarias comprendidas dentro de un rango de precio entre 68 US$/b y
94 US$/b para el marcador europeo, Brent Dtd, y entre 66 US$/b y 91 US$/b para
el WTI. El marcador estadounidense mantuvo un descuento promedio anual de
0.17 US$/b en relación con el Brent Dtd. La MME presentó un aumento anual de
15 US$/b para ubicarse en 72.33 US$/b.
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Las bajas temperaturas registradas en el hemisferio norte durante los primeros
días del 2010 y tensiones geopolíticas generadas por las aspiraciones nucleares
de Irán y los ataques a infraestructura petrolera en Nigeria, impulsaron los
contratos futuros de crudo hasta superar las cotizaciones máximas del 2009 en los
primeros meses del 2010. Asimismo, en el 1S10, los márgenes de refinación que
en algunas configuraciones incluso se mantenían negativos, mostraron cierta
recuperación ante la expectativa de una mejor demanda de productos,
fortaleciendo las cotizaciones del crudo. En abril, las cotizaciones alcanzaron, por
vez primera, niveles no observados desde octubre del 2008, ante datos
económicos positivos, principalmente en los Estados Unidos, además de la
revisión al alza en el crecimiento de la economía mundial en 2010 por parte del
Fondo Monetario Internacional.
Para mediados del 2010, la preocupación sobre la situación económica de la
Unión Europea ante la crisis de la deuda en Grecia y otras naciones, mientras que
Informe de Rendición de Cuentas de la
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la economía de los EUA presentaba datos económicos mixtos, debilitó la
perspectiva de recuperación de la economía mundial de manera particular para las
naciones OCDE, limitando la expectativa de demanda energética. De esta forma,
los marcadores de crudo de todas las regiones presentaron una tendencia a la
baja, registrando pérdidas de alrededor de 9 US$/b entre abril y junio.
Para el inicio del 2S10 los marcadores registraron ganancias continuas hasta
superar 80 US$/b durante los primeros días de agosto, ante revisiones al alza en
el pronóstico de crecimiento de la economía global por parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), así como reducciones importantes en los inventarios de crudo
en los EUA, un dólar debilitado y ganancias en los mercados bursátiles. Sin
embargo, posteriormente iniciaron un proceso de corrección para caer hasta 70
US$/b y continuar hasta septiembre oscilando en una banda entre 80 US$/b y 70
US$/b.
Hacia finales del 2010, los precios de los crudos marcadores registraron
incrementos mayores a los 8 US$/b en comparación con los obtenidos entre julio y
septiembre del mismo año, oscilando entre 80 y 95 US$/b, hasta alcanzar los
máximos valores observados en los últimos 26 meses. La revisión al alza en el
pronóstico de crecimiento económico mundial para el 2010 por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), en octubre, así como una sorpresiva recuperación
de la demanda en los países de la OCDE a partir del 2S10, respaldaron una
perspectiva más optimista para el crecimiento de la demanda energética en 2010
y hacia 2011. Asimismo, el anuncio de que la Reserva Federal estadounidense
inyectaría 600 MMMUS$ a su economía21
21 Compra mensual de 75 millones en bonos hasta junio de 2011
, mientras mantenía las tasas de interés
en niveles muy bajos, respaldó la economía del mayor consumidor mundial de
energía y debilitó al dólar (favoreciendo la inversión en bienes fungibles). Hacia el
final del 2010, los precios de crudo fueron respaldados por la fortaleza del
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mercado de productos, ante las bajas temperaturas en el hemisferio norte y una
expectativa de demanda de gasolina durante las vacaciones. Adicionalmente, las
fluctuaciones del dólar y la expectativa de mejores precios incentivaron el apetito
de los inversionistas, quienes incrementaron su participación en el mercado
energético. De acuerdo con datos de la CFTC22
El sólido consumo energético en las economías asiáticas emergentes se mantuvo
como el motor fundamental de crecimiento de la demanda en el 1S10, mientras
que la incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación económica en los países de
la OCDE mostraba un incipiente o nulo crecimiento de demanda. Sin embargo, a
partir del 2S10, los países desarrollados comenzaron sorpresivamente a
incrementar su demanda, mientras que el consumo de los países no-OCDE
continuaba incrementándose. A pesar del esfuerzo del gobierno de Beijing por
evitar el sobrecalentamiento de su economía, este país reportó nuevos máximos
históricos tanto en el nivel de corridas de refinación como en el de importaciones
de crudo durante todo el 2010. Las importaciones chinas en 2010 se
incrementaron en 800 Mbd, de los cuales dos tercios fueron cubiertos con
volumen de África, América del Sur y la región del Mar Caspio. Es importante
señalar el alto consumo de diesel en China
, durante la semana del 21 de
diciembre, la participación especulativa en el NYMEX presentó un nuevo máximo
en posiciones largas netas de crudo, en línea con el incremento de las
cotizaciones.
23
, así como el buen desempeño del
sector petroquímico en la región Asia-Pacífico a partir de octubre y hasta finales
de 2010.
22 US Commodity Futures Trading Commission. Organismo regulador del mercado energético de futuros y derivados. 23 Regulaciones ambientales del gobierno chino limitaron el uso de carbón para generación eléctrica; el diesel fue utilizado en sustitución.
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A diferencia del repunte de precios en 2008, cuando el contrato de crudo en el
NYMEX alcanzó los 145 US$/b ante una capacidad limitada de producción de
destilados, en 2010 se contaba con capacidad ociosa ante el incremento de
unidades de refinación en la región asiática. Esta nueva capacidad era suficiente
tanto para cubrir la demanda de las naciones emergentes en la mencionada
región, como para suministrar producto a otros mercados, por lo que el
cierre/reducción de capacidad de refinación en los países OCDE se mantiene
hacia 2011.
Balance mundial de crudo (MMbd)
3T10 4T10 2010 2011
Oferta
No-OPEP 51.43 52.16 51.66 51.75
OPEP y/o Inventarios 35.87 35.95 35.56 37.09
Total 87.30 88.11 87.22 88.84
Demanda
OCDE 46.17 46.71 45.78 46.04
No-OCDE 42.28 42.30 41.72 43.08
Total 88.45 89.00 87.50 89.12
Balance -1.15 -0.89 -0.28 -0.28
Fuente: Pira Energy Group 16 de marzo/11
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Durante la 1S11, la oferta de crudo cubrió la demanda y favoreció el aumento de
los inventarios a nivel mundial. La oferta de los países no-OPEP superó la
expectativa planteada por la mayoría de los analistas en el inicio de 2011, aún a
pesar de la moratoria declarada por el gobierno estadounidense (de mayo a
noviembre de 2010), luego de la explosión de una plataforma de exploración en
aguas profundas a finales de abril24
En cuanto a la OPEP, la producción de la Organización registró un incremento de
500 Mbd durante el 2010. Esto debido básicamente a la disminución de actividad
bélica en Nigeria (+330) ante el cese al fuego entre los rebeldes y el gobierno en
ese país así como un incremento de 150 Mbd por parte de Arabia Saudita.
Asimismo, hacia finales de 2010, Irak alcanzó 2.6 MMbd (un nivel no observado
desde hace 20 años) de producción, ante una menor intervención por parte de
grupos rebeldes en ductos y terminales de almacenamiento y exportación de
crudo. El incumplimiento del cártel se situó alrededor del 50% durante el período.
En virtud de los altos precios del crudo, los miembros buscaron incrementar sus
exportaciones para maximizar el ingreso, a pesar de que la banda de precios
“adecuada” por la organización originalmente se planteaba entre los 70 US$/b y
los 80 US$/b. Por otro lado, las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad
de la ONU en contra de Irán, limitaron las opciones comerciales para colocación
de crudo de ese país, por lo que durante el 2010, algunos analistas estimaron que
llegaron a almacenarse más de 40 MMb de crudo iraní en embarcaciones de gran
. En 2010, la oferta No-OPEP se ubicó en un
máximo desde 2002, con Norteamérica, los países de la ex URSS, China y
América del Sur como las principales regiones que contribuyeron al incremento de
este suministro.
24 El 20 de abril la plataforma de producción en aguas profundas, Deepwater Horizon de British Petroleum, explotó frente a las costas de Luisiana para finalmente hundirse 36 horas después. La fuga de crudo entre la fecha de la explosión y el 15 de julio, cuando fue contenida, se estima en 4.9 MMb de acuerdo con científicos del gobierno estadounidense.
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calado, sin embargo, al cierre de 2010 se estimaba que sólo una tercera parte de
este volumen se mantenía en almacenamiento flotante.
La OPEP se reunió únicamente de manera ordinaria durante 2010 y sus miembros
mantuvieron los techos de producción del cártel sin cambios, al considerar que el
mercado contaba con oferta de crudo suficiente para cubrir la demanda y que la
banda de precios de los crudos marcadores era adecuada. El Secretario General
de la OPEP señaló que los precios de crudo no eran tan altos si se tomaba en
cuenta la debilidad del dólar. Los ministros de petróleo de Venezuela e Irán así
como el director de la compañía nacional petrolera de Libia, señalaron que un
precio de 100 US$ por barril de petróleo sería “adecuado” considerando los altos
costos de producción en 2010.
Fuente: Agencia Internacional de Energía
En 2010, la curva de futuros para el crudo ligero del NYMEX se mantuvo en
contango durante todo el 2010 aunque menos pronunciado que durante el 2009.
El crudo en almacenamiento flotante inició el 2010 en alrededor de 35 MMb,
alcanzando un máximo de 88 Mbd en mayo para luego descender a 22 MMb hacia
el final de 2010. Petroleum Intelligence Weekly (PIW) estima que a finales de
diciembre tan sólo 55 a 65 MMb (50% crudo y 50% productos) se mantenían
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almacenados en buque tanques de gran capacidad. El crudo en su mayoría, se
ubicó en la región Asia-Pacífico, mientras que los productos (jet fuel
principalmente) se localizaban en el Noroeste de Europa. El movimiento del
almacenamiento de crudo en embarcaciones de gran calado, como se muestra en
la siguiente gráfica, se dio de acuerdo con el nivel del contango en el mercado,
presentando un máximo en mayo y una reducción a partir de julio y hasta finales
de septiembre. Es importante señalar que un volumen considerable de crudo
almacenado en buque tanques correspondía a barriles iraníes como se mencionó
anteriormente.
La buena e inesperada (en el caso de los países OCDE) demanda observada a
partir del 2S10 contribuyó a que la curva de futuros en Europa pasara de un
pronunciado contango a un ligero backwardation a finales de 2010, disminuyendo
en consecuencia los inventarios a nivel mundial ante un menor incentivo financiero
para el almacenamiento de producto.
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Los factores fundamentales del mercado, se mantuvieron bearish, con altos
inventarios principalmente de productos a pesar de la reducción en
almacenamiento flotante. La reducción del contango en la curva de mercado a lo
largo del período incentivó la salida de gran parte del producto almacenado en
embarcaciones de gran calado, sin embargo los inventarios totales (crudo y
productos) en los países de la OCDE presentaron un incremento de 78 MMb25
25 El aumento en los inventarios de crudo representa solamente el 17% de dicho incremento.
entre los meses de abril a junio del 2010, el mayor observado para 2T10 desde el
año 2005. Es importante señalar que no obstante la acumulación de inventarios en
el período de incremento antes mencionado, en el 2S10 el incremento de
demanda motivó la importante caída de inventarios totales de la OCDE como se
muestra en la siguiente gráfica. Durante los últimos meses de 2010, los
refinadores incrementaron sus requerimientos de crudo a fin de satisfacer una
mayor demanda ante las bajas temperaturas, un mayor consumo al esperado en
las naciones de la OCDE y el crecimiento económico de la región Asia-Pacífico.
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Las corridas de refinación aumentaron en los principales mercados y su ritmo de
crecimiento sólo se vio interrumpido a finales de octubre durante las huelgas en
Francia. Países como China, Corea del Sur, India y Japón atrajeron un gran
volumen de crudo de Medio Oriente y la Cuenca del Atlántico, colaborando así con
la considerable reducción de inventarios de crudo en Europa y los EUA.
Datos estimados de la AIE indican que los inventarios comerciales totales (crudo +
productos) a nivel mundial, observaron una disminución de 40 MMb, ante la
considerable reducción de existencias en los EUA al cierre de 2010. Asimismo, los
inventarios de crudo y materia prima para unidades de refinación en Europa
terminaron el 2010 en un nivel mínimo no observado desde 2004.
A pesar de iniciar el año por debajo del nivel de 2009, los inventarios de crudo en
EUA cerraron el período 9 MMb por arriba del nivel presentado para la última
semana de 2009 y 13.7 MMb por arriba del nivel máximo de la banda 2004-2008.
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A principios del período, los refinadores en EUA mantuvieron reducidas las
corridas de refinación, ante el alto nivel de inventarios y una demanda reducida
como consecuencia de la crisis económica. De esta forma, el porcentaje de
utilización en refinerías alcanzó su nivel más bajo de los últimos 20 años en 77.70
%, al cierre de la primera semana de febrero. Este porcentaje presentó un
incremento paulatino a partir de entonces, ante la expectativa de una buena
demanda durante la temporada de gasolina en el verano para cerrar el período en
88 %. Para mediados del 2010, se presentó el nivel máximo de utilización de
refinerías en los EUA desde agosto de 2007, el cual alcanzó 91.5%, sin embargo,
presentó una reducción ante el alto nivel de inventarios de productos y cerró ese
trimestre en 85.8%. Mejores márgenes de refinación ante la expectativa de una
buena demanda de productos hacia el cierre de 2010, incrementaron el
procesamiento en las refinerías por lo que el porcentaje de utilización cerró 2010
en 88%, es decir, ocho puntos porcentuales por arriba del nivel de cierre en 2009,
alcanzando el promedio de la temporada en los últimos 5 años. El porcentaje de
utilización en las refinerías de USGC, principal consumidor de crudo mexicano,
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terminó el 2010 en 93.8%, por lo que los inventarios de gasolinas y destilados en
esa región presentaron una tendencia al alza en el cierre de 2010.
El marcador estadounidense se mantuvo debilitado frente al Brent Dtd todo el
2010 excepto durante los primeros meses del período, cuando el nivel de
inventarios en Cushing, Oklahoma se redujo ante una menor llegada de crudos
canadienses luego de que un incendio afectara las instalaciones de Suncor en
Canadá. En abril, este diferencial volvió a estrecharse debido a la reducción de
crudo Buzzard26 en la mezcla del Brent Dtd ante mantenimientos en los campos
de producción de este crudo, así como por el reinicio de envío de crudo
canadiense a Cushing. Adicionalmente, un menor consumo de crudo debido al
mantenimiento en las refinerías de la región llevó el nivel de los inventarios de
crudo en Cushing a presentar nuevos altos históricos durante 3 semanas
consecutivas entre abril y mayo (37.9 MMb). Entre julio y septiembre, el diferencial
WTI-Brent Dtd mostró un estrechamiento de 0.18 US$/b en comparación con el
1S10 y se ubicó en 0.88 US$/b, pasando de un diferencial positivo en julio a uno
negativo para los meses de agosto y septiembre fundamentado en la debilidad del
WTI y la fortaleza relativa del Brent Dtd. Posteriormente, el nivel de inventarios de
crudo en Cushing, Oklahoma presentó incrementos consecutivos desde la
semana del 12 de noviembre con un volumen acumulado de 5.7 MMb al 31 de
diciembre para ubicarse en 37.5 MMb, es decir, 452 Mb por debajo del máximo
histórico de mayo de 2010. Problemas en refinerías de la región y la llegada de
crudos canadienses27
26 El efecto económico de la reducción de las corrientes medias amargas (Buzzard) en la mezcla del Brent Dtd se ve reflejado de manera directa en su precio.
, a pesar de los problemas que presentaron algunos
oleoductos, contribuyeron con el importante incremento de existencias en
Cushing, Oklahoma. La debilidad del WTI, aunado a un estrecho balance entre
27 La situación de inventarios en el Continente Medio no mejorará en el corto plazo: Shell incrementará la producción de crudo sintético a 255 Mbd (de 155 Mbd) en 2011, mientras ConocoPhillips añade 306 Mbd de capacidad para crudo pesado en una refinería de la región. Asimismo la producción de crudo ligero de Bakken está incrementándose. Los proyectos para el envío de crudo a USGC iniciarán su operación hasta el 2012-13.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 103 de 253
oferta y demanda en Europa, permitieron que el diferencial WTI Cushing – Brent
Dtd alcanzara un mínimo de -4.01 US$/b28
En la costa estadounidense del Golfo de México los crudos amargos redujeron su
diferencial contra el WTI; el marcador amargo de la región, el crudo Mars, el cual
generalmente se comercializa con un descuento con respecto al marcador ligero
por calidad, presentó un premio en relación con el WTI en mayo, septiembre y
diciembre. En promedio anual, el diferencial WTI - Mars presentó un movimiento
marginal y se ubicó en 1.41 US$/b. El 16 de febrero de 2011 el Mars llegó a
cotizarse con un premio de 14.65 US$/b sobre el marcador WTI. Por otro lado, el
diferencial del marcador estadounidense contra el Maya América mostró un
incremento anual de 3.93 US$/b para ubicarse en 9.18 US$/b, ya que la debilidad
del WTI en el 4T10, ocasionó el debilitamiento del WTS, mientras que el
combustóleo de alto azufre fue presionado a la baja ante una menor demanda,
siendo ambos componentes de la fórmula de precio para la exportación de la
calidad pesada mexicana. Es importante mencionar que el promedio del
diferencial WTI – Maya América en 2008 fue de 15.66 US$/b, cuando el WTI y el
Maya registraron máximos de 145.31 US$/b y 131.37 US$/b, respectivamente.
Asimismo, en octubre de 2008 cuando los precios eran similares a los registrados
a finales del 2010, el diferencial WTI-Maya América se ubicó en 13.70 US$/b, ante
un marcador estadounidense con menor fortaleza.
el 21 de diciembre, este nivel no era
observado desde septiembre 2009.
28 Este diferencial alcanzó los -18.23 US$/b el 15 de febrero/11
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 104 de 253
1b. Operaciones Comerciales
Crudo Maya
Las exportaciones de crudo tipo Maya presentaron una tendencia al alza durante
2010 y superaron en 13 Mbd el nivel promedio de 2009. El volumen promedio de
crudo Maya recibido en terminales fue de 1,056 Mbd, 136 Mbd mayor a lo
programado en el POT I V1.1 debido a la estabilización de la plataforma de
producción en Cantarell y los problemas en el SNR. Es relevante anotar que el
esquema de operación de los VLCC’s de la estrategia con Hunt y la colocación de
volumen adicional de crudo Maya, permitieron el manejo del excedente,
optimizando la operación, ampliando la presencia de la Empresa en otros
mercados y eliminando la posibilidad del cierre de producción en el caso de
condiciones meteorológicas adversas. En virtud de lo anterior, durante 2010 fue
posible reinstalar la relación contractual con Cepsa y Petrogal. La necesidad de
colocar el excedente promovió la comercialización de volumen incremental con
clientes como ENI, Essar, Unipec, Nustar, Houston Refining, Citgo, Koch y BP Oil
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Supply (USA). Es importante señalar que en 2010 se logró colocar el primer envío
de crudo Maya a China a través de Sinopec/Unipec en el mes de abril.
En el 2010, el precio del Maya registró un incremento de 14.25 US$/b con
respecto al 2009, debido a una mejor perspectiva económica y de consumo en
2010 y hacia 2011.
El ingreso por exportación de la calidad pesada mexicana registró un incremento
anual de 5.8 MMM, ante un incremento de 1% en el volumen y de 25% en precio.
Crudo Istmo
A pesar de que el programa de exportación POA contemplaba una nula
disponibilidad de Istmo para exportación, el volumen promedio anual de recibo en
terminales fue de 75 Mbd, un nivel no visto desde 2005, como resultado de los
ajustes en los procesos de PR, que redujo sus requerimientos de este crudo
ligero. Por lo anterior, la Empresa promovió la reintroducción del Istmo en el
mercado, dado que las restricciones en su disponibilidad forzaron el retiro
paulatino de este tipo de crudo en el mercado, a partir de 2002. Este crudo fue
colocado en la costa estadounidense del Golfo de México en su mayoría, así
como en Europa y Asia en menor medida. Al igual que con el crudo Maya, el
evento más destacable de 2010 en términos de comercialización de Istmo es que
se logró colocar el primer envío de este tipo de crudo a China a través de
Sinopec/Unipec en septiembre.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 106 de 253
El precio de la calidad ligera mexicana registró un incremento anual de 15.26
US$/b, en línea con el incremento de los marcadores de crudo a nivel mundial.
Un mayor volumen de exportación (429%), así como un alza en precios (24%)
generaron durante el 2010 un ingreso 1,822 MMUS$ mayor al registrado en el
2009. Esta corriente de crudo es la que presentó el crecimiento proporcional más
significativo durante 2010.
Crudo Olmeca
El recibo promedio de crudo Olmeca durante el 2010 fue de 212 Mbd, es decir, 95
Mbd mayor que el recibo de 2009 y 9 Mbd por arriba del programado en el POT I
V1.1, derivado de los constantes ajustes en los requerimientos de PR y un
incremento en la producción de crudo ligero.
ExxonMobil continuó siendo el principal cliente contractual de crudo Olmeca. Sin
embargo, con el propósito de diversificar el suministro, durante 2010 la Empresa
promovió la búsqueda de nuevos clientes, como fue el caso de Atlantic Trading.
Asimismo, se reanudaron relaciones con Citgo y Koch.
El precio del crudo Olmeca se incremento en 13.78 US$/b en comparación con la
cotización de 2009 para la calidad super ligera mexicana.
El ingreso por la venta de crudo Olmeca presentó un incremento de 2,704 MMUS$
con respecto a 2009, ante un mayor volumen de exportación (48%) y precios más
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 107 de 253
altos en 20.95%. La calidad extra ligera mexicana estrechó su diferencial contra el
WTI en 0.71 US$/b de 2009 a 2010, para situarse en -0.21 US$/b.
Crudo Altamira
El volumen de exportación del crudo Altamira durante el 1S10, se redujo en 50%
respecto del 1S09, ante las operaciones de los VLCCs en la estrategia que se
implementó en conjunto con la empresa Hunt. En esta estrategia se mezcló el
crudo Altamira con el Maya para su venta al mercado internacional a precios del
crudo Maya. La disponibilidad de este tipo de crudo durante 2010 se mantuvo en
14 Mbd, con el suministro al 100% para Hunt durante el período.
En el 2010, el precio del Altamira presentó un incremento de 15.29 US$/b con
respecto al período anterior, superando el aumento presentado por el crudo Maya.
El diferencial entre estas calidades pesadas pasó de 2.72 US$/b en 2009 a 1.68
US$/b en 2010.
El ingreso anual por exportación de crudo Altamira en 2010 disminuyó en 28
MMUS$, debido a un menor volumen exportado (-31%).
Datos consolidados
Luego de mantener una tendencia a la baja desde 2004, el volumen de crudo
mexicano para exportación en el 2010 registró un aumento de 138 Mbd en
relación con el período anterior, debido a la estabilización de la declinación del
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 108 de 253
campo Cantarell y modificaciones en los requerimientos del SNR buscando las
mejores condiciones para maximizar el ingreso, logrando contactar nuevos
clientes y reiniciando relaciones con empresas con las cuales se había
interrumpido la comercialización por la disminución en el crudo disponible.
En 2010 la Empresa colocó 92 MMb de crudo adicional al volumen comprometido
bajo contratos, con la siguiente distribución:
El precio de la mezcla mexicana de exportación (MME) se fortaleció en 26%
durante 2010, para situarse en 72.33 US$/b.
Exportaciones por región geográfica
El porcentaje de crudo exportado a los EUA disminuyó en 2 puntos porcentuales
en comparación con 2009 para ubicarse en 84%, región en donde el crudo Maya,
principal componente de la MME, ha generado el mayor valor derivado de la
Maya Istmo Olmeca Altamira Total % Por área geográfica
51,086 25,382 15,715 220 92,40355 27 17 0 100
Estados Unidos 31,185 17,838 15,715 220 64,958 70Europa 7,665 6,550 0 0 14,215 15
Lejano Oriente 11,660 850 0 0 12,510 14Resto de América 576 144 0 0 720 1
T o t a l e s 51,086 25,382 15,715 220 92,403 100
Area Geográfica
(Mb)
Total Enero -Diciembre, 2010Porcentaje por tipo de crudo
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capacidad de alta conversión instalada en las refinerías de dicho país. La
participación del mercado del Lejano Oriente aumentó de 3% a 4%, mientras que
Europa disminuyó en un punto porcentual y el Resto de América no presentó
cambios.
Volumen de exportación de crudo (Mbd) 2010
Istmo 75
EUA 47
Europa 18
Lejano Oriente 2
Resto de América 8
Maya * 1,074
EUA 893
Europa 109
Lejano Oriente 52
Resto de América 19
Olmeca 212
EUA 200
Europa 0
Lejano Oriente 0
Resto de América 12
Total 1,361
* Crudo Altamira incluido en Maya
Fuente: Indicadores petroleros
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Exportaciones de crudo por cliente
Las siguientes gráficas muestran la distribución de las exportaciones por tipo de
crudo y cliente en el período.
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1c. Contratos Evergreen y de Largo Plazo
La política de precios de la Empresa no establece diferencias en función del plazo
de vigencia de los contratos en vigor, por lo que no existen variaciones de precio
entre el crudo vendido al amparo de los contratos a largo plazo y el crudo
contractual evergreen o los cargamentos adicionales.
Durante 2010, P.M.I.® Comercio Internacional mantuvo vigentes contratos de
suministro de crudo de largo plazo con Chevron por 145 Mbd, así como con Shell
Deerpark con un volumen contractual de 210-220 Mbd hasta diciembre de 2011.
El suministro de crudo mexicano de exportación en el 2010 tuvo la siguiente
composición, de acuerdo con el tipo de contrato que gobernó la venta.
Tipo de contrato de crudo (%) 2010
Evergreen 73
Largo plazo 19
Ocasionales 8
Fuente: PMI Comercio Internacional
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 113 de 253
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2010
Durante 2010 la competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME)
presentó un diferencial promedio de -0.12 US$/b en relación con respecto a su
precio de equilibrio, respecto a una canasta de crudos competidores. La MME
promedió 72.33 US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 72.22 US$/bl,
lo cual representa un diferencial de -0.1%. El precio de equilibrio permaneció por
arriba del precio real a partir del mes de marzo exceptuando el mes de agosto.
Durante el 4T10, el diferencial se amplió ante la finalización de la temporada de
gasolinas y el inicio de la temporada de destilados, factores que merman la
competitividad de nuestro principal crudo de exportación.
Una constante durante 2010 fue el incremento en la disponibilidad de crudo para
exportación como consecuencia de continuos problemas operativos en el SNR, la
estabilización de la producción del campo Cantarell y mayor producción en otros
campos. El volumen adicional a los compromisos contractuales de 2010 vendido
durante el año fue de 92.4 MMb, de los cuales el 55% correspondió al crudo
Asignación de Contrato
Tipo de
contrato
Volumen
(Mbd)
Ingreso
(MMMUS$/b)
Evergreen 1,017 26.9
Largo Plazo 249 6.4
Ocasionales 94 2.6
Fuente: PMI Comercio Internacional
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Maya. Estas ventas permitieron reducir los inventarios de crudo en las terminales
de exportación mexicanas, evitando cierres en la producción de crudo.
*Considerando una calidad de 20.5° API para el crudo Maya
El crudo Maya, cuya fórmula de precio para la región América está compuesta por
crudos marcadores y el combustóleo de alto azufre en el USGC, alcanzó un
máximo en su cotización de 79.35 US$/b en el mes de diciembre y registró un
mínimo de 64.64 US$/b en mayo. El diferencial de precios entre el WTI y el Maya
aumentó en 78.1% con respecto al promedio de 2009 para ubicarse en 9.22
US$/b debido a una recuperación del diferencial de precio entre crudos ligeros y
pesados soportada por un incremento en la demanda de productos destilados
intermedios. El combustóleo de alto azufre también contribuyó a la rentabilidad del
crudo Maya con una relación promedio con el WTI de 87.9%, es decir, 3.0% por
debajo del nivel registrado durante el 2009. Por su parte, el marcador
estadounidense estuvo presionado por los altos inventarios en Cushing,
Oklahoma, punto de entrega del contrato de crudo ligero del NYMEX. En esta
localidad, los inventarios promediaron 34.6 MMb en 2010, lo que representa un
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
Jan-
10
Feb-
10
Mar
-10
Apr-1
0
May
-10
Jun-
10
Jul-1
0
Aug-
10
Sep-
10
Oct
-10
Nov
-10
Dec
-10
Precio Real MME* y Precio de Equilibrio (Canasta de Competidores) 2010 (US$/b)
Precio real MME PEQ MME / Canasta
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incremento del 12.7% respecto al nivel promedio de 2009. Cabe mencionar que
durante 2010, el nivel de inventarios semanal en esta localidad superó los 37 MMb
en 12 ocasiones, alcanzando un máximo histórico a mediados del mes de mayo
de 37.9 MMb, factor que debilitó al marcador de crudo estadounidense. El
diferencial promedio mensual WTI/Brent Dtd fue negativo, i.e. el precio del Brent
Dtd. superó al del WTI, en siete ocasiones, promediando en el 2010 0.17 US$/b a
favor del marcador europeo.
Con respecto a su precio de equilibrio, el precio del crudo Maya en la región
América promedió 2.12 US$/b por abajo del precio de equilibrio con respecto a su
canasta de crudos competidores cuando se considera la calidad original del Maya
con 21.8º API. Sin embargo, debe considerarse que la calidad del crudo pesado
mexicano ha variado y los cargamentos entregados en el FPSO promediaron una
calidad de 20.7º API en 2010. Bajo este contexto, el precio real del crudo Maya
promedió 0.10 US$/b por debajo de su precio de equilibrio considerando una
calidad de 20.5º API.
Ante la necesidad de colocar cargamentos adicionales en el mercado
internacional, derivada de altos inventarios en las terminales de Pemex durante el
1S10, fue necesario ajustar el factor K en la fórmula de precio del crudo Maya
para el mercado de América, ocasionando que el precio real del crudo Maya
promediara -0.30 US$/b por abajo de su precio de equilibrio. Sin embargo, para el
2S10, el precio real superó al de equilibrio por 0.09 US$/b. Durante 2010, PMI
Comercio Internacional colocó un volumen adicional de 31.8 MMb de crudo Maya
en la región América, de las cuales 19.1 MMb fueron comercializadas durante el
1S10.
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F. Gestión 2011.
Situación Operativa
A continuación se detalla la situación operativa de P.M.I. ® Comercio Internacional
durante el 2011.
1. Petróleo Crudo
1a. Mercado Internacional
Los precios de los principales marcadores internacionales de crudo registraron
ganancias considerables durante 2011, al alcanzar niveles no observados desde
los máximos de 2008. El marcador estadounidense, WTI, registró movimientos
entre 75.34 US$/b y 113.73 US$/b, el Brent Dtd entre 93.70 US$/b y 126.64
US$/b, el Dubai entre 89.97 US$/b y 119.61 US$/b y el Maya América entre 79.41
y 110.97. Las cotizaciones máximas de 2011 fueron alcanzadas durante el mes de
abril para estos cuatro crudos, mientras que las mínimas corresponden al mes de
enero excepto para el WTI, el cual registró su mínimo de 2011 durante octubre.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 118 de 253
Los acontecimientos geopolíticos en el Norte de África y Medio Oriente iniciados a
finales de enero respaldaron el incremento de los marcadores para rebasar la
barrera de los 100 US$/b en febrero, para los crudos marcadores Brent y Dubai y,
en marzo para el WTI. Fue en estas fechas cuando la producción de Libia registró
una reducción a niveles mínimos y para el mes de abril, los analistas ubicaron el
premio derivado de estos conflictos entre los 15 US$/b y los 20 US$/b. Asimismo,
a principios del 2T11, un panorama positivo en torno a la recuperación de la
economía mundial respaldó una expectativa de demanda energética que dio lugar
al fortalecimiento de las cotizaciones a niveles máximos en abril. A partir de mayo,
a pesar de que se mantuvo el premio por riesgo geopolítico, las cotizaciones
perdieron soporte ante el debilitamiento de la perspectiva de crecimiento de la
demanda energética en 2011 por varios factores entre los que destacan: ajustes a
la baja en las perspectivas de crecimiento de las naciones desarrolladas,
principalmente influenciados por la crisis de deuda en la Unión Europea, así como
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 119 de 253
cifras económicas mixtas en los EUA y la preocupación por la desaceleración del
crecimiento en las economías emergentes en un esfuerzo por controlar la
inflación. De igual manera, el regreso de la producción libia a partir de septiembre,
restó soporte a las cotizaciones, principalmente al marcador europeo, Brent Dtd.
El marcador estadounidense se mantuvo deprimido durante el 2011 en
comparación con otros marcadores debido a los altos inventarios de crudo en la
región de Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato del marcador ligero
del NYMEX. El nivel de existencias en esta región alcanzó en cinco ocasiones un
nuevo máximo histórico en un corto período de tiempo y registró su nivel máximo
la segunda semana de abril con 41.9 MMb. En consecuencia, el Brent Dtd se
ubicó en niveles históricamente altos en comparación con el WTI, alcanzando un
máximo en el mes de septiembre. Sin embargo, a partir de octubre, el marcador
estadounidense fue respaldado por la reducción de inventarios de crudo en
Cushing, Oklahoma y el potencial cambio de sentido de la línea Seaway, la cual
facilitará el envío de crudo de Cushing al USGC, anunciado en noviembre.
La participación especulativa en el mercado NYMEX registró una tendencia
ascendente a principios de 2011 hasta alcanzar un máximo de 274 mil contratos
(posiciones netas) en la primera semana de marzo. Posteriormente, las posiciones
netas de los fondos de inversión se redujeron hasta 126 mil contratos de crudo la
primera semana de octubre. La participación fue reducida por una perspectiva de
menor crecimiento económico, lo cual implica un menor consumo energético, así
como por el debilitamiento del WTI frente a otros marcadores. Las posiciones
netas especulativas alcanzaron un nivel mínimo anual durante la primera semana
de octubre luego de que el WTI observara su nivel mínimo frente al Brent Dtd. La
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recuperación del WTI frente a otros marcadores a partir del mes de octubre,
favoreció el repunte de la participación especulativa en el NYMEX.
De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda
mundial de hidrocarburos en 2011 registró un incremento anual de 740 Mbd en
comparación con el aumento de 2.75 MMbd observado en 2010, en línea con el
incremento de las preocupaciones económicas a nivel mundial. El consumo en las
naciones OCDE representó el 51% del total de la demanda en 2011, lo que
representa una reducción anual de un punto porcentual. Esta reducción obedece a
una disminución de demanda de 530 Mbd por parte de los países desarrollados
frente a un incremento de 1.27 MMbd en las naciones no-OCDE, las cuales se
mantienen como principal motor de la demanda energética.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 121 de 253
En cuanto al principal motor del incremento de la demanda de energía a nivel
mundial, China, presentó un incremento en el consumo de 0.4 MMbd, al pasar de
9.1 MMbd en 2010 a 9.5 MMbd en 2011. Sus importaciones de crudo registraron
un incremento del 6% en relación con el nivel del 2010, para promediar 5.0 MMbd
durante 2011, mientras que las corridas de refinación se situaron en 8.93 MMbd,
es decir, casi 444 Mbd por encima del nivel registrado entre enero y diciembre de
2010.
Según cifras de la AIE, la oferta en 2011 se ubicó en 88.48 MMbd, lo que
representa un incremento de 1.05 MMbd, con respecto al 2010. La oferta no-
OPEP registró un aumento del 110 Mbd al pasar de 52.60 MMbd en 2010 a 52.71
MMbd en 2011, con las principales contribuciones al crecimiento por parte de
Norteamérica (+400 Mbd), los países de la ex Unión Soviética (+100 Mbd) y
América Latina (+100 Mbd), compensando algunas reducciones en otras regiones.
Balance mundial de crudo (MMbd)
2010 2011 2012
Oferta
No-OPEP 52.60 52.71 52.54
OPEP y/o Inventarios 34.83 35.77 36.55
Total 87.43 88.48 89.09
Demanda
OCDE 46.16 45.64 45.25
No-OCDE 42.16 43.43 44.64
Total 88.32 89.07 89.89
Balance +0.12 -0.37 -0.10 Fuente: Agencia Internacional de Energía y U.S. DOE (sólo oferta 2012)
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Asimismo, la oferta de crudo de la OPEP registró un incremento anual de 500
Mbd, para ubicarse en 29.99 MMbd, incluso a pesar de la considerable reducción
de barriles libios entre febrero a septiembre.
La afectación de las revueltas sociales en el Norte de África y Medio Oriente en el
mercado petrolero en 2011 alcanzaron su clímax con los disturbios en Libia en
contra del gobierno de Muamar Gadafi a partir del mes de febrero. De esta forma,
la producción de este país se redujo de 1.56 MMbd en el mes de enero, a su nivel
más bajo de 0.05 MMbd durante agosto, con un promedio anual de 0.46 MMbd en
comparación con 1.55 MMbd en 2010. Otros países de la OPEP, encabezados por
Arabia Saudita, incrementaron su producción en un intento por compensar los
barriles libios que salieron del mercado. La producción de este país pasó de un
promedio de 8.13 MMbd en 2010 a 9.05 MMbd en 2011. También fueron
sobresalientes los aumentos de Irak (+310 Mbd), los Emiratos Árabes Unidos
(+190 Mbd) y Kuwait (+180 Mbd), así como las reducciones de producción de
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países como Irán (-120 Mbd) y Nigeria (-100 Mbd), durante el 2011. A pesar de lo
anterior, dada la calidad ligera dulce de los grados libios, los crudos con
especificaciones similares como son los nigerianos, algunos producidos por las
naciones ex soviéticas y los ligeros del Mar del Norte, se encarecieron de manera
particular en Europa. El mercado europeo es el principal importador de crudo libio
por lo que resultó el más afectado y en menor grado los EUA y China.
La OPEP se reunió el 8 de junio en Viena, Austria, sin que sus miembros pudieran
alcanzar un acuerdo en relación con incrementar o mantener sin cambios las
cuotas de producción vigentes a esa fecha. El ministro petrolero saudita Ali al
Naimi describió a la reunión como “una de las peores reuniones de la
Organización”, en la cual Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar
votaron a favor de un incremento de cuotas mientras que Libia, Argelia, Angola,
Ecuador, Venezuela, Irán e Irak votaron en contra. La AIE desaprobó la falta de
acuerdo por parte de la Organización, aduciendo que la falta de crudo podría
afectar la frágil recuperación económica. También agregó que estaba preparada
para coordinar la liberación de crudo y productos a nivel mundial, en caso de ser
necesario. En este mismo sentido, la Casa Blanca dio a conocer que analizaba la
posibilidad de utilizar crudo de la Reserva Estratégica Estadounidense para aliviar
la presión del mercado, a pesar de que los inventarios de crudo en ese país se
mantenían en niveles máximos desde 1990.
El jueves 23 de junio, la AIE anunció que coordinaría la liberación de 60 MMb,
entre crudo y productos, para cubrir el déficit de crudo que produjo el cese de las
exportaciones de crudo libio. El plan de la Agencia, tuvo su principal representante
en el gobierno estadounidense mediante la oferta de 30.6 MMb de crudo ligero de
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la Reserva Estratégica de los EUA para consumo interno; las entregas iniciaron el
15 de julio y finalizaron el 2 de septiembre. En consecuencia, en su momento, las
cotizaciones de las calidades ligeras del Oeste de África se debilitaron, ante la
menor demanda de este producto en los EUA, factor que favoreció un mayor
consumo de estos grados en otras regiones como Europa y Asia. Estas últimas 2
regiones contribuyeron al plan básicamente mediante la liberación de productos
refinados. De esta forma, se cumplió la expectativa de la AIE de disminuir el efecto
del déficit de crudo de Libia a nivel mundial mediante la liberación de producto de
las naciones OCDE.
Durante su última reunión de 2011, el 14 de diciembre, la OPEP fijó un techo total
de producción de 30 MMbd para los 12 miembros (sin detallar cuotas por país), a
partir de 2012. Mientras algunos analistas aplaudieron la medida pues formaliza la
producción actual del organismo, otros consideran que la decisión de “globalizar”
la cuota permitirá aumentos discrecionales de producción de cada miembro, lo
que podría generar un exceso de oferta en el mercado. 4T11 observó una oferta
OPEP promedio de 30.5 MMbd, es decir 500 Mbd por arriba de la cuota fijada en
diciembre con una mayor producción incentivada por los altos precios del crudo. El
mayor incremento de producción fue registrado por Libia, al pasar de 0.04 MMbd
en el 3T11 a 0.57 MMbd en el 4T11. Este país sorprendió a los analistas por la
gran velocidad de la recuperación de su producción.
En su última publicación (Febrero 8, 2012), el Departamento de Energía de los
EUA (DOE) anticipa un incremento en la producción no-OPEP de alrededor de
800 Mbd para 2012. Asimismo, debido a que también prevé que el balance entre
oferta y demanda se irá estrechando hacia el año 2013, el Departamento de
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Energía señala que el mercado se apoyará tanto en el consumo de inventarios
como en los incrementos de producción de crudo y otros hidrocarburos líquidos
por parte de los miembros de la OPEP, para satisfacer la demanda. Este
Organismo considera que el área con el mayor crecimiento de producción no-
OPEP será Norteamérica con un aumento de 350 Mbd en 2012, como resultado
del continuo aumento de producción no convencional proveniente de esquistos
bituminosos (shale oil) en los EUA y las arenas bituminosas de Canadá.
Por otro lado, el DOE advierte que existe una alta incertidumbre con respecto al
rumbo que tomará el mercado de crudo, pues en caso de darse una interrupción
significativa de la oferta los precios podrían presentar un importante repunte si los
miembros de la OPEP no incrementan su suministro y/o los proyectos de
producción no-OPEP son retrasados. Por otro lado, si las medidas económicas no
logran acelerar el crecimiento de las naciones OCDE y los países en desarrollo
reducen el ritmo de económico, los precios podrían presentar una considerable
tendencia a la baja.
Durante el 2011, la curva de futuros (9 meses) para el crudo ligero del NYMEX se
mantuvo en contango hasta el mes de septiembre, con el frente de la curva
presionado por el alto nivel de los inventarios crudo en Cushing, Oklahoma. Esta
estructura se debilitó ante el fortalecimiento de los contratos de los primeros
meses debido al riesgo geopolítico que provocaba la inestabilidad social imperante
en la región del Medio Oriente y el Norte de África. En septiembre, luego de
permanecer 3 años en contango, la estructura cambió a backwardation, de
acuerdo con la reducción de los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma,
factor que fortaleció el frente de la curva, mientras una perspectiva económica
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incierta debilitaba las cotizaciones de meses posteriores. El 4T11 observó
nuevamente un contango aunque “muy aplanado” y sólo en los primeros 4 meses
de la curva.
En enero de 2011 la estructura de los contratos de crudo en el ICE se mantenía
en un ligero contango ante la percepción de una oferta saludable, sin embargo, la
interrupción de las exportaciones de libia aunada a problemas de producción en
campos del Mar del Norte, cambiaron la curva a backwardation desde el mes de
febrero, ante la fortaleza del frente de la curva.
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En el 2011, los inventarios totales (crudo y productos) en los países de la OCDE
cerraron el año con una reducción de 60 MMb en comparación con el 2010. Los
cierres de producción en Libia, los problemas de producción en campos del Mar
del Norte y problemas geopolíticos en Nigeria, Sudán e Irán, limitaron la oferta de
crudo. Asimismo, los bajos márgenes de refinación en Europa y los EUA,
principalmente en la Costa Este, limitaron las corridas de refinación e incluso
provocaron el cierre de algunas refinerías de la Cuenca del Atlántico. Asimismo,
las naciones en desarrollo en América Latina y Asia, mantuvieron un buen nivel de
consumo contribuyendo también a la reducción de inventarios en 2011. De esta
forma, la gran acumulación de inventarios ocasionada por la recesión económica
mundial durante 2008-2010, presentó una considerable reducción en 2011.
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En los EUA, los inventarios de crudo se mantuvieron por arriba del nivel que
guardaban en 2010 durante el 1S11, posteriormente esta tendencia se invirtió y el
2011 cerró 6 MMb por debajo del cierre de 2010 de 330 MMb. Las corridas de
refinación registraron en promedio un incremento anual de 112 Mbd para ubicarse
en 14.71 MMbd, ya que a pesar de que la demanda de productos se mantuvo
limitada por la crisis económica en los EUA, las exportaciones presentaron un
repunte importante. En promedio, las importaciones de crudo en 2011 se ubicaron
en 8.87 MMbd, su nivel más bajo de los últimos 11 años, derivado del incremento
de producción local, la liberación de producto de la Reserva Estratégica y la
reducción de los inventarios.
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El porcentaje de operación en refinerías durante 2011 superó en un punto
porcentual el promedio 2010 y alcanzó el nivel más alto desde 2007 en 85.4%.
Los buenos márgenes de refinación en el PADD II Midwest, región donde se
procesa el debilitado marcador WTI, incentivaron un alto nivel de corridas de
refinación y el porcentaje de utilización pasó de 90% al cierre de 2010 a 95% en la
última semana de 2011. Por el contrario, en el PADD I, Costa Este de los EUA, el
porcentaje de utilización terminó el año 11 puntos porcentuales por debajo de su
nivel de cierre 2010, ante la reducción de la demanda de la región y la llegada de
producto de otras regiones como el USGC y Europa. En el PADD III, USGC,
región donde se procesa el mayor volumen de los crudos mexicanos de
exportación, el porcentaje de utilización en las refinerías pasó de 93.8% en la
última semana de 2010 a 86% al cierre de 2011, pasando por un máximo de
94.2%, la primera semana de septiembre.
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De manera puntual durante el 3T11, la liberación de crudo ligero por parte de la
Reserva Estratégica estadounidense deprimió las calidades similares de la región
favoreciendo los márgenes y consecuentemente el aumento de las corridas de
refinación, mientras que por otro lado limitó las importaciones.
El diferencial WTI Cushing – Brent Dated pasó de un promedio de -0.17 US$/b en
2010 a -16.53 US$/b en 2011, por mucho, un nivel sin precedente. El Brent Dtd.
alcanzó un máximo histórico de 30.24 US$/b sobre el WTI al cierre de la jornada
del 21 de septiembre. El marcador estadounidense se mantuvo deprimido por el
alto nivel de existencias de crudo en el punto de entrega del contrato de crudo en
el NYMEX, Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato del NYMEX. Dicho
nivel registró nuevos máximos históricos en cinco ocasiones durante el período: la
última semana de enero con 38.33 MMb cuando superó en 389 Mb el récord de
37.95 MMb de mayo de 2010, la última semana de febrero con 38.57 MMb, la
primera semana de marzo con 40.26 MMb, la última semana de marzo al alcanzar
41.89 MMb y finalmente la segunda semana de abril con 41.90 MMb. En adelante,
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el nivel de inventarios disminuyó hasta cerrar la última semana de diciembre en un
mínimo anual de 29.30 MMb. A partir del 4T11 el diferencial entre estos
marcadores se estrechó conforme el WTI recobró fortaleza ante la reducción de
inventarios. Durante la última jornada de 2011, el diferencial se ubicó en -6.86
US$/b.
La extensión del oleoducto del sistema Keystone hasta Cushing a partir de febrero
incrementó la llegada de crudo canadiense a dicha zona en 150 Mbd, mientras
que el incremento de la producción de crudo Bakken en Dakota del Norte significó
el arribo de un mayor volumen de crudo a la región. Dado que la región de
Cushing, Oklahoma, no cuenta con infraestructura que permita el reenvío de este
producto a otras regiones los inventarios aumentaron hasta el nivel máximo
alcanzado en abril. Luego de dos cierres del oleoducto Keystone de TransCanada
durante el mes de mayo debido a fallas operativas, la empresa anunció la
reducción del flujo de crudo transportado a través de esta línea de Canadá a
Cushing, Oklahoma, con el fin de realizar mantenimientos en junio y agosto. Más
adelante, otros cierres parciales de la línea Keystone tras algunas fugas, el
mantenimiento en campos de producción en Canadá y la salida de producto por
medios no convencionales (auto tanques, carro tanques y barcazas) debido al
amplio arbitraje con otras regiones, redujeron el nivel de los inventarios en la
mencionada región.
Durante el 2011 se anunciaron 3 proyectos para la construcción de oleoductos
que facilitarían el envío de crudo de la saturada región de Cushing, Oklahoma al
USGC, principal centro refinador de los EUA. Dos de estos proyectos fueron
cancelados (Double E y Wrangler) y al cierre de 2011, sólo se mantenía vigente el
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proyecto de la línea Keystone XL de TransCanada con una capacidad de
alrededor de 830 Mbd29
. Este proyecto llevará crudo de Hardisty, Alberta en
Canadá hasta Port Arthur, TX y ha sido altamente politizado; la fracción
republicana del Congreso estadounidense lo apoya, mientras que los demócratas
han sido cautelosos con su aceptación ya que existen varios grupos ecologistas
que se oponen a su construcción.
Asimismo, a mediados de noviembre el anuncio de que se cambiará el sentido del
oleoducto Seaway30
para el envío de crudo de Cushing a la costa estadounidense
del Golfo de México, brindó gran respaldo al marcador estadounidense, WTI. Este
oleoducto podría iniciar su operación en junio 2012 con una capacidad de 150
Mbd para después de algunas modificaciones y la implementación de estaciones
de bombeo, alcanzar una capacidad máxima de 400 Mbd a principios de 2013.
Por su parte, el marcador europeo, el crudo Brent Dtd, fue fortalecido por la menor
disponibilidad de crudos ligeros dulces ante el cierre de las exportaciones libias y
los mantenimientos programados y no programados en el Mar de Norte. Los
mantenimientos en este centro productor ocasionaron retrasos en cargamentos de
la mezcla Forties, debido a los problemas de producción de crudo Buzzard31
29 Dicho proyecto fue rechazado por el presidente, Barak Obama a mediados de enero de 2012. Sin embargo, TransCanada volverá a solicitar la autorización del gobierno norteamericano para su realización. El 28 de febrero TransCanada anunció que procedería con el proyecto de construcción de Keystone XL en su tramo sur, es decir de Cushing, OK al USGC.
,
30 El proyecto de construcción de la línea Wrangler de 800 Mbd de capacidad de Cushing, Oklahoma al USGC, fue cancelado cuando Enterprise y Enbridge decidieron revertir el sentido de la línea Seaway con el mismo propósito. Cabe recordar que estas 2 empresas también estaban a cargo del proyecto Wrangler. 31 El crudo Buzzard constituye una tercera parte de la mezcla Forties, con base en la cual se cotiza el Brent Dated.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 133 de 253
desde el mes de febrero, sin embargo, estos últimos se intensificaron en mayo. A
principios del mes de julio, la producción de este crudo se ubicó en 110 Mbd, es
decir 90 Mbd por debajo de su capacidad. A pesar de que Nexen, el operador de
los campos de Buzzard, en repetidas ocasiones anunció el regreso de la
producción de crudo Buzzard32
a capacidad, continuaron los retrasos en la
entrega de cargamentos de la mezcla Forties hasta el cierre de 2011. La
suspensión de exportaciones de diversos crudos ligeros nigerianos, ante los
continuos actos de sabotaje a infraestructura petrolera en ese país, también brindó
soporte al marcador europeo. Hacia el 4T11, la recuperación de la producción
libia, debilitó al Brent Dtd, favoreciendo cierta recuperación del diferencial WTI –
Brent Dtd.
32 El crudo Buzzard constituye una tercera parte de la mezcla Forties, con base en la cual se cotiza el Brent Dated.
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Los diferenciales entre crudos dulces y amargos se ampliaron durante el semestre
ante el cierre de producción de los crudos ligeros libios, que no pudo ser
compensada por el incremento de oferta saudita y otros miembros de la OPEP. De
esta forma, el diferencial entre la calidad pesada y ligera de Arabia Saudita
comercializadas en el USGC se amplió en 1.21 US$/b, es decir, 41.13% entre
2010 y 2011. En este mismo período, el diferencial entre el marcador ligero dulce
de la costa estadounidense del Golfo de México (el crudo LLS) y el marcador
amargo de esa misma región (el crudo Mars), se amplió solamente en 0.04 US$/b,
lo que pudo deberse al fortalecimiento del Mars debido a una menor producción y
el debilitamiento del LLS, ante el incremento de la oferta de crudos ligeros locales
de producción no-convencional (shale oil). Por su parte, el crudo ruso Urales en el
Mediterráneo se debilitó en 0.95 US$/b frente al Brent Dtd, a pesar de la gran
fortaleza de ambos crudos ante la menor producción de libia.
En la costa estadounidense del Golfo de México, los crudos amargos redujeron su
diferencial contra el WTI; el marcador amargo de la región, el crudo Mars, el cual
generalmente se comercializa con un descuento con respecto al marcador ligero
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 135 de 253
debido a su menor calidad, presentó un premio promedio de 13.92 US$/b en
relación con el WTI en 2011. El 6 de septiembre, el Mars llegó a cotizarse con un
premio de 28.00 US$/b sobre el marcador WTI, ya que además de la debilidad de
este último, el Mars fue fortalecido por una menor producción. El marcador amargo
WTS, componente de las fórmulas de precio de los crudos mexicanos de
exportación en América, el cual generalmente presenta un comportamiento
íntimamente relacionado a los movimientos del WTI, presentó un comportamiento
irregular durante los primeros meses del semestre, al registrar mayor debilidad
que el WTI. El promedio del diferencial WTI – WTS en el mes de febrero fue de
5.51 US$/b, con un máximo diario de 7.05 US$/b el 9 de febrero, cuando el
promedio 2008 – 2010 fue de 2.48 US$/b. Posteriormente, este diferencial volvió a
estrecharse y ambos crudos presentaron un comportamiento simétrico durante los
últimos 5 meses de 2011, guardando entre sí, un diferencial promedio de 0.82
US$/b. Anualmente el diferencial WTI – WTS presentó una reducción marginal de
0.09 US$/b al situarse en 2.06 US$/b en 2011.
La relación del combustóleo de alto azufre en el USGC con respecto al marcador
estadounidense (FO3 / WTI) promedió 101% durante el 2011, es decir, un
aumento de 13 puntos porcentuales con respecto al 2010. Esto debido
básicamente a la debilidad del marcador estadounidense, así como a la buena
demanda de este producto, principalmente en la región Asia-Pacífico. En relación
con el crudo ligero dulce del USGC, el LLS; el combustóleo de alto azufre (FO3)
presentó un aumento de un punto porcentual en comparación con 2010. En
Europa, la relación del combustóleo de alto azufre con el Brent Dtd. se redujo en
un punto porcentual en comparación con 2010 y se ubicó en 85%, ante la fortaleza
del Brent.
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Por otro lado, el diferencial del marcador estadounidense contra el Maya América
pasó de 9.18 US$/b en el 2010 a -3.80 US$/b en el 2011. La debilidad de WTI
situó por primera vez al promedio anual de este diferencial en un nivel negativo,
con el máximo premio del Maya América sobre el WTI durante la jornada del 4 de
octubre en 15.30 US$/b.
1b. Operaciones Comerciales
Crudo Maya
Durante el 2011, el volumen promedio de crudo Maya recibido en terminales de
exportación fue de 1,029 Mbd, 27 Mbd menor que el recibo de 2010. Los dos
factores que influyeron de manera decisiva en la reducción de la disponibilidad de
crudo Maya fueron, en orden cronológico, los prolongados cierres recurrentes de
las terminales de exportación por condiciones climatológicas adversas durante el
1T11, mismos que incluso ocasionaron el cierre de producción de 600 Mb y
posteriormente, el incremento en el consumo interno de crudo por parte de PR,
ante la entrada en operación de la planta de coquización del proyecto de
reconfiguración de la refinería de Minatitlán.
El recibo de crudo Maya inició en abril una clara tendencia a la baja. Con el objeto
de mantener la imagen de PMI Comercio Internacional como proveedor seguro y
confiable, a partir del 2T11, PMI Comercio Internacional notificó a clientes como
Chevron, Valero y ExxonMobil, que se harían ajustes a la baja en sus contratos.
Asimismo, se negociaron reducciones parciales e intercambios de crudo Maya por
crudo ligero. En virtud de los ajustes antes descritos y de los problemas operativos
de la refinería de Deer Park, mismos que redundaron en la cancelación de un
poco más de 10 MMb de crudo durante el período febrero – mayo, el promedio de
crudo Maya exportado durante 2011 fue 43 Mbd menor al total alcanzado en 2010.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 137 de 253
En el 2011, el precio del Maya registró un incremento de 28.15 US$/b con
respecto al período anterior, debido a una mejor perspectiva económica y escasez
de crudo pesado en el mercado.
Fuente: Indicadores petroleros
1480 14601240
1052 1,065 1,022
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de petróleo crudo Maya exportado (Mbd)
* Mejor estimado Fuente: Indicadores petroleros
51.10 60.3882.92
56.2270.65
98.80
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Precio de exportación de petróleo crudo Maya (US$/b)
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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El ingreso por exportación de la calidad pesada mexicana registró un incremento
anual de 9.4 MMMUS$, ante un incremento de 40% en precio, a pesar de una
disminución de 4% en volumen.
Crudo Istmo
Los ajustes en el proceso del Sistema Nacional de Refinación (SNR) derivaron en
un crecimiento significativo en la disponibilidad de crudos ligeros. El recibo de
crudo Istmo para exportación superó los 100 Mbd, cifra no vista desde octubre de
2000. Las exportaciones de este tipo de crudo se incrementaron 32% (24 Mbd)
con respecto a 2010. La porción más importante del volumen exportado se envió a
refinerías de la costa norteamericana del Golfo de México. El principal cliente fue
ExxonMobil, seguido por ConocoPhillips y Koch. Europa ocupó el segundo lugar
como mercado más importante, siendo Cepsa el principal cliente de Istmo en esa
región.
* Mejor estimado Fuente: Indicadores petroleros
27,59732,170
37,637
21,58927,471
36,843
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Ingreso por exportación de petróleo crudo Maya(MMUS$)
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El precio de la calidad ligera mexicana registró un incremento anual de 27.59
US$/b, en línea con el incremento de los marcadores de crudo a nivel mundial.
Un mayor volumen de exportación (32%), así como un alza en precios (35%)
generaron durante el 2011 un ingreso 1.7 MMMUS$ mayor al registrado en el
Fuente: Indicadores petroleros
68
4123
14
75
99
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de petróleo crudo Istmo exportado (Mbd)
Fuente: Indicadores petroleros
57.2969.92
81.0963.38
78.63
106.22
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio de exportación de petróleo crudo Istmo (US$/b)
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 140 de 253
2010. Esta corriente de crudo es la que presentó el crecimiento proporcional más
significativo durante 2011.
Crudo Olmeca
El recibo promedio de crudo Olmeca durante el 2011 fue de 204 Mbd, es decir, 6
Mbd abajo del recibo en 2010. Lo anterior como resultado de los constantes
ajustes en los requerimientos de PR y de la necesidad de ajustar las mezclas de
las corrientes a efecto de mantener el nivel de suministro del volumen contratado.
No obstante la exportación de este tipo de crudo se redujo en 4% con respecto al
2010, el volumen exportado continúa superando los 200 Mbd. ExxonMobil
continúa siendo el principal cliente de crudo Olmeca, con un promedio anual de
162 Mbd. Citgo ocupó el segundo lugar con 18 Mbd. A efecto de diversificar el
suministro, durante 2011 se negociaron cargamentos adicionales de este tipo de
crudo con Koch y Pecten Trading (con destino a Deer Park).
Fuente: Indicadores petroleros
1,4281,050
683327
2,149
3,850
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingreso por exportación de petróleo crudo Istmo(MMUS$)
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 141 de 253
El precio del crudo Olmeca se incrementó en 30.25 US$/b en comparación con la
cotización de 2010 para la calidad extra ligera mexicana.
El ingreso por la venta de crudo Olmeca presentó un incremento de 1.984
MMMUS$ con respecto a 2010, ante un incremento de 38% en precios, a pesar de
la disminución de volumen de 4%. El diferencial de la calidad extra ligera
Fuente: Indicadores petroleros
231
173130 143
212 203
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de petróleo crudo Olmeca exportado (Mbd)
Fuente: Indicadores petroleros
64.67 70.89
99.37
65.7979.58
109.83
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio de exportación de petróleo crudo Olmeca (US$/b)
Informe de Rendición de Cuentas de la
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mexicana respecto del WTI continuó invertido, como en el 2010, pero en un nivel
más amplio, situándose en -14.84 US$/b.
Crudo Altamira
La disponibilidad de este tipo de crudo durante 2011 fue de 17 Mbd, exportándose
en promedio 14 Mbd. Se embarcaron un total de 25 cargamentos en el año, de los
cuales 20 correspondieron a Hunt, tres a Koch, uno a Essar y uno a Atlantic
Trading. Las exportaciones de este tipo de crudo se incrementaron en 5 Mbd con
respecto a 2010.
Fuente: Indicadores petroleros
5,4434,469 4,712
3,445
6,149
8,133
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingreso por exportación de petróleo crudo Olmeca (MMUS$)
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 143 de 253
En el 2011, el precio del Altamira presentó un incremento de 27.83 US$/b con
respecto al período anterior. El diferencial respecto del crudo Maya pasó de 1.85
US$/b en 2010 a 2.17 US$/b en 2011.
El ingreso anual por exportación de crudo Altamira en 2011 aumentó en 281
MUS$, tanto por incremento en volumen (64%) como en precio (40%).
Fuente: Indicadores petroleros
1413
1113
9
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de petróleo crudo Altamira exportado (Mbd)
Fuente: Indicadores petroleros
45.74 53.71
79.69
53.5068.80
96.63
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio de exportación de petróleo crudo Altamira (US$/b)
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 144 de 253
Datos consolidados
El volumen de crudo mexicano para exportación en el 2011 se redujo
aproximadamente 2% con respecto al total exportado el 2010 (-23 Mbd). Las
afectaciones climatológicas a lo largo del año, las cancelaciones de volumen de la
refinería de Deer Park y el incremento en el consumo del Sistema Nacional de
Refinación (SNR), ante el inicio de operaciones del proyecto de reconfiguración
de la refinería de Minatitlán, fueron los factores responsables de dicho
decremento. No obstante lo anterior, PMI Comercio Internacional ha continuado
reforzando la estrategia para el acceso a otros mercados, básicamente Asia,
diversificando la cartera de clientes y buscando las mejores condiciones para
maximizar el ingreso.
Fuente: Indicadores petroleros.
238 249309
244 216
497
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingreso por exportación de petróleo crudo Altamira (MMUS$)
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Durante 2011, PMI Comercio Internacional colocó 39 MMb de crudo adicional a
los compromisos contractuales, en proporción aproximada de 43% Maya, 41%
Istmo, 13% Olmeca y el restante 3% de Altamira. Por área geográfica, el mayor
porcentaje se vendió al mercado norteamericano del USGC.
El precio de la mezcla mexicana de exportación (MME) se fortaleció en 39%
durante 2011, para situarse en 101.00 US$/b.
Fuente: Indicadores petroleros
1,793 1,6861,403 1,222
1,361 1,338
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volumen de petróleo crudo exportado (Mbd)
Total Altamira Olmeca Istmo
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El ingreso por exportación de petróleo crudo registró un incremento anual de 13
MMMUS$, ante un incremento de 39% en precio, a pesar de una disminución de
2% en volumen. Se registró un nuevo récord en el ingreso anual mayor en 5.9
MMMUS$ que el registrado en 2008.
Precios promedio ponderados (US$/b)
Tipo de crudo
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maya 51.10 60.38 82.92 56.22 70.65 98.80*
Istmo 57.29 69.92 81.09 63.38 78.63 106.22
Olmeca 64.67 70.89 99.37 65.79 79.58 109.83
Altamira 45.74 53.71 79.69 53.50 68.80 96.63 *Mejor estimado
*Mejor estimado
Fuente: Indicadores petroleros
53.04 61.64
84.38
57.4072.46
101.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Mezcla Mexicana de Exportación (US$/b)
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Exportaciones por región geográfica
El porcentaje de crudo exportado a los EUA disminuyó en 2 puntos porcentuales
en comparación con 2010 para ubicarse en 82%, región en donde el crudo Maya,
principal componente de la MME, ha generado durante la última década, el
mayor valor derivado de la capacidad de alta conversión instalada en las
refinerías de dicho país. La disminución en las exportaciones a EUA durante
2011 se distribuyó entre los mercados de Europa y Lejano Oriente, los cuales
incrementaron en un punto porcentual su participación con respecto a 2010. En
función de lo anterior, del total de crudo exportado, el 10% se envió a Europa y el
5% al Lejano Oriente. La participación del mercado del Resto de América se
mantuvo sin cambio en 3%.
*Mejor estimado Fuente: Indicadores petroleros
35 38 43
2636
49
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Ingreso por exportación de petróleo crudo(MMMUS$)
Altamira Olmeca Istmo Maya
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Exportaciones de crudo por cliente
Las siguientes gráficas muestran la distribución de las exportaciones por tipo de
crudo y cliente en el período.
Con relación al crudo Maya, en 2011 los clientes con mayor participación en las
exportaciones del crudo pesado mexicano fueron Valero (18%), ExxonMobil
Volumen de exportación de crudo (Mbd) 2011
Istmo 99
EUA 74.5
Europa 8.5
Lejano Oriente 6
Resto de América 10
Maya * 1,036
EUA 828.3
Europa 122.3
Lejano Oriente 67.3
Resto de América 17.8
Olmeca 203
EUA 192.2
Europa 0
Lejano Oriente 0
Resto de América 10.7
Total 1,338
* Crudo Altamira incluido en Maya Fuente: Indicadores petroleros
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(16%), Chevron (13%), PMI Norteamérica y Deer Park (cada una con una
participación de 9%).
18%
16%
13%9%
9%
9%
6%
4%3%
3%10%
Valero
ExxonMobil
Chevron
Repsol
PMI NASA
Deer Park
ConocoPhillips
Reliance
Marathon
UNIPEC
Otros
Distribución de Maya por cliente, 2011
Fuente: PMI Comercio Internacional
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Con relación al crudo Istmo, en 2011 los clientes con mayor participación en las
exportaciones del crudo ligero fueron ExxonMobil (28%), ConocoPhillips (17%) y
Koch (14%).
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Con relación al crudo Olmeca, en 2011 los clientes con mayor participación en las
exportaciones del crudo extraligero fueron ExxonMobil (79%) y Citgo (9%).
1c. Contratos evergreen y de Largo Plazo
La política de precios de la Empresa no establece diferencias en función del plazo
de vigencia de los contratos en vigor, por lo que no existen variaciones de precio
entre el crudo vendido al amparo de los contratos a largo plazo y el crudo
contractual evergreen o los cargamentos adicionales.
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Durante 2011, PMI Comercio Internacional mantuvo vigentes dos contratos de
suministro de crudo Maya de largo plazo: el contrato celebrado Shell Deer Park,
el cual estará vigente hasta 2023, con un compromiso volumétrico de entre 210 y
220 Mbd hasta diciembre de 2011; y uno más con Chevron por 145 Mbd de crudo
Maya, que se prolongó hasta abril de 2012. Con respecto a Hunt, el contrato de
plazo estableció para 2011, el suministro de 22 cargamentos de crudo Altamira.
El suministro de crudo mexicano de exportación en el 2011 tuvo la siguiente
composición, de acuerdo con el tipo de contrato que gobernó la venta.
Competitividad de los crudos mexicanos durante 2011
La competitividad de la mezcla mexicana de exportación (MME) presentó un
diferencial promedio de 1.11 US$/b con respecto a su precio de equilibrio,
Tipo de contrato de crudo 2011 (%)
Evergreen 73.0
Largo plazo 18.5
Ocasionales 8.5 Fuente: PMI Comercio Internacional
Asignación de Contrato
Tipo de contrato Volumen (Mbd)
Ingreso (MMMUS$/b)
Evergreen 974.6 36.1
Largo Plazo 247.6 8.9
Ocasionales 115.7 4.3 Fuente: PMI Comercio Internacional
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 153 de 253
considerando una canasta de crudos competidores. La MME promedió 101.00
US$/b mientras que el precio de equilibrio promedió 99.90 US$/b, lo cual
representa un diferencial de 1.11%.
*Considerando una calidad de 20.8° API para el crudo Maya
El crudo Maya, cuya fórmula de precio para la región América está compuesta por
crudos marcadores y el combustóleo de alto azufre en el USGC, alcanzó un
máximo en su cotización de 107.83 US$/b en el mes de abril y registró un mínimo
de 81.86 US$/b en enero.
El diferencial de precios entre el WTI y el Maya se invirtió, ubicándose en 3.58
US$/b a favor del Maya, lo que representa un diferencial de 12.80 US$/b con
respecto al diferencial promedio de 2010 de 9.22 US$/b a favor del crudo
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 154 de 253
marcador. El precio del WTI se vio afectado por altos inventarios en Cushing, OK,
ocasionados por las limitaciones en la capacidad de envió de crudo a la región de
la Costa Norteamericana del Golfo de México, así como por el aumento en la
producción de crudo en la región de Bakken.
El combustóleo de alto azufre contribuyó a la fortaleza del crudo Maya con una
relación promedio respecto al WTI de 101.13%, es decir, 13.3 puntos porcentuales
por arriba del nivel registrado durante el 2010. Los inventarios en Cushing,
Oklahoma, punto de entrega del contrato de crudo ligero del NYMEX, promediaron
35.8 MMb, lo que representa un incremento del 3.5% respecto al nivel promedio
de 2010, alcanzando un máximo histórico a principios del mes de abril de 41.9
MMb, factor que debilitó al crudo marcador estadounidense.
El diferencial mensual WTI/Brent Dated continuó favoreciendo al marcador del Mar
del Norte, promediando 16.22 US$/b durante 2011, representando un incremento
significativo con respecto al promedio de 0.10 US$/b para el año 2010.
2.- Contratos de prestación de servicios (petrolíferos).
P.M.I. ® Comercio Internacional celebró contratos de prestación de servicios con
algunas de las empresas del Grupo PMI cuyo objeto puede resumirse en dos
grandes grupos:
i) Contratos en los que PMI Comercio Internacional brinda servicios a otras
empresas del Grupo que tienen carácter de Tenedoras o de Servicios, tales
como P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV), P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 155 de 253
(PMI HPE), P.M.I. Services, B.V. (PMI SHO), P.M.I. Holdings North America,
Inc. (PMI HNA), P.M.I. Services North America, Inc. (PMI SUS), PEMEX
Finance, Ltd. (PFIN), y en donde el objeto del Contrato consiste básicamente
en la prestación de servicios administrativos, corporativos y asistencia
financiera incluyendo, sin limitación, el desarrollo de proyectos, planes y
programas financieros, administrativos y contables, así como otros servicios de
naturaleza similar que el cliente pueda requerir.
ii) Por otro lado, contratos bajo los cuales PMI Comercio Internacional ofrece
servicios a empresas del Grupo cuya naturaleza es la de entes
Comercializadores, tales como P.M.I.® Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI
Norteamérica) y P.M.I.® Trading, Ltd. (PMI Trading), y en donde el objeto
comprende actividades como las siguientes:
La prestación de asistencia administrativa, corporativa, financiera y comercial que
de tiempo en tiempo el cliente pueda requerir, incluyendo, sin limitación alguna:
• Negociación, celebración, operación y administración de toda clase de
Contratos por cuenta y orden del cliente;
• Desarrollo de proyectos financieros, así como el análisis e instrumentación de
estrategias de carácter comercial, operativo y fiscal, entre otras;
• Desarrollo de programas y planes financieros, administrativos, comerciales,
contables, y cualquier otro similar;
• Análisis de mercado;
• Asesoría legal, financiera, administrativa, contable, y de impuestos, así como
el manejo de la tesorería del cliente (emisión de facturas, gestión de cobros y
pagos, etc.);
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 156 de 253
• Servicios informáticos y de telecomunicaciones;
• Realización de gastos de capital y pagos por préstamos;
• Realización de cualquier otra inversión o proyecto financiero;
• Emisión de información financiera y fiscal del cliente;
• Asistencia para el manejo de diversos productos mediante el análisis,
planeación e instrumentación de la logística de los cargamentos, incluyendo,
sin limitación alguna: el transporte segmentado o multimodal, controles de
medición y calidad de productos al momento de su carga y descarga,
almacenaje de los productos, etc.
• La facilitación al cliente de su domicilio para efectos legales; y
• Cualquier otro servicio que el cliente pueda solicitar de tiempo en tiempo con
relación a sus operaciones y a su objeto social.
De acuerdo al contrato de prestación de servicios antes citado, mismo que fue
establecido entre PMI Comercio Internacional y PMI Trading, a continuación se
presentan las cifras relativas a la actividad comercial proveniente de la
compra/venta de productos Petrolíferos y Petroquímicos durante el período
comprendido entre el 2006 y el 2011.
Refinados
El ingreso proveniente de la comercialización de productos refinados marcó un
incrementó del 107% entre el año 2006 y el año 2011, esto se explica por el
incremento en los precios del petróleo crudo y por consiguiente los derivados de
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 157 de 253
éste, así como, el aumento en el volumen comercializado en dos de las cuatro
líneas de negocio, él cual supera la disminución en las otras dos.
Por otra parte, a continuación se detalla el comportamiento volumétrico de la
actividad comercial de productos refinados durante el período en cuestión.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 158 de 253
Petroquímicos
El ingreso obtenido por la comercialización de productos petroquímicos, fue
afectado por la disminución en 51% del volumen disponible para comercialización
a lo largo del período. Los productos de mayor impacto fueron los Derivados de
Etano y Aromáticos, los Polímeros y los Derivados del Metano.
A continuación se presenta un cuadro comparativo sobre las diferencias en el
volumen comercializado a lo largo del período en lo que respecta a productos
petroquímicos.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 159 de 253
IV. Aspectos Financieros y Presupuestarios
A. Ingresos
El ejercicio presupuestal de la Empresa dirigió sus acciones a proveer el soporte
para maximizar su rentabilidad y optimizar sus operaciones, a través de la
comercialización de hidrocarburos y prestación de servicios comerciales y
administrativos.
Es por ello que los ingresos de P.M.I.® Comercio Internacional, provienen
principalmente por ventas de petróleo crudo y la prestación de servicios a
empresas del Grupo PMI.
B. Egresos
Los principales egresos son por los costos en la comercialización del petróleo
crudo, que incluyen gastos de venta y de administración.
Tanto los ingresos como los egresos, se muestran en la gráfica y el cuadro
siguiente que ilustran el comportamiento de ambos por el período 2006-2011.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 160 de 253
Resultados de P.M.I. ® Comercio Internacional por el período de 2006 a 2011
Ingresos vs. Egresos (MM$)
Año Ingresos
(MM$) Egresos (MM$)
Utilidad (Perdida)
2006 388,210 388,144 66
2007 423,066 422,998 68
2008 468,847 468,751 96
2009 344,898 345,069 (171)
2010 454,148 454,147 1
2011 614,863 614,799 64
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 161 de 253
C. Presupuestos
C.1 Ingresos
Los Presupuestos elaborados por la Empresa, se llevan a cabo en base al flujo de
efectivo con el objeto de detectar cuando habrá faltantes o sobrantes de efectivo y
a cuanto ascenderán, además para determinar si las políticas de cobro y pago a
clientes y proveedores son las idóneas, así mismo para fijar políticas de pago de
dividendos en la Empresa y determinar si los proyectos de inversión son rentables
etc.
Los presupuestos de ingresos considerados para el período 2006-2011 se
muestran a continuación así como un comparativo del último presupuesto
modificado contra el real obtenido que muestra las variaciones generadas.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 162 de 253
C.2 Variaciones del Presupuesto ejercido con respecto al modificado.
Del comparativo entre el presupuesto modificado y el importe ejercido, se puede
observar que en el período del 2006 al 2011, se obtuvieron ahorros
presupuestales resaltando los de 2008, 2009 y 2011 con porcentajes de ahorro del
18.3, 15.9 y 14.3 % principalmente en los rubros de servicios generales y
materiales y suministros.
En servicios generales, los ahorros se presentan principalmente en software y
servicios informáticos, servicios de información, honorarios por inteligencia de
mercado, y servicios Pemex (Servicios médicos proporcionados por éste),
mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de inmuebles y servicio de
comunicación y telecomunicaciones, entre otros.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 163 de 253
En servicios personales, básicamente los ahorros se presentan en las plazas
vacantes, incidiendo en menores pagos por concepto de seguridad social y otras
prestaciones.
C.3 Análisis de las principales variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado por el período 2006-2007
El presupuesto ejercido en los ejercicios de 2006 al 2011, fue el estrictamente
indispensable para desarrollar de forma apropiada las operaciones necesarias a
fin de obtener un buen desempeño de las mismas.
A continuación se comentan las principales variaciones presentadas en el período
de 2006-2007.
En el ejercicio del 2006, el gasto a nivel flujo de efectivo fue de 628.7 MM$,
obteniéndose una variación favorable de 85.2 MM$, respecto de los 713.9 MM$
consignados en el último presupuesto, esta variación fue principalmente en:
• Servicios personales, un menor gasto por 32.8 MM$, por ahorros de plazas
vacantes del cuarto trimestre (22 plazas, que incluyen 11 congeladas en
cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Administración CAPMI-112/05
del mes de mayo de 2005) y menores erogaciones por concepto de
indemnizaciones; así como la no aplicación de un incremento salarial a niveles
de mando.
• Materiales y suministros y servicios generales, un menor gasto por 38.7 MM$,
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 164 de 253
destacando el comportamiento observado en software y servicios informáticos;
así como, menores erogaciones en gastos de viaje, cursos, seminarios y
servicios PEMEX, este último, de recursos programados para los servicios
médicos que proporciona dicho organismo.
• Inversión física, un menor gasto por 7.4 MM$; incidiendo principalmente en
ahorros generados en la adquisición de equipo de telecomunicaciones
(ampliación y actualización del conmutador y switches) y cómputo (estaciones
de trabajo, equipo portátil e impresoras); aunado a la cancelación de compra
de bienes informáticos para operar un sistema de base de datos históricos.
Por lo que respecta al período de 2007, el ejercicio del gasto a nivel flujo de
efectivo fue de 672.2 MM$, obteniéndose una variación favorable de 37.9 MM$,
respecto de los 710.1 MM$ asignados en el presupuesto modificado.
Los egresos presentan menores erogaciones principalmente en:
• Servicios personales, una disminución en el gasto por 18.5 MM$, (5.2%) por
ahorros de plazas vacantes (25 plazas, que incluyen 11 congeladas en
cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Administración CAPMI-112/05
del mes de mayo de 2005), lo que redujo los pagos de seguridad social y
derivó en menores erogaciones por concepto de indemnizaciones; así como a
la no aplicación de incremento salarial a los niveles de mando.
• Materiales y suministros y servicios generales, un decremento en el gasto por
12.1 MM$, (6.8%) derivado de ahorros en software y servicios informáticos,
servicios de información y servicios PEMEX, estos últimos de recursos
programados para gastos médicos; así como, menores erogaciones en gastos
de viaje, cursos y seminarios, honorarios por inteligencia de mercado y
servicios de telefonía, entre otros.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 165 de 253
• Inversión física y obra pública, menores erogaciones por 5.7 MM$, (80.3%)
específicamente por la cancelación de la compra de mobiliario y equipo de
oficina; así como, por la falta de remodelación de baños.
Para el ejercicio de 2008, el comportamiento del gasto de operación, se observa
que la entidad presentó un menor gasto en servicios personales; de 32 MM$
(8.6%), básicamente por ahorros en 25 plazas vacantes y menores erogaciones
en el rubro de sueldos y salarios y prestaciones y pagos por seguridad social.
• Servicios personales se tiene una disminución en el gasto por 30.8 MM$; por
ahorros derivados de 27 plazas vacantes y por menores erogaciones en
sueldos y salarios y en prestaciones y pagos por seguridad social.
• Materiales y suministros y servicios generales redujo su gasto en 124.8 MM$,
debido principalmente al ahorro que muestran los rubros de servicios de
información, software y servicios informáticos, producto de las
renegociaciones con los prestadores de servicios. Asimismo, hubo ahorros
derivados de honorarios por inteligencia de mercado y de los servicios
médicos que se proporcionan a los empleados de la Empresa. Asimismo,
hubo menores erogaciones en gasto de viaje por comisiones de negocio,
cursos y seminarios, entre otros; incidiendo los efectos de la influenza.
En lo que se refiere al ejercicio 2009, los egresos presentan menores erogaciones
en:
• Servicios personales con un menor gasto por 30.8 MM$; reflejando ahorros
derivados de 27 plazas vacantes, por menores erogaciones en sueldos y
salarios, prestaciones y pagos por seguridad social.
• Servicios generales presenta un menor gasto de 131.3 MM$, debido
principalmente al ahorros que muestran los rubros de servicios de información,
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 166 de 253
software, servicios informáticos y servicios médicos. Asimismo, se presentan
menores erogaciones en gasto de viaje por comisiones de negocio, cursos y
seminarios, entre otros.
Para el ejercicio 2010 los egresos muestran menores erogaciones principalmente
en:
• Servicios personales el gasto fue menor por 14 MM$ (3.7%), por ahorros
generados de 15 plazas vacantes.
• Servicios generales disminuyó su gasto en 18.0 MM$ (8.2%), por ahorros en
software y distintos servicios que se prestan a la empresa como son
informáticos, de información y médicos; asimismo en mantenimiento y
conservación de bienes informáticos y de inmuebles y en servicios de
comunicación y telecomunicaciones, entre otros.
• El rubro de operaciones ajenas presentó una variación positiva de 5.5 MM$,
originada principalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cobrado y a
la retención de ISR por cuenta de los empleados; ambos a enterarse al fisco
en el mes de enero 2011. Todo lo anterior, atenuado por el efecto neto de
préstamos administrativos y especiales otorgados al personal de la empresa.
Para el ejercicio de 2011, los egresos fueron menores por 132.3 MM$,
principalmente en los rubros de servicios personales, servicios generales e
inversión física, como se explica a continuación:
• En servicios personales se presentó un menor gasto por 37.4 MM$ (8.8%) por
ahorros generados de 13 plazas vacantes.
• Materiales y suministros y servicios generales disminuyó sus egresos en 89.8
MM$ (33.2%), por ahorros en los rubros de servicios de información e
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informática, honorarios, inteligencia de mercado, cursos y seminarios,
asesorías jurídicas, programas de cómputo y software, viáticos, pasajes
aéreos y gastos de viaje internacionales, mantenimiento y conservación de
bienes informáticos, así como por servicios médicos y de arrendamiento que
proporciona Pemex.
• Inversión física presenta una disminución en su ejercicio por 7.6 MM$ (98.7%)
por la cancelación de los recursos programados para la adquisición de un
equipo de aire acondicionado integral. La siguiente gráfica muestra los egresos del presupuesto ejercido por grandes
rubros, correspondiente al período 2006 – 2011.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 168 de 253
D. Estados Financieros
A continuación se presentan los Estados Financieros dictaminados de la Empresa
para el período 2006-2011, las cifras se encuentran expresadas a precios
corrientes de cada año.
Presupuesto de egresos ejercido (MM$)
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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Ingresos flujo de efectivo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Venta de bienes 189.2 176.7 191.6 -43.1 313.5 139.3 Prestación de servicios 510.1 495.9 593.9 579.2 580.9 611.2 Ingresos diversos 23.1 29.1 88.1 131.6 0.7 65.4
Total de ingresos 722.4 702 873.6 667.6 895.2 815.9 Mas: Ingresos en el estado de resultados de los cuales se obtendrá posteriormente el flujo. 42.1 111.3 101.2 126.7 119.3 103.1
Pérdida en cambios base flujo de efectivo 20.9 Ingresos por demoras devengados 39.2 97.0 Utilidad en cambios en el estado de resultados 121.6 Inspecciones pagadas 1.8 3.4 2.8 2.6 4.2 1.6 Impuesto sobre la renta pagado 25.3 19.9 23.0 261.3 85.3 62.3 Compensaciones del Impuesto sobre la renta 25.3 IMPAC. pagado 12.4 Demoras netas pagadas 7.0 189.2 76.1 2.0 32.7 Costo neto por demoras devengadas 2.9 Intereses y comisiones por coberturas pagadas 3.7 Ingreso neto por coberturas devengadas 462.8 Ingreso neto por fletes devengadas 79.4 Gastos portuarios pagados 0.6 Impuesto sobre la renta a largo plazo 3.1 Efecto del tipo de cambio y otros no relevantes (netos) 2.6 1.4 8.6 8.0 3.7 8.5
118.0 249.0 446.5 474.7 806.5 211.0 Menos: Demoras netas cobradas 11.2 Inspecciones devengadas 1.5 2.6 2.3 2.4 3.8 2.1 Costo (ingreso) neto por fletes devengado 0.1 Seguros devengados 0.0 Costo por demoras devengadas 38.6 111.3 234.4 21.9 32.0 Utilidad en cambios base flujo de efectivo 70.2 Pérdida en cambios en el estado de resultados 26.2 18.8 Gastos netos asociados a la comercialización de crudo cobrados 275.4
Margen por venta de inventarios devengados 484.0 Actualizaciones y recargos derivados por el pago de IMPAC de 2007 69.3
Préstamo intercompañias cobrado 127.1 Costo de demoras devengadas Gastos portuarios devengados 0.6 Ingresos en el estado de resultados de los cuales se obtuvo flujo 79.0 42.1 111.3 101.2 126.7 119.3
119.1 167.8 418.3 348.0 940.7 121.5 Ingresos netos en el estado de resultados 721.2 782.9 901.8 794.3 760.9 905.4
Conciliación presupuestal - contable de ingresos 2006-2011(Cifras en millones MM$)
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Egresos flujo de efectivo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gastos de operación: Servicios personales 334.8 338.5 342.2 340.5 365.2 385.5 Materiales y suministros 2.7 2.6 4.1 2.8 2.2 2.1 Servicios generales 137.4 162.9 175.8 260.2 199.7 178.3 Pensiones y jubilaciones 121.0 154.5 144.9 169.7 140.3 150.8 Otras erogaciones (Participación de los Trabajadores en las Utilidades "PTU") 8.9 12.3 10.5 27.0 83.7 73.9
Operaciones ajenas (Inversión física) 4.9 -0.1 0.6 6.2 -5.1 3.3 Bienes muebles e inmuebles 19.7 1.4 1.3 3.4 7.6 0.7
Total de egresos 629.4 672.1 679.3 809.7 793.6 794.6 Mas: Depreciación y amortización reconocida en el estado de resultados 15.8 18.2 10.2 7.2 5.5 6.3
Efecto de actualización por inflación 15.3 15.6 Flujo de efectivo que será comprometido posteriormente 2.1 9.2 102.8 174.1 234.6 329.9
Efecto del tipo de cambio y otros no relevantes (netos) 0.833.9 43.0 112.9 181.3 240.0 336.3
Menos: Inversión física en el ejercicio 19.7 1.4 1.3 3.4 7.6 0.7 Flujo de efectivo comprometido 17.4 2.1 9.2 102.8 174.1 234.6 Operaciones ajenas 4.9 -0.1 0.6 6.2 -5.1 3.3 Participación de utilidades a los empleados pagado 8.9 12.3 10.4 27.0 10.2 9.4 Pérdida cambiaria en flujo de efectivo , por disponibilidad de saldo de divisas 0.7 16.0 9.6 20.9
Amortización préstamo intercompañias 63.6 63.6 Actualizaciones y recargos por pago del IMPAC 2007 69.3 Interés préstamo intercompañias pagados 2.4 5.9 0.8 Liquidaciones e indemnizaciones pagadas 4.1 6.8 Efecto del tipo de cambio y otros no relevantes (netos) 1.9 0.3 -0.1 5.3 2.3
51.7 33.6 21.8 220.5 286.5 321.5Gastos de operación en el estado de resultados 611.6 681.5 770.5 770.6 747.2 809.4
Comercio Internacional, S.A. de C.V.Conciliación presupuestal - contable de egresos 2006-2011
(Cifras en millones MM$)
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Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos presupuestales obtenidos 722.4 701.7 873.5 667.6 895.2 Gastos presupuestales ejercidos 629.4 672.1 679.3 809.7 793.6 Superávit presupuestal 93.0 29.6 194.2 -142.1 101.5 21.3 Mas: Gasto programable 629.4 672.1 679.3 809.7 793.6 794.6 Menos: Total de ingresos presupuestales propios 722.4 701.7 873.5 667.6 895.2 815.9 Mas: Ingresos propios del estado de resultados 721.2 782.9 901.7 794.3 760.9 905.4 Menos:
Gastos de operación en el estado de resultados 611.6 681.5 770.5 770.6 747.2 809.4Menos: Impuestos sobre la renta y la participación de utilidades a los empleados 44.0 34.1 36.0 194.7 13.4 32.5
Utilidad neta del ejercicio 65.6 67.3 95.2 -171.0 0.3 63.5
Comercio Internacional, S.A.. de C.V.Conciliación presupuestal - contable de resultados 2006-2011
(Cifras en millones MM$)
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D.2 Dictamen emitido por los auditores externos designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El 08 de febrero del 2012 el C.P.C. Ma. Teresa Cruz Rodríguez, del Despacho De
la Paz Costemalle-DFK, S.C., emitió el Dictamen de la revisión a los estados
financieros dirigido a la Secretaría de la Función Pública, a la Asamblea de
Accionistas y al Consejo de Administración de P.M.I. Comercio Internacional S.A
de C.V.
En éste se menciona que se ha examinado el balance general de PMI Comercio
Internacional al 31 de diciembre de 2011 y los estados de resultados, de
variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que le son relativos por el
año terminado en esa fecha, consistiendo su responsabilidad en expresar una
opinión sobre los mismos.
Dicha opinión se expresa en su cuarto párrafo que dice:
“En nuestra opinión, los Estados financieros antes mencionados, presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
P.M.I. ® Comercio Internacional y el resultado de sus operaciones, las variaciones
en el capital contable y los flujos de efectivo, por el 2011 terminado en esa fecha,
de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas.”
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D.3 Informe del Comisario Público sobre los estados financieros, y la aprobación respectiva del Consejo de Administración.
Mediante oficio SE/113/134/2012 de fecha 10 de mayo de 2012, dirigido al Dr.
Juan José Suárez Coppel Director General de Petróleos Mexicanos y Presidente
del consejo de administración de PMI Comercio Internacional, el Ing. Gustavo
Ernesto Ramírez Rodríguez anexo a este oficio la opinión de los Comisarios
Públicos sobre el informe de autoevaluación que comprende el período 1 de enero
al 31 de diciembre de 2011, que presenta la administración de P.M.I. ® Comercio
Internacional.
Dicha opinión, se manifiesta con oficio SE/113/133/2012 de fecha 11 de mayo de
2012, dirigida al H. Consejo de Administración de P.M.I. ® Comercio Internacional,
signado por el Ing. Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez y el Lic. Alberto Espinoza
Zavala comisario público suplente, donde se expresan los siguientes temas entre
otros.
Situación Financiera.
Estado de Resultados.- A pesar de la disminución de las ventas en términos
volumétricos, el efecto precio originó un repunte considerable en los ingresos, del
orden del 35.4%, para culminar el 2011 con un saldo de 614,177 MM$, mismos
que afectados por el costo de ventas arrojan una utilidad bruta de 852 MM$,
compuesta por un margen comercial de crudo de 243 MM$, superior en 16.6% al
de 2010 y superado casi 2 veces por el de prestación de servicios por 608 MM$.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 179 de 253
El aumento en servicios originó un alza de los gastos de operación, mismos que
fueron absorbidos por el comportamiento positivo de los ingresos; por otra parte
resalta el comportamiento favorable del resultado integral de financiamiento, a
causa de la depreciación del peso frente al dólar, cerrando el 2011 con un monto a
favor de 56 MM$, contrario a las pérdidas de ejercicios previos.
Finalmente, en el 2011 se causó un impuesto sobre la renta de 22 MM$, superior
al de 2009 y 2010, a causa del incremento de precios-ingresos, cerrando 2011 con
una utilidad neta de 64 MM$.
Estado de Situación Financiera.- Las cuentas del balance "Clientes" y "PEP",
registran las variaciones de mayor importancia, que a su vez determinan los
crecimientos en el activo y en el pasivo, respectivamente; esta situación se
desprende básicamente del aumento en el precio del crudo, en adición al efecto
tipo de cambio.
En el pasivo debe resaltarse el incremento de la reserva para beneficios a
empleados por 67 MM$, con motivo del incremento de las obligaciones laborales.
El capital contable presenta una variación positiva como resultado del aumento de
las utilidades acumuladas.
Tesorería.- En tendencia con las altas cotizaciones del crudo, se registraron
mayores flujos de efectivo en dólares; las inversiones en moneda extranjera
Informe de Rendición de Cuentas de la
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crecieron un 77.6% para ubicarse en 135.2 MMUS$, no obstante, dado que las
tasas de interés se mantienen debilitadas (0.16%), se obtuvo un total de 0.2
MMUS$ por concepto de productos financieros.
Conclusiones
• A pesar de la disminución de las ventas en términos volumétricos, el efecto
precio originó un repunte considerable en los ingresos, para culminar en un
saldo de 614,177 MM$, mismos que afectados por el costo de ventas arrojan
una utilidad bruta de 852 MM$ --compuesta por un margen comercial de crudo
de 243 MM$ y de prestación de servicios por 608 MM$-, cifra que afectada por
los gastos de operación desciende a 42 MM$, sin embargo, dado el
comportamiento favorable del resultado integral de financiamiento,
esencialmente por la utilidad cambiaria, permite obtener una utilidad neta de 64
MM$.
• El fondo de pensiones presenta un incremento del 15.7% en el saldo final para
culminar el 2011 con 1,382.5 MM$, básicamente por las aportaciones
efectuadas de 150.8 MM$, y en menor medida por los rendimientos por una
tasa de interés promedio de 4.7%. Las tasas de rendimiento del fondo, en línea
con las internacionales, han mostrado caídas significativas desde el repunte de
las mismas en 2009, sin embargo, se identifica que desde el 2008 el
desempeño global ha quedado por debajo del benchmark, situación que se
replica en el 2011 en el desempeño de todos los administradores.
Recomendaciones.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 181 de 253
1. Debido a que desde 2008 el rendimiento global del fondo de pensiones se ha
ubicado por debajo del benchmark, se solicita presentar un informe sobre las
causas que originan dicha situación, así como que la Entidad evalúe las
estrategias adoptadas a efecto de que, de ser el caso, se realicen los ajustes
pertinentes a las políticas y mandatos de inversión.
Petición de Acuerdos.
Considerando lo anterior, se proponen al H. Consejo de Administración los
siguientes acuerdos:
• Con fundamento en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, aprobar el Informe de Autoevaluación correspondiente al período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, elaborado por la
Entidad.
• De coincidir con la recomendación expuesta, se solicita que su adopción como
acuerdo del Órgano de Gobierno para su atención, seguimiento y solventación por
parte de la Entidad.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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E. Integración de Programas y Presupuesto.
E.1 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programa.
Los presupuestos anuales de PMI Comercio Internacional son elaborados a través
del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), con
base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), comunicados por la Coordinadora Sectorial de la Secretaría de Energía
(SENER); en el que se incorporan los requerimientos humanos, materiales y
financieros que programan cada uno de los titulares de las distintas áreas de
responsabilidad de la empresa, con el fin de garantizar que se cuenten con los
recursos necesarios para el logro de los objetivos y metas encomendados a la
entidad.
E.2 Ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
El presupuesto del ejercicio 2007, fue concertado con la SHCP, sobre la base de
un tipo de cambio promedio de 11.20 $/US$, un factor inflacionario de 3% en su
componente nacional y un incremento salarial a partir del mes de agosto de 3.5%.
Dicho presupuesto registró una adecuación presupuestaria, consistente en una
reducción neta de los ingresos propios de la Entidad y una reducción neta de los
egresos; manteniendo el balance financiero aprobado por la Cámara de
Diputados.
El presupuesto del año 2008, fue concertado con la SHCP sobre la base de un
tipo de cambio promedio de 11.30 $/US$, un factor inflacionario de 3% en su
componente nacional y un incremento salarial a niveles operativos a partir del mes
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 183 de 253
de agosto de 4.5%.
El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2008,
fue sometido a la aprobación del Consejo de Administración en su octogésima
primera sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2007 (CAPMI-057/07).
Del presupuesto original, se aplicaron reducciones en una sola adecuación, tanto
en ingresos como en egresos, que incidieron en un saneamiento financiero de la
empresa; esta adecuación fue autorizada por la SHCP el 30 de septiembre de
2008, con número de registro 2008-18-T5K-5.
El presupuesto Original del ejercicio de 2009, fue concertado con la SHCP, sobre
la base de un tipo de cambio promedio de 10.65 $/US$, un factor inflacionario de
3.8 % en su componente nacional y un incremento salarial a niveles operativos del
5%.
En el proceso de preparación del presupuesto definitivo, se presentaron tres
adecuaciones elaboradas con el propósito de contar con cifras más acordes a la
realidad, considerando tanto incrementos como decrementos de los ingresos y
egresos del período; La adecuación definitiva fue autorizada por la SENER y
SHCP el 27 de agosto de 2009 con el número de registro 2009-18-T5K-13.
El presupuesto de 2010 fue concertado con la SHCP, sobre la base de un tipo de
cambio promedio de 14.00 $/US$, un factor inflacionario de 3.3% en su
componente nacional y un incremento salarial a niveles operativos del 4.2%.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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El 21 de diciembre de 2009, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
SHCP, comunicó la aprobación del H. Congreso de la Unión del Anteproyecto del
Presupuesto 2010 mediante el Oficio Circular 307.-A.-2796; el cual fue autorizado
en los términos presentados al Consejo de Administración de la Empresa en su
88ava sesión ordinaria; sin embargo el 11 de marzo de 2010, la SHCP solicitó a la
Empresa actualizar el marco macroeconómico 2010 considerando un tipo de
cambio de 12.80 $/US$ (antes 14 $/US$), un precio promedio de petróleo crudo
de 61.6 US$/b (Antes 53.91 US$/b), un volumen de comercialización de petróleo
crudo de 1,224.2 Mbd (Antes 1,108.2 Mbd) y una inflación del 5% anual (Antes
3.3%).
Para la elaboración definitiva de este presupuesto, se realizaron cuatro
adecuaciones en donde se ajustaron los importes a diversos factores financieros
presentados.
La Cuarta Adecuación Presupuestaria consideró una reducción en los egresos por
31 MM$ integrada por una disminución en el gasto corriente de operación de 20.4
MM$ y una disminución en la inversión física de 10.6 MM$; La adecuación fue
autorizada por la SENER y la SHCP, el 17 de diciembre de 2010 con el folio 2010-
18-T5K-13.
El presupuesto de flujo de efectivo del ejercicio de 2011, fue concertado con la
SHCP, sobre la base de un tipo de cambio promedio de 12.90 $/US$, un factor
inflacionario de 3.3 % en su componente nacional, un precio promedio de petróleo
crudo de 62.1 US$/b y un incremento salarial a niveles operativos del 4.9%.
Al 22 de agosto del 2011 se habían realizado dos adecuaciones presupuestales
que fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 20 de
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 185 de 253
septiembre de 2011 la SENER autorizó una adecuación interna con folio 2011-18-
T5K-12.
Los presupuestos de egresos de flujo de efectivo original y último modificado de
cada uno de los ejercicios, se muestra a continuación mostrando las variaciones
de incrementos o decrementos.
E.3 Avances de programas y metas
Con el propósito de mantener congruencia con los programas y requerimientos de
Pemex, las metas operativas de comercialización de petróleo crudo, son
determinadas de acuerdo con los Programas Operativos de Pemex de la
comercialización para exportación de petróleo crudo.
Asimismo, en apoyo a las empresas del Grupo PMI se presenta a nivel de meta, la
prestación de servicios comerciales y administrativos a nueve empresas que
realizan actividades relacionadas con el comercio de hidrocarburos, mediante
contratos que definen claramente las bases de las relaciones comerciales,
administrativas y operativas.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 186 de 253
Las desviaciones en el cumplimiento del programa de crudo podrían deberse a las
siguientes causas: 1) cancelaciones de los clientes por causas de fuerza mayor, 2)
colocación de cargamentos adicionales de crudo, 3) condiciones climatológicas
adversas en las terminales marítimas las cuales ocasionan retrasos y
cancelaciones de cargamentos de crudo, y 4) variaciones en la producción de
crudo de exportación.
Los indicadores de desempeño por programa presupuestario, se miden
mensualmente, reportándose a la Secretaría de Hacienda y crédito Público vía
portal aplicativo “PASH” (Modulo PbR-Evaluación del Desempeño), los que
mostraron los avances en el período 2006-2011 que se reflejan en el cuadro que
se muestra a continuación.
PLANEADA OBTENIDA%
DE AVANCE
526 Comercialización de petróleo crudo en elexterior
Mbd 1,868.3 1792.7 95.95
526Prestación de servicios comerciales yadministrativos a empresas del grupo Pemex
No. de empresas
9 9 100.00
E527 Comercialización de petróleo crudo Mbd 1,647.6 1,495.9 90.79
E527Prestación de servicios comerciales yadministrativos
No. de empresas
9 9 100.00
E527 Comercialización de petróleo crudo Mbd 1,683.0 1,327.3 78.87
E527Prestación de servicios comerciales yadministrativos
No. de empresas
9 9 100.00
E527 Comercialización de petróleo crudo Mbd 1,134.6 1,249.2 110.10
E527Prestación de servicios comerciales yadministrativos
No. de empresas
9 9 100.00
E527 Comercialización de petróleo crudo Mbd 1,224.2 1,500.3 122.55
E527Prestación de servicios comerciales yadministrativos
No. de empresas
9 9 100.00
E527 Comercialización de petróleo crudo Mbd 1,149.0 1337.9 116.44
E527Prestación de servicios comerciales yadministrativos
No. de empresas
9 9 100.00
2009
2010
2011
META
2006
2007
2008
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 187 de 253
La cifra planeada y la obtenida, del programa E527 Comercialización de petróleo
crudo por el período de 2006 a 2011, se reflejan en la siguiente grafica.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 188 de 253
V. RECURSOS HUMANOS. A. Estructura Básica y no Básica.
Ejercicios 2006 al 2008
Al cierre del mes de diciembre la distribución de la plantilla de personal fue la
siguiente.
Ejercicios 2009 al 2011
La distribución de la plantilla de personal a finales de diciembre, es la siguiente.
Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas PlazasAutorizadas Cubiertas Vacantes Autorizadas Cubiertas Vacantes Autorizadas Cubiertas Vacantes
General 5 4 1 5 4 1 4 4 1Comercial de Crudo 71 67 4 72 68 4 68 64 4Comercial de Petroquímicos 40 35 5 40 29 11 36 27 9Comercial de Refinados 65 57 8 64 57 7 66 61 5Finanzas 81 76 5 81 75 6 77 73 4Administración 54 52 2 54 52 2 54 50 4Órgano Interno de Control 17 16 1 17 17 0 17 15 2
Total 333 307 26 333 302 31 322 294 28
Dirección2006 2007 2008
Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas Plazas PlazasAutorizadas Cubiertas Vacantes Autorizadas Cubiertas Vacantes Autorizadas Cubiertas Vacantes
General 4 4 0 4 4 0 5 5 0Comercial de Crudo 68 65 3 67 64 3 66 64 2Comercial de Petroquímicos 35 29 6 32 29 3 32 26 6Comercial de Refinados 68 62 6 71 67 4 70 65 5Finanzas 75 70 5 73 73 0Administración 55 52 3 52 51 1Órgano Interno de Control 17 13 4 17 16 1 17 16 1
Total 322 295 27 316 304 12 316 300 16
126 124 2
Dirección2009 2010 2011
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Estructura Básica
A diciembre de 2011, PMI Comercio Internacional contaba con la siguiente
estructura básica.
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Cabe aclarar que el Órgano Interno de Control depende de la Secretaría de la
Función Pública, siendo su principal objetivo apoyar la función directiva de la
entidad y promover el mejoramiento de su gestión.
Servicio Profesional de Carrera
No aplica el servicio profesional de carrera en P.M.I. ® Comercio Internacional.
Puestos de libre designación
Los Puestos de Libre designación, no aplica en P.M.I. ® Comercio Internacional.
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B. Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual.
A continuación se presenta la disponibilidad de plazas a diciembre de 2011 en la
entidad.
Puesto
Número de plazas
Autorizadas Ocupadas Vacantes
Mando Superior
Director General 1 1
Director de Área 5 5
Subdirector 25 19 6
Subtotal 31 25 6
Operativo
Gerente 50 49 1
Subgerente 74 71 3
Personal de apoyo 161 155 6
Subtotal 285 275 10
Total 316 300 16
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C. Cambios Estructurales.
Principales cambios estructurales
Las operaciones complejas que PMI Comercio Internacional realiza y la velocidad
de respuesta que el mercado internacional de energéticos requiere, demandan
constantes cambios organizacionales que le permitan adaptarse con esa misma
velocidad a su entorno. Las modificaciones realizadas tuvieron como fin contar
con una organización interna que apoyara la consecución de los objetivos de la
Entidad dentro de dicho entorno dinámico.
A continuación se presenta el resumen de plazas que tuvo la Entidad del año 2006
al 2011.
Año
Estructura
básica
Estructura no
básica
Total de
plazas
2006 33 300 333
2007 33 300 333
2008 33 289 322
2009 33 289 322
2010 31 285 316
2011 31 285 316
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Las principales modificaciones fueron las siguientes:
Con vigencia al 1 de noviembre de 2009:
Con vigencia al 1 de enero de 2010:
Estas cancelaciones se derivaron de la aplicación de la reducción del 5% en
estructuras de mando establecidas en las Medidas de Control en Gastos de
Servicios Personales en la Administración Pública Federal; como consecuencia
las plazas de mando disminuyeron 33 a 31.
Con vigencia al 1 de octubre de 2010:
Movimiento Nivel De: A:
Cambio de
denominación
y adscripción
LC2 Subdirección Comercial de
Desarrollo de Negocios que
reportaba a la Dirección
Comercial de Petroquímicos
Subdirección Comercial de
Riesgos de Mercado reporta a
la Dirección Comercial de
Refinados
Cambio de
denominación
y adscripción
LC2 Subdirección de
Administración de Riesgos
que reportaba a la Dirección
de Finanzas
Subdirección de Control
Riesgos de Mercado reporta a
la Dirección de Finanzas
Movimiento Nivel Puestos:
Cancelación LC2 Subdirección Reclamos y Control de Pérdidas que reportaba a
la Dirección Comercial de Petróleo Crudo
Cancelación LC2 Subdirección Comercial de Derivados del Propano que
reportaba a la Dirección Comercial de Petroquímicos
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Con vigencia al 3 de octubre de 2011:
Movimiento Nivel De
Conversión
Cancelación KC2 Dirección de Administración
Creación LC2 Subdirección de Recursos
Humanos
Movimiento Nivel De A
Cambio de
denominación KC2 Dirección de Finanzas
Dirección de Administración y
Finanzas
Cambio de
denominación y
adscripción
LC2 Subdirección Comercial de
Polímeros que reportaba a la
Dirección Comercial de
Petroquímicos
Subdirección de Riesgos
Operacionales reporta a la
Dirección de Administración y
Finanzas
Cambio de
adscripción
LC2 Subdirección Jurídica que
reportaba a la Dirección de
Administración
Subdirección Jurídica que
reportaba a la Dirección de
Administración y Finanzas
Movimiento Nivel De A
Cambio de
denominación
LC2 Subdirección de Recursos
Humanos
Subdirección de
Administración
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Plantilla Operativa
Las principales modificaciones que tuvo la plantilla de diciembre de 2006 a
diciembre de 2011 fueron:
Con vigencia al 1 de noviembre de 2007:
Con vigencia al 1 de agosto de 2008:
Movimiento Nivel De
Conversión Cancelación 27 Asistente Administrativo B
Creación 25 Asistente Administrativo A
Conversión Cancelación 27 Asistente Administrativo B
Creación 13 Oficinista
Conversión
Cancelación 13 Oficinista
Creación 19 Auxiliar General
Movimiento No. de plazas Nivel
Cancelación
1 41 med Gerente
2 41 min Gerente
1 39 max Subgerente
2 39 min Subgerente
3 33 Analista A
2 29 Analista C
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Estas cancelaciones se derivaron de la aplicación de las Medidas de Control en
Gastos de Servicios Personales en la Administración Pública Federal; como
consecuencia las plazas de mando disminuyeron 300 a 289 plazas operativas.
Con vigencia al 1 de enero de 2010:
Estas cancelaciones se derivaron de la aplicación de la reducción del 5% y 3% en
estructuras de oficialías mayores establecidas en las Medidas de Control en
Gastos de Servicios Personales en la Administración Pública Federal; como
consecuencia las plazas de mando disminuyeron 289 a 285.
El resto de las modificaciones consistieron en cambios de denominación y de
adscripción con el fin de adecuarlas a las condiciones vigentes de la operación de
la Empresa.
En total la empresa cuenta con 316 plazas, 31 plazas de estructura básica y 285
plazas de plantilla operativa. Los principales cambios estructurales respondieron a
las operaciones que PMI Comercio Internacional realizó para adaptarse a las
condiciones del mercado de energéticos y que le permitieron posicionarse en su
entorno.
Movimiento No. de
plazas Nivel Motivo
Cancelación
1 39 min Subgerente Reducción 5%
2 33 Analista A
1 29 Analista c Reducción 3%
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Los movimientos en las plazas de la Empresa fueron.
D. Reglamento Interior de Trabajo.
El Reglamento Interior de Trabajo 2011-2013, establece las disposiciones
generales que norman las relaciones laborales entre PMI Comercio Internacional y
sus empleados, teniendo como propósito darles a conocer sus derechos,
obligaciones y prohibiciones, así como la forma y condiciones que permitan su
debido cumplimiento.
El Reglamento clasifica al personal de la siguiente forma.
• Servidores públicos de mando, siendo éstos director general, directores de
área y subdirectores.
• Personal operativo intermedio, compuesto por gerentes y subgerentes, y
• Personal operativo, integrado por los empleados de nivel 8 al 34.
Todos ellos bajo el régimen de confianza, sujetándose a las jornadas de trabajo
Año Estructura básica Plantilla operativa Total de
plazas
2006 33 300 333
2007 33 300 333
2008 33 289 322
2009 33 289 322
2010 31 285 316
2011 31 285 316
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establecidas y las disposiciones correspondientes en cuanto a sueldo,
prestaciones y obligaciones.
Asimismo, contiene apartados específicos sobre la prestación del servicio médico,
actividades deportivas, préstamos, apoyo para la vivienda, vales de comida, becas
para hijos de empleados y permisos.
El Reglamento vigente fue presentado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el
24 de enero de 2012, fecha a partir de la cual se difunde entre sus empleados,
pudiendo ser consultado en la página web de PMI Comercio Internacional, atreves
de la siguiente liga:
http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/Transparencia/REGLAMENTOINTE
RIORDETRABAJO.pdf
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VI. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.
A. Bienes Inmuebles.
Las oficinas de PMI Comercio Internacional, se ubican en la Torre Ejecutiva de
PEMEX., en los pisos 20, 21 y 22, los cuales son arrendados con el contrato No.
SUAP-GNP-SALFI-058/12, así como 81 lugares de estacionamiento por un
importe de 22´210,598.26 pesos y una vigencia del 20 de febrero al 31 de
diciembre de 2012.
B. Muebles.
Unidad responsable (Centro Administrativo) Tipo de bien mueble Número total por tipo de bien
Escritorio 351 Archivero 201 Cajonera 69 Silla 698 Sistema de archivo modular 17 Mesas 190 Credenza 8 Librero 57 Máquina de escribir eléctrica 35 Calculadoras 37 Cajas fuerte 5 Sillones 30 Aspiradora 4 Engargoladoras 28 Gabinetes 8 Hornos 4 Refrigeradores 25 Proyector de acetatos 4 Proyector 10 Ventiladores 60
Total de bienes 1,841
P.M.I.® Comercio Internacional, S.A. de C.V.Inventario concentrado de bienes muebles al 31 de diciembre de 2011
Dirección de Administración
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Adquisiciones
Las adquisiciones de los bienes requeridos por PMI Comercio Internacional, a
través de los diferentes procesos fueron los siguientes:
Marca Registrada
P.M.I. ® Comercio Internacional presentó ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), la solicitud de Título de Registro de Marca, sobre el
signo distintivo: P.M.I., mismo que viene utilizando desde el 16 de junio de 1989
como servicios de comercialización de hidrocarburos, por lo que el 25 de
noviembre de 2004, con número 880784 quedó registrada la marca.
Unidad responsable (Centro Administrativo) Tipo de Vehiculo Número total por tipo de bien
Jetta Europa 5Ikon 2Camión econoline wagon 1Camioneta Ranger 1Mazda 3 1Mitsubishi Lancer 4 PTS. 1
Total 11
P.M.I.® Comercio Internacional, S.A. de C.V.Inventario concentrado del parque vehicular al 31 de diciembre de 2011
Dirección de Administración
Procedimiento 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Adquisición Directa 239 245 254 194 272 292Invitación Restringida 9 10 14 8 9 5Licitación Pública 6 12 5 6 3 3
Total 254 267 273 208 284 300Adquisición de:Bienes 39 24 47 19 62 100Servicios 215 243 226 189 222 200
Total 254 267 273 208 284 300
Adquisiciones 2006-2011
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C. Bienes Tecnológicos.
Inventario de equipo de cómputo y telecomunicaciones
Administración y seguridad:
PMI Comercio Internacional cuenta con controles internos como las políticas de
seguridad que permiten identificar a PMI Comercio Internacional como una
empresa confiable y comprometida con la seguridad de la información. Las
políticas apoyan la administración y control de los recursos informáticos y
contribuyen a la reducción del número de incidentes ocasionados por riesgos de
seguridad, basados en mejores prácticas como ISO27001 o el mismo
MAAGTICSI.
Centro administrativo Tipo de bien tecnológico Descripción genérica Número totalpor tipo de bien
Cámaras fotográficas 3Switches 18Computador personal 407Impresoras 54Scanner 6Servidores 139Computadora portátil 85
Subtotal 712Radios/teléfono inalámbrico 4Conmutador 1Fax 30Circuito cerrado de grabación 2Teléfono de escritorio 377Teléfonos Celulares 102Televisores 29Aire acondicionado 32Sistema de agua congelada y controlador 13
Subtotal 590Total 1,302
P.M.I.® Comercio Internacional, S.A. de C.VInventario concentrado de equipo tecnológico al 31 de diciembre de 2011
Equipo de CómputoDirección de Administración
Equipo de radiocomunicación y
telefoníaDirección de Administración
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 202 de 253
PMI Comercio Internacional dispone de tecnología que permite salvaguardar y
controlar la información y recursos tecnológicos. Los principales sistemas de
seguridad son: antivirus en servidores, correo y estaciones de trabajo, firewalls o
dispositivos de control de acceso a la red, detectores de intrusos y sistemas para
análisis de vulnerabilidades.
Infraestructura y Sistemas de Informática
Infraestructura
P.M.I. ®Comercio Internacional realizó la actualización de infraestructura de
servidores de aplicaciones para contar con una plataforma de cómputo moderna,
que sea capaz de procesar de manera veloz y precisa las transacciones, cálculos,
reportes, de todas las transacciones que soportan los procesos de
comercialización de la empresa.
Garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
electrónica que resguarda, mediante el proceso continuo de actualización
tecnológica de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones.
Información
Reingeniería del proceso comercial:
El proyecto de reingeniería del proceso comercial logró institucionalizar los
procesos de PMI Comercio Internacional mediante la alineación con los
principales sistemas, automatizando controles y administrando el conocimiento,
para generar información confiable. Logrando el aprovechamiento de las
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 203 de 253
capacidades de los sistemas con los que cuenta la Empresa, principalmente el
Integrated Commodities Trading System (ICTS por sus siglas en ingles).
La implantación del sistema ICTS contribuyó a la integración y control de la
información a lo largo de la cadena de valor. Su principal beneficio en la
organización ha sido aportar información actualizada en tiempo real para mejorar
la productividad y reducir el riesgo de error.
Implantación del Sistema Contable (SOIN SIF) versión 6.0:
Los principales resultados de la implantación de SOIN SIF en las empresas del
Grupo PMI (empresas del Grupo PMI, en las cuales el registro contable radica en
personal de PMI Comercio Internacional y utilizan el mismo sistema) ha sido,
facilitar la actualización tecnológica sin comprometer el diseño ni la arquitectura de
los sistemas instalados, transparentar la generación de estados financieros
consolidados, favorecer la extracción de información para efectos de reporteo,
consultas y manejo de información de carácter gerencial y facilitar la integración
de sistemas tanto internos como externos, empleados para el cumplimiento de la
gestión de cada una de las empresas del Grupo PMI, facilitando la administración
e incrementando el control de los registros financieros del costo de ventas,
producto en tránsito, existencias en inventarios y su valoración, instrumentos
financieros derivados y líneas de crédito.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 204 de 253
Servicio
Implantación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Tecnología de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información
(MAAGTICSI):
Con base en el acuerdo por medio del cual se establece el compromiso por parte
del Ejecutivo Federal, para llevar a cabo un proceso de desregulación a fondo, de
la normatividad de la Administración Pública, la SFP publicó el manual
denominado MAAGTICSI, el cual contiene la estrategia para armonizar y
homologar, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)
las actividades de las áreas de sistemas en las instituciones. PMI Comercio
Internacional realizó el re-diseño de sus sistemas basados en los procesos
propuestos por el MAAGTICSI y actualmente provee los servicios de TIC
siguiendo dichos lineamientos.
Los controles internos y políticas de seguridad con los que actualmente cuenta
P.M.I. ® Comercio Internacional, permiten identificarla como una empresa confiable
y comprometida con la seguridad de la información. Dichas políticas apoyan la
administración y control de los recursos informáticos y contribuyen a la reducción
del número de incidentes ocasionados por riesgos de seguridad, basados en
mejores prácticas como ISO27001 ó el mismo MAAGTICSI.
P.M.I. ® Comercio Internacional dispone de tecnología que permite salvaguardar y
controlar la información y recursos tecnológicos. Los principales sistemas de
seguridad son: antivirus en servidores, correo y estaciones de trabajo, firewalls o
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 205 de 253
dispositivos de control de acceso a la red, detectores de intrusos y sistemas para
análisis de vulnerabilidades.
Reemplazo y actualización de la infraestructura tecnológica
La estrategia definida durante el 2006, fue la siguiente:
• Usar las herramientas y sistemas con los que cuenta P.M.I. ® Comercio
Internacional al 100%, antes de contratar nuevas herramientas.
• Mantener actualizados los sistemas tecnológicos.
• Asesorar al personal de la Empresa en el aprovechamiento de los sistemas.
• Actualizar la infraestructura obsoleta de Tecnologías de Información, para
incrementar los niveles de servicio.
La Empresa realizó la actualización del equipo de cómputo personal, sustituyendo
y configurando más de 300 equipos.
También fue actualizado el conmutador telefónico, para utilizar servicios de voz
sobre IP (Internet) buscando ahorros en los costos de comunicaciones entre
oficinas.
Fue realizado un esfuerzo en conjunto con PEMEX para facilitar la consolidación
de estados financieros entre el Corporativo, Organismos Subsidiarios y Empresas
Filiales.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 206 de 253
Fueron desarrollados diversos sistemas como el control de operaciones terrestres
y de carga seca (control de ferro tolvas y pale tizado de producto).
Por otra parte dio inicio la migración de SOIN SIF versión 5.4, a la versión 6, lo
que permitió una nueva funcionalidad y facilitando la integración de los estados
financieros. PMI Trading fue la primera empresa en efectuar la migración (Fase I).
En 2007, la estrategia fue enfocada en:
• Aportar valor.
i) Re-ingeniería de procesos en PMI Comercio Internacional, para
hacer más eficiente la operación de la Empresa y mejorar el uso de
la información y los sistemas.
• Mejorar el servicio.
i) Incrementar los niveles de servicio, disminuyendo o bien
manteniendo el costo.
ii) Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información.
Donde sea conveniente, sub-contratar los componentes de tecnología que sean
“commodities” y asignar los recursos posibles enfocados al área de sistemas, para
contribuir a incrementar el rendimiento y eficiencia de la Empresa.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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P.M.I.® Comercio Internacional, desarrolló las mejoras al Sistema VELAS, utilizado
para el aseguramiento de la funcionalidad y calidad de los buques tanque que
contrata el Grupo PMI para la operación comercial.
Durante el período fue desarrollada la fase II de la implantación de SOIN SIF
versión 6 para PMI Trading, derivado de mejoras y adecuaciones detectadas en la
fase I.
Por otra parte, dio inició la migración a SOIN SIF versión 6, para las empresas PMI
HNA, PMI SUS, PMI SES.
Desde el punto de vista técnico y derivado de la importancia de las
telecomunicaciones para PMI Comercio Internacional (Correo electrónico, Internet,
etc.) fue realizado el proyecto para tener redundancia en servicio de Internet, así
como estandarizar el mensajero instantáneo sobre IP (Internet).
Durante 2008, la estrategia fue enfocada en:
• Maximizar la funcionalidad de los recursos con los que cuenta la Empresa.
• Aportar valor.
i) Lograr mayor eficiencia y productividad, mediante el adecuado
aprovechamiento de la información y los sistemas.
• Mejorar el servicio.
i) Incrementar la madurez en la administración de las Tecnologías de
Información (TI), disminuyendo ó manteniendo su costo.
ii) Implantar el programa de seguridad.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 208 de 253
iii) Buscar las certificaciones de: SOX, ISO-20000 y 27001.
Durante el 2008, el enfoque fue dirigido hacia la mejora de procesos, siendo el
proyecto más representativo el inicio de la implantación del Sistema de
Administración de Seguridad de la Información basado en ISO 27001 – 2005, para
lograr la certificación en dicha norma.
Con base en la Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL por
sus siglas en ingles: Information Technology Infrastructure Library), fue implantado
el Proceso de Problemas para buscar la causa/raíz y por ende soluciones de
fondo de las situaciones que se presentan en la administración de Tecnologías de
Información (TI).
Por otra parte, dio inició la migración del sistema de nómina y recursos humanos
utilizando la funcionalidad estándar del sistema en todo lo posible (Migración a
versión 8.9 de Peoplesoft).
Para el año 2009, la estrategia se enfocó en los siguientes puntos:
• Liberar recursos de la Empresa dedicados a procesos no sustantivos, para
apoyar adecuadamente los procesos que crean valor.
i) Estandarizar plataforma tecnológica.
ii) Subcontratar lo que es “commodity”.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 209 de 253
iii) Minimizar uso/administración sistemas satélites.
iv) Automatizar costeo y operación del área de sistemas de la Empresa.
v) Proyectos con base en estrategia y costo/beneficio.
vi) Mejora de procesos.
vii) Bajar costos.
viii) Integrar la administración de procesos e información.
Continuando con la actualización de infraestructura en las diferentes oficinas las
empresas del Grupo PMI, fue cambiado el conmutador de Houston a tecnología IP
(Internet), en concordancia con la tecnología de la oficina de México.
Dada la importancia del correo electrónico para las operaciones de
comercialización de PMI Comercio Internacional, fue contratado un servicio para
archivar el mismo, asegurando la disponibilidad de los correos enviados y
recibidos.
Desarrollo del sistema para el control del programa anual y de nominaciones, en
ICTS para las operaciones comerciales de petróleo crudo (BYLC).
Continuaron los trabajos enfocados en la implantación de diversas empresas del
grupo en SOIN SIF versión 6, tal es el caso de PMI HPE, por otra parte también
fue concluida la implantación de la versión 8.9 de Peoplesoft.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 210 de 253
De igual forma fue concluida la implantación del Sistema de Administración de la
Seguridad de Información, con la obtención de la certificación de seguridad en la
norma ISO 27001 – 2005, habiéndose implantado una primera versión de
Facturación Electrónica para la emisión de estas.
Durante el 2009, inicio la re-ingeniería de procesos de la Empresa, buscando la
mejora operativa y la optimización de la utilización del sistema institucional para la
comercialización de hidrocarburos, ICTS.
Durante el 2010, el enfoque de la estrategia fue el siguiente:
• El negocio es lo único importante.
i) El negocio no es infraestructura o desarrollo de software.
ii) En caso de duda, restablecer la operación de la Empresa es
prioridad número 1.
• Desarrollo de proyectos con alto costo/beneficio.
• Obtener el mayor provecho de la infraestructura y/o software adquiridos:
“Out of the Box”.
i) En caso de contar con dos herramientas que generan el mismo
resultado, se utiliza la de menor “TCO”.
ii) Para solicitar o conservar un desarrollo/reporte interno, el usuario
debe comprobar que no puede hacer su trabajo en el sistema “Out of
the Box”.
• Proyectos adicionales, solo cuando esté en riesgo la operación.
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Dado el estado obsoleto en el que se encontraban los servidores de la Empresa y
tomando en cuenta el Decreto de Austeridad, en 2010 la Empresa llevó a cabo un
estudio mediante el cual fue definida la conveniencia de adquirir equipo nuevo,
sobre el arrendamiento o renta del mismo, por lo que hacia finales del período el
equipo fue substituido e instalado previa autorización de la SFP.
Por otra parte, durante el período, fue concluido el proceso de reingeniería de
procesos y reimplantación del sistema institucional para el control comercial y de
operaciones, ICTS.
En el año 2011, continuó la estrategia enfocada en los siguientes puntos:
• El negocio es lo único importante.
i) El negocio no es infraestructura o desarrollo de software.
iii) En caso de duda, restablecer la operación de la Empresa es
prioridad número 1.
• Desarrollo de proyectos con alto costo/beneficio.
• Obtener el mayor provecho de la infraestructura y/o software adquiridos:
“Out of the Box”.
iii) En caso de contar con dos herramientas que generan el mismo
resultado, se utiliza la de menor “TCO”.
iv) Para solicitar o conservar un desarrollo/reporte interno, el usuario
debe comprobar que no puede hacer su trabajo en el sistema “Out of
the Box”.
• Proyectos adicionales, solo cuando esté en riesgo la operación.
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Durante el 2011, dieron inicio importantes proyectos, tal es el caso de la migración
de la base de datos institucional Sybase a Microsoft SQL Server, por cuestiones
tecnológicas del sistema ICTS que controla todas las operaciones comerciales de
PMI Comercio Internacional.
El sistema de archivo del correo electrónico fue substituido por una solución
tercereada con Microsoft. El archivo de correo electrónico se encuentra en la
“nube”.
Por otra parte, dio inició la migración del sistema SOIN SIF versión 6, para P.M.I. ®
Comercio Internacional.
Fue implantado el sistema PCS para la administración de ductos en la frontera
Norte, integrando la carga de información electrónica con los proveedores de la
misma, e inició la reimplantación de la solución para facturación electrónica,
buscando la tercerización del servicio.
En cuanto a la modernización del centro de cómputo de la oficina de Madrid,
España, P.M.I. ® Comercio Internacional realizó el proyecto para el equipamiento
de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en la oficina de PEMEX
Internacional España, S.A., con el objetivo de garantizar la continuidad de los
servicios de cómputo, cómputo personal, telefonía, telecomunicaciones y acceso a
las aplicaciones e información.
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D. Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos.
Seguridad de la información: P.M.I. ® Comercio Internacional adoptó una serie de mejores prácticas a nivel
internacional para la protección de su información y la de terceros que se
encuentra bajo su custodia.
El proceso de análisis de riesgos de seguridad de información y la selección de
controles se describe a detalle en el procedimiento PRA_SICA06, Análisis y
tratamiento de riesgos de seguridad de información, que se encuentra en el Portal
Institucional.
Las actividades desarrolladas al respecto durante el 2011 fueron las siguientes:
• La Coordinación de Archivos proporciona asesoría continua a las unidades
administrativas, con la organización y valoración de los expedientes de
archivo para determinar su disposición documental.
• Revisión física del inventario de los expedientes de 1989 a 2003, previo al
trámite de baja de los expedientes que determinen las unidades
administrativas ante el Archivo General de la Nación.
• La Coordinación de Archivos continúa realizando la organización de
expedientes de la Dirección General, entre ellos, las carpetas de Consejo
de Administración, que en su mayoría han sido digitalizadas.
Estas acciones muestran el compromiso de P.M.I. ® Comercio Internacional por
cumplir en tiempo y forma las disposiciones emitidas por la Ley en la materia, su
Reglamento y los lineamientos establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI).
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 214 de 253
VII. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012.
PMG 2011
La SFP hizo una revisión del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) y a partir
del 2010 su operación estuvo basada en el desarrollo de proyectos de mejora.
Ante esta modificación, P.M.I. ® Comercio Internacional reportó directamente a la
SFP, a través del Sistema de Administración del PMG.
A continuación son enlistados los proyectos que P.M.I. ®Comercio Internacional
registró durante el 2011 en comento.
• Regulación base cero a través de comités de Reemisión Normativa P.M.I. ®
Comercio Internacional, de este proyecto a través del cual fue dado el
seguimiento a los trámites y servicios eliminables.
• Optimización de los servicios de telecomunicaciones del Grupo PMI. Este
proyecto tenía la finalidad de bajar costos de servicios de telecomunicaciones
entre las oficinas del Grupo PMI ubicadas en la Cd. de México, Houston y
Madrid. El proyecto fue concluido.
• Emisión de calificación crediticia por Standard & Poors (S&P). El objeto de este
proyecto fue el de reflejar ante los mercados internacionales, el perfil de riesgo
de la Empresa. El proyecto fue concluido.
• Tesorería Centralizada. El objetivo de este proyecto de mejora fue centralizar
en una empresa los excedentes de efectivo de las empresas del Grupo PMI. El
proyecto fue concluido.
• Fortalecimiento de la Administración de Riesgos en la Comercialización de PMI
Trading. Este proyecto tuvo la finalidad de fortalecer la actividad de
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 215 de 253
administración de riesgos en la comercialización del Grupo PMI (Al amparo de
los contratos de PMI Trading con otras empresas del Grupo PMI). El proyecto
fue concluido.
• Revisión de Términos y Condiciones de Aplicación General (GTC, por sus
siglas en inglés) en materia comercial y de fletamento de embarcaciones. Con
este proyecto se incrementará la eficiencia de los procesos de comercialización
y de fletamento de embarcaciones a través de la actualización y
estandarización de los GTC's existentes, así como el desarrollo de los
faltantes. Proyecto concluido.
• Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero administrativa PMI
Comercio Internacional. Este proyecto lo estableció la SFP para:
i) Garantizar la eliminación de las normas comprometidas en materia de los
manuales administrativos de aplicación general, así como la formalización y
difusión de las mismas entre el personal de la Institución.
ii) Garantizar que sean realizadas acciones para la difusión y capacitación de
los Manuales Administrativos de Aplicación General.
iii) Realizar las acciones graduales y programadas para el proceso de
Administración de Riesgos Institucionales. El proyecto fue concluido.
• Contratación del Servicio de información World Compliance ZING. El objetivo
de este proyecto fue confirmar el estado legal de los funcionarios y accionistas
de las contrapartes del Grupo PMI, así como el de los propios empleados de
PMI Comercio Internacional. Este proyecto fue concluido durante el 2011.
• Implantación de mejores prácticas de la Administración de Riesgos en la
comercialización de PMI Trading. Proyecto aceptado por la SFP, se encuentra
en FASE III. Este proyecto dio seguimiento a las actividades de rápida
implantación que fueron planteadas como consecuencia de las sugerencias de
emitidas por el consultor independiente Oliver Wyman. Proyecto concluido.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 216 de 253
VIII. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.
EJERCICIO 2011
Respecto a las actividades programadas para el PNRCTCC, PMI Comercio
Internacional se coordinó con PEMEX para establecer las actividades que se
realizaron durante el 1S11. Los temas en los que la Empresa tuvo participación
fueron los siguientes:
• Blindaje Electoral.
En el 2011 no hubo elecciones en el Distrito Federal, sin embargo, PMI
Comercio Internacional, participó en la difusión de información para exhortar a
sus empleados a no cometer y a denunciar los delitos electorales.
• Programas Sectoriales.
El cumplimiento de este tema se hace en conjunto con Pemex a quien se le
entrega la información que, se debe publicar en el portal.
• Mejora de Páginas Web.
Al respecto, durante el 2011 la evaluación tomó la mayoría de los reactivos
revisados durante el 2010, concentrándose principalmente en los siguientes:
i) Optimización en motores de búsqueda.
ii) Redes sociales y mecanismos web 2.0.
iii) Versión móvil del sitio web institucional.
La evaluación de dichos reactivos durante el 2011, dio como resultado una
calificación de 9.6 en 2011.
• Participación Ciudadana.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 217 de 253
Durante el período no fue definida ninguna actividad que aplicara a la
Empresa.
• Transparencia Focalizada.
Durante el 2011 fueron efectuadas las modificaciones al Portal de la Empresa
reflejando las indicaciones del Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Transparencia y de Archivo (MAAGMTA), así como también las
modificaciones solicitadas por la SFP, por otra parte, se revisaron los estudios
y opiniones sobre el quehacer de PMI Comercio Internacional, mismos que
fueron financiados con recursos públicos, las descripciones de los mismos
están publicadas en el portal en el apartado de Transparencia Focalizada.
• Cultura Institucional. No Discriminación y Equidad de Género.
P.M.I. ® Comercio Internacional trabajó en conjunto con la Mesa de PEMEX en
la implantación del “Protocolo contra el Hostigamiento y Acoso Sexual” en la
industria petrolera. En este sentido, realizó la “Campaña de la Industria
petrolera en contra del hostigamiento y acoso sexual” del 23 de mayo al 30 de
junio de 2011. Asimismo, en atención a las invitaciones de la SFP, el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, la Empresa tuvo presencia en los siguientes eventos:
i) “Foro: Estrategias de Intervención para casos de hostigamiento y
acoso sexual”, celebrado el 5 de abril.
ii) Presentación de los resultados de la “Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México” (Enadis 2010), celebrado el 12 de abril de
2011.
iii) “Tercer Seminario Internacional de Cultura Institucional”, celebrado
los días 15 y 16 de junio.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 218 de 253
Cabe destacar que P.M.I. ® Comercio Internacional en conjunto con PEMEX,
están trabajando en la definición de la estrategia integral para la obtención de
la certificación de la Norma Mexicana para la igualdad entre mujeres y
hombres.
• Rezago Educativo. La Gerencia de Personal hizo extensivas al personal de PMI Comercio
Internacional todas las actividades que está llevando a cabo PEMEX en este
Rubro. En ese sentido el 28 de julio de 2011, PEMEX aplicó un examen piloto
con el objeto de evaluar al personal y capacitarlo para el examen que aplicó el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL)
en el mes de septiembre de 2011. Una persona de PMI Comercio Internacional
presentó el examen del CENEVAL y fue apoyada por PEMEX.
• Programa Nacional de Activación Física Laboral.
Durante el 2011, la SFP no marcó algún programa a seguir, sin embargo, el
personal de PMI Comercio Internacional fue invitado a participar en las
jornadas de activación que se llevan a cabo los viernes en la explanada del
centro administrativo de PEMEX.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 219 de 253
IX. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (LFTAIPG).
Ejercicio 2006.
A fin de dar cumplimiento a lo establecido por la referida ley, su reglamento, los
lineamientos emitidos por el IFAI, así como las resoluciones del Comité de
Información, PMI Comercio Internacional, realizó las siguientes actividades
durante el año de 2006:
i) Al menos una vez al trimestre, la Unidad de Enlace actualizó en el Portal de
PMI Comercio Internacional la sección Obligaciones de Transparencia en todos
sus apartados, misma que proporciona la información al público, según lo
establecido en el artículo 7 de la LFTAIPG.
ii) La Unidad de Enlace realizó la actualización a diciembre de 2005 y junio de
2006, de los Índices de Expedientes Reservados de la Entidad en el Sistema de
Índices de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).
iii) La Unidad de Enlace dio respuesta a las 87 solicitudes de información
recibidas, no quedó en proceso de atención ninguna. Durante el 2006 se recibió
un requerimiento de información en forma manual.
iv) La Unidad de Enlace envió al IFAI los formatos IFAI.FIC.1, IFAI.FIC 2,
IFAI.FIC.3, IFAI.FIC.4, IFAI.FIC.5, IFAI.FIC.6, IFAI.FIC.7 e IFAI.FIC.8
debidamente autorizados por el Comité de Información de la Empresa, con
información relativa al cumplimiento de la Entidad a las disposiciones de la
LFTAIPG.
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 220 de 253
v) Recurso de Revisión 2559/05: Con fecha 11 de enero de 2006, el IFAI notificó a
esta Entidad el acuerdo pronunciado con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el C. Carlos Roberto Romero Brígido. De acuerdo con la página
Web del IFAI y mediante sesión plenaria de fecha 29 de marzo de 2006, dicha
autoridad resolvió instruir a P.M.I. ® Comercio Internacional que entregara al
recurrente los documentos que obran en sus archivos y que le permitieran
obtener la información relativa al volumen de petróleo crudo vendido en el
extranjero en los años 1994 a 2004 clasificado por país. Además, resolvió
revocar la clasificación como confidencial de la información relativa a los
clientes de petróleo crudo en el extranjero e instruyó a P.M.I. ® Comercio
Internacional que la entregara al recurrente. Dicha resolución se notificó a la
Unidad de Enlace el 15 de mayo de 2006, la cual a su vez fue turnada para su
atención a la Unidad Administrativa correspondiente. PMI Comercio
Internacional, por medio de la Unidad de Enlace, dio cabal cumplimiento a dicho
ordenamiento mediante el envío, por correo certificado, de la información
solicitada al ciudadano el 29 de mayo de 2006 y, asimismo, informó al IFAI
sobre su cumplimiento. Cabe mencionar, que dicho cumplimiento se reenvió vía
correo electrónico al ciudadano, así como al IFAI el día 9 de junio de 2006.
vi) Juicio de Amparo 517/2006: Mediante acuerdo de fecha 30 de mayo de 2006, el
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
admitió la demanda de amparo promovida por Hunt Refining Company (HUNT)
en contra de actos del Comisionado del IFAI y otras autoridades. Mediante
Sentencia de fecha 31 de octubre de 2006, el Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal resolvió sobreseer el juicio de
amparo en comento. Juicio de Amparo 528/2006: Quejoso: Hunt Crude Oil
Supply Company. Con fecha 30 de mayo de 2006, el Juzgado Tercero de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió la demanda de
garantías interpuesta por el quejoso. Posteriormente, la Juez Tercero de Distrito
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 221 de 253
en Materia Administrativa en el Distrito Federal resolvió sobreseer en el juicio
de amparo promovido por Hunt Crude Oil Supply Company, en contra de los
actos y por las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto de
dicha sentencia, por las razones expuestas. En virtud de ello, el pasado 20 de
marzo de 2007, PMI Comercio Internacional recibió en vía de notificación copia
de los acuerdos de fecha 15 de marzo de 2007, emitidos por el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dichos acuerdos
establecen en síntesis, lo siguiente: (I) Expediente R.I. 92/2007. Se admite el
recurso de revisión interpuesto por Hunt Crude Oil Supply Company en contra
de la resolución interlocutoria de fecha 12 de febrero de 2007, dictada por la
Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el
incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 528/2006. (II) Expediente
R.A. 91/2007. Se admite el recurso de revisión interpuesto por Hunt Crude Oil
Supply Company en contra de la resolución de fecha 10 de noviembre de 2006,
dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, en el juicio de amparo de referencia.
vii) Recurso de Revisión 0040/06: Con fecha 20 de enero de 2006, el IFAI notificó a
esta Entidad el acuerdo pronunciado con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el C. Oscar de la Re Cervantes. El IFAI admitió a trámite el
recurso y ordenó correr traslado al Comité de Información de PMI Comercio
Internacional para manifestar lo que a su derecho conviniera en un plazo no
mayor de siete días hábiles, fecha que expiró el pasado 31 de enero de 2006.
Fundamentalmente, los argumentos del recurrente se limitaron a manifestar que
esta entidad paraestatal, por estar vinculada a los asuntos internacionales de
PEMEX y sus subsidiarias, debe conocer la contratación de intermediarios
financieros, gubernamentales o privados, al menos en el extranjero, solicitando
se busque nuevamente la información. Con fecha 30 de enero de 2006, la
Entidad presentó ante el IFAI escrito con diversas manifestaciones respecto del
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 222 de 253
recurso presentado por el C. Oscar de la Re Cervantes en contra de la solicitud
de información. Finalmente, mediante acuerdo de fecha 23 de marzo de 2006,
el IFAI notificó a la Entidad la resolución del recurso de revisión por la que se
confirma la respuesta del Comité de información de P.M.I.® Comercio
Internacional, con lo que se dio por definitivamente concluido este asunto.
viii) Recurso de Revisión 0282/06: Con fecha 16 de febrero de 2006, el IFAI notificó
a esta Entidad el acuerdo por virtud del cual se admitió el recurso de revisión
interpuesto por el C. José Vela Cantú. Asimismo, se corrió traslado al Comité
de Información de PMI Comercio Internacional, para que manifestara lo que a
su derecho conviniera. Con fecha 27 de febrero de 2006, la Entidad presentó
ante el IFAI un escrito con diversas manifestaciones respecto del recurso de
revisión antes mencionado. De esta manera, el día 3 de marzo de 2006, el
Comisionado Ponente acordó la celebración de una audiencia, misma que se
desahogó en términos de ley. El día 6 de marzo de 2006, en desahogo del
requerimiento formulado en el acta levantada con motivo de la comparecencia
de PMI Comercio Internacional a la audiencia antes descrita, esta Entidad
presentó un escrito detallando la afectación de sus intereses en caso de revelar
la información solicitada. De la misma forma, el día 28 de abril de 2006, se
presentaron diversos escritos mediante los que se aclararon las siguientes
manifestaciones; 1. La posibilidad de que Shell rescinda el contrato a partir de
lo establecido en la Cláusula de Confidencialidad; 2. Las razones detalladas por
las cuales la situación actual de los precios internacionales del petróleo
maximizan la probabilidad de una rescisión contractual; 3. El modo, de manera
detallada, en que los intereses de PMI Comercio Internacional y de PEP se
afectarían en caso de que se rescindiera el contrato citado. Posteriormente,
mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2006, se detalló lo siguiente: 1.
Gasolina Zona Metropolitana Valle de México (GZMVM) y, sustitución de la
misma; 2. Capacidad de almacenamiento de gasolinas en México y su duración
Informe de Rendición de Cuentas de la
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en el supuesto de que Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP)
rescinda el contrato de suministro; 3. Países y tipos de crudo que podrían
sustituir a los crudos mexicanos en el suministro a DPRLP; 4. Porcentajes de
exportación de crudo. Sin embargo mediante correo electrónico de fecha 17 de
mayo de 2006, PMI Comercio Internacional aclaró al IFAI la importancia de
revelar el valor de las importaciones de gasolina provenientes de DPRLP. No
obstante lo anterior, mediante acuerdo de fecha 12 de junio de 2006, el IFAI
notificó a PMI Comercio Internacional la resolución con motivo del recurso de
revisión interpuesto por el C. José Vela Cantú. Dicha resolución ordenó revocar
la clasificación de los volúmenes de gasolina que DPRLP abasteció a México
durante los años 2003, 2004 y 2005 y, por lo tanto, instruir a PMI Comercio
Internacional para poner a disposición del recurrente la información señalada.
De esta manera, confirmó la clasificación del valor de las gasolinas que fueron
abastecidas por la refinería de DPRLP a PMI Comercio Internacional durante
los años 2003, 2004 y 2005. Por lo anterior y, en cumplimiento de dicha
resolución, el 27 de junio de 2006 se puso a disposición del C. José Vela Cantú
la información referente a los volúmenes de gasolina que DPRLP abasteció a
México durante los años 2003, 2004 y 2005. Finalmente, el cumplimiento antes
mencionado se informó al IFAI mediante escrito de misma fecha. Asunto
concluido.
Ejercicio 2007
A fin de dar cumplimiento a lo establecido por la referida Ley y su Reglamento,
PMI Comercio Internacional ha realizado las siguientes actividades durante el año
de 2007:
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 224 de 253
i) Al menos una vez al trimestre, la Unidad de Enlace actualizó en el Portal de
PMI Comercio Internacional la sección Obligaciones de Transparencia en todos
sus apartados, misma que proporciona la información al público, según lo
establecido en el artículo 7 de la LFTAIPG. PMI Comercio Internacional ya tiene
esta información disponible en el nuevo sistema de Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) a partir de julio de 2007.
ii) La Unidad de Enlace realizó la actualización de los Índices de Expedientes
Reservados de la Entidad en el Sistema de Índices de Expedientes Reservados
del IFAI de conformidad con lo que establece la LFTAIPG.
iii) La Unidad de Enlace dio respuesta a las 84 solicitudes de información recibidas
durante el 2007, de las cuales dos fueron requerimientos de información en
forma manual y no quedó en proceso de atención ninguna.
iv) La Unidad de Enlace envió al IFAI los formatos IFAI.FIC.1, IFAI.FIC 2,
IFAI.FIC.3, IFAI.FIC.4, IFAI.FIC.5, IFAI.FIC.6, IFAI.FIC.7 e IFAI.FIC.8
debidamente autorizados por el Comité de Información de la Entidad, con
información relativa al cumplimiento de la Entidad a las disposiciones de la
LFTAIPG.
v) La Entidad trabajó en la defensa y seguimiento de dos recursos de revisión
interpuestos por dos ciudadanos, los cuales ahora están concluidos:
• Recurso de Revisión 2559/05: Mediante sesión plenaria de fecha 29 de
marzo de 2006, el Instituto Federal de Acceso a la Información (“IFAI”) resolvió
instruir a PMI Comercio Internacional que entregara al ciudadano Carlos
Roberto Romero Brígido los documentos que obran en sus archivos y que le
permitieran obtener la información relativa al volumen de petróleo crudo
vendido en el extranjero durante los años de 1994 a 2004 clasificado por país.
Asimismo, resolvió revocar la clasificación como confidencial de la información
relativa a los clientes de petróleo crudo en el extranjero e instruyó a PMI
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Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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Comercio Internacional que la entregara a dicho recurrente. Dicha resolución
se notificó a la Unidad de Enlace el 15 de mayo de 2006, la cual a su vez fue
turnada para su atención a la Unidad Administrativa correspondiente.
Posteriormente, P.M.I. ®Comercio Internacional, por medio de la Unidad de
Enlace, dio cabal cumplimiento a dicha resolución mediante el envío, por
correo certificado, de la información solicitada por el ciudadano y, asimismo,
informó al IFAI sobre su cumplimiento. Cabe mencionar, que dicho
cumplimiento se reenvió vía correo electrónico al ciudadano, así como al IFAI
el día 9 de junio de 2006. Juicio de Amparo 517/2006: Mediante acuerdo de
fecha 30 de mayo de 2006, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal admitió la demanda de amparo promovida
por Hunt Refining Company (“HUNT”) en contra de actos del Comisionado del
IFAI y otras autoridades. Mediante Sentencia de fecha 31 de octubre de 2006,
el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
resolvió sobreseer el juicio de amparo en comento. Juicio de Amparo
528/2006: Quejoso: Hunt Crude Oil Supply Company. Con fecha 30 de mayo
de 2006, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal admitió la demanda de garantías interpuesta por el quejoso.
Posteriormente, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal resolvió sobreseer en el juicio de amparo promovido por Hunt
Crude Oil Supply Company, en contra de los actos y por las autoridades
precisadas en los considerándoos tercero y quinto de dicha sentencia, por las
razones expuestas. En virtud de ello, Hunt Crude Oil Supply Company
interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de fecha 10 de
noviembre de 2006, dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo de referencia. Por
ello, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
consideró revocar la resolución dictada en el juicio de garantías antes citado; y
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 226 de 253
en consecuencia otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para
efectos de que el Pleno de ese Instituto deje insubsistente la resolución de
fecha 29 de marzo de 2006, dictada en el recurso de revisión con número de
expediente 2559/06, interpuesto por el C. Carlos Roberto Romero Brígido en
contra de la respuesta proporcionada por PMI Comercio Internacional a su
solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio UE-
1860000007405; se otorgue la garantía de audiencia a la persona moral
quejosa, en su calidad de tercero interesado en el citado recurso de revisión, y
posteriormente dicte una nueva resolución conforme a derecho proceda. En
ese sentido, el IFAI dejó insubsistente la resolución de fecha 29 de marzo de
2006, otorgando garantía de audiencia a Hunt Crude Oil Supply Company
como tercero interesado. Finalmente, con fecha 1 de agosto de 2007, la
Unidad de Enlace de PMI Comercio Internacional recibió, por vía de
notificación, copia de la resolución pronunciada con motivo del recurso de
revisión al rubro citado. En dicha resolución, el IFAI resolvió que el recurso de
revisión 2559/05 quedó sin materia y procede el sobreseimiento del mismo, en
atención a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 58 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asunto
concluido.
• Recurso de Revisión 1458/07: Con fecha 3 de mayo de 2007, se recibió por
vía de notificación, copia de un acuerdo pronunciado con motivo del recurso de
revisión interpuesto por el C. Efraín Anaya respecto de la negativa de acceso a
la información que solicitó a PMI Comercio Internacional mediante solicitud con
folio UE-1860000001407. Dicho recurso de revisión, consistió,
sustancialmente, en la manifestación de los diversos agravios; 1) PMI
Comercio Internacional negó entregar la información solicitada alegando
mañosamente que dicha información se ubica en el supuesto de la fracción II
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 227 de 253
del artículo 14 de la Ley de Transparencia; 2) el entregar las facturas de PMI
Comercio Internacional no afectaría las utilidades obtenidas por la misma; 3) el
servidor público Armando Cantú se ubicó en la fracción IV del artículo 63 de la
Ley de Transparencia. 4) el que PMI Comercio Internacional incluya una
cláusula de confidencialidad en sus contratos de adquisición no es más que
una trampa y burda maniobra que pretende burlar el mandato del artículo 134
Constitucional. Con fecha 20 de julio de 2007, la Unidad de Enlace de PMI
Comercio Internacional recibió, por vía de notificación, copia de la resolución
pronunciada con motivo del recurso de revisión ahora en comento y, mediante
la cual, el IFAI consideró procedente modificar la respuesta de PMI Comercio
Internacional e instruir a que declare la inexistencia de la información relativa a
la factura o las facturas en las que se consigne cuánto le cobró Grupo Logistics
a PMI Comercio Internacional por almacenar, en la Ciudad de México 140
toneladas de petróleo(sic) propiedad de PMI Comercio Internacional en el
período comprendido entre los meses de febrero a noviembre de 2006. En ese
sentido, la Dirección Comercial de Petroquímicos remitió al Comité de
Información un oficio PTQ-DC-059/07 de fecha 19 de julio de 2007, en donde
manifestó que dicha información no se encuentra en sus archivos. Finalmente,
en sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2007, el Comité de Información de
PMI Comercio Internacional, (i) con fundamento en la resolución del recurso de
revisión 1458/07; (ii) con base en lo dispuesto por los artículos 29 y 46 de la
Ley de Transparencia y 70 fracción V de su Reglamento; y (iii) en virtud de la
respuesta de la Dirección Comercial de Petroquímicos mediante oficio PTQ-
DC-059/7 de fecha 19 de julio de 2007, confirmó la inexistencia de la
información relativa a la factura o las facturas en las que se consigne cuánto le
cobró Grupo Logistics a PMI Comercio Internacional por almacenar en la
Ciudad de México 140 toneladas de PET propiedad de PMI Comercio
Internacional en el período comprendido entre los meses de febrero de 2006 y
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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noviembre de 2006 (es decir durante un período de 9 meses). Asunto
concluido.
Ejercicio 2008
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la referida Ley y su
Reglamento, PMI Comercio Internacional llevó a cabo las siguientes actividades
durante el 2008:
• Según lo establecido en el artículo 7 de la LFTAIPG, el Portal de Obligaciones
de Transparencia (POT) fue actualizado conforme la información sufrió
cambios.
• Actualización de los Índices de Expedientes Reservados de la Empresa en el
Sistema de Índices de Expedientes Reservados del IFAI de conformidad con lo
que establece la LFTAIPG.
• Respuesta a 64 solicitudes de información recibidas durante el 2008, de las
cuales una fue requerimiento de información en forma manual.
• Envío al IFAI de los formatos IFAI.FIC.1, IFAI.FIC 2, IFAI.FIC.3, IFAI.FIC.4,
IFAI.FIC.5, IFAI.FIC.6, IFAI.FIC.7 e IFAI.FIC.8 debidamente autorizados por el
Comité de Información de la Empresa, con información relativa al cumplimiento
de la misma a las disposiciones de la LFTAIPG.
Ejercicio 2009
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la referida Ley y su
Reglamento, PMI Comercio Internacional llevó a cabo las siguientes actividades
durante el 2009:
• Según lo establecido en el artículo 7 de la LFTAIPG, el Portal de Obligaciones
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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de Transparencia (POT) fue actualizado después de identificar que diversos
numerales de dicho artículo estaban desactualizados.
• Actualización de los Índices de Expedientes Reservados de la Empresa en el
Sistema de Índices de Expedientes Reservados del IFAI de conformidad con lo
que establece la LFTAIPG.
• Respuesta a 71 solicitudes de información recibidas, de las cuales ninguna fue
requerimiento de información en forma manual.
• El Comité de Información sesionó de manera ordinaria en doce ocasiones y
cuatro de manera extraordinaria, para deliberar sobre solicitudes de
información de las cuales, consideró que la información es reservada,
confidencial o inexistente.
• Envío al IFAI de los formatos IFAI.FIC 1, IFAI.FIC 2, IFAI.FIC.3, IFAI.FIC.4,
IFAI.FIC.5, IFAI.FIC.6, IFAI.FIC.7 e IFAI.FIC.8 debidamente autorizados por el
Comité de Información de la Empresa, con información relativa al cumplimiento
de la misma a las disposiciones de la LFTAIPG.
Ejercicio 2010
Respecto a las actividades programadas para el PNRCTCC, PMI Comercio
Internacional en coordinación con PEMEX, establecieron las actividades que
fueron realizadas durante el 2010. Los temas en los que la Empresa tuvo
participación fueron los siguientes:
• Blindaje Electoral: Durante el 2010 no hubieron elecciones en el Distrito
Federal, sin embargo, PMI Comercio Internacional participó en la difusión
de información para exhortar a sus empleados a no cometer y a denunciar
los delitos electorales.
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 230 de 253
• Programas Sectoriales: Durante el 2010 el sector energía cumplió con lo
comprometido.
• Mejora de Páginas Web: PMI Comercio Internacional, obtuvo la calificación
de 8.7 en la revisión que hizo Presidencia de los sitos WEB.
• Participación Ciudadana: PMI Comercio Internacional obtuvo 10 de
calificación.
• Transparencia Focalizada: PMI Comercio Internacional subió al Portal, en
coordinación con PEMEX, la información indicada por la SFP y obtuvo un
cumplimiento del 100%.
• Cultura Institucional: No Discriminación y Equidad de Género. Durante el
2010, PMI Comercio Institucional tuvo una participación muy activa en los
talleres, mesas de trabajo, pláticas y otras acciones que realizó en conjunto
con la Mesa Interinstitucional de Género y No Discriminación de PEMEX.
• Rezago Educativo: PMI Comercio Internacional cumplió con todas las
disposiciones que la SFP y el INEA dictaron para que los empleados que
quieran concluir su primaria y secundaria, así lo hagan.
• Programa Nacional de Activación Física Laboral: Durante el 2010, la SFP
no marcó un programa a seguir, sin embargo, PMI Comercio Internacional
participó en algunas actividades organizadas por la CONADE, además, el
personal de la Empresa fue invitado a participar en las jornadas de
activación que se llevan a cabo los viernes en la explanada del centro
administrativo de PEMEX.
Ejercicio 2011
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la referida Ley y su
Reglamento, PMI Comercio Internacional llevó a cabo las siguientes actividades
durante el 2011:
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• Al menos dos veces durante el 2011, la Unidad de Enlace actualizó en el Portal
de Obligaciones de Transparencia (POT), la información que durante el
período sufrió cambios, según lo establecido en el artículo 7 de la LFTAIPG.
• La Unidad de Enlace realizó durante los meses de febrero y junio de 2010, la
actualización de los Índices de Expedientes Reservados de la Empresa en el
Sistema de Índices de Expedientes Reservados del IFAI de conformidad con lo
que establece la LFTAIPG.
• La Unidad de Enlace dio respuesta a las 82 solicitudes de información que
fueron recibidas durante el 2011, ninguna de ellas fue requerimiento de
información en forma manual.
• El Comité de Información sesionó de manera ordinaria en nueve ocasiones y
ninguna de manera extraordinaria, para deliberar sobre solicitudes de
información de las cuales, consideró que la información es reservada,
confidencial o inexistente.
• Envío al IFAI de los formatos IFAI.FIC1, IFAI.FIC2, IFAI.FIC3, IFAI.FIC4,
IFAI.FIC5, IFAI.FIC6, IFAI.FIC7 e IFAI.FIC8 debidamente autorizados por el
Comité de Información de la Empresa, con información relativa al cumplimiento
de la misma a las disposiciones de la LFTAIPG durante el 2011.
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Las actividades desarrolladas al respecto durante el 2011 fueron:
• La Coordinación de Archivos proporcionó asesoría continua a las unidades
administrativas, con la organización y valoración de los expedientes de archivo
para determinar su disposición documental.
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• Revisión física del inventario de los expedientes de 1989 a 2003, previo al
trámite de baja de los expedientes que determinen las unidades administrativas
ante el Archivo General de la Nación.
• La Coordinación de Archivos continúa realizando la organización de
expedientes de la Dirección General, entre ellos, carpetas de Consejo, que en
su mayoría se han digitalizado.
Estas acciones muestran el compromiso de PMI Comercio Internacional por
cumplir en tiempo y forma las disposiciones emitidas por la Ley, su Reglamento y
los lineamientos establecidos por el IFAI.
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X. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN.
A continuación es presentada la relación de observaciones pendientes de atención
al 31 de diciembre de 2011, cabe destacar que a la fecha no se tenían
observaciones pendientes de solventar ni de Auditoría Superior de la Federación,
ni del Auditor Externo.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PMI COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
No. AUD. No. OBS.. OBSERVACIONES DETERMINADAS AREA AVANCE CLASIF. ANTIG. INSTANCIA
1 DE 4 PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 56% MR 4º/2010 OIC2 DE 4 INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CARRERA DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 5% MR 4º/2010 OIC
3 DE 4 INSUFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PLAN DE CAPACITACIÓN, PROMOCIONES YASCENSOS, RECONOCIMIENTOS Y ENTREVISTA DE SALIDA
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 29% MR 4º/2010 OIC
4 DE 4 PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS LIMITADOS E INSUFICIENTES DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 5% MR 4º/2010 OIC
´6/2011 1 DE 1 RECURSOS FINANCIEROS DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 40% BR 2º/2011 OIC
1 DE 2DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CON MOTIVO DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, ASÍCOMO DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE PMI
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 80% BR 2º/2011 OIC
2 DE 2DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES PARA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓNJUBILATORIA DE LOS C.C. GAUDENCIO ORTIZ CHÁVEZ Y JOSÉ ANTONIO RAIGOSA GALLARDO. DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 80% BR 2º/2011 OIC
1 DE 2 INCONSISTENCIA EN LA MANERA DE REPORTAR AL CITRA LOS RESULTADOS DE VENTA DE GASOLINACOQUER
DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% MR 4º/2011 OIC
1 DE 5 DISCREPANCIA ENTRE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES CON AGENTES NAVIEROS Y LA OPERACIÓN DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% BR 4º/2011 OIC
2 DE 5 INSUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE LOS AGENTES NAVIEROS DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% BR 4º/2011 OIC
3 DE 5 FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR AGENTE NAVIERO DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% BR 4º/2011 OIC
4 DE 5DEFICIENTE METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO Y COSTEO DE BUQUES SUBFLETADOS A PEMEX PETROQUÍMICA DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% MR 4º/2011 OIC
5 DE 5 DEFICIENTE METODOLOGÍA PARA EL COSTEO DE BUQUES BAJO LA MODALIDAD “TIME CHARTER” DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% MR 4º/2011 OIC
1 DE 3 EXPORTACIÓN DE COMBUSTÓLEO PESADO SIN SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% MR 4º/2011 OIC
3 DE 3INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEFICIENTES DERIVADO DE ESCASO SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DEEXPORTACIÓN DE COMBUSTÓLEO PESADO DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% BR 4º/2011 OIC
´12/2011 1 de 1FALTA DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS TOMADOS POR EL COMITÉ INTERNO DE PMI TRADING (CITRA) Y EL IMPACTO DE LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO PROCESOS EN 2007.
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0% BR 4º/2011 OIC
DEFICIENTE UNIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES Y LA INTEGRADA EN EXPEDIENTES COMERCIALES
FALTA DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA OPERACIÓN COMERCIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
´9/20112 DE 3 DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% BR 4º/2011 OIC
4º/2011 OIC
´5/2011
´7/2011
´5/20102 DE 2 DIR. COMERCIAL DE REFINADOS 0% MR
OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN AL 4º. TRIMESTRE 2011
´11/2010
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XI. BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS.
No aplica a P.M.I. ® Comercio Internacional en virtud de que no se suscribieron
bases o convenios de desempeño ni convenios de administración por resultados.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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XII. OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Participación en el proyecto de renovación de la flota petrolera de PR.
En 2010, el Consejo de Administración de PR autorizó el Programa de
Modernización de la Flota Petrolera, con el que pretende mejorar el desempeño
de la cadena de suministro de transporte marítimo de sus productos.
El 29 de julio de 2010, dicho Organismo convocó a empresas nacionales e
internacionales a participar en una licitación pública para la adquisición de hasta
cinco buque tanques de doble casco con año de terminación de construcción de
2007, 2008, 2009 ó 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos, de
un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto.
PMI Comercio Internacional mediante el contrato de prestación de servicios que
sostiene con diversas empresas del Grupo PMI, coadyuvo con PEMEX en la
modernización de su flota petrolera, garantizando así el abasto de petrolíferos en
el país.
Paralelamente a su participación en la licitación pública, y como condición y
requisito para presentar proposiciones técnicas y económicas, se elaboraron,
negociaron y firmaron contratos para la compra de los buque tanques “Ivory Point”
e “Indigo Point” en 39 MMUS$, sujetos a la condición de que el Grupo PMI
obtuviera un fallo favorable en la licitación pública respectiva. Asimismo, fue
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 236 de 253
suscrito con un Banco mexicano (Banco), una carta compromiso para establecer
los términos y condiciones de un esquema de financiamiento para ceder los
contratos de arrendamiento financiero que en su caso llegara a suscribir con PR
como resultado de la licitación pública, así como la celebración de otros
documentos accesorios, sujetos a la condición de ganar el procedimiento
licitatorio.
Lo anterior, permitió ofertar los buque tanques “Ivory Point” e “Indigo Point” tanto
bajo el esquema de compra de contado como el de arrendamiento financiero con
opción a compra, en los siguientes términos:
• Precio por buque tanque bajo el esquema de compra de contado: 40.43
MMUS$.
• Precio por buque tanque bajo el esquema de arrendamiento financiero con
opción a compra 61.60 MMUS$.
El procedimiento de licitación convocado por PR concluyó el 8 de octubre de 2010,
con la publicación del fallo mediante el cual se declaró desierto el procedimiento
de contratación, concluyendo que cinco de las seis propuestas que recibió no
cumplieron con los requisitos de carácter técnico, y que el único buque tanque que
sí los cumplía rebasaba en 38% el valor promedio de mercado actualizado.
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Compraventa del buque tanque “Ocean Cygnet” (ahora “Centenario”)
Después de haber declarado desierta la licitación pública descrita en líneas
superiores, PR analizó la posibilidad de realizar una adjudicación directa para la
compra de un buque tanque con las características determinadas por este
Organismo.
Durante los meses de diciembre 2010 y enero 2011, PR inició discusiones con
armadores directamente o vía brokers para la compra de un buque tanque, sin
embargo, debido a que ciertos requerimientos de PR distaban de la práctica
internacional en las operaciones de compra y venta de buque tanques, los precios
se mantenían elevados.
Después de evaluar las ofertas (entre ellas los mismos buque tanques Ocean a un
precio de 45 MMUS$) PEMEX decidió adjudicar una contratación directa para
adquirir vía arrendamiento financiero al buque tanque Ocean Cygnet.
Considerando los obstáculos que impedían a PR adquirir directamente un buque
tanque, dicho Organismo solicitó nuevamente el apoyo de PMI Comercio
Internacional para que pudiera, a través de su contrato de prestación de servicios
con las empresas del Grupo PMI, llevar a fin el procedimiento adquisitorio.
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 238 de 253
El proceso que concluyó el 1 de abril de 2011, con la negociación y firma del
contrato de compra por 39 MMUS$, del buque tanque “Ocean Cygnet” construido
en 2010, cuyas características son: 175.5 metros de eslora y 32.2 metros de
manga y con una capacidad de casi 47 Mt de peso muerto. El 9 de mayo de 2011,
fue recibida la posesión y propiedad del buque tanque respectivo en aguas
internacionales, formalizando dicha recepción mediante la firma de un protocolo
de entrega y aceptación. En paralelo, fue negociado y acordado con PR la firma
de un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, en virtud del
cual, el 11 de mayo de 2011, le fue transferida a PEMEX la posesión del buque
tanque “Ocean Cygnet” en el puerto de Coatzacoalcos. Para llevar a cabo lo
anterior, la Empresa abanderó y matriculó como mexicano el barco, realizando por
primera vez la Gestión Náutica, el capitán del buque tanque encargado de recibirlo
en aguas internacionales, fue un empleado de PMI Comercio Internacional.
Para adquirir dicha embarcación y poder ofrecerla a PR bajo un contrato de
arrendamiento financiero, fue necesario contratar los seguros de casco y
maquinaria y de protección e indemnidad que cubrieran el tiempo que transcurriría
entre la recepción del buque tanque y su entrega a PR, momento a partir del cual
dicha embarcación quedaría cubierta bajo las pólizas del Organismo. Asimismo,
fue menester contratar los servicios de un oficial de garantía que proporcionara la
inducción necesaria al personal de PR respecto a la operación y mantenimiento de
los equipos y sistemas del “Ocean Cygnet”.
Fue también negociado y celebrado un contrato de factoraje financiero con el
Banco para transmitirle los derechos de cobro adquiridos bajo el contrato de
arrendamiento financiero suscrito con PR. Este esquema permitió financiar a diez
Informe de Rendición de Cuentas de la
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años la adquisición del buque tanque a una tasa de interés de 5.28% anual y
ofrecerlo en arrendamiento financiero a PR, a una tasa de 5.42% anual, sirviendo
la diferencia para cubrir los costos inherentes a la transacción y obtener un
margen comercial.
Por otro lado, fueron realizados también los trámites de registro, matriculación y
abanderamiento como mexicano, del buque tanque “Ocean Cygnet”, facilitando
que el mismo iniciara sus operaciones de cabotaje en la fecha en que PR lo tomó
en posesión, momento en el cual el nombre de dicha embarcación fue cambiado a
“Centenario”.
El 14 de junio de 2011, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el ciudadano
presidente Felipe Calderón Hinojosa abanderó el buque tanque “Centenario”. A la
ceremonia acudieron el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de
Energía, el maestro Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz,
y diversos altos funcionarios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Luego de
haber abanderado el buque tanque “Centenario”, el presidente enfatizó los
beneficios obtenidos gracias al esquema de adquisición empleado, así como la
importancia que esta inversión representa para la nación y todos los mexicanos.
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Proyecto de construcción de buque tanques, esquema de sustitución de flota y novación de contratos.
Continuando con el apoyo al Programa de Renovación de la Flota Petrolera de
PR, el 10 de mayo de 2011, se firmaron los contratos de construcción de seis
buques petroleros de 50 mil toneladas de peso muerto, con un astillero ubicado en
Corea (astillero), con la opción de ordenar al astillero la construcción de hasta
doce buque tanques, el mismo día se autorizó la primera opción de dos buque
tanques.
El 25 de mayo 2011, PR informó que continuaba con las actividades relacionadas
con la modernización de su flota y solicita un indicativo de precio.
El 20 de junio de 2011, considerando los requerimientos de transporte de PR y la
alternativa de emplear las embarcaciones construidas en Corea en el tráfico de
altura del Grupo PMI, fue confirmada al astillero la intención de adquirir 6 buque
tanques, conforme al siguiente calendario:
Entrega del 1er buque tanque (Casco S-5112): octubre 2012
Entrega del 2do buque tanque (Casco S-5113): diciembre 2012
Entrega del 3er buque tanque (Casco S-5114): enero 2013
Entrega del 4to buque tanque (Casco S-5115): marzo 2013
Entrega del 5to buque tanque (Casco S-5116): mayo 2013
Entrega del 6to buque tanque (Casco S-5117): julio 2013
Informe de Rendición de Cuentas de la
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Los contratos de construcción acordados con el astillero facultan al Grupo PMI a
ordenar la construcción de seis buque tanques adicionales a los primeros seis,
pudiéndolo hacer, de manera escalonada, por dos más dos más dos y debiendo
declarar su deseo de adquirir el primer par de embarcaciones adicionales antes
del 10 de noviembre de 2011, del segundo par antes del 10 de febrero de 2012 y
del tercer par antes del 10 de mayo de 2012.
Con la finalidad de satisfacer la necesidad inmediata de PR, fue explorada la
alternativa de adoptar un esquema de sustitución de tres buque tanques de nueva
construcción por tres buque tanques disponibles para venta. PR identificó que los
buque tanques de la flota gemela del Centenario – Ex Ocean Cygnet (Ocean
Current, Ocean Crest y Ocean Chariot), representaban los buque tanques más
competitivos en cuanto al costo de barril transportado. Derivado de lo anterior, el
24 de agosto de 2011, fueron formalizadas las negociaciones para adquirir los
buque tanques y sustituirlos por los 3 últimos cascos a construir por el astillero.
También se autorizó una inversión de 1.60 MMUS$ para la instalación de la planta
de tratamiento de aguas de lastre y sistemas mejorados a los cascos S-5112, S-
5113 y S-5114.
Adicionales a las embarcaciones con un porte de 45,000 toneladas de peso
muerto, PR expresó su interés en adquirir dos buque tanques de 37,000 toneladas
de peso muerto. Sin embargo, las opciones identificadas por el Grupo PMI fueron
descartadas ya que PR identificó altas temperaturas en los gases de escape de
los moto generadores auxiliares durante las inspecciones de evaluación de la
condición de los buque tanques. Posteriormente, fue reportado que esos
Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006 – 2012.
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parámetros eran normales ya que el diseño de esos equipos operaba a
revoluciones más elevadas comparado con los equipos que tradicionalmente
había operado PR.
En el proceso de las negociaciones para el intercambio de embarcaciones, se
identificó que no podía concretar dicha estrategia debido a las siguientes razones:
no podría entregar a PR estos buque tanques en arrendamiento financiero, ya que
no tendría el título hasta que entregara las nuevas construcciones; la bandera
seguiría siendo de Chipre; ya que el dueño original de los buque tanques, los
había comprado utilizando deuda con garantía de los mismos, por lo que la
Empresa no tendría titularidad de los buque tanques hasta que dicha garantía
fuera liberada, La empresa pagaría durante el plazo de uso del buque tanque
hasta el intercambio del casco respectivo el “flete a casco desnudo” al vendedor,
quien se quedaba con las nuevas construcciones cuando fueran terminadas.
En vista de lo anterior el 21 de octubre, dieron inicio las negociaciones para
adquirir cada uno de los buque tanques, con lo que el vendedor podría liquidar su
deuda y así adquirir los cascos S-5115, S-5116 y S-5117 a su entrega y la
Empresa a través del contrato de prestación de servicios que sostiene con las
empresas del Grupo PMI arrendaría los buque tanques Ocean a PR.
Por otra parte, en lo que se refiere a los buque tanques de 37,000 toneladas de
peso muerto, dieron inicio las negociaciones con para adquirir los buque tanques
Alpine Emma y Alpine Hallie, que serían pagados con los dos primeros cascos de
la segunda opción que se tenía con el astillero.
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Los hitos de la construcción de buque tanques, son las siguientes y participan el
astillero, la sociedad de clase, el naviero y su equipo de supervisión:
• Ceremonia de corte de acero, fecha oficial del inicio de la construcción del
buque tanque que consiste en el corte del listón del evento, arranque de la
máquina de corte para la placa de acero, firma del certificado del proceso
(Stage Certificate) y la declaración del corte (Statement of Steel Cutting).
• Puesta de quilla, fecha oficial en la que se finaliza la construcción del primer
bloque del casco y la sociedad de clase y el naviero lo han inspeccionado y
aceptado y se encuentra colocado en la posición final en la explanada de
construcción del astillero. Dicho evento se oficializa con la firma del certificado
del proceso y la declaración correspondiente.
• Botadura, fecha en la que el buque tanque se pone a flote al finalizar los
trabajos del casco e instalación de los accesorios que dan al costado del
buque tanque tales como válvulas de las líneas de refrigeración del
departamento de máquinas, líneas de lastre y contraincendio.
• Entrega, fecha en la que el astillero da por concluida la construcción del buque
tanque y lo entrega al naviero, fecha posterior a las pruebas de mar y
avituallamiento de suministros del naviero y se considera que el buque tanque
está listo en todos los aspectos para la navegación y operación.
La ceremonia del corte de acero del casco S-5112 se realizó el 2 de diciembre y el
del casco S-5113 el 19 de diciembre del 2011.
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En cuanto a la recepción y entrega de los buque tanques Ocean y los Alpine, se
realizaron de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre anterior Nombre actual Fecha de acuerdo
Fecha recepción y entrega
Ocean Chariot Vicente Guerrero II 15 de diciembre 20 de diciembre
Ocean Crest Miguel Hidalgo II 20 de diciembre 28 de diciembre
Ocean Current Pendiente 20 de diciembre Pendiente
Alpine Hallie Ignacio Allende 23 de diciembre 28 de diciembre
Alpine Emma Mariano Abasolo 23 de diciembre 30 de diciembre
En relación a los buque tanques Alpine se negoció la novación de la opción de los
dos primeros buque tanques de la segunda opción otorgada por el astillero y que,
en principio, correspondían a los cascos H-4098 y H-4099.
La novación, de acuerdo a la ley inglesa, es el mecanismo por el cual una parte
puede transferir a un tercero todas sus obligaciones fincadas en un contrato y
todos sus beneficios que surjan de ese contrato.
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Problemas en la importación de productos por la frontera norte.
• Operación del Ducto Matamoros-Brownsville.
Durante el período la operación de importación de gasolina a la Terminal de
almacenamiento y redistribución (TAR) de Reynosa y a la Refinería de Cadereyta
a través del ducto proveniente de la terminal de Brownsville, Texas, mejoró su
desempeño, los paros por caídas de presión o incrementos de flujo debido a las
tomas clandestinas registradas en el lado mexicano disminuyeron. De forma
similar, la reducción en el tiempo necesario para la corrección de dichos eventos
resultó en un ajuste al alza en el tiempo real de operación del sistema de
aproximadamente 1 hora por día, para un promedio de operación de 20 horas por
día.
La aplicación de aditivo mejorador de flujo se mantuvo, lo cual permitió alcanzar
flujos sostenidos por encima a los 31.7 Mbd y flujos instantáneos equivalentes a
62 Mbd.
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• Operación de importación por auto tanque en la frontera norte
El tiempo real de operación de los equipos de importación de productos fue
afectado a la baja por alguno o la suma de los siguientes factores:
En atención a la recomendación vertida en el año 2010 por parte de las
autoridades especializadas en cuestiones de seguridad nacional, los auto tanques
que transportan combustibles deben evitar, en lo posible, circular después de las
18:00 horas. Aún cuando el horario de operación de la aduana mexicana
considera las 20:00 horas para el cruce de los equipos de exportación a través de
los puentes fronterizos, en caso de requerirse la verificación aduanera al cierre de
operaciones, la misma es realizada hasta el día siguiente por el personal de los
apoderados aduanales, en línea con los lineamientos de seguridad marcados.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
1-En
e8-
Jan
15-J
an22
-Jan
29-J
an5-
Feb
12-F
eb19
-Feb
26-F
eb5-
Mar
12-M
ar19
-Mar
26-M
ar2-
Apr
9-Ap
r16
-Apr
23-A
pr30
-Apr
7-M
ay14
-May
21-M
ay28
-May
4-Ju
n11
-Jun
18-J
un25
-Jun
Vol
(Mbd
c)Volumen transportado por el Ducto MB Frontera, Ene-Jun 2011 (Mbdc)
PODIM GSR REALIZADO GSR PODIM GSP REALIZADO GSP
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Aún cuando el horario de trabajo de las aduanas americanas permite el cruce de
equipos de importación (cargados o vacíos) a lo largo de las 24 horas del día, la
recomendación de seguridad para la operación del lado mexicano limita la
circulación de auto tanques, para hacerlo con luz de día. El tiempo de descarga de
los equipos de importación en las TAR’s designadas se incrementó. El tiempo de
descarga observado durante la salida de operación de la Refinería de Cadereyta
disminuyó respecto al promedio del período.
La necesidad de presentar firma autógrafa del Apoderado Aduanal de PEMEX en
cada uno de los documentos presentados para el cruce de equipo de importación
a través de Reynosa retrasa la operación de los auto tanques en
aproximadamente 1.5 horas. Cabe mencionar que el servicio de mensajería
utilizado para el movimiento de los citados documentos requeridos para cumplir
los trámites de importación, así como los costos relacionados, están siendo
provistos y absorbidos por los transportistas a solicitud de PMI Trading, a pesar de
que éste es un requisito para la importación que debería ser atendido por PEMEX.
La combinación o suma de los eventos antes descritos, afecta directamente en el
tiempo real de operación de los auto tanques y en el cumplimiento de los
programas de importación y exportación.
PMI Trading ha solicitado a las compañías transportistas la disposición de equipos
adicionales para contrarrestar la afectación en el tiempo real de operación. Estos
últimos, por su parte, han manifestado su inconformidad por los costos adicionales
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en que incurren por la serie de ineficiencias mencionadas, las cuales no son
cubiertas actualmente con las tarifas acordadas. Las tarifas vigentes consideraban
una mayor rotación de equipos, situación que no es alcanzable tomando en
cuenta las limitantes de operación mencionadas. Las compañías transportistas
solicitaron ajustes a las tarifas para reconocer las limitantes citadas, mismas que
en su momento serán informadas a PR y PGPB.
Con base en lo antes expuesto, PMI Trading ha hecho las siguientes solicitudes
con la finalidad de mejorar el tiempo real de operación de los auto tanques:
En lo tocante al tiempo requerido para la descarga de equipos, le fue solicitado a
PR su apoyo para agilizar las descargas. Nuevamente, PMI Trading ofreció
incrementar las posiciones de descarga en las TAR’s de importación, a fin de
generar la infraestructura necesaria para atender los programas de importación y
que, bajo las condiciones actuales, debería coadyuvar en el cumplimiento de los
programas.
Respecto a los requerimientos documentales para realizar el trámite de
importación, tomando en cuenta los avances tecnológicos, fue sugerido el emplear
sistemas electrónicos para agilizar dicho proceso.
En lo que refiere al nivel de seguridad que permita la circulación irrestricta de los
equipos dedicados a los movimientos de importación/exportación, PMI Trading
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quedó en espera de cualquier mejora que permita la circulación irrestricta en la
frontera norte.
Por otra parte, hacia el final del 2011, no hubo registro de robo de equipo o
producto durante la circulación en territorio mexicano. Sin embargo, fue sustraída
gasolina de un auto tanque al servicio de PMI Trading en una estación de servicio
de Valero, la cual fue detectada por las autoridades norteamericanas. El volumen
sustraído fue reintegrado a PMI Trading y almacenado en la terminal de
Transmontaigne en Brownsville, Texas. La investigación continúa y las
autoridades reportan 15 detenidos derivado de dicho evento.
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Negociación con Hunt Crude Oil Supply Company, para el manejo de crudos pesados en embarcaciones de gran calado, así como para el suministro de crudo Maya.
El compromiso de suministro de crudo con la compañía Hunt Crude Oil Supply
Company (Hunt) es de 22 cargamentos de 220 Mb de crudo Altamira por año y 8
cargamentos de 350 Mb de crudo Maya por año. Sin embargo, este contrato de
suministro expira en Julio de 2012.
Con esta empresa, en el período de diciembre de 2009 a agosto de 2010, PMI
Comercio Internacional llevó a cabo una estrategia para el manejo de excedentes
de crudo Maya en embarcaciones de gran calado (VLCC), la cual proporcionó
mayor flexibilidad a las operaciones de exportación de PEP, permitió capturar el
beneficio económico del mezclado de Altamira con Maya y aprovechar la
estructura del mercado de futuros en contango generando recursos para cubrir los
costos de la operación, haciendo autosustentable la operación de las
embarcaciones de gran calado. Esta estrategia generó además un beneficio
económico adicional de 19.4 MMUS$ para PEMEX.
Tomando en consideración que el contrato para la venta de crudo Altamira expira
en julio de 2012 y que se estima muy poco probable obtener otro contrato con
condiciones similares, y con base en los resultados obtenidos con la estrategia de
las embarcaciones de gran calado (VLCCs) que se desarrolló con Hunt durante
2009-2010, la cual permitiría realizar el mezclado de Altamira con Maya y además
otorgaría flexibilidad a las operaciones de PEP, PMI Comercio Internacional está
interesado en iniciar una negociación con Hunt para establecer los términos para
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desarrollar nuevamente esta estrategia por un período de 3 a 5 años. Hunt por su
parte ha manifestado que no tiene interés en renovar el contrato de suministro de
crudo Altamira pero sí le interesa un contrato de plazo que le garantice el
suministro de crudo Maya para su refinería.
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XIII. ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN.
Las acciones y compromisos relevantes que se incluyen en el presente informe,
corresponden a las enviadas a la Unidad de Control de la Gestión Pública de la
SFP el 12 de marzo de 2012, de conformidad con lo establecido en los
lineamientos correspondientes.
No Descripción de la Acción y
Compromiso (6)
Nivel
(7)
Actividad a Realizar
(8)
Área y Servidor Público Responsable.
(9)
Fecha Programada
(10)
Avance (11)
% Comentarios
1 Desincorporación de activos improductivos de la empresa
1 Realizar el trámite correspondiente ante el Servicio de Administración y enajenación de Bienes (SAE)
Gerencia de Adquisiciones y Servicios Generales/ Bruno Becerril Guadalajara
Octubre 2012
0
2 Renovación del contrato de arrendamiento de los pisos 20, 21 Y 22 de la Torre ejecutiva de Petróleos Mexicanos
1 Tramitar con la Subdirección de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato de arrendamiento
Gerencia de Adquisiciones y Servicios Generales/Bruno Becerril.
Junio 2012
0
3 Mejoras al proceso de recursos humanos (revisión 11 /10, Órgano Interno de Control en PMI Comercio Internacional)
1 Actualización de procedimientos e instructivos
Subdirección de Recursos Humanos/Cutberto Córdova López
Noviembre 2012
55
4 Fideicomisos y Contratos Análogos (revisión 07/11 , Órgano Interno de Control en PMI Control en PMI Comercio
1 Integración adecuada de los expedientes y revisión del cálculo de jubilaciones
Subdirección de Recursos Humanos y Jurídica/Cutberto Córdova López y Marcela Márquez Alonso
Junio 2012
60
5 Creación del Manual de Organización de la Entidad
1 Elaboración del Manual de Organización.
Dirección de Administración y Alberto Vallejo Galván Finanzas, José Manuel Carrera Panizzo, Subdirección Jurídica Mónica Orendain y Carlos
Febrero 2012
90 Se elaboró el proyecto y se envió a la Subdirección de Recursos Humanos
6 Atender la observación del Órgano Interno de Control Deficiencias de control interno con motivo de la indebida integración de expedientes, así como de la falta de formalización de las Actas de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de PMI derivada de la Auditoria 07/2011
1 Solventar una recomendación correctiva y dos preventivas determinadas en la Cédula de Observación del Órgano Interno de Control
Dirección de Administración y Finanzas José Manuel Carrera Panizzo, Subdirección Jurídica Carlos Alberto Vallejo Galván
Febrero 2012
100
El Director de Administración y Finanzas presentó el 14 de diciembre de 2011 oficio al OIC atendiendo observación.
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No Descripción de la Acción y
Compromiso (6)
Nivel (7)
Actividad a Realizar
(8)
Área y Servidor Público
Responsable. (9)
Fecha Programad
a (10) Avance (11)
1
Coordinar junto con el despacho externo contratado para tal efecto la atención de juicios laborales promovidos por ex trabajadores en contra de la Entidad, identificados con los números de expedientes: 340/04, 129108, 1/11, 4/11, 107/11.
2 Dar seguimiento a los juicios labores siguientes: Exp. 340/04 Dictamen de Laudo Marzo 2012 Emisión de Laudo Junio 2012. 129108 Amparo vs. Emisión de Laudo Diciembre 2011 Dictado de Resolución Junio 2012 1/11 Ofrecimiento de Pruebas Diciembre 2011 Admisión de Pruebas Enero 2012 Desahogo de Pruebas Febrero 2012 Dictaminación del asunto Noviembre 2012. 4/11 Ofrecimiento de pruebas Febrero 2012 Admisión de Pruebas Mayo 2012 Desahogo de Pruebas Septiembre 2012. 107/11 Conciliación Enero 2012 Demanda y Excepciones Marzo 2012. Ofrecimiento de Pruebas Mayo 2012. Admisión de Pruebas Julio 2012. Desahogo de Pruebas Septiembre 2012.
Subdirección Jurídica Marcela Márquez Alonso y Carlos Alberto Vallejo Galván
La duración y grado de avance de los juicios depende de la Autoridad ante la cual se tramitan, así como a los medios de defensa que interpongan las partes en controversia, además que la Ley Federal del Trabajo no establece algún término,
2 Seguimiento del Juicio de Nulidad 14947/11-17-04-8 promovido por la Entidad en contra de una resolución del IMSS.
2 Atención al juicio de nulidad: Resolución Noviembre 2012
Subdirección Jurídica Marcela Márquez Alonso y Carlos Alberto Vallejo Galván
La duración del juicio de nulidad depende del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.