informe de coyuntura inmobiliaria · zmcdmx / 2o trimestre 2018 6 en el actual trimestre se...

ZMCDMX / 2o TRIMESTRE 2018 www.tinsamexico.mx 1

RESUMEN DE MERCADO GLOBAL (1T2018 VS 2T2018)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE UNIDADES VENDIDAS

ÍNDICES SOCIO DEMOGRÁFICOS

INFORME DE COYUNTURA INMOBILIARIA Zona Metropolitana de la CDMX / 2o TRIMESTRE 2018

Al 2T2018 se vendieron 7,087 unidades,

donde el 49% corresponde a la CDMX y el otro

51% a los municipios conurbados del Edo. De

Méx. e Hidalgo.

U. Vendidas

-11.9%

Stock actual

0.9%

El número de proyectos en

venta creció un

6.6%

U. Ingresadas

-50.3% Proyectos Vendidos

12.2%

Precio/m2

4.5%

Habitantes

16,083,553

Hogares

4,512,782 NSE

Predominante

D+

Tasa de

desempleo

4.2%

PIB Estatal (Méx y CDMX)

$3,543,190 mdp

PIB Per Cápita (Prom. Méx y CDMX)

$167,659

Tenencia de la vivienda

62.0% Propia

21.1% Alquilada

Habitantes por

hogar

3.6

El comportamiento de las ventas del trimestre

actual, respecto del 2T2017, fue positiva para

los segmentos Popular ( 33.3%), Tradicional

( 1.8%), Media ( 25.4%) y Residencial ( 0.5%)

La variación general trimestral fue de

-11.9% entre el 1T18 y 2T18.

La variación general anual fue de

0.03% entre el 2T17 y 2T18.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Un

idad

es

CDMX EDOMEX HIDALGO

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Un

idad

es

Popular Tradicional Media Residencial Residencial Plus


COMPORTAMIENTO POR ZONAS

La mayor concentración de proyectos se presenta

en las zonas Poniente (Álvaro Obregón,

Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán,

Huixquilucan, Naucalpan y Jilotzingo) y Sur

(Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras

y Tlalpan) con el 63.6% del total de desarrollos

activos al 2T2018.

En volumen de ventas la Zona Norte (Coacalco,

Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Nextlalpan,

Nicolás Romero, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla,

Tultepec, Tultitlán, Acolman, Zumpango,

Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan) participa con el

42.2%, con 2,988 unidades vendidas al 2T2018,

siendo también la zona que concentra el mayor

stock, enfocándose principalmente en los

segmentos bajos.

PRECIO/M2 Y VELOCIDAD DE VENTA (%) – 2T2018

PROYECTOS Y UNIDADES VENDIDAS – 2T2018

388

97

41

399

521

1,663

2,988

267

1,086 1,083

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

100

200

300

400

500

600

CENTRO NORTE ORIENTE PONIENTE SUR

Un

id. V

end

idas

# D

e P

roye

cto

s

# DE PROYECTOS UNIDADES VENDIDAS

$41,131 $11,011 $16,333 $59,694 $54,830

3.6%

1.5%

2.1%

3.4% 3.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000


Vel

. Ven

ta (

%)

Pre

cio

/m2

PRECIO/M2 VEL. VENTA (%)


STOCK ACTUAL

Vivienda Vertical Vivienda Horizontal

VS. Anual VS. Trimestral VS. Anual VS. Trimestral

UNIDADES 24,659 29,094 UNIDADES 26,459 29,185

VARIACIÓN 18.0% 1.9% VARIACIÓN 10.3% -0.02%

COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO

PRECIO DE VENTA PROMEDIO



VALORES $4,013,710 $4,523,081 VALORES $912,161 $1,098,953

VARIACIÓN 12.7% 6.6% VARIACIÓN 20.5% 0.9%


PRECIO/M2 PROMEDIO



VALORES $38,138 $42,729 VALORES $11,104 $12,043

VARIACIÓN 12.0% 4.9% VARIACIÓN 8.5% -0.5%


Con respecto al 1T2018 se observa un incremento general del 6.4% en los valores

promedio de venta y 4.5% en el valor por m2, mientras el tamaño promedio de las

unidades aumento un 1.5%, teniendo superficie promedio de 85.9 m2 al cierre del

2T2018.

ÍNDICE DE VALOR M2 (BASE 2T2015) POR SUBZONAS

VALORES

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

Índ

ice

de

valo

r m

2



PROYECTOS VS STOCK ACTUAL

VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2)

CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA CENTRO

En el actual trimestre se registran 8,219

unidades disponibles y 388 proyectos

activos en la zona, es decir 7.8% más

proyectos que el 1T18.

El precio por m2 promedio actual es de

$41,131 es decir, 3.0% mayor que el

1T2018.

El tamaño promedio de los proyectos

aumento un metro cuadrado, quedando en

69 m2 promedio.

La sub zona Centro contempla las alcaldías Azcapotzalco,

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano

Carranza; así como el municipio de Tlalnepantla.

SUB ZONA CENTRO

*VALORES M2 AJUSTADOS CON LA INFLACIÓN POR MEDIO DEL INPC.

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

V E N T A S 1,443 1,603 1,319 1,328 1,452 2,027 1,759 1,856 1,663

S T O C K 5,198 5,288 5,692 5,448 5,430 7,040 7,614 7,617 8,219

UNIDADES

INGRESADAS 2,456 2,066 1,814 1,440 1,686 3,597 2,268 1,735 2,365

PROYECTOS 201 215 232 239 252 303 337 360 388

MESES DE

INVENTARIO 8.4 8.1 8.7 7.7 8.2 8.7 10.2 9.8 11.1

VELOCIDAD

DE VENTAS 4.7% 4.6% 4.6% 4.9% 4.5% 4.5% 3.9% 4.0% 3.6%

5,198 5,288 5,692 5,448 5,430

7,040 7,614 7,617

8,219

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

100

200

300

400

500

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

ST

OC

K A

CT

UA

L

PR

OY

EC

TO

S

PROYECTOS TOTALES PROYECTOS INGRESADOS PROYECTOS ACOT. S T O C K

$33,

563

$34,

055

$36,

235

$35,

741

$36,

810

$39,

787

$40,

017

$39,

932

$41,

131

64 65

68

67 67

67 68 68

69

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

SU

PE

RF

ICIE

M2

PR

EC

IO /

M2

PRECIO/M2 SUPERFICIE


En el trimestre actual se registran 5,907

unidades disponibles y 521 proyectos

activos, lo que representa un aumento del

9.2%, respecto del 1T2018.

El precio por m2 actual en la zona es de

$54,830, es decir 3.6% mas que el

trimestre anterior.

En cuanto a la superficie, pasó de 93 m2 a

95 m2.

La sub zona Sur contempla las alcaldías Benito Juárez,

Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras.

SUB ZONA SUR


VALOR/M2 VS SUPERFICIE (M2) *VALORES M2 AJUSTADOS CON LA INFLACIÓN POR MEDIO DEL INPC.

CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA SUR

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

V E N T A S 1,121 1,012 1,024 783 982 1,365 974 1,199 1,083

S T O C K 3,592 3,478 3,624 4,011 3,570 4,467 5,479 5,808 5,907

UNIDADES

INGRESADAS 1,682 734 1,368 1,888 734 2,090 2,161 1,582 1,811

PROYECTOS 269 265 274 283 260 348 416 477 521

MESES DE

INVENTARIO 7.1 7.4 7.6 7.4 7.8 7.2 11.0 10.6 11.1

VELOCIDAD

DE VENTAS 5.2% 4.7% 4.6% 5.0% 4.4% 5.0% 3.8% 3.9% 3.7%

3,592 3,478 3,624 4,011

3,570

4,467

5,479 5,808 5,907

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

100

200

300

400

500

600

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

ST

OC

K A

CT

UA

L

PR

OY

EC

TO

S

PROYECTOS PROYECTOS INGRESADOS PROYECTOS ACOT. S T O C K

$45,

784

$46,

911

$49,

728

$52,

938

$55,

345

$56,

007

$53,

200

$52,

922

$54,

830

97 98

95

93 93 93

93 93

95

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

SU

PE

RF

ICIE

M2

PR

EC

IO /

M2




unidades disponibles y 399 proyectos, lo

que representa un aumento del 6.1%,

respecto al 1T2018.

El precio por m2 promedio ha presentado

un incremento del 2.8% trimestral, el

precio actual es de $59,694/m2, el más

alto de la ZMCDMX.

La sub zona Poniente contempla las alcaldías Álvaro

Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; así como los

municipios de Atizapán, Huixquilucan, Naucalpan y

Jilotzingo.

SUB ZONA PONIENTE



CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA PONIENTE

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

V E N T A S 1,335 1,726 1,388 1,353 1,731 1,889 1,427 1,467 1,086

S T O C K 5,652 6,839 7,628 7,226 7,151 7,677 7,952 8,810 9,151

UNIDADES

INGRESADAS 2,107 3,205 2,386 1,055 1,949 2,617 1,893 2,351 1,579

PROYECTOS 265 290 316 308 319 338 346 376 399

MESES DE

INVENTARIO 8.9 6.6 9.0 9.6 8.8 8.4 10.2 10.5 11.5

VELOCIDAD DE

VENTAS 4.0% 5.6% 4.2% 3.8% 4.0% 4.3% 3.6% 3.7% 3.4%

5,652

6,839 7,628

7,226 7,151 7,677 7,952

8,810 9,151

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

100

200

300

400

500

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

ST

OC

K A

CT

UA

L

PR

OY

EC

TO

S


$51,

681

$52,

726

$53,

541

$54,

922

$55,

063

$56,

476

$57,

699

$58,

083

$59,

694

129

127 127

133 133

135

132 133

136

122

124

126

128

130

132

134

136

138

$46,000

$48,000

$50,000

$52,000

$54,000

$56,000

$58,000

$60,000

$62,000

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

SU

PE

RF

ICIE

M2

PR

EC

IO /

M2




unidades disponibles y 41 proyectos, es

decir 46% más que el 2T2017, cuando

había 28 proyectos activos.

Los valores por m2 han presentado un

aumento del 9.2% anual y de 0.3%

trimestral; quedando en este 2T18 en

$16,333/m2.

La sub zona Oriente contempla las alcaldías Iztapalapa,

Tláhuac y Xochimilco; así como los municipios de Chalco,

Chicoloapan, La Paz, Texcoco, Netzahualcóyotl y

Tlalmanalco.

SUB ZONA ORIENTE



CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA ORIENTE

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

V E N T A S 289 426 339 255 388 322 450 715 267

S T O C K 2,548 3,135 2,882 3,582 3,405 3,364 3,210 2,450 2,317

UNIDADES

INGRESADAS 1,332 991 60 940 300 185 220 273 6

PROYECTOS 28 27 27 27 28 38 42 44 41

MESES DE

INVENTARIO 19.6 23.7 22.8 31.0 26.3 26.5 25.0 21.7 23.7

VELOCIDAD DE

VENTAS 3.2% 2.8% 2.6% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.1%

2,548

3,135 2,882

3,582 3,405 3,364

3,210

2,450 2,317

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

ST

OC

K A

CT

UA

L

PR

OY

EC

TO

S


$14,

752

$14,

596

$14,

696

$14,

437

$14,

962

$14,

974

$14,

753

$16,

289

$16,

333

75 75 74

72

70 71

76

72 73

66

68

70

72

74

76

78

$13,000

$13,500

$14,000

$14,500

$15,000

$15,500

$16,000

$16,500

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

SU

PE

RF

ICIE

M2

PR

EC

IO /

M2



Se reporta un stock disponible de 32,685

unidades, que representa un aumento del

3.6% respecto al 2T2017. En el actual

trimestre se ingresaron 1,912 unidades.

El precio por m2 promedio registró un

aumento trimestral del 0.6% y del 8.2%

anual, quedando actualmente en

$11,011/m2, manteniéndose como el más

bajo de las zonas analizadas.

La sub zona Norte contempla los municipios de Acolman,

Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,

Huehuetoca, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac,

Teoloyucan, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y

Zumpango.

SUB ZONA NORTE



CUADRO RESUMEN DE SUB ZONA NORTE

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

V E N T A S 3,142 2,839 3,031 3,171 2,532 2,779 3,058 2,804 2,988

S T O C K 29,533 31,588 32,494 30,712 31,562 30,877 26,919 33,061 32,685

UNIDADES

INGRESADAS 1,984 5,980 3,452 2,909 2,656 841 645 9,483 1,912

PROYECTOS 89 89 89 90 95 98 101 100 97

MESES DE

INVENTARIO 25.6 27.2 32.0 30.0 34.0 31.8 27.8 32.6 35.2

VELOCIDAD DE

VENTAS 1.8% 1.9% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5%

29,533 31,588 32,494 30,712 31,562 30,877

26,919

33,061 32,685

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

20

40

60

80

100

120

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

ST

OC

K A

CT

UA

L

PR

OY

EC

TO

S


$9,5

19

$9,8

36

$9,9

35

$9,8

92

$10,

181

$10,

263

$10,

501

$10,

942

$11,

011

63 64 64

66 66 66 67

72 72

58

60

62

64

66

68

70

72

74

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

SU

PE

RF

ICIE

M2

PR

EC

IO /

M2



[email protected]

TINSA MÉXICO

Paseo de la Reforma 373, Piso 19, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

México D.F. Tels.: 5080 9090 y 0180022 TINSA (84672)

www.tinsamexico.mx

La información contenida en este reporte, es ampliamente confiable ya que está basada en el trabajo en campo realizado por el equipo

profesional de TINSA trimestralmente. Dicha información está diseñada para el uso de clientes, futuros clientes y profesionales, no

puede ser difundida o duplicada sin previa autorización de TINSA.

informe de coyuntura inmobiliaria · zmcdmx / 2o trimestre 2018 6 en el actual trimestre se...

Documents