informe de coyuntura de la industria química y petroquímica reporte de junio 2008

Informe de Coyuntura de la Industria Química y Petroquímica

Reporte de Junio 2008

Índice

1. Resumen ejecutivo pág. 1 a 5

2. Producción sectorial pág. 6 a 13

3. Ventas locales pág. 14 a 21

4. Ventas externas pág. 22 y 23

5. Anexo metodológico pág. 24 a 26

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

UnidadÍndice

de Junio

VariaciónJun. ’08 vs May. ’08

VariaciónJun. ’08 vs

Jun. ’07

VariaciónAcum. 2008

vs 2007

Producción Física Tons 165 - 26 % - 2 % - 4 %

VentasLocales Dólares 339 - 13 % +15 % + 45 %

Ventas Externas Dólares 347 - 4 % + 31 % + 8 %

Índices SIES

Pág. 1

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Pág. 2

Indice SIES

0

100

200

300

400

500

60019

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

E-07

F-07

M-0

7

A-0

7

M-0

7

J-07

J-07

A-0

7

S-0

7

O-0

7

N-0

7

D-0

7

E-08

F-08

M-0

8

A-0

8

M-0

8

J-08

Año

Bas

e 19

99=1

00%

Producción Ventas locales Ventas externas

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Comportamiento subsectorial

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50

Orgánicos

Inorgánicos

Intermedios

Polímeros

Agroqcos. y Fertil.

Colorantes y Pig.

Total IQyP

Variación Jun. ’08 vs. May. ‘08 Variación Jun. ’08 vs. Jun. ‘07

Producción Ventas locales Exportaciones

Pág. 3

-90 -50 -10 30 70 110 150 190 230 270 310 350

Orgánicos

Inorgánicos

Intermedios

Polímeros

Agroqcos. y Fertil.

Colorantes y Pig.

Total IQyP

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Pág. 4

•La producción sectorial en el mes de Junio cayó un 26% con respecto a la de Mayo. Durante el mes analizado, el IP QyP alcanzó un valor índice de 165 con respecto al valor base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999.

•Por su parte, las ventas locales de Junio - en dólares- resultaron inferiores en un 13% a las de Mayo . El IVL QyP alcanzó un valor índice de 339 con respecto al valor base 100 correspondiente al valor promedio de 1999.

•Las ventas externas de Junio- en dólares- cayeron un 4% con respecto a Mayo. El IVEX QyP alcanzó un valor índice de 347 con respecto al valor base 100 correspondiente al valor promedio de 1999.

Resumen Ejecutivo

•En Junio, la producción sectorial- en volumen- tuvo variación negativa del 2% con respecto a la de igual mes del año anterior.

•Mientras tanto, las ventas locales del sector- en dólares- fueron superiores en un 15% a las de igual mes del año anterior.

•Finalmente, el valor de las ventas externas -en dólares- resultó superior en un 31% al de Junio de 2007.

Resumen Ejecutivo

Pág. 5

Indice de Producción Químico y Petroquímico-en volumen

•En Junio, el Indice de Producción sectorial (IP QyP) alcanzó un valor de 165 sobre un índice base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999. En el mes analizado se registra una baja del 26% con respecto a Mayo. En la comparación con el mes de Junio del año pasado, el valor actual tuvo variación negativa del 2% .

Producción sectorial

Pág. 6

IP QyP NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Producción acumuladaLa producción total acumulada del primer semestre de 2008 resulta inferior en un 4% a la de igual período de 2007.


Pág. 7

PRODUCCIÓN ACUMULADAVariación porcentual- Acumulado '08 vs.'07

-110

-173

1

-4-1

-20 -10 0 10

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Producción: análisis por familias de productos (I)orgánicos básicos


En Junio, la producción de orgánicos básicos tuvo una baja del 18% con respecto al mes anterior. En comparación con Junio de 2007, el valor actual de producción del segmento resulta superior en un 4%.

Pág. 8

IP QyP Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

6080

100120140160180200220240260280


200020012002200320042005200620072008

Producción: análisis por familias de productos (II)inorgánicos

•En Junio, la producción de los inorgánicos básicos aumentó un 4% con respecto al mes de Mayo. Por su parte, el desempeño productivo del segmento resulta con una variación positiva del 7% con respecto al mismo mes del año pasado.


Pág. 9

IP QyP Inorgánicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

60

80

100

120

140

160


200020012002200320042005200620072008

Producción: análisis por familias de productos (III)petroquímicos intermedios

•En Junio, la producción de petroquímicos intermedios tuvo una baja del 5% con respecto al mes de Mayo. En relación con igual mes de 2007, el valor de producción del segmento resulta superior en un 3%.


Pág. 10

IP QyP Petroquímicos intermedios- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

30

50

70

90

110

130


200020012002200320042005200620072008

Producción: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros

•En Junio, la producción de polímeros y elastómeros tuvo variación negativa del 15% con respecto al mes de Mayo . En relación con Junio de 2007, la producción del subsector resulta sin variación.


Pág. 11

IP QyP Polímeros y elastómeros- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

60

80

100

120

140

160

180

200

220


20002001

200220032004

200520062007

2008

Producción: análisis por familias de productos (V)agroquímicos y fertilizantes

•En términos de volumen físico, el valor de producción de agroquímicos y fertilizantes en el mes de Junio de 2008 tuvo un baja del 58% con respecto al mes de Mayo. Asimismo, tuvo una variación negativa del 22% con respecto a igual mes del año 2007.


Pág. 12

IP QyP Agroquímicos y Fert.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

100

200

300

400

500

600

700


200020012002200320042005200620072008

Producción: análisis por familias de productos (VI)colorantes y pigmentos

• En Junio, la producción de colorantes y pigmentos tuvo una baja del 2% con respecto a Mayo. En la comparación con Junio de 2007, la producción del segmento tuvo una disminución del 22%.


Pág. 13

IP QyP Colorantes y Pigmentos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Indice de Ventas Locales Químico y Petroquímico-en dólares-

•Medidas en dólares, las ventas locales de la IQyP en el mes de Junio de 2008 cayeron un 13% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor resulta superior en un 15%.

Ventas Locales

Pág. 14

IVL QyP En Valor- NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

04080

120160200240280320360400440


200020012002200320042005200620072008

Ventas Locales acumuladas en dólares

•Las ventas locales del primer semestre de 2008- medidas en dólares- tuvieron un aumento del 45% en comparación con igual período de 2007.

Ventas Locales

Pág. 15

VENTAS LOCALES ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual- Acumulado '08 vs. '07

44

14

28

82

16

45

51

0 20 40 60 80 100

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (I) orgánicos básicos

•En Junio, las ventas locales de orgánicos básicos –medidas en dólares- disminuyeron un 8% con respecto al mes de Mayo. El valor de Junio resulta un 36% mayor al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 16

IVL QyP En Valor- Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0100200

300400500600

700800900


200020012002200320042005200620072008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (II) inorgánicos

• En Junio, las ventas locales de inorgánicos básicos -medidas en dólares-tuvieron una caída del 10% con respecto a Mayo. El valor de Junio resulta con una variación positiva del 49% con respecto al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 17

IVL QyP En Valor- Inorgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

40

60

80

100

120

140

160

180


200020012002200320042005200620072008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (III) petroquímicos intermedios

•En Junio, las ventas locales de petroquímicos intermedios -medidas en dólares- cayeron un 26% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor de las ventas locales no tuvieron variación.

Ventas Locales

Pág. 18

IVL QyP En Valor- Petroqcos. Intermedios- Evolución mensual

(Base 100% = promedio año 1999)

0

20

4060

80

100

120140

160

180


200020012002200320042005200620072008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros

• En Junio, las ventas locales de polímeros y elastómeros -medidas en dólares- registraron una baja del 4% con respecto al mes de Mayo. El valor aumentó un 20% con respecto a igual mes de 2007.

Ventas Locales

Pág. 19

IVL QyP En Valor- Polímeros y elast.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

50

100

150

200

250

300

350

400


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (V)

Agroquímicos y Fertilizantes

•En Junio, las ventas locales del segmento tuvieron una baja del 28% con respecto al mes de Mayo. Por otra parte, el valor de Junio resulta inferior en un 5% al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 20

IVL QyP En Valor- Agroquímicos y Fertilizantes Evolución mensual


0

100

200

300

400

500

600


200020012002200320042005200620072008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (VI)

Colorantes y Pigmentos

• En Junio, las ventas locales de colorantes y pigmentos disminuyeron un 4% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor de ventas locales resulta un 6% superior.

Ventas Locales

Pág. 21

IVL QyP En Valor- Colorantes y Pigmentos Evolución mensual


0

20

40

60

80

100

120


200020012002200320042005200620072008

Indice de Ventas Externas Químico y Petroquímico-en dólares-

•En Junio, el índice de ventas externas de la IQyP – en dólares- tuvo una baja del 4% con respecto al mes de Mayo. El valor del mes analizado resulta un 31 % superior al de igual mes de 2007.

Ventas Externas

Pág. 22

IVEx QyP En Valor- Nivel General- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

100150200

250300350400

450500


200020012002200320042005200620072008

Ventas externas acumuladas en dólares

•Las ventas externas de la IQyP acumuladas del primer semestre de 2008 -medidas en dólares- tuvieron un incremento del 8% con respecto a igual período del año anterior.

.

Ventas Externas

Pág. 23

VENTAS EXTERNAS ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual - Acumulado '08 vs.'07

20

838

8

-35

-291

-40 -20 0 20 40 60 80

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Panel de empresas que suministran información

- Atanor

- Du Pont Argentina

- Dak Américas (ex Eastman)

- ICI Argentina

- Lanxess

- Meranol

- Monsanto

- Petrobras Energía

- PBB Polisur

- Petroquímica Cuyo

- Petroquímica Río III

- Petroken

- Profertil

- PyMEs productoras de colorantes y pigmentos

- Repsol YPF

- Sealed Air Argentina

- Solvay Indupa

Ventas conjuntas del panel en el primer semestre de 2008(locales + exportación) :

2907 millones de USD

Pág. 24

Información relevada

De las empresas:

* Volumen físico de producción

* Ventas internas en valor

* Ventas externas en valor

•Variación de stocks

•Precios de ventas internas y externas

De otras fuentes:

* importaciones y exportaciones, en volumen y valor (Fuente INDEC)

Pág. 25

Estructura del informe

•La desagregación adoptada es la siguiente:

-inorgánicos -petroquímicos finales (polímeros + elastómeros)

-petroquímicos básicos -agroquímicos

-petroquímicos intermedios -colorantes y pigmentos

•Mensualmente, el informe presenta indicadores de producción (en volumen), ventas locales y externas (en valor) para las “familias” de productos mencionadas.

.

Pág. 26

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