informativo mensual de comercio exterior fedexpor, junio 2014

Felipe RibadeneiraPresidente Ejecutivo

Editorial

Felipe Ribadeneira MolestinaPresidente Ejecutivo

Indice

2

3

6

Indicadores de Comercio Exterior

Desempeño de Mercados

Análisis coyuntural:

2014Junio

D E C O M E R C I O E X T E R I O R BOLETíN

Pag

“Semanas atrás, en el marco de la VI Convención de Exportadores, FEDEXPOR llevó a cabo la celebración del máximo reconocimiento al sector exportador privado del país con la entrega de la cuarta edición del Premio al Exporta-dor. A la cita acudieron más de 500 invita-dos entre representantes de empresas, dirigentes gremiales, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios públicos; entre estos últimos destacó la presencia de varios Ministros de Estado y del Vicepresi-dente de la República. Durante la ceremo-nia de premiación del “PremioeXpor 2014”, que tuvo una gran cobertura en medios, se resaltó la labor del expor-tador ecuatoriano y su importante aporte para la generación de riqueza y empleo en el país. Felicito nuevamente a las empresas ganadoras de esta nueva edición del premio así como a todos los inscritos; para la Federación y para el país todos ustedes son ganadores. Esta participación ha sido la base para el crecimiento de este importante galardón, con la inscripción de cada vez más empresas en la búsqueda de este reconocimiento, que genera un importante intangible para los ganadores; tengan la seguridad que esta institución se esforzará por tener cada año más participantes, y mantenernos en la tarea de otorgar el mayor reconocimiento para las empresas exportadoras del país. Fedexpor como un líder de opinión y princi-pal representante del sector exportador del país; se encuentra cada día más fuerte y lista para brindar los servicios que el sector exportador requiere, preparada técnicamente para afrontar los desafíos que enfrente el sector. Este premio nace de la idea de que es imprescindible realzar la labor expor-tadora, a través del reconocimiento a la excelencia, a la tradición exportado-ra, al sostenimiento e incremento del empleo, al aporte al desarrollo del país y el fortalecimiento del modelo económico y sin lugar a dudas a apuntalar la imagen del país en el mundo, pues nuestros bienes y servicios también ejercen esa tarea de ser los principales representantes y embajadores del Ecuador, con su excelente calidad, que nos posicionan como una industria creciente y como un referente en muchos casos. Con ello quiero invitar a todos los exportadores del Ecuador para que participen en la edición del Premio al Exportador en el 2015, y que logremos seguir posicionando al sector exportador no petrolero como el puntal de desarrollo de nuestro país.

Panorama de la inversión privada en el Ecuador.

Gabriela UrrestaGerente Administrativo

Daniel LegardaVicepresidente Ejecutivo

Elaboración David LópezComercio Exterior

Hasta abril de 2014 las exportaciones totales del país alcanzaron $8.496 millones, lo que significó un crec-imiento de 4,2% frente a los primeros cuatro meses de 2013; por el lado de las importaciones la cifra se ubicó en $8.689 millones, dejando un déficit en la balanza comercial en términos FOB-CIF de $193 millones. Al excluir los bienes petroleros la exportaciones se ubic-aron en $4.060 millones, mientras que las importa-ciones alcanzaron los $ 6.480 millones, así la balanza comercial no petrolera fue desfavorable para el país en $2.420 millones.

Entre enero y abril los envíos no petroleros se incre-mentaron un 13% frente al mismo periodo de 2013. Los $1.016 millones registrados en abril, significaron 6% menos que el mes precedente y 13% mas com-parado con abril de 2013. De este modo el crecimiento en las exportaciones no petroleras se dio en mayor medida en los productos tradicionales que se incre-mentaron en un 25%, alcanzando los $2.118 millones en los primeros cuatro meses, mientras que los no tradicionales lo hicieron en apenas 1,9%.

Las exportaciones que más crecieron en terminos absolu-tos son las que se dirigieron los Estados Unidos ($200 millones), Asia ($177 millones) y UE28 ($81 millones), impulsados por productos como camarón y oro, este ultimo es uno de los productos que crece rapidamente al igual que otros minerales; mientras que por otro lado existe un descenso en las exportaciones que se dirigieron a la CAN ($24 millones) y Rusia ($46 millones).

Por el lado de las importaciones totales se presento una caída de 2,0%, en especial las materias primas (5,6%) que se ubicaron en $2.626 millones, bienes de consumo (5,5%) que se ubicaron en los $1.613 millones y bienes de capital (4,4%) con $2.224 millones; no obstante las importaciones de combustibles siguen incrementandose considerablemente (9,1%), alcanzando un valor de $2.208 millones en los primeros dos meses del año.

Comercio Exterior

Exportaciones no petroleras

“En términos de volumen, hasta abril de 2014 las exportaciones se ubicaron en 8,2 millones de TM, cifra 3,1% menor a la presentada en 2013. Los productos petroleros presentaron una caida de 6,4%; mientras que las exportaciones no petrole-ras tuvieron un incremento de 3,8%; por su lado las importaciones crecieron en un 9,4%

Importaciones

Indicadores de Comercio Exterior

2

15

27

53

229

196

502

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136

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472

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178

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Caf

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amar

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Ban

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no

Trad

icio

nal

es

No

trad

icio

nal

es

2011 2012 2013

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA ABRIL DE CADA AÑO ($ MILLONES)

1.297

1.101

786 825

1.396

1.179

996

825

1.264

1.130 1.128

780

Materias primas Bienes de capital Combustibles Bienes de consumo

2012 2013 2014

IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA ABRIL DE CADA AÑO ($MILLONES)

Asia 346 8% 730 11% 384 - ↑ 104% ↓ -3%CAN 415 10% 940 15% 525 - ↓ -6% ↓ -2%China 111 3% 1.130 18% 1.018 - ↑ 33% ↑ 7%EEUU 1.062 26% 1.445 23% 383 - ↑ 23% ↓ -2%MCCA 51 1% 36 1% 14 ↑ 58% ↑ 14%Medio Oriente 31 0,8% 43 0,7% 13 - ↑ 115% ↑ 59%MERCOSUR 115 3% 408 6% 293 - ↑ 43% ↓ -1%Resto ALADI 199 5% 638 10% 439 - ↑ 18% ↑ 1%Resto de Europa 139 3% 82 1% 57 ↓ -13% ↓ -12%Resto del Mundo 141 3% 129 2% 12 ↓ -17% ↓ -14%Rusia 267 7% 52 0,8% 215 ↓ -15% ↑ 112%UE(28) 1.024 25% 758 12% 266 ↑ 9% ↑ 13%Venezuela 173 4% 4 0,1% 169 ↑ 6% ↓ -74%Total general 4.074 100% 6.394 100% 2.320 - ↑ 13,2% ↑ 1,8%

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Bloque/paísNo petrolero($ millones)

ImportExport Import Balanza Export

Variación acumulada 2013-2014

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) hasta abril 2014

% %


El crecimiento económico y el desarrollo de las naciones se sustentan en un determi-nante fundamental; la inversión (denominada también como la formación bruta de capital fijo). Esta constituye la base para el crecimiento de la producción, la generación de empleo y el avance en la condiciones de vida en general a través de la dotación de bienes y servicios.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la formación bruta de capital fijo o inversión en la región ha representado en promedio entre 22% y 24% del producto interno bruto (PIB) en los tres últimos años, y ha aportado en promedio con cerca del 40% del total de crecimiento económico de la región en ese mismo período1. Dentro de ésta, destaca el papel preponderante que juega la inversión privada, o comúnmente reconocida como la inversión productiva, es decir la que aumenta las capacidades futuras de la economía y se respalda en la fundamentalmente en la iniciativa privada. Estimaciones de la misma CEPAL revelan que la inversión privada en relación al PIB en la región fue de 16% en promedio en los años recientes2.

En el Ecuador, la inversión total ha represen-tado en promedio 26% del PIB en los tres últimos años y ha aportado con el 47% del crecimiento3, cifras mayores al promedio regional. Su peso en relación a la producción y su composición han mostrado un significati-vo cambio desde que el actual Gobierno asumió su primer mandato en 2007. Así, entre 2003 y 2006 la inversión total en relación al PIB de cada año promedió 20%, mientras que entre 2007 y 2013 fue de 24% y en el último año trepó hasta 27,3%. En cuanto a su composición, entre 2003 y 2006 la inversión privada representó alrededor del 77% del total de la inversión, mientras que los recursos públicos completaron el 23% restan-te; por su parte, entre 2007 y 2013 la inversión privada bajó en relación al total, alcanzando en promedio 57%, mientras que la inversión estatal aumentó su participación hasta el 43%, en promedio.

Panorama de la inversión privada en el Ecuador.

En el último año (2013), según las cifras preliminares ésta última habría superado por primera vez a la inversión privada dentro del período analizado, representando 55% del total y dejando el restante 45% en manos privadas4. Al parecer, el peso relativo de la inversión privada en función del PIB parece haber disminuido en el Ecuador en relación al promedio de la región latinoamericana; en el país ésta ha promediado 13,7% del PIB entre 2007 y 2013, y en ese último año habría bajado hasta el 12,3% del PIB (entre 2003 y 2006 este promedio alcanzó 15,5%).

Los datos evaluados en los párrafos anteri-ores permiten destacar dos postulados importantes; el primero relativo a la importan-cia de la inversión pública como motor del crecimiento económico en los últimos años y puntal del modelo económico del actual régimen (algo que no es novedoso); el segundo sobre la evolución de la inversión privada y el debate en torno a las políticas públicas necesarias para su promoción, mismo que ha estado entre las principales discusiones en materia económica,

particularmente en el último año por la relevancia que reviste dentro del objetivo de transformación productiva (o cambio de matriz productiva).Desde el año 2010, cuando entró en vigencia el Código de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) se puso en vigencia una serie de reformas orientadas a apuntalar dicho propósito, entre las que destacaron un paquete de incentivos tributarios (generales, específicos y sectoriales), la introducción de las zonas especiales de desarrollo económi-co (ZEDES), una completa reforma a la Ley de Aduanas para optimizar la facilitación al comercio, la introducción de nuevos mecanismos de financiamiento y medidas específicas para el apoyo a las Mipymes, entre otros.La falta de información sobre la inversión privada constituye una limitante en este ejercicio de evaluación. Sin embargo, a través de las estadísticas de cuentas nacionales y de operaciones del sector público que lleva el Banco Central del Ecuador (BCE) es posible tener una aproxi-mación sobre su desempeño.

1 Sobre la base de cifras oficiales del Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2013.2 La inversión y el ahorro en América Latina y El Caribe: Hechos estilizados, CEPAL 2012.3 Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 86, Banco Central del Ecuador.4 Estimación realizada en base a los registros de FBCF total de las cuentas nacionales a precios corrientes de cada año y la FBCF de las operaciones del sector público no financiero (inversión pública), ambas publicadas por el Banco Central del Ecuador.

Grafico 1. Participación de la inversión pública y privada en relación al PIB -porcentajes-

Fuente: BCE

15,0% 15,3% 16,0% 16,8%14,5%

11,2% 12,7%15,2% 14,9% 15,3%

12,3%

4,3% 4,4% 4,4% 4,1%6,2%

11,2%10,1%

9,4% 11,1%11,8%

15,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Privada Pública

3

1 4


De esta forma en el gráfico 1 y 2 se observa la evolución de la inversión pública y la inversión privada; entre 2010 y 2013 ésta última presenta un crecimiento promedio anual de 7,6% pasando de $7.948 millones a $13.420 millones en 2012, aunque en 2013 según las cifras preliminares presentadas por el BCE, se habría presentado un impor-tante retroceso de 14% bajando a $11.530 millones; la inversión pública, en contraste, no ha detenido su crecimiento, que en el mismo período ha sido en promedio 10,6% por año y en 2013 habría superado los $14.000 millones.

El desempeño de la IED

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), la evaluación es bastante menos alentadora que la inversión a nivel agregado.En los últimos años la importancia de IED ha constituido un instrumento clave de la estrategia de desarrollo de muchos países, convirtiéndose en una importante fuente de financiamiento externo y atracción de divisas para los países en desarrollo. Una de las características de esta inversión es que depende en gran parte de las perspectivas a largo plazo que un país puede ofrecer para captar los flujos de inversión, como lo son el marco jurídico, tributario y político, factores esenciales al momento que las empresas canalizan sus recursos en determinados países o regiones.

En la actualidad una buena parte de la IED está relacionada con las corrientes comer-

Grafico 2. Evolución de la inversión pública y privada -$ millones-

Fuente: BCE

1.388

1.601

1.818

1.900

3.173

6.930

6.310

6.571

8.891

10.360

14.071

4.853

5.608

6.659

7.860

7.421

6.889

7.948

10.557

11.878

13.420

11.530 -

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pública Privada

5 World Trade Report 2013

En los últimos 10 años, a nivel de Latino-américa la IED se ha incrementado a un ritmo anual promedio de 15%, en 2013 la cifra se ubicó en $184.920 millones y fue 5% mayor que en 2012, ubicando a Brasil como el principal receptor de la inversión de la región, alcanzando $64.046 millones, seguido de México con $ 38.286 millones y Chile que recibió una IED de $20.258 millones.

A nivel de sectores fue la rama de servicios en donde se generaron mayores inversiones con el 38% del total, seguido por la manufac-tura con el 36% y los recursos naturales un 26%; los Estados Unidos y la Unión Europea se mantienen como los principales inversores en la región.

Un indicador importante para medir la IED es el índice de atracción de la inversión, que evalúa la capacidad de un país para atraerla a su territorio. Este indicador establece una relación entre la proporción de IED captada en cada país y la proporción del PIB, ambas en el contexto regional; todo valor por encima de 1 se interpreta como una mayor capacidad de esa economía en atraer inversión extranjera (mejores condiciones en general), mientras que los valores por debajo de 1 indican que esa economía no está utilizando todo su potencial para atraer dicha inversión (es decir, las condiciones no precis-amente son las más adecuadas para a inversión). Entre 2000 y 2006 los países mejor ubicados en América Latina fueron Panana y Chile, quienes intensificaron sus niveles de inversión para el período

-ciales que vinculan las importaciones y las exportaciones a la producción a través de las cadenas de suministro, además de ser un importante mecanismo de transmisión para difundir la tecnología, los conocimientos y la innovación5.

El impacto de la IED depende en gran medida del tipo de inversión que se consi- dere; las inversiones en sectores intensivos en tecnología tienen mayor potencial de contribuir al desarrollo a través de transfe -rencias de conocimiento e incrementos de la capacidad local, razón por la cual se observa con mayor fuerza el interés de los países en desarrollo por generar marcos jurídicos atractivos para atraerlas, mejorando los principales factores que influyen sobre la selección del lugar de destino de la IED.

Fuente: CEPAL/UNCTAD

Gráfico 3. Índice de atracción de inversión en América latina

0,2

0,3

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

1,3

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,5

2,9

3,2

0,6

0,8

0,3

0,6

0,7

1,0

0,8

0,9

1,2

1,0

1,4

1,3

1,1

1,8

1,4

1,9

2,3

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Venezuela

Ecuador

Paraguay

Guatemala

El Salvador

México

Argentina

Brasil

Colombia

Perú

Costa Rica

Bolivia

Uruguay

Honduras

Nicaragua

Chile

Panamá

2000-2006

2007-2013

Análisis coyuntural

1 5

2007-2013; otros países que aumentaron su potencial de atracción de IED fueron Nicara-gua, Honduras, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Perú y Colombia, todos con un valor por encima de 1. Brasil, Argentina y México se mantuvieron en niveles ligeramente inferiores a 1 (aunque concentran un impor-tante segmente de IED de la región), mientras que en el otro extremo, como los países con el menor nivel de atracción de IED se ubicaron Paraguay, Ecuador y Venezuela.

En el caso particular del Ecuador, el indica-dor pasó de 0,8 en el período 2000-2006 a 0,3 en el período 2007-2013, reflejando un claro deterioro en la tarea de atraer IED, y que de alguna forma se ha reflejado en los bajos niveles de recursos que ha recibido el país por este concepto; así por ejemplo en 2013 la IED captada por el país fue de $703 millones, cifra significativamente menor a Colombia ($ 16.772 millones), Perú ($ 10.172 millones) o Chile ($ 20.258 millones).

En 2013 Ecuador recibió $703 millones de IED, un 20% más que en 2012 pero que representó menos del 1% del PIB de este mismo año. Los rubros energéticos, de gran potencial para la IED han presentado sus particularidades que han afectado la IED; en el caso del sector petrolero los cambios en los contratos a partir de 2007, mientras que en el sector minero, aún con la nueva Ley, no se han aclarado algunas de las condiciones para esa inversión. Pero en el sector de servicios y manufacturas el panorama no ha sido diferente, pues el capital extranjero tampoco ha tenido inyecciones importantes.

En lo que respecta a manufacturas la cifra se ubicó en apenas $135 millones mientras que en servicios ésta fue ligeramente inferior a $44 millones. A nivel de la inversión societa ria (aquella considerada por la Superinten-dencia de Compañías bajo los criterios exclusivamente de aumento de capital o creación de nuevas empresas), esta se ha mantenido en niveles relativamente estables en los últimos años; en 2013 se presentó un incremento de 34%, sin embargo, al igual que el aumento registrado hasta abril 2014, éste responde en parte al cambio de normas contables (de NEC a NIFF) que produce una revalorización de activos de las empresas incrementando su valor, lo que a su vez genera un “incentivo” a realizar aumentos de capital de utilidades no distribuidas.

promoción de la inversión.

Se analizan reformas al COPCI

El análisis demuestra que la inversión privada si ha tenido crecimiento (con excep-ción del último año), aunque este no ha sido el esperado para mantener sus niveles de participación registrados en años previos, necesarios para el acompañamiento de la inversión pública y el empuje económico que requiere el país para su desarrollo.

Debido a lo anterior, y una vez que han transcurridos más de tres años luego de la

Otro dato relevante es de donde proviene la inversión. Aunque la información de la Superintendencia de Compañías no es comparable con los datos que provienen desde el Banco Central, la primera aporta en gran parte a resolver esa inquietud. Y es que del total de inversión societaria registrada en los últimos tres años, 90% ha correspondido al aumento de capital de empresas ya existentes, mientras que tan sólo 10% ha sido de nuevos emprendimientos (por la constitución de nuevas empresas).

Esto como se analiza más adelante, tiene una influencia directa sobre las políticas de


Fuente: SUPERCIAS*enero-abril

Grafico 5. Total Inversion Societaria registrada ($ Millones y porcentajes de variación)

739 876 813

905

935 904

1.212

291 575

76

542 990

34 79 43

41

73 18,5%

-7,2%

11,3%

3,3%-3,3%

34,0%

97,5%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013* 2014*

Pública Privada var. % privada

Año Mundo En desarrollo ALC var % CAN var % Ecuador var %2001 836.012 224.070 72.924 -9% 4.931 25% 1.330 85%2002 626.081 169.212 56.535 -22% 5.749 17% 783 -41%2003 601.246 193.751 46.561 -18% 4.124 -28% 872 11%2004 734.148 280.262 68.221 47% 5.517 34% 837 -4%2005 989.618 334.521 76.231 12% 13.085 137% 493 -41%2006 1.480.587 432.113 74.368 -2% 10.675 -18% 271 -45%2007 2.002.695 589.430 116.165 56% 15.100 41% 194 -28%2008 1.816.398 668.439 136.620 18% 19.090 26% 1.058 445%2009 1.216.475 530.289 81.005 -41% 13.444 -30% 308 -71%2010 1.408.537 637.063 123.561 53% 14.867 11% 163 -47%2011 1.651.511 735.212 167.794 36% 23.136 56% 644 295%2012 1.350.926 702.826 175.806 5% 29.540 28% 585 -9%2013 1.499.528 744.995 184.920 5% 29.677 0% 703 20%Fuente: UNCTAD/CEPAL/BCE

Evolución IED ($ millones y porcentajes %)


1 6

puesta en vigencia del COPCI, tanto el régimen como el sector privado han consid-erado prudente evaluar las condiciones para la inversión productiva en el país, y dentro de ello la efectividad del COPCI como instru-mento de promoción así como posibles reformas a este último que puedan orientar un mayor crecimiento de la inversión privada tanto nacional como extranjera.

A manera de contraste, si la participación de la inversión privada en los últimos tres años se hubiera mantenido dentro del promedio de la región latinoamericana antes analizado (16% del PIB), sin que esto implique reducir el nivel de inversión pública, el crecimiento total de la economía podría haber sido 1,3 puntos porcentuales más alto que el 5,8% en promedio anotado en el mismo período.

las exportaciones no petroleras del país, y consecuentemente de la inversión.

Otro tema relevante dentro del ambiente de negocios y la inversión, particularmente en los últimos años, ha constituido la carga administrativa y regulatoria; esta difiere según el sector, pero los empresarios advier-ten que a pesar de las mejoras en algunas entidades públicas (ej. Aduana con ventanilla única) persiste un alto nivel de tramitología y demora por parte de las entidades públicas de control. Al respecto FEDEXPOR recogió algunos de los trámites más complejos para el sector y las instituciones públicas en las cuales se hace necesario una intervención para su mejora; entre los trámites más frecuentes que presentan alguna dificultad destacan los certificados fitosanitarios, registros sanitarios y permisos de libre venta, certificaciones de calidad y permisos de importación, registro de marcas, licencias ambientales, entre otros.

Por supuesto, de forma paralela al análisis del marco jurídico para la inversión (COPCI), es preciso señalar que, si bien el Ecuador ha tenido una notable estabilidad política y económica desde 2007, a nivel macroeco-nómico ha persistido la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo económico, con el gasto público como elemento determi-nante en las decisiones de los agentes económicos.

Así mismo, los desacuerdos al interno del régimen y la falta de definiciones en materia de política comercial, también han influido sobre la inversión (el ejemplo más relevante constituye el acuerdo comercial con la Unión Europea, cuya negociación actualmente se lleva a cabo en el contexto de la finalización de las preferencias al amparo del SGP+ en diciembre de este año).

Estos aspectos son por demás relevantes a la hora de evaluar el desempeño de la inversión privada en el Ecuador.

De acuerdo a los empresarios, uno de los aspectos que más afecta sobre la utilización de los incentivos tributarios, y de allí sobre las decisiones de inversión, constituye el impuesto mínimo, derivado del pago del anticipo del impuesto a la renta, puesto que en varios casos al final del año las empresas registra un impuesto a la renta menor que el valor consignado por concepto del anticipo, constituyéndose esa diferencia en el impues-to mínimo; éste a su vez ha invalidado la utilización de otros incentivos que otorgan deducciones sobre el impuesto a la renta (por compensación salario digno, contratación nuevos trabajadores, deprecia-ción maquinaria, etc.).

El Código contempla una exoneración del pago del anticipo a la renta para inversiones nuevas, sin embargo ésta sólo es aceptada para empresas creadas desde la vigencia del COPCI y fuera de los cantones de Quito y Guayaquil; es aquí donde se precisa otra reforma, pues las estadísticas presentadas antes revelan que la inversión societaria actualmente proviene de las empresas ya existentes, muchas de las cuales se localizan precisamente en esas dos ciudades.

En torno a los temas relativos a las exporta-ciones, el COPCI no introdujo nuevos mecanismos de promoción, sino que se mantuvo y en algunos casos mejoró algunos instrumentos como los regímenes aduaneros especiales suspensivos de impuestos; en el esquema de devolución condicionada (draw-back), el COPCI amplió la devolución de impuestos para todos “los tributos al comer-cio exterior” y además dispuso que sea el SENAE quien devuelva todos estos impues-tos con un cruce posterior (con el SRI); en la práctica esto no ha sucedido, y si bien ha mejorado la eficiencia y los tiempos en devolución de aranceles, en el caso de la devolución de impuestos (principalmente IVA) se lo realiza con un proceso distinto y con una institución distinta (SRI), y no es precisamente un mecanismo que privilegie el control posterior.

Sobre este particular, las propuestas del sector exportador agrupado desde FEDEX-POR, han impulsado por varios años una reforma al drawback, para que este se constituya en un mecanismo de “devolución simplificada de impuestos”, mecanismo que podría significar un importante incentivo para

Como se indicó anteriormente, el fomento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras dependen de varios determi-nantes de corto y largo plazo, como la dotación de recursos, la estabilidad política y económica, el marco y la seguridad jurídica, las condiciones de competitividad, etc.

En cuanto al marco jurídico alrededor del COPCI, con la finalidad de recabar aspectos cualitativos que contribuyan en la evaluación del mismo, FEDEXPOR realizó una corta evaluación al sector productivo exportador sobre los mecanismos de incentivos, financiamiento a la producción y promoción de exportaciones según lo previsto en el texto legal para discutirlo con las autoridades públicas; aquí se revisan algunos de los más relevantes.

Estos criterios complementan las propuestas de políticas públicas enmarcadas en la “Agenda de Competitividad para el Desarro llo Exportador” que la Federación impulsa desde al año anterior y que contempla acciones en el ámbito institucional, de agenda comercial, promoción financiera y no financiera, entre otros.


“...si la participación de la inversión privada en los últimos tres años se hubiera mantenido dentro del promedio de la región (...) el crec-imiento total de la economía podría haber sido 1,3 puntos porcentuales más alto que el 5,8% en promedio anotado en el mismo período”.

Grafico 5. Total Inversion Societaria registrada

Fuente:BCE

5,8%7,1%

C R E C I M IE NT O ' 1 1 - ' 1 3 E S C E N A R IO A C T UA L

C R E C I M IE NT O ' 1 1 - ' 1 3 , A U M E N T O I N V E RS IO N P R I V A DA A L 1 6 % P I B

Grafico 6. Crecimiento promedio del PIB 2011-2013 actual vs. incremento inversión

privada

De esta forma en el gráfico 1 y 2 se observa la evolución de la inversión pública y la inversión privada; entre 2010 y 2013 ésta última presenta un crecimiento promedio anual de 7,6% pasando de $7.948 millones a $13.420 millones en 2012, aunque en 2013 según las cifras preliminares presentadas por el BCE, se habría presentado un impor-tante retroceso de 14% bajando a $11.530 millones; la inversión pública, en contraste, no ha detenido su crecimiento, que en el mismo período ha sido en promedio 10,6% por año y en 2013 habría superado los $14.000 millones.

El desempeño de la IED

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), la evaluación es bastante menos alentadora que la inversión a nivel agregado.En los últimos años la importancia de IED ha constituido un instrumento clave de la estrategia de desarrollo de muchos países, convirtiéndose en una importante fuente de financiamiento externo y atracción de divisas para los países en desarrollo. Una de las características de esta inversión es que depende en gran parte de las perspectivas a largo plazo que un país puede ofrecer para captar los flujos de inversión, como lo son el marco jurídico, tributario y político, factores esenciales al momento que las empresas canalizan sus recursos en determinados países o regiones.

En la actualidad una buena parte de la IED está relacionada con las corrientes comer-

En los cuatro primeros meses de 2014 el 85% del incremento de exportaciones no petroleras se explicó por el crecimien-to en los envíos de 5 productos; camarón (91%), oro (51%), minerales y metales (144%), banano (5%) y cacao (21%). Mientras que el descenso en las exportaciones no petroleras se presentó en conservas de atún (10%),vehiculos y partes (48%), aceites y extractos vegetales (32%), flores (8%), y harina de pescado (45%); así entre los 5 productos represen-tan el 74% de la caída en las exportaciones no petroleras.

Entre enero y abril los envíos no petroleros a los Estados Unidos crecieron 23%; de los cuales el 82% se explicó por el incremento de envíos de 3 productos, el oro que alcanzo los $211 millones, camarón $272 millones y minerales $37 millones. Mientras que se presentan caidas importantes en flores (21%), pescado (18%) y conservas de atún (17%).

Exportaciones totales

Estados Unidos


Precios referenciales (Exportaciones e importaciones mensuales (X-M) y Precio internacional

7

Precio $ Bbl: 101$ Precio $ Oz: 1.336$ Precio $ TM: 966$ Precio $ Lb: 4,44$ Precio $ TM: 324$ Var. men % : -0,1% Var. men % : 2,8% Var. men % : 2,1% Var. men % : 3,1% Var. men % : -2,9%Petroleo Oro Banano Camaron Trigo

1059

101

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb-14

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

30

1336

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14

X mill FOB (izq) $ Ozt derecha

215

4,4

2,0

3,0

4,0

5,0

20

70

120

170

220


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

198

966

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

100

120

140

160

180

200

220

240

260


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12


3,8

324

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60


M mill CIF (izq) $ TM (der)

1 Camarón 889.322 465.465 423.857 91,1 1 Conservas de atún 383.170 426.181 43.011 - 10,1 -

2 Oro 249.644 165.557 84.086 50,8 2 Vehiculos y partes 41.670 80.784 39.113 - 48,4 -

3 Minerales y metales 123.534 50.737 72.797 143,5 3 Aceites y extractos vegetales 78.293 115.063 36.771 - 32,0 -

4 Banano 925.103 881.225 43.878 5,0 4 Flores 283.179 309.034 25.855 - 8,4 -

5 Cacao 169.865 140.139 29.726 21,2 5 Harina de pescado 24.436 44.715 20.279 - 45,4 -

6 Jugos de frutas 33.380 12.590 20.791 165,1 6 Café y té 58.584 75.335 16.751 - 22,2 -

7 Confites y chocolates 49.815 39.731 10.084 25,4 7 Otra maquinaria no eléctrica 27.201 38.997 11.796 - 30,2 -

8 Otros productos de madera 32.586 24.580 8.006 32,6 8 Cocinas y estufas 26.710 36.253 9.544 - 26,3 -

9 Productos de limpieza, higiene y belleza 17.585 11.895 5.690 47,8 9 Preparaciones y conservas del mar 29.302 37.531 8.229 - 21,9 -

10 Otras manufacturas de metales 46.001 40.339 5.663 14,0 10 Refrigeradores y congeladores 3.710 10.601 6.891 - 65,0 -

2.991.296 2.223.076 768.220 34,6 1.136.111 1.372.431 236.320 - 17,2 - Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2014

Variación absoluta ↑↓ %

Monto acumulado

2014


Monto acumulado

2013

Rubro RubroMayor crecimiento ($ miles)

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), Abril 2013

*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.

1 Oro 211.336 128.650 82.686 64,3 1 Flores 98.735 125.468 26.734 - 21,31 -

2 Camarón 272.188 193.028 79.160 41,0 2 Pescado (excepto atún y camarón) 48.409 59.064 10.655 - 18,04 -

3 Minerales y metales 93.638 20.262 73.376 362,1 3 Conservas de atún 28.668 34.369 5.701 - 16,59 -

4 Cacao 62.226 43.009 19.218 44,7 4 Atún 3.434 6.067 2.633 - 43,40 -

5 Confites y chocolates 7.307 2.496 4.811 192,7 5 Conservas de frutas y legumbres 15.176 17.374 2.198 - 12,65 -

6 Otros productos de madera 11.545 7.595 3.950 52,0 6 Banano 147.751 149.798 2.047 - 1,37 -

7 Jugos de frutas 4.745 819 3.926 479,2 7 Otras manufacturas de metales 3.712 5.657 1.945 - 34,39 -

8 Café y té 6.278 2.667 3.611 135,4 8 Harina de pescado 73 555 482 - 86,85 -

9 Plástico y manufacturas de plástico 6.684 3.651 3.034 83,1 9 Otros productos agrícolas 10.449 10.851 402 - 3,70 -

10 Otra maquinaria eléctrica 4.748 2.031 2.717 133,8 10 Otra maquinaria no eléctrica 4.683 5.037 354 - 7,03 -

717.108 431.873 285.235 66,0 371.987 426.219 54.232 - 12,72 -

Variación absoluta ↑↓ %Rubro

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2014

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), Abril 2013


Monto acumulado

2013

Total con crecimiento

Rubro

Mayor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2014

7


7

Los envíos no petroleros a la Unión Europea al mes de abril crecieron 12%, de los cuales el 55% se explicó por el incre-mento de envíos de camarón que alcanzaron los $278 millones que significó un incremento de 65% y las exportaciones de banano que crecieron en un 16% ubicandose en $299 millones.

En los dos primeros meses de 2014 los envíos no petroleros a la CAN cayeron un 6%, el descenso en las exporta-ciones de aceites y extractos vegetales (52%); conservas de atún (40%); maquinaria no eléctrica (46%), representaron el 37% de la caída en las exportaciones.

Unión Europea 28

CAN


Precios referenciales

8

Precios referenciales (Exportaciones e importaciones mensuales (X-M) y Precio internacional

Precio ₵ Lb : 216 Precio $ TM: 534$ Precio $ TM: 3.041$ Precio $TM: 860$ Precio $ TM: 522$ Var. men % : 22,7% Var. men % : -0,4% Var. men % : 1,6% Var. men % : 6,04% Var. men % : 5,0%SoyaAceite de palmaCafé Madera Cacao

16

216

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

5

10

15

20

25

30

35


X mill FOB (izq) ₵ Lb. (der)

17

534

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

1

6

11

16

21

26


X mill FOB (izq) $ TM (der)

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12


25

522

0

100

200

300

400

500

600

700

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


M mill CIF (izq) $ TM (der)

38

3041

60

560

1060

1560

2060

2560

3060

3560

0

10

20

30

40

50

60

70

80



10

860

60

260

460

660

860

1060

1260

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



1 Camarón 277.765 168.872 108.893 64,5 1 Conservas de atún 173.840 252.693 78.853 - 31,21 -

2 Banano 299.471 257.262 42.208 16,4 2 Aceites y extractos vegetales 19.769 29.161 9.392 - 32,21 -

3 Jugos de frutas 23.756 7.645 16.111 210,7 3 Café y té 38.358 44.482 6.124 - 13,77 -

4 Cacao 55.400 42.745 12.654 29,6 4 Flores 51.401 56.225 4.824 - 8,58 -

5 Productos químicos 6.319 539 5.780 1.071,9 5 Preparaciones y conservas del mar 839 4.090 3.251 - 79,48 -

6 Pescado (excepto atún y camarón) 9.735 7.597 2.138 28,1 6 Conservas de frutas y legumbres 17.070 19.401 2.331 - 12,02 -

7 Confites y chocolates 5.419 4.108 1.311 31,9 7 Telas, hilados y tejidos 1.729 2.820 1.091 - 38,69 -

8 Otra maquinaria eléctrica 1.550 246 1.305 530,8 8 Brócoli y coliflor 6.517 6.967 450 - 6,46 -

9 Otros productos agrícolas 2.854 1.647 1.207 73,3 9 Otra maquinaria no eléctrica 569 961 393 - 40,85 -

10 Demás frutas 7.846 6.664 1.181 17,7 10 Otros productos manufacturados 389 668 279 - 41,80 -

710.282 513.057 197.225 38,4 317.645 425.635 107.991 - 25,37 -

Monto acumulado

2014

Mayor crecimiento ($ miles)Rubro

Menor crecimiento ($ miles)

↑↓ %

Total con crecimiento

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), Abril 2013


Variación absoluta ↑↓ %Variación

absoluta

Monto acumulado

2014

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013

Monto acumulado

2013

1 Camarón 15.647 7.751 7.896 101,9 1 Aceites y extractos vegetales 20.045 41.452 21.407 - 51,64 -

2 Cacao 8.178 697 7.481 100,0 2 Conservas de atún 26.321 44.030 17.709 - 40,22 -

3 Vehiculos y partes 41.489 34.179 7.310 21,4 3 Otra maquinaria no eléctrica 12.821 23.879 11.057 - 46,31 -

4 Atún 5.797 51 5.746 11.217,6 4 Café y té 5.269 11.903 6.634 - 55,74 -

5 Otras manufacturas de metales 10.199 5.687 4.513 79,4 5 Preparaciones y conservas del mar 12.279 18.421 6.142 - 33,34 -

6 Tableros de madera y madera contrachapada 29.784 26.044 3.740 14,4 6 Bebidas alcohólicas 5.228 9.011 3.783 - 41,98 -

7 Telas, hilados y tejidos 18.947 15.899 3.048 19,2 7 Cocinas y estufas 13.195 16.870 3.675 - 21,78 -

8 Plástico y manufacturas de plástico 29.079 26.223 2.856 10,9 8 Productos químicos 7.728 11.318 3.589 - 31,72 -

9 Productos de limpieza, higiene y belleza 13.382 10.801 2.582 23,9 9 Refrigeradores y congeladores 2.891 5.142 2.251 - 43,78 -

10 Otros productos manufacturados 5.873 3.447 2.426 70,4 10 Neumáticos 10.189 12.248 2.060 - 16,82 -

264.799 202.680 62.120 30,6 150.246 236.900 86.654 - 12,79 -

↑↓ %Monto

acumulado 2014

↑↓ %

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013

RubroMayor crecimiento ($ miles)

RubroMonto acumulado 2014

Variación absoluta


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta Abril 2013

Monto acumulado 2013

Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta

Salón del Exportador 2014

2014

Gran Empresa Exportadora de Bienes:Primer Lugar: EUROFISH S.ASegundo Lugar: EMPACADORA BILBO S.AoTercer Lugar: AMERIFOODS S.A

Mediana Empresa Exportadora de Bienes:Primer Lugar: PRODUCTOS SKS FARMS CIA LTDASegundo Lugar: AH CORP ECUADOR CIA LTDATercer Lugar: TERRAFERTIL S.A

Pequeña Empresa Exportadora de Bienes:Primer Lugar: QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDASegundo Lugar: BIOORGANIC CIA LTDATercer Lugar: PAMAR Y COMPAÑÍA

Empresa Exportadora de Servicios:Primer Lugar: SERTECPET S.A.Segundo Lugar: COBISCORPTercer Lugar: DHL GLOBAL FORDWARDING ECUADOR

Innovación Tecnológica:EDESA S.A.Cumplimiento de Estándares de Productividad y Calidad: INAEXPO C.A. y OMARSA S.A.

Crecimiento de Exoortaciones: UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.ACrecimiento de Empleo Exportador: TANASAReportaje Periodísticos:ÁNGELA MELÉNDEZ

Diversificación de Productos:INDUGLOB S.A Diversificación de Mercados: NEVADO ECUADORFortalecimiento de la Cadena de Valor Exportadora: LA FABRIL S.A.

La noche del miércoles 23 de abril, la alfom-bra roja se extendió para recibir a las mejores empresas ecuatorianas exportadoras. La cuarta edición del , contó con una importante participación de empresas y un total de 20

empresas ganadoras.

informativo mensual de comercio exterior fedexpor, junio 2014

Economy & Finance