informativo mensual de comercio exterior fedexpor febrero2016

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR

FEBRERO2016

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

FEBRERO2016

Contenido

1 Editorial

2 Indicadores de Comercio Exterior

6Análisis Coyuntural7

Desempeño de Mercados

Información FEDEXPOR12

Felipe RibadeneiraPresidente Ejecutivo

El pasado 8 de febrero el Comité de Comercio del Acuerdo Multipartes entre Colombia, Perú y la Unión Europea concedió formalmente la aprobación del Protocolo de Adhesión de Ecuador, cumpliendo así con lo dispuesto en el Art. 329 del entendimiento entre europeos y andinos que permite dar continui-dad al proceso para la completa entrada en vigencia del instrumento.

Con ello se da paso a las siguientes instancias insti-tucionales para seguir con la aprobación que son la Comisión Europea (reunión de comisarios), el Conse-jo Europeo (revisión lingüística y aprobación) y el Parlamento Europeo (rati�cación), los cuales toman por lo regular entre 8 y 10 meses hasta que el documen-to sea �nalmente publicado en el Diario O�cial de la Unión Europea. Para Ecuador, esto signi�caría que las preferencias arancela rias al amparo del Acuerdo Comercial empezarían a regir entre octubre y diciem-bre de este año. El cronograma es sin duda ajustado, ante el cual los exportadores ecuatorianos requieren de la mayor certeza posible sobre los tiempos para la vigencia del Acuerdo, puesto que el 31 de diciembre de este año fenece el tratamiento arancelario prefe- rencial actual que mantienen nuestros productos, y

no se prevé una nueva extensión del mismo.En este escenario, se hacen evidentes dos acciones prioritarias que el país debe llevar a cabo para llegar a buen puerto y dentro del tiempo requerido. La primera en relación a las gestiones que debe realizar el Ecuador en Europa para intentar priorizar la agenda de los Consejeros y Parlamentarios en el viejo continente, entre la mayoría de los cuales el proceso del acuerdo ha sido visto con muy buenos ojos, y que podría acelerar ese respaldo; por su parte, la segunda acción requiere de la aprobación de las instituciones ecuatorianas y de allanar el camino en el país para la correcta entrada en vigencia del Acuer-do, siguiendo los compromisos adquiridos por el gobierno ecuatoriano en la negociación. En el país, el texto del Acuerdo Comercial debe tener informe favorable del Comité de Comercio Exterior (COMEX) para su posterior aval por parte de la Corte Consti-tucional y �nalmente su rati�cación en la Asamblea Nacional.

En ambos frentes es por demás relevante la acción del sector público, que en sus diferentes represen-tantes tiene una responsabilidad histórica, pues de ellos depende en última instancia la decisión e implementación de las políticas públicas. No obstan-te, toma gran relevancia las acciones y capacidades de los diferentes actores del sector productivo priva-do, en particular de los exportadores, que deben sumar criterios que faciliten la toma de decisiones y la correcta implementación del Acuerdo.

Las siguientes instancias istitucionales para seguir con la aprobación son la Comisión Europea (reunión de comisarios), el Consejo Europeo (revisión lingüística y aprobación) y el Parlamento Europeo (rati�cación), los cuales toman por lo regular entre 8 y 10 meses hasta que el documento sea publicado en el Diario O�cial de la Unión Europea.

1

El pasado 8 de febrero el Comité de Comercio del Acuerdo Multipartes entre Colombia, Perú y la

Unión Europea concedió formalmente la aproba-ción del Protocolo de Adhesión de Ecuador

Editorial

2

Resumen de Indicadores de Comercio Exterior

Resumen de Indicadores de Comercio exterior

Totales 1.337 18.366 100% ↑ 0,4% ↓ -19,8% ↓ -28,6%

Petroleras 335 6.698 36% ↓ -12,5% ↓ -46,3% ↓ -49,7%

No petroleras 1.002 11.668 64% ↑ 5,6% ↓ -4,1% ↓ -6,1%

Tradicionales 571 6.278 34% ↑ 10,2% ↑ 3,5% ↓ -1,0%No tradicionales 432 5.391 29% ↑ 0,2% ↓ -12,5% ↓ -11,5%

Comportamiento de las exportaciones (FOB) diciembre 2015Valor

acumulado $millones

Frente a acumulado

anterior año

Variación en %Tendencia en los 12

últimos meses

Valor mensual

$millonesFrente a mes

anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del totalRubro

Totales 1.474 21.506 100% ↓ -4,1% ↓ -38,3% ↓ -22,5%Consumo 352 4.420 21% ↑ 3,5% ↓ -27,2% ↓ -19,6%Capital 368 5.557 26% ↓ -0,6% ↓ -44,0% ↓ -20,0%Materias primas 528 7.302 34% ↑ 4,3% ↓ -28,1% ↓ -15,3%Combustibles 221 4.165 18% ↓ -30,5% ↓ -56,3% ↓ -37,0%

Comportamiento de las importaciones (CIF) diciembre 2015Variación en %

Frente a acumulado

anterior año

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del total

Rubro Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual

$millones

Total 137 - 3.140 - ↑ 69 ↑ 586 ↓ 1.133 -

Petrolera 114 2.532 ↑ 49 ↓ 4 - ↓ 4.154 -

No petrolera 251 - 5.673 - ↑ 20 ↑ 590 ↑ 3.021


Valor mensual

$millones

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

Variación en $ millonesFrente a

acumulado año anterior

Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) diciembre 2015

Exportaciones 2.604 31.765 ↑ 4,1% ↓ -4,9% ↑ 1,0%

No petroleras 846 9.426 ↑ 7,3% ↑ 3,8% ↑ 0,6%

Importaciones 1.271 15.525 ↑ 4,5% ↓ -18,9% ↓ -10,2%


Valor mensual miles Ton.

Valor acumulado miles Ton.

Variación en %Frente a mes

anterior

Evolución del volumen de comercio (Toneladas) diciembre 2015

Frente a similar mes anterior año

Frente a acumulado año

anterior

Comercio Exterior

En 2015, los envíos no petroleros presentaron una disminución de 6,1% frente al año 2014. En diciem-bre se registró exportaciones por $1.337 millones que signi�caron 0,4% más que el mes anterior y una caída de 19,8% frente a diciembre de 2014. En el período señalado los bienes tradicionales disminuyeron 1% alcanzando los $6.278 millones, mientras que los no tradicionales disminuyeron en un 11,5% ubicándose en $5.391 millones.

Las exportaciones que más crecieron en 2015 por destino estuvieron en Medio Oriente (52%), Asia (24%) y China (24%). Sin embargo, se presentaron caídas importantes en Venezuela (42%) Rusia (10%), CAN (15%), Estados Unidos (12%) y UE (6%).

Las exportaciones totales del país alcanzaron los $18.366 millones en 2015, mientras que la cifra de importaciones se ubicó en $21.506 millones dejando un dé�cit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $3.140 millones. Las exportaciones no petroleras se ubicaron en $11.668 millones, mientras que las importa-ciones no petroleras alcanzaron los $17.340 millones dejando una balanza comercial no petrolera negativa de $5.672 millones.

Exportaciones no Petroleras

3

Asia 1.292 11% 1.939 11% 647 - 24% ↑ -20% ↓CAN 1.067 9% 2.636 15% 1.569 - -15% ↓ -17% ↓China 583 5% 3.492 20% 2.910 - 24% ↑ -8% ↓EEUU 3.039 26% 3.328 19% 289 - -12% ↓ -26% ↓MCCA 116 1% 97 1% 19 -7,7% ↓ -7% ↓Medio Oriente 156 1,3% 99 0,6% 57 52% ↑ -13% ↓MERCOSUR 348 3% 1.066 6% 718 - -1,6% ↓ -26% ↓Resto ALADI 468 4% 1.613 9% 1.145 - -11% ↓ -22% ↓Resto de Europa 344 3% 188 1% 157 -10% ↓ -25% ↓Resto del Mundo 441 4% 376 2% 65 12% ↑ -17% ↓Rusia 716 6% 165 1,0% 550 -10% ↓ 48% ↑UE(28) 2.773 24% 2.178 13% 596 -6% ↓ -9% ↓Venezuela 326 3% 10 0% 316 -42% ↓ -21% ↓Total general 11.669 100% 17.186 100% 5.517 - -6,1% ↓ -17,5% ↓

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Bloque/paísNo petrolero($ millones)

ImportExport Import Balanza

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) hasta diciembre 2015

% % Export

Variación acumulada 2014-2015

6.355

8.084

342

3.584

13.016

8.464

286

3.966

13.412

6.690

696

4.050

Petroleo

Demas

Derivados

Demas

Pri

ma

rio

sIn

du

stri

ali

zad

os

2013 2014 2015

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA DICIEMBRE DE CADA AÑO ($MILLONES )

$ 9.749 $ 11.385 $ 10.666

$ 19.486 $ 19.237 $ 16.087

-9.737 -7.852-5.421

E N E - O C T 2 0 1 3 E N E - O C T 2 0 1 4 E N E - O C T 2 0 1 5

Exportaciones (FOB) Importaciones CIF Balanza (FOB-CIF)

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA HASTA DICIEMBRE DE CADA AÑO ($MILLONES FOB-CIF)

Importaciones

En términos acumulados en 2015 las importaciones totales presentaron una caída de 22,5% frente al año anterior; las compras de combustibles disminuyeron en 37% alcanzando un valor de $4.165 millones, en la compra de materias primas hubo una caída de 15,3% con $7.302 millones. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron en un 20% con $ 5.557 millones, al igual que las compras de consumo que cayeron en un 19,6% y se ubicaron en los $4.420 millones. En su conjunto las importaciones no petroleras presentaron una disminución acumulada de 17,9%.

En términos de volumen, en el año 2015 las exportaciones se ubicaron en 31,8 millones de toneladas, cifra 1% mayor a la presentada en 2014; las exportaciones petroleras presentaron un incremento de 1,1%; mientras que las exportaciones no petroleras crecieron en 0,6%. Las importaciones por su lado cayeron en un 10,2%.

4

Indicadores de Comercio exterior

Por su lado, de enero a diciembre las importaciones sujetas a la medida de salvaguardias por balanza de pagos presentaron una caída de 28% compara-das con el año anterior, con una reducción por $2.368 millones, mientras que las importaciones que no se acogen a esta medida disminuyeron en un 11% alcanzando $1.375 millones menos.

147

231

812

2.280

2.808

4.959

178

274

710

2.572

2.608

5.595

219

265

531

1.785

2.355

5.097

Caf

é y

ela

bo

rad

os

Atú

n y

pe

scad

oC

acao

ye

lab

ora

do

sC

amar

ón

Ban

ano

yp

láta

no

Trad

icio

nal

es

No

trad

icio

nal

es

2013

2014

2015

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA DICIEMBRE DE CADA AÑO ($ MILLONES)

20.65122.091 22.339

8.791 9.372 9.426

2013 2014 2015

Petroleras No petroleras

VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA DICIEMBRE DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS)

7.095

5.5026.111

8.371

6.943

5.4976.617

8.622

5.557

4.420 4.165

7.302

Bien de Capital Bien de Consumo Combustibles Materia prima

2013 2014 2015

IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA DICIEMBREDE CADA AÑO ($MILLONES)

3.033

2.742

1.0791.300

838

2.6742.694

1.0141.219

1.878 1.980

7291.007

Bien de Capital Bien de Consumo Equipo de Transporte Materia prima Material construcción

2013 2014 2015

IMPORTACIONES CIF CON SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOSHASTA DICIEMBRE DE CADA AÑO ($MILLONES)

Exportaciones totales

En 2015 las exportaciones no petroleras disminuyeron un 6,1%; este comportamiento ha estado motivado por la caída en productos como minerales y metales (57,5%), plásticos y manufacturas de plástico (30,4%), conservas de atún (27,8%) y camarón (10,9%), entre los principales. Mientras tanto, los rubros que experimen-taron mayor crecimiento fueron brócoli (100,9%), productos de madera (42,2%), preparaciones alimenticias (28,6%) y cacao (20%).

Unión EuropeaLos envíos no petroleros a la UE presentaron una caída de 6%, los productos exportados que presentan disminución fueron aceites y extractos vegetales (78%), cuero y sus productos (59,9%) y plásticos y manufac-turas (58,6%). No obstante, entre las exportaciones que han tenido crecimiento se encuentran productos como brócoli (99,1%) con $20,7 millones, sombreros (29,9%) con $8,3 millones y �ores (11,5%) con $176,2 millones.

Precios Referenciales Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional

5

1 Banano 2.820.266 2.620.668 199.598 7,6 1 Conservas de atún 817.883 1.133.101 315.217 - 27,8 -

2 Cacao 705.793 588.365 117.427 20,0 2 Camarón 2.315.889 2.599.398 283.510 - 10,9 -

3 Otra maquinaria eléctrica 129.978 72.850 57.128 78,4 3 Oro 680.038 854.569 174.530 - 20,4 -

4 Otros productos de madera 165.382 116.340 49.041 42,2 4 Minerales y metales 118.162 277.931 159.769 - 57,5 -

5 Brócoli y coliflor 73.990 36.882 37.108 100,6 5 Plástico y manufacturas de plástico 119.753 172.085 52.332 - 30,4 -

6 Flores 824.104 801.965 22.139 2,8 6 Otra maquinaria no eléctrica 79.123 110.664 31.541 - 28,5 -

7 Productos farmacéuticos 61.331 43.337 17.994 41,5 7 Café y té 148.182 179.613 31.432 - 17,5 -

8 Demás frutas 115.340 104.066 11.273 10,8 8 Vehiculos y partes 90.961 120.471 29.511 - 24,5 -

9 Aceites y extractos vegetales 285.439 280.220 5.219 1,9 9 Jugos de frutas 68.433 92.303 23.870 - 25,9 -

10 Preparaciones alimenticias 22.803 17.728 5.074 28,6 10 Cocinas y estufas 77.365 96.747 19.382 - 20,0 -

6.239.922 5.751.307 488.614 8,5 5.454.265 6.750.391 1.296.125 - 19,2 - Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2015

Variación absoluta ↑↓ %

Monto acumulado

2015


Monto acumulado

2014

RubroMayor crecimiento ($ miles)

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta diciembre 2015

*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.

1 Cacao 215.027 160.249 54.779 34,2 1 Camarón 586.206 792.874 206.668 - 26,1 -

2 Banano 855.392 810.581 44.811 5,5 2 Conservas de atún 466.792 549.363 82.570 - 15,0 -

3 Flores 176.175 158.001 18.174 11,5 3 Aceites y extractos vegetales 8.282 37.722 29.440 - 78,0 -

4 Brócoli y coliflor 20.675 10.386 10.290 99,1 4 Jugos de frutas 51.135 67.713 16.577 - 24,5 -

5 Otros productos de madera 36.927 29.915 7.013 23,4 5 Café y té 97.451 108.557 11.106 - 10,2 -

6 Pescado (excepto atún y camarón) 25.367 21.252 4.116 19,4 6 Cuero y productos de cuero 4.052 10.114 6.062 - 59,9 -

7 Confites y chocolates 27.577 24.326 3.252 13,4 7 Otras manufacturas de metales 6.921 12.405 5.484 - 44,2 -

8 Demás frutas 28.293 25.660 2.633 10,3 8 Productos químicos 9.076 14.094 5.018 - 35,6 -

9 Sombreros 8.314 6.398 1.916 29,9 9 Atún 2.777 5.828 3.051 - 52,4 -

10 Otros productos manufacturados 2.757 1.828 929 50,8 10 Plástico y manufacturas de plástico 1.955 4.722 2.768 - 58,6 -

1.474.445 1.324.497 149.948 11,3 1.337.578 1.711.743 374.165 - 21,9 -

Monto acumulado

2015

Mayor crecimiento ($ miles)Rubro

Menor crecimiento ($ miles)

↑↓ %

Total con crecimiento

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta diciembre 2015


Variación absoluta ↑↓ %Variación

absoluta

Monto acumulado

2015

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

Monto acumulado

2014

Precio $ Bbl: 32$ Var. men % : -15,0%Petróleo

581581

47

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

300

500

700

900

1100

1300

1500

dic-13 may-14 oct-14 mar-1 5 ago-15 ene-16

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

Precio $ Oz: 1.097$ Var. men % : -4,6%Oro

74

74

1179

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 ene-16

X mill FOB (izq) $ Ozt derecha

Precio $ TM: 1.038$ Var. men % : 1,0%Banano

246251

1059

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

100

120

140

160

180

200

220

240

260


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ Lb: 3,10$ Var. men % : 0,0%Camarón

171196

3,23,2

2,0

3,0

4,0

5,0

20

70

120

170

220

270


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ TM: 164$ Var. men % : -6,2%Trigo

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12


0

307

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-1 0

0

10

20

30

40

50

60


M mill CIF (izq) $ TM (der)

Desempeño de mercados

Estados Unidos

Los envíos no petroleros a los Estados Unidos tuvieron una caída de 12%, entre los productos que presentan menor crecimiento se encuentran minerales y metales (-87,3%) seguido fregaderos e inodoros (-64,9%) y preparaciones y conservas del mar (-47,4%). Por otro lado los productos que crecieron son brócoli y coli�or (186,9%) y demás frutas (16%), que alcanzaron los $22,7 millones y $56,4 millones respectivamente.

Comunidad AndinaLos envíos no petroleros a la Comunidad Andina mantuvieron una tendencia negativa, es así que en 2015 presentan una caída de 15%, entre los productos que presentaron di�cultades se encuentran el atún (72,5%), minerales y metales (36,7%), y plásticos y sus manufacturas (34,7%). Sin embargo, algunos productos como cables eléctricos (232,9%) y preparaciones alimenticias (109,6%) han incrementado sus exportaciones.

Precios Referenciales Exportaciones(X) e importaciones(M) mensuales y Precio Internacional

6

1 Banano 481.074 436.989 44.085 10,1 1 Camarón 591.791 841.512 249.720 - 29,7 -

2 Otra maquinaria eléctrica 52.210 23.845 28.365 119,0 2 Minerales y metales 23.342 184.042 160.699 - 87,3 -

3 Flores 360.681 332.580 28.101 8,4 3 Oro 589.193 746.371 157.177 - 21,1 -

4 Cacao 268.400 241.569 26.830 11,1 4 Plástico y manufacturas de plástico 8.350 17.867 9.516 - 53,3 -

5 Brócoli y coliflor 22.671 7.901 14.769 186,9 5 Otros productos agrícolas 51.862 60.907 9.046 - 14,9 -

6 Pescado (excepto atún y camarón) 141.745 130.998 10.747 8,2 6 Jugos de frutas 10.026 17.589 7.563 - 43,0 -

7 Demás frutas 56.429 48.634 7.795 16,0 7 Preparaciones y conservas del mar 5.728 10.881 5.153 - 47,4 -

8 Otra maquinaria no eléctrica 27.126 19.336 7.790 40,3 8 Confites y chocolates 12.576 17.726 5.150 - 29,1 -

9 Conservas de frutas y legumbres 57.301 53.265 4.036 7,6 9 Otras manufacturas de metales 6.495 11.384 4.888 - 42,9 -

10 Productos químicos 9.129 5.607 3.521 62,8 10 Fregaderos, inodoros, etc. 1.798 5.119 4.888 - 64,9 -

1.552.944 1.364.662 188.282 13,8 1.468.434 2.096.745 629.879 - 30,0 -

RubroMenor crecimiento ($ miles)

Monto acumulado

2015

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014


Mayor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2015


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), hasta diciembre 2015


Monto acumulado

2014

Total con crecimiento

Rubro

1 Aceites y extractos vegetales 89.113 67.589 21.524 31,8 1 Vehiculos y partes 84.144 118.776 34.633 - 29,2 -

2 Cables eléctricos 10.495 3.153 7.343 232,9 2 Plástico y manufacturas de plástico 54.098 82.855 28.757 - 34,7 -

3 Tubos y perfiles de hierro y acero 37.534 33.711 3.823 11,3 3 Otra maquinaria no eléctrica 16.447 40.003 23.556 - 58,9 -

4 Preparaciones alimenticias 6.724 3.208 3.516 109,6 4 Telas, hilados y tejidos 35.982 55.338 19.356 - 35,0 -

5 Tableros de madera y madera contrachapada 90.309 86.927 3.382 3,9 5 Cacao 8.670 22.316 13.645 - 61,1 -

6 Otras manufacturas de metales 31.498 28.752 2.745 9,5 6 Minerales y metales 17.706 27.956 10.250 - 36,7 -

7 Tabaco en rama 1.335 329 1.006 305,4 7 Harina de pescado 14.533 23.032 8.499 - 36,9 -

8 Banano 5.408 4.445 963 21,7 8 Neumáticos 23.740 31.812 8.072 - 25,4 -

9 Flores 7.874 6.966 909 13,0 9 Otros productos manufacturados 10.744 18.673 7.929 - 42,5 -

10 Preparaciones alimenticias para animales 16.817 16.164 653 4,0 10 Atún 2.844 10.352 7.507 - 72,5 -

442.085 413.276 28.809 7,0 630.189 862.220 232.031 - 9,1 -

↑↓ %Monto

acumulado 2015

↑↓ %

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

RubroMayor crecimiento ($ miles)

RubroMonto acumulado 2015

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta diciembre 2015

Monto acumulado 2014

Precio ₵ Lb : 146 Var. men % : -3,8%Café

1411

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

5

10

15

20

25

30


X mill FOB (izq) ₵ Lb. (der)

Precio $ TM: 462$ Var. men % : 0,5%Madera

23

11

460

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1

6

11

16

21

26

31

36


X mill FOB (izq) $ TM (der)

Precio $ TM: 2.952$ Var. men % : 2,7%Cacao

6866

3174

60

560

1060

1560

2060

2560

3060

3560

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Precio $TM: 532$ Var. men % : -4,95%Aceite de palma

179

635

400

500

600

700

800

900

1000

0

10

20

30

40

50

60



Precio $ TM: 323$ Var. men % : 4,8%Soya

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12


0

528

0

100

200

300

400

500

600

700

-2 0

-

20

40

60

80

100


M mill CIF (izq) $ TM (der)

La promoción de exportaciones juega un rol fundamental en la estrategia de desarrollo económi-co de un país; la generación de inversión, empleo, divisas y crecimiento depende en parte de las políticas alrededor de ella. La promoción de exportaciones es también parte fundamental en la estrategia de modernización, crecimiento y transformación de la producción y la industria local.

Una de las políticas más impor-tantes para la promoción de las exportaciones es la reducción de barreras de acceso a los merca-dos internacionales a través de acuerdos comerciales.

La agenda comercial del Ecuador, evidenciada en acuerdos y trata-dos que buscan la liberalización parcial o total del comercio, se ha enmarcado históricamente en el ámbito regional a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en materia subregional a través de la Comu-nidad Andina de Naciones (CAN) y en el ámbito multilateral con la adhesión del país a la Organi-zación Mundial de Comercio (OMC) en 1996.

A nivel regional, la relativa favor-able coyuntura que enfrentó la región desde el inicio de la década de 2000, fortaleció el interés de los países por buscar una mayor integración en las

cadenas de producción globales a través del comercio, la inversión y la cooperación; en este contex-to los acuerdos comerciales han sido un importante instrumento para establecer un adecuado entorno que regule las relaciones comerciales entre socios, brin-dando mayor facilitación al comercio, reducción de barreras de acceso arancelarias y no

arancelarias y la promoción de inversiones, particularmente para las economías de tamaño relati-vamente pequeño.

La nueva agenda para el Ecuador

En la actualidad, Ecuador cuenta con tratados comerciales prefe- renciales con 12 países, todos ellos en la región latinoamericana.

De este total, solamente uno se ha logrado incorporar en los últimos 5 años (Acuerdo de Al- cance Parcial con Guatemala en 2013), y se encuentra pendiente la incorporación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE), instrumento que marcará un hito importante,

por ser el primer acuerdo comer-cial que Ecuador firma con países fuera de la región latinoamericana y con un alcance que sobrepasa el ámbito de bienes. A manera de comparación, Chile, Perú, México, Costa Rica y Colombia han incorporado entre 6 y 15 acuerdos comerciales a su estrategia de promoción de exportaciones en los últimos 15 años, mientras que Ecuador sola-mente 2 (Mercosur y Guatemala, sin incluir aún la UE).

Dentro de la política económica aplicada desde 2007 por el Go- bierno, la arista comercial y en particular el impulso a las exportaciones a través de acuerdos comerciales ha sido materia pen-diente, aunque desde la creación del Ministerio de Comercio Exte- rior (MCE) en 2013 se profundizó la construcción de una agenda comercial (con la UE como priori-dad), realizándose varios esfuer-zos para negociar nuevos acuer-dos que beneficien a la produc-ción nacional y en particular a las exportaciones. En 2016 son varios procesos de negociación que desde el MCE se están llevando a cabo, con negocia-ciones en curso para concretar Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) con Honduras, El Salvador y Nicaragua -esta última ya con-cluida y Acuerdos de un alcance más amplio con Corea del Sur y Turquía. Conforme las autori-dades, se tiene también en agenda -en fase de estudios de factibilidad o conversaciones preliminares- a Canadá, Costa Rica, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés que incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liech-tenstein) y República Domini-cana, así como una ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba.

La agenda pública que ha llevado el Gobierno a través del MCE

resulta altamente positiva en su conjunto, aunque se deberían priorizar algunos mercados; llama la atención que dentro de ésta no se considere a Japón o los Esta-dos Unidos, país que en la actualidad se ha consolidado nueva-mente como el primer destino de las exportaciones no petroleras ($3.040 millones en 2015), merca-do en el cual varios productos a pesar de mantener un crecimien-to muestran una continua pérdida de mercado, principalmente por la incertidumbre sobre las condi-ciones de acceso luego de la renuncia a las gestiones para extender el ATPDEA en 2013 y la reciente revisión de Ecuador como país beneficiario del Siste-ma Generalizado de Preferencias (SGP) en ese país. A lo anterior se suma la incertidumbre por la renovación de los Certificados de Abono Tributario (CAT´s) para 2016, que surgieron como una compensación ante la pérdida del ATPDEA, y que estuvieron vigen-tes hasta 2015.

Contrastando con la “no apa-rición” de EE.UU. en la agenda comercial, llama la atención el anuncio de un eventual acuerdo con Irán. Lo anterior no sola-mente por el bajo nivel de poten-cialidades y comercio que se registra con ese país (exporta-ciones por $176 mil en 2015) sino porque Irán no es miembro de la Organización Mundial de Comer-cio (OMC), lo cual limita cualquier preferencia que se pretenda otor-gar de ambos lados .

Situación actual de los procesos de negociación.

Dentro de los países con los cuales se están llevan-do a cabo negociaciones comer-ciales se ha logrado cerrar el correspondiente a Nicaragua. Lo anterior debido a la decisión de ambos países de adelantar la entrada en vigencia de la lista de concesiones que se negociaron para la entrada de Nicaragua en la ALADI (proceso que aún no se ha concretado por problemas en su ingreso), y que en la práctica abarca preferencias para alrede-dor de 150 subpartidas de exportación del Ecuador enmar-cadas en un Acuerdo de Alcance Parcial (similar al Acuerdo con Guatemala, aunque de menor proporción) y que engloba secto-res como línea blanca, pesca y madera, entre otros. Según las autoridades se espera que este acuerdo sea ratificado hasta mayo de este año y posterior-mente se podrá realizar una ampliación al mismo con más productos.

En el caso de El Salvador las tratativas se remontan a 2010 aunque éstas fueron retomadas recién en 2014 para alcanzar un Acuerdo de Alcance Parcial. Este país cuenta con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea, México, Colombia, Taiwán, República Dominicana, Panamá, Chile y Venezuela entre los princi-pales. En la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latino-americanos y Caribeños (CELAC) se dio a conocer la decisión políti-ca de realizar el cierre y la firma del acuerdo comercial en abril de este año. Sin embargo, al momento el proceso se encuen-tra aún en revisión de productos de interés y verificación de sensi-bilidades para ambas partes, se espera mantener una nueva ronda de negociación en la

segunda mitad de abril de este año.

Al igual que El Salvador, con Honduras se espera concretar un Acuerdo de Alcance Parcial. Los países que poseen acuerdo comercial con este mer-cado son Estados Unidos, Unión Europea, México, Colombia, Taiwán, República Dominicana, Panamá y Chile entre los princi-pales. Durante la segunda semana de febrero de 2016, se llevó a cabo la primera ronda de negociación y el MCE prevé que el Acuerdo se pueda cerrar a mediados de este mismo año.

En el caso de Turquía, el interés de las partes se inició en 2013 pero las ofertas no fueron lo suficientemente intere-santes, luego de una revisión de las mismas se retomó el proceso a finales de 2014. Con este país, se pretende firmar un Acuerdo Bilateral Alcance Parcial en donde se puede incluir también temas relativos a inversiones; en Latinoamérica este país cuenta con un acuerdo bilateral con Chile y a la espera de ser ratificado por Colombia. Se prevé que el acuer-do pueda ser firmado en este año; al momento se ha realizado un nuevo intercambio de listas de ofertas y aspiraciones y a finales de este mes se prevé una nueva ronda de negociación y la revisión de textos.

Finalmente en el caso de Corea, el proceso es talvez el más complejo, pues este abarca además del ámbito comercial, temas relativos a servi-cios, inversiones, compras públi-cas y propiedad intelectual. La primera ronda se dio a inicios de febrero de este año en Quito, en donde se revisaron algunos textos y las modalidades de negociación. Corea no negocia Acuerdos de Alcance Parcial, por lo que este acuerdo deberá incluir

casi la totalidad del universo arancelario. En la actualidad, Corea posee acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Chile, Perú y la Unión Europea entre los principales; se ha planifi-cado que en marzo de este año se realizará el intercambio de ofertas de productos, teniendo en cuenta las sensibilidades mostra-das por sectores como el auto-motriz, cosméticos, plásticos y línea blanca.

Adicional a estos acuerdos de primer orden se trabaja paralela-mente con una posible amplia-ción de productos para el Acuer-do de Alcance Parcial ya vigente con Cuba, un estudio de factibili-dad con Costa Rica en donde se incluiría servicios de software y un convenio de inversiones con Canadá que podría abrir la puerta para una negociación comercial con ese país.

Potencialidades de exportación, base para las negociaciones

En el marco de la ya citada agenda comercial que impulsa Ecuador en este año, se vuelve vital explorar las potencialidades

7

La intensa Agenda Comercial en 2016

La agenda comercial en la política de promoción de exportaciones

de crecimiento de las exporta-ciones que tiene el país en base a su actual producción y la deman-da de esos países.

Con este objetivo, FEDEXPOR se encuentra realizando un profundo estudio con cada uno de esos países, y en este artículo se anali-zan algunos de los resultados.

En los últimos años, el desem-peño del comercio exterior con los países que se encuentran en negociación (El Salvador, Hondu-ras, Nicaragua, Turquía y Corea) y otros que están en análisis (República Dominicana y Costa Rica), ha mostrado un sostenido crecimiento en la mayoría de países. Es así que las exporta-ciones no petroleras totales de estos siete países, han alcanzado en promedio $400 millones anuales; las importaciones por su lado han sido en promedio $700 millones.

Ecuador posee una balanza comercial positiva con el Salva-dor, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Turquía, mientras que registra déficit desde Costa Rica Y Corea.

En total, las exportaciones no petroleras destinadas a los países de Centroamérica llegaron a $124 millones en 2015, mien-tras que las importaciones alcanzan $73 millones; la firma de acuerdos comerciales con estos mercados resulta ventajoso para incrementar las ventas externas principalmente de productos no tradicionales. En cuanto a Turquía, en 2015 las exportaciones no petroleras se ubicaron en $213 millones, siendo un rubro mayor a las importaciones que alcanzaron $43 millones; el principal produc-to de exportación fue el banano, que representan el 97% del total.

Con Corea el escenario es un poco distinto, puesto que las exportaciones han llegado a $60 millones frente a importaciones promedio de $700 millones; los productos de exportación que han crecido hacia este mercado fueron desechos de caucho, banano y desperdicios de alumi- nio y cobre.

Para identificar las potenciali-dades de exportación en estos

mercados, se ha revisado la tendencia de importaciones de cada uno de ellos, tanto desde Ecuador como desde otros com-petidores, así como las exporta-ciones de Ecuador .

Las exportaciones totales hacia los países con los que se pre-tende negociar alcanzan $305 millones; en donde los productos de línea blanca representan el 26,1%, debido al consumo del mercado centroaméricano, el banano un 2,4% que correspon-de a la compra de Turquía y el 3,7% de productos de pesca de Corea.

Sectores como línea blanca, papel y cartón, muebles y asien-tos son considerados con mayor potencial para los países de Cen-troamérica, mientras que para el mercado turco, los sectores más viables son frutas, conservas de frutas y legumbres.

En relación al mercado coreano, existe alto potencial para el incre-mento en la exportación de camarón, aceites y extractos vegetales y productos de la pesca.

Entre los siete mercados analiza-dos, se han identificado 463 posi-ciones arancelarias con alto potencial de exportación, 40 con potencial medio y 211 bajo.

Los productos ubicados en potencial alto representan a los bienes que muestran una deman-da creciente en ese mercado, mientras que el nivel medio indica una demanda decreciente desde el Mundo, pero con importa-ciones crecientes desde Ecuador y el potencial bajo significa productos de demanda decreciente desde el Mundo y desde Ecuador.

Estos insumos resultan impor-tantes para el sector público en las negociaciones, así como en el sector privado al momento de establecer estrategias de interna-cionalización a un determinado mercado.

Esta tabla muestra un resumen detallando el número de produc-tos potenciales por las princi-pales cadenas productivas y país de destino; el análisis detallado por mercado está disponible en FEDEXPOR.

Así por ejemplo, en el mercado de El Salvador el análisis evidencia que dentro de las cadenas selec-cionadas existen 165 productos de alto potencial, 18 de potencial medio y 10 de bajo o moderado potencial, Honduras por su parte registra 229 productos de alto potencial de exportación, Nicara-gua 250, Costa Rica 197 y República Dominicana 143.

Por el volumen de comercio a esta región, destacan las opor-tunidades para sectores como línea blanca con cocinas y estu-fas, seguido plásticos y manufac-turas, construcción con fregaderos e indoros y cerámica, conser-vas de atún y pescado, entre los principales. En este grupo de países se maneja un arancel común entre un rango del 5% y 15%, y que a través del acuerdo comercial se buscará reducirlos.

Por su lado, Turquía es un merca-do muy dinámico que principal-mente se enfoca en los sectores de servicios, industria moderna y agricultura, los productos ecuato-rianos con alto potencial alcanzan 163 subpartidas arancelarias, entre las que se encuentran 77 productos del sector alimenticio, 13 frutas, 12 pesca y conservas, entre otros.

El rango arancelario en este mer-cado es alto que va desde 15% al 140%, efectivamente estos porcentajes restan fuertemente la competitividad de los productos, así como los altos costos logísti-cos de exportación hacia este mercado, podrían limitar sustan-cialmente la potencialidad de los productos.

Corea, en los últimos anios este mercado se ha consolidado dentro de los de mayor consumo y crecimiento en el Mundo. Las diferencias culturales, hábitos y

preferencias de los consumidores constituye un desafío adicional en ese mercado.

Se ha identificado 105 productos con alto potencial, dentro de los cuales resaltan camarón, produc-tos de la pesca, conservas de frutas y pescado y preparaciones alimenticas como cacao en polvo, galletas, levaduras y premezclas, entre los principales. Los aranceles en este país van desde 3% a 50%, con el acuerdo comercial efectivamente podrían ser disminuidos.

Enfoque integral de la política comercial

La agenda comercial que impulsa en este año Ecuador es sin duda positiva, pero la promoción de la producción y las exportaciones nacionales requiere de un enfo-que integral que debe estar basado en la competitividad.

Los acuerdos comerciales no podrán ser aprovechados de manera correcta si no se trabaja en la mejora de la competitividad, y que requiere de la revisión de varias políticas en materia laboral, tributaria, energética, eficiencia de la regulación, eficiencia opera-tiva de las empresas, entre otras.

Por otro lado, hay que resaltar que el comercio se da en doble vía y los acuerdos buscan ampliar el comercio entre las partes.

Esto obliga al Ecuador a trabajar en dos frentes adicionales; el primero relativo a las sensibili-dades que pueden tener algunos sectores productivos frente a negociaciones comerciales, logrando diferenciar las reales amenazas y las medidas para enfrentar esas amenazas en los distintos sectores (exclusiones, períodos de desgravación más amplios, programas de mejora competitiva, etc.); en segundo lugar, para avanzar en la agenda comercial y la concreción de acuerdos, incluyendo a la UE, se hace evidente la necesidad de revisar varias medidas que en la actualidad se configuran como restricciones al comercio (y evitar nuevas con el mismo efecto), y que en muchos casos están reñi-das con la normativa internacional.

Evidentemente, las exportaciones ecuatorianas pueden intensifi-carse y lograr introducirse en nuevos mercados, por ello es fundamental que opten por estrategias de diversificación y mejoramiento en sus cadenas de valor.

Varias de estas medidas requie-ren sustancialmente de la revisión de políticas públicas en materia económica de una forma más amplia, particularmente aquellas que recaen sobre la inversión privada nacional y extranjera, y que en la práctica impiden fortalecer el sector externo del país.

Fuente: SICE-OEA, Ministerios de Relaciones exteriores de cada país

6

1

7

3 32

16

14

9

7 7

2

Chile Perú México Costa Rica Colombia Ecuador

Acuerdos comerciales vigentes países seleccionados90's 00's

Una de las políticas más importantes para la promo-ción de las exportaciones es la reducción de barreras de acceso a los mercados internacionales a través de

acuerdos comerciales.


























8

Análisis Coyuntural






























La agenda pública que ha llevado el Gobierno a través del MCE resulta positiva en su conjunto, aunque se deberían priorizar algunos mercados; llama la atención que dentro de ésta no se considere a Japón o los

Estados Unidos


























9






























X 8.026 23.730 18.013 46.478 23.513 225.112 45.117

M 5.844 4.154 879 11.800 65.860 89.912 829.679

BC 2.182 19.576 17.134 34.678 (42.347) 135.199 (784.562)

X 6.224 9.276 19.940 58.070 26.501 192.722 58.071

M 4.251 2.561 3.672 17.325 60.540 96.858 767.460

BC 1.973 6.715 16.268 40.745 (34.039) 95.863 (709.389)

X 10.000 11.227 20.270 52.937 29.719 213.071 61.784

M 5.096 2.992 4.582 14.449 46.412 43.549 617.410

BC 4.903 8.235 15.688 38.488 (16.692) 169.521 (555.625)

Banano, café, té, botones

Camarón, pesca, café,

aceites

Laminados de acero, hierro , fibras textiles

Vehículos, neumáticos,

plásticos, maquinarias

Fuente: BCE

Rubro / País Costa Rica CoreaRepública

Dominicana

2014

2015

EL Salvador Honduras Nicaragua

Evolución Comercio Exterior no petrolero países seleccionados (-miles FOB CIF-)

Turquía

2013

P ro ducto s de expo rtació n

P o rducto s de impo rtació n

Cocinas y estufas, conservas de atún, plásticos y manufacturas, tabaco en rama, productos de papel y cartón, aceites, confites y chocolates, entre otros.

Abonos y plaguicidas, productos farmaceúticos, neumáticos, artículos de hormigón


























10

Análisis Coyuntural






























Aceites y extractos vegetales 14 1 3 3 - - 13 - - 8 - - 3 - 2 1 1 1 14 - - 6 1 1

Camaron 2 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 2 - - 1 - - 1 - - 2 - -

Caucho, cuero y manufacturas 26 1 15 7 - 1 8 - 4 7 - 2 7 - 4 10 - 6 9 - 1 9 - 3

Conservas de frutas y legumbres 17 2 11 7 1 1 8 1 5 14 1 1 6 - 2 6 - 2 12 - - 5 - 2

Construcción 55 1 29 28 - 2 24 - 4 29 - 6 30 - 9 19 1 16 - - 2 - - -

Flores 8 3 8 3 3 1 3 - 3 6 - 2 4 - 2 3 - 1 5 - 1 6 - 1

Frutas 23 1 5 8 - - 17 1 1 20 - - 7 2 2 - 3 3 13 1 1 7 1 1

Línea blanca 15 4 8 6 2 1 5 2 1 6 1 1 6 - 3 11 - 3 - - - - - -

Madera, muebles y demás manufacturas 32 5 16 11 3 - 10 - 4 12 - 4 17 1 1 18 1 11 15 - - 10 - -

Pesca y conservas 35 3 15 10 1 - 14 - 1 9 - 5 20 - 3 11 - 5 12 - - 17 2 2

Plástico y manufacturas 33 4 19 15 2 2 20 - 2 15 - 2 17 - 5 22 2 8 - - - - - 1

Preparaciones alimenticias 125 5 37 25 2 2 68 - 13 81 - 5 33 2 7 14 1 13 77 - 2 36 - 6

Productos de limpieza, higiene y belleza 7 - 4 5 - - 5 - 1 6 - 1 5 - 2 3 - - 5 - 1 7 - -

Productos de papel y cartón 20 2 14 9 - - 6 2 3 7 1 3 12 - 1 8 - 6 - - - - - -

Químicos y fármacos 51 8 26 27 4 - 27 2 6 29 1 - 28 - 9 16 3 12 - - - - - -

Total 463 40 211 165 18 10 229 8 48 250 4 32 197 5 52 143 12 87 163 1 8 105 4 17Fuente: WITS, BCE

Alto Medio Bajo

Productos potenciales para crecimiento de exportaciones por cadena productiva y destino países seleccionados

República

DominicanaTurquía Corea

Nivel Potencialidad de Productos

Cadena Productiva El Salvador Honduras Nicaragua Costa RicaTotal





































11



















Evidentemente, las exportaciones ecuatorianas pueden intensificarse y lograr introducirse en nuevos mercados, por ello es fundamental que opten por estrategias de diversifi-cación y mejoramiento en

sus cadenas de valor.





































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